Raport

2021

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU

Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET

W KUŹNI RACIBORSKIEJ

ZA ROK 2021

 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021 
 
____________________________________________________________________________________________ 
 
 

 
 
WSTĘP ..........................................................................................................................................................4 
 STAN PRAWNY I CHARAKTERYSTYKA PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET.........4 
 INFORMACJA O AKCJACH EMITENTA. .............................................................................................9 
 INFORMACJA O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH I KAPITAŁOWYCH.............................. 11 
 SYTUACJA FINANSOWA. ................................................................................................................. 13 
1.  Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno – finansowych. ........................................... 13 
2.  Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu 
widzenia płynności Grupy Kapitałowej. ....................................................................................... 17 
3.  Wskaźniki finansowe i niefinansowe. .......................................................................................... 20 
4.  Ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe Grupy 
Kapitałowej Emitenta w roku obrotowym lub których wpływ jest możliwy w następnych latach. 21 
5.  Nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy Grupy Kapitałowej. ............................ 22 
6.  Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa. ............................................................................ 22 
7.  Zarządzanie ryzykami finansowymi. ........................................................................................... 23 
8.  Ocena zarządzania zasobami finansowymi. ............................................................................... 26 
9.  Informacja o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach dotyczących kredytów i pożyczek. ... 26 
10.  Informacja o udzielonych pożyczkach. ....................................................................................... 29 
11.  Informacja o udzielonych i otrzymanych poręczeniach i gwarancjach. ...................................... 30 
12.  Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych dokonanych w 
ramach Grupy Kapitałowej w roku obrotowym. .......................................................................... 31 
13.  Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym, a 
wcześniej publikowanymi prognozami wyników na 2021 r. ........................................................ 31 
 OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ. ............................................................... 31 
 OFEROWANE PRODUKTY, SPRZEDAŻ I RYNKI ZBYTU. .............................................................. 37 
1.  Produkty i usługi. ......................................................................................................................... 37 
2.  Struktura asortymentowa sprzedaży. .......................................................................................... 43 
3.  Informacje o rynkach zbytu z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne. .......... 44 
 INFORMACJA O ZAWARTYCH UMOWACH ZNACZĄCYCH. ......................................................... 46 
 INWESTYCJE. ..................................................................................................................................... 50 
1  Inwestycje kapitałowe. ................................................................................................................ 50 
2  Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe. ........................................................................................ 50 
3  Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w 
porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w 
strukturze finansowania tej działalności. ..................................................................................... 51 
 ZAOPATRZENIE. ................................................................................................................................ 51 
BADANIA I ROZWÓJ, ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ. ......................................................................... 53 
ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA. .............................................................................................. 58 
WYNAGRODZENIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH. ........................................ 59 
INFORMACJA O WSZELKICH UMOWACH ZAWARTYCH Z OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI. ..... 61 
INFORMACJE O WSZELKICH ZOBOWIĄZANIACH WYNIKAJĄCYCH Z EMERYTUR I 
ŚWIADCZEŃ O PODOBNYM CHARAKTERZE DLA BYŁYCH OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH, 
NADZORUJĄCYCH ALBO BYŁYCH CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRUJĄCYCH ORAZ O 
ZOBOWIĄZANIACH ZACIĄGNIĘTYCH W ZWIĄZKU Z TYMI EMERYTURAMI. ............................. 61 
ZASADY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA. ..................................................... 61 
DZIAŁALNOŚĆ SPONSORINGOWA I CHARYTATYWNA EMITENTA. .......................................... 61 

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

17. INFORMACJA O ŁĄCZNEJ LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ AKCJI SPÓŁKI, BĘDĄCYCH W

POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH. .................................................. 62

18. OCHRONA ŚRODOWISKA. ............................................................................................................... 62

19. TRANSAKCJE ZAWARTE PRZEZ EMITENTA Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH

WARUNKACH NIŻ RYNKOWE. ......................................................................................................... 63

20. INFORMACJE O POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH. ...................................................................... 64

21. UMOWY ZAWARTE Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ

FINANSOWYCH. ................................................................................................................................. 64

22. INFORMACJE O PRZYJĘTEJ STRATEGII ROZWOJU RAFAMET S.A I JEGO GRUPY

KAPITAŁOWEJ ORAZ DZIAŁANIACH PODJĘTYCH W RAMACH JEJ REALIZACJI W OKRESIE

OBJĘTYM RAPORTEM WRAZ Z OPISEM PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA

CO NAJMNIEJ W NAJBLIŻSZYM ROKU OBROTOWYMPERSPEKTYWY ROZWOJU GRUPY

KAPITAŁOWEJ RAFAMET. ............................................................................................................... 64

22.1 Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej. .............................. 64

22.2 Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne istotne dla rozwoju Grupy Kapitałowej. ............................... 66

23. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO. .................................................. 68

24. OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH. .................................................. 91

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

WSTĘP

Sprawozdanie z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET w Kuźni Raciborskiej zostało sporządzone

zgodnie z wymogami Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, Międzynarodowych Standardów

Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń

Komisji Europejskiej, a także zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w

sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz

warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego

państwem członkowskim (Dz.U.2018.757).

Sprawozdanie przedstawia istotne wydarzenia mające znaczący wpływ na działalność Grupy Kapitałowej

RAFAMET (GK) w badanym roku obrotowym, a także rzutujące na wyniki lat następnych.

1. STAN PRAWNY I CHARAKTERYSTYKA PODMIOTÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ RAFAMET.

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. – jednostka dominująca

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. („RAFAMET S.A.”, „Spółka”, „Emitent”) jest jednostką dominującą

Grupy Kapitałowej RAFAMET S.A. z siedzibą w Kuźni Raciborskiej, ul. Staszica 1. Spółka nie posiada

oddziałów (zakładów).

Spółka powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Fabryka Obrabiarek

RAFAMET, na mocy aktu z dnia 22.05.1992 r. W dniu 01.07.1992 r. Spółka została wpisana do rejestru

handlowego pod nr RHB 8368, a 14.12.2001 r. do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru

Sądowego pod nr KRS 0000069588, który jest prowadzony przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział

Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

Głównym przedmiotem działalności Emitenta jest:

− produkcja obrabiarek,

− działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek do obróbki metalu,

− obróbka mechaniczna elementów metalowych.

Podstawowy asortyment produkcyjny Emitenta to obrabiarki specjalistyczne do obróbki kół zestawów

kołowych pojazdów szynowych (kolej, tramwaje, metro), w produkcji których Spółka zajmuje pozycję

wiodącego producenta na skalę światową oraz karuzelowe, wielkogabarytowe obrabiarki specjalne dla

przemysłu zaplecza energetycznego oraz maszynowego, w produkcji których Spółka jest rozpoznawalnym

producentem na rynkach światowych. Spółka działa zdecydowanie w obszarach produkcji niszowej.

Wyroby Emitenta są realizowane na jednostkowe zamówienia.

Działalność remontowa realizowana przez Spółkę obejmuje naprawy i modernizacje obrabiarek produkcji

własnej i innych producentów.

Pozostała działalność usługowa Spółki dotyczy:

− realizacji usług obróbki wiórowej, w tym detali wielkogabarytowych,

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

− opracowywania dokumentacji konstrukcyjnej w zakresie modernizacji maszyn i urządzeń,

− opracowywania programów technologicznych w zakresie obróbki części dla obrabiarek sterowanych

numerycznie,

− wykonywania pomiarów geometrycznych maszyn i urządzeń z wykorzystaniem precyzyjnych urządzeń

laserowych,

− realizacji posprzedażnych usług montażowych i serwisowych.

Zarząd

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Spółką kierował Zarząd w składzie:

• E. Longin Wons – Prezes Zarządu,

• Maciej Michalik – Wiceprezes Zarządu.

Rada Nadzorcza

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. funkcję organu nadzorczego pełniła Rada Nadzorcza w skła-

dzie:

• Janusz Paruzel – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

• Paweł Sułecki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

• Aleksander Gaczek – Członek Rady Nadzorczej,

• Marek Kaczyński – Członek Rady Nadzorczej,

• Michał Tatarek – Członek Rady Nadzorczej.

ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. – jednostka zależna

Podmiot podlega konsolidacji.

ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. w dniu 17.04.2003 r. została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego,

Wydział X Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS 0000159084.

Kapitał zakładowy spółki zależnej wynosi 17.000.000,00 zł i dzieli się na 34.000 równych i niepodzielnych

udziałów o wartości 500,00 zł każdy. Emitent posiada 100% udziałów.

ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o. o. prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży odlewów żeliw-

nych, modeli odlewniczych oraz usług obróbki mechanicznej. Ponadto spółka zależna wykonuje m.in.

usługi śrutowania oraz szeroko pojęte usługi laboratoryjne.

Odlewnia specjalizuje się w produkcji żeliwa (w zakresie ciężarowym: 500 – 40000 kg), sferoidalnego (w

zakresie ciężarowym: 500 – 30000 kg) oraz austenitycznego (Ni-hard i Ni-resist).

Odlewy wykonywane przez Spółkę mają zastosowanie w:

− przemyśle obrabiarkowym (łoża, stoły, belki suportowe, stojaki, płyty montażowe),

− przemyśle maszynowym (elementy pomp, korpusy, koła zamachowe, piasty),

− przemyśle okrętowym (obudowy przekładni, obudowy łożysk),

− przemyśle górniczym (korpusy przekładni),

− przemyśle energetycznym (korpusy i pokrywy silników),

− przemyśle motoryzacyjnym (elementy matryc i tłoczników, formy do opon),

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

− przemyśle gazowniczym.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

Zarząd

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. spółką zależną kierował Zarząd w składzie:

• Adam Witecki – Prezes Zarządu,

• Jacek Opiela – Wiceprezes Zarządu.

