1
Sprawozdanie Zarządu z Działalności
Centrum Medycznego ENELMED S.A.
i jej Grupy Kapitałowej w 2021 roku.
www.enel.pl
2
Spis Treści
1. Podstawowe informacje o Centrum Medycznym .............................. 5
................................................................................................... 6
....................................................................................... 6
............................................................ 6
w roku 2021........................................................ 12
w roku 2021......................................... 13
........................................................................ 14
................................................................................................................................ 14
.................................................................................................................. 16
....................................................................................................... 16
.................................................................................................................................... 16
............................................................................................................................... 16
.................................................................................................................................................. 17
............................................................ .17
....................................................................................................................... .19
.................................................................................................................................... .19
....................................................................................................................................................... 19
. Perspektywy rozwoju Grupy
..................................................................................................................................................... 24
............................................................................. 25
............................................... 26
...... 27
........................................................................................................... 29
.................................................................................................................................................................. 29
............................. 29
.................................................................................................................................................... 30
.................................... 33
........................................................................................................................... 34
..................................................................................................................................................................... 34
......................................................................................................................... 35
3
............................................................................................................................................. 37
..................................................................... 38
.......................................................... 38
........................... 38
.............................................................................. 38
.................................................................................. 38
................................................................................. 39
......................................................................... 40
................................................................................................. 40
....................................................................................................... 40
.................................................................................................................................................... 41
................................................................................................................................ 41
.......................................................................................... 42
....................................................................... 42
7. Informacje dodatkowe........................................................................................................................................................ 43
...................................................................................................................................... 44
i zagranicznych............................................................................................................................................................ 44
..................................................... 44
.................................................................................................................................................. 44
.......................................................................................................................................... 45
...... 46
............................................................................................. 46
....................................................................................... 46
.................................................................................... 47
47
................................................................................................................... 48
.... 48
................. 48
............................................................................................................................................... 48
4
................................................................... 52
........................................................................................................................................................................... 52
........................ 56
.................................................................... 56
.............................................................................................. 56
.................................................... 58
...................................................................................................... 60
........................................................................................................................... 61
...................... 61
.................................................................................................... 65
................................................................................................................................................ 66
............................................................................................................................ 66
..................................................................................... 67
....................... 67
......................................................... 67
........................................................................................................................... 67
..................................................................................................................................... 67
..................... 68
................................................................................. 72
......................................................................................................................................................... 75
......................................................................................... 76
................................................................................................. 77
11. Wydarzenia po dniu bilansowym.................................................................................................................................. 78
.............................................................. 81
...................................................................................................................................................... 87
5
1. Podstawowe informacje
o Centrum Medycznym Enel-Med S.A.
i jej Grupie Kapitałowej
6
NAZWA SPÓŁKI ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
UDZIAŁ PROCENTOWY SPÓŁKI
bezpośrednio lub pośrednio w tym
podmiocie według stanu na dzień:
31.12.2021 r. 1.01.2021 r. 31.12.2020 r.
Centrum Medyczne
ENEL-MED S.A.
Ochrona zdrowia n/d n/d n/d
PRO CARE Sp. z o.o. Ochrona zdrowia 98% 98% 98%
ENEL INVEST Sp. z o.o.
Inwestycje na nieruchomościach
związanych z ochroną zdrowia
100% 100% 100%
7
Jacek Jakub Rozwadowski
Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający
Piotr Artur Janaszek-Seydlitz
Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
Bartosz Adam Rozwadowski
Członek Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycji i Zakupów
8
Adam Augustyn Ciuhak —
9
Zbigniew Wojciech Okoński —
Andrzej Henryk Sałasiński —
Krzysztof Robert Kaczmarczyk —
10
•
•
•
•
•
•
11
2. Charakterystyka działalności
Grupy Kapitałowej ENEL-MED
w roku 2021
12
13
3. Charakterystyka działalności
Centrum Medycznego ENEL-MED S.A.
w roku 2021
14
•
•
•
•
•
•
•
•
15
Gdańsk
Gdynia
Łódź
Warszawa
Sochaczew
TarnowoPodgórne
Poznań
Wrocław
Katowice
Kraków
Wieloprolowych
oddziałów enel-med
Klinik stomatologicznych
enel-med stomatologia
Przychodni
przyzakładowych
Kliniki rehabilitacji i medycyny
sportowej enel-sport
Szpital
enel-med
Klinika medycyny estetycznej
ESTELL
Ośrodek opiekuńczo-rehabilitacyjny
Willa Łucja (el-senior)
30
21
6
3
1
1
1
1600
Placówek partnerskich
16
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
17
Enel-Care –
Medi-Care –
Fee For Service (FFS) –
Narodowy Fundusz Zdrowia –
18
KOMPLEKSOWA OFERTA W WIELU KANAŁACH
Wiele opcji nansowania, prawie w 100% niezależnie od NFZ:
enel-med oferuje szeroki zakres usług:
stomatologia
rehabilitacja
i medycyna sportowa
medycyna
estetyczna
pełna diagnostyka
obrazowa i laboratoryjna
szczepienia
szpital
konsultacje
dla dorosłych i dzieci
medycyna
pracy
Abonamenty
i ubezpieczenia
64%
Fee for Service
31,4%
NFZ
4,6%
Abonamenty i ubezpieczenia
Abonamenty (Enel-Care) skierowane
do klientów korporacyjnych oraz dające
pacjentom dostęp do rozległej sieci
placówek Enel-Med Ubezpieczenia
(Medi-Care) oferowane w ramach
współpracy z ubezpieczycielami.
