1
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
2
SPIS TREŚCI
LIST PREZESA .................................................................................................................................................... 5
WYBRANE DANE FINANSOWE .......................................................................................................................... 7
KRÓTKO O GRUPIE KAPITAŁOWEJ ŚNIEŻKA ...................................................................................................... 9
1. KOMENTARZ DO WYNIKÓW W 2021 ROKU ............................................................................................ 12
1.1 SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA ORAZ KONDYCJA BRANŻY ............................................................... 12
1.1.1 Sytuacja makroekonomiczna............................................................................................................ 12
1.1.2 Surowce i waluty .............................................................................................................................. 16
1.2 KONDYCJA BRANŻY ................................................................................................................................ 19
1.3 NAJISTOTNIEJSZE WYDARZENIA ............................................................................................................ 22
1.4 WYNIKI SPRZEDAŻY ................................................................................................................................ 23
1.4.1 Grupa Kapitałowa Śnieżka ............................................................................................................... 23
1.4.2 FFiL Śnieżka SA ................................................................................................................................. 26
1.5 SEZONOWOŚĆ ........................................................................................................................................ 28
1.6 GŁÓWNE CZYNNIKI MAJĄCE WPŁYW NA WYNIKI FINANSOWE ............................................................. 28
1.6.1 Grupa Kapitałowa Śnieżka ............................................................................................................... 28
1.6.2 Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA ................................................................................................. 30
1.7 SYTUACJA MAJĄTKOWA ........................................................................................................................ 32
1.7.1 Grupa Kapitałowa Śnieżka ............................................................................................................... 32
1.7.2 Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA ................................................................................................. 35
1.8 PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE .......................................................................................................................... 37
1.8.1 Grupa Kapitałowa Śnieżka ............................................................................................................... 37
1.8.2 Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA ................................................................................................. 38
1.9 WSKAŹNIKI FINANSOWE ........................................................................................................................ 39
1.9.1 Grupa Kapitałowa Śnieżka ............................................................................................................... 39
1.9.2 Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA ................................................................................................. 41
1.10 POZOSTAŁE INFORMACJE ...................................................................................................................... 44
1.10.1 Inwestycje ................................................................................................................................... 44
1.10.2 Najistotniejsze umowy ................................................................................................................ 45
1.10.3 Inne ............................................................................................................................................. 47
2. PERSPEKTYWY I PLANY ROZWOJU GRUPY .............................................................................................. 50
2.1 PERSPEKTYWY I CZYNNIKI ISTOTNE DLA WYNIKÓW GRUPY .................................................................. 50
2.2 CELE STRATEGICZNE ............................................................................................................................... 54
2.3 PLANY ROZWOJU GRUPY ....................................................................................................................... 56
3. OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH ................................................................. 60
3.1 ZWIĘZŁY OPIS MODELU BIZNESOWEGO GRUPY .................................................................................... 60
3.1.1 Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Śnieżka ................................................................... 60
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
3
3.1.2 Struktura i organizacja Grupy .......................................................................................................... 60
3.1.3 Działalność FFiL Śnieżka SA .............................................................................................................. 63
3.1.4 Działalność pozostałych spółek z Grupy ........................................................................................... 64
3.1.5 Marki handlowe ............................................................................................................................... 67
3.1.6 Opis branży i rynków, na których działa Grupa ................................................................................ 69
3.1.7 Główne tendencje i czynniki mające wpływ na rozwój branży i Grupy ............................................ 72
3.1.8 Strategia, misja i wizja ..................................................................................................................... 74
3.1.9 Wartości organizacyjne .................................................................................................................... 75
3.1.10 Łańcuch wartości ........................................................................................................................ 76
3.1.11 Dostawcy (źródła zaopatrzenia) ................................................................................................. 77
3.1.12 Nagrody i wyróżnienia dla Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2021 roku .......................................... 78
3.1.13 Inne istotne informacje dotyczące modelu biznesowego............................................................ 82
3.2 OPIS POSZCZEGÓLNYCH POLITYK, PROCEDUR NALEŻYTEJ STARANNOŚCI ORAZ REZULTATÓW ICH
STOSOWANIA ......................................................................................................................................... 83
3.2.1 Ogólne założenia działalności Grupy w obszarze zrównoważonego rozwoju .................................. 87
3.2.2 Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Grupę w odniesieniu do
zagadnień pracowniczych ................................................................................................................ 90
3.2.3 Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Grupę w odniesieniu do
różnorodności ................................................................................................................................... 92
3.2.4 Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Grupę w odniesieniu do
poszanowania praw człowieka ......................................................................................................... 93
3.2.5 Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Grupę w odniesieniu do
środowiska naturalnego ................................................................................................................... 95
3.2.6 Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Grupę w odniesieniu do
przeciwdziałania korupcji ................................................................................................................. 97
3.2.7 Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Grupę w odniesieniu do
zagadnień społecznych ..................................................................................................................... 98
3.3 NIEFINANSOWE WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI ........................................................................................ 99
3.3.1 Zagadnienia pracownicze ............................................................................................................... 100
3.3.2 Prawa człowieka i inne ................................................................................................................... 118
3.3.3 Środowisko naturalne ..................................................................................................................... 119
3.3.4 Nasze produkty ............................................................................................................................... 144
3.3.5 Zagadnienia społeczne ................................................................................................................... 154
3.4 ZARZĄDZANIE RYZYKAMI, MAJĄCYMI WPŁYW NA ZAGADNIENIA NIEFINANSOWE ............................ 161
3.4.1 Opis istotnych ryzyk mających wpływ na zagadnienia niefinansowe oraz sposobów zarzadzania
tymi ryzykami ................................................................................................................................. 162
3.4.2 Ryzyka związane z obszarami tematycznymi polityk ..................................................................... 164
3.4.3 Interesariusze – mapa interesariuszy ............................................................................................. 169
3.4.4 Opis zarządzania relacjami z poszczególnymi grupami interesariuszy........................................... 169
3.5 ZGODNOŚĆ Z TAKSONOMIĄ UE ........................................................................................................... 173
3.6 ZASADY, NA PODSTAWIE KTÓRYCH SPORZĄDZONO OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI
NIEFINANSOWYCH ............................................................................................................................... 176
4. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ..................................................................................................................... 177
4.1 RYZYKO ZWIĄZANE Z SYTUACJĄ MAKROEKONOMICZNĄ .................................................................... 177
4.2 RYZYKO STRATEGICZNE ........................................................................................................................ 179
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
4
4.3 RYZYKO ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ OPERACYJNĄ ........................................................................... 179
4.4 RYZYKO ZWIĄZANE Z KONKURENCJĄ................................................................................................... 183
4.5 RYZYKO ZWIĄZANE Z POTENCJALNIE NEGATYWNYM WPŁYWEM NA ŚRODOWISKO I KLIMAT, A TAKŻE
WPŁYWEM ZMIAN KLIMATU NA GRUPĘ ............................................................................................. 184
4.6 RYZYKO FINANSOWE ............................................................................................................................ 184
4.7 RYZYKO IT ............................................................................................................................................. 188
4.8 RYZYKO ZWIĄZANE Z UTRATĄ I BRAKIEM MOŻLIWOŚCI POZYSKANIA WYKWALIFIKOWANEJ KADRY 189
4.9 RYZYKO PRAWNE ................................................................................................................................. 190
4.10 RYZYKA SPECYFICZNE DLA GŁÓWNYCH RYNKÓW ZAGRANICZNYCH, NA KTÓRYCH DZIAŁA GRUPA ... 191
5. ŁAD KORPORACYJNY I INFORMACJE KORPORACYJNE .......................................................................... 194
5.1 ZBIÓR ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO I OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO
194
5.2 SYSTEMY KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I ZARZĄDZANIA RYZYKIEM W ODNIESIENIU DO PROCESÓW
SPORZĄDZANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH .................................................................................. 199
5.3 STATUT ................................................................................................................................................. 199
5.4 WALNE ZGROMADZENIE ...................................................................................................................... 200
5.5 RADA NADZORCZA I KOMITET AUDYTU ............................................................................................... 200
5.5.1 Rada Nadzorcza.............................................................................................................................. 200
5.5.2 Komitet Audytu .............................................................................................................................. 202
5.6 ZARZĄD ................................................................................................................................................ 203
5.7 POLITYKA WYNAGRODZEŃ .................................................................................................................. 207
5.7.1 Wynagrodzenie członków zarządu ................................................................................................. 207
5.7.2 Wynagrodzenie rady nadzorczej .................................................................................................... 210
5.8 AKCJE I AKCJONARIAT .......................................................................................................................... 211
5.9 FFIL ŚNIEŻKA SA NA GPW ..................................................................................................................... 215
5.9.1 Notowania ...................................................................................................................................... 215
5.9.2 Działania w obszarze relacji inwestorskich .................................................................................... 216
5.9.3 Dywidenda ...................................................................................................................................... 217
5.10 POLITYKA RÓŻNORODNOŚCI................................................................................................................ 218
5.11 WYBÓR FIRMY AUDYTORSKIEJ ............................................................................................................. 219
SPIS TABEL ................................................................................................................................................... 223
SPIS WYKRESÓW .......................................................................................................................................... 225
SPIS RYSUNKÓW .......................................................................................................................................... 227
SŁOWNIK TERMINÓW .................................................................................................................................. 228
OŚWIADCZENIA ZARZĄDU ............................................................................................................................ 232
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
5
LIST PREZESA
Szanowni Państwo,
Transformacja Grupy Kapitałowej Śnieżka – tak w największym skrócie można podsumować główne
działania, na których skupiliśmy naszą energię w 2021 roku.
Najbardziej znacząca dla przyszłości Śnieżki jest transformacja modelu operacyjnego. Przejście od
klasycznego do nowoczesnego modelu zarządczego, zakładającego istnienie w ramach Grupy centrów
kompetencji dla najważniejszych obszarów jej działalności. Od początku 2021 roku taką rolę pełnią
w naszej strukturze FFiL Śnieżka SA, spółka dominująca, oraz Śnieżka Trade of Colours. Pierwsza z nich,
poza wyznaczaniem strategii rozwoju, jest liderem Grupy w zakresie badań i rozwoju, produkcji oraz
zarządzania łańcuchem dostaw (zakupy, dystrybucja, magazynowanie i logistyka). Druga – sprzedaży,
marketingu i badań rynkowych.
Wdrożenie tak fundamentalnej zmiany przy skali działalności Śnieżki to potężne przedsięwzięcie.
Wymagające rewizji praktycznie wszystkich dotychczasowych procesów na poziomie całej organizacji.
W większości naszych spółek, w tym w Polsce, na Ukrainie i Białorusi, transformacja przebiega płynnie.
Więcej pracy wymagają od nas zmiany dostosowawcze w węgierskiej spółce Poli-Farbe Vegyipari Kft.
W jej przypadku – ze względu na trwający wciąż proces integracji z Grupą – w 2021 roku konieczne
okazały się m.in. istotne zmiany w polityce sprzedaży oraz reorganizacja sił handlowych. Jednocześnie
walczyliśmy o udziały rynkowe, przebudowując portfolio produktowe. Pomimo czasowych zawirowań
mam przekonanie, że zmiany na tamtejszym rynku były konieczne i korzystne.
Drugi wymiar transformacji Śnieżki to uruchomienie zgodnie z harmonogramem Centrum
Logistycznego. To nasza największa jednostkowo inwestycja w aktywa trwałe w ostatnich kilkunastu
latach. Obiekt ten – mogący się poszczycić atutami w postaci dogodnej lokalizacji, dużej powierzchni
magazynowej oraz stopniowo uruchamianej zaawansowanej automatyki – znacząco zwiększy naszą
efektywność w obszarze logistyki produktów oraz pozwoli jeszcze wydajniej zarządzać procesami
produkcyjnymi.
I po trzecie transformacja to również kolejne wdrożenia w ramach realizowanego przez ostatnie kilka
lat, i w przeważającej części już sfinalizowanego, projektu cyfryzacji Śnieżki. W 2021 roku w ramach
projektu Change IT ukończyliśmy implementację narzędzi w obszarze HR. Nasz zespół to najcenniejsza
część Śnieżki, dlatego cieszę się, że przejście na nowy, cyfrowy system było źródłem pozytywnym
doświadczeniem dla naszych pracowników.
Jestem przekonamy, że wszystkie wysiłki skupione wokół trzech filarów transformacji Śnieżki umocnią
naszą pozycję konkurencyjną i pozwolą nam na skuteczniejszą egzekucję naszej wizji biznesowej
w kolejnych latach.
Patrząc przez pryzmat otoczenia rynkowego, rok 2021 okazał się pełen wyzwań dla wielu branż – w tym
producentów farb i lakierów. Jednym z najpoważniejszych okazał się bezprecedensowy, gwałtowny
wzrost cen surowców używanych do produkcji oraz opakowań. Wywarł on znaczną presję na
ponoszone przez nas koszty, które tylko częściowo byliśmy w stanie przenieść na kupujących nasze
wyroby. Równolegle zauważalny był powrót konsumentów do zwyczajów sprzed pandemii, który
upewnił nas, że boom remontowy obserwowany rok wcześniej był jednorazowym zjawiskiem. Znalazło
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
6
to odzwierciedlenie w popycie na farby i produkty do ochrony i dekoracji drewna w 2021 roku na
najważniejszych rynkach Grupy, tj. w Polsce i na Węgrzech.
Na tym tle wyniki biznesowe i finansowe Śnieżki oceniam pozytywnie, choć zarówno skonsolidowane
przychody, jak i zyski były niższe niż w rekordowym 2020 roku. Szczególnie dumny jestem z utrzymania
poziomu sprzedaży oraz udziałów rynkowych w Polsce, na naszym macierzystym rynku. To wypadkowa
kilku czynników, w tym utrzymującego się trendu premiumizacji, która zaowocowała wyższą sprzedażą
farb marki Magnat, naszej wysokiej aktywności marketingowo-sprzedażowej oraz odpowiednio
kształtowanej polityki cenowej. Dobre wyniki zanotowaliśmy także na Ukrainie, na co wpłynęło
zainteresowanie konsumentów produktami wyższej jakości. Niższą sprzedaż – z powodów, które
wymieniłem wcześniej – osiągnęliśmy na Węgrzech – ale zbudowaliśmy solidny grunt pod aktywniejszą
walkę o udziały rynkowe w przyszłości.
Dla przyszłych wyników Grupy Kapitałowej Śnieżka niewiadomą jest to, jak konflikt zbrojny na Ukrainie,
będąca jego pochodną sytuacja geopolityczna, a także długoterminowe skutki pandemii COVID-19
wpłyną na otoczenie makroekonomiczne oraz nastroje konsumentów na kluczowych rynkach Grupy.
Na plany zakupowe klientów może wpłynąć także wciąż rosnąca inflacja. Obniżenie siły nabywczej
może czasowo ograniczyć wydatki konsumentów, a tym samym popyt na nasze wyroby.
Ważne będzie także dalsze kształtowanie się sytuacji na rynku surowców i opakowań – w tym
wchodzenie w życie kolejnych regulacji, w tym UE, nakazujących stosowanie substancji o jeszcze
niższym wpływie na środowisko. Ceny surowców, a także ich dostępność, będą miały wpływ zarówno
na koszt, jak i ciągłość produkcji, dlatego będziemy prowadzić dalsze prace nad poszukiwaniem
zamienników surowców niezbędnych do wytwarzania farb i lakierów.
Z uwagą patrzymy na to, co dzieje się na Ukrainie, gdzie znajduje się jeden z naszych zakładów
produkcyjnych. Tuż po wybuchu wojny czasowo wstrzymaliśmy działalność operacyjną na tym rynku,
koncentrując się na wsparciu załogi, zabezpieczeniu majątku oraz efektywnym zarządzaniu przestojem
produkcyjnym. Na obecną chwilę nie ma przesłanek, które wskazywałyby na utratę możliwości
kontynuacji działalności, jednak bierzemy pod uwagę, że trwający konflikt zbrojny może mieć istotny
wpływ na tegoroczne wyniki spółki Śnieżka-Ukraina.
Rok 2022 w Grupie Kapitałowej Śnieżka podporządkujemy dalszemu wdrażaniu nowego modelu
operacyjnego w kluczowych spółkach, zgodnie z wprowadzoną od początku 2021 roku zmianą modelu
zarządzania. Planujemy dalsze zagospodarowywanie nowego Centrum Logistycznego oraz
udoskonalanie procesów logistycznych. W dalszym ciągu będziemy też skupiać się na zwiększaniu
efektywności węgierskiej spółki Poli-Farbe.
W sprostaniu czekającym nas wyzwaniom będą wspierały nas kompetencje i zasoby, zbudowane
w ostatnich latach dużym wysiłkiem całego zespołu – w tym efekty zrealizowanych inwestycji oraz
digitalizacji Śnieżki. Za to dziękuję naszym menedżerom, pracownikom oraz współpracownikom. To był
pracowity, ale owocny rok.
Piotr Mikrut
Prezes Zarządu
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
7
WYBRANE DANE FINANSOWE
Grupa Kapitałowa Śnieżka – dane skonsolidowane
w tys. PLN
w tys. EUR
na dzień / okres
12 miesięcy
zakończony dnia
31 grudnia 2021
roku
na dzień / okres
12 miesięcy
zakończony dnia
31 grudnia 2020
roku
na dzień / okres
12 miesięcy
zakończony dnia
31 grudnia 2021
roku
na dzień / okres
12 miesięcy
zakończony dnia
31 grudnia 2020
roku
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
821 330
173 646
183 570
II. Zysk z działalności operacyjnej
102 536
16 484
22 917
III. Zysk brutto
103 980
16 780
23 240
IV. Zysk netto
86 194
14 056
19 264
- Zysk netto przypadający akcjonariuszom podmiotu
dominującego
77 964
13 043
17 425
- Zysk netto przypadający na udziały niekontrolujące
8 230
1 013
1 839
V. Całkowity dochód za okres
76 642
14 474
17 130
- Całkowity dochód za okres przypadający akcjonariuszom
podmiotu dominującego
70 050
13 306
15 656
- Całkowity dochód za okres przypadający na udziały
niekontrolujące
6 592
1 168
1 473
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej
120 691
27 115
26 975
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej
(124 813)
(23 709)
(27 896)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej
(12 798)
(3 520)
(2 860)
IX. Przepływy pieniężne netto, razem
(16 920)
(113)
(3 782)
X. Aktywa, razem
709 564
174 579
153 758
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
383 295
101 969
83 058
XII. Zobowiązania długoterminowe
119 323
58 823
25 857
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe
263 972
43 146
57 201
XIV. Kapitał własny
326 269
72 610
70 701
- Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki
dominującej
293 440
66 117
63 587
- Kapitały przypadające udziałom niesprawującym kontroli
32 829
6 493
7 114
XV. Kapitał zakładowy
12 618
2 743
2 734
XVI. Liczba akcji / średnioważona liczba akcji (w szt.)
12 617 778
12 617 778
12 617 778
XVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)
6,83
1,11
1,53
- Zysk na jedną akcję zwykłą przypadający akcjonariuszom
podmiotu dominującego
6,18
1,03
1,38
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)
6,83
1,11
1,53
- Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą przypadający
akcjonariuszom podmiotu dominującego
6,18
1,03
1,38
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)
25,86
5,75
5,60
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
(w PLN / EUR)
25,86
5,75
5,60
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną
akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu dominującego
(w PLN / EUR)
2,60
0,78
0,56
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
8
FFiL Śnieżka SA – dane jednostkowe
w tys. PLN
w tys. EUR
na dzień / okres
12 miesięcy
zakończony dnia
31 grudnia
2021 roku
na dzień / okres
12 miesięcy
zakończony dnia
31 grudnia
2020 roku
na dzień / okres
12 miesięcy
zakończony dnia
31 grudnia
2021 roku
na dzień / okres
12 miesięcy
zakończony dnia
31 grudnia
2020 roku
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów
i materiałów
484 916
583 703
105 935
130 460
II. Zysk z działalności operacyjnej
66 861
67 036
14 606
14 983
III. Zysk brutto
62 944
66 649
13 751
14 896
IV. Zysk netto
60 335
56 381
13 181
12 601
V. Całkowity dochód za okres
59 481
56 669
12 994
12 666
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności
operacyjnej
(47 135)
45 259
(10 297)
10 116
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności
inwestycyjnej
(58 853)
(80 059)
(12 857)
(17 894)
VIII. Przepływy pieniężne netto z działalności
finansowej
107 374
34 275
23 457
7 661
IX. Przepływy pieniężne netto, razem
1 386
(525)
303
(117)
X. Aktywa, razem
836 646
660 562
181 903
143 140
XI. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania
606 912
444 886
131 955
96 404
XII. Zobowiązania długoterminowe
514 990
200 512
111 969
43 450
XIII. Zobowiązania krótkoterminowe
91 922
244 374
19 986
52 954
XIV. Kapitał własny
229 734
215 676
49 949
46 736
XV. Kapitał zakładowy
12 618
12 618
2 743
2 734
XVI. Liczba akcji / średnioważona liczba akcji (w szt.)
12 617 778
12 617 778
12 617 778
12 617 778
XVII. Zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR)
4,78
4,47
1,04
1,00
XVIII. Rozwodniony zysk na jedną akcję zwykłą (w PLN
/ EUR)
4,78
4,47
1,04
1,00
XIX. Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR)
18,21
17,09
3,96
3,70
XX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję
(w PLN / EUR)
18,21
17,09
3,96
3,70
XXI. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na
jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu
dominującego (w PLN / EUR)
3,60
2,60
0,78
0,56
Kursy euro (EUR) przyjęte do przeliczenia sprawozdań:
Średni kurs w 2021 roku
Średni kurs w 2020 roku
Poszczególne pozycje skróconego sprawozdania z całkowitych dochodów
przeliczono wg kursu średniego euro (EUR) w okresie
4,5775
4,4742
na dzień
31 grudnia 2021 roku
na dzień
31 grudnia 2020 roku
Poszczególne pozycje sprawozdania z sytuacji finansowej przeliczono wg kursu euro
(EUR) na koniec okresu
4,5994
4,6148
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
9
KRÓTKO O GRUPIE KAPITAŁOWEJ ŚNIEŻKA
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
10
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
11
Kluczowe marki Grupy
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
12
1. Komentarz do wyników w 2021 roku
1.1 Sytuacja makroekonomiczna oraz kondycja branży
1.1.1 Sytuacja makroekonomiczna
Pod koniec roku nasiliły się ograniczenia dla wzrostu gospodarczego – przede wszystkim w postaci
kolejnej fali zachorowań na COVID-19, utrzymały się także wąskie gardła w łańcuchach dostaw oraz
obniżona dostępność części surowców. W europejskie gospodarki uderzył również wzrost cen energii,
gazu i paliw, zaś globalna presja inflacyjna nadal pozostawała w mocy, ograniczając siłę nabywczą –
i oddziaływała również na gospodarki krajów, w których działa Grupa
1
.
Polska
Polska gospodarka w 2021 roku ożywiła się względem ubiegłego roku, naznaczonego początkiem
pandemii COVID-19. Produkt krajowy brutto według wstępnego szacunku GUS zwiększył się
w stosunku rok do roku o 5,7% (w 2020 roku gospodarka skurczyła się o 2,5%)
2
. Wzrost PKB w IV
kwartale 2021 roku według szybkiego szacunku GUS wyniósł 7,3% w odniesieniu do analogicznego
okresu poprzedniego roku
3
.
Produkcja przemysłowa zanotowała poprawę rzędu 14,9% w 2021 roku wobec spadku o 1,0%
odnotowanego w 2020 roku. W każdym kwartale widoczne były znaczne wzrosty względem wyników
z poprzedniego roku
4
. Sprzedaż detaliczna zwiększyła się w 2021 roku o 8,1%. Poprawiła się także
produkcja budowlano-montażowa – o 2,5% rok do roku (uwzględniając jednostki o liczbie pracujących
do 9 osób).
Na rynku pracy obserwowana była niewielka poprawa. Na koniec grudnia 2021 roku odnotowano
stopę bezrobocia rejestrowanego na poziomie 5,4%, co oznacza spadek o 0,9 pp. rok do roku.
Szacunkowe dane GUS informują o jedynie nieznacznym wzroście pracujących w gospodarce
narodowej na koniec roku (o 0,3% rok do roku). Przeciętne wynagrodzenie w Polsce wyniosło w 2021
roku 5 662,53 zł (jego realny wzrost rok do roku to 3%), a w samym IV kwartale 5 995,09 zł
5
.
Budownictwo mieszkaniowe ponownie odnotowało wzrost – w porównaniu do 2020 roku oddano do
użytkowania o 6,3% mieszkań więcej, w sumie 234,7 tys. (rok wcześniej przybyło ich o 6,5%). Sektor
budowlany wykazuje wciąż potencjał dalszego wzrostu w kolejnych kwartałach – w ciągu 2021 roku
1
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-performance-and-forecasts/economic-forecasts/winter-2022-economic-
forecast-growth-expected-regain-traction-after-winter-slowdown_en
2
Źródło: GUS.
3
Źródło: Tamże.
4
Źródło: Tamże.
5
Źródło: Tamże.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
13
zwiększyła się znacznie także liczba pozwoleń na budowę mieszkań i dokonanych zgłoszeń z projektem
budowlanym i rozpoczętych budów (według wstępnych danych odpowiednio o 23,3% r/r, do 340,6 tys.
oraz o 23,9% r/r, do 277,4 tys.).
W Polsce w 2021 roku widoczny był znaczny wzrost cen. Inflacja CPI sięgnęła 5,1%, w samym
IV kwartale wyniosła zaś 7,7% w skali roku (w grudniu 8,6%).
Bank Światowy prognozuje spadek tempa globalnego ożywienia do 4,1% w 2022 roku. Dla PKB Polski
prognoza wynosi 4,7% w 2022
6
. Komisja Europejska szacuje zaś wysokość krajowego PKB w 2022 roku
na poziomie 5,5% oraz inflację sięgającą 6,8%
7
. Międzynarodowy Fundusz Walutowy obniżył swoją
prognozę i spodziewa się ożywienia gospodarczego w Polsce w wysokości 4,6% w 2022 roku
8
.
Wykres 1. Dynamika produktu krajowego brutto dla kluczowych rynków Grupy w ujęciu rocznym (w %)
Źródło: GUS, KSH, Ukrstat, Belstat. Na dzień publikacji raportu nie opublikowano danych o PKB Białorusi w IV kwartale 2021 roku.
6
Źródło: Bank Światowy, Global Economic Prospects, styczeń 2022.
7
Źródło: Komisja Europejska, Winter 2022 Economic Forecast for Poland, luty 2022.
8
Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, https://www.imf.org/en/Countries/POL.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
14
Węgry
Produkt Krajowy Brutto na Węgrzech w 2021 roku sięgnął poziomu 7,1%. W IV kwartale dynamika PKB
wzrosła o 7,2% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku
9
.
Biorąc pod uwagę okres styczeń–listopad, średnie wynagrodzenie brutto na Węgrzech wyniosło
433 800 HUF (ok. 5 527 PLN), co oznacza wzrost o 8,6% w porównaniu do analogicznego okresu
poprzedniego roku
10
. Stopa bezrobocia w grudniu sięgnęła 3,7%
11
.
Ceny konsumpcyjne na Węgrzech wzrosły średnio w 2021 roku o 5,1% w porównaniu z poprzednim
okresem
12
.
W okresie od stycznia do grudnia 2021 roku wielkość produkcji przemysłowej wzrosła o 9,6% rok do
roku
13
. Wolumen produkcji budowlanej w 2021 roku przekroczył poziom z poprzedniego roku
o 13,3%
14
.
Prognoza Banku Światowego dotycząca PKB Węgier na rok 2022 wynosi 5,0%
15
. Również według
Komisji Europejskiej ożywienie gospodarcze w kraju może kształtować się na poziomie 5,0% w 2022
roku, zaś inflacja może wynieść ok. 5,4%
16
. Międzynarodowy Fundusz Walutowy przewiduje zaś, że
wzrost PKB Węgier sięgnie 5,1% w 2022 roku
17
.
Ukraina
W pierwszych trzech kwartałach 2021 roku gospodarka Ukrainy odnotowała wolumen PKB na
poziomach odpowiednio: -2,2%, 5,7% oraz 2,7% w porównaniu z analogicznymi okresami
9
Żródło: Hungarian Central Statistical Office (KSH), https://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/gde/egde2112.html.
10
Źródło: KSH, https://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/ker/eker2111.html.
11
Źródło: KSH, https://www.ksh.hu/stadat_files/mun/en/mun0097.html.
12
Źródło: KSH, https://www.ksh.hu/stadat_files/ara/en/ara0040.html.
13
Źródło: KSH, https://www.ksh.hu/stadat_files/ipa/en/ipa0032.html.
14
Źródło: KSH, https://www.ksh.hu/docs/eng/xftp/gyor/epi/eepi2112.html.
15
Źródło: Bank Światowy, Global Economic Prospects, styczeń 2022.
16
Źródło: Komisja Europejska, European Economic Forecast. Autumn 2021, listopad 2021.
17
Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, https://www.imf.org/en/Countries/HUN.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
15
poprzedniego roku. Wzrost w samym IV kwartale 2021 roku jest szacowany na 5,9%
18
. Narodowy Bank
Ukrainy szacuje wysokość realnego rocznego wzrostu PKB na ok. 3%
19
.
Średnia płaca na Ukrainie w 2021 roku wyniosła 14 014 UAH (ok. 1 987 PLN) i była wyższa o 20,9%
w porównaniu z poprzednim rokiem
20
. Poziom bezrobocia pod koniec roku wyniósł 9,2% wśród osób
w wieku 15-70 lat
21
.
Inflacja konsumencka w 2021 roku na Ukrainie wyniosła 109,4%
22
. Na jej utrzymanie się na
podwyższonym poziomie wpływ miał m.in. wzrost cen energii, wpływający dalej na ceny towarów oraz
usług, a także utrzymująca się presja na ceny produkcji i pokaźny popyt konsumencki
23
.
W celu powstrzymania nadmiernego wzrostu cen Narodowy Bank Ukrainy zacieśniał politykę
monetarną. Podstawowa stopa procentowa na koniec 2021 r. znalazła się na poziomie 9% (w styczniu
br. podwyższono ją do 10%)
24
. Sytuacja na rynku walutowym w grudniu ustabilizowała się, sprzyjało
temu zwiększenie wpływów z eksportu i napływ gotówki z zagranicy od osób fizycznych.
Wskaźnik produkcji przemysłowej wyniósł w 2021 roku 1,1%, produkcja budowlana zwiększyła się zaś
w porównaniu do 2020 roku o 5,1%
25
.
Białoruś
Według danych Belstatu gospodarka białoruska w 2021 roku odnotowała 2,3% wzrost PKB
26
. Pomimo
wprowadzonych w połowie roku przez Unię Europejską sankcji sektorowych gospodarce białoruskiej
udało się osiągnąć pozytywny wynik, chociaż tempo wzrostu u schyłku roku uległo spowolnieniu.
Równocześnie wzrost białoruskiego eksportu, który wobec bieżącej recesji popytu wewnętrznego stał
się głównym motorem napędzającym gospodarkę, przyniósł wyraźną poprawę wskaźników
makroekonomicznych Białorusi.
18
Źródło: State Statistics Service of Ukraine (Ukrstat), http://www.ukrstat.gov.ua/Noviny/new2022/zmist/news/vvp_04_2021_e.htm.
19
Źródło: Narodowy Bank Ukrainy, https://bank.gov.ua/en/news/all/natsionalniy-bank-ukrayini-pidvischiv-oblikovu-stavku-do-10.
20
Źródło: Ukrstat.
21
Tamże.
22
Tamże.
23
Źródło: Narodowy Bank Ukrainy, https://bank.gov.ua/en/news/all/natsionalniy-bank-ukrayini-pidvischiv-oblikovu-stavku-do-10.
24
Tamże.
25
Źródło: Ukrstat.
26
Źródło: National Statistical Committee of the Republic of Belarus (Belstat), https://www.belstat.gov.by/en/ofitsialnaya-statistika/real-
sector-of-the-economy/national-accounts/current-data/gdp-and-grp/dynamics-of-gross-domestic-product-in/.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
16
Coraz większym zagrożeniem dla stabilności gospodarki staje się szybko rosnąca inflacja, która w 2021
roku w porównaniu do 2020 roku wyniosła 9,5%
27
.
W 2021 roku przeciętne wynagrodzenie na Białorusi wyniosło ok. 1 440 BYN (ok. 2 194 PLN) i było o ok.
15% wyższe niż w roku poprzednim
28
. W IV kwartale stopa bezrobocia na Białorusi wynosiła 3,8%
29
. Od
listopada 2020 roku na Białorusi odnotowujemy ciągły spadek zatrudnienia, średnio o 6,5 tysięcy osób
miesięcznie. Najbardziej proces ten dotyka przemysłu i transportu. Jedynym sektorem, w którym
zatrudnienie stale rośnie, pozostał sektor IT
30
.
Produkcja przemysłowa na Białorusi wzrosła rok do roku o 6,5%
31
.
Szacuje się, że nałożone na Białoruś restrykcje Unii Europejskiej oraz Stanów Zjednoczonych mogą
doprowadzić do redukcji eksportu o 10–15%, co przełoży się na spadek PKB w 2022 o 6–10%
32
. Bank
Światowy podtrzymał prognozę spadku PKB Białorusi do -2,8% w 2022 roku
33
. Międzynarodowy
Fundusz Walutowy przewiduje wzrost PKB Białorusi na poziomie 0,5% w 2022
34
.
1.1.2 Surowce i waluty
Rok 2021 charakteryzował się znacznym wzrostem cen surowców używanych w produkcji farb. Wzrost
ten nastąpił w większości grup, takich jak: biel tytanowa, dyspersje styrenowo-akrylowe, akrylowe oraz
winylowe, dyspergatory, żywice ftalowe i silikonowe, pigmenty, rozpuszczalniki, zagęstniki oraz
dodatki. Część z wymienionych surowców podrożała nawet o kilkadziesiąt procent. Zwiększyły się także
ceny opakowań i stosowane do ich produkcji: polipropylen, papier czy metal.
Pomimo sytuacji związanej z pandemią COVID-19, nie odnotowano znaczących zdarzeń lub zagrożeń
w obszarze zakupów, mających istotny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie pod względem
zapewnienia ciągłości dostaw surowców do poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy
Kapitałowej Śnieżka.
27
Źródło: Belstat, Consumer price changes in December 2021 https://www.belstat.gov.by/en/o-belstate/news-and-events/news/consumer-
price-changes-in-december-2021/
28
Źródło: obliczenia własne na bazie danych Belstat.
29
Źródło: Belstat, https://www.belstat.gov.by/en/o-belstate/news-and-events/news/employment-in-quarter-4-of-2021/.
30
Źródło: https://studium.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2021/10/BwR_raport3_PL.pdf
31
Źródło: Belstat, https://www.belstat.gov.by/en/ofitsialnaya-statistika/main-indicators-of-the-republic-of-belarus/.
32
Źródło: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2021-11-08/bialorus-fenomen-okresowego-wzrostu-gospodarczego.
33
Źródło: Bank Światowy, Global Economic Prospects, styczeń 2022.
34
Źródło: Międzynarodowy Fundusz Walutowy, https://www.imf.org/en/Countries/BLR.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
17
Zmiany kursów walut kluczowych dla Grupy
W 2021 roku złoty osłabiał się względem głównych walut, szczególnie względem euro. Średni kurs
wspólnej europejskiej waluty w 2021 roku wyniósł ok. 4,58 zł, podczas gdy w 2020 roku wynosił ok.
4,47 zł. Kurs EUR/PLN w raportowanym okresie wahał się w granicach od ok. 4,45 do 4,72 zł. Średni
kurs dolara amerykańskiego wykazał mniejszą zmienność rok do roku (3,86 zł w 2021 roku do 3,90 zł
w 2020 roku). Od dnia początku czerwca, czyli po osiągnięciu rocznych minimów kursu złotego,
rozpoczął się widoczny trend wzrostu notowań, trwający do końca roku 2021.
W stosunku do wskazanej daty rocznych minimów osłabienie polskiego złotego w stosunku do dolara
wyniosło 11,1%, natomiast w stosunku do euro 3,3%. Na koniec 2021 roku w Polsce za dolara trzeba
było zapłacić o ponad 8% więcej, a za euro o około 0,3% mniej niż na koniec 2020 roku.
Wycenę polskiego złotego w trakcie raportowanego okresu determinowały zarówno czynniki
zewnętrzne – między innymi globalny wzrost presji inflacyjnej, perspektywa kolejnej fali zakażeń
COVID-19 – jak i wewnętrzne, m.in. kolejne decyzje RPP w sprawie wysokości stóp procentowych.
Wykres 2. Notowania PLN względem EUR i USD
Źródło: NBP.
Do 25 sierpnia 2021 roku kurs forinta węgierskiego prezentował trend umocnienia się w stosunku do
polskiej waluty, odnotowując jednocześnie po drodze istotne wahania. We wskazanej dacie osiągnął
roczne maximum notowań na poziomie 1,3151 zł (za 100 HUF). Następnie trend notowań się odwrócił
i polska waluta zaczęła się istotnie umacniać. Spadek kursu w ciągu ostatnich czterech miesięcy roku
2021 wyniósł przeszło 5,2%.
Na koniec roku kurs polskiego złotego do węgierskiego forinta wyniósł 1,2464 zł (za 100 HUF) co
oznacza spadek w porównaniu do notowań sprzed 12 miesięcy o 1,38%. Notowania z końca roku,
a dokładnie z przedostatniego dnia roku 2021, były jednocześnie rocznym minimum.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
18
Wykres 3. Notowania PLN względem HUF
Źródło: NBP.
W 2021 roku hrywna ukraińska stopniowo umacniała się w stosunku do polskiego złotego, a proces
ten znacząco przyspieszył w drugiej połowie roku. Z poziomu 0,1326 (bliskiemu rocznego minimum)
notowanego na koniec 2020 roku, wartość hrywny wzrosła z końcem roku 2021 do 0,1487 zł, co
oznacza wzrost całoroczny aż o 12,1%. Maximum notowań odnotowano w czwartym kwartale:
22.11.2021 roku wartość hrywny wyniosła 0,1572. Po tej dacie widoczny jest trend umocnienia polskiej
waluty.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
19
Wykres 4. Notowania UAH względem PLN
Źródło: NBP.
1.2 Kondycja branży
Głównymi rynkami, na których działała Grupa w 2021 roku, były: Polska, Węgry, Ukraina oraz Białoruś.
W 2021 roku przychody Grupy osiągnięte na tych czterech rynkach stanowiły 96,7% skonsolidowanych
przychodów ze sprzedaży.
W raportowanym okresie w Polsce na Węgrzech i Ukrainie utrzymał się trend zwiększonego popytu na
produkty ze średniej oraz wyższej półki cenowej, przy równoczesnym kurczeniu się segmentu tańszych
produktów. W przypadku Białorusi utrzymywał się zwiększony popyt na produkty z najniższego
segmentu cenowego, co wynikało przede wszystkim z niezmiennie niskiej siły nabywczej tamtejszych
konsumentów.
Dodatkowo na kondycję branży w 2021 roku wpływ miały podwyżki cen surowców i problem z ich
dostępnością, a także wahania kursów walut, co wymusiło podniesienie cen sprzedaży. Natomiast
ograniczenia administracyjne, które miały miejsce w raportowanym okresie – uniemożliwiające
czasowo sprzedaż detaliczną farb – nie wpłynęły znacząco na sytuację rynku farb i preparatów do
ochrony i dekoracji drewna.
Polska
Według Polskiego Związku Producentów Farb i Klejów rynek farb i preparatów do ochrony oraz
dekoracji drewna w Polsce wzrósł w 2021 roku o 3,2% rok do roku, przy spadku wolumenu z wysokiej
bazy 2020 roku o 2,3%. Według Grupy aktualną sytuację należy oceniać w dłuższej perspektywie. Przed
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
20
pandemią COVID-19 polski rynek rozwijał się stabilnie (5-letni CAGR na poziomie 3%). W następstwie
ograniczeń administracyjnych w 2020 roku, Polacy zwiększyli swoją aktywność remontową, co
w konsekwencji przełożyło się na nienotowaną wcześniej dynamikę wzrostu. W roku 2021 zachowania
konsumentów powróciły do trendu sprzed pandemii, co było jednym z kluczowych czynników
wpływających na rynek.
Wpływ na sytuację polskiego rynku farb i preparatów do drewna w 2021 roku miał również niski
poziom optymizmu wśród konsumentów. Wskaźnik optymizmu przez cały 2021 rok przyjmował
wartości poniżej zera, a w grudniu 2021 roku wyniósł -10,5
35
. Jednocześnie przez cały 2021 rok
obserwowane było wśród konsumentów pogorszenie oceny bieżącej sytuacji finansowej gospodarstw
domowych (wskaźnik na grudzień wynosił -10,6)
36
. To wszystko także miało wpływ na niższy niż w roku
2020 popyt.
Według badań, podobnie jak w latach ubiegłych, farby dekoracyjne były wykorzystywane przede
wszystkim do remontów lub renowacji mieszkań
37
. Grupa szacuje, że w 2021 roku ok. 10% decyzji
o zakupie emulsji wewnętrznych wynikało z konieczności wykończenia nowego mieszkania.
W minionym roku Polacy najczęściej kupowali farby w celu odświeżenia pomieszczeń. Konsumenci
poszukują produktów o wysokiej jakości, dobrym kryciu, którymi dobrze się maluje
38
.
W 2021 roku nie nastąpiła znacząca zmiana wśród głównych graczy działających na polskim rynku,
natomiast sfinalizowana została transakcja przejęcia przez PPG Industries Inc. pakietu
większościowego Tikkurila Oyi
39
. Według szacunków Spółki udział czterech największych graczy (Grupa
Kapitałowa Śnieżka, PPG Deco Polska, AkzoNobel Polska oraz Tikkurila Polska) w całkowitej sprzedaży
w Polsce wynosi ponad 80%.
Węgry
Według danych własnych Grupy w 2021 r. węgierski rynek farb i preparatów do ochrony i dekoracji
drewna zanotował ilościowy spadek sprzedaży, osiągając jednocześnie wartość sprzedaży jak w roku
2020. Podobnie jak w Polsce, oceniając sytuację na rynku węgierskim należy uwzględnić zwiększoną
aktywność remontową konsumentów w roku 2020. Przed pandemią COVID-19 rynek rozwijał się
stabilnie na poziomie ok. 1–2% rocznie. W roku 2020 w następstwie pandemii nastąpił jego dynamiczny
rozwój, co Grupa ocenia jako jednostkowe zjawisko. W roku 2021 rynek powrócił do trendu sprzed
pandemii.
35
Źródło: Barometr Nastrojów Konsumenckich GfK to wskaźnik publikowany przez firmę badawczą GFK Polonia. Może przyjmować wskazania
od +100 do -100. Wyniki dostępne są online: https://www.gfk.com/pl/prasa/nastroje-konsumenckie-w-grudniu-2021.
36
Tamże.
37
Źródło: GfK, Badanie efektywności komunikacji i kondycji marek 2021 r.
38
Tamże.
39
Grupa na bieżąco monitoruje postęp przejęcia spółki Tikkurila Oyj przez PPG Industries i jej wpływ na polski rynek.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
21
Według danych Grupy, na rynku węgierskim największe zużycie farb oraz produktów do dekoracji
drewna występowało w pracach związanych z remontami, odświeżeniem mieszkań i domów.
Węgierscy konsumenci podobnie jak w Polsce, wybierając produkty zwracają uwagę na łatwość
malowania oraz dobre krycie
40
.
W 2021 roku nie nastąpiła znacząca zmiana wśród głównych graczy operujących na węgierskim rynku.
Największymi podmiotami działającymi na Węgrzech w segmencie farb i produktów do dekoracji
i ochrony drewna są Poli-Farbe z Grupy Kapitałowej Śnieżka, PPG Trilak i AkzoNobel Coatings. Ich
łączne udziały rynkowe szacuje się na ok. 75%.
Ukraina
Według danych własnych Grupy w 2021 roku na ukraińskim rynku farb i produktów do ochrony
i dekoracji drewna nastąpił nieznaczny wzrost ilościowy rynku. W ocenie Grupy na ukraiński rynek farb
i produktów do ochrony i dekoracji drewna wpływ miały wysokie ceny energii oraz wzrost
oprocentowania kredytów, które ograniczyły potencjał zakupowy konsumentów.
Na rynku ukraińskim Grupa obserwowała zainteresowanie konsumentów produktami wyższej jakości.
Konsumenci, decydując się na zakup farb, zwracali uwagę na marki godne zaufania, które posiadają
produkty o wysokiej jakości, którymi łatwo się maluje, zapewniające trwałość koloru.
Śnieżka-Ukraina z Grupy Kapitałowej Śnieżka jest jednym z największych podmiotów działających na
Ukrainie. Jednocześnie rynek ukraiński jest bardziej rozproszony niż polski czy węgierski. Wpływ na
jego kształt oraz kondycję będzie mieć konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy, który rozpoczął się
w lutym 2022 roku, a także przyszła sytuacja geopolityczna będąca jego pochodną.
Białoruś
W ocenie Grupy na branżę farb i produktów do dekoracji i ochrony drewna na Białorusi w 2021 roku
w dużej mierze wpłynęła niestabilna sytuacja ekonomiczna oraz polityczna, która przełożyła się na
niższą siłę nabywczą konsumentów. Niepewna sytuacja zmuszała konsumentów do ograniczania
wydatków na prace związane z dekoracją mieszkań i remontami. Dodatkowo negatywny wpływ na
popyt na materiały budowlane miał postępujący wzrost cen.
Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na sprzedaż farb i produktów do ochrony drewna miała
również malejąca siła nabywcza konsumentów, bowiem tylko 25%
41
pracujących otrzymuje zapłatę
wyższą od średniej krajowej.
Grupa na bieżąco analizuje sytuację w sektorze farb i lakierów, jak i na całym rynku białoruskim tak,
aby – dostosowując swoją ofertę oraz sposób działania do zmieniających się warunków –
w odpowiedni sposób reagować na zmiany sytuacji gospodarczej i postaw konsumenckich.
40
GFK Badanie efektywności komunikacji i kondycji marek 2021 r.
41
https://take-profit.org/statistics/wages/belarus/
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
22
Pozostałe informacje o głównych rynkach na których działa Grupa
Dodatkowe informacje na temat rynków, na których działa Grupa i otoczenia konkurencyjnego na
głównych rynkach zostały przedstawione w oświadczeniu na temat informacji niefinansowych,
w punkcie 3.1.6 niniejszego Sprawozdania Zarządu z działalności (dalej jako „Sprawozdanie”).
1.3 Najistotniejsze wydarzenia
Najistotniejsze zdarzenia i umowy zawarte w 2021 roku:
1 stycznia 2021 roku – realizacja kluczowego z etapów procesu zmian modelu operacyjnego
i zarządzania Grupą Kapitałową Śnieżka (Pion Handlowy zaczyna funkcjonować w ramach
struktur spółki Śnieżka Trade of Colours sp. z o.o. („Śnieżka ToC”),
11 lutego 2021 roku – aneks do umowy kredytu obrotowego odnawialnego z PKO Bankiem
Polskim (raport nr 2/2021 z 11 lutego 2021 roku),
11 lutego 2021 roku – aneks do umowy kredytu wielocelowego z PKO Bankiem Polskim (raport
nr 3/2021 z 11 lutego 2021 roku),
26 lutego 2021 roku – powołanie Zdzisława Czerwca do zarządu FFiL Śnieżka SA,
29 kwietnia 2021 roku – odbyło się Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które:
- zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności oraz sprawozdanie finansowe za
2020 rok;
- dokonało podziału zysku netto za 2020 rok w wysokości 56 382 tys. PLN, ustalając
dywidendę w wysokości 3,60 PLN na 1 akcję, tj. w łącznej kwocie 45 424 tys. PLN.
Pozostałą część zysku w kwocie 10 958 tys. PLN zdecydowało przeznaczyć na kapitał
zapasowy;
- zatwierdziło sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz
sprawozdanie finansowe Grupy za 2020 rok;
- udzieliło absolutorium członkom organów Spółki z wykonania obowiązków za 2020
rok;
- pozytywnie zaopiniowało „Sprawozdanie o wynagrodzeniach Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej FFiL Śnieżka S.A.” obejmujące lata 2019-2020;
31 maja 2021 roku – wypłata dywidendy.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
23
Najistotniejsze zdarzenia po dniu bilansowym
1 stycznia 2022 roku – Uruchomienie części magazynowej Centrum Logistycznego w Zawadzie
i przejęcie przez nie funkcji Magazynów Wyrobów Gotowych w Brzeźnicy, Lubzinie i Pustkowie.
24 lutego 2022 roku – Decyzja o czasowym ograniczeniu działalności operacyjnej w spółce
Śnieżka-Ukraina Sp. z.o.o. w związku z sytuacją na terytorium Ukrainy. Decyzje dotyczyły
wstrzymania wykonywania dostaw, a także czasowego zawieszenia produkcji od 25 lutego br.
Najistotniejsze umowy zawarte przez Spółkę w 2021 roku oraz po dniu bilansowym zostały szerzej
opisane w punkcie 1.10.2 Sprawozdania.
1.4 Wyniki sprzedaży
1.4.1 Grupa Kapitałowa Śnieżka
W 2021 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka osiągnęła skonsolidowane przychody ze sprzedaży
w wysokości 794 863 tys. PLN, tj. o 3,2 % niższe niż w poprzednim roku. Jednocześnie skonsolidowane
przychody ze sprzedaży osiągnięte w raportowanym okresie są o 10,8% (tj. o 77 781 tys. PLN) wyższe
niż w 2019 roku (717 082 tys. PLN) – z zastrzeżeniem, że wówczas wyniki węgierskiej Poli-Farbe
Vegyipari Kft. i jej spółek zależnych były konsolidowane dopiero od połowy maja.
Analizując wyniki za 2021 rok na tle wyników za poprzedni rok należy uwzględnić zwiększoną
aktywność remontową konsumentów widoczną w maju i czerwcu 2020 roku, wynikającą ze skutków
walki z pandemią COVID-19. Przełożyła się ona na nienotowaną wcześniej dynamikę wzrostu wartości
rynku, co Zarząd FFiL Śnieżka SA ocenia jako zjawisko o charakterze jednorazowym. Przed pandemią
kluczowe rynki, na których działa Grupa, rozwijały się stabilnie w tempie ok. 1–3% rocznie.
W ocenie Zarządu Spółki istotny, negatywny wpływ na skonsolidowane wyniki raportowanego okresu
(zwłaszcza I połowie ub.r.) miała również pogoda – przedłużająca się zima wpłynęła szczególnie na
mniejsze zainteresowanie systemami dociepleń i produktami do drewna.
Wyniki sprzedaży w 2021 roku na głównych rynkach (oraz główne czynniki, jakie się na nie złożyły)
przedstawiają się następująco:
Polska (66,3%, dominujący udział w całkowitych przychodach ze sprzedaży Grupy)
Sprzedaż zrealizowana na rynku polskim, która wzrosła do 527 112 tys. PLN (+0,5% r/r). Po
okresie boomu remontowego w Polsce, który był obserwowany przede wszystkim w maju
i czerwcu 2020 roku, w ub.r. zachowania konsumenckie związane z kupowaniem i używaniem
produktów dekoracyjnych wróciły do stanu sprzed pandemii. Uzyskanie przez Grupę
nieznacznego wzrostu sprzedaży na rynku polskim w 2021 roku to przede wszystkim rezultat
dużej aktywności marketingowo-sprzedażowej i w efekcie utrzymania udziałów rynkowych
w wybranych kategoriach produktowych. To także dalszy wpływ utrzymującego się trendu
premiumizacji (wyższa sprzedaż farb marki Magnat), oraz odpowiednio kształtowanej polityki
cenowej (pricing).
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
24
Węgry (18,2% udział w strukturze przychodów)
Na Węgrzech przychody ze sprzedaży wypracowane przez Grupę wyniosły 144 546 tys. PLN
i były o 10,8 % (tj. o 17 525 tys. PLN) niższe w porównaniu z poprzednim rokiem. Niższa
sprzedaż na rynku węgierskim to m.in. rezultat przeprowadzanej od początku ub.r. zmiany w
Poli-Farbe – w tym reorganizacji sił handlowych – będącej elementem wdrażania nowego
modelu operacyjnego Grupy, przebudowy portfolio oferowanych produktów oraz ilościowego
spadku całego rynku.
Ukraina (10,1% udział w strukturze przychodów)
Na tym rynku Grupa osiągnęła przychody w wysokości 80 273 tys. PLN, tj. o 5,1 % (3 915 tys.
PLN) wyższe w porównaniu z poprzednim rokiem. Na wzrost przychodów rynku ukraińskim
wpłynęło zainteresowanie konsumentów produktami wyższej jakości, posiadających
rozpoznawalną, godną zaufania markę, a także nieznaczny wzrost ilościowy rynku farb
i produktów do ochrony i dekoracji drewna. Na końcowy wynik uzyskany na tym rynku wpływa
o ok. 2% niższy w ujęciu rok do roku średni kurs ukraińskiej hrywny do złotego (w walucie
lokalnej wynik jest wyższy niż po przeliczeniu na złote).
Białoruś (2,1% udział w strukturze przychodów)
Na rynku białoruskim Grupa wypracowała przychody w wysokości 16 543 tys. PLN, tj. o 26,9%
niższe niż rok wcześniej. To m.in. rezultat sytuacji społeczno-politycznej, utrzymującego się
popytu na produkty z najniższego segmentu cenowego (wynikającego przede wszystkim
z niezmiennie niskiej siły nabywczej tamtejszych konsumentów) oraz niższego kursu
białoruskiego rubla do złotego w ujęciu rok do roku.
W obliczu szacowanego przez Spółę głębokiego spadku rynku oraz niemożliwych do realizacji
poprzednich założeń biznesowych w obecnych warunkach politycznych konieczna była zmiana
modelu działania. Dlatego wynik Grupy osiągnięty w 2021 roku na Białorusi to także pochodna
wdrażania zmian w modelu obsługi tego rynku, w tym dalszych zmian dostosowujących
tamtejszą spółkę Grupy (Śnieżka-BelPol) do obecnej skali działalności (w okresie
sprawozdawczym była ona rentowna). W dłuższym okresie czasu działania te powinny
przełożyć się na jej wyższą sprawność operacyjną.
Na pozostałych rynkach, na których są sprzedawane produkty Grupy, osiągnięto łączne przychody ze
sprzedaży w wysokości 26 389 tys. PLN, tj. o 26,3 % niższe niż w 2020 roku.
Łącznie przychody Grupy osiągnięte na wszystkich rynkach zagranicznych stanowiły w 2021 roku 33,7%
jej całkowitych przychodów.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
25
Tabela 1. Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Śnieżka według krajów
Rok 2021
Struktura
Rok 2020
Zmiana (r/r)
Polska
527 112
66,3%
524 473
0,5%
Węgry
144 546
18,2%
162 071
-10,8%
Ukraina
80 273
10,1%
76 358
5,1%
Białoruś
16 543
2,1%
22 630
-26,9%
Pozostałe
26 389
3,3%
35 798
-26,3%
Razem sprzedaż
794 863
100,0%
821 330
-3,2%
W ujęciu wartościowym w strukturze sprzedaży Grupy dominowały wyroby dekoracyjne, których
udział w skonsolidowanych przychodach ze sprzedaży wyniósł 78,1%. W 2021 roku Grupa uzyskała z ich
sprzedaży przychody w wysokości 620 547 tys. PLN – o 2,4% (tj. o 14 987 tys. PLN) niższe niż rok
wcześniej. Jednocześnie udział wyrobów dekoracyjnych w strukturze sprzedaży był o 0,7 pp. wyższy
niż w 2020 roku.
Drugi najwyższy udział w strukturze sprzedaży Grupy, na poziomie 13,4%, miała chemia budowlana.
Przychody Grupy ze sprzedaży wyrobów z tego segmentu wyniosły 106 329 tys. PLN i były o 2,9% niższe
niż rok wcześniej. W 2021 roku o 18,3% (10 074 tys. PLN) niższa była sprzedaż towarów, która wyniosła
44 996 tys. PLN. To pochodna przebudowy portfolio produktowego na Węgrzech.
Tabela 2. Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Śnieżka według kategorii produktowych
Rok 2021
Struktura
Rok 2020
Zmiana (r/r)
Wyroby dekoracyjne
620 547
78,1%
635 534
-2,4%
Chemia budowlana
106 329
13,4%
109 508
-2,9%
Wyroby przemysłowe
10 551
1,3%
8 979
17,5%
Towary
44 996
5,7%
55 070
-18,3%
Pozostałe przychody
6 663
0,8%
6 895
-3,4%
Materiały
5 777
0,7%
5 344
8,1%
Razem sprzedaż
794 863
100,0%
821 330
-3,2%
W ujęciu ilościowym sprzedaż wyrobów Grupy w 2021 rok wyniosła 148,2 mln l/kg i była o 10,9% niższa
niż w poprzednim roku. Na tle spadku przychodów o 3,2% potwierdza to nadal silny trend
premiumizacji (na rynku polskim, węgierskim i ukraińskim). Należy także uwzględnić wzrost cen
produktów w raportowanym okresie. W okresie sprawozdawczym Grupa sprzedała 88,0 mln l/kg
wyrobów dekoracyjnych (-10,0% r/r), 59,1 mln l/kg wyrobów chemii budowlanej (-11,8% r/r) i 1,1 mln
l/kg pozostałych wyrobów przemysłowych (-27,3% r/r). Sprzedaż towarów, materiałów i usług w ujęciu
ilościowym nie jest podawana z uwagi na różnorodność stosowanych jednostek miar (tony, litry, szt.)
oraz fakt, że nie stanowi ona głównego przedmiotu działalności Grupy.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
26
1.4.2 FFiL Śnieżka SA
Z dniem 1 stycznia 2021 roku nastąpiło przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Pionu
Handlowego – z FFiL Śnieżka SA do spółki zależnej Śnieżka Trade od Colours Sp. z o.o. Od tego dnia
spółka Śnieżka ToC prowadzi działalność w obszarach sprzedaży i marketingu wyrobów wytwarzanych
m.in. przez FFiL Śnieżka SA oraz towarów.
Wraz ze zmianą modelu operacyjnego główne przychody FFiL Śnieżka są generowane ze sprzedaży
wyrobów i towarów do Śnieżka ToC. Spółka ta prowadzi działalność handlową w Polsce oraz na rynkach
zagranicznych i sprzedaje je zarówno partnerom biznesowym (m.in. sklepom niezależnym, sieciom
marketów budowlanych), klientom indywidualnym, jak i pozostałym spółkom z Grupy Śnieżka.
Dodatkowe przychody FFiL Śnieżka SA osiąga głównie ze sprzedaży surowców do produkcji i usług
swoim spółkom zależnym.
Jednym z najważniejszych czynników wpływających na wyniki po zmianie modelu operacyjnego jest to,
że Spółka sprzedaje wyroby oraz towary do Śnieżka ToC na bazie ustalonych cen transferowych – tj.
bez marży handlowej, którą osiągała, prowadząc bezpośrednią sprzedaż swoich produktów.
Wyniki sprzedaży Spółki w 2021 roku
Na skutek zmiany modelu operacyjnego Grupy Kapitałowej Śnieżka wyniki FFiL Śnieżka SA osiągane
począwszy od początku 2021 roku stały się nieporównywalne do wyników historycznych. Wyniki
sprzedaży Spółki zaprezentowane w jej sprawozdaniu finansowym należy analizować
z uwzględnieniem ww. faktu.
W 2021 roku FFiL Śnieżka SA wypracowała przychody ze sprzedaży w wysokości 484 916 tys. PLN, tj.
o 16,9% niższe niż w poprzednim roku. Spadek ten wynika przede wszystkim z wyżej opisanej zmiany
modelu operacyjnego, w tym sprzedaż wyrobów do Śnieżka ToC na bazie cen transferowych oraz
przeniesienia na tę spółkę zależną sprzedaży towarów (tj. produktów niewyprodukowanych przez FFiL
Śnieżka SA, a zakupionych przez nią do dalszej odsprzedaży).
Dominujący udział w całkowitych przychodach Spółki (97,9%) w raportowanym okresie miała sprzedaż
wyrobów i towarów do spółki Śnieżka ToC, ujmowana w segmencie „Polska”. W porównaniu do
poprzedniego roku spadła ona o 9,0%, tj. do 474 567 tys. PLN.
W raportowanym okresie FFiL Śnieżka SA uzyskała też przychody w wysokości 10 349 tys. PLN – głównie
ze sprzedaży surowców na rzecz swoich spółek zależnych zlokalizowanych na Węgrzech, Ukrainie
i Białorusi. Przychody Spółki ze sprzedaży na rynki zagraniczne (segmenty „Węgry”, „Ukraina”,
„Białoruś” i „Pozostałe”) stanowiły 2,1% jej całkowitych przychodów.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
27
Tabela 3. Przychody ze sprzedaży FFiL Śnieżka SA według krajów
Rok 2021
Struktura
Rok 2020
Zmiana (r/r)
Polska
474 567
97,9%
521 403
-9,0%
Węgry
1 159
0,20%
567
104,4%
Ukraina
8 803
1,8%
14 663
-40,0%
Białoruś
370
0,1%
16 857
-97,8%
Pozostałe
17
0,0%
30 213
-99,9%
Razem sprzedaż
484 916
100,0%
583 703
-16,9%
W podziale na kategorie produktowe w strukturze sprzedaży Spółki – tak jak w przypadku całej Grupy
– dominowały wyroby dekoracyjne, których udział w przychodach wyniósł 74,9%. Drugie i trzecie
miejsce w strukturze sprzedaży zajęły odpowiednio: chemia budowlana (7,9%) oraz towary (6,1%).
Spadek przychodów ze sprzedaży w tych kategoriach to rezultat ogólnego spadku sprzedaży oraz
przejęcia sprzedaży przez Śnieżka ToC. Na skutek zmian w modelu operacyjnym zwiększyły się
natomiast pozostałe przychody (głównie ze sprzedaży usług na rzecz Śnieżki ToC) oraz przychody ze
sprzedaży materiałów (głównie materiałów reklamowych do Śnieżki ToC).
Tabela 4. Przychody ze sprzedaży FFiL Śnieżka SA według kategorii produktowych
Rok 2021
Struktura
Rok 2020
Zmiana (r/r)
Wyroby dekoracyjne
363 338
74,9%
462 516
-21,4%
Chemia budowlana
38 483
7,9%
50 762
-24,2%
Wyroby przemysłowe
252
0,1%
366
-31,3%
Towary
29 732
6,1%
49 127
-39,5%
Pozostałe przychody
28 872
6,0%
8 066
258,0%
Materiały
24 239
5,0%
12 866
88,4%
Razem sprzedaż
484 916
100,0%
583 703
-16,9%
W ujęciu ilościowym sprzedaż wyrobów Spółki w 2021 roku wyniosła 78,6 mln l/kg i była o 7,1% niższa
niż w poprzednim roku. W okresie sprawozdawczym Spółka sprzedała 54,1 mln l/kg wyrobów
dekoracyjnych (-4,0% r/r), 24,5 mln l/kg wyrobów chemii budowlanej (-13,2% r/r) i 0,02 mln l/kg
pozostałych wyrobów przemysłowych (-32,4% r/r). Sprzedaż towarów, materiałów i usług w ujęciu
ilościowym nie jest podawana z uwagi na różnorodność stosowanych jednostek miar (tony, litry, szt.)
oraz fakt, że nie stanowi ona głównego przedmiotu działalności Spółki.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
28
1.5 Sezonowość
W działalności spółek z Grupy Kapitałowej Śnieżka występuje zjawisko sezonowości. Jest ono związane
z natężeniem prac remontowo-budowlanych w poszczególnych okresach roku, które jest zazwyczaj
większe w okresie wiosennym i letnim. Grupa zazwyczaj osiąga wyższe przychody w drugim i trzecim
kwartale każdego roku obrotowego. Stanowią one ok. 60-65% jej rocznych przychodów ze sprzedaży.
W 2021 roku przychody osiągnięte w II i III kwartale stanowiły 58,8% skonsolidowanych przychodów
ze sprzedaży (w porównaniu z 62,6% rok wcześniej). Jednocześnie w okresie sprawozdawczym
zauważalne jest nieznaczne zwiększenie udziału I kwartału w całkowitych wynikach w odniesieniu do
poprzedniego roku (o 2,6 pp.). W ocenie Zarządu jest ono rezultatem zwiększonego poziomu
zamówień od partnerów handlowych w różnych kanałach dystrybucji (markety budowlane, niezależne
sklepy z farbami) – szczególnie w marcu ub.r. Zdarzenie to można powiązać z czasowym ograniczeniem
działalności sklepów wielkopowierzchniowych w Polsce wczesną wiosną ub.r. w odpowiedzi na
ówczesną sytuację pandemiczną.
Występujące zjawisko sezonowości wpływa także na:
zmianę zapotrzebowania na kapitał obrotowy, które jest zazwyczaj znacznie wyższe w drugim
i trzecim kwartale roku obrotowego w porównaniu ze stanem na koniec grudnia roku
poprzedniego;
poziom produkcji Grupy w poszczególnych miesiącach roku oraz – w pewnym zakresie – na
wynikający z tego poziom zatrudnienia.
1.6 Główne czynniki mające wpływ na wyniki finansowe
1.6.1 Grupa Kapitałowa Śnieżka
W roku 2021 Grupa Kapitałowa Śnieżka wypracowała skonsolidowany zysk netto w wysokości
64 340 tys. PLN, czyli o 25,4% niższy niż w analogicznym okresie poprzedniego roku. Zysk netto
przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej wyniósł 59 705 tys. PLN (-23,4% r/r).
Wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2021 miało zrealizowanie na
przełomie 2020/2021 kluczowego z etapów procesu zmian modelu operacyjnego i zarządzania Grupą
Kapitałową Śnieżka.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
29
Wykres 5. Wpływ poszczególnych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów na wynik netto Grupy
Na wynik Grupy w 2021 roku złożyły się:
spadek przychodów ze sprzedaży o 3,2% (26 467 tys. PLN), przy porównywalnych wynikach
wypracowanych na rynku polskim, wyższych na rynku ukraińskim oraz niższych wynikach
osiągniętych na pozostałych rynkach zagranicznych;
utrzymujący się popyt na produkty marek premium oraz produkty ze średniej półki cenowej
w Polsce, na Węgrzech i na Ukrainie (premiumizacja rynku);
wzrost kosztu własnego sprzedaży o 0,8% (3 920 tys. PLN) do wartości 479 608 tys. PLN
w rezultacie presji ze strony wyższych cen surowców używanych do produkcji;
wzrost kosztów ogólnego zarządu o 3,9% (3 302 tys. PLN) rozłożony równomiernie na
poszczególne kategorie tych kosztów;
spadek kosztów sprzedaży o 2,8% (4 412 tys. PLN);
niższy podatek dochodowy.
86 194
(26 467)
3 920
(1 110)
2 196
82
(171)
(5 316)
64 340
Wynik netto –
2020
Spadek
przychodów ze
sprzedaży
Wzrost kosztu
własnego
sprzedaży
Niższe koszty
sprzedaży i
ogólnego
zarządu
Lepszy wynik na
pozostałej
działalności
operacyjnej
Lepszy wynik na
działalności
finansowej
Udział w zysku
jednostki
stowarzyszonej
Niższy podatek
dochodowy
Wynik netto –
2021
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
30
Tabela 5. Podstawowe elementy rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Śnieżka
Rok 2021
Rok 2020
Zmiana (r/r)
Przychody ze sprzedaży
794 863
821 330
-3,2%
Koszt własny sprzedaży
479 608
475 688
0,8%
Koszty sprzedaży
151 894
156 306
-2,8%
Koszty ogólnego zarządu
88 117
84 815
3,9%
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej
211
(1 985)
-
Wynik na działalności finansowej
977
895
9,2%
Udział w zysku jednostki stowarzyszonej
378
549
-31,1%
Zysk brutto
76 810
103 980
-26,1%
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT)
75 455
102 536
-26,4%
Zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA)
111 418
136 146
-18,2%
Podatek dochodowy
12 470
17 786
-29,9%
Wynik netto, w tym
64 340
86 194
-25,4%
Zysk przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej
59 705
77 964
-23,4%
W 2021 roku nie wystąpiły inne niż opisane w niniejszym Sprawozdaniu czynniki i zdarzenia, w tym
o nietypowym charakterze, mające istotny wpływ na skonsolidowane sprawozdanie finansowe.
Zarząd FFiL Śnieżka SA nie publikował prognoz wyników finansowych na 2021 rok.
1.6.2 Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
Z dniem 1 stycznia 2021 roku nastąpiło przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa – Pionu
Handlowego – z FFiL Śnieżka SA do spółki zależnej Śnieżka Trade od Colours Sp. z o.o. Od tego dnia
spółka Śnieżka ToC prowadzi działalność w obszarach sprzedaży i marketingu wyrobów wytwarzanych
m.in. przez FFiL Śnieżka SA oraz towarów. Jednym z najważniejszych czynników wpływających na
wyniki po zmianie modelu operacyjnego jest to, że Spółka sprzedaje wyroby oraz towary do Śnieżka
ToC na bazie ustalonych cen transferowych – bez marży handlowej, którą osiągała, prowadząc
bezpośrednią sprzedaż swoich produktów.
Na skutek zmiany modelu operacyjnego Grupy Kapitałowej Śnieżka wyniki FFiL Śnieżka SA osiągane
począwszy od początku 2021 roku stały się nieporównywalne do wyników historycznych. Wyniki
finansowe Spółki zaprezentowane w Sprawozdaniu należy analizować z uwzględnieniem ww. faktu.
Ze względu na sposób zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej Śnieżka – m.in. poprzez zawieranie
umów pożyczek oraz wypłacanie dywidend przez Śnieżka ToC i Poli-Farbe na rzecz Spółki – zmiany
w modelu operacyjnym Grupy są neutralne z perspektywy możliwości wypłacania dywidend przez
FFiL Śnieżka SA.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
31
W celu zwiększenia użyteczności sprawozdania finansowego dla jego odbiorców od 1 stycznia
2020 roku, kierując się zasadą istotności, Spółka dokonała zmiany prezentacji przychodów z dywidend
od spółek zależnych (w tym Śnieżka ToC i Poli-Farbe). Spółka będzie prezentowała je w odrębnej linii
rachunku zysków i strat, w ramach zysku z działalności operacyjnej („Przychody z dywidend”). Więcej
informacji znajduje się w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2021 rok, w nocie 2.4.1.
Wynik netto spółki w 2021 roku
W 2021 roku FFiL Śnieżka SA wypracowała zysk netto w wysokości 60 335 tys. PLN, tj. o 7,0% wyższy
niż w poprzednim roku.