Rada Nadzorcza

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. funkcję organu nadzorczego ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o.

pełniła Rada Nadzorcza w składzie:

• E. Longin Wons – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

• Rajmund Jarosz – Sekretarz Rady Nadzorczej,

• Maciej Michalik – Członek Rady Nadzorczej.

RAFAMET- SERVICE & TRADE” Sp. z o.o. – jednostka zależna

Podmiot podlega konsolidacji.

Spółka zależna „RAFAMET-TRADING” Sp. z o.o. powstała na mocy aktu notarialnego z dnia 21.08.1989

r. W dniu 27.06.2003 r. została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w Gliwicach,

X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000165886.

Kapitał zakładowy wynosi 353.000,00 zł i dzieli się na 706 równych i niepodzielnych udziałów o wartości

500,00 każdy. Emitent posiada 100% udziałów.

Przedmiotem działalności „RAFAMET- SERVICE & TRADE” Sp. z o.o. jest świadczenie usług przemysło-

wych w obszarach uzupełniających i ułatwiających proceduralnie aktywność Emitenta, serwis pogwaran-

cyjny na rzecz podmiotów eksploatujących obrabiarki produkcji RAFAMET S.A. oraz usługi montażowe,

remonty obrabiarek i innych urządzeń technicznych. Ponadto spółka zależna zajmuje się usługami projek-

towo – konstrukcyjnymi podzespołów obrabiarek i tłumaczeniami tekstów technicznych.

Zarząd

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w spółce działał jednoosobowy Zarząd. Funkcję Prezesa

Zarządu pełnił Ryszard Grygiel.

Rada Nadzorcza

W Spółce nie powołano Rady Nadzorczej.

“PORĘBA MACHINE TOOLS” Sp. z o.o. – jednostka zależna

Podmiot podlega konsolidacji.

Spółka w dniu 23.05.2016 r. została wpisana do Rejestru Przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym w

Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000618904.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 200.000,00 zł i dzieli się na 400 równych i niepodzielnych udziałów o

wartości nominalnej 500,00 zł każdy. Emitent posiada 100% udziałów.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

PORĘBA MACHINE TOOLS Sp. z o.o. została powołana dla pozycjonowania marketingowego marki ob-

rabiarek PORĘBA, których sprzedaż jest realizowana przez RAFAMET S.A.

Zarząd

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w spółce działał Zarząd w składzie:

• E. Longin Wons – Prezes Zarządu,

• Maciej Michalik – Wiceprezes Zarządu.

Rada Nadzorcza

Zgodnie z Aktem założycielskim organami spółki zależnej są Zgromadzenie Wspólników oraz Zarząd.

OOO „STANRUS-RAFAMET” – jednostka zależna

Podmiot podlega konsolidacji metodą praw własności.

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. jest udziałowcem w firmie OOO „STANRUS-RAFAMET” z siedzibą w

Moskwie, w której posiada 50% udziałów. Spółka ta została powołana dla uczestnictwa w przetargach

handlowych, w których wymagane jest wykazanie się rejestracją podmiotu prawnego na terenie Federacji

Rosyjskiej i pełni ona jedynie funkcję pośrednika handlowego na rynku rosyjskim. Obroty z tą firmą za rok

2021 wyniosły z tytułu dostaw i pozostałych 211 tys. zł, natomiast obroty z tytułu kontraktów nie wystąpiły.

Zarząd RAFAMET S.A. prowadzi obecnie działania zmierzające do definitywnego wycofania się z udziału

w OOO „STANRUS-RAFAMET”. Z uwagi jednak na 50-procentowy udział strony rosyjskiej w tym podmio-

cie, obecnie trwają stosowne czynności proceduralno – prawne, których efektem będzie skuteczne wyko-

nanie opisanej powyżej decyzji.

Zarząd

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w spółce działał Zarząd w składzie:

• Władysław Fominych – Prezes Zarządu.

Rada Nadzorcza

Zgodnie z Aktem założycielskim, organami spółki zależnej są Zgromadzenie Wspólników, Komisja Rewi-

zyjna oraz Zarząd.

HEBEI RAFAMET MACHINERY Co., Ltd. – jednostka zależna

Podmiot podlega konsolidacji metodą praw własności.

W dniu 22.11.2017 r. pomiędzy RAFAMET S.A. a spółką Hebei K.N.T. Technology Development Co., Ltd,

została podpisana umowa spółki joint venture pod nazwą HEBEI RAFAMET MACHINERY Co., Ltd.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 3 mln CNY. Każdy z udziałowców objął 50% kapitału zakładowego.

Wartość objętych udziałów przez RAFAMET S.A. w spółce wynosi 815.250 zł i na dzień 31.12.2021 roku

nie została pokryta.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

Przedmiotem działalności Spółki jest montaż urządzeń mechanicznych i elektrycznych oraz wyposażenia

pomiarowego, produkcja, sprzedaż i usługi posprzedażne, badania i rozwój technologii urządzeń

mechanicznych i elektrycznych, doradztwo techniczne, usługi techniczne, a także sprzedaż, wywóz i

przywóz wszelkiego rodzaju towarów i technologii.

Zarząd

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w spółce działał Zarząd w składzie:

• Lou Hong – Dyrektor Naczelny,

• Li Zihou – Dyrektor,

• Maciej Michalik – Dyrektor,

• Krzysztof Pestkowski – Dyrektor.

Rada Nadzorcza

Umowa spółki nie przewiduje powoływania Rady Nadzorczej. Funkcję nadzorczą pełni Nadzorca – Pani

Zhu Xiangmei.

2. INFORMACJA O AKCJACH EMITENTA.

Kapitał zakładowy RAFAMET S.A. wynosi 43.187.010 PLN i składa się z 4.318.701 akcji zwykłych na oka-

ziciela, emitowanych w seriach:

− seria A od nr 00000001 do nr 00068165,

− seria B od nr 00068166 do nr 00340823,

− seria C od nr 00340824 do nr 00890195,

− seria D od nr 00890196 do nr 01363290,

− seria E od nr 01363291 do nr 01439567,

− seria F od nr 01439568 do nr 04318701.

Akcje serii A-D powstały w wyniku konwersji funduszy przedsiębiorstwa państwowego na kapitał akcyjny.

Cena emisyjna akcji serii E wynosiła 10 zł, natomiast cena emisyjna akcji serii F 15 zł.

Wszystkie akcje RAFAMET S.A. są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.

W dniu 16.06.2021 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie RAFAMET S.A. podjęło uchwałę w sprawie podziału

zysku za rok obrotowy 2020 w wysokości 1.325.705,75 zł. Decyzją Akcjonariuszy na kapitał zapasowy

została przekazana kwota 1.250.705,75 zł, natomiast na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych kwota

75.000,00 zł.

W dniu 11.10.2021 r. Emitent ujawnił opóźnioną informację poufną o otrzymaniu zawiadomienia o zawarciu

term sheetu dotyczącego m.in. zasadniczych warunków potencjalnej transakcji na akcjach Spółki, w tym

ewentualnego ogłoszenia przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. wezwania do zapisywania się na

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

sprzedaż 100% akcji Spółki oraz publikację informacji poufnej o otrzymaniu zawiadomienia o zawarciu

umowy w sprawie zbycia akcji w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

W dniu 13.07.2021 r. Zarząd Emitenta RAFAMET S.A. otrzymał zawiadomienie podpisane przez Agencję

Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „ARP”), (ii) Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego

(dalej jako: „KJ”), (iii) spółkę pod firmą Iskra spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w War-

szawie (dalej jako: „Iskra”) oraz (iv) spółkę pod firmą Promack spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z

siedzibą w Gliwicach (dalej jako: „Promack”), na podstawie którego to zawiadomienia ww. podmioty powia-

domiły Zarząd Spółki o zawarciu w dniu 12.07.2021 r. term sheetu dotyczącego potencjalnej transakcji na

akcjach Spółki (dalej jako: „Term Sheet”). Zgodnie z treścią zawiadomienia, przedmiotem Term Sheetu

było w szczególności ustalenie przez ww. zawiadamiających zasadniczych warunków potencjalnej trans-

akcji związanej z nabyciem przez ARP od KJ, Iskra oraz Promack wszystkich posiadanych przez nich akcji

Spółki (tj. 32,99% akcji w kapitale zakładowym Spółki), w tym ewentualnego ogłoszenia przez ARP wezwa-

nia do zapisywania się na sprzedaż 100% akcji.

W dniu 11.10.2021 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od ARP, KJ, Iskra oraz Promack, stosownie do

którego podmioty te poinformowały Spółkę o zawarciu w dniu 11.10.2021 r. umowy w sprawie zbycia akcji

w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji. Łączna cena sprzedaży przez KJ, Iskra oraz

Promack na rzecz ARP akcji Spółki wyniosła 18.371.669,35 zł.

(Raport bieżący nr 25/2021 z dnia 11.10.2021 r.)

W dniu 17.12.2021 r. wpłynęły do Spółki powiadomienia o zbyciu akcji złożone przez osoby pełniące obo-

wiązki zarządcze oraz osobę blisko związaną z osobą pełniącą obowiązki zarządcze:

• Pana E. Longina Wonsa – Prezesa Zarządu RAFAMET S.A.,

• Pana Macieja Michalika – Wiceprezesa Zarządu RAFAMET S.A.,

• Pana Pawła Sułeckiego – Zastępcę Przewodniczącego Rady Nadzorczej RAFAMET S.A.,

• firmę PROMACK Sp. z o.o.