Każdorazowa opłata za świadczenie
konkretnej usługi Adresowane do
klientów indywidualnych, klientów
ubezpieczycieli, niektórych rm.
Fee for Service
Usługi wykonywane w ramach
współpracy z NFZ.
NFZ
19
PION
SPRZEDAŻ
2020 R. UDZIAŁ 2021 R. UDZIAŁ ZMIANA
PRZYCHODNIE* 316 248 784 79,11% 338 333 417 76,70%
6,98%
STOMATOLOGIA* 36 514 807
9,13% 45 190 876 10,24% 23,76%
DIAGNOSTYKA*
17 635 914 4,41% 21 222 262 4,81% 20,34%
SZPITAL*
14 547 869 3,64% 20 562 147 4,66% 41,34%
REHABILITACJA*
12 073 202 3,02% 13 706 500 3,11% 13,53%
POZOSTAŁE
2 713 742 0,68% 2 124 725 0,48% -21,70%
CAŁOŚĆ 399 734 317 100% 441 139 927 100% 10,36%
* wraz z rozliczeniami wewnętrznymi
20
21
22
23
24
4. Podstawowe wielkości
ekonomiczno-finansowe
Grupy kapitałowej ENEL-MED.
Perspektywy rozwoju Grupy
Kapitałowej ENEL-MED
25
OBSZAR DZIAŁALNOŚCI
SPRZEDAŻ W 2020 R.
(W TYS. PLN)
SPRZEDAŻ W 2021 R.
(W TYS. PLN)
ZMIANA
PRZYCHODNIE* 341 438 365 344 7,00%
STOMATOLOGIA** 23 575 31 621 34,13%
DIAGNOSTYKA** 12 724 15 036 18,17%
SZPITALE** 14 064 19 940 41,78%
REHABILITACJA* 5 223 7 074 35,45%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*** 2 774 2 129 -23,26%
CAŁA GRUPA 399 798 441 144 10,34%
* Przychodnie lekarskie abonamentowe (wraz z przychodniami z abonamentu), centra medycyny sportowej
i klinika medycyny estetycznej).
** Bez rozliczeń wewnętrznych.
*** W głównej mierze opieka nad osobami starszymi.
cach lock down
26
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2021 31.12.2020
Środki pieniężne 74 769 17 840 319% 17% 5%
Należności handlowe
i pozostałe
27 215 23 914 14% 6% 6%
Zapasy
3 012
4 683 -36%
1%
1%
Aktywa trwałe
154 826 140 019
11%
35% 35%
182 174 206 963 -12% 41% 53%
SUMA 441 996 393 392 12% 100% 100%
27
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2021 31.12.2020
Krótkoterminowe zobowiązania
handlowe i pozostałe
48 971 41 175 19% 11% 10%
Krótkoterminowe zobowiązania
nansowe (kredyty, pożyczki
i inne zobowiązania nansowe)
7 201 12 862 -44% 2% 3%
Krótkoterminowe
zobowiązania leasingowe
32 296 33 153 -3% 7% 9%
Zobowiązania
długoterminowe nansowe
4 129 11 041 -63% 1% 3%
Zobowiązania
długoterminowe leasingowe
164 260 187 724 -12% 37% 48%
Zobowiązania
długoterminowe pozostałe
8 187 8 529 -4% 2% 2%
Kapitały własne 176 952 98 908 79% 40% 25%
SUMA 441 996 393 392 12% 100% 100%
31.12.2021 31.12.2020
Zobowiązania z tytułu gwarancji bankowych udzielonych jako zabezpieczenie
wykonania umów handlowych
10 027 297 9 103 311
Zobowiązania z tytułu gwarancji ubezpieczeniowych udzielonych jako zabezpieczenie
wykonania umów
2 812 263 2 812 263
Zobowiązania z tytułu pozwów sądowych 3 800 800 1 954 207
Razem zobowiązania warunkowe 16 640 360 13 869 781
28
WYSZCZEGÓLNIENIE GWARANCJA / PORĘCZENIE DLA TYTUŁEM WALUTA 31.12.2021 31.12.2020
Gwarancja bankowa udzielona
przez Bank Millennium S.A.
Kupiec Poznański Real Estate Sp. z o.o.
Zabezpieczenie
wykonania umowy
pln 453 300 453 300
Gwarancja bankowa udzielona
przez Bank Millennium S.A.
Atrium Promenada Sp. z o.o.
Zabezpieczenie
wykonania umowy
euro 395 105 396 428
Gwarancja bankowa udzielona
przez Bank Millennium S.A.
Alicja Glinka
Zabezpieczenie
wykonania umowy
pln 69 599 69 599
Gwarancja bankowa udzielona
przez Bank Millennium S.A.
Artemis Acquision Poland S.a.r.l.