Wykres 6. Wpływ poszczególnych pozycji rachunku całkowitych dochodów na wynik netto FFiL Śnieżka SA
Na wynik netto Spółki w tym okresie złożyły się przede wszystkim:
spadek przychodów ze sprzedaży o 16,9%, do 484 916 tys. PLN spowodowany zmianą modelu
operacyjnego Grupy i przeniesieniem sprzedaży (w tym umów handlowych) do Śnieżka ToC;
spadek kosztów sprzedaży o 82,9% (105 691 tys. PLN), do poziomu 21 777 tys. PLN w związku
z przeniesieniem większości kosztów sprzedaży na Śnieżka ToC;
wzrost kosztu własnego sprzedaży o 10,2% (35 754 tys. PLN), do 387 041 tys. PLN, m.in. na
skutek zmiany modelu operacyjnego Grupy oraz presji ze strony wyższych cen surowców
używanych do produkcji;
dywidend, które wypłaciły spółki zależne: Śnieżka ToC, Poli-Farbe oraz Śnieżka-Ukraina, łącznie
w kwocie 42 175 tys. PLN (o 12,4% wyższe r/r);
dodatni wynik na pozostałej działalności operacyjnej (6 168 tys. PLN), wynikający przede
wszystkim z aktualizacji wyceny ujętych w rachunku zysków i strat opcji put związanych
56 381 (98 787)
52 676
35 754
(112 142)
4 653
17 571
(3 530)
7 659
60 335
Wynik netto –
2020
Spadek
przychodów ze
sprzedaży
Wzrost kosztu
własnego
sprzedaży
Niższe koszty
sprzedaży i
ogólnego
zarządu
Wyższe
przychody z
dywidend
Lepszy wynik
na pozostałej
działalności
operacyjnej
Niższy wynik na
działalności
finansowej
Niższy podatek
dochodowy
Wynik netto –
2021
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
32
z ewentualnym nabyciem przez FFiL Śnieżka SA pozostałych 20% udziałów w Poli-Farbe
Vegyipari Kft. (od 2021 roku zobowiązanie to jest potencjalnie wymagalne);
niższy podatek dochodowy spowodowany zmianą modelu operacyjnego Grupy.
Tabela 6. Podstawowe elementy rachunku zysków i strat FFiL Śnieżka SA
Rok 2021
Rok 2020
Zmiana (r/r)
Przychody ze sprzedaży
484 916
583 703
-16,9%
Koszt własny sprzedaży
387 041
351 287
10,2%
Koszty sprzedaży
21 777
127 468
-82,9%
Koszty ogólnego zarządu
57 580
64 031
-10,1%
Przychody z dywidend
42 175
37 522
12,4%
Wynik na pozostałej działalności operacyjnej
6 168
(11 403)
-
Wynik na działalności finansowej
(3 917)
(387)
-
Wynik brutto
62 945
66 649
-5,6%
Zysk na działalności operacyjnej (EBIT)
66 862
67 036
-0,3%
Zysk na działalności operacyjnej + amortyzacja (EBITDA)
86 749
90 456
-4,1%
Podatek dochodowy
2 609
10 268
-74,6%
Wynik netto
60 335
56 381
7,0%
W 2021 roku nie wystąpiły inne niż opisane w niniejszym Sprawozdaniu czynniki i zdarzenia, w tym
o nietypowym charakterze, mające istotny wpływ na jednostkowe sprawozdanie finansowe.
1.7 Sytuacja majątkowa
1.7.1 Grupa Kapitałowa Śnieżka
Tabela 7. Aktywa Grupy Kapitałowej Śnieżka
Aktywa Grupy
31.12.2021
31.12.2020
Zmiana (r/r)
Aktywa trwałe, w tym:
577 297
492 412
17,2%
- Rzeczowe aktywa trwałe
489 627
401 909
21,8%
- Pozostałe aktywa trwałe
87 670
90 503
-3,1%
Aktywa obrotowe, w tym:
225 663
217 152
3,9%
- Zapasy
136 005
104 098
30,7%
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
33
- Należności z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałe należności
63 210
95 259
-33,6%
- Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
16 190
15 513
4,4%
- Pozostałe aktywa obrotowe
10 258
2 282
349,5%
Razem
802 960
709 564
13,2%
Na koniec 2021 roku aktywa Grupy wynosiły 802 960 tys. PLN, co stanowi wzrost o 93 396 tys. PLN
(13,2%) w porównaniu z końcem poprzedniego roku. Wartość aktywów trwałych Grupy (stanowiących
71,9% jej aktywów ogółem) w ciągu roku wzrosła o 17,2% do 577 297 tys. PLN – przede wszystkim
w wyniku inwestycji realizowanych przez FFiL Śnieżka SA.
Wartość aktywów obrotowych Grupy ukształtowała się na poziomie 225 663 tys. PLN, czyli o 3,9%
wyższym niż na 31 grudnia 2020 roku. Największy składnik tych aktywów stanowiły zapasy wycenione
na 136 005 tys. PLN, których wartość wzrosła o 30,7% (31 907 tys. PLN) r/r. Wzrost ich wartości to
pochodna wzrostu cen surowców, który przełożył się na wzrost cen wyrobów gotowych będących na
stanie magazynowym.
Duży udział w aktywach obrotowych Grupy miały także należności z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe należności (63 210 tys. PLN). W porównaniu z końcem 2020 roku zmniejszyły się o 33,6% –
przede wszystkim ze względu na wykorzystanie faktoringu.
Na koniec 2021 roku Grupa posiadała 16 190 tys. PLN środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (+4,4%
r/r) oraz 10 258 tys. PLN należności z tytułu podatku dochodowego.
Tabela 8. Pasywa Grupy Kapitałowej Śnieżka
Pasywa Grupy
31.12.2021
31.12.2020
Zmiana (r/r)
Kapitał własny ogółem, w tym:
333 963
326 269
2,4%
- Kapitał własny (przypadający akcjonariuszom jednostki
dominującej)
304 099
293 440
3,6%
- Kapitały akcjonariuszy niekontrolujących
29 864
32 829
-9,0%
Zobowiązania razem
468 997
383 295
22,4%
Zobowiązania długoterminowe
270 552
119 323
126,7%
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:
198 445
263 972
-24,8%
- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania
103 201
72 312
42,7%
- Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu kredytów
i pożyczek
39 105
147 370
-73,5%
- Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
56 139
44 290
26,8%
Razem
802 960
709 564
13,2%
Na koniec 2021 roku kapitał własny Grupy wyniósł 333 963 tys. PLN i był tym samym o 2,4% wyższy niż
na koniec poprzedniego roku. Jednocześnie zwiększył się jej poziom zadłużenia zewnętrznego.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
34
W rezultacie Grupa w 41,6% finansowała swoją działalność ze środków własnych, co oznacza
zmniejszenie tego wskaźnika w ciągu roku o 4,4 pp.
Dodatnio na wartość kapitału własnego przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej
wpłynął przede wszystkim wzrost zysków zatrzymanych o 14 104 tys. PLN (+3,9% r/r). Ujemnie – wyższa
o 4 826 tys. PLN (+12,7% r/r) wycena opcji put związanych z ewentualnym nabyciem pozostałych 20%
udziałów w Poli-Farbe Vegyipari Kft. od spółki Lampo Kft.
Na koniec raportowanego okresu zobowiązania długoterminowe Grupy wynosiły 270 552 tys. PLN
(+151 229 tys. PLN r/r), i stanowiły 33,7% sumy bilansowej. Ich wzrost wynika głównie z uruchomienia
środków z linii kredytowych na cele inwestycyjne oraz bieżącą działalność operacyjną – w tym
w związku z decyzją o zapewnieniu spółkom z Grupy dodatkowego finansowania zewnętrznego
wynikającego z pogorszenia się otoczenia makroekonomicznego i biznesowego na skutek pandemii
COVID-19. Na 31 grudnia 2021 roku kredyty bankowe, których spłata jest wymagalna w terminie
powyżej 12 miesięcy, stanowiły 91,5% zobowiązań długoterminowych Grupy.
Zobowiązania krótkoterminowe Grupy wynosiły 198 445 tys. PLN (-65 527 tys. PLN r/r) i stanowiły
24,7% sumy bilansowej. Ich spadek wynika przede wszystkim ze zmiany struktury zadłużenia tj. spłaty
części zobowiązań krótkoterminowych i zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych. W wyniku tej
zmiany bieżące kredyty bankowe zmniejszyły się o 108 265 tys. PLN (-73,5% r/r), do 39 105 tys. PLN
i na 31 grudnia 2021 roku stanowiły 19,7% zobowiązań krótkoterminowych Grupy.
Główną cześć zobowiązań krótkoterminowych Grupy na koniec 2021 roku stanowiły zobowiązania
z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe zobowiązania. W porównaniu z końcem poprzedniego roku
wzrosły one o 30 889 tys. PLN (+42,7% r/r), co wynikało m.in. z niższego stanu zobowiązań na koniec
2020 roku (rezultat spłaty wszystkich zobowiązań związanych z przeniesieniem Pionu Handlowego do
spółki Śnieżka ToC) oraz wzrostu cen surowców używanych do produkcji. Ponadto o 11 849 tys. PLN
zwiększyły się pozostałe zobowiązania krótkoterminowe Grupy – przede wszystkim ze względu na
wzrost wyceny opcji put (szczegóły zostały opisane w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym,
w nocie 3.21.2), zobowiązań z tytułu podatku dochodowego oraz rezerw na świadczenia pracownicze.
Opcje put i call
Istotą wyżej opisanej opcji put (zobowiązanie z tytułu opcji na zakup udziałów w posiadaniu
mniejszości), ujętej w bilansie Grupy, jest to, że Lampo Kft. – drugi z udziałowców Poli-Farbe Vegyipari
Kft. – ma ewentualnie prawo sprzedać (opcja put), a FFiL Śnieżka ma obowiązek nabyć pozostałe 20%
udziałów w tej węgierskiej spółce zależnej. Natomiast opcja call daje Spółce prawo, w określonych
przypadkach, nabyć pozostałe 20% udziałów. Jednocześnie Zarząd FFiL Śnieżka SA zakłada
długoterminową współpracę z Poli-Farbe w obecnym modelu (wypracowanym w toku rozmów
z Antalem Szabó, założycielem Poli-Farbe Vegyipari Kft.) i aktualnie nie prowadzi negocjacji w sprawie
ewentualnego nabycia pozostałych 20% udziałów w węgierskiej spółce.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
35
1.7.2 Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
Tabela 9. Aktywa FFiL Śnieżka SA
Aktywa Spółki
31.12.2021
31.12.2020
Zmiana (r/r)
Aktywa trwałe, w tym:
634 062
495 984
27,8%
- Rzeczowe aktywa trwałe
396 375
327 484
21,0%
- Udziały i akcje w innych jednostkach
201 938
132 055
52,9%
- Pozostałe aktywa trwałe
35 749
36 445
-1,9%
Aktywa obrotowe, w tym:
202 584
164 578
23,1%
- Zapasy
97 849
76 436
28,0%
- Należności z tytułu dostawi usług
oraz pozostałe należności
87 244
79 927
9,2%
- Środki pieniężne i ich ekwiwalenty
7 319
5 933
23,4%
- Pozostałe aktywa obrotowe
10 172
2 282
345,7%
Razem
836 646
660 562
26,7%
31 grudnia 2021 roku aktywa Spółki wynosiły 836 646 tys. PLN, co stanowi wzrost o 176 084 tys. PLN
(26,7%) w porównaniu z końcem poprzedniego roku.
Wartość aktywów trwałych Spółki (stanowiąca 75,8% jej aktywów ogółem) w ciągu roku wzrosła
o 27,8%, do 634 062 tys. PLN. Przyczyniły się do tego wzrost wartości udziałów i akcji w spółkach
zależnych (o 69 883 tys. PLN) oraz rzeczowych aktywów trwałych (o 68 891 tys. PLN). Wzrost pierwszej
pozycji wynika z objęcia przez FFiL Śnieżka SA nowo utworzonych udziałów w Śnieżka Trade of Colours
Sp. z o.o., w zamian za wkład niepieniężny (aport) w formie zorganizowanej części przedsiębiorstwa –
Pionu Handlowego. Wzrost drugiej pozycji to efekt postępującej budowy Centrum Logistycznego
w Zawadzie oraz inwestycji w obszarze IT.
Wartość aktywów obrotowych Spółki wyniosła 202 584 tys. PLN, czyli ukształtowała się na poziomie
o 23,1% wyższym niż na 31 grudnia 2020 roku. Największy składnik tych aktywów stanowiły zapasy
wycenione na 97 849 tys. PLN, których wartość wzrosła w porównaniu z końcem poprzedniego roku
o 28,0% (21 413 tys. PLN). Wzrost ich wartości to pochodna wzrostu cen surowców, który przełożył się
na wzrost cen wyrobów gotowych będących na stanie magazynowym.
Duży udział w aktywach obrotowych Spółki miały także należności z tytułu dostaw i usług oraz
pozostałe należności w wysokości 87 244 tys. PLN. W porównaniu z końcem poprzedniego roku
zwiększyły się one o 9,2% na skutek ujęcia należności od Śnieżka ToC (po zmianie modelu
operacyjnego), natomiast ta pozycja bilansowa jest nieporównywalna r/r.
Na koniec 2021 roku Spółka posiadała 7 319 tys. PLN środków pieniężnych i ich ekwiwalentów (+23,4%
r/r) oraz 10 172 tys. PLN należności z tytułu podatku dochodowego.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
36
Tabela 10. Pasywa FFiL Śnieżka SA
Pasywa Spółki
31.12.2021
31.12.2020
Zmiana (r/r)
Kapitał własny
229 734
215 676
6,5%
Zobowiązania razem
606 912
444 886
36,4%
Zobowiązania długoterminowe, w tym:
514 990
200 512
156,8%
- Długoterminowe oprocentowane kredyty i pożyczki
504 363
189 989
165,5%
- Pozostałe zobowiązania długoterminowe
10 627
10 523
1,0%
Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:
91 922
244 374
-62,4%
- Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
zobowiązania
63 591
49 170
29,3%
- Bieżąca część oprocentowanych kredytów i pożyczek
17 287
178 889
-90,3%
- Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe
11 044
16 315
-32,3%
Razem
836 646
660 562
26,7%
Na 31 grudnia 2021 roku FFiL Śnieżka SA w 27,5% finansowała swoją działalność ze środków własnych,
co oznacza spadek tego wskaźnika o 5,2 pp. względem poprzedniego roku. Wynika to ze zwiększenia
poziomu zewnętrznego finansowania – zarówno bankowego, jak i wewnątrzgrupowego (pożyczki od
spółek zależnych).
Na koniec raportowanego okresu zobowiązania długoterminowe Spółki wynosiły 514 990 tys. PLN
(wzrost o 314 478 tys. PLN r/r) i stanowiły 61,6% sumy bilansowej. Wynika to głównie z wykorzystania
środków z linii kredytowych na cele inwestycyjne oraz bieżącą działalność operacyjną (w I kwartale
2021 roku Spółka aneksowała umowy kredytu obrotowego odnawialnego oraz wielocelowego,
a w III kwartale br. – umowę kredytu w rachunku bieżącym).
Spółka posiada też długoterminowe pożyczki od swoich spółek zależnych, co jest elementem
optymalnego zarządzania płynnością w Grupie. Na 31 grudnia 2021 roku wartość tych pożyczek
wyniosła 265 072 tys. PLN, w tym:
od Śnieżka ToC: 249 831 tys. PLN,
od Poli-Farbe: 15 241 tys. PLN.
Więcej informacji na temat oprocentowanych kredytów i pożyczek zaciągniętych przez FFiL Śnieżka SA
znajduje się w nocie 3.16 do jednostkowego sprawozdania finansowego.
W 2021 roku o 62,4% (152 452 tys. PLN) zmniejszyły się natomiast zobowiązania krótkoterminowe
Spółki. Wpływ na tę pozycję bilansową miał przede wszystkim spadek bieżących zobowiązań
kredytowych Spółki (o 161 602 tys. PLN), które na 31 grudnia wynosiły 17 287 tys. PLN. Jednocześnie
o 29,3% (14 421 tys. PLN) wzrosły zobowiązania z tytułu dostaw i usług, co wynika głównie ze wzrostu
cen surowców używanych do produkcji.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
37
Na zmniejszenie pozostałych zobowiązań krótkoterminowych Spółki (o 5 271 tys. PLN, 32,3% r/r)
największy wpływ miał spadek zobowiązań z tytułu opcji put, związanych z ewentualnym nabyciem
pozostałych 20% udziałów w Poli-Farbe, które na koniec raportowanego okresu zostały wycenione na
6 080 tys. PLN.
1.8 Przepływy pieniężne
1.8.1 Grupa Kapitałowa Śnieżka
W 2021 roku Grupa osiągnęła ujemne przepływy pieniężne w wysokości 519 tys. PLN (wobec ujemnych
przepływów w wysokości 16 920 tys. PLN rok wcześniej). Na koniec tego okresu środki pieniężne Grupy
wynosiły 16 190 tys. PLN.
Wykres 7. Przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2021 roku
Na taki wynik złożyły się:
dodatnie przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 124 121 tys. PLN
Dodatnio na ich wielkość wpłynął zysk wypracowany przez Grupę (przed opodatkowaniem)
w wysokości 76 810 tys. PLN. Ujemnie zaś dokonane korekty (łącznie na kwotę 64 755 tys. PLN) oraz
zapłacony podatek dochodowy (17 444 tys. PLN).
ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej w wysokości 108 529 tys. PLN
Spółki z Grupy wydały łącznie 110 485 tys. PLN na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów
niematerialnych. Za zdecydowaną większość tej kwoty odpowiadają wydatki poniesione przez
FFiL Śnieżka SA w związku z budową nowego Centrum Logistycznego w Zawadzie.
15 513
38 239
124 121
(108 529)
(16 111)
1 196
16 190
Środki pieniężne – stan
na 31.12.2020
Przepływy z dział.
operacyjnej
Przepływy z dział.
inwestycyjnej
Przepływy z dział.
finansowej
Różnice kursowe z
przeliczenia jednostek
zagranicznych
Środki pieniężne – stan
na 31.12.2021
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
38
ujemne przepływy z działalności finansowej w wysokości 16 111 tys. PLN
Obok wpływów z istniejących linii kredytowych na kwotę 208 171 tys. PLN – wynikających z potrzeb
inwestycyjnych, jak i bieżącej działalności operacyjnej – największy wpływ na przepływy z działalności
finansowej miały: spłata kredytów (166 179 tys. PLN) oraz wypłata dywidend (łącznie 53 222 tys. PLN).
1.8.2 Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
W 2021 roku Spółka osiągnęła dodatnie przepływy pieniężne w wysokości 1 386 tys. PLN (wobec
ujemnych w wysokości 525 tys. PLN rok wcześniej). Na koniec raportowanego okresu środki pieniężne
Spółki wynosiły 7 319 tys. PLN.
Wykres 8. Przepływy pieniężne FFiL Śnieżka SA w 2021 roku
Na taki wynik złożyły się:
ujemne przepływy pieniężne z działalności operacyjnej w wysokości 47 135 tys. PLN
Dodatnio na ich wielkość wpłynął zysk wypracowany przez Spółkę (przed opodatkowaniem)
w wysokości 62 944 tys. PLN. Ujemnie zaś dokonane korekty (łącznie na kwotę 98 832 tys. PLN) oraz
zapłacony podatek dochodowy (11 247 tys. PLN).
Taki poziom przepływów z działalności operacyjnej Spółki – a przede wszystkim zmian w kapitale
obrotowym (ujemny wpływ w wysokości 81 817 tys. PLN) – jest bezpośrednią konsekwencją zmiany
modelu operacyjnego Grupy, tj. przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (Pionu
Handlowego) z FFiL Śnieżka SA do spółki zależnej, Śnieżka ToC (obecnie to ta spółka prowadzi
działalność m.in. w obszarach sprzedaży i marketingu produktów).
5 933
(47 135)
(58 853)
107 374
7 319
Środki pieniężne – stan na
31.12.2020
Przepływy z dział.
operacyjnej
Przepływy z dział.
inwestycyjnej
Przepływy z dział.
finansowej
Środki pieniężne – stan na
31.12.2021
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
39
ujemne przepływy z działalności inwestycyjnej w wysokości 58 853 tys. PLN
Spółka wydała łącznie 101 134 tys. PLN na nabycie rzeczowych aktywów trwałych i aktywów
niematerialnych (przede wszystkim w związku z budową Centrum Logistycznego w Zawadzie).
Jednocześnie Spółka otrzymała łącznie 42 110 tys. PLN dywidend od spółek zależnych.
dodatnie przepływy z działalności finansowej w wysokości 107 374 tys. PLN
Największy dodatni wpływ na tę pozycję miały wpływy z istniejących linii kredytowych i pożyczek od
spółek zależnych (łącznie na kwotę 357 915 tys. PLN). Największy ujemny wpływ miały: spłata części
kredytów i pożyczek (198 521 tys. PLN) oraz wypłata dywidendy (45 424 tys. PLN).
1.9 Wskaźniki finansowe
1.9.1 Grupa Kapitałowa Śnieżka
Wskaźniki rentowności
W 2021 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka osiągnęła niższe niż w poprzednim roku marże na wszystkich
poziomach zysku, tj.: netto (o 2,4 pp.), EBIT (o 3,0 pp.) oraz EBITDA (o 2,6 pp.). Niższą była również
marża brutto na sprzedaży (o 2,4 pp.) To przede wszystkim rezultat:
wysokiej bazy porównawczej – boom remontowy 2020, będący pokłosiem walki z pandemią
COVID-19, w ocenie Spółki jednorazowo przełożył się na rekordowe w historii Grupy wyniki
sprzedaży i marże zysku;
wyższych kosztów – zarówno wytworzenia (wzrost cen surowców wykorzystywanych do
produkcji i opakowań), jak i ogólnego zarządu.
W okresie sprawozdawczym niższe były także wskaźniki ROA (w rezultacie wzrostu aktywów przy
jednoczesnym obniżeniu się zysku netto), a także ROE (głównie za sprawą niższego zysku netto).
Tabela 11. Wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej Śnieżka
2021
2020
Marża EBIT w % (EBIT/Przychody ze sprzedaży) x 100%
9,5%
12,5%
Marża EBITDA w % (EBITDA/Przychody ze sprzedaży) x 100%
14,0%
16,6%
Marża brutto na sprzedaży w % (Zysk brutto ze sprzedaży/Przychody
ze sprzedaży) x 100%
39,7%
42,1%
Marża zysku (straty) netto w % (Zysk netto/Przychody ze sprzedaży)
x 100%
8,1%
10,5%
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
40
Wskaźnik zwrotu z aktywów (ROA)* (Zysk netto/Aktywa ogółem*)
x 100%
8,0%
11,8%
Wskaźnik zwrotu z kapitału własnego (ROE)** (Zysk netto/Kapitał
własny - przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej) x 100%
20,0%
27,5%
* Suma zysku netto Grupy za ostatnie 4 kwartały podzielona przez średnią
̨
wartość aktywów ogółem Grupy ze stanów na koniec ostatnich 5
kwartałów.
** Suma zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (AJD) za ostatnie 4 kwartały podzielona przez średnią wartość
kapitału własnego przypadającego AJD ze stanów na koniec ostatnich 5 kwartałów.
Wskaźniki płynności i zadłużenia
Na 31 grudnia 2021 roku ogólne zadłużenie Grupy wzrosło o 4,4 pp., co wynika z nieco szybszego
wzrostu zobowiązań w stosunku do wzrostu aktywów. Spadek wskaźnika pokrycia majątku trwałego
kapitałem własnym o 8,5 pp. wynika z szybszego w stosunku do kapitału własnego wzrostu aktywów
trwałych.
W porównaniu z poprzednim rokiem poprawiły się wskaźniki płynności Grupy. To przede wszystkim
rezultat zmiany struktury zadłużenia, tj. wzrostu zobowiązań krótkoterminowych i spadku zobowiązań
długoterminowych. W mniejszym stopniu – wzrostu aktywów obrotowych, w tym środków
pieniężnych.
Na koniec 2021 roku wskaźnik dług netto/EBITDA Grupy wyniósł 2,43.
Zarząd Spółki dominującej monitoruje sytuację w związku z pandemią COVID-19 i podejmuje działania
mające na celu utrzymanie optymalnego, bezpiecznego poziomu płynności Grupy. FFiL Śnieżka SA ma
podpisane umowy kredytowe z bankami, umowę faktoringu oraz umowy pożyczki ze spółkami
zależnymi – Poli-Farbe Vegyipari Kft. oraz Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o.
Grupa Kapitałowa Śnieżka zarządza zadłużeniem odsetkowym w sposób konserwatywny, przyjmując
za optymalny stan zadłużenia na poziomie 1x EBITDA. Jego obecny, wyższy poziom wynika
z prowadzonego cyklu inwestycyjnego. Jednocześnie, w celu zapewnienia finansowania na
optymalnym poziomie, Spółka prolongnuje umowy kredytowe.
Tabela 12. Wskaźniki płynności i zadłużenia Grupy Kapitałowej Śnieżka
31.12.2021
31.12.2020
Wskaźnik płynności bieżącej (Aktywa obrotowe/Zobowiązania
krótkoterminowe)
1,1
0,8
Wskaźnik płynności przyśpieszonej (Aktywa obrotowe -
zapasy)/Zobowiązania krótkoterminowe
0,5
0,4
Wskaźnik płynności gotówkowej (Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty/Zobowiązania krótkoterminowe)
0,08
0,06
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
41
Wskaźnik zadłużenia ogólnego (Zobowiązania ogółem/Aktywa
ogółem) x 100%
58,4%
54,0%
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym (Kapitał
własny/Aktywa trwałe) x 100%
57,8%
66,3%
Wskaźniki rotacji
W 2021 roku cykl konwersji gotówki w Grupie skrócił się o 13 dni – pomimo wolniejszej rotacji zapasów.
To rezultat wydłużenia (o 23 dni) cyklu zobowiązań oraz szybszego (o 13 dni) spływu należności od
kontrahentów.
Tabela 13. Wskaźniki rotacji Grupy Kapitałowej Śnieżka
2021
2020
Cykl zapasów (Stan zapasów x 360/Koszt własny sprzedaży) w dniach
102,1
78,8
Cykl należności (Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności x 360/Przychody ze sprzedaży) w dniach
28,6
41,8
Cykl zobowiązań bieżących (Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałe zobowiązania x 360/Koszt własny sprzedaży)
w dniach
77,5
54,7
Cykl konwersji gotówki (Cykl zapasów + Cykl należności - Cykl
zobowiązań) w dniach
53,3
65,8
1.9.2 Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki rentowności FFiL Śnieżka SA za 2021 rok są nieporównywalne do wskaźników za poprzedni
okres sprawozdawczy. Wynika to z opisanej w Sprawozdaniu zmiany modelu operacyjnego Grupy,
w tym przeniesienia sprzedaży (w tym umów handlowych), a tym samym części kosztów (sprzedaży
i ogólnego zarządu), do Śnieżka ToC.
Ze względu na zmiany w raportowanym okresie FFiL Śnieżka SA sprzedawała wyroby oraz towary do
Śnieżka ToC na bazie ustalonych cen transferowych – tj. bez marży handlowej, którą osiągała,
prowadząc bezpośrednią sprzedaż swoich produktów. Wpłynęło to na marżę brutto na sprzedaży,
która dodatkowo była pod presją ze względu na wzrost cen surowców używanych do produkcji.
W raportowanym okresie marża brutto na sprzedaży była o 19,6 pp. niższa niż w poprzednim roku
i wyniosła 20,2%.
Jednocześnie w 2021 roku FFiL Śnieżka SA osiągnęła lepsze niż rok wcześniej marże na poziomie: zysku
operacyjnego (+2,3 pp.), EBITDA (+2,4% pp.) i zysku netto (+2,8 pp.). Poza zmianą modelu operacyjnego
jest to rezultat otrzymania wyższych niż rok wcześniej dywidend od spółek zależnych.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
42
W obecnym modelu zyski ze sprzedaży osiągane przez Śnieżka ToC są przekazywane do FFiL Śnieżka
SA w postaci dywidendy. Spółka, tak jak w latach ubiegłych, otrzymuje także dywidendy od pozostałych
spółek zależnych: Poli-Farbe oraz Śnieżka-Ukraina. W raportowanym okresie łączne przychody Spółki
z dywidend wyniosły 42 175 tys. PLN.
Tabela 14. Wskaźniki rentowności FFiL Śnieżka SA
2021
2020
Marża EBIT w % (EBIT/Przychody ze sprzedaży) x 100%
13,8%
11,5%
Marża EBITDA w % (EBITDA/Przychody ze sprzedaży) x 100%
17,9%
15,5%
Marża brutto na sprzedaży w % (Zysk brutto ze sprzedaży/Przychody
ze sprzedaży) x 100%
20,2%
39,8%
Marża zysku (straty) netto w % (Zysk netto/Przychody ze sprzedaży)
x 100%
12,4%
9,7%
Wskaźnik zwrotu z aktywów (ROA)* (Zysk netto/Aktywa ogółem*)
x 100%
7,7%
8,6%
Wskaźnik zwrotu z kapitału własnego (ROE)** (Zysk netto/Kapitał
własny - przypadające akcjonariuszom jednostki dominującej) x 100%
27,7%
26,7%
* Suma zysku netto Grupy za ostatnie 4 kwartały podzielona przez średnią
̨
wartość aktywów ogółem Grupy ze stanów na koniec ostatnich 5
kwartałów.
** Suma zysku netto przypadającego akcjonariuszom jednostki dominującej (AJD) za ostatnie 4 kwartały podzielona przez średnią wartość
kapitału własnego przypadającego AJD ze stanów na koniec ostatnich 5 kwartałów.
Wskaźniki płynności i zadłużenia
Na koniec 2021 roku ogólne zadłużenie Spółki wzrosło o 5,2 pp., co wynika ze wzrostu zobowiązań
długoterminowych (finansowanie bankowe oraz pożyczki od spółek zależnych). Wskaźnik pokrycia
majątku trwałego kapitałem własnym o spadł o 7,3 pp., co jest pochodną wzrostu aktywów trwałych
(budowa Centrum Logistycznego i objęcie udziałów w Śnieżka ToC) przy wolniejszym wzroście kapitału
własnego.
W porównaniu z poprzednim rokiem poprawiły się wskaźniki płynności Spółki. To przede wszystkim
rezultat zmiany struktury zadłużenia, tj. wzrostu zobowiązań krótkoterminowych i spadku zobowiązań
długoterminowych. W mniejszym stopniu – wzrostu aktywów obrotowych, w tym środków
pieniężnych.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
43
Tabela 15. Wskaźniki płynności i zadłużenia FFiL Śnieżka SA
31.12.2021
31.12.2020
Wskaźnik płynności bieżącej (Aktywa obrotowe/Zobowiązania
krótkoterminowe)
2,2
0,7
Wskaźnik płynności przyśpieszonej (Aktywa obrotowe – zapasy)
Zobowiązania krótkoterminowe
1,1
0,4
Wskaźnik płynności gotówkowej (Środki pieniężne i ich
ekwiwalenty/Zobowiązania krótkoterminowe)
0,08
0,02
Wskaźnik zadłużenia ogólnego (Zobowiązania ogółem/Aktywa
ogółem) x 100%
72,5%
67,3%
Wskaźnik pokrycia majątku trwałego kapitałem własnym (Kapitał
własny/Aktywa trwałe) x 100%
36,2%
43,5%
Wskaźniki rotacji
W 2021 roku cykl konwersji gotówki w Spółce wynosił około 97 dni, co w porównaniu z poprzednim
rokiem oznacza jego wydłużenie o ponad 19 dni. To w głównej mierze rezultat wydłużenie cyklu
należności wolniejszej rotacji zapasów (to pochodna wzrostu cen wyrobów gotowych znajdujących się
na stanie magazynowym wskutek wzrostu cen surowców).
Od czasu zmiany modelu operacyjnego Grupy (tj. od początku raportowanego okresu) znaczna część
należności FFiL Śnieżka SA pochodzi od spółki zależnej, Śnieżka ToC, co jest związane z przejęciem przez
nią umów handlowych. Dlatego wydłużony termin płatności nie powinien być rozpatrywany
w kategoriach ryzyka dla płynności Spółki ani regulowania przez nią swoich zobowiązań.
Tabela 16. Wskaźniki rotacji FFiL Śnieżka SA
2021
2020
Cykl zapasów (Stan zapasów x 360/Koszt własny sprzedaży) w dniach
91,0
78,3
Cykl należności (Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe
należności x 360/Przychody ze sprzedaży) w dniach
64,8
49,3
Cykl zobowiązań bieżących (Zobowiązania z tytułu dostaw i usług
oraz pozostałe zobowiązania x 360/Koszt własny sprzedaży)
w dniach
59,1
50,4
Cykl konwersji gotówki (Cykl zapasów + Cykl należności - Cykl
zobowiązań) w dniach
96,6
77,2
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
44
1.10 Pozostałe informacje
1.10.1 Inwestycje
W 2021 roku łączne nakłady inwestycyjne w Grupie Kapitałowej Śnieżka wyniosły 121 244 tys. PLN –
w tym leasing 3 587 tys. PLN – i były o 4,4% (5 628 tys. PLN) niższe w stosunku do roku poprzedniego.
Jednocześnie poziom wydatków był wyższy w porównaniu do szacunków zaprezentowanych
w Sprawozdaniu Zarządu z działalności za 2020 rok (tj. kwoty ok. 96 mln zł). Główną przyczyną
konieczności zwiększenia nakładów na inwestycje był duży wzrost cen materiałów budowlanych
i wykończeniowych niezbędnych do kontynuowania założonych prac przy inwestycji w nowe Centrum
Logistyczne w Zawadzie.
Polityka inwestycyjna prowadzona w Grupie Kapitałowej Śnieżka w 2021 roku była kontynuacją polityki
z lat poprzednich. Realizacja poszczególnych zadań przebiegała zgodnie z zatwierdzonym planem
rzeczowo-finansowym, z pewnymi korektami wynikającymi z bieżących potrzeb Grupy bądź
zmieniających się warunków otoczenia zewnętrznego.
Inwestycje przeprowadzone przez Grupę w 2021 roku były skoncentrowane przede wszystkim na:
rozbudowie zdolności magazynowych oraz poprawie efektywności procesów logistycznych,
wzroście mocy produkcyjnych oraz wydajności linii produkcyjnych,
transformacji IT w celu podniesienia efektywności biznesowej,
poprawie warunków pracy,
rozwoju infrastruktury dla badań i rozwoju,
optymalizacji kosztów wytwarzania,
automatyzacji procesów.
Źródłem finansowania inwestycji przez Grupę były środki własne oraz kredyty bankowe.
Inwestycje w FFiL Śnieżka SA
Przeważającą część wydatków inwestycyjnych Grupy stanowiły nakłady na cele rozwojowe
realizowane przez FFiL Śnieżka SA. Łączne nakłady na inwestycje w Spółce wyniosły 108 886 tys. PLN –
w tym leasing 189 tys. PLN – i były o 7,4% (8 692 tys. PLN) niższe niż rok wcześniej. Inwestycje
koncentrowały się przede wszystkim wokół prac związanych z budową Centrum Logistycznego
w Zawadzie.
W 2021 roku w Spółce, między innymi:
ukończono I etap budowy Centrum Logistycznego w Zawadzie, co pozwoliło na uruchomienie
obiektu w zakresie logistyczno-magazynowym na początku 2022 roku,
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
45
rozbudowano linię do konfekcji farb wodnych,
wdrożono nowe oprogramowanie informatyczne w ramach projektu cyfrowej transformacji
Change IT,
zmodernizowano bazę badawczo-rozwojową,
odnowiono flotę środków transportu.
Źródłem finansowania inwestycji przez Spółkę oraz Spółkę były przede wszystkim środki własne oraz
kredyty bankowe.
Najważniejsze inwestycje w pozostałych spółkach Grupy
W 2021 roku, w:
Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. m.in. zakupiono wyposażenie sklepów i odnowiono zasoby
floty środków transportu.
Poli-Farbe Vegyipari Kft. m.in. zakupiono regały sklepowe dla wyrobów, rozbudowano linię
technologiczną do produkcji farb wodnych i odnowiono zasoby floty środków transportu.
Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. m.in. wykonano modernizację linii produkcyjnych.
Plany i finansowanie zamierzeń inwestycyjnych
Zarząd FFiL Śnieżka SA nie przewiduje wystąpienia problemów ze sfinansowaniem zamierzeń
inwestycyjnych Grupy oraz Spółki na 2022 rok, które koncentrować się będą na kolejnych etapach
automatyzacji i dokończeniu prac w części dedykowanej do obsługi innych procesów logistycznych
Centrum Logistycznego w Zawadzie.
Środki własne oraz podpisane umowy kredytowe z bankami, pozwalają na bezpieczne sfinansowanie
zaplanowanych na 2022 rok zamierzeń inwestycyjnych. Łączna wartość wydatków inwestycyjnych
w Grupie w tym okresie może wynieść ok. 55 mln zł.
Jednocześnie, w związku z trwającą pandemią COVID-19 i kolejną falą zachorowań, Zarząd nie wyklucza
podjęcia działań wzmacniających płynność finansową poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej
Śnieżka i czasowego ograniczenia wydatków nie związanych bezpośrednio z działalnością operacyjną.
1.10.2 Najistotniejsze umowy
Umowy kredytowe
W 2021 roku Grupa zawarła (lub aneksowała) następujące umowy kredytowe znaczące dla jej
działalności:
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
46
Aneks do umowy kredytu obrotowego odnawialnego z PKO BP
11 lutego 2021 roku FFiL Śnieżka SA podpisała aneks do umowy kredytu obrotowego odnawialnego
z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna.
Przedmiotem aneksu jest zmiana harmonogramu spłaty kredytu. Pozostałe istotne postanowienia
umowy nie uległy zmianie. Celem podpisania umowy jest finansowanie bieżących potrzeb Spółki
związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą, w tym zakupu surowców i materiałów.
Spółka informowała o tym w raporcie nr 2/2021 z 11 lutego 2021 roku.
Aneks do umowy kredytu wielocelowego z PKO BP
11 lutego 2021 roku FFiL Śnieżka SA podpisała aneks do umowy kredytu wielocelowego z Powszechną
Kasą Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna z 22 stycznia 2007 roku.
Przedmiotem aneksu jest:
- przystąpienie do umowy spółki zależnej FFiL Śnieżka SA – Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o.,
- wydłużenie okresu kredytowania,
- rozszerzenie zabezpieczeń kredytu o weksle in blanco i wierzytelności przysługujące bankowi
z tytułu kredytu obrotowego odnawialnego, udzielonego na podstawie odrębnej umowy,
Kwota kredytu a także pozostałe istotne postanowienia umowy nie zostały zmienione. Celem
podpisania umowy jest finansowanie bieżących potrzeb spółek, związanych z prowadzoną przez nie
działalnością gospodarczą, w tym zakupu surowców i materiałów.
Spółka informowała o tym w raporcie nr 3/2021 z 11 lutego 2021 roku.
Umowy ubezpieczenia
W 2021 roku Spółka podpisała następujące umowy ubezpieczenia znaczące dla jej działalności:
Spółka
Instytucja
Przedmiot umowy
Okres umowy
FFiL Śnieżka SA
PZU
Ubezpieczenie mienia (budynków, środków
obrotowych, maszyn i urządzeń) i od utraty
zysku
1.10.2021 -
30.09.2022
FFiL Śnieżka SA
PZU
Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym
i międzynarodowym
1.10.2021 -
30.09.2022
FFiL Śnieżka SA
Chubb European Group
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej
1.10.2021 -
30.09.2022
FFiL Śnieżka SA
Chubb European Group
Ubezpieczenie OC członków organów spółki
16.09.2021 -
30.09.2022
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
47
Śnieżka ToC
PZU
Ubezpieczenie mienia (maszyny i urządzenia)
1.10.2021 -
30.09.2022
Śnieżka ToC
PZU
Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym
i międzynarodowym
1.10.2021 -
30.09.2022
Śnieżka ToC
Chubb European Group
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej
1.10.2021 -
30.09.2022
Śnieżka ToC
Chubb European Group
Ubezpieczenie OC członków organów spółki
16.09.2021 -
30.09.2022
Śnieżka ToC
KUKE
Ubezpieczenie należności na rynkach
eksportowych
Umowa cały czas
odnawiana
Poli-Farbe
PZU
Ubezpieczenie mienia (budynków, środków
obrotowych, maszyn i urządzeń) i od utraty
zysku
1.10.2021 -
30.09.2022
Poli-Farbe
PZU
Ubezpieczenie mienia w transporcie krajowym
i międzynarodowym
1.10.2021 -
30.09.2022
Poli-Farbe
Chubb European Group
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej
1.10.2021 -
30.09.2022
Poli-Farbe
Chubb European Group
Ubezpieczenie OC członków organów spółki
16.09.2021 -
30.09.2022
Śnieżka-Ukraina
PZU
Ubezpieczenie mienia (budynków, środków
obrotowych, maszyn i urządzeń) i od utraty
zysku
1.10.2021 -
30.09.2022
Śnieżka-Ukraina
Chubb European Group
Ubezpieczenie OC z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej
1.10.2021 -
30.09.2022
Także pozostałe spółki z Grupy (tj. Śnieżka-BelPol oraz Rafil) posiadają umowy ubezpieczenia, których
przedmiotem jest ubezpieczenie mienia (maszyn i urządzeń) oraz ubezpieczenia OC.
Umowy zawarte po dniu bilansowym
Po dniu bilansowym Spółka nie zawarła żadnych istotnych umów.
1.10.3 Inne
Czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym charakterze, mające istotny wpływ na sprawozdania
W 2021 roku nie wystąpiły inne niż opisane w Sprawozdaniu czynniki i zdarzenia, w tym o nietypowym
charakterze, mające istotny wpływ na sprawozdania finansowe Grupy oraz Spółki.
Wpływ na sprawozdania finansowe Grupy oraz Spółki za rok obrotowy 2021 miało zrealizowanie na
przełomie 2020/2021 kluczowego z etapów procesu zmian modelu operacyjnego i zarządzania Grupą
Kapitałową Śnieżka. 1 stycznia 2021 roku – na podstawie podpisanej 29 grudnia 2020 roku umowy
przeniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa (pionu handlowego), zawartej pomiędzy FFiL
Śnieżka SA i Śnieżka Trade Of Colours Sp. z o.o. – nastąpiło przeniesienie przedmiotu wkładu
niepieniężnego (aportu). Wartość godziwa przedmiotu wkładu została ustalona na kwotę
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
48
odpowiadającą wartości nominalnej nowo utworzonych udziałów obejmowanych za wkład
niepieniężny (aport).
Kredyty i pożyczki (w tym koszty ich obsługi)
Koszty obsługi kredytów i pożyczek w 2021 roku obciążyły wynik finansowy:
na kwotę 4 864 tys. PLN w sprawozdaniu FFiL Śnieżka SA,
na kwotę 2 134 tys. PLN w sprawozdaniu Grupy Kapitałowej Śnieżka.
Na 31 grudnia 2021 roku:
FFiL Śnieżka SA miała zawarte umowy z: Bankiem Pekao, PKO Bankiem Polskim, ING Bank
Śląski i BNP Paribas Bank Polska, z firmą faktoringową ING Commercial Finance oraz firmą
leasingową ING Lease. Ponadto Spółka miała obowiązujące umowy pożyczek ze swoimi
spółkami zależnymi: Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. oraz Poli-Farbe Vegyipari Kft.
Poli-Farbe Vegyipari Kft. miało podpisane umowy z bankami: Raiffeisen oraz CIB.
Śnieżka-Ukraina miała podpisane umowy z bankami: Oszczadbank, KredoBank oraz Credit
Agricole.
Śnieżka-BelPol miała podpisaną umowę z bankiem DABRABYT.
Informacje o zawartych (lub aneksowanych) w 2021 roku znaczących umowach kredytów, faktoringu
i pożyczek opisano w punkcie 1.10.2 Sprawozdania.
Udzielone poręczenia
Na 31 grudnia 2021 roku nie było istotnych poręczeń lub gwarancji udzielonych przez Spółkę lub jej
jednostkę zależną jednemu podmiotowi.
Istotne postępowania
Spółka otrzymała w marcu 2021 roku wynik kontroli celno-skarbowej przeprowadzonej przez
Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu w przedmiocie rzetelności
deklarowanych podstaw i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych za 2016 rok.
Urząd Celno-Skarbowy uznał, że w badanym okresie Spółka zawyżyła koszty uzyskania przychodów
o kwotę 13,80 mln PLN w związku z ponoszonymi wydatkami na nabycie praw do korzystania z wartości
niematerialnych.
Zarząd Spółki nie zgodził się z ww. poglądem organu wyrażonym w otrzymanym wyniku kontroli i nie
dokonał korekty deklaracji CIT-8 za badany okres, uznając, że rozliczenie podatku dochodowego od
osób prawnych za okres objęty kontrolą było prawidłowe. W związku z powyższym stanowiskiem nie
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
49
utworzono rezerwy na potencjalny obowiązek zapłaty zaległego podatku dochodowego wraz
odsetkami za zwłokę.
Ze względu na rozbieżność stanowisk Spółki oraz Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Celno-
Skarbowego 26 maja 2021 roku nastąpiło przekształcenie zakończonej kontroli celno-skarbowej
w postępowanie podatkowe prowadzone w zakresie rzetelności deklarowanych podstaw
opodatkowania oraz prawidłowości obliczania i wpłacania podatku dochodowego od osób prawnych
za 2016 rok.
Zarząd Spółki przedstawił szeroką argumentację potwierdzającą prawidłowość dokonywanych
rozliczeń podatkowych w badanym okresie. Do dnia publikacji niniejszego Sprawozdania, Naczelnik
Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego nie ustosunkował się do przedstawionych argumentów.
W razie niekorzystnego rozstrzygnięcia postępowania podatkowego, po stronie Spółki może powstać
obowiązek zapłaty podatku dochodowego w kwocie około 2,62 mln PLN wraz z odsetkami za zwłokę,
które na 31 grudnia 2021 roku wynoszą około 0,88 mln PLN.
W 2021 roku nie toczyły się inne, poza wyżej opisanym, istotne postępowania przed sądem, organem
właściwym dla postepowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej, dotyczące
zobowiązań oraz wierzytelności Spółki lub jej jednostek zależnych.
Transakcje z podmiotami powiązanymi
W 2021 roku Spółka lub jednostki zależne nie zawierały transakcji z podmiotami powiązanymi na
warunkach innych niż rynkowe. Transakcje pomiędzy podmiotami powiązanymi odbywają się na
warunkach równorzędnych z tymi, które obowiązują w transakcjach zawieranych na warunkach
rynkowych. Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi zostały opisane w skonsolidowanym
sprawozdaniu finansowym za 2021 rok, w nocie 3.25.2.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
50
2. Perspektywy i plany rozwoju Grupy
2.1 Perspektywy i czynniki istotne dla wyników Grupy
Wpływ na wyniki Grupy Kapitałowej Śnieżka w perspektywie roku 2022 będą miały przede wszystkim
wyniki spółek FFiL Śnieżka SA (spółka dominująca) oraz Śnieżka Trade of Colours
Sp. z o.o., która w związku ze zmianą modelu operacyjnego przejęła obszary sprzedaży, marketingu
oraz pricingu. Ponadto ze względu na istotny udział w skonsolidowanych przychodach Grupy istotne
będą wyniki wybranych spółek zależnych prowadzących działalność operacyjną na kluczowych rynkach
zagranicznych, tj. Poli–Farbe Vegyipari Kft. (Węgry) oraz Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. (Ukraina).
Zarząd Spółki ocenia, że głównymi czynnikami zewnętrznymi, które będą miały wpływ na wyniki
osiągnięte przez Grupę oraz poszczególne spółki w perspektywie kolejnych kwartałów, będą:
popyt na produkty Grupy i możliwe zmiany zachowań konsumenckich oraz inne krótko-
i długoterminowe skutki pandemii COVID-19 na działalność operacyjną
W dobie trwającej pandemii Grupa Kapitałowa Śnieżka monitoruje to, jak sytuacja związana z trwającą
pandemią choroby COVID-19 wpływa na nastroje konsumenckie, kondycję finansową konsumentów
oraz ich plany zakupowe w najważniejszych dla Spółki kategoriach produktowych i na kluczowych
rynkach (Polska, Węgry, Ukraina).
Na popyt w przyszłych miesiącach może mieć wpływ pogarszanie się nastrojów konsumenckich,
obniżenie siły nabywczej, a także większa skłonność do oszczędzania oraz czasowe ograniczenia dużych
wydatków, m.in. w związku ze wzrostem inflacji. W kontekście pandemii COVID-19 czynnikiem
wpływającym na działalność Grupy w kolejnych miesiącach mogą być ewentualne restrykcje
ograniczające handel, przy czym najważniejszą kwestią wydaje się długość trwania ograniczeń.
Grupa analizuje także to, jak aktualna sytuacja w poszczególnych krajach wpływa na PKB, z którym
silnie skorelowana jest branża farb i lakierów. Stałym elementem prowadzonych działań jest
monitoring sytuacji w tym sektorze na kluczowych rynkach, co daje możliwość przewidywania zmian
postaw konsumenckich, a także dostosowania swojej oferty oraz działań marketingowo-
sprzedażowych do zmieniających się warunków.
konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy
W dniu 24 lutego 2022 roku Zarząd Spółki otrzymał informację o podjęciu przez Dyrektora Generalnego
spółki Śnieżka-Ukraina decyzji o czasowym ograniczeniu działalności operacyjnej w tej spółce
w związku z sytuacją na terytorium Ukrainy. Decyzje dotyczą wstrzymania wykonywania dostaw,
a także czasowego zawieszenia produkcji od 25 lutego br.
Zgodnie z będącymi w posiadaniu Spółki informacjami w momencie publikacji niniejszego raportu
majątek spółki Śnieżka-Ukraina nie jest zagrożony (jej zakład produkcyjny jest zlokalizowany
w Jaworowie, obwód lwowski).
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
51
Zarząd nie jest w stanie na chwilę obecną oszacować utraconych korzyści w 2022 roku wynikających
z czasowego wstrzymania działalności operacyjnej w spółce ukraińskiej. Jednocześnie na bieżąco
monitoruje sytuację na tamtym rynku.
Na obecną chwilę nie ma przesłanek, które wskazywałyby na utratę możliwości kontynuacji
działalności na Ukrainie, jednak trwający konflikt zbrojny może mieć istotny wpływ na tegoroczne
wyniki spółki Śnieżka-Ukraina.
Ekspozycja na ryzyko aktywów posiadanych na Ukrainie na 31 grudnia 2021 roku przedstawia się
następująco (dane w tys.zł):
sytuacja w globalnym handlu i jej wpływ na tempo wzrostu gospodarczego
Odczyt z barometru handlu towarami Światowej Organizacji Handlu (WTO) w listopadzie 2021 roku
wyniósł 99,5 pkt (obniżając poziom względem sierpniowego odczytu 110,4 pkt). Zdaniem ekspertów
instytucji na obniżenie wartości wskaźnika wymiany handlowej wpłynęły zakłócenia w globalnych
łańcuchach dostaw, a także przerwy w produkcji. Listopadowa ocena jest zdaniem instytucji spójna
z jej październikową prognozą dotyczącą wzrostu wymiany handlowej w 2021 roku o 10,8% rok do
roku oraz szacunkami, że w 2022 roku osiągnie ona poziom wzrostu 4,7% w skali roku
42
.
Sytuacja w światowym handlu ma przełożenie na wymianę handlową na kluczowych rynkach, na
których działa Grupa – a w rezultacie także na kondycję gospodarek krajów, które stanowią główne
rynki zbytu dla produktów Grupy. Z poziomem i dynamiką PKB jest zaś skorelowana branża farb
i produktów do drewna oraz poziom konsumpcji produktów remontowo-budowlanych. Ma to
szczególne znaczenie w przypadku Polski (kluczowego rynku Grupy z perspektywy realizowanych
przychodów ze sprzedaży), gdzie jednym z głównych motorów napędowych gospodarki pozostaje
konsumpcja prywatna.
Największe zagrożenie dla perspektyw handlu w dalszym ciągu stanowi choroba COVID-19, ponieważ
nowe mutacje wirusa lub ponowny wzrost skali infekcji mogą odwrócić obecny trend wzrostowy.
42
Źródło: https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/wtoi_15nov21_e.htm.
Rzeczowe aktywa trwałe 21 423
Zapasy 10 845
Należności krótkoterminowe 4 976
Środki pieniężne 4 289
Inne aktywa 423
Razem Aktywa 41 955
Aktywa netto 38 530
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
52
zmiany cen surowców używanych do produkcji oraz ich dostępność;
Zarząd Spółki przewiduje, iż w 2022 roku w niektórych obszarach surowcowych może nastąpić kolejny
wzrost cen surowców, opakowań, a także pozostałych towarów. Jednocześnie ograniczenia w dostępie
do surowców zintensyfikowały prace nad poszukiwaniem zamienników surowców niezbędnych do
produkcji farb i lakierów.
Spółka na bieżąco monitoruje również zmiany regulacji Unii Europejskiej opisane w dalszej części
rozdziału i podejmuje stosowne kroki w zakresie dostosowania się do nich. Aktualnie Spółka nie
przewiduje wystąpienia zdarzeń w obszarze zakupu surowców, które mogłyby zagrażać jej
prawidłowemu funkcjonowaniu.
dalsza integracja z Poli-Farbe i zwiększanie obecności Grupy na rynku węgierskim
W ramach procesu integracji spółki Poli-Farbe z Grupą kontynuowane są prace nad optymalizacją
różnych obszarów. W horyzoncie kilku najbliższych lat planowane jest osiągnięcie dalszych synergii:
przede wszystkim w obszarze zakupu surowców (w 2020 roku osiągnięto satysfakcjonujące synergie
w tym zakresie, ale proces jeszcze w pełni się nie zakończył), opakowań, R&D, marketingu i sprzedaży,
controllingu zarządczego i księgowości.
Poli-Farbe Vegyipari Kft., dzięki dołączeniu do Grupy, korzysta z dostępu do standardów i najlepszych
praktyk Grupy. Docelowo zarówno synergie, jak i kolejne działania optymalizacyjne powinny
w kolejnych latach wpłynąć na dalszą poprawę efektywności osiąganej przez Poli-Farbe.
Aktualnie Grupa kontynuuje prace prowadzące do zwiększenia zdolności operacyjnej węgierskiej spółki
poprzez wdrażanie standardów i procesów obowiązujących w Grupie, wypracowanych na poziomie
poszczególnych centrów kompetencyjnych Grupy. Zmiany te mogą okresowo wpływać na efektywność
operacyjną Poli-Farbe.
zmiany kursów walutowych
Na wyniki Grupy w istotny sposób mogą wpłynąć zmiany kursów walut, a w szczególności: EUR/USD,
EUR/PLN, USD/PLN, HUF/PLN, UAH/PLN oraz BYN/PLN. Największe obecnie ryzyko walutowe dla
Grupy Kapitałowej Śnieżka to ryzyko zmiany kursu EUR do PLN.
regulacje Unii Europejskiej dotyczące farb i innych produktów Grupy
Regulacje prawne Unii Europejskiej, które dotyczą branży farb i lakierów, są coraz bardziej szczegółowe
i restrykcyjne. Cechuje je także rosnąca złożoność. Coraz bardziej rygorystyczne są na przykład przepisy
prawne dotyczące zawartości środków biobójczych dozwolonych w składzie farb. Tym większy nacisk
kładziony jest na stosowanie w farbach komponentów naturalnych, które z jednej strony odpowiadają
za większą ekologiczność i bezpieczeństwo wyrobu, z drugiej natomiast skracają jego przydatność do
użycia. Prace dostosowawcze skupiają się zatem na tym, aby za ekologicznością szła równie wysoka
trwałość i użytkowość wyrobów.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
53
Grupa prowadzi nieustanny monitoring zmian prawnych mogących mieć wpływ na produkcję oraz
wdraża działania na rzecz dynamicznego dostosowywania do tych zmian procesu technologicznego.
Aktualnie nowelizowane akty prawne, do których dostosowanie należy mieć na uwadze w najbliższym
czasie, to Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji,
oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (tzw. Rozporządzenie CLP) wraz z rozporządzeniami
zmieniającymi (tzw. ATP), związane z klasyfikacją wyrobów i ich odpowiednim oznakowaniem,
uzależnionym od zawartości substancji biobójczych w wyrobie końcowym.
Dzięki posiadaniu własnego Laboratorium Mikrobiologicznego Grupa jest w stanie na bieżąco
wykonywać badania konieczne do sprostania nowym wymaganiom prawnym, a nawet je wyprzedzać,
zapewniając jednocześnie wysoką jakość oferowanych wyrobów.
działania mające na celu powstrzymanie zmian klimatycznych
W kolejnych latach wpływ na sytuację na rynku wyrobów chemii budowlanej, w tym farb i preparatów
do ochrony oraz dekoracji drewna, mogą mieć również działania mające na celu powstrzymanie
niekorzystnych zmian klimatu – w tym działania regulacyjne oraz stymulacyjne mające na celu
wdrożenie Porozumienia Paryskiego oraz strategii Unii Europejskiej „Europejski Zielony Ład”.
Grupa nie prowadzi działalności wysokoemisyjnej, a produkcja farb i lakierów jest niskoenergochłonna.
W całym łańcuchu wartości pewną część stanowi jednak działalność wysokoemisyjna (np. produkcja
opakowań bazujących na produktach ropopochodnych oraz wydobycie lub produkcja niektórych
surowców używanych przez Grupę) i nie można wykluczyć, że przyszłe regulacje dotyczące
ograniczenia emisyjności oraz energochłonności zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie
Unii Europejskiej wpłyną na model biznesowy oraz wyniki Grupy.
wzrost cen energii, wpływający na koszty produkcji.
Rynek
Dotychczas rynek produktów remontowo-budowlanych relatywnie wolno adaptował się do
zmieniających się trendów konsumenckich. Trwająca pandemia COVID-19 na nowo kształtuje jednak
obszar zachowań i oczekiwań konsumentów. Charakterystycznym efektem tych zmian jest rosnący
udział zakupów online (widoczny zwłaszcza w pierwszych falach pandemii). Obecnie większość
klientów powróciła do zakupów stacjonarnych, tym niemniej część z nich nadal korzysta z kanału online
lub stosuje hybrydowy model zakupów
43
. Grupa uważnie obserwuje zachodzące zmiany i analizuje, jak
nowe trendy oddziałują na segmenty rynku. Monitoruje także wpływ trendów związanych
z preferowaniem przez niektórych klientów produktów ekologicznych lub neutralnych dla zdrowia,
oraz konsekwencjami zmian klimatycznych dla branży farb i lakierów.
43
Hybrydowy model zakupów rozumiany jako rezerwacja produktu online z odbiorem osobistym w wybranym punkcie.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
54
Poszczególne spółki Grupy Kapitałowej Śnieżka, zgodnie ze strategią Grupy, realizują zaplanowane
działania marketingowo-sprzedażowe i dostosowanie ich do lokalnych rynków. Nad procesem tym
czuwa odpowiedzialna za ten obszar Spółka Śnieżka Trade of Colours. Celem tych działań jest
wspieranie sprzedaży produktów z portfolio marek należących do Grupy. Stałym elementem jest
monitoring sytuacji w sektorze farb i lakierów na kluczowych rynkach, a także badań konsumenckich,
co daje możliwość analizowania trwałości zmian postaw konsumenckich oraz dostosowania swojej
oferty do zmieniających się warunków.
Zarząd Spółki bierze pod uwagę decyzje władz publicznych, związane z pandemią COVID-19, a także
długofalowe trendy dotyczące zmian społecznych, wykorzystania surowców czy regulacji
środowiskowych oraz ich implikacje dla procesu wytwarzania produktów i ich sprzedaży.
Surowce
W zakresie kluczowych surowców Grupa jest nieustannie narażona na ryzyko związane z dużymi
zmianami ich cen, które wynika z globalnej relacji popyt/podaż oraz z dostępności surowców.
W dalszym ciągu istnieje możliwość wystąpienia wzrostu cen surowców istotnych dla produkcji Grupy,
a także skutków wzrostu cen ropy naftowej, energii elektrycznej i gazu. Na dzień publikacji raportu
brak jest możliwości przewidzenia rozwoju sytuacji oraz skali ewentualnych dalszych podwyżek cen
surowców. W dłuższym okresie, przy utrzymaniu obecnej sytuacji, wpływ tych czynników będzie
negatywny.
2.2 Cele strategiczne
Grupa konsekwentnie realizuje długoterminową strategię rozwoju polegającą na koncentracji
działalności w wybranych krajach Europy Środkowo-Wschodniej oraz na budowaniu pozycji lidera
w segmencie farb dekoracyjnych na wybranych rynkach.
Zarząd Spółki zastrzega przy tym, że nie można wykluczyć, iż trwająca pandemia choroby COVID-19 i jej
długofalowe skutki – nieprzewidywalne w pełni na moment sporządzenia raportu rocznego Grupy za
2021 rok, a także skutki konfliktu zbrojnego na Ukrainie – w przyszłości mogą wpłynąć na konieczność
zmiany albo całkowitej rewizji strategii oraz celów strategicznych Spółki i Grupy.
Najważniejsze cele strategiczne Grupy i FFiL Śnieżka SA na 2022 rok i kolejne lata to:
Umocnienie pozycji na głównych rynkach
Strategia Grupy na najbliższe lata zakłada koncentrację na wybranych rynkach, przede wszystkim na
rynku polskim, węgierskim i ukraińskim.
Na rynku farb dekoracyjnych i produktów do ochrony drewna w Polsce Grupa pozostaje jednym
z największych graczy, a jednym z celów strategicznych na następne lata jest dalsze zwiększanie
udziałów w rynku. Na pozostałych rynkach zagranicznych Grupa będzie pracować nad zachowaniem
lub wzmocnieniem swojej pozycji rynkowej.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
55
Na Węgrzech – po przeprowadzeniu w 2020 roku optymalizacji pasywnej (m.in. wycofaniu najsłabiej
sprzedających się produktów Poli-Farbe i eliminacji działań i procesów generujących zbędne koszty)
oraz przebudowie portfolio i reorganizacji sił handlowych w 2021 roku – Grupa planuje położyć większy
nacisk na optymalizację aktywną, tj. walkę o udziały rynkowe w najbardziej atrakcyjnych segmentach
produktowych.
Na Ukrainie Grupa będzie kontynuowała prace w zakresie dopasowania portfolio i wzmocnienia
kanałów dystrybucji produktów, a także w obszarze budowy dystrybucji numerycznej w detalicznej
sieci sprzedaży.
Wdrożenie nowego modelu zarządzania Grupą Kapitałową Śnieżka
Z początkiem 2021 roku wdrożono w Grupie nową koncepcję zarządzania, która pozwoli
zoptymalizować współpracę spółek wchodzących w jej skład i zwiększyć efekt skali. Podejście to
zakłada, że kluczowe dla Grupy procesy będą zarządzane z poziomu dwóch spółek, definiowanych jako
Centrala Grupy:
FFiL Śnieżka SA, która poza rolą definiowania strategii Grupy i zarządzania Grupą, będzie
centrum kompetencji w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw (zakupy, dystrybucja,
magazynowanie, logistyka, przepływ informacji), IT, produkcji i technologii oraz badań
i rozwoju (R&D), a także będzie pełnić rolę centrum usług wspólnych;
Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o., która przejęła wszystkie funkcje w zakresie sprzedaży
i marketingu (w tym pricingu i revenue), a także analiz rynku oraz zarządzania wybranymi
znakami towarowymi w Grupie.
Obie te spółki będą koordynować działalność poszczególnych spółek zależnych w obszarach swoich
centrów kompetencji.
Dalsza integracja Poli-Farbe z Grupą i poprawa efektywności
W 2021 roku był kontynuowany proces integracji Poli-Farbe z Grupą. W toku tych prac, w horyzoncie
kilku najbliższych lat planowane jest osiągnięcie synergii: przede wszystkim w obszarze zakupu
surowców i R&D, marketingu i sprzedaży oraz controllingu zarządczego i księgowości. W 2021 roku,
gdy rynek surowców dotknęły zaburzenia łańcuchów dostaw, co przełożyło się na niestabilność cen,
szczególnie istotne znaczenie odegrały wypracowane w 2020 roku synergie w obszarze zakupu
surowców. Dostęp Poli-Farbe do surowców w ramach Grupy pozwolił spółce bezpiecznie
i nieprzerwanie prowadzić działalność produkcyjną, pomimo trudności na globalnym rynku surowców.
W długoterminowym horyzoncie zarówno synergie, jak i kolejne działania optymalizacyjne powinny
w kolejnych latach wpłynąć na dalszą poprawę efektywności osiąganej przez Poli-Farbe.
Grupa kontynuuje także prace prowadzące do zwiększenia zdolności operacyjnej węgierskiej spółki,
m.in. poprzez wprowadzanie standardów i procesów obowiązujących w Grupie.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
56
Kolejne etapy uruchamiania Centrum Logistycznego w Zawadzie
Na początku 2022 roku oddano do użytku część magazynową Centrum Logistycznego w Zawadzie –
obiektu o charakterze magazynowo-biurowym, który przejął funkcje Magazynów Wyrobów Gotowych
w Brzeźnicy, Lubzinie i Pustkowie oraz realizację innych procesów logistycznych. Centrum Logistyczne
jest położone na 15-hektarowej działce w pobliżu węzła Dębica Wschód przy autostradzie A4.
Docelowo będzie to obiekt o powierzchni 34,3 tys. m kw. (z możliwością jej zwiększenia o kolejne 10
tys. m kw.). Centrum o pojemności 47 698 miejsc paletowych, zlokalizowanych na dziewięciu
poziomach wysokiego składowania umożliwia Grupie konfekcję wyrobów gotowych w maksymalnej
ilości 1 600 palet dziennie. To inwestycja, której celem jest jeszcze bardziej efektywne i tańsze
zaopatrywanie rynku w produkty Śnieżki. Oddanie części magazynowej obiektu nastąpiło zgodnie
z planem, tj. 1 stycznia 2022 roku.
Obecnie kontynuowana jest – rozłożona na etapy – automatyzacja procesów magazynowych, która
powinna zakończyć się do końca 2024 roku. W planach jest również budowa części administracyjnej
obiektu.
2.3 Plany rozwoju Grupy
Zarząd Spółki zastrzega, że trwająca pandemia COVID-19 i jej długofalowe skutki – nieprzewidywalne
na moment sporządzenia raportu rocznego za 2021 rok – w przyszłości mogą wpłynąć na częściową
albo całkowitą zmianę planów rozwoju Grupy.
Czynnikiem mogącym mieć wpływ na strategiczne plany Grupy jest sytuacja geopolityczna w Europie
Wschodniej. Ze względu na brak możliwości przewidzenia rozwoju sytuacji w Ukrainie Zarząd
zdecydował się nie publikować wcześniej przygotowanych planów rozwoju na tym rynku.
Cele strategiczne Grupy Kapitałowej Śnieżka skupione są wokół koncentracji na wybranych rynkach
europejskich i pozaeuropejskich przy jednoczesnym utrzymaniu wiodącej pozycji na rynkach Europy
Środkowo-Wschodniej, z dominującym znaczeniem rynku polskiego i istotnym – rynków węgierskiego
i ukraińskiego. Grupa zamierza realizować ten cel poprzez koncentrację na rozwoju w określonych
krajach oraz na umacnianiu pozycji w segmencie farb dekoracyjnych oraz w innych kategoriach
produktowych na trzech strategicznych rynkach: polskim, węgierskim oraz ukraińskim.
Strategia Grupy Kapitałowej Śnieżka zakłada realizację powyższych celów przy uwzględnieniu
następujących założeń:
Rozwijanie wdrożonego nowego modelu zarządzania Grupą w oparciu o centra kompetencji,
utrzymanie wizerunku atrakcyjnego i wiarygodnego partnera zarówno wśród dostawców, jak
i odbiorców Grupy, konkurowanie innowacyjnością i elastycznością,
rozwijanie sprzedaży wielokanałowej, uwzględniającej koncentrację na pogłębionej
segmentacji klientów i tworzeniu dla nich konkurencyjnej oferty wartości.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
57
Realizacja tych celów biznesowych nie byłaby możliwa bez mocnych filarów, którymi są:
silne, wiarygodne marki, które angażują i prowadzą dialog z konsumentem,
efektywne, tj. sprawne i zwinne kanały dystrybucji,
wiedza o konsumencie, który jest w centrum uwagi, oraz skuteczne działania skoncentrowane
na kliencie ostatecznym,
innowacje produktowe zgodne z trendami,
zrozumienie strategii i oczekiwań partnerów biznesowych i zdefiniowanie wspólnej drogi do
klienta ostatecznego,
optymalizacja portfela produktów w poszczególnych grupach asortymentowych,
dostosowanych do potencjału poszczególnych rynków,
sprawna obsługa klienta biznesowego dzięki dbałości o kompletność i czas dostawy.
W najbliższych latach Grupa Śnieżka będzie kontynuowała prace nad dalszym rozwojem marek,
produktów i procesów, podążając za zmieniającymi się potrzebami klientów na różnych rynkach.
W dalszym ciągu rozwijane będą, wdrożone z początkiem 2020 roku, cyfrowe rozwiązania wspierające
m.in. obsługę procesów B2B, marketingowych, a także e-commerce. Ich udoskonalanie ma pozwalać
Grupie jeszcze lepiej odpowiadać na potrzeby zarówno jej partnerów biznesowych, jak i klientów
ostatecznych. Kluczowe jest tu podążanie za zjawiskiem coraz bardziej postępującej digitalizacji, czyli
powszechnego dostępu do nowych technologii, które zmieniły zachowania konsumenckie podczas
realizacji misji zakupowej. Grupa ocenia, że ostatnie dwa lata istotnie przyspieszyły ten trend i ma
świadomość, że jej działania, w każdym zakresie, muszą podążać za tymi zmianami. Jedną z kluczowych
inwestycji, która pozwoli znacznie zwiększyć możliwości w zakresie sprawności dystrybucji produktów
w całej Grupie jest nowoczesne Centrum Logistyczne, którego część magazynową oddano do użytku
z początkiem 2022 roku.
W kontekście rozwoju Grupy Kapitałowej kluczowy będzie także stały monitoring nastrojów i postaw
konsumenckich, analiza sytuacji makroekonomicznej oraz sytuacji w sektorze farb, preparatów do
pielęgnacji i ochrony drewna oraz pozostałych produktów na kluczowych dla Grupy rynkach. Dzięki
temu możliwe będzie przewidywanie zmian postaw konsumenckich oraz dostosowanie oferty do
zmieniających się
̨
warunków konkurencyjnych w poszczególnych krajach. Wyzwaniem jest
elastyczność biznesu, pozwalająca szybko i skutecznie dostosować się do zmiennej rzeczywistości.