(Raporty bieżące nr: 34/2021, 35/2021, 36/2021, 43/2021 z dnia 17.12.2021 r. )

Ponadto do Spółki wpłynęły powiadomienia o zbyciu akcji złożone przez Akcjonariuszy:

• Pana Krzysztofa Jędrzejewskiego,

• Pana Michała Tatarka,

• Panią Joannę Tatarek.

(Raporty bieżące nr 37/2021, 38/2021, 39/2021 z dnia 17.12.2021 r.)

W dniu 21.12.2021 r. Emitent otrzymał od Akcjonariusza Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. zawiadomienie

o nabyciu 1.899.315 akcji zwykłych na okaziciela wyemitowanych przez Spółkę, stanowiących około

43,98% ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do 1.899.315 głosów na Walnym Zgromadzeniu RAFA-

MET S.A., stanowiących około 43,98% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu RAFAMET S.A.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

Nabycie przez ARP S.A. akcji nastąpiło w wyniku rozliczenia ogłoszonego przez ARP wezwania do zapi-

sywania się na sprzedaż wszystkich pozostałych akcji Spółki.

W wyniku transakcji, o której mowa powyżej, ARP S.A. posiada 3.941.529 akcji zwykłych na okaziciela,

wyemitowanych przez Spółkę, stanowiących około 91,27% ogólnej liczby akcji Spółki, uprawniających do

3.941.529 głosów na Walnym Zgromadzeniu RAFAMET S.A., stanowiących około 91,27% ogólnej liczby

głosów na Walnym Zgromadzeniu RAFAMET S.A.

(Raport bieżący nr 44/2021 z dnia 21.12.2021 r.)

Wykres 1 Struktura akcjonariatu na dzień 31.12.2021 r.

W okresie objętym raportem Spółka nie przeprowadziła emisji papierów wartościowych.

W 2021 r. Emitent nie nabywał akcji własnych.

Spółka nie posiada informacji o umowach, w tym również zawartych po dniu bilansowym, w wyniku których

mogą nastąpić w przyszłości zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariu-

szy.

Emitent nie prowadzi programów akcji pracowniczych.

3. INFORMACJA O POWIĄZANIACH ORGANIZACYJNYCH I KAPITAŁOWYCH.

Wykres 2 Struktura powiązań organizacyjnych i kapitałowych Grupy Kapitałowej RAFAMET.

91,27%

8,73%

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w Warszawie

Pozostali akcjonariusze

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

Fabryka Obrabiarek RAFAMET Spółka Akcyjna

podmiot dominujący

ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o.

ul. Staszica 1

420 Kuźnia Raciborska

Struktura udziałowa:

100% Fabryka Obrabiarek

RAFAMET S.A.

RAFAMET SERVICE & TRADE Sp. z o.o.

ul. Staszica 1

420 Kuźnia Raciborska

Struktura udziałowa:

100% Fabryka Obrabiarek

RAFAMET S.A.

OOO STANRUS RAFAMET

Jakowoapostolskij per. 6/3

office 300

105064 Moskwa

Rosja

Struktura

udziałowa:

50% Fabryka Obrabiarek

RAFAMET S.A.

50% STANRUS

PORĘBA MACHINE TOOLS Sp. z o.o.

ul. Staszica 1

420 Kuźnia Raciborska

Struktura udziałowa:

100% Fabryka Obrabiarek

RAFAMET S.A.

Hebei Rafamet Machinery Co., Ltd.

No. 158,

Cangfeng

Road

uhua District

hijiazhuang ,

Hebei

rovince

P.R.

China

Struktura udziałowa:

50%

Fabryka Obrabiarek

RAFAMET S.A.

50% HeBei K.N.T. Technology

Development Co., Ltd

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

4. SYTUACJA FINANSOWA.

4.1. Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno – finansowych.

Grupa Kapitałowa RAFAMET za 2021 r. osiągnęła zysk netto w wysokości 83 tys. zł. Za 2020 r. strata netto

wynosiła - 2.596 tys. zł.

Spółka dominująca RAFAMET S.A. osiągnęła zysk netto w wysokości 578 tys. zł i był on o 339 tys. zł

wyższy w porównaniu do wyniku osiągniętego za 2020 rok. ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. osiągnęła

stratę netto w wysokości 656 tys. zł. Spółka „RAFAMET SERVICE & TRADE” Sp. z o. o. osiągnęła zysk

netto w wysokości 253 tys. zł. Wykazany zysk netto w Grupie został w konsolidacji zmniejszony o wyłącze-

nia konsolidacyjne, które wyniosły 92 tys. zł.

Przedstawione dane tabelarycznie obrazują sytuację gospodarczą na wszystkich poziomach rachunku

zysków i strat oraz prezentują bilansowe źródła finansowania majątku.

Tabela 1 Dynamika rachunku zysków i strat (w tys. zł).

Lp.

Wyszczególnienie

01-12.2021

01-12.2020

Dynamika

2021/2020

Zmiana

2021/2020

w (tys. zł)

Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów

103 218

110 535

-6,6%

-7 317

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów

77 472

86 942

-10,9%

-9 470

Zysk (strata) brutto na sprzedaży

25 746

23 593

9,1%

2 153

Koszty ogólnozakładowe

20 917

21 826

-4,2%

-909

Koszty sprzedaży

2 204

2 426

-9,2%

-222

Zysk na sprzedaży

2 625

-659

498,3%

3 284

Pozostałe przychody operacyjne

933

1 123

-16,9%

-190

Pozostałe koszty operacyjne

1 012

1 036

-2,3%

-24

Zysk (strata) na działalności operacyjnej

2 546

-572

545,1%

3118

10.

Przychody finansowe

3100,0%

11.

Koszty finansowe

2 464

2 106

17,0%

358

12.

Udział w zyskach (stratach) jednostek stowarzyszonych

i wspólnych przedsięwzięć rozliczanych zgodnie z metodą

praw własności

13.

Zysk (strata) przed opodatkowaniem

178

-2 675

106,7%

2 853

14.

Podatek dochodowy

-79

220,3%

174

15.

Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej

-2 596

103,2%

2 679

Działalność operacyjna.

W 2021 r. Grupa Kapitałowa (po uwzględnieniu wzajemnych wyłączeń) osiągnęła przychody ze sprzedaży

produktów, towarów i materiałów w wysokości 103.218 tys. zł. Przychody ze sprzedaży Grupy w

porównaniu do 2020 roku spadły o 7.317 tys. zł. Sprzedaż w Grupie podlegająca wyłączeniu wyniosła

12.772 tys. zł i była wyższa z kwotą wyłączeń za 2020 rok o 7.190 tys. zł.

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów wyniosły 77.472 tys. zł i były niższe o 9.470 tys. zł

od kosztów poniesionych w 2020 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

Koszty w układzie rodzajowym.

Tabela 2 Struktura i dynamika kosztów w układzie rodzajowym (w tys. zł).

Lp.

Wyszczególnienie

01-12.2021

01-12.2020

Struktura

2021

(%)

Struktura

2020

(%)

Dynamika

2021/2020

(%)

Amortyzacja

8 368

9 047

7,7%

7,6%

-7,5%

Zużycie materiałów

35 565

47 034

32,8%

39,5%

-24,4%

Energia

4 340

4 287

4,0%

3,6%

1,2%

Usługi obce

10 555

12 628

9,8%

10,6%

-16,4%

Podatki i opłaty

2 043

2 023

1,9%

1,7%

1,0%

Wynagrodzenia

35 731

33 952

33,1%

28,5%

5,5%

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

9 071

8 629

8,4%

7,2%

5,1%

Pozostałe koszty rodzajowe

2 431

1 588

2,3%

1,3%

53,1%

Suma kosztów wg rodzaju

108 104

119 188

100,0%

-9,3%

W 2021 r. Grupa poniosła koszty w wysokości 108.104 tys. zł i były one niższe o 11.084 tys. zł (tj. o 9,3%)

w stosunku do kosztów poniesionych za 2020 rok. Obniżeniu uległy „zużycie materiałów” o 11.469 tys. zł,

które stanowi 32,8% ogółu poniesionych kosztów, „usługi obce” o 2.073 tys. zł oraz „amortyzacja” o 679

tys. zł. Wzrostowi uległy „wynagrodzenia” o 1.779 tys. zł i „ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” o

442 tys. zł, i „pozostałe koszty rodzajowe” o 843 tys. zł.

Pozostała działalność operacyjna.

W 2021 r. Grupa Kapitałowa uzyskała stratę na pozostałej działalności operacyjnej w wysokości 79 tys. zł,

w 2020 r. osiągnięto zysk w wysokości 87 tys. zł. Pozostałe przychody operacyjne za 2021 r. wyniosły 933

tys. zł.

Tabela 3 Pozostałe przychody operacyjne (w tys. zł).

POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE

01-12.2021

01-12.2020

Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności

Rozwiązanie odpisów aktualizujących zapasy

148

Odstępne za niezrealizowanie kontraktu

382

Wpływ odszkodowań od ubezpieczyciela

Uzyskane kary i odszkodowania

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Przedawnienie zobowiązań

Umorzenie zobowiązań

Zakończenie umowy leasingu

Zwrot kosztów ubezpieczenia AC samochodów sprzedanych

Dofinansowanie wynagrodzeń i składek ZUS

804

Ujawnienie środków trwałych i zapasów

Dofinansowanie do cen prądu elektrycznego

Nadwyżki inwentaryzacyjne

Przychody ze sprzedaży odpadów

Dotacja rozliczana w czasie

155

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

Pozostałe przychody

RAZEM

933

1 123

Pozostałe koszty operacyjne za 2021 r. wyniosły 1.012 tys. zł i były niższe o 24 tys. zł od kosztów ponie-

sionych za ubiegły rok.

Tabela 4 Pozostałe koszty operacyjne (w tys. zł).

POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE

01-12.2021

01-12.2020

Odpis aktualizujący wartość należności (w tym z rynku rosyjskiego)

452

208

Odpis aktualizujący wartość zapasów

122

199

Darowizny

Straty ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych

Koszty postępowania sądowego

Niedobory inwentaryzacyjne

212

Koszt ubezpieczenia AC samochodów sprzedanych

Inne koszty związane z kontraktami długoterminowymi (WHT)

263

Likwidacja materiałów

Niezawinione niedobory aktywów

Koszty postępowania spornego

Szkody losowe

Kary i odszkodowania

Koszty zaniechanej produkcji

170

Pozostałe koszty

RAZEM

1 012

1 036

Działalność finansowa.

Na działalności finansowej Grupa Kapitałowa za 2021 r. poniosła stratę w wysokości 2.368 tys. zł, a za

okres porównywalny stratę w wysokości 2.103 tys. zł. Przychody finansowe za 2021 r. wyniosły 96 tys. zł i

obejmują:

Tabela 5 Przychody finansowe (w tys. zł).

PRZYCHODY FINANSOWE

01-12.2021

01-12.2020

Przychody z tytułu odsetek od kontrahentów

Zysk ze sprzedaży aktywów finansowych

Umorzenie odsetek od zobowiązań

Przychody z tytułu leasingu

Pozostałe

RAZEM

Koszty finansowe za 2021 rok wyniosły 2.464 tys. zł i obejmują:

Tabela 6 Koszty finansowe (w tys. zł).

KOSZTY FINANSOWE

01-12.2021

01-12.2020

Odsetki i prowizje od kredytów

929

1 043

Odsetki od zobowiązań handlowych i budżetowych

Część odsetkowa od leasingu

155

183

Nadwyżka ujemnych różnic kursowych na rozrachunkach

690

412

Nadwyżka ujemnych różnic kursowych na środkach

pieniężnych

165

Prowizje od otrzymanych gwarancji

300

298

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

Prowizja za pośrednictwo odzyskania wierzytelności

Ujemne różnice od wyceny zobowiązań leasingowych

RAZEM

2 464

2 106

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

Podatek dochodowy.

Pozycja podatek dochodowy obejmuje:

– część bieżącą w wysokości 24 tys. zł,

– część odroczoną w wysokości 71 tys. zł.

Podatek dochodowy spowodował zmniejszenie zysku netto do poziomu 83 tys. zł. Aktywa z tytułu

odroczonego podatku dochodowego wyniosły 4.231 tys. zł. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku

dochodowego wyniosła 7.720 tys. zł.

4.2. Charakterystyka struktury aktywów i pasywów skonsolidowanego bilansu, w tym z punktu

widzenia płynności Grupy Kapitałowej.

Bilans – sprawozdanie z sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej RAFAMET.

Tabela 7 Struktura i dynamika aktywów (w tys. zł).

AKTYWA

31.12.2021

31.12.2020

Struktura

2021

(%)

Struktura

2020

(%)

Dynamika

2021/2020

(%)

A. Aktywa trwałe

92 774

92 192

42,2

46,2

0,6

1. Rzeczowe aktywa trwałe

86 025

84 650

39,1

42,4

1,6

2. Wartości niematerialne

1 814

2 256

0,8

1,1

-19,6

3. Nieruchomości inwestycyjne

100

106

0,0

0,1

-7,7

4. Długoterminowe aktywa finansowe

126

397

0,1

0,2

-68,3

5. Należności długoterminowe

0,0

41,7

6. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

4 231

4 071

1,9

2,0

3,9

7. Pozostałe aktywa trwałe

461

700

0,2

0,4

-34,1

B. Aktywa obrotowe

127 095

107 221

57,8

53,8

18,5

1. Zapasy

27 105

22 386

12,3

11,2

21,1

2. Aktywa z tytułu umów z klientami

4 687

4 630

2,1

2,3

1,2

3. Należności handlowe

28 574

19 936

13,0

10,0

43,3

4. Należności z tytułu kontraktów

57 513

53 855

26,2

27,0

6,8

5. Pozostałe należności

5 239

3 083

2,4

1,5

58,7

6. Rozliczenia międzyokresowe

1 299

1 085

0,6

0,5

19,7

7. Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

2 678

2 246

1,2

1,1

19,2

A k t y w a r a z e m

219 869

199 413

100,0

10,3

Suma aktywów na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 219.869 tys. zł i była wyższa o 20.456 tys. zł od sumy

bilansowej na koniec 2020 roku. Struktura aktywów w podziale na aktywa trwałe i obrotowe uległa zmianie

w porównaniu do końca 2020 r. Aktywa trwałe stanowią 42,2% majątku Grupy. Wartość aktywów trwałych

wynosiła 92.774 tys. zł i zwiększyła się w stosunku do końca 2020 r. o 582 tys. zł. Główny wpływ na wzrost

poziomu aktywów trwałych miało zwiększenie wartości rzeczowych aktywów trwałych. Koszty amortyzacji

były niższe od wartości nabytych rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych.

Aktywa obrotowe na dzień 31.12.202 r. wynosiły 127.095 tys. zł i w stosunku do końca 2020 r. zwiększyły

się o 19.874 tys. zł. Udział aktywów obrotowych w strukturze aktywów wzrósł i wynosił 57,8%. Główny

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

wpływ na wzrost poziomu aktywów obrotowych miało zwiększenie stanu „należności handlowych” o 8.638

tys. zł, ”należności z tytułu kontraktów” o 3.658 tys. zł. Stan „środków pieniężnych” zwiększył się o 432 tys.

zł. i stan zapasów również zwiększył się o 4.719 tys. zł,

Źródła finansowania majątku.

Tabela 8 Struktura i dynamika pasywów (w tys. zł).

PASYWA

31.12.2021

31.12.2020

Struktura

2021

(%)

Struktura

2020

(%)

Dynamika

2021/2020

(%)

A. Kapitał własny

92 410

92 109

42,0

46,2

0,3

1. Kapitał zakładowy

43 187

19,6

21,7

0,0

2. Kapitał zapasowy

39 951

41 308

18,2

20,7

-3,3

3. Nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich warto-

ści nominalnej

13 034

5,9

6,5

0,0

4. Zyski/straty aktuarialne

-1 779

-2 072

-0,8

-1,0

-14,1

5. Zyski zatrzymane

-2 066

-752

-0,9

-0,4

174,7

6. Zysk (strata) netto

-2 596

0,0

-1,3

-103,2

B. Zobowiązania długoterminowe

32 105

26 250

14,6

13,2

22,3

1. Kredyty i pożyczki

10 370

4 610

4,7

2,3

124,9

2. Zobowiązania finansowe

2 813

3 285

1,3

1,6

-14,4

3. Inne zobowiązania długoterminowe

0,0

4. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodo-

wego

7 720

7 421

3,5

3,7

4,0

5. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne

7 983

9 297

3,6

4,7

-14,1

6. Inne rozliczenia międzyokresowe

3 183

1 601

1,4

0,8

98,8

C. Zobowiązania krótkoterminowe

95 354

81 054

43,4

40,6

17,6

1. Kredyty i pożyczki

29 156

24 553

13,3

12,3

18,7

2. Zobowiązania finansowe

2 171

2 191

1,0

1,1

-0,9

3. Zobowiązania handlowe

20 910

17 562

9,5

8,8

19,1

4. Zaliczki z tytułu kontraktów

25 941

23 045

11,8

11,6

12,6

5. Zobowiązania z tytułu wyceny kontraktów długo-

terminowych

381

1 818

0,2

0,9

-79,6

6. Zobowiązania pozostałe

12 879

8 903

5,9

4,5

44,7

7. Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego

0,0

8. Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne

1 955

2 120

0,9

1,1

-7,8

9. Pozostałe rezerwy i rozliczenia międzyokresowe

bierne

1 710

707

0,8

0,4

141,9

10. Inne rozliczenia międzyokresowe

245

155

0,1

58,1

P a s y w a r a z e m

219 869

199 413

100,0

10,3

Na dzień 31.12.2021 roku kapitał własny stanowił 42 % sumy bilansowej, a za okres porównywalny

poprzedniego roku 46,2%. Kapitał własny zwiększył się o 301 tys. zł, a kapitał obcy zwiększył się o 20.155

tys. zł z poziomu 107.304 tys. zł na koniec 2020 r. do poziomu 127.459 tys. zł na koniec 2021 r. i stanowił

58,0% sumy bilansowej. Wartość zobowiązań długoterminowych wzrosła o 5.855 tys. zł głównie z tytułu

wzrosty kredytów i pożyczek. Wartość zobowiązań krótkoterminowych wzrosła o 14.300 tys. zł, głównie z

tytułu kredytów i pożyczek. Na dzień 31.12.2021 roku stan kredytów i pożyczek wynosił 29.156 tys. zł i był

wyższy o 4.603 tys. zł od stanu na dzień 31.12.2020 r. Nastąpił wzrost w pozycji zaliczki z tytułu kontraktów

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

o 2.896 tys. zł. Stan zobowiązań finansowych z tytułu leasingu długo- i krótkoterminowego wynosił 4.984

tys. zł i był niższy o 492 tys. zł w porównaniu z końcem 2020 roku.

Stan zobowiązań handlowych zwiększył się o 3.348 tys. zł, a zobowiązań z tytułu wyceny kontraktów

zmniejszył się o 1.437 tys. zł. Zobowiązania pozostałe zwiększyły się o 3.976 tys. zł.