Zabezpieczenie
wykonania umowy
pln 297 217 297 217
Gwarancja bankowa udzielona
przez Bank Millennium S.A.
City Center Mengot Sp. z o.o.
Zabezpieczenie
wykonania umowy
euro 399 626 398 813
Gwarancja bankowa udzielona
przez Bank Millennium S.A.
Berea Sp. z o.o.
Zabezpieczenie
wykonania umowy
pln 304 293 300 724
Gwarancja bankowa udzielona
przez Bank Millennium S.A.
Retail Park Targówek
Warsaw Sp. z o.o.
Zabezpieczenie
wykonania umowy
pln 376 853 376 853
Gwarancja bankowa udzielona
przez Bank Millennium S.A.
Buma Inwestor 30 Sp. z o.o.
Zabezpieczenie
wykonania umowy
pln 195 509 195 509
Gwarancja bankowa udzielona
przez Bank Millennium S.A.
Arkady Wrocławskie S.A.
Zabezpieczenie
wykonania umowy
pln 331 036 331 036
Gwarancja bankowa udzielona
przez Bank Millennium S.A.
GSSM Warsaw Sp. z o.o.
Zabezpieczenie
wykonania umowy
euro 518 734 520 471
Gwarancja bankowa udzielona
przez Bank Millennium S.A.
Project Sp.z o.o.
Zabezpieczenie
wykonania umowy
pln 365 441 365 441
Gwarancja bankowa udzielona
przez Bank Millennium S.A.
Blue City Sp. z o.o.
Zabezpieczenie
wykonania umowy
pln 311 275 311 275
Gwarancja bankowa udzielona
przez Bank Millennium S.A.
Legia Warszawa S.A.
Zabezpieczenie
wykonania umowy
pln 258 151 258 151
Gwarancja bankowa udzielona
przez Bank Millennium S.A.
Silesia Business Park A Sp. z o.o.
Zabezpieczenie
wykonania umowy
pln 67 435 67 435
Gwarancja bankowa udzielona
przez Bank Millennium S.A.
Silesia Business Park A Sp. z o.o.
Zabezpieczenie
wykonania umowy
euro 367 462 368 692
Gwarancja bankowa udzielona
przez Bank Millennium S.A.
Centrum Zana Sp. z o.o. Sp.k. WITOSA
Zabezpieczenie
wykonania umowy
euro 431 259 432 703
Gwarancja bankowa udzielona
przez Bank Millennium S.A.
Kedros Investment SPV Sp. z o.o.
Zabezpieczenie
wykonania umowy
euro 225 585 222 430
Gwarancja bankowa udzielona
przez Bank Millennium S.A.
KNS Krakau Neue Stadmie
G.m.b.H.&Co.KG Sp.k.
Zabezpieczenie
wykonania umowy
euro 356 068 357 260
Gwarancja bankowa udzielona
przez Bank Millennium S.A.
MBP I Sp. z o.o.
Zabezpieczenie
wykonania umowy
euro 344 893 346 048
Gwarancja bankowa udzielona
przez Bank Millennium S.A.
Union Investment Real Estate GmbH
Zabezpieczenie
wykonania umowy
euro 161 865 162 407
Gwarancja bankowa udzielona
przez Bank Millennium S.A.
Union Investment Real Estate GmbH
Zabezpieczenie
wykonania umowy
euro 353 863 355 048
Gwarancja bankowa udzielona
przez Bank Millennium S.A.
West Gate Investments Sp. z o.o.
Zabezpieczenie
wykonania umowy
euro 175 857 176 446
Gwarancja bankowa udzielona
przez Bank Millennium S.A.
Galeria Malta Sp. z o.o.
Zabezpieczenie
wykonania umowy
euro 174 448 174 383
Gwarancja bankowa udzielona
przez Bank Millennium S.A.
Norblin BTE Sp. z o.o.
Zabezpieczenie
wykonania umowy
euro 658 048 661 667
Gwarancja bankowa udzielona
przez Bank Millennium S.A.
Atrium Complex Sp. z o.o.
Zabezpieczenie
wykonania umowy
euro 478 892 480 498
Gwarancja bankowa udzielona
przez Bank Millennium S.A.
React-Dagnall Sp. z o.o. Sp.K.-A.
Zabezpieczenie
wykonania umowy
euro 211 345 204 956
29
WYSZCZEGÓLNIENIE GWARANCJA / PORĘCZENIE DLA TYTUŁEM WALUTA 31.12.2021 31.12.2020
Gwarancja bankowa udzielona
przez Bank Millennium S.A.
Polcom Investment XVIII Sp. z o.o.
Zabezpieczenie
wykonania umowy
euro 182 334
Gwarancja bankowa udzielona
przez Bank Millennium S.A.
Polcom Investment XVIII Sp. z o.o.
Zabezpieczenie
wykonania umowy
euro 274 200
Gwarancja bankowa udzielona
przez Bank Millennium S.A.
Paige Investments Sp. z o.o.
Zabezpieczenie
wykonania umowy
euro 453 218
Gwarancja bankowa udzielona
przez Bank Millennium S.A.