Nadchodzący rok będzie kolejnym etapem w rozwoju spółek z Grupy Kapitałowej. Wpisuje się w to:
dalsze usprawnianie procesów wewnętrznych i dążenie do maksymalizacji korzyści z efektu skali,
możliwe między innymi dzięki rozwijaniu koncepcji centrów kompetencji, oraz rozwijanie strategicznej
roli spółek Centrali Grupy. Składają się na nią: odpowiedzialna za obszary marketingowo-sprzedażowe
spółka Śnieżka Trade of Colours oraz spółka dominująca FFiL Śnieżka SA, przy czym obie pełnią funkcję
centrów kompetencji.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
58
Plany rozwoju Grupy w Polsce
Na rynku polskim Grupa planuje kontynuować rozwój w dwóch największych kanałach sprzedaży:
na rynku niezależnym, składającym się głównie z firm handlowo-usługowych opierających się
na obsłudze firm wykonawczych, inwestorów, konsumentów ostatecznych, o lokalnym zasięgu
działania (około 67% rynku),
na rynku marketów budowlanych typu DIY (około 33% rynku)
44
.
Strategia Spółki w wiodącym kanale sprzedaży, jakim jest rynek niezależny, zakłada dalszy rozwój
sprzedaży oraz zwiększanie udziałów rynkowych poprzez intensyfikację działań skupionych wokół
wszystkich kategorii produktowych. Będzie to możliwe między innymi dzięki modelowi współpracy
Śnieżki z dystrybutorami. Jej celem jest budowanie dostępności szerokiej oferty wyrobów Spółki,
jakości i szybkości obsługi klienta ostatecznego w tym najdłuższym kanale sprzedaży.
W kanale marketów budowlanych DIY istotnym czynnikiem rozwoju Spółki w kolejnych latach będzie
przewidywany wzrost liczby punktów sprzedaży sieci marketów z wyposażeniem do domu i ogrodu –
takich jak PSB Mrówka (do 450 sklepów w 2023 roku) oraz Bricomarché (sieć ta planuje osiągnąć trzecią
pozycję w segmencie sklepów Dom i Ogród). Ponadto Spółka będzie rozwijała współpracę z sieciami
Leroy Merlin, Castorama i Obi, które, zgodnie ze swoimi wcześniejszymi założeniami planują
zwiększenie liczby placówek.
Na rynku polskim Grupa planuje kontynuować dotychczasowe działania ze szczególnym
uwzględnieniem koncentracji na obsłudze klienta ostatecznego. Jednocześnie nadal będą prowadzone
działania skierowane na budowanie oferty wartości zarówno dla partnerów biznesowych w rynku
niezależnym, jak i dla sieci marketów. Przykładowo Grupa będzie kontynuować programy partnerskie
„Biznes Partner”, „Lider” oraz „PRO+”. Są to innowacyjne projekty dedykowane właścicielom,
kierownikom, zespołom sprzedażowym oraz firmom wykonawczym specjalizującym się w pracach
elewacyjnych. W ich ramach Grupa oferuje uczestnikom dostęp do wielu korzyści wspierających
funkcjonowanie ich biznesu.
Plany rozwoju Grupy na Węgrzech
Na rynkach węgierskim Grupa będzie kontynuować działania związane z optymalizacją portfolio
produktowego oraz rozwijaniem i dostosowywaniem procesów sprzedażowych do standardów
przyjętych w Grupie Kapitałowej.
Działania te wspierane będą m.in. poprzez:
44
Źródło: Na podstawie danych Polskiego Związku Producentów Farb i Klejów (PZPFK) za 2021 rok.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
59
optymalizację procesów i struktur handlowych oraz koncentrację regionalnych sił sprzedaży,
polegającą na wdrażaniu istniejących oraz nowych produktów do punktów sprzedaży
detalicznej, które nie posiadają ich w ofercie;
usprawnienie modelu współpracy z partnerami biznesowymi operującymi na poszczególnych
rynkach, głównie przez zwiększanie dostępności wyrobów posiadanych na stałe na stanie
magazynowym poszczególnych punktów handlowych. Działanie to będzie spójne z innymi
zadaniami, które Grupa będzie wyznaczać siłom handlowym;
skrócenie czasu dostawy w całym łańcuchu dostaw (na linii: producent – klient ostateczny).
Wprowadzane usprawnienia mają na celu poprawę poziomu obsługi klienta oraz dostępności
poszukiwanego przez niego produktu.
Plany rozwoju Grupy na pozostałych rynkach eksportowych
W Grupie Kapitałowej Śnieżka trwa transformacja obszarów odpowiedzialnych za eksport
w poszczególnych spółkach, które są zarządzane z poziomu spółki Śnieżka ToC jako centrum
kompetencji odpowiedzialnego za sprzedaż i marketing.
Plany w tym obszarze zakładają rozpoznawanie potencjału rynków innych niż wyżej wskazane rynki
kluczowe oraz nawiązanie na nich współpracy z nowymi strategicznymi partnerami w oparciu o wąskie,
dopasowane do danego rynku portfolio produktów.
Długoterminowe plany Grupy w zakresie rozwoju sprzedaży na pozostałych, mniejszych rynkach
zagranicznych zakładają optymalizację w zakresie zarządzania markami i produktami przy
wykorzystaniu pełnego potencjału produkcyjnego Grupy Kapitałowej.
Strategia Grupy Kapitałowej Śnieżka została opisana w punkcie 3.1.8 Sprawozdania.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
60
3. Oświadczenie na temat informacji niefinansowych
Zarząd Spółki zastrzega, że trwająca pandemia choroby COVID-19 i jej długoterminowe skutki –
nieprzewidywalne na moment sporządzenia Oświadczenia na temat informacji niefinansowych za
2021 rok – w przyszłości mogą ewentualnie wpłynąć na częściową albo całkowitą zmianę otoczenia,
regulacji, działalności i planów w tym obszarze.
3.1 Zwięzły opis modelu biznesowego Grupy
3.1.1 Podstawowe informacje o Grupie Kapitałowej Śnieżka
Grupę Kapitałową Śnieżka tworzą podmioty operujące na rynku farb i lakierów. W nowoczesnych
zakładach produkcyjnych Grupy zlokalizowanych w czterech krajach – w Polsce, na Węgrzech, Ukrainie
i Białorusi - wytwarza się rocznie około 190 mln kg różnego rodzaju wyrobów chemii budowlanej na
rynek krajowy oraz rynki zagraniczne. Wyroby Grupy są dedykowane do dekoracji i ochrony różnego
rodzaju podłoży. Na koniec 2021 roku Grupa zatrudniała 1 361 pracowników – szczegółowe informacje
na ten temat zostały przedstawione w punkcie 3.3.1 Sprawozdania.
Grupa Kapitałowa Śnieżka to jeden z liderów rynku farb i lakierów w Polsce w segmencie wyrobów
dekoracyjnych
45
, jeden z największych graczy na rynku farb dekoracyjnych na Węgrzech, jeden
z liderów w produkcji farb na Ukrainie
46
, a także jeden z wiodących producentów w segmencie szpachli
gipsowych na Białorusi
47
. Grupa Kapitałowa Śnieżka jest klasyfikowana do grona 25 największych
producentów farb w Europie (wg. magazynu European Coatings), będąc jednocześnie jedynym
reprezentantem branży w środkowo-wschodniej części kontynentu.
Dzięki pracy wykwalifikowanej kadry i współpracy z renomowanymi, międzynarodowymi dostawcami
surowców w Grupie tworzone są innowacyjne rozwiązania, gwarantujące najwyższą jakość
oferowanych wyrobów. Śledząc światowe trendy w aranżacji wnętrz oraz współpracując
z projektantami i architektami, Grupa oferuje najwyższej jakości produkty, których bogata kolorystyka
jest źródłem inspiracji dla użytkowników w kilkudziesięciu krajach.
W skład Grupy Kapitałowej wchodzą: Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA (spółka dominująca) oraz jej
spółki zależne.
3.1.2 Struktura i organizacja Grupy
Podmioty wchodzące w skład Grupy są powiązane udziałami i zależnościami produkcyjnymi. Pełna
organizacja, odpowiedzialne gospodarowanie zasobami i zakupami przekłada się na efektywne
funkcjonowanie Grupy, a także na większe zyski dla akcjonariuszy. Współpraca polega na wzajemnym
uzupełnianiu się, wymianie know-how i korzyściach wynikających z synergicznego działania. Rolę
wiodącą w tych procesach pełni FFIL Śnieżka SA, która jako jednostka dominująca, pełni funkcje
45
Źródło: Polski Związek Producentów Farb i Klejów, 2021.
46
Źródło: Chem-Courier, 2021.
47
Źródło: Estymacja własna Spółki za 2021 rok.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
61
kontrolne w organach nadzoru spółek zależnych. Ponadto tworzy strategię rozwoju i koordynuje
rozwój całej Grupy we wszystkich aspektach działalności.
Wszystkie transakcje z podmiotami powiązanymi dokonywane przez Spółkę oraz jej spółki zależne
odbywają się na warunkach rynkowych.
Rysunek 1. Struktura Grupy Kapitałowej Śnieżka (na 31.12.2021)
Poli-Farbe Vegyipari Kft., największa ze spółek zależnych FFiL Śnieżka SA, kontroluje spółkę zależną,
POLI-FARBE RO s.r. z siedzibą w Odorheiul Secuiesc, Rumounia. 18 stycznia 2022 roku, Zgromadzenie
Jedynego Wspólnika tej spółki podjęło uchwałę o rozpoczęciu dobrowolnej likwidacji tej spółki.
Druga ze spółek zależnych Poli-Farbe – POLIFARBE SK spol. sr.o., z siedzibą w Kolárovo na Słowacji –
została zlikwidowana z dniem 22 lipca 2021 roku w wyniku zakończenia procedury dobrowolnej
likwidacji.
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA została wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego
przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego, pod nr KRS 0000060537. Spółka została zarejestrowana w GUS, nr REGON: 690527477 oraz
w ewidencji podatkowej, nr NIP: 8181433438.
Siedziba Spółki: ul. Chłodna 51, 00-867 Warszawa
Telefon (centrala): 14 681 11 11 lub 22 221 93 19
www.sniezka-sa.pl
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
62
Zakłady produkcyjne Spółki są zlokalizowane w następujących miejscowościach:
Lubzina 34 a, 39-102 Lubzina, pow. ropczycko-sędziszowski, woj. podkarpackie,
Brzeźnica, ul. Dębicka 44, 39-207 Brzeźnica, pow. dębicki, woj. podkarpackie,
Pustków 604, 39-205 Pustków, pow. dębicki, woj. podkarpackie.
Spółka posiada także Centrum Logistyczne zlokalizowane pod adresem: Zawada 79M, 39-200 Zawada,
pow. dębicki, woj. podkarpackie.
Tabela 17. Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy objętych konsolidacją lub wyceną metodą praw własności (na
31.12.2021)
Nazwa
Siedziba
Przedmiot działalności
Konsolidacja (i udział
w kapitale zakładowym)
Śnieżka Trade of Colours
Sp. z o.o.
Warszawa
ul. Chłodna 51
marketing i sprzedaż
produktów, analizy
i monitoring rynku,
zarządzanie
znakami towarowymi
Metoda konsolidacji pełnej
(100%)
Śnieżka-Ukraina
Sp. z o.o.
Ukraina
Jaworów
ul. Prywokzalna 1A
produkcja farb, lakierów,
rozpuszczalników, klejów,
szpachli itp., handel hurtowy
i detaliczny materiałami
budowlanymi
Metoda konsolidacji pełnej
(83,48%)
Śnieżka-BelPol Sp. z o.o.
Białoruś
Żodino,
ul. Dorożnaja 3/1
produkcja szpachli
i impregnatów
Metoda konsolidacji pełnej
(100%)
Poli-Farbe Vegyipari Kft.
Węgry
Bócsa
III. kerület 2.
produkcja farb, emalii,
systemów ociepleń, szpachli
itp., handel hurtowy i
detaliczny materiałami
budowlanymi
Metoda konsolidacji pełnej
(80,00%)
Radomska Fabryka Farb
i Lakierów SA
Radom
ul. Czarna 29
produkcja i sprzedaż
wyrobów antykorozyjnych
Metoda konsolidacji pełnej
(92,11%)
Plastbud Sp. z o.o.
Pustków 164 b
produkcja past barwiących
Colorex oraz kolorantów do
systemów kolorowania
Śnieżki, dostarczanie
niektórych surowców i
towarów dla Grupy
Metoda praw własności
(10,07%)
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
63
W 2021 roku w strukturze Grupy Kapitałowej Śnieżka zaszły następujące zmiany:
Przeniesienie aportem Pionu Handlowego z FFiL Śnieżka SA do spółki zależnej – Śnieżka
Trade of Colours Sp. z o.o. (poprzednia nazwa: TM Investment Sp. z o.o.)
1 stycznia 2021 roku – na podstawie podpisanej 29 grudnia 2020 roku umowy przeniesienia
zorganizowanej części przedsiębiorstwa, zawartej pomiędzy FFiL Śnieżka SA i Śnieżka ToC – nastąpiło
przeniesienie przedmiotu wkładu niepieniężnego (aportu).
Od dnia przeniesienia Pionu Handlowego do Śnieżka ToC spółka ta prowadzi działalność w obszarach
sprzedaży i marketingu produktów FFiL Śnieżka SA.
Spółka informowała o zrealizowaniu kluczowych etapów procesu zmian modelu operacyjnego
i zarządzania Grupą Kapitałową Śnieżka w raporcie 27/2020 z 29 grudnia 2020 roku.
Likwidacja POLIFARBE SK spol. sr.o., Kolárovo z siedzibą na Słowacji – spółki zależnej od Poli-
Farbe Vegyipari Kft.
Spółka została zlikwidowana z dniem 22 lipca 2021 roku w wyniku zakończenia procedury dobrowolnej
likwidacji.
3.1.3 Działalność FFiL Śnieżka SA
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka SA to firma z wieloletnim doświadczeniem na rynku chemii budowlanej
i jeden z liderów rynku farb i lakierów w Polsce w segmencie wyrobów dekoracyjnych.
Tak wysoką pozycję rynkową Spółka osiągnęła w ciągu ponad 35 lat działalności – jej początki sięgają
bowiem 1984 roku. Korzenie Spółki związane są z Podkarpaciem, gdzie do dziś funkcjonują główne
zakłady Grupy i nowoczesne Centrum Badań i Rozwoju. Od 2003 roku Spółka – jako jedyna w branży –
jest notowana na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.
FFiL Śnieżka produkuje wyroby do ochrony i dekoracji różnorodnych podłoży, użytkowanych zarówno
wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Są to m.in.: farby do ścian i fasad, wyroby do malowania
drewna i metalu, szpachle do ścian oraz drewna, jak również system dociepleń budynków. Wyroby te
są sprzedawane pod markami handlowymi: Magnat, Śnieżka, Vidaron, Foveo-Tech, Ultra biel i Beston.
Spółka prowadzi stałą działalność badawczo-rozwojową na rzecz udoskonalania oferty rynkowej, co
jest możliwe m.in. dzięki pracy własnych wyspecjalizowanych laboratoriów badawczych wchodzących
w skład Centrum Badań i Rozwoju w Brzeźnicy. Jednym z nich jest Laboratorium badawcze
akredytowane przez PCA, Nr AB 855, które otrzymując w 2007 roku akredytację Polskiego Centrum
Akredytacyjnego, zyskało status jedynej takiej jednostki w branży.
Od 1 stycznia 2021 roku zadania o charakterze marketingowo-sprzedażowym (w tym pricing i revenue)
przejęła od Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA spółka córka – Śnieżka Trade of Colours Sp. z o. o.
Wyroby produkowane przez FFiL Śnieżka SA są dostępne w wielu kanałach dystrybucji. Istotną rolę
w sprzedaży pełni rynek niezależny, na którym Spółka Śnieżka Trade of Colours Sp. z o. o – zgodnie ze
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
64
swoim obszarem odpowiedzialności – współpracuje z partnerami biznesowymi w oparciu
o zestandaryzowany model współpracy (format salonów i sklepów firmowych).
Dystrybucja produktów oparta jest również o współpracę z międzynarodowymi i lokalnymi sieciami
marketów budowlanych (kanał DIY). Produkty Grupy Śnieżka są obecne w marketach sieci Leroy
Merlin, OBI, Castorama, Bricomarché, a także w placówkach Grupy PSB. Sprzedaż produktów na rynku
polskim prowadzona jest także poprzez sklep internetowy – www.dekoratorium.pl – a także
w kanałach typu marketplace (Allegro). Wielokanałowa dystrybucja jest jednym z założeń strategii
wzrostu sprzedaży Grupy na rynku polskim, a jednocześnie minimalizuje ryzyko związane ze zbyt
dużym uzależnieniem się od jednego kanału dystrybucji lub dystrybutora. Na rynkach zagranicznych
sprzedaż produktów Grupy jest prowadzona głównie w modelu pośrednim. Jej wyroby dystrybuowane
są przez hurtownie, sklepy detaliczne oraz sieci marketów w budowlanych (DIY).
Spółkę charakteryzuje działalność w oparciu o jasno zdefiniowany katalog wartości, a także
kilkunastoletnie zaangażowanie we wspieranie społeczeństwa w ramach programów i projektów
z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu oraz poprzez działalność Fundacji Śnieżka.
31 grudnia 2021 roku Spółka zatrudniała 684 pracowników (798 na koniec 2020 roku), co stanowiło
blisko 58,4% całego zespołu Grupy Kapitałowej Śnieżka.
3.1.4 Działalność pozostałych spółek z Grupy
Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. („Śnieżka ToC”)
Spółka została zarejestrowana – jako TM Investment Sp. z o.o. – w 2010 roku, kapitał zakładowy spółki
wynosił 303 558 tys. PLN.
Przedmiotem działalności spółki jest:
marketing i sprzedaż produktów – w tym wypracowywanie i wdrażanie rozwiązań
strategicznych w tym obszarze oraz prowadzenie i nadzorowanie działań operacyjnych na
wszystkich rynkach, na których działa Grupa Kapitałowa Śnieżka;
analizowanie rynku i zachowań konsumenckich pod kątem wprowadzenia nowych marek
i produktów, a także zmian w aktualnym portfolio spółek z Grupy Kapitałowej Śnieżka;
zarządzanie znakami towarowymi oraz innymi zasobami z zakresu własności intelektualnej;
monitorowanie rynku w celu przeciwdziałania nieuprawnionemu użyciu zarejestrowanych
znaków towarowych.
31 grudnia 2021 roku kapitał zakładowy Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. wynosił 303 558 tys. PLN.
Na koniec 2021 roku spółka zatrudniała 136 osób (6 osób na koniec 2020 roku – przed zmianą modelu
operacyjnego Grupy i przeniesieniem Pionu Handlowego z FFIL Śnieżka SA do Śnieżna ToC).
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
65
Poli-Farbe Vegyipari Kft
Poli-Farbe Vegyipari Kft. z siedzibą w Bócsa na Węgrzech została zarejestrowana w 1998 roku.
31 grudnia 2021 roku kapitał zakładowy spółki wynosił 56 500 tys. HUF i nie zmienił się w stosunku do
stanu na 11 lutego 2019 roku, czyli dnia, w którym FFiL Śnieżka SA zawarła umowę nabycia 80% jej
udziałów.
Poli-Farbe to spółka o ugruntowanej pozycji w segmencie farb dekoracyjnych do użytku wewnętrznego
na Węgrzech, posiadająca w swoim portfolio jedne z najbardziej rozpoznawalnych (sub)marek farb na
tamtejszym rynku. Spółka jest także producentem systemów izolacyjnych, emalii i środków do ochrony
drewna. Oferta produktowa spółki pod marką handlową Poli-Farbe obejmuje: dekoracyjne farby
wodorozcieńczalne do wnętrz, emalie, produkty do ochrony, dekoracji i konserwacji drewna, farby
fasadowe, środki gruntujące, systemy ociepleń, a także gładzie szpachlowe.
Spółka sprzedaje produkty głównie poprzez hurtownie, punkty sprzedaży detalicznej oraz sieci
handlowe, takie jak: Obi, Bauhaus, Tesco, Auchan i Kika.
31 grudnia 2021 roku spółka Poli-Farbe Vegyipari Kft. zatrudniała 254 pracowników (274 na koniec
2020 roku).
Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o.
Śnieżka-Ukraina Sp. z o.o. z siedzibą w Jaworowie Ukraina została zarejestrowana w 1999 roku.
31 grudnia 2021 roku kapitał zakładowy spółki wynosił 415,7 tys. UAH i nie zmienił się w stosunku do
stanu na koniec 2020 roku.
Śnieżka-Ukraina jest producentem farb i szpachli, a także jednym z liderów w produkcji farb na
Ukrainie
48
. Jej wyroby są sprzedawane pod marką Śnieżka.
Spółka jest głównym dystrybutorem produktów FFiL Śnieżka SA na lokalnym rynku. Sprzedaje produkty
głównie poprzez hurtownie, punkty sprzedaży detalicznej oraz lokalne sieci marketów budowlanych,
takie jak Epicentr i Nowa Linia (podmioty ukraińskie) oraz Leroy Merlin (podmiot zagraniczny).
31 grudnia 2021 roku spółka zatrudniała 210 pracowników (210 na koniec 2020 roku).
48
Źródło: Chem-Courier, 2021.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
66
Śnieżka-BelPol Sp. z o.o.
Śnieżka-BelPol Sp. z o.o. z siedzibą w Żodino k. Mińska została zarejestrowana w 2003 roku.
31 grudnia 2021 roku kapitał zakładowy spółki wynosił 293,9 tys. BYN i nie zmienił się w stosunku do
stanu na koniec 2020 roku.
Śnieżka-BelPol jest znaczącym producentem szpachli, farb i lakierów na rynku białoruskim,
z dominującą pozycją w segmencie szpachli. Swoje produkty sprzedaje pod marką Śnieżka za
pośrednictwem hurtowni, sieci marketów budowlanych oraz punktów sprzedaży detalicznej.
Na koniec 2021 roku zatrudnione w spółce były 24 osoby (23 osób na koniec 2020 roku).
Radomska Fabryka Farb i Lakierów SA
Radomska Fabryka Farb i Lakierów SA została zarejestrowana w 1995 roku.
Radomska Fabryka Farb i Lakierów SA („Rafil”) to spółka specjalizująca się w produkcji antykorozyjnych
farb podkładowych i nawierzchniowych do ciężkiej ochrony przed korozją na potrzeby przemysłu
ciężkiego. Produkuje także systemy alkidowe, poliwinylowe, poliuretanowe, epoksydowe
i termoodporne. Obecnie jest jedną z najbardziej rozpoznawalnych marek w swojej branży w Polsce.
Spółka produkuje także wyroby przeznaczone do szerokiego kręgu odbiorców. Bogate kolorystycznie,
konfekcjonowane zgodnie z potrzebami prywatnych odbiorców, są produkowane według tych samych
norm i receptur co wysoce specjalistyczne farby przemysłowe.
Wyroby Rafilu są sprzedawane poprzez sieć dystrybucyjną złożoną z hurtowni oraz firmy wykonawcze
z całego kraju.
W 2021 roku w Radomskiej Fabryce Farb i Lakierów SA kontynuowano działania restrukturyzacyjne,
których celem jest optymalizacja kosztów (m.in. w zakresie kosztów zakupu surowców oraz kosztów
pracowniczych). W spółce trwają także prace nad zmianą portfolio produktów oraz planowana jest
automatyzacja i informatyzacja procesów.
31 grudnia 2021 roku kapitał zakładowy wynosił 4 102 tys. PLN i składał się z 4 101 580 akcji o wartości
nominalnej 1 PLN. 31 grudnia 2021 roku spółka zatrudniała 53 pracowników (56 na koniec 2020 roku).
Plastbud Sp. z o.o.
Współpraca z podmiotami powiązanymi kapitałowo dotyczy ponadto spółki Plastbud Sp. z o.o.
w Pustkowie, która zajmuje się produkcją past barwiących Colorex oraz kolorantów do systemów
kolorowania Śnieżki. Plastbud Sp. z o.o. jest również dostawcą niektórych surowców oraz towarów.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
67
3.1.5 Marki handlowe
Właścicielem marek handlowych Grupy Kapitałowej Śnieżka (za wyjątkiem brandów, których
formalnym właścicielem jest Poli-Farbe Vegyipari Kft.) jest Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o.
(wcześniej: TM Investment Sp. z o.o.). Śnieżka ToC, jako właściciel znaków, wprowadza produkty Grupy
do obrotu zarówno bezpośrednio (poprzez współpracę ze sklepami niezależnymi, sieciami DIY,
klientami końcowymi), jak i pośrednio (poprzez ich sprzedaż na rzecz pozostałych spółek z Grupy).
W raportowanym okresie wyroby Grupy Kapitałowej Śnieżka były sprzedawane pod następującymi
markami handlowymi:
Rysunek 2. Marki konsumenckie na rynkach, na których funkcjonują spółki wchodzące w skład Grupy Kapitałowej Śnieżka
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
68
Kluczowe marki handlowe Grupy to:
Magnat – to produkty dla najbardziej wymagających klientów, ceniących jakość i styl.
W portfolio tej innowacyjnej marki premium znajdują się wysokiej jakości farby ceramiczne,
które charakteryzują się trwałością koloru, niebanalną gamą barw, odpornością na plamy
i zabrudzenia oraz intensywne użytkowanie. Magnat to także struktury dające wiele
możliwości dekoracyjnych, imitujące różne powierzchnie: od „surowego” betonu,
„przetartego” tynku, po szlifowany marmur czy perłowy połysk. Portfolio marki uzupełniają
także narzędzia malarskie, które cechuje wysoka jakość wykonania oraz komfort użytkowania.
Śnieżka – jest podstawową marką Grupy, w ramach której oferowany jest szeroki zakres
produktów. W jej portfolio mieszczą się grupy produktów przeznaczonych do ochrony
i dekoracji różnorodnych podłoży, użytkowanych zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
pomieszczeń (m.in. farby do ścian i fasad, wyroby do malowania metalu i drewna, a także
gładzie szpachlowe do ścian). To kompleksowa oferta zaspokajająca potrzeby na każdym
etapie wykańczania czy remontu domu i mieszkania.
Poli-Farbe – to marka parasolowa, w ofercie której znajduje się szerokie portfolio produktów
przeznaczonych do ochrony i dekoracji różnych powierzchni. Mieszczą się w nim m.in. jedne
z najbardziej rozpoznawalnych marek na tamtejszym rynku: Platinum oraz Inntaler (m.in.
emulsje do wnętrz i fasad), Cellkolor (farby do drewna i metalu) oraz Boróka (preparaty do
ochrony i dekoracji drewna).
Vidaron – to marka wysokiej jakości produktów do ochrony i dekoracji drewna. Oferta marki
została przygotowana z myślą o wszystkich, którzy chcą w kompleksowy sposób zadbać
o drewno użytkowane zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Portfolio marki
obejmuje m.in.: wysokiej jakości impregnaty chroniące w kompleksowy sposób drewno
zarówno od środka (impregnat gruntujący), jak i z zewnątrz (impregnat powłokotwórczy),
a także impregnat renowacyjny przeznaczony do wcześniej malowanego drewna, lakierobejce
oraz oleje i lakiery.
Rafil – to marka, w ofercie której znajdują się podkładowe i nawierzchniowe antykorozyjne
farby przemysłowe. W jej portfolio mieszczą się systemy alkidowe, poliwinylowe,
poliuretanowe, epoksydowe i termoodporne. W ofercie marki znajdują się przyjazne
środowisku wyroby o obniżonej zawartości rozcieńczalników organicznych oraz produkty
wodorozcieńczalne. Rafil oferuje także farby na dach, farby na posadzkę oraz farby do
malowania ogrodzeń, okien i drzwi.
Foveo-Tech – to marka profesjonalnych systemów ociepleń budynków, oparta na doskonałej
jakości tynkach dekoracyjnych i farbach fasadowych, występujących w bogatej gamie
kolorystycznej. Znajdują one szerokie zastosowanie zarówno na budynkach nowo
wznoszonych, jak i już istniejących. To wysokiej jakości materiały do renowacji budynków pod
kątem izolacji cieplnej, ochrony ich konstrukcji i zmiany wyglądu zewnętrznego.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
69
3.1.6 Opis branży i rynków, na których działa Grupa
W 2021 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka aktywnie działała na kilkunastu rynkach – w Polsce oraz na
jedenastu rynkach zagranicznych.
Głównymi rynkami dla Grupy w 2021 roku były: Polska, Węgry, Ukraina i Białoruś. W 2021 roku
przychody Grupy osiągnięte na tych czterech rynkach stanowiły 96,7% skonsolidowanych przychodów
ze sprzedaży.
Wiodącym rynkiem sprzedaży (dla wyrobów i towarów) Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2021 roku był
rynek polski z 66,3% udziałem (+2,5 pp. rok do roku). Kolejnymi kluczowymi krajami, w których operują
spółki wchodzące w skład Grupy, są: Węgry (udział 18,2%; -1,5 pp. r/r), Ukraina (udział 10,1%;
+0,8 pp. r/r) oraz Białoruś (udział 2,1%, -0,7 pp. r/r).
Rynek farb i lakierów w Polsce
Na polskim rynku farb i lakierów działa około 70 firm. FFiL Śnieżka SA pozostaje jednym z jego liderów.
Czwórka największych graczy obecnych na krajowym rynku to: Grupa Kapitałowa Śnieżka, PPG Deco
Polska (marki: Dekoral, Bondex, Sigma Coatings, Malfarb, Domalux i Drewnochron), AkzoNobel Polska
(marki: Sadolin, Dulux, Nobiles, Sikkens, Hammerite) i Tikkurila Polska (marki: Tikkurila, Jedynka,
Beckers, Polifarb Dębica). Podmioty te odpowiadają za ponad 80% całkowitej sprzedaży.
Według szacunków FFiL Śnieżka SA na rynku polskim sprzedaż wyrobów dekoracyjnych prowadzona
jest w następujących punktach dystrybucyjnych:
około 100 hurtowni I stopnia (dokonujących redystrybucji produktów zakupionych
bezpośrednio od producenta),
około 700 sieciowych marketów budowlanych (DIY),
około 000 sklepów detalicznych posiadających w ofercie farby, w tym około 700 sklepów
specjalistycznych, w których dominuje asortyment wyrobów dekoracyjnych.
W szeroko rozumianej kategorii deko główne kanały dystrybucji to kanał niezależny (około 67%) oraz
markety budowlane typu DIY (około 33%). Wartości te różnią się jednak w przypadku sprzedaży
różnych grup produktowych.
Rynek farb i lakierów na Węgrzech
Na węgierskim rynku farb i lakierów działa około 50 graczy. Poli-Farbe, która od maja 2019 roku należy
do Grupy Kapitałowej Śnieżka, pozostaje jednym z liderów tamtejszego rynku. Największymi
podmiotami działającymi na Węgrzech są: Poli-Farbe (submarki Poli-Farbe oraz marka Magnat), PPG
Trilak (marki: Héra, Trinát, Lazurán, Thermotek, Bondex i Dryvit) oraz Akzo Nobel Coatings (marki:
Dulux, Sadolin, Hammerite i Supralux). Ich łączne udziały rynkowe szacowane są na około 75%. Do
mniejszych producentów, z kilkuprocentowym udziałem w rynku, należeli w 2021 roku m.in.: Tikkurila,
JUB, Helios, Meffert i Caparol.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
70
Według szacunków Spółki na rynku węgierskim sprzedaż wyrobów dekoracyjnych prowadzona jest
w następujących punktach dystrybucyjnych:
około 30 hurtowni I stopnia (dokonujących redystrybucji produktów zakupionych
bezpośrednio od producenta,
około 850 składów budowlanych,
około 750 sklepów specjalistycznych, w których dominuje asortyment wyrobów
dekoracyjnych,
około 55 marketów budowlanych (DIY),
około 175 sklepów typu mass merchandisers, czyli punktów posiadających w ofercie szeroki
asortyment: spożywczy, akcesoria RTV/AGD, chemia gospodarcza itp.
W szeroko rozumianej kategorii deko główne kanały dystrybucji to kanał niezależny (około 65%) oraz
markety budowlane DIY i mass merchandisers (około 30%). Wartości te różnią się jednak w przypadku
sprzedaży różnych grup produktowych.
Rynek farb i lakierów na Ukrainie
Na Ukrainie funkcjonuje około 200 producentów farb i lakierów, z czego tylko około 30 z nich to
stabilne podmioty. Na tym rynku Grupa konkuruje zarówno z producentami międzynarodowymi, jak
i lokalnymi. Największymi podmiotami w zakresie produkcji farb dekoracyjnych na ukraińskim rynku
są: Śnieżka-Ukraina (marki: Śnieżka, Vidaron, Foveo-Tech), Tikkurila (marki: Tikkurila, Kolorit), Meffert
Hansa Farben (marki: MGF i DUFA), Henkel (marka Ceresit), ZIP (marki: Triora, Zebra, RUTA, STAR Paint,
Freska, Mixor), DAW (marki: Caparol, Alpina), Caparol, Eskaro (marki: Eskaro, Aura, Condor), Feidal,
Polisan (marki: Maxima, Farbex, Delfi i DekArt), Olejníkov, Zebra.
W I półroczu 2021 sfinalizowano przejęcie 70% udziałów w spółce Eskaro Group AB przez Flügger group
A/S.
Wyroby Grupy dostępne są na terenie całej Ukrainy, jednak zdecydowana większość przychodów
realizowana była dotąd w jej zachodniej i centralnej części.
Według danych Spółki sprzedaż na ukraińskim rynku prowadzona jest w następujących punktach
dystrybucyjnych:
około 100 hurtowni I stopnia (dokonujących redystrybucji produktów zakupionych
bezpośrednio od producenta),
około 6 000 sklepów posiadających w ofercie produkty z szeroko rozumianej kategorii farb
i lakierów;
około 75 marketów budowlanych (DIY).
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
71
Wpływ na jego kształt oraz kondycję będzie miał konflikt zbrojny na terytorium Ukrainy, który
rozpoczął się w lutym 2022 roku, a także przyszła sytuacja geopolityczna będąca jego pochodną.
Rynek farb i lakierów na Białorusi
Grupa Kapitałowa Śnieżka jest jednym ze znaczących producentów farb i lakierów na rynku białoruskim
– jest na nim obecna w segmencie produktów ze średniej półki cenowej (farby emulsyjne) oraz
w segmencie premium (szpachle), w którym posiada dominującą pozycję.
Na tym rynku Grupa konkuruje zarówno z producentami międzynarodowymi, jak i lokalnymi – także
z markami rosyjskimi, które dzięki swobodnemu przepływowi towarów w ramach Euroazjatyckiej Unii
Gospodarczej (Rosja, Białoruś, Kazachstan, Armenia i Kirgistan) stają się coraz bardziej konkurencyjne.
Główni gracze to: Śnieżka-BelPol (marki: Śnieżka wraz z submarką Acryl-Putz oraz Vidaron), DAW
(marki: Caparol, Alpina), Eskaro (marka Condor; spółka została przejęta przez Flügger group A/S),
AkzoNobel (marki: Dulux i Sadolin), a ponadto Tikkurila, MAW, Tajfun, Ilmax, Ceresit i Knauf.
Równocześnie coraz mocniej zaznaczają swoją obecność producenci rosyjscy, a wśród nich: ABC
Farben, Bergauf i Volma.
Na wymagającym rynku białoruskim Grupa jest obecna zarówno w kanale B2C (będąc liczącym się
graczem za pośrednictwem sieci marketów budowlanych typu DIY oraz placówek detalicznych
dystrybutorów Grupy), jak i w kanale B2B (w mniejszym zakresie).
Według szacunków FFiL Śnieżka SA, na rynku białoruskim sprzedaż wyrobów dekoracyjnych
prowadzona jest w następujących punktach dystrybucyjnych:
około 15-20 hurtowni I stopnia (dokonujących redystrybucji produktów zakupionych
bezpośrednio od producenta),
sieciowe markety budowlane (DIY),
niezależne (pozasieciowe) sklepy detaliczne, posiadające w ofercie farby.
Pozostałe rynki, na których działa Grupa
Pozostałe rynki, na których Grupa prowadziła sprzedaż w 2021 roku, to między innymi: Mołdawia
(gdzie Śnieżka jest jednym z liderów rynku w zakresie sprzedaży wyrobów emulsyjnych), Rosja, Litwa,
Kazachstan, Czechy, Słowacja, Rumunia, Gruzja, Armenia, Serbia, Algieria.
Grupa planuje kontynuację sprzedaży na ww. rynkach zagranicznych, a także rozwój na nowych. W tym
celu dokonywana jest transformacja struktury Działu Eksportu pod względem funkcjonalnym, zostały
również opracowane nowe procesy mające na celu poprawę efektywności działań.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
72
3.1.7 Główne tendencje i czynniki mające wpływ na rozwój branży i Grupy
Czynniki makroekonomiczne
Dla Grupy Kapitałowej Śnieżka kluczowym rynkiem z punktu widzenia realizowanych przychodów jest
Polska. Kondycję polskiego rynku najlepiej obrazuje wartość i dynamika produktu krajowego brutto
(PKB), którego głównym motorem napędowym była dotąd konsumpcja prywatna. Konsumpcję dóbr
i usług przez indywidualnych konsumentów pobudzało wiele czynników, natomiast jako najważniejsze
Grupa identyfikowała poziom wynagrodzeń (przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej),
stopę bezrobocia oraz transfery socjalne – w tym różnego rodzaju programy rządowe zapewniające
korzyści finansowe konkretnym beneficjentom, ulgi podatkowe i inne wsparcie.
Ważna – jednak w mniejszym stopniu, gdyż produkty Grupy są wykorzystywane przede wszystkim do
remontów domów oraz mieszkań przez klientów końcowych, a rzadziej do wykańczania nowych
budynków przez generalnych wykonawców – jest dla Grupy także sytuacja w branży budowlanej. Do
czynników, które obrazują koniunkturę w tym obszarze można zaliczyć m.in. produkcję budowlano-
montażową (obejmującą roboty o charakterze inwestycyjnym i remontowym, zrealizowane na terenie
kraju przez przedsiębiorstwa budowlane) oraz poziom nowych inwestycji w segmencie budownictwa
mieszkaniowego (liczba mieszkań oddanych do użytku), jak i komercyjnego.
Pomocne w ocenie koniunktury są także wskaźniki ufności konsumenckiej (bieżący i wyprzedzający),
które pokazują, jaki jest poziom optymizmu konsumentów w zakresie sytuacji gospodarczej, a tym
samym skłonność budowania oszczędności i dokonywania wydatków przez gospodarstwa domowe.
Powyższe czynniki makroekonomiczne miały dotąd wpływ nie tylko na Grupę, ale także na rozwój całej
branży producentów farb i lakierów.
W raportowanym okresie wyroby Grupy Kapitałowej Śnieżka, poza wiodącym rynkiem tj. Polską, były
sprzedawane w głównej mierze na Węgrzech, Ukrainie oraz Białorusi. W związku z planami dalszego
rozwoju Grupy na rynkach zagranicznych ważna będzie globalna sytuacja makroekonomiczna (PKB,
konsumpcja prywatna, poziom wynagrodzeń, bezrobocie, koniunktura w budownictwie etc.) przede
wszystkim w Europie, ale także wybranych krajach poza Starym Kontynentem.
Czynnikiem makroekonomicznym mającym wpływ na wyniki oraz tempo rozwoju Grupy będzie także
zachowanie kursów walut (w szczególności EUR/USD, EUR/PLN, USD/PLN, HUF/PLN, UAH/PLN oraz
BYN/PLN).
Dodatkowymi czynnikami, mogącymi mieć wpływ na wyniki Grupy, są wskaźnik inflacji oraz decyzje
banków centralnych, które mogą wpłynąć na siłę nabywczą konsumentów. Ponadto dla rozwoju Grupy
oraz całej branży ważne będzie kształtowanie się cen surowców używanych do produkcji wyrobów
i produkcji opakowań oraz ich dostępność.
Na dzień sporządzenia raportu rocznego Grupa Kapitałowa Śnieżka nie jest w stanie dokonać rzetelnej
oceny długofalowych następstw pandemii COVID-19 dla otoczenia makroekonomicznego.
Jednocześnie najnowsze prognozy mówią o tym, że w 2022 i 2023 roku polska gospodarka powinna
pozostać na ścieżce wzrostu, osiągając dynamikę PKB ok. 4%.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
73
Sytuacja w sektorze farb i lakierów
Polski rynek farb dekoracyjnych rozwija się stabilnie (5-letni CAGR na poziomie 3%). Zgodnie
z przewidywaniami Zarządu boom remontowy w Polsce w 2020 roku był wydarzeniem jednorazowym,
a wolumen sprzedaży w raportowanym okresie powrócił do podobnego poziomu jak w 2019 roku.
Według Polskiego Związku Producentów Farb i Klejów rynek farb i preparatów do ochrony oraz
dekoracji drewna w Polsce wzrósł w 2021 roku o 3,2% rok do roku, przy spadku wolumenu z wysokiej
bazy 2020 roku o 2,3%.
Zarząd spodziewa się, że m.in. w związku z rosnącą presją kosztową, udział optymalizacji cenowych na
rynku farb będzie widoczny także w 2022 roku, natomiast wpływ na kształtowanie się popytu na farby
mogą mieć m.in.: siła nabywcza gospodarstw domowych, trendy w dekorowaniu i urządzaniu wnętrz,
ogrodów oraz przestrzeni zewnętrznych, a także ogólny poziom optymizmu konsumenckiego
wpływający na skłonność klientów do ograniczania bądź zwiększania swoich wydatków na dobra
konsumpcyjne nie będące produktami pierwszej potrzeby.
W ubiegłych latach Grupa obserwowała, że na rynkach polskim, węgierskim oraz ukraińskim
utrzymywał się trend wybierania produktów lepszych jakościowo, oferujących lepsze właściwości
użytkowe i parametry (np. komfort malowania oraz trwałość). Zjawisko to miało wpływ na zwiększenie
częstości zakupów wyrobów droższych (z segmentu premium). Zarząd spodziewa się, że w przyszłości
istotne znaczenie z punktu widzenia branży będzie miało rosnące zainteresowanie produktami
ekologicznymi czy pomagającymi dbać o zdrowie, wspierającymi „wellbeing” klientów.
Głównym miejscem zakupów farb są sklepy stacjonarne. Podobnie jak w innych kategoriach, także
w kategorii deko rośnie udział sprzedaży online. Pomimo, że dynamika tego kanału przewyższa
dynamikę sprzedaży tradycyjnej, sprzedaż online pozostaje na niskim poziomie. Sprzedaż e-commerce
prowadzą zarówno producenci, jak i partnerzy handlowi, którzy posiadają własne sklepy, nierzadko
korzystające z usług internetowych platform handlowych.
FFiL Śnieżka SA pozostaje jednym z czterech największych producentów w branży w Polsce. Jednym
z celów strategicznych na następne lata jest utrzymanie wiodącej pozycji Spółki. Także na głównych
rynkach zagranicznych Grupa będzie pracować nad zachowaniem lub wzmocnieniem swojej pozycji –
z zastrzeżeniem, że wpływ na strategiczne plany Grupy będzie mieć sytuacja geopolityczna w Europie
Wschodniej, zwłaszcza w Ukrainie.
Zarząd Spółki zastrzega przy tym, że nieprzewidywalne na moment publikacji Sprawozdania
wydarzenia mogą w przyszłości wpłynąć na częściową albo całkowitą zmianę otoczenia i listy
czynników wpływających na sytuację w sektorze.
Na poziomie Grupy Kapitałowej Śnieżka stałym monitoringiem sytuacji w sektorze farb i lakierów na
kluczowych dla niej rynkach zajmuje się Śnieżka ToC. Daje jej to możliwość przewidywania zmian
postaw konsumenckich oraz dostosowywania swojej oferty do zmieniających się warunków
konkurencyjnych w poszczególnych krajach. Grupa kontynuuje także działania mające na celu
zwiększenie dystrybucji numerycznej jej produktów we wszystkich obszarach jej operowania.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
74
3.1.8 Strategia, misja i wizja
Strategiczne cele Grupy Kapitałowej Śnieżka są skupione wokół koncentracji na wybranych rynkach
europejskich i pozaeuropejskich, przy jednoczesnym utrzymaniu wiodącej pozycji na rynkach Europy
Środkowo-Wschodniej, z dominującym znaczeniem rynku polskiego. Grupa zamierza realizować ten
cel poprzez koncentrację na rozwoju w określonych krajach oraz na umacnianiu pozycji w segmencie
farb dekoracyjnych na czterech strategicznych rynkach: polskim, węgierskim i ukraińskim. Ocena
wymienionych rynków jako perspektywicznych jest dla Grupy podstawą do budowania
długoterminowej strategii obecności we wskazanych regionach.
Strategia Grupy Kapitałowej Śnieżka zakłada realizację powyższych celów przy uwzględnieniu
następujących założeń:
rozwijanie nowego modelu zarządzania Grupą w oparciu o centra kompetencji (działające
w spółkach FFiL Śnieżka SA i Śnieżka ToC);
utrzymanie wizerunku atrakcyjnego i wiarygodnego partnera, zarówno wśród dostawców, jak
i odbiorców Grupy, konkurowanie innowacyjnością i elastycznością, rozumiane m.in. jako
rozwój działalności badawczo-rozwojowej, budowanie przewag jakościowych oraz wysoką
otwartość na zmiany;
rozwijanie sprzedaży wielokanałowej, uwzględniającej koncentrację na pogłębionej
segmentacji klientów i tworzeniu dla nich konkurencyjnej oferty wartości;
konkurowanie przez kompetencje – stawianie na rozwój pracowników oraz budowanie
wysokiej wartości kapitału ludzkiego.
Grupa zamierza zwiększać swój potencjał poprzez koncentrację na wybranych rynkach oraz dalszy
rozwój oferty marek: Magnat, Śnieżka, Poli-Farbe, Vidaron, Rafil i Foveo-Tech.
W ramach realizowanej strategii rozwoju Grupa jest zainteresowana zarówno rozwojem organicznym,
jak i wzrostem poprzez przeprowadzenie inwestycji kapitałowych. Zarząd jednostki dominującej jako
cele wyznaczył sobie budowanie trwałych relacji zarówno z partnerami handlowymi, pracownikami,
akcjonariuszami, jak i konsumentami. Grupa nadal będzie wspierać partnerów handlowych,
dystrybutorów i detalistów w zakresie informacji, marketingu i szkoleń, tworząc dla nich
konkurencyjną ofertę wartości.
Harmonijny rozwój, zgodny z przyjętą strategią, ma pozwolić Grupie Kapitałowej Śnieżka na osiągniecie
wiodącej pozycji na kluczowych rynkach. Zarząd Spółki zastrzega jednocześnie, że nie można
wykluczyć, iż trwająca pandemia choroby COVID-19 i jej skutki – nieprzewidywalne na moment
sporządzenia raportu rocznego Grupy za 2021 rok – w przyszłości mogą wpłynąć na konieczność zmiany
albo całkowitej rewizji strategii oraz celów strategicznych Spółki i Grupy.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
75
Rysunek 3. Misja i wizja Grupy Kapitałowej Śnieżka
3.1.9 Wartości organizacyjne
Istotnym wsparciem w efektywnej realizacji założeń strategicznych jest wypracowany w Spółce, przy
zaangażowaniu jej całego zespołu, katalog wartości organizacyjnych, będący integralną częścią
budowania w Spółce kultury wysokiego zaangażowania. Wartości organizacyjne FFiL Snieżka SA
stanowią jej DNA – wyznaczają zasady działania i fundamenty postaw na wszystkich szczeblach
organizacji oraz wspierają
̨
jednocześnie sposób realizacji ambitnych celów biznesowych. Wartości
organizacyjne są implementowane do spółek Grupy.
Nasze wartości organizacyjne:
Klientocentryczność – klient i jego satysfakcja to podstawa naszego działania.
Strategiczna perspektywa – budujemy długofalową perspektywę rozwoju firmy w oparciu
o ambitną strategię i mądrze podejmowane ryzyko.
Innowacyjność – systematycznie poszukujemy inspiracji wzbogacających portfolio naszych
produktów i sposobów działania.
Ludzie – głęboko wierzymy, że to ludzie są naszym najcenniejszym zasobem.
Współpraca, szacunek i zaufanie – są dla nas podstawą synergii i działania firmy jako całości.
Odpowiedzialność i zaangażowanie – jako Pracownicy przyjmujemy osobistą
odpowiedzialność za podejmowane działania i sposób ich realizacji.
Efektywność biznesowa – jest nadrzędnym kryterium naszego działania.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
76
Rysunek 4. Wartości organizacyjne
W Spółce wartości organizacyjne ściśle wyznaczają sposoby realizacji zadań przez pracowników na
wszystkich stanowiskach. Zawartość Księgi Wartości Organizacyjnych, bezpośrednio po jej
opracowaniu, była podstawą pracy warsztatowej we wszystkich działach Spółki. W ramach tych działań
stworzone zostały konkretne opisy zachowań precyzujące realizację wartości w różnych komórkach
organizacji, na poszczególnych stanowiskach. Tego typu instruktaże to również dokumenty
pomocnicze podczas cyklicznych ocen pracowniczych, których osią jest ocena realizacji przez
pracowników poszczególnych wartości, zarówno w odniesieniu do interesariuszy wewnętrznych, jak
i zewnętrznych.
W pierwszych miesiącach 2022 roku zostały podjęte prace nad przemodelowaniem i integracją
wartości firmowych Spółki.
3.1.10 Łańcuch wartości
Świadomość odpowiedzialności ponoszonej za: jakość, wpływ na środowisko naturalne, znajomość
i przestrzeganie obowiązujących postanowień zawartych w wymaganiach prawnych, procedurach,
instrukcjach i odpowiednich dokumentach – budują w Grupie Kapitałowej Śnieżka „kulturę jakości”.
Taki styl zarządzania jest odpowiedzią na stale rosnące potrzeby rynku i oczekiwania klientów.
Procesy istotne w łańcuchu wartości generowanym przez Grupę zostały zidentyfikowane na poziomie
Spółki. Mają one bezpośredni wpływ na realizację celów strategicznych i podlegają bieżącemu
monitorowaniu. Ich identyfikacja, a następnie wskazanie komórek odpowiedzialnych za realizację
poszczególnych zadań, pozwalają na precyzyjne wskazanie działów odgrywających kluczową rolę
w łańcuchu wartości generowanym przez Grupę. Naczelną rolę odgrywa tu dążenie do najwyższej
jakości procesów, wywodzone od dążenia do najwyższej jakości produkowanych wyrobów.
Elementem dynamicznego rozwoju Grupy Kapitałowej jest wdrożenie z początkiem 2021 roku nowego
modelu zarządzania, w ramach którego kluczową rolę odgrywa tworzenie centrów kompetencji. Wraz
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
77
z postępem w rozwoju Grupy zaszła potrzeba dostosowania do nowych wyzwań również kluczowych
procesów w łańcuchu wartości.
Aktualnie projektowane są nowe założenia w tym zakresie. Ze względu na dużą złożoność projektu
finalizacja prac zaplanowana została na I kwartał 2022 roku.
3.1.11 Dostawcy (źródła zaopatrzenia)
W ramach prowadzonej działalności Grupa Kapitałowa Śnieżka wykorzystuje wiele surowców
i materiałów technicznych, takich jak: biel tytanowa, dyspersje akrylowe i styrenowo-akrylowe,
zagęstniki, rozpuszczalniki, pigmenty i wypełniacze, żywice oraz opakowania plastikowe, metalowe
i papierowe.
Zakupy surowców strategicznych Grupa Kapitałowa Śnieżka realizuje u dostawców posiadających
znaczące zdolności produkcyjne – przy jednoczesnym zachowaniu optymalnego stopnia dywersyfikacji.
Grupa ma podpisane umowy zakupowe ze wszystkimi kluczowymi dostawcami. Stale poszukuje też
nowych dostawców (krajowych i zagranicznych) w celu optymalizacji źródeł zaopatrzenia, obniżenia
kosztów czy skrócenia czasu dostaw, jak również po to, by zwiększyć innowacyjność stosowanych
formulacji. W każdym przypadku Grupa prowadzi szczegółowe analizy ofert, aby zapewnić sobie jak
najlepsze warunki zakupu surowców, materiałów technicznych czy urządzeń.
W ocenie Zarządu Spółki obecne umowy zaopatrzeniowe nie powodują uzależnienia od żadnego
z dostawców w sposób, który mógłby negatywnie wpłynąć na działalność całej Grupy.
Prawa człowieka oraz różnorodność we współpracy z dostawcami
W 2018 roku w Grupie Kapitałowej Śnieżka zidentyfikowano jako istotne, z punktu widzenia
obowiązujących w Grupie polityk, umieszczenie w umowach z dostawcami klauzul dotyczących
ochrony praw człowieka oraz różnorodności. W tym samym roku podjęto decyzję o stopniowej
implementacji kluczowych zapisów z polityk Grupy w ww. obszarach do umów z dostawcami.
W związku z powyższym w roku 2018 zaczął obowiązywać dokument Warunki współpracy
z dostawcami w oparciu o polityki Grupy Kapitałowej Śnieżka. Naczelnym założeniem dokumentu –
wdrożonego jako integralna część umów ze stałymi dostawcami – jest zwiększenie kontroli nad
łańcuchem dostaw, zachowanie transparentności oraz budowanie trwałych relacji z dostawcami.
Dokument pozwala także na wielowymiarową ocenę nowych podmiotów współpracujących oraz na
wdrożenie mechanizmów skargowych.
W ramach wdrożenia powyższego dokumentu w roku 2018 kluczowi, stali dostawcy Grupy Kapitałowej
Śnieżka zostali zapoznani z politykami Grupy w zakresie:
Polityki Jakości, Środowiska i BHP Grupy Kapitałowej Śnieżka,
Polityki Personalnej Grupy Kapitałowej Śnieżka,
Polityki Różnorodności Grupy Kapitałowej Śnieżka,
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
78
Polityki Poszanowania Praw Człowieka Grupy Kapitałowej Śnieżka,
Polityki Przeciwdziałania Korupcji Grupy Kapitałowej Śnieżka,
Polityki Zaangażowania Społecznego Grupy Kapitałowej Śnieżka.
Stali dostawcy Grupy, podpisując dokument przedstawiający ww. polityki, zadeklarowali
podejmowanie etycznych działań biznesowych. Warunki współpracy obowiązują wszystkich tych
dostawców bez względu na rodzaj działalności, miejsce działalności czy różnice kulturowe.
Ponadto w 2020 roku w Dziale Zakupów, w oparciu o wartości Spółki, została opracowana i wdrożona
Polityka Zakupów.
Należy nadmienić, że transparentność działań rynkowych, także w zakresie zakupów, to dla Grupy
Kapitałowej Śnieżka wyznacznik dobrej współpracy z różnymi podmiotami, w zgodzie ze
zdefiniowanymi w Spółce wartościami organizacyjnymi. Szczególne znaczenie przypisuje się tutaj
wartości „Współpraca, szacunek i zaufanie”, która jest podstawą wszelkich relacji biznesowych.
3.1.12 Nagrody i wyróżnienia dla Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2021 roku
W raportowanym okresie Grupa Kapitałowa Śnieżka, a także poszczególne spółki wchodzące w jej skład
otrzymały liczne nagrody i wyróżnienia. Zostały one zaprezentowane w trzech kategoriach:
korporacyjne, regionalne i lokalne oraz nagrody dla zagranicznych spółek Grupy.
Nagrody korporacyjne
Ranking Giełdowa Spółka Roku
Śnieżka zdobyła drugie miejsce w kategorii „Relacje z inwestorami” w 22. edycji rankingu
Giełdowa Spółka Roku, organizowanego przez „Puls Biznesu”. Spółkę wysoko ocenili eksperci
z instytucji finansowych – zarządzający funduszami emerytalnymi i inwestycyjnymi oraz
analitycy domów maklerskich. Poza lokatą na podium, w kategorii „Relacje z inwestorami”
Śnieżka zdobyła 13. miejsce w głównym zestawieniu rankingu. Złożyła się na to średnia ocen
uzyskanych we wszystkich kategoriach: „Kompetencje zarządu”, „Perspektywy rozwoju”,
„Innowacyjność produktów i usług”, „Sukces spółki w 2020 roku” oraz „Relacje z inwestorami”.
O miejscu w zestawieniu zadecydowały głosy 100 profesjonalistów: analityków giełdowych,
doradców inwestycyjnych i zarządzających, reprezentujących domy i biura maklerskie,
towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne i inwestycyjne oraz banki inwestycyjne.
Ranking „European Coatings”
Grupa Śnieżka zajęła 23. pozycję (awans z 24.) w rankingu magazynu „European Coatings”.
Zestawienie podsumowało wyniki 25 największych europejskich producentów farb i lakierów
za 2020 rok. Śnieżka jako jedyna reprezentuje w nim zarówno Polskę, jak i region Europy
Środkowo-Wschodniej. Lokata Grupy Śnieżka w rankingu to efekt wzrostu przychodów ze
sprzedaży wyrobów uwzględnianych w zestawieniu. Ranking opracowywany przez magazyn
„European Coatings” (którego wydawcą jest niemieckie wydawnictwo Vincentz Network)
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
79
powstaje na bazie rocznych przychodów producentów ze sprzedaży powłok dekoracyjnych
i ochronnych. W zestawieniu są klasyfikowane wyłącznie te firmy, których główna siedziba
znajduje się na terenie Europy. Śnieżka jest w nim obecna niezmiennie od 2018 roku.
Ranking Najcenniejszych Polskich Marek
Spółka znalazła się w rankingu Najcenniejszych Polskich Marek, przygotowanym przez dziennik
„Rzeczpospolita” i w 15. edycji zestawienia awansowała na 93. lokatę. Wartość marki Śnieżka
autorzy rankingu wycenili na 106,2 mln zł. Ponownie pojawiła się ona w zestawieniu jako
jedyna reprezentantka krajowego rynku farb. Ranking Najcenniejszych Polskich Marek
„Rzeczpospolitej” jest przygotowywany od 2004 roku. Pod uwagę wzięto te marki, które
powstały w Polsce i przekroczyły ustalone kryterium przychodów ze sprzedaży w wysokości 20
mln zł. Do tegorocznego rankingu zakwalifikowało się 220 marek, których wartość wyniosła co
najmniej 10 mln zł. Przy wycenie wykorzystano różnorodne metody, m.in. obliczono różnicę
pomiędzy wartością rynkową i księgową przedsiębiorstwa oraz szacunkowy wpływ marki na
wielkość sprzedaży lub premię cenową na produktach.
Ranking 600 Największych portalu money.pl
Śnieżka uplasowała się w rankingu 600 Największych money.pl 2021, stworzonym przez
redakcję jednego z najpoczytniejszych portali biznesowych w Polsce. O jej miejscu wśród 600
największych polskich firm przemysłowych i usługowych zadecydowały skonsolidowane
przychody ogółem za 2020 rok. Twórcy zestawienia zwrócili również uwagę na wysokie
przychody Grupy z eksportu. Zestawienie money.pl zostało przygotowane po raz pierwszy –
ma pokazać liderów biznesowych w Polsce.
Lista 2000 dziennika „Rzeczpospolita”
Grupa Śnieżka ponownie znalazła się na Liście 2000, obejmującej największe, osiągające
najwyższe przychody przedsiębiorstwa w Polsce. Wyniki sprzedaży za ubiegły rok zapewniły jej
miejsce o ponad dwieście oczek wyższe niż rok wcześniej. W tegorocznym rankingu Grupa
Śnieżka zajęła 639. miejsce, skokowo awansując z pozycji 848., zdobytej w poprzedniej edycji
zestawienia. O miejscu na liście zadecydowały wypracowane przychody ze sprzedaży. Te zaś w
2020 r. wyraźnie wzrosły. Poza trafnymi decyzjami biznesowymi to również pochodna boomu
remontowego wywołanego przez zeszłoroczne lockdowny. Lista 2000 przygotowywana przez
dziennik „Rzeczpospolita” bazuje na rocznych przychodach ze sprzedaży i prezentuje te
przedsiębiorstwa w Polsce, które osiągają najlepsze wyniki biznesowe. Partnerem
tegorocznego rankingu była Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie.
Ranking Największych Polskich Prywatnych Spółek Dywidendowych 2021 magazynu
„Forbes”
FFiL Śnieżka SA po raz kolejny znalazła się w Rankingu Największych Polskich Prywatnych
Spółek Dywidendowych 2021 redakcji „Forbes” – tym razem na 28. pozycji. Spółka dzieli się
zyskiem ze swoimi akcjonariuszami regularnie od 18 lat, czyli od początku obecności na
warszawskim parkiecie. „Pełnoletnia” dywidenda Śnieżki z zysku za poprzedni rok wyniosła
45,4 mln zł, czyli rekordowe 3,6 zł na jedną akcję. Oznacza to, że Spółka przeznaczyła na
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
80
dywidendę ponad połowę swojego zysku za 2020 rok. Zestawienie „Forbes” obejmuje 50
prywatnych spółek giełdowych wypłacających akcjonariuszom najbardziej sowite dywidendy.
Ranking 100 Największych Polskich Firm Prywatnych magazynu „Forbes”
Śnieżka już po raz szósty zagościła w rankingu 100 Największych Polskich Firm Prywatnych
magazynu „Forbes”. W tegorocznym zestawieniu zajęła 81 miejsce. Wyznacznikiem pozycji
firmy w rankingu jest wartość przedsiębiorstwa obliczana w oparciu o rynkowy wskaźnik EV
(z ang. Enterprise Value). W przypadku Śnieżki twórcy rankingu za 2021 rok oszacowali ją na
1 258 mln zł. Ranking Największych Polskich Firm Prywatnych magazynu „Forbes” jest
przygotowywany od 2016 roku. Prezentuje najbardziej wartościowe spółki w Polsce, w których
większościowe udziały należą do polskiego przedsiębiorcy (lub grupy przedsiębiorców), oraz
te, w których polski przedsiębiorca jest twórcą spółki i aktywnie nią zarządza albo kontroluje
z poziomu rady nadzorczej.
The Best Annual Report 2020 Instytutu Rachunkowości i Podatków
W konkursie The Best Annual Report 2020 FFiL Śnieżka SA została uhonorowana wyróżnieniem
za najlepsze sprawozdanie zarządu z działalności. Jury doceniło przede wszystkim jakość
i przystępność jej giełdowego raportu za 2020 rok – także dla osób, które nie specjalizują się w
opisywanych w nim zagadnieniach. Spółka dba o rzetelną komunikację z inwestorami od
momentu debiutu na GPW w 2003 roku. Konkurs The Best Annual Report organizowany jest
przez Instytut Rachunkowości i Podatków. Wśród kryteriów oceny znajdują się wysokie
standardy w zakresie tworzenia skonsolidowanych raportów rocznych, które nie tylko
wypełniają wymogi formalne oraz zalecenia krajowe i międzynarodowe, lecz także są zgodne
z dobrymi praktykami i spełniają oczekiwania rynku.
Raport FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”
Dwie inicjatywy społeczne Śnieżki zakwalifikowały się do 19. edycji raportu „Odpowiedzialny
biznes w Polsce. Dobre Praktyki”, którego celem jest promowanie idei zrównoważonego
rozwoju. Tym razem oprócz programu „Koloratorium” docenione zostało zaangażowanie
Spółki w walkę z koronawirusem. Wśród nowych inicjatyw w raporcie została zaprezentowana
podjęta przez Śnieżkę w obliczu pandemii COVID-19 kampania „Chronimy i pomagamy”. W jej
ramach Śnieżka zrealizowała szereg działań na rzecz bezpieczeństwa pracowników, lokalnej
społeczności i partnerów handlowych. Raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre
praktyki” to najważniejsza cykliczna publikacja Forum Odpowiedzialnego Biznesu, wydawana
od 2002 roku. Metodologia raportu bazuje na międzynarodowej normie ISO 26000, która
wyróżnia 7 obszarów społecznej odpowiedzialności biznesu.
50 Najlepszych Pracodawców tygodnika „Wprost”
Polskie spółki Grupy Kapitałowej Śnieżka wyróżniły się jako jedne z najbardziej dbających
o pracowników firm w Polsce. To drugi rok z rzędu, kiedy Śnieżka pojawiła się w zestawieniu
50 Najlepszych Pracodawców – tym razem na 27. miejscu. Spółki Grupy działające w Polsce są
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
81
jedynymi przedsiębiorstwami z branży farb i lakierów, które znalazły się w gronie najlepszych
pracodawców według kryteriów przyjętych przez redakcję. Redakcja magazynu „Wprost”
przygotowała ranking w oparciu o informacje z 400 największych polskich firm. Podobnie jak
w zeszłym roku kluczowym kryterium było to, jak firmy chronią swoich pracowników w dobie
pandemii.
Ranking 200 Największych Polskich Firm
Śnieżka kolejny rok z rzędu awansowała w rankingu 200 Największych Polskich Firm redakcji
„Wprost”, tym razem o 13 pozycji – na 170. miejsce. Została także wyżej niż rok wcześniej
zaklasyfikowana wśród 100 Polskich Ambasadorów, czyli największych eksporterów spośród
firm ujętych w rankingu. Śnieżka wchodzi w skład zestawienia od jego pierwszej edycji
przygotowanej w 2015 roku. W rankingu redakcja uwzględnia wyłącznie spółki z rodzimym
kapitałem.
Polskie Gepardy magazynu „Wprost”
Śnieżka znalazła się w gronie Polskich Gepardów, czyli najszybciej rozwijających się firm według
„Wprost”, na 32. miejscu w zestawieniu. Klasyfikuje się do niego jedynie te przedsiębiorstwa,
które nie tylko nie zanotowały strat w ciągu ostatnich dwóch lat, lecz także poprawiły wyniki
rok do roku. Wynik Grupy w rankingu odzwierciedla jej stabilną od lat rynkową pozycję.
Nagrody regionalne i lokalne
Złota Setka Firm Podkarpacia
FFiL Śnieżka SA zajęła 19. miejsce w rankingu największych przedsiębiorstw województwa:
Złotej Setce Firm Podkarpacia 2021. Do zajęcia tak wysokiej lokaty wśród podkarpackich
przedsiębiorstw przyczyniły się wysokie wyniki sprzedaży Śnieżki w 2020 roku. Polscy
konsumenci podczas zeszłorocznego boomu remontowego bardzo chętnie sięgali po farby
z segmentu premium sygnowane marką Magnat oraz wysokiej jakości produkty do ochrony
i dekoracji drewna marki Vidaron. Spółka została również uhonorowana pozycją w „złotej
dziesiątce” Firm 20-lecia XXI wieku, wyłonionych w jubileuszowej edycji zestawienia.
W zestawieniu podsumowującym ostatnie dwie dekady ujęto podkarpackie przedsiębiorstwa
zatrudniające powyżej 500 pracowników, które swoją działalnością wymiernie przysłużyły się
regionowi i jego mieszkańcom. Złota Setka Firm Podkarpacia to ranking przygotowywany od
2007 roku przez „Gazetę Codzienną Nowiny” przy współudziale podkarpackiego oddziału
Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego.
Podkarpacka Nagroda Gospodarcza
FFiL Śnieżka SA została nagrodzona tytułem Firmy 10-lecia w konkursie Podkarpackiej Nagrody
Gospodarczej. Tegoroczna statuetka wieńczy lata sukcesów spółki w plebiscycie zrzeszającym
najlepsze i najaktywniejsze gospodarczo firmy województwa. Ostatnia dekada była dla Śnieżki
czasem wyjątkowo prężnego wzrostu zarówno w kraju, jak i na arenie międzynarodowej. Przy
ocenie kapituła wzięła pod uwagę szereg kryteriów, w tym: wielkość i rentowność sprzedaży,
eksport, wartość inwestycji lokalnych, innowacyjność, zatrudnienie i dbałość o pracownika,
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
82
relacje z kontrahentami, wpływ na środowisko oraz działalność charytatywną i na rzecz
społeczności lokalnej. Konkurs Podkarpacka Nagroda Gospodarcza organizowany jest przez
Centrum Promocji Biznesu przy współpracy z Wojewodą Podkarpackim i Marszałkiem
Województwa Podkarpackiego.
Nagrody dla zagranicznych spółek Grupy
Poli-Farbe w gronie 500 Najbardziej Dochodowych Firm
Węgierski tygodnik HGV opublikował listę 500 Najbardziej Dochodowych Firm na Węgrzech.
Poli-Farbe zostało sklasyfikowane na 15. miejscu wśród najlepiej prosperujących firm
w komitacie Bács-Kiskun. Oprócz tego spółka znalazła się w gronie 500 najbardziej
dochodowych firm na Węgrzech, zajmując 403. miejsce. Z kolei w rankingu firm chemicznych,
gumowych i tworzyw sztucznych Poli-Farbe zostało ujęte na 24. pozycji (na ten sektor przypada
8% wszystkich zysków 500 najbardziej dochodowych firm).
Sumienni Płatnicy Podatków 2020
Śnieżka-Ukraina znalazła się na liście 81 przedsiębiorstw na tamtejszym rynku, które otrzymały
nagrodę Sumienni Płatnicy Podatków 2020, przyznaną w roku 2021. Spółka została wyróżniona
jako duże przedsiębiorstwo w kategorii „Sumienni płatnicy podatków w przemyśle
przetwórczym – produkcja chemikaliów i wyrobów chemicznych”. Wyróżnienie przyznano ze
względu na wykazanie wysokich wskaźników skutecznego działania, dyscyplinę
w przestrzeganiu ukraińskich przepisów podatkowych, uczestnictwo w różnych inicjatywach
społecznych, dbanie o dobrostan swoich pracowników oraz prowadzenie działalności
finansowo-gospodarczej na zasadach otwartości i uczciwości.
Liderzy Sukcesu 2020
W 2021 roku Śnieżka-Ukraina zdobyła uznanie jury oraz konsumentów w ogólnokrajowym
konkursie Liderzy Sukcesu 2020. Firma znalazła się w gronie 48 uczestników plebiscytu dzięki
wysokiej ocenie ukraińskich konsumentów, ekspertów oraz znanych osobistości. Zdobyła tym
samym szósty rok z rzędu wyróżnienie Absolutnego Lidera Sukcesu w kategorii „Farba”.
Respondenci z Ukrainy co kwartał mają możliwość brania udziału w głosowaniu na swoje
ulubione marki, wyznaczając tym samym liderów w rankingu.