W analizowanym okresie Grupa nieznacznie zmniejszyła stan rezerw i na dzień 31.12.2021 r. wykazuje:

– rezerwę na świadczenia pracownicze - 9.938 tys. zł (spadek o 1.479 tys. zł),

– rezerwę z tytułu odroczonego podatku dochodowego stanowiącego nadwyżkę nad aktywami z tytułu

odroczonego podatku dochodowego - 7.720 tys. zł (wzrost o 299 tys. zł),

– rezerwę na inne koszty dotyczące głównie kosztów prowizji i gwarancji sprzedanych maszyn - 1.710

tys. zł (wzrost o 1.003 tys. zł).

Łączna wartość rezerw ujętych w pasywach bilansu wynosi 19.368 tys. zł i stanowi 8,8 % sumy bilansowej.

Przepływy finansowe.

Za 2021 r. Grupa uzyskała dodatnie przepływy z działalności operacyjnej i finansowej oraz ujemne prze-

pływy z działalności inwestycyjnej.

Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej wynosiły „+” 1.236 tys. zł. Wykazany za 2021 r. zysk przed

opodatkowaniem w wysokości 178 tys. zł został skorygowany m.in. o:

– amortyzację o 8.368 tys. zł,

– wzrost stanu należności o 14.546 tys. zł,

– wzrost stanu zapasów o 5.106 tys. zł,

– wzrost stanu zobowiązań z wyłączeniem pożyczek i kredytów w kwocie 9.350 tys. zł,

– odsetki i udziały w zyskach w kwocie 1.442 tys. zł.

Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej były ujemne i wynosiły „-” 7.599 tys. zł. Wpływy z działal-

ności inwestycyjnej stanowiły wartość 353 tys. zł, a wydatki na działalność inwestycyjną wartość 7.952 tys.

zł. Główną pozycję wpływów i wydatków inwestycyjnych stanowi zbycie i nabycie rzeczowych aktywów

trwałych i wartości niematerialnych.

Przepływy pieniężne z działalności finansowej były dodatnie i wynosiły 6.806 tys. zł. Wpływy z działalności

finansowej dotyczyły zwiększenia zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 15.612 tys. zł.

Wydatki dotyczyły spłaty kredytów wymagalnych w trakcie roku w wysokości 5.310 tys. zł, płatności zobo-

wiązań z tytułu umów leasingu finansowego w wysokości 2.114 tys. zł oraz spłaty odsetek od kredytów i

leasingu w wysokości 1.382 tys. zł. Stan środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych

i w kasie zwiększył się o 432 tys. zł w porównaniu ze stanem na dzień 01.01.2021 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

4.3. Wskaźniki finansowe i niefinansowe.

Wskaźniki struktury.

Tabela 9 Wskaźniki struktury.

Wskaźniki struktury

j.m.

31.12. 2021

31.12. 2020

Wskaźnik struktury pasywów (źródeł finansowania)

(kapitał własny / kapitał obcy) * 100

72,5

85,8

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym

(kapitał własny / aktywa trwałe) * 100

99,6

99,9

Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem stałym

(kapitał stały / aktywa trwałe) * 100

134,2

128,4

Wzrost kapitału obcego o 20.155 tys. zł przy nieznacznym wzroście kapitału własnego o 301 tys. zł wpłynął

na pogorszenie wskaźnika struktury pasywów (źródeł finansowania) o 13,3 pkt. %, z poziomu 85,8% do

poziomu 72,5%. Wskaźnik pokrycia aktywów trwałych kapitałem własnym uległ lekkiemu pogorszeniu o 0,3

pkt. %, z poziomu 99,9% do poziomu 99,6%, w związku ze zwiększeniem się wartości aktywów trwałych o

582 tys. zł. Aktywa trwałe Grupy są w 99,6% finansowane kapitałem własnym. Wzrost kapitału stałego przy

nieznacznym wzroście aktywów trwałych wpłynął na poprawę wskaźnika pokrycia aktywów trwałych

kapitałem stałym (rozumianego jako suma kapitału własnego, rezerw długoterminowych, zobowiązań

długoterminowych i rozliczeń międzyokresowych długoterminowych) o 5,8 pkt. %, z poziomu 128,4% na

koniec 2020 r. do 134,2% na koniec 2021 r.

Wskaźniki rentowności.

Tabela 10 Wskaźniki rentowności.

Wskaźniki rentowności

j.m.

31.12.2021

31.12. 2020

Rentowność aktywów (ROA)

(wynik netto / przeciętny stan aktywów) * 100

0,04

-1,3

Rentowność kapitałów własnych (ROE)

(wynik netto / przeciętny stan kapitałów własnych)

*100

100

0,09

-2,8

Rentowność przychodów

(wynik netto / przychody ogółem) * 100

0,08

-2,3

Uzyskany za 2021 r. zysk netto spowodował polepszenie się wszystkich wskaźników rentowności i

efektywności funkcjonowania Grupy. Wskaźnik rentowności aktywów ROA informujący o efektywności

wykorzystania całego majątku Grupy wynosi 0,04%. Wskaźnik rentowności kapitałów własnych ROE wy-

nosi 0,09%, zaś rentowność przychodów wzrosła z poziomu -2,3 % na koniec 2020 roku do poziomu -

0,08%.

Wskaźniki zadłużenia.

Tabela 11 Wskaźniki zadłużenia.

Wskaźniki zadłużenia

j.m.

31.12. 2021

31.12. 2020

Wskaźnik ogólnego zadłużenia

(zobowiązania ogółem (bez rezerw) / aktywa

ogółem) * 100

47,6

43,1

Stopa zadłużenia (wskaźnik zadłużenia

kapitału własnego)

(zobowiązania ogółem (bez rezerw) / kapitały

własne) * 100

113,3

93,4

Wskaźnik zadłużenia długoterminowego

(zobowiązania długoterminowe (bez rezerw)

/ kapitały własne) * 100

14,2

8,6

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

Wzrost zobowiązań ogółem bez rezerw o 18.660 tys. zł spowodował pogorszenie się wskaźników

zadłużenia. Wskaźnik ogólnego zadłużenia określa udział wszystkich zobowiązań (bez rezerw) w

pasywach bilansu. Na koniec 2021 r. wynosił 47,6% sumy bilansowej (na koniec 2020 r. wynosił 43,1%).

W oparciu o wartość wskaźnika zadłużenia kapitału własnego należy stwierdzić, że ogół zobowiązań Grupy

stanowi równowartość 113,3% jej kapitału własnego. Na koniec 2020 r. zobowiązania ogółem stanowiły

93,4% wartości kapitału własnego. Zwiększenie poziomu zobowiązań długoterminowych (bez rezerw),

głównie z tytułu otrzymanych pożyczek z ARP S.A., spowodowało pogorszenie się wskaźnika zadłużenia

długoterminowego z poziomu 8,6% w 2020 r. do 14,2 % na koniec 2021 r.

Wskaźniki efektywności.

Tabela 12 Wskaźniki efektywności.

Wskaźniki efektywności

j.m.

31.12. 2021

31.12. 2020

Szybkość obrotu zapasów

przeciętny stan zapasów * liczba dni w okresie

/ przychody ze sprzedaży

ilość

dni

104

Szybkość obrotu należności

z tytułu dostaw i usług

przeciętny stan należności z tytułu dostaw, robót

i usług+ należności z tyt. kontraktów * liczba dni w okresie

/ przychody ze sprzedaży

ilość

dni

299

260

Szybkość obrotu zobowiązań

z tytułu dostaw i usług

przeciętny stan zobowiązań z tytułu dostaw, robót

i usług+ otrzymane zaliczki do kontraktów * liczba dni w

okresie / przychody ze sprzedaży

ilość

dni

159

142

Wskaźniki szybkości obrotu zapasów, należności i zobowiązań uległy wydłużeniu.

4.4. Ważniejsze zdarzenia mające znaczący wpływ na działalność oraz wyniki finansowe Grupy

Kapitałowej Emitenta w roku obrotowym lub których wpływ jest możliwy w następnych

latach.

Czynniki, które będą miały wpływ na osiągnięcie przez Grupę wyników w następnych latach to:

− sytuacja geopolityczna na świecie jako skutek agresji militarnej Rosji na Ukrainę,

− zagwarantowanie płynności Grupy na przestrzeni całego roku rozliczeniowego,

− zakres oraz długość kryzysu wywołanego COVID-19,

− utrzymanie rentowności na sprzedaży odlewów oraz poprawa rentowności sprzedaży obrabiarek,

− terminowa realizacja podpisanych kontraktów i uzyskanie dodatniej marży na sprzedaży,

− relacje wymiany PLN/EUR/USD,

− efektywne wykorzystanie parku maszynowego.

W dalszym ciągu istotnym zdarzeniem, które będzie rzutować na wyniki finansowe Grupy Kapitałowej jest

umowa z dnia 15.09.2020 r. zawarta pomiędzy spółką zależną ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. a Naro-

dowym Centrum Badań i Rozwoju na dofinansowanie przez NCBiR realizacji projektu pt.: „Opracowanie

innowacyjnej technologii wytwarzania wielkogabarytowych odlewów z żeliwa sferoidalnego o specjalnych

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

własnościach w technologii Full Mould, dedykowanych do produkcji narzędzi tłoczących w sektorze auto-

motive” w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka. Duży wzrost cen zaopatrzeniowych spowo-

dował jednak, że spółka występuje do NCBiR o zindeksowanie kosztów kwalifikowanych tego przedsię-

wzięcia.

W konsekwencji zawartej w/w umowy spółka dominująca dokonała zakupu kilku maszyn i urządzeń do

obróbki, co spowoduje określone wydatki finansowe, ale również oczekiwany jest wzrost przychodu spółki

dominującej z tytułu świadczonych usług obróbki skrawania w kolejnych latach.

4.5. Nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy Grupy Kapitałowej.

W 2021 r. nie wystąpiły nietypowe zdarzenia mające wpływ na wynik finansowy RAFAMET S.A. w istotny

sposób. Oczywiście COVID-19 miał wpływ na organizację i sposób pracy w roku 2020, jednak zanotowane

wyniki tak sprzedażowe, jak i finansowe wskazują, że podmioty Grupy Kapitałowej jako całość poradziły

sobie z następstwami COVID-19 w roku ubiegłym w sposób zadawalający, z zastrzeżeniem, że COVID-19

miał istotnie negatywny wpływ na funkcjonowanie i wyniki finansowe ODLEWNI RAFAMET Spółka z o.o.

4.6. Aktualna i przewidywana sytuacja finansowa.

Aktualna sytuacja finansowa podmiotu dominującego w Grupie Kapitałowej RAFAMET jest dobra, a sytu-

acja głównej spółki zależnej od Emitenta, tj. ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o. jest stabilna, jednak wymaga-

jąca nadzoru i systematycznego zwiększania wolumenu rentownej sprzedaży jako źródła pokrycia bieżą-

cych wydatków. Akcja kredytowa tej spółki jest zabezpieczona stosownymi bankowymi umowami kredyto-

wymi obowiązującymi do czerwca 2022 roku. Grupa posiada według stanu na dzień sporządzenia niniej-

szego sprawozdania znaczące pokrycie planu produkcji i sprzedaży na rok 2022 w formie zamówień i kon-

traktów klientowskich.

Spółka zależna PORĘBA MACHINE TOOLS Sp. z o.o. w roku 2022 będzie wykorzystywana do działań

marketingowych i pozyskiwania kontraktów handlowych, które produkcyjnie wykonywane będą w Kuźni

Raciborskiej.

Aby przeciwdziałać mogącym wystąpić zagrożeniom, Zarząd spółki dominującej podjął działania

ograniczające powyższe ryzyka, na które narażony jest Emitent poprzez pozyskanie nowych linii

kredytowych, nowych kredytów celowych oraz rozpoczęcie procedury zwiększania wielkości zobowiązań

pożyczkowych. Działania Zarządu koncentrują się również wokół problematyki dostosowania systemu

informacji ekonomicznej do potrzeb nowoczesnego zarządzania finansami, jak też wyposażenia

przedsiębiorstwa w niezbędne zasoby majątkowo-kapitałowe.

W obecnej chwili nie jest możliwy do oszacowania wpływ trwania pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 i

choroby COVID-19 oraz rozpoczętej wojny w Ukrainie na sytuację finansową Grupy Kapitałowej w roku

2022. Jednakże należy pokreślić, że wpływ koronawirusa na sytuację finansową Emitenta był w roku 2021

bardzo ograniczony. Liczymy na znaczącą poprawę sytuacji w zakresie znoszenia restrykcji wynikających

z COVID-19.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

Oddzielnym problemem jest dramatycznie trudna sytuacja w Ukrainie wywołana agresją na ten kraj ze

strony Rosji. W tym przypadku jednak wskazujemy na utratę potencjalnych zamówień i kontraktów, które

w 2021 roku były przygotowywane pod względem technicznym i ofertowym. W obliczu skali i okrucieństwa

wojny przeciwko Ukrainie RAFAMET S.A. zdecydował się definitywnie wycofać ze spółki j.v. w Rosji funk-

cjonującej pod firmą OOO STANRUS – RAFAMET oraz zaprzestać działalności ofertowej i handlowej na

rynku rosyjskim i białoruskim. Potencjalnie przygotowywane dostawy 2-3 obrabiarek na te rynki w 2022

roku (Metro Petersburg i Metro Mińsk) nie będą realizowane. Niestety nie dojdzie do finalizacji przygoto-

wywanych potencjalnych kontraktów dla klientów z Ukrainy oraz Łotwy z oczywistych powodów. Poten-

cjalne kontrakty dotyczyć miały konkretnych, wytypowanych wspólnie maszyn w ilości od 3-6 sztuk. Nie

została rozpoczęta ich produkcja, więc nie możemy mówić o realnych stratach, a jedynie o utracie poten-

cjalnych zamówień i kontraktów planowanych przez Spółkę do realizacji w latach 2022 -2024.

4.7. Zarządzanie ryzykami finansowymi.

Ryzyko utraty płynności finansowej

Grupa Kapitałowa monitoruje ryzyko potencjalnego braku środków pieniężnych i funduszy przy pomocy

narzędzia okresowego planowania płynności. Celem tego jest utrzymanie równowagi pomiędzy ciągłością

a elastycznością finansowania poprzez korzystanie z różnych źródeł finansowania, takich jak linia kredy-

towa wielocelowa (kredyt w rachunku bieżącym, kredyt odnawialny, pożyczki, linia do finansowania gwa-

rancji bankowych), kredyt obrotowy, leasing finansowy oraz kredyt kupiecki. Utrzymanie płynności finanso-

wej na przestrzeni poszczególnych miesięcy roku 2022 jest nadrzędnym, najważniejszym celem zarząd-

czym w dobie „COVID-19” oraz wojny w Ukrainie.

Specyfika produkcji spółki zależnej ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. w powiązaniu z koniecznością za-

angażowania znacznych środków pieniężnych oraz zwiększające się zatory płatnicze sprawiają, że spółka

może być narażona na utratę płynności finansowej, co może skutkować niemożliwością spłaty zobowiązań

wobec kontrahentów i banków, a co za tym idzie pogorszeniem się wiarygodności kredytowej. Celem Za-

rządu odlewni jest utrzymywanie równowagi pomiędzy ciągłością a elastycznością finansowania. W tym

celu wykorzystywane są różne źródła finansowania – kredyty obrotowe, kredyty w rachunku bieżącym,

pożyczki od właściciela oraz leasing. Spółka jest w stałym kontakcie z doradcami banków obsługujących

jednostkę i nie ma ryzyka wypowiedzenia umów kredytowych. W celu ograniczenia ryzyka ODLEWNIA

RAFAMET Sp. z o.o. prowadzi systematyczny monitoring należności przeterminowanych, wysyła wezwa-

nia do zapłaty oraz jest w stałym kontakcie z osobami decyzyjnymi w sprawach płatności.

Ryzyko wzrostu cen materiałów

Produkcja Grupy Kapitałowej ma charakter materiałochłonny. Udział materiałów bezpośrednich, takich jak

wyroby hutnicze, odlewnicze czy części maszyn, podzespołów oraz urządzeń elektrotechnicznych i hy-

draulicznych w kosztach produkcji jest wysoki, dlatego też wzrost cen materiałów zaopatrzeniowych, szcze-

gólnie obserwowanych w pierwszych miesiącach 2022 roku, w istotny sposób wpłynie na ryzyko wzrostu

kosztów produkcji, co może mieć bezpośrednie przełożenie na rentowność sprzedaży. Tendencja wzrostu

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

cen zaopatrzeniowych bezpośrednio przekłada się na zwiększenie zapotrzebowania na środki pieniężne

oraz zmniejszenie realizowanych marż zysku ze sprzedaży wyrobów przedsiębiorstwa. Podmioty Grupy

Kapitałowej stale analizują poziom cen materiałów zaopatrzeniowych kwalifikowanych dostawców w opar-

ciu o procedury i instrukcje wynikające z Zintegrowanego Systemu Zarządzania.

Emitent zabezpiecza się przed zmianami cen importowanych materiałów zaopatrzeniowych wykorzystując

tzw. heging naturalny (dostawę dewiz pozyskanych z eksportu). Kolejnym sposobem na ograniczenie ry-

zyka wzrostu cen jest dokonywanie zakupu materiałów i usług do produkcji w oparciu o politykę kilku do-

stawców jednego materiału, usługi i towaru, co powoduje poprawne relacje rynkowe, skutkujące możliwo-

ścią oddziaływania w znacznym stopniu na poziom cen. W przypadku dostawców – monopolistów istnieje

duże uzależnienie i mała możliwość oddziaływania na cenę. Rynek w 2022 roku będzie charakteryzował

się wzrostem cen, trudnymi warunkami finansowymi potencjalnych dostaw oraz brakiem gwarancji ich ter-

minowości. Emitent jest firmą realizującą swoje kontrakty w długich terminach 8-12 miesięcy i jest sprze-

dawcą finalnym dóbr inwestycyjnych, który nie może realizować polityki stosowanej przez podwykonaw-

ców.

W przypadku spółki zależnej ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. wzrost cen materiałów zaopatrzeniowych

w istotny sposób wpływać może na ryzyko wzrostu kosztów produkcji i kształtowania się rentowności, bo-

wiem produkcja ma charakter materiałochłonny i energochłonny.

Od początku 2021 r. ceny materiałów i usług rosły z miesiąca na miesiąc. Zgodnie z ustawą o rynku mocy

od 01.01.2021 r. zaczęła obowiązywać opłata mocowa. Czynniki te w istotny sposób wpływają na wzrost

kosztów produkcji

Sposobem na ograniczenie ryzyka wzrostu cen jest dokonywanie zakupu materiałów i usług do produkcji

w oparciu o politykę jednego dostawcy danego materiału lub usługi, co pozwala utrzymać poprawne relacje

rynkowe skutkujące możliwością oddziaływania w znacznym stopniu na poziom cen. Zmniejszenie ryzyka

następuje poprzez wprowadzenie dopłaty do odlewów, która pokrywa wzrost kosztów materiałowych i jest

zmienna w zależności od skali podwyżek surowców. Ryzyko wzrostu kosztów zakupu energii elektrycznej

można w dużej mierze ograniczyć realizując wytopy w godzinach nocnych, kiedy to opłata mocowa nie

obowiązuje. W przypadku spółki zależnej wystąpienie ryzyka jest wysokie.

Ryzyko utraty zdolności kredytowej

Ryzyko zdolności kredytowej RAFAMET S.A. analizowane jest poprzez przestrzeganie kowenantów finan-

sowych ustalonych przez Spółkę z bankami ją finansującymi, a w odniesieniu do odbiorców Spółki monito-

rowane jest poprzez poddawanie potencjalnych klientów wstępnej weryfikacji i w zależności od oceny sy-

tuacji zobowiązywania ich do przedstawienia zabezpieczeń finansowych lub większej partycypacji w pro-

cesie realizacji kontraktu.

Ryzyko kursu walutowego

Ryzykiem zewnętrznym, na które podmioty Grupy Kapitałowej nie mają wpływu będą skokowe zmiany kur-

sowe na przestrzeni roku 2022 związane z napięciami gospodarki światowej w następstwie COVID-19,

wojną w Ukrainie, a tym samym przerwania łańcucha dostaw pomiędzy kooperującymi firmami, co może

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

powodować duże wahania waluty w poszczególnych miesiącach roku 2022. Ryzyko kursowe w przypadku

generowania w 2022 r. znaczącej części przychodów ze sprzedaży w walutach wymienialnych, stanowić

będzie największą zmienną wpływającą na działalność Grupy. Jednym ze sposobów ograniczenia ryzyka

jest zawieranie kontraktów z odbiorcami z poza Europy w walucie EUR, co pozwala znacznie ograniczyć

ryzyko kursowe walut z krajów o zmiennym ratingu. Produkcja Grupy Kapitałowej w znacznym stopniu

opiera się o części, podzespoły, których ceny zależą od kursu EUR. Kompensowanie sprzedaży w EUR

zakupami komponentów do produkcji w EUR jest jednym ze sposobów ograniczenia ryzyka kursowego.

Ograniczanie ryzyka walutowego następuje także poprzez wykonywanie płatności z krajowymi importerami

w walucie EUR. Innym sposobem eliminowania ryzyka kursowego jest zawieranie terminowych, waluto-

wych transakcji zabezpieczających typu forward. RAFAMET S.A. posiada politykę zarządzania ryzykiem

walutowym, jednak w roku 2021 odstąpiono od jej stosowania w związku z obserwowaną i analizowaną

deprecjacją waluty krajowej, czego szczególnym potwierdzeniem był kurs bilansowy zanotowany na dzień

31.12.2021 roku. Zawieranie transakcji zabezpieczających będzie równie ryzykowne w roku 2022, gdyż

spółka dominująca nie będzie umiała precyzyjnie wskazywać przyszłych dat wpływu środków pieniężnych

z tytułu realizacji kontraktów (częste, wielomiesięczne przesuwanie odbiorów maszyn). Potencjalna ujemna

wycena pozycji zabezpieczającej w danym momencie może być nieakceptowalnym ryzykiem ze strony

Spółki, większym aniżeli podążanie za rynkiem walut na poziomach rozliczeniowych dla PLN / EUR w

wysokości około 4,50 PLN za 1 EUR.

Ryzyko stóp procentowych

Działalność podmiotów Grupy Kapitałowej w przypadku zwiększenia finansowania obcego może wraz ze

wzrostem rynkowych stóp procentowych wiązać się ze zwiększonymi kosztami finansowymi z tytułu obsługi

zaciąganych zobowiązań. Zaciągane zobowiązania kredytowe w roku sprawozdawczym miały swoje od-

zwierciedlenie w ponoszonych kosztach odsetkowych. Racjonalne zadłużenie kredytowe w roku 2021, przy

rosnących stopach procentowych w czwartym kwartale 2021, pozwoliły na ograniczenie przedmiotowego

ryzyka. Podwyżki stóp procentowych rozpoczęte w październiku 2021 br. przez NBP znacząco zwiększają

to ryzyko na rok bieżący.

Ryzyko współpracy z instytucjami finansowymi

W strukturze finansowania bieżącej działalności istotną rolę odgrywa finansowanie z wykorzystaniem

kredytów bankowych. Istnieje ryzyko (nie wystąpiło ono jednak w 2021 roku w stopniu uzasadniającym

zmianę wysokości opłat i kosztów finansowania Spółki przez banki), że spółka dominująca nie będzie w

stanie w 2022 roku wypełnić wszystkich warunków umów kredytowych (covenants). Wpływy sytuacji

geopolitycznej w Ukrainie oraz nieporównywalnie mniejszy z tytułu COVID-19 na możliwość uzyskania

uzgodnionych z bankami kowenantów są jednoznacznie negatywne, jednak należy przyjąć, iż banki

finansujące gospodarkę w okresie wojny przeciwko Ukrainie oraz „kryzysu COVID-19” odstąpią od

przestrzegania tych reguł. Powyższy czynnik może mieć jednak negatywny wpływ na działalność, sytuację

finansową oraz osiągane wyniki.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

4.8. Ocena zarządzania zasobami finansowymi.

Podmioty Grupy monitorują sytuację swoich klientów poprzez agentów i instytucje windykacyjne. W przy-

padku powstawania zatorów płatniczych po stronie klientów, podjęte zostaną działania w celu poprawy

płynności finansowej, polegające na pozyskaniu środków z leasingu lub kredytu bankowego.

Tabela 13 Analiza porównawcza podstawowych wskaźników płynności.

Wskaźniki płynności

31.12.2021 r.

31.12.2020 r.

Optymalna

wartość

Wskaźnik płynności I

1,4

1,3-2,0

Wskaźnik płynności II

1,1

1,0

Wartość wskaźnika bieżącej płynności, który określa stopień wypłacalności jednostek wyniosła 1,4 i utrzy-

mała swoja wartość z roku poprzedniego. Podobnie wskaźnik szybkiej płynności na koniec 2021 r. utrzymał

swoją wysokość . Podmioty Grupy zachowały zdolność do regulowania zobowiązań bieżących.

4.9. Informacja o zaciągniętych i wypowiedzianych umowach dotyczących kredytów i

pożyczek.

Na dzień 31.12.2021 r. Grupa Kapitałowa zwiększyła zadłużenie z tytułu wykorzystania kredytów i poży-

czek o 10.363 tys. zł i wynosiło ono 39.526 tys. zł.

Na dzień 31.12.2021 r. Spółka posiada zadłużenie z tytułu kredytów w wysokości 28.173 tys. zł. Obejmuje

ono kredyt w rachunku bieżącym na kwotę 12.173 tys. zł, kredyt obrotowy na 5.000 tys. zł oraz pożyczki z

ARP S.A. na 11.000 tys. zł.

Dnia 13.02.2020 r. Emitent podpisał z Bankiem PKO BP S.A. Aneks nr 10 do umowy kredytu w formie

limitu kredytowego wielocelowego z dnia 17.02.2010 r. Na podstawie zawartego aneksu zmianie uległ koń-

cowy okres spłaty kredytu, który przypada na dzień 15.02.2022 r. Dotychczasowa kwota limitu wielocelo-

wego nie uległa zmianie. Oprocentowanie zostało ustalone na warunkach rynkowych WIBOR 1M + marża

banku.

Zadłużenie z tytułu kredytu w rachunku bieżącym na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 8.744 tys. zł.

Dnia 19.03.2021 r. Emitent podpisał z bankiem mBank S.A. (00-950 Warszawa, ul. Prosta 18) umowę o

kredyt obrotowy w wysokości 5.000.000,00 zł. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o

stawkę WIBOR1M plus marża bankowa. Okres kredytowania upłynął w dniu 28.02.2022 r. Zabezpieczenie

kredytu stanowiły: cesja wierzytelności z kontraktów i weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową.

Dnia 23.07.2021 r. został podpisany przez RAFAMET S.A. z mBank S.A. aneks nr 1 do umowy z dnia

19.03.2021 r. o kredyt obrotowy w wysokości 5.000 tys. zł. Na mocy aneksu wydłużony został okres wyko-

rzystania kredytu z 30.07.2021 r. do 30.08.2021 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

W dniu 28.12.2021 r. został podpisany przez RAFAMET S.A. z mBank S.A. aneks nr 2 do umowy z dnia

19.03.2021 r. o kredyt obrotowy w wysokości 5.000 tys. zł. Na mocy aneksu ustalono spłatę kredytu w

jednej racie w wysokości 5.000 tys. zł na dzień 28.02.2022 r.

Zadłużenie z tytułu ww. kredytu na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 5.000 tys. zł.

Dnia 11.02.2021 r. Emitent zawarł z Bankiem BNP Paribas S.A. (01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 10/16)

aneks nr 23 do umowy o limit wierzytelności z dnia 29.07.2009 r. Na podstawie aneksu limit wierzytelności

został ustalony na poziomie 8.000 TPLN, a okres wykorzystania limitu został wydłużony do dnia 15.02.2022

Emitent dnia 22.03.2021 r. podpisał z Bankiem BNP Paribas S.A. (01-211 Warszawa, ul. Kasprzaka 10/16)

aneks nr 24 do umowy o limit wierzytelności z dnia 29.07.2009 r. Na podstawie aneksu limit wierzytelności

został ustalony na poziomie 10.500 TPLN, a okres wykorzystania limitu został wydłużony do dnia

15.02.2022r.

Zadłużenie z tytułu ww. kredytu na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 1.925 tys. zł.

Dnia 26.05.2021 r. Spółka dominująca podpisała z HSBC Continental Europe S.A. Oddział w Polsce (00-

124 Warszawa, ul. Rondo ONZ 1) aneks nr 25 do umowy z dnia 14.10.2009 r. o udzielenie kredytu w

rachunku bieżącym, gwarancji i akredytyw do wysokości 6.000 tys. EUR. Emitent może wykorzystywać

niniejszy limit w następujący sposób: na gwarancje bankowe do wysokości 6.000 tys. EUR, kredyt w ra-

chunku bieżącym do wysokości 1.000 tys. EUR.

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zostało ustalone w oparciu o stawkę EURIBOR 1M + marża

bankowa, a prowizje bankowe ustalono w oparciu o ceny rynkowe.

Zabezpieczenie umowy stanowiły: cesje wierzytelności przysługujące Emitentowi z tytułu zawartych kon-

traktów handlowych, poddanie się egzekucji w trybie art.777 § 1 pkt. 5 KPC, pełnomocnictwo do rachunków

bankowych Emitenta w banku, zastaw rejestrowy na karuzelowym centrum tokarskim KCI 600/800, pio-

nowe centrum obróbcze TBI VC oraz wiertarko – frezarka WFM, cesja praw z polisy ubezpieczeniowej.

Termin dostępności limitu określono na dzień 24.09.2021 r.

Dnia 23.09.2021 r. zawarto techniczny aneks nr 26 do umowy z dnia 14.10.2009 r. o udzielenie kredytu w

rachunku bieżącym, gwarancji i akredytyw, wydłużający dostępność limitu do 22.10.2021 r.

Dnia 11.10.2021 r. RAFAMET S.A. zawarł z HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce

(00-124 Warszawa, Rondo ONZ 1) dwie umowy:

− umowę o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 1.000,00 tys. EUR (dostępność kredytu 21.01.2022

r., z opcją prolongaty do dnia 21.01.2027 r.),

− umowę o gwarancje bankowe do wysokości 5.000,00 tys. EUR (dostępność umowy upływa z dniem

26.09.2022 r.).

Umowy powyższe zastępują dotychczasową umowę o kredyt w rachunku bieżącym, gwarancje i akredy-

tywy z dnia 14.10.2009 r z późniejszymi aneksami.

Zadłużenie z tytułu kredytu w rachunku bieżącym na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 0 EUR.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

RAFAMET S.A. posiada kredyt w rachunku bieżącym zgodnie z umową zawartą z mBank S.A. w

Warszawie – do kwoty 2.000 tys. zł. Dnia 24.08.2021 r. Emitent zawarł z bankiem aneks nr 8 do ww.

umowy, na mocy którego okres kredytowania upływa w dniu 30.08.2022 r. Umowa została zawarta na

warunkach finansowych WIBOR O/N + marża banku, prowizje od kredytu zostały ustalone w oparciu o

ceny rynkowe, a zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją

wekslową Emitenta oraz cesja wierzytelności z kontraktów.

Zadłużenie z tytułu ww. kredytu na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 1.504 tys. zł.

Dnia 16.06.2020 r. Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. zawarła z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. (Po-

życzkodawca) umowę pożyczki w wysokości 9.000 tys. zł z przeznaczeniem na zasilenie kapitału obroto-

wego Spółki. Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża. Po-

życzka będzie spłacana w 24 ratach po 375 tys. zł w okresie 31.01.2021 roku do 31.12.2022 roku.

Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowią:

− hipoteka umowna łączna na nieruchomości Spółki do wysokości 13.500 tys. zł,

− przelew praw z polisy ubezpieczeniowej,

− weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,

− oświadczenie Spółki w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777

§ 1 pkt 5 KPC.

Zadłużenie z tytułu ww. pożyczki na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 5.625 tys. zł.

Na mocy aneksu nr 1 z dnia 15.11.2021 r. zmieniono pierwotny harmonogram spłaty pożyczki. Zgodnie z

nowymi ustaleniami pożyczka będzie spłacana w 26 ratach po 210 tys. zł oraz ostatnia rata wyrównująca

w kwocie 165 tys. zł w okresie od 31.10.2022 roku do 31.12.2024 roku.

Dnia 07.12.2021 r. Emitent zawarł z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. (Pożyczkodawca) umowę pożyczki

w wysokości 5.375 tys. zł z przeznaczeniem na zasilenie kapitału obrotowego Spółki. Oprocentowanie po-

życzki zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR 1M plus marża. Pożyczka będzie spłacana w 24 ratach

po 375 tys. zł w okresie 31.01.2021 roku do 31.12.2022 roku.

Zabezpieczenie spłaty pożyczki stanowią:

− hipoteka umowna łączna na nieruchomości Spółki do wysokości 8.063 tys. zł,

− przelew praw z polisy ubezpieczeniowej,

− weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową,

− oświadczenie Spółki w formie aktu notarialnego o dobrowolnym poddaniu się egzekucji w trybie art. 777

§ 1 pkt 5 KPC.

Zadłużenie z tytułu ww. pożyczki na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 5.375 tys. zł.

Dnia 10.08.2020 r. ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. zawarła aneks do umowy z Bankiem Millennium S.A.

o kredyt złotówkowy w rachunku bankowym do wysokości zadłużenia 6.200 tys. zł. Na mocy aneksu usta-

lono nowy termin spłaty kredytu, który przypada na dzień 05.09.2022 r. Warunki finansowe umowy nie

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

uległy zmianie. Zabezpieczenie kredytu stanowi hipoteka kaucyjna, weksel in blanco wraz z deklaracją oraz

gwarancja (zwana również gwarancją płynnościową) udzielona przez Bank Gospodarstwa Krajowego S.A.

Dnia 25.08.2021r Spółka RAFAMET S.A. zawarła umowę przystąpienia do długu pomiędzy: RAFAMET

S.A. (jako „Przystępującym do Długu”) a Bankiem Millennium S.A. w Warszawie (jako ”Bankiem”), z

udziałem spółki zależnej ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o. (jako ”Kredytobiorca). Dotychczasowy harmono-

gram spłaty nie uległ zmianie.

Dnia 07.01.2021 r. Spółka zależna podpisała aneks nr 2 do umowy pożyczki zawartej 31.07.2015 r.

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, na mocy którego

został ustanowiony nowy harmonogram płatności. W miesiącach od stycznia do marca 2021 r. Spółka nie

spłacała kapitału, w miesiącu kwietniu 2021 Spółka winna zapłacić ratę w wysokości 39 836,00 zł, jednak

na mocy aneksu nr 3 podpisanego 05.05.2021 r. ponownie został ustanowiony nowy harmonogram spłat,

wg którego w miesiącach styczeń-czerwiec 2021 r. zostały zawieszone płatności kapitału, w miesiącu lipcu

rata wynosi 69.713,00 zł, a kolejne po 9.959,00 zł.

Dnia 03.08.2021 roku Spółka podpisała z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska w Katowicach

kolejny aneks nr 4, na mocy którego ustanowiono nowy harmonogram spłat pozostałej do spłaty pożyczki.

Harmonogram: 10 rat po 20 823,00 zł od stycznia 2022 i ostatnia rata w wysokości 20 827,00 zł

Zadłużenie ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o. z tytułu zaciągniętych kredytów w instytucjach finansowych

na dzień 31.12.2021 r. wynosiło 11.353 tys. zł i kształtowało się następująco:

− kredyt w rachunku bieżącym zaciągnięty w Banku Millennium S.A. w Warszawie w kwocie 6.200 tys.

zł (stan zadłużenia 5.749 tys. zł),

− pożyczka z WFOŚiGW w Katowicach w kwocie 717 tys. zł (stan zadłużenia 229 tys. zł),

− kredyt obrotowy zaciągnięty w Banku Millennium S.A. w kwocie 6.000 tys. zł (stan zadłużenia 5.375

tys. zł).

4.10. Informacja o udzielonych pożyczkach.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Emitent udzielił ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o. trzech poży-

czek krótkoterminowych na łączną kwotę 1.125 tys. zł. W tym samym okresie spółka zależna dokonała

spłat z tytułu pożyczek krótkoterminowych na kwotę 373 tys. zł. Na dzień 31.12.2021 roku zadłużenie spółki

zależnej z tytułu zaciągniętych pożyczek wynosiło 4.125 tys. zł.

Dnia 26.04.2021 r. Emitent podpisał z ODLEWNIĄ RAFAMET Sp. z o.o. aneks skonsolidowany nr 2 do

umowy pożyczki z dnia 04.05.2020 r., umowy pożyczki z dnia 02.06.2020 r. oraz aneksu nr 1 do umowy

pożyczki z dnia 31.03.2020 r. Na mocy aneksu skonsolidowano wartość zobowiązania z tytułu pożyczek w

wysokości 3.193 tys. zł i ustalono nowy harmonogram spłaty pożyczki:

1) 8 miesięcznych rat kapitałowych po 20 tys. zł, spłata od 30.04.2021 r. do 30.11.2021 r.,

2) 1 miesięczna rata kapitałowa w wysokości 33 tys. zł, spłata do 31.12.2021 r.,

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

3) 23 miesięczne raty kapitałowe po 120 tys. zł począwszy od 31.01.2022 r.,

4) ostatnia rata kapitałowa w kwocie 240 tys. zł,

Oprocentowanie skumulowanych pożyczek ustalono w wysokości średniomiesięcznej stopy WIBOR

3M+marża.

W 2021 r. Emitent podpisał ze spółką zależną ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. następujące umowy po-

życzek:

− umowa pożyczki z dnia 29.09.2021 r. na kwotę 500,00 tys. zł; pożyczka zostanie spłacona jednora-

zowo do dnia 30.06.2023 r.; oprocentowanie ustalono w wysokości średniomiesięcznej stopy WIBOR

3M+marża;

− umowa pożyczki z dnia 15.12.2021 r. na kwotę 400,00 tys. zł; pożyczka zostanie spłacona jednora-

zowo do dnia 31.07.2023 r.; oprocentowanie pożyczki ustalono w wysokości średniomiesięcznej stopy

WIBOR 1M+marża;

− umowa pