Raport

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Z DZIAŁALNOŚCI

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

ZA OKRES OD 1

STYCZNIA

2020 ROKU

DO 31 GRUDNIA

2020 ROKU

WROCŁAW, 25.03.2021

 
2 
 
 
Spis treści 
 
LIST PREZESA ............................................................................................................................................................. 5 
  PODSTAWA SPORZĄDZENIA ROCZNYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH ORAZ OKRES  
OBJĘTY SPRAWOZDANIAMI. ZASADY PRZYJĘTE PRZY SPORZĄDZANIU SPRAWOZDAŃ .......... 6 
  CHARAKTERYSTYKA GRUPY KAPITAŁOWEJ ....................................................................................... 7 
2.1.  OPIS GRUPY KAPITAŁOWEJ ................................................................................................................... 7 
2.1.1.  SPÓŁKA DOMINUJĄCA ........................................................................................................................... 7 
2.1.2.  SKŁAD GRUPY KAPITAŁOWEJ ............................................................................................................... 7 
2.1.3.  ZMIANY W GRUPIE KAPITAŁOWEJ ........................................................................................................ 8 
2.2.  ZMIANY W PODSTAWOWYCH ZASADACH ZARZĄDZANIA GRUPĄ KAPITAŁOWĄ  
I SPÓŁKĄ ..................................................................................................................................................... 8 
2.3.  CHARAKTERYSTYKA POLITYKI W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU GRUPY  
KAPITAŁOWEJ ........................................................................................................................................... 8 
2.4.  WŁADZE SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ ........................................................................................................... 9 
2.4.1.  ZARZĄD ................................................................................................................................................ 9 
2.4.2.  RADA NADZORCZA................................................................................................................................ 9 
2.4.3.  AKCJE W POSIADANIU CZŁONKÓW WŁADZ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ ......................................................... 9 
2.4.4.  WARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ I NAGRÓD WYPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH DLA OSÓB  
ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH JEDNOSTKI DOMINUJĄCEJ ...................................................... 10 
2.5.  AKCJONARIAT ........................................................................................................................................ 10 
2.6.  AKCJE WŁASNE ...................................................................................................................................... 11 
2.7.  EMISJA AKCJI .......................................................................................................................................... 11 
2.8.  PROGRAM AKCJI PRACOWNICZYCH ................................................................................................. 11 
  CZYNNIKI ISTOTNE DLA ROZWOJU SPÓŁKI I GRUPY KAPITAŁOWEJ , W TYM ZAGROŻENIA  
I RYZYKA ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU ........................................................................................ 12 
3.1.  CZYNNIKI ZEWNĘTRZNE...................................................................................................................... 12 
3.1.1.  SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA ORAZ KONIUNKTURA ..................................................................... 12 
3.1.1.1.  WPŁYW PANDEMII COVID-19 NA DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁKI I GRUPY ............................................ 12 
3.1.1.2.  BRANŻA BUDOWLANO-MONTAŻOWA ......................................................................................... 13 
3.1.1.3.  BRANŻA PRZEMYSŁOWA ............................................................................................................ 13 
3.1.2.  RYNEK PRACY I CENY IMPORTOWANYCH TOWARÓW I PÓŁPRODUKTÓW Z DALEKIEGO WSCHODU ..... 14 
3.1.3.  KURSY WALUTOWE ............................................................................................................................. 14 
3.1.4.  STOPY PROCENTOWE .......................................................................................................................... 14 
3.2.  CZYNNIKI WEWNĘTRZNE .................................................................................................................... 15 
3.3.  PERSPEKTYWY ROZWOJU.................................................................................................................... 15 
3.4.  STRATEGIA ROZWOJU .......................................................................................................................... 15 
  SEZONOWOŚĆ SPRZEDAŻY ..................................................................................................................... 16 
  INWESTYCJE ORAZ BADANIA I ROZWÓJ .............................................................................................. 16 
5.1.  INWESTYCJE GRUPY ............................................................................................................................. 16 
5.2.  INWESTYCJE SPÓŁKI ............................................................................................................................. 16 
5.3.  BADANIA I ROZWÓJ ............................................................................................................................... 17 
5.4.  PLANY INWESTYCYJNE NA ROK 2021 ............................................................................................... 18 
  KADRY .......................................................................................................................................................... 19 
6.1.  ZATRUDNIENIE ....................................................................................................................................... 19 
6.2.  POLITYKA WYNAGRODZEŃ ................................................................................................................ 19 
  TRANSAKCJE Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI ................................................................................... 20 
7.1.
 
ZAWARTE
 
PRZEZ
 
PODMIOTY
 
Z
 
GRUPY
 
TRANSAKCJE
 
Z
 
PODMIOTAMI
 
POWIĄZANYMI
 ....................... 20 
7.2.
 
TRANSAKCJE
 
Z
 
PODMIOTAMI
 
POWIĄZANYMI
 
ZAWARTE
 
PRZEZ
 
RAWLPLUG
 
S.A.
............................... 22 
  POZYCJE POZABILANSOWE ..................................................................................................................... 25 
8.1.  UDZIELONE I OTRZYMANE PORĘCZENIA KREDYTU LUB POŻYCZKI ORAZ UDZIELONE   
I OTRZYMANE GWARANCJE W GRUPIE RAWLPLUG S.A. ORAZ RAWLPLUG S.A. ................... 25 
8.1.1.  UDZIELONE I OTRZYMANE PORĘCZENIA KREDYTU LUB POŻYCZKI ORAZ  
UDZIELONE I OTRZYMANE GWARANCJE W GRUPIE RAWLPLUG S.A. .............................. 25 
8.1.2.  UDZIELONE PORĘCZENIA KREDYTU LUB POŻYCZKI ORAZ UDZIELONE GWARANCJE  
PRZEZ RAWLPLUG S.A. ................................................................................................................. 26 
8.1.3.  OTRZYMANE PORĘCZENIA KREDYTU LUB POŻYCZKI LUB OTRZYMANE  
GWARANCJE PRZEZ RAWLPLUG S.A. ....................................................................................... 26 
8.2.  INNE POZYCJE POZABILANSOWE ...................................................................................................... 27 
  INFORMACJA O OTRZYMANYCH PORĘCZENIACH I GWARANCJACH PRZEZ RAWLPLUG S.A. 27 
  INFORMACJA O UDZIELONYCH POŻYCZKACH, PORĘCZENIACH  I GWARANCJACH  
ORAZ ZACIĄGNIĘTYCH KREDYTACH PRZEZ RAWLPLUG S.A. ....................................................... 27 

 
3 
 
  
  ISTOTNE POSTĘPOWANIA TOCZĄCE SIĘ PRZED SĄDEM, ORGANEM WŁAŚCIWYM DLA 
POSTĘPOWANIA ARBITRAŻOWEGO LUB ORGANEM ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ ................. 29 
  INFORMACJE ISTOTNE DLA OCENY SPÓŁKI I GRUPY ....................................................................... 29 
12.1.  DYWIDENDA ....................................................................................................................................... 29 
12.2.  INFORMACJE ISTOTNE DLA OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ GRUPY I SPÓŁKI,  
W TYM OCENY MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZOBOWIĄZAŃ ....................................................... 29 
12.3.  ZDARZENIA PO DACIE BILANSU .................................................................................................... 30 
  ZNACZĄCE UMOWY DLA DZIAŁALNOŚCI GRUPY ............................................................................. 31 
  WYNIKI FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ ...................................................................................... 31 
14.1.  CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY AKTYWÓW I PASYWÓW SKONSOLIDOWANEGO 
SPRAWOZDANIA Z SYTUACJI FINANSOWEJ ....................................................................................... 32 
14.2.  PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY GRUPY KAPITAŁOWEJ ................................................................ 33 
14.2.1.  SPRZEDAŻ KRAJOWA ........................................................................................................................... 33 
14.2.2.  SPRZEDAŻ ZAGRANICZNA ................................................................................................................... 33 
14.2.3.  STRUKTURA ASORTYMENTOWA .......................................................................................................... 33 
14.2.4.  ŹRÓDŁA ZAOPATRZENIA ..................................................................................................................... 34 
14.3.  KOSZTY SPRZEDAŻY I OGÓLNEGO ZARZĄDU ............................................................................ 34 
14.4.  DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA ........................................................................................................... 34 
14.5.  WSKAŹNIKI RENTOWNOŚCI ............................................................................................................ 35 
14.6.  WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI .................................................................................................................. 36 
14.7.  WSKAŹNIKI ZADŁUŻENIA ............................................................................................................... 36 
14.8.  MOŻLIWOŚĆ REALIZACJI WCZEŚNIEJ PUBLIKOWANYCH PROGNOZ WYNIKÓW  
FINANSOWYCH .................................................................................................................................. 36 
14.9.  CZYNNIKI I NIETYPOWE ZDARZENIA MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE ............ 36 
14.10.  ZARZĄDZANIE ZASOBAMI FINANSOWYMI ............................................................................ 37 
14.11.
 
ZARZĄDZANIE
 
RYZYKIEM
 
FINANSOWYM
 .......................................................................................... 37 
  WYNIKI FINANSOWE RAWLPLUG S.A. .................................................................................................. 37 
15.1.
 
CHARAKTERYSTYKA
 
STRUKTURY
 
AKTYWÓW
 
I
 
PASYWÓW
 
BILANSU
 ................................................. 38 
15.2.
 
PRZYCHODY
 
ZE
 
SPRZEDAŻY
 .................................................................................................................... 38 
15.2.1.
 
SPRZEDAŻ
 
KRAJOWA
 ....................................................................................................................... 39 
15.2.2.
 
SPRZEDAŻ
 
ZAGRANICZNA
 ............................................................................................................... 39 
15.2.3.
 
STRUKTURA
 
ASORTYMENTOWA
 .................................................................................................... 39 
15.3.  KOSZTY OPERACYJNE ...................................................................................................................... 39 
15.4.  DZIAŁALNOŚĆ FINANSOWA ........................................................................................................... 40 
15.5.
 
WSKAŹNIKI
 
RENTOWNOŚCI
 ..................................................................................................................... 41 
15.6.
 
WSKAŹNIKI
 
PŁYNNOŚCI
 ........................................................................................................................... 41 
15.7.
 
WSKAŹNIKI
 
ZADŁUŻENIA
 ........................................................................................................................ 41 
15.8.
 
MOŻLIWOŚĆ
 
REALIZACJI
 
WCZEŚNIEJ
 
PUBLIKOWANYCH
 
PROGNOZ
 
WYNIKÓW
 
FINANSOWYCH
 ...... 42 
15.9.
 
CZYNNIKI
 
I
 
NIETYPOWE
 
ZDARZENIA
 
MAJĄCE
 
WPŁYW
 
NA
 
WYNIKI
 
FINANSOWE
 ............................... 42 
15.10.
 
ZARZĄDZANIE
 
ZASOBAMI
 
FINANSOWYMI
 ......................................................................................... 42 
15.11.
 
ZARZĄDZANIE
 
RYZYKIEM
 
FINANSOWYM
 .......................................................................................... 42 
  INFORMACJA O PODMIOCIE UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH . 42 
  OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE STOSOWANIA W SPÓŁCE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO  
W 2020 ROKU ................................................................................................................................................ 43 
17.1.
 
W
SKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO
,
 KTÓREMU PODLEGA EMITENT ORAZ MIEJSCA
,
 GDZIE TEKST 
 
ZBIORU ZASAD JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY
........................................................................................................ 43 
17.2.
 
I
NFORMACJA O ZAKRESIE
,
 W JAKIM 
E
MITENT ODSTĄPIŁ OD POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO 
 
ORAZ WSKAZANIE TYCH POSTANOWIEŃ I WYJAŚNIENIE PRZYCZYN TEGO ODSTĄPIENIA
 ............................................ 43 
17.3.
 
O
PIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ 
 
I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH 
 
I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH
 ......................................................................................... 45 
17.4.
 
W
SKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI WRAZ 
 
ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI
,
 ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU  W KAPITALE 
 
ZAKŁADOWYM
,
 LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU  W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW 
 
NA WALNYM ZGROMADZENIU
 ........................................................................................................................... 45 
17.5.  WSKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE DAJĄ SPECJALNE  
UPRAWNIENIA KONTROLNE, WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIEŃ .................................................................. 46 
17.6.
 
W
SKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU
,
 TAKICH JAK OGRANICZENIE 
 
WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ POSIADACZY OKREŚLONEJ CZĘŚCI LUB LICZBY GŁOSÓW
,
 OGRANICZENIA 
 
CZASOWE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU LUB ZAPISY
,
 ZGODNIE Z KTÓRYMI
,
 PRZY WSPÓŁPRACY SPÓŁKI
,
 
 
PRAWA KAPITAŁOWE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI SĄ ODDZIELONE OD POSIADANIA PAPIERÓW 
 
WARTOŚCIOWYCH
 ........................................................................................................................................... 46 

 
4 
 
17.7.
 
W
SKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW 
 
WARTOŚCIOWYCH EMITENTA
 ........................................................................................................................... 46 
17.8.
 
O
PIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH UPRAWNIEŃ
,
 
W SZCZEGÓLNOŚCI PRAW DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI
 ........................................................ 46 
17.9.
 
O
PIS ZASAD ZMIANY STATUTU 
S
PÓŁKI
 .............................................................................................................. 47 
17.10.
 
S
POSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW 
 
AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA
,
 W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU 
 
WALNEGO ZGROMADZENIA
,
 JEŻELI TAKI REGULAMIN ZOSTAŁ UCHWALONY
,
 O ILE INFORMACJE O TYM NIE 
 
WYNIKAJĄ WPROST Z PRZEPISÓW PRAWA
 ...................................................................................................... 47 
17.11.
 
S
KŁAD OSOBOWY I ZMIANY
,
 KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO ORAZ OPIS 
 
DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH
,
 NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRUJĄCYCH 
E
MITENTA ORAZ ICH 
 
KOMITETÓW
 .............................................................................................................................................. 49 
17.12.
 
P
OLITYKA RÓŻNORODNOŚCI W ODNIESIENIU DO WŁADZ SPÓŁKI ORAZ JEJ KLUCZOWYCH MENADŻERÓW
 ................ 54 
  OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH GRUPY KAPITAŁOWEJ  
RAWLPLUG .................................................................................................................................................. 55 
18.1. 
MODEL
 
BIZNESOWY
 
I
 
KLUCZOWE
 
WSKAŹNIKI
 
EFEKTYWNOŚCI
 ..................................................... 55 
18.2.
 
STRATEGIA
 
BIZNESOWA,
 
KLUCZOWE
 
WSKAŹNIKI
 
FINANSOWE
 
I
 
NIEFINANSOWE
 ............................. 57 
18.3.
 
TEMATY
 
ISTOTNE
 
W
 
ZAKRESIE
 
ZRÓWNOWAŻONEGO
 
ROZWOJU
  
I
 
ODPOWIEDZIALNEGO
 
BIZNESU
 . 58 
18.4.
 
ZARZĄDZANIE
 
RYZYKIEM
 ....................................................................................................................... 60 
18.5.
 
SPOSÓB
 
ZARZĄDZANIA,
 
PROCEDURY
 
I
 
WYNIKI
 
W
 
OBSZARZE
 
PRACOWNICZYM
 ................................ 61 
18.6.
 
SPOSÓB
 
ZARZĄDZANIA,
 
PROCEDURY
 
I
 
WYNIKI
 
W
 
OBSZARZE
 
ETYKI
  
I
 
PRZECIWDZIAŁANIA
 
KORUPCJI
 
I
 
ŁAPOWNICTWU
 
ORAZ
 
W
 
OBSZARZE
 
PRZECIWDZIAŁANIA
 
ŁAMANIU
 
PRAW
 
CZŁOWIEKA
 ............................................................................................................................................... 62 
18.7.
 
SPOSÓB
 
ZARZĄDZANIA,
 
PROCEDURY
 
I
 
WYNIKI
 
W
 
OBSZARZE
 
ŚRODOWISKOWYM
 ............................ 63 
18.8.
 
SPOSÓB
 
ZARZĄDZANIA,
 
PROCEDURY
 
I
 
WYNIKI
 
W
 
OBSZARZE
 
SPOŁECZNYM
 ..................................... 64 
18.9.
 
SPOSÓB
 
ZARZĄDZANIA,
 
PROCEDURY
 
I
 
WYNIKI
 
W
 
OBSZARZE
 
PRODUKT/KLIENT/ŁAŃCUCH
 
DOSTAW
 ..................................................................................................................................................... 65 
  OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH RAWLPLUG S.A. ......................... 68 
19.1.
 
MODEL
 
BIZNESOWY
 
I
 
KLUCZOWE
 
WSKAŹNIKI
 
EFEKTYWNOŚCI
 .......................................................... 68 
19.2.
 
STRATEGIA
 
BIZNESOWA,
 
KLUCZOWE
 
WSKAŹNIKI
 
FINANSOWE
 
I
 
NIEFINANSOWE
 ............................. 69 
19.3.
 
TEMATY
 
ISTOTNE
 
W
 
ZAKRESIE
 
ZRÓWNOWAŻONEGO
 
ROZWOJU
  
I
 
ODPOWIEDZIALNEGO
 
BIZNESU
 . 71 
19.4.
 
ZARZĄDZANIE
 
RYZYKIEM
 ....................................................................................................................... 72 
19.5.
 
SPOSÓB
 
ZARZĄDZANIA,
 
PROCEDURY
 
I
 
WYNIKI
 
W
 
OBSZARZE
 
PRACOWNICZYM
 ................................ 73 
19.6.
 
SPOSÓB
 
ZARZĄDZANIA,
 
PROCEDURY
 
I
 
WYNIKI
 
W
 
OBSZARZE
 
ETYKI
  
I
 
PRZECIWDZIAŁANIA
 
KORUPCJI
 
I
 
ŁAPOWNICTWU
 
ORAZ
 
W
 
OBSZARZE
 
PRZECIWDZIAŁANIA
 
ŁAMANIU
 
PRAW
 
CZŁOWIEKA
 ............................................................................................................................................... 75 
19.7.
 
SPOSÓB
 
ZARZĄDZANIA,
 
PROCEDURY
 
I
 
WYNIKI
 
W
 
OBSZARZE
 
ŚRODOWISKOWYM
 ............................ 76 
19.8.
 
SPOSÓB
 
ZARZĄDZANIA,
 
PROCEDURY
 
I
 
WYNIKI
 
W
 
OBSZARZE
 
SPOŁECZNYM
 ..................................... 76 
19.9.
 
SPOSÓB
 
ZARZĄDZANIA,
 
PROCEDURY
 
I
 
WYNIKI
 
W
 
OBSZARZE
 
PRODUKT/KLIENT/ŁAŃCUCH
 
DOSTAW
 ..................................................................................................................................................... 78 
  OŚWIADCZENIE I INFORMACJA ZARZĄDU .......................................................................................... 80 
20.1.
 
OŚWIADCZENIE
 
ZARZĄDU
 ....................................................................................................................... 80 
20.2.
 
INFORMACJA
 
ZARZĄDU
 
SPORZĄDZONA
 
NA
 
PODSTAWIE
 
OŚWIADCZENIA
 
RADY
 
NADZORCZEJ
 
O
 
DOKONANIU
 
WYBORU
 
FIRMY
 
AUDYTORSKIEJ
 ................................................................................... 80

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

List Prezesa

Szanowni Państwo, Akcjonariusze oraz Pracownicy Grupy RAWLPLUG S.A.,

rok 2020 był dla nas pełen ogromnych wyzwań i niezaplanowanych zmian. Cały świat, skupiony dotąd na

codziennych sprawach, musiał na chwilę się zatrzymać, a następnie nauczyć się funkcjonować w nowej

rzeczywistości. My w Grupie RAWLPLUG także. Pandemia wirusa, która zmusiła nas – firmę

międzynarodową, której spółki mieszczą się w kilkunastu krajach świata, na 4 kontynentach – do

natychmiastowych działań, weryfikujących plany na 2020 rok, a także do głębokiej refleksji nad tym, co

dla nas najważniejsze.

Nie będzie w tym ani krzty przesady, gdy stwierdzę, że absolutnie najważniejsi okazali się ludzie. Nasz

międzynarodowy, liczący około 1800 osób zespół, któremu chcieliśmy zapewnić maksimum

bezpieczeństwa i komfortu pracy, zarówno podczas pracy zdalnej, jak i pracy w siedzibach spółek Grupy

RAWLPLUG w warunkach ostrego rygoru sanitarnego.

Nasi klienci na całym świecie, dla których chcieliśmy być pewnym partnerem w niepewnych czasach

i zapewnić ciągłość dostaw, mimo ogromnych trudności logistycznych i czasowo ograniczonych

możliwości produkcyjnych.

Nasi dostawcy i partnerzy biznesowi, z którymi chcieliśmy nadal sprawnie współpracować, wspólnie

ustalając nowe zasady tej współpracy i wykazując zrozumienie, gdy oni, tak jak i my, stawiali czoła

wyzwaniom i ograniczeniom wywołanym pandemią.

Interesariusze naszej działalności, których w wybranych obszarach, chcieliśmy wesprzeć, bo Grupa

RAWLPLUG to nie tylko biznes, ale także odpowiedzialność społeczna, z której wynika potrzeba

wspierania naszego otoczenia.

Niestety, nie obyło się bez chwil wielkiego smutku, gdy wskutek choroby straciliśmy dwóch naszych

wieloletnich, oddanych pracowników. Nie byliśmy też wolni od niepewności, gdy na początku pandemii,

nasz łańcuch dostaw został przerwany. A gdy odważyliśmy się pomyśleć, że najgorsze za nami, musieliśmy

zmierzyć się z kolejną falą wirusa i związanymi z nią światowymi obostrzeniami. Jednak udało nam się

pokonać te wszystkie wyzwania. Nie byłoby to możliwe bez mojego zespołu, który wykazał 100%

zaangażowania, 100% odpowiedzialności, 100% wytrwałości! Z całego serca dziękuję każdej koleżance

i każdemu koledze, niezależnie od stanowiska, jakie w Grupie RAWLPLUG zajmuje i spółki, w której

pracuje! Wszyscy oni sprawili, że udało nam się pokonać wyzwania i zachować ciągłość operacyjną

naszego biznesu.

Rok 2020 był sprawdzianem naszej wzajemnej lojalności, uczciwości i empatii. Naszego szacunku do

otaczającego nas świata. Naszego hartu ducha i niezłomności w pokonywaniu wyzwań. Zdaliśmy ten

sprawdzian i zyskaliśmy jeszcze większą sprawczość i gotowość na kolejne wyzwania, które niesie ze sobą

nieustanie zmieniający się świat.

Dzisiaj oddaję w Państwa ręce Raporty Roczne Grupy Kapitałowej RAWLPLUG S.A. oraz RAWLPLUG

S.A. za rok 2020, które podsumowują nasze zeszłoroczne działania, obrazują wartości, jakimi się kierujemy

oraz przedstawiają ambitne cele, jakie przed sobą stawiamy.

Z poważaniem,

Radosław Koelner

Prezes Zarządu RAWLPLUG S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

PODSTAWA

SPORZĄDZENIA

ROCZNYCH

SPRAWOZDAŃ

FINANSOWYCH

ORAZ

OKRES

OBJĘTY

SPRAWOZDANIAMI.

ZASADY

PRZYJĘTE

PRZY

SPORZĄDZANIU

SPRAWOZDAŃ

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej RAWLPLUG S.A. obejmuje okres 12 miesięcy

zakończony w dniu 31.12.2020 roku (okresem porównawczym jest sprawozdanie za 12 miesięcy sporządzone na dzień

31.12.2019 r.) i zostało sporządzone w celu przedstawienia sytuacji finansowej, wyników działalności oraz przepływów

pieniężnych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości („MSR”), Międzynarodowymi Standardami

Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji

Europejskiej oraz zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. (Dz. U.2018 r. poz.757)

w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…).

Od 1.01.2005 r. Grupa Kapitałowa RAWLPLUG S.A., zgodnie z wymogami Ustawy o rachunkowości z dnia 29.09.1994 r.

(Dz. U. z 2021 r. poz. 217), sporządza skonsolidowane sprawozdania finansowe zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Rachunkowości („MSR”), Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej („MSSF”) oraz związanymi z nimi

interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.

Walutą sprawozdawczą i funkcjonalną skonsolidowanego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty

wyrażone są w tysiącach złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej). Sprawozdania finansowe jednostek wchodzących

w skład Grupy Kapitałowej zostały przeliczone na walutę sprawozdawczą w oparciu o zasady wynikające z Międzynarodowego

Standardu Rachunkowości nr 21.

Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, które zostały

zaprezentowane w „Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku Grupy

Kapitałowej RAWLPLUG S.A.”

W dniu 27.04.2020 r. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie RAWLPLUG S.A. podjęło uchwałę o zmianie przyjętych zasad

rachunkowości RAWLPLUG S.A. i rozpoczęciu sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego w RAWLPLUG S.A.

zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości (MSR), w rozumieniu art. 2 ust. 3 ww. ustawy, tj. zgodnie

z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości i Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz

związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, a w zakresie nieuregulowanym

przez MSR, przy odpowiednim zastosowaniu ww. ustawy. Sporządzanie sprawozdań finansowych według nowych zasad

rachunkowości zostało wprowadzone dla okresów sprawozdawczych rozpoczynających się po 1.01.2020 roku. W związku ze

zmianą zasad sporządzania jednostkowego sprawozdania finansowego dane na dzień przejścia na MSR, tj. 1.01.2020 roku oraz

dane porównywalne na dzień 31.12.2019 r. zostały przekształcone w taki sposób, aby odzwierciedlały te zmiany.

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe RAWLPLUG S.A., obejmuje okres 12 miesięcy zakończonych w dniu 31.12.2020

roku oraz porównywalne dane finansowe i zostało sporządzone w celu przedstawienia sytuacji finansowej, wyników działalności

oraz przepływów pieniężnych zgodnie z przyjętymi i stosowanymi przez Spółkę zasadami rachunkowości opartymi o zasady

wynikające z Międzynarodowych Standardów Rachunkowości („MSR”), Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości

Finansowej („MSSF”) oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej oraz

zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. (Dz. U.2018 r. poz.757) w sprawie informacji

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (…).

Walutą sprawozdawczą jednostkowego sprawozdania finansowego jest złoty polski, a wszystkie kwoty wyrażone są w tysiącach

złotych polskich (o ile nie wskazano inaczej).

Roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zostało sporządzone zgodnie z zasadami rachunkowości, które zostały

zaprezentowane w „Jednostkowym sprawozdaniu finansowym RAWLPLUG S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020

roku”.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

CHARAKTERYSTYKA

GRUPY

KAPITAŁOWEJ

2.1.

OPIS

GRUPY

KAPITAŁOWEJ

2.1.1.

PÓŁKA DOMINUJĄCA

Spółka RAWLPLUG S.A., dawniej: KOELNER S.A. (dalej: Spółka lub RAWLPLUG), została zarejestrowana

w dniu 20.12.1999 r. w dziale B rejestru handlowego pod numerem 9101. Aktualnie Spółka zarejestrowana jest pod numerem

KRS 33537. Założycielami Spółki byli: Krystyna, Przemysław i Radosław Koelner. Przedmiotem działalności Spółki jest

projektowanie, wytwarzanie oraz sprzedaż - głównie przez hurtowe kanały dystrybucji - następujących grup asortymentowych:

✓ mocowania budowlane,

✓ narzędzia ręczne oraz elektronarzędzia,

✓ normalia śrubowe.

2.1.2.

KŁAD

RUPY

APITAŁOWEJ

Podmioty tworzące Grupę Kapitałową RAWLPLUG S.A. (dalej: Grupa RAWLPLUG, Grupa Kapitałowa lub Grupa) na dzień

31.12.2020 r.:

1 – spółka posiada oddział w Łańcucie.

* Na dzień 31.12.2020 r. spółki nie były objęte konsolidacją (zgodnie z MSR 1 pkt 31).

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

2.1.3.

MIANY W

RUPIE

APITAŁOWEJ

W styczniu i w marcu 2020 r. RAWLPLUG S.A. odkupiła od TMAX Corporation Co. Ltd. kolejne transze udziałów obejmując

ostatecznie 99,91% udziałów w kapitale Rawlplug Manufacturing (Thailand) Ltd i przejmując kontrolę nad spółką. Rawlplug

Manufacturing (Thailand) Ltd stała się spółką zależną i jej sprawozdanie finansowe zostało objęte konsolidacją metodą pełną.

W dniu 9.10.2020 r. doszło do rejestracji w rejestrze przedsiębiorstw prowadzonym przez Departament Planowania i Inwestycji

Prowincji Binh Duong spółki zależnej pod firmą Rawlplug Vietnam Company Ltd z siedzibą w Lai Uyen (Socjalistyczna

Republika Wietnamu). Kapitał zakładowy Rawlplug Vietnam Company Ltd wynosi 100 tys. USD i w 100% objęty został przez

RAWLPLUG S.A. Spółka zależna będzie prowadziła działalność produkcyjną polegającą na produkcji wyrobów budowlano-

montażowych z oferty Grupy RAWLPLUG. Utworzenie Spółki wpisuje się w główne założenia strategii Grupy RAWLPLUG

w zakresie wzmocnienia pozycji jej spółek zagranicznych i prowadzenia działań mających na celu wejście na nowe rynki,

koncentrując się również na rynkach pozaeuropejskich. Grupa RAWLPLUG rozwija obecnie swoje aktywności na rynkach

Europy, Bliskiego Wschodu, Australii, Azji oraz Afryki. O planach założenia Rawlplug Vietnam Company Ltd. Spółka

informowała w raporcie bieżącym 2/2020.

W 2020 roku w strukturze Grupy Kapitałowej RAWLPLUG nie nastąpiły inne zmiany w wyniku połączenia, podziału,

restrukturyzacji lub zaniechania działalności jednostek.

2.2.

ZMIANY

PODSTAWOWYCH

ZASADACH

ZARZĄDZANIA

GRUPĄ

KAPITAŁOWĄ

SPÓŁKĄ

W 2020 roku nie miały miejsca zmiany w zasadach zarządzania RAWLPLUG S.A. oraz Grupą RAWLPLUG za wyjątkiem

procesu opisanego w pkt 2.3.

2.3.

CHARAKTERYSTYKA POLITYKI W ZAKRESIE KIERUNKÓW ROZWOJU GRUPY

KAPITAŁOWEJ

W 2020 r. nie wystąpiły istotne zmiany w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej. Kontynuowana była realizacja

strategii zrównoważonego rozwoju we wszystkich obszarach działalności. Szczególny nacisk położony został na

usystematyzowanie oferty handlowej oraz dalszy rozwój rynków strategicznej marki RAWLPLUG na wszystkich rynkach,

zarówno krajowym, jak i zagranicznych. Z powodu pandemii COVID-19 aktywności handlowe były w dużej mierze prowadzone

w sposób zdalny, za pomocą komunikatorów, a ograniczenia w ruchu spowodowały gwałtowny skok zainteresowania zakupami

w kanale e-commerce. Zjawiska te wpłynęły na intensyfikację projektów mających na celu cyfryzację działań handlowych Grupy

RAWLPLUG.

W omawianym okresie Zarząd nadal skupiał się na optymalizacji wszystkich procesów zachodzących wewnątrz Grupy w celu

maksymalnego wykorzystania posiadanych zasobów, ograniczenia kosztów i uzyskania możliwie największych efektów

synergii.

W Grupie RAWLPLUG trwa proces wdrażania systemu SAP. Głównym celem wymiany obecnych systemów ERP jest

planowana zdecydowana poprawa informacji zarządczej, zbudowanie Centralnego Repozytorium Danych oraz nowoczesne

zarządzanie danymi (Master Data Management).

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

2.4.

WŁADZE

SPÓŁKI

DOMINUJĄCEJ

2.4.1.

ARZĄD

Skład Zarządu RAWLPLUG S.A. na dzień 31.12.2020 r. przedstawiał się następująco:

Radosław Koelner - Prezes Zarządu

Marek Mokot - Wiceprezes Zarządu

Piotr Kopydłowski - Członek Zarządu ds. Finansowych

2.4.2.

ADA NADZORCZA

Skład Rady Nadzorczej RAWLPLUG S.A. na 31.12.2020 r. przedstawiał się następująco:

Krystyna Koelner - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Tomasz Mogilski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Włodzimierz Frankowicz - Członek Rady Nadzorczej

Janusz Pajka - Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Pamuła - Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Stabiszewski - Członek Rady Nadzorczej

2.4.3.

KCJE W POSIADANIU CZŁONKÓW WŁADZ SPÓŁKI DOMINUJĄCEJ

Według informacji posiadanych przez Spółkę stan posiadania akcji RAWLPLUG S.A. przez osoby pełniące funkcje

we władzach Spółki przedstawiał się następująco:

Osoby zarządzające

stan na 31.12.2020

Radosław Koelner

- Prezes Zarządu

3 189 371

Marek Mokot

- Wiceprezes Zarządu

Piotr Kopydłowski

- Członek Zarządu ds. Finansowych

29 344

Osoby nadzorujące

stan na 31.12.2020

Krystyna Koelner

- Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Tomasz Mogilski

- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

100 000

Włodzimierz Frankowicz

- Członek Rady Nadzorczej

Janusz Pajka

- Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Pamuła

- Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Stabiszewski

- Członek Rady Nadzorczej

Wartość nominalna jednej akcji RAWLPLUG S.A. wynosi 1 zł.

Na dzień 31.12.2020 r. poniższe osoby zarządzające i nadzorujące posiadały udziały w podmiotach powiązanych z RAWLPLUG

S.A.

Osoba

Nazwa podmiotu powiązanego

Udział %

w kapitale zakładowym

Wartość nominalna

posiadanych udziałów

Radosław Koelner

Amicus Sp. z o.o.

50%

57 tys. zł

Radosław Koelner

Amicus Poliniae Sp. z o.o.

48%

48 tys. zł

Radosław Koelner

Rawlplug Italy S.R.L

100 EUR

Radosław Koelner

Rawlplug Manufacturing (Thailand) Ltd.

100 THB

Krystyna Koelner

Amicus Poliniae Sp. z o.o,

3 tys. zł

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

2.4.4.

ARTOŚĆ WYNAGRODZEŃ I NAGRÓD WYPŁACONYCH LUB NALEŻNYCH DLA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH

I NADZORUJĄCYCH

EDNOSTKI

OMINUJĄCEJ

Wynagrodzenia wypłacone lub należne osobom zarządzającym (w tys. zł):

Osoby zarządzające

Wynagrodzenie

w RAWLPLUG S.A.

Wynagrodzenie z

tytułu pełnienia funkcji

we władzach jednostek

podporządkowanych

Razem za okres

1.01-31.12.2020

Radosław Koelner - Prezes Zarządu

152

Marek Mokot - Wiceprezes Zarządu

657

692

Piotr Kopydłowski - Członek Zarządu ds. Finansowych

Wynagrodzenia wypłacone lub należne osobom nadzorującym (w tys. zł):

Osoby nadzorujące

1.01 - 31.12.2020

Krystyna Koelner

- Przewodnicząca Rady Nadzorczej

Tomasz Mogilski

- Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Włodzimierz Frankowicz

- Członek Rady Nadzorczej

Janusz Pajka

- Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Pamuła

- Członek Rady Nadzorczej

Zbigniew Stabiszewski

- Członek Rady Nadzorczej

Na dzień 31.12.2020 r. pomiędzy RAWLPLUG a osobami zarządzającymi nie były zawarte żadne umowy przewidujące

rekompensaty w przypadku rezygnacji lub zwolnienia tych osób z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny ani

w przypadku, gdy ich odwołanie lub zwolnienie nastąpiłoby z powodu połączenia Spółki przez przejęcie.

Na dzień 31.12.2020 r. nie istniały zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób

zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz nie istniały zobowiązania zaciągnięte

w związku z tymi emeryturami.

2.5.

AKCJONARIAT

Według informacji posiadanych przez Spółkę stan akcjonariatu RAWLPLUG S.A. na dzień 31.12.2020 r. przedstawiał się

następująco:

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział %

w kapitale

zakładowym

Liczba głosów

na WZA

Udział %

w liczbie głosów na

WZA

Amicus Poliniae Sp. z o.o.

17 453 750

53,60

17 453 750

53,60

Radosław Koelner

3 189 371

9,80

3 189 371

9,80

PKO BP Bankowy PTE S.A.

2 933 639

9,01

2 933 639

9,01

Nationale Nederlanden PTE S.A.

2 842 138

8,73

2 842 138

8,73

Pozostali

6 141 102

18,86

6 141 102

18,86

RAZEM

32 560 000

100,00

32 560 000

100,00

W okresie od przekazania ostatniego raportu okresowego, tj. 13.11.2020 r. do dnia 31.12.2020 r. nie nastąpiły zmiany

w strukturze własności znacznych pakietów akcji Spółki.