3.1.13 Inne istotne informacje dotyczące modelu biznesowego
Opis modelu biznesowego Grupy Kapitałowej Śnieżka opracowano na podstawie materiałów
wewnętrznych, w tym dokumentów i procedur. W 2021 roku zaszły istotne zmiany w modelu
biznesowym Grupy:
Z początkiem 2021 roku nastąpiła zmiana modelu operacyjnego Grupy Kapitałowej Śnieżka,
którego celem jest zoptymalizowanie współpracy pomiędzy spółkami wchodzącymi w jej skład
i zwiększenie efektu skali. W ramach tego procesu przeniesiono Pion Handlowy z FFiL Śnieżka
SA do spółki zależnej, Śnieżka ToC, a także przyjęto nową koncepcję zarządzania zakładającą,
że kluczowe dla Grupy procesy będą zarządzane z poziomu tych dwóch spółek, tj. Centrali.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
83
FFiL Śnieżka SA, poza rolą definiowania strategii Grupy i zarządzania Grupą, stała się centrum
kompetencji w zakresie zarządzania łańcuchem dostaw (zakupy, dystrybucja, magazynowanie,
logistyka, przepływ informacji), IT, produkcji i technologii oraz badań i rozwoju (R&D), a także
zaczęła pełnić rolę centrum usług wspólnych. Z kolei Śnieżka ToC przejęła wszystkie funkcje
w zakresie sprzedaży i marketingu (w tym pricing i revenue), analiz rynku, a także zarządzania
wybranymi znakami towarowymi w Grupie. Po zmianie spółki te koordynują działalność
poszczególnych spółek Grupy w obszarach swoich kompetencji.
Na początku 2022 roku oddano do użytku część magazynową Centrum Logistycznego
w Zawadzie – obiektu o charakterze magazynowo-biurowym, który przejął funkcje
Magazynów Wyrobów Gotowych w Brzeźnicy, Lubzinie i Pustkowie. Obecnie kontynuowana
jest – rozłożona na etapy – automatyzacja procesów magazynowych, która powinna zakończyć
się do końca 2024 roku. Finalizowana jest również budowa części administracyjnej obiektu.
Centrum Logistyczne jest położone na 15-hektarowej działce w pobliżu węzła Dębica Wschód
przy autostradzie A4. Ma za zadanie zwiększenie mocy logistycznych Grupy: magazynowanie
w obrębie jednego obiektu większej ilości wyrobów gotowych, a także zwiększenie liczby
dziennie wysyłanych wyrobów. Dzięki poprawie przepustowości możliwe będzie także
obniżenie kosztów logistycznych w FFiL Śnieżka SA oraz w innych wybranych spółkach
należących do Grupy.
3.2 Opis poszczególnych polityk, procedur należytej staranności oraz rezultatów ich
stosowania
FFiL Śnieżka SA jako spółka giełdowa odpowiada za kształtowanie ładu korporacyjnego, zapewniając
zgodność z przepisami prawa i spójność aktów normatywnych Grupy Kapitałowej Śnieżka, oraz
utrzymuje skuteczne systemy: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności
działalności z prawem (compliance).
Ład Korporacyjny – to dwie kategorie aktów wewnętrznych:
opisujące aspekty statyczne organizacji: statut, regulamin organizacyjny, regulamin obiegu
dokumentów;
opisujące aspekty dynamiczne: strategie, polityki, kodeksy (zasady), standardy (soft law),
procedury, instrukcje.
Dokumenty tworzone są według hierarchii, są ze sobą ściśle powiązane w ten sposób, że dokumenty
wyższego rzędu, tworzą kontekst (umocowanie formalne) dla dokumentów niższego rzędu.
Ład Korporacyjny definiuje szereg procesów realizowanych we wszystkich obszarach działalności
Grupy Kapitałowej Śnieżka. Dostęp do ich aktualnej wersji zapewnia elektroniczny system do nadzoru
i zarządzania dokumentacją – NND Integrum.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
84
System nadzoru zgodności działalności z prawem (compliance) służy badaniu zgodności działalności
spółki we wszystkich dziedzinach i aspektach tej działalności z obowiązującym prawem, regulacjami
wewnętrznymi i dobrowolnie przyjętymi standardami, uwzględniając:
przepisy ponadkrajowe,
prawo krajowe – ustawy i akty niższego rzędu,
regulacje wewnątrzkorporacyjne.
Szereg procesów realizowanych we wszystkich obszarach działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka
definiują liczne polityki, regulaminy, procedury oraz instrukcje. Nadając w ten sposób ramy
realizowanym przez Grupę działaniom, maksymalizujemy ich efektywność, spójność i transparentność.
W kolejnych podrozdziałach omówione zostaną kluczowe polityki oraz procedury należytej
staranności, zaś w niniejszym rozdziale zaprezentowane zostały ogólne praktyki wykazujące dbałość
Grupy o zachowanie najwyższych standardów należytej staranności we wszystkich aspektach
funkcjonowania organizacji. Kluczowe znaczenie ma tu także przyjęta przez Spółkę Księga Wartości
Organizacyjnych (wspomniana w punkcie 3.1.9 Sprawozdania), definiująca zasady należytej
staranności w obrębie sześciu zdefiniowanych i opisanych w tym dokumencie wartości.
Wewnętrzne akty normatywne, takie jak: polityki, regulaminy, procedury lub instrukcje są
opracowywane, rejestrowane i udostępniane pracownikom w elektronicznym systemie
wspomagającym zarządzanie i nadzór nad dokumentacją, w wyodrębnionym module. Publikacja
nowych regulacji jest poprzedzona komunikatem precyzującym zakres i temat przyjętego dokumentu.
Pracownicy fizyczni, nieposiadający dostępu do systemu, są informowani o przyjęciu nowych
dokumentów przez swoich przełożonych i/lub za pośrednictwem mediów wewnętrznych.
Dostęp do wiedzy o przyjętych dokumentach to podstawowa zasada ich prawidłowego wdrażania.
Pracownicy są automatycznie powiadamiani o każdej zmianie w dokumentacji i mają szybki dostęp do
jej aktualnej wersji w każdym momencie. W przypadku tych dokumentów, które zostały uznane za
kluczowe, dodatkowo stosowana jest zasada obligatoryjnego zapoznania się z nimi. Ten fakt należy
potwierdzić w systemie monitorującym i wymagającym zapoznawanie się pracowników
z poszczególnymi dokumentami, które ich obowiązują.
Dzięki systemowi wewnętrznego obiegu dokumentów oraz innym wdrożonym w grupie rozwiązaniom
elektronicznym możliwe jest dynamiczne rozwijanie procedur należytej staranności o nowe praktyki,
które stale poprawiają efektywność i transparentność Grupy. Dodatkowe atuty takich rozwiązań to:
zmniejszenie zużycia zasobów (papieru, eksploatacji urządzeń biurowych), kosztów składowania
dokumentacji papierowej (przestrzeni biurowej) i kosztów pracy pracownika, a także zdefiniowane
wzorce dokumentacji ułatwiające edycję nowych dokumentów.
Do przykładowych rozwiązań tego typu zalicza się między innymi wykorzystywany w Grupie Śnieżka
NND Integrum – system do nadzoru i zarządzania dokumentacją wewnętrzną. To zaawansowane
narzędzie kontroli dostępu do aktualnych wersji dokumentów i eliminacji błędów wynikających z pracy
z niewłaściwymi (nieaktualnymi) wersjami dokumentów. Pozwala zmniejszyć koszty pracy
pracowników w zakresie utrzymania zawsze aktualnych wersji przy jednoczesnym zapewnieniu
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
85
poprawnego obiegu (od projektu do zatwierdzenia i włączenia dokumentacji do użytku). Skutecznie
redukuje też czas poświęcany na przekazywanie informacji pomiędzy pracownikami podczas tworzenia
dokumentacji. Zapewnia potwierdzenie przyjęcia danej regulacji.
Elektroniczny system wewnętrznego obiegu dokumentów zawiera m.in. moduły:
moduł elektronicznego obiegu umów, umożliwiający definiowanie opiekuna dokumentu oraz
archiwizację jego finalnej wersji, co zapewnia przejrzystość procesu tworzenia umów;
moduł elektronicznej rejestracji pism przychodzących i wychodzących, zapewniający rzetelny
i płynny obieg korespondencji;
moduł elektronicznego obiegu faktur, umożliwiający płynną weryfikację kontrahentów, a także
systemowe dbanie o terminowość wpłat;
system elektronicznej rejestracji delegacji, zapewniający kontrolę nad właściwym
zarządzaniem nimi oraz ich rozliczaniem;
moduł obiegu wniosków kierowanych na posiedzenia organów Spółki;
system elektronicznej obsługi reklamacji (Obsługa Gwarancji i Reklamacji), zapewniający
skrócenie czasu procesu, a także jego przejrzystość i archiwizację;
elektroniczna księga kontroli, stanowiąca elektroniczne archiwum wszystkich kontroli
przeprowadzanych w Spółce;
rejestr Pełnomocnictw,
rejestr udzielonych referencji kontrahentowi i umieszczenie logotypu spółki na zewnątrz,
rejestr prowadzonych spraw sądowych,
rejestr zgłoszonych prac naukowych oraz badań, które zawierają dane ze Spółki.
moduł rezerwacji sal konferencyjnych, samochodów służbowych oraz innych środków
trwałych udostępnionych pracownikom do współużytkowania, wspierający dostępność tych
środków oraz ich efektywną eksploatację – zintegrowany z Kalendarzami Microsoft Office 365
(Outlook i MS Teams);
elektroniczna księga gości, w ramach której odnotowywane są wszystkie osoby odwiedzające
zakłady Spółki.
Inne systemy wewnętrzne wspomagające zarządzanie ładem korporacyjnym:
system rejestracji wszystkich towarów przychodzących i wychodzących, zapewniający
precyzyjną dekretację i kontrolę nad obiegiem towarów i materiałów;
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
86
system do pozyskiwania dostawców, tzw. platforma zakupowa, wspierający optymalizację
kosztów poprzez wybieranie dostawców oferujących towary najatrakcyjniejsze cenowo
w odniesieniu do jakości;
system do udostępniania pracownikom wyrobów i sprzętów do zakupu, tzw. portal aukcyjny,
umożliwiający pracownikom odkupienie produktów i urządzeń w atrakcyjnych cenach;
system komunikacji wewnętrznej w formie newslettera, komunikatów wyświetlanych na
ekranach zlokalizowanych w halach produkcyjnych oraz w drukowanym kwartalniku
pracowniczym „W Kolorze”.
Change IT – program cyfrowej transformacji
W Grupie duży nacisk kładziony jest na nieustanne poszukiwanie nowych rozwiązań pozwalających
optymalizować procesy wewnętrzne i zewnętrzne. W marcu 2018 roku Spółka przystąpiła do
współpracy z firmą SAP Polska Sp. z o.o. w celu wymiany i usprawnienia systemów oraz narzędzi
informatycznych stosowanych w Spółce. Za cel tych zmian postawiono stworzenie intuicyjnych
rozwiązań elektronicznych, zarówno w zakresie powyżej opisanych, jak i nowo zdefiniowanych
procesów. Ustalony przez strony okres realizacji projektu w zakresie opracowania i wdrożenia
oprogramowania został przewidziany na 3 lata.
Program, któremu Spółka nadała nazwę Change IT, obejmował równoległe wdrażanie kilku projektów,
nad którymi pracowało kilka zespołów projektowych. W ramach programu cyfrowej transformacji:
w 2018 roku:
został uruchomiony nowy system raportowania danych sprzedażowych i odsprzedażowych
oparty o narzędzie SAP CAR (Customer Activities Repository). W październiku 2018 roku
rozpoczęto także prace nad kolejnymi dwoma kluczowymi projektami, tj. nad wymianą
dotychczasowego systemu ERP IFS na ERP SAP (projekt SAP S/4HANA) oraz nad wdrożeniem
nowego systemu zarządzania magazynami, czyli wprowadzania systemu SAP eWM;
zakończyła się także faza projektowania i przystąpiono do fazy realizacji nowego systemu
sprzedaży oraz współpracy elektronicznej dla klientów biznesowych.
w 2019 roku:
w ramach pakietu zintegrowanego SAP uruchomiono również narzędzia wspomagające
sprzedaż oraz zarządzanie relacjami z klientami w ramach platformy SAP C/4HANA. Pakiet
składa się z nowoczesnych portali sprzedażowych SAP E-Commerce B2B oraz B2C,
chmurowych narzędzi do zarządzania relacjami z klientami i wspierania działalności
przedstawicieli handlowych, a także z chmurowych narzędzi wspierających marketing
elektroniczny SAP Marketing Cloud;
został uruchomiony system zarządzania relacjami z klientami (CRM – Customer Relationship
Management) oparty o produkt SAP Hybris C4C (Cloud For Customers) oraz narzędzie
wspierające działania marketingowe firmy Hybris Marketing SMS (SAP Marketing Cloud).
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
87
w 2020 roku:
kluczowy etap projektu, którego efektem było rozpoczęcie korzystania przez całą Spółkę
z nowoczesnych narzędzi, wdrożono z początkiem 2020 roku. Wówczas w Spółce uruchomiono
nowoczesny, zintegrowany system ERP SAP S/4HANA, usprawniający działalność operacyjną
i zwiększający bezpieczeństwo operacji IT;
w ostatnim kwartale, w związku z nowymi wyzwaniami dotyczącymi zmiany modelu
organizacyjnego Grupy Kapitałowej Śnieżka, podjęto kroki, aby zaadaptować zaprojektowane
dla Spółki narzędzia na potrzeby kolejnych spółek Grupy. Działania wdrożeniowe pozwoliły na
objęcie zintegrowanym pakietem narzędzi SAP także spółki Śnieżka Trade of Colours, do której
z końcem roku 2020 została przeniesiona wydzielona ze spółki FFiL Śnieżka SA zorganizowana
część przedsiębiorstwa (Pion Handlowy).
W 2021 roku:
W trzecim kwartale został wdrożony system SAP HCM, w zakresie zarządzania kadrami (dane
kadrowe), zarządzania czasem pracy oraz naliczania wynagrodzeń dla spółek Śnieżka SA oraz
Śnieżka ToC;
Prowadzono prace informatyczne w związku z uruchomieniem części magazynowej Centrum
Logistycznego w Zawadzie.
W toku prac nad programem Change IT Spółka ukształtowała wewnętrzny zespół ds. cyfrowej
transformacji. Dzięki temu na obecnym etapie tego procesu, przy wsparciu konsultantów
zewnętrznych, samodzielnie projektuje i wdraża narzędzia wspierające kolejne obszary jej działalności.
Pozostałe informacje dotyczące procedur należytej staranności
Stosowanie procedur należytej staranności na poziomie całej Grupy ma miejsce we wszystkich działach
w odniesieniu do zarządzanych przez nie zagadnień. Źródłem zasad należytej staranności są liczne
instrukcje, dzięki którym możliwe jest zapewnianie ciągłości i jakości procesów, również
w zmieniających się warunkach rynkowych czy przy zmianie personelu obsługującego daną sprawę.
Zasady takie jak „Efektywność biznesowa” czy „Innowacyjność” zapisane są w Księdze Wartości
Organizacyjnych, a każdy pracownik FFiL Śnieżka SA podlega ocenie z ich realizacji. Dzięki temu faktem
jest ciągłe motywowanie członków zespołu Śnieżki do poszukiwania wciąż nowych rozwiązań
optymalizujących zasady należytej staranności – zarówno na poziomie Spółki, jak i całej Grupy.
3.2.1 Ogólne założenia działalności Grupy w obszarze zrównoważonego rozwoju
Dynamicznie się rozwijamy, systematycznie zwiększając swoje moce produkcyjne i rozbudowując
infrastrukturę. Nasze produkty trafiają na wybrane rynki eksportowe, a zespół pracowników tworzący
Grupę Kapitałową Śnieżka stale się powiększa. Intensywne procesy rozwojowe mają miejsce
w warunkach zakorzenionej w naszej działalności dbałości o przejrzystość zasad i procedur.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
88
Jako Grupa, integrując nasze działania na wszystkich płaszczyznach organizacji, dbamy, aby dynamizm
zmian nie zaburzał troski o zachowanie zasady zrównoważonego rozwoju, którą realizujemy między
innymi:
dbając o prawa, bezpieczeństwo i rozwój pracowników,
troszcząc się o jakość procesów produkcyjnych i powstających w ich ramach wyrobów,
racjonalnie korzystając z zasobów środowiska,
zachowując transparentność działań rynkowych,
kreując projekty sprzyjające wyrównywaniu szans społecznych.
W codziennej działalności dbamy, aby dynamika zmian, jakie towarzyszą naszemu rozwojowi
rynkowemu, nie zaburzyła dbałości o kluczowe aspekty zrównoważonego rozwoju, za jakie uważamy:
dbałość o środowisko naturalne oraz bezpośredni i pośredni wpływ naszej działalności na jednostki
i lokalne społeczności, w których prowadzimy operacje biznesowe.
Aspekty zrównoważonego rozwoju w kontekście naszych działań obrazują polityki oraz wskaźniki
opisane w dalszej części dokumentu. W kolejnym rozdziale zaprezentowano opisy kluczowych polityk
Grupy. Ich wdrażanie jest monitorowane, są one poddawane okresowym przeglądom, również
w ramach procedur należytej staranności. Wszelkie szczegółowe dokumenty wewnętrzne, takie jak
procedury, regulaminy, instrukcje pozostają w zgodności z politykami Grupy.
W ramach przeprowadzonej w 2017 roku oceny istotności wskazane zostały kluczowe obszary
działalności, które po doborze wskaźników w sposób szczegółowy opisano w niniejszym Sprawozdaniu.
Kluczowe obszary zrównoważonego rozwoju w Grupie Kapitałowej Śnieżka definiuje się jako aspekty
dotyczące: Ludzi, Środowiska oraz Jakości. W odpowiedzialnej realizacji wyzwań zdefiniowanych
w tych obszarach istotną rolę odgrywa aspekt efektywnego zarządzania celami strategicznymi,
wspieranego przez wartości i zasadę transparentności działania.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
89
Rysunek 5. Kluczowe obszary zrównoważonego rozwoju w Grupie Kapitałowej Śnieżka i procesy je wspierające
Obszar: Ludzie
Siłę naszej organizacji stanowią członkowie jej zespołu, których zaangażowanie i innowacyjność są
podstawą nowych konceptów i rozwiązań sprzyjających budowaniu przewag konkurencyjnych. Dbając
o warunki pracy, bezpieczeństwo i rozwój naszych pracowników tworzymy przyjazne i rozwijające
środowisko pracy.
Tak zdefiniowany aspekt zrównoważonego rozwoju rozumiemy także jako nasz wpływ na mieszkańców
społeczności, w sąsiedztwie których funkcjonują spółki należące do Grupy. Na co dzień dbamy o to,
aby nasza działalność nie wpływała negatywnie na komfort ich życia, a tworząc nowe miejsca pracy
oraz kreując własne inicjatywy społeczne sprzyjamy minimalizowaniu wykluczenia społecznego
w zdefiniowanych przez nas obszarach. Przykłady tych inicjatyw opisujemy w podrozdziale „Działania
społeczne”.
Na poziomie globalnym, w odniesieniu do całego społeczeństwa, dokładamy starań, aby nasze
produkty były źródłem satysfakcji i inspiracji dla klientów na wszystkich rynkach, na jakich są
sprzedawane.
W obszar ten wpisuje się również tworzenie rozwiązań produktowych bezpiecznych dla zdrowia
użytkowników, a także takich, które poprawiają jakość powietrza w pomieszczeniach.
Obszar: Jakość
Zasada zachowania najwyższej jakości wyrobów i standardów ich produkcji jest podstawą filozofii
naszego działania. Droga, jaką przemierza każdy nasz produkt – od konceptu, poprzez procesy
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
90
technologiczne, produkcyjne, logistyczne i handlowe jest ściśle monitorowana i poddawana
wielowymiarowej kontroli po to, aby jej efektem było zapewnienie najwyższej jakości wyrobów
spełniających rygorystyczne wymogi oraz charakteryzujących się trwałością i odpornością.
Dbałość o jakość ma tu zastosowanie do wszystkich procesów towarzyszących naszej działalności,
wyraża się ona również w transparentności działań rynkowych i komunikacyjnych, a także w trosce
o wysokie standardy współpracy z naszymi akcjonariuszami, partnerami handlowymi i kontrahentami.
Obszar: Środowisko
Kreując rozwiązania technologiczne, produkując nasze wyroby i stale rozwijając własną infrastrukturę,
dokładamy starań, aby działania Grupy Kapitałowej zachowywały najwyższe standardy dbałości
o środowisko. Dotyczy to zarówno wpływu naszych produktów, jak i samego procesu produkcyjnego
na korzystanie przez nas z zasobów przyrody. Stale monitorując środowiskowe aspekty naszej
działalności i śledząc zmiany prawa w tym zakresie, odpowiedzialnie zarządzamy działalnością naszych
fabryk, kreując własne dobre praktyki w zakresie ochrony zasobów przyrody. Dotyczy to także naszych
produktów, które nie tylko spełniają najwyższe standardy i są dostosowane do regulacji zewnętrznych,
ale podlegają także wewnętrznym rygorystycznym wymogom bezpieczeństwa środowiskowego.
3.2.2 Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Grupę
w odniesieniu do zagadnień pracowniczych
W Grupie najistotniejszym dokumentem definiującym podstawy i zasady zarządzania zasobami
ludzkimi jest Polityka Personalna Grupy Kapitałowej Śnieżka, która wraz z przyjętą strategią biznesową
stanowi wytyczną do działań podejmowanych w zakresie zagadnień pracowniczych.
Fundamentalnym założeniem polityki jest, że każdy zatrudniony w Grupie pracownik wnosi wartość do
organizacji. Ich różnorodność stanowi kapitał dla Grupy jako źródło ogromnego potencjału i w dużej
mierze wpływa na osiągane przez Grupę sukcesy. Dzięki zaangażowaniu pracowników, ich
umiejętnościom oraz postawom wspierającym nasze wartości możemy stawiać sobie ambitne cele,
a dzięki ich realizacji – stawać się punktem odniesienia dla konkurencji. Wobec tego inwestujemy
w naszych pracowników i tworzymy taką kulturę organizacyjną, która będzie sprzyjała ich rozwojowi.
Transparentna polityka personalna, jawne i zrozumiałe dla wszystkich pracowników procedury
i procesy ułatwiają nam zarządzanie tym obszarem. Nasza polityka personalna jest mocno osadzona
na wartościach organizacyjnych, które wyznaczają sposób postępowania i są podstawą wszystkich
relacji biznesowych.
Wszystkie działania dotyczące obszaru zarządzania zasobami ludzkimi prowadzone są zgodnie
z obowiązującym prawem, regulowanym przez Kodeks Pracy. Za procedury należytej staranności
w zakresie zagadnień pracowniczych uznaje się zaś dokumenty takie jak m.in.: Regulamin pracy
pracowników, Regulamin wynagradzania FFiL Śnieżka SA, Regulamin organizacyjny, formalizujące
podstawowe kwestie związane z zatrudnieniem w Spółce. Dodatkowo kwestie pracownicze określone
są w innych wewnętrznych regulaminach i dokumentach, jak np. Regulamin zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
91
Nad przestrzeganiem zasad i działaniem zgodnym z wytycznymi prawa czuwa Dział Zarządzania
Zasobami Ludzkimi FFiL Śnieżka SA. Spółka odgrywa także wiodącą rolę w realizowaniu celów
sformułowanych w Polityce Personalnej Grupy Kapitałowej Śnieżka. Wiodącą rolę w realizowaniu
celów sformułowanych w Polityce personalnej Grupy Kapitałowej Śnieżka odgrywa Spółka dominująca.
Implementacja rozwiązań w spółkach zależnych odbywa się w sposób stopniowy, co umożliwia
systematyczne dostosowywanie wzorców z rynku polskiego na rynki zagraniczne, z uwzględnieniem
ich specyfiki i lokalnego prawa. W spółkach zależnych, w których obowiązują dokumentacja i regulacje
zgodne z prawem lokalnym, odpowiedzialność za dochowanie procedur należytej staranności
w zakresie zagadnień pracowniczych spoczywa na wydzielonych kadrowych jednostkach
organizacyjnych, raportujących swoje działania do Centrali.
Polityka Personalna Grupy Kapitałowej Śnieżka stanowi integralną część strategii rozwoju Grupy
i nakłada na spółki obowiązek prowadzenia takich działań, które:
będą kreowały pozycję Grupy jako atrakcyjnego pracodawcy, a tym samym zapewnią jej:
dostęp do wykwalifikowanej kadry – mającej zarówno pożądane kompetencje, jak
i zakorzenione wartości organizacyjne – oraz utrzymanie pracowników o kluczowych
umiejętnościach i dużym potencjale;
zmotywują pracowników do wysokiego zaangażowania i efektywnej pracy, która przełoży się
na budowanie przewagi konkurencyjnej;
będą tworzyły efektywność organizacyjną na poziomie poszczególnych spółek oraz całej Grupy
Kapitałowej Śnieżka, dzięki wprowadzaniu nowych technologii, ujednolicaniu procesów
oraz integracji funkcji i pracowników.
Podstawą do realizacji polityki personalnej są odpowiednie plany, programy i narzędzia stosowane
w procesach kadrowych i HR-owych. Są to m.in. badanie potrzeb kadrowych oraz coroczne planowanie
zatrudnienia, definiowanie potrzeb szkoleniowych i tworzenie rocznego planu szkoleń oraz
dopasowywanie w ramach potrzeb poszczególnych obszarów bieżących projektów szkoleniowo-
rozwojowych, plan benefitów pozapłacowych oraz systemy motywacyjne, podwyżki i awanse.
Szczegółowe regulacje wewnętrzne wynikające z Polityki Personalnej Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz
ich główne założenia:
Zasady rekrutacji i zatrudniania – oparte są o wysokie standardy w zakresie przeciwdziałania
dyskryminacji. Opierają się na założeniu równego traktowania kandydatów i pracowników
i zapewnienia im równości szans. Istotnym ich elementem jest ochrona danych osobowych.
Zgodność działań z założeniami weryfikujemy, poddając proces rekrutacji i zatrudniania
cyklicznej ocenie kandydatów i pracowników, a także badając ich doświadczenia.
Głównym celem procesów rekrutacyjnych w Spółce jest pozyskiwanie najlepszych kandydatów
o wymaganych kwalifikacjach, kompetencjach oraz wartościach zgodnych z wartościami
organizacji. Spółka zachęca pracowników do wzięcia udziału w rekrutacji wewnętrznej.
Promuje polecenia pracownicze poprzez Program Poleceń oraz nagradza najefektywniejsze
z nich. Pracownikom, którzy wpisują się w kulturę organizacyjną firmy, przestrzegają wartości
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
92
organizacyjnych oraz realizują stawiane im cele i zadania, zapewnia stabilną pracę i oferuje
wynagrodzenie adekwatne do zajmowanego stanowiska i zakresu zadań.
Koncepcja szkoleń i rozwoju – zakłada, iż z działań szkoleniowych i rozwojowych mogą
korzystać wszyscy pracownicy bez względu na wiek czy płeć. Głównymi kryteriami dostępności
szkoleń są potrzeby i możliwości biznesowe organizacji, konieczność posiadania danej wiedzy,
uprawnień, umiejętności czy kompetencji na określonym stanowisku, jak również
zdiagnozowane w procesie oceny potrzeby rozwojowe pracownika, spójne z zakresem prac
danego działu, stanowiska czy z potencjałem jednostki.
Spółka inwestuje w rozwój pracowników, proponując im udział w szkoleniach, kursach,
konferencjach, seminariach czy studiach podyplomowych. Część z nich ma charakter
obligatoryjny (uaktualnienie lub przedłużenie potrzebnych uprawnień), pozostałe zaś mają na
celu dostosowywanie umiejętności do szybko zmieniających się potrzeb rynkowych i postępu
technologicznego organizacji. Spółka tworzy kierowane do konkretnych obszarów programy
rozwojowe, przy czym korzysta z wiedzy i doświadczenia najlepszych ekspertów na rynku.
Prowadzi także programy mające na celu zwiększenie kompetencji pracowników w obszarze
znajomości języków obcych.
Założenia płacowe – zapewniają spójny system wynagradzania, oparty na wartościowaniu
stanowisk pracy (kategorie zaszeregowania przypisane do poszczególnych stanowisk
organizacyjnych) oraz analizie wynagrodzeń rynkowych. Podstawą wartościowania jest ocena
odpowiedzialności poszczególnych stanowisk. Spółka przewiduje dla pracowników także
premie miesięczne, kwartalne lub roczne, zależne od typu zajmowanego stanowiska oraz
premie projektowe.
3.2.3 Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Grupę
w odniesieniu do różnorodności
Grupa Kapitałowa Śnieżka kieruje się w swoich działaniach polityką równego traktowania
(przeciwdziałania dyskryminacji i mobbingowi). Na gruncie polskim w kontekście zagadnienia
poszanowania różnorodności pracowników podstawowy akt prawny to Kodeks pracy (Dz.U. 1974 nr
24 poz. 141). Na podstawie ww. ustawy zostały stworzone wewnętrzne dokumenty regulujące prace
poszczególnych spółek wchodzących w skład Grupy.
Z perspektywy Polityki różnorodności kluczowe są dla nas wartości: „Ludzie” oraz „Współpraca,
szacunek i zaufanie”. Swoją codzienną postawą okazujemy każdemu człowiekowi uznanie i traktujemy
go z należytą godnością. Dotrzymywaniem podjętych zobowiązań i rzetelnością w postępowaniu
budujemy zaufanie do siebie i firmy, którą tworzymy.
W Grupie Kapitałowej Śnieżka Polityka różnorodności jest rozumiana jako działania prowadzące do:
zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na: płeć, przynależność rasową, narodową
i etniczną, wyznanie, bezwyznaniowość, światopogląd, stopień i rodzaj niepełnosprawności,
stan zdrowia, wiek, orientację psychoseksualną czy tożsamość płciową, a także status rodzinny,
styl życia, jak również inne możliwe przesłanki dyskryminacyjne. W stosunku do wszystkich
stosujemy politykę równego traktowania;
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
93
budowania, poprzez rozwijanie strategii, polityk i programów, takiego środowiska pracy,
w którym każdy pracownik może czuć się doceniany – co w konsekwencji przyczynia się do
sukcesu całej Grupy Kapitałowej Śnieżka.
Wierzymy, że dbając o różnorodność osób zatrudnionych, budujemy środowisko pracy wpływające
pozytywnie na kreatywność, skuteczność i lojalność pracowników, poszerzanie rynku zbytu i bazy
odbiorców oraz zwiększamy szanse na przyciągnięcie nowych talentów i pobudzanie innowacyjności
zespołu. W konsekwencji przekłada się to na skuteczność biznesową Grupy. Celem Polityki
różnorodności stosowanej w Grupie Kapitałowej Śnieżka jest pełne wykorzystanie potencjału
pracowników, ich umiejętności, doświadczeń i talentów w atmosferze szacunku oraz wsparcia.
Polityka Różnorodności Grupy Kapitałowej Śnieżka ma zastosowanie do FFiL Śnieżka SA i wszystkich jej
spółek zależnych. Tworząc przyjazne, integracyjne środowisko pracy, chcemy w pełni wykorzystać
płynący z różnorodności potencjał.
3.2.4 Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Grupę
w odniesieniu do poszanowania praw człowieka
W rozumieniu Grupy Kapitałowej Śnieżka tylko te firmy, w których prawa człowieka są chronione
i respektowane, mają możliwość dalszego rozwoju. Jest to bowiem obszar o coraz większym znaczeniu
dla wszystkich interesariuszy organizacji, począwszy od pracowników, poprzez klientów czy
inwestorów, aż po przedstawicieli lokalnych społeczności. W związku z tym przestrzeganie praw
człowieka nie tylko w całej Grupie, lecz także w naszym łańcuchu dostaw, jest ważne zarówno ze
względów biznesowych, jak i moralnych.
Grupa Kapitałowa Śnieżka kieruje się w swoich działaniach polityką zapobiegania łamaniu praw
człowieka, przestrzegając obowiązujących przepisów prawa. Na gruncie polskim zagadnienia
poszanowania różnorodności pracowników reguluje Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej oraz Kodeks
pracy. Na gruncie międzynarodowym najbardziej uniwersalnym aktem prawnym definiującym obszar
praw człowieka jest Powszechna Deklaracja Praw Człowieka. Lista podstawowych, powszechnie
uznanych praw człowieka zawarta jest w Międzynarodowej Karcie Praw Człowieka. Źródłem norm
w tym zakresie jest ponadto przyjęta przez Międzynarodową Organizację Pracy (MOP) Deklaracja
dotycząca podstawowych zasad i praw w pracy, która definiuje fundamentalne prawa przysługujące
człowiekowi w świecie pracy.
W Grupie Kapitałowej Śnieżka kluczowym dokumentem regulującym poszanowanie praw człowieka
jest Polityka Przestrzegania Praw Człowieka, która rozumiana jest jako sformalizowane zasady
należytej staranności w odniesieniu do nienaruszania praw przysługujących innym, do aktywnego
zapobiegania tego rodzaju naruszeniom oraz do przeciwdziałania negatywnym skutkom wpływu na
realizację praw człowieka przez działania naprawcze. Działania takie zostałyby podjęte, jeśli
którakolwiek ze spółek wchodzących w skład Grupy przyczyniłaby się, bezpośrednio lub pośrednio, do
naruszenia takiego prawa.
Polityka Przestrzegania Praw Człowieka obowiązuje wszystkich członków Zarządu, przedstawicieli
kadry zarządzającej oraz pracowników. Wszyscy oni powinni postępować zgodnie z tą polityką,
prowadząc działania w imieniu Spółki czy całej Grupy. Dodatkowo, wybierając partnerów biznesowych,
dostawców i inne podmioty współpracujące, powinni kierować się zasadą wyboru tych z nich, którzy
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
94
opowiadają się za zasadami zawartymi w tej polityce lub maja przyjęte podobne polityki. Polityka
Przestrzegania Praw Człowieka uzupełnia oraz konsoliduje aspekty praw człowieka ujęte w innych
politykach, procedurach i wytycznych obowiązujących w Grupie, takich jak kodeksy czy regulaminy
wewnętrzne.
W Grupie Kapitałowej Śnieżka postępujemy według zasady, zgodnie z którą w przypadku różnic
pomiędzy prawem krajowym a międzynarodowymi normami w zakresie ochrony praw człowieka,
nasza działalność jest prowadzona w oparciu o normę, która jest bardziej surowa; w przypadku
konfliktu pomiędzy tymi przepisami postępujemy zgodnie z prawem krajowym i jednocześnie
poszukujemy możliwości, dzięki którym będziemy mogli respektować prawa człowieka w jak
najszerszym zakresie.
Zobowiązujemy się do podjęcia działań naprawczych w przypadku naruszenia bezpośrednio lub
pośrednio) przez którąkolwiek ze spółek wchodzących w skład Grupy praw człowieka określonych
w międzynarodowych, powszechnie obowiązujących dokumentach.
Dążymy do przestrzegania praw człowieka w wymiarze uniwersalnym, nie wartościując ich. Jednakże
ze względu na przejrzystość naszych zobowiązań i ich dostępność dla naszych interesariuszy,
pragniemy szczególnie podkreślić poniższe obszary naszego zaangażowania w przeciwdziałanie
łamaniu praw człowieka (wymagamy tego również od naszych partnerów biznesowych):
Bezpieczeństwo i higiena pracy – dokładamy wszelkich starań w celu zapewnienia
pracownikom zdrowego i bezpiecznego miejsca pracy zgodnego z obowiązującymi przepisami
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. Podejmujemy działania ukierunkowane na minimalizację
ryzyka wystąpienia wypadku przy pracy, wprowadzając szereg procedur, jak również
przekazując pracownikom niezbędny sprzęt oraz dbając o jego prawidłowe użytkowanie;
Przestrzeganie warunków zatrudnienia – przestrzegamy wszystkich przepisów dotyczących
warunków zatrudnienia, w tym przepisów dotyczących podstawowego czasu pracy i pracy w
nadgodzinach oraz adekwatnego wynagrodzenia. Dokładamy wszelkich starań, aby umożliwić
wszystkim pracownikom korzystanie z prawa do zwolnienia chorobowego oraz urlopu
wypoczynkowego, urlopu wychowawczego itp. zgodnie z przyjętą formą zatrudnienia, a także
przestrzegamy ustaleń poczynionych z przedstawicielami pracowników;
Zapobieganie dyskryminacji – zobowiązujemy się do tego, by każdy pracownik i potencjalny
pracownik był traktowany w sposób uczciwy i godny. Nie będą tolerowane żadne przypadki
dyskryminacji ze względu na: płeć, przynależność rasową, narodową i etniczną, wyznanie,
bezwyznaniowość, światopogląd, stopień i rodzaj niepełnosprawności, stan zdrowia, wiek,
orientację psychoseksualną czy tożsamość płciową, a także status rodzinny, styl życia, jak
również inne możliwe przesłanki dyskryminacyjne;
Eliminacja wyzysku – zobowiązujemy się do promowania środowiska pracy wolnego od
wszelkich postaci molestowania, wyzysku, maltretowania i przemocy zgodnie z definicjami
stosowanymi w przepisach każdego kraju, w którym prowadzimy działalność;
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
95
Zapewnianie wolności zgromadzeń – nie ograniczamy praw pracowników do zrzeszania się
i nie wpływamy na swobodę wyrażania ich opinii i stanowisk w kwestiach związanych
z wykonywaną pracą;
Poszanowanie praw społeczności lokalnych – zobowiązujemy się do poszanowania praw
społeczności lokalnych i podejmujemy adekwatne środki bezpieczeństwa w celu
zminimalizowania negatywnego wpływu naszej działalności na społeczności lokalne oraz
środowisko przyrodnicze.
Polityka Poszanowania Praw Człowieka Grupy Kapitałowej Śnieżka ma zastosowanie do całej Grupy, tj.
FFiL Śnieżka SA i wszystkich jej spółek zależnych.
3.2.5 Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Grupę
w odniesieniu do środowiska naturalnego
Dokumentem regulującym zagadnienia dotyczące ochrony środowiska i jakości w Grupie jest Polityka
Jakości, Środowiska i BHP Grupy Kapitałowej Śnieżka. Z jej perspektywy kluczowe są dla nas wartości:
„Odpowiedzialność i zaangażowanie” oraz „Strategiczna perspektywa”. Dlatego spółki z Grupy
przykładają szczególną uwagę do projektowania i wytwarzania produktów. Stosują też szereg dobrych
praktyk w zakresie ochrony środowiska, dotyczących m.in. efektywnego zużycia surowców i energii,
emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gruntu, a także gospodarki odpadami i opakowaniami.
Stale poszukujemy najlepszych receptur i rozwiązań technologicznych. Dobór odpowiednich urządzeń
oraz surowców ma wpływ na zmniejszenie oddziaływania Grupy na środowisko naturalne, ale również
zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom. Wszelkie nowe inwestycje Grupy bazują na najlepszych
rozwiązaniach technologicznych i uwzględniają powyższe założenia.
Spółki należące do Grupy na bieżąco monitorują zmiany w prawie oraz swój wpływ na środowisko.
Odbywa się to poprzez ewidencję zużycia mediów, emisji zanieczyszczeń, wytwarzanych odpadów
i opakowań wprowadzanych do obiegu. Prowadzone są również badania emisji wytwarzanych
i odprowadzanych zanieczyszczeń.
Ze względu na produkcyjny charakter działalności spółek należących do Grupy Kapitałowej Śnieżka –
który ma bezpośredni wpływ na środowisko naturalne – Grupa zobowiązana jest do posiadania
pozwoleń na prowadzenie działalności. Zakłady produkcyjne Grupy w poszczególnych lokalizacjach są
ściśle uzależnione od dysponowania pozwoleniami, w których szczegółowo określone zostały warunki
korzystania ze środowiska.
Grupa Kapitałowa Śnieżka posiada niezbędne decyzje środowiskowe, wnosi opłaty za korzystanie ze
środowiska (co wynika z Prawa ochrony środowiska) oraz wypełnia obowiązki sprawozdawcze.
Ponadto bierze udział w tworzeniu i utrzymaniu systemu zbierania, transportu, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych do obiegu. Na
podstawie zbieranych informacji Grupa prowadzi także kampanie edukacyjne z zakresu ochrony
środowiska wśród swoich pracowników. Przez realizację polityki dąży do umacniania wiodącej pozycji
w zakresie jakości wytwarzanych produktów oraz zapobiegania zanieczyszczeniom z zachowaniem
bezpieczeństwa i higieny pracy.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
96
Geneza polityki
Podłożem do stworzenia Polityki Jakości, Środowiska i BHP Grupy Kapitałowej Śnieżka były od lat
funkcjonujące w FFiL Śnieżka SA procedury, precyzujące zasady należytej staranności w tych obszarach.
Należy tu wskazać procedury wymienione w Księdze Zintegrowanego Systemu Zarządzania:
Formalizacja, Nadzór nad Udokumentowanymi Informacjami, Identyfikacja Aspektów
Środowiskowych, Gospodarka Odpadami, Zarządzanie Emisjami Zanieczyszczeń do Powietrza,
Gospodarka Wodno-Ściekowa, Awarie Środowiskowe, Przegląd Zarządzania, Nadzór nad
Infrastrukturą, Zarządzanie Procesem Powstawania i Przeglądu Umów Handlowych oraz Komunikacja
z Klientem, Procedura Wdrażania Nowych/Modyfikowanych Wyrobów i Towarów Handlowych,
Zakupy, Kontrola Dostaw, Zarządzanie Procesem Produkcji, Magazynowanie i Dostarczanie do Klienta
Wyrobów Gotowych, Nadzorowanie Wyposażenia Pomiarowego i Monitorującego, Kontrola Wyrobu,
Wewnętrzne Audyty, Postępowanie z Niezgodnościami oraz Działania Korygujące i Zapobiegawcze.
Strategia ekologiczna Grupy
Głównym celem strategii ekologicznej Grupy Kapitałowej Śnieżka jest ochrona zasobów naturalnych
przez przestrzeganie i wdrażanie wymagań środowiskowych i jakościowych oraz kreowanie właściwych
postaw i świadomości pracowników w zakresie aspektów środowiskowych. Przyjęto, że warunkiem
trwałego rozwoju Grupy Kapitałowej Śnieżka jest najwyższa jakość produktów, która uwzględnia
preferencje klientów, warunki rynkowe oraz dbałość o środowisko.
Działania ekologiczne w FFiL Śnieżka SA realizowane są zgodnie z obowiązującymi wymaganiami
prawnymi oraz w oparciu o wypracowane procedury i instrukcje postepowania. W ramach
zintegrowanej strategii ekologicznej i zarządzania jakością Spółka zwraca szczególna uwagę na:
realizację procesów produkcyjnych i technologicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, a także w oparciu o nowoczesne rozwiązania recepturowe i techniczne;
działanie z poszanowaniem środowiska od początkowego projektowania produktu poprzez
cały cykl życia produktu: z uwzględnieniem aspektów środowiskowych związanych z ochroną
wody, powietrza, gleby, surowców naturalnych i energii, a także ochrony przed hałasem;
prowadzenie prawidłowej gospodarki energetycznej poprzez ciągły nadzór nad zużyciem
energii, a także przez wdrażanie systemu zarzadzania energią EMS;
osiąganie efektywności energetycznej przez zmniejszenie energochłonności procesów
technologicznych, czego potwierdzeniem jest uzyskanie świadectw efektywności
energetycznej (białe certyfikaty);
stosowanie się do wymagań ochrony środowiska oraz warunków należytego korzystania z jego
zasobów;
stosowanie wysokiej jakości komponentów pochodzących wyłącznie od dostawców
kwalifikowanych;
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
97
prace badawczo-rozwojowe mające na celu laboratoryjną oraz doświadczalną weryfikację
założeń dla nowych technologii przemysłowych w obszarach wprowadzania nowych lub
ulepszania stosowanych technologii przyjaznych środowisku i wyrobów proekologicznych;
ścisłą kontrolę poszczególnych etapów procesów oraz prowadzenie stałego nadzoru nad
własnościami surowców i produktów gotowych w zakresie spełnienia wymagań niezbędnych
do oznakowania ekologicznego;
szczegółowe badania produktu końcowego, które uwzględniają jego wpływ na środowisko
naturalne;
magazynowanie komponentów oraz produktów w sposób bezpieczny dla środowiska i ludzi
z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa;
stosowanie wysokich standardów w dziedzinie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;
podnoszenie świadomości pracowników oraz innych interesariuszy w zakresie
środowiskowych aspektów działalności (na temat ryzyka ewentualnych awarii, które mogą
wpłynąć niekorzystnie na środowisko, oraz gospodarczych i ekologicznych skutków
powstawania odpadów i zanieczyszczeń, a także korzyści z ich ograniczenia, w tym wpływu na
prestiż i konkurencyjną pozycję grupy);
racjonalną gospodarkę odpadami oraz opakowaniami po produktach, z uwzględnieniem ich
recyklingu.
Grupa Kapitałowa Śnieżka podejmuje bieżące działania, aby działać zgodnie z wszelkimi dotyczącymi
ją regulacjami.
Zastosowanie
Polityki Jakości, Środowiska i BHP Grupy Kapitałowej Śnieżka mają zastosowanie dla całej Grupy, w tym
wszystkich spółek zależnych, a jej regulacje są stopniowo implementowane ze Spółek Centrali do
pozostałych spółek zależnych. Przestrzeganie postanowień polityki środowiskowej jest regularnie
monitorowane. Grupa, wdrażając zobowiązanie do przestrzegania postanowień polityki
środowiskowej, zapewnia, iż w przypadku wystąpienia takiej konieczności niezwłocznie zdefiniuje i
wdroży działania naprawcze.
FFiL Śnieżka SA we współpracy ze spółkami zależnymi będzie na bieżąco poddawać ocenie wszelkie
rozbieżności pomiędzy postanowieniami swojej polityki środowiskowej a nowymi przepisami
krajowymi oraz innymi wchodzącymi w życie normami.
3.2.6 Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Grupę
w odniesieniu do przeciwdziałania korupcji
Dla obszaru przeciwdziałania korupcji najistotniejszymi wartościami są dla nas wartości takie jak:
„Ludzie”, „Współpraca, szacunek i zaufanie” oraz „Odpowiedzialność i zaangażowanie”, mówiące
o tym, iż każdy z nas daje przykład swoim zachowaniem, jak tworzyć klimat sprzyjający współpracy
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
98
i budowaniu kultury wysokiego zaangażowania. Wszyscy członkowie naszego zespołu przyjmują
osobistą odpowiedzialność za podejmowane działania i sposób ich realizacji. W relacjach biznesowych
stawiamy na sprawiedliwość, uczciwość oraz transparentność.
Przyjęta przez FFiL Śnieżka SA Polityka Przeciwdziałania Korupcji jest realizowana poprzez:
szkolenie pracowników oraz informowanie współpracowników w kwestiach związanych
z niniejszą polityką,
zachęcanie pracowników i współpracowników do raportowania naruszeń polityk organizacji
oraz nieetycznych zachowań,
powiadamianie organów ścigania o wszelkich naruszeniach przepisów obowiązującego prawa.
Każdego z pracowników, który dokonuje zgłoszenia o wykrytym lub domniemanym działaniu
korupcyjnym lub związanym z innymi nadużyciami gospodarczymi, zapewniamy, że nie może z tego
powodu zostać zwolniony z pracy, zdegradowany lub zawieszony w obowiązkach służbowych. Ponadto
w Spółce obowiązuje Procedura anonimowego zgłaszania naruszeń prawa, procedur i standardów
etycznych, która zapewnia ochronę przed jakimkolwiek działaniem odwetowym każdemu, kto działa
w dobrej wierze. Obecnie Spółka wdraża dalsze rozwiązania prawne i organizacyjne, zgodne
z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie ochrony osób zgłaszających naruszenia prawa
Unii Europejskiej, umożliwiające dokonywanie zgłoszeń i zapewniające ochronę przed działaniami
odwetowymi.
Pracownik, w stosunku do którego prowadzone są działania wyjaśniające i którego dotyczą zarzuty
prowadzenia działań korupcyjnych lub innych nadużyć gospodarczych, będzie miał zapewnioną
możliwość przedstawienia swojego stanowiska. Podłożem do stworzenia Polityki Przeciwdziałania
Korupcji były obowiązujące w Spółce zasady należytej staranności w tym zakresie, do których zalicza
się procedury takie jak m.in.: Zakupy czy instrukcje, w tym m.in.: Instrukcja w Zakresie Wyboru
Oferenta Dostawcy Zamówień Inwestycyjnych. Dobrą praktyką w tym zakresie jest także wewnętrzne
zalecenie dotyczące porównywania ofert cenowych dostawców zlecanych usług pomiędzy minimum
trzema podmiotami. Spółka tworzy też rozwiązania wspierające przeciwdziałanie korupcji, takie jak np.
wspomniana wcześniej platforma zakupowa.
3.2.7 Opis polityk oraz procedur należytej staranności stosowanych przez Grupę
w odniesieniu do zagadnień społecznych
Z perspektywy Polityki Zaangażowania Społecznego kluczowe są dla nas wartości: „Odpowiedzialność
i zaangażowanie”, „Ludzie”, „Współpraca, szacunek i zaufanie”. Opracowując lokalne i ogólnopolskie
projekty społeczne oraz angażując się różne inicjatywy, dokładamy starań, aby w sposób spójny
odpowiadały one wartościom wyznawanym przez naszą organizację.
W Grupie Kapitałowej Śnieżka rozumiemy Politykę Zaangażowania Społecznego jako dokument
precyzujący obszary i kierunki zaangażowania spółek Grupy w tym zakresie. Nadrzędnym celem
wszystkich podejmowanych działań jest takie ich projektowanie, aby były nośnikami faktycznego
wsparcia i pomocy w wyznaczonych obszarach, zgodnie z zasadą wyrównywania szans
i zrównoważonego rozwoju.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
99
Działania społeczne realizowane przez spółki Grupy Kapitałowej Śnieżka odbywają się na dwóch
poziomach:
Ogólnokrajowym – tu osią realizowanych przedsięwzięć są autorskie, cykliczne programy
i projekty społeczne. Ich uzupełnieniem jest wspieranie przez spółki należące do Grupy
Kapitałowej Śnieżka projektów ogólnokrajowych lub innych, spójnych ze zdefiniowanymi
w Polityce Zaangażowania Społecznego filarami działalności społecznej;
Lokalnym – tu osią realizowanych przedsięwzięć są lokalne, autorskie, cykliczne projekty
i programy społeczne realizowane przez spółki należące do Grupy w ich otoczeniu.
Uzupełnieniem tych działań jest partycypacja w lokalnych przedsięwzięciach, spójnych ze
zdefiniowanymi w niniejszej polityce filarami działalności społecznej. W przypadku działań
wspieranych lokalnie spółki należące do Grupy kierują się także zasadą otwartości na potrzeby
lokalnych jednostek i instytucji, o ile potrzeby te nie stoją w sprzeczności ze strategią i misją
Grupy Kapitałowej Śnieżka.
Polityka definiuje zasady doboru wspieranych inicjatyw na poziomie ogólnokrajowym i lokalnym
i wskazuje, że selekcja odbywa się na podstawie przyjętych przez spółki należące do Grupy kryteriów,
zgodnych z Polityką Zaangażowania Społecznego i z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym,
umożliwiającym włączenie danego przedsięwzięcia w kwartalny plan działań poszczególnych spółek.
Dopuszcza się także włączanie się spółek należących do Grupy w inicjatywy lokalne realizowane poza
obszarem ich bezpośredniej działalności, o ile w sposób wyróżniający się wpisują się one w główne
filary zaangażowania społecznego Grupy.
Za procedury należytej staranności w zakresie zagadnień społecznych, poza wewnętrznymi regulacjami
w zakresie rozpatrywania podań, zapytań i próśb, uznaje się podawane do publicznej wiadomości
regulaminy podejmowanych działań społecznych precyzujące zasady wsparcia i definiujące
beneficjentów.
3.3 Niefinansowe wskaźniki efektywności
Przeprowadzając ocenę wpływu poszczególnych spółek zależnych na Grupę (na podstawie
realizowanej przez nie produkcji i wolumenu sprzedaży, a także ilości posiadanych w nich udziałów),
Zarząd podjął decyzję o opisie aspektów niefinansowych ich działalności według kryterium
przeprowadzonej oceny istotności. Sprawozdanie dotyczące danych niefinansowych zostało
przygotowane przede wszystkim w oparciu o dane pochodzące z pięciu kluczowych w roku 2021 spółek
Grupy: FFiL Śnieżka SA, Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o., Poli-Farbe Vegyipari Kft., Śnieżka-Ukraina
Sp. z o.o. oraz Śnieżka-BelPol Sp. z o.o.
Ww. spółki zależne – w tym węgierska, ukraińska oraz białoruska – zostały opisane według analogicznie
dobranych wskaźników, co FFiL Śnieżka SA, przy uwzględnieniu realiów ich rynków oraz dostępności
danych wymaganych przez organy miejscowego prawa.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
100
3.3.1 Zagadnienia pracownicze
Model zarządzania zasobami ludzkimi w Grupie Kapitałowej Śnieżka opiera się przede wszystkim na
wartości indywidualnego pracownika oraz współpracującego zespołu, skutecznie realizujących
przyjętą strategię biznesową firmy. Kierunki działania oraz standardy w obszarze zarządzania zasobami
ludzkimi we wszystkich spółkach Grupy wyznacza Polityka Personalna Grupy Kapitałowej Śnieżka.
Na poziomie FFiL Śnieżka SA oraz Śnieżka ToC – dwóch kluczowych spółek Grupy Kapitałowej Śnieżka,
w tej części ujmowanych łącznie także jako „Centrala” – rok 2021 zakładał kontynuację przyjętej
wcześniej strategii personalnej bazującej na czterech filarach:
Śnieżka jako atrakcyjny pracodawca,
Śnieżka jako organizacja ucząca się,
Śnieżka jako firma o wysokiej kulturze zaangażowania,
Śnieżka jako przedsiębiorstwo efektywne organizacyjnie.
Rzeczywistość pandemiczna, w której przyszło nam przez cały 2021 funkcjonować, w pewien sposób
ograniczyła te działania, kierując naszą uwagę przede wszystkim na zapewnienie bezpieczeństwa pracy
naszym pracownikom oraz budowanie poczucia stabilności organizacji. Zarówno pracownicy,
przełożeni, jak i sama organizacja nauczyli się funkcjonować w tej nieprzewidywalnej rzeczywistości,
dość szybko przystosowując się do aktualnej sytuacji związanej ze wzrostem lub spadkiem zachorowań.
Cyfrowa transformacja obszaru HR
Z punktu widzenia HR największym sukcesem w obszarze procesów zarządzania zasobami ludzkimi
w 2021 roku była implementacja systemu SAP HCM w obszarze kadrowo-płacowym w FFiL Śnieżka SA
i Śnieżka ToC. Rozpoczęte w IV kwartale 2020, w ramach procesu transformacji cyfrowej, działania
kontynuowane były przez cały 2021 rok. Wewnętrzny zespół projektowy, wraz ze współpracującym
dostawcą oprogramowania, przeszedł od fazy projektowania koncepcji biznesowej rozwiązania, przez
fazę testowania aż do finalnej fazy uruchomienia. Start produkcyjny nowego systemu poprzedzony był
pracami związanymi z definiowaniem, analizowaniem, sprawdzaniem, poprawianiem i zmianą
wypracowywanych rozwiązań. Wiązał się również z przeprowadzeniem szerokiej akcji szkoleniowej
wśród docelowych użytkowników systemu oraz wielostronnej akcji komunikacyjnej wśród
pracowników. W październiku 2021 roku uruchomiliśmy nowy system SAP HCM w zakresie modułów
kadrowych, czasu pracy oraz płacowych. Przejście na nowy system odbyło się bez błędów a pracownicy
odczuli tą zmianę tylko w pozytywnym wymiarze. Prace nad dalszą digitalizacją HR planowane są na
kolejne lata.
Zmiana modelu operacyjnego a HR
W związku ze zmianą modelu operacyjnego i powołaniem do życia spółki Śnieżka ToC, pierwsze
miesiące 2021 poświęcone były na określenie zasad współpracy pomiędzy spółkami. Sporo czasu
dedykowaliśmy także na wypracowanie najlepszych i najbardziej efektywnych sposobów realizacji
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
101
procesów personalnych pomiędzy obydwoma podmiotami. Ważnym było zapewnienie zarówno
odpowiedniej dokumentacji, jak i komunikacji z pracownikami.
Wynagrodzenia i systemy motywacyjne
W 2021 roku kontynuowane były prace związane z wartościowaniem stanowisk oraz aktualizacją
polityki wynagradzania i systemów premiowych. Przez cały rok działał komitet wartościujący, który
dokonywał cyklicznych przeglądów i ocen stanowisk oraz dbał o spójność z przyjętymi założeniami. Aby
zaktualizować wiedzę z tego obszaru, w styczniu 2021 przeprowadziliśmy warsztat z zakresu
metodologii wartościowania stanowisk dla najwyższej kadry zarządzającej. Efektem tego warsztatu
były przegląd i aktualizacja odpowiedzialności wszystkich stanowisk dyrektorskich, a w kolejnym kroku
– wszystkich stanowisk managerskich. Wypracowaliśmy wewnętrznie nowe opisy stanowisk oraz,
zgodnie z przyjętą metodologią, zweryfikowaliśmy ich wycenę.
W ramach ujednolicania procesów personalnych i wprowadzania standardów obowiązujących
w Centrali do pozostałych spółek Grupy, w II i III kwartale 2021 przeprowadziliśmy analizę aktualnych
systemów premiowania oraz systemów motywacyjnych w spółkach na Ukrainie i na Węgrzech.
W ramach inicjatywy w spółkach Śnieżka-Ukraina i Poli-Farbe zostały powołane kilkuosobowe,
międzynarodowe zespoły robocze, których zadaniem było wypracowanie nowych, zgodnych z prawem
poszczególnych krajów, ale uwzględniających podobne do funkcjonujących w Śnieżce, kryteria i zasady
rozliczania. Efektem tych prac było wprowadzenie w spółkach ukraińskiej i węgierskiej nowego
sposobu premiowania zarówno dla stanowisk liniowych, specjalistycznych, jak i managerskich.
Niezależnie od sytuacji epidemiologicznej – w ramach realizacji przyjętej w Grupie Kapitałowej Śnieżka
polityki płacowej – w III kwartale 2021 dokonaliśmy również przeglądu i aktualizacji wynagrodzeń.
W rezultacie wprowadziliśmy podwyżki wynagrodzeń we wszystkich spółkach należących do Grupy.
Aktywności zewnętrzne (EB i rekrutacja)
Funkcjonując w dość szybko zmieniającej się rzeczywistości, dostosowywaliśmy swoje działania do
bieżącej sytuacji i realizowaliśmy je w takim zakresie, jaki był możliwy. Nie zrezygnowaliśmy z działań
zewnętrznych, choć w tym zakresie skupiliśmy się w dużej mierze przede wszystkim na budowaniu
dobrych relacji z naszymi klientami oraz potencjalnymi pracownikami.
W 2021 roku kontynuowaliśmy kampanię Employer Branding, pokazując w mediach
społecznościowych Grupę Kapitałową Śnieżka w sposób otwarty, przyjazny i rzeczywisty. Mówiliśmy
o ważnych dla nas wydarzeniach i ciekawych faktach z życia firmy. Dzieliliśmy się różnymi
ciekawostkami i informacjami nt. Grupy i poszczególnych spółek, budując tym samym zainteresowaną
naszą organizacją społeczność. Przez cały 2021 rok kontynuowaliśmy prowadzenie procesów
rekrutacyjno-selekcyjnych w formie online, choć w momentach, które pozwalały na powrót do
tradycyjnej formy prowadzenia rozmów rekrutacyjnych, korzystaliśmy także z tych możliwości.
Niezależnie od efektywności procesów, dostrzegaliśmy potrzebę – i to u rekruterów, i managerów
rekrutujących, i u samych kandydatów – powrotu do bezpośredniego kontaktu. Taką okazją była dla
nas także trzecia edycja programu stażowego Spektrum, w której wzięło udział kolejnych 12 stażystów.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
102
Zespół ds. COVID-19
W organizacji nadal sprawnie funkcjonował Zespół Szybkiego Reagowania ds. COVID-19 (powołany
w 2020 roku), realizując swoje statutowe zadania oraz raportując plan i status działań do Zarządu.
Obszar działań zespołu obejmował bieżące monitorowanie sytuacji w kraju oraz dostosowywanie
działań Śnieżki do aktualnych wytycznych rządowych, jak i proponowanie rozwiązań dotyczących
organizacji pracy spółki w czasie pandemii. Zespół odpowiadał także za działania prewencyjne
prowadzące do minimalizacji liczby zakażeń oraz izolacji pracowników. Dbał także o bieżącą
komunikację z pracownikami, przełożonymi i Zarządem. Realizacja prac była regularnie monitorowana
na cyklicznych spotkaniach zespołu.
3.3.1.1 Wskaźniki związane z zatrudnieniem
31 grudnia 2021 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka zatrudniała 1 361 osób – o 6 mniej niż rok wcześniej.
FFiL Śnieżka SA, czyli spółka dominująca, zatrudniała 684 osoby – o 114 osób mniej niż rok wcześniej
(-14,3% r/r). Jest to związane z formalnym przeniesieniem z dniem 1 stycznia 2021 roku Pionu
Handlowego, a tym samym części pracowników, do Śnieżka ToC.
W 2021 roku Grupa Kapitałowa Śnieżka zatrudniała średniorocznie, w przeliczeniu na pełne etaty,
1 372 pracowników, czyli o ok. 2,5% mniej niż rok wcześniej, kiedy było to 1 407 osób.
Wykres 9. Pracownicy Grupy Kapitałowej Śnieżka wg wieku
Dominująca część pracowników Grupy (61,3%) była w wieku 30-50 lat. Udział zatrudnionych w Grupie
kobiet i mężczyzn poniżej 30 roku życia wyniósł 15,6%, a powyżej 50 roku życia – 23,1%.
Wśród pracowników Grupy przeważali mężczyźni. Na koniec 2021 roku zatrudnionych było
940 mężczyzn, którzy stanowili 69,1% (spadek o 0,1 pp. r/r) ogólnej liczby zatrudnionych. Taka
struktura zatrudnienia wynika między innymi z produkcyjnego charakteru działalności Grupy, z czym
wiąże się wysoki odsetek stanowisk robotniczych w stosunku do ogólnej liczby stanowisk. Udział
mężczyzn względem kobiet zatrudnionych w Grupie od kilku lat utrzymuje się na podobnym poziomie.
Pracownicy Grupy według wieku
30,9%
Kobiet
69,1%
Mężczyzn
Powyżej 50 latPoniżej 30 lat
30- 50 lat
80
273
68
235
144
561
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
103
Tabela 18. Całkowita liczba pracowników Grupy Kapitałowej Śnieżka w podziale na płeć (z członkami Zarządu)
31.12.2021
31.12.2020
Kobiety
Mężczyźni
Kobiety
Mężczyźni
Śnieżka SA
170
514
238
560
Śnieżka Trade of
Colours
(dawniej: TM Investment)
78
58
3
3
Poli-Farbe
108
146
115
159
Śnieżka-Ukraina
45
165
45
165
Śnieżka-Belpol
8
16
8
15
Rafil
12
41
12
44
Razem w podziale
na płeć
421
940
421
946
Razem
Grupa Kapitałowa
Śnieżka
1 361
1 367
Większość pracowników Grupy posiadała umowy o pracę na czas nieokreślony – 88,8% według stanu
na 31 grudnia 2021 roku. Pracownicy posiadający umowę o pracę na czas określony (9%) byli
zatrudnieni głównie w spółkach posiadających zakłady produkcyjne. Ok. 2,2% wszystkich umów
stanowiły umowy zawarte na okres próbny.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
104
Wykres 10. Pracownicy Grupy Kapitałowej Śnieżka według rodzaju umowy o pracę
Tabela 19. Podział pracowników Grupy Kapitałowej Śnieżka według rodzaju umowy o pracę
31.12.2021
31.12.2020
Kobiety
Mężczyźni
Kobiety
Mężczyźni
Śnieżka SA
umowa na czas
nieokreślony
146
454
188
499
umowa na czas określony
19
47
43
58
umowa na okres próbny
5
13
7
3
Razem w podziale
na płeć
170
514
238
560
Razem
684
798
Pracownicy Grupy według rodzaju umowy o pracę
421
Kobiet
940
Mężczyzn
Umowa na czas nieokreślony
Umowa na okres próbny
Umowa na czas określony
366
44
11
842
20
78
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
105
31.12.2021
31.12.2020
Kobiety
Mężczyźni
Kobiety
Mężczyźni
Śnieżka Trade of Colours
(dawniej: TM Investment)
umowa na czas
nieokreślony
62
48
3
3
umowa na czas określony
13
9
0
0
umowa na okres próbny
3
1
0
0
Razem w podziale
na płeć
78
58
3
3
Razem
136
6
31.12.2021
31.12.2020
Kobiety
Mężczyźni
Kobiety
Mężczyźni
Poli-Farbe
umowa na czas
nieokreślony
101
136
105
148
umowa na czas określony
4
4
8
9
umowa na okres próbny
3
6
2
2
Razem w podziale
na płeć
108
146
115
159
Razem
254
274
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
106
31.12.2021
31.12.2020
Kobiety
Mężczyźni
Kobiety
Mężczyźni
Śnieżka-Ukraina
umowa na czas
nieokreślony
45
163
45
162
umowa na czas określony
0
2
0
2
umowa na okres próbny
0
0
0
1
Razem w podziale
na płeć
45
165
45
165
Razem
210
210
31.12.2021
31.12.2020
Kobiety
Mężczyźni
Kobiety
Mężczyźni
Śnieżka-BelPol
umowa na czas
nieokreślony
0
0
0
0
umowa na czas określony
8
16
8
15
umowa na okres próbny
0
0
0
0
Razem w podziale
na płeć
8
16
8
15
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
107
Razem
24
23
31.12.2021
31.12.2020
Kobiety
Mężczyźni
Kobiety
Mężczyźni
Rafil
umowa na czas
nieokreślony
12
41
12
43
umowa na czas określony
0
0
0
1
umowa na okres próbny
0
0
0
0
Razem w podziale
na płeć
12
41
12
44
Razem
53
56
Razem Grupa Kapitałowa
Śnieżka
421
940
421
946
Na stanowiskach zarządzających w Grupie na koniec 2021 roku pracowały 242 osoby (+20 r/r), co
stanowiło 17,8% wszystkich zatrudnionych (+1,6 pp. r/r). Liczba kobiet wśród kadry zarządzającej
wyniosła 84, co oznacza wzrost o 14 w porównaniu z końcem 2020 roku.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
108
Tabela 20. Podział pracowników Grupy Kapitałowej Śnieżka według stanowisk (na 31.12.2021)
stanowisko/płeć
Śnieżka SA
Śnieżka ToC
Śnieżka-
Ukraina
Śnieżka-
BelPol
Poli-Farbe
Rafil
Razem
K
M
K
M
K
M
K
M
K
M
K
M
K
M
zarządzające
24
69
20
20
8
27
2
2
25
31
5
9
84
158
pozostali
146
445
58
38
37
138
6
14
83
115
7
32
337
782
Razem w podziale
na płeć
170
514
78
58
45
165
8
16
108
146
12
41
421
940
Razem
684
136
210
24
254
53
1361
Tabela 21. Całkowita liczba pracowników Grupy Kapitałowej Śnieżka według miejsca pracy
31.12.2021
31.12.2020
Kobiety
Mężczyźni
Razem
Kobiety
Mężczyźni
Razem
Śnieżka SA
Brzeźnica
135
318
453
201
362
563
Lubzina
11
79
90
11
80
91
Pustków
13
115
128
13
112
135
Mielec
0
0
0
1
2
3
Warszawa
0
0
0
1
0
1
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
109
Radom
11
2
13
11
4
15
Śnieżka Trade of
Colours
(dawniej: TM Investment)
Brzeźnica
70
55
125
3
3
6
Warszawa
6
2
8
0
0
0
Poli-Farbe
Węgry
108
146
254
115
157
272
Rumunia
0
0
0
0
2
2
Jaworów (Ukraina)
45
165
210
45
165
210
Żodino i Mińsk
(Białoruś)
8
16
24
8
15
23
Radom (Rafil)
12
41
53
12
44
56
Razem
421
940
1361
421
946
1 367
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
110
Tabela 22. Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej Grupy Kapitałowej Śnieżka
wiek poniżej 30
wiek 30-50
wiek powyżej 50
Razem
Śnieżka SA
Stanowiska zarządzające
2
71
20
93
w tym kobiet
0
21
3
24
pozostali
107
361
123
591
w tym kobiet
22
104
20
146
Śnieżka Trade of Colours
Stanowiska zarządzające
0
38
2
40
w tym kobiet
0
19
1
20
pozostali
22
68
6
96
w tym kobiet
15
38
5
58
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
111
Poli-Farbe
Stanowiska zarządzające
5
42
9
56
w tym kobiet
2
21
2
25
pozostali
41
97
60
198
w tym kobiet
15
41
27
83
Śnieżka-Ukraina
Stanowiska zarządzające
1
21
13
35
w tym kobiet
0
5
3
8
pozostali
29
98
48
175
w tym kobiet
12
16
9
37
Śnieżka-BelPol
Stanowiska zarządzające
0
3
1
4
w tym kobiet
0
2
0
2
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
112
pozostali
3
15
2
20
w tym kobiet
2
3
1
6
Rafil
Stanowiska zarządzające
0
5
9
14
w tym kobiet
0
1
4
5
pozostali
2
15
22
39
w tym kobiet
0
2
5
7
Razem
212
834
315
1361
Stanowiska zarządzające
8
180
54
242
w tym kobiet
2
69
13
84
pozostali
204
654
261
1119
w tym kobiet
66
204
67
337
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
113
3.3.1.2 Wskaźniki związane z rozwojem i ocenami pracowniczymi
Szkolenia
W raportowanym okresie w Grupie Kapitałowej Śnieżka udział w szkoleniach wzięło 517 osób (38,0%
zatrudnionych ogółem). W grupie tej znalazło się 215 kobiet oraz 312 mężczyzn.
Liczba godzin szkoleniowych zrealizowanych w Grupie w 2021 roku wyniosła 12 936. Szkolenia były
organizowane w dużej części w formie online i dzięki temu, mimo nadal trwającej pandemii,
zauważyliśmy wzrost realizacji szkoleń do roku poprzedzającego o 8 449 godzin (+65% r/r). Tak znaczny
wzrost to efekt planowanego nadrobienia szkoleń, które nie mogły się odbyć w 2020 roku ze względu
na wybuch pandemii COVID-19. Ówczesna trudna sytuacja praktycznie uniemożliwiła pracownikom
udział w tradycyjnej formie szkoleń, a szkolenia online nie były wówczas tak rozpowszechnione, jak
w raportowanym okresie.
Oprócz szkoleń związanych z uprawnieniami pracowników i rozwojem kompetencji miękkich,
realizowaliśmy również zajęcia z języka angielskiego – zarówno w formie stacjonarnej (grupowe), jak
i online (zajęcia indywidualne).
W związku z tym, że Grupa konsekwentnie stawiała na rozwój wiedzy i kompetencji swoich
pracowników, zainteresowanym osobom umożliwiliśmy dodatkowo udział w szkoleniach
wewnętrznych z zakresu: SQL, MS Excel, komunikacja, obsługa klienta, zarządzanie stresem oraz
wystąpienia publiczne i prezentacje.
Tabela 23. Liczba godzin szkoleniowych i przeszkolonych pracowników Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2021 roku
Liczba
zrealizowanych
godzin
szkoleniowych
Liczba osób uczestniczących w
szkoleniach
(w podziale na płeć)
Kobiety
Mężczyźni
Śnieżka SA
7 350
181
66
114
Śnieżka ToC
1 911
95
48
48
Poli-Farbe
2 587
122
70
62
Śnieżka-Ukraina
896
104
26
78
Rafil
192
15
5
10
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
114
Łączny koszt szkoleń, w których wzięli udział pracownicy spółek Grupy, w 2021 roku wyniósł 646,6 tys.
PLN.
Tabela 24. Dane dotyczące kosztów szkoleń Grupie Kapitałowej Śnieżka [tys. PLN]
Koszt szkoleń zrealizowanych
Średni koszt szkoleń na 1
przeszkolonego pracownika
Śnieżka SA
241,1
1,3
Śnieżka ToC
168,4
1,8
Poli-Farbe
150,7
1,2
Śnieżka-Ukraina
71,5
0,7
Rafil
14,9
1,0
Oceny pracownicze i rozmowy rozwojowe
Na początku 2021 roku została zrealizowana kolejna edycję procesu Rozmów Rozwojowych, w FFiL
Śnieżka SA oraz Śnieżka ToC obejmująca ocenę z dwóch lat 2019-2020. Objęcie oceną okresu dwóch
lat wynikało z konieczności zawieszenia procesu w 2020 roku ze względu na wprowadzony reżim
sanitarny oraz ograniczenie możliwości bezpośrednich spotkań.
Wypracowanie wewnętrznych procedur zapewniających pracownikom bezpieczeństwo i organizację
pracy w zespołach hybrydowych umożliwiło realizację Rozmów Rozwojowych w 2021 roku. Ocena
pracy i efektywności pracownika za okres dwóch lat była określona jako wyzwanie ze względu na duży
przedział czasowy oraz zmiany w organizacji pracy w 2020 roku.
W ramach przygotowań przeprowadziliśmy szereg szkoleń wewnętrznych przypominających zasady
procesu, zarówno dla pracowników podlegających ocenie, jak i przełożonych.
Poniższe dane przedstawiają uczestnictwo pracowników spółek FFiL Śnieżka SA oraz Śnieżka ToC
w procesie Rozmów Rozwojowych w 2021 roku. Podstawą do analizy był stan zatrudnienia na
7 stycznia 2021 roku.
Tabela 25. Liczba pracowników, którzy wzięli udział w procesie Rozmów Rozwojowych w 2021 roku
Śnieżka SA
Śnieżka ToC
Razem (dla obu spółek)
667 (25% kobiety, 75% mężczyźni)
126 (57% kobiety, 43% mężczyźni)
793 (30% kobiety, 70% mężczyźni)
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
115
Poniższa tabela podsumowuję liczbę osób uprawnionych do oceny. Do oceny nie kwalifikowały się
osoby zatrudnione przez okres krótszy niż 3 miesiące.
Tabela 26. Liczba pracowników uprawnionych do oceny
Śnieżka SA
Śnieżka ToC
Razem (dla obu spółek)
662 (25% kobiety, 75% mężczyźni)
121 (45% kobiety, 55% mężczyźni)
783 (29% kobiety, 71% mężczyźni)
W procesie nie oceniono 42 osób (5% wszystkich uprawnionych do oceny). Powodem nieotrzymania
oceny były: nieobecności dłuższe niż 3 miesiące oraz zmiany struktury organizacyjnej.
Tabela 27. Liczba ocenionych i nieocenionych pracowników
Śnieżka SA
Śnieżka ToC
Razem (dla obu spółek)
Liczba ocenionych
630 (95% wszystkich
uprawnionych do oceny)
111 (92% wszystkich uprawnionych
do oceny)
741 (95% wszystkich uprawnionych
do oceny)
Liczba ocenionych w podziale na płeć
Kobiety: 149 (24% ocenionych
pracowników)
Mężczyźni: 481 (76% ocenionych
pracowników)
Kobiety: 57 (51% ocenionych
pracowników)
Mężczyźni: 54 (49% ocenionych
pracowników)
Kobiety: 206 (28% ocenionych
pracowników)
Mężczyźni: 535 (72% ocenionych
pracowników)
Liczba nieocenionych
32 (5% wszystkich uprawnionych
do oceny)
10 (8% wszystkich uprawnionych
do oceny)
42 (5% wszystkich uprawnionych
do oceny)
Zarówno ocena, jak i działania zawarte w planie rozwoju pracowników opierają się o wartości
organizacyjne FFiL Śnieżka SA, których rozumienie zostało doprecyzowane na poziomie działów w całej
firmie. Na dzień publikacji Sprawozdania trwa doprecyzowanie oraz ujednolicenie rozumienia katalogu
wartości organizacyjnych na poziomie całej organizacji.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
116
Tabela 28. Liczba ocenionych pracowników w podziale na kategorię stanowisk (% uprawnionych do oceny w danej grupie)
Śnieżka SA
Śnieżka ToC
Razem (dla obu spółek)
Dyrektorzy
12 (86% uprawnionych
do oceny)
7 (100% uprawnionych
do oceny)
19 (90% uprawnionych
do oceny)
Managerowie
28 (97% uprawnionych
do oceny)
18 (90% uprawnionych
do oceny)
46 (94% uprawnionych
do oceny)
Brygadziści
35 (100% uprawnionych
do oceny)
nie dotyczy
35 (100% uprawnionych
do oceny)
Specjaliści
129 (93% uprawnionych
do oceny)
75 (90% uprawnionych
do oceny)
204 (92% uprawnionych
do oceny)
Pracownicy liniowi
426 (96% uprawnionych
do oceny)
11 (100% uprawnionych
do oceny)
437 (96% uprawnionych
do oceny)
Analiza jakościowa przeprowadzona po zakończeniu ostatniej edycji Rozmów Rozwojowych pokazała
nam, że potrzebna jest dalsza wewnętrzna praca nad aktualizacją zachowań wspierających realizację
naszych wartości organizacyjnych oraz ujednoliceniem ich rozumienia. Praca nad tymi aspektami
została zaplanowana na początek 2022 roku. Jednym z wniosków końcowych był także powrót do
oceniania okresów rocznych, co zostało zaplanowane na wiosnę 2022 roku.
3.3.1.3 Pozostałe wskaźniki pracownicze
W Grupie Kapitałowej Śnieżka stosowane są: indywidualnie podejście do poszczególnych przypadków
rozwiązania umowy o pracę, staranne rozpatrywanie każdego przypadku oraz propozycje działań
uwzględniające interes pracownika.
Tabela 29. Udział zwolnień z inicjatywy pracodawcy w ogólnej liczbie zwolnień w Grupie w 2021 roku
Spółka
Liczba osób zwolnionych
w 2021 roku
(w tym zwolnionych
z inicjatywy pracodawcy)
Udział % osób zwolnionych
z inicjatywy pracodawcy
w zwolnionych ogółem
Śnieżka SA
59
29
49,15%
Śnieżka Trade of Colours
12
3
25%
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
117
Poli-Farbe
66
8
12,12%
Śnieżka-Ukraina
9
1
11,11%
Śnieżka-BelPol
3
0
0
Rafil
4
2
50%
Razem Grupa Kapitałowa
Śnieżka
33,33%
33,33%
33,33%
W Grupie Kapitałowej Śnieżka nie powołano dodatkowego programu emerytalnego dla pracowników.
W Centrali, tj. FFiL Śnieżka SA oraz Śnieżka ToC, zgodnie z wytycznymi ustawy o pracowniczych planach
kapitałowych, funkcjonuje program PPK. Uczestniczą w nim wszyscy pracownicy, którzy zdecydowali
się na pozostanie i nie złożyli deklaracji o wystąpieniu oraz ci, którzy – będąc w wieku 55+ –
dobrowolnie zadecydowali o przystąpieniu do programu. Za zarządzanie i prowadzenie PPK w imieniu
Spółki odpowiada PKO TFI.
Spółka opłaca składki emerytalno-rentowe do ZUS od wszystkich przychodów pracowników.
W 2021 roku wysokość składek po stronie płatnika wyniosła 8 340 tys. PLN. W spółkach zagranicznych
należących do Grupy odprowadzano składki wymagane przez miejscowe prawo.
W Spółkach Centrali obowiązują zasady równego traktowania pracowników w dostępie do wszystkich
świadczeń, w tym do świadczeń pozapłacowych. Wszyscy pracownicy mają możliwość skorzystania
z dodatkowych świadczeń, w których kosztach partycypuje pracodawca. Na ich przyznanie nie ma
wpływu ani rodzaj umowy, ani wymiar czasu pracy.
Świadczenia pozapłacowe:
benefity w ramach Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
dodatkowe ubezpieczenie na życie,
dodatkowe ubezpieczenie w związku z COVID-19,
dofinansowywane posiłki.
Pracownicy Grupy Kapitałowej Śnieżka mają swobodę w korzystaniu z przysługujących im uprawnień
rodzicielskich, dotyczących min. urlopów macierzyńskich, rodzicielskich i ojcowskich.
W 2021 roku 36 pracujących w spółkach Grupy kobiet skorzystało z urlopów macierzyńskich oraz
rodzicielskich po urodzeniu dziecka. Tyle samo pracowników-ojców wykorzystało przysługujące im
urlopy ojcowskie.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
118
Tabela 30. Wykorzystanie urlopów macierzyńskich/ ojcowskich w spółkach Grupy Kapitałowej Śnieżka
Spółka
Liczba pracowników, którzy skorzystali
z urlopu macierzyńskiego/ojcowskiego
z tytułu urodzenia się dziecka
w tym kobiet
Śnieżka SA
28
8
Śnieżka Trade of Colours
19
4
Poli-Farbe
22
22
Śnieżka-Ukraina
3
2
Śnieżka-BelPol
0
0
Rafil
0
0
Razem
72
36
3.3.2 Prawa człowieka i inne
Grupa Kapitałowa Śnieżka kładzie mocny nacisk na respektowanie praw człowieka w relacjach
pracodawca-pracownik, pracownik-pracownik, pracownik-pracodawca. Podstawą, na której
bazujemy, jest Księga Wartości Organizacyjnych przyjęta przez FFiL Śnieżka SA w 2016 roku, definiująca
zasady, zachowania i postawy, których organizacja oczekuje od swoich pracowników również
w kontekście etyki, poszanowania godności człowieka, norm współżycia społecznego oraz wzajemnego
szacunku.
Wszystkie spółki Grupy Kapitałowej Śnieżka zobowiązane są do działania z poszanowaniem godności
ludzkiej, sprzeciwiania się praktykom dyskryminacyjnym i przestrzegania prawa do równego
traktowania bez względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, religię, wyznanie, status
rodzinny, orientację seksualną, stan zdrowia, przekonania oraz inne przesłanki narażające pracownika
na zachowania dyskryminacyjne. Informacje te nie są brane pod uwagę przy rekrutacji pracowników,
ustalaniu warunków zatrudnienia, awansowaniu, rozwiązywaniu stosunku pracy ani dostępie do
benefitów czy szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.
W spółkach Grupy obowiązuje Regulamin przeciwdziałania mobbingowi. W dokumencie znaleźć
można informacje na temat identyfikacji zjawisk niedopuszczalnych, takich jak mobbing, molestowanie
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
119
czy dyskryminacja, a także mechanizmy przewidziane do stosowania w przypadkach zidentyfikowania
nieprawidłowości. Zgodnie z zasadami zawartymi w regulaminie wszelkie zauważone nieprawidłowości
zgłaszać należy do Komisji Antymobbingowej, wybierając jeden z dostępnych kanałów komunikacji. W
skład Komisji wchodzi trzech członków powołanych w ramach 3-letniej kadencji.
Powołanie organu, jakim jest Komisja Antymobbingowa, i wdrożenie regulaminu przeciwdziałania
mobbingowi i molestowaniu pozwala na pełne zabezpieczenie interesów pracowników w tym zakresie.
Komisja Antymobbingowa ma za zadanie wszczęcie i przeprowadzanie postępowania wyjaśniającego,
a w razie potwierdzenia sytuacji, której efektem było naruszenie praw człowieka, podjęcie działań
naprawczych oraz zapobiegających występowaniu analogicznych działań w przyszłości. W 2021 roku
do Komisji nie dokonano żadnego zgłoszenia związanego z naruszeniem praw człowieka.
Zadaniem organu jest przede wszystkim eliminowanie w Spółce zachowań rozumianych jako:
mobbing – działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko
pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu
pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub
mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z
zespołu współpracowników;
molestowanie – należy przez to rozumieć niepożądane zachowanie, którego celem lub
skutkiem jest naruszenie godności pracownika i stworzenie wobec niego zastraszającej,
wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery, w tym również każde
niepożądane zachowanie o charakterze seksualnym lub odnoszące się do płci pracownika,
którego celem lub skutkiem jest naruszenie godności pracownika, w szczególności stworzenie
wobec niego zastraszającej, wrogiej, poniżającej, upokarzającej lub uwłaczającej atmosfery; na
zachowanie to mogą się składać fizyczne, werbalne lub pozawerbalne elementy.
Naczelną zasadą zgłaszania naruszeń innych niż dotyczące zagadnień wchodzących w zakres prac
Komisji Antymobbingowej jest kontakt z bezpośrednim przełożonym. Ewentualne wątpliwości
członkowie zespołu mogą zgłaszać także m.in. za pośrednictwem przedstawicieli pracowników lub
zlokalizowanych na terenie firmy stacjonarnych skrzynek kontaktowych.
Zgodnie z zasadami Regulaminu przeciwdziałania mobbingowi organizacja prowadzi także akcje
edukacyjne związane z tematem ochrony praw człowieka. W 2021 roku w Spółce uruchomiono za
pomocą internetowej platformy edukacyjnej iWIEM szkolenia e-learningowe dla kadry kierowniczej
z zakresu przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w miejscu pracy. Szkolenie będzie dostępne dla
wszystkich pracowników w 2022 roku.
3.3.3 Środowisko naturalne
Spółki Grupy Kapitałowej Śnieżka, działając w branży chemikaliów oraz wyrobów chemicznych, mają
świadomość, iż aby ich działania nie wpływały negatywnie na środowisko, konieczna jest
odpowiedzialność na każdym z etapów życia produktu. Wiodącą rolę w tym obszarze odgrywają
wszystkie spółki z Grupy posiadające własne zakłady produkcyjne. W związku z wielkością produkcji są
to przede wszystkim FFiL Śnieżka SA i Poli-Farbe Vegyipari Kft.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
120
Działania związane z ochroną środowiska w Grupie realizowane są w oparciu o obowiązujące
wymagania prawne oraz procedury. Wszystkie procesy związane z działalnością Spółki dominującej
takie jak: zakupy, produkcja, magazynowanie oraz sprzedaż, są ujęte w procedurach, na których
podstawie wykonywane są analizy w aspektach środowiskowych. Dane z monitorowania oraz
wykonywanych pomiarów są wykorzystywane do:
oceny efektów oraz śledzenia postępu w realizacji zobowiązań działalności środowiskowej,
oceny zgodności z wymaganiami prawnymi,
usuwania potencjalnych awarii,
oceny funkcjonowania procesów zarządzania ochroną środowiska.
Spółki Grupy prowadzą działalność produkcyjną i jej towarzyszącą, mając na względzie ochronę
środowiska, uwzględniając ciągły nadzór formalno-prawny, realizując zobowiązania określone
w decyzjach środowiskowych, prowadząc nadzór technologiczny, a także kontrolując surowce i wyroby
gotowe.
Produkty Grupy, które posiadają certyfikat Ecolabel, są wytwarzane ze skrupulatnie dobranych
surowców. Są one starannie sprawdzane pod kątem właściwości – każdorazowo dokonywana jest
weryfikacja oraz klasyfikacja produktu. Szczegółowa ocena tych produktów jest weryfikowana przez
jednostkę certyfikującą, a produkty sprawdzane są w niezależnych laboratoriach. Otrzymanie
certyfikatu Ecolabel potwierdza, że wyroby, które są nim sygnowane, przyczyniają się do zmniejszenia
negatywnego oddziaływania na zdrowie człowieka oraz na środowisko.
Cele środowiskowe FFIL Śnieżka SA (które stopniowo są implementowane do spółek zależnych)
obejmują:
ochronę zasobów naturalnych poprzez przestrzeganie i wdrażanie do stosowania nowo
powstałych wymagań środowiskowych,
kreowanie wśród pracowników świadomości właściwych postaw poprzez odpowiednią
gospodarkę odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne,
redukcję zanieczyszczeń emitowanych do powietrza (LZO) oraz ochronę wód i gruntu.
Harmonogram realizacji założonych celów środowiskowych Spółki oznacza wskazanie konkretnych ram
czasowych dla realizacji poszczególnych zadań, które są określane każdego roku w Planie
inwestycyjnym w odniesieniu do trzech podstawowych zasad:
utrzymania zgodności z wymogami prawa w zakresie ochrony środowiska naturalnego,
zapobiegania zanieczyszczeniom środowiska,
ciągłego doskonalenia.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
121
W celu zapewnienia realizacji zaplanowanych celów środowiskowych każdego roku ustalane są
konkretne zadania środowiskowe, których ewidencja jest realizowana przez Dział Inwestycji.
Dzięki prowadzeniu ewidencji możliwa jest ocena oddziaływania na środowisko określonych aspektów
działalności – zarówno tych zdefiniowanych jako znaczące, jak i pozostałych, w przypadku których
obowiązek monitorowania wynika z wymagań prawnych oraz procedur.
3.3.3.1 Kluczowe aspekty środowiskowe
Jako znaczące w ramach działalności Spółki sklasyfikowane są następujące aspekty środowiskowe:
A. emisja lotnych związków organicznych i pyłów,
B. emisja ze spalania gazu ziemnego wysokometanowego,
C. wytwarzanie odpadów niebezpiecznych,
D. wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne,
E. wytwarzanie odpadów opakowań innych niż niebezpieczne.
Działalność Spółki wyrażona jest w zakresie: efektywnego zużycia surowców i energii, dopuszczalnej
przez normy emisji zanieczyszczeń do powietrza, wody i gruntu, racjonalnej gospodarki odpadami
i opakowaniami oraz zwiększaniu bezpieczeństwa funkcjonowania instalacji technologicznych.
Realizacja nowych inwestycji oparta jest na najnowszych dostępnych technologiach. Grupa Kapitałowa
Śnieżka nieustannie poszukuje rozwiązań technologicznych, dzięki którym możliwe będzie dalsze
poprawianie parametrów środowiskowych w różnych aspektach działalności.
Przykładem takiego działania było zainstalowanie w latach poprzednich zespołu filtracyjnego do
oczyszczania powietrza z pyłów uwalniających się podczas prowadzonych procesów technologicznych.
Monitorowanie sprawności urządzenia i ocena zachowania poziomu emisji do środowiska naturalnego
polega na przeglądzie zespołu filtracyjnego, co jest dokumentowane wpisami w dzienniku przeglądów.
Zastosowane urządzenie o bardzo wysokiej skuteczności oczyszczania powietrza pozwoli w przyszłości
na jego recyrkulację do wnętrza hal bez pogorszenia warunków pracy. Produkty filtracji powietrza –
zanieczyszczenia – uznane są za odpad i gromadzone w pojemnikach, a następnie kierowane w całości
do utylizacji, przetwarzania lub wykorzystania przez firmy zajmujące się gospodarowaniem odpadami.
Grupa na bieżąco monitoruje wpływ swojej działalności na środowisko poprzez prowadzenie ewidencji
obejmującej informacje oraz dane o zakresie korzystania z zasobów środowiska. Monitoring ten
obejmuje zużycie mediów, emisję zanieczyszczeń, wytwarzanie odpadów oraz ilość wprowadzonych
na rynek opakowań w odniesieniu do wielkości produkcji.
Woda, która jest wykorzystywana w zakładach Spółki, pochodzi z sieci. Zakłady te nie korzystają
z innych źródeł wody, których wybór mógłby negatywnie wpływać na zasoby wodne regionu. Spółka
nie przetwarza wody w celu ponownego wykorzystania.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
122
Grupa nie posiada zakładów zlokalizowanych w obszarach chronionych ani na terenach wartościowych
pod względem bioróżnorodności i tym samym jej zakłady i produkty nie wywołują zagrożeń dla tego
typu terenów. Grupa nie dystrybuuje ani nie wykorzystuje w produkcji substancji zubożających
warstwę ozonową.
A. Emisja lotnych związków organicznych i pyłów
Wykres 11. Emisja Lotnych Związków Organicznych i pyłów do powietrza z procesów technologicznych i im towarzyszących w
przeliczeniu na wielkość produkcji [Mg/Mg] – FFiL Śnieżka SA
0,0000230
0,0000240
0,0000250
0,0000260
0,0000270
0,0000280
0,0000290
0,0000300
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
123
Wykres 12. Emisja Lotnych Związków Organicznych i pyłów do powietrza z procesów technologicznych i im towarzyszących w
przeliczeniu na wielkość produkcji [Mg/Mg] – Śnieżka-Ukraina
Wykres 13. Emisja Lotnych Związków Organicznych i pyłów do powietrza z procesów technologicznych i im towarzyszących w
przeliczeniu na wielkość produkcji [Mg/Mg] – Śnieżka-BelPol
0
0,000005
0,00001
0,000015
0,00002
0,000025
0,00003
0,000035
0,00004
0,000045
0,00005
2016 2017 2018 2019 2020 2021
0
0,0001
0,0002
0,0003
0,0004
0,0005
0,0006
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
124
Wykres 14. Emisja Lotnych Związków Organicznych i pyłów do powietrza z procesów technologicznych i im towarzyszących w
przeliczeniu na wielkość produkcji [Mg/Mg] – Rafil
Rafil dołączył do Grupy w 2018 roku.
Emisja substancji lotnych (lotne związki organiczne – LZO) do powietrza uzależniona jest od wielkości
produkcji – stąd zmniejszenie emisji w zakładach FFIL Śnieżka SA w 2021 roku. Jedynie w spółce
ukraińskiej odnotowano wzrost emisji w roku 2021 spowodowany zwiększeniem produkcji. W spółce
białoruskiej wzrost wskaźników emisji w roku 2020 w porównaniu do 2019 był związany ze zmianą
sposobu ich obliczania. Wcześniej obliczenia przeprowadzano na podstawie zużycia surowców, w 2020
i 2021 roku obliczenia przeprowadzane były na podstawie zatwierdzonych rocznych norm. W spółce
Rafil emisja do powietrza była liczona na podstawie zużytego węgla i wskaźników unosu
(obowiązujących w Krajowym Ośrodku Bilansowania i Zarządzania Emisjami, KOBiZE).
Spółki białoruska oraz ukraińska zostały opisane według analogicznie dobranych wskaźników, co FFiL
Śnieżka SA. Z kolei Śnieżka ToC, która prowadzi działalność w obszarach sprzedaży i marketingu, nie
została ujęta w zestawieniu, ponieważ emisja lotnych związków organicznych występuje jedynie
podczas procesu produkcyjnego.
0,000000000
0,000200000
0,000400000
0,000600000
0,000800000
0,001000000
0,001200000
0,001400000
2018 2019 2020 2021
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
125
B. Emisja ze spalania gazu ziemnego wysokometanowego
Wykres 15. Emisja gazu – zużycie gazu w FFiL Śnieżka SA w odniesieniu do wielkości produkcji [m3/Mg]
Zakłady Grupy emitują bezpośrednio i pośrednio gazy cieplarniane do środowiska. Głównymi źródłami
emisji, zarówno pośredniej jak i bezpośredniej (CO2 i N2O), są:
produkcja ciepła: ogrzewania oraz przygotowanie centralnej wody użytkowej dla budynków.
Produkcja ta obejmuje spalanie paliw w piecach ciepłowniczych i powoduje emisje CO2 oraz
w małych ilościach CH4 i N2O;
transport samochodowy.
Zakłady produkcyjne Grupy poprzez zużycie energii elektrycznej z sieci przyczyniają się również do
pośredniej emisji gazów cieplarnianych powstających przy produkcji tej energii. Mając na uwadze
wpływ wytwarzania energii na środowisko, FFiL Śnieżka SA korzysta z energii, która w 2020 oraz 2021
roku w około 20% wytwarzana była przez odnawialne źródła energii (OZE).
Zużycie gazu w FFiL Śnieżka SA w roku 2021 wzrosło ze względu na wzrost powierzchni ogrzewanych.
Przyczyną zaistniałego wzrostu była konieczność rozpoczęcia ogrzewania Centrum Logistycznego
w Zawadzie ze względu na trwające w obiekcie testy oraz przygotowanie obiektu do użytkowania.
0
1
2
3
4
5
6
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
126
Tabela 31. Wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach spalinowych w Spółce
Rodzaj silnika
spalinowego w
odniesieniu do
rodzaju
posiadanego
dokumentu
Rodzaj paliwa
Zużycie
paliwa
w 2016
[Mg]
Zużycie
paliwa
w 2017
[Mg]
Zużycie
paliw
w 2018
[Mg]
Zużycie
paliwa
w 2019
[Mg]
Zużycie
paliwa
w 2020
[Mg]
Zużycie
paliwa
w 2021
[Mg]
Silniki
w samochodach
z dokumentem
potwierdzającym
spełnienie wymagań
EURO 5
*
benzyna
silnikowa
7,84
3,677
35,705
95,665
158,738
19,34
olej napędowy
291,819
278,462
254,219
209,621
132,136
15,158
Silniki
w samochodach
z dokumentem
potwierdzającym
spełnienie wymagań
EURO 3
*
olej napędowy
10,945
12,413
12,24
12,667
12,491
14,003
Silniki w pojazdach
wolnobieżnych,
maszynach
i urządzeniach
z dokumentem
potwierdzającym
spełnienie wymagań
etapu I
**
gaz pł.
propan butan
1,804
2,09
0
0
0
0
Silniki w pojazdach
wolnobieżnych,
maszynach
i urządzeniach
z dokumentem
potwierdzającym
spełnienie wymagań
etapu II
**
benzyna
silnikowa
0,363
0,335
0,299
0,79
0,083
0,276
gaz pł.
propan butan
14,176
7,172
7,26
6,248
7,04
7,282
olej napędowy
2,891
1,017
0,946
4,582
1,856
1,963
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
127
Silniki w pojazdach
wolnobieżnych,
maszynach
i urządzeniach
z dokumentem
potwierdzającym
spełnienie wymagań
etapu IIIA
**
gaz pł.
propan butan
44,517
53,944
42,174
41,954
46,145
42,746
*
Europejskie normy emisji spalin z silników pojazdów samochodowych (samochodów osobowych, samochodów ciężarowych i autobusów).
**
Europejskie normy emisji spalin z silników maszyn i urządzeń, pojazdów wolnobieżnych, ciągników rolniczych, pojazdów szynowych i
jednostek pływających.
Zasady eksploatacji floty samochodowej służącej do transportu pracowników w FFiL Śnieżka SA
określone zostały w Polityce Flotowej, którą wdrożono w 2019 roku. Flota samochodowa jest
systematycznie wymieniana. Ramy tego procesu wyznacza okres użytkowania danego samochodu (od
3 do 5 lat) lub przekroczenie przebiegu o wartości powyżej 150 tys. km. Stosowanie tej polityki
umożliwia zachowanie najwyższych standardów jakości pod względem emisji spalin. W raportowanym
okresie w dwóch spośród trzech grup pojazdów (według rodzaju silnika spalinowego) spełnione były
standardy Euro 6, a w jednej grupie wymagania Euro 4. Dalsza wymiana floty ukierunkowana będzie
na stopniowe wprowadzanie do niej pojazdów spełniających standard Euro 7. Na ten moment
wprowadzane pojazdy muszą posiadać minimum standard Euro 6. W grupie pojazdów wolnobieżnych
największa ich część spełnia wymagania etapu III A.
C. Wytwarzanie odpadów niebezpiecznych
Odpady wytwarzane przez spółki należące do Grupy są segregowane według rodzaju oraz kodu odpadu
– zgodnie z obowiązującymi wymaganiami prawa krajowego.
FFiL Śnieżka SA nie przetwarza odpadów samodzielnie, lecz wszystkie wytworzone odpady są
przekazywane do utylizacji, przetwarzania lub wykorzystania przez wyspecjalizowane firmy. Strategia
Spółki polega na przekazywaniu odpadów bezpośrednio do zakładów zajmujących się ich
zagospodarowaniem, co pozwala wyeliminować możliwość niekontrolowanej i nielegalnej ich emisji
do środowiska.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
128
Wykres 16. Wielkość wytworzonych odpadów niebezpiecznych w odniesieniu do wielkości produkcji w FFiL Śnieżka SA
[Mg/Mg]
W FFiL Śnieżka SA utrzymuje się spadek wskaźnika ilości wytworzonych odpadów niebezpiecznych.
W roku 2021 utrzymał się na nieco niższym poziomie względem lat 2018, 2019 oraz 2020.
Wykres 17. Wielkość wytworzonych odpadów niebezpiecznych w odniesieniu do wielkości produkcji w Poli-Farbe [Mg/Mg]
0
0,0001
0,0002
0,0003
0,0004
0,0005
0,0006
0,0007
0,0008
2016 2017 2018 2019 2020 2021
0
0,0005
0,001
0,0015
0,002
0,0025
0,003
2019 2020 2021
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
129
Wykres 18. Wielkość wytworzonych odpadów niebezpiecznych w odniesieniu do wielkości produkcji w Śnieżka-Ukraina
[Mg/Mg]
Wykres 19. Wielkość wytworzonych odpadów niebezpiecznych w odniesieniu do wielkości produkcji w Śnieżka – Białoruś
[Mg/Mg]
0
0,000002
0,000004
0,000006
0,000008
0,00001
0,000012
0,000014
2019 2020 2021
0
0,0005
0,001
0,0015
0,002
0,0025
0,003
0,0035
0,004
2019 2020 2021
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
130
Wykres 20. Wielkość wytworzonych odpadów niebezpiecznych w odniesieniu do wielkości produkcji w Rafil [Mg/Mg]
W procesach produkcyjnych wyrobów gotowych w ww. zakładach Grupy nie są wytwarzane
bezpośrednio odpady niebezpieczne. Odpady te są wytwarzane w procesach pośrednich w wyniku prac
towarzyszących produkcji (np. czyszczenie sprzętu, linii produkcyjnej aparatów technologicznych,
niepełnowartościowych i niezgodnych towarów i wyrobów). Największą różnicę między rokiem 2020
a 2021 odnotowano w spółce Poli-Farbe. Wzrost ten wynikał z przeprowadzonych przeglądów
i utylizacji odczynników i substancji, które nie mogły zostać użyte m.in. do produkcji.
D. Wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne
Wykres 21. Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne w odniesieniu do wielkości produkcji [Mg/Mg] – FFiL Śnieżka SA
W 2021 roku odnotowano wzrost wytworzenia odpadów innych niż niebezpieczne w FFiL Śnieżka SA
względem poprzednich lat. Wzrost ten spowodowany jest częstszym myciem i dezynfekcją zbiorników
oraz linii technologicznych, a także przeprowadzaniem większej ilości badań dodatkowych produktów
0
0,002
0,004
0,006
0,008
0,01
0,012
0,014
0,016
0,018
2019 2020 2021
0
0,005
0,01
0,015
0,02
0,025
0,03
0,035
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
131
oraz zmniejszeniem stosowania surowców niebezpiecznych, generujących wzrost wytwarzania
odpadów niebezpiecznych.
Wykres 22. Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne w odniesieniu do wielkości produkcji [Mg/Mg] – Poli-Farbe
Wykres 23. Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne w odniesieniu do wielkości produkcji [Mg/Mg] – Śnieżka-Ukraina
0
0,001
0,002
0,003
0,004
0,005
0,006
0,007
0,008
0,009
2019 2020 2021
0
0,001
0,002
0,003
0,004
0,005
0,006
2019 2020 2021
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
132
Wykres 24. Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne w odniesieniu do wielkości produkcji [Mg/Mg] – Śnieżka-BelPol
Wykres 25. Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne w odniesieniu do wielkości produkcji [Mg/Mg] – Rafil
Wytwarzanie odpadów innych niż niebezpieczne w poszczególnych zakładach Grupy jest uzależnione
od wielu czynników, dlatego nie można jednoznacznie wskazać przyczyn wzrostu lub redukcji tego
wskaźnika. Jednak na podstawie kompletu wszystkich danych określono, że realizacja celów i zadań
ukierunkowana na dbałość o środowisko naturalne została osiągnięta. Monitorowanie tych aspektów
będzie stale kontrolowane.
0
0,0005
0,001
0,0015
0,002
0,0025
0,003
0,0035
2019 2020 2021
0
0,01
0,02
0,03
0,04
0,05
0,06
0,07
0,08
0,09
2019 2020 2021
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
133
E. Wytwarzanie odpadów opakowań innych niż niebezpieczne
Wykres 26. Wytworzone odpady opakowań inne niż niebezpieczne w odniesieniu do produkcji [Mg/Mg] – FFiL Śnieżka SA
Grupa Kapitałowa Śnieżka prowadzi działania mające na celu zwiększanie ilości odzysku surowców
poprzez segregację odpadów oraz selekcjonowanie materiałów według możliwości ich przetworzenia.
Przykładem pozytywnych efektów działań proekologicznych w tym zakresie jest niezmienne
generowanie w Spółce dużych ilości odpadów opakowań możliwych do przetworzenia. Osiąganie
takich efektów możliwe jest dzięki poczynionym w ubiegłych latach inwestycjom w zakresie rozbudowy
zaplecza magazynowego surowców o zbiorniki na surowce sypkie. W 2021 roku ilość opadów
opakowań możliwych do przetworzenia wytworzona przez spółki Grupy ukształtowała się na wyższym
poziomie niż w latach ubiegłych (poza spółką Śnieżka Bel-Pol). Wpływ na taki stan rzeczy miał charakter
produkcji kierowany wyborami konsumenta.
0
0,001
0,002
0,003
0,004
0,005
0,006
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
134
Wykres 27. Ilość poszczególnych rodzajów opakowań wprowadzonych na rynek krajowy w odniesieniu do wielkości produkcji
w poszczególnych latach [Mg/Mg] – FFiL Śnieżka SA
FFiL Śnieżka SA bierze udział w tworzeniu i utrzymaniu systemu zbierania, transportu, odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wprowadzonych na rynek.
Proces ten odbywa się zgodnie z wymaganiami prawnymi. Spółka prowadzi racjonalną gospodarkę
opakowaniami. O efektywności wdrożonego systemu świadczy wytwarzanie odpadów
segregowanych. Segregacja odpadów pozwala na zmniejszenie negatywnego wpływu na środowisko
naturalne oraz zapewnia Spółce dodatkowe przychody z tytułu sprzedaży posegregowanych odpadów.
W ramach powyższych działań Spółka:
szkoli personel ze zmian w przepisach ochrony środowiska
Działania edukacyjne mają na celu zwiększenie świadomości załogi w zakresie korzystania ze
środowiska, występujących aspektów środowiskowych, polityki środowiskowej, zagrożeń i awarii
środowiskowych. Zwiększanie świadomości pracowników pozwala na przeciwdziałanie złym nawykom
gospodarczym i ekologicznym skutkom powstawania odpadów i zanieczyszczeń, a także na czerpanie
korzyści z ograniczenia ich powstawania (np. podniesienie prestiżu organizacji i generowanie przewagi
konkurencyjnej).
prowadzi stały nadzór technologiczny nad właściwościami surowców stosowanych do
produkcji oraz nadzór nad właściwościami produktu gotowego w zakresie spełnienia wymagań
systemu Ecolabel.
ma podpisaną umowę z organizacją odzysku odpadów, która organizuje szkolenia w szkołach
i przedszkolach, a także przygotowuje broszury – pozwala to na współuczestniczenie
w prowadzeniu kampanii edukacyjnych.
0,00
0,00
0,01
0,01
0,02
0,02
0,03
0,03
0,04
0,04
0,05
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Opakowania z tworzyw sztucznych Opakowania z aluminium o poj. mniejszej niż 300 l.
Opakowania z blachy białej i lekkiej, innej niż aluminiowa Opakowania z papieru i tektury
Opakowania ze szkła gospodarczego poza ampułkami Opakowania z drewna
Opakowania po środkach niebepiecznych
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
135
przeprowadza regularne oceny zgodności, kontrole narażenia pracowników oraz kontrole
oddziaływania na środowisko dla każdego wyrobu gotowego zgodnie z wymaganiami
przepisów REACH, które dokumentowane są w postaci protokołów z kontroli.
Wszelkie podejmowane w 2021 roku działania organizacyjne i produkcyjne były realizowane w zgodzie
z założeniami planu inwestycyjnego. Realizacja celów i zadań ukierunkowana była na dbałość
o środowisko naturalne.
Monitorowanie zagadnień środowiskowych prowadzone w FFiL Śnieżka SA, Poli-Farbe oraz Rafil
pozwala na określanie i wprowadzanie właściwych metod postępowania w procesach wytwórczych jej
zakładów.
3.3.3.2 Koszty środowiskowe
Grupa Kapitałowa Śnieżka posiada wymagane prawem decyzje środowiskowe. Spółki Grupy wypełniają
obowiązki sprawozdawcze oraz wnoszą opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego – stosownie
do przepisów obowiązujących w krajach, w których są zlokalizowane. Koszty wynikające z wnoszenia
opłat za korzystanie ze środowiska można podzielić na dwie grupy:
koszty bezpośredniego korzystania ze środowiska
Zalicza się do nich opłaty z tytułu emisji do powietrza powstałej podczas produkcji farb i lakierów,
spalania gazu w kotłach, spalania paliw w silnikach spalinowych, odprowadzania wód opadowych
z terenu zakładu i przyległych parkingów.
koszty pośredniego korzystania ze środowiska
Obejmują one opłatę za realizację obowiązku odzysku i recyklingu, związaną z wprowadzeniem
opakowań z wyrobami na rynek krajowy, w tym opłatę za zorganizowanie systemu zbiórki opakowań
po środkach niebezpiecznych i za kampanię edukacyjną oraz opłatę za utylizację i unieszkodliwianie
odpadów.
W 2021 roku FFiL Śnieżka SA nie poniosła kar pieniężnych ani podwyższonych opłat za korzystanie ze
środowiska oraz nie dopuściła się żadnych niezgodności w tym zakresie. W raportowanym okresie
Grupa nie poniosła także żadnych – finansowych ani pozafinansowych – sankcji z tytułu naruszenia
prawa lub regulacji dotyczących ochrony środowiska.
Wysokość obciążenia finansowego z tytułu korzystania ze środowiska w 2021 roku była niższa
w porównaniu do roku ubiegłego. Było to spowodowane obniżoną emisją do powietrza, która wynikała
ze zmniejszonej produkcji w roku 2021 w stosunku do roku ubiegłego. Całość obciążenia finansowego
to opłata dotycząca wprowadzania gazów i pyłów do powietrza. Z kolei przepisy prawa wodnego
zwolniły Spółkę z wnoszenia opłaty za odprowadzanie wód opadowych do ziemi.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
136
Wykres 28. Wysokość opłat za korzystanie ze środowiska w odniesieniu do wielkości produkcji [zł/Mg], FFiL Śnieżka SA
W 2021 roku nie odnotowano skarg z tytułu negatywnego wpływu na zasoby przyrody.
Działalność spółek należących do Grupy Kapitałowej Śnieżka względem środowiska nie była
w raportowanym okresie przedmiotem skarg z tytułu negatywnego wpływu na naturalne zasoby
przyrody.
Wykres 29. Zużycie energii na jednostkę produkcji w latach 2016-2021 w FFiL Śnieżka SA według lokalizacji [kWh/kg]
- zł
0,0500 zł
0,1000 zł
0,1500 zł
0,2000 zł
0,2500 zł
2016 2017 2018 2019 2020 2021
0,00
0,05
0,10
0,15
0,20
0,25
0,30
0,35
Brzeźnica Lubzina Pustków
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
137
Zużycie energii [kWh] w przeliczeniu na jednostkę produkcji [kg] w zakładach Spółki r/r zmieniło się
następująco:
w Brzeźnicy z 0,2741 na 0,3182 kWh/kg (wzrost o 15%),
w Lubzinie z 0,1021 na 0,0915 kWh/kg (spadek o 10%),
w Pustkowie z 0,0443 na 0,0491 kWh/kg (wzrost o 11%),
w spółce Rafil w Radomiu z 0,6147 na 0,5953 kWh/kg (spadek o 3%).
Różnice w wielkościach współczynnika zużycia prądu w poszczególnych lokalizacjach wynikają głównie
ze specyfiki produkowanych tam wyrobów oraz ze zmieniającej się technologii.
FFiL Śnieżka SA w 2020 roku otrzymała świadectwo efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty)
w związku z przeprowadzeniem modernizacji oświetlenia hali magazynu w Pustkowie.
Wykres 30. Zużycie energii na jednostkę produkcji w latach 2016-2021 w Poli-Farbe, zakłady w Bocsa i Pacsa [kWh/kg]
W skład spółki Poli-Farbe wchodzą dwa zakłady zlokalizowane w Bócsa i w Pacsa.
W oddziale Bócsa produkowane są wyroby farbiarskie. Zużycie energii na jednostkę produkcji r/r
wzrosło z 0,0253 kWh/kg do 0,0336 kWh/kg, co stanowi, wzrost o 33% w stosunku do 2020 roku.
Wzrost spowodowany był podniesieniem jakości produkcji i zmianą technologii.
Oddział Pacsa, zwiększył zużycie energii r/r z 0,1209 kWh/kg do 0,1294 kW/kg, co stanowi wzrost
zużycia energii o 7,1% w stosunku do 2020 roku. Wzrost spowodowany był podniesieniem jakości
produkcji.
0,0000
0,0200
0,0400
0,0600
0,0800
0,1000
0,1200
0,1400
0,1600
Bocsa Pacsa
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
138
Wykres 31. Zużycie energii na jednostkę produkcji w latach 2016-2021 w Śnieżka-Ukraina i Śnieżka-BelPol [kWh/kg]
Wykres 32. Zużycie energii na jednostkę produkcji w latach 2016-2021 w Rafil [kWh/ kg]
Dzięki optymalizacji procesu produkcji zrealizowanej w 2020 roku w spółce Rafil również w 2021 roku
utrzymało się obniżone względem 2019 roku zużycie energii w przeliczeniu na jednostkę produkcji.
Roczny spadek zużycia energii wyniósł 3%: z 0,6147 kWh/kg w 2020 roku na 0,5953 kWh/kg
w raportowanym okresie. Dodatkowo na zmniejszenie zużycia energii wpłynęło wyłączenie
z eksploatacji dwóch budynków oraz ograniczenie i ostatecznie zamknięcie działu produkcji żywic
w 2020 roku.
0,00
0,02
0,04
0,06
0,08
0,10
0,12
Śnieżka - Ukraina Śnieżka - BelPol
0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50
0,60
0,70
0,80
0,90
1,00
2016 2017 2018 2019 2020 2021
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
139
3.3.3.3 Bezpieczeństwo pracy
Wprowadzenie do Zagadnień Bezpieczeństwa Pracy
Bezpieczeństwo pracy w Grupie definiowane jest jako wymagany stan, w którym możliwość
wystąpienia szkody dotyczącej osób, mienia lub środowiska naturalnego jest znacząco zredukowana.
Stan ten jest osiągany dzięki wprowadzeniu właściwej polityki bezpieczeństwa i odpowiedniej strategii
przeciwdziałania szkodom, w tym przez ciągły proces identyfikacji zagrożeń i zarządzanie ryzykiem.
Polityka bezpieczeństwa
Polityka bezpieczeństwa jest jednym z podstawowych elementów pozytywnie wpływających na
działalność spółek Grupy. Zakłady produkcyjne i magazynowe są więc zobowiązane do opracowywania,
wdrażania i stałej poprawy stosowanej strategii, organizacji pracy i stosowanych rozwiązań pod kątem
optymalizacji wykorzystania dostępnych zasobów i poziomu bezpieczeństwa. Za zapewnienie
najwyższego poziomu bezpieczeństwa – nie tylko dzięki przestrzeganiu obowiązujących przepisów
prawnych i norm, lecz także dzięki uwzględnieniu najlepszych praktyk w tym zakresie – odpowiedzialni
są menedżerowie na wszystkich szczeblach zarządzania i wszyscy pracownicy, począwszy od kadry
kierującej zakładami.
Strategia bezpieczeństwa
Strategia bezpieczeństwa opisuje wszelkie rozwiązania w działalności spółek Grupy nakierowane na
osiąganie optymalnego, tj. najwyższego możliwego do uzyskania poziomu bezpieczeństwa. Wdrożone
w Grupie rozwiązania mają na celu zmniejszenie ryzyka wystąpienia strat. W Grupie obowiązują
systemy zarządzania bezpieczeństwem oraz ochroną przeciwpożarową, w tym opracowane na
wypadek zagrożenia instrukcje i procedury, gwarantujące ochronę ludzi, mienia i środowiska
naturalnego.
Systemy zarządzania
Na obowiązujące w spółkach Grupy systemy zarządzania bezpieczeństwem oraz ochroną
przeciwpożarową składają się zespół środków prawnych, organizacyjnych i technicznych, a także
bieżące działania pracowników Grupy na wszystkich szczeblach organizacyjnych. Wprowadzone
systemy zapewniają prawidłowy dobór zabezpieczeń, mitygujących występujące w zakładach Grupy
zidentyfikowane zagrożenia. Dzięki temu zapewniają właściwy poziom ochrony ludzi, mienia
i środowiska naturalnego oraz w najwyższym możliwym do osiągnięcia zakresie ograniczają ryzyko
wystąpienia ewentualnych strat.
W stosunku do wszystkich stanowisk pracy w Spółce dominującej została przeprowadzona ocena
ryzyka zawodowego. Dostosowane do niego przyjęte środki zaradcze ograniczają poziom
zidentyfikowanego ryzyka oraz kształtują postawę dbałości o bezpieczeństwo i higienę pracowników.
Każdy pracownik Grupy jest zobowiązany do współuczestnictwa w tworzeniu bezpiecznych warunków
pracy.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
140
Komisje
Wszyscy pracownicy FFiL Śnieżka SA są reprezentowani przez wybranych przedstawicieli pracowników.
Jest to zespół powoływany na 4-letnią kadencję. Zakres ich działania obejmuje reprezentowanie
interesów i opinii pracowników przed Zarządem w zakresie wszystkich aspektów dotyczących
zatrudnienia, w tym m.in. związanych z Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. W raportowanym okresie
w Spółce nie funkcjonowały związki zawodowe.
Pracownicy Spółki uczestniczą w pracach komisji powołanych w Spółce:
Komisja Bezpieczeństwa i Higieny Pracy – jej zadaniem jest dokonywanie przeglądu
warunków pracy, okresowej oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy, opiniowanie
podejmowanych przez pracodawcę środków zapobiegających wypadkom przy pracy
i chorobom zawodowym, formułowanie wniosków dotyczących poprawy warunków pracy
oraz współdziałanie z pracodawcą w realizacji jego obowiązków w zakresie bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Zakładowa Komisja Egzaminacyjna – egzaminuje 100% pracowników na stanowiskach
pozakierowniczych.
Komisja Pożarowo-Techniczna – w jej skład powołane są służby inżynieryjno-techniczne Spółki
dominującej, które w ramach czynności kontrolnych dokonują przeglądu terenu, obiektów
i instalacji będących w użytkowaniu Spółki i stosownymi protokołami ustalają działania
ochronne i zapobiegawcze konieczne, aby usunąć występujące zagrożenia dla zdrowia i życia,
oraz w zakresie ochrony przeciwpożarowej i ewakuacji pracowników.
Zakładowa Komisja Antymobbingowa – zakres jej działań został omówiony w rozdziale
dotyczącym praw człowieka (punkt 3.3.2 Sprawozdania).
Komisja Socjalna – rokrocznie dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych, ustalając zasady ich wydatkowania i dostosowując je do potrzeb pracowników,
posiada uprawnienia opiniodawcze i doradcze dotyczące oceny sytuacji życiowej i materialnej
osób uprawnionych do korzystania ze świadczeń Funduszu oraz wnioskuje o przyznanie tych
świadczeń.
Komisja Przeglądowa Miejsc Gromadzenia Odpadów – działając w ramach Zintegrowanego
Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem, dokonuje jeden raz w roku przeglądu miejsc,
w których gromadzone są odpady. Wynikiem przeprowadzonego przeglądu jest Raport
z przeglądu miejsc gromadzenia odpadów, zawierający wnioski ustalone do realizacji podczas
przeglądu.
Podzespół Szybkiego Reagowania ds. COVID-19 – to jednostka doradcza Zarządu działająca
w ramach Zespołu Szybkiego Reagowania. Podzespół Szybkiego Reagowania ds. COVID-19,
powołany na początku marca 2019 roku (kontynuujący swoją działalność nadal) dedykowany
jest do zajmowania się wszelkimi tematami związanymi z potencjalnym wpływem pandemii
koronawirusa na działalność biznesową Grupy oraz na bezpieczeństwo pracowników. Szerzej
o tym zespole w punkcie 3.3.1 Sprawozdania.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
141
Wypadki
O wysokich standardach w zakresie bezpieczeństwa pracy świadczy niska ilość zdarzeń wypadkowych.
W 2021 roku w FFiL Śnieżka SA miało miejsce tylko jedno takie zdarzenie. Zostało ono uznane za
wypadek przy pracy, będący wypadkiem indywidualnym – lekkim. Spowodował on łącznie 23 dni
niezdolności do pracy, a dokumentacja dotycząca tego wypadku nie była kierowana do ZUS w celu
ustalenia trwałego lub długotrwałego procentowego uszczerbku na zdrowiu.
Zestawiając wskaźniki częstości wypadkowej „Ww”
49
oraz wskaźniki ciężkości wypadków „Wc”
50
za rok
2021 z tymi za rok 2020, należy zauważyć bardzo znaczne (ponad dwukrotne), zmniejszenie się
wskaźnika częstości wypadków: z Ww = 3,73 w roku 2020 do Ww = 1,45 w roku 2021. Równocześnie
odnotowano ponad dwukrotny spadek wskaźnika poziomu ciężkości wypadków: z Wc = 50,33 w roku
2020 do Wc = 23,00 w 2021 roku.
W roku 2021 w Grupie nie odnotowano żadnych wypadków ciężkich ani śmiertelnych, nie
zarejestrowano również chorób zawodowych. W okresie sprawozdawczym odnotowano również
jedno zdarzenie będące wypadkiem w drodze z domu do pracy oraz jeden wypadek w drodze z pracy
do domu.
W każdym zaistniałym zdarzeniu wypadkowym w Spółce przeprowadzane są wnikliwe dochodzenia
powypadkowe oraz sporządzana jest stosowna dokumentacja, w ramach której są ustalone
okoliczności i przyczyny wystąpienia tych zdarzeń. W przypadku każdego zaistniałego wypadku Prezes
FFiL Śnieżka SA pisemnym poleceniem służbowym wydaje zalecenia w celu trwałego usunięcia
przyczyn wypadków i wyeliminowania podobnych zdarzeń w przyszłości.
W 2021 roku w FFiL Śnieżka SA przeprowadzono jedną powypadkową analizę oceny ryzyka, odnosząc
się ściśle do przyczyn zaistniałego wypadku, ustalonych w czasie dochodzenia powypadkowego. Karty
podjętych działań korygujących i zapobiegawczych zostały włączone do aktualnej oceny ryzyka
zawodowego właściwej komórki organizacyjnej.
W 2021 roku w spółce Poli-Farbe na Węgrzech odnotowano 9 wypadków przy pracy. Wszystkie zostały
zakwalifikowano jako indywidualne – lekkie. W spółce tej nie zarejestrowano wypadków ciężkich ani
śmiertelnych, ani też chorób zawodowych.
W spółkach zależnych na Ukrainie i Białorusi w raportowanym okresie nie zarejestrowano żadnych
wypadków przy pracy ani chorób zawodowych. Również w spółce Rafil w Radomiu nie odnotowano
takich zdarzeń ani chorób zawodowych.
49
Wskaźnik „Ww” jest liczony wg wzoru: liczba wypadków odnotowanych w danym okresie czasu / liczba pracujących (zatrudnienie średnie).
50
Wskaźnik „Wc“ jest liczony wg wzoru: liczba dni niezdolności do pracy w zaistniałych wypadkach przy pracy / liczba wypadków przy pracy
(osób poszkodowanych).
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
142
Ochrona zdrowia
W Grupie Śnieżka, w ramach profilaktyki zdrowotnej, wszystkie stanowiska pracy, na których
pracownicy mają kontakt z czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, objęte są okresowymi
specjalistycznymi badaniami lub pomiarami (zgodnie z wymaganiami prawa), w celu określenia stopnia
oddziaływania tych czynników. Wyniki z przeprowadzonych badań stanowią potwierdzenie
właściwego stanu organizacji tych stanowisk pracy. Badania te prowadzone są przez Dział Higieny Pracy
Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Rzeszowie. W 2021 roku takie badania zostały
przeprowadzone na ośmiu stanowiskach pracy.
W ramach ochrony zdrowia pracowników polskie spółki Grupy Kapitałowej Śnieżka, zgodnie
z terminami ustalonymi przez lekarzy Poradni Medycyny Pracy, prowadzą systematyczny nadzór stanu
zdrowia zatrudnionych pracowników przez profilaktyczne badania lekarskie: wstępne, okresowe
i kontrolne. Badania te wykonywane są w czasie godzin pracy na koszt pracodawcy, tj. przy
równoczesnym zachowaniu przez pracownika prawa do wynagrodzenia.
Również w spółkach zagranicznych Grupy prowadzone są okresowe badania lekarskie na bazie
miejscowego prawa krajowego. Posiadanie ważnych badań lekarskich jest elementem niezbędnym,
aby pracownik mógł zostać dopuszczony do wykonywania zadań na powierzonym stanowisku.
Wszyscy pracownicy Grupy mają dostęp do właściwego, wymaganego i bezpiecznego sprzętu
i wyposażenia. Na stanowiskach zainstalowane są właściwe środki ochrony zbiorowej, a pracownicy są
zaopatrywani w środki ochrony indywidualnej na zasadzie wyposażenia indywidualnego lub stałej
dostępności tych środków.
Stałym działaniem w zakresie ochrony zdrowia pracowników jest udział Spółki w kosztach zakupu
okularów korekcyjnych dla osób pracujących z monitorem ekranowym oraz dla osób, dla których praca
w okularach korekcyjnych jest zalecona przez lekarza z uwagi na charakter i rodzaj wykonywanej pracy.
W 2021 roku w FFiL Śnieżka SA zespół BHP przeprowadził szereg kontroli w wydziałach i komórkach
Spółki oraz sformułował wnioski dotyczące koniecznej poprawy w zakresie zauważonych
nieprawidłowości. Przeprowadzano również kontrole tematyczne oraz sporządzano w tym zakresie
wymagane opinie. W 2021 roku zespół BHP dokonał oceny ryzyka zawodowego i sporządził piętnaście
analiz poświęconych temu tematowi oraz przeprowadził przegląd i zaopiniował: pięć Instrukcji
Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, dotyczących obsługi urządzeń technicznych; dziewięć Instrukcji
Technologicznych w zakresie bezpieczeństwa procesów wytwórczych produkowanych wyrobów.
Celem tych działań było określenie ogólnych wymagań bezpieczeństwa i wymagań bezpieczeństwa
pożarowego w Spółce oraz podniesienia bezpieczeństwa pracy na stanowiskach produkcyjnych.
Szkolenia BHP
Istotnym elementem działań z zakresu BHP są szkolenia. W 2021 roku cyklicznie prowadzono szkolenia
wstępne z dziedziny BHP dla nowo zatrudnianych pracowników w spółkach FFiL Śnieżka SA oraz
Śnieżka ToC.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
143
Równocześnie na przestrzeni roku organizowano i prowadzono szkolenia z dziedziny bezpieczeństwa
i higieny pracy oraz zagadnień pożarowych (w zakresie właściwym dla poszczególnych grup
pracowniczych). Szkolenia te były prowadzone w czasie godzin pracy. Zrealizowała je kadra
inżynieryjno-techniczna FFiL Śnieżka SA.
Szkolenia te były prowadzone w oparciu o opracowane w Spółce programy szkoleń i obejmowały
ważne zagadnienia bezpieczeństwa pracy, takie jak:
regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów
związanych z wykonywaną pracą;
zagrożenia czynnikami występującymi w procesach pracy oraz zasady i metody likwidacji lub
ograniczenia oddziaływania tych czynników na pracowników, z uwzględnieniem zmian
w technologii, organizacji pracy i stanowisk pracy, stosowania środków ochrony zbiorowej
i indywidualnej, wprowadzenia nowych urządzeń, sprzętu i narzędzi pracy;
postęp w zakresie oceny zagrożeń czynnikami występującymi w procesach pracy oraz
w zakresie metod ochrony przed zagrożeniami dla zdrowia i życia pracowników;
problematyka związana z organizacją stanowisk pracy biurowej, z uwzględnieniem zasad
ergonomii, w tym stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe i inne urządzenia biurowe;
okoliczności i przyczyny charakterystycznych dla wykonywanej pracy wypadków przy pracy
oraz związana z nimi profilaktyka;
zasady postępowania w razie wypadku przy pracy, pożaru, wybuchu lub uwolnienia czynnika
chemicznego do środowiska naturalnego. Zasady postępowania w sytuacjach wypadkowych,
pożaru, wybuchu czy poważnej awarii przemysłowej.
W spółkach zależnych – Poli-Farbe, Śnieżka-Ukraina, Śnieżka-BelPol oraz Rafil – szkolenia z zakresu BHP
były przeprowadzane zgodnie z bieżącymi potrzebami i obejmowały właściwy dla danej spółki zakres
tematyczny.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
144
3.3.4 Nasze produkty
Produkt to dla Grupy Kapitałowej Śnieżka wyznacznik jej działań. W nim wyraża się kreatywność
i dążenie do najwyższej jakości i wartości użytkowej, a także do spójności z preferencjami klientów.
Stąd tak istotny jest pierwszy krok procesu produkcyjnego – właściwe rozpoznanie potrzeb klienta,
a także etap poprodukcyjny – dostarczenie wyrobów na czas i w odpowiedniej cenie.
Wyroby Grupy powstają w oparciu o wyselekcjonowane surowce, na drodze ustandaryzowanego
procesu produkcyjnego, zgodnego z obowiązującymi regulacjami prawnymi. Produkcja bazuje na
recepturze Działu Badań i Rozwoju (jednostki FFiL Śnieżka SA). Podczas jej tworzenia wykorzystywana
jest dotychczasowa wiedza pracowników na temat dotąd stosowanych surowców – w tym ich wpływu
na środowisko naturalne – i technologii produkcji, lecz poszukuje się również nowatorskich rozwiązań,
takich, które nadałyby produktowi pożądane przez klientów cechy.
Na etapie badań zaprojektowana mieszanina surowców jest testowana laboratoryjnie i aplikacyjnie.
Sprawdzana jest nie tylko zgodność formalno-prawna poszczególnych surowców oraz całej receptury,
lecz także wiele parametrów nieujętych w wymogach prawnych, a mających przełożenie na jakość
wyrobu. W Grupie do przeprowadzenia tych testów stosowane są liczne własne metody badawcze.
Nieodzownym elementem prac projektowych jest ocena aplikacyjna kreowanego wyrobu.
Jeśli zachodzi potrzeba zmian surowcowych w wyrobie, przechodzi on proces podobny do tego, który
miał miejsce na etapie jego projektowania. Zamieniany surowiec oceniany jest pod kątem zgodności
formalno-prawnej, a następnie sprawdza się jego kompatybilność z dotychczasową recepturą
i ponownie testuje się jej parametry.
Po uzyskaniu pozytywnych wyników, przygotowany w Dziale Badań i Rozwoju produkt trafia do
niezależnej oceny Działu Kontroli Jakości. Jego pozytywna opinia otwiera drogę do przygotowań
produkcji wyrobu pod względem technologicznym i organizacyjnym.
Również technologia wytwarzania z czasem jest udoskonalana i automatyzowana. Istotna jest zarówno
efektywność produkcyjna, tj. dobra, powtarzalna jakość produktów, jak i to, aby proces produkcji
przebiegał bezpiecznie dla pracownika i dążył do braku negatywnego wpływu na środowisko.
W aspekcie zgodności wyrobu z wymaganiami prawnymi zwraca się uwagę przede wszystkim na
bezpieczeństwo użytkownika końcowego. Wyroby projektowane są w zgodzie z przepisami prawa
krajowego i Unii Europejskiej. Dotyczy to zarówno przepisów prawa dotyczącego wprowadzania
wyrobów budowlanych (w skrócie rozporządzenie CPR) jak i rozporządzeń REACH i CLP. Każdy wyrób
posiada kartę charakterystyki, kartę techniczną oraz może posiadać dodatkowe certyfikaty (wymagane
lub dobrowolne).
Powyższe procesy regulują zapisy procedur: Procedura Wdrażania Nowych/Modyfikowanych
Wyrobów, Procedura Zarządzania Procesem Produkcji, Procedura Kontroli Wyrobu oraz Procedura
Postępowania z Niezgodnościami.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
145
3.3.4.1 Certyfikacja
Wszystkie wyroby produkowane przez Grupę Kapitałową Śnieżka są poddawane ocenie pod względem
ich wpływu na zdrowie użytkowników, wpływu na środowisko naturalne i bezpieczeństwo użytkowania
oraz są klasyfikowane i oznakowane zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem Unii Europejskiej.
Wprowadzane do obrotu handlowego wyroby produkowane przez Grupę Kapitałową spełniają
wszystkie obowiązujące na rynku europejskim przepisy dotyczące chemikaliów, takich jak REACH, CLP
oraz materiałów budowlanych CPR. Mieszaniny klasyfikowane jako stwarzające zagrożenie na
podstawie wywieranych skutków fizycznych lub działania na zdrowie zgłaszane są do Europejskiego
scentralizowanego portalu PCN.
Na opakowaniach wyrobów Grupy znajdują się informacje na temat: ich składu, bezpieczeństwa
użytkowania produktu oraz sposobu ich utylizacji. Na opakowaniach nie znajduje się informacja na
temat pochodzenia komponentów produktu. Poza spełnianiem wymagań certyfikacji obowiązkowej,
w Grupie podejmowane są działania w celu pozyskiwania dodatkowych, dobrowolnych certyfikatów
potwierdzających najwyższą jakość oferowanych wyrobów oraz zgodność z restrykcyjnymi normami
i standardami.
Tabela 32. Certyfikaty dobrowolne
Znak Ecolabel to europejskie wyróżnienie, które
jest przyznawane wyrobom przyjaznym dla
środowiska, spełniającym wysokie standardy
jakościowe i zdrowotne.
Podstawą przyznawania oznakowania EU
Ecolabel jest rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (WE) nr 66/2010 z dnia 25
listopada 2009 roku w sprawie oznakowania
ekologicznego dla poszczególnych grup
wyrobów.
Oznakowanie produktu zawierające klasę emisji
z powłoki Lotnych Związków Organicznych,
zgodnie z francuskim dekretem nr 2011-321 z 23
marca 2011 roku w sprawie oznakowania
wyrobów budowlanych dotyczącym emisji.
Oznakowanie przyznane wyrobom
produkowanym przez FFiL Śnieżka SA, które jest
oznakowaniem obowiązkowym na rynku
francuskim i potwierdza niską emisyjność
lotnych związków organicznych.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
146
Certyfikat PN jest wydany przez Polski Komitet
Normalizacyjny. Znak jest gwarancją jakości
i bezpieczeństwa oraz potwierdza, że wyrób
został poddany przez PKN certyfikacji.
Certyfikat przyznany wyrobom produkowanym
przez FFiL Śnieżka SA – potwierdza zgodność
wyrobów wprowadzanych na rynek krajowy
z polskimi normami.
Tabela 33. Certyfikaty obowiązkowe
Europejska Ocena Techniczna dla złożonego
systemu izolacji cieplnej – czyli udokumentowana
ocena właściwości użytkowych wyrobu
budowlanego w odniesieniu do jego zasadniczych
charakterystyk, zgodnie z odnośnym europejskim
dokumentem oceny.
Dokumentem potwierdzającym parametry
użytkowe produktów wchodzących w skład
systemu ociepleń FOVEO TECH S i FOVEO TECH W
jest Europejska Ocena Techniczna ETA 15/0022
oraz ETA 17/0207. Dokument ten obowiązuje na
terenie wszystkich państw Unii Europejskiej oraz
potwierdza, że produkty wchodzące w skład
systemu charakteryzują się najwyższymi
parametrami użytkowymi m.in. w zakresie
odporności na uderzenia, odporności na ogień,
paroprzepuszczalności oraz odporności przy
zmiennych cyklach cieplnych i wilgotnościowych.
Europejska Ocena Techniczna jest
najważniejszym dokumentem potwierdzającym
jakość i trwałość w zakresie materiałów
budowlanych w Europie.
Certyfikat Zakładowej Kontroli Produkcji –
certyfikat potwierdzający funkcjonowanie stałej i
wewnętrznej kontroli produkcji zgodnie
z obowiązującymi zharmonizowanymi
specyfikacjami technicznymi.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
147
Certyfikat wydany przez słowacką jednostkę
notyfikowaną, uznawany we wszystkich krajach
UE.
OCpr-049
Certyfikat zgodności dla wyrobów podlegających
obowiązkowej certyfikacji na terytorium
Republiki Mołdawskiej.
Świadectwo Państwowej Rejestracji Unii Celnej –
jest dokumentem potwierdzającym
bezpieczeństwo produktów obowiązującym na
terytorium Unii Celnej (Rosja, Białoruś,
Kazachstan, Armenia, Kirgistan).
Certyfikat zgodności dla wyrobów podlegających
obowiązkowej certyfikacji na terytorium Białorusi
jest potwierdzeniem jakości wyrobów zgodnie
z obowiązującymi aktami prawnymi.
Deklaracja Zgodności GOST R to oficjalny
dokument, który potwierdza zgodność
bezpieczeństwa produktów i ich jakość
z wymaganiami określonymi w przepisach prawa
rosyjskiego.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
148
Bezpieczeństwo zabawek
Produkty oznaczone symbolem „bezpieczeństwo
zabawek” spełniają wymagania norm PN-EN 71-2
w zakresie palności oraz PN-EN 71-3 w zakresie
migracji określonych pierwiastków.
Benefit potwierdza, że wyrób może być
stosowany z powodzeniem do malowania
zabawek. Oznakowanie uznawane we wszystkich
krajach członkowskich UE.
Antystatyczność
Antystatyczna
Zmniejszone przywieranie kurzu.
Odporność na działanie UV
Odporność w zakresie promieniowania UV-C.
Oznakowanie na podstawie badań własnych.
Badania hipoalergiczne i mikrobiologiczne.
Oznakowanie na podstawie badań własnych.
Badanie właściwości antybakteryjnej na
tworzywach sztucznych i innych nieporowatych
powierzchniach – według ISO 22196/JIS Z 2801.
Oznakowanie na podstawie badań własnych.
Ochrona powłok przez grzybami PN-EN
15457:2014.
Spełnia wymagania zgodnie z normą na grzyby
pleśniowe.
Oznakowanie na podstawie badań własnych.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
149
Potwierdzeniem staranności w zakresie przejrzystości komunikatów stosowanych na opakowaniach
wyrobów Grupy jest brak istotnych naruszeń w tym obszarze i stały monitoring stosowanego
znakowania w odniesieniu do zmieniających się przepisów prawa w tym zakresie.
W raportowanym okresie nie wykazano przypadków niezgodności w zakresie informacji i poprawnego
znakowania wyrobów Grupy. Nie odnotowano przypadków niezgodności z regulacjami lub
dobrowolnymi kodeksami dotyczącymi wpływu produktów na zdrowie i bezpieczeństwo.
3.3.4.2 Opinie klientów
Potrzeby, preferencje i oczekiwania klientów ostatecznych to obszary, na których skupiają się działania
podejmowane przez poszczególne spółki Grupy Kapitałowej Śnieżka. Równocześnie nie mniej ważne
dla Grupy jest zrozumienie strategii i oczekiwań naszych partnerów biznesowych i zdefiniowanie
wspólnej drogi dotarcia do klienta ostatecznego.
Główne działania Grupy skoncentrowane są na budowaniu pozytywnych doświadczeń konsumenta,
w szczególności poprzez:
odpowiednio zaprojektowane produkty,
szeroką dystrybucję produktów,
odpowiedną komunikację i narzędzia marketingowe,
dobrze zorganizowane miejsca sprzedaży, bazujące na zasadach merchandisingu,
doskonalenie procesów wewnętrznych.
Aby ocenić satysfakcję i lojalność klientów, spółka Śnieżka ToC monitoruje:
wielkość i wartość sprzedaży,
wizerunek poszczególnych marek,
opinie konsumentów ostatecznych.
3.3.4.3 Działalność badawczo-rozwojowa
Centrum Badań i Rozwoju (CBiR) to jednostka FFiL Śnieżka SA skupiająca kompetencje badawczo-
rozwojowe i pracująca na rzecz wszystkich Spółek Grupy Kapitałowej Śnieżka. W skład jednostki
wchodzą działy Badań i Rozwoju oraz Zapewnienia Jakości. Działalność Centrum w przeważającej
mierze polega na opracowywaniu i wdrażaniu innowacji zarówno w obrębie formulacji produktów, jak
i procesów technologicznych ich wytwarzania. W tym celu technolodzy korzystają z know-how
interdyscyplinarnego zespołu, wyników badań naukowych, bogatej bazy surowcowej oraz dobrze
wyposażonych pracowni laboratoryjnych. Sukcesywnie prowadzone prace, korzystanie z wymiany
wiedzy i doświadczenia międzynarodowego zespołu CBiR zwiększa innowacyjność produktów
i technologii stosowanych w Grupie, a tym samym i przyczynia się do wzrostu jej konkurencyjności.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
150
W roku 2021 występowały czasowe zaburzenie łańcucha dostaw, duże trudności z dostępnością
surowców oraz wzrosty ich cen w związku z trwającą pandemią COVID-19, w związku z czym zespół
badawczo-rozwojowy koncentrował wysiłki między innymi na zapewnieniu bezpieczeństwa
surowcowego, a jednocześnie – zapewnieniu ciągłości produkcji, m.in. przez poszukiwanie i dobór
odpowiednich jakościowo zamienników surowcowych. Najważniejszą funkcją Centrum Badań
i Rozwoju pozostawało jednocześnie opracowanie i wdrażanie nowych rozwiązań technologicznych –
poszerzanie oraz uaktualnianie oferty produktowej Grupy. Technolodzy Centrum w raportowanym
okresie zoptymalizowali m.in. receptury kilku produktów Grupy przez wypracowanie lepszych
właściwości aplikacyjnych oraz zwiększenie trwałości powłok.
W związku ze zmianą regulacji i klasyfikacji substancji aktywnych, wchodzących w skład surowców
stosowanych do konserwacji wyrobów (zmniejszenie dopuszczalnego limitu stosowania
oktyloizotiazoliny oraz Zmiana klasyfikacji pirytionianu cynku), CBiR w 2021 roku pracowało nad
doborem nowych układów biocydowych. Do receptur wprowadzono surowce o niższym wpływie na
środowisko, których substancje składowe będą również w pełni zgodne z wchodzącymi w życie
zmianami w klasyfikacji.
Praca technologa to także optymalizacja procesów wytwórczych. Zespół CBiR wspierał wydziały
produkcyjne farb białych i kolorowych w implementacji zautomatyzowanej technologii produkcji.
W raportowanym okresie rozpoczęto optymalizację procesu kolorowania, występującego podczas
produkcji farb kolorowych. By zintegrować system pomiaru barwy w obszarach: produkcyjnym,
jakościowym i technologicznym, zakupiono zestaw spektrofotometrów. Zaimplementowano
specjalistyczny program informatyczny, który wspiera proces kolorowania, jak również umożliwia
tworzenie elektronicznej bazy danych o wyprodukowanych kolorach. Szacuje się, że implementacja
nowej technologii wpłynie na zwiększenie wydajności produkcji.
Kreowanie, testowanie i walidacja zarówno produktów, jak i zmian w procesach technologicznych
wymaga zasobów w postaci aparatury i metod badawczych. Konsekwencją rozwoju metod
badawczych jest zaopatrywanie pracowni laboratoryjnych w nową aparaturę. W 2021 roku
laboratorium CBiR wzbogaciło się m.in. o reometr. Jest to urządzenie służące ocenie właściwości
reologicznych (dotyczących właściwości płynięcia oraz odkształcania się materiałów), a te
odwzorowują się we właściwościach aplikacyjnych. Nowa metoda wspiera dobór komponentów
alternatywnych, przez co przyczynia się do efektywniejszego projektowania farb.
Opakowania to integralna składowa całości produktu, w związku z czym ich również dotyczy działalność
CBiR. W minionym okresie rozszerzono metodykę testów opakowań, zarówno plastikowych jak
i metalowych, pozwalającą na ocenę ich odporności na deformację. Przykładowo, wprowadzono
procedurę badawczą z wykorzystaniem maszyny wytrzymałościowej, umożliwiającą sprawdzanie
jakości połączenia uchwytu z pobocznicą opakowania, tak aby wzmocnić bezpieczeństwo użytkowania.
Zmiany w ofercie rynkowej oraz w preferencjach klientów rodzą potrzebę wdrażania kolejnych
produktów i optymalizacji tych już wprowadzonych. W raportowanym okresie CBiR testowało więc
kolejne nowe rozwiązania, których wdrożenia są planowane w przyszłości.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
151
3.3.4.4 Zmiany w portfolio Grupy w 2021 roku
Rozwój oferty produktowej to ważny aspekt działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka. Na podstawie
prowadzony analiz sprzedaży, rynków, konkurencji oraz potrzeb konsumenckich Grupa podejmuje
decyzje o kierunkach zmian w portfolio produktowym. Wynikiem prowadzonych w tym obszarze prac
są nowe produkty w ofercie poszczególnych spółek z Grupy Kapitałowej, a także modyfikacja istniejącej
już oferty.
W raportowanym okresie na rynku polskim:
Przygotowano nowe propozycje kolorystyczne dla farb Magnat Ceramic.
Do sprzedaży wprowadzono 8 kolorów, które zostały dobrane tak, aby doskonale łączyły się
z istniejącymi barwami z kolekcji Magnat Ceramic.
Przygotowano zmiany w ofercie kolorystycznej kluczowych produktów marki Vidaron na sezon
2021: Lakierobejcy ochronno-dekoracyjnej oraz Impregnatu powłokotwórczego.
W palecie kolorystycznej tego pierwszego produktu pojawiło się 6, zaś w przypadku
Impregnatu – 4 nowe kolory. Równocześnie w przypadku wskazanych wyżej produktów obu
marek podjęto kroki w celu wycofania ze sprzedaży niektórych kolorów.
Do oferty marki Śnieżka wprowadzono jeden nowy wyrób – akrylową farbę do fasad i elewacji
w 10 gotowych kolorach, która dostępna jest w sieci Leroy Merlin.
Dostępną dotychczas na rynku farbę akrylową Śnieżka Elewacyjna wzbogacono o 9 wersji
kolorystycznych.
W spółce Rafil opracowano kilka rozwiązań recepturowych pod indywidualne zamówienia
kontrahentów z branży przemysłowej.
W raportowanym okresie istotne zmiany dokonały się także w ofercie produktowej Grupy skierowanej
na rynek węgierski:
Spółka Poli-Farbe wprowadziła do swojej oferty produkty marki Magnat, z kluczową kolekcją
Magnat Ceramic, dostępną w 48 gotowych kolorach.
W dystrybucji od 2021 roku dostępne są także antyrefleksyjna biała matowa farba do sufitów
Magnat Non-Reflex, grunt do przygotowania ścian przed malowaniem Magnat Primer oraz
farby Magnat: tablicowa i magnetyczna. Ofertę farb ceramicznych uzupełniła dedykowana do
kuchni i łazienek emulsja – Magnat Ceramic Kitchen & Bathroom w kolorze białym.
Na sezon 2021 przygotowano zmiany w submarce Cellkolor.
Kolekcja Cellkolor zyskała nową grafikę opakowań, na rynku zaś pojawiły się następujące
nowości produktowe: emalia do kaloryferów, uniwersalny podkład antykorozyjny w 4 kolorach
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
152
oraz emalia do ochrony i dekoracji drewna i metalu w 8 kolorach w efekcie mat oraz 20
kolorach w połysku.
Zapoczątkowano także zmiany w ofercie emulsji pod submarką Inntaler.
Odświeżono grafikę opakowań podstawowej białej farby do ścian i sufitów, a także
wprowadzono do sprzedaży nowy produkt – Poli-Farbe Inntaler Premium.
Na rynku ukraińskim oferta Grupy w 2021 roku poszerzyła się o dwa nowe produkty. Śnieżka-Ukraina
wprowadziła do sprzedaży emulsje do ścian wewnętrznych: znaną na polskim rynku Śnieżkę Eko Plus
oraz odporną na szorowanie farbę Śnieżka Mattlatex Brilliant.
3.3.4.5 Komunikacja marketingowa
Dobrze zaplanowane i skutecznie zrealizowane działania marketingowe są w każdym przedsiębiorstwie
elementem dającym realną przewagę konkurencyjną. Szczególną rolę pełni tu komunikacja
marketingowa, która musi uwzględniać wszystkie punkty styku z konsumentem. W Grupie Kapitałowej
Śnieżka spółką odpowiedzialną za marketing (i centrum kompetencji Grupy w tym zakresie) jest spółka
Śnieżka Trade of Colours Sp. z o.o. (Śnieżka ToC).
Śnieżka ToC
W raportowanym okresie spółka Śnieżka ToC przygotowała kampanie reklamowe wspierające
kluczowe marki handlowe Grupy na rynku polskim.
Dla marki Magnat:
Opracowano nową koncepcję komunikacji, a do współpracy zaproszono ambasadorkę –
Dorotę Szelągowską, cenioną projektantkę i dekoratorkę wnętrz. Wszystko po to, aby marka
Magnat mogła jeszcze bardziej inspirować konsumentów do zmian i tworzenia wyjątkowych
wnętrz.
Na potrzeby działań komunikacyjnych prowadzonych w raportowanym okresie przygotowano
nowy spot reklamowy, który podkreślał główne cechy ceramicznych farb Magnat, czyli
inspirujące kolory i ich trwałość. W spocie wystąpiła Dorota Szelągowska, znana ze swojego
zamiłowania do estetyki i znajomości najnowszych trendów, a zarazem nieustępliwości
w kwestii jakości. Nowy spot reklamowy pojawił się w najpopularniejszych stacjach
telewizyjnych w lipcu 2021. Produkty marki wykorzystywane były także w wiosennej
i jesiennej edycji popularnego programu telewizyjnego „Totalne Remonty Szelągowskiej”.
Działania komunikacyjne prowadzono także przez cały sezon w kanale online oraz w miejscach
sprzedaży.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
153
Dla marki Vidaron:
Na sezon 2021 przygotowano nową kampanię pod hasłem „Otocz drewno opieką”. Głównym
kanałem komunikacji była telewizja, gdzie marka była aktywna od kwietnia do sierpnia.
Wsparcie tych działań stanowiły różne aktywności reklamowe realizowane w Internecie.
Ważnym punktem styku z konsumentem jest sklep, dlatego też tam pojawiły się nowe
materiały POS (ang. point of sale) dla marki Vidaron, ułatwiające wybór zarówno produktu, jak
i koloru.
Dla pozostałych marek na rynku polskim:
W 2021 roku zrealizowano kampanie sponsoringowe w telewizji dedykowane białym
emulsjom do ścian Śnieżka Eko Plus, a także produktom marki Rafil. Działania te wspierane
były poprzez różne aktywności prowadzone w kanałach online.
Komunikację marketingowa na rynkach eksportowych:
Na rynku białoruskim zrealizowano kampanię telewizyjną wspierającą białe farby marki
Śnieżka oraz szpachle Śnieżka Acryl-Putz. W trakcie sezonu sprzedażowego prowadzono także
różnego rodzaju działania w kanale online.
Na potrzeby wsparcia produktów na rynku mołdawskim przygotowano i zrealizowano
kampanię telewizyjną dla białych farb marki Śnieżka oraz emalii Śnieżka Supermal.
Działania marketingowe prowadzono także w Kaliningradzie, gdzie kampania billboardowa
(czerwiec) oraz reklama w Internecie wspierały sprzedaży szpachli Śnieżka Acryl-Putz.
Pozostałe spółki z Grupy
W raportowanym okresie komunikację reklamową prowadziły także spółki Poli-Farbe oraz Śnieżka-
Ukraina.
Na rynku węgierskim:
Zaplanowano i zrealizowano kampanię reklamową dla marki Magnat. Na jej potrzeby
przygotowano spot reklamowy dla ceramicznych farb Magnat Ceramic, w humorystyczny
sposób podkreślający główne benefity produktu. Jego bohaterem była popularna prezenterka
i osobowość telewizyjna Ramona Kiss. Kampania reklamowa w telewizji rozpoczęła się w lipcu
2021 roku. Wcześniej (w czerwcu) zrealizowano kampanię billboardową o zasięgu lokalnym,
wspierającą te punkty handlowe, które rozpoczęły sprzedaż nowej oferty. Istotnym kanałem
komunikacji był Internet. Na potrzeby prowadzonych działań stworzono dedykowaną stronę
WWW, a marka rozpoczęła działania w social mediach i współpracę z blogerami. W procesie
budowania znajomości marki Magnat istotną rolę przypisano ekspozycji produktów
w punktach sprzedaży, co realizowane było za pomocą różnego rodzaju materiałów POS.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
154
Wsparcie komunikacyjne otrzymały również produkty marki parasolowej Poli-Farbe. Istotną
częścią tych działań była kampania telewizyjna farb w gotowych kolorach Poli-Farbe Platinum
oraz Platinum Matt Latex, uzupełniona różnymi aktywnościami w kanałach online. Sprzedaż
produktów Poli-Farbe Inntaler i Inntaler Premium wspierano kampanią sponsoringową
w telewizji oraz kampanią reklamowa w radiu. Sponsoring, połączony z kampanią spotową
w telewizji wykorzystano do komunikacji wspierającej produkty marki Poli-Farbe Cellkolor. Dla
wszystkich wymienionych wcześniej produktów na nowy sezon przygotowano materiały POS,
w postaci różnego rodzaju ekspozytorów, kart kolorów czy ulotek. Przez cały sezon
prowadzono także działania reklamowe w kanale online – w tym kampanie displayowe
i kampanie w social mediach.
Na rynku ukraińskim:
Główne działania komunikacyjne wspierały kluczowe produkty marki Śnieżka.
W raportowanym okresie zrealizowano kampanię spotową w telewizji dla wewnętrznych farb
Śnieżka (maj-wrzesień) oraz szpachli Śnieżka Acryl-Putz (maj-sierpień). Uzupełniająco
prowadzono działania reklamowe w Internecie, w tym w social mediach. Wsparcie
ograniczone do komunikacji online (m.in. video, dispaly) otrzymały także produkty marki
Vidaron.
3.3.5 Zagadnienia społeczne
W działalności społecznej Grupy Kapitałowej Śnieżka ważne miejsce zajmują mieszkańcy lokalnych
społeczności, w sąsiedztwie których zlokalizowane są jej spółki. Dbając o jakość procesów
produkcyjnych, troszcząc się o środowisko i zapewniając miejsca pracy, aktywnie wspierają one swoje
otoczenie.
W raportowanym okresie spółki Grupy nie realizowały działań, które mogłyby mieć negatywny wpływ
na społeczności lokalne.
Na przełomie 2021/2022 – przy okazji prac nad strategią zrównoważonego rozwoju FFiL Śnieżka SA –
przeprowadzono mapowanie interesariuszy. W ramach prac nad tą strategią toczą się także dyskusje
dotyczące przyszłego kształtu i zakresu zaangażowania społecznego Spółki. Obecnie zaangażowanie
Spółki w obszarze społecznym regulują przede wszystkim Polityka Zaangażowania Społecznego Grupy
Kapitałowej Śnieżka oraz opracowana w 2017 roku strategia Employer Branding, która poza
działaniami adresowanymi do pracowników przewiduje także aktywności dotyczące społeczności
lokalnych.
Od wielu lat Grupa aktywnie kreuje autorskie inicjatywy społeczne, tworząc programy i projekty –
zarówno lokalne, jak i ogólnopolskie. Zdefiniowane w polityce zaangażowania społecznego kierunki
działalności wyznaczają ramy, w których projektowane i realizowane są te aktywności.
Jako główne filary zaangażowania społecznego Grupy Kapitałowej Śnieżka definiujemy:
Kolor – nasze projekty społeczne i inne formy zaangażowania skupione są wokół wynikającej
ze strategii biznesowej zasady „czynienia świata bardziej kolorowym”, co odnosimy do wielu
obszarów życia naszych beneficjentów. Kolor rozumiemy także jako „zmianę na lepsze”,
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
155
„inspirację” i „radość”, trwale wpisując je w podstawy zrównoważonego rozwoju na poziomie
naszych działań społecznych.
Lokalność – w kontekście całej Grupy podkreślamy, jak ważne jest dla nas otoczenie, w którym
funkcjonują nasze spółki. Lokalne społeczności postrzegamy jako siłę każdego regionu i kraju.
Dążąc do dialogu ze społecznościami, w których zlokalizowane są nasze spółki, angażujemy się
w działania ważne z perspektywy ich mieszkańców. Lokalność definiujemy także jako
wyznacznik działania społecznego w skali całego kraju, adresując nasze inicjatywy m.in. do
mieszkańców i jednostek zlokalizowanych w małych miejscowościach czy obszarach
zagrożonych wykluczeniem.
Dzieci i młodzież – głównymi beneficjentami naszych działań społecznych są dzieci i młodzież,
ich rodziny i bezpośrednie otoczenie. Wsparcie dla nich realizowane jest głównie we
współpracy z jednostkami publicznymi lub za ich pośrednictwem.
Kluczowe działania społeczne realizowane przez spółki należące do Grupy Kapitałowej Śnieżka
w raportowanym okresie:
3.3.5.1 Działania społeczne w Polsce wobec pandemii COVID-19
„Chronimy i pomagamy”
Wielowątkowość działań na rzecz bezpieczeństwa, jakie wobec pandemii COVID-19 podjęła Spółka,
złożyła się na zainicjowaną u progu pandemii kampanię „Chronimy i pomagamy”. W jej ramach FFiL
Śnieżka SA realizowała przedsięwzięcia adresowane do wielu grup interesariuszy.
„Chronimy i pomagamy” – pracownicy
W 2021 roku Spółka dominująca kontynuowała działania na rzecz bezpieczeństwa
pracowników, dostosowując je do dynamiki pandemii i do obowiązujących obostrzeń
krajowych. Aby zminimalizować ilość kontaktów między pracownikami fizycznymi, czasowo
zastosowano skrócenie zmian, wydłużając przerwy pomiędzy poszczególnymi brygadami.
Szczególnymi obostrzeniami objęto nie tylko pracowników, ale także podwykonawców
poruszających się na terenie spółek Grupy, np. kierowców odbierających towar. Minimalizując
ryzyko zakażeń, wydzielono strefy ruchu, w obrębie których dopuszczono poruszanie się
dostawców i odbiorców, objęto te osoby także obowiązkowym pomiarem temperatury.
W czasie wiosennego wzrostu zakażeń COVID-19 zawieszono delegacje oraz wizyty gości
z zewnątrz, dystrybuowano płyny dezynfekujące i środki ochrony osobistej, a także
wprowadzono czasowe ograniczenie liczby pracowników w pomieszczeniach. FFiL Śnieżka SA
zainstalowała w swoich zakładach profesjonalny, automatyczny system pomiaru temperatury
ciała. Firma prowadziła także wewnętrzną akcję zachęcającą do szczepień.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
156
„Chronimy i pomagamy” – społeczność lokalna
Akcja „Zdrowy oddech z Latoszynem”
W ramach działalności lokalnej Śnieżka została partnerem strategicznym akcji lokalnej „Zdrowy
oddech z Latoszynem”, wspierającej rehabilitację osób, które chorowały na COVID-19.
W ramach przedsięwzięcia Spółka partycypowała w zakupie komory do „suchych kąpieli”
w dwutlenku węgla i ozonie oraz wspierała działania edukacyjne placówki „Latoszyn Zdrój”,
będącej lokalnym ośrodkiem leczniczym.
„Chronimy i pomagamy” – lokalne placówki oświatowe
Akcja „Przybij piątkę Czyściochowi”
W 2020 roku Spółka ufundowała kilkadziesiąt urządzeń „Czyścioch” do bezdotykowej
dezynfekcji rąk. Trafiły one do szkół zlokalizowanych w gminie i mieście Dębica, czyli
w bezpośrednim otoczeniu Spółki dominującej. W roku 2021 kontynuowano akcję, zaopatrując
w płyn dezynfekujący placówki posiadające urządzenia.
3.3.5.2 Programy autorskie FFiL Śnieżka SA
„Koloratorium”
Zgodnie z ideą tego projektu każdy uczeń ma w sobie potencjał do poznawania i zmieniania świata. Do
dokonywania wielkich chemicznych odkryć potrzebne są jednak odpowiednie warunki. Stworzyć je
pomaga projekt „Koloratorium”, dzięki któremu uczniowie mogą zrozumieć, że przeprowadzanie
eksperymentów i poznawanie otaczającego ich środowiska to świetna zabawa i doskonała przygoda.
W ramach projektu szkoły podstawowe z miejscowości do 20 tys. mieszkańców mają szansę wygrać
kolorowe pracownie biologiczno-chemiczne z profesjonalnym wyposażeniem, a ich uczniowie walczą
o nagrody w konkursie indywidualnym. W 2021 roku 182 placówki z całej Polski weszły do gry o 10
minilaboratoriów oraz wiele innych ciekawych nagród, w tym produkty zapewniające pełną renowację
i kolorowe ozdobienie zwycięskich sal.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
157
Rysunek 6. Minilaboratoria ufundowane przez FFiL Śnieżka SA
3.3.5.3 Inicjatywy wspierane i współorganizowane przez FFiL Śnieżka SA
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy upłynął pod znakiem pomocy dziecięcym oddziałom
laryngologii, otolaryngologii i diagnostyki głowy. Śnieżka przekazała na ten cel darowiznę pieniężną
w wysokości 60 tys. złotych, wspierając w ten sposób działania dwóch lokalnych sztabów.
Kino Letnie
Spółka dominująca po raz kolejny finansowo i organizacyjnie wsparła Miejski Ośrodek Kultury w Dębicy
w organizacji letnich seansów pod gołym niebem, finansując darmowe filmy dla mieszkańców regionu
oraz organizując konkurs z nagrodami.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
158
3.3.5.4 Programy i inicjatywy realizowane przez spółki zależne
Działania społeczne na Węgrzech
Projekt społeczny dla szpitali „Wsparcie z kolorami i duszą”
W 2021 roku trwały prace koncepcyjne nad dostosowaniem projektu do formatu programu
Spółki dominującej „Dziecięcy świat w kolorach”, a także wytypowano oddział, który zostanie
objęty wsparciem w 2022 roku.
Inne formy wsparcia
W 2021 roku spółka Poli-Farbe kontynuowała wspieranie szkół, przedszkoli oraz fundacji
i stowarzyszeń, przekazując na ich potrzeby farby i inne produkty dekoracyjne, a także środki
finansowe.
Działania społeczne na Ukrainie
„Kolorowy świat dzieciństwa”
Śnieżka-Ukraina od wielu lat aktywnie angażuje się w życie publiczne, realizując inicjatywy
społeczne wspierające obszary takie jak: ochrona zdrowia, edukacja, kultura czy sport. Jednym
z kluczowych projektów społecznych spółki jest program „Kolorowy świat dzieciństwa”,
będący odpowiednikiem polskiego programu „Dziecięcy świat w kolorach”. Dzięki projektowi
dotychczas wyremontowano, odnowiono i ozdobiono bajkowymi motywami 13 oddziałów
w ukraińskich placówkach medycznych dla dzieci. Ostatnia z placówek to wyremontowany
w 2021 roku Oddział Zakaźny w Szpitalu Dziecięcym w Drohobyczu.
Centrum Szkoleniowo-Praktyczne „Śnieżka”
Centra Szkoleniowo-Praktyczne to program społeczno-partnerski ukierunkowany na wsparcie
kształcenia zawodowego na Ukrainie. W jego ramach powstało dotychczas 14 Centrów Szkoleniowo-
Praktycznych przy szkołach zawodowych. Mimo utrudnień w działalności ukraińskich placówek
oświatowych podczas pandemii COVID-19 Śnieżka-Ukraina, korzystając z nowoczesnych formatów
współpracy online, w 2021 roku przeprowadziła szkolenia online dla uczniów oraz nauczycieli, a także
przekazała niezbędne materiały do ćwiczeń praktycznych.
3.3.5.5 Fundacja Śnieżki Twoja Szansa
Cele z zakresu zaangażowania społecznego realizowane są także przez Fundację Śnieżka (poprzednio
występującej pod nazwą Fundacja Śnieżki Twoja Szansa), która jest organizacją pożytku publicznego.
Fundacja wspiera realizację celów zaangażowania społecznego Spółki, działając w oparciu o własny
statut.
W 2021 roku został powołany nowy zarząd Fundacji, a także zdefiniowano nowe cele strategiczne.
Wynikiem tych zmian był także rebranding, w tym nowa nazwa, z której zniknął człon „Twoja Szansa”.
Pierwsza nazwa Fundacji miała swoje źródło w jej programowych korzeniach, czyli wspieraniu
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
159
podopiecznych. Wizualnym symbolem zmian strategicznych jest nowe logo. Obecnie składa się ono
z dwóch nałożonych na siebie elementów w odcieniach koloru pomarańczowego tworzących kształt
serca. Nowe logo nawiązuje tym samym do wprowadzonej w tym roku nowej identyfikacji wizualnej
Grupy Kapitałowej Śnieżka.
W 2021 roku Fundacja Śnieżki jako organizacja pożytku publicznego w ramach zbiórki z 1% podatku
zebrała kwotę 581,3 tys. PLN.
W raportowanym okresie Fundacja aktywnie realizowała swoje cele w obszarach:
EDUKACJA
Fundacja wspiera wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży głównie poprzez realizację własnych
inicjatyw o charakterze edukacyjnym oraz poprzez wsparcie – głównie rzeczowe – przedsięwzięć
placówek prowadzących działalność oświatową, kulturalną, edukacyjną i sportową.
Projekt „Mały świat dużego pieniądza”
To autorski program edukacyjny realizowany przez Fundację w partnerstwie z FFiL Śnieżka SA. Jego
celem jest zapoznawanie uczniów klas czwartych z tajnikami ekonomii. Przygotowany przez ekspertów
program jest dostosowany do maluchów i polega na praktycznych działaniach, wypełniając
jednocześnie lukę w obszarze podstaw edukacji ekonomicznej dla uczniów szkół podstawowych.
W IV edycji programu, odbywającej się w roku szkolnym 2019/2020, udział wzięło ponad 398 uczniów
z 24 klas w 20 szkołach z Dębicy i powiatu dębickiego. Ze względu na pandemię realizacja ostatniego
modułu tej edycji projektu, czyli organizacja tematycznej wycieczki do Warszawy, była możliwa dopiero
w 2021 roku.
W ramach wszystkich edycji swoją przygodę z ekonomią, zakończoną tematycznym wyjazdem do
stolicy, przeżyło już ponad 1400 czwartoklasistów z 35 szkół.
W roku 2021 nastąpił też rebranding projektu, którego nazwę zmieniono na „Przeogarniacze.
Przedsiębiorczość inaczej”.
OCHRONA ZDROWIA
Rok 2021 był ostatnim rokiem działań Fundacji na rzecz indywidualnych podopiecznych. Fundacja
finalizowała swoje działania na rzecz osób przewlekle chorych i niepełnosprawnych, wspierając je
w procesie poszukiwania i przeniesienia (wraz ze zgromadzonymi środkami) do nowych fundacji. W
2021 roku do grona podopiecznych Fundacji należało 60 osób.
W ramach nowej strategii w zakresie ochrony zdrowia Fundacja ukierunkowała swoje działania na
poprawę warunków leczenia pacjentów przez prowadzenie renowacji oddziałów szpitalnych w ramach
projektu „Dziecięcy świat w kolorach”, którego realizację Fundacja przejęła od fundatora, tj. FFiL
Śnieżka SA.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
160
Projekt „Dziecięcy świat w kolorach”
Ten adresowany do szpitali program w nowej odsłonie koncentruje się na wsparciu szpitalnych
oddziałów psychiatrii dziecięcej oraz na działaniach lokalnych. Motywację do działań Fundacji w tym
obszarze stanowi świadomość narastającego obciążenia psychicznego młodzieży (związanego m.in.
z pandemią COVID-19) i zwiększających się w związku z tym potrzeb w zakresie pomocy dzieciom.
Działania w ramach projektu polegają na prowadzeniu pełnej renowacji ścian (gładzie) oraz ich
malowaniu, a także kolorowym ozdobieniu przez artystów. W 2021 roku wsparciem objęto dwa
oddziały zlokalizowane w Łańcucie oraz jeden w Dębicy.
Kliniczny Oddział Psychiatryczny dla Dzieci i Młodzieży oraz Dzienny Oddział Psychiatryczny
dla Dzieci i Młodzieży w Centrum Medycznym w Łańcucie
Renowacja objęła wykonanie gładzi, gruntowanie oraz malowanie i dekorowanie ścian (łącznie zużyto
350 litrów gruntu, 1 414 litrów farby, 1 025 kg gładzi) oraz częściową wymianę wewnętrznej stolarki
drzwiowej na nową. Łączna kwota przeznaczona na odnowienie obu oddziałów w Centrum
Medycznym przekroczyła 117 tys. PLN.
Oddział Ginekologiczno-Położniczy i Ginekologii Onkologicznej w Zespole Opieki Zdrowotnej
w Dębicy
Renowacja objęła wykonanie gładzi, gruntowanie oraz malowanie i dekorowanie ścian (łącznie zużyto
510 litrów gruntu, 570 litrów farby, 2 500 kg gładzi) oraz częściową wymianę wewnętrznej stolarki
drzwiowej na nową. Łączna kwota przeznaczona na odnowienie oddziału w Zespole Opieki Zdrowotnej
przekroczyła 127 tys. PLN.
Tabela 34. Środki pozyskane przez Fundację Śnieżka w 2021 roku
Darowizny od Fundatora FFiL Śnieżka SA oraz spółek Grupy
Kapitałowej Śnieżka
579,6
Darowizny od innych osób prawnych
8,7
Darowizny od osób fizycznych
36,3
1% podatku
581,3
W sumie
1 206
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
161
Tabela 35. Środki przeznaczone przez Fundację Śnieżka na realizację głównych celów statutowych w 2021 roku
Pomoc szkołom, przedszkolom, instytucjom edukacyjnym
oraz instytucjom kultury
11,6
Pomoc w wychowaniu sportowym, w tym klubom
sportowym
3,9
Pomoc chorym i niepełnosprawnym
809,2
Pomoc dzieciom w rozwoju
88,7
Działania na rzecz szpitali
245,0
Działalność dobroczynna, w tym pomoc organizacjom
dobroczynnym
2,0
Stypendia
18,7
W sumie
1 179
Dane na podstawie sprawozdania finansowego Fundacji Śnieżka.
3.3.5.6 Wydatki ponoszone na wspieranie inicjatyw wykraczających poza profil jej
podstawowej działalności
Zgodnie z zasadą 1.5 Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 (DPSN 2021), poniżej zostały
przedstawione wydatki FFiL Śnieżka SA poniesione na wsparcie inicjatyw niezwiązanych z profilem jej
podstawowej działalności. Przedstawione w tabeli wydatki mają charakter darowizn.
Tabela 36. Wydatki FFiL Śnieżka SA na wsparcie inicjatyw spoza profilu jej podstawowej działalności
Darowizny na rzecz Fundacji Śnieżka
542,0
Inicjatywy lokalne i ochrona zdrowia
332,3
W sumie
874,3
3.4 Zarządzanie ryzykami, mającymi wpływ na zagadnienia niefinansowe
W dalszym ciągu trwa pandemia choroby COVID-19 – pojawiają się kolejne mutacje wirusa COVID-19
i mają miejsce kolejne fale zachorowań. Nadal jednak brak dostępu do rzetelnych i kompletnych
informacji i danych o jej możliwych długoterminowych skutkach, w tym w obszarze ewentualnych
trwałych zmian zachowań konsumenckich oraz sytuacji finansowej kooperantów Grupy (dostawców
i odbiorców). W związku z tą sytuacją na dzień sporządzenia raportu rocznego Grupy za 2021 rok –
podobnie jak w przypadku wszystkich podmiotów prowadzących działalność w Polsce i na świecie –
w opinii Zarządu Spółki nie ma możliwości przedstawienia wszelkich możliwych istotnych czynników
ryzyka i zagrożeń dla działalności Grupy przez nie wywołanych.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
162
Zarząd Spółki kontynuuje monitorowanie potencjalnego wpływu walki z pandemią na działalność
Grupy i podejmuje działania, aby złagodzić ewentualne negatywne skutki dla Grupy – o ile występują.
Jednak wobec braku możliwości pozyskania wiarygodnych informacji i danych, obecnie wszelkie
przewidywania dotyczące przyszłości – a zwłaszcza oszacowania ryzyk związanych z działalnością Grupy
– muszą być, w opinii Zarządu, w dalszym ciągu analizowane z uwzględnieniem ww. informacji.
3.4.1 Opis istotnych ryzyk mających wpływ na zagadnienia niefinansowe oraz sposobów
zarzadzania tymi ryzykami
Ryzyko związane z wadami produktu
Roszczenia z tytułu odpowiedzialności za produkt mogą mieć negatywny wpływ na działalność i wyniki
operacyjne Grupy Kapitałowej Śnieżka. Chcąc przeciwdziałać ryzykom produktowym, Grupa
Kapitałowa Śnieżka dąży do ciągłej poprawy jakości programów obowiązujących w różnych obszarach
Grupy oraz skupia się na efektywnym wdrażaniu programów badań, rozwoju, innowacji
i zrównoważonego rozwoju. Dodatkowym narzędziem chroniącym przed skutkami niepożądanych
wydarzeń jest ochrona ubezpieczeniowa w zakresie odpowiedzialności za produkt.
Ze względu na złożony proces technologiczny produkcji farb i lakierów produkt końcowy jest obarczony
ryzykiem posiadania wad. Grupa Kapitałowa Śnieżka dąży do wyeliminowania wszelkich wad produktu
na każdym etapie jego powstawania – od procesów technologicznych, poprzez zakup najwyższej
jakości surowców, spełniających najbardziej rygorystyczne normy, proces produkcyjny realizowany
w najwyższym standardzie wraz z towarzyszącą
̨
mu kontrolą jakości na każdym etapie produkcji.
Również etapy magazynowania i dystrybucji podlegają bardzo rygorystycznym normom wewnętrznym
oraz są na bieżąco kontrolowane.
W Spółce obowiązuje procedura postępowania z wyrobami niezgodnymi, w ramach której określone
są zasady postępowania z wyrobami niespełniającymi wymaganych parametrów technicznych. Bieżące
działania kontroli jakości pozwalają na zachowanie określonych parametrów surowców i wyrobów
oraz na niezwłoczne reagowanie w przypadku niezgodności.
Ryzyka związane z opracowywaniem nowego produktu
Ryzyko związane z procesami produkcyjnymi może negatywnie wpłynąć na wyniki Grupy Kapitałowej
Śnieżka. Wynika ono z takich obszarów jak: jakość procesowa i jakość produktu, bezpieczeństwo
i higiena pracy, bezpieczeństwo procesowe i bezpieczeństwo produktu. Mało prawdopodobne
scenariusze mogą wiązać się z poważnymi incydentami mającymi duży wpływ na Grupę Kapitałową
Śnieżka, powodując ryzyko ciągłości działania i uszkodzenia reputacji. Grupa Kapitałowa Śnieżka
przeprowadza regularne i szczegółowe audyty bezpieczeństwa w ramach wymienionych obszarów,
a ponadto prowadzi odpowiedni, wielostopniowy i iteracyjny proces zarządzania procesem
opracowania nowego produktu.
Ryzyko związane z komunikacją marketingową
Grupa Kapitałowa Śnieżka prowadzi intensywną komunikację marketingową, co może powodować
ryzyko związane z opracowaniem i opublikowaniem komunikatów (reklam, etc.), które w różnoraki
sposób mogą naruszyć najwyższe standardy komunikacji marketingowej, a przez to wywołać
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
163
uszczerbek na wizerunku firmy. Grupa Kapitałowa Śnieżka prowadzi działania zapobiegające
potencjalnym naruszeniom najwyższych standardów komunikacji marketingowej, polegające między
innymi na starannej weryfikacji wewnętrznej planowanych kampanii reklamowych oraz sprawdzaniu
spójności planowanych kampanii pod względem zgodności z wytycznymi opartymi na Kodeksie Etyki
Reklamy. W celu zapobiegania takim naruszeniom w Spółce opracowano zasady akceptacji
komunikatów marketingowych oraz manual definiujący zasady postępowania w przypadku
ewentualnych naruszeń.
Ryzyka związane ze zwiększającymi się wymaganiami klientów
Oczekiwania klientów w stosunku do parametrów oferowanych produktów dynamicznie się zwiększają
i jest to trend, który można zaobserwować w wielu branżach, spowodowany coraz większą
świadomością konsumencką klientów, a także rosnącą zasobnością ich portfeli. Wyzwanie stanowi
fakt, iż oczekiwania te rosną niejednokrotnie szybciej niż może temu sprostać proces technologiczny.
Dlatego też Grupa Kapitałowa Śnieżka prowadzi szereg działań, które umożliwiają wychodzenie
naprzeciw oczekiwaniom klientów w zakresie jakości i parametrów produktu. Te działania to między
innymi monitoring oczekiwań klientów w tym zakresie, wewnętrzny system dzielenia się wiedzą
pomiędzy osobami odpowiedzialnymi za technologię produkcji, prowadzenie dialogu z dostawcami
w zakresie możliwych potencjalnych rozwiązań i innowacji produktowych przez nich oferowanych,
a także wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych w zakresie opracowywania i testowania
nowego wyrobu.
Ryzyko związane z regulacjami Unii Europejskiej, m.in. dotyczącymi składu farb
Regulacje prawne Unii Europejskiej, które w jakikolwiek sposób dotykają branży farb i lakierów, są
nieustannie zaostrzane i cechuje je coraz większa złożoność. Ma to szczególne znaczenie w przypadku
produktów posiadających certyfikaty produktów ekologicznych – przykładowo, aby farba ekologiczna
zachowywała przez długi okres zdatność do użycia, potrzebne jest zastosowanie środków biobójczych
– naturalne składniki farby sprawiłyby, że farba szybko straciłaby swoje właściwości z powodu
naturalnych procesów rozkładu. Jednocześnie przepisy prawne dotyczące parametrów środków
biobójczych są coraz bardziej rygorystyczne. Aby zapobiegać temu ryzyku, Grupa prowadzi nieustanny
monitoring zmian prawnych mogących mieć wpływ na produkcję oraz prowadzi działania na rzecz
dynamicznego dostosowywania do tych zmian procesu technologicznego.
Ryzyko związane z potencjalnymi naruszeniami etycznymi w łańcuchu dostaw
Wszelkie naruszenia etyczne w łańcuchu dostaw, mogą mieć – poprzez powiązanie wizerunkowe –
wpływ na wizerunek samej Grupy. Grupa Kapitałowa Śnieżka podjęła działania zmierzające do lepszej
weryfikacji standardów etycznych pracy dostawców, tak aby zminimalizować te ryzyka.
Aby minimalizować to ryzyko, w 2018 roku Spółka wdrożyła dokument Warunki współpracy
z dostawcami w oparciu o polityki Grupy Kapitałowej Śnieżka. Ponadto w 2020 roku opracowała
i wdrożyła Politykę Zakupów w oparciu o wartości Spółki.
Więcej informacji na ten temat znajduje się w punkcie 3.1.11 Sprawozdania.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
164
3.4.2 Ryzyka związane z obszarami tematycznymi polityk
OBSZAR: ZAGADNIENIA PRACOWNICZE
Ryzyko związane ze spadkiem motywacji i zaangażowania pracowników
Grupa realizuje strategię biznesową, która przekłada się na konieczność ujednolicania i standaryzacji
wielu procesów biznesowych w spółkach zależnych, a tym samym wprowadzania zmian
w dotychczasowych sposobach działania jednostek. Mając to na względzie, jest niezmiernie istotne,
aby prowadzone działania były dobrze rozumiane i pozytywnie postrzegane przez pracowników, którzy
są kluczowymi interesariuszami Grupy Kapitałowej Śnieżka. Istnieje bowiem ryzyko, że w razie zbyt
skąpej, a przez to nieskutecznej komunikacji zmian spadną motywacja i zaangażowanie (a więc
i efektywność) pracowników, co może doprowadzić do decyzji o rezygnacji z pracy. Konieczne jest więc
zapewnienie odpowiedniego poziomu komunikacji w całej Grupie oraz wzmacnianie roli przełożonych,
którzy będą umieli wytłumaczyć i uzasadnić konieczność wprowadzanych zmian.
Na spadek motywacji i zaangażowania pracowników może też wpływać wiele innych, indywidualnie
wartościowanych elementów i sytuacji związanych z pracą. Dlatego też Grupa stara się prowadzić taką
politykę personalną, która zaspokoi oczekiwania pracowników zarówno w kwestiach finansów
i rozwoju indywidualnego, jak i związanych z poczuciem bezpieczeństwa i docenienia, jakością
przywództwa przełożonych czy też zadowoleniem z miejsca pracy. Budowanie kultury wysokiego
zaangażowanie jest jednym z kluczowych elementów obowiązującej strategii zarządzania zasobami
ludzkimi.
Ryzyko związane z ograniczoną dostępnością wykwalifikowanej kadry pracowniczej oraz
przyciąganiem i zatrzymywaniem talentów
Liczba oraz czas realizacji prowadzonych w 2021 roku procesów rekrutacyjnych we wszystkich spółkach
Grupy Kapitałowej Śnieżka potwierdziły braki poszukiwanych przez nią kompetencji na rynku pracy.
Pokazały również trudności, z jakimi przyszło się mierzyć organizacjom w pozyskiwaniu określonych
kwalifikacji pracowniczych, niezbędnych do realizacji założonych celów biznesowych. Problemy
z dostępnością kompetentnej kadry są widoczne już nie tylko na stanowiskach specjalistycznych,
wymagających określonej wiedzy, ale także na stanowiskach liniowych, na których wymaga się
konkretnych umiejętności technicznych. Dzięki nowym technologiom i pracy zdalnej potencjalni
pracownicy mają możliwość nawiązania współpracy z firmami, które mają swoje siedziby w różnych
rejonach kraju i regionach świata. Wyzwaniem staje się też utrzymanie wykwalifikowanych osób
wewnątrz organizacji i zapewnienie im dogodnych warunków pracy i rozwoju.
Ponieważ pracodawcy konkurują pomiędzy sobą o pozyskanie wykwalifikowanych pracowników – już
nie tylko na arenie lokalnej, ale bardzo często międzynarodowej – ogromne znaczenie przy wyborze
nowego pracodawcy mają działania z zakresu budowania spójnego, pozytywnego, ale przede
wszystkim prawdziwego wizerunku pracodawcy. Umacnianie relacji pomiędzy pracodawcą
a pracownikami, budowanie wewnętrznych społeczności, możliwość nauki i rozwoju poprzez udział
w projektach o międzynarodowym zasięgu – to tylko niektóre z działań podejmowanych w Grupie
Kapitałowej Śnieżka, które mają na celu utrzymanie kluczowych osób w organizacji. Identyfikacja
odpowiednich kwalifikacji i dbałość o mających je pracowników to jeden z kluczowych obszarów
przyjętej strategii personalnej.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
165
Ryzyko związane ze zmianami demograficznymi
Spadek liczby ludności w wieku produkcyjnym czy starzenie się społeczeństwa to zmiany zachodzące
w wielu krajach europejskich, również w Polsce, na Ukrainie czy na Węgrzech. Zachodzące
w społeczeństwach zmiany demograficzne będą stanowić w najbliższym czasie duże wyzwanie dla
gospodarek krajów. Starzenie się populacji, jako pochodna przede wszystkim wzrostu przeciętnej
długości życia oraz spadku liczby urodzeń, związane będzie z sukcesywnym zmniejszaniem się liczby
osób aktywnych zawodowo oraz z wzrostem nakładów z budżetu państwa na system rent i emerytur
oraz inne formy wsparcia i opieki dla osób starszych oferowane w zakresie polityki socjalnej. Tempo
tych przemian jest zróżnicowane regionalnie i zależy od szeregu czynników dodatkowych: migracji
wewnętrznych i zewnętrznych, polityki socjalnej wpływającej na podejmowanie decyzji o zakładaniu
rodzin, stylu życia, modelu rodziny czy wzorców kariery zawodowej.
Obserwując zmiany zachodzące w społeczeństwie oraz starając się przewidzieć ich potencjalny wpływ
na swoją działalność, Grupa Kapitałowa Śnieżka prowadzi procesy analizy zatrudnienia
w długoterminowej perspektywie oraz szacuje możliwości zagospodarowania dostępnej siły roboczej.
Wzrost liczby dojrzałych pracowników rodzi również konieczność znalezienia sposobów na pełne
wykorzystanie ich potencjału zawodowego, także w kontekście współpracy z przedstawicielami
młodszych pokoleń. Polityka Personalna Grupy Kapitałowej Śnieżka oraz przyjęta koncepcja organizacji
uczącej się zakładają m.in. realizacje takich działań, które umożliwią osiągnięcie powyższych efektów.
OBSZAR: ŚRODOWISKO NATURALNE I ZMIANY KLIMATU
Ryzyko związane z potencjalnie negatywnym wpływem na środowisko i klimat, a także wpływem
zmian klimatu na Grupę
Grupa Kapitałowa Śnieżka identyfikuje ryzyko swojego negatywnego wpływu na środowisko i klimat
oraz negatywnego wpływu zmian klimatu na Grupę.
Działalność Grupy związana z produkcją wyrobów chemii budowlanej – związana z gromadzeniem
i przetwarzaniem surowców, produkcją, magazynowaniem (chemikaliów i wyborów gotowych) oraz
logistyką – może mieć negatywny wpływ na otoczenie. Dotyczyć to może w szczególności łańcucha
wartości Grupy (zakres 3), w tym śladu związanego z wydobyciem lub wytwarzaniem surowców
i opakowań przez dostawców Grupy.
Ryzyko środowiskowe jest traktowane przez Grupę wielowymiarowo. Dotkliwą miarą straty mogą być:
znacznie zwiększone opłaty za korzystanie ze środowiska, kary za nieprzestrzeganie przepisów oraz
zawieszenie działalności produkcyjnej. Potencjalne nieprzestrzeganie przez Grupę norm
środowiskowych może ponadto skutkować tzw. ucieczką użytkowników i konsumentów od tych
produktów, które negatywnie oddziałują na środowisko naturalne.
Dodatkowo w rozumieniu przepisów Rozporządzenia 2020/852 z 18 czerwca 2020 r. w sprawie
ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje (tzw. Taksonomii) część działalność Grupy
nie spełnia charakteru działalności zrównoważonej środowisko (pkt 3.5 Sprawozdania).
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
166
Grupa stale monitoruje i zarządza aspektami środowiskowymi i klimatycznymi poprzez prowadzenie
działalności z zachowaniem należytej staranności, w tym:
kreowanie własnych dobrych praktyk w zakresie ochrony środowiska i ograniczania wpływu
swojej działalności na klimat (w Grupie funkcjonuje strategia ekologiczna oraz polityka
środowiskowa);
ciągłe monitorowanie wszystkich działań, które mają na celu wywiązanie się z zobowiązań
w zakresie ochrony środowiska naturalnego (w tym zasobów naturalnych) oraz ochrony
klimatu;
stosowanie obowiązujących oraz w miarę możliwości projektowanych regulacji prawnych
w zakresie ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatu;
dbanie o nieprzekraczanie dopuszczalnych poziomów emisji – m.in. lotnych związków
organicznych (LZO) do atmosfery – oraz ochronę wód i gruntu;
kreowanie wśród pracowników świadomości właściwych postaw poprzez odpowiednią
gospodarkę odpadami niebezpiecznymi i innymi niż niebezpieczne;
selekcjonowanie surowców stosowanych do produkcji oraz ich drobiazgowa kontrolę
środowiskową – zarówno na etapie projektowania (opracowywanie nowych formulacji), jak
i produkcji;
weryfikowane istniejących receptur produktów w kontekście możliwości zastosowania
alternatywnych surowców, bardziej przyjaznych dla środowiska;
kontrolowanie i testowanie wyrobów gotowych: wewnętrznych (badane są m.in. ich
emisyjność, wpływ na środowisko i zdrowie) i zewnętrznych (dodatkowo badane są aspekty
takie jak uwalnianie biocydów do gleby pod wpływem opadów atmosferycznych);
bezpieczne magazynowanie produktów gotowych;
przeprowadzanie przeglądów odpowiedzialności środowiskowej (dotyczy odpowiedzialności
poszczególnych stanowisk pracy za określone aspekty środowiskowe) i monitorowanie działań
na rzecz wywiązywania się ze zobowiązań w zakresie ochrony środowiska;
zapobieganie wpływowi ewentualnych awarii w swoich zakładach produkcyjnych na
środowisko i klimat. W FFiL Śnieżka SA (w Brzeźnicy oraz Centrum Logistycznym w Zawadzie)
funkcjonuje Program Zapobiegania Awariom (PZA).
Ponadto Grupa:
Wprowadza innowacje pozwalające ograniczyć ślad środowiskowy wytwarzanych produktów.
Utrzymuje niskoenergochłonny model wytwarzania produktów.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
167
Jednocześnie w całym łańcuchu wartości Grupy pewną część stanowi działalność
wysokoemisyjna (np. produkcja opakowań bazujących na produktach ropopochodnych oraz
wydobycie lub produkcja niektórych surowców używanych przez Grupę) i nie można
wykluczyć, że przyszłe regulacje dotyczące ograniczenia emisyjności oraz energochłonności
zakładów produkcyjnych zlokalizowanych na terenie Unii Europejskiej wpłyną w tym obszarze
na model biznesowy oraz wyniki Grupy.
Ma zawarte umowy ubezpieczenia, w tym klęsk żywiołowych (np. powodzie, zalania, wiatr,
deszcz, grad, napór śniegu lub lodu, uderzenie pioruna, trzęsienie, osuwanie i zapadanie
ziemi).
Rozwija technologie oraz realizuje inwestycje, które mają na uwadze minimalizowanie
negatywnego wpływu działalności Grupy na środowisko i klimat (tj. ograniczenie jej śladu
środowiskowego i węglowego).
Przykładowo, w 2022 roku uruchomiono część magazynową nowoczesnego Centrum
Logistycznego w Zawadzie, w którym zastosowano energooszczędne technologie i które
pozwoli m.in. na optymalizację transportu i logistyki wyrobów gotowych Grupy.
Zabezpieczeniem przed materializacją ryzyka mogącego zaistnieć w zakresie ochrony środowiska oraz
negatywnego wpływu na klimat są funkcjonujące w Grupie strategia ekologiczna oraz dokument
Polityki Jakości, Środowiska i BHP Grupy Kapitałowej Śnieżka.
W 2022 roku Spółka:
realizuje projekt obliczania śladu węglowego dla Grupy Kapitałowej Śnieżka w zakresie 1,2 oraz
3 za lata 2020 i 2021, w oparciu o The Greenhouse Gas Protocol A Corporate Accounting and
Reporting Standard Revised Edition (GHG Protocol);
jest w trakcie opracowywania strategii zrównoważonego rozwoju (ESG), która odnosi się m.in.
do kwestii związanych ze środowiskiem i klimatem.
Ryzyko związane z ujednoliceniem standardów zarządzania środowiskowego
Głównym wyzwaniem w ujednoliceniu zarzadzania środowiskowego Grupy Kapitałowej Śnieżka są
różnice zarówno w rozwoju poszczególnych rynków Grupy, jak też w przepisach krajowych
obowiązujących na tych rynkach. W związku z tym prowadzone są działania, które mają na celu
przyjęcie takich samych standardów zarzadzania ryzykiem środowiskowym w całej Grupie. Spółki dążą
do ujednolicenia wewnętrznych regulacji m.in. w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także
w zakresie oceny i klasyfikacji surowców.
OBSZAR: ZAGADNIENIA SPOŁECZNE
Ryzyko związane z zarządzaniem komunikacją kryzysową
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
168
Ze względu na skalę operacji biznesowych oraz prowadzonej komunikacji Grupa jest do pewnego
stopnia narażona na ryzyko wystąpienia różnych zdarzeń, które mogą wymagać konieczności
zastosowania komunikacji kryzysowej. Grupa rozpoczęła działania na rzecz wprowadzenia
systemowego zarządzania antykryzysowego związanego z reputacją. Celem tego działania jest
zapewnienie skutecznego mitygowania potencjalnych ryzyk komunikacyjnych.
OBSZAR: POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA
Ryzyko związane z warunkami pracy, w tym bezpieczeństwem i higieną pracy
W Grupie Kapitałowej Śnieżka istnieje potencjalne ryzyko naruszeń praw człowieka związanych
z warunkami pracy (czas pracy, warunki pracy etc.). Grupa zapobiega temu ryzyku poprzez opracowane
i wdrożone szczegółowe wytyczne i procedury zawarte w kluczowych dokumentach, takich jak m. in.
Regulaminy Pracy, które obowiązują w poszczególnych spółkach należących do Grupy.
Ze względu na charakter prowadzonej działalności Grupa Kapitałowa Śnieżka posiada opracowane
i wdrożone bardzo szczegółowe procedury w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, które są bardzo
rygorystycznie przestrzegane.
OBSZAR: PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI
Ryzyko związane z możliwością zaistnienia zdarzeń o charakterze korupcyjnym
Ze względu na potencjalne ryzyko wystąpienia zdarzeń o charakterze korupcyjnym Grupa Kapitałowa
Śnieżka opracowała i wdrożyła Politykę przeciwdziałania korupcji, która została zakomunikowana
wszystkim pracownikom. Została również wprowadzona procedura anonimowego zgłaszania naruszeń
prawa, procedur i standardów etycznych, w zakresie której zostało przeprowadzone szkolenie,
a pracownikom przekazano stosowne materiały.
OBSZAR: RÓŻNORODNOŚĆ
Ryzyko związane z potencjalnymi przypadkami dyskryminacji i mobbingu
W Grupie Kapitałowej Śnieżka istnieje potencjalne ryzyko zajścia zdarzenia noszącego znamiona
dyskryminacji i/lub mobbingu. Aby zapobiegać temu ryzyku, Grupa posiada opracowaną i wdrożoną
procedurę zapobiegania mobbingowi. W FFiL Śnieżka SA działa również Komisja Antymobbingowa oraz
prowadzone są szkolenia dla pracowników w tym zakresie.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
169
3.4.3 Interesariusze – mapa interesariuszy
Wykres prezentujący naszych kluczowych interesariuszy został przygotowany w ramach odbywającego
się w 2021 roku warsztatu strategicznego z kluczową kadrą menedżerską oraz Zarządem Spółki.
Mapowanie interesariuszy odbyło się w ramach projektu tworzenia strategii Spółki w zakresie ESG.
Wykres 33. Mapa interesariuszy
3.4.4 Opis zarządzania relacjami z poszczególnymi grupami interesariuszy
Ramowe standardy w zakresie zarządzania informacjami i danymi w relacjach z kluczowymi grupami
interesariuszy reguluje wdrożona w 2019 roku Polityka Informacyjna FFiL Śnieżka SA, zaktualizowana
w lutym 2022 roku. Celem nadrzędnym Polityki jest przyjęcie ramowych zasad zarządzania
informacjami i danymi na temat Spółki, w tym ochrona interesów Spółki w tym obszarze, mitygacja
ryzyk wynikających z istotnej skali działalności Spółki oraz prowadzenia działalności w wielu
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
170
lokalizacjach i na wielu rynkach. Standardy przyjęte przez Spółkę dominującą są implementowane
w spółkach zależnych, które wprowadziły swoje polityki informacyjne spójne z dokumentem
obowiązującym w Spółce dominującej.
Do każdej z grup interesariuszy podchodzimy indywidualnie, budując dostosowaną do jej potrzeb
komunikację. Ważną rolę przypisujemy otrzymywanym informacjom zwrotnym, traktujemy je jako
wskazówki pozwalające na bieżącą weryfikację podejmowanych działań na rzecz budowania trwałych
i transparentnych relacji z interesariuszami. Ich budowanie stanowi wartość dla Grupy.
Tabela 37. Sposoby zarządzania relacjami z grupami interesariuszy
Grupa
Interesariuszy
Sposoby zarządzania relacjami z grupą Interesariuszy
Spotkania
Badania
satysfakcji/badania
opinii
Szkolenia
Media
społecznościowe
Konferencje
i wydarzenia
branżowe
Strona www
Komunikacja
wewnętrzna
Kontakt tel./e
-mail
Akcjonariusze
x
x
x
x
Analitycy
domów
maklerskich
x
x
x
Banki
x
x
x
x
Dostawcy
x
x
x
x
Dziennikarze
x
x
x
x
x
x
Giełda
x
x
Instytucje
nadzoru
x
x
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
171
Kadra
zarządzająca
x
x
x
x
Konkurenci
rynkowi
x
x
x
Konsumenci
x
x
x
x
Liderzy opinii
x
x
x
x
Użytkownicy
social media i
forów
konsumenckich
x
x
Odbiorcy B2B
x
x
x
x
x
Pracownicy
(obecni)
x
x
x
x
x
x
x
Pracownicy
(potencjalni)
x
x
x
x
x
x
x
Społeczeństwo
(beneficjenci
projektów)
x
x
x
x
x
Społeczność
lokalna
x
x
x
x
Władze lokalne
x
x
x
x
x
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
172
Wykonawcy
x
x
x
x
x
x
Poniżej prezentujemy najczęstsze sposoby komunikacji z naszymi interesariuszami:
obecni pracownicy – magazyn wewnętrzny, newsletter pracowniczy, intranet, ekrany
informacyjne, plakaty i kontakt za pośrednictwem wybranych przedstawicieli pracowników,
akcjonariusze – walne zgromadzenia, raporty (okresowe i bieżące), spotkania tradycyjne oraz
wideokonferencje i czaty
konkurencja – spotkania branżowe, monitoring w mediach i monitoring sprzedaży rynku farb,
dostawcy surowców – spotkania, kontakt telefoniczny i wydarzenia branżowe,
odbiorcy B2B – spotkania, kontakt telefoniczny i szkolenia, portal „Biuro Obsługi Klienta”
bok.sniezka.pl,
banki finansujące – kontakt telefoniczny i spotkania,
dostawcy usług – przetargi i spotkania,
potencjalni pracownicy – publikowanie ofert pracy, działania w zakresie Employer Branding
i udział w targach pracy,
społeczność lokalna – akcje społeczne skierowane do lokalnej społeczności, działalność
Fundacji Śnieżki Twoja Szansa i informacje przekazywane mediom lokalnym,
klienci – badania satysfakcji klientów, media społecznościowe, komunikacja w punktach
sprzedaży, konkursy oraz akcje promocyjne i reklamy w różnych kanałach komunikacji,
media – briefingi, spotkania po wynikach i kontakt bieżący – przez biuro prasowe oraz
bezpośredni,
urzędy – relacje bezpośrednie oraz komunikacja telefoniczna, mailowa i tradycyjna.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
173
3.5 Zgodność z Taksonomią UE
W Sprawozdaniu za rok 2021 Grupa i Spółka po raz pierwszy ujawniają usystematyzowane wskaźniki
dotyczące działalności zrównoważonej środowiskowo („Taksonomia”).
Taksonomia to narzędzie klasyfikacyjne, które ma pomagać inwestorom, instytucjom finansowym
i przedsiębiorstwom podejmować świadome decyzje inwestycyjne dotyczące działalności
gospodarczej przyjaznej dla środowiska. W efekcie Taksonomia to podstawowy element systemu
klasyfikacji działalności – w podziale na zrównoważoną, i nie kwalifikującej się jako zrównoważona.
Ustanowienie ww. systemu i kryteriów klasyfikacji ma na celu realizację strategii rozwoju „Europejski
Zielony Ład” – w tym przejścia na bezpieczną, neutralną dla klimatu, odporną na zmiany klimatu
i bardziej zasobooszczędną gospodarkę o obiegu zamkniętym.
Zgodnie z art. 8 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2020/852 z 18 czerwca 2020 r.
w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrównoważone inwestycje („Rozporządzenie 2020/852”) –
aktu prawnego wprowadzającego Taksonomię do europejskiego porządku prawnego – zrównoważona
środowiskowo działalność to działalność, która:
wnosi istotny wkład w realizację co najmniej jednego ze wskazanych w nim celów
środowiskowych,
nie szkodzi pozostałym celom środowiskowym,
spełnia minimalne gwarancje, w tym z zakresu praw człowieka,
spełnia wymogi Technicznych kryteriów kwalifikacji.
Zgodnie z Taksonomią niektóre przedsiębiorstwa, w tym FFiL Śnieżka SA (a także Grupa, którą ona
tworzy), począwszy od raportów rocznych za rok 2021 powinny zaraportować kluczowe wskaźniki
dotyczące działalności realizującej dwa spośród sześciu celów środowiskowych tj.:
łagodzenie zmian klimatu,
adaptację do zmian klimatu.
Jednocześnie Grupa zwraca uwagę na ocenę niniejszych danych przez pryzmat jej modelu
bioznesowego (pkt 3.1. Sprawozdania) a także prowadzoną działalności w zakresie polityk, procedur
należytej staranności oraz rezultatów ich stosowania (pkt 3.2. Sprawozdania) – przez pryzmat
wzystkich podanych danych i informacji. W ocenie Zarządu Spółki system identyfikacji i klasyfikacji
działalności zrównoważonej uregulowany w Taksonomii nie odzwierciedla obecnie wszystkich działań
podejmowanych przez Spółkę i Grupę w obszarze środowiskowym.
Zasady rachunkowości zastosowane do ujawnień Taksonomii
Regulacje dotyczące Taksonomi są aktualnie intensywnie rozwijane na poziomie prawodastwa UE
i uszczegóławiane. Grupa jest w trakcie wdrażania szeregu procedur i innych wewnętrznych działań
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
174
związanych z modelem działalności zrównoważonej, w tym do jej strategii, procesów projektowania
produktów i opakowań oraz współpracy z kontrahentami.
W pierwszym roku obowiązywania, zgodnie z treścią Rozporządzenia delegowane Komisji Europejskiej
2021/2178, które uzupełnia Rozporządzenie 2020/852 Grupa Śnieżka oraz FFiL Śnieżka ujawniają
odsetek:
obrotu,
nakładów inwestycyjnych (CAPEX),
wydatków operacyjnych (OPEX),
kwalifikujących się do systematyki (Taksonomii), bez konieczności weryfikacji Technicznych Kryteriów
Kwalifikacji. Oznacza to, że ujawnienia zostały zaprezentowane bez ustalenia, jaki odestek tych trzech
kategorii jest związany z działalnością zrównoważoną środowiskowo.
Grupa i Spółka wskazują, że dane ujawnione poniżej:
zostały sporządzone po raz pierwszy,
opierają się na ich szacunkach, w zakresie dostępnych źródeł,
nie były audytowane,
zostały przygotowane zgodnie z najlepszą wiedzą Emitenta.
Aby zaprezentować odsetek obrotu, nakładów inwestycyjnych (CAPEX) i wydatków operacyjnych
(OPEX), jakie kwalifikuja się do systematyki Grupa i Spółka zastosowały następujące zasady:
Obrót – podstawę stanowiły całkowite przychody Spółki/Grupy w 2021 roku, ujawnione
odpowiednio w jednostkowym i w skonsolidowanym sprawozdaniu z całkowitych dochodów
w pozycji „Przychody ze sprzedaży” (opisane w nocie 3.2.1 jednostkowego i skonsolidowanego
sprawozdania). W liczniku powinny być zaprezentowane przychody z działalności
kwalifikującej się do systematyki.
Zarówno Grupa jak i Spółka realizuje przychody głównie ze sprzedaży wyrobów (własne
wyprodukowane produkty), towarów, materiałów i usług. Działalność ta nie jest ujęta w systematyce
w zakresie załączników I i II do aktu delegowanego w sprawie klimatu (Rozporządzenie Delegowane
Komisji (UE) 2021/2139). Emitent spodziewa się, że podstawowa działalność będzie ujęta
w systematyce w kolejnych aktach delegowanych.
W wyniku przeprowadzonej analizy, na poziomie Spółki i Grupy zdecydowano, że żadne z kategorii
przychodów osiąganych przez Grupę w 2021 roku nie kwalifikuje się do systematyki ujętej w załączniku
i do aktu delegowanego w sprawie klimatu.
Grupa
Obrót w tys. PLN część obrotu %
Obrót Grupy kwalifikujący się do systematyki - -
Suma przychodów Grupy niekwalifikujących się do systematyki 794 863 100%
31 grudnia 2021 roku
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
175
Nakłady inwestycyjne (CAPEX) – podstawę stanowiły nakłady inwestycyjne odpowiednio
w Spółce lub w Grupie, ujęte w całości w jednostkowym i skonsolidowanym sprawozdaniu
z sytuacji finansowej w pozycji „Rzeczowe aktywa trwałe” i opisane w nocie nr 3.7
jednostkowego sprawozdania i nocie nr 3.8. skonsolidowanego sprawozdania. W liczniku
ujawnia tę część CAPEX, która dotyczy rodzajów działalności kwalifikujacej się do systematyki.
W wyniku przeprowadzonej analizy na poziomie Spółki i Grupy zdecydowano ujawnić nakłady
inwestycyjne (CAPEX) kwalifikujące się do systematyki i zawierające się w sekcji 7.5. załącznika
I Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2139: montaż, konserwacja i naprawa
instrumentów i urządzeń do pomiaru, regulacji i kontroli charakterystyki energetycznej budynku.
Nakłady inwestycyjne poniesione w tym obszarze mają istotny wkład w mitygowanie zmian klimatu
poprzez świadome i efektywne zarządzanie wykorzystaniem oraz zużyciem energii elektrycznej
i cieplnej w budynkach, co prowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną.
Wydatki opearcyjne (OPEX) – podstawę stanowiły wszelkie koszty nieskapitalizowane
obejmujące: badania i rozwój, koszty służące bieżącej obsłudze aktywów zarówno Spółki jak i
Grupy i utrzymaniu ich w należytej kondycji. Do tych kosztów zostały zaliczone m.in. koszty
osobowe pracowników odpowiedzialnych za utrzymanie i naprawy, koszty napraw i remontów
urządzeń, przeglądów, koszty sprzątania, koszty ppoż, koszty ochrony budynków.
W liczniu natomiast powinna być ujęta część OPEX, która dotyczy rodzajów działalności
kwalifikujących się do systematyki.
W wyniku przeprowadzonej analizy na poziomie Spółki i Grupy zdecydowano ujawnić wydatki
operacyjne (OPEX) kwalifikujące się do systematyki i zawierające się w sekcji 7.5. i 9.3 załącznika
I Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2021/2139: montaż, konserwacja i naprawa
instrumentów i urządzeń do pomiaru, regulacji i kontroli charakterystyki energetycznej budynku.
Wydatki poniesione w tym obszarze mają wkład w mitygowanie zmian klimatu poprzez świadome
Grupa
Capex w tys. PLN część Capex %
Nakłady inwestycyjne związane z działalnością kwalifikowaną 2 055 1,8%
Suma nakładów Grupy niekwalifikujących się do systematyki 109 344 98,2%
Suma nakładów Grupy łącznie 111 399 100%
31 grudnia 2021 roku
Spółka
Capex w tys. PLN część Capex %
Nakłady inwestycyjne związane z działalnością kwalifikowaną 2 055 2,0%
Suma nakładów Spółki niekwalifikująca się do systematyki 102 314 98,0%
Suma nakładów Spółki łącznie 104 369 100%
31 grudnia 2021 roku
Spółka
Obrót w tys. PLN część obrotu %
Obrót Spółki kwalifikujący się do systematyki - 0%
Suma przychodów Spółki niekwalifikująca się do systematyki 484 916 100%
31 grudnia 2021 roku
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
176
i efektywne zarządzanie wykorzystaniem oraz zużyciem energii elektrycznej i cieplnej w budynkach, co
prowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania na energię pierwotną.
Spółka nie ujęła nakładów inwestycyjnych na budowę centrum logistycznego w kwocie 96 899 tys.
PLN w działalności kwalifikowanej ze względu na fakt, iż budynek nie jest przeznaczony na wynajem,
a na działalność operacyjną Spółki.
3.6 Zasady, na podstawie których sporządzono oświadczenie na temat informacji
niefinansowych
Oświadczenie Grupy Kapitałowej Śnieżka na temat informacji niefinansowych – stanowiące
wyodrębnioną część niniejszego sprawozdania Zarządu z działalności – (dalej „Oświadczenie”) jest
wypełnieniem obowiązku nałożonego przez Ustawę o rachunkowości (dalej „UoR”), która transponuje
dyrektywę Parlamentu Europejskiego 2014/95/UE z 22 października 2014 r. w sprawie ujawniania
informacji niefinansowych i informacji dotyczących różnorodności przez niektóre duże jednostki oraz
grupy.
Oświadczenie zostało sporządzone zarówno dla FFiL Śnieżka SA, jako jednostki dominującej (na
podstawie art. 49b ust. 1 UoR), jak i całej Grupy Kapitałowej Śnieżka (na podstawie art. 55 ust. 2b UoR).
Oświadczenie realizuje obowiązki nałożone przez art. 49b ust. 2-8 UoR, w tym w zakresie opisu modelu
biznesowego oraz raportowania kwestii społecznych, pracowniczych, środowiskowych, poszanowania
praw człowieka oraz przeciwdziałania korupcji. Na potrzeby opracowania niniejszego Oświadczenia
dokonano analizy posiadanych przez Grupę polityk i procedur należytej staranności, a także
realizowanych w spółkach Grupy działań. Zakres informacji i wskaźników przedstawionych
w Oświadczeniu został wyznaczony w oparciu o przeprowadzony wewnętrznie proces oceny ich
istotności dla zrozumienia rozwoju, wyników oraz sytuacji Grupy.
Dodatkowo na potrzeby Oświadczenia za 2021 rok przeanalizowano, czy działalność gospodarcza
prowadzona przez Grupę kwalifikuje się do systematyki określonej przepisami Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/852 z 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram
ułatwiających zrównoważone inwestycje (tzw. Taksonomii) – w zakresie, jaki jest wymagany przez ww.
Rozporządzenie w raportach rocznych za rok 2021.
Grupa
Opex w tys. PLN część Opex %
Wydatki operacyjne związane z działalnością kwalifikowaną 52 0,3%
Wydatki operacyjne niezwiązane z działalnością kwalifikowaną 17 619 99,7%
Suma wydatków opearcyjnych Grupy łącznie 17 670 100%
31 grudnia 2021 roku
Spółka
Opex w tys. PLN część Opex %
Wydatki operacyjne związane z działalnością kwalifikowaną 52 0,3%
Wydatki operacyjne niezwiązane z działalnością kwalifikowaną 16 930 99,7%
Suma wydatków opearcyjnych Spółki łącznie 16 981 100%
31 grudnia 2021 roku
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
177
4. Zarządzanie ryzykiem
W niniejszym rozdziale zostały przedstawione istotne czynniki ryzyka i zagrożenia dla działalności
Grupy Kapitałowej Śnieżka.
W dalszym ciągu trwa pandemia choroby COVID-19 – pojawiają się kolejne mutacje koronawirusa
i mają miejsce kolejne fale zachorowań. Nadal jednak brak dostępu do rzetelnych i kompletnych
informacji i danych o jej możliwych długoterminowych skutkach, w tym w obszarze ewentualnych
trwałych zmian zachowań konsumenckich oraz sytuacji finansowej kooperantów Grupy (dostawców
i odbiorców). W związku z tą sytuacją na dzień sporządzenia raportu rocznego Grupy za 2021 rok –
podobnie jak w przypadku wszystkich podmiotów prowadzących działalność w Polsce i na świecie –
w opinii Zarządu Spółki nie ma możliwości przedstawienia wszelkich możliwych istotnych czynników
ryzyka i zagrożeń dla działalności Grupy przez nie wywołanych.
Zarząd Spółki kontynuuje monitorowanie potencjalnego wpływu walki z pandemią na działalność
Grupy i podejmuje działania, aby złagodzić ewentualne negatywne skutki dla Grupy – o ile występują.
Jednak wobec braku możliwości pozyskania wiarygodnych informacji i danych, obecnie wszelkie
przewidywania dotyczące przyszłości – a zwłaszcza oszacowania ryzyk związanych z działalnością Grupy
– muszą być, w opinii Zarządu, w dalszym ciągu analizowane z uwzględnieniem ww. informacji.
Ponadto Grupa zidentyfikowała czynniki ryzyka mające wpływ na zagadnienia niefinansowe. Zostały
one opisane w punkcie 3.4.1 Sprawozdania zatytułowanym: „Zarządzanie ryzykami mającymi wpływ
na zagadnienia niefinansowe”.
4.1 Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną
W przypadku Grupy Kapitałowej Śnieżka ważną rolę odgrywają warunki makroekonomiczne. Zmiany
w otoczeniu ekonomicznym, społecznym i politycznym – w Polsce oraz na pozostałych rynkach
zagranicznych, na których operują poszczególne spółki należące do Grupy (przede wszystkim Węgry,
Ukraina i Białoruś) – mogą niekorzystnie wpływać na działalność Grupy oraz na jej wyniki finansowe.
Ryzyko związane z sytuacją makroekonomiczną w przypadku Grupy Kapitałowej Śnieżka może dotyczyć
przede wszystkim:
Skutków walki z pandemią COVID-19
Pandemia COVID-19 i obawy z nią związane w połączeniu z ograniczeniami wprowadzanymi przez rządy
mogą wpłynąć na nastroje konsumenckie. Według danych GfK Barometr Nastrojów Konsumenckich
51
w Polsce w grudniu 2021 roku kształtował się na poziomie -10,5. W ocenach bieżącej sytuacji
51
Źródło: GfK, Nastroje konsumenckie Polaków 12/2021.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
178
finansowej gospodarstw domowych Polacy nadal pesymistycznie podchodzą do zasobności swoich
portfeli (-10,6). Również negatywnie oceniono przyszłą sytuację gospodarczą kraju (-35,8).
Zarząd Spółki monitoruje sytuację związaną z pandemią COVID-19 i podejmuje działania koncentrujące
się na zapewnieniu bezpieczeństwa pracownikom, bezpiecznego poziomu płynności finansowej,
ciągłości produkcji, a także na zachowaniu ciągłości dostaw produktów.
Zmniejszenie siły nabywczej społeczeństwa na skutek spowolnienia bądź recesji gospodarczej
Siła nabywcza Polaków ma ogromny wpływ na decyzje o zakupie farb oraz produktów do dekoracji
i ochrony drewna.
Na siłę nabywczą społeczeństwa w 2022 roku mogą wpłynąć: szybko rosnąca inflacja i jej skutki, nowe
opłaty i podatki oraz wzrost opłat za energię elektryczną, gaz, paliwa czy za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
Według danych GfK 48%
52
Polaków uważa, że ceny będą rosły szybciej niż obecnie. Wyższy odsetek
takich opinii notowano tylko podczas pierwszej fali pandemii (marzec – kwiecień 2020)
53
.
Na Węgrzech może pojawić się ryzyko zmniejszenia siły nabywczej wynikające z rosnącej inflacji.
W grudniu 2021 roku inflacja wyniosła 7,4%
54
, pomimo zamrożeniu części cen przez rząd
55
.
Owo ryzyko może pojawić się również na Ukrainie – w wyniku rosnącego ryzyka eskalacji konfliktu –
oraz na Białorusi. Obecne prognozy wskazują na możliwość spadku białoruskiego PKB w 2022 roku
w wyniku sankcji gospodarczych o 6–10%. Ponadto inflacja w kraju sięgnęła w grudniu 10% w stosunku
rok do roku
56
.
Pogorszenia kondycji branży budowlanej
Według danych GUS za styczeń 2022 roku przedsiębiorcy ocenili, że w budownictwie nastąpił wzrost
wykorzystania mocy produkcyjnych do poziomu ok. 80%,
czyli poprawa o ok. 3 pp. w ujęciu rok do
roku
57
. W styczniu br. ogólny klimat koniunktury w budownictwie wynosił -17,1. Główne obawy
przedsiębiorców odnoszą się do portfela zamówień na rynku krajowym, produkcji budowlano-
52
Źródło: GfK, Corona Mood: Dynamika zachowań konsumenckich w Polsce 10/2021.
53
Tamże.
54
Źródło: ksh.hu.
55
Źródło: https://www.intellinews.com/inflationary-pressures-remain-strong-in-hungary-as-core-data-hits-20-year-high-
231944/?source=hungary.
56
Źródło: National Statistical Committee of the Republic of Belarus, https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2021-11-08/bialorus-
fenomen-okresowego-wzrostu-gospodarczego. Sytuacja makroekonomiczna Białorusi wraz z prognozami dalszego jej rozwoju
gospodarczego została opisana w punkcie 1.1.1 Sprawozdania.
57
Źródło: GUS, Sytuacja społeczno-gospodarcza kraju w 2021 r., 12/2021.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
179
montażowej oraz sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Według danych GUS w dalszym ciągu
planowane są redukcje zatrudnienia w firmach oraz spodziewane są wzrosty cen prac. Główne bariery
działalności, jakie dostrzegają przedsiębiorcy, to koszty zatrudnienia, koszty materiałów oraz
niepewność ogólnej sytuacji gospodarczej.
Ewentualny spadek konsumpcji, pogorszenie się nastrojów w społeczeństwie i rosnące ceny lokali
mieszkaniowych mogą doprowadzić do osłabionego zapotrzebowania na mieszkania – zarówno na
rynku pierwotnym, jak i wtórnym. Może to skutkować także zmniejszeniem wydatków na remonty
i modernizację mieszkań, które w głównej mierze decydują o popycie na farby dekoracyjne.
Kondycji i polityki kredytowej banków
Niepewność co do koniunktury gospodarczej i obserwowany od kilku lat spadek rentowności sektora
bankowego mogą przełożyć się na ewentualne dalsze zacieśnienie polityki kredytowej, w tym wzrost
oprocentowania kredytów, podyktowany równoległym podnoszeniem stóp procentowych. Wzrost
kosztów finansowania, a zatem obniżenie dostępności jego źródeł, może z kolei negatywnie wpłynąć
na popyt na mieszkania oraz przełożyć się na skalę inwestycji remontowo-budowlanych.
4.2 Ryzyko strategiczne
Ryzyko strategiczne jest związane z możliwością wystąpienia negatywnych konsekwencji biznesowych
i finansowych w związku z podjęciem błędnych decyzji przez Grupę na podstawie niewłaściwej oceny
strategicznych kierunków rozwoju organizacji, a w szczególności:
niewłaściwej oceny przyszłej dynamiki rynku farb i lakierów – szybsze niż zakładane przez
Grupę tempo rozwoju rynku może spowodować, że Grupa nie dostosuje swojego potencjału
produkcyjnego do zwiększonego popytu i utraci swoją dotychczasową pozycję rynkową;
nietrafnych przewidywań preferencji klientów – zarówno w zakresie wielkości
zapotrzebowania na produkty, jak i cech produktów (np. kolorów farb preferowanych przez
klientów);
niewłaściwej oceny przyszłych zjawisk konkurencyjnych (procesów konsolidacyjnych lub
wejścia na rynek nowych firm), które mogą doprowadzić do utracenia przez Grupę pozycji
lidera na poszczególnych rynkach.
4.3 Ryzyko związane z działalnością operacyjną
Nie można wykluczyć, że kolejne etapy walki z pandemią COVID-19 mogą w przyszłości spowodować
szereg niekorzystnych skutków w obszarze działalności operacyjnej Grupy – w tym, na przykład,
zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu zakładów produkcyjnych, ograniczoną dostępność surowców
do produkcji i opakowań oraz wzrost ich cen lub problemy z zaopatrzeniem czy dystrybucją produktów.
Na dzień sporządzenia raportu rocznego Grupy za 2021 rok oszacowanie prawdopodobieństwa
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
180
materializacji takich scenariuszy oraz skali ww. ewentualnych skutków w obszarze działalności
operacyjnej spółek wchodzących w skład Grupy jest niemożliwe.
Prowadząc działalność, Grupa Kapitałowa Śnieżka jest narażona na wiele rodzajów ryzyka
operacyjnego, takich jak:
Zakłócenia i przerwy w funkcjonowaniu zakładów produkcyjnych na skutek awarii i klęsk
żywiołowych
W celu ograniczenia w swoich zakładach tego rodzaju ryzyka Spółka prowadzi ciągłą politykę
prewencyjną utrzymania ruchu, polegającą na planowaniu i realizowaniu różnego rodzaju działań,
mających zapobiegać wystąpieniu awarii i niepożądanych przestojów.
Działaniami tymi są:
okresowe przeglądy środków trwałych i wyposażenia,
konserwacje i remonty,
regularne i planowe wymiany części,
badania, diagnozy i analizy,
sprawne usuwanie pojawiających się uszkodzeń i awarii,
zabezpieczenie ciągłości dostaw energii elektrycznej w przypadku awarii energetyki
zawodowej (przez podłączone do wewnętrznej sieci elektroenergetycznej odpowiedniej
wielkości własne agregaty prądotwórcze).
W celu wspomagania planowania i realizacji czynności zapobiegających występowaniu przestojów
Spółka stosuje system klasy CMMS (Computerised Maintenance Management Systems) firmy Queris.
Jest to specjalistyczne oprogramowanie dedykowane zakładom produkcyjnym, w których funkcjonują
wydzielone jednostki organizacyjne odpowiedzialne za utrzymanie stanu technicznego zakładu na
określonym poziomie. Oprogramowanie zapewnia przedsiębiorstwu m.in. funkcje ułatwiające:
rejestrowanie i planowanie prac, zarządzanie personelem, obsługę zleceń oraz dopasowanie
oprogramowania do specyfiki produkcji.
Spółki z Grupy posiadają odpowiednie umowy ubezpieczenia mienia z szeregiem klauzul dodatkowych,
w tym ubezpieczenie od skutków klęsk żywiołowych.
Działania podejmowane przez Spółkę w poszczególnych zakładach produkcyjnych:
- Brzeźnica
Wszystkie budynki zostały wyposażone w możliwość zasilania rezerwowego z agregatów
prądotwórczych, z wyjątkiem Wydziału Farb Rozpuszczalnikowych (na tym wydziale sumaryczna moc
zainstalowanych urządzeń jest bardzo wysoka i w związku z tym wielkość agregatu i koszty jego
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
181
utrzymania byłyby niewspółmierne do niskiego ryzyka długotrwałej, np. ponad ośmiogodzinnej,
przerwy w dostawach prądu. Tak długa niespodziewana przerwa nie zdarzyła się od 25 lat).
W budynku mieszczącym Centrum Badań i Rozwoju, z uwagi na ograniczoną moc agregatu pod
względem zasilania w energię elektryczną ze źródeł rezerwowych, zabezpieczono tylko niezbędne
elementy budynku – jak ogrzewanie, wentylacja oraz systemy teleinformatyczne serwerowni.
W celu zapewnienia ich sprawności wszystkie agregaty prądotwórcze, oprócz bieżącej obsługi i kontroli
stanu technicznego, raz w roku są poddawane konserwacji i przeglądowi wykonywanemu przez
wyspecjalizowany serwis zewnętrzny.
- Lubzina
Na wypadek braku zasilania podstawowego Wydział został wyposażony w agregat prądotwórczy oraz
bezobsługowy układ Samoczynnego Załączania Rezerwy, który po bardzo krótkim czasie (tj. do 5 min)
jest w stanie zapewnić ciągłość produkcji do poziomu ok. 60% mocy wszystkich urządzeń.
- Pustków
Wydział ten jest wyposażony w agregaty prądotwórcze na wypadek braku zasilania podstawowego.
Moc generowana z agregatów nie jest w stanie całkowicie zastąpić dostaw energii elektrycznej dla
produkcji, lecz może zapewnić ciągłość procesu rozlewu i konfekcji farb.
Planowane jest wprowadzenie zabezpieczenia w postaci dodatkowego agregatu, by zapewnić ciągłość
produkcji na poziomie ok. 40% w przypadku wystąpienia awarii, których długość może przekroczyć
14 h.
Zabezpieczenie bezprzerwowego zasilania elektrycznego infrastruktury IT
Zabezpieczenie to jest realizowane poprzez zastosowanie zasilaczy awaryjnych UPS. Jednostki UPS są
na bieżąco nadzorowane przez Building Management System (BMS). Raz w roku wyspecjalizowany
zewnętrzny serwis techniczny dokonuje ich przeglądu i konserwacji.
Zabezpieczenie infrastruktury na wypadek braku dostawy gazu ziemnego do celów grzewczych
Budynki biurowe posiadają system klimatyzacji z możliwością przełączenia w tryb grzania. Hale
produkcyjne nie są zaś narażone na gwałtowne wychłodzenie w krótkim okresie w związku z dużą
akumulacją ciepła w budynku.
Dane historyczne wskazują, że długa przerwa w dostawach gazu nie miała miejsca od 25 lat, a ryzyko
jej wystąpienia jest niewielkie. Gdyby jednak taka awaria wystąpiła, Spółka ma możliwość utrzymania
poziomu ciepła przy pomocy nagrzewnic elektrycznych. W celu zabezpieczenia sprawności systemu
grzewczego oraz kotłów centralnego ogrzewania, minimum raz w roku serwis zewnętrzny dokonuje
przeglądu technicznego tych urządzeń.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
182
Ryzyko związane z dostępnością surowców do produkcji i opakowań, oraz wzrostem ich cen
W związku z trwającą pandemią COVID-19 wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 sytuacja w zakresie
cen surowców i opakowań do produkcji farb i lakierów wydaje się w dalszym ciągu niestabilna. Działy
zakupów poszczególnych spółek Grupy monitorują sytuację i jednocześnie utrzymują stały kontakt
z dostawcami. W związku z obecną sytuacją rynki poszczególnych grup surowcowych, w tym: bieli,
dyspersji styrenowo-akrylowych oraz akrylowych, żywic ftalowych, zagęstników akrylowych oraz
celulozowych, pigmentów, a także surowców do produkcji opakowań (zarówno metalowych,
papierowych, jak i plastikowych) wydają się zachwiane. Biorąc pod uwagę pandemię oraz jej wpływ na
rynek, Grupa w dalszym ciągu narażona jest pośrednio na nieprzewidziane zdarzenia, takie jak wzrost
cen surowców mających pośrednie powiązanie z ceną ropy naftowej.
Grupa Kapitałowa Śnieżka stale monitoruje i regularnie analizuje wszelkie sygnały rynkowe oraz
strategiczne posunięcia dostawców, w celu odpowiedniego dostosowania operacji biznesowych do
oczekiwań w zakresie podaży i popytu na surowce. Grupa koncentruje się także na zwiększaniu
wydajności łańcucha dostaw oraz zrównoważonej dywersyfikacji źródeł surowców.
Ryzyko związane z zaopatrzeniem
Ze względu na warunki pandemiczne dostępność surowców i opakowań do produkcji farb i lakierów
może być czasowo zaburzana. Działania podjęte przez działy zaopatrzenia poszczególnych spółek
Grupy zapewniają jednak nieprzerwaną ciągłość produkcji. Do owych aktywności zalicza się przede
wszystkim stałe monitorowanie dostępności surowców, ograniczeń logistycznych związanych
z koronawirusem, kursów walut czy rezerwowych zapasów.
W dalszym ciągu podstawowe ryzyko dla Grupy Kapitałowej Śnieżka w dziedzinie zaopatrzenia
związane jest w głównej mierze: ze wzrostem cen surowców, zależnym również od wzrostu notowań
cen ropy naftowej, ze zwiększeniem się kosztów transportu, z chwilowym lub długotrwałym
ograniczeniem dostępu do surowców oraz ze zmianami kursów walut.
Również wyzwanie w postaci konsolidacji (zarówno poziomej, jak i pionowej) dostawców, klientów
oraz podmiotów konkurencyjnych może prowadzić
́
do osłabienia pozycji negocjacyjnej Grupy
Kapitałowej Śnieżka. Aby minimalizować powyższe ryzyka, Grupa regularnie analizuje informacje
o strategicznych posunięciach ww. interesariuszy, w tym pod kątem dostosowania prognoz
zakupowych do bieżącej i prognozowanej sytuacji cenowej. Prowadzony jest też stały dialog
z dostawcami, w tym w zakresie płynnego dostosowywania popytu ze strony Grupy Kapitałowej
Śnieżka oraz podaży ze strony dostawców.
Grupa ocenia ponadto, że istniejące relacje i powiązania kooperanckie z dostawcami nie powodują
̨
uzależnienia od żadnego z dostawców w sposób, który negatywnie mógłby wpłynąć na działalność całej
Grupy.
Ryzyko związane z dystrybucją produktów
W ocenie Grupy występuje ryzyko związane ze zmniejszaniem się dostępności jej produktów, będące
następstwem strategii wdrażanych przez partnerów biznesowych (sieci DIY) oraz bezpośrednich
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
183
konkurentów. W celu jego zminimalizowania Grupa rozwija strategię sprzedaży wielokanałowej,
kontynuuje rozwój dystrybucji numerycznej oraz budowę własnych, silnych marek.
Ryzyko związane z nadmiernymi zapasami
Poziom zapasów i jego optymalizacja stanowi dla Grupy istotny element zarządzania kapitałem
obrotowym. Dlatego też Grupa stale monitoruje stan zapasów oraz ich rotację, będące wypadkową
zapotrzebowania rynku na poszczególne grupy asortymentowe oferowane w ramach portfela
produktowego. Grupa elastycznie dostosowuje do potrzeb rynku poziom zapasów i utrzymuje pod
stałą kontrolą zmiany zachodzące w ofercie produktowej oraz w zakresie jej segmentacji (np. produkty
premium, value for money, itd.).
W zakresie surowców strategicznych istnieje ciągłe ryzyko związane z dużą wrażliwością zmian cen,
wynikające z globalnej relacji popyta/podaż oraz wpływu pandemii na dostępność poszczególnych
surowców.
Uruchomione z początkiem 2022 roku Centrum Logistyczne w Zawadzie, zwiększające powierzchnie
magazynowe Grupy, a zarazem konsolidujące zapasy w jednej lokalizacji, umożliwi ich optymalne
wykorzystanie i elastyczne nimi zarządzanie.
Ryzyko związane z ograniczeniami infrastrukturalnymi
Brak wystarczających mocy produkcyjnych połączony z intensywnym rozwojem mógłby w przyszłości
powodować ograniczenia infrastrukturalne w efektywnej realizacji celów biznesowych. Aby temu
zapobiec, Spółka w 2021 roku kontynuowała inwestycje w rozwój linii produkcyjnych w zakładach
w Pustkowie i Lubzinie.
Nowo otwarte Centrum Logistyczne w Zawadzie będzie również przeciwdziałać utrudnieniom
logistycznym. Pozwala ono ograniczyć do minimum dotychczasowe ryzyko braku miejsca na
magazynowanie wyrobu gotowego oraz wyeliminować wyzwania związane z rozproszeniem
magazynów w trzech lokalizacjach (Brzeźnica, Lubzina i Pustków).
4.4 Ryzyko związane z konkurencją
Poszczególne spółki z Grupy Kapitałowej prowadzą działalność w otoczeniu silnie konkurencyjnym,
tworzonym zarówno przez duże międzynarodowe firmy, jak i podmioty lokalne, obecne na tych
rynkach od dłuższego czasu. Stosunkowo wysokie bariery wejścia na rynek powodują, że rozpoczęcie
działalności przez nowych producentów w branży wymagałoby dużych nakładów finansowych.
Najbardziej prawdopodobnym sposobem na pojawienie się nowego gracza na rynku czy istotne zmiany
w układzie sił może więc być akwizycja.
Stałym elementem działalności Grupy jest monitoring działań innych podmiotów na wszystkich
kluczowych rynkach. Spółki należące do Grupy starają się ograniczać ryzyko związane z działaniami
konkurencji poprzez odpowiednio zaplanowane inwestycje oraz działania marketingowo-
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
184
sprzedażowe, mające wspierać budowanie udziałów i rozpoznawalności marek oraz sprzedaż
produktów z oferty Grupy.
Według publicznie dostępnych informacji w czerwcu 2021 roku sfinalizowana została transakcja
przejęcia przez PPG Industries Inc. pakietu większościowego Tikkurila Oyi. Informacja o porozumieniu
w sprawie przejęcia przez PPG Industries, Inc. w drodze oferty publicznej pakietu akcji Tikkurila Oyj
została ogłoszona w grudniu 2020 roku i potwierdzona na początku lutego 2021 roku. Grupa
Kapitałowa Śnieżka nie dysponuje szacunkami, w jakim stopniu transakcja ta będzie miała wpływ na
jej otoczenie konkurencyjne, ponieważ nadal nie podano do publicznej wiadomości warunków dla
rynku polskiego i pozostałych kluczowych dla Grupy rynków. Według informacji posiadanych przez
Grupę z najważniejszych dla niej rynków (polskiego, węgierskiego, ukraińskiego i białoruskiego)
dokonana koncentracja udziałów na rynku farb dekoracyjnych będzie dotyczyła przede wszystkim
rynku polskiego. W ostatnich latach na polskim rynku, poza udziałem marek Grupy Kapitałowej
Śnieżka, udział marek farb dekoracyjnych firmy Tikkurila rósł w najszybszym tempie.
4.5 Ryzyko związane z potencjalnie negatywnym wpływem na środowisko i klimat, a także
wpływem zmian klimatu na Grupę
Ryzyko związane z potencjalnie negatywnym wpływem na środowisko i klimat, a także wpływem zmian
klimatu na Grupę zostało opisane w Rozdziale 3 Sprawozdania „Oświadczenie na temat informacji
niefinansowych, pkt 3.4).
4.6 Ryzyko finansowe
Istnieje ryzyko istotnego wzrostu kosztów i w rezultacie spadku rentowności w wyniku przedłużającego
się umocnienia walut obcych, a jednocześnie wystąpienia braku możliwości przeniesienia
wynikającego z tego wzrostu kosztów na cenę produktów wytwarzanych przez Grupę (z uwagi na
uwarunkowania rynkowe). Ryzyko umocnienia walut dotyczy szczególnie euro, za które jest nabywana
istotna część surowców wykorzystywanych w Grupie do produkcji.
Na dzień publikacji raportu Grupy za 2021 rok z uwagi m.in. na zmienność czynników gospodarczo-
politycznych niemożliwe jest oszacowanie prawdopodobieństwa realizacji takiego scenariusza oraz
skali ww. ewentualnych skutków w obszarze finansów i płynności spółek wchodzących w skład Grupy.
Dodatkowo nie można wykluczyć, że przedłużająca się pandemia COVID-19 w dłuższej perspektywie
wywoła szereg niekorzystnych skutków w obszarze finansów Grupy – w tym na przykład
niewywiązywanie się kontrahentów ze zobowiązań albo problemy z płynnością finansową.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
185
Ryzyko walutowe
Grupa Kapitałowa Śnieżka w swojej działalności jest narażona na ryzyko zmiany kursów walut. Grupa
importuje surowce używane do produkcji farb i lakierów, za które w głównej mierze płaci w euro.
Największe ryzyko walutowe dla Grupy wiąże się zatem z umocnieniem kursu EUR do PLN.
Grupa eksportuje natomiast wyroby głównie do krajów Europy Środkowo-Wschodniej, w których
rozliczenia prowadzone są w walutach najczęściej stosowanych w handlu międzynarodowym (USD,
EUR), jak i również w walucie PLN.
Dodatkowo należy uwzględnić ryzyko walutowe wynikające z inwestycji kapitałowych Grupy w spółki
zagraniczne. Najważniejsze ekspozycje z tego tytułu to inwestycje w spółki na Węgrzech i na Ukrainie.
Ekspozycja walutowa w HUF z ww. tytułu jest większa niż z tytułu przepływów eksportowych
realizowanych w tej walucie. Ryzyko w inwestycji netto na Węgrzech jest zabezpieczone kredytem
walutowym w HUF, zaciągniętym przez FFiL Śnieżka SA. Ryzyko walutowe z tytułu ekspozycji
kredytowej w tej walucie ograniczane jest dzięki efektywnemu zarządzaniu nadwyżkami środków
pieniężnych w ramach Grupy. Z kolei ryzyko walutowe w UAH z tytułu inwestycji na Ukrainie jest
mitygowane poprzez systematyczne wypłacanie FFiL Śnieżka SA dywidendy przez spółkę Śnieżka-
Ukraina.
Z punktu widzenia ekspozycji walutowej na dzień publikacji raportu okresowego za 2021 rok
najważniejsza dla Grupy Kapitałowej Śnieżka jest para walutowa:
EUR/PLN i EUR/HUF: ekspozycja w wysokości około 55 mln EUR.
W celu zminimalizowania negatywnego wpływu kursów walut na generowane przychody i zyski, Grupa
na bieżąco monitoruje ekspozycję walutową i prowadzi analizę ryzyka walutowego. Na dzień
sporządzenia niniejszego Sprawozdania ryzyko to jest wciąż znaczące.
Wysoka zmienność na rynku walutowym uwarunkowana jest kilkoma czynnikami, tj. wskaźnikami
inflacji, polityką monetarną Narodowego Banku Polskiego w kwestii wysokości stóp procentowych,
potencjalnym konfliktem rosyjsko-ukraińskim, a także nieuregulowaną kwestią kredytów hipotecznych
w walutach obcych – ich systemowe uregulowanie mogłoby mieć wpływ na wartość PLN w relacji do
innych walut. Ryzyko zmienności na rynku walutowym może być w pewnym stopniu ograniczane przez
działania Narodowego Banku Polskiego.
Instrumenty pochodne
W 2021 roku Spółka zabezpieczała ryzyko zmiany wartości aktywów netto w ramach inwestycji netto
w Poli-Farbe Vegyipari Kft., zgodnie z dotychczas prowadzoną polityką. Pozycją zabezpieczaną są
aktywa netto w spółce Poli-Farbe, a instrumentem zabezpieczającym są dostępne linie kredytowe
w HUF, zawarte na okresy do 3 lat przez jednostkę dominującą z intencją ich dalszego przedłużenia.
W przypadku zabezpieczenia inwestycji netto w jednostce zagranicznej wolumen jest równy wartości
kredytu w HUF jako instrumentu zabezpieczającego, chyba że wartość aktywów netto jest mniejsza niż
wolumen kredytu, to wówczas jako nominał uznaje się wartość aktywów netto w spółce zagranicznej.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
186
Spółka weryfikuje powiązanie ekonomiczne dla inwestycji netto w jednostkę zagraniczną na Węgrzech.
W przypadku spadku wartości waluty HUF do PLN aktywa netto spółki Poli-Farbe zostaną
proporcjonalnie przeliczone do spadku kursu HUF/PLN i spadnie wartość aktywów netto Grupy.
Równocześnie spadek kursu HUF do PLN proporcjonalnie zmniejszy zobowiązanie z tytułu kredytu
zawartego w HUF, co spowoduje wzrost aktywów Grupy. Wpływ instrumentu zabezpieczającego jest
przeciwstawny do wpływu zmiany wartości aktywów netto Grupy Kapitałowej Śnieżka. Przy tych
samych nominałach kredytu i aktywów netto spółki Poli-Farbe saldo wpływu na aktywa netto Grupy
wynosi zero PLN, czyli efektywność zabezpieczenia wynosi 100%.
W 2021 roku, z uwagi na dalszą niepewność rynkową spowodowaną pandemią COVID-19 oraz innymi
wspomnianymi czynnikami, mającymi wpływ na kurs waluty EUR, Grupa stosowała zabezpieczenia
w postaci kontraktów FX Forward w celu minimalizacji ryzyka zmiany kursu EUR w stosunku do PLN.
Wartość kontaktów FX Forward na parę walutową EUR/PLN określana była względem wartości
prognozowanych wydatków w walucie EUR na zakupów surowców w perspektywie najbliższego
kwartału.
Ryzyko stopy procentowej
Grupa Śnieżka posiada zobowiązania kredytowe, faktoringowe i z tytułu leasingu finansowego
o zmiennej stopie procentowej i w związku z tym jest narażona na ryzyko związane ze wzrostem stóp
procentowych.
Na 31 grudnia 2021 roku całkowite zobowiązania Grupy z tytułu otrzymanych kredytów i z tytułu
leasingu finansowego wynosiły 293 689 tys. PLN.
W pierwszym półroczu bazowa stopa procentowa w Polsce utrzymywała się na historycznie niskich
poziomach, co było korzystne dla Spółki w przypadku finansowania w polskim złotym. W tym samym
okresie nastąpił natomiast wzrost stawki bazowej dla węgierskiego forinta, co prowadzi do wzrostu
kosztów finansowania w HUF.
Pod koniec drugiego półrocza 2021 roku obserwowany był już jednoczesny wzrost referencyjnych stóp
procentowych (WIBOR, BUBOR) obydwu walut (PLN, HUF), w których realizowane jest finansowanie
Spółki.
Wzrost oficjalnych stóp procentowych zarówno w Polsce, jak i na Węgrzech stwarza ryzyko zwiększenia
kosztów finansowania Grupy.
Grupa w raportowanym okresie nie stosowała zabezpieczeń ryzyka stopy procentowej.
Ryzyko związane z kontrolą należności
Grupa aktywnie zarządza ryzykiem kredytowym kontrahentów, rozumianym jako możliwość
niewywiązania się ze zobowiązań przez kontrahenta Grupy. W celu ograniczenia ryzyka kredytowego
kontrahentów Grupa Kapitałowa Śnieżka rozwija dotychczas przyjętą politykę zarządzania
należnościami w oparciu o współpracę głównie ze sprawdzonymi, długoletnimi partnerami. Grupa
aktywnie zarządza ww. ryzykiem m.in. przez limitowanie oraz monitorowanie kredytu kupieckiego
poszczególnym klientom w zależności od ich kondycji finansowej i dynamiki rozwoju oraz przez
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
187
korzystanie w instrumentów finansowych (np. faktoring pełny na ryzyku odbiorcy). W procesie tym
Grupa wykorzystuje nowoczesne narzędzia i procedury, jak i współpracę z wywiadowniami
gospodarczymi. Polityka regulowania limitów kredytu kupieckiego oraz terminów płatności jest ściśle
powiązana z przyznawanymi klientom bonusami za terminowe płatności, co dodatkowo zabezpiecza
interesy Grupy. Zabezpieczeniem transakcji sprzedażowych realizowanych przez Grupę są: hipoteki na
nieruchomościach, oświadczenia o poddaniu się egzekucji, weksle stosowane adekwatnie do skali
udzielonych limitów kredytu kupieckiego poszczególnym klientom.
W 2021 roku Grupa stosowała korzystny (biorąc pod uwagę rynkowe koszty finansowania) poziom
skonta dla swoich klientów, aby zmniejszyć poziom należności i tym samym ograniczyć związane z nimi
ryzyko. W raportowanym okresie Grupa korzystała również z dostępnych na rynku instrumentów
finansowych ograniczających ryzyko kredytu kupieckiego i poprawiających wskaźniki cyklu należności.
Ekspansja na nowe rynki, na co Grupa obecnie kładzie nacisk, wiąże się z brakiem pewności w zakresie
uzyskania należności. Wychodząc naprzeciw temu wyzwaniu Grupa ogranicza ryzyko, ubezpieczając
należności od nowo pozyskanych klientów bądź korzystając z narzędzi zabezpieczających sprzedaż
eksportową. Korzysta również z narzędzi finansowania handlu (akredytywy). Ubezpieczenie
gwarantuje spływ należności, przez co niweluje negatywny wpływ nieskutecznych transakcji na
zachowanie płynności finansowej Grupy przy jednoczesnym zachowaniu zyskowności sprzedaży.
W Grupie stosuje się politykę kontroli należności również między powiązanymi spółkami. Stały
monitoring zapewnia możliwość racjonalnego gospodarowania należnościami, co korzystnie wpływa
na skuteczność podejmowanych decyzji.
Grupa Kapitałowa Śnieżka planuje kolejne działania zmierzające do dalszego usprawnienia procesu
zarządzania ryzykiem związanym z należnościami i przewiduje wdrożenie szeregu nowych rozwiązań
poprawiających wyniki osiągane w tym obszarze.
Ryzyko utraty płynności
Ryzyko utraty płynności wiąże się ze zdolnością firmy do spłacania bieżących zobowiązań oraz
możliwością pozyskiwania środków na finansowanie działalności.
Grupa stale monitoruje terminy wymagalności należności i zobowiązań, dążąc do utrzymania
równowagi finansowej także poprzez korzystanie z różnych źródeł finansowania (kredyt bankowy,
faktoring, leasing, kredyty kupieckie). Zagrożeniem dla Grupy może być zaostrzenie polityki kredytowej
przez banki, ograniczające możliwości uzyskania finansowania zewnętrznego. Aby minimalizować takie
ryzyko, spółki z Grupy Kapitałowej Śnieżka (przede wszystkim FFiL Śnieżka SA) w 2021 roku zwiększyły
możliwości finansowania poprzez podpisanie nowych umów wydłużających ich okres finansowania.
Na 31 grudnia 2021 roku Grupa terminowo regulowała swoje zobowiązania, co potwierdzają
zaprezentowane w Sprawozdaniu wskaźniki płynności.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
188
4.7 Ryzyko IT
Awarie kluczowych systemów informatycznych albo nieautoryzowany dostęp za pośrednictwem
cyberprzestępczości do kluczowych systemów wspomagających zarządzanie, sterujących procesami,
a także do jeszcze niepublikowanych, poufnych danych lub inne zdarzenia z obszaru bezpieczeństwa IT
mogą mieć bezpośredni wpływ na procesy produkcyjne, pozycję konkurencyjną i reputację Grupy
Kapitałowej Śnieżka.
W celu minimalizacji tego ryzyka Grupa rozwija i aktualizuje systemy wykorzystywane do zapewniania
bezpieczeństwa informacji, regularnie tworzy kopie zapasowe kluczowych danych, a także posiada
rozbudowaną ochronę infrastruktury wewnętrznej i stacji roboczych oraz serwerów, mającą na celu
zabezpieczenie danych.
Od stycznia 2020 w Grupie działa system do zarządzania przedsiębiorstwem oparty o SAP S/4HANA
SAP C/4HANA umożliwiający budowania dalszej przewagi konkurencyjnej, zwiększanie satysfakcji
klienta, udoskonalanie modelu biznesowego jak i usprawnianie obecnych i przyszłych procesów
biznesowych, a także podniesienie niezawodności oraz bezpieczeństwa wykorzystywanych rozwiązań
informatycznych.
W listopadzie 2021 roku, w ramach kontynuacji programu transformacji w obszarze IT, został zgodnie
z planem uruchomiony produkcyjnie system SAP HCM (system kadrowo-płacowy), wchodzący w skład
zintegrowanego systemu informatycznego SAP.
W roku 2021 toczyły się również prace projektowo-wdrożeniowe mające na celu przygotowanie
rozwiązań IT wspomagających zarządzanie nowym Centrum Logistycznym w Zawadzie. Zakończone
sukcesem przygotowania pozwoliły już na koniec III kwartału 2021 na testowe zatowarowanie nowego
Centrum przy wsparciu zaawansowanego systemu magazynowego SAP EWM. Dalsze prace
wdrożeniowe zakończono wraz z końcem 2021 roku. Przygotowane rozwiązania informatyczne
zapewniły możliwość uruchomienia Centrum Logistycznego od początku 2022 roku.
W okresie objętym niniejszym Sprawozdaniem prowadzone były również kolejne testy mające na celu
weryfikację poziomu bezpieczeństwa systemów i informacji.
W 2021 uruchomiono w rozszerzonym zakresie centrum bezpieczeństwa IT (SOC, ang. Security
Operation Centre), we współpracy z nowym zewnętrznym dostawcą. Celem działania SOC jest
zapewnienie całodobowego monitorowania bezpieczeństwa systemów IT w spółkach Grupy
Kapitałowej Śnieżka w Polsce i bieżące reagowanie na incydenty, wsparcie w rozwiązywaniu
ewentualnych problemów, budowanie systemów zgodnych z wymaganiami bezpieczeństwa przy
prowadzeniu nowych inicjatyw.
Przy wykorzystaniu SOC stworzony został program dalszego rozwoju systemu bezpieczeństwa IT,
planowany do wdrożenia – już w ramach całej grupy Śnieżka – w kolejnych latach.
Dodatkowo w ramach podnoszenia bezpieczeństwa od 2018 roku systematycznie prowadzony jest
wewnętrzny program „Cybersecurity” mający na celu budowanie świadomości i wiedzy pracowników,
tworzenie środków prewencyjnych, wykrywania cyberzagrożeń i reagowania na nie. W 2021 roku był
on kontynuowany. Nadal prowadzone są działania mające na celu kształtowanie wiedzy pracowników
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
189
(szkolenia) o dostępie do danych, przetwarzaniu danych, zachowywaniu bezpieczeństwa w sieci
internetowej, odpowiednim reagowaniu w przypadkach wykrycia incydentu. Uruchomiono również
analogiczną kampanię w kolejnych spółkach wchodzących w skład Grupy.
4.8 Ryzyko związane z utratą i brakiem możliwości pozyskania wykwalifikowanej kadry
Zgodnie z przyjętym modelem zarządzania zasobami ludzkimi w Grupie Kapitałowej Śnieżka, jakim jest
wartość i znaczenie dla organizacji indywidualnego pracownika, jego kwalifikacji, umiejętności, wiedzy,
postaw i zaangażowania, fluktuacja i potencjalna utrata ważnej dla Grupy jest istotnym czynnikiem
ryzyka. Kadra posiadająca odpowiednią, specjalistyczną lub praktyczną wiedzę w poszczególnych
obszarach biznesowych jest bowiem kluczowa do budowania i utrzymania przewagi konkurencyjnej
Grupy.
W Grupie Kapitałowej Śnieżka rozpatrujemy obecnie to ryzyko na trzech płaszczyznach:
ryzyko dobrowolnych odejść pracowników związane z trudnością utrzymania kadry o wysokich
kwalifikacjach, kompetencjach i doświadczeniu, przykładającej się do realizacji celów
strategicznych Grupy;
ryzyko utraty pracowników w wyniku zachorowań na COVID-19, doskwierające
podczas pandemii, związane z trudnością utrzymania ciągłości procesów biznesowych;
ryzyko niedoboru specyficznych, istotnych dla Grupy kompetencji na rynku pracy związane
z istniejącą na nim konkurencyjnością.
Ryzyko czasowej utraty pracowników spowodowane zachorowaniami na COVID-19 czy też odbyciem
kwarantanny jest stosunkowo nowe. Skala ograniczenia dostępności kadr podczas pandemii może
ulegać podwyższeniu, a w wyjątkowych przypadkach powodować nawet czasowe przestoje w pracy
części zespołów. Aby ograniczyć owo ryzyko i także zminimalizować ryzyko odejść ze względu na
sytuację pandemiczną, spółka koncentruje się przede wszystkim na zapewnieniu bezpieczeństwa w
miejscu pracy oraz prowadzeniu akcji edukacyjnych i zachęcających m.in. do szczepień, a także
oferowania swoim pracownikom pracy w trybie zdalnym (w zakresie regulowanym wewnętrznymi
zarządzeniami) na stanowiskach, na których taka forma wykonywania obowiązków jest możliwa.
Zatrudnienie nowych pracowników w niektórych obszarach organizacji związane jest z czasochłonnym
procesem rekrutacyjnym oraz stosunkowo długim procesem adaptacji i może wiązać się z ryzykiem
czasowego obniżenia jakości pracy. Niedobory pracowników o specyficznych kompetencjach na rynku
pracy i konkurencja w zakresie ich pozyskania utrudniają zaś prowadzenie długofalowej polityki
personalnej oraz mogą podnosić koszty pracy. Zarówno odejścia pracowników, jak i proces ponownego
ich pozyskania, zwłaszcza w obszarach charakteryzujących się wąską dziedziną specjalizacji lub tych
z potrzebą unikalnych umiejętności, podlegają w Grupie systematycznemu procesowi monitorowania
i analizowania.
W celu zminimalizowania tego ryzyka spółki Grupy prowadzą taką politykę personalną, która ma za
zadanie ograniczać zmiany kadrowe. Polityka Grupy kładzie nacisk m.in. na:
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
190
budowanie kultury szacunku i wysokiego zaangażowania, a także wspieranie kultury
otwartości i ciągłego feedbacku umożliwiającego rozwój osobisty i zawodowy pracowników;
budowanie i wzmacnianie poczucia przynależności oraz relacji pomiędzy pracownikami
a organizacją, zespołami, przełożonymi;
rozwój postaw menedżerskich i stylów przywództwa u osób zarządzających pracownikami
o wysokich kwalifikacjach;
kreowanie możliwości pionowego i poziomego rozwoju zawodowego, m.in. poprzez zmiany
zakresów odpowiedzialności, udział w projektach, szkoleniach i innych formach podnoszenia
swoich kwalifikacji i kompetencji;
budowanie interdyscyplinarnych, międzynarodowych zespołów, dających możliwość realizacji
innowacyjnych projektów;
odpowiednie konstruowanie polityki płacowej, w tym motywacyjnych systemów wynagrodzeń
oraz okresową analizę poziomu wynagrodzeń (w tym analizę benchmarków rynkowych);
budowanie oferty benefitów odpowiadającej potrzebom pracowników;
badanie przyczyn odejść.
W 2021 roku podjęto szereg działań w celu ograniczenia ryzyka utraty pracowników i ułatwienia
pozyskiwania odpowiednich kompetencji w Grupie. Spółki Grupy skupiły się na dalszym ujednolicaniu
procesów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi oraz zwiększaniu ich elastyczności. Umożliwia to
szybką reakcję na pozyskiwane z rynku i od pracowników informacje o ich oczekiwaniach i potrzebach.
4.9 Ryzyko prawne
Regulacje prawne Unii Europejskiej, które dotyczą branży farb i lakierów, są nieustannie zaostrzane
i cechuje je coraz większa złożoność.
Aby zapobiegać temu ryzyku, Grupa prowadzi ciągły monitoring zmian prawnych mogących mieć
wpływ na produkcję oraz działania na rzecz dynamicznego dostosowywania do tych zmian procesu
technologicznego.
Istnieje ponadto ryzyko związane z różnicami w interpretacji przepisów podatkowych. Pomimo
stosowania się przez Grupę zarówno do krajowych, jak i unijnych regulacji prawnych w zakresie
rachunkowości, informacje podatkowe ujęte w deklaracjach i zeznaniach podatkowych mogą zostać
uznane przez polskie organy podatkowe za niezgodne z przepisami. W przypadku przyjęcia przez
organy podatkowe odmiennej interpretacji przepisów podatkowych niż ta stosowana przez Grupę do
wyliczenia zobowiązania podatkowego, sytuacja taka może mieć istotny wpływ na wyniki finansowe
Grupy.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
191
4.10 Ryzyka specyficzne dla głównych rynków zagranicznych, na których działa Grupa
Węgry
Istnieje ryzyko spadku poziomu konsumpcji i wydatków gospodarstw domowych przez wzgląd na
utrzymującą ryzyko dalszego wzrostu inflacji powyżej oczekiwanego poziomu. W ostatnich dwóch
miesiącach 2021 roku jej wzrost sięgnął 7,4% w stosunku rok do roku
58
.
W 2021 r. na najistotniejsze dla węgierskiej gospodarki sektory, a zatem i na całą kondycję gospodarczą
kraju, wpływały problemy występujące w globalnym łańcuchu dostaw. Utrzymywanie się takiej sytuacji
rodzi ryzyko związane z osłabieniem stanu węgierskiej gospodarki w kolejnych miesiącach.
Na Węgrzech w dalszym ciągu dostrzegalne jest ryzyko związane z sytuacją pandemiczną, choć władze
intensyfikują środki mające na celu zwiększenie liczby osób zaszczepionych. W związku z tym Węgry
znalazły się w czołówce państw europejskich pod względem szczepienia trzecią dawką preparatu
59
.
Walka z kolejnymi falami pandemii COVID-19 oraz tempo szczepień wciąż wpływają na proces
odbudowy gospodarki.
Ryzyka związane z działaniami wojennymi na Ukrainie oraz będącymi ich skutkiem sankcjami
i innymi działaniami wobec Federacji Rosyjskiej
24 lutego 2022 roku wojska Federacji Rosyjskiej przekroczyły granice Ukrainy, jednostronnie
rozpoczynając konflikt zbrojny. Ukraina ogłosiła stan wojenny oraz powszechną mobilizację. Na dzień
publikacji Sprawozdania trwają walki, przede wszystkim na północy, wschodzie oraz południowym
wschodzie tego kraju. Ponadto prowadzone są bombardowania wielu ukraińskich miast nieobjętych
jeszcze walkami, a także działania sabotażowe i dywersyjne.
Sytuacja polityczno-gospodarcza w Ukrainie jest na bieżąco monitorowana przez FFiL Śnieżka SA pod
kątem faktycznego i potencjalnego wpływu zaistniałej sytuacji na działalność spółki zależnej Śnieżka-
Ukraina oraz pozostałych spółek z Grupy.
W związku z czasowym wstrzymaniem produkcji w spółce ukraińskiej (pkt 2.1 Sprawozdania) Spółka
nie jest w stanie oszacować na chwilę obecną utraconych korzyści w 2022 roku. Monitorując sytuację
na tamtym rynku Spółka ocenia, że na obecną chwilę nie ma przesłanek, które wskazywałyby na trwałą
utratę możliwości kontynuacji działalności na Ukrainie.
Ekspozycja na ryzyko aktywów posiadanych na Ukrainie na 31 grudnia 2021 roku została
przedstawiona w punkcie 2.1 Sprawozdania.
W 2021 roku przychody Grupy ze sprzedaży na rynku ukraińskim stanowiły 10,1% skonsolidowanych
przychodów, na białoruskim – 2,1%, a na rosyjskim – około 1%.
58
Źródło: ksh.hu.
59
Źródło: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2021-12-17/obowiazkowe-szczepienia-przeciw-covid-19-na-wegrzech.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
192
Niewielka część surowców wykorzystywanych przez spółki Grupy produkowana jest obecnie na terenie
Federacji Rosyjskiej. W związku z wprowadzeniem sankcji ekonomicznych ich dostawy mogą
̨
być
utrudnione lub droższe z uwagi na konieczność pozyskania alternatywnych dostawców, jednak spółki
z Grupy są w stanie zapewnić dostawy alternatywne. W celu uniknięcia ryzyka Spółka w sposób ciągły
kontroluje rynek dostaw i testuje alternatywne rozwiązania. Ponadto współpracuje z obecnymi
dostawcami nad ewentualną zmianą lokalizacji produkcji komponentów.
Dodatkowo działania zbroje utrudniają dostawy produktów Grupy na rynki: kazachski, gruziński
i armeński, choć wielkość sprzedaży na tych rynkach jest niewielka.
Wstępnie (z uwagi na upływ zaledwie kilku dni od wybuchu wojny na Ukrainie) można zidentyfikować
poniższe czynniki, które mogą mieć wpływ na rynki, na których działają spółki Grupy oraz na działalność
Grupy w perspektywie kolejnych okresów:
a) osłabienie kursu złotego (podobnie jak innych walut w Europie Środkowej oraz Europie
Wschodniej), co może się przełożyć na wzrost kosztów importowanych surowców
i materiałów, oraz wzrost cen wszystkich wyrobów, a z drugiej strony na osłabienie siły
nabywczej klientów indywidualnych;
b) wzrost stóp procentowych i wynikający z tego wzrost kosztów finansowania zobowiązań
kredytowych, faktoringowych i z tytułu leasingu finansowego o zmiennej stopie procentowej
a także osłabienie siły nabywczej klientów indywidualnych;
c) umowy ubezpieczania majątku zawierają standardowe klauzule o wyłączeniu
odpowiedzialności ubezpieczyciela na wypadek wojny;
d) utrudniony spływ należności;
e) zaburzenia w łańcuchach dostaw importowanych surowców, materiałów oraz paliw, a także
czasowo utrudniony dostęp do niektórych z nich;
f) dalszy wzrost kosztów paliw, gazu ziemnego oraz energii elektrycznej;
g) zwiększenie ryzyka finansowego krajów z regionu konfliktu, które może się przełożyć na
większe koszty dla wybranych spółek z Grupy;
h) utrudnienia w przywróceniu działalności zakładu Śnieżka-Ukraina, np. w wyniku emigracji
wykwalifikowanych pracowników tej spółki z Ukrainy;
i) wydłużenie linii komunikacyjnych do wybranych krajów i wynikający stąd wzrost kosztów
transportu.
Białoruś
Ryzykiem specyficznym dla rynku białoruskiego jest nadal niestabilna sytuacja społeczno-polityczna,
mająca wpływ na warunki prowadzenia biznesu w kraju. Grupa Kapitałowa Śnieżka, operując na rynku
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
193
białoruskim, musi liczyć się z możliwością wystąpienia sytuacji, które mogą niekorzystnie wpływać na
jej wyniki i aktywa zlokalizowane na terenie Białorusi.
Istnieje ryzyko, iż polityka prowadzona przez władze Białorusi będzie skutkować kolejnymi sankcjami
nakładanymi przez Unię Europejską, co pociągnie za sobą redukcję eksportu, obniżenie PKB Białorusi
60
i dalszy wzrost ryzyka walutowego (dewaluację białoruskiego rubla).
Kolejnym ryzykiem specyficznym dla Białorusi jest protekcjonizm gospodarczy – działania prowadzone
przez rząd na rzecz ochrony rodzimego rynku przed napływem towarów importowanych (cła,
pozwolenia czy też kosztowne certyfikaty). Działania władz białoruskich mogą skutkować znaczącymi
utrudnieniami w obrocie handlowym z krajami Unii Europejskiej, w tym z Polską, oraz przyśpieszeniem
tempa integracji z Rosją.
Dodatkowo do czynników ryzyka należy zaliczyć następstwa wynikające z członkostwa Białorusi
w Euroazjatyckiej Unii Celnej (m.in. z Rosją), w tym ekspansja na białoruski rynek rosyjskich
producentów materiałów budowlanych.
Nie bez znaczenia jest również kryzys migracyjny na granicy z Białorusią, który także może pogorszyć
relacje obu krajów oraz zaangażowanie Białorusi w konflikt rosyjsko-ukraiński.
Podobnie jak w przypadku pozostałych rynków, na których działa Grupa, ryzyko epidemiologiczne jest
obecne także na Białorusi ze względu na upowszechnianie się wysoko zaraźliwego wariantu Omikron
61
.
60
Źródło: https://www.osw.waw.pl/pl/publikacje/analizy/2021-11-08/bialorus-fenomen-okresowego-wzrostu-gospodarczego.
61
Źródło: https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/bialorus-duzy-wzrost-zakazen-koronawirusem-dlugie-kolejki-w-
przychodniach,534360.html.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
194
5. Ład korporacyjny i informacje korporacyjne
5.1 Zbiór zasad ładu korporacyjnego i oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
FFiL Śnieżka SA stosuje rekomendacje i zasady ładu korporacyjnego zawarte w dokumencie Dobre
Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021. Jego treść jest dostępna na stronie
https://www.gpw.pl/pub/GPW/pdf/Uch_13_1834_2021_DPSN2021.pdf.
Od dnia wejścia w życie Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW 2021 Zarząd FFiL Śnieżka SA
dokłada starań, aby zasady i rekomendacje, o których mowa w tym dokumencie, były stosowane
w Spółce w jak najszerszym zakresie. Jednocześnie Zarząd oświadcza, że w 2021 roku Spółka odstąpiła
od stosowania albo stosowała częściowo następujące zasady/rekomendacje:
Zasada/Rekomendacja
Komentarz FFiL Śnieżka SA
1. POLITYKA INFORMACYJNA I KOMUNIKACJA Z INWESTORAMI
1.2. Spółka umożliwia zapoznanie się z osiągniętymi przez
nią wynikami finansowymi zawartymi w raporcie
okresowym w możliwie najkrótszym czasie po zakończeniu
okresu sprawozdawczego, a jeżeli z uzasadnionych
powodów nie jest to możliwe, jak najszybciej publikuje co
najmniej wstępne szacunkowe wyniki finansowe.
Zasada nie jest stosowana.
Dynamiczny rozwój Grupy Śnieżka w ostatnich latach
(m.in. wdrożenie z początkiem 2021 r. gruntownych zmian
modelu operacyjnym Grupy oraz wcześniejsze przejęcia
spółek i powiększenie się Grupy) ma obecnie bardzo duży
wpływ na proces przygotowywania skonsolidowanych
sprawozdań finansowych i terminy ich publikacji. Spółka
dokłada jednak starań, aby publikować osiągane przez
Grupę wyniki finansowe w możliwie najkrótszym czasie i
nie wyklucza w przyszłości skrócenia terminów publikacji
raportów okresowych – zwłaszcza kwartalnych i
półrocznych. Polityka informacyjna Spółki przewiduje
możliwość przekazywania do publicznej wiadomości
raportów typu profit warning.
1.3. W swojej strategii biznesowej spółka uwzględnia również tematykę ESG, w szczególności obejmującą:
1.3.1. zagadnienia środowiskowe, zawierające mierniki i
ryzyka związane ze zmianami klimatu i zagadnienia
zrównoważonego rozwoju;
Zasada nie jest stosowana.
Spółka nie przekazała dokumentu strategii biznesowej do
publicznej wiadomości. Jednocześnie Grupa m.in. posiada
polityki lub procedury należytej staranności w odniesieniu
do wielu zagadnień społecznych, pracowniczych,
środowiska naturalnego, poszanowania praw człowieka
oraz przeciwdziałania korupcji. Grupa Śnieżka prowadzi
politykę łączącą jej dynamiczny rozwój z zachowaniem
zasad zrównoważonego rozwoju, uwzględniając tematykę
ESG w swojej działalności. Przejawia się to między innymi
w: • dbałości o prawa, bezpieczeństwo i rozwój
pracowników, • ograniczaniu bezpośredniego i
pośredniego negatywnego wpływu działalności Grupy na
lokalne społeczności, • dbałości o środowisko naturalne i
racjonalnym korzystaniu z jego zasobów, • trosce się o
jakość procesów produkcyjnych i wyrobów, • zachowaniu
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
195
transparentności działań rynkowych, • kreowaniu
projektów sprzyjających wyrównywaniu szans
społecznych. Informacje z zakresu ESG są zawarte w
oświadczeniu na temat informacji niefinansowych, które
stanowi część rocznego sprawozdania zarządu z
działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka. Grupa realizuje
politykę ekologiczną, której głównym celem jest ochrona
zasobów naturalnych poprzez przestrzeganie i wdrażanie
wymagań środowiskowych i jakościowych oraz kreowanie
właściwych postaw i świadomości pracowników w zakresie
aspektów środowiskowych. Przyjęto, że najwyższa jakość
produktów, uwzględniająca preferencje klientów, warunki
rynkowe oraz dbałość o środowisko są niezbędnymi
warunkami trwałego rozwoju Grupy. Cele środowiskowe
FFIL Śnieżka SA (które stopniowo będą implementowane
do spółek zależnych) obejmują: - ochronę zasobów
naturalnych poprzez przestrzeganie i wdrażanie do
stosowania wymagań środowiskowych, - kreowanie wśród
pracowników świadomości właściwych postaw poprzez
odpowiednią gospodarkę odpadami niebezpiecznymi i
innymi niż niebezpieczne, - redukcję zanieczyszczeń
emitowanych do powietrza (LZO) oraz ochronę wód i
gruntu. Grupa Śnieżka stale monitoruje środowiskowe
aspekty swojej działalności i śledzi zmiany prawa w tym
zakresie, odpowiedzialnie zarządzając działalnością swoich
zakładów produkcyjnych i kreując własne dobre praktyki w
zakresie ochrony zasobów przyrody. Dotyczy to także
produktów Grupy, które nie tylko są dostosowane do
regulacji zewnętrznych, ale podlegają także wewnętrznym
rygorystycznym wymogom bezpieczeństwa
środowiskowego. Spółki należące do Grupy na bieżąco
monitorują swój wpływ na środowisko poprzez ewidencję
zużycia mediów, emisji zanieczyszczeń, wytwarzanych
odpadów i opakowań wprowadzanych do obiegu.
Prowadzone są również badania emisji wytwarzanych i
odprowadzanych zanieczyszczeń. W swoim oświadczeniu
na temat informacji niefinansowych Grupa prezentuje
wybrane wskaźniki środowiskowe, zidentyfikowane jako
znaczące w jej działalności: emisję lotnych związków
organicznych (LZO) i pyłów, emisję ze spalania gazu
ziemnego wysokometanowego, wytwarzanie odpadów
(niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne) oraz
wytwarzanie odpadów opakowań innych niż
niebezpieczne. Na dzień publikacji niniejszego
oświadczenia Spółka rozpoczęła prace nad strategią
zrównoważonego rozwoju obejmującej obszary ESG.
1.3.2. sprawy społeczne i pracownicze, dotyczące m.in.
podejmowanych i planowanych działań mających na celu
zapewnienie równouprawnienia płci, należytych
warunków pracy, poszanowania praw pracowników,
dialogu ze społecznościami lokalnymi, relacji z klientami.
Zasada nie jest stosowana.
Spółka nie przekazała dokumentu strategii biznesowej do
publicznej wiadomości. Grupa Śnieżka – w tym FFiL Śnieżka
S.A. – szczegółowo odnosi się do kwestii społecznych oraz
pracowniczych. Podstawią działań w tych obszarach są trzy
wartości organizacyjne: „Ludzie”, „Współpraca, szacunek i
zaufanie” oraz „Odpowiedzialność i zaangażowanie”. W
obszarze społecznym Grupa posiada m.in. „Politykę
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
196
Zaangażowania Społecznego”. Zgodnie z nią nadrzędnym
celem wszystkich podejmowanych przez Grupę działań
(zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i lokalnym) jest
takie ich projektowanie, aby były nośnikami faktycznego
wsparcia i pomocy w wyznaczonych obszarach, zgodnie z
zasadą wyrównywania szans i zrównoważonego rozwoju.
Grupa szanuje także prawa społeczności lokalnych, uznając
ich podmiotowość, chęć samostanowienia i wszelkie
przynależne im prawa. W ramach tego zobowiązania
podejmuje adekwatne środki bezpieczeństwa w celu
zminimalizowania negatywnego wpływu swojej
działalności na społeczności lokalne. W obszarze
pracowniczym Spółka realizuje „Politykę Personalną Grupy
Kapitałowej Śnieżka”. Jest ona oparta na założeniu, że
sukces organizacji zależy od ludzi, którzy w niej pracują.
Grupa przykłada dużą wagę do tego, aby wszelkie działania
podejmowane w ramach realizacji założeń polityki były
transparentne, a procesy i procedury jawne i zrozumiałe
dla wszystkich pracowników. Polityka rekrutacji i
zatrudniania oparta jest o wysokie standardy w zakresie
przeciwdziałania dyskryminacji (równość szans). Polityka
szkoleń i rozwoju zakłada, iż z działań szkoleniowych i
rozwojowych mogą korzystać wszyscy pracownicy bez
względu na wiek czy płeć. Z kolei polityka płacowa
zapewnia spójny system wynagradzania opartego na
wartościowaniu stanowisk pracy.
1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z
interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej
spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej
informacje na temat założeń posiadanej strategii,
mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów
długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w
jej realizacji, określonych za pomocą mierników,
finansowych i niefinansowych. Informacje na temat
strategii w obszarze ESG powinny m.in.:
Zasada nie jest stosowana.
Spółka nie przekazała dokumentu strategii biznesowej do
publicznej wiadomości. Spółka uwzględnia tematykę ESG
w swojej działalności. Grupa m.in. posiada polityki oraz
procedury należytej staranności w odniesieniu do
zagadnień społecznych, pracowniczych, środowiska
naturalnego, poszanowania praw człowieka oraz
przeciwdziałania korupcji. Informacje z zakresu ESG są
zawarte w corocznych oświadczeniach na temat informacji
niefinansowych, stanowiących wyodrębnioną część
sprawozdania zarządu z działalności Grupy Kapitałowej
Śnieżka (część raportu rocznego). Na dzień publikacji
niniejszego oświadczenia Spółka rozpoczęła prace nad
strategią zrównoważonego rozwoju obejmującej obszary
ESG.
1.4.1. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w
spółce i podmiotach z jej grupy uwzględniane są kwestie
związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z
tego ryzyka;
Zasada nie jest stosowana.
Pomimo nieopublikowania strategii biznesowej, w tym
strategii w obszarze ESG oraz kwestii związanych ze
zmianami klimatycznymi, Spółka uznaje te obszary za
istotne, analizując i uwzględniając wpływ zmian
klimatycznych na jej model biznesowy oraz podejmując
inicjatywy i działania mające na celu ograniczenie wpływu
działalności Spółki na klimat.
1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości
wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego
jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym
Zasada nie jest stosowana.
W Spółce nie są tolerowane żadne przypadki dyskryminacji
m.in. ze względu na płeć. Posiadanie w organizacji
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
197
wynagrodzeniem (z uwzględnieniem premii, nagród i
innych dodatków) kobiet i mężczyzn za ostatni rok, oraz
przedstawiać informacje o działaniach podjętych w celu
likwidacji ewentualnych nierówności w tym zakresie, wraz
z prezentacją ryzyk z tym związanych oraz horyzontem
czasowym, w którym planowane jest doprowadzenie do
równości.
pracowników o wysokich kwalifikacjach, kompetencjach i
doświadczeniu jest jednym z najistotniejszych elementów,
na których Grupa Kapitałowa Śnieżka opiera swój rozwój.
Kadra posiadająca odpowiednią, specjalistyczną lub
praktyczną wiedzę w poszczególnych obszarach
biznesowych jest kluczowa do budowania i utrzymania
przewagi konkurencyjnej Grupy. Polityka płacowa
zapewnia spójny system wynagradzania opartego na
wartościowaniu stanowisk pracy (kategorie
zaszeregowania przypisane do poszczególnych stanowisk
organizacyjnych) oraz analizie wynagrodzeń rynkowych w
sektorze firm produkcyjnych. Podstawą wartościowania
jest ocena odpowiedzialności poszczególnych stanowisk.
2. ZARZĄD I RADA NADZORCZA
2.1. Spółka powinna posiadać politykę różnorodności
wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpowiednio
przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka
różnorodności określa cele i kryteria różnorodności m.in. w
takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia,
specjalistyczna wiedza, wiek oraz doświadczenie
zawodowe, a także wskazuje termin i sposób
monitorowania realizacji tych celów. W zakresie
zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia
różnorodności organów spółki jest udział mniejszości w
danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.
Zasada nie jest stosowana.
Spółka nie opracowała i nie stosuje polityki różnorodności
w odniesieniu do zarządu oraz rady nadzorczej.
Fundamentalnym kryterium wyboru na stanowiska
zarządcze i nadzorcze w Spółce są kompetencje oraz
spełnianie wymagań dla danego stanowiska. Elementy
takie jak płeć lub inne, np. wiek nie mają wpływu na ocenę
kandydatów, jako mogące prowadzić do dyskryminacji.
Różnorodność w Grupie ma aspekt praktyczny.
Przykładowo kobiety pełnią (i historycznie pełniły) funkcje
zarządcze oraz nadzorcze w spółkach Grupy Śnieżka, a na
koniec 2020 r. na stanowiskach menedżerskich w spółkach
Grupy Śnieżka były zatrudnione 84 kobiety, co stanowiło
łącznie 34,7% wszystkich osób zatrudnionych na tych
stanowiskach.
2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru
członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny
zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór
do ich składu osób zapewniających różnorodność,
umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika
minimalnego udziału mniejszości określonego na poziomie
nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w
przyjętej polityce różnorodności, o której mowa w zasadzie
2.1.
Zasada nie jest stosowana.
W ocenie Spółki prawo wyboru członków rady nadzorczej
należy do jej akcjonariuszy, a członków zarządu – do rady
nadzorczej.
2.11. Poza czynnościami wynikającymi z przepisów prawa
raz w roku rada nadzorcza sporządza i przedstawia
zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia
roczne sprawozdanie. Sprawozdanie, o którym mowa
powyżej, zawiera co najmniej:
2.11.6. informację na temat stopnia realizacji polityki
różnorodności w odniesieniu do zarządu i rady nadzorczej,
w tym realizacji celów, o których mowa w zasadzie 2.1.
Zasada nie jest stosowana.
Spółka nie stosuje tej zasady wobec niestosowania Zasady
2.1.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
198
3. SYSTEMY I FUNKCJE WEWNĘTRZNE
3.1. Spółka giełdowa utrzymuje skuteczne systemy:
kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nadzoru
zgodności działalności z prawem (compliance), a także
skuteczną funkcję audytu wewnętrznego, odpowiednie do
wielkości spółki i rodzaju oraz skali prowadzonej
działalności, za działanie których odpowiada zarząd.
Zasada nie jest stosowana.
W Spółce utrzymywane są systemy kontroli wewnętrznej,
zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności
z prawem (compliance), jednak nie wyodrębniono
organizacyjnie jednostki audytu wewnętrznego.
3.3. Spółka należąca do indeksu WIG20, mWIG40 lub
sWIG80 powołuje audytora wewnętrznego kierującego
funkcją audytu wewnętrznego, działającego zgodnie z
powszechnie uznanymi międzynarodowymi standardami
praktyki zawodowej audytu wewnętrznego. W
pozostałych spółkach, w których nie powołano audytora
wewnętrznego spełniającego ww. wymogi, komitet audytu
(lub rada nadzorcza, jeżeli pełni funkcje komitetu audytu)
co roku dokonuje oceny, czy istnieje potrzeba powołania
takiej osoby.
Zasada nie jest stosowana.
W Spółce utrzymywane są systemy kontroli wewnętrznej,
zarządzania ryzykiem oraz nadzoru zgodności działalności
z prawem (compliance), jednak nie wyodrębniono
organizacyjnie jednostki audytu wewnętrznego.
3.4. Wynagrodzenie osób odpowiedzialnych za zarządzanie
ryzykiem i compliance oraz kierującego audytem
wewnętrznym powinno być uzależnione od realizacji
wyznaczonych zadań, a nie od krótkoterminowych
wyników spółki.
Zasada nie jest stosowana.
W Spółce są wyznaczone osoby odpowiadająca za
zarządzanie ryzykiem i compliance, jednak nie ma osoby
kierującej audytem wewnętrznym.
3.6. Kierujący audytem wewnętrznym podlega
organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie
przewodniczącemu komitetu audytu lub
przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni
funkcję komitetu audytu.
Zasada nie jest stosowana.
W Spółce nie ma osoby kierującej audytem wewnętrznym.
3.7. Zasady 3.4 - 3.6 mają zastosowanie również w
przypadku podmiotów z grupy spółki o istotnym znaczeniu
dla jej działalności, jeśli wyznaczono w nich osoby do
wykonywania tych zadań.
Zasada nie jest stosowana.
Spółka nie stosuje tej Zasady wobec niestosowania Zasady
3.4. i 3.6.
3.10. Co najmniej raz na pięć lat w spółce należącej do
indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 dokonywany jest,
przez niezależnego audytora wybranego przy udziale
komitetu audytu, przegląd funkcji audytu wewnętrznego.
Zasada nie jest stosowana.
Spółka nie stosuje tej Zasady wobec niestosowania Zasady
3.1.
4. WALNE ZGROMADZENIE I RELACJE Z AKCJONARIUSZAMI
4.1. Spółka powinna umożliwić akcjonariuszom udział w
walnym zgromadzeniu przy wykorzystaniu środków
komunikacji elektronicznej (e-walne), jeżeli jest to
uzasadnione z uwagi na zgłaszane spółce oczekiwania
akcjonariuszy, o ile jest w stanie zapewnić infrastrukturę
techniczną niezbędną dla przeprowadzenia takiego
walnego zgromadzenia.
Zasada nie jest stosowana.
W ocenie Spółki dotychczasowy tryb przeprowadzania
walnych zgromadzeń, realizowany na podstawie
przepisów Kodeksu spółek handlowych, jest
wystarczający.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
199
4.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję
obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywistym.
Zasada nie jest stosowana.
Spółki dąży do jak najsprawniejszego przeprowadzania
obrad walnych zgromadzeń. W związku z dążeniem do
ograniczania dodatkowych obciążeń techniczno-
organizacyjnych Spółka nie transmituje obrad w czasie
rzeczywistym.
5.2 Systemy kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w odniesieniu
do procesów sporządzania sprawozdań finansowych
Główne cechy stosowane w Grupie Kapitałowej Śnieżka w zakresie systemów kontroli wewnętrznej
i zarządzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych
i skonsolidowanych sprawozdań finansowych oparte są o przepisy prawa i standardy, tj.:
Międzynarodowe Standardy Rachunkowości,
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, związane z nimi interpretacje
ogłoszone w formie Rozporządzeń Komisji Europejskiej,
Ustawę o rachunkowości (w obszarze nieuregulowanym przez MSR/MSSF),
wewnętrzną procedurę dotyczącą sporządzania raportów okresowych, przekazywanych do
publicznej wiadomości w związku ze statusem spółki publicznej.
W zakresie nadzoru właścicielskiego nad spółkami zależnymi nadzór sprawuje Biuro Zarządu
FFiL Śnieżka SA.
5.3 Statut
FFiL Śnieżka SA działa na podstawie statutu. Statut Spółki („Statut”) jest dostępny na stronie
internetowej Spółki pod adresem: https://www.sniezka-sa.pl/relacje-inwestorskie/dodatkowe-pliki.
Zmiana Statutu wymaga zgody walnego zgromadzenia Spółki oraz dokonania wpisu do rejestru
przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym.
Zgodnie ze Statutem, organami Spółki są:
walne zgromadzenie,
rada nadzorcza,
zarząd.
W 2021 roku Statut nie uległ zmianie.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
200
5.4 Walne zgromadzenie
Kompetencje walnego zgromadzenia FFiL Śnieżka SA określa § 10 ust. 1 Statutu.
Do kompetencji walnego zgromadzenia Spółki, poza sprawami określonymi w przepisach prawa oraz
w innych postanowieniach jej Statutu należy:
uchwalanie regulaminu obrad walnego zgromadzenia,
zatwierdzanie regulaminu rady nadzorczej,
ustalanie zasad wynagradzania członków rady nadzorczej i zasad wynagradzania członków
zarządu,
ustanawianie pełnomocnika do zawierania umów z członkami zarządu,
nabywanie akcji własnych przez Spółkę,
ustalanie wysokości wynagrodzenia dla członków rady nadzorczej, delegowanych do stałego
indywidualnego wykonywania nadzoru.
Ponadto, zgodnie z § 10 ust. 2 Statutu, nie jest wymagana zgoda walnego zgromadzenia na nabycie lub
zbycie nieruchomości, użytkowania wieczystego lub udziału w nieruchomości.
Zgodnie ze Statutem, walne zgromadzenia FFiL Śnieżka SA odbywają się w Warszawie (gdzie znajduje
się siedziba Spółki), w Brzeźnicy lub w Dębicy.
Sposób działania walnego zgromadzenia, a także prawa akcjonariuszy i sposób ich wykonywania
określają przepisy Kodeksu spółek handlowych oraz Regulamin walnego zgromadzenia, dostępny na
stronie internetowej Spółki pod adresem: https://www.sniezka-sa.pl/relacje-inwestorskie/dodatkowe-
pliki.
5.5 Rada Nadzorcza i Komitet Audytu
5.5.1 Rada Nadzorcza
Zasady powoływania członków rady nadzorczej
Zgodnie z § 12 Statutu Spółki, rada nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych
przez walne zgromadzenie na wspólną, trzyletnią kadencję. Liczbę członków rady nadzorczej określa
walne zgromadzenie. Członków rady nadzorczej wybiera walne zgromadzenie, z tym zastrzeżeniem, że
trzech członków rady nadzorczej, w tym Przewodniczący Rady Nadzorczej, zostaje wybranych przez
akcjonariuszy posiadających Akcje serii A, w taki sposób, że na każde 30 000 akcji serii A przypada
prawo wskazania jednego członka rady nadzorczej w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
W przypadku wygaśnięcia uprzywilejowania w stosunku do części akcji serii A na każde pozostałe
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
201
20 000 akcji serii A przypada prawo wskazania jednego członka Rady Nadzorczej, w tym
Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
Kadencja członków Rady Nadzorczej Spółki trwa trzy lata.
Skład Rady Nadzorczej
W 2021 roku i na dzień publikacji Sprawozdania w skład Rady Nadzorczej wchodzili:
Stanisław Cymbor – Przewodniczący Rady
Jerzy Pater – Wiceprzewodniczący Rady
Jarosław Wojdyła – Sekretarz Rady
Zbigniew Łapiński – Członek Rady
Rafał Mikrut – Członek Rady
Dariusz Orłowski – Członek Rady
Rada Nadzorcza w obecnym składzie została powołana na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki
w dniu 25 maja 2018 roku. W 2021 roku w składzie Rady Nadzorczej nie zaszły zmiany.
Szczegółowe informacje dotyczące Członków Rady Nadzorczej Spółka zamieściła w raporcie bieżącym
nr 15/2018.
Obowiązki Rady Nadzorczej
Przewodniczący Rady Nadzorczej kieruje pracami rady, przewodniczy na posiedzeniach rady oraz
koordynuje prace pozostałych członków rady. W razie niemożności pełnienia obowiązków przez
przewodniczącego Rady jego obowiązki wykonuje wiceprzewodniczący. Przewodniczący zwołuje
posiedzenia Rady. Zarząd lub członek rady nadzorczej mogą zażądać zwołania rady nadzorczej, podając
proponowany porządek obrad. Rada nadzorcza może podejmować uchwały przy wykorzystaniu
środków bezpośredniego porozumienia się na odległość. Rada nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę
potrzeby, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku. Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad
działalnością Spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności. W celu wykonywania swoich
obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty Spółki, żądać od zarządu sprawozdań i
wyjaśnień oraz dokonywać rewizji stanu majątku Spółki.
Do kompetencji Rady Nadzorczej należy w szczególności: uchwalanie regulaminu rady nadzorczej,
ocena sprawozdań zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdań finansowych, ocena wniosków
zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty, coroczne składanie walnemu zgromadzeniu
zwięzłej oceny sytuacji Spółki, zatwierdzanie planu, regulaminu pracy zarządu Spółki, powoływanie
prezesa zarządu, a na wniosek prezesa pozostałych członków zarządu oraz odwołanie ze składu zarządu
poszczególnych jego członków, zawieszanie z ważnych powodów w czynnościach wszystkich bądź
poszczególnych członków zarządu, jak również delegowanie członka rady nadzorczej do czasowego
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
202
wykonywania czynności członków zarządu, wybór firmy audytorskiej, wypowiadanie się we wszystkich
sprawach, które wymagają uchwał walnego zgromadzenia, wydawania opinii dotyczących wszelkich
spraw skierowanych do niej przez Zarząd.
5.5.2 Komitet Audytu
W Spółce działa Komitet Audytu, którego funkcjonowanie reguluje Regulamin Komitetu Audytu organu
Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka SA, przyjęty uchwałą Rady Nadzorczej z 29 września 2017 roku.
Do najważniejszych zadań Komitetu Audytu należy: nadzór nad funkcjonowaniem i monitorowaniem
rachunkowości Spółki, pośrednictwo pomiędzy audytorem zewnętrznym a Radą Nadzorczą,
przygotowywanie rekomendacji dla rady nadzorczej w zakresie procesu sprawozdawczości finansowej
w Spółce i Grupy oraz wyboru firmy audytorskiej.
Komitet Audytu został powołany przez Radę Nadzorczą ósmej kadencji 25 maja 2018 roku.
W 2021 roku i na dzień publikacji Sprawozdania w skład Komitetu Audytu wchodzili:
Jarosław Wojdyła – Przewodniczący Komitetu
Stanisław Cymbor – Członek Komitetu
Dariusz Orłowski – Członek Komitetu
W 2021 roku w składzie osobowym Komitetu Audytu nie zaszły żadne zmiany.
Dwóch Członków Komitetu Audytu Jarosław Wojdyła i Dariusz Orłowski spełnia kryteria niezależności
zawarte w art. 129 ust. 3 pkt 1-10 ustawy z 11 maja 2017 roku. o biegłych rewidentach, firmach
audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Przewodniczący Komitetu Audytu – Jarosław Wojdyła posiada wiedzę i umiejętności w zakresie
rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych potwierdzone wpisem na listę Biegłych
Rewidentów Krajowej Izby Biegłych Rewidentów pod numerem 10678.
Członek Komitetu Audytu – Stanisław Cymbor posiada wiedzę i umiejętności z zakresie branży, w której
działa jednostka zainteresowania publicznego. Jest jednym z założycieli FFiL Śnieżka SA, działa w branży
od 1992 roku i zasiada w Radzie Nadzorczej FFiL Śnieżka SA od 1998 roku.
W 2021 roku odbyły się trzy posiedzenia Komitetu Audytu.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
203
5.6 Zarząd
Zasady powoływania członków zarządu
Zgodnie z § 15 Statutu Spółki, zarząd składa się od jednego do pięciu członków, powoływanych na
wspólną, trzyletnią kadencję. Liczbę członków zarządu określa rada nadzorcza. Rada nadzorcza
powołuje prezesa zarządu oraz – na jego wiosek – pozostałych członków zarządu. Prezes zarządu
kieruje pracami zarządu, przewodniczy jego posiedzeniom i koordynuje prace pozostałych członków
zarządu. Prezesowi przysługuje prawo wyznaczenia wiceprezesów, spośród pozostałych członków
zarządu. Wyznaczony wiceprezes zarządu zastępuje prezesa podczas jego nieobecności.
Skład Zarządu
W 2021 roku Zarząd FFiL Śnieżka SA stanowili:
Piotr Mikrut – Prezes Zarządu,
Witold Waśko – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych,
Joanna Wróbel-Lipa – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych.
Zarząd w powyższym składzie został powołany na ósmą kadencję 26 kwietnia 2019 roku.
Zdzisław Czerwiec – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Zarządzania Łańcuchem
Dostaw
Zdzisław Czerwiec został powołany na członka Zarządu przez Radę Nadzorczą FFiL Śnieżka SA z dniem
26 lutego 2021 roku (Spółka poinformowała o tym w raporcie nr 4/2021 z 26 lutego 2021 roku).
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
204
Obecny skład Zarządu FFiL Śnieżka SA:
Piotr Mikrut – Prezes Zarządu
Witold Waśko – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Ekonomicznych
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
205
Joanna Wróbel-Lipa – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Handlowych
Zdzisław Czerwiec – Wiceprezes Zarządu, Dyrektor ds. Zarządzania Łańcuchem Dostaw
Obowiązki członków zarządu
Zarząd realizuje cele strategiczne oraz nadzoruje realizacje celów operacyjnych Spółki. Członkowie
zarządu wykonują swoje obowiązki osobiście, zgodnie z funkcją każdorazowo wskazywaną przez radę
nadzorczą w uchwale o powołaniu do składu zarządu.
Podział zadań pomiędzy poszczególnymi członkami zarządu określa „Regulamin Organizacyjny Spółki
Fabryka Farb i Lakierów Śnieżka Spółka Akcyjna”. Dodatkowo Prezes Zarządu kieruje pracami zarządu,
przewodniczy posiedzeniom zarządu oraz koordynuje prace pozostałych jego członków.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
206
Do zakresu działania zarządu należy prowadzenie spraw Spółki, kierowanie działalnością Spółki
i zarządzanie jej majątkiem oraz reprezentowanie Spółki – za wyjątkiem spraw zastrzeżonych do
kompetencji innych organów.
Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu
albo jednego członka zarządu łącznie z prokurentem.
Przy prowadzeniu spraw Spółki, zarząd podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa,
postanowień Statutu oraz uchwał walnego zgromadzenia i rady nadzorczej. Walne zgromadzenie i rada
nadzorcza nie mogą wydawać zarządowi wiążących poleceń dotyczących prowadzenia spraw Spółki.
Czynności wymagające uchwały zarządu dokonane bez stosownej uchwały mogą zostać następczo
potwierdzone uchwałą zarządu.
Do szczególnych obowiązków zarządu należą:
zorganizowanie rachunkowości Spółki - zgodnie z obowiązującymi przepisami i interesami
Spółki oraz czuwania nad jej należytym prowadzeniem,
prowadzenie księgi akcyjnej,
sporządzanie w terminie do dnia 30 marca następnego roku obrotowego sprawozdania
finansowego, wprowadzenia do sprawozdania finansowego, rocznego sprawozdania
z działalności spółki i złożenie sprawozdań radzie nadzorczej,
składanie sądowi rejestrowemu rocznych sprawozdań w formie i terminach określonych przez
obowiązujące przepisy prawa,
prowadzenie ewidencji protokołów walnego zgromadzenia oraz wydawanie poświadczonych
odpisów uchwał,
udzielanie ustnych i pisemnych wyjaśnień oraz sporządzanie sprawozdań na żądanie rady
nadzorczej i akcjonariuszy obecnych na walnym zgromadzeniu,
opracowywanie projektów uchwał dotyczących decyzji, które na podstawie Kodeksu spółek
handlowych i Statutu Spółki należą do kompetencji walnego zgromadzenia,
wnioskowanie o zwołanie posiedzenia rady nadzorczej z przedstawieniem porządku obrad
oraz przedstawianie jej do zaopiniowania projektów uchwał walnego zgromadzenia,
wykonywanie zaleceń pokontrolnych.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
207
5.7 Polityka wynagrodzeń
Na dzień 31 grudnia 2021 roku w Spółce obowiązywała Polityka Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Fabryki Farb i Lakierów „Śnieżka” S.A. („Polityka Wynagrodzeń”), która została opracowana
na podstawie ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do
zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Celem jej opracowania było
zapewnienie przejrzystości korporacyjnej oraz nadzoru nad wynagrodzeniami członków Zarządu i Rady
Nadzorczej Spółki.
Polityka Wynagrodzeń została przyjęta uchwałą Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z 16
czerwca 2020 roku. W Polityce uwzględniono doświadczenia ze stosowania dotychczas
obowiązujących w Spółce rozwiązań, odnoszące się do ustalania i wypłaty wynagrodzeń członkom
zarządu i rady nadzorczej, które to – jak pokazuje wzrost wartości Spółki oraz jej harmonijny i stabilny
rozwój – wpisują się w strategię biznesową Spółki, której fundamentem jest długofalowe budowanie
pozycji lidera w segmencie farb dekoracyjnych na rynkach Europy Środkowo-Wschodniej. Polityka
Wynagrodzeń jest także zgodna z jej długoterminowymi interesami, celami i wartościami.
Wdrożone w Spółce zasady ustalania i wypłaty wynagrodzeń umożliwią dostosowywanie celów
osobistych osób pełniących funkcje członków zarządu i rady nadzorczej z długoterminowymi
interesami FFiL Śnieżka SA. Zasady wynagradzania zachęcają członków zarządu i rady nadzorczej do
podejmowania działań skoncentrowanych na długoterminowych celach i wynikach oraz trwałym
i zrównoważonym rozwoju Spółki, jak i całej Grupy Kapitałowej Śnieżka przy jednoczesnym
zapewnieniu stabilności funkcjonowania Spółki.
Polityka Wynagrodzeń – uwzględniając katalog wartości organizacyjnych, wskazany w Polityce
Personalnej Grupy Kapitałowej Śnieżka – stanowi integralną część budowania w Spółce kultury
wysokiego zaangażowania. Umożliwia ona dostosowanie wspólnych interesów Spółki, członków
zarządu i rady nadzorczej przy zachowaniu odpowiedniej relacji pomiędzy tymi interesami,
zapewniając unikanie konfliktu interesów i przyczyniając się do długoterminowego sukcesu
FFiL Śnieżka SA.
Spółka zamieściła Politykę Wynagrodzeń oraz uchwałę w jej sprawie (wraz z datą jej podjęcia
i wynikami głosowania) na swojej stronie internetowej: https://www.sniezka-sa.pl/relacje-
inwestorskie/.
5.7.1 Wynagrodzenie członków zarządu
Wynagrodzenie członków zarządu może składać się ze stałych i zmiennych składników. Członkowie
zarządu mogą otrzymywać dodatkowe świadczenia niepieniężne związane z pełnieniem funkcji lub
zajmowanym stanowiskiem. Ustalenie zasad wynagradzania członków zarządu spoczywa na walnym
zgromadzeniu Spółki. Wysokość stałych składników wynagrodzenia członków zarządu oraz zasady
wyliczania zmiennych składników wynagrodzenia mogą być ustalane przez radę nadzorczą na
podstawie upoważnienia walnego zgromadzenia.
W celu stymulowania rozwoju Spółki, uwzględnienia krótkoterminowych celów Spółki oraz zachowania
stabilności zatrudnienia na kluczowych stanowiskach zarządczych, wynagrodzenie członków zarządu
może uwzględniać zmienne składniki wynagrodzenia obejmujące premię roczną i nagrody za
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
208
szczególne osiągniecia. Prezesowi zarządu może przysługiwać prawo wnioskowania do rady nadzorczej
o przyznanie premii i nagród dla członków zarządu wynikających z dodatkowych zadań, szczególnych
osiągnieć lub jubileuszy.
Zmienne składniki wynagrodzenia
Zmienne składniki wynagrodzenia mogą być uzależnione od wszystkich lub niektórych z następujących
kryteriów:
1) kryterium finansowego – wyników finansowych osiąganych przez Spółkę
̨
lub Grupę w okresie,
za który przyznawany jest zmienny składnik wynagrodzenia;
2) kryterium lojalnościowego – okresu pełnienia funkcji członka zarządu;
3) kryterium zaangażowania społecznego – uwzględniania w działalności Spółki lub Grupy
interesów społecznych;
4) kryterium środowiskowego – uwzględniania w działalności Spółki lub Grupy jej wkładu
w ochronę środowiska;
5) kryterium CSR – wspierania realizacji przez Spółkę
̨
lub Grupę działań w obszarze społecznej
odpowiedzialności Spółki lub Grupy;
6) kryterium indywidualnego – obejmującego indywidualne elementy kwalifikacyjne członka
zarządu w tym szczególne osiągniecia, realizację dodatkowych zadań lub jubileusze zawodowe.
Zmienne składniki wynagrodzenia w formie instrumentu finansowego dla członków zarządu mogą być
przyznawane także w ramach programów motywacyjnych. Obok przyznanego wynagrodzenia
członkom zarządu mogą przysługiwać inne świadczenia pieniężne i niepieniężne, które obejmują
w szczególności:
1) możliwość korzystania ze świadczeń określonych w Regulaminie Zakładowego Funduszu
Świadczeń Socjalnych;
2) możliwość korzystania z programu MyBenefit;
3) możliwość przystąpienia do funkcjonującego w Spółce programu emerytalno-rentowego na
zasadach przewidzianych dla pracowników Spółki;
4) pokrycie kosztów składki na ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej osób zajmujących
stanowiska kierownicze (tzw. D&O); życia i zdrowia oraz utraconego wynagrodzenia z tytułu
niezdolności do pracy wskutek choroby lub nieszczęśliwego wypadku;
5) prawo do korzystania ze szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe wskazane do pełnienia
funkcji członka zarządu;
6) możliwość korzystania z przydzielonego samochodu służbowego do celów prywatnych;
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
209
7) wszelkie inne świadczenia pozapłacowe (benefity), jakie są dostępne dla pracowników (lub
współpracowników) Spółki odpowiednio do podstawy zatrudnienia;
8) wszelkie inne świadczenia wynikające z przepisów prawa pracy i przysługujące członkom
zarządu na podstawie zatrudnienia w oparciu o umowę o pracę;
9) wszelkie inne świadczenia wynikające z innych bezwzględnie obowiązujących przepisów
prawa.
Suma zmiennych składników wynagrodzenia – w tym premii i innych świadczeń pieniężnych
i niepieniężnych (w tym w formie instrumentów finansowych), wypłaconych w roku kalendarzowym –
powinna mieścić się w zakresie od 0 do 9 krotności sumy stałych składników wynagrodzenia członka
zarządu. Przy czym proporcję maksymalną przyjmuje się z uwzględnieniem potencjalnego poziomu
wypłat, który objąłby wyniki "wyższe niż docelowe”.
Wysokość wynagrodzeń
Tabela 38. Wynagrodzenia Członków Zarządu FFiL Śnieżka SA w 2021 roku
Wynagrodzenia
i nagrody 2021
Dochody osiągnięte
w spółkach zależnych
2021
Wynagrodzenia
i nagrody 2020
Dochody osiągnięte
w spółkach zależnych
2020
Piotr Mikrut
1 339,7
-
1 453,2
-
Witold Waśko
1 334,6
-
1 371,9
81,2
Joanna Wróbel-Lipa
1 099,3
243,6
1 382,3
79,6
Zdzisław Czerwiec
746,3
20,0
-
-
Razem
4 520,0
263,6
4 207,4
160,8
31 grudnia 2021 roku osoby zarządzające nie posiadały wobec Spółki zadłużenia z tytułu udzielonych
pożyczek.
Grupa Kapitałowa Śnieżka nie zawiera z osobami zarządzającymi umów przewidujących rekompensaty
w przypadku rezygnacji tych osób lub ich zwolnienia ze stanowiska, za wyjątkiem odszkodowania
w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia podstawowego w razie odwołania z pełnionej funkcji
przed upływem danej kadencji zarządu Spółki. Nie są wypłacane również żadne dodatkowe
rekompensaty w przypadku zwolnienia z powodu połączenia lub przejęcia.
W 2021 roku Spółka nie posiadała zobowiązań wynikających z emerytur i świadczeń o podobnym
charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów
administrujących oraz zobowiązań zaciągniętych w związku z tymi emeryturami.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
210
5.7.2 Wynagrodzenie rady nadzorczej
Wynagrodzenie członków rady nadzorczej może składać się wyłącznie ze stałych składników.
Rozwiązanie to stanowi środek realizacji strategii celów długoterminowych Spółki, oddzielając
zasadniczo wynagrodzenie członków rady nadzorczej od krótkoterminowych celów Spółki.
Członkowie rady nadzorczej nie otrzymują dodatkowych świadczeń niepieniężnych związanych
z pełnieniem funkcji. Członkom rady nadzorczej nie przysługują też premie, jak również inne
świadczenia dodatkowe o charakterze pieniężnym lub niepieniężnym. Ustalenie szczegółowych zasad
wynagradzania członków rady nadzorczej spoczywa na walnym zgromadzeniu.
Wysokość wynagrodzeń
Tabela 39. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka SA w 2021 roku
Wynagrodzenia
i nagrody 2021
Dochody osiągnięte
w spółkach zależnych
2021
Wynagrodzenia
i nagrody 2020
Dochody osiągnięte
w spółkach zależnych
2020
Stanisław Cymbor
339,3
-
322,1
-
Jerzy Pater
339,3
-
322,1
-
Jarosław Wojdyła
135,7
-
128,8
-
Zbigniew Łapiński
137,8
-
130,8
-
Rafał Mikrut
136,2
-
130,6
-
Dariusz Orłowski
135,7
-
128,8
-
Razem
1 224,1
-
1 163,2
-
Osoby nadzorujące na dzień 31 grudnia 2021 roku nie posiadały wobec Spółki zadłużenia z tytułu
udzielonych pożyczek. Ponadto w 2021 roku Spółka nie posiadała zobowiązań wynikających z emerytur
i świadczeń o podobnym charakterze dla byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych
członków organów administrujących oraz zobowiązań zaciągniętych w związku z tymi emeryturami.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
211
5.8 Akcje i akcjonariat
Na 31 grudnia 2021 roku kapitał zakładowy FFiL Śnieżka SA składał się z 12 617 778 akcji o wartości
nominalnej 1,00 PLN każda.
W 2021 roku kapitał zakładowy Spółki nie ulegał zmianie.
Na kapitał zakładowy Spółki składają się następujące serie akcji:
akcje imienne, uprzywilejowane serii A – 100 000 sztuk,
akcje imienne, uprzywilejowane serii B – 400 000 sztuk,
akcje zwykłe serii C, D, E i F – 12 117 778 sztuk.
Akcje serii A i B są uprzywilejowane co do głosu w ten sposób, że na jedną akcję przypada pięć głosów
na walnym zgromadzeniu.
Ponadto, zgodnie ze Statutem Spółki – akcje serii A dają prawo do wyboru trzech członków rady
nadzorczej w tym przewodniczącego rady nadzorczej, w ten sposób, że na każde 30 000 akcji przypada
prawo wskazania jednego członka rady nadzorczej, w tym Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
W przypadku wygaśnięcia uprzywilejowania w stosunku do części akcji imiennych serii A, na każde
pozostałe 20 000 akcji serii A przypada prawo wskazania jednego członka rady nadzorczej, w tym
Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
7 marca 2022 roku posiadaczami akcji serii A i B byli:
Posiadacze akcji serii A
Liczba posiadanych akcji (w szt.)
Stanisław Cymbor
33 334
Jerzy Pater
33 333
Piotr Mikrut
16 667
Rafał Mikrut
16 666
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
212
Posiadacze akcji serii B
Liczba posiadanych akcji (w szt.)
Stanisław Cymbor
133 333
Jerzy Pater
133 334
Piotr Mikrut
133 333
Akcje wszystkich serii mają jednakowe prawa co do dywidendy oraz zwrotu z kapitału.
W FFiL Śnieżka SA nie występują ograniczenia dotyczące wykonywania prawa głosu.
Ograniczenia dotyczące przenoszenia praw własności papierów wartościowych Spółki dotyczą
posiadaczy akcji imiennych uprzywilejowanych FFiL Śnieżka SA. Zbycie pod jakimkolwiek tytułem
prawnym akcji imiennych uprzywilejowanych lub ich zamiana na akcje na okaziciela, wymaga
wcześniejszego złożenia wszystkim akcjonariuszom posiadającym akcje serii A przez akcjonariusza
zainteresowanego zbyciem lub zamianą na akcje na okaziciela oferty nabycia akcji.
Podjęcie decyzji o emisji lub wykupie akcji wymaga zgody walnego zgromadzenia Spółki.
W Spółce w 2021 roku nie funkcjonowały programy akcji pracowniczych.
Akcje Spółki w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących
Na 7 marca 2022 roku stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające i nadzorujące przedstawiał
się następująco:
Osoby zarządzające
Liczba posiadanych akcji (w szt.)
Piotr Mikrut
1 270 833
Witold Waśko
198
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
213
Osoby nadzorujące
Liczba posiadanych akcji (w szt.)
Stanisław Cymbor
2 541 667
Jerzy Pater
2 541 667
Rafał Mikrut
1 270 833
W okresie od dnia przekazania do publicznej wiadomości ostatniego raportu okresowego (za III kwartał
2021 roku), tj. 17 listopada 2021 roku, nie nastąpiły zmiany w stanie posiadania akcji Spółki przez osoby
zarządzające i nadzorujące.
Struktura własności znacznych pakietów akcji Spółki
Na dzień publikacji Sprawozdania, znaczącymi akcjonariuszami FFiL Śnieżka SA, posiadającymi co
najmniej 5% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki były następujące osoby i podmioty:
Liczba
posiadanych akcji
(w szt.)
Udział w kapitale
zakładowym
(w %)
Liczba głosów
Udział w ogólnej
liczbie głosów na
walnym
zgromadzeniu
(w %)
Jerzy Pater*
2 541 667
20,14
3 208 335
21,95
w tym bezpośrednio
166 667
1,32
833 335
5,7
Stanisław Cymbor**
2 541 667
20,14
3 208 335
21,95
w tym bezpośrednio
166 667
1,32
833 335
5,7
Piotr Mikrut
1 270 833
10,07
1 870 833
12,8
Rafał Mikrut
1 270 833
10,07
1 337 497
9,15
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
214
Aviva OFE Aviva Santander
1 461 000
11,58
1 461 000
9,99
Nationale-Nederlanden
Otwarty Fundusz Emerytalny
1 180 000
9,35
1 180 000
8,07
*Jerzy Pater posiada akcje Spółki pośrednio poprzez spółkę PPHU Elżbieta i Jerzy Pater Sp. z o.o. (PPHU Elżbieta i Jerzy Pater Sp. z o.o. posiada
akcje emitenta w liczbie 2 375 000 sztuk co daje 18,82% udziału w kapitale zakładowym i 16,25% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym
zgromadzeniu Spółki.
** Stanisław Cymbor posiada akcje Spółki pośrednio poprzez spółkę PPHU Iwona i Stanisław Cymbor Sp. z o.o. (PPHU Iwona i Stanisław
Cymbor Sp. z o.o. posiada akcje emitenta w liczbie 2 375 000 sztuk co daje 18,82% udziału w kapitale zakładowym i 16,25% udziału w ogólnej
liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.
W okresie od 17 listopada 2021 roku, czyli przekazania do publicznej wiadomości ostatniego raportu
okresowego, tj. raportu za III kwartał 2021 roku, według informacji posiadanych przez Spółkę, nie
nastąpiły zmiany w strukturze znacznych pakietów wyemitowanych przez nią akcji.
Wykres 34. Struktura akcjonariatu FFiL Śnieżka SA: udział w kapitale zakładowym (stan na 7.03.2022, dane w %)
20,14
20,14
10,07
10,07
11,58
9,35
20,88
Jerzy Pater
Stanisław Cymbor
Piotr Mikrut
Rafał Mikrut
Aviva OFE Aviva Santander
Nationale-Nederlanden OFE
Pozostali
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
215
Wykres 35. Struktura akcjonariatu FFiL Śnieżka SA: udział w ogólnej liczbie głosów(stan na 7.03.2022, dane w %)
5.9 FFiL Śnieżka SA na GPW
5.9.1 Notowania
Akcje FFiL Śnieżka SA są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od 31 grudnia
2003 roku (prawa do akcji zadebiutowały dwa dni wcześniej – 29 grudnia).
Na koniec grudnia 2021 roku akcje Spółki wchodziły w skład następujących indeksów giełdowych:
WIG140, sWIG80TR, WIGdiv, WIG-Poland, InvestorMS, vWIG BUDOWNICTWO, sWIG80 oraz WIG.
W 2021 roku cena akcji FFiL Śnieżka SA spadła o 14,2%. Dla porównania, główny indeks warszawskiej
giełdy WIG zyskał 21,5%, a WIG Budownictwo spadł o 0,8%.
W minionym roku 2021 kurs akcji FFiL Śnieżka SA na GPW na zamknięcie sesji wahał się w przedziale
od 75 PLN (27 grudnia) do 93 PLN (19 stycznia).
Na koniec 2021 roku wartość rynkowa FFiL Śnieżka SA spadła do poziomu 0,96 mld PLN (z 1,12 mld
PLN na koniec 2020 roku).
Wskaźnik C/WK (cena akcji/wartość księgowa na jedną akcję przypadająca akcjonariuszom podmiotu
dominującego) wynosił 3,2 (-0,6 r/r), a C/Z (cena/zysk na jedną akcję zwykłą przypadający
akcjonariuszom podmiotu dominującego) ukształtował się na poziomie 16,3 (+1,9 r/r).
21,95
21,95
12,80
9,15
9,99
8,07
16,09
Jerzy Pater
Stanisław Cymbor
Piotr Mikrut
Rafał Mikrut
Aviva OFE Aviva Santander
Nationale-Nederlanden OFE
Pozostali
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
216
Wykres 36. Notowania akcji FFiL Śnieżka SA na GPW w 2021 roku
30.12.2020 = 100%
5.9.2 Działania w obszarze relacji inwestorskich
FFiL Śnieżka SA jako spółka notowana na GPW realizuje wszystkie obowiązki wynikające z przepisów
prawa. Ponadto, dbając o transparentność i relacje ze swoimi interesariuszami, prowadzi aktywne
działania z obszarze relacji inwestorskich.
W 2021 roku Spółka:
regularnie organizowała wideokonferencje dla profesjonalnych uczestników rynku
kapitałowego oraz przedstawicieli mediów. Po publikacji raportów okresowych (za 2020 rok,
I kwartał 2021 roku, I półrocze 2021 roku i III kwartał 2021 roku) odbyło się łącznie osiem
spotkań;
zorganizowała wspólnie z portalem StockWatch.pl czat inwestorski. Jego tematem było
omówienie wyników finansowych po sezonie 2021 roku;
przygotowała dla swoich interesariuszy roczny raport interaktywny pt. W ramach koloru –
dostępny na stronie: https://raportroczny2020.sniezka.pl/. W raporcie Spółka w przejrzysty
sposób podsumowała działalność całej Grupy w 2020 roku (także w obszarze niefinansowym);
0,0
1,0
2,0
3,0
4,0
5,0
6,0
7,0
8,0
9,0
10,0
80
90
100
110
120
130
140
30.12.2020 30.01.2021 28.02.2021 31.03.2021 30.04.2021 31.05.2021 30.06.2021 31.07.2021 31.08.2021 30.09.2021 31.10.2021 30.11.2021
w tys. szt.
w %
Wolumen w tys. szt. FFiL Śnieżka SA WIG sWIG80 WIG BUDOW
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
217
zleciła zewnętrznej firmie doradczej badanie typu perception study. Na podstawie
kilkudziesięciu pogłębionych rozmów – z przedstawicielami funduszy inwestycyjnych (TFI),
emerytalnych (PTE), domów maklerskich, banków i mediów – Spółka uzyskała jakościową
informację na temat postrzegania swoich działań w obszarze zarządczym, IR i komunikacji
korporacyjnej przez tę grupę interesariuszy. Zdobyła ponadto konkretną wiedzę na temat ich
potrzeb i oczekiwań w tym zakresie.
wykorzystywała do komunikacji z inwestorami i dziennikarzami profil FFiL Śnieżka SA na
Twitterze (https://twitter.com/SniezkaSA), publikując na nim m.in. tweety o wydarzeniach
korporacyjnych.
5.9.3 Dywidenda
FFiL Śnieżka SA nieprzerwanie od debiutu na Giełdzie Papierów Wartościowych wypłaca dywidendę.
Suma dywidend wypłaconych akcjonariuszom w tym okresie to 447 443 tys. PLN.
29 kwietnia 2021 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie FFiL Śnieżka SA podjęło uchwałę o wypłacie
dywidendy z zysku za 2020 rok w wysokości 3,60 PLN (trzy złote sześćdziesiąt groszy) na jedną akcję,
tj. w łącznej kwocie do 45 424 tys. PLN. To najwyższa kwotowo dywidenda od debiutu Spółki na GPW.
Dniem dywidendy był 17 maja 2021 roku, a wypłata dywidendy nastąpiła 31 maja 2021 roku. Liczba
akcji objętych dywidendą na 29 kwietnia 2021 roku wynosiła 12 617 778 sztuk.
Dywidenda
(z zysku za rok)
Dywidenda na akcję
(w PLN)
Wysokość dywidendy
(w tys. PLN)
2020
3,6
45 424
2019
2,6
32 806
2018
2,6
32 806
2017
2,2
27 759
2016
3,2
40 377
2015
3,15
39 746
2014
3,1
39 115
2013
2,5
31 545
2012
2,5
31 545
2011
1,35
17 034
2010
1,7
23 036
2009
1,6
21 686
2008
1,35
18 297
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
218
2007
1,1
15 235
2006
1
13 850
2005
0,44
6 248
2004
0,42
5 964
2003
0,35
4 970
447 443
Akcje Spółki wchodzą w skład indeksu dywidendowego WIGdiv. Indeks ten obejmuje spółki, które na
przestrzeni ostatnich 5 lat obrotowych regularnie dokonywały wypłaty dywidendy. WIGdiv jest
indeksem dochodowym i przy jego obliczaniu uwzględnia się zarówno ceny zawartych w nim akcji, jak
i dochody z dywidend i praw poboru.
5.10 Polityka różnorodności
FFiL Śnieżka SA nie opracowała i nie stosuje odrębnej polityki różnorodności w odniesieniu do organów
administrujących, zarządzających i nadzorujących.
Głównymi kryteriami obsadzania kluczowych stanowisk w organach administrujących, zarządzających
i nadzorujących w Spółce są wysokie kwalifikacje (wykształcenie, kompetencje, doświadczenie
zawodowe) oraz spełnienie wymagań określonych dla danego stanowiska. Elementy takie jak płeć lub
wiek nie mają wpływu na ocenę kandydatów, przy czym w miarę możliwości Spółka dąży do
zapewnienia wszechstronności i różnorodności we władzach Spółki oraz wśród jej kluczowych
menedżerów.
Jednocześnie w Grupie Kapitałowej Śnieżka jest realizowana Polityka różnorodności obejmująca
wszystkich pracowników oraz współpracowników Grupy w całym łańcuchu wartości. Polityka ta jest
rozumiana jako działania prowadzące do:
zapobiegania wszelkiej dyskryminacji ze względu na: płeć, przynależność rasową,
przynależność narodową i etniczną, religię, wyznanie, bezwyznaniowość, światopogląd,
stopień i rodzaj niepełnosprawności, stan zdrowia, wiek, orientację psychoseksualną czy
tożsamość płciową, a także status rodzinny, styl życia, jak również inne możliwe przesłanki
dyskryminacyjne (polityka równego traktowania);
promowania i upowszechniania zasad równego traktowania oraz przeciwdziałania wszelkim
formom dyskryminacji wśród wszystkich interesariuszy organizacji;
budowania, poprzez rozwijanie strategii, polityk i programów, takiego środowiska pracy,
w którym każdy pracownik może czuć się doceniany – co w konsekwencji przyczynia się do
sukcesu całej Grupy Kapitałowej Śnieżka.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
219
5.11 Wybór firmy audytorskiej
Zarząd FFiL Śnieżka SA – na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej – przedstawia poniżej informacje
wymagane przez § 70 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych.
15 maja 2020 roku Rada Nadzorcza dokonała wyboru – zgodnie z obowiązującymi przepisami –
podmiotu PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. z do
przeprowadzenia badania oraz przeglądu ustawowego jednostkowych sprawozdań finansowych
Fabryki Farb i Lakierów Śnieżka SA oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy Kapitałowej
Śnieżka za 2020 i 2021 rok.
15 lipca 2020 roku Spółka zawarła umowę z PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Audyt sp.k. w ww. zakresie. Ponadto w dniu 18 listopada 2021 roku Spółka zawarła
aneks do powyższej umowy.
Przedmiot umowy
Przedmiotem ww. umowy z PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Audyt sp.k. jest badanie sprawozdań finansowych Spółki i Grupy za okres od 1 stycznia 2020 roku do
31 grudnia 2020 roku oraz 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku przeprowadzone stosownie
do wymogów ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz Krajowych Standardów Rewizji
Finansowej.
Ponadto przedmiotem ww. umowy jest przeprowadzenie przeglądu śródrocznych sprawozdań
finansowych Spółki oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Grupy – za okres od
1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku oraz od 1 stycznia 2021 roku do 30 czerwca 2021 roku
– stosownie do wymogów Ustawy o rachunkowości oraz Krajowych Standardów Rewizji Finansowej.
Aneks zawarty w dniu 18 listopada 2021 roku do umowy z 15 lipca 2020 roku zobowiązuje audytora
do przeprowadzenia weryfikacji oznaczenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
znacznikami XBRL zgodnie z rozporządzeniem ESEF. Ponadto aneks wprowadził zmiany w zakresie
terminów poszczególnych etapów badania sprawozdania finansowego oraz w zakresie wynagrodzenia
za usługi określone w umowie.
Warunki bezstronności i niezależności
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. została wpisana
przez Krajową Radę Biegłych Rewidentów na listę firm audytorskich pod nr 144.
Ww. firma audytorska oraz członkowie zespołu wykonującego badanie sprawozdań finansowych Spółki
oraz Grupy spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego i niezależnego sprawozdania z badania
rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami
wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
220
Rotacja i okresy karencji
FFiL Śnieżka SA przestrzega obowiązujących przepisów związanych z rotacją firmy audytorskiej
i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji.
Spółka korzystała już z usług firmy PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Audyt sp.k. w zakresie badania i przeglądu sprawozdań finansowych od 2016 do
2020 roku.
Wynagrodzenie firmy audytorskiej
Wynagrodzenie firmy audytorskiej, PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Audyt sp.k., należne za badanie rocznych oraz przegląd śródrocznych sprawozdań
finansowych Grupy i Spółki za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2021 roku wynosi łącznie
298 tys. zł w odniesieniu do jednostki dominującej :
235 tys. zł za badanie ustawowe w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach,
40 tys. zł za przegląd śródrocznych sprawozdań finansowych,
23 tys. zł za inne usługi atestacyjne (weryfikacja oznaczenia rocznego skonsolidowanego
sprawozdania finansowego znacznikami XBRL, oraz usługa badania sprawozdania o
wynagrodzeniach).
Wynagrodzenie firmy audytorskiej, PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Audyt sp.k w odniesieniu do jednostek zależnych wynosi 307 tys. zł.
Do powyższej kwoty doliczony zostanie podatek VAT według obowiązującej stawki. Ponadto
PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. otrzyma zwrot
niezbędnych kosztów bezpośrednich, takich jak koszty podróży, zakwaterowania itp. do maksymalnej
wartości 10 tys. zł netto. W związku z wprowadzeniem dodatkowych regulacji dotyczących
ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, do wynagrodzenia
zostaną również doliczone koszty w wysokości 2,8% kwoty wynagrodzenia za badanie z tytułu opłaty
za czynności rewizji finansowej, w kwocie 8,6 tys. PLN.
Wynagrodzenie za badanie i przegląd sprawozdań finansowych za 2020 rok wynosiło 240 tys. zł.
Do kwoty był doliczony podatek VAT według obowiązującej stawki. Ponadto PricewaterhouseCoopers
Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt sp.k. otrzymał zwrot niezbędnych kosztów
bezpośrednich, takich jak koszty podróży, zakwaterowania itp. do maksymalnej wartości 10 tys. zł
netto. W związku z wprowadzeniem dodatkowych regulacji dotyczących ustawowych badań
sprawozdań finansowych jednostek interesu publicznego, do wynagrodzenia zostały również doliczone
koszty w wysokości 2,73% kwoty wynagrodzenia z tytułu opłaty za czynności rewizji finansowej, co
stanowiło kwotę 6,8 tys. zł. Ponadto w zakresie podpisanej umowy ustalone zostało wynagrodzenie za
sprawdzenie poprawności migracji danych między systemami księgowymi w wysokości 12 tys. PLN oraz
za ocenę Sprawozdania o wynagrodzeniach sporządzonego przez Radę Nadzorczą za 2020 rok w
kwocie 8 tys. zł.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
221
Spółka nie zawarła z PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Audyt
sp.k. innych umów ani nie wypłacała firmie audytorskiej wynagrodzeń z innych tytułów niż
wymienione.
Polityka w zakresie wyboru firmy audytorskiej
FFiL Śnieżka SA posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na jej rzecz przez firmę audytorską dodatkowych usług niebędących badaniem.
Wybór firmy audytorskiej jest realizowany zgodnie z Polityką wyboru firmy audytorskiej do
przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych (opublikowaną na stronie Spółki
https://www.sniezka-sa.pl/relacje-inwestorskie/dodatkowe-pliki) przyjętą w drodze uchwały Komitetu
Audytu z 26 marca 2018 roku. Polityka działa w korelacji z Procedurą wyboru firmy audytorskiej
opracowaną przez Komitet Audytu i przyjętej uchwałą z 26 marca 2018 roku.
Polityka wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdań finansowych
określa wytyczne i zasady, którymi powinien kierować się komitet audytu na etapie przygotowywania
rekomendacji oraz rada nadzorcza dokonując wyboru podmiotu uprawnionego do badania
sprawozdań finansowych Spółki oraz Grupy Kapitałowej Śnieżka. Uwzględniają one wymogi wynikające
z ustawy o biegłych oraz w szczególności:
konieczność zachowania bezstronności i niezależności firmy audytorskiej i biegłego rewidenta;
dotychczasowe doświadczenie firmy audytorskiej w badaniu i przeglądzie jednostek
zainteresowania publicznego i grup kapitałowych;
potencjał do wykonania zakresu usług, których wykonanie ma zostać powierzone firmie
audytorskiej (tj. badania i przeglądu ustawowego sprawozdań finansowych jednostkowych
i skonsolidowanych);
posiadanie i wysokość polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej firmy
audytorskiej;
kwalifikacje zawodowe i doświadczenie osób bezpośrednio biorących udział w czynnościach
badania;
cenę zaproponowaną przez firmę audytorską;
czas przeprowadzenia badania i przeglądu sprawozdania finansowego;
maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań i przeglądów ustawowych
przeprowadzanych przez tę samą firmę audytorską i kluczowego biegłego rewidenta lub firmę
audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci działającej
w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie przekracza 5 lat;
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
222
przerwę pomiędzy przeprowadzonymi badaniami i przeglądami ustawowymi w tej samej
jednostce zainteresowania publicznego przez okres 5 lat, wynoszącą co najmniej kolejne 4 lata
licząc od zakończenia ostatniego badania i przeglądu ustawowego.
Polityka współdziała z Procedurą wyboru firmy audytorskiej, która uwzględnia współdziałanie członka
zarządu – dyrektora ds. ekonomicznych, komitetu audytu i rady nadzorczej. Celem procedury jest
sprawne i efektywne zgromadzenie ofert firm audytorskich, które są następnie analizowane przez
komitet audytu, celem przedstawienia radzie nadzorczej stosownej rekomendacji wyboru podmiotów
uprawnionych do badania. Rekomendacja obejmuje co najmniej dwie firmy audytorskie wraz
z uzasadnioną preferencją komitetu audytu wobec jednego z przedstawionych podmiotów.
Ostateczną decyzję dotyczącą wyboru firmy audytorskiej podejmuje rada nadzorcza. Jednakże, jeśli
rada nadzorcza zdecyduje się wybrać inny podmiot niż rekomendowany przez komitet audytu,
powinna podać przyczyny odejścia od rekomendacji komitetu audytu oraz takie uzasadnienie
przekazać walnemu zgromadzeniu Spółki.
Dodatkowe usługi świadczone przez firmę audytorską są określone w Polityce świadczenia przez firmę
audytorską przeprowadzającą badanie i przeglądy sprawozdań finansowych, przez podmioty
powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług
niebędących badaniem i przeglądem, przyjętej uchwałą Komitetu Audytu z 26 marca 2018 roku.
Od 2018 roku w FFiL Śnieżka SA funkcjonuje Polityka świadczenia przez firmą audytorską
przeprowadzającą badanie i przeglądy sprawozdań finansowych, przez podmioty powiązane z tą firmą
audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących badaniem
i przeglądem. Podstawowym założeniem tego dokumentu jest minimalizacja ryzyka wystąpienia
sytuacji, iż biegły rewident lub firma audytorska przeprowadzająca badanie sprawozdania finansowego
Spółki (lub inne podmioty wymienione w tytule tej polityki) świadczy bezpośrednio lub pośrednio na
rzecz badanej jednostki, jej jednostki dominującej albo jednostek przez nią kontrolowanych w ramach
Unii Europejskiej jakiekolwiek zabronione usługi niebędące badaniem sprawozdań finansowych lub
czynnościami rewizji finansowej. Wyjątek stanowią usługi wskazane w art. 136 ust. 2 ustawy o biegłych
rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym („Ustawa o Biegłych"), których
świadczenie możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką podatkową FFiL Śnieżka SA, po
przeprowadzeniu przez komitet audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależności i wyrażeniu przez
komitet audytu stosownej zgody. Ponadto w sytuacji świadczenia przez biegłego rewidenta lub firmę
audytorska dozwolonych usług, o których mowa powyżej, podmioty te zobowiązane są przestrzegać
regulacji zawartych w art. 69-73 Ustawy o Biegłych określających rozwiązania mające na celu
zapewnienie niezależności i obiektywizmu biegłego rewidenta i firmy audytorskiej.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
223
SPIS TABEL
Tabela 1. Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Śnieżka według krajów ..................................... 25
Tabela 2. Przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Śnieżka według kategorii produktowych ......... 25
Tabela 3. Przychody ze sprzedaży FFiL Śnieżka SA według krajów ....................................................... 27
Tabela 4. Przychody ze sprzedaży FFiL Śnieżka SA według kategorii produktowych ............................ 27
Tabela 5. Podstawowe elementy rachunku zysków i strat Grupy Kapitałowej Śnieżka ....................... 30
Tabela 6. Podstawowe elementy rachunku zysków i strat FFiL Śnieżka SA .......................................... 32
Tabela 7. Aktywa Grupy Kapitałowej Śnieżka ....................................................................................... 32
Tabela 8. Pasywa Grupy Kapitałowej Śnieżka ....................................................................................... 33
Tabela 9. Aktywa FFiL Śnieżka SA .......................................................................................................... 35
Tabela 10. Pasywa FFiL Śnieżka SA ........................................................................................................ 36
Tabela 11. Wskaźniki rentowności Grupy Kapitałowej Śnieżka ............................................................ 39
Tabela 12. Wskaźniki płynności i zadłużenia Grupy Kapitałowej Śnieżka ............................................. 40
Tabela 13. Wskaźniki rotacji Grupy Kapitałowej Śnieżka ...................................................................... 41
Tabela 14. Wskaźniki rentowności FFiL Śnieżka SA ............................................................................... 42
Tabela 15. Wskaźniki płynności i zadłużenia FFiL Śnieżka SA ................................................................ 43
Tabela 16. Wskaźniki rotacji FFiL Śnieżka SA ......................................................................................... 43
Tabela 17. Wykaz jednostek wchodzących w skład Grupy objętych konsolidacją lub wyceną metodą
praw własności ............................................................................................................................. 62
Tabela 18. Całkowita liczba pracowników Grupy Kapitałowej Śnieżka w podziale na płeć ................ 103
Tabela 19. Podział pracowników Grupy Kapitałowej Śnieżka według rodzaju umowy o pracę ......... 104
Tabela 20. Podział pracowników Grupy Kapitałowej Śnieżka według stanowisk ............................... 108
Tabela 21. Całkowita liczba pracowników Grupy Kapitałowej Śnieżka według miejsca pracy ........... 108
Tabela 22. Skład ciał zarządzających i kadry pracowniczej Grupy Kapitałowej Śnieżka...................... 110
Tabela 23. Liczba godzin szkoleniowych i przeszkolonych pracowników Grupy ................................ 113
Tabela 24. Dane dotyczące kosztów szkoleń Grupie Kapitałowej Śnieżka .......................................... 114
Tabela 25. Liczba pracowników, którzy wzięli udział w procesie Rozmów Rozwojowych .................. 114
Tabela 26. Liczba pracowników uprawnionych do oceny ................................................................... 115
Tabela 27. Liczba ocenionych i nieocenionych pracowników ............................................................. 115
Tabela 28. Liczba ocenionych pracowników w podziale na kategorię stanowisk ............................... 116
Tabela 29. Udział zwolnień z inicjatywy pracodawcy w ogólnej liczbie zwolnień w Grupie ............... 116
Tabela 30. Wykorzystanie urlopów macierzyńskich/ ojcowskich w spółkach Grupy .......................... 118
Tabela 31. Wprowadzenie gazów lub pyłów do powietrza z procesów spalania paliw w silnikach
spalinowych w Spółce ................................................................................................................. 126
Tabela 32. Certyfikaty dobrowolne ..................................................................................................... 145
Tabela 33. Certyfikaty obowiązkowe .................................................................................................. 146
Tabela 34. Środki pozyskane przez Fundację Śnieżka w 2021 roku .................................................... 160
Tabela 35. Środki przeznaczone przez Fundację Śnieżka na realizację głównych celów statutowych 161
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
224
Tabela 36. Wydatki FFiL Śnieżka SA na wsparcie inicjatyw spoza profilu jej podstawowej działalności
.................................................................................................................................................... 161
Tabela 37. Sposoby zarządzania relacjami z grupami interesariuszy .................................................. 170
Tabela 38. Wynagrodzenia Członków Zarządu FFiL Śnieżka SA w 2021 roku ..................................... 209
Tabela 39. Wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej FFiL Śnieżka SA w 2021 roku........................ 210
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
225
SPIS WYKRESÓW
Wykres 1. Dynamika produktu krajowego brutto dla kluczowych rynków Grupy ................................ 13
Wykres 2. Notowania PLN względem EUR i USD .................................................................................. 17
Wykres 3. Notowania PLN względem HUF ............................................................................................ 18
Wykres 4. Notowania UAH względem PLN ........................................................................................... 19
Wykres 5. Wpływ poszczególnych pozycji sprawozdania z całkowitych dochodów na wynik netto
Grupy ............................................................................................................................................ 29
Wykres 6. Wpływ poszczególnych pozycji rachunku całkowitych dochodów na wynik netto
FFiL Śnieżka SA .............................................................................................................................. 31
Wykres 7. Przepływy pieniężne Grupy Kapitałowej Śnieżka w 2021 roku ............................................ 37
Wykres 8. Przepływy pieniężne FFiL Śnieżka SA w 2021 roku ............................................................... 38
Wykres 9. Pracownicy Grupy Kapitałowej Śnieżka wg wieku ............................................................. 102
Wykres 10. Pracownicy Grupy Kapitałowej Śnieżka według rodzaju umowy o pracę ........................ 104
Wykres 11. Emisja Lotnych Związków Organicznych i pyłów do powietrza z procesów technologicznych
i im towarzyszących w przeliczeniu na wielkość produkcji [Mg/Mg] – FFiL Śnieżka SA ............. 122
Wykres 12. Emisja Lotnych Związków Organicznych i pyłów do powietrza z procesów technologicznych
i im towarzyszących w przeliczeniu na wielkość produkcji [Mg/Mg] – Śnieżka-Ukraina ........... 123
Wykres 13. Emisja Lotnych Związków Organicznych i pyłów do powietrza z procesów technologicznych
i im towarzyszących w przeliczeniu na wielkość produkcji [Mg/Mg] – Śnieżka-BelPol .............. 123
Wykres 14. Emisja Lotnych Związków Organicznych i pyłów do powietrza z procesów technologicznych
i im towarzyszących w przeliczeniu na wielkość produkcji [Mg/Mg] – Rafil .............................. 124
Wykres 15. Emisja gazu – zużycie gazu w FFiL Śnieżka SA w odniesieniu do wielkości produkcji [m3/Mg]
.................................................................................................................................................... 125
Wykres 16. Wielkość wytworzonych odpadów niebezpiecznych w odniesieniu do wielkości produkcji
w FFiL Śnieżka SA [Mg/Mg] ......................................................................................................... 128
Wykres 17. Wielkość wytworzonych odpadów niebezpiecznych w odniesieniu do wielkości produkcji
w Poli-Farbe [Mg/Mg] ................................................................................................................ 128
Wykres 18. Wielkość wytworzonych odpadów niebezpiecznych w odniesieniu do wielkości produkcji
w Śnieżka-Ukraina [Mg/Mg] ....................................................................................................... 129
Wykres 19. Wielkość wytworzonych odpadów niebezpiecznych w odniesieniu do wielkości produkcji
w Śnieżka – Białoruś [Mg/Mg] .................................................................................................... 129
Wykres 20. Wielkość wytworzonych odpadów niebezpiecznych w odniesieniu do wielkości produkcji
w Rafil [Mg/Mg] .......................................................................................................................... 130
Wykres 21. Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne w odniesieniu do wielkości produkcji [Mg/Mg]
– FFiL Śnieżka SA ......................................................................................................................... 130
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
226
Wykres 22. Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne w odniesieniu do wielkości produkcji [Mg/Mg]
– Poli-Farbe ................................................................................................................................. 131
Wykres 23. Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne w odniesieniu do wielkości produkcji [Mg/Mg]
– Śnieżka-Ukraina ....................................................................................................................... 131
Wykres 24. Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne w odniesieniu do wielkości produkcji [Mg/Mg]
– Śnieżka-BelPol .......................................................................................................................... 132
Wykres 25. Wytworzone odpady inne niż niebezpieczne w odniesieniu do wielkości produkcji [Mg/Mg]
– Rafil .......................................................................................................................................... 132
Wykres 26. Wytworzone odpady opakowań inne niż niebezpieczne w odniesieniu do produkcji
[Mg/Mg] – FFiL Śnieżka SA ......................................................................................................... 133
Wykres 27. Ilość poszczególnych rodzajów opakowań wprowadzonych na rynek krajowy w odniesieniu
do wielkości produkcji w poszczególnych latach [Mg/Mg] – FFiL Śnieżka SA ............................ 134
Wykres 28. Wysokość opłat za korzystanie ze środowiska w odniesieniu do wielkości produkcji [zł/Mg],
FFiL Śnieżka SA ............................................................................................................................ 136
Wykres 29. Zużycie energii na jednostkę produkcji w latach 2016-2021 w FFiL Śnieżka SA według
lokalizacji [kWh/kg] .................................................................................................................... 136
Wykres 30. Zużycie energii na jednostkę produkcji w latach 2016-2021 w Poli-Farbe, zakłady w Bocsa i
Pacsa [kWh/kg] ........................................................................................................................... 137
Wykres 31. Zużycie energii na jednostkę produkcji w latach 2016-2021 w Śnieżka-Ukraina i Śnieżka-
BelPol [kWh/kg] .......................................................................................................................... 138
Wykres 32. Zużycie energii na jednostkę produkcji w latach 2016-2021 w Rafil [kWh/ kg] ............... 138
Wykres 33. Mapa interesariuszy ......................................................................................................... 169
Wykres 34. Struktura akcjonariatu FFiL Śnieżka SA: udział w kapitale zakładowym .......................... 214
Wykres 35. Struktura akcjonariatu FFiL Śnieżka SA: udział w ogólnej liczbie głosów ......................... 215
Wykres 36. Notowania akcji FFiL Śnieżka SA na GPW w 2021 roku .................................................... 216
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
227
SPIS RYSUNKÓW
Rysunek 1. Struktura Grupy Kapitałowej Śnieżka (na 31.12.2021) ....................................................... 61
Rysunek 2. Marki konsumenckie na rynkach, na których funkcjonują spółki wchodzące w skład Grupy
Kapitałowej Śnieżka ...................................................................................................................... 67
Rysunek 3. Misja i wizja Grupy Kapitałowej Śnieżka ............................................................................. 75
Rysunek 4. Wartości organizacyjne ....................................................................................................... 76
Rysunek 5. Kluczowe obszary zrównoważonego rozwoju w Grupie Kapitałowej Śnieżka i procesy je
wspierające ................................................................................................................................... 89
Rysunek 6. Minilaboratoria ufundowane przez FFiL Śnieżka SA ......................................................... 157
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
228
SŁOWNIK TERMINÓW
Bejca do drewna – preparat do barwienia drewna wnikający w jego strukturę i trwale zabarwiający
jego powierzchnię. Zachowuje widoczny rysunek słojów i pozwala na wyrównywanie barwy podłoża
lub maskowanie różnic pomiędzy odcieniami.
Biel tytanowa (ang. titanium dioxide, TiO
2
) – najbardziej rozpowszechniony, a jednocześnie jeden
z najdroższych, biały pigment nieorganiczny. Główny surowiec wykorzystywany do produkcji farb
o dużej zdolności krycia. Charakteryzuje się najważniejszym współczynnikiem załamania światła, a tym
samym największą zdolnością jego rozpraszania. Biel tytanowa jest pozyskiwana metodą siarczanową
(starszą) albo chlorkową (nowszą) – ta druga pozwala otrzymać biel tytanową lepszej jakości,
stosowaną przy produkcji wysokiej jakości farb. Spółki należące do Grupy Kapitałowej Śnieżka
wykorzystują do produkcji głównie biel chlorkową.
Centrala – określenie dwóch spółek Grupy Kapitałowej Śnieżka – FFiL Śnieżka SA i Śnieżka Trade of
Colours – które od czasu zmiany modelu operacyjnego w 2021 roku pełnią rolę centrów kompetencji.
Chemia budowlana – grupa wyrobów stosowanych w budownictwie jako materiały konstrukcyjne,
izolacyjne lub wykończeniowe. Obejmuje: produkty na bazie spoiw mineralnych i/lub organicznych
(produkowane w postaci suchych mieszanek przeznaczonych do użycia po zarobieniu wodą, albo
wyroby gotowe do użycia) oraz materiały powłokowe (farby, lakiery, impregnaty, środki gruntujące
itp.).
DIY – „zrób to sam” (z ang. do it yourself) – określenie idei związanej z samodzielnym, niekomercyjnym
wykonywaniem, zwykle na własne potrzeby, różnych prac bez pomocy profesjonalistów, często
w ramach hobby.
Skrót „DIY” używany jest także dla określenia marketów budowlanych, w których można znaleźć wiele
produktów z różnych dziedzin, ze szczególnym uwzględnieniem dziedzin technicznych (budownictwo,
wykańczanie wnętrz, elektronika, urządzanie ogrodu). Są to sklepy samoobsługowe o dużej
powierzchni. Rynek DIY – obok rynku niezależnego – stanowi drugi najważniejszy kanał dystrybucji
produktów znajdujących się w portfolio Grupy.
Farba akrylowa – farba wodorozcieńczalna na bazie dyspersji akrylowej. Farby fasadowe na bazie
takiej dyspersji charakteryzują się dużą odpornością na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV.
Po wyschnięciu i pełnym utwardzeniu farba akrylowa o dużej zawartości spoiwa wykazuje wysoką
odporność na szorowanie lub wielokrotne zmywanie.
Farba ceramiczna – to rodzaj farby z dodatkiem ceramicznych komponentów. Tworzy powłoki odporne
na zabrudzenia i szorowanie. Jest polecana do wszelkich pomieszczeń wewnątrz budynku, w tym
narażonych na intensywne użytkowanie.
Farba chlorokauczukowa – zmodyfikowana o dodatek chlorokauczuku farba ftalowa, wykazująca
krótszy czas schnięcia oraz wyższą odporność na wodę i zanieczyszczenia atmosferyczne niż
konwencjonalne farby ftalowe. Wykorzystywana do dekoracyjno-ochronnego malowania elementów
stalowych i żeliwnych eksploatowanych na zewnątrz pomieszczeń, szczególnie narażonych na działanie
czynników zewnętrznych.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
229
Farba ftalowa (alkidowa) – farba rozpuszczalnikowa, której spoiwem jest roztwór żywicy ftalowej,
a rozcieńczalnikiem benzyna lakowa lub ksylen. Wykorzystywana do dekoracyjno-ochronnego
malowania drewna, materiałów drewnopochodnych, tynków oraz elementów stalowych i żeliwnych
użytkowanych wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Nie nadaje się do malowania elementów
podwodnych (mięknie w styczności z wodą).
Farba gruntująca – zapewnia przyczepność do podłoża farbom dekoracyjnym i nawierzchniowym oraz
wyrównuje niewielkie nierówności. Jej warstwa jest na tyle gruba, że przełamuje ciemną barwę
podłoża, co jest istotne w przypadku nakładania jasnych powłok powierzchniowych.
Farba lateksowa – wysokiej jakości farba wodorozcieńczalna o wysokiej sile krycia i dużej zawartości
spoiwa (żywic). Tworzy powłokę o wysokich parametrach wytrzymałościowych.
Farba matowa – farba o matowej powłoce, na której światło ulega znacznemu rozproszeniu; efekt ten
pozwala na ukrycie niewielkich mankamentów podłoża.
Farba olejno-ftalowa – stosowana do dekoracyjno-ochronnego malowania drewna i metalu. Z reguły
charakteryzuje się wysoką odpornością na środki dezynfekujące, czynniki atmosferyczne
i mechaniczne, a także posiada trudno zapalną powłokę. Ze względu na swoje właściwości polecana do
stosowania w pomieszczeniach mieszkalnych, w budynkach służby zdrowia, szkołach oraz
w pomieszczeniach przeznaczonych do przechowywania produktów żywnościowych (bez
bezpośredniego kontaktu z żywnością).
Farba satynowa – farba zawierająca w swoim składzie wysokiej jakości żywice i pigmenty. W dużym
stopniu odbija światło, dzięki czemu rozświetla pomieszczenie. Charakteryzuje się dużą odpornością
na mycie i szorowanie.
Formaldehyd – lotny związek organiczny występujący m.in. w materiałach budowlanych, meblach,
produktach codziennego użytku; toksyczny w dużych stężeniach. Innowacyjna receptura, zastosowana
w farbach Magnat Ceramic Care, zawiera formułę, która redukuje poziom formaldehydu w powietrzu,
wyłapując go i zamieniając podczas procesu chemicznego w cząsteczki pary wodnej.
Formulacja – to dokument informujący o składzie jakościowym i ilościowym produktu, jak również
o sposobie jego wytworzenia (kolejności poszczególnych kroków podejmowanych podczas procesu
produkcyjnego).
Gładź szpachlowa – materiał budowlany, którego głównym składnikiem wiążącym jest gips (naturalny
lub syntetyczny). Służy do ostatecznego, wykończeniowego wygładzania powierzchni ścian i sufitów
metodą ręczną lub maszynową.
Grunt – preparat na bazie żywicy akrylowej, doskonale wnikający w podłoże. Wiąże wszystkie luźne
cząsteczki i wzmacnia jego powierzchnię. Ogranicza i wyrównuje chłonność podłoża, zapobiega zbyt
szybkiemu oddawaniu wody, przez co zapewnia prawidłowe wysychanie później nakładanych
wyrobów, w tym: mas i gładzi szpachlowych, farb oraz klejów.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
230
Gruntoemalia – produkt, który łączy w sobie grunt, farbę podkładową i farbę nawierzchniową.
Stosowany do antykorozyjnego malowania powierzchni stalowych, żeliwnych, metalowych, drewna
i materiałów drewnopodobnych oraz do renowacji starych powłok.
Lakierobejca – produkt przeznaczony do malowania drewna i materiałów drewnopochodnych
wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń, łączący cechy lakieru i bejcy. Tworzy cienką elastyczną powłokę
ochronno-dekoracyjną oraz barwi drewno, częściowo wnikając w jego strukturę. Występuje również
w wersji niepigmentowanej.
Lakier – roztwór lub zawiesina środków powłokotwórczych (np. olejów schnących, żywic naturalnych
lub syntetycznych) służący do pokrywania powierzchni przedmiotów w celach dekoracyjnych
i ochronnych.
Lakier akrylowy – lakier szybkoschnący z podwyższoną odpornością na ścieranie i uszkodzenia
mechaniczne. Stosowany do ochronno-dekoracyjnego lakierowania mebli, boazerii, przedmiotów
drewnianych i drewnopochodnych wewnątrz pomieszczeń oraz do zabawek dla dzieci.
Pigmenty – substancje używane do barwienia farb i lakierów. Ze względu na pochodzenie dzielą się na
organiczne i nieorganiczne. Z reguły większy udział pigmentów w składzie farby przekłada się na wyższą
zdolność krycia. Jednym z najpopularniejszych pigmentów używanych do produkcji farb jest biel
tytanowa.
Podkład chlorokauczukowy – preparat ochronny przeznaczony do antykorozyjnego gruntowania
elementów stalowych i żeliwnych eksploatowanych na zewnątrz. Posiada podwyższoną odporność na
uszkodzenia mechaniczne i zarysowania.
Produkty łączące i uszczelniające – silikony, kleje i pianki montażowe.
Rozcieńczalnik – składnik farb i lakierów. Rozcieńczalnikiem może być woda lub rozpuszczalnik (np.
benzyna lakowa, ksylen). Odpowiada za właściwości aplikacyjne, takie jak grubość warstwy nakładanej
przy użyciu narzędzia malarskiego, łatwość aplikacji oraz czas schnięcia. W farbach emulsyjnych
rozcieńczalnikiem jest woda.
Rozporządzenie CLP - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia
16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniające
i uchylające dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniające rozporządzenie (WE) nr
1907/2006.
Rozporządzenie CPR – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 z dnia
9 marca 2011 r. ustanawiające zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów
budowlanych i uchylające dyrektywę Rady 89/106/EWG.
Rozporządzenie REACH – Rozporządzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia
18 grudnia 2006 r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w
zakresie chemikaliów (REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów. Celem rozporządzenia
jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony zdrowia i środowiska, w tym propagowanie
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
231
alternatywnych metod oceny zagrożeń stwarzanych przez substancje, a także swobodnego obrotu
substancjami na rynku wewnętrznym przy jednoczesnym wsparciu konkurencyjności i innowacyjności.
Rynek niezależny – rynek, na którym funkcjonują niezależnie od siebie nawzajem firmy, głównie
handlowo-usługowe, opierające się na obsłudze firm wykonawczych, inwestorów, konsumentów
ostatecznych o lokalnym zasięgu działania. Punkty sprzedaży detalicznej obsługiwane są pośrednio
poprzez dystrybutorów i w przeważającej części są niezrzeszone – działają samodzielnie.
Spoiwa (żywice) – substancje naturalne lub syntetyczne, które wiążą pigmenty i substancje
wypełniające (wypełniacze) w farbach ze sobą oraz z podłożem. Odpowiadają za takie właściwości farb
jak: odporność na zmywanie, odporność na szorowanie oraz połysk. Zwykle im większa zawartość
żywic, tym wyższa jest jakość i odporność farby.
System ociepleń – zestaw materiałów budowlanych do wykonania izolacji cieplnej budynku wraz
z wykończeniem powłoką tynkarską oraz produkty do renowacji fasad. Oferta Grupy tym zakresie (w
ramach marki Foveo-Tech) obejmuje: zaprawy klejące, tynki, farby, podkłady, grunty, siatki
podtynkowe, tynki mozaikowe.
Systemy dekoracyjne – produkty dekoracyjne (farby, masy) nadające ozdabianej powierzchni
różnorodne efekty wizualne i strukturalne, sprzedawane pod marką Magnat.
Teflon™ surface protector – komponent stosowany od 2008 roku w wybranych produktach Grupyof.
Działa w ten sposób, że cząsteczki Teflon™ surface protector koncentrują się przy powierzchni
utworzonej powłoki, obniżając jej napięcie powierzchniowe. Dzięki temu wymalowania charakteryzują
się słabszym przyciąganiem wody i zanieczyszczeń, a brud ma mniejszą możliwość trwałego wiązania
się z podłożem.
Wypełniacze – substancje nierozpuszczalne w spoiwie ani w wodzie, stosowane do modyfikacji lub
wpływania na niektóre właściwości fizyczne farb. Wypełniacze regulują lepkość, grubość i strukturę
powłoki, a także stopień połysku/matowości farby.
Zmywalność – właściwość powłoki, przejawiająca się w łatwości usuwania z niej plam i zabrudzeń wg
normy PN-EN ISO 11998:2007.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
232
OŚWIADCZENIA ZARZĄDU
Oświadczenie Zarządu w sprawie sprawozdań finansowych i sprawozdania z działalności
(zgodnie z wymogami § 70 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji
bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za
równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)
Zarząd FFiL Śnieżka SA oświadcza, że wedle jego najlepszej wiedzy skonsolidowane sprawozdanie
finansowe Grupy Kapitałowej Śnieżka za 2021 rok oraz sprawozdanie finansowe FFiL Śnieżka SA za
2021 rok, a także dane porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami
rachunkowości oraz odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową
i finansową Spółki oraz Grupy, a także wynik finansowy Spółki i Grupy. Ponadto roczne sprawozdanie
z działalności Grupy Kapitałowej Śnieżka, zawierające sprawozdanie z działalności FFiL Śnieżka SA,
zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji Grupy oraz Spółki, w tym opis
podstawowych ryzyk i zagrożeń.
Informacja Zarządu w sprawie wyboru firmy audytorskiej
(zgodnie z wymogami § 70 ust. 1 pkt 7 i § 71 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r.
w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków
uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim)
Zarząd FFiL Śnieżka SA, na podstawie oświadczenia Rady Nadzorczej Spółki, informuje, że Rada
Nadzorcza dokonała wyboru firmy audytorskiej przeprowadzającej badanie roczne jednostkowego
oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2021 zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa, w tym dotyczącymi wyboru firmy audytorskiej, oraz z uwzględniając wewnętrzne regulacje FFiL
Śnieżka SA w tym zakresie.
Ponadto Zarząd Spółki wskazuje, że:
firma audytorska PricewaterhouseCoopers Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
Audyt sp.k. oraz członkowie zespołu wykonującego badanie rocznego jednostkowego
sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy
Kapitałowej Śnieżka za rok obrotowy 2021 spełniali warunki do sporządzenia bezstronnego
i niezależnego sprawozdania z badania jednostkowego i skonsolidowanego rocznego
sprawozdania finansowego zgodnie z obowiązującymi przepisami, standardami wykonywania
zawodu i zasadami etyki zawodowej;
W Spółce są przestrzegane obowiązujące przepisy prawa związane z rotacją firmy audytorskiej
i kluczowego biegłego rewidenta oraz obowiązkowymi okresami karencji;
Spółka posiada politykę w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz politykę w zakresie
świadczenia na rzecz Spółki przez firmę audytorską, podmiot powiązany z firmą audytorską lub
członka jego sieci dodatkowych usług niebędących badaniem, w tym usług warunkowo
zwolnionych z zakazu świadczenia przez firmę audytorską.
Grupa Kapitałowa Śnieżka – Sprawozdanie Zarządu z działalności za 2021 rok
Dane w tys. PLN
233
Podpisy Członków Zarządu FFiL Śnieżka SA
Piotr Mikrut Prezes Zarządu
Zdzisław Czerwiec Wiceprezes Zarządu
Witold Waśko Wiceprezes Zarządu
Joanna Wróbel-Lipa Wiceprezes Zarządu
Warszawa, 7 marca 2022 roku