Spółdzielnia Inwestycji
Mieszkaniowych Ursynów
Zabezpieczenie
wykonania umowy
pln 405 375 405 375
Gwarancja bankowa udzielona
przez Bank Millennium S.A.
East-West Development Oce Sp. z o.o.
Zabezpieczenie
wykonania umowy
pln 241 584 225 719
Gwarancja bankowa udzielona
przez Bank Millennium S.A.
Octa Alfa Spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością
Zabezpieczenie
wykonania umowy
pln 187 427 187 427
Gwarancja ubezpieczeniowa
udzielona przez TUW Medicum
Narodowy Bank Polski
Zabezpieczenie
wykonania umowy
pln 787 000 787 000
Gwarancja ubezpieczeniowa
udzielona przez TUW Medicum
Województwo Wielkopolskie
Zabezpieczenie
wykonania umowy
pln 1 380 000 1 380 000
Gwarancja ubezpieczeniowa
udzielona przez TUW Medicum
Erkajot Katner, Jaczewski Sp. J.
Zabezpieczenie
wykonania umowy
pln 645 263 645 263
RAZEM 11 459 560 11 915 574
30
.
markeng automaon oraz e-commerce
•
•
•
31
Strukturę wiekową ludności w podziale na główne grupy
wiekowe, UE-27, lata 2019–2100.
(% całkowitej liczby ludności)
0
25
50
75
100
5,8
14,4
64,6
15,2
7,2
17
61,8
14
9,2
18,3
58,9
13,6
11,3
18,2
56,8
13,7
12,5
17,8
56,1
13,6
13,2
17,1
56,1
13,6
13,4
17,4
55,3
13,9
13,9
17,3
54,9
13,9
14,6
16,7
54,8
13,9
2019 2030 2040 20602050 2070 2080 2090 2100
Wiek 0-14 lat 15-64 lata 65-79 lat 80+ lat
• 15%
j
•
•
4. Ibidem.
5. Ibidem.
32
•
• %)
•
w tempie ok. 9% r.
.
2026E
639
6x
2019
106
33
5. Podstawowe wielkości
ekonomiczno-finansowe spółki.
Perspektywy rozwoju spółki.
34
OBSZAR DZIAŁALNOŚCI
SPRZEDAŻ 2020
(W TYS. PLN)
SPRZEDAŻ 2021
(W TYS. PLN)
ZMIANA
PRZYCHODNIE* 341 438 365 344 7,00%
STOMATOLOGIA** 23 575 31 621 34,13%
DIAGNOSTYKA** 12 724 15 036 18,17%
SZPITALE** 14 064 19 940 41,78%
REHABILITACJA* 5 223 7 074 35,45%
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ*** 2 710 2 129 -23,26%
CAŁA SPÓŁKA 399 734 441 144 10,34%
estetycznej)
•
•
•
35
36
.
markeng automaon oraz e-commerce
37
6. Czynniki ryzyka i zagrożenia
38
39
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
40
25 maja 2018 r.
41
42
43
7. Informacje dodatkowe
44
Millennium
Bank S.A.
aneks do umowy
– globalny limit
w rachunku bieżącym
25 000 000 PLN
WIBOR1M
+ marża Banku
przyznany
limit kredytu
w rachunku
bieżącym do
17.12.2022 r.
Credit Agricole
Bank Polska S.A.
aneks do umowy
o linię wielocelową
5 000 000 PLN
WIBOR1M
+ marża Banku
przyznany
limit kredytu
w rachunku
bieżącym do
26.06.2022 r.
ENEL INVEST
Sp. z o.o..
pożyczka 12 830 000 PLN 4% 31.12.2022 r.
45
POŻYCZKOBIORCA POŻYCZKODAWCA
KWOTA
POŻYCZKI
WG UMOWY
WALUTA
WARUNKI
OPROCENTOWANIA
DATA
UDZIELENIA
POŻYCZKI
TERMIN
SPŁATY
Centrum Medyczne
ENEL-MED S.A.
Enel Invest Sp. z o.o. 2 500 000 PLN 4% 15.02.2016 31.12.2022
Centrum Medyczne
ENEL-MED S.A.
Enel Invest Sp. z o.o. 2 000 000 PLN 4% 14.06.2018 31.12.2022
Centrum Medyczne
ENEL-MED S.A.
Enel Invest Sp. z o.o. 1 500 000 PLN 4% 18.07.2018 31.12.2022
Centrum Medyczne
ENEL-MED S.A.
Enel Invest Sp. z o.o. 4 000 000 PLN 4% 15.11.2018 31.12.2022
Centrum Medyczne
ENEL-MED S.A.
(pożyczka udzielona
ENEL-MED Sp. z o.o. –
spółka przejęta)
Enel Invest Sp. z o.o. 900 000 PLN 4% 10.08.2017 31.12.2022
Centrum Medyczne
ENEL-MED S.A.
(pożyczka udzielona
ENEL-MED Sp. z o.o. –
spółka przejęta)
Enel Invest Sp. z o.o. 200 000 PLN 4% 15.02.2018 31.12.2022
Centrum Medyczne
ENEL-MED S.A.
(pożyczka udzielona
ENEL-MED Sp. z o.o. –
spółka przejęta)
Enel Invest Sp. z o.o. 100 000 PLN 4% 28.03.2018 31.12.2022
Centrum Medyczne
ENEL-MED S.A.
(pożyczka udzielona
ENEL-MED Sp. z o.o. –
spółka przejęta)
Enel Invest Sp. z o.o. 200 000 PLN 4% 17.04.2018 31.12.2022
Centrum Medyczne
ENEL-MED S.A.
(pożyczka udzielona
Centrum Medyczne
ENEL-MED VILLA CLINIC
Sp. z o.o. – spółka przejęta)
Enel Invest Sp. z o.o. 80 000 PLN 4% 26.07.2017 31.12.2022
Centrum Medyczne
ENEL-MED S.A.
(pożyczka udzielona
Centrum Medyczne
ENEL-MED VILLA CLINIC
Sp. z o.o. – spółka przejęta)
Enel Invest Sp. z o.o. 550 000 PLN 4% 10.08.2017 31.12.2022
Centrum Medyczne
ENEL-MED S.A.
(pożyczka udzielona
Centrum Medyczne
ENEL-MED VILLA CLINIC
Sp. z o.o. – spółka przejęta)
Enel Invest Sp. z o.o. 400 000 PLN 4% 28.03.2018 31.12.2022
Centrum Medyczne
ENEL-MED S.A.
(pożyczka udzielona
Centrum Medyczne
ENEL-MED REHABILITACJA
Sp. z o.o. – spółka przejęta)
Enel Invest Sp. z o.o. 250 000 PLN 4% 10.08.2017 31.12.2022
Centrum Medyczne
ENEL-MED S.A.
(pożyczka udzielona
Centrum Medyczne
ENEL-MED REHABILITACJA
Sp. z o.o. – spółka przejęta)
Enel Invest Sp. z o.o. 150 000 PLN 4% 17.04.2018 31.12.2022
Pro care Sp. z o.o. Enel Invest Sp. z o.o. 50 000 PLN 4% 20.03.2019 31.12.2022
Pro care Sp. z o.o. Enel Invest Sp. z o.o. 20 000 PLN 3,5% 2.12.2020 31.12.2022
Pro care Sp. z o.o. Enel Invest Sp. z o.o. 15 000 PLN 3,5% 18.01.2021 31.12.2022
46
PORĘCZYCIEL DŁUŻNIK UPRAWNIONY
DATA
UDZIELENIA
PORĘCZENIA
ZABEZPIECZANE
ZOBOWIĄZANIE
KWOTA
WIERZYTELNOŚCI
ZABEZPIECZONEJ
(W TYS. ZŁ)
KWOTA
PORĘCZENIA
(W TYS. ZŁ)
OKRES NA JAKI
PORĘCZENIE
ZOSTAŁO
UDZIELONE
ENEL INVEST
Sp. z o.o.
Centrum
Medyczne
ENEL-MED S.A.
Bank
Millennium S.A.
18.11.2016* Zobowiązania wyni-
kające z umowy
o linię wielopro-
duktową z dnia
25.03.2013 r. z póź-
niejszymi zmianami
oraz z tytułu zawie-
ranych w ramach tej
umowy umów
27 000 43 200 Do 17.06.2026 r.
ENEL INVEST
Sp. z o.o.
Centrum
Medyczne
ENEL-MED S.A.
Bank
Millennium S.A.
27.07.2017 Zobowiązania wyni-
kające z umowy
o kredyt obrotowy
z dnia 27.07.2017
r. z późniejszymi
zmianami
13 000 20 800 Do 26.01.2023 r.
ENEL INVEST
Sp. z o.o.
Centrum
Medyczne
ENEL-MED S.A.
Bank
Millennium S.A.
09.08.2018 Zzobowiązania
wynikające z umo-
wy o kredyt pod
hipotekę dla rm
z dnia 25.03.2013
r. z późniejszymi
zmianami
10 000 16 000 Do 20.01.2024 r.
ŁĄCZNIE 50 000 80 000
47
48
•
•
•
•
•
•
49
50
IMIĘ I NAZWISKO
WYNAGRODZENIE
BRUTTO WYPŁACONE
W 2021 R. (W ZŁ)
WYNAGRODZENIE
BRUTTO NALEŻNE
W 2021 R. (W ZŁ)
WYPŁACONA
DYWIDENDA
W 2021 R. (W ZŁ)
PREMIA BRUTTO
WYPŁACONA
W 2021 R. (W ZŁ)
Jacek Jakub Rozwadowski 555 000 698 782 0 141 382
Piotr Artur Janaszek-Seydlitz 340 874 411 965 0 70 691
Bartosz Adam Rozwadowski 250 650 322 541 0 70 691
RAZEM 1 146 524 1 433 288 0 282 764
IMIĘ I NAZWISKO
WYNAGRODZENIE BRUTTO
WYPŁACONE W 2021 R. (W ZŁ)
WYNAGRODZENIE BRUTTO
NALEŻNE W 2021 R. (W ZŁ)
Adam Stanisław Rozwadowski 262 200 262 200
Jacek Jakub Rozwadowski 117 000 117 000
Bartosz Adam Rozwadowski 117 000 117 000
RAZEM 496 200 496 200
•
•
•
51
IMI
Anna Maria Rozwadowska 126 000,00 126 000,00 0
Adam Augustyn Ciuhak* 36 000,00 36 000,00
Anna Piszcz 30 000,00 30 000,00 0
Zbigniew Wojciech Okoński 30 000,00 30 000,00 0
Andrzej Henryk Sałasiński 36 000,00 36 000,00 0
Krzysztof Robert Kaczmarczyk** 14 416,67 16 916,67
RAZEM 272 417 274 917 0
IMI
Anna Maria Rozwadowska 180 300,02 180 300,02 0
RAZEM 180 300,02 180 300,02 0
52
53
Adam Stanisław Rozwadowski* 6 274 100 22,19 6 274 100 22,19
Anna Maria Rozwadowska* 6 274 362 22,19 6 274 362 22,19
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU
„Złota Jesień”**
4 773 006 16,88 4 773 006 16,88
Generali Otwarty Fundusz
Emerytalny***
4 462 899 15,78 4 462 899 15,78
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny
Aviva Santander**
1 787 928 6,32 1 787 928 6,32
Jacek Jakub Rozwadowski* 1 049 746 3,71 1 049 746 3,71
Bartosz Adam Rozwadowski* 1 008 650 3,57 1 008 650 3,57
Pozostali akcjonariusze 2 649 588 9,37 2 649 588 9,37
54
55
Anna Maria Rozwadowska* 6 274 362 22,19 6 274 362 22,19
Jacek Jakub Rozwadowski* 1 050 156 3,71 1 049 806 3,71
Bartosz Adam Rozwadowski* 1 008 650 3,57 1 008 650 3,57
56
57
58
8. Informacje o podmiocie
uprawnionym do badania
sprawozdań finansowych
59
Badanie jednostkowego rocznego sprawozdania nansowego 45 000 45 000
Badanie skonsolidowanego rocznego sprawozdania nansowego 20 000 20 000
Inne usługi poświadczające, w tym przegląd sprawozdania nansowego
(jednostkowego i skonsolidowanego)
40 000 40 000
Ocena sprawozdania o wynagrodzeniach, sporządzanego przez
Radę Nadzorczą Spółki na podstawie obowiązującej w Spółce
Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Centrum
Medyczne ENEL-MED Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie
13 000 9 000
Badanie zgodności rocznych sprawozdań nansowych zgodnie
z Rozporządzeniem ESEF
— 28 000
Usługi doradztwa podatkowego — —
60
9. Oświadczenie o stosowaniu
ładu korporacyjnego
61
•
•
•
com-
pliance
compliance
•
compliance
62
compliance
•
•
• compliance
•
•
compliance
compliance
63
•
•
•
•
•
•
•
64
•
•
•
compliance
compliance
•
compliance
•
•
•
65
•
66
Adam Stanisław Rozwadowski* 6 274 415 22,19 6 274 100 22,19
Anna Maria Rozwadowska* 6 274 362 22,19 6 274 362 22,19
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU
„Złota Jesień”**
4 842 451 17,12 4 842 451 17,12
Generali Otwarty Fundusz
Emerytalny**
4 464 000 15,78 4 464 000 15,78
Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny
Aviva Santander**
1 600 000 5,66 1 600 000 5,66
67
68
•
•
•
•
•
•
69
Jacek Jakub Rozwadowski Prezes Zarządu, Dyrektor Zarządzający
Piotr Artur Janaszek-Seydlitz Członek Zarządu, Dyrektor Finansowy
Bartosz Adam Rozwadowski Członek Zarządu, Dyrektor ds. Inwestycji i Zakupów
•
•
•
70
Anna Maria Rozwadowska Przewodniczący Rady Nadzorczej
Anna Piszcz Członek Rady Nadzorczej
Adam Augustyn Ciuhak Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Wojciech Okoński Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Henryk Sałasiński Członek Rady Nadzorczej
Anna Maria Rozwadowska Przewodniczący Rady Nadzorczej*
Anna Piszcz Członek Rady Nadzorczej
Adam Augustyn Ciuhak Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Wojciech Okoński Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Henryk Sałasiński Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Robert Kaczmarczyk Członek Rady Nadzorczej
71
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
organizacji.
72
Adam Augustyn Ciuhak Członek Komitetu Audytu
Anna Maria Rozwadowska Członek Komitetu Audytu
Andrzej Henryk Sałasiński Członek Komitetu Audytu
73
74
75
•
76
•
•
•
77
10. Oświadczenie na temat informacji
niefinansowych
78
11. Wydarzenia po dniu bilansowym
79
Anna Maria Rozwadowska Przewodniczący Rady Nadzorczej*
Anna Piszcz Członek Rady Nadzorczej
Wojciech Pietrowski Członek Rady Nadzorczej
Zbigniew Wojciech Okoński Członek Rady Nadzorczej
Andrzej Henryk Sałasiński Członek Rady Nadzorczej
Artur Kamil Zaczyński Członek Rady Nadzorczej
Krzysztof Robert Kaczmarczyk Członek Rady Nadzorczej
80
81
12. Analiza wpływu MSSF 16 Leasing
na wynik finansowy Spółki i Grupy
82
RZS
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2020
Przychody ze sprzedaży 441 139 927 399 734 317 441 139 927 399 734 317
Koszty sprzedanych produktów,
towarów i materiałów
417 352 683 367 717 192 421 117 556 367 922 180
Pomniejszone o amortyzację z tytułu
prawa do użytkowania oraz o rabaty
czynszowe, powiększone o koszty
związane z czynszami oraz odsetki
23 787 244 32 017 125 20 022 372 31 812 137
Pozostałe przychody operacyjne 7 337 373 6 986 275 6 352 690 4 532 551 Pomniejszone o rabaty czynszowe
Koszty sprzedaży 14 564 239 12 639 948 14 564 239 12 639 948
Koszty ogólnego zarządu 8 645 205 6 987 784 8 645 205 6 987 784
Pozostałe koszty operacyjne 1 437 160 1 742 370 1 437 160 1 742 370
6 478 013 17 633 298 1 728 458 14 974 585
Przychody nansowe 622 180 146 734 13 750 146 734
Pomniejszone o różnice kursowe
z tytułu wyceny umów leasingowych
Koszty nansowe 7 136 390 25 574 362 1 342 736 6 265 522
Pomniejszone o różnice kursowe
z tytułu wyceny umów leasingowych
oraz odsetki
399 473 8 855 798
Podatek dochodowy 1 209 898 -637 207 4 109 624 2 399 951 Zmiana kwoty podatku odroczonego
Zysk (strata) neo z działalności
kontynuowanej
-1 246 095 -7 157 123 -3 710 151 6 455 847
Zysk (strata) z działalności
zaniechanej
Zysk (strata) neo -1 246 095 -7 157 123 -3 710 151 6 455 847
Amortyzacja 56 968 384 56 405 504 20 793 079 20 103 666
Pomniejszona o amortyzację z tytułu
prawa do użytkowania
EBITDA* 63 446 397 74 038 802 22 521 537 35 078 251
EBITDA skorygowana** 57 546 184 68 794 897 17 606 007 32 288 071
83
377 041 142 386 987 849 184 812 207 167 636 675
Rzeczowe aktywa trwałe 121 914 610 112 707 357 122 561 700 112 913 498
Aktywa z tytułu prawa do użytkowania 193 283 025 219 964 315
Ujawnienie aktywa z tytułu prawa
do użytkowania
Wartości niematerialne 14 881 769 7 948 201 14 881 769 7 948 201
Inwestycje w jednostkach
podporządkowanych
46 000 000 46 000 000 46 000 000 46 000 000
Pozostałe aktywa trwałe 961 738 367 976 1 368 738 774 976
88 570 975 32 922 551 89 688 858 35 920 444
AKTYWA RAZEM 465 612 117 419 910 400 274 501 065 203 557 119
175 502 981 98 006 315 189 389 701 114 357 091
Kapitał zakładowy 28 280 279 23 566 900 28 280 279 23 566 900
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji
powyżej ceny nominalnej
98 915 319 24 885 938 98 915 319 24 885 938
Pozostałe kapitały 47 799 879 47 799 879 47 799 879 47 799 879
Niepodzielony wynik nansowy 1 753 599 8 910 721 18 104 376 11 648 528
Wynik nansowy bieżącego okresu -1 246 095 -7 157 123 -3 710 151 6 455 847
183 398 242 217 671 998 13 637 573 21 055 816
Kredyty i pożyczki 4 128 793 11 040 669 4 128 793 11 040 669
- w tym pożyczki i kredyty od jednostek
pozostałych
4 128 793 11 040 669 4 128 793 11 040 669
Zobowiązania leasingowe 172 787 202 199 780 147 126 807 126 807
Ujawnienie zobowiązania z tytułu
umów leasingowych
Rezerwy z tytułu odroczonego podatku
dochodowego
978 691 1 414 143 3 878 417 4 451 301
Zmiana kwoty podatku
odroczonego
Rozliczenia międzyokresowe
przychodów
5 078 330 4 915 840 5 078 330 4 915 840
Rezerwa na świadczenia emerytalne
i podobne
425 226 521 199 425 226 521 199
106 710 894 104 232 087 71 473 791 68 144 212
Kredyty i pożyczki 22 082 330 27 230 285 22 082 330 27 230 285
- w tym pożyczki od jednostek
powiązanych
14 881 692 14 368 492 14 881 692 14 368 492
84
- w tym pożyczki i kredyty od jednostek
pozostałych
7 200 638 12 861 793 7 200 638 12 861 793
Zobowiązania leasingowe 35 720 390 36 183 406 483 287 95 531
Ujawnienie zobowiązania z tytułu
umów leasingowych
Zobowiązania handlowe 32 754 838 28 245 133 32 754 838 28 245 133
Pozostałe zobowiązania 11 391 828 10 147 542 11 391 828 10 147 542
Rozliczenia międzyokresowe
przychodów
3 936 061 1 520 681 3 936 061 1 520 681
Rezerwa na świadczenia emerytalne
i podobne
825 447 905 040 825 447 905 040
PASYWA RAZEM 465 612 117 419 910 400 274 501 065 203 557 119
RZS
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2020
441 144 172 399 797 932 441 144 172 399 797 932
Koszty sprzedaży 418 949 611 369 502 632 423 175 419 370 215 470
Pomniejszone o amortyzację prawa do
użytkowania oraz o rabaty czynszowe,
powiększone o koszty związane
z czynszami
22 194 561 30 295 300 17 968 753 29 582 462
Pozostałe przychody operacyjne 7 817 631 7 635 082 6 541 956 4 833 547
Koszty sprzedaży 14 564 239 12 639 948 14 564 239 12 639 948
Koszty ogólnego zarządu 9 250 005 7 592 584 9 250 005 7 592 584
Pozostałe koszty operacyjne 1 465 680 1 753 754 1 465 680 1 753 754
4 732 268 15 944 096 12 429 723
Przychody nansowe 752 537 302 246 471 678 302 246
Pomniejszone o różnice kursowe
z tytułu wyceny umów leasingowych
Koszty nansowe 4 868 900 20 725 048 0 2 731 357
Pomniejszone o różnice kursowe
z tytułu wyceny umów leasingowych
oraz odsetki
Udział w zyskach neo
jednostek wycenianych metodą
praw własności
615 905 10 000 612
Podatek dochodowy 1 505 988 -1 083 481 4 405 714 1 953 677 Zmiana kwoty podatku odroczonego
8 046 935
85
8 046 935
Zysk (strata) przypisana
akcjonariuszom niekontrolującym
-280 -250 -280 -250
8 047 185
Amortyzacja 57 415 978 56 938 605 24 873 637 24 300 082
Pomniejszona o amortyzację z tytułu
prawa do użytkowania
EBITDA* 62 148 246 72 882 701 24 104 422 36 729 805
EBITDA skorygowana** 55 796 295 67 001 373 19 028 147 33 650 012
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2020
336 999 804 346 955 197 162 931 890 149 556 552
Rzeczowe aktywa trwałe 133 313 438 126 494 727 141 012 576 135 625 025
Aktywa z tytułu prawa do
użytkowania
182 174 052 206 935 943
Ujawnienie aktywa z tytułu prawa
do użytkowania
Wartości niematerialne 14 139 185 7 192 948 14 139 185 7 192 948
Wartość rmy 766 323 766 323 766 323 766 323
Inwestycje w jednostkach
powiązanych wycenianych metodą
praw własności
1 000 1 000 1 000 1 000
Pozostałe aktywa nansowe 5 644 068 5 196 280 5 644 068 5 196 280
Pozostałe aktywa trwałe 961 738 367 976 1 368 738 774 976
104 995 948 46 436 927 103 648 270 48 013 713
AKTYWA RAZEM 441 995 752 393 392 124 266 580 160 197 570 265
86
31.12.2021
31.12.2020
31.12.2021
31.12.2020
176 952 338 98 908 608 187 074 052 112 843 490
Kapitał zakładowy 28 280 279 23 566 900 28 280 279 23 566 900
Kapitał zapasowy ze sprzedaży akcji
powyżej ceny nominalnej
98 915 319 24 885 938 98 915 319 24 885 938
Pozostałe kapitały 51 348 389 51 157 336 51 348 389 51 157 336
Niepodzielony wynik nansowy -700 459 2 694 516 13 234 423 5 187 238
Wynik nansowy bieżącego okresu -889 803 -3 394 975 -4 702 971 8 047 185
176 575 252 207 293 679 22 226 928 29 972 579
Kredyty i pożyczki 4 128 793 11 040 669 4 128 793 11 040 669
Zobowiązania leasingowe 164 259 871 187 724 241 7 011 821 7 365 983
Ujawnienie zobowiązania z tytułu
umów leasingowych
Inne zobowiązania długoterminowe 1 049 000 1 049 000 1 049 000 1 049 000
Rezerwy z tytułu odroczonego
podatku dochodowego
993 952 1 407 430 3 893 678 4 444 588 Zmiana kwoty podatku odroczonego
Rozliczenia międzyokresowe
przychodów
5 718 410 5 551 140 5 718 410 5 551 140
Rezerwa na świadczenia emerytalne
i podobne
425 226 521 199 425 226 521 199
88 468 161 87 189 838 57 279 181 54 754 197
Kredyty i pożyczki 7 200 638 12 861 793 7 200 638 12 861 793
Zobowiązania leasingowe 32 296 154 33 153 287 1 107 174 717 646
Ujawnienie zobowiązania z tytułu
umów leasingowych
Zobowiązania handlowe 32 341 958 28 178 988 32 341 958 28 178 988
Pozostałe zobowiązania 11 692 893 10 395 039 11 692 893 10 395 039
Rozliczenia międzyokresowe
przychodów
4 111 071 1 695 691 4 111 071 1 695 691
Rezerwa na świadczenia emerytalne
i podobne
825 447 905 040 825 447 905 040
PASYWA RAZEM 441 995 752 393 392 125 266 580 161 197 570 265
87
13. Oświadczenie Zarządu
Jacek Jakub Rozwadowski
Prezes Zarządu
Piotr Artur Janaszek-Seydlitz
Członek Zarządu
Bartosz Adam Rozwadowski
Członek Zarządu