Brak jest ograniczeń odnośnie wykonywania prawa głosu z akcji RAWLPLUG S.A.

Spółce nie są znane umowy, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez

dotychczasowych akcjonariuszy.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

2.6.

AKCJE

WŁASNE

Zarząd RAWLPLUG S.A. w dniu 18.06.2020 r. podjął decyzję w sprawie warunków i trybu przeprowadzenia skupu akcji

własnych Spółki, o której poinformował w raporcie bieżącym nr 9/2020. Uprawnienia do przeprowadzenia skupu akcji własnych

zostały nadane Zarządowi RAWLPLUG S.A. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwałą nr 4 z dnia 10.09.2018

roku w sprawie wyrażenia przez Walne Zgromadzenie zgody na nabywanie przez RAWLPLUG S.A. akcji własnych w trybie

art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych, i dotyczą nabycia akcji własnych Spółki, zwiększenia kapitału rezerwowego na

ten cel oraz określenia zasad nabywania akcji własnych w celu umorzenia lub dalszej odsprzedaży.

W okresie 19-26.06.2020 r. RAWLPLUG S.A. nabyła, za pośrednictwem Trigon Dom Maklerski S.A., 599 akcji własnych po

średniej cenie jednostkowej 7,66 zł. Łączna cena nabycia wyniosła 4 588,44 zł. Wartość nominalna jednej akcji wynosi 1,00 zł,

a łączna wartość nominalna akcji skupionych w ww. dniach wyniosła 599,00 zł, co stanowiło 0,0018% kapitału zakładowego

RAWLPLUG S.A. i dawało 599 głosów stanowiących 0,0018% głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Szczegółowe

informacje o powyższych transakcjach Zarząd RAWLPLUG S.A. przedstawił w raporcie bieżącym nr 10/2020 w dniu

29.06.2020 r.

W dniu 7.07.2020 r. Zarząd RAWLPLUG S.A. podjął uchwałę o zawieszeniu programu skupu akcji własnych, o którym

informował w raporcie bieżącym nr 9/2020 z dnia 18.06.2020 r. oraz o ogłoszeniu zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji

Spółki. Zawieszenie programu skupu akcji własnych dotyczyło okresu od 08.07.2020 do 28.08.2020 r. Zgodnie z ww. uchwałą

Zarząd Spółki RAWLPLUG S.A. skierował do akcjonariuszy, za pośrednictwem firmy inwestycyjnej, zaproszenie do składania

ofert sprzedaży akcji w ramach dokonywania transakcji poza obrotem zorganizowanym. Treść zaproszenia wraz ze szczegółami

i uwzględnieniem zmian warunków dotyczących ceny akcji przedstawiona została w raporcie bieżącym nr 13/2020 z dnia

17.07.2020 r.) oraz zamieszczona na stronie internetowej Spółki www.rawlplug.pl/pl/relacje-inwestorskie/. W wyniku

zaproszenia do składania ofert sprzedaży akcji Spółki w dniu 24.07.2020 r. RAWLPLUG S.A. nabyła 1 500 000 sztuk akcji

własnych o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Nabycie akcji nastąpiło po cenie jednostkowej 8,30 zł za akcję. Nabyte akcje

własne stanowiły ogółem 4,606% w kapitale zakładowym RAWLPLUG S.A. i uprawniały do 1 500 000 głosów na Walnym

Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 4,606% w ogólnej liczbie głosów przypadających na wszystkie akcje RAWLPLUG S.A.

Przy nabyciu akcji, zgodnie z treścią zaproszenia, zastosowano proporcjonalną redukcję ofert sprzedaży, która wyniosła

62,4295%.

Na dzień 31.12.2020 r. RAWLPLUG S.A. posiadała łącznie 1 500 599 akcji własnych, o łącznej wartości nominalnej

1 500 599,00 zł. RAWLPLUG S.A. zgodnie z art. 364 par. 2 Kodeksu Spółek Handlowych nie wykonuje praw głosu

z posiadanych akcji własnych.

2.7.

EMISJA

AKCJI

Nie dotyczy.

2.8.

PROGRAM

AKCJI

PRACOWNICZYCH

W Grupie Kapitałowej RAWLPLUG nie funkcjonuje program akcji pracowniczych.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

CZYNNIKI

ISTOTNE

DLA

ROZWOJU

SPÓŁKI

GRUPY

KAPITAŁOWEJ

TYM

ZAGROŻENIA

RYZYKA

ORAZ

PERSPEKTYWY

ROZWOJU

3.1.

CZYNNIKI

ZEWNĘTRZNE

3.1.1.

YTUACJA MAKROEKONOMICZNA ORAZ KONIUNKTURA

3.1.1.1.

PŁYW PANDEMII

COVID-19

NA DZIAŁALNOŚĆ

PÓŁKI I

RUPY

RAWLPLUG S.A. oraz spółki zależne Grupy RAWLPLUG podjęły szereg działań w związku z koniecznością dostosowania

się do zmieniających się warunków funkcjonowania, jak również w celu zapobiegania rozprzestrzenianiu się zarażeń COVID-

19. Grupa podjęła działania o charakterze prewencyjnym w celu ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa, m.in.:

✓ wprowadzono procedury polegające na minimalizacji kontaktów bezpośrednich, zapewniono możliwość pracy

zdalnej,

✓ wyposażono pracowników w środki ochrony i środki dezynfekcyjne oraz wprowadzono procedury higieniczno-

sanitarne,

✓ ograniczono wyjazdy służbowe i uczestnictwa w spotkaniach – zwiększono zakres wykorzystywania innych

środków przekazu takich jak telekonferencje, komunikatory internetowe, wideokonferencje.

W efekcie w 2020 roku nie wystąpiły istotne zakłócenia działalności zakładów produkcyjnych we Wrocławiu i Łańcucie

spowodowane zwiększoną liczbą zakażeń pośród pracowników. Jednakże niektóre spółki zależne funkcjonujące w krajach

objętych rządowymi restrykcjami, były zmuszone do zmiany modelu funkcjonowania. Taka sytuacja miała miejsce w Wielkiej

Brytanii, Francji i Irlandii. Zmiany polegały na całkowitym przejściu na prace zdalną, bądź wręcz na zawieszeniu aktywności

na okres wprowadzonego lockdownu. Zmniejszony popyt z rynków Europy Zachodniej, zwłaszcza z przemysłu

motoryzacyjnego, miał wpływ na ograniczenie wymiaru czasu pracy w zakładzie produkcyjnym w Łańcucie.

W celu przeciwdziałania negatywnym skutkom pandemii Grupa RAWLPLUG korzystała z dostępnych programów

pomocowych w poszczególnych państwach.Wsparcie wykorzystane przez krajowe spółki Grupy obejmowało:

1. odroczenie terminów płatności składek ZUS za miesiące luty, marzec, kwiecień 2020 r. przez spółki RAWLPLUG

S.A., Koelner Polska Sp. z o.o. oraz Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.

2. dofinansowanie do wynagrodzeń wynikające z obniżenia wymiaru czasu pracy w okresie czerwiec – sierpień 2020 r.

w spółce Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. Oddział w Łańcucie;

3. dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników nieobjętych przestojem ekonomicznym albo obniżonym wymiarem

czasu pracy w związku ze spadkiem obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 w okresie lipiec -

wrzesień 2020 r. w spółkach Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. oraz Koelner Polska Sp. z o.o.

4. ulgę na podatek od nieruchomości w okresie kwiecień-grudzień 2020 r. w spółkach RAWLPLUG S.A. i Koelner

Rawlplug IP Sp. z o.o.

W 2020 r. wartość uzyskanych krajowych środków pomocowych wyniosła 5 182 tys. zł. Natomiast z zagranicznych systemów

wsparcia korzystały spółki Grupy RAWLPLUG działające w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii, Szwecji, Tajlandii oraz na

Litwie. Wartość uzyskanych zagranicznych środków pomocowych wyniosła 2 117 tys. zł, tym samym, łączna wartość

uzyskanych krajowych i zagranicznych bezzwrotnych środków pomocowych wyniosła 7 299 tys. zł.

Dodatkowo w celu zapobieżenia ewentualnym negatywnym skutkom spowolnienia gospodarczego, spółki Grupy uzyskały

przesunięcie niektórych terminów płatności w instytucjach finansowych. Szczegółowe informacje zostały zawarte w Notach

nr 21 i 22 Skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAWLPLUG S.A. za rok 2020.

Zakład produkcyjny RAWLPLUG S.A. we Wrocławiu w 2020 r. oraz obecnie, mimo trwającej pandemii, prowadził i prowadzi

normalną działalność produkcyjną i sprzedażową zaspokajając aktualne zapotrzebowanie płynące z rynku budowlanego.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

Jednocześnie Zarząd RAWLPLUG S.A. bierze pod uwagę, że w związku z dynamiczną i nieprzewidywalną sytuacją związaną

z pandemią wywołaną przez koronawirusa SARS-CoV-2 w przyszłości mogą pojawić się nowe okoliczności mogące istotnie

wpłynąć na działalność i wyniki RAWLPLUG S.A. oraz Grupy Kapitałowej RAWLPLUG S.A.

Pomimo iż Zarząd Spółki na bieżąco monitoruje ryzyka to na dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania nie jest w stanie

oszacować wpływu pandemii na przyszłe długoterminowe wyniki, ponieważ wpływ ten będzie uzależniony także od czynników,

które pozostają poza kontrolą ze strony RAWLPLUG S.A. oraz Grupy Kapitałowej RAWLPLUG S.A.

W przypadku wystąpienia innych istotnych zdarzeń związanych z wpływem pandemii COVID-19 na działalność Spółki oraz

Grupy oraz w przypadku wejścia w posiadanie wiarygodnych szacunków ewentualnego istotnego wpływu ww. czynnika na

wyniki Spółki i Grupy Kapitałowej, Zarząd Spółki będzie przekazywać stosowne informacje w trybie raportów bieżących. Na

dzień sporządzenia niniejszego Sprawozdania Zarząd Spółki nie widzi jednak ryzyka zagrożenia kontynuacji działalności Spółki

i Grupy w związku z pandemią COVID-19.

3.1.1.2.

RANŻA BUDOWLANO

MONTAŻOWA

W 2020 r. na znacznej części rynków, na których operuje Grupa RAWLPLUG, zostały wprowadzone tymczasowe ograniczania

w zakresie prowadzenia biznesu, ruchu ludzi i towarów oraz wstrzymana została część projektów budowlanych. Działalność

niektórych spółek zależnych i dystrybutorów Grupy RAWLPLUG została okresowo zawieszona, na pozostałych rynkach zostały

wprowadzone poważne ograniczenia, wpływając bezpośrednio na możliwości osiągania przychodów ze sprzedaży. Większość

zaplanowanych podróży służbowych, szkoleń tradycyjnych i targów została odwołana. Ci z kontrahentów, którzy normalnie

funkcjonowali, często wprowadzali zakazy wdrażania nowych grup i marek produktowych, co nie pomagało w planowym

rozwoju biznesu. Nastąpiły opóźnienia procesów nowych i toczących się certyfikacji produktowych z powodu problemów

kadrowych w jednostkach certyfikujących.

Przychody ze sprzedaży Grupy RAWLPLUG za I półrocze 2020 r. w stosunku do osiągniętych w analogicznym okresie roku

2019 były o 9,7% niższe. Najsłabszy w I półroczu 2020 r. w zakresie przychodów był miesiąc kwiecień, ale już kolejne miesiące

pokazywały trend rosnący. W II półroczu 2020 roku kolejne rynki łagodziły ograniczenia, co powodowało coraz lepsze wyniki

sprzedażowe. Godny uwagi był popyt w kanałach DIY oraz Trade, który mocno wzrósł w czerwcu i nieprzerwanie do końca

2020 roku przynosił większe przychody niż w latach poprzednich. Ostatecznie przychody ze sprzedaży Grupy RAWLPLUG za

2020 r. w stosunku do osiągniętych w analogicznym okresie roku 2019 były niższe o 3,2%.

Rozwój biznesu w sytuacji pandemii wymusił na Grupie wdrożenie nowych rozwiązań w zakresie rozwoju biznesu. W kwietniu

2020 r., w ramach programu Rawlplug Academy, ruszyły webinaria, na których udało się przeszkolić ponad dwa tysiące osób

w kilkudziesięciu blokach szkoleniowych. Tak szeroka akcja nie byłaby możliwa, gdyby nie fakt, że większość pracowników

naszych kontrahentów pracowała w domu, dzięki czemu miała czas i możliwości wzięcia udziału w takiej formie szkolenia, poza

tym widoczne w poprzednich latach opory przed spotkaniami zdalnymi w 2020 roku przestały praktycznie istnieć.

Rok 2020 był również rokiem wyzwań dla działów zajmujących się dostępnością towarową. Gwałtowny wzrost sprzedaży

w kanałach DIY oraz Trade, a także problemy z dostępnością konkurentów Grupy RAWLPLUG spowodowały duże

i nieprzewidziane w prognozach sprzedaży zamówienia. Ich realizacja pozwoliła jednak nie tylko na wykonanie

ponadplanowanej sprzedaży, ale również na pozyskanie i przywiązanie nowych klientów.

Zarząd RAWLPLUG S.A. stale monitoruje rozwój wydarzeń związanych z sytuacją wywołaną pandemią COVID-19. W razie

stwierdzenia, że działalność Grupy i Spółki wymaga dostosowania do nowych warunków rynkowych, Zarząd podejmie stosowne

działania.

3.1.1.3.

RANŻA PRZEMYSŁOWA

Przychody ze sprzedaży w okresie od stycznia do grudnia 2020 roku w spółce Koelner Rawlplug IP sp. z o.o. Oddział w Łańcucie

były niższe o 14,6% niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Niższe przychody ze sprzedaży na rynku krajowym, jak i na

rynkach zagranicznych wyrobów śrubowych były efektem ilościowego spadku sprzedaży, związanego przede wszystkim ze

stagnacją w sektorze motoryzacyjnym. Zmniejszone zapotrzebowanie na wyroby Koelner Rawlplug IP sp. z o.o. Oddział

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

w Łańcucie wymusiło ograniczenie produkcji poprzez nieplanowane przestoje wydziałów produkcyjnych w drugim kwartale

2020 roku.

Spadek sprzedaży na rynku krajowym to efekt spowolnienia gospodarczego w drugim kwartale 2020 roku oraz częściowej

zmiany portfolio produktów z wyrobów standardowych na wyroby specjalne, bardziej zaawansowane technologicznie. Obecnie

nadal wszelkie działania krajowych sił sprzedażowych nakierowane są na pozyskanie klientów z segmentów wyrobów

specjalnych. Utrzymanie poziomu sprzedaży będzie w dużej mierze uzależnione od rozwoju segmentów rynków dotąd

nieobsługiwanych.

Segmentem produkcyjnym, który pomimo panujących warunków rynkowych w 2020 roku bardzo dynamicznie się rozwijał,

była produkcja specjalistycznych zamocowań budowlanych na potrzeby podmiotów dystrybucyjnych z Grupy RAWLPLUG.

Najwyższa jakość produktów, oferowany serwis oraz rosnąca świadomość marki RAWLPLUG na świecie, przekładają się na

wzrost sprzedaży oferty Grupy, a w szczególności tej, która powstaje w Łańcucie. Ten segment produkcji stanowi

o strategicznym rozwoju Grupy RAWLPLUG i będzie rozwijany w kolejnych latach.

Sprzedaż wyrobów śrubowych poza granice kraju została również mocno dotknięta przez pandemię COVID-19. Sprzedaż ta

spadła w 2020 roku o 14,6% w stosunku do 2019 roku. Przyczyną spadku był ilościowy spadek sprzedaży spowodowany

spowolnieniem gospodarczym. Fabryka w Łańcucie w dalszym ciągu zamierza realizować dotychczasową strategię rozwoju

opartą na zwiększaniu udziału produkowanych wyrobów specjalnych przeznaczonych do motoryzacji kosztem wyrobów

standardowych. Strategia ta pozwala łańcuckiej fabryce inwestować w nowoczesny park maszynowy umożliwiający poszerzenie

zarówno asortymentu jak i wolumenu produkcji, a tym samym zwiększanie udziału w europejskim rynku wyrobów śrubowych.

Wartość sprzedaży w tym segmencie w 2021 r. będzie uzależniona w dużym stopniu od utrzymania się popytu na wyroby

śrubowe na rynkach Unii Europejskiej. Utrzymująca się stagnacja w przemyśle Europy Zachodniej, wywołana pandemią

COVID-19, może jednak spowodować osłabienie dynamiki wzrostu sprzedaży na rynkach wyrobów śrubowych.

3.1.2.

YNEK PRACY I CENY IMPORTOWANYCH TOWARÓW I PÓŁPRODUKTÓW Z

ALEKIEGO

SCHODU

W I półroczu 2020 roku rynki surowcowe zachowywały się stabilnie z tendencją spadkową cen podstawowych surowców.

Niemniej jednak znaczący wzrost kursów walutowych w I kwartale 2020 r. wpływał ujemnie na osiągane marże i niwelował

pozytywny trend cen na rynkach surowcowych.

W II półroczu 2020 roku miało miejsce odwrócenie trendu i ceny surowców zaczęły rosnąć, a dynamika wzrostów przyspieszała

wraz z upływem roku.

3.1.3.

URSY WALUTOWE

W przypadku globalnych przepływów gotówkowych Grupa Kapitałowa eksponowana jest na kurs EUR/USD. Ze względu na

specyfikę oraz zakres terytorialny prowadzonej działalności, Grupa dysponuje nadwyżką EUR (sprzedaż przede wszystkim

w EUR) oraz niedoborem USD (import dalekowschodni). Obecna skala konwersji EUR na USD jest stosunkowo niewielka

(ok. 600 tys. EUR miesięcznie).

W dniu 31.12.2020 r. RAWLPLUG S.A. zawarła trzy kontrakty terminowe forward z BNP Paribas Bank Polska S.A. każdy na

kwotę 2 000 tys. EUR/PLN z terminami realizacji odpowiednio na dzień 29.01.2021 r., 26.02.2021 r. i 31.03.2021 r.

W przypadku wycen walutowych pozycji bilansowych Zarząd dąży do maksymalnego zrównoważenia pozycji walutowych

poprzez hedging naturalny.

3.1.4.

TOPY PROCENTOWE

Ze względu na znaczący udział zadłużenia kredytowego w finansowaniu Grupy RAWLPLUG poziom stóp procentowych ma

bezpośredni wpływ na wyniki finansowe. Ostatnia zmiana stóp procentowych w Polsce - obniżka - miała miejsce 28.05.2020 r.

i sprowadziła poziomy stóp procentowych do ich historycznego minimum. W najbliższych miesiącach, zgodnie

z wypowiedziami Prezesa NBP, podwyższenie stóp procentowych nie jest rozważane.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

3.2.

CZYNNIKI

WEWNĘTRZNE

Organizacja została właściwie przygotowana do uzyskania optymalnej efektywności. Analiza oferty asortymentowej,

koncentracja na grupach produktowych pozwalających wykorzystać przewagi konkurencyjne, wdrożenie rozwiązań zarządczych

w zakresie sprzedaży i marketingu, jak również wdrożenie najnowocześniejszych rozwiązań informatycznych SAP to główne

aktywności, których realizacja rozpoczęła się w 2018 roku i jest kontynuowana.

Przeprowadzone w ostatnich latach zmiany w zakresie lepszej organizacji sprzedaży, produkcji i marketingu pozwalają na

uzyskiwanie optymalnej efektywności i maksymalnego wykorzystania potencjału Grupy. Istotne nakłady inwestycyjne w park

maszynowy, głównie w zakładzie produkcyjnym w RAWLPLUG S.A., ale również w oddziale w Łańcucie spółki Koelner

Rawlplug IP Sp. z o.o., zwiększyły wydajność, co przełożyło się na lepszą dostępność produktową, wyższą konkurencyjność

cenową oraz unowocześnienie oferty produktowej.

3.3.

PERSPEKTYWY

ROZWOJU

Rosnące koszty pracy w Polsce i Europie przy jednoczesnych coraz bardziej widocznych oczekiwaniach cenowych klientów,

którzy sami borykają się ze zwiększonymi kosztami pracy, powodują, że jednym z priorytetów na 2021 rok jest wzrost sprzedaży

i marży przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów. Automatyzacja produkcji oraz logistyki, a także procesów, to już nie tylko

optymalizacja, ale warunek konieczny dalszego rozwoju biznesu w zadanej dynamice. Grupa dąży, aby jej fabryki w ciągu

najbliższych 2 lat stały się dużo bardziej zautomatyzowane niż ma to miejsce obecnie. Grupa RAWLPLUG zamierza to osiągnąć

nie tylko poprzez inwestycje w park maszynowy, nowe zakłady produkcyjne (Rawlplug Vietnam Company Ltd), ale również

poprzez optymalizację oferty oraz procesów handlowych (rozpoczęty na początku stycznia 2021 r. projekt cyfryzacji Grupy

RAWLPLUG).

Wskutek pandemii Grupa RAWLPLUG zdołała pozyskać wielu nowych doświadczonych pracowników, których dostępność

związana była z polityką cięcia kosztów lub zmianą strategii przez firmy z branży, a także nowych klientów, w przypadku

pozyskania których pomogły często kłopoty konkurencji z dostępnością produktów, usług, czy też wsparcia. Dzięki

intensywnemu programowi treningów Rawlplug Academy udało się znacznie lepiej niż w latach poprzednich przygotować

merytorycznie partnerów biznesowych Grupy RAWLPLUG, a ograniczone czasowo spotkania kwartalne, czy roczne zostały

zamienione na cykliczne spotkania, często nawet cotygodniowe, dzięki czemu udało się pogłębić relacje biznesowe ze spółkami,

dystrybutorami oraz kluczowymi klientami Grupy RAWLPLUG.

Grupa RAWLPLUG kontynuuje misję zrównoważonego rozwoju, którego niezmiennie ważnym elementem jest minimalizacja

niekorzystnego wpływu na środowisko naturalne.

3.4.

STRATEGIA

ROZWOJU

Głównym założeniem strategii Grupy RAWLPLUG jest umacnianie pozycji na rynkach, na których Grupa jest już obecna.

Celem jest wzmocnienie pozycji spółek zagranicznych Grupy RAWLPLUG, wprowadzanie do oferty nowych,

wysokomarżowych produktów, rozwój usług i programu szkoleniowego, a także pozyskiwanie klientów w nowych kanałach

dystrybucji, w szczególności e-commerce B2C.

Kolejnym istotnym założeniem strategii Grupy RAWLPLUG na rok 2021 jest skupienie swojej aktywności na zaawansowanych

technologicznie grupach produktowych, w których Grupa posiada kompetencje produkcyjne oraz dążenie do dystrybucji

we wszystkich dostępnych kanałach sprzedaży. Obsługa kanałów dystrybucji odbywać się będzie zarówno poprzez spółki

zależne, jak i centralną spółkę RAWLPLUG S.A., w zależności od lokalnych uwarunkowań. Rynki europejskie pozostają

niezmiennie kluczowymi rynkami, jednak Grupa rozwija swoje aktywności również na rynkach Bliskiego Wschodu, Australii,

Ameryki Południowej, Środkowo-Wschodniej Azji oraz Afryki.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

Grupa RAWLPLUG podjęła decyzję o zwiększeniu zatrudnienia sił handlowych na większości rynków, na których jest obecna.

Większa niż zwykle dostępność doświadczonych pracowników pozwala twierdzić, że ta inwestycja przyspieszy rozwój marki

zwłaszcza na rynkach nowych dla Grupy.

SEZONOWOŚĆ

SPRZEDAŻY

W związku z tym, że głównym odbiorcą produktów i towarów Grupy RAWLPLUG jest przemysł budowlano-montażowy,

występuje zjawisko sezonowości sprzedaży. Największe przychody ze sprzedaży Grupa realizuje w trzecim kwartale roku, zaś

najmniejsze w czwartym. Ze względu na zwiększanie się udziału sprzedaży narzędzi i elektronarzędzi ręcznych w strukturze

przychodów Grupy, charakteryzujących się mniejszą sezonowością niż mocowania budowlane, zjawisko sezonowości ulega

osłabieniu. Sezonowość sprzedaży jest charakterystyczna zarówno dla krajowych, jak i zagranicznych rynków zbytu Grupy

RAWLPLUG.

INWESTYCJE

ORAZ

BADANIA

ROZWÓJ

5.1.

INWESTYCJE

GRUPY

Wydatki na nabycie rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych w 2020 r. wyniosły w Grupie RAWLPLUG

38 966 tys. zł. Dotyczyły one rozbudowy mocy produkcyjnych dla przemysłu motoryzacyjnego w Koelner Rawlplug IP

Sp. z o.o. Oddział w Łańcucie oraz stanowiły kolejny etap modernizacji parku maszynowego w RAWLPLUG S.A

we Wrocławiu. Dodatkowo nakłady inwestycyjne przeznaczone zostały na działalność badawczo-rozwojową, zakup i wdrożenia

oprogramowania (SAP) oraz środki transportu.

Grupa Kapitałowa RAWLPLUG na 31.12.2020 r. nie posiadała depozytów bankowych.

5.2.

INWESTYCJE

SPÓŁKI

rok 2020

Niefinansowe aktywa trwałe, w tym:

17 750

Maszyny i urządzenia

11 472

Budynki i budowle

3 424

Środki transportu

1 494

Oprogramowanie

1 140

Badania i rozwój

135

Pozostałe środki trwałe

Finansowe aktywa, w tym:

44 448

Inne długoterminowe i krótkoterminowe aktywa finansowe

29 285

Inwestycje w jednostki zależne

15 163

RAZEM

62 198

Nakłady inwestycyjne na niefinansowe aktywa trwałe w 2020 roku wyniosły 17 750 tys. zł i dotyczyły przede wszystkim

rozbudowy i odtworzenia parku maszynowego, modernizacji budynków i budowli oraz wdrożenia systemu SAP S/4HANA

w Spółce.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

Inwestycje na finansowe aktywa trwałe Spółki w kwocie 44 448 tys. zł obejmowały udzielenie pożyczek w kwocie 29 285 tys. zł

oraz nabycie udziałów w kwocie 15 163 tys. zł, w tym:

✓ udzielenie pożyczki Amicus Poliniae Sp. z o.o.

21 392

✓ udzielenie pożyczki Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.

6 402

✓ udzielenie pożyczki Rawlplug Italy S.R.L

530

✓ udzielenie pożyczki Rawlplug Manufacturing (Thailand) Ltd

374

✓ udzielenie pożyczki Koelner Polska Sp. z o.o.

321

✓ udzielenie pożyczki Rawlplug Singapore Pte. Ltd.

255

✓ udzielenie pożyczki Rawlplug Inc.

✓ nabycie udziałów JN192 Sp. z o.o. sp. k.

10 691

✓ nabycie udziałów Rawlplug Singapore Pte. Ltd.

2 977

✓ nabycie udziałów Rawlplug Manufacturing (Thailand) Ltd.

1 106

✓ nabycie udziałów Rawlplug Vietnam Company Ltd.

384

✓ nabycie udziałów JN192 Sp. z o.o.

W 2020 roku Spółka nie poniosła istotnych nakładów na ochronę środowiska naturalnego.

5.3.

BADANIA

ROZWÓJ

Działania w zakresie badań i rozwoju w 2020 r. prowadzone były głównie w spółkach RAWLPLUG S.A. oraz w oddziale

w Łańcucie spółki Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.

W RAWLPLUG S.A. badania i rozwój prowadzone były w zakresie zamocowań budowlanych. Głównie w obszarach kotew

chemicznych, kotew mechanicznych oraz zamocowań tworzywowych: izolacji fasadowych, łączników ramowych i innych.

Dodatkowo w zakresie badań i rozwoju skupiono się na procedowaniu procesu aprobacyjnego oraz optymalizacji procesowej na

wydziałach produkcyjnych.

Do najważniejszych osiągnięć 2020 roku należy zaliczyć:

✓ wdrożenie szerokiego zakresu uchwytów kablowych,

✓ wdrożenie nowego łącznika ramowego FFS,

✓ zakończenie etapu projektowania talerza dociskowego do łączników fasadowych,

✓ zakończenie etapu projektowania calowych łączników tworzywowych,

✓ zakończenie etapu projektowania łącznika fasadowego R-TFIX-8S o długości 315 mm,

✓ zakończenie etapu badawczego w procesie nowelizacji ocen technicznych dla kotew chemicznych,

✓ wydanie Krajowej Oceny Technicznej na zmodyfikowany system kotwienia COPY-ECO,

✓ wydanie Europejskiej Oceny Technicznej na nowy łącznik ramowy FFS,

✓ wydanie Europejskiej Oceny Technicznej na zmodyfikowany łącznik ramowy FF1.

W 2020 roku w Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. Oddział w Łańcucie prowadzono następujące działania w zakresie badawczo-

rozwojowym w procesie przeróbki plastycznej:

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

Portfolio produkowanych wyrobów poszerzono o 80 grup nowych produktów, z czego około 75% stanowiły wyroby dla

motoryzacji. Utrzymanie wysokiego poziomu jakości, pozwoliło przygotować pełną dokumentację do zatwierdzenia dla 201

produktów zgodnych z standardami motoryzacyjnymi (VDA 2, AIAG PPAP). Wśród zatwierdzonych wyrobów znalazły się

również wyroby o najwyższym standardzie jakości i kontroli jako produkty ze szczególnymi wymaganiami związanymi

z bezpieczeństwem.

W 2020 r. trwała współpraca z firmami z doliny lotniczej oraz motoryzacyjnymi działającymi na lokalnym rynku. Efekt tych

działań to kolejne zamówienia na zaawansowane technologicznie wyroby. Kontynuowano również pracę nad doskonaleniem

technologii produkcji pozwalającej skrócić proces o obróbkę skrawaniem, co częściowo przyniosło seryjną produkcję takiego

wyrobu i wstępne testy dla kolejnych elementów.

Prowadzona była również optymalizacja procesu walcowania gwintu przez usprawnienie przezbrojeń (analizy SMED) i poprawę

gospodarki narzędziowej przez wprowadzenie systemu kompletnej i jednoznacznej dokumentacji, a także rozpoczęty w 2018

roku projekt wdrożenia do produkcji i sprzedaży zestawów śrubowych do połączeń sprężanych HV stosowanych

w zaawansowanych konstrukcjach budowlanych.

Kontynuowano prace nad rozszerzeniem asortymentu śrub do betonu o kolejne asortymenty z modyfikowanymi średnicami oraz

rodzajami klucza, co pozwoli na lepszą konkurencyjność wyrobów Grupy RAWLPLUG.

Przeprowadzono szereg testów na rozbudowanej maszynie do badań siły zacisku i optymalizacji momentów dokręcenia. Zebrane

wyniki zostały poddane analizie w pracach dyplomowych, gdzie zestawiono i porównano wpływy poszczególnych parametrów

na wymagania współczynnika tarcia śruby. Sporządzono rozwiązania dla grupy VW i PORSCHE, a wykonana analiza dała

możliwość sprawniejszej kontroli wpływu kluczowych parametrów w trakcie kucia i nakładania powłoki wykańczającej.

Sześcioro studentów obroniło prace magisterskie i inżynierskie w oparciu o badania wykonane w trakcie staży i praktyk. W roku

2021 ponownie przystąpiono do realizacji staży studenckich organizowanych przez Politechnikę Rzeszowską w ramach

programu POWER. Ciągła chęć doskonalenia oraz szukania nowych rozwiązań została uwierzytelniona poprzez szeroko

rozwiniętą współpracę z uczelniami wyższymi, m.in. trwającą realizacją dwóch doktoratów wdrożeniowych realizowanych

przez pracowników Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. Oddział w Łańcucie.

5.4.

PLANY

INWESTYCYJNE

ROK

2021

W roku 2021 w Grupie Kapitałowej RAWLPLUG zaplanowano nakłady inwestycyjne w łącznej wysokości ok. 40 mln zł.

Kontynuowane są główne projekty inwestycyjne:

✓ rozbudowa parku maszynowego w fabryce w Łańcucie,

✓ modernizacja parku maszynowego w zakładzie produkcyjnym we Wrocławiu,

✓ uruchomienie produkcji w nowym zakładzie produkcyjnym w Wietnamie,

✓ prace badawczo-rozwojowe,

✓ wdrożenie systemów SAP w kolejnych spółkach w Grupie.

Inwestycje Grupy RAWLPLUG finansowane będą ze środków własnych oraz z wykorzystaniem leasingu.

W roku 2021 w RAWLPLUG S.A. planowane są nakłady inwestycyjne w wysokości 21 516 tys. zł. Dotyczyć one będą przede

wszystkim nakładów na (w tys. zł):

✓ budowę, rozbudowę i modernizację budynków i budowli 11 142

✓ wartości niematerialne i prawne 5 511

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

✓ urządzenia i maszyny 4 450

✓ informatyzację 296

✓ badania i rozwój, w tym planowane nakłady związane z uzyskaniem aprobat 115

Inwestycje RAWLPLUG S.A. finansowane będą ze środków własnych oraz z wykorzystaniem leasingu. W 2020 roku Spółka

nie planuje istotnych nakładów na ochronę środowiska naturalnego.

KADRY

6.1.

ZATRUDNIENIE

Zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2020 r. w całej Grupie RAWLPLUG zatrudnienie wyniosło 1 778 etatów.

Zatrudnienie w Grupie RAWLPLUG w etatach

31.12.2020

Spółki polskie

1 319

Spółki zagraniczne

459

RAZEM

1 778

Zgodnie ze stanem na dzień 31.12.2020 r. w RAWLPLUG S.A. zatrudnienie wyniosło 543 etaty.

Przeciętne zatrudnienie z podziałem na grupy zawodowe w roku 2020 w RAWLPLUG S.A. przedstawia poniższa tabela:

Zatrudnienie w RAWLPLUG S.A.

w etatach

rok 2020

Pracownicy bezpośrednio produkcyjni

200

Pracownicy pośrednio produkcyjni

141

Pracownicy logistyki

108

Pracownicy sprzedaży

Pozostali

Razem

563

Polityka kadrowa Spółki opiera się na promowaniu rozwoju zawodowego pracowników oraz tworzeniu bezpiecznych warunków

pracy. Spółka stara się zatrudniać osoby mające wykształcenie średnie techniczne i wyższe. RAWLPLUG S.A. jako pracodawca

nie dyskryminuje pracowników oraz zapewnia równe traktowanie oraz warunki zatrudnienia.

W Spółce dominują pracownicy z wykształceniem średnim.

6.2.

POLITYKA

WYNAGRODZEŃ

Polityka wynagrodzeń w RAWLPLUG S.A. działa w oparciu o Regulamin Wynagradzania i Regulamin Zakładowego Funduszu

Świadczeń Socjalnych, stanowiąc element zarządzania.

Obowiązująca polityka wynagrodzeń wynika ze strategii Spółki, a tym samym wspiera realizacje celów krótko, średnio

i długookresowych planów rozwoju.

Najważniejszymi zadaniami polityki wynagrodzeń są:

✓ motywowanie objętych nią pracowników do stałej poprawy efektywności pracy oraz wzrostu zaangażowania;

✓ zapewnienie adekwatności systemu wynagradzania do rodzaju wykonywanej pracy, wartości stanowiska pracy dla

Spółki, kompetencji, wymaganych umiejętności oraz rynkowego poziomu wynagrodzeń.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

Spółka stosuje czasowo-premiowy system wynagrodzeń, składający się z wynagrodzenia zasadniczego, określonego

w stawce miesięcznej oraz opcjonalnie: premii zadaniowej MBO (miesięcznej, kwartalnej lub rocznej) za realizację celów,

premii wynikowej, premii regulaminowej, wynagrodzenia prowizyjnego. O rodzaju wynagrodzenia i rodzaju premii decyduje

zapis w indywidualnej umowie o pracę.

Przełożenie, poprzez plan motywacyjny, celów ściśle powiązanych z krótko, średnio i długookresowymi planami rozwoju Spółki

na kadrę menedżerską, a także na pracowników, zapewnia efektywną realizację strategii biznesowej Spółki. Ma to

odzwierciedlenie przede wszystkim w premii zadaniowej MBO.

W Spółce funkcjonuje system wynagradzania zarządu i kluczowych menedżerów powiązanych ze wskaźnikami finansowymi

Spółki, a tym samym powiązanie z długoterminowym wzrostem wartości dla akcjonariuszy. System motywacyjny bazuje na

Kluczowych Czynnikach Sukcesu (KPI Key Performance Indicators), w skład którego wchodzi realizacja celów projektowych

i celów trafności kroczących prognoz. Cele realizowane są zgodnie z przyjętą strategią Grupy Kapitałowej RAWLPLUG.

RAWLPLUG S.A. zapewnia pracownikom także świadczenia pozapłacowe, takie jak: współfinansowanie prywatnej opieki

medycznej, kart sportowych. W ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych pracownicy mają możliwość korzystania

z: dofinansowane do wczasów lub kolonii/obozów dla dzieci w formie tzw. świadczenia „Wczasy pod gruszą”, bonów

świątecznych, itp.

Polityka motywacyjna Spółki realizowana jest poprzez związanie wysokości płac pracowników z realizowanymi zadaniami.

W dniu 28.08.2020 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjęło uchwałą dokument „Polityka wynagrodzeń Członków

Zarządu oraz Członków Rady Nadzorczej”. Treść dokumentu znajduje się na stronie http://www.rawlplug.pl/pl/relacje-

inwestorskie/ad-korporacyjny/. „Polityka wynagrodzeń dla członków Zarządu i Rady Nadzorczej” jest zgodna z wymogami

Rozdziału 4a Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu

obrotu oraz o spółkach publicznych.

TRANSAKCJE

PODMIOTAMI

POWIĄZANYMI

7.1.

ZAWARTE

PRZEZ

PODMIOTY

GRUPY

TRANSAKCJE

PODMIOTAMI

POWIĄZANYMI

Wszystkie transakcje pomiędzy jednostkami powiązanymi zawierane były na warunkach rynkowych.

W poniższej tabeli przedstawiono transakcje spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej RAWLPLUG z podmiotami

powiązanymi obejmujące:

✓ należności i rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2020 r. z wyłączeniem należności z tytułu udzielonych

pożyczek,

✓ zobowiązania i przychody przyszłych okresów na dzień 31.12.2020 r. z wyłączeniem zobowiązań z tytułu otrzymanych

pożyczek,

✓ należności i zobowiązania z tytułu pożyczek na dzień 31.12.2020 r.,

✓ przychody za okres 1.01.2020 - 31.12.2020 r. obejmujące przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów,

materiałów, wynik na sprzedaży środków trwałych i aktywów finansowych, pozostałe przychody operacyjne oraz

przychody finansowe z tytułu otrzymanych dywidend i odsetek od udzielonych pożyczek, a także przychody z tytułu

udzielonych gwarancji i poręczeń,

✓ zakupy za okres 1.01.2020 - 31.12.2020 r. obejmujące zakup towarów, materiałów i usług, zakup środków trwałych

oraz wartości niematerialnych i prawnych,

✓ wynik na sprzedaży środków trwałych oraz pozostałe koszty operacyjne w okresie 1.01.2020 - 31.12.2020 r.,

✓ koszty finansowe z tytułu odsetek od otrzymanych pożyczek oraz koszty z tytułu otrzymanych gwarancji

i poręczeń w okresie 1.01.2020 - 31.12.2020 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

Razem jednostki

powiązane

Eliminacje

Razem jednostki

powiązane

po eliminacjach

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług

431 669

( 419 547)

12 122

Zakupy ujęte w koszcie wytworzenia i wartości sprzedanych towarów,

materiałów i usług

389 069

( 379 595)

9 474

Zakupy ujęte w kosztach sprzedaży i kosztach ogólnego zarządu

42 490

( 40 538)

1 952

Zakup, aport środków trwałych i wartości niematerialnych

710

( 684)

Pozostałe przychody operacyjne

9 987

( 9 108)

879

Pozostałe koszty operacyjne

5 350

( 5 350)

Przychody finansowe z tytułu dywidend

28 944

( 28 944)

Przychody finansowe pozostałe

4 325

( 3 133)

1 192

Koszty finansowe

3 169

( 3 133)

Należności i rozliczenia międzyokresowe z wyjątkiem należności

z tytułu pożyczek

88 412

( 83 906)

4 506

Należności z tytułu pożyczek

132 801

( 74 270)

58 531

Zobowiązania i przychody przyszłych okresów z wyjątkiem zobowiązań

z tytułu pożyczek

90 448

( 88 751)

1 697

Zobowiązania z tytułu pożyczek

75 121

( 74 406)

715

Na dzień 31.12.2020 r. w Grupie RAWLPLUG zawarte były następujące umowy pożyczek z jednostkami powiązanymi

niekonsolidowanymi:

Pożyczkodawca

Pożyczkobiorca

Rok

zawarcia

umowy

Kwota pożyczki

wg umowy

Kwota pożyczki

pozostała do spłaty *

Warunki

oprocentowania

Termin spłaty

tys. zł

tys. waluta

tys. zł

tys. waluta

RAWLPLUG S.A.

Koelner Trading KLD

LLC

2011

1 742

378 EUR

1 742

378 EUR

EURIBOR 3M

+marża

01.2021

RAWLPLUG S.A.

Koelner Trading KLD

LLC

2016

14 800

WIBOR 1M

+marża

07.2022

RAWLPLUG S.A.

Amicus Poliniae

Sp. z o.o.

2012

40 000

36 416

WIBOR 12M

+marża

03.2023

RAWLPLUG S.A.

Rawlplug Singapore

PTE. LTD

2018

2 705

limit

720 USD

2 946

784 USD

LIBOR 3M

+ marża

06.2021

RAWLPLUG S.A.

Rawlplug Singapore

PTE. LTD

2018

2 705

limit

720 USD

1 944

517 USD

LIBOR 3M

+ marża

06.2021

Rawlplug Ireland

(Export) Ltd

Rawlplug Ireland Ltd

2016

1 057

229 EUR

715

155 EUR

oprocentowanie

stałe

bezterminowo

RAWLPLUG S.A.

Rawlplug Italy S.R.L.

2020

692

150 EUR

549

120 EUR

WIBOR 1M

+marża

01.2022

RAWLPLUG S.A.

Rawlplug Portugal

LDA **

Wartość Brutto

Odpis aktualizujący

Wartość netto

2016

692

150 EUR

457

( 457)

99 EUR

EURIBOR 1M

+marża

12.2021

RAWLPLUG S.A.

Rawl Africa (Pty) Ltd

Wartość Brutto

Odpis aktualizujący

Wartość netto

2015

760

200 USD

426

( 426)

113 USD

LIBOR 1M

+marża

06.2022

RAWLPLUG S.A.

Rawl Africa (Pty) Ltd

Wartość Brutto

Odpis aktualizujący

Wartość netto

2015

188

50 USD

205

( 205)

55 USD

LIBOR 1M

+marża

06.2022

RAWLPLUG S.A.

Rawlplug Inc.

2017

20 USD

LIBOR 1M

+ marża

10.2021

Koelner Rawlplug IP

Sp. z o.o..

JN192 Sp. z o.o. sp.k.

2020

10 000

WIBOR 1M

+marża

12.2023

* Kwoty pozostałe do spłaty uwzględniają naliczone, a niezapłacone na dzień bilansowy odsetki.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

Na dzień 31.12.2020 r. w Grupie RAWLPLUG zawarte były następujące umowy pożyczek z jednostkami powiązanymi

konsolidowanymi:

Pożyczkodawca

Pożyczkobiorca

Rok

zawarcia

umowy

Kwota pożyczki

wg umowy

Kwota pożyczki pozostała

do spłaty *

Warunki

oprocentowania

Termin

spłaty

tys. zł

tys. waluta

tys. zł

tys. waluta

Koelner Hungária Kft.

Koelner Rawlplug IP

Sp. z o.o. Oddział

w Łańcucie

2014

14 828

3 213 EUR

15 838

4 115 EUR

oprocentowanie

stałe

12.2021

Koelner Hungária Kft.

Koelner Rawlplug IP

Sp. z o.o. Oddział

w Łańcucie

2015

5 538

1 200 EUR

4 147

1 200 EUR

oprocentowanie

stałe

04.2023

Koelner Hungária Kft.

Koelner Rawlplug IP

Sp. z o.o. Oddział

w Łańcucie

2017

6 560

1 421 EUR

3 129

678 EUR

oprocentowanie

stałe

11.2021

RAWLPLUG S.A.

Rawlplug Middle

East FZE

2017

13 417

3 570 USD

2 819

750 USD

oprocentowanie

stałe

11.2022

RAWLPLUG S.A.

Rawlplug Ireland Ltd

2016

11 998

2 600 EUR

6 091

1 320 EUR

EURIBOR 1M

+marża

12.2021

Stahl GmbH

Koelner Deutschland

GmbH

2010

10 725

2 324 EUR

3 799

823 EUR

oprocentowanie

stałe

12.2022

Stahl GmbH

RAWLPLUG S.A.

2020

7 867

1 705 EUR

7 439

1 612 EUR

EURIBOR 1M

+ marża

09.2022

Rawlplug Ltd

RAWLPLUG S.A.

2016

9 239

1 800 GBP

8 788

1 712 GBP

LIBOR 1M

+ marża

12.2021

RAWLPLUG S.A.

Koelner Polska

Sp. z o.o.

2018

10 000

WIBOR 1M

+ marża

02.2021

RAWLPLUG S.A.

Koelner Rawlplug IP

Sp. z o.o.

2019

10 000

321

WIBOR 1M

+ marża

10.2022

Koelner Deutschland

GmbH

RAWLPLUG S.A.

2020

3 692

800 EUR

3 692

800 EUR

EURIBOR 1M

+ marża

09.2022

RAWLPLUG S.A.

Rawlplug

Manufacturing

(Thailand) Ltd

2019

1 879

500 USD

779

207 USD

LIBOR 3M

+ marża

08.2021

Koelner Hungária Kft.

Koelner Rawlplug IP

Sp. z o.o.

2018

8 216

650 000 HUF

4 837

382 647 HUF

EURIBOR 1M

+ marża

11.2021

Koelner Hungária Kft.

RAWLPLUG S.A.

2020

12 538

1 000 000 HUF

12 668

1 002 336 HUF

EURIBOR 1M

+ marża

03.2021

* Kwoty pozostałe do spłaty uwzględniają naliczone, a niezapłacone na dzień bilansowy odsetki.

7.2.

TRANSAKCJE

PODMIOTAMI

POWIĄZANYMI

ZAWARTE

PRZEZ

RAWLPLUG

S.A.

Wszystkie transakcje pomiędzy RAWLPLUG S.A. a jednostkami powiązanymi zawierane były na warunkach rynkowych, a ich

charakter i warunki wynikały z bieżącej działalności operacyjnej, prowadzonej przez Spółkę lub jednostkę od niego zależną.

W poniższej tabeli przedstawiono transakcje z jednostkami powiązanymi obejmujące:

✓ należności netto na dzień 31.12.2020 r. z wyłączeniem należności z tytułu pożyczek,

✓ zobowiązania na dzień 31.12.2020 r. z wyłączeniem zobowiązań z tytułu pożyczek,

✓ przychody za okres 1.01.2020 - 31.12.2020 r. obejmujące przychody ze sprzedaży produktów, usług, towarów,

materiałów, środków trwałych, pozostałe przychody operacyjne oraz przychody finansowe w tym z tytułu

otrzymanych dywidend i odsetek od udzielonych pożyczek oraz przychody z tytułu udzielonych gwarancji

i poręczeń,

✓ zakupy za okres 1.01.2020 - 31.12.2020 r. obejmujące zakupy towarów, materiałów i usług oraz środków trwałych,

a także czynsz inicjalny ujęty w rozliczeniach międzyokresowych kosztów. W pozycji tej ujęto również koszty

finansowe z tytułu odsetek od otrzymanych pożyczek oraz koszty z tytułu otrzymanych gwarancji i poręczeń.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

Transakcje z jednostkami zależnymi

01-12.2020

01-12.2019

Sprzedaż produktów, usług, towarów i materiałów

333 251

320 473

Zakup usług, towarów i materiałów

80 372

70 063

Pozostałe przychody

34 460

40 287

Zakup środków trwałych

141

981

Pozostałe koszty

1 075

815

31.12.2020

31.12.2019

Zobowiązania

9 544

20 972

Należności

67 359

50 994

Pożyczki udzielone

32 065

39 945

Pożyczki otrzymane

32 587

18 834

Dotyczy transakcji z jednostkami: Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o., Koelner Polska Sp. z o.o., RAWLPLUG Ltd, Rawlplug Ireland Ltd, Rawlplug France SAS,

Koelner Vilnius UAB, Koelner Hungária Kft, Koelner Deutschland GmbH, Stahl GmbH, Rawl Scandinavia AB, Rawlplug Middle East FZE, Rawlplug Building

and Construction Material Trading LLC, Rawlplug Ireland (Export) Ltd, Koelner CZ. s.r.o, Koelner-Ukraine LLC, Koelner Slovakia s.r.o, Koelner Trading

KLD LLC, Rawl Africa (Pty) Ltd, Rawlplug Portugal LDA, Rawlplug Manufacturing (Thailand) Ltd., Rawlplug Singapore PTE. LTD, Rawlplug Shanghai

Trading Co., Ltd., Rawlplug Inc., Rawlplug Italy S.R.L., Rawl India Services Private Ltd., Rawlplug Vietnam Company Ltd., JN192 Sp. z o.o. JN192 Sp. z o.o.

sp.k.

Transakcje z jednostką dominującą

01-12.2020

01-12.2019

Pozostałe przychody

701

717

Pozostałe koszty

109

31.12.2020

31.12.2019

Pożyczki udzielone

36 416

24 983

Dotyczy transakcji z Jednostką Dominującą: Amicus Poliniae Sp.z o.o.

Transakcje z jednostką stowarzyszoną

01-12.2020

01-12.2019

Sprzedaż produktów, usług, towarów i materiałów

375

Pozostałe przychody

1 977

31.12.2020

31.12.2019

Zobowiązania

749

Należności

1 582

Pożyczki udzielone

402

Dotyczy transakcji z jednostkami: Rawlplug Manufacturing (Thailand) Ltd.

Transakcje z kluczowym personelem

01-12.2020

01-12.2019

Zakup usług

629

532

Pozostałe przychody

Pozostałe koszty

31.12.2020

31.12.2019

Zobowiązania

Należności

Dotyczy transakcji z członkami zarządu oraz rady nadzorczej RAWLPLUG S.A. oraz z jednostkami z nimi powiązanymi. Radosław Koelner – Prezes Zarządu

RAWLPLUG S.A. jest jednocześnie współwłaścicielem Spółki.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

Na dzień 31.12.2020 r. należności brutto z tytułu udzielonych pożyczek wyniosły 69 569 tys. zł, w tym:

✓ 36 416 od Amicus Poliniae Sp. z o.o.,

✓ 16 542 od Koelner Trading KLD LLC,

✓ 6 091 od Rawlplug Ireland Ltd,

✓ 4 890 od Rawlplug Singapore Pte. Ltd.,

✓ 2 819 od Rawlplug Middle East FZE,

✓ 779 od Rawlplug Manufacturing (Thailand) Ltd,

✓ 631 od Rawl Africa (Pty) Ltd,

✓ 549 od Rawlplug Italy Srl,

✓ 457 od Rawlplug Portugal LDA,

✓ 321 od Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.

✓ 74 od Rawlplug Inc.

W 2020 r. utworzono odpis aktualizujący wartość pożyczki udzielonej Rawl Africa (Pty) Ltd w wysokości 12 tys. zł i Rawlplug

Portugal LDA w wysokości 4 tys. zł.

Przychody finansowe z tytułu odsetek otrzymanych od udzielonych pożyczek w okresie 1.01 - 31.12.2020 r. wyniosły

1 500 tys. zł, w tym:

✓ 701 od Amicus Poliniae Sp. z o.o.,

✓ 352 od Koelner Trading KLD LLC,

✓ 127 od Rawlplug Middle East FZE,

✓ 118 od Rawlplug Singapore PTE. Ltd,

✓ 86 od Rawlplug Ireland Ltd,

✓ 78 od Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.,

✓ 13 od Rawlplug Manufacturing (Thailand) Ltd,

✓ 12 od Rawl Africa (Pty) Ltd,

✓ 4 od Rawlplug Portugal LDA,

✓ 4 od Koelner Polska Sp. z o.o,

✓ 3 od Rawlplug Italy Srl,

✓ 2 od Rawlplug Inc.

Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania z tytułu otrzymanych pożyczek wyniosły 32 587 tys. zł, w tym:

✓ 12 668 wobec Koelner Hungaria Ktf

✓ 8 788 wobec Rawlplug Ltd.,

✓ 7 439 wobec Stahl GmbH,

✓ 3 692 wobec Koelner Deutschland GmbH.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

Koszty finansowe z tytułu naliczonych odsetek od otrzymanych pożyczek w okresie 1.01 - 31.12.2020 r. wyniosły 556 tys. zł,

w tym:

✓ 267 wobec Koelner Hungaria Ktf

✓ 145 wobec Rawlplug Ltd

✓ 87 wobec Stahl GmbH,

✓ 57 wobec Koelner Deutschland GmbH.

Na dzień 31.12.2020 r. RAWLPLUG S.A. posiadała zobowiązania warunkowe z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych

spółkom powiązanym w łącznej kwocie 45 742 tys. zł. Szczegółowe zestawienie przedstawiono w poniższej tabeli.

Podmiot otrzymujący

poręczenie

Beneficjent

Zobowiązania z

tyt. udzielonych

gwarancji /

poręczeń

Tytuł

zabezpieczenia

Termin

obowiązywania

gwarancji /

poręczenia

Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

24 775

kredyt

31.03.2022

Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.

CMC Poland Sp. z o.o.

14 622

dostawy/usługi

30.06.2021

Koelner Polska Sp. z o.o.

LeasePlan Fleet Management (Polska)

Sp. z o.o.

3 957

leasing

od 06.2021

do 03.2024

Rawlplug France SAS

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

1 546

kredyt

31.03.2022

Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.

ING Lease (Polska) Sp. z o.o.

441

leasing

od 03.2021

do 10.2021

Koelner Polska Sp. z o.o.

Alphabet Polska Fleet Management

Sp. z o.o.

338

leasing

31.12.2021

Koelner Polska Sp. z o.o.

PKN ORLEN S.A.

dostawy/usługi

bezterminowo

Rawlplug Ltd.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

kredyt

31.03.2022

W poniższej tabeli przedstawiono stan zobowiązań na 31.12.2020 r. z tytułu otrzymanych przez RAWLPLUG S.A. poręczeń

i gwarancji:

Podmiot udzielający

poręczenia

Beneficjent

Stan zobowiązań z tyt.

kredytów poręczanych

przez inne podmioty

Okres, na jaki zostało

udzielone poręczenie

Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.

ING Lease (Polska) Sp. z o.o.

33 290

od 03.2022 do 10.2025

JN192 Sp. z o.o. sp.k.

ING Bank Śląski S.A.

5 145

28.02.2021

JN192 Sp. z o.o. sp.k.

BNP Paribas Bank Polska S.A.

3 537

28.02.2021

Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.,

Koelner Polska Sp. z o.o.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

2 854

31.03.2022

Radosław Koelner

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

31.08.2021

POZYCJE

POZABILANSOWE

8.1.

UDZIELONE

OTRZYMANE

PORĘCZENIA

KREDYTU

LUB

POŻYCZKI

ORAZ

UDZIELONE

OTRZYMANE

GWARANCJE

GRUPIE

RAWLPLUG

S.A.

ORAZ

RAWLPLUG

S.A.

8.1.1.

UDZIELONE

OTRZYMANE

PORĘCZENIA

KREDYTU

LUB

POŻYCZKI

ORAZ

UDZIELONE

OTRZYMANE

GWARANCJE

GRUPIE

RAWLPLUG

S.A.

Spółki Grupy RAWLPLUG S.A. udzielają sobie wzajemnych poręczeń zarówno w związku z zaciąganymi kredytami, umowami

leasingowymi, jak i z tytułu bieżącej współpracy handlowej. Transakcje te mają charakter wewnątrzgrupowy. Poręczane

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

zobowiązania są wykazywane w bilansie skonsolidowanym, dlatego zobowiązania warunkowe z tytułu takich poręczeń nie są

wykazywane w sprawozdaniu skonsolidowanym.

8.1.2.

UDZIELONE

PORĘCZENIA

KREDYTU

LUB

POŻYCZKI

ORAZ

UDZIELONE

GWARANCJE

PRZEZ

RAWLPLUG

S.A.

W 2020 r. zostały podpisane aneksy do umów poręczenia zawartych pomiędzy Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

a RAWLPLUG S.A., na mocy których RAWLPLUG S.A. poręczał spłatę zobowiązań kredytowych spółek zależnych: Rawlplug

France SAS, Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. oraz Rawlplug Ltd. Zawarte w 2020 r. aneksy zmieniły kwoty poręczanych

zobowiązań oraz terminy obowiązywania umów poręczenia z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

W 2020 r. wygasły poręczenia spłaty zobowiązań Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. dla PKO Leasing S.A. udzielone przez

RAWLPLUG S.A.

Na dzień 31.12.2020 r. RAWLPLUG S.A. posiadała zobowiązania warunkowe z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

jednostkom zależnym w łącznej kwocie 45 742 tys. zł. Szczegółowe zestawienie przedstawiono w poniższej tabeli:

Podmiot, otrzymujący

poręczenie / gwarancję od

RAWLPLUG S.A.

Beneficjent

Łączna kwota

kredytów,

która w całości

lub określonej

części została

poręczona

Okres, na jaki

zostało udzielone

poręczenie

Warunki finansowe na

jakich zostały

udzielone poręczenia

Charakter powiązań

pomiędzy podmiotem

udzielającym

a otrzymującym

poręczenie

Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.

Bank Handlowy

w Warszawie S.A.

24 775

31.03.2022

Wynagrodzenie oparte

o stałą stopę procent

spółka zależna

Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.

CMC Poland Sp. z o.o.

14 622

30.06.2021

Wynagrodzenie oparte

o stałą stopę procent

spółka zależna

Koelner Polska Sp. z o.o.

LeasePlan Fleet

Management (Polska)

Sp. z o.o.

3 957

od 06.2021

do 03.2024

Wynagrodzenie oparte

o stałą stopę procent

spółka zależna

Rawlplug France SAS

Bank Handlowy

w Warszawie S.A.

1 546

31.03.2022

Wynagrodzenie oparte

o stałą stopę procent

spółka zależna

Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.

ING Lease (Polska)

Sp. z o.o.

441

od 06.2021

do 03.2024

Wynagrodzenie oparte

o stałą stopę procent

spółka zależna

Koelner Polska Sp. z o.o.

Alphabet Polska Fleet

Management Sp. z o.o.

338

31.12.2021

Wynagrodzenie oparte

o stałą stopę procent

spółka zależna

Koelner Polska Sp. z o.o.

PKN ORLEN S.A.

bezterminowo

Wynagrodzenie oparte

o stałą stopę procent

spółka zależna

Rawlplug Ltd

Bank Handlowy

w Warszawie S.A.

31.03.2022

Wynagrodzenie oparte

o stałą stopę procent

spółka zależna

8.1.3.

OTRZYMANE

PORĘCZENIA

KREDYTU

LUB

POŻYCZKI

LUB

OTRZYMANE

GWARANCJE

PRZEZ

RAWLPLUG

S.A.

W 2020 r. Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. udzieliła RAWLPLUG S.A. poręczeń spłaty zobowiązań z tytułu umów leasingowych

zawartych przez RAWLPLUG S.A. z ING Lease (Polska) Sp. z o.o. W 2020 r. Spółka otrzymała również poręczenie od Pana

Radosława Koelnera dot. spłaty kredytów zaciągniętych w 2020 r. w Banku Handlowym w Warszawie S.A.

Ponadto w 2020 r. zostały podpisane aneksy do umów poręczenia zawartych przez Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. oraz Koelner

Polska Sp. z o.o. z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. dotyczących poręczeń spłaty kredytu w rachunku bieżącym

udzielonego RAWLPLUG S.A. przez Bank Handlowy w Warszawie S.A. Zgodnie z zawartymi aneksami zmianie uległa kwota

poręczanych przez Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. oraz Koelner Polska Sp. z o.o. zobowiązań oraz terminy obowiązywania

umów poręczenia z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

Dane dotyczące zobowiązania z tytułu otrzymanych przez RAWLPLUG S.A. poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2020 r.

przedstawiono w poniższej tabeli:

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

Podmiot udzielający poręczenia

Rok udzielenia

gwarancji/ poręczenia

Beneficjent

Stan zobowiązań z tytułu

kredytów i innych

zobowiązań poręczanych

przez inne podmioty oraz

kwota gwarancji celnej

Okres, na

jaki zostało

udzielone

poręczenie

Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.

(spółka zależna)

2017-2020

ING Lease (Polska)

Sp. z o.o.

33 290

od 03.2022

do 10.2025

JN192 Sp. z o.o. Sp.k.

(spółka zależna)

2020

ING Bank Śląski S.A.

5 145

28.02.2021

JN192 Sp. z o.o. Sp.k.

(spółka zależna)

2020

BNP Paribas Bank

Polska S.A.

3 537

28.02.2021

Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.,

Koelner Polska Sp. z o.o.

(spółki zależne)

2014

Bank Handlowy

w Warszawie S.A.

2 854

31.03.2022

BNP Paribas Bank Polska

2018

gwarancja celna

500

bezterminowo

Radosław Koelner

(kluczowy personel)

2020

Bank Handlowy

w Warszawie S.A.

31.08.2021

8.2.

INNE POZYCJE POZABILANSOWE

Na dzień 31.12.2020 r. Grupa RAWLPLUG nie posiadała innych istotnych pozycji pozabilansowych.

INFORMACJA

OTRZYMANYCH

PORĘCZENIACH

GWARANCJACH

PRZEZ

RAWLPLUG

S.A.

Informacja o otrzymanych poręczenia i gwarancjach przez RAWLPLUG S.A. zostały opisane szczegółowo w punkcie

8 „Pozycje pozabilansowe” niniejszego Sprawozdania.

INFORMACJA

UDZIELONYCH

POŻYCZKACH,

PORĘCZENIACH

GWARANCJACH

ORAZ

ZACIĄGNIĘTYCH

KREDYTACH

PRZEZ

RAWLPLUG

S.A.

W 2020 roku zawarte były aneksy do umów pożyczek udzielonych w latach wcześniejszych oraz zawarto nowe umowy.

RAWLPLUG S.A. w 2020 roku zawarła umowę pożyczki z Rawlplug Italy S.R.L. (limit 150 tys. EUR) oraz dokonała

konsolidacji pożyczek z Amicus Poliniae Sp. z o.o. (limit 40 000 tys. zł).

W 2020 roku w ramach limitów określonych w umowach Spółka udzieliła pożyczki dla: Amicus Poliniae Sp. z o.o. (21 392 tys.

zł), Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. (6 402 tys. zł), Koelner Polska Sp. z o.o. (321 tys. zł), Rawlplug Inc. (3 tys. USD) oraz

Rawlplug Manufacturing (Thailand) Ltd (98 tys. USD), Rawlplug Italy S.R.L. (118 tys. EUR), Rawlplug Singapore Pte. Ltd.

(68 tys. USD).

Na dzień 31.12.2020 r. RAWLPLUG S.A. posiadała należności z tytułu udzielonych pożyczek jednostkom powiązanym

w łącznej kwocie 69 569 tys. zł. Szczegółowe zestawienie przedstawiono w poniższej tabeli:

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

Pożyczkodawca

Pożyczkobiorca

Rok

zawarcia

umowy

Kwota pożyczki

wg umowy

Kwota pożyczki pozostała

do spłaty *

Warunki

oprocentowania

Termin

spłaty

tys. zł

tys. waluta

tys. zł

tys. waluta

RAWLPLUG S.A.

Amicus Poliniae

Sp. z o.o.

2020

40 000

36 416

WIBOR 12M

+ marża

03.2023

RAWLPLUG S.A.

Rawlplug Italy Srl

2020

692

150 EUR

549

119 EUR

EURIBOR 1M

+ marża

01.2022

RAWLPLUG S.A.

Koelner Rawlplug IP

Sp. z o.o.

2019

limit

10 000

321

WIBOR 1M

+ marża

10.2022

RAWLPLUG S.A.

Rawlplug

Manufacturing

(Thailand) Ltd

2019

1 879

limit

500 USD

779

207 USD

LIBOR 3M

+ marża

08.2021

RAWLPLUG S.A.

Rawlplug Singapore

PTE. LTD

2018

2 705

720 USD

2 943

720 USD

LIBOR 3M

+ marża

06.2021

RAWLPLUG S.A.

Rawlplug Singapore

PTE. LTD

2018

2 705

limit

720 USD

1 947

493 USD

LIBOR 3M

+ marża

06.2021

RAWLPLUG S.A.

Rawlplug Middle East

FZE

2017

13 558

3 570 USD

2 819

750 USD

oprocentowanie

stałe

11.2022

RAWLPLUG S.A.

Rawlplug Inc.

2017

20 USD

LIBOR 1M

+ marża

10.2021

RAWLPLUG S.A.

Koelner Trading KLD

LLC

2016

14 800

WIBOR 1M

+ marża

07.2022

RAWLPLUG S.A.

Rawlplug Ireland Ltd

2016

12 048

2 600 EUR

6 091

1 320 EUR

EURIBOR 1M

+ marża

12.2021

RAWLPLUG S.A.

Rawlplug Portugal

LDA **

Wartość Brutto

Odpis aktualizujący

Wartość netto

2016

692

150 EUR

457

( 457)

99 EUR

EURIBOR 1M

+ marża

12.2021

RAWLPLUG S.A.

Rawl Africa (Pty) Ltd

Wartość Brutto

Odpis aktualizujący

Wartość netto

2015

752

200 USD

426

( 426)

113 USD

LIBOR 1M

+ marża

06.2022

RAWLPLUG S.A.

Rawl Africa (Pty) Ltd

Wartość Brutto

Odpis aktualizujący

Wartość netto

2015

190

50 USD

205

( 205)

56 USD

LIBOR 1M

+ marża

06.2022

RAWLPLUG S.A.

Koelner Trading KLD

LLC

2011

1 742

378 EUR

1 742

378 EUR

EURIBOR 3M

+ marża

01.2021

* Kwoty pozostałe do spłaty uwzględniają naliczone, a niezapłacone na dzień bilansowy odsetki.

** W dniu 22.09.2016 r. spółka zawiesiła działalność gospodarczą.

Na dzień 31.12.2020 r. RAWLPLUG S.A. posiadała należności z tytułu udzielonych pożyczek jednostkom niepowiązanym

w łącznej kwocie 209 tys. zł. Szczegółowe zestawienie przedstawiono w poniższej tabeli:

Pożyczkodawca

Pożyczkobiorca

Rok

zawarcia

umowy

Kwota pożyczki

wg umowy

Kwota pożyczki pozostała

do spłaty *

Warunki

oprocentowania

Termin

spłaty

tys. zł

tys. waluta

tys. zł

tys. waluta

RAWLPLUG S.A.

WKK Obiekty

Sp. z o.o.

2015

190

209

WIBOR 12M

+ marża

12.2021

* Kwoty pozostałe do spłaty uwzględniają naliczone, a niezapłacone na dzień bilansowy odsetki.

Informacje o udzielonych poręczenia i gwarancjach przez RAWLPLUG S.A. zostały szczegółowo opisane w punkcie 8 „Pozycje

pozabilansowe” niniejszego Sprawozdania.

W dniu 19.05.2020 r. RAWLPLUG S.A. zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. umowę o kredyt odnawialny, kwota

udzielonego kredytu wyniosła 10 mln zł. Spółka zobowiązana była do spłaty kredytu do dnia 16.11.2020 r. Kredyt został

spłacony w terminie.

W dniu 25.11.2020 r. została zawarta umowa o kredyt odnawialny pomiędzy RAWLPLUG S.A. a Bankiem Handlowym

w Warszawie S.A., zgodnie z którą kwota udzielonego Spółce kredytu wyniosła 5 mln zł. Spółka zobowiązana była do spłaty

kredytu do dnia 26.02.2021 r. Na dzień 31.12.2020 r. zobowiązania Spółki z tyt. tego kredytu wyniosły 0 zł.

W 2020 roku zawarte były aneksy do umów kredytowych zawartych w latach wcześniejszych.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

W dniu 30.03.2020 r. Spółka zawarła aneks z PKO Bank Polski S.A. do umowy kredytowej z dnia 14.07.2016 r., na podstawie

którego, w okresie od marca do sierpnia 2020 r. została zawieszona spłata rat kapitałowych oraz termin spłaty kredytu został

wydłużony do dnia 31.01.2022 r. W 2020 roku dokonano spłaty kredytu udzielonego RAWLPLUG S.A. przez PKO Bank Polski

S.A. w kwocie 2 mln PLN.

RAWLPLUG S.A. w 2020 r. zawarła aneks z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. do Umowy Ramowej o Udzielenia

Kredytów Handlowych z dnia 13.04.2015 r. Zgodnie z zawartym aneksem przyznany Spółce limit finansowania uległ zmianie

z 4 mln zł do 3 mln zł.

RAWLPLUG S.A. w 2020 r. otrzymała pożyczkę na podstawie umowy zawartej z Koelner Hungaria Ktf w wysokości

1 000 mln HUF.

W 2020 r. zostały zawarte również aneksy wydłużające termin spłaty pożyczek otrzymanych przez RAWLPLUG S.A. od

Rawlplug Ltd. oraz Active Hotel Sp. z o.o.

Szczegółowe informacje o zaciągniętych kredytach znajdują się w Sprawozdaniu finansowym RAWLPLUG S.A. za rok 2020

w Nocie nr 20.

ISTOTNE

POSTĘPOWANIA

TOCZĄCE

SIĘ

PRZED

SĄDEM,

ORGANEM

WŁAŚCIWYM

DLA

POSTĘPOWANIA

ARBITRAŻOWEGO

LUB

ORGANEM

ADMINISTRACJI

PUBLICZNEJ

Na dzień 31.12.2020 r., przed sądem lub innym organem nie toczyły się postępowania, których przedmiotem byłyby istotne

wierzytelności lub zobowiązania RAWLPLUG S.A. lub którejkolwiek ze spółek zależnych z Grupy RAWLPLUG S.A.

INFORMACJE

ISTOTNE

DLA

OCENY

SPÓŁKI

GRUPY

12.1.DYWIDENDA

W 2020 r. RAWLPLUG S.A. nie wypłacała dywidendy akcjonariuszom Spółki.

Na dzień zatwierdzenia do publikacji niniejszego Sprawozdania Zarząd RAWLPLUG S.A. nie podjął decyzji co do podziału

zysku netto za rok 2020 i wypłaty dywidendy. Ostateczna decyzja będzie uzależniona od bieżącej sytuacji makroekonomicznej

oraz perspektyw koniunktury gospodarczej związanej z pandemią COVID-19 oraz światowym tempem szczepień. Pośród

sposobów podziału zysku za 2020 rok Zarząd będzie brał pod uwagę wypłatę dywidendy, skup akcji własnych oraz zatrzymanie

zysku w Spółce.

12.2.INFORMACJE

ISTOTNE

DLA

OCENY

SYTUACJI

FINANSOWEJ

GRUPY

SPÓŁKI,

TYM

OCENY

MOŻLIWOŚCI

REALIZACJI

ZOBOWIĄZAŃ

Wszelkie informacje istotne dla oceny sytuacji kadrowej, majątkowej, finansowej, wyniku finansowego oraz dla oceny

możliwości realizacji zobowiązań przez Grupę Kapitałową RAWLPLUG oraz RAWLPLUG S.A. zostały przedstawione

w pkt 3 niniejszego Sprawozdania Zarządu.

W związku z pojawieniem się pandemii związanej z chorobą COVID-19 Zarząd RAWLPLUG S.A. na bieżąco monitoruje

sytuację finansową Spółki i Grupy Kapitałowej RAWLPLUG S.A. Obecnie Spółka i Grupa regulują na bieżąco swoje

zobowiązania krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług oraz zobowiązania finansowe. Zachowując wszystkie możliwe środki

bezpieczeństwa przeciwdziałające rozprzestrzenianiu się pandemii wśród pracowników, Spółka i Grupa Kapitałowa

RAWLPLUG S.A. prowadzą normalną działalność produkcyjną poprzez realizację przyjętych zamówień, działalność

sprzedażową i logistyczną.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

Zarząd RAWLPLUG S.A. nie może wykluczyć, w przypadku wznowienia gwałtownego rozprzestrzeniania się wirusa

i związanego z tym ryzyka zamrożenia gospodarki krajowej jak i światowej, negatywnego wpływu pandemii na osiągane wyniki

w przyszłych kwartałach 2021 roku. Przy czym, w aktualnej sytuacji nie jest możliwe określenie, w jakim zakresie i jaką skalę

oddziaływania będzie miała obecna sytuacja gospodarcza na działalność i wyniki finansowe Spółki i Grupy w kolejnych

miesiącach.

12.3.ZDARZENIA

DACIE

BILANSU

W dniu 4.01.2021 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru

Sądowego dokonał wpisu połączenia RAWLPLUG S.A. ze spółką zależną Koelner Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu,

o czym Spółka poinformowała w raporcie bieżącym 1/2021.

Decyzja o połączeniu podmiotów została podjęta 17.09.2020 r. gdzie został uzgodniony i podpisany przez Zarządy łączących

się podmiotów Plan Połączenia.

Połączenie nastąpiło w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 KSH, tj. poprzez przeniesienie całego majątku spółki Koelner

Polska sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu na jej jedynego wspólnika tj. RAWLPLUG S.A. w sposób określony w art. 515 § 1

KSH na zasadach określonych w Planie Połączenia.

W związku z faktem, iż jedynym udziałowcem Koelner Polska Sp. z o.o. była spółka przejmująca, tj. RAWLPLUG S.A.,

połączenie zostało przeprowadzone w trybie uproszczonym na podstawie art. 516 § 6 KSH, czyli bez:

1. Sporządzania sprawozdań Zarządów łączących się spółek, o których mowa w art. 501 § 1 KSH,

2. Udzielania informacji, o których mowa w art. 501 § 2 KSH oraz

3. Poddawania Planu Połączenia badaniu przez biegłego rewidenta i sporządzania przez niego opinii z badania.

Z dniem wpisania połączenia do KRS, spółka przejmowana została wykreślona z rejestru przedsiębiorców bez przeprowadzania

likwidacji. Plan Połączenia był udostępniony do publicznej wiadomości na stronie internetowej RAWLPLUG S.A.

www.rawlplug.pl oraz na stronie internetowej spółki przejmowanej www.koelnerpolska.pl.

Zdaniem Spółki połączenie ww. podmiotów przyniesie w kolejnych okresach szereg korzyści operacyjnych i oszczędności

finansowych, w tym: umocnienie pozycji rynkowej i finansowej poprzez powstanie jednego silnego podmiotu gospodarczego,

centralizację w nim funkcji dystrybucyjno-handlowych realizowanych poprzednio przez dwa odrębne podmioty, zapewnienie

konsolidacji składników majątku łączących się spółek oraz uproszczenie struktury organizacyjnej i sposobu działania Grupy

Kapitałowej RAWLPLUG S.A., a co za tym idzie zwiększenie efektywności jej funkcjonowania, uproszczenie przepływów,

redukcję ilości dokumentów, a także eliminację wzajemnych rozliczeń łączących się spółek. Niekwestionowaną korzyścią będą

również oszczędności finansowe w obszarze administracyjnym i organizacyjnym, w tym oszczędności związane z połączeniem

obowiązków związanych z funkcjonowaniem spółki przejmowanej jako odrębnego podmiotu prawnego. Restrukturyzacja jest

etapem realizowanej strategii, zakładającej konsolidację funkcji spółek z Grupy i doprowadzi do uproszczenia struktury

organizacyjnej oraz wyeliminowania zbędnych procesów. W rezultacie, restrukturyzacja zwiększy przejrzystość struktury Grupy

dla inwestorów. Dzięki połączeniu uproszczeniu ulegną struktury i procesy w zakresie działalności logistycznej, dystrybucyjnej

i handlowej, co pozwoli usprawnić realizowanie tej działalności w Grupie z korzyścią dla klienta końcowego. Powyższa operacja

połączenia nie będzie miała wpływu na skonsolidowany wynik finansowy Grupy Kapitałowej RAWLPLUG z rok 2021.

O prowadzonym procesie RAWLPLUG S.A. informowała w raportach bieżących 23/2020, 24/2020, 25/2020, 27/2020 i 28/2020.

W dniu 25.01.2021 r. została zawarta umowa faktoringu odwrotnego pomiędzy RAWLPLUG S.A. a BNP Paribas Factoring Sp.

z o.o. Zgodnie z zawartą umową kwota finansowania wyniosła 2 mln USD. Umowa została zawarta na czas nieokreślony.

W dniu 4.02.2021 r. pomiędzy RAWLPLUG S.A., Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. a Bankiem Handlowym w Warszawie S.A.

został zawarty aneks nr 3 do Umowy o Kredyt w Rachunku Bieżącym Nr BDK/KR-RB/000091722/0004/18 z dnia 8.02.2018 r.

(kredyt ze wspólnym limitem 60 mln zł). W związku z zwartym aneksem termin spłaty kredytu został wydłużony do dnia

2.02.2024 r

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

ZNACZĄCE

UMOWY

DLA

DZIAŁALNOŚCI

GRUPY

Poniżej przedstawiono zestawienie znaczących umów, których stroną jest Grupa RAWLPLUG.

UMOWY KREDYTOWE

Kredytobiorca

Bank

Kwota kredytu według

umowy

Rodzaj kredytu

RAWLPLUG S.A.

Koelner Polska Sp. z o.o.,

Koelner Rawlplug IP Sp. z o. o.

BNP Paribas Bank Polska S.A.

108 800

Kredyt w rachunku

bieżącym/ kredyt

rewolwingowy

RAWLPLUG S.A.,

Koelner Polska Sp. z o.o.

Koelner Rawlplug IP Sp. z o. o.

ING Bank Śląski S.A.

70 000

Kredyt w rachunku

kredytowym

RAWLPLUG S.A.,

Koelner Polska Sp. z o.o.,

Koelner Rawlplug IP Sp. z o. o.

Bank Handlowy w Warszawie S.A.

60 000

Kredyt handlowy

Szczegółowe informacje o wszystkich zaciągniętych kredytach i pożyczkach zostały zaprezentowane w Nocie nr 21

w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy Kapitałowej RAWLPLUG S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia

2020 roku.

WYNIKI

FINANSOWE

GRUPY

KAPITAŁOWEJ

W celu kompleksowego przedstawienia sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej, w niniejszym punkcie zostały przedstawione

również alternatywne pomiary wyników (APM). Grupa RAWLPLUG prezentuje te konkretne alternatywne pomiary wyników

ponieważ stanowią one standardowe miary i wskaźniki powszechnie stosowane w analizie finansowej. Dostarczają one istotnych

informacji na temat sytuacji finansowej, efektywności działania, rentowności oraz przepływów gotówkowych. Dobór

alternatywnych pomiarów wyników został poprzedzony analizą ich przydatności pod kątem dostarczenia inwestorom

przydatnych informacji na temat sytuacji finansowej, przepływów i w opinii Grupy pozwala na optymalną ocenę osiąganych

wyników finansowych.

Zastosowane przez Spółkę wskaźniki APM powinny być analizowane wyłącznie jako dodatkowe nie zaś zastępujące informacje

finansowe prezentowane w sprawozdaniach finansowych i rozpatrywane łącznie ze sprawozdaniem finansowym Grupy.

Grupa Kapitałowa RAWLPLUG

01-12.2020

01-12.2019

Zmiana %

Przychody ze sprzedaży

787 628

813 726

( 3,2)

Koszt własny sprzedaży

( 502 791)

( 539 078)

( 6,7)

Zysk brutto na sprzedaży

284 837

274 648

3,7

Koszty sprzedaży

( 152 519)

( 164 031)

( 7,0)

Koszty ogólnego zarządu

( 53 368)

( 51 964)

2,7

Zysk ze sprzedaży

78 950

58 653

34,6

Pozostałe przychody operacyjne

19 435

12 722

52,8

Pozostałe koszty operacyjne

( 18 380)

( 15 435)

19,1

Zysk z działalności operacyjnej

80 005

55 940

43,0

Przychody finansowe

1 280

2 789

( 54,1)

Koszty finansowe

( 12 726)

( 12 120)

5,0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek

objętych konsolidacją metodą praw własności

( 296)

( 100,0)

Zysk brutto

68 559

46 313

48,0

Podatek dochodowy

( 10 632)

( 9 681)

9,8

Zysk netto

57 927

36 632

58,1

Amortyzacja

34 660

32 796

5,7

EBITDA

114 665

88 736

29,2

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2020 roku wyniosły 787 628 tys. zł i były o 3,2% niższe niż w analogicznym okresie

roku poprzedniego. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł w 2020 roku 80 005 tys. zł, co stanowi wzrost o 43,0% w stosunku

do roku 2019, natomiast zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) wyniósł 114 665 tys. zł i był

o 29,2% wyższy niż w 2019 r. Grupa RAWLPLUG osiągnęła w ciągu 12 miesięcy 2020 roku zysk netto w wysokości

57 927 tys. zł, co wobec 36 632 tys. zł w 2019 r., stanowi wzrost o 58,1%.

14.1.

CHARAKTERYSTYKA

STRUKTURY

AKTYWÓW

PASYWÓW

SKONSOLIDOWANEGO

SPRAWOZDANIA

SYTUACJI

FINANSOWEJ

Wybrane pozycje skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej - Grupa Kapitałowa RAWLPLUG

31.12.2020

31.12.2019

Zmiana

AKTYWA RAZEM

996 715

974 365

22 350

Aktywa trwałe, w tym:

542 342

519 573

22 769

Wartości niematerialne

85 176

81 840

3 336

Rzeczowe aktywa trwałe

323 780

319 871

3 909

Nieruchomości inwestycyjne

4 158

4 637

( 479)

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

1 244

( 1 244)

Inwestycje w jednostki zależne

25 929

17 169

8 760

Inne długoterminowe aktywa finansowe

51 825

40 693

11 132

Należności długoterminowe i rozliczenia międzyokresowe

4 514

5 114

( 600)

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

46 960

49 005

( 2 045)

Aktywa obrotowe, w tym:

454 373

454 792

( 419)

Zapasy

257 199

247 223

9 976

Należności i rozliczenia międzyokresowe

141 029

152 225

( 11 196)

Krótkoterminowe aktywa finansowe

6 968

6 241

727

Środki pieniężne

47 375

47 640

( 265)

PASYWA RAZEM

996 715

974 365

22 350

Kapitał własny

527 086

477 425

49 661

Zobowiązania

469 629

496 940

( 27 311)

Zobowiązania długoterminowe, w tym:

206 647

264 075

( 57 428)

Kredyty i pożyczki

157 558

220 386

( 62 828)

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:

262 982

232 865

30 117

Kredyty i pożyczki

89 804

52 032

37 772

Zobowiązania handlowe oraz pozostałe zobowiązania

116 846

131 168

( 14 322)

31.12.2020

31.12.2019

Udział aktywów trwałych

54,4%

53,3%

Udział aktywów obrotowych

45,6%

46,7%

Udział zapasów w aktywach obrotowych

56,6%

54,4%

Udział należności w aktywach obrotowych

31,0%

33,5%

Suma bilansowa w okresie od 31.12.2019 r. do 31.12.2020 r. wzrosła o 22 350 tys. zł.

Po stronie aktywów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego miały miejsce następujące zmiany: długoterminowe

pożyczki wzrosły o 11 132 tys. zł, zapasy wzrosły o 9 976 tys. zł, wartość posiadanych udziałów w spółkach zależnych

niekonsolidowanych wzrosła o 8 760 tys. zł, rzeczowy majątek trwały oraz wartości niematerialne wzrosły o 7 245 tys. zł,

natomiast należności krótkoterminowe spadły o 11 196 tys. zł (w tym spadek należności z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych

o 14 800 tys. zł i wzrost należności z tytułu dostaw i usług o 4 520 tys. zł).

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

Po stronie pasywów, w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, w 2020 roku wzrosła wartość kapitału własnego

o 49 661 tys. zł, natomiast wartość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek spadła o 25 056 tys. zł, a zobowiązania handlowe

oraz pozostałe zobowiązania spadły o 14 322 tys. zł.

14.2.

PRZYCHODY

SPRZEDAŻY

GRUPY

KAPITAŁOWEJ

31.12.2020

31.12.2019

Zmiana %

Przychody ze sprzedaży

787 628

813 726

( 3,2)

Koszt własny sprzedaży

( 502 791)

( 539 078)

( 6,7)

Zysk brutto na sprzedaży

284 837

274 648

3,7

Marża I

36,2%

33,8%

IVQ20

IIIQ20

IIQ20

IQ20

IVQ19

IIIQ19

IIQ19

IQ19

Przychody ze sprzedaży

194 736

209 454

181 714

201 724

181 179

207 713

216 337

208 497

Koszt własny sprzedaży

( 118 220)

( 133 287)

( 116 969)

( 134 315)

( 118 969)

( 136 326)

( 144 213)

( 139 570)

Zysk brutto na sprzedaży

76 516

76 167

64 745

67 409

62 210

71 387

72 124

68 927

Marża I

39,3%

36,4%

35,6%

33,4%

34,3%

34,4%

33,3%

33,1%

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży w 2020 roku wyniosły 787 628 tys. zł i były o 3,2% niższe niż w analogicznym okresie

roku poprzedniego. Wynik ten jest bardzo dobry, biorąc pod uwagę zawirowania w światowej gospodarce, otoczenie związane

z COVID-19 oraz załamanie sprzedaży na rynku motoryzacyjnym, która została niemal w całości zastąpiona wzrostem sprzedaży

w segmencie budowlano-montażowym.

Zanotowana zmiana struktury sprzedaży jest odzwierciedlona również w I marży na sprzedaży, która po 12 miesiącach 2020 r.

wyniosła 36,2% wobec 33,8% w tym samym okresie 2019 roku.

Sprzedaż Grupy RAWLPLUG

01-12.2020

01-12.2019

Zmiana

Kierunek sprzedaży

tys. zł

udział %

tys. zł

udział %

tys. zł

Kraj

247 300

31,4

252 216

31,0

( 4 916)

( 1,9)

Eksport

540 328

68,6

561 510

69,0

( 21 182)

( 3,8)

Razem

787 628

100,0

813 726

100,0

( 26 098)

( 3,2)

14.2.1.

PRZEDAŻ KRAJOWA

W 2020 r. sprzedaż krajowa wyniosła 247 300 tys. zł, co oznacza spadek o 1,9% w stosunku do analogicznego okresu roku

poprzedniego. Obecnie nadal wszelkie działania krajowych sił sprzedażowych nakierowane są na pozyskanie klientów

z segmentów wyrobów specjalnych – utrzymanie poziomu sprzedaży będzie w dużej mierze uzależnione od rozwoju segmentów

rynków dotąd nieobsługiwanych.

14.2.2.

PRZEDAŻ ZAGRANICZNA

Sprzedaż zagraniczna Grupy RAWLPLUG w 2020 roku wyniosła 540 328 tys. zł i była o 3,8% niższa niż w 2019 r. W 2020

roku sprzedaż eksportowa Grupy RAWLPLUG S.A. stanowiła 68,6% całości sprzedaży.

14.2.3.

TRUKTURA ASORTYMENTOWA

Asortyment

01-12.2020

01-12.2019

Zmiana

tys. zł

udział %

tys. zł

udział %

tys. zł

Produkty

478 517

60,8

496 943

61,1

( 18 426)

( 3,7)

Towary i materiały

306 870

39,0

314 006

38,6

( 7 136)

( 2,3)

Usługi

2 241

0,3

2 777

0,3

( 536)

( 19,3)

Razem

787 628

100,0

813 726

100,0

( 26 098)

( 3,2)

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

W 2020 roku kontynuowana była strategia zmiany portfolio produktowego polegająca na rezygnacji z produktów

niskomarżowych oraz towarów handlowych (marek obcych) na rzecz produktów generujących wyższy poziom marży. W efekcie

udział produktów w sprzedaży ogółem osiągnął poziom 60,8%.

14.2.4.

RÓDŁA ZAOPATRZENIA

Towary handlowe, jak i materiały oraz towary do dalszego przerobu, w które zaopatruje się Grupa RAWLPLUG, to zarówno

artykuły o niskim (np. tworzywa sztuczne, stal), średnim (np. wkręty, normalia śrubowe, proste narzędzia), jak i wysokim stopniu

przetworzenia (elektronarzędzia). Zamawiane są one na bieżąco od dostawców krajowych i europejskich, a także od dostawców

azjatyckich (Tajwan, Malezja, Chiny). Grupa RAWLPLUG nie ma dostawcy, który posiadałby wyłączność na dostawy

jakiegokolwiek asortymentu – każdy towar i materiał ma źródło alternatywne, co wynika też z długoterminowej strategii Grupy.

Żaden dostawca nie przekroczył 10% progu w strukturze zakupów, jednak Grupa RAWLPLUG dąży do maksymalizacji

wolumenu zakupów, które odbywają się za pośrednictwem własnej spółki zakupowej w Chinach, Rawlplug Shanghai Trading

Ltd.

14.3.

KOSZTY

SPRZEDAŻY

OGÓLNEGO

ZARZĄDU

GRUPY

31.12.2020

31.12.2019

Zmiana %

Koszty sprzedaży

152 519

164 031

( 7,0)

Koszty ogólnego zarządu

53 368

51 964

2,7

Koszty operacyjne

205 887

215 995

( 4,7)

Udział kosztów w sprzedaży

26,1%

26,5%

IVQ20

IIIQ20

IIQ20

IQ20

IVQ19

IIIQ19

IIQ19

IQ19

Koszty sprzedaży

40 571

40 369

31 947

39 632

41 129

42 393

41 671

38 838

Koszty ogólnego zarządu

15 480

12 911

12 624

12 353

14 308

12 872

12 706

12 078

Koszty operacyjne

56 051

53 280

44 571

51 985

55 437

55 265

54 377

50 916

Udział kosztów w sprzedaży

28,8%

25,4%

24,5%

25,8%

30,6%

26,6%

25,1%

24,4%

Po dwunastu miesiącach 2020 roku Grupa RAWLPLUG zanotowała spadek kosztów sprzedaży o 7,0%, natomiast koszty

ogólnego zarządu wzrosły o 2,7% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego. Udział kosztów ogółem w sprzedaży

obniżył się osiągając poziom 26,1%.

Zarząd w dalszym ciągu kontynuuje prace nad obniżeniem kosztów. Celem jest ścisłe powiązanie ich z wielkością sprzedaży,

tak aby podczas jej spadku nie dochodziło do generowania strat.

14.4.

DZIAŁALNOŚĆ

FINANSOWA

31.12.2020

31.12.2019

Zmiana %

Przychody finansowe

1 280

2 789

( 54,1)

Koszty finansowe

( 12 726)

( 12 120)

5,0

Wynik z działalności finansowej

( 11 446)

( 9 331)

22,7

IVQ20

IIIQ20

IIQ20

IQ20

IVQ19

IIIQ19

IIQ19

IQ19

Przychody finansowe

286

308

319

367

1 095

400

907

892

Koszty finansowe

( 3 052)

( 2 854)

( 2 352)

( 4 468)

( 2 864)

( 3 624)

( 2 970)

( 3 167)

Wynik z działalności finansowej

( 2 766)

( 2 546)

( 2 033)

( 4 101)

( 1 769)

( 3 224)

( 2 063)

( 2 275)

Grupa RAWLPLUG S.A. w 2020 r. uzyskała 1 280 tys. zł przychodów finansowych oraz poniosła koszty finansowe w wysokości

12 726 tys. zł.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

Na przychody finansowe składały się (w tys. zł):

01-12.2020

01-12.2019

Odsetki z tytułu udzielonych pożyczek

1 198

1 432

Zyski z tytułu różnic kursowych

1 178

Pozostałe odsetki

Przychody i wycena instrumentów pochodnych

Pozostałe

1 280

2 789

Na koszty finansowe składały się (w tys. zł):

01-12.2020

01-12.2019

Odsetki od kredytów, pożyczek i leasingów

6 372

8 708

Pozostałe odsetki

474

876

Prowizje

1 587

1 445

Straty z tytułu różnic kursowych

2 535

Poręczenia i gwarancje

112

Utworzenie odpisu aktualizującego nieruchomości inwestycyjne

601

Pozostałe

1 099

979

12 726

12 120

W dniu 31.12.2020 r. RAWLPLUG S.A. zawarła trzy kontrakty terminowe forward z BNP Paribas Bank Polska S.A. każdy na

kwotę 2 000 tys. EUR/PLN z terminami realizacji odpowiednio na dzień 29.01.2021 r., 26.02.2021 r. i 31.03.2021 r.

Priorytetem Zarządu będzie w dalszym ciągu ograniczanie kosztów zarówno działalności operacyjnej, jak i finansowej. Redukcja

kosztów będzie realizowana dzięki usprawnieniu procesów wewnątrz Grupy Kapitałowej oraz stosowaniu w możliwie

najwyższym stopniu naturalnego zabezpieczenia walutowych pozycji bilansowych.

14.5.

WSKAŹNIKI

RENTOWNOŚCI

Wskaźniki rentowności Grupy

31.12.2020

31.12.2019

Rentowność sprzedaży brutto

36,2%

33,8%

Rentowność działalności operacyjnej

10,2%

6,9%

Rentowność netto

7,4%

4,5%

Rentowność aktywów ogółem

5,8%

3,8%

Rentowność kapitału własnego

11,0%

7,7%

Rentowność EBITDA

14,6%

10,9%

Wskaźniki rentowności Grupy

IVQ20

IIIQ20

IIQ20

IQ20

IVQ19

IIIQ19

IIQ19

IQ19

Rentowność sprzedaży brutto

39,3%

36,4%

35,6%

33,4%

34,3%

34,4%

33,3%

33,1%

Rentowność działalności operacyjnej

8,2%

13,5%

11,1%

7,8%

3,2%

8,1%

7,9%

7,8%

Rentowność netto

5,4%

10,3%

8,6%

5,1%

1,1%

5,4%

5,6%

5,4%

Rentowność aktywów ogółem

1,1%

2,1%

1,6%

1,0%

0,2%

1,1%

1,2%

1,1%

Rentowność kapitału własnego

2,0%

4,2%

3,1%

2,1%

0,4%

2,3%

2,6%

2,4%

Rentowność EBITDA

12,6%

17,7%

15,8%

12,1%

8,1%

12,1%

11,5%

Metoda wyliczenia wskaźników:

✓ rentowność sprzedaży brutto = zysk brutto ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży,

✓ rentowność działalności operacyjnej = zysk operacyjny / przychody ze sprzedaży,

✓ rentowność netto = zysk netto / przychody ze sprzedaży,

✓ rentowność aktywów ogółem = zysk netto / aktywa ogółem,

✓ rentowność kapitału własnego = zysk netto / kapitały własne,

✓ rentowność EBITDA = zysk z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację / przychody ze sprzedaży.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

W 2020 roku nastąpiła poprawa wszystkich wskaźników rentowności w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

14.6.

WSKAŹNIKI

PŁYNNOŚCI

Wskaźniki płynności Grupy

31.12.2020

31.12.2019

Wskaźnik płynności bieżącej

1,73

1,95

Wskaźnik płynności szybkiej

0,75

0,89

Metoda wyliczenia wskaźników:

✓ wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe,

✓ wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe.

Na koniec 2020 r. wskaźniki płynności nieznacznie spadły, ale ich wartości kształtują się na bezpiecznych poziomach.

14.7.

WSKAŹNIKI

ZADŁUŻENIA

Wskaźniki zadłużenia Grupy

31.12.2020

31.12.2019

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

47,1%

51,0%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

89,1%

104,1%

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym

97,2%

91,9%

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

20,7%

27,1%

Zadłużenie długoterminowe w zobowiązaniach

44,0%

53,1%

Na koniec 2020 roku poziom ogólnego zadłużenia spadł do poziomu 47,1% (z 51,0% na koniec 2019 roku), obniżył się również

udział zadłużenia kapitału własnego do 89,1% (z 104,1% na koniec 2019 roku).

Metoda wyliczenia wskaźników:

✓ wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania długo- i krótkoterminowe / aktywa ogółem,

✓ wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = zobowiązania długo- i krótkoterminowe / kapitały własne,

✓ wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami własnymi = kapitały własne / aktywa trwałe,

✓ wskaźnik zadłużenia długoterminowego = zobowiązania długoterminowe / aktywa ogółem,

✓ zadłużenie długoterminowe w zobowiązaniach = zobowiązania długoterminowe / zobowiązania.

14.8.

MOŻLIWOŚĆ

REALIZACJI

WCZEŚNIEJ

PUBLIKOWANYCH

PROGNOZ

WYNIKÓW

FINANSOWYCH

Zarząd Spółki nie publikował prognoz wyników finansowych na rok 2020.

14.9.

CZYNNIKI

NIETYPOWE

ZDARZENIA

MAJĄCE

WPŁYW

WYNIKI

FINANSOWE

Jedynym nietypowym zjawiskiem w 2020 r. była pandemia COVID-19 i była ona źródłem szeregu negatywnych zdarzeń, do

których należały: zakłócenie ciągłości pracy zakładu produkcyjnego w Łańcucie, okresowe ograniczanie czasu pracy w różnych

spółkach Grupy, całkowite zawieszenia działalności niektórych spółek dystrybucyjnych w krajach objętych całkowitym

lockdownem, zachorowania i absencje pracowników, stres pracowników wywołany długotrwałą pracą zdalną, zakłócenia

w łańcuchu dostaw. W ocenie Zarządu nie jest możliwe dokładne oszacowanie wpływu tych czynników na wyniki finansowe,

można jedynie stwierdzić, że były one negatywne, gdyż uniemożliwiły wykonanie założonego przez Zarząd budżetu dla Grupy

na 2020 rok, ale nie miały istotnego wpływu na wyniki finansowe RAWLPLUG S.A. oraz Grupy RAWLPLUG. Informacje

w tym zakresie zostały przedstawione w pkt 3 niniejszego Sprawozdania.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

14.10.

ZARZĄDZANIE

ZASOBAMI

FINANSOWYMI

W 2020 roku nie miały miejsca istotne czynniki mające wpływ na zmianę zarządzania zasobami finansowymi.

Metody zarządzania ryzykiem walutowym, stopy procentowej, kredytowym oraz płynności zostały również opisane w Notach

nr 38 – 41 w Skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za okres od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Grupy

Kapitałowej RAWLPLUG S.A.

14.11.

ZARZĄDZANIE

RYZYKIEM

FINANSOWYM

W związku z tym, że Grupa RAWLPLUG jest jednocześnie importerem i eksporterem, w znacznym stopniu korzysta

z zabezpieczenia naturalnego. Z uwagi na coraz większy rozwój na rynkach Europy Zachodniej pojawia się jednak

nierównowaga na parze walutowej EUR/USD, przy czym na EUR występuje nadwyżka, na USD – niedobór.

W dniu 31.12.2020 r. RAWLPLUG S.A. zawarła trzy kontrakty terminowe forward z BNP Paribas Bank Polska S.A. każdy na

kwotę 2 000 tys. EUR/PLN z terminami realizacji odpowiednio na dzień 29.01.2021 r., 26.02.2021 r. i 31.03.2021 r.

Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

W przypadku wycen pozycji bilansowych Zarząd dąży do maksymalnego zrównoważenia pozycji walutowych poprzez

zabezpieczenia naturalne.

WYNIKI

FINANSOWE

RAWLPLUG

S.A.

W celu kompleksowego przedstawienia sytuacji finansowej Spółki, w niniejszym punkcie zostały przedstawione również

alternatywne pomiary wyników (APM). Spółka RAWLPLUG S.A. prezentuje te konkretne alternatywne pomiary wyników

ponieważ stanowią one standardowe miary i wskaźniki powszechnie stosowane w analizie finansowej. Dostarczają one istotnych

informacji na temat sytuacji finansowej, efektywności działania, rentowności oraz przepływów gotówkowych. Dobór

alternatywnych pomiarów wyników został poprzedzony analizą ich przydatności pod kątem dostarczenia inwestorom

przydatnych informacji na temat sytuacji finansowej, przepływów i w opinii Spółki pozwala na optymalną ocenę osiąganych

wyników finansowych.

Zastosowane przez Spółkę wskaźniki APM powinny być analizowane wyłącznie jako dodatkowe nie zaś zastępujące informacje

finansowe prezentowane w sprawozdaniach finansowych i rozpatrywane łącznie ze sprawozdaniem finansowym Grupy.

RAWLPLUG S.A.

tys. zł

31.12.2020

31.12.2019

Zmiana %

Przychody ze sprzedaży

378 022

363 952

3,9

Koszt własny

( 289 209)

( 289 563)

( 0,1)

Zysk brutto na sprzedaży

88 813

74 389

19,4

Koszty sprzedaży

( 51 181)

( 56 267)

( 9,0)

Koszty ogólnego zarządu

( 20 912)

( 19 690)

6,2

Zysk ze sprzedaży

16 720

( 1 568)

( 1 166,3)

Pozostałe przychody operacyjne

9 937

9 813

1,3

Pozostałe koszty operacyjne

( 8 816)

( 6 982)

26,3

Zysk/(strata) z działalności operacyjnej

17 841

1 263

1 312,6

Przychody finansowe

31 283

34 184

( 8,5)

Koszty finansowe

( 9 629)

( 9 788)

( 1,6)

Zysk brutto

39 495

25 659

53,9

Podatek dochodowy

( 2 726)

( 1 375)

98,3

Zysk netto

36 769

24 284

51,4

Amortyzacja

10 491

10 047

4,4

EBITDA

28 332

20 537

38,0

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

Przychody netto ze sprzedaży RAWLPLUG S.A. w 2020 roku wyniosły 378 022 tys. zł i były o 3,9% wyższe niż w roku

poprzednim. Zysk z działalności operacyjnej wyniósł 17 841 tys. zł wobec 1 263 tys. zł osiągniętych w 2019 r. Natomiast zysk

z działalności operacyjnej powiększony o amortyzację (EBITDA) osiągnął poziom 28 332 tys. zł i był o 38,0% wyższy niż

w 2019 r. Spółka osiągnęła w ciągu 12 miesięcy 2020 roku zysk netto w wysokości 36 769 tys. zł (wobec 24 284 tys. zł w 2019 r.,

wzrost o 51,4%).

15.1.

CHARAKTERYSTYKA

STRUKTURY

AKTYWÓW

PASYWÓW

BILANSU

RAWLPLUG S.A.

Wybrane pozycje bilansowe (tys. zł)

31.12.2020

31.12.2019

Zmiana

AKTYWA RAZEM

717 242

698 878

18 364

Aktywa trwałe, w tym:

490 256

485 881

4 375

Wartości niematerialne

6 215

6 074

141

Rzeczowe aktywa trwałe

112 281

112 239

Nieruchomości inwestycyjne

3 049

3 528

( 479)

Inwestycje w jednostkach stowarzyszonych

2 770

( 2 770)

Inwestycje w jednostki zależne

298 908

286 466

12 442

Inne długoterminowe aktywa finansowe

54 905

59 342

( 4 437)

Należności długoterminowe i rozliczenia międzyokresowe

3 395

4 169

( 774)

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

11 503

11 293

210

Aktywa obrotowe, w tym:

226 986

212 997

13 989

Zapasy

129 164

125 430

3 734

Należności i rozliczenia międzyokresowe

82 993

80 533

2 460

Inne krótkoterminowe aktywa finansowe

13 785

6 193

7 592

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

118

623

( 505)

PASYWA RAZEM

717 242

698 878

18 364

Kapitał własny

364 117

339 853

24 264

Zobowiązania

353 125

359 025

( 5 900)

Zobowiązania długoterminowe, w tym:

197 870

223 847

( 25 977)

Kredyty i pożyczki

168 689

197 582

( 28 893)

Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:

155 255

135 178

20 077

Kredyty i pożyczki

61 628

32 213

29 415

Zobowiązania z tyt. dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania

65 573

77 673

( 12 100)

Udział aktywów trwałych

68,4%

69,5%

Udział aktywów obrotowych

31,6%

30,5%

Udział zapasów w aktywach obrotowych

56,9%

58,9%

Udział należności i rozliczeń międzyokresowych w aktywach obrotowych

36,6%

37,8%

Suma bilansowa na koniec 2020 roku wyniosła 717 242 tys. zł i była wyższa o 18 364 tys. zł w stosunku do roku poprzedniego.

Po stronie aktywów o 4 375 tys. zł wzrosły aktywa trwałe, a o 13 989 tys. zł aktywa obrotowe. Na wzrost aktywów największy

wpływ miał wzrost inwestycji w jednostkach zależnych o 12 442 tys. zł oraz wzrost innych krótkoterminowych aktywów

finansowych o 7 592 tys. zł.

Po stronie pasywów nastąpił wzrost kapitału własnego o 24 264 tys. zł. W stosunku do roku 2019 nastąpił spadek zobowiązań

oraz rezerw długo- i krótkoterminowych o 5 900 tys. zł.

15.2.

PRZYCHODY

SPRZEDAŻY

Sprzedaż RAWLPLUG S.A.

01-12.2020

01-12.2019

Zmiana

Kierunek sprzedaży

tys. zł

udział %

tys. zł

udział %

tys. zł

Kraj

183 707

48,6

186 989

51,4

( 3 282)

( 1,8)

Eksport

194 315

51,4

176 963

48,6

17 352

9,8

Razem

378 022

100,0

363 952

100

14 070

3,9

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

15.2.1.

SPRZEDAŻ

KRAJOWA

Rok 2020 przyniósł spadek sprzedaży krajowej o 1,8% w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego.

Głównym odbiorcą krajowym dla RAWLPLUG S.A. w 2020 roku była Koelner Polska Sp. z o.o. Sprzedaż do tej spółki

przekroczyła 10% przychodów ze sprzedaży ogółem osiągając poziom 47%. Sprzedaż RAWLPLUG S.A. do pozostałych

kontrahentów krajowych nie przekroczyła 10% progu w strukturze sprzedaży.

15.2.2.

SPRZEDAŻ

ZAGRANICZNA

Sprzedaż zagraniczna RAWLPLUG S.A. w 2020 roku wyniosła 194 315 tys. zł i była o 9,8% wyższa niż w 2019 r. Spółka

zanotowała wzrost sprzedaży zagranicznej przede wszystkim dzięki nowym, wysokomarżowym produktom sprzedawanym pod

marką RAWLPLUG, a także dzięki pozyskiwaniu klientów na rynkach, na których wcześniej RAWLPLUG S.A. nie prowadziła

sprzedaży. Wzrost sprzedaży na rynkach zagranicznych miał głównie miejsce na rynka europejskich: w Wielkiej Brytanii,

Francji, Węgrzech, Czechach, Irlandii, jak również w Republice Południowej Afryki.

W 2020 r. sprzedaż do spółki Rawlplug Ltd. osiągnęła poziom 11% przychodów ze sprzedaży ogółem. Sprzedaż do pozostałych

kontrahentów zagranicznych nie przekroczyła 10% progu w strukturze sprzedaży.

Podział sprzedaży RAWLPLUG S.A. na sprzedaż zrealizowaną w Unii Europejskiej oraz w pozostałych krajach (w tym

w Wielkiej Brytanii) przedstawia poniższa tabela.

RAWLPLUG S.A.

Kierunek sprzedaży

wartość w tys. zł

udział %

Unia Europejska

109 957

56,6

Pozostałe kraje

84 358

43,4

RAZEM

194 315

100

15.2.3.

STRUKTURA

ASORTYMENTOWA

01-12.2020

01-12.2019

Zmiana

Asortyment

tys. zł

udział %

tys. zł

udział %

tys. zł

Produkty i usługi

263 514

69,7

251 156

69,0

12 358

4,9

Towary i materiały

114 508

30,3

112 796

31,0

1 712

1,5

Razem

378 022

100

363 952

100

14 070

3,9

W 2020 roku kontynuowana była strategia zmiany portfolio produktowego polegająca na rezygnacji z produktów

niskomarżowych oraz towarów handlowych (marek obcych) na rzecz produktów generujących wyższy poziom marży. W efekcie

udział produktów w sprzedaży ogółem osiągnął poziom 69,7%.

15.3.

KOSZTY

OPERACYJNE

tys. zł

31.12.2020

31.12.2019

Zmiana %

Koszty sprzedaży

51 181

56 267

( 9,0)

Koszty ogólnego zarządu

20 912

19 690

6,2

Koszty operacyjne

72 093

75 957

( 5,1)

Udział kosztów w sprzedaży

19,1%

20,9%

( 8,6)

tys. zł

IVQ20

IIIQ20

IIQ20

IQ20

IVQ19

IIIQ19

IIQ19

IQ19

Koszty sprzedaży

13 023

13 473

11 941

12 744

13 726

15 083

15 226

12 232

Koszty ogólnego zarządu

5 625

4 846

5 241

5 200

5 319

5 006

5 018

4 347

Koszty operacyjne

18 648

18 319

17 182

17 944

19 045

20 089

20 244

16 579

Udział kosztów w sprzedaży

19,7%

18,3%

20,1%

23,1%

21,2%

20,0%

19,5%

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

W 2020 roku RAWLPLUG S.A. zanotowała spadek kosztów operacyjnych w stosunku do roku poprzedniego o 5,1%. Udział

kosztów w sprzedaży wyniósł w 2020 r. 19,1% wobec 20,9% w roku poprzednim.

Zarząd w dalszym ciągu kontynuuje prace nad obniżeniem ponoszonych kosztów oraz możliwie ich największym powiązaniu

z wielkością sprzedaży, tak aby podczas spadku sprzedaży nie dochodziło do generowania strat.

15.4.

DZIAŁALNOŚĆ

FINANSOWA

tys. zł

31.12.2020

31.12.2019

Zmiana %

Przychody finansowe

31 283

34 184

( 8,5)

Koszty finansowe

( 9 629)

( 9 788)

( 1,6)

Wynik z działalności finansowej

21 654

24 396

( 11,2)

tys. zł

IVQ20

IIIQ20

IIQ20

IQ20

IVQ19

IIIQ19

IIQ19

IQ19

Przychody finansowe

521

688

28 468

1 606

649

2 455

29 838

1 242

Koszty finansowe

( 2 616)

( 1 567)

( 3 124)

( 2 322)

( 2 670)

( 2 254)

( 2 315)

( 2 549)

Wynik z działalności finansowej

( 2 095)

( 879)

25 344

( 716)

( 2 021)

201

27 523

( 1 307)

RAWLPLUG S.A. w 2020 r. uzyskała 31 283 tys. zł przychodów finansowych oraz poniosła 9 629 tys. zł kosztów finansowych.

Na przychody finansowe składały się (w tys. zł):

✓ dywidendy od spółek zależnych 28 944

✓ odsetki otrzymane 1 505

✓ przychody z tyt. udzielonych gwarancji i poręczeń 833

✓ inne 1

Na koszty finansowe składały się (w tys. zł):

✓ odsetki od kredytów, pożyczek i leasingów 5 399

✓ różnice kursowe z wyceny 1 464

✓ prowizje i opłaty bankowe 1 120

✓ odpisy aktualizujące nieruchomości inwestycyjne 601

✓ koszty z tyt. otrzymanych gwarancji i poręczeń 583

✓ pozostałe odsetki 446

✓ aktualizacja wartości inwestycji 16

W dniu 31.12.2020 r. RAWLPLUG S.A. zawarła trzy kontrakty terminowe forward z BNP Paribas Bank Polska S.A. każdy na

kwotę 2 000 tys. EUR/PLN z terminami realizacji odpowiednio na dzień 29.01.2021 r., 26.02.2021 r. i 31.03.2021 r.

Priorytetem Zarządu Spółki będzie w dalszym ciągu ograniczanie kosztów, zarówno działalności operacyjnej jak i finansowej.

Będzie to możliwe dzięki usprawnieniu procesów w przedsiębiorstwie, restrukturyzacji stanowisk pracy, obniżaniu marż na

kredytach bankowych oraz stosowaniu w możliwie najwyższym stopniu naturalnego zabezpieczenia walutowych pozycji

bilansowych.

Na dzień bilansowy nie były naruszone kowenanty finansowe zawarte w umowach kredytowych.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

15.5.

WSKAŹNIKI

RENTOWNOŚCI

Wskaźniki rentowności

31.12.2020

31.12.2019

Rentowność sprzedaży brutto

23,5%

20,4%

Rentowność działalności operacyjnej

4,7%

0,3%

Rentowność netto

9,7%

6,7%

Rentowność aktywów ogółem

5,1%

3,5%

Rentowność kapitału własnego

10,1%

7,1%

Metoda wyliczenia wskaźników:

✓ rentowność sprzedaży brutto = zysk brutto ze sprzedaży / przychody ze sprzedaży

✓ rentowność działalności operacyjnej = zysk operacyjny / przychody ze sprzedaży

✓ rentowność netto = zysk netto / przychody ze sprzedaży

✓ rentowność aktywów ogółem = zysk netto / aktywa ogółem

✓ rentowność kapitału własnego = zysk netto / kapitały własne

W 2020 roku wszystkie wskaźniki rentowności uległy poprawie.

15.6.

WSKAŹNIKI

PŁYNNOŚCI

Wskaźniki płynności

31.12.2020

31.12.2019

Wskaźnik płynności bieżącej

1,46

1,58

Wskaźnik płynności szybkiej

0,63

0,65

Metoda wyliczenia wskaźników:

✓ wskaźnik płynności bieżącej = aktywa obrotowe / zobowiązania krótkoterminowe

✓ wskaźnik płynności szybkiej = (aktywa obrotowe – zapasy) / zobowiązania krótkoterminowe

Na koniec 2020 r. wskaźniki płynności uległy lekkiemu spadkowi, ale ich wartości kształtowały się na bezpiecznych poziomach.

15.7.

WSKAŹNIKI

ZADŁUŻENIA

Wskaźniki zadłużenia

31.12.2020

31.12.2019

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

49,2%

51,4%

Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego

97,0%

105,6%

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kap. wł.

74,3%

69,9%

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

27,6%

32,0%

Zadłużenie długoterminowe w zobowiązaniach

56,0%

62,3%

Metoda wyliczenia wskaźników:

✓ wskaźnik ogólnego zadłużenia = zobowiązania długo- i krótkoterminowe / aktywa ogółem

✓ wskaźnik zadłużenia kapitału własnego = zobowiązania długo- i krótkoterminowe / kapitały własne

✓ wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałami własnymi = kapitały własne / aktywa trwałe

✓ wskaźnik zadłużenia długoterminowego = zobowiązania długoterminowe / aktywa ogółem

✓ zadłużenie długoterminowe w zobowiązaniach = zobowiązania długoterminowe / zobowiązania

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

Na koniec 2020 roku poziom ogólnego zadłużenia spadł do poziomu 49,2% z 51,4% w roku ubiegłym, a udział zadłużenia

kapitału własnego do poziomu 97,0% z 105,6%.

15.8.

MOŻLIWOŚĆ

REALIZACJI

WCZEŚNIEJ

PUBLIKOWANYCH

PROGNOZ

WYNIKÓW

FINANSOWYCH

Zarząd nie publikował prognoz wyników finansowych Spółki na rok 2020.

15.9.

CZYNNIKI

NIETYPOWE

ZDARZENIA

MAJĄCE

WPŁYW

WYNIKI

FINANSOWE

Jedynym nietypowym zjawiskiem w 2020 r. była pandemia COVID-19 i była ona źródłem szeregu negatywnych zdarzeń, do

których należały zachorowania i absencje pracowników, stres pracowników wywołany długotrwałą pracą zdalną, zakłócenia

w łańcuchu dostaw. W ocenie Zarządu nie jest możliwe dokładne oszacowanie wpływu tych czynników na wyniki finansowe,

można jedynie stwierdzić, że były one negatywne gdyż uniemożliwiły wykonanie założonego przez Zarząd budżetu dla Spółki

na 2020 rok. Informacje w tym zakresie zostały przedstawione w pkt 3 niniejszego Sprawozdania.

15.10.

ZARZĄDZANIE

ZASOBAMI

FINANSOWYMI

W 2020 roku nie miały miejsca istotne czynniki mające wpływ na zmianę zarządzania zasobami finansowymi.

W 2020 roku podstawowe stopy procentowe, będące bazą do wyceny kosztów kredytów bankowych, utrzymywały się na stałych,

niskich poziomach, co przyczyniło się do utrzymania kosztów z tytułu odsetek bankowych na zbliżonym poziomie do roku

ubiegłego. Dodatkowo, Spółka posiada niewykorzystane limity kredytowe, co pozytywnie wpływa na poprawę dostępności

towarowej, a tym samym na osiągnięte przychody ze sprzedaży oraz wyniki finansowe.

15.11.

ZARZĄDZANIE

RYZYKIEM

FINANSOWYM

W związku z tym, że RAWLPLUG S.A. jest jednocześnie importerem i eksporterem, w znacznym stopniu korzysta

z zabezpieczenia naturalnego. Z uwagi na coraz większy rozwój na rynkach Europy Zachodniej pojawia się jednak

nierównowaga na parze walutowej EUR/USD, przy czym na EUR występuje nadwyżka, na USD – niedobór. W celu

zabezpieczenia pozycji walutowych (zamiana EUR na USD) w 2019 r., Zarząd zdecydował o zawieraniu kontraktów

terminowych.

W dniu 31.12.2020 r. RAWLPLUG S.A. zawarła trzy kontrakty terminowe forward z BNP Paribas Bank Polska S.A. każdy na

kwotę 2 000 tys. EUR/PLN z terminami realizacji odpowiednio na dzień 29.01.2021 r., 26.02.2021 r. i 31.03.2021 r.

Grupa nie stosuje rachunkowości zabezpieczeń.

W przypadku wycen pozycji bilansowych Zarząd dąży do maksymalnego zrównoważenia pozycji walutowych poprzez

zabezpieczenia naturalne.

INFORMACJA

PODMIOCIE

UPRAWNIONYM

BADANIA

SPRAWOZDAŃ

FINANSOWYCH

Decyzją Rady Nadzorczej RAWLPLUG S.A. z dnia 9.06.2020 r. podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

RAWLPLUG S.A. oraz sprawozdań skonsolidowanych Grupy Kapitałowej RAWLPLUG S.A. za 2020 r. wybrana została firma

Grant Thornton Polska Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Poznaniu, ul. Abpa A. Baraniaka 88 E, wpisana na listę podmiotów

uprawnionych do badania sprawozdań finansowych przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów pod numerem 4055. Zgodnie

z aneksem nr 4 z dnia 15.07.2020 r. do umowy z dnia 14.06.2017 r. wybrany audytor przeprowadził:

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

1. przegląd jednostkowego sprawozdania finansowego RAWLPLUG S.A. za I półrocze 2020;

2. przegląd skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy RAWLPLUG S.A. za I półrocze 2020;

3. badanie jednostkowego rocznego sprawozdania finansowego RAWLPLUG S.A. za rok 2020;

4. badanie skonsolidowanego rocznego sprawozdania finansowego Grupy RAWLPLUG S.A. za rok 2020.

Łączna wysokość wypłaconego lub należnego wynagrodzenia wynikająca z umowy z tytułu badania i przeglądu sprawozdań

finansowych oraz wypłacone lub należne wynagrodzenie za wykonane usługi doradztwa podatkowego:

rok 2020

rok 2019

Wynagrodzenia z tytułu badania, w tym:

- z tytułu badania sprawozdania jednostkowego

- z tytułu badania sprawozdania skonsolidowanego

Wynagrodzenia z tytułu przeglądu

- z tytułu przeglądu sprawozdania jednostkowego

- z tytułu przeglądu sprawozdania skonsolidowanego

Wynagrodzenia z tytułu doradztwa prawno-podatkowego

RAWLPLUG S.A. korzystała z usług Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp.k. w zakresie przeglądu i badania sprawozdań

finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za rok 2016, 2017, 2018 i 2019. Mając na uwadze, iż firma Grant Thornton

Polska Sp. z o.o. sp. k. oraz Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp.k zrzeszone są w Grant Thornton International Ltd, Spółka

informuje, iż korzystała wcześniej z usług Grant Thornton Frąckowiak Sp. z o.o. sp.k. oraz Grant Thornton Frąckowiak

Sp. z o.o., tj. komplementariusza tego audytora, w zakresie doradztwa podatkowego oraz w zakresie przeglądu i badania

sprawozdań finansowych jednostkowych i skonsolidowanych za lata 2004-2008 oraz za lata 2010-2014.

OŚWIADCZENIE

DOTYCZĄCE

STOSOWANIA

SPÓŁCE

ZASAD

ŁADU

KORPORACYJNEGO

2020

ROKU

17.1.

SKAZANIE ZBIORU ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

KTÓREMU PODLEGA EMITENT ORAZ MIEJSCA

GDZIE

TEKST ZBIORU ZASAD JEST PUBLICZNIE DOSTĘPNY

W 2020 roku RAWLPLUG S.A. podlegała zasadom zawartym w dokumencie „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW

2016” przyjętym Uchwałą Nr 26/1413/2015 Rady Giełdy z dnia 13 października 2015 roku (obowiązującym od 1 stycznia

2016 r). Zbiór zasad ładu korporacyjnego, dostępny jest na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych

w Warszawie S.A. poświęconej ładowi korporacyjnemu (https://www.gpw.pl/dobre_praktyki_spolek_regulacje). Oświadczenie

dotyczące zakresu stosowania zasad ładu korporacyjnego zostało udostępnione na stronie internetowej Spółki pod adresem

www.rawlplug.pl w zakładce „Relacje Inwestorskie / Ład korporacyjny”.

17.2.

NFORMACJA O ZAKRESIE

W JAKIM

MITENT ODSTĄPIŁ OD POSTANOWIEŃ ZBIORU ZASAD ŁADU

KORPORACYJNEGO ORAZ WSKAZANIE TYCH POSTANOWIEŃ I WYJAŚNIENIE PRZYCZYN TEGO ODSTĄPIENIA

W 2020 roku Spółka RAWLPLUG S.A. stosowała zasady i rekomendacje zawarte w „Dobrych Praktykach Spółek Notowanych

na GPW 2016”, z wyłączeniem:

I. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

I.Z.1. Spółka prowadzi korporacyjną stronę internetową i zamieszcza na niej, w czytelnej formie i wyodrębnionym miejscu,

oprócz informacji wymaganych przepisami prawa:

I.Z.1.16. Informację na temat planowanej transmisji obrad walnego zgromadzenia - nie później niż w terminie 7 dni przed datą

walnego zgromadzenia.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

Spółka nie stosuje i nie zamierza w najbliższej przyszłości stosować tej zasady ze względu na niskie zainteresowanie ze strony

akcjonariuszy Spółki tą formą prowadzenia obrad walnego zgromadzenia.

I.Z.1.20. Zapis przebiegu obrad walnego zgromadzenia, w formie audio lub wideo.

Spółka na chwilę obecną nie prowadzi zapisu audio/wideo z przebiegu obrad walnego zgromadzenia. W ocenie Spółki

dotychczasowy sposób dokumentowania obrad walnego zgromadzenia poprzez zamieszczanie podjętych uchwał na stronie

internetowej w formie raportów bieżących w pełni zapewnia przejrzystość walnych zgromadzeń oraz zapewnia inwestorom

i analitykom pełny dostęp do spraw będących przedmiotem obrad. Spółka rozważa wprowadzenie takiej praktyki w okresie

późniejszym.

IV. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

IV.R.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu lub zgłaszane spółce oczekiwania akcjonariuszy, o ile spółka

jest w stanie zapewnić infrastrukturę techniczną niezbędną dla sprawnego przeprowadzenia walnego zgromadzenia przy

wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, powinna umożliwić akcjonariuszom udział w walnym zgromadzeniu przy

wykorzystaniu takich środków, w szczególności poprzez:

1) transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym,

2) dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym, w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku obrad walnego

zgromadzenia, przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad walnego zgromadzenia,

3) wykonywanie, osobiście lub przez pełnomocnika, prawa głosu w toku walnego zgromadzenia.

Spółka nie stosuje i nie zamierza w najbliższej przyszłości stosować tej reguły ze względu na niskie zainteresowanie ze strony

akcjonariuszy Spółki tą formą prowadzenia obrad walnego zgromadzenia.

IV.Z.2. Jeżeli jest to uzasadnione z uwagi na strukturę akcjonariatu spółki, spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję

obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.

Spółka nie stosuje i nie zamierza w najbliższej przyszłości stosować tej zasady ze względu na niskie zainteresowanie ze strony

akcjonariuszy Spółki tą formą prowadzenia obrad walnego zgromadzenia. W ocenie Spółki dotychczasowy sposób

dokumentowania obrad walnego zgromadzenia poprzez zamieszczanie podjętych uchwał na stronie internetowej w formie

raportów bieżących w pełni zapewnia przejrzystość walnych zgromadzeń oraz zapewnia inwestorom i analitykom pełny dostęp

do spraw będących przedmiotem obrad.

V. Konflikt interesów i transakcje z podmiotami powiązanymi

V.Z.6. Spółka określa w regulacjach wewnętrznych kryteria i okoliczności, w których może dojść w spółce do konfliktu interesów,

a także zasady postępowania w obliczu konfliktu interesów lub możliwości jego zaistnienia. Regulacje wewnętrzne spółki

uwzględniają między innymi sposoby zapobiegania, identyfikacji i rozwiązywania konfliktów interesów, a także zasady

wyłączania członka zarządu lub rady nadzorczej od udziału w rozpatrywaniu sprawy objętej lub zagrożonej konfliktem interesów.

Spółka na chwilę obecną nie posiada wewnętrznych regulacji zawartych w niniejszej zasadzie. Elementy dotyczące zapobiegania

konfliktom interesów opisane zostały w przyjętym przez Spółkę Kodeksie Etyki. Spółka rozważa wprowadzenie regulacji

wewnętrznych opisanych w niniejszej zasadzie w okresie późniejszym.

VI. Wynagrodzenia

VI.Z.4. Spółka w sprawozdaniu z działalności przedstawia raport na temat polityki wynagrodzeń, zawierający co najmniej:

1) ogólną informację na temat przyjętego w spółce systemu wynagrodzeń,

2) informacje na temat warunków i wysokości wynagrodzenia każdego z członków zarządu, w podziale na stałe

i zmienne składniki wynagrodzenia, ze wskazaniem kluczowych parametrów ustalania zmiennych składników wynagrodzenia

i zasad wypłaty odpraw oraz innych płatności z tytułu rozwiązania stosunku pracy, zlecenia lub innego stosunku prawnego

o podobnym charakterze – oddzielnie dla spółki i każdej jednostki wchodzącej w skład grupy kapitałowej,

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

3) informacje na temat przysługujących poszczególnym członkom zarządu i kluczowym menedżerom pozafinansowych

składników wynagrodzenia,

4) wskazanie istotnych zmian, które w ciągu ostatniego roku obrotowego nastąpiły w polityce wynagrodzeń, lub informację

o ich braku,

5) ocenę funkcjonowania polityki wynagrodzeń z punktu widzenia realizacji jej celów, w szczególności długoterminowego

wzrostu wartości dla akcjonariuszy i stabilności funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Spółka przedstawia w Sprawozdaniu z działalności raport na temat polityki wynagrodzeń w zakresie wskazanym

w tej zasadzie poza informacjami, o których mowa w pkt 2), które będą przedmiotem Sprawozdania o wynagrodzeniach, jakie

na podstawie art. 90g. ust 1. Ustawy o ofercie sporządzi Rada Nadzorcza Spółki, a następnie przedstawi na najbliższym

Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki.

17.3.

PIS GŁÓWNYCH CECH STOSOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE EMITENTA SYSTEMÓW KONTROLI

WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESU SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ

FINANSOWYCH I SKONSOLIDOWANYCH SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH

Spółka sporządza sprawozdania finansowe i raporty okresowe w oparciu o obowiązujące przepisy prawa oraz przyjęte procedury

wewnętrzne.

Zarząd Spółki jest odpowiedzialny za system kontroli wewnętrznej w Spółce i skuteczność jego funkcjonowania w procesie

sporządzania sprawozdań finansowych.

Nadzór merytoryczny nad procesem przygotowywania sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje

Członek Zarządu ds. Finansowych.

Za organizację prac związanych z przygotowaniem rocznych i śródrocznych sprawozdań finansowych odpowiedzialny jest Dział

Księgowości i Sprawozdawczości Finansowej oraz Dział Kontrolingu.

Dane finansowe będące podstawą sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z systemu księgowo-finansowego,

w którym rejestrowane są transakcje zgodnie z przyjętą przez Zarząd polityką rachunkowości Spółki.

Sporządzone sprawozdanie finansowe, po zatwierdzeniu przez Dyrektora Księgowości i Sprawozdawczości Finansowej, jest

przekazywane Członkowi Zarządu ds. Finansowych do wstępnej weryfikacji, a następnie Zarządowi w pełnym składzie do

ostatecznej weryfikacji.

Roczne i półroczne sprawozdania finansowe podlegają odpowiednio niezależnemu badaniu lub przeglądowi przez biegłego

rewidenta. Wyniki badania i przeglądu prezentowane są Dyrektorowi Księgowości i Sprawozdawczości Finansowej oraz

Członkowi Zarządu ds. Finansowych na spotkaniach podsumowujących.

Rada Nadzorcza dokonuje corocznej oceny sprawozdania finansowego Spółki za poprzedni rok obrotowy i rekomenduje

Walnemu Zgromadzeniu jego zatwierdzenie.

17.4.

SKAZANIE AKCJONARIUSZY POSIADAJĄCYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO ZNACZNE PAKIETY AKCJI

WRAZ ZE WSKAZANIEM LICZBY POSIADANYCH PRZEZ TE PODMIOTY AKCJI

ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU

W KAPITALE ZAKŁADOWYM

LICZBY GŁOSÓW Z NICH WYNIKAJĄCYCH I ICH PROCENTOWEGO UDZIAŁU

W OGÓLNEJ LICZBIE GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU

Wykaz akcjonariuszy posiadających bezpośrednio lub pośrednio znaczne pakiety akcji Spółki na dzień 31.12.2020 roku

przedstawiał się następująco i nie uległ zmianie do dnia sporządzenia niniejszego Sprawozdania:

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

Akcjonariusz

Liczba akcji

Udział %

w kapitale

zakładowym

Liczba głosów

na WZA

Udział %

w liczbie głosów

na WZA

Amicus Poliniae Sp. z o.o.

17 453 750

53,60

17 453 750

53,60

Radosław Koelner

3 189 371

9,80

3 189 371

9,80

PKO BP Bankowy PTE S.A.

2 933 639

9,01

2 933 639

9,01

Nationale Nederlanden PTE S.A.

2 842 138

8,73

2 842 138

8,73

Pozostali

6 141 102

18,86

6 141 102

18,86

RAZEM

32 560 000

100,00

32 560 000

100,00

17.5.

SKAZANIE POSIADACZY WSZELKICH PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

KTÓRE DAJĄ SPECJALNE

UPRAWNIENIA KONTROLNE

WRAZ Z OPISEM TYCH UPRAWNIEŃ

Brak.

17.6.

SKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ ODNOŚNIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU

TAKICH JAK

OGRANICZENIE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU PRZEZ POSIADACZY OKREŚLONEJ CZĘŚCI LUB LICZBY

GŁOSÓW

OGRANICZENIA CZASOWE DOTYCZĄCE WYKONYWANIA PRAWA GŁOSU LUB ZAPISY

ZGODNIE Z

KTÓRYMI

PRZY WSPÓŁPRACY SPÓŁKI

PRAWA KAPITAŁOWE ZWIĄZANE Z PAPIERAMI WARTOŚCIOWYMI SĄ

ODDZIELONE OD POSIADANIA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Brak.

17.7.

SKAZANIE WSZELKICH OGRANICZEŃ DOTYCZĄCYCH PRZENOSZENIA PRAWA WŁASNOŚCI PAPIERÓW

WARTOŚCIOWYCH EMITENTA

Brak.

17.8.

PIS ZASAD DOTYCZĄCYCH POWOŁYWANIA I ODWOŁYWANIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH ORAZ ICH

UPRAWNIEŃ

W SZCZEGÓLNOŚCI PRAW DO PODJĘCIA DECYZJI O EMISJI LUB WYKUPIE AKCJI

Zgodnie z § 27 ust. 1 Statutu Zarząd składa się z jednego lub kilku członków w tym Prezesa i Wiceprezesów powoływanych i

odwoływanych przez Radę Nadzorczą. Spółkę może reprezentować każdy z członków Zarządu jednoosobowo. Spółkę

reprezentować mogą również pełnomocnicy powołani przez Zarząd, na podstawie i w granicach udzielonego im

pełnomocnictwa. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i biegnie od dnia jego powołania.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu są

protokołowane.

Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza i rozporządza jej majątkiem ruchomym i nieruchomym oraz prawami

przysługującymi Spółce, podejmuje uchwały i decyzje we wszelkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub

Rady Nadzorczej.

Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszystkie osoby uprawnione do udziału w posiedzeniu Zarządu zostały prawidłowo

zaproszone na posiedzenie i obecnych jest co najmniej dwóch członków Zarządu.

Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że Statut stanowi inaczej.

Uchwały Zarządu wymaga:

1) zaciągnięcie długu innego aniżeli zwykły kredyt kupiecki,

2) emisja akcji, obligacji, warrantu lub wekslu,

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

3) udzielenie zabezpieczenia jakiegokolwiek długu innego podmiotu, w tym podmiotu zależnego,

4) ustanowienie hipoteki lub dokonanie jakiegokolwiek innego obciążenia majątku Spółki,

5) zawarcie umowy, z której wynika obowiązek świadczenia lub ryzyko świadczenia przez Spółkę w ciągu jednego roku

obrotowego rzeczy, usług lub pieniędzy o wartości przenoszącej 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych), chyba że zawarcie

tej umowy jest przewidziane w przyjętym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie

finansowym (budżecie) Spółki,

6) zwołanie Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej,

7) złożenie pozwu o unieważnienie lub uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia,

8) złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki.

Statut Spółki nie przyznaje Zarządowi żadnych uprawnień w zakresie podejmowania decyzji o emisji lub wykupie akcji, należą

one wyłącznie do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Jednakże zgodnie ze Statutem Spółki przed podjęciem decyzji o emisji

akcji Zarząd zobligowany jest podjąć wcześniej stosowną uchwałę.

17.9.

PIS ZASAD ZMIANY STATUTU

PÓŁKI

Zgodnie z §16 ust.2 pkt. 2 Statutu RAWLPLUG S.A. wszelkie zmiany Statutu Spółki należą wyłącznie do kompetencji Walnego

Zgromadzenia. Wszelkie kwestie związane ze sposobem zmian Statutu regulują wyłącznie i bezwzględnie obowiązujące

przepisy Kodeksu spółek handlowych. Statut Spółki nie zawiera w tym wypadku żadnych szczególnych zapisów.

17.10.

POSÓB DZIAŁANIA WALNEGO ZGROMADZENIA I JEGO ZASADNICZE UPRAWNIENIA ORAZ OPIS PRAW

AKCJONARIUSZY I SPOSOBU ICH WYKONYWANIA

W SZCZEGÓLNOŚCI ZASADY WYNIKAJĄCE Z REGULAMINU

WALNEGO ZGROMADZENIA

JEŻELI TAKI REGULAMIN ZOSTAŁ UCHWALONY

O ILE INFORMACJE O TYM NIE

WYNIKAJĄ WPROST Z PRZEPISÓW PRAWA

Walne Zgromadzenie działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki.

Organizację i tryb działania Walnego Zgromadzenia określa szczegółowo Regulamin Walnego Zgromadzenia uchwalony przez

Walne Zgromadzenie, który znajduje się na stronie www.rawlplug.pl.

Zgodnie ze Statutem obowiązującym w 2020 roku Walne Zgromadzenia mogą odbywać się w siedzibie Spółki.

Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie powinno odbyć się w terminie sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.

Rada Nadzorcza ma prawo zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli Zarząd nie zwoła go w przepisanym terminie

oraz Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane. Każdy niezależny członek Rady

Nadzorczej może żądać zwołania Walnego Zgromadzenia oraz wprowadzania określonych spraw do porządku obrad Walnego

Zgromadzenia.

Akcjonariusze reprezentujący co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów w Spółce mogą

zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą

kapitału zakładowego mogą przed terminem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków

komunikacji elektronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia lub

spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad.

Walne Zgromadzenie zwoływane jest poprzez ogłoszenie zamieszczone na stronie internetowej Spółki przynajmniej na

dwadzieścia sześć dni przed terminem Walnego Zgromadzenia oraz w sposób określony dla przekazywania informacji bieżących

zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu

obrotu oraz o spółkach publicznych.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

Projekty uchwał Walnego Zgromadzenia przedstawiane są akcjonariuszom z zachowaniem terminów określonych przez przepisy

prawa o obrocie instrumentami finansowymi, Kodeks spółek handlowych i inne właściwe przepisy.

Uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu i wykonywać prawo głosu mogą tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na

szesnaście dni przed datą Walnego Zgromadzenia. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub

przez pełnomocników. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie lub w postaci elektronicznej i dołączone do protokołu

Walnego Zgromadzenia.

Do podstawowych praw i obowiązków akcjonariuszy uprawnionych do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu należy

w szczególności:

1) wykonywanie prawa głosu,

2) składanie wniosków,

3) żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania,

4) prawo do sprzeciwu i żądania jego zaprotokołowania,

5) zadawanie pytań i żądanie od obecnych na posiedzeniu członków organów Spółki wyjaśnień w sprawach związanych

z przyjętym porządkiem obrad,

6) przestrzeganie ustalonego porządku obrad, przepisów prawa, postanowień Statutu Spółki oraz dobrych obyczajów.

Każdy akcjonariusz uczestniczący w Walnym Zgromadzeniu ma prawo zgłaszać kandydatury na każdą z obieralnych funkcji.

Zasady wyboru Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie określa Statut Spółki.

Walne Zgromadzenie jest ważne bez względu na reprezentowaną na nim liczbę akcji.

Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością oddanych głosów, chyba, że bezwzględnie obowiązujący

przepis prawa lub Statut Spółki stanowią inaczej.

Głosowanie może być prowadzone z użyciem elektronicznego systemu do głosowania i liczenia głosów bądź bez użycia takiego

systemu.

W sprawach nieobjętych porządkiem obrad nie można powziąć uchwały, chyba że cały kapitał zakładowy jest reprezentowany

na Walnym Zgromadzeniu, a nikt z obecnych nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego powzięcia uchwały.

Zgodnie ze Statutem obowiązującym w 2020 roku, przedmiotem uchwał Walnego Zgromadzenia, poza innymi sprawami

wskazanymi w Kodeksie spółek handlowych powinno być:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego i sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz

sprawozdania Rady Nadzorczej za poprzedni rok obrotowy,

2) powzięcie uchwały o sposobie podziału zysku bądź pokrycia strat za poprzedni rok obrotowy,

3) powzięcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom organów Spółki,

4) dokonanie wyboru nowych organów Spółki, jeżeli są one wybierane przez Walne Zgromadzenie, a mandaty ich

członków wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia.

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy ponadto:

5) powoływanie i odwoływanie członków Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem przepisu § 18 Statutu,

6) zmiana Statutu Spółki,

7) decyzja o emisji lub wykupie akcji,

8) emisja obligacji zamiennych na akcje, lub obligacji z prawem pierwszeństwa objęcia akcji Spółki,

9) emisja Warrantów subskrypcyjnych,

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

10) ustalanie zasad wynagradzania oraz wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej,

11) połączenie lub rozwiązanie Spółki oraz wybór likwidatorów,

12) zbycie i wydzierżawienie przedsiębiorstwa Spółki lub ustanowienie na nim prawa użytkowania,

13) rozpatrywanie roszczeń wobec członków organów Spółki lub założycieli Spółki z tytułu naprawienia szkody

wyrządzonej ich bezprawnym działaniem.

Dodatkowo zgodnie z art. 90d ust.1 ustawy o ofercie do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy przyjęcie w drodze uchwały,

polityki wynagrodzeń członków zarządu i rady nadzorczej.

Uchwały Walnego Zgromadzenia są umieszczone w protokole sporządzonym przez notariusza.

17.11.

KŁAD OSOBOWY I ZMIANY

KTÓRE W NIM ZASZŁY W CIĄGU OSTATNIEGO ROKU OBROTOWEGO ORAZ OPIS

DZIAŁANIA ORGANÓW ZARZĄDZAJĄCYCH

NADZORUJĄCYCH LUB ADMINISTRUJĄCYCH

MITENTA ORAZ ICH

KOMITETÓW

Zarząd

Skład Zarządu Spółki nie ulegał zmianom w trakcie 2020 roku.

Skład Zarządu RAWLPLUG S.A. na dzień 31.12.2020 r. przedstawiał się następująco:

Radosław Koelner - Prezes Zarządu

Marek Mokot - Wiceprezes Zarządu

Piotr Kopydłowski - Członek Zarządu ds. Finansowych

Zarząd Spółki działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu. Organizację i tryb działania Zarządu określa

szczegółowo Regulamin Zarządu zatwierdzony przez Radę Nadzorczą, który znajduje się na stronie www.rawlplug.pl.

Spółkę może reprezentować każdy z członków Zarządu jednoosobowo. Spółkę reprezentować mogą również pełnomocnicy

powołani przez Zarząd, na podstawie i w granicach udzielonego im pełnomocnictwa. Kadencja Zarządu trwa trzy lata i biegnie

od dnia jego powołania. Mandat członka Zarządu wygasa z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni rok jego kadencji.

Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Posiedzenia Zarządu są

protokołowane.

Zarząd kieruje działalnością Spółki, zarządza i rozporządza jej majątkiem ruchomym i nieruchomym oraz prawami

przysługującymi Spółce, podejmuje uchwały i decyzje we wszelkich sprawach niezastrzeżonych dla Walnego Zgromadzenia lub

Rady Nadzorczej.

Uchwały Zarządu mogą być powzięte, jeżeli wszystkie osoby uprawnione do udziału w posiedzeniu Zarządu zostały prawidłowo

zaproszone na posiedzenie i obecnych jest co najmniej dwóch członków Zarządu.

Uchwały Zarządu podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych chyba, że Statut stanowi inaczej.

Uchwały Zarządu wymaga:

1) zaciągnięcie długu innego aniżeli zwykły kredyt kupiecki,

2) emisja akcji, obligacji, warrantu lub wekslu,

3) udzielenie zabezpieczenia jakiegokolwiek długu innego podmiotu, w tym podmiotu zależnego,

4) ustanowienie hipoteki lub dokonanie jakiegokolwiek innego obciążenia majątku Spółki,

5) zawarcie umowy, z której wynika obowiązek świadczenia lub ryzyko świadczenia przez Spółkę w ciągu jednego roku

obrotowego rzeczy, usług lub pieniędzy o wartości przenoszącej 2 000 000,00 zł (dwa miliony złotych), chyba że zawarcie

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

tej umowy jest przewidziane w przyjętym przez Zarząd i zatwierdzonym przez Radę Nadzorczą rocznym planie

finansowym (budżecie) Spółki,

6) zwołanie Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej,

7) złożenie pozwu o unieważnienie lub uchylenie uchwał Walnego Zgromadzenia,

8) złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości Spółki.

Rada Nadzorcza

Skład Rady Nadzorczej Spółki nie ulegał zmianom w trakcie 2020 roku.

Skład Rady Nadzorczej Spółki na dzień 31.12.2020 r. przedstawiał się następująco:

− Krystyna Koelner - Przewodnicząca Rady Nadzorczej

− Tomasz Mogilski - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

− Włodzimierz Frankowicz - Członek Rady Nadzorczej

− Janusz Pajka - Członek Rady Nadzorczej

− Zbigniew Pamuła - Członek Rady Nadzorczej

− Zbigniew Stabiszewski - Członek Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza działa w oparciu o przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Statutu Spółki. Organizację i tryb działania Rady

Nadzorczej oraz sposób podejmowania przez nią uchwał określa szczegółowo Regulamin Rady Nadzorczej uchwalony przez

Walne Zgromadzenie. Regulamin ten znajduje się na stronie www.rawlplug.pl.

Liczbę członków Rady Nadzorczej określa Walne Zgromadzenie przed przeprowadzeniem wyborów członków Rady. Rada

Nadzorcza wybierana jest na kadencję trzyletnią.

Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą być pracownikami Spółki ani członkami władz albo pracownikami spółek zależnych od

Spółki. Nie mogą też zajmować się interesami konkurencyjnymi w stosunku do interesów Spółki.

Nie mniej niż dwóch członków Rady Nadzorczej powinno spełniać kryterium niezależności wskazane w Statucie Spółki.

Ponadto Niezależny Członek Rady Nadzorczej winien spełniać kryteria określone w art. 129 ust. 3 Ustawy o biegłych

rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym z 11.05.2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1089) oraz przesłanki

wynikające z „Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2016”, w tym odnoszące się do restrykcji wskazanych

w Załączniku II Zalecenia Komisji 2005/162/WE z 15.02.2005 r. dotyczącego roli dyrektorów niewykonawczych lub będących

członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) (Dz. Urz. UE z 25.02.2005 r., L 52, s. 51 ze zm.).

Przewodniczący Rady Nadzorczej jest wybierany przez Walne Zgromadzenie spośród członków Rady Nadzorczej wybieranych

przez Walne Zgromadzenie. Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej wybiera Rada Nadzorcza w głosowaniu tajnym.

Uchwały Rady Nadzorczej mogą być powzięte, jeżeli wszyscy członkowie zostali prawidłowo zaproszeni na posiedzenie.

Uchwały Rady Nadzorczej podejmowane są bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że Statut stanowi inaczej.

W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Posiedzenia Rady Nadzorczej są

protokołowane.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swe obowiązki wyłącznie osobiście.

Rada Nadzorcza może delegować swoich członków do wykonywania określonych czynności nadzoru indywidualnie.

W posiedzeniach Rady Nadzorczej mogą brać udział członkowie Zarządu z głosem doradczym.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują za wykonywanie swoich czynności wynagrodzenie w wysokości określonej przez

Walne Zgromadzenie.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

Posiedzenia Rady Nadzorczej są zwoływane przynajmniej raz na kwartał przez jej Przewodniczącego, a w razie jego

nieobecności przez Wiceprzewodniczącego, z inicjatywy własnej, na wniosek Zarządu lub członka Rady Nadzorczej.

Za skuteczne zaproszenie na termin posiedzenia uznaje się wysłanie zaproszenia co najmniej na dziesięć dni przed terminem

posiedzenia. Posiedzenia Rady Nadzorczej mogą odbywać się z zastosowaniem środków porozumiewania się na odległość, o ile

zapewnione będzie to, że wszyscy uczestnicy posiedzenia będą mogli słyszeć wszystkich pozostałych uczestników jak również

mieć możliwość zabrania głosu, oraz że wszyscy uczestnicy będą mogli dysponować jednakowymi dokumentami, dotyczącymi

spraw postawionych w porządku obrad.

Podjęcie uchwały pisemnej w trybie obiegowym jest dopuszczalne.

Do obowiązków Rady Nadzorczej należy:

1) badanie i ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i Grupy Kapitałowej RAWLPLUG S.A. w zakresie zgodności

z dokumentami i księgami, jak i ze stanem faktycznym,

2) badanie i ocena jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego za ubiegły rok obrotowy, w zakresie

zgodności z dokumentami i księgami, jak i ze stanem faktycznym,

3) badanie i ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku lub pokrycia straty,

4) sporządzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej,

5) sporządzenie sprawozdania o wynagrodzeniach,

6) ocena sytuacji Spółki z uwzględnieniem oceny systemów kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem, compliance oraz

funkcji audytu wewnętrznego,

7) ocena sposobu wypełniania przez Spółkę obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania zasad ładu korporacyjnego,

8) ocena racjonalności prowadzonej przez Spółkę polityki w zakresie działalności sponsoringowej, charytatywnej lub innej

o zbliżonym charakterze o ile Spółka prowadzi tego typu działalność.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Spółki i wykonywanie uprawnień

i obowiązków prawem przewidzianych, a w szczególności:

1) ustalenie wynagrodzeń i warunków zatrudnienia członków Zarządu;

2) wyrażanie zgody członkom Zarządu na zajmowanie się interesami konkurencyjnymi osobiście lub jako uczestnicy spółek

osobowych, członkowie organów spółek lub spółdzielni a także udziałowcy spółek lub spółdzielni, jeżeli ich udział

w kapitale zakładowym tych spółek lub spółdzielni jest większy niż 5% lub jeżeli na mocy statutu lub umowy są uprawnieni

do powoływania choćby jednego członka zarządu lub organu nadzorczego;

3) wyrażenie zgody na zawiązanie przez RAWLPLUG S.A. nowej spółki lub przystąpienie do istniejącej spółki;

4) wyrażenie zgody na nabycie lub zbycie przez spółkę środka trwałego o wartości księgowej netto powyżej 20% kapitałów

własnych wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym Spółki;

5) wyrażenie zgody na zaciągnięcie przez spółkę pożyczek i kredytów o łącznej wartości powyżej 20 % kapitałów własnych

wykazanych w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu finansowym Spółki;

6) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę osobom fizycznym lub prawnym, z zastrzeżeniem postanowień ust. 2 pkt. 7)

i 8), pożyczki lub poręczenia o wartości powyżej 5% kapitałów własnych wykazanych w ostatnim opublikowanym

sprawozdaniu finansowym Spółki;

7) wyrażenie zgody na udzielenie przez Spółkę podmiotom wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej RAWLPLUG S.A.

pożyczki lub poręczenia o wartości powyżej 20% kapitałów własnych wykazanych w ostatnim opublikowanym

sprawozdaniu finansowym Spółki;

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

8) wyrażenie zgody na zawarcie przez Spółkę umowy na kwotę przekraczającą 2 000 000,00 zł z akcjonariuszem

posiadającym co najmniej 5% ogólnej liczby głosów w Spółce lub podmiotem powiązanym;

9) wyrażanie zgody na zbywanie, nabywanie i obciążanie nieruchomości lub ich części ułamkowych;

10) zatwierdzanie Regulaminu Zarządu;

11) wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie lub przegląd sprawozdań finansowych;

12) delegowanie ze swego grona członków Rady Nadzorczej do wykonywania funkcji zarządu, w przypadku zawieszenia jego

członków.

Rada Nadzorcza reprezentuje Spółkę w umowach i w sporach z członkami Zarządu, przy czym za Radę Nadzorczą, na podstawie

każdorazowego upoważnienia, udzielonego w drodze uchwały, umowę podpisuje Przewodniczący Rady Nadzorczej lub inny jej

członek wskazany uchwałą Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza rozpatruje i opiniuje sprawy mające być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia.

Szczegółowy tryb zwoływania i prac Rady Nadzorczej określa regulamin, uchwalany przez Walne Zgromadzenie na wniosek

Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Zgodnie z Regulaminem Rady Nadzorczej, może ona powoływać, a w przypadkach gdy wymagają tego przepisy prawa powołuje

spośród swoich członków stałe komitety. Rada Nadzorcza powołuje w szczególności komitet audytu.

Uchwałą z dnia 28.11.2005 r. Rada Nadzorcza Spółki powołała Komitet Audytu.

Zgodnie z przyjętym przez Radę Nadzorczą Regulaminem Komitetu Audytu do zadań Komitetu Audytu należy wspieranie Rady

Nadzorczej jako statutowego organu Spółki w wykonywaniu jej obowiązków nadzorczych oraz inne powinności określone

w regulacjach prawa polskiego i unijnego, w tym w szczególności:

1) monitorowanie:

a) procesu sprawozdawczości finansowej;

b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym

w zakresie sprawozdawczości finansowej;

c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytorską badania,

z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynikających z kontroli

przeprowadzonej w firmie audytorskiej;

2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności w przypadku, gdy

na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie (monitorowanie niezależności biegłego

rewidenta i firmy audytorskiej odbywa się m. in. w drodze przeglądu przestrzegania przez firmę audytorską

obowiązujących wytycznych dotyczących rotacji biegłych rewidentów, wysokości wynagrodzeń uiszczanych przez Spółkę

na rzecz firmy audytorskiej oraz wymogów regulacyjnych w tym zakresie);

3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przyczyniło się do

rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola Komitetu Audytu w procesie badania;

4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez niego dozwolonych

usług niebędących badaniem w Spółce (kontrola charakteru i zakresu dozwolonych usług niebędących badaniem odbywa

się w szczególności na podstawie ujawnienia przez firmę audytorską lub biegłego rewidenta sumy wszystkich opłat

uiszczonych przez Spółkę na rzecz firmy audytorskiej i jej sieci, pod kątem zapobieżenia istotnej sprzeczności interesów

na tym tle);

5) opracowywanie i rewizja polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;

6) opracowywanie i rewizja polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem;

7) określanie i rewizja procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;

8) ocena procesu wyboru firmy audytorskiej i przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji, o której mowa w art. 16

ust. 2 Rozporządzenia 537/2014 dotyczącej powołania biegłych rewidentów lub firm audytorskich, zgodnie z politykami,

o których mowa w pkt 5 i 6 powyżej;

9) prowadzenie przeglądu skuteczności procesu kontroli zewnętrznej i monitorowanie reakcji kadry zarządzającej na zalecenia

przedstawione przez biegłych rewidentów;

10) badanie kwestii będących powodem rezygnacji z usług firmy audytorskiej lub biegłego rewidenta i wydawanie zaleceń

w sprawie wymaganych czynności, jakie należy podjąć zależnie od okoliczności;

11) przedkładanie zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce;

12) dokonywanie przeglądu, przynajmniej raz w roku, systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem, pod kątem

zapewnienia, że główne ryzyka (w tym związane z przestrzeganiem obowiązujących unormowań) są prawidłowo

identyfikowane, zarządzane i ujawniane;

13) sprawowanie nadzoru nad komórką organizacyjną zajmującą się audytem wewnętrznym Spółki;

14) w przypadku, gdy w Spółce funkcjonuje odrębna funkcja audytu wewnętrznego - zapewnienie skuteczności funkcji audytu

wewnętrznego, w szczególności w drodze wydania zaleceń dotyczących wyboru, powołania, ponownego powołania

i odwołania szefa działu audytu wewnętrznego oraz dotyczących budżetu tego działu, a także przez monitorowanie reakcji

kadry zarządzającej na jego ustalenia i zalecenia.

W 2020 roku skład Komitetu Audytu nie ulegał zmianom. Na dzień 31.12.2020 r. i na dzień sporządzenia niniejszego

Oświadczenia w skład Komitetu Audytu Spółki wchodzili: Zbigniew Stabiszewski, Janusz Pajka oraz Włodzimierz Frankowicz.

W 2020 roku Komitet Audytu odbył pięć posiedzeń.

Panowie Zbigniew Stabiszewski i Włodzimierz Frankowicz spełniają kryteria niezależności przewidziane dla niezależnego

członka rady nadzorczej w rozumieniu Zalecenia Komisji z dnia 15 lutego 2005 roku, dotyczącego roli dyrektorów

wykonawczych lub będących członkami rady nadzorczej spółek giełdowych i komisji rady (nadzorczej) z uwzględnieniem

wymagań przewidzianych „Dobrymi Praktykami Spółek Notowanych na GPW 2016”, a także dla niezależnych członków

Komitetu Audytu, w rozumieniu ustawy z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze

publicznym (Dz.U. z 2017 roku, poz. 1089).

Kompetencje członków Komitetu Audytu w zakresie rachunkowości i znajomości branży:

Zbigniew Stabiszewski posiada:

▪ wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości wynikającą z faktu, iż od 2006 r. do chwili obecnej działa w sektorze

doradztwa gospodarczego głównie na rzecz firm oraz jednostek samorządu terytorialnego. Posiada uprawnienia członka

rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Ma wieloletnie doświadczenie w pracy w radach nadzorczych, w tym

w komitetach audytu rad nadzorczych, podmiotów związanych z sektorem bankowym, funduszami inwestycyjnymi, obrotu

instrumentami finansowymi oraz przedsiębiorstw.

▪ wiedzę i umiejętności z zakresu branży zdobytą jako Członek Rady Nadzorczej Spółki w latach 2011-2018 oraz wynikającą

z faktu, iż od 2006 r. do chwili obecnej roku działa w sektorze doradztwa gospodarczego głównie na rzecz firm oraz

jednostek samorządu terytorialnego.

Włodzimierz Frankowicz posiada:

▪ wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości wynikającą z faktu, iż w latach 1990-2016 był właścicielem

i zarządzającym w Biurze Księgowo-Rachunkowym „STORNO” spółka z o.o., posiada również następujące uprawnienia

związane z wykonywaniem zawodu:

− Świadectwo Kwalifikacyjne Nr 2000/97 wydane przez Ministra Finansów dla osób prowadzących usługowo księgi

rachunkowe – 1997 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

− Doradca podatkowy zgodnie z wpisem Nr 3055 na liście doradców podatkowych dokonanym przez Ministra Finansów

– 1997 r.

▪ wiedzę i umiejętności z zakresu branży wynikającą z faktu, iż w latach 1988 - 1990 zajmował stanowisko dyrektora

naczelnego w zakładzie Wytwarzania Urządzeń Elektronicznych ARMATRONIC, w którym osobiście nadzorował

funkcjonowanie zakładu przetwórstwa tworzyw sztucznych, produkcję i naprawy form wtryskarskich oraz pracę zespołu

projektantów.

Wybór biegłego rewidenta do badania jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych w Spółce leży w gestii Rady

Nadzorczej. Przez biegłego rewidenta uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Spółki rozumie się podmiot

określony w ustawie z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(Dz.U. z 2017 roku, poz. 1089).

Zgodnie z § 23 ust.13 pkt 8 Statutu Spółki, Komitet Audytu ocenia proces wyboru audytora i przedstawia Radzie Nadzorczej

rekomendację dotyczącą wyboru firmy audytorskiej. Podmiotem uprawnionym do badania sprawozdania finansowego

RAWLPLUG S.A. oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej RAWLPLUG S.A. za rok 2020 jest

Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp.k. Wyboru firmy audytorskiej dokonała w dniu 9 czerwca 2020 roku Rada Nadzorcza Spółki.

Rekomendacja Komitetu Audytu dotycząca przedłużenia współpracy z dotychczasową firmą audytorską została sporządzona

w następstwie zorganizowanej procedury, spełniającej obowiązujące przepisy.

W Spółce obowiązują dokumenty:

− „Polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania przez jednostkę zainteresowania publicznego –

RAWLPLUG S.A. z siedzibą we Wrocławiu”,

− „Procedura wyboru firmy audytorskiej przez jednostkę zainteresowania publicznego - RAWLPLUG S.A. z siedzibą

we Wrocławiu”,

− „Polityka świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane z tą firmą audytorską

oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem na rzecz jednostki zainteresowania

publicznego - RAWLPLUG S.A. z siedzibą we Wrocławiu”,

których zapisy wypełniają wymagania ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym

(Dz.U. 2017 poz. 1089).

W procesie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego Spółki organy Spółki oraz

Komitet Audytu (jako gremium utworzone w ramach Rady Nadzorczej, niebędące w sensie formalnoprawnym organem Spółki)

kierują się dbałością o przestrzeganie polskich i unijnych regulacji prawnych oraz wytycznych i wyjaśnień właściwych organów

nadzoru obowiązujących Jednostki Zainteresowania Publicznego, mających na celu:

1) zapewnienie odpowiedniej jakości badań poprzez podwyższenie standardów raportowania z badania;

2) eliminację ryzyka naruszenia niezależności i uchybienia zasadzie sceptycyzmu zawodowego ze strony wybranej firmy

audytorskiej;

3) zapewnienie niezależności i obiektywizmu wybranej firmy audytorskiej i biegłego rewidenta.

4) zwiększenie kompetencji Komitetu Audytu, jako ciała odgrywającego istotną rolę dla zapewnienia wysokiej jakości badań

ustawowych.

Spółka przestrzega zakazu świadczenia na jej rzecz przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty

powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej usług niebędących badaniem sprawozdań

finansowych. Grant Thornton Polska Sp. z o.o. sp.k. badająca jednostkowe sprawozdanie finansowe Spółki oraz skonsolidowane

sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok 2020 nie świadczyła na rzecz Spółki usług niebędących badaniem.

17.12.

OLITYKA RÓŻNORODNOŚCI W ODNIESIENIU DO WŁADZ SPÓŁKI ORAZ JEJ KLUCZOWYCH MENADŻERÓW

Polityka różnorodności w RAWLPLUG S.A. jest rozwinięciem obowiązującego w Grupie Kodeksu Etyki i stanowi jego

integralną część.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

Celem tej polityki jest budowanie świadomości i kultury organizacyjnej otwartej na różnorodność, która prowadzi do

zwiększenia efektywności pracy, budowy zaufania oraz przeciwdziała dyskryminacji.

Polityka różnorodności stosowana w Spółce ma na celu pełne wykorzystanie potencjału pracowników, ich różnorodnych

umiejętności, doświadczeń i talentów w atmosferze szacunku i wsparcia.

RAWLPLUG S.A. wdraża zasady zarządzania różnorodnością i politykę równego traktowania, mając na uwadze poszanowanie

dla zróżnicowanego, wielokulturowego społeczeństwa oraz kładąc szczególny nacisk na równe traktowanie ze względu na płeć,

wiek, niepełnosprawność, stan zdrowia, rasę, narodowość, pochodzenie etniczne, religię, wyznanie, bezwyznaniowość,

przekonanie polityczne, przynależność związkową, orientację psychoseksualną, tożsamość płciową, status rodzinny, styl życia,

formę, zakres i podstawę zatrudnienia lub współpracy oraz inne przesłanki narażające na dyskryminację.

Istotną częścią realizacji polityki różnorodności jest tworzenie właściwej atmosfery w pracy, która sprawia, że pracownicy czują

się szanowani i doceniani oraz mają poczucie, że mogą rozwijać się i w pełni realizować swój potencjał zawodowy. Spółka

kreuje kulturę, w której panuje atmosfera dialogu, otwartości, tolerancji i pracy zespołowej, a także podejście minimalizujące

ryzyka związane z utratą wartościowych pracowników.

Przy wyborze władz spółek w Grupie oraz jej kluczowych menedżerów Spółka dąży do zapewnienia wszechstronności

i różnorodności szczególnie w obszarze płci, kierunków wykształcenia, wieku i doświadczenia zawodowego. Decydującym

aspektem są tu przede wszystkim wysokie kwalifikacje oraz merytoryczne przygotowanie do pełnienia określonej funkcji.

OŚWIADCZENIE

TEMAT

INFORMACJI

NIEFINANSOWYCH

GRUPY

KAPITAŁOWEJ

RAWLPLUG

18.1.

MODEL

BIZNESOWY

KLUCZOWE

WSKAŹNIKI

EFEKTYWNOŚCI

Producent zamocowań, elementów złącznych i narzędzi

RAWLPLUG od ponad 100 lat jest producentem zamocowań, elementów złącznych i narzędzi. Założyciel firmy i twórca marki,

John Joseph Rawlings, wynalazca i wizjoner, opracował i opatentował pierwszy kołek rozporowy, rozwiązanie, które

zrewolucjonizowało branżę budowalną i dzięki któremu nazwa marki RAWLPLUG jest synonimem kołka rozporowego do dziś.

Ten wynalazek, był początkiem nowej historii marki RAWLPLUG, która od 2005 jest częścią Grupy RAWLPLUG, licząc

w swym portfolio ponad 30 000 produktów w 10 kategoriach, mających zastosowanie w szeroko rozumianym przemyśle

budowlanym. Produkty Grupy RAWLPLUG to gwarancja bezpieczeństwa oraz niezawodności wszędzie tam, gdzie są

wykorzystywane – od domowych prac wykończeniowych po tak imponujące obiekty jak wieżowiec Burj Khalifa w Dubaju,

Stadion Wembley w Londynie, Park Olimpijski w Soczi, tor Formuły 1 Yas Marina w Abu Dhabi, Narodowe Forum Muzyki

we Wrocławiu, czy łazik marsjański Curiosity – najnowocześniejszy pojazd tego typu wysłany przez NASA na planetę Mars

i wiele innych.

Grupa RAWLPLUG jako producent zamocowań, elementów złącznych i narzędzi, projektuje, wytwarza i sprzedaje następujące

grupy asortymentowe: zamocowania budowlane, narzędzia ręczne i elektronarzędzia oraz normalia śrubowe. Wytwarzane przez

Grupę RAWLPLUG produkty gwarantują bezpieczeństwo oraz wytrzymałość mocowania i wykorzystywane są m.in.

w budownictwie, motoryzacji, energetyce, przemyśle drogowym, drzewnym, maszynowym, elektromaszynowym,

wydobywczym, stoczniowym.

Oferta Grupy złożona jest z 3 komplementarnych filarów: innowacyjnych produktów, które spełniają najwyższe światowe normy

bezpieczeństwa, specjalistycznych usług, których celem jest poprawa efektywność pracy projektantów, konstruktorów

i wykonawców, nowatorskich szkoleń w ramach programu rozwojowego Rawlplug Academy oraz unikalnej bazie wiedzy. Taka

konstrukcja, oferty Grupy RAWLPLUG daje klientom pakiet korzyści, dzięki którym dostają produkty, którym ufają, wsparcie,

którego potrzebują i unikalną wiedzę, dzięki której pogłębiają i rozbudowują eksperckie umiejętności.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

Marki

Grupa RAWLPLUG w swym portfolio posiada 4 marki, co uwarunkowane jest faktem, że wśród klientów Grupy są podmioty

o różnej specyfice, specjalizacji i skali działania. Mają one do dyspozycji produkty marek: RAWLPLUG, Koelner, LF i Modeco.

Dzięki temu klienci otrzymują rozwiązania kompleksowe i optymalne pod kątem kluczowych parametrów, mających wpływ na

ich decyzje biznesowe.

RAWLPLUG®. Globalna marka, która weszła w skład Grupy RAWLPLUG w 2005 roku, ale na rynku obecna jest od 1919

roku. Portfolio marki RAWLPLUG to produkty najwyższej światowej klasy, spełniające surowe wymogi bezpieczeństwa.

W skład kompleksowej oferty dla profesjonalistów wchodzą kotwy mechaniczne, kotwy wklejane, zamocowania lekkie,

zamocowania termoizolacji fasadowych, zamocowania dachów płaskich, system biernej ochrony przeciwpożarowej, piany

i uszczelniacze, wkręty, techniki montażu bezpośredniego i ręcznego oraz akcesoria do elektronarzędzi.

KOELNER®. Silna polska marka, która od lat niezmiennie cieszy się uznaniem klientów, ceniących najbardziej korzystną

relację jakości do ceny. W portfolio marki Koelner znajdują się zamocowania budowlane i elementy złączne, od zamocowań

izolacji fasadowych i dachowych, przez łączniki samowiercące, po systemy połączeń lekkich konstrukcji przemysłowych. To

sprawdzone i docenione produkty, zarówno na placu budowy, jak i w każdym domu.

LF®. Marka wysokiej klasy elementów złącznych, w ofercie, której są śruby rysunkowe oraz standardowe, wytwarzane metodą

kucia na zimno. LF to wyroby najwyższej jakości, produkowane w wielu różnych wymiarach oraz dostępne w różnorodnych

systemach pokryć ochronnych, takich jak ocynk płatkowy, powłoki galwaniczne, ocynk ogniowy, powłoki preaplikowane.

Produkty marki są dopasowane do indywidualnych potrzeb klientów i znajdują zastosowanie we wszystkich branżach, gdzie

najistotniejsze są niezawodność i wysoka jakość.

MODECO®. Od ponad 25 lat marka Modeco specjalizuje się w narzędziach ręcznych i elektronarzędziach dobrej jakości

w przystępnej cenie. Produkty marki są cenione za swoją trwałość, odporność na uszkodzenia mechaniczne, a także estetykę

wykonania, niezależnie od tego, czy używane są na budowach, czy w warunkach domowych. Modeco obejmuje marki: Modeco

Expert, czyli narzędzia i elektronarzędzia dla niewielkich zakładów rzemieślniczych oraz wymagających majsterkowiczów

i Modeco Home, w skład której wchodzą ręczne narzędzia do użytku domowego.

Spółki

Grupa RAWLPLUG prowadzi sprzedaż swoich produktów na całym świecie, co jest możliwe, dzięki rozbudowanej sieci,

w skład której wchodzą zarówno spółki własne jak i dystrybutorzy. Zasięg ekspedycji obejmuje ponad 70 krajów, a głównymi

odbiorcami produktów Grupy są państwa Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej, jednak każdego roku zwiększa się

zainteresowanie jej produktami na kolejnych rynkach, a Grupa RAWLPLUG nieustannie rozwija sieć dystrybucyjną.

Badania i rozwój

Produkcja

Logistyka

Sprzedaż

Centrum Techniczno-Badawcze

w Łańcucie i we Wrocławiu

Fabryka we Wrocławiu (RAWLPLUG S.A)

Fabryka Śrub w Łańcucie (Koelner Rawlplug IP

Sp. z o.o. Oddział w Łańcucie)

Fabryka w Bangkoku (Rawlplug Manufacturing

(Thailand) Ltd)

Fabryka w Kaliningradzie (Koelner Trading KLD

LLC, spółka nie jest objęta sprawozdaniem

skonsolidowanym)

Magazynowanie

Kompleksowa

obsługa celna

Spółki własne oraz

partnerskie spółki

dystrybucyjne na

4 kontynentach:

Europie, Azji,

Afryce i Australii

Produkcja

Grupa RAWLPLUG ma pełną kontrolę nad każdym procesem wytwarzania swoich produktów. Jest to możliwe dzięki ciągłemu

uruchamianiu kolejnych obszarów produkcyjnych w jej fabrykach, które pod względem technologicznym są jednymi

z najbardziej nowoczesnych i zautomatyzowanych na świecie. Dla Grupy RAWLPLUG produkcja to złożony, uporządkowany

i usystematyzowany ciąg wielu specjalistycznych działań, które składają się na kompleksowy, całkowicie kontrolowany proces.

Grupa RAWLPLUG monitoruje, bada i stale ulepsza każdy jego etap, od projektowania przez zespół inżynierów

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

i konstruktorów, prototypowanie i testowanie w dziale badań i rozwoju, po produkcję, w znanych dziś na całym świecie, polskich

fabrykach we Wrocławiu i Łańcucie.

RAWLPLUG S.A. Zlokalizowana we Wrocławiu Spółka produkcyjna powstała w 1999 roku i dzięki potężnym inwestycjom

w park maszynowy dynamicznie się rozwijała oraz konsekwentnie poszerzała asortyment wytwarzanych produktów, a w 2003

roku rozpoczęła także produkcję kołków rozporowych. RAWLPLUG S.A. zatrudnia pracowników, których kluczowym

obszarem działania jest produkcja. Dział Produkcji ściśle współpracuje z Działem Badań i Rozwoju, wyposażonym

w nowoczesne laboratorium i potężną bazę technologiczną. RAWLPLUG S.A. zajmuje się produkcją szerokiej gamy kołków

rozporowych z tworzyw sztucznych oraz kotew wklejanych, a wszystkie te produkty sprzedawane są na całym świecie.

Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. Oddział w Łańcucie. To największy producent elementów złącznych w Europie Środkowej.

Produkty marki LF cieszą się uznaniem na całym świecie, stanowiąc synonim niezawodności. Od 1957 roku, czyli od początku

działalności, najważniejszym celem fabryki była produkcja wyrobów najwyższej jakości. Dzięki ustalonym w ten sposób

priorytetom, przez dziesięciolecia rozwijała się ona dynamicznie, wyprzedzając konkurencję, zyskując i sukcesywnie

umacniając silną pozycję jednego z najlepszych na świecie zakładów produkcyjnych w branży zamocowań. Fabryka jest również

członkiem prestiżowego European Industrial Fasteners Institute, największego europejskiego stowarzyszenia producentów

elementów złącznych. W 2006 roku weszła w skład Grupy RAWLPLUG i pozostaje jednym z jej kluczowych zakładów

produkcyjnych. W Łańcucie produkowane są śruby i nakrętki wytwarzane zgodnie z normami PN, DIN, ISO, BS i ANSI, pełna

gama kotew mechanicznych (opaskowych, tulejowych, do wysokich obciążeń) oraz wkręty, w tym: śruby w rozmiarach od M4

do M24, nakrętki w rozmiarach od M4 do M20, a także złożone elementy złączne i wyroby specjalne. Fabryka w Łańcucie jest

jedną z najnowocześniejszych w Europie, a dzięki zaawansowanej infrastrukturze technicznej w obrębie obróbki cieplnej

i wykonywania powłok, pozwalającej na produkowanie bardzo szerokiej gamy wyrobów, spełnia potrzeby i oczekiwania

klientów ze wszystkich segmentów rynku zamocowań.

18.2.

STRATEGIA

BIZNESOWA,

KLUCZOWE

WSKAŹNIKI

FINANSOWE

NIEFINANSOWE

Misja i wizja

Misja stanowi kluczowy powód istnienia Grupy RAWLPLUG, wyraża filozofię działania Grupy, definiuje jej nadrzędną rolę

zarówno w biznesie, jak i w społeczeństwie i na świecie. Misją Grupy RAWLPLUG jest dostarczanie najnowocześniejszych

rozwiązań, którym można zaufać. W praktyce oznacza to, że zdobywa ona zaufanie klientów, ponieważ zapewnia innowacyjne

rozwiązania. Koncentracja na innowacji towarzyszy Grupie RAWLPLUG na każdym etapie prac, nad ulepszaniem tego, co

stworzyła do tej pory i nad rozwojem tego, co dopiero stworzyć planuje. Za nowoczesnością i zaawansowaniem

technologicznym, które oferuje Grupa RAWLPLUG kryje się bezpieczeństwo, niezawodność i prostota użycia. Ważne dla Grupy

jest by każdy klient miał tego świadomość, sięgając po jej produkty i usługi. Dlatego codziennie w 31 spółkach, na 4

kontynentach, w zespole ponad 1800 pracowników, Grupa RAWLPLUG wypełnia misję: dostarczanie najnowocześniejszych

rozwiązań, którym można zaufać.

Grupa Kapitałowa RAWLPLUG

2020 rok

2019 rok

Liczba spółek

Średnia liczba etatów w spółkach w GK RAWLPLUG

1 812

1 842

Wizja definiuje główny cel Grupy RAWLPLUG i stanowi kluczowy filar jej strategii, wyznaczając kierunek działania Grupy.

Wizja Grupy RAWLPLUG brzmi: chcemy być globalną marką pierwszego wyboru. Oznacza to, że główną ambicją i aspiracją

Grupy jest to, by jej produkty były pożądane na całym świecie. Dlatego koncentruje się na ekspansji sprzedaży na nowe rynki

na całym świecie, a na jej ofertę składają się zarówno niezawodne, innowacyjne produkty, a także komplementarne usługi

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

i profesjonalne szkolenia. Dzięki takiej kompleksowości, Grupa wzmacnia pozycję eksperta branży zamocowań, którego od

ponad 100 lat obdarzają zaufaniem nawet najbardziej wymagający klienci.

Wartości

Grupa RAWLPLUG może realizować swoją misję i wizję, dzięki wartościom, którymi się kieruje, czyli: zaangażowanie,

skuteczność, profesjonalizm, współpraca oraz orientacja na klienta. To one są fundamentem jej działań. W Grupie RAWLPLUG

stawia się na profesjonalizm, czyli najwyższą jakość pracy i eksperckie umiejętności wszystkich pracowników, dlatego Grupa

mocno inwestuje w rozwój i wciąż umacnia swoją pozycję eksperta w branży zamocowań. Jest też mocno skupiona na efektach

swojej pracy, czyli na skuteczności, a we współpracy z klientami stawia na serdeczne długofalowe relacje, dialog i wychodzenie

naprzeciw ich potrzebom. Klienci Grupy RAWLPLUG czują się zadbani na każdym etapie współpracy, dzięki dużemu

zaangażowaniu całego zespołu, który wspiera ich zarówno w zakresie doradztwa sprzedażowego, wsparcia technicznego jak

i przekazywania eksperckiej wiedzy i dzielenia się unikalnym know-how.

Strategia biznesowa

Grupa RAWLPLUG działa w bardzo konkurencyjnym i intensywnie zmieniającym się otoczeniu, dlatego by mogła utrzymywać

i wzmacniać pozycję eksperta branży zamocowań, wyznaczyła trzy najważniejsze dla niej cele, które są fundamentem przyjętej

przez Grupę RAWLPLUG strategii biznesowej. Są to:

1. Utrzymanie tempa realizacji innowacji.

Realizując ten cel, Grupa RAWLPLUG skupia się zarówno na utrzymaniu tempa realizacji innowacji produktowych, by

doskonalić i rozwijać wyroby dostarczane klientom, jak również na utrzymaniu tempa realizacji innowacji projektowych, które

poprawiają efektywność i jakość pracy w bardzo wielu obszarach, pozwalając Grupie osiągać więcej.

2. Ekspansja sprzedaży.

Grupa RAWLPLUG sukcesywnie zwiększa swoją obecność na nowych rynkach na całym świecie, ale także cały czas umacnia

pozycję na tych, na których już od dawna jest. Umożliwia to komplementarna oferta Grupy RAWLPLUG, złożona

z profesjonalnych produktów, specjalistycznych usług i nowatorskich szkoleń.

3. Wzrost efektywności wewnętrznej.

Grupa RAWLPLUG optymalizuje i ulepsza wszystko co robi. Sprawność z jaką zachodzą wewnętrze procesy w Grupie,

przekłada się bezpośrednio na jakość i efektywność jej pracy, a w konsekwencji na ofertę jaką dostarcza ona swoim klientom.

Te trzy cele są filarami strategii Grupy Kapitałowej RAWLPLUG, pozwalają jej skupić się na tym, co najważniejsze i odważnie

patrzeć w przyszłość.

Przychód ze sprzedaży Grupy RAWLPLUG za rok 2020 wyniósł 787 628 tys. zł.

Grupa Kapitałowa RAWLPLUG

2020 rok

2019 rok

Przychód ze sprzedaży Grupy RAWLPLUG (w tys. zł)

787 628

813 726

18.3.

TEMATY

ISTOTNE

ZAKRESIE

ZRÓWNOWAŻONEGO

ROZWOJU

ODPOWIEDZIALNEGO

BIZNESU

Zrównoważony rozwój Grupy RAWLPLUG wynika bezpośrednio z jej wizji, którą jest dążenie do bycia marką pierwszego

wyboru na całym świecie. To ambitny cel oraz wielkie zobowiązanie. Do wrażliwości społecznej. Do szczodrości. Do uważności.

Do zaangażowania. Ponieważ marka pierwszego wyboru na całym świecie to marka odpowiedzialna. Grupa RAWLPLUG nie

chce realizować biznesu bez właściwej koncentracji na tym, co dla niego najważniejsze, co daje mu potencjał i perspektywy.

Pracownicy i klienci. Społeczność lokalna. Środowisko naturalne. To siła Grupy RAWLPLUG.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

Zrównoważony rozwój Grupy RAWLPLUG to trzy kluczowe filary: zarządzanie przez wartości, troska o środowisko

i zaangażowanie społeczne. Towarzyszą one wszystkiemu co Grupa robi, tworzą fundament dla jej odpowiedzialności. Filary te

zostały wyodrębnione dzięki przeprowadzonej przez Grupę analizie obszarów ważnych dla interesariuszy oraz decydujących

z perspektywy branży.

Zarządzanie przez wartości. Grupa RAWLPLUG zarządza ludźmi, projektami, procesami, relacjami z klientami, łańcuchem

dostaw. To duże wyzwanie i by robić to lepiej i bardziej efektywnie skupia się na najważniejszych wartościach: szacunku,

szczerości, prawości i lojalności, ponieważ to właśnie one mają największy wpływ na wydajność, standardy i dyscyplinę jej

działania, które są głównymi bodźcami do tworzenia nowych szans i możliwości. To podwaliny wszystkich działań, których

celem jest globalna ekspansja Grupy RAWLPLUG, ujęta w jej wizji.

W ramach zarządzania przez wartości Grupa RAWLPLUG:

✓ zapewnia niezawodność produktów, czym dowodzi, że jest godna zaufania,

✓ dba o ekspercką wiedzę swoich klientów, ponieważ chce, by rozpierała ich duma, że to właśnie z Grupą

RAWLPLUG realizują swoje cele,

✓ skupia się na innowacyjności przy tworzeniu produktów i usług, ponieważ komfort i bezpieczeństwo jej klientów

są jednymi z najwyższych priorytetów,

✓ działa opierając się o niepodważalny kodeks etyczny, ponieważ pragnie, by jej działania były transparentne,

✓ troszczy się o rozwój swoich pracowników, dba o ich zaangażowanie, ponieważ zależy jej na ich satysfakcji

i lojalności,

✓ gwarantuje komfort i bezpieczeństwo pracy, ponieważ chce, by jej pracownicy czuli się pewnie i wygodnie,

✓ szanuje i docenia różnorodność społeczną i kulturową, ponieważ dzięki niej pracuje bardziej kreatywnie na rzecz

całego świata.

Troska o środowisko. Ona również wynika z wizji Grupy RAWLPLUG i jest dla niej bardzo ważna. Grupa nieustannie

podejmuje działania, które tego dowodzą. Buduje świadomość znaczenia środowiska w życiu każdego człowieka. Tworzy

i propaguje najlepsze praktyki w zakresie poszanowania naszej planety. Na każdym etapie swoich działań dba o wysoką

świadomość ekologiczną.

W ramach troski o środowisko Grupa RAWLPLUG:

✓ opiera swą działalność na systemie zarządzania środowiskiem, a tym samym uważnie i rzetelnie podchodzi do

spełnienia wszystkich norm i standardów,

✓ respektuje obowiązujące przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska, a co za tym idzie spełnia wszystkie

wymagania środowiskowe,

✓ skupia się na efektywności zarówno ilościowej jak i jakościowej oraz na jakości wdrażanych rozwiązań we

wszystkich działaniach realizowanych w ramach troski o środowisko,

✓ nieustannie monitoruje wskaźniki środowiskowe i na ich podstawie doskonali działania, które minimalizują

potencjalnie negatywny wpływ na środowisko,

✓ bierze udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska, zarówno lokalnych jak i globalnych, zwiększając tym samym

świadomość społeczną w tym zakresie wśród swoich pracowników i partnerów biznesowych, a także wśród

lokalnych społeczności.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

Zaangażowanie społeczne. Zespół Grupy RAWLPLUG to około 1800 osób na całym świecie, a każda z tych osób ma swoich

bliskich: rodzinę, przyjaciół, znajomych. Wszyscy razem tworzą, ważną dla Grupy RAWLPLUG społeczność, w życiu której to

społeczności Grupa pragnie aktywnie uczestniczyć i wywierać na to życie pozytywny wpływ. Być wsparciem. Grupa

RAWLPLUG to znacznie więcej niż biznes czy miejsce pracy. To partnerskie podejście, praca na zaufanie lokalnych

społeczności poprzez inwestycje w ich rozwój, wspieranie ich w codziennych wyzwaniach, angażowanie się w szeroko pojętą

edukację, budowanie relacji.

W ramach zaangażowania społecznego Grupa RAWLPLUG:

✓ wspiera działalność charytatywną na rzecz społeczności lokalnych, ponieważ zależy jej na jakości ich życia,

bezpieczeństwie i dobrobycie,

✓ finansuje lokalne wydarzenia sportowe i kulturalne, ponieważ chce zwróć uwagę społeczności lokalnych na to jak

ważne, dla dobrej jakości życia, są ruch, dbałość o kondycję, a także relaks i odpoczynek,

✓ zachęca swoich pracowników i partnerów do aktywnego udziału w akcjach charytatywnych, bo wie jak ważna jest

działalność filantropijna i chce poszerzać świadomość w tym zakresie.

Grupa RAWLPLUG świadomie zdecydowała, że będzie realizować strategię zrównoważonego rozwoju. To jeden

z fundamentów budowania zaufania. To inwestycja w przyszłość. Przyszłość, w której Grupa łączy ponad 100 lat wiedzy

i doświadczenia z nieustannym dążeniem do innowacji.

Kompletny Raport Zrównoważonego Rozwoju Grupy RAWLPLUG za 2020 rok jest opracowywany zgodnie

z międzynarodowym standardem Global Reporting Initiative (GRI). Po zakończeniu zostanie opublikowany na stronie

www.rawlplug.com. Raport będzie przedstawiał pogłębiony opis sposobu realizacji przyjętych kierunków strategii

zrównoważonego rozwoju, dobrych praktyk oraz wyników wskaźników (GRI).

18.4.

ZARZĄDZANIE

RYZYKIEM

W Grupie RAWLPLUG prowadzona jest analiza ryzyk, związanych z realizacją jej biznesu, co podnosi efektywność działań

Grupy. Badane są zarówno ryzyka finansowe, jak i te związane z pracownikami, środowiskiem i ładem korporacyjnym,

a w zakładach produkcyjnych we Wrocławiu i Łańcucie analizuje się możliwe ryzyka w każdym obszarze ich działalności.

W badaniu ryzyk oceniane jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia, ich ogólny wpływ na działalność Grupy, a także poziom

kontroli, który należy zapewnić. Następnie opracowywany jest szczegółowy plan działania do każdego z ryzyk, by w razie jego

pojawienia się mieć gotowe narzędzia zaradcze.

WSKAŹNIK

Do przykładów ryzyk z podziałem na kategorie obszarowe można zaliczyć:

✓ ład korporacyjny: kary finansowe, brak zapłaty należności, niezgodności z prawem, utrata wizerunku,

✓ prawa człowieka: niezgodność z prawem, nieprzestrzeganie kodeksu etyki biznesu,

✓ środowisko: niezgodność z prawem, zmiany w prawie, utrata pozwoleń,

✓ etyka biznesu: utrata zaufania dostawców, nieterminowe dostawy, antydumping na wyroby,

✓ zagadnienia konsumenckie: kontrole oraz kary, utrata zaufania klientów, nieterminowe dostawy do klientów,

✓ rozwój społeczeństwa: brak zaufania.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

18.5.

SPOSÓB

ZARZĄDZANIA,

PROCEDURY

WYNIKI

OBSZARZE

PRACOWNICZYM

Grupa RAWLPLUG zna swoje mocne strony, jednoczenie doskonale zdaje sobie sprawię, że rynek ulega dynamicznym

zmianom i by za tymi zmianami nadążyć, Grupa także musi nieustannie monitorować i udoskonalać swoje działania, w każdym

obszarze biznesu. Wyjątkowo istotne są dla Grupy RAWLPLUG te obszary, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na

kwalifikacje, kompetencje i komfort jej pracowników.

Na koniec 2020 roku Grupa RAWLPLUG zatrudniała w 31 spółkach, na 4 kontynentach pracowników na 1 778 etatach. Ten

liczny zespół pełni ważne role w kilkunastu obszarach, które są kluczowe dla działalności Grupy. Każda funkcja i każdy

pracownik w Grupie RAWLPLUG są tak samo ważni i potrzebni. Wszystkie role i zadania wzajemnie się przenikają

i uzupełniają, tworząc komplementarną strukturę, dzięki której praca całego zespołu pozwala budować i wzmacniać pozycję

lidera na międzynarodowym rynku. Niezależnie od tego, czy jest to Dyrektor Zakładu Produkcyjnego, Kierownik Działu R&D,

Specjalista ds. Marketingu, Kontroler Jakości, Młodszy Inżynier Konsultant, Magazynier, Pakowacz, Pracownik Produkcji – ich

praca jest doceniana i szanowana. W Grupie RAWLPLUG wszyscy mają te same cele i taką samą determinację by je osiągać.

W Grupie RAWLPLUG panuje duża dynamika pracy, koncentracja na twórczym rozwoju i globalnej ekspansji. Dla Grupy

dobrze to za mało. Ma ona wielkie ambicje by utrzymywać i wzmacniać pozycję międzynarodowego eksperta w branży

zamocowań. Dlatego od każdego członka zespołu Grupy RAWLPLUG oczekuje się doskonałego przygotowania do realizacji

powierzonych mu zadań, znakomitej organizacji czasu i umiejętności szybkiego reagowania. Ważna jest także jasna i zrozumiała

komunikacja, która ma ogromne znaczenie, zwłaszcza w międzynarodowym zespole. Ale to nie wszystko. Kluczowe jest także

opanowanie szerokiej, specjalistycznej wiedzy o produktach i usługach Grupy. By tę wiedzę weryfikować, Grupa RAWLPLUG

stosuje cykliczne oceny kompetencji swoich pracowników, które dają jej także możliwość analizy indywidulanych cech

i umiejętności pracownika, jakie wpływają zarówno na indywidulany sukces jak i dobrą pracę zespołową. Na podstawie

wyników ocen pracowniczych, tworzone są rozwiązania wspierające rozwój wiedzy, kompetencji i umiejętności. Przykładem

takiego rozwiązania jest Rawlplug Academy, innowacyjny program szkoleniowo-rozwojowy Grupy RAWLPLUG,

zapewniający dostęp do zintegrowanego pakietu szkoleń i narzędzi pomocnych w codziennej pracy, w jednym miejscu, dostępny

online.

Grupa RAWLPLUG to międzynarodowa firma o multiobszarowym charakterze działania. Zatrudnia ludzi na całym świecie,

dzięki czemu ma do czynienia z ogromną różnorodnością zarówno w zakresie realizowanych zadań i specjalizacji pracowników,

jak również kultur i narodowości. Grupa RAWLPLUG wierzy, że taka różnorodność jest jej wielką siłą, ale wymaga też

odpowiedniego podejścia. Właśnie dlatego w Grupie RAWLPLUG nie ma jednej strategii HR, według której zarządza ona

ludźmi, a w każdej spółce są osoby i działy odpowiedzialne za zachowanie lokalnych wymagań prawnych związanych

z kwestiami pracowniczymi, a także z przepisami z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Podstawy zarządzania: Master Plan

Master Plan to jeden z najważniejszych i największych projektów strategicznych, jakie realizuje RAWLPLUG S.A.. Jest on

także ściśle powiązany z realizacją założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Grupy. Master Plan zakłada modernizację

zakładu produkcyjnego, polegającą na wprowadzeniu nowoczesnych technologii i wymianie maszyn i urządzeń, a także

centralizacji wydziałów produkcyjnych oraz okołoprodukcyjnych wokół obszaru innowacji, tworzonego przez zespoły

badawczo-rozwojowe i jakości.

W ramach projektu tak szerokiej reorganizacji zakładu produkcyjnego wprowadzane są zmiany infrastrukturalne, ulepszenia

w zakresie innowacji technologicznych, modyfikacje procesów produkcyjnych, optymalizacja logistyki wewnętrznej

i zarządzania zapasem w zakresie surowców i półfabrykatów. W efekcie realizacji Master Planu zakład produkcyjny zostanie

podzielony na cztery kluczowe obszary:

✓ magazynowanie surowców i półfabrykatów,

✓ wsparcie technologiczne oraz jakościowe,

✓ wsparcie techniczne,

✓ produkcja.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

Nadrzędnym celem ujętym w Master Planie i realizowanym przez Grupę RAWLPLUG jest optymalizacja procesów

logistycznych, automatyzacja procesów produkcyjnych, centralizacja kompetencji, poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny

pracy, zachowanie ergonomii pracy oraz wzrost efektywności.

Zarządzanie poprzez cele (MBO)

Zarządzanie przez cele, czyli MBO to skuteczne narzędzie, które mobilizuje zespół Grupy RAWLPLUG do kreatywnej pracy

i proaktywnej postawy w realizacji wspólnych, strategicznych celów, co przekłada się na wysoką efektywność jej działania.

W ramach MBO, Grupa prowadzi regularne oceny kompetencji pracowników, zarówno w spółkach we Wrocławiu jak

i w Łańcucie. Na podstawie tych ocen pracownicy otrzymują miesięczne, kwartalne lub roczne cele, a ich realizację wg

zdefiniowanych kryteriów, nagradza się premiami finansowymi. Ponadto w Grupie RAWLPLUG panuje przekonanie, że nie

tylko motywacja finansowa jest ważna. Grupa ma świadomość, że na entuzjazm i odpowiednie postawy jej zespołu, wpływaj

również inne, niefinansowe czynniki, dlatego zapewnia swoim pracownikom dostęp do wielu benefitów, takich jak opieka

medyczna, ubezpieczanie NNW, karta sportowa, vouchery na posiłki, jak również wsparcie dla inicjatywy i pomysłowości, m.in.

dzięki wdrożeniu programu Pomysłów Pracowniczych. Grupa RAWLPLUG pamięta też o osobistych ambicjach swojego

zespołu i stara się zaspokajać je docenianiem ich codziennej pracy, delegowaniem nowych, rozwojowych zadań i zwiększaniem

zakresów odpowiedzialności, by czuli, że w Grupie RAWLPLUG mają nieograniczone możliwości zawodowej samorealizacji.

Bezpieczeństwo

Dla Grupy RAWLPLUG bezpieczeństwo to kluczowa kwestia. Zarówno z uwagi na specyfikę branży, w której działa, jak i na

jej podejście do dbałości o jakość i komfort pracy swojego zespołu. Choć w Grupie RAWLPLUG obowiązują procedury

związane z bezpieczeństwem, opracowane są także szczegółowe analizy dotychczasowych niebezpiecznych sytuacji

i opracowane na ich podstawie plany zapobiegawcze, a komunikacja zarządcza mocno skupia się na podkreśleniu wagi

bezpieczeństwa codziennej pracy operacyjnej, Grupa RAWLPLUG nie jest w stanie w 100% uniknąć wypadków. Stale pracuje

jednak nad minimalizowaniem możliwości wystąpienia czynników, które do wypadku mogą doprowadzić. Systematycznie

wzmacnia świadomość swoich pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa pracy i zachowań wspierających te zasady. Działa

zgodnie z wdrożonym we Wrocławiu i Łańcucie systemem ISO 45001, monitoruje zasady i przepisy bezpieczeństwa

i higieny pracy i jeśli pojawia się taka potrzeba, od razu uaktualnia lub zmienia procedury, zapewniające bezpieczeństwo pracy

wszystkim pracownikom w Grupie RAWLPLUG.

To właśnie dzięki tym standardom w 2020 roku w obu zakładach produkcyjnych - we Wrocławiu i Łańcucie - doszło do zaledwie

12 wypadków lekkich i nie miał miejsca żaden wypadek śmiertelny.

Grupa Kapitałowa RAWLPLUG

2020 rok

2019 rok

wypadki śmiertelne

wypadki lekkie

18.6.

SPOSÓB

ZARZĄDZANIA,

PROCEDURY

WYNIKI

OBSZARZE

ETYKI

PRZECIWDZIAŁANIA

KORUPCJI

ŁAPOWNICTWU

ORAZ

OBSZARZE

PRZECIWDZIAŁANIA

ŁAMANIU

PRAW

CZŁOWIEKA

W Grupie RAWLPLUG biznes etyczny i biznes przynoszący zyski nie wykluczają się - jest to możliwe dzięki uczciwości

działania. Grupa RAWLPLUG chce, by myślano o niej jak o partnerze, któremu można ufać, ponieważ pracuje w niej zespół

ludzi, dla których ważna jest uczciwość. Ludzi, którzy są świadomi, że na zaufanie trzeba pracować każdego dnia. Ludzi, którzy

rozumieją, że Grupa RAWLPLUG jest odpowiedzialna za to jak działa, a to jak silna jest dzisiaj, bezpośrednio wpłynie na jej

siłę w przyszłości. Ludzi, z którymi i dzięki którym, konsekwentnie realizowana jest strategia zrównoważonego rozwoju, której

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

nieodłącznym elementem jest Kodeks Etyki Biznesu Grupy RAWLPLUG. Definiuje on sposoby działania Grupy, w oparciu

o zasady rozumiane przez wszystkich na całym świecie jako uczciwe i transparentne.

W zrozumiały, przejrzysty sposób Kodeks Etyki Biznesu Grupy RAWLPLUG porusza tematy najistotniejsze z punktu widzenia

uczciwego działania: poufności i ochrony danych objętych tajemnicą, przyjmowania prezentów oraz przysług, respektowania

zasad związanych z przestrzeganiem praw człowieka i wzajemnego poszanowania, szacunku dla zdrowia, bezpieczeństwa

i higieny pracy, a także uczciwego handlu i prawa konkurencji.

Każdy pracownik Grupy RAWLPLUG zna i rozumie jej Kodeks Etyki, ale zapoznawani z nim są również klienci i dostawcy

Grupy. Z jednej strony Grupa RAWLPLUG pragnie, by każdy widział, że realizuje uczciwy biznes, z drugiej zależy jej by

pracować z partnerami, którzy wyznają te same wartości, a fundamentem ich działań jest uczciwość. Kierując się wspólnymi

wartościami i zasadami działania, Grupa RAWLPLUG może zapewnić swoim odbiorcom spójną, komplementarną i atrakcyjną

ofertę, a jednocześnie pokazać, że w równym stopniu co zysk, ważne są dla niej etyczne postępowanie, transparentność

i uczciwość.

Monitorowaniem przestrzegania Kodeksu Etyki Biznesu Grupy RAWLPLUG zajmuje się Menedżer Działu HR. Współpracując

ściśle z najważniejszymi interesariuszami Grupy, przeprowadza cykliczne przeglądy Kodeksu pod kątem jego aktualności,

spójności z kulturą organizacji oraz sposobu pracy przyjętego w Grupie RAWLPLUG. Potencjalne zgłoszenia przypadków

naruszenia Kodeksu można wysłać na adres mailowy corporatecomplianceofficer@rawlplug.com. Wszystkie zgłoszenia

przypadków naruszenia Kodeksu są anonimowe, a ich analizą i, jeśli to konieczne, interwencją zajmuje się Menedżer Działu

HR.

W roku 2020 nie zgłoszono potwierdzonych przypadków zasad naruszenia Kodeksu Etyki Biznesu Grupy RAWLPLUG na

poziomie działalności w całej Grupie.

Grupa Kapitałowa RAWLPLUG

2020 rok

2019 rok

Przypadki naruszenia zasad Kodeksu Etyk Biznesu

18.7.

SPOSÓB

ZARZĄDZANIA,

PROCEDURY

WYNIKI

OBSZARZE

ŚRODOWISKOWYM

Grupa RAWLPLUG ma pełną świadomość, że działając w branży przemysłu ciężkiego zostawia swój ślad środowiskowy.

Z tego powodu troska o ekologię jest dla niej jednym z fundamentów strategii zrównoważonego rozwoju, którą konsekwentnie

realizuje. Swoje działania na rzecz ekologii, Grupa RAWLPLUG opiera na światowej klasy standardach, nie ograniczając się

w tym zakresie jedynie to tego, co jej nakazuje prawo.

Grupa działa zgodnie z ISO 14001, które wprowadziła w swoich fabrykach we Wrocławiu i Łańcucie. W ramach tych działań

bardzo mocno koncertuje się na minimalizowaniu wpływu swoich wyrobów na środowisko, podnoszeniu świadomości

w zakresie jakości ludzkiego życia i zdrowia, monitorowaniu i zapobieganiu zanieczyszczeniom, a także stałym podnoszeniu

kompetencji swoich pracowników w zakresie świadomości ekologicznych technologii sprzyjających ochronie środowiska

i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi.

Zużycie energii

✓ Wskaźnik zużycia energii elektrycznej w zakładach produkcyjnych w roku 2020 wynosił 24,47 GWh.

Grupa Kapitałowa RAWLPLUG

2020 rok

2019 rok

Zużycie energii elektrycznej w zakładach produkcyjnych (w GWh)

24,47

27,11

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

Obniżanie zapotrzebowania na surowce

Jako producent Grupa RAWLPLUG stosuje zasadę racjonalizacji wykorzystania surowców. Oznacza to, że w Grupie

RAWLPLUG, na każdym etapie procesu produkcyjnego i we wszystkich związanych z produkcją obszarach, szczegółowo

i bardzo rzetelnie analizuje się wszystkie dostępne opcje i zawsze bierze się pod uwagę ich wpływ na środowisko naturalne.

Sprzyja temu fakt, że Grupa ma pełną kontrolę nad wszystkimi etapami wytwarzania swoich produktów. Dzięki temu obniża do

koniecznego minimum zarówno wykorzystanie surowców naturalnych jak i substancji szkodliwych.

W związku z tym, że obniżanie zapotrzebowania na surowce to skomplikowane zadanie, które wymaga stałego zaangażowania,

Grupa RAWLPLUG nie przestaje analizować swoich procesów predykcyjnych, cały czas szuka też nowych sposobów, które

pozwalają jej minimalizować zużycie surowców i wywarzanie odpadów. Podnosi wydajność produkcji, jednocześnie obniżając

pozostałości poprodukcyjne. Stosuje politykę jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyznacza w tych obszarach

cele i je realizuje. Wszystko po to, by możliwie w najmniejszym stopniu wpływać na środowisko naturalne oraz zdrowie swoich

pracowników i społeczności lokalnych.

18.8.

SPOSÓB

ZARZĄDZANIA,

PROCEDURY

WYNIKI

OBSZARZE

SPOŁECZNYM

Zaangażowanie społeczne jest ważne dla Grupy RAWLPLUG. To jeden z filarów jej Strategii Zrównoważonego Rozwoju,

kluczowy z punktu widzenia odpowiedzialnego międzynarodowego lidera rynku. Grupa wspiera zarówno osoby jak i całe

społeczności, bo wierzy, że tylko w bezpiecznych i komfortowych warunkach będą się rozwijać. Wie, że inwestowanie w ludzi

daje siłę i nadzieję na przyszłość, a w życiu każdego człowieka, niezależnie czy jest to jej pracownik, partner biznesowy, czy

członek lokalnej społeczności, ważne są motywacja, dobrobyt i satysfakcja.

Grupa RAWLPLUG działa na całym świecie, dlatego nie prowadzi jednej wspólnej polityki, regulującej kwestie jej wpływu na

otoczenie społeczne. To daje Grupie możliwość większej otwartości i wrażliwości na bieżące potrzeby i oczekiwania jej

pracowników i lokalnych społeczności, wszędzie tam, gdzie prowadzi działa. Koncentruje się na zrozumieniu, co jest dla nich

naprawdę ważne, na dialogu, dzięki któremu poznaje ich potrzeby, dowiaduje się co wpływa na ich poczucie bezpieczeństwa,

zadowolenia, co daje im motywację do działania. Grupa RAWLPLUG aktywnie uczestniczy w życiu bliskich jej społeczności,

pomaga, wspiera różne inicjatywy wpływające na ich dobre samopoczucie i rozwój.

Społeczności lokalne

W 2020 r., Grupa RAWLPLUG zaangażowała się w akcję #graMYdlaKOSZAROWEJ, która wystartowała w dniu

29.03.2020 r. i miała dwa filary – zbiórkę indywidualną, do której Grupa RAWLPLUG zachęcała także swoich pracowników

oraz zbiórkę wrocławskich firm, wśród których znalazła się Grupa RAWLPLUG.

Beneficjentem akcji był Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego przy ul. Koszarowej we Wrocławiu. Jest to

jeden z najnowocześniejszych i najlepszych szpitali specjalizujących się w leczeniu chorób zakaźnych w Polsce, a w sytuacji,

w której przyszło mu zmagać się z konsekwencjami pandemii COVID-19, nie miał dostępu do niezbędnego minimum sprzętu,

który umożliwiłby zespołowi szpitala bezpieczniej i bardziej komfortowo wykonywać swoją codzienną pracę.

W zbiórce indywidualnej przyszły z pomocą setki ludzi, którym nie jest obojętny los innych nawet wtedy, gdy tragedia nie

dotyczy ich osobiście, ludzi, którzy wierzą w siłę, determinację i szanują poświęcenie zespołu medycznego Szpitala przy ul.

Koszarowej, rozumieją, że wsparcie może pomóc godnie i bezpiecznie realizować misję, jaką mają do spełnienia. Wszystkie

zebrane środki pochodziły od indywidualnych darczyńców oraz małych przedsiębiorstw, które solidarnie wpłacały pieniądze na

konto zrzutki.

Równolegle wrocławski biznes, w tym Grupa RAWLPLUG, zintegrował siły by jeszcze skuteczniej wesprzeć Szpital poprzez

pomoc finansową, za którą zrealizowane zostały zakupy niezbędnego wyposażenia medycznego.

Grupa RAWLPLUG przekazała Szpitalowi przy ul. Koszarowej darowiznę pieniężną przeznaczoną na walkę ze skutkami

pandemii COVID-19. Pomoc finansowa, jaką Szpital otrzymał w ramach tej akcji od wszystkich zaangażowanych firm została

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

przeznaczona na zakup 30 000 maseczek w standardzie N95 oraz 20 000 szt. ochraniaczy na buty z ochroną biologiczną oraz

zakup 42 pomp infuzyjnych.

Akcja #graMYdlaKOSZAROWEJ zaowocowała zebraniem kwoty niemal 900 000 zł.

Grupa RAWLPLUG w 2020 r. za pośrednictwem spółki Rawlplug Ltd wsparła lokalne schronisko dla bezdomnych poprzez

wolontariat dla Wayside Homeless Shelter, a także zafundowała maseczki dla Świętokrzyskiego Centrum Onkologii w Kielcach

(tym razem z ramienia spółki Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. Odział w Łańcucie), jak również wsparła finansowo działalność

statutową Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (spółka RAWLPLUG S.A.)

Dzieci i młodzież

Grupa RAWLPLUG wierzy w równe szanse rozwoju dla dzieci i młodzieży. Właśnie dlatego entuzjastycznie angażuje się

w wyrównywanie tych szans, a także w poprawę ogólnych warunków życia dzieci i młodzieży. Stałym elementem działań Grupy

jest pomoc młodym ludziom ze społeczności lokalnych. Wspiera ona szpitale pediatryczne oraz fundacje walczące o prawa

i przywileje dzieci jak również domy dziecka. Pamięta też o opiece medycznej, która ratuje życie, jak również angażuje się

w radosne, drobne inicjatywy.

Przykładem działań Grupy w tym zakresie w 2020 r. było przekazanie Fundacji Siepomaga środków finansowych na leczenie

chorego dziecka, udział w akcji „Szlachetna paczka” (spółka Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o. Odział w Łańcucie), czy też

wsparcie biegu charytatywnego dla dzieci Junior Parkrun Springburn Shelter (spółka Rawlplug Ltd).

Sport

Grupa RAWLPLUG wierzy, że jedną z naczelnych wartości jest współpraca, a z niej wynikają konkretne postawy, takie jak

koncentracja na wspólnym celu, zdyscyplinowanie, uczciwość, wzajemne wsparcie, odważne podejmowanie wyzwań,

zaangażowanie. Wszystko to znajduje swoje odzwierciedlenie w sporcie, dlatego Grupa tak chętnie wspiera sportowe inicjatywy.

Ale to nie jedyny powód, dla którego angażuje się w sport. Kolejnym jest pragnienie, by podkreślić jak ważna dla Grupy

RAWLPLUG jest troska o zdrowie jej pracowników. O to, by prowadzili zdrowy, harmonijny tryb życia, dobrze się czuli, byli

zadowoleni i zrelaksowani. Grupa pragnie szerzyć świadomość, że wysiłek fizyczny wpływa zbawiennie na nastrój, poprawia

samopoczucie, podnosi kreatywność i daje siłę do realizacji celów, ambicji i marzeń, także tych zawodowych. Dlatego wspiera

wiele sportowych inicjatyw, od amatorskich biegów po zawodowe rozgrywki piłkarskie. Biorą w nich udział pracownicy Grupy,

ich rodziny i przyjaciele, a każdy ich sukces jest sukcesem Grupy RAWLPLUG.

Grupa RAWLPLUG w 2020 r. wsparła takie akcje jak: bieg charytatywny, czy mecz piłki nożnej dla bezdomnych (spółka

Rawlplug Ireland Ltd), rozgrywki amatorskiej drużyny piłki wodnej, czy profesjonalny klub piłkarski w Dunaharaszti (spółka

Koelner Hungaria Kft), działalność klubu WKK, czy rozgrywki Panthers Wrocław (spółka Koelner Rawlplug IP Sp. z o.o.)

W 2020 roku Grupa RAWLPLUG zainwestowała 1 477 tys. zł w działania związane z zaangażowaniem społecznym.

Grupa Kapitałowa RAWLPLUG

2020 rok

2019 rok

Wydatki na działania związane z zaangażowaniem społecznym

1 477 tys. zł

1 170 tys. zł

18.9.

SPOSÓB

ZARZĄDZANIA,

PROCEDURY

WYNIKI

OBSZARZE

PRODUKT/KLIENT/ŁAŃCUCH

DOSTAW

Grupa RAWLPLUG opiera swoje działania na standardach ISO 9001, a także IATF 16949 wdrożonych w zakładzie

produkcyjnym w Łańcucie. Grupa bardzo mocno koncertuje się na potrzebach, oczekiwaniach i wymaganiach swoich klientów

uwzględniając kontekst organizacji. Standaryzacja i zaangażowanie znajduje odzwierciedlenie w projektowaniu i dostarczaniu

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

najlepszej jakości wyrobów oraz zapobieganiu błędom. Model PDCA (Planuj-Wykonaj-Sprawdź-Działaj) służy do doskonalenia

zbioru wzajemnie powiązanych i odziaływujących procesów i jest motorem napędowym do rozwoju Grupy.

Projektowanie i rozwój produktów

Od ponad 100 lat Grupa RAWLPLUG jest ekspertem w branży zamocowań. Wie jak ważne jest ciągłe doskonalenie, dlatego

koncentracja na innowacji towarzyszy jej na każdym etapie prac nad produktami. Z jednej strony oferuje zaawansowane

technologicznie, nowoczesne produkty, z drugiej strony zapewnia ich bezpieczeństwo, prostotę użycia i niezawodność, tak

ważne w branży zamocowań. Właśnie dlatego Grupa RAWLPLUG nieprzerwanie inwestuje w ośrodki spełniające

międzynarodowe standardy i realizujące szerokie spektrum badań, zgodnie z obowiązującymi normami ISO oraz VDA, jak

również europejskimi wytycznymi (ETAG i EAD). W tym procesie bardzo ważną rolę odgrywa Dział Badań i Rozwoju,

tworzący podstawę rozwoju produktów i usług.

Przedstawiciele Grupy RAWLPLUG z zespołów sprzedażowych, a także badawczo-rozwojowych i projektowo-

konstrukcyjnych spotykają się ze specjalistami branży oraz faktycznymi użytkownikami jej produktów i usług z całego świata.

To daje im możliwość wnikliwego obserwowania jak użytkownicy pracują z rozwiązaniami Grupy na co dzień, zbierania

wszelkich sugestii, uwag oraz doświadczeń, a także dyskutowania o szeroko rozumianych problemach po to by tworzyć

innowacyjne rozwiązania tychże.

Takie podejście do rozwoju oferty Grupy RAWLPLUG oraz wieloletnia bliska współpraca z użytkownikami dała Grupie

możliwość wypracowania kompetencji i narzędzi, dzięki którym kreuje ona rzeczywistość rynkową, w której klient wie, że

zawsze może liczyć na jej wsparcie. Pozwalają na to:

✓ Wyspecjalizowane laboratoria: mechaniczne, metalograficzne, pomiarowe i chemiczne.

✓ Specjalistyczna procedura projektowanie NPD (new product development).

✓ Własne zasoby, a tym samym pełna kontrola nad każdym procesem tworzenia nowych produktów.

✓ Najnowocześniejszy sprzęt laboratoryjny.

✓ Przyspieszony proces prototypowania.

✓ Precyzyjna weryfikacja zachowań produktów w konkretnych aplikacjach i kompleksowe badania mechaniczne.

✓ Elastyczność i szybkość reagowania na bieżące potrzeby aktualnych i potencjalnych klientów.

Grupa RAWLPLUG stale powiększa ofertę produktów i usług. Każdy nowy produkt oraz usługa są poprzedzone rzetelną analizą

i dogłębną weryfikacją potrzeb klientów, którym Grupa dostarcza rozwiązań dostosowanych do ich oczekiwań.

Produkcja

Produkcja i wszystkie powiązane z nią czynności to w Grupie RAWLPLUG największy obszar w ramach realizowanych

procesów. To właśnie w obszarze produkcji Grupa dąży do osiągnięcia najwyższego poziomu zrównoważenia, przy

jednoczesnym podnoszeniu wskaźników wydajności produkcyjnej. To wyjątkowo trudne zadanie, którego realizacja wymaga

uwzględnienia wielu różnych czynników, w tym warunków pracy zespołu Grupy RAWLPLUG, wpływu działań Grupy na

środowisko naturalne czy potrzeb i oczekiwań społeczności lokalnych. Tylko takie podejście pozwala w harmonijny

i zrównoważony sposób realizować cele produkcyjne, a narzędziem, które w tym pomaga jest lista następujących zasad, którymi

Grupa RAWLPLUG kieruje się w obszarze procesów produkcji:

✓ troska o zasoby naturalne, w tym obniżanie zużycia wody i energii, poszukiwanie alternatywnych i odnawialnych

źródeł energii,

✓ redukcja strat w procesie produkcyjnym na każdym etapie wytwarzania produktu,

✓ wspieranie innowacyjności, szczególnie w obszarach, które wymagają poprawy efektywności procesów

produkcyjnych,

✓ wdrażanie nowych i bardziej wydajnych technologii,

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

✓ recykling stosowany w możliwie jak najszerszym zakresie, w celu optymalnego i odpowiedzialnego wykorzystania

surowców naturalnych,

✓ racjonalizacja wykorzystania surowców i prowadzenie przyjaznej środowisku gospodarki zarządzania odpadami.

Grupa RAWLPLUG wie jak kluczową rolę w realizacji jej strategii zrównoważonego rozwoju i działań na rzecz ochrony

środowiska ma technologia i infrastruktura. Dlatego stara się by jej zakłady produkcyjne obniżały zużycie zasobów, ograniczały

procesy wykonywane ręczenie i stawały się coraz bardziej wydajne energetycznie. Słowem, by działały zgodnie z najlepszymi

praktykami branżowymi. Ponadto Grupa stosuje bardzo rygorystyczną kontrolę wszystkich procesów produkcyjnych, dzięki

czemu może wciąż rozwijać swój łańcuch dostaw w konkurencyjny i przyjazny środowisku sposób.

Bezpieczeństwo produktu

Grupa RAWLPLUG to producent zamocowań, elementów złącznych i narzędzi, co oznacza, że projektuje i wytwarza bardzo

złożone produkty, których zastosowanie również jest złożone. Zarzadzanie bezpieczeństwem wyrobów odbywa się na każdym

etapie jego cyklu życia, poprzez ciągły proces identyfikacji potencjalnych zagrożeń i zarządzanie ryzykiem. Właśnie dlatego

wdrożone i utrzymywane standardy, procedury w działalności organizacji pozwalają na stwierdzenie, że wyroby Grupy

RAWLPLUG mogą być bezpiecznie stosowane.

Bezpieczeństwo użytkownika

Grupa RAWLPLUG kładzie ogromny nacisk na bezpieczeństwo użytkowników swoich produktów. To jej misja, stanowiąca

poważne zobowiązanie. Dlatego na bieżąco dokumentuje zgodność swoich wyrobów oraz ich opakowań z wymaganiami

obowiązujących przepisów. W Grupie RAWLPLUG jest zespół ekspertów, którzy są odpowiedzialni za przygotowanie kart

charakterystyki produktów i z najwyższą starannością i rzetelnością spełniają ten obowiązek. Dzięki temu produkty Grupy są

zgodne z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE, które dotyczy bezpiecznego stosowania chemikaliów, poprzez

ich rejestrację i ocenę REACH (ang. Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals) oraz z regulacjami GHS (Globally

Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals) i CLP (Classification, Labelling and Packaging). Ponadto

Grupa RAWLPLUG posiada także europejskie i krajowe oceny techniczne, certyfikaty oraz deklaracje właściwości użytkowych.

Wszystko po to, by mieć pewność, że do użytkowników trafiają innowacyjne, przyjazne środowisku produkty, zapewniające

bezpieczeństwo użytkowania i stosowania.

W 2020 roku Grupa RAWLPLUG nie otrzymała istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem i regulacjami dotyczącymi

dostawy i użytkowania produktów.

Grupa Kapitałowa RAWLPLUG

2020 rok

2019 rok

Ilość otrzymanych istotnych kar z tytułu niezgodności z prawem

i regulacjami dotyczącymi dostawy i użytkowania produktów

Bezpieczeństwo transportu

Działalność Grupy RAWLPLUG ma zasięg globalny, co oznacza, że transportuje swoje produkty do wielu krajów na całym

świecie, a tym samym korzysta z wielu rodzajów transportu: lądowego, morskiego i lotniczego. Najważniejsze dla Grupy jest,

by każdy sposób transportowania jej wyrobów był w pełni bezpieczny. Spełnia ona wszystkie wymagania nałożone przez

obowiązujące przepisy, kładąc wyjątkowo duży nacisk na transport wyrobów niebezpiecznych. Ponadto, by jej dostawy były

bezpieczne dla środowiska, Grupa RAWLPLUG szkoli swoich pracowników w zakresie wszystkich regulacji związanych

z realizacją transportu i zabezpieczeniem towaru.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

Odpowiedzialny łańcuch dostaw

Grupa RAWLPLUG stosuje się do wymagań systemów zarządzania w zakresie corocznej oceny dostawców, która jest

prowadzona przez jej zakłady produkcyjne we Wrocławiu i Łańcucie. Podczas oceny analizowanych jest wiele aspektów

współpracy, w tym terminowość dostaw, jakość dostarczanych wyrobów, odpowiedzialność środowiskowa i społeczna.

W 2020 r. zostało ocenionych 7 dostawców.

Ponadto w ramach nadzoru nad Certyfikatami CPR na wyroby budowlane RAWLPLUG S.A. Zakład Certyfikacji Instytutu

Techniki Budowlanej w Warszawie przeprowadził audyty naszych dostawców oraz naszych zakładów produkcyjnych związane

z wymogami Zakładowej Kontroli Produkcji w:

✓ 9 zakładach produkcyjnych w Azji (Chiny, Wietnam, Tajwan, Indie)

✓ 4 zakładach produkcyjnych w Polsce.

Wszystkie audyty zakończyły się wynikiem pozytywnym. W 2020 roku przeprowadzono 13 takich audytów.

Grupa Kapitałowa RAWLPLUG

2020 rok

2019 rok

Ilość przeprowadzonych audytów

OŚWIADCZENIE

TEMAT

INFORMACJI

NIEFINANSOWYCH

RAWLPLUG

S.A.

19.1.

MODEL

BIZNESOWY

KLUCZOWE

WSKAŹNIKI

EFEKTYWNOŚCI

Producent zamocowań, elementów złącznych i narzędzi

RAWLPLUG S.A. jest producentem zamocowań, elementów złącznych i narzędzi, co oznacza, że przedmiotem działalności

Spółki jest projektowanie, wytwarzanie i sprzedaż takich grup asortymentowych jak zamocowania budowlane, narzędzia ręczne

i elektronarzędzia. Wytwarzane przez RAWLPLUG S.A. produkty wykorzystywane są m.in. w budownictwie, energetyce,

przemyśle drogowym, drzewnym, maszynowym, elektromaszynowym, wydobywczym, stoczniowym i gwarantują

bezpieczeństwo oraz wytrzymałość mocowania.

Oferta Spółki składa się z 3 komplementarnych części: innowacyjnych produktów, które spełniają najwyższe światowe normy

bezpieczeństwa, specjalistycznych usług, których celem jest poprawa efektywność pracy projektantów, konstruktorów

i wykonawców, nowatorskich szkoleń w ramach programu rozwojowego Rawlplug Academy oraz unikalnej bazie wiedzy. Taka

konstrukcja, oferty Grupy RAWLPLUG daje klientom pakiet korzyści, dzięki którym dostają produkty, którym ufają, wsparcie,

którego potrzebują i unikalną wiedzę, dzięki której pogłębiają i rozbudowują eksperckie umiejętności.

Marki

W ofercie RAWLPLUG S.A. znajdują się trzy marki, z uwagi na fakt, że wśród klientów są podmioty o różnej specyfice,

specjalizacji i skali działania. Mają one do dyspozycji produkty marek: RAWLPLUG, Koelner i Modeco. Dzięki temu klienci

otrzymują rozwiązania kompleksowe i zoptymalizowane pod kątem kluczowych parametrów, które mają wpływ na ich decyzje

biznesowe.

RAWLPLUG®. Globalna marka obecna na rynku od 1919 roku, w skład Grupy RAWLPLUG weszła w 2005 roku. Portfolio

RAWLPLUG to produkty najwyższej światowej klasy, spełniające surowe wymogi bezpieczeństwa. W skład kompleksowej

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

oferty dla profesjonalistów wchodzą kotwy mechaniczne, kotwy wklejane, zamocowania lekkie, zamocowania termoizolacji

fasadowych, zamocowania dachów płaskich, system biernej ochrony przeciwpożarowej, piany i uszczelniacze, wkręty, techniki

montażu bezpośredniego i ręcznego oraz akcesoria do elektronarzędzi.

KOELNER®. Silna polska marka, od lat ciesząca się uznaniem klientów, którzy najbardziej cenią korzystną relację jakości do

ceny. W ofercie marki Koelner znajdują się zamocowania budowlane i elementy złączne, od zamocowań izolacji fasadowych

i dachowych, przez łączniki samowiercące, po systemy połączeń lekkich konstrukcji przemysłowych. To sprawdzone

i docenione produkty, zarówno na placu budowy, jak i w każdym domu.

MODECO®. Od ponad 25 lat specjalizacją marki Modeco są narzędzia ręczne i elektronarzędzia dobrej jakości w przystępnej

cenie. Bez względu na to, czy produkty marek używane są na budowach, czy w warunkach domowych, fachowcy cenią ich

trwałość, odporność na uszkodzenia mechaniczne oraz estetykę wykonania. Modeco obejmuje marki: Modeco Expert, czyli

narzędzia i elektronarzędzia dla niewielkich zakładów rzemieślniczych oraz wymagających majsterkowiczów i Modeco Home,

w skład której wchodzą ręczne narzędzia do użytku domowego.

Spółki

RAWLPLUG S.A. prowadzi sprzedaż swoich produktów na całym świecie, co umożliwia rozbudowana sieć, w skład której

wchodzą zarówno spółki własne jak i dystrybutorzy. Zasięg ekspedycji obejmuje ponad 70 krajów, a głównymi odbiorcami

produktów Spółki są państwa Europy Zachodniej i Środkowo-Wschodniej, jednak każdego roku zwiększa się zainteresowanie

jej produktami na kolejnych rynkach, a Grupa RAWLPLUG nieustannie rozwija sieć dystrybucyjną.

Badania i rozwój

Produkcja

Logistyka

Sprzedaż

Centrum Techniczno-Badawcze

w Łańcucie i we Wrocławiu

Fabryka we Wrocławiu (RAWLPLUG S.A)

Fabryka Śrub w Łańcucie (Koelner Rawlplug IP

Sp. z o.o. Oddział w Łańcucie)

Fabryka w Bangkoku (Rawlplug Manufacturing

(Thailand) Ltd)

Fabryka w Kaliningradzie (Koelner Trading KLD

LLC, spółka nie jest objęta sprawozdaniem

skonsolidowanym)

Magazynowanie

Kompleksowa

obsługa celna

Spółki własne oraz

partnerskie spółki

dystrybucyjne na

4 kontynentach:

Europie, Azji,

Afryce i Australii

Produkcja

RAWLPLUG S.A. - znajdująca się we Wrocławiu spółka produkcyjna powstała w 1999 roku i dzięki potężnym inwestycjom

w park maszynowy z każdym kolejnym rokiem dynamicznie się rozwijała, konsekwentnie poszerzając asortyment

wytwarzanych produktów. Dział Produkcji ściśle współpracuje z Działem Badań i Rozwoju, wyposażonym w nowoczesne

laboratorium i potężną bazę technologiczną. RAWLPLUG S.A. zajmuje się produkcją szerokiej gamy kołków rozporowych

z tworzyw sztucznych oraz kotew wklejanych, a wszystkie te produkty sprzedawane są na całym świecie.

Spółka w pełni kontroluje każdy etap procesu wytwarzania swoich produktów. Dla RAWLPLUG S.A. produkcja to wiele więcej

niż fizyczne wytwarzanie. To złożony, usystematyzowany i uporządkowany ciąg wielu specjalistycznych działań, które razem

tworzą kompleksowy, w pełni kontrolowany proces. Spółka monitoruje, bada i nieustannie ulepsza każdy jego etap, począwszy

od projektowania przez zespół inżynierów i konstruktorów, poprzez prototypowanie i testowanie w dziale badań i rozwoju, aż

po produkcję wyrobów.

19.2.

STRATEGIA

BIZNESOWA,

KLUCZOWE

WSKAŹNIKI

FINANSOWE

NIEFINANSOWE

Misja i wizja

Misja RAWLPLUG S.A. jest zgodna z misją Grupy RAWLPLUG i stanowi kluczowy powód, istnienia obu podmiotów. Dlatego

misją RAWLPLUG S.A. także jest dostarczanie najnowocześniejszych rozwiązań, którym można zaufać. To oznacza, że

zdobywa ona zaufanie, ponieważ zapewnia innowacyjne rozwiązania. RAWLPLUG S.A. koncentruje się na innowacji na

każdym etapie prac nad ulepszaniem tego, co stworzyła do tej pory i nad rozwojem tego, co dopiero stworzyć planuje.

Nowoczesność i zaawansowanie technologiczne oferowane przez Spółkę, są poparte bezpieczeństwem, niezawodnością

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

i prostotą użycia. Dlatego codziennie w Spółce jak i 28 spółkach zależnych, na 4 kontynentach, w zespole ponad 1800

pracowników, zarówno RAWLPLUG S.A. jak i Grupa RAWLPLUG wypełnia misję: dostarczanie najnowocześniejszych

rozwiązań, którym można zaufać.

2020 rok

2019 rok

Liczba spółek zależnych

Średnia liczba etatów w RAWLPLUG S.A.

563

566

Wizja RAWLPLUG S.A. także jest spójna z misją Grupy RAWLPLUG i brzmi: chcemy być globalną marką pierwszego wyboru.

Oznacza to, że ambicją i aspiracją jest to, by produkty RAWLPLUG S.A. były pożądane na całym świecie. To właśnie dlatego

Spółka koncentruje się na ekspansji sprzedaży na nowe rynki na całym świecie, a jej oferta to zarówno niezawodne, innowacyjne

produkty, jak również komplementarne usługi i profesjonalne szkolenia. Dzięki takiej kompleksowości, zarówno Spółka jak

i Grupa umacnia pozycję eksperta branży zamocowań, któremu od 100 lat ufają nawet najbardziej wymagający klienci.

Wartości

RAWLPLUG S.A. nie mogłaby realizować swojej misji i wizji, gdyby nie wartości, którymi się kieruje i które wynikają wprost

z wartości Grupy RAWLPLUG. Są to: zaangażowanie, skuteczność, profesjonalizm, współpraca oraz orientacja na klienta. To

one stanowią fundament jej działań. W RAWLPLUG S.A. stawia się na profesjonalizm, rozumiany jako najwyższa jakość pracy

i eksperckie umiejętności wszystkich pracowników, dlatego Spółka inwestuje w rozwój i wciąż umacnia swoją pozycję eksperta

w branży zamocowań. Jest też mocno skoncentrowana na efektach swojej pracy, będących synonimem skuteczności,

a we współpracy z klientami najważniejsze są dla Spółki długofalowe relacje, dialog i wychodzenie naprzeciw ich potrzebom.

Klienci RAWLPLUG S.A. czują się zadbani na każdym etapie współpracy, dzięki dużemu zaangażowaniu całego zespołu, który

wspiera ich zarówno w zakresie doradztwa sprzedażowego, wsparcia technicznego jak i przekazywania eksperckiej wiedzy

i dzielenia się unikalnym know-how.

Strategia biznesowa

RAWLPLUG S.A. działa w dynamiczne zmieniającym się i bardzo konkurencyjnym otoczeniu. Oznacza to, że by utrzymywać

i wzmacniać pozycję eksperta branży zamocowań, musi wyznaczać cele, do których dąży. Trzy najważniejsze dla niej cele,

będące fundamentem przyjętej zarówno przez RAWLPLUG S.A. jak i przez Grupę RAWLPLUG strategii biznesowej, to:

1. Utrzymanie tempa realizacji innowacji.

Realizując ten cel, Spółka koncentruje uwagę zarówno na utrzymaniu tempa realizacji innowacji produktowych, by nieustannie

rozwijać i doskonalić wyroby dostarczane klientom, jak również na utrzymaniu tempa realizacji innowacji projektowych,

mających na celu poprawę jakości pracy i wzrost efektywność w bardzo wielu obszarach działania.

2. Ekspansja sprzedaży.

Spółka cały czas dba o umacniania pozycji na rynkach, na których już jest, jak również sukcesywnie zwiększa swoją obecność

na nowych rynkach całego świata. Jest to możliwe dzięki komplementarnej ofercie Spółki, złożonej z profesjonalnych

produktów, specjalistycznych usług i nowatorskich szkoleń.

3. Wzrost efektywności wewnętrznej.

Spółka nieustannie optymalizuje oraz ulepsza każdy obszar swojej działalności. Dzięki temu sprawność z jaką zachodzą

wewnętrze procesy w Spółce, przekłada się bezpośrednio na efektywność i jakość jej pracy, a w konsekwencji na ofertę jaką

dostarcza ona swoim klientom.

Te trzy cele są filarami strategii zarówno RAWLPLUG S.A. jak i Grupy Kapitałowej RAWLPLUG, pozwalają jej skupić się na

tym, co dla niej najważniejsze i odważnie patrzeć w przyszłość.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

Przychody ze sprzedaży RAWLPLUG S.A. za rok 2020 wyniósł 378 022 tys. zł.

RAWLPLUG S.A.

2020 rok

2019 rok

Przychody ze sprzedaży RAWLPLUG S.A. (w tys. zł)

378 022

363 952

19.3.

TEMATY

ISTOTNE

ZAKRESIE

ZRÓWNOWAŻONEGO

ROZWOJU

ODPOWIEDZIALNEGO

BIZNESU

Zrównoważony rozwój Spółki RAWLPLUG S.A. wynika, tak samo jak w przypadku Grupy RAWLPLUG, bezpośrednio z jej

wizji, którą jest dążenie do bycia marką pierwszego wyboru na całym świecie. To ambitny cel oraz wielkie zobowiązanie. Do

wrażliwości społecznej. Do szczodrości. Do uważności. Do zaangażowania. Ponieważ marka pierwszego wyboru na całym

świecie to marka odpowiedzialna. Spółka RAWLPLUG S.A. nie chce realizować biznesu bez właściwej koncentracji na tym, co

dla niego najważniejsze, co daje mu potencjał i perspektywy. Pracownicy i klienci. Społeczność lokalna. Środowisko naturalne.

To siła zarówno spółki RAWLPLUG S.A. jak i całej Grupy RAWLPLUG.

Zrównoważony rozwój Spółki RAWLPLUG S.A. oparty jest o 3 kluczowe filary: zarządzanie przez wartości, troska

o środowisko i zaangażowanie społeczne. Towarzyszą one wszystkiemu co Spółka robi, tworząc fundament dla jej

odpowiedzialności. Filary te zostały wyodrębnione dzięki przeprowadzonej przez Spółkę analizie obszarów ważnych dla

interesariuszy oraz decydujących z perspektywy branży.

Zarządzanie przez wartości. RAWLPLUG S.A. zarządza ludźmi, relacjami z klientami, procesami, projektami, łańcuchem

dostaw. To wielkie wyzwanie i by robić to bardziej efektywnie i coraz lepiej, skupia się na najważniejszych wartościach:

szczerości, szacunku, lojalności i prawości, ponieważ to właśnie one w największym stopniu wpływają na standardy, wydajność

i dyscyplinę jej działania, które stanowią kluczowy bodziec do tworzenia nowych możliwości i szans. To podwaliny wszystkich

działań, których celem jest globalna ekspansja RAWLPLUG S.A. która wynika bezpośrednio z wizji Spółki.

W ramach zarządzania przez wartości RAWLPLUG S.A.:

✓ zapewnia niezawodność produktów, dowodząc, że jest godna zaufania,

✓ dba o ekspercką wiedzę swoich klientów, ponieważ pragnie, by byli dumni z tego, że to właśnie z RAWLPLUG

S.A. realizują swoje cele,

✓ skupia się na innowacyjności przy tworzeniu produktów i usług, ponieważ jednym z priorytetów Spółki są komfort

i bezpieczeństwo jej klientów,

✓ działa w oparciu o niepodważalny kodeks etyki biznesu, gdyż pragnie, by jej działania były transparentne,

✓ troszczy się o rozwój swoich pracowników, dba o ich zaangażowanie, ponieważ ich satysfakcja i lojalność są dla

niej bardzo ważne,

✓ gwarantuje komfort i bezpieczeństwo pracy, ponieważ chce, by jej pracownicy czuli się wygodnie i pewnie,

✓ szanuje i docenia różnorodność społeczną i kulturową, ponieważ umożliwia ona bardziej kreatywną pracę na rzecz

całego świata.

Troska o środowisko. Również wynika z wizji RAWLPLUG S.A. i jest dla niej bardzo istotnym elementem. Spółka nieustannie

podejmuje działania, które tego dowodzą. Buduje świadomość znaczenia środowiska w życiu każdego człowieka. Tworzy

i propaguje najlepsze praktyki w zakresie poszanowania naszej planety. Na każdym etapie swoich działań dba o wysoką

świadomość ekologiczną.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

W ramach troski o środowisko RAWLPLUG S.A.:

✓ opiera swą działalność na systemie zarządzania środowiskiem, a w konsekwencji rzetelnie i uważnie podchodzi do

spełnienia wszystkich norm i standardów,

✓ respektuje obowiązujące przepisy prawne w zakresie ochrony środowiska, a tym samym spełnia wszystkie

wymagania środowiskowe,

✓ skupia się na efektywności zarówno jakościowej jak i ilościowej, a także na jakości wprowadzanych rozwiązań

we wszystkich działaniach realizowanych w ramach troski o środowisko,

✓ nieustannie monitoruje wskaźniki środowiskowe i na ich podstawie ulepsza działania, które minimalizują

potencjalnie negatywny wpływ na środowisko,

✓ bierze udział w akcjach na rzecz ochrony środowiska, zarówno lokalnych jak i globalnych, zwiększając

świadomość społeczną w tym zakresie wśród swoich pracowników i partnerów biznesowych, jak również wśród

lokalnych społeczności.

Zaangażowanie społeczne. Zespół RAWLPLUG S.A. tworzy ponad 500 osób (średnie zatrudnienie w 2020 r. wynosiło 563

etaty) a dodatkowo zespół spółek zależnych z Grupy RAWLPLUG tworzy około 1 200 osób na całym świecie (średnie

zatrudnienie w 2020 r. wynosiło 1 249 etatów), a każda z tych osób ma bliskich, rodzinę, przyjaciół, znajomych. Wszyscy razem

są ważną dla Spółki i Grupy RAWLPLUG społecznością, w której życiu Spółka i Grupa pragnie aktywnie uczestniczyć

i wywierać na to życie pozytywny wpływ, stanowić wsparcie. Zarówno Spółka jak i Grupa RAWLPLUG to nie tylko biznes czy

miejsce pracy. To partnerskie podejście i praca na zaufanie lokalnych społeczności poprzez inwestycje w ich rozwój, wspieranie

ich w codziennych wyzwaniach, zaangażowanie się w szeroko pojętą edukację, budowanie relacji.

W ramach zaangażowania społecznego Spółka i Grupa RAWLPLUG:

✓ wspiera działalność charytatywną na rzecz społeczności lokalnych, ponieważ chce dbać o jakość ich życia, a także

o ich bezpieczeństwo i dobrobyt,

✓ finansuje lokalne wydarzenia sportowe i kulturalne, ponieważ pragnie zwróć uwagę społeczności lokalnych na to,

jak wielkie znacznie dla dobrej jakości życia, ma ruch, dbałość o kondycję, a także relaks i odpoczynek,

✓ zachęca swoich pracowników i partnerów by aktywnie uczestniczyli w akcjach charytatywnych, ponieważ wie jak

ważna jest działalność filantropijna i chce poszerzać świadomość w tym zakresie.

RAWLPLUG S.A. i Grupa RAWLPLUG świadomie zdecydowała się na realizację strategii zrównoważonego rozwoju. Jest ona

jednym z fundamentów budowania zaufania i inwestycją w przyszłość. Przyszłość, w której Spółka i Grupa łączy ponad 100 lat

doświadczenia i wiedzy z ciągłym dążeniem do innowacji.

19.4.

ZARZĄDZANIE

RYZYKIEM

W RAWLPLUG S.A prowadzona jest analiza ryzyk, związanych z realizacją jej biznesu, co podnosi efektywność działań Spółki.

Badane są zarówno ryzyka finansowe, jak i te związane z pracownikami, środowiskiem i ładem korporacyjnym, a w zakładzie

produkcyjnym we Wrocławiu analizuje się możliwe ryzyka w każdym obszarze jego działalności. W badaniu ryzyk oceniane

jest prawdopodobieństwo ich wystąpienia, ich ogólny wpływ na działalność Spółki, a także poziom kontroli, który należy

zapewnić. Następnie opracowywany jest szczegółowy plan działania do każdego z ryzyk, by w razie jego pojawienia się mieć

gotowe narzędzia zaradcze.

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

WSKAŹNIK

Do przykładów ryzyk z podziałem na kategorie obszarowe można zaliczyć:

✓ ład korporacyjny: kary finansowe, brak zapłaty należności, niezgodności z prawem, utrata wizerunku,

✓ prawa człowieka: niezgodność z prawem, nieprzestrzeganie kodeksu etyki biznesu,

✓ środowisko: niezgodność z prawem, zmiany w prawie, utrata pozwoleń,

✓ etyka biznesu: utrata zaufania dostawców, nieterminowe dostawy, antydumping na wyroby,

✓ zagadnienia konsumenckie: kontrole oraz kary, utrata zaufania klientów, nieterminowe dostawy do klientów,

✓ rozwój społeczeństwa: brak zaufania.

19.5.

SPOSÓB

ZARZĄDZANIA,

PROCEDURY

WYNIKI

OBSZARZE

PRACOWNICZYM

RAWLPLUG S.A. zna swoje mocne strony, jednoczenie doskonale zdaje sobie sprawię, że rynek ulega dynamicznym zmianom

i by za tymi zmianami nadążyć, Spółka także musi nieustannie monitorować i udoskonalać swoje działania, w każdym obszarze

biznesu. Wyjątkowo istotne są dla RAWLPLUG S.A. te obszary, które bezpośrednio lub pośrednio wpływają na kwalifikacje,

kompetencje i komfort jej pracowników.

Na koniec 2020 roku RAWLPLUG S.A. zatrudniała pracowników na 543 etatach. Ten liczny zespół pełni ważne role

w kilkunastu obszarach, które są kluczowe dla działalności Spółki. Każda funkcja i każdy pracownik w RAWLPLUG S.A. są

tak samo ważni i potrzebni. Wszystkie role i zadania wzajemnie się przenikają i uzupełniają, tworząc komplementarną strukturę,

dzięki której praca całego zespołu pozwala budować i wzmacniać pozycję lidera na międzynarodowym rynku. Niezależnie od

tego, czy jest to Dyrektor Zakładu Produkcyjnego, Kierownik Działu R&D, Specjalista ds. HR, Kontroler Jakości, Młodszy

Inżynier Konsultant, Magazynier, Pakowacz, Pracownik Produkcji – ich praca jest doceniana i szanowana. W RAWLPLUG

S.A. wszyscy mają te same cele i taką samą determinację by je osiągać.

RAWLPLUG S.A. cechuje duża dynamika pracy oraz koncentracja na globalnej ekspansji i twórczym rozwoju. Spółce

przyświeca pogląd, że dobrze to za mało. Ma ona wielkie ambicje by utrzymywać i wzmacniać pozycję międzynarodowego

eksperta w branży zamocowań. Dlatego właśnie wobec każdego członka zespołu RAWLPLUG S.A. oczekuje się znakomitego

przygotowania do realizacji powierzonych mu zadań, doskonałej organizacji czasu i umiejętności szybkiego reagowania. Istotna

jest także jasna i zrozumiała komunikacja. Kolejnym kluczowym elementem jest opanowanie szerokiej, specjalistycznej wiedzy

o produktach i usługach Spółki. By tę wiedzę weryfikować, RAWLPLUG S.A. stosuje cykliczne oceny kompetencji swoich

pracowników, które dają jej także możliwość analizy indywidulanych umiejętności i cech każdego pracownika, które mają

wpływ zarówno na indywidulany sukces jak i dobrą pracę zespołową. Na podstawie wyników ocen pracowniczych, tworzone są

rozwiązania mające na celu wspieranie rozwoju wiedzy, umiejętności i kompetencji. Przykładem takiego rozwiązania jest

Rawlplug Academy, innowacyjny program edukacyjno-rozwojowy, który zapewnia dostęp do zintegrowanego pakietu szkoleń

i narzędzi pomocnych w codziennej pracy, zebranych w jednym miejscu, dostępny online.

Podstawy zarządzania: Master Plan

Master Plan to jeden z najważniejszych i największych projektów strategicznych, jakie realizuje RAWLPLUG S.A. Jest on także

ściśle powiązany realizacją założeń Strategii Zrównoważonego Rozwoju Spółki. Master Plan zakłada modernizację zakładu

produkcyjnego, polegającą na wprowadzeniu nowoczesnych technologii i wymianie maszyn i urządzeń, a także centralizacji

wydziałów produkcyjnych oraz okołoprodukcyjnych wokół obszaru innowacji, tworzonego przez zespoły badawczo-rozwojowe

i jakości.

W ramach projektu tak szerokiej reorganizacji zakładu produkcyjnego wprowadzane są zmiany infrastrukturalne, ulepszenia

w zakresie innowacji technologicznych, modyfikacje procesów produkcyjnych, optymalizacja logistyki wewnętrznej

i zarządzania zapasem w zakresie surowców i półfabrykatów. W efekcie realizacji Master Planu zakład produkcyjny zostanie

podzielony na cztery kluczowe obszary:

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

✓ magazynowanie surowców i półfabrykatów,

✓ wsparcie technologiczne oraz jakościowe,

✓ wsparcie techniczne,

✓ produkcja.

W ramach realizacji Master Planu, RAWLPLUG S.A. kupiła nowe wtryskarki oraz nowe maszyny produkcyjne do Działu

Produkcji Chemii. W 2020 roku kontynuowano intensywną modernizację fabryki w ramach prowadzonego projektu Master Plan,

wdrażając do poszczególnych obszarów działalności nowe urządzenia i instalacje techniczne.

Na przełomie lutego i marca 2020 r. obszar badań i rozwoju został wyposażony w nową mobilną maszynę wytrzymałościową.

W marcu 2020 r. reorganizowano i relokowano proces przygotowania surowca tworzywowego do nowego specjalnie

przystosowanego pomieszczenia z kontrolowanymi parametrami. Kolejną zrealizowaną i wdrożoną inwestycją była

modernizacja systemu chłodzenia form wtryskowych, oparta w pierwszym etapie na nowym agregacie chłodzącym wraz

z systemem wspomagającym drycool. Kolejne etapy modernizacji systemów chłodzenia planowane są na rok 2021.

Z początkiem kwietnia 2020 r. zakupiono i wdrożono do produkcji pakiet kolejnych wtryskarek elektrycznych, budując tym

samym dodatkowe zdolności produkcyjne . W trzecim i czwartym kwartale 2020 roku zmodernizowano system przygotowania

sprężonego powietrza. Modernizacja polegała na relokacji urządzeń do specjalnie przygotowanego pomieszczenia oraz

doposażeniu systemu w zestaw osuszaczy i separatora kondensatu.

Zaplecze magazynowe również zwiększyło swoje powierzchnie poprzez nowe hale, pozwalające na optymalizację procesów

logistyczno-magazynowych.

Nadrzędnym celem ujętym w Master Planie i realizowanym przez RAWLPLUG S.A. jest optymalizacja procesów

logistycznych, automatyzacja procesów produkcyjnych, centralizacja kompetencji, poprawa warunków bezpieczeństwa i higieny

pracy, zachowanie ergonomii pracy oraz wzrost efektywności.

Zarządzanie poprzez cele (MBO)

MBO, czyli zarządzanie przez cele, to skuteczne narzędzie, mobilizujące zespół RAWLPLUG S.A. do kreatywnej pracy

i proaktywnej, zaangażowanej postawy w realizacji wspólnych, strategicznych celów, czego efektem jest wysoka efektywność

jej działania. W ramach MBO, Spółka prowadzi regularne oceny kompetencji pracowników, na podstawie których pracownicy

otrzymują miesięczne, kwartalne lub roczne cele, a za ich realizację wg zdefiniowanych kryteriów, są nagradzani premiami

finansowymi. Ponadto RAWLPLUG S.A. jest przekonana, że nie tylko motywacja finansowa jest ważna. Spółka ma

świadomość, że na odpowiednie postawy, zaangażowanie i entuzjazm jej zespołu, wpływają również inne, niefinansowe

czynniki, dlatego oferuje swoim pracownikom dostęp do wielu benefitów, takich jak karta sportowa, opieka medyczna,

ubezpieczanie NNW, vouchery na posiłki, ale również wsparcie dla inicjatywy i pomysłowości, m.in. dzięki działaniu programu

Pomysłów Pracowniczych. RAWLPLUG S.A. pamięta też o osobistych ambicjach swojego zespołu i stara się zaspokajać je

docenianiem ich codziennej pracy, przydzielaniem nowych, rozwijających i poszerzających kompetencje zadań jak również

zwiększaniem zakresów odpowiedzialności, by pracownicy czuli, że w RAWLPLUG S.A. mają nieograniczone możliwości

samorealizacji zawodowej.

Bezpieczeństwo

Dla RAWLPLUG S.A. bezpieczeństwo to kwestia kluczowa. Zarówno przez wzgląd na specyfikę branży, w której działa, jak

również na jej podejście do dbałości o jakość i komfort pracy swojego zespołu. Choć w RAWLPLUG S.A. obowiązują procedury

związane z bezpieczeństwem, opracowane są także szczegółowe analizy dotychczasowych sytuacji niebezpiecznych, na ich

podstawie przygotowane są plany zapobiegawcze, a komunikacja zarządcza koncentruje się mocno na podkreśleniu wagi

bezpieczeństwa codziennej pracy operacyjnej. RAWLPLUG S.A. nie jest w stanie całkowicie wyeliminować wypadków.

Nieustannie pracuje jednak nad minimalizowaniem możliwości wystąpienia czynników, które do wypadku mogą prowadzić.

Systematycznie wzmacnia świadomość swoich pracowników w zakresie zasad bezpieczeństwa pracy i zachowań wspierających

te zasady. Działa zgodnie z wdrożonym we Wrocławiu systemem ISO 45001, monitoruje zasady i przepisy bezpieczeństwa

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

i higieny pracy i jeśli pojawia się taka potrzeba, od razu uaktualnia lub zmienia procedury, zapewniające bezpieczeństwo pracy

wszystkim pracownikom w RAWLPLUG S.A.

To właśnie dzięki tym standardom w 2020 roku w zakładzie produkcyjnym we Wrocławiu doszło do zaledwie 6 wypadków

lekkich i nie miał miejsca żaden wypadek śmiertelny.

RAWLPLUG S.A.

2020 rok

2019 rok

wypadki śmiertelne

wypadki lekkie

19.6.

SPOSÓB

ZARZĄDZANIA,

PROCEDURY

WYNIKI

OBSZARZE

ETYKI

PRZECIWDZIAŁANIA

KORUPCJI

ŁAPOWNICTWU

ORAZ

OBSZARZE

PRZECIWDZIAŁANIA

ŁAMANIU

PRAW

CZŁOWIEKA

W RAWLPLUG S.A. biznes etyczny i biznes przynoszący zyski nie wykluczają się - jest to możliwe dzięki uczciwości działania.

Spółka pragnie, by myślano o niej jak o partnerze, któremu można ufać, ponieważ pracuje w niej zespół ludzi, dla których ważna

jest uczciwość. Ludzi, którzy są świadomi, że na zaufanie trzeba pracować każdego dnia. Ludzi, którzy rozumieją, że

RAWLPLUG S.A. jest odpowiedzialna za to jak działa, a to jak silna jest dzisiaj, bezpośrednio wpłynie na jej siłę

w przyszłości. Ludzi, z którymi i dzięki którym, konsekwentnie realizowana jest strategia zrównoważonego rozwoju, której

nieodłącznym elementem jest Kodeks Etyki Biznesu RAWLPLUG S.A. Definiuje on sposoby działania Spółki, w oparciu

o zasady rozumiane przez wszystkich na całym świecie jako uczciwe i transparentne.

Kodeks Etyki Biznesu Grupy RAWLPLUG w przejrzysty, uporządkowany i zrozumiały sposób opisuje tematy kluczowe

z punktu widzenia uczciwego działania: poufności i ochrony danych objętych tajemnicą, przyjmowania prezentów oraz przysług,

respektowania zasad związanych z przestrzeganiem praw człowieka i wzajemnego poszanowania, neutralności wobec wszelkich

wyznań i religii, szacunku dla zdrowia, bezpieczeństwa i higieny pracy, a także uczciwego handlu i prawa konkurencji.

Wszyscy pracownicy RAWLPLUG S.A. znają i rozumieją jej Kodeks Etyki Biznesu, ale zapoznawani z nim są również

dostawcy i klienci Spółki. Z jednej strony RAWLPLUG S.A. pragnie, by każdy widział, że realizuje uczciwy biznes, z drugiej

zależy jej by pracować z partnerami, dla których fundamentem działań jest uczciwość i którzy wyznają te same wartości. Kierując

się wspólnymi zasadami działania i wartościami, RAWLPLUG S.A. może zapewnić swoim odbiorcom spójną, atrakcyjną

i komplementarną ofertę, jednocześnie demonstrując, że w równym stopniu co zysk, ważne są dla niej etyczne postępowanie,

uczciwość i transparentność.

Monitorowaniem przestrzegania Kodeksu Etyki Biznesu RAWLPLUG S.A. zajmuje się Menedżer Działu HR. Współpracując

ściśle z najważniejszymi interesariuszami Spółki, przeprowadza cykliczne przeglądy Kodeksu pod kątem jego aktualności,

spójności z kulturą organizacji oraz sposobu pracy przyjętego w RAWLPLUG S.A. Potencjalne zgłoszenia przypadków

naruszenia Kodeksu można wysłać na adres mailowy corporatecomplianceofficer@rawlplug.com Wszystkie zgłoszenia

przypadków naruszenia Kodeksu są anonimowe, a ich analizą i, jeśli to konieczne, interwencją zajmuje się Menedżer Działu

HR.

W roku 2020 w RAWLPLUG S.A. nie zgłoszono potwierdzonych przypadków zasad naruszenia Kodeksu Etyki Biznesu

RAWLPLUG S.A.

2020 rok

2019 rok

Przypadki naruszenia zasad Kodeksu Etyk Biznesu

Sprawozdanie Zarządu z działalności

GRUPY KAPITAŁOWEJ RAWLPLUG S.A.

oraz RAWLPLUG S.A.

za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 r.

(dane przedstawione w tys. zł)

19.7.

SPOSÓB

ZARZĄDZANIA,

PROCEDURY

WYNIKI

OBSZARZE

ŚRODOWISKOWYM

RAWLPLUG S.A. ma pełną świadomość, że działając w branży przemysłu ciężkiego zostawia swój ślad środowiskowy.

Dlatego troska o ekologię jest dla niej jednym z fundamentów, konsekwentnie realizowanej, strategii zrównoważonego rozwoju.

RAWLPLUG S.A. opiera swoje działania na rzecz ekologii, na światowej klasy standardach, nie ograniczając się w tym zakresie

tylko do działań wymaganych przez prawo.

Spółka działa zgodnie z ISO 14001, które wprowadziła w swojej fabryce we Wrocławiu. W ramach tych działań bardzo mocno

skupia się na minimalizowaniu wpływu swoich wyrobów na środowisko, monitorowaniu i zapobieganiu zanieczyszczeniom,

stałym podnoszeniu kompetencji swoich pracowników w zakresie świadomości ekologicznych technologii sprzyjających

ochronie środowiska i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi, a także podnoszeniu świadomości w zakresie jakości

ludzkiego życia i zdrowia.

Zużycie energii

✓ Wskaźnik zużycia energii elektrycznej w zakładzie produkcyjnym RAWLPLUG S.A. w roku 2020 wyniósł

8,08 GWh.

RAWLPLUG S.A.

2020 rok

2019 rok

Zużycie energii elektrycznej w zakładach produkcyjnych (w GWh)

8,08

9,67

Obniżanie zapotrzebowania na surowce

Jako producent RAWLPLUG S.A. kieruje się zasadą racjonalizacji wykorzystania surowców. Oznacza to w praktyce, że

w RAWLPLUG S.A., na każdym etapie procesu produkcyjnego, jak również we wszystkich związanych z produkcją obszarach,

rzetelnie i drobiazgowo analizuje się wszelkie dostępne opcje i zawsze bierze się pod uwagę ich wpływ na środowisko naturalne.

Pomaga w tym fakt, że Spółka ma pełną kontrolę nad wszystkimi etapami wytwarzania swoich produktów. Dzięki temu obniża,

do koniecznego minimum, zarówno wykorzystanie surowców naturalnych jak i substancji szkodliwych.

W związku z tym, że obniżanie zapotrzebowania na surowce jest zadaniem trudnym, mocno złożonym i wymagającym ciągłego

zaangażowania, RAWLPLUG S.A. nie ustaje w analizowaniu swoich procesów produkcyjnych, cały czas szukając także nowych

sposobów, które pozwalają jej minimalizować zużycie surowców i wywarzanie odpadów. Podnosi wydajność produkcji, przy

jednoczesnym obniżaniu pozostałości poprodukcyjnych. Stosuje politykę jakości, środowiska, bezpieczeństwa i higieny pracy.

Wyznacza i realizuje cele w tych obszarach. Wszystko po to, by możliwe w jak najmniejszym stopniu wpływać na zdrowie

swoich pracowników i społeczności lokalnych oraz środowisko naturalne.

19.8.

SPOSÓB

ZARZĄDZANIA,

PROCEDURY

WYNIKI

OBSZARZE

SPOŁECZNYM

Zaangażowanie społeczne jest ważne zarówno dla Spółki, jak i dla Grupy RAWLPLUG. To kolejny z filarów ich Strategii

Zrównoważonego Rozwoju, istotny z punktu widzenia odpowiedzialnego międzynarodowego lidera rynku. Spółka i Grupa

wspiera zarówno całe społeczności jak i pojedyncze osoby, bo wierzy, że tylko w komfortowych i bezpiecznych warunkach będą

się rozwijać. Mają świadomość, że inwestowanie w ludzi daje siłę i nadzieję na przyszłość, a w życiu każdego człowieka ważne

są motywacja, dobrobyt i satysfakcja, niezależnie czy jest to pracownik, partner biznesowy, czy członek lokalnej społeczności.

Spółka ma możliwość wykazywania otwartości i wrażliwości na bieżące potrzeby i oczekiwania jej pracowników i lokalnych

społeczności. Skupia się na zrozumieniu, co jest dla nich najważniejsze, na dialogu, prowadzącym do poznania ich potrzeb,

zdobywa wiedzę w zakresie tego, co wpływa na ich poczucie zadowolenia, bezpieczeństwa, co motywuje ich do działania.

RAWLPLUG S.A. bierze aktywny udział w życiu bliskich jej społeczności, wspiera różne inicjatywy, wpływające na ich dobre

samopoczucie i rozwój, pomaga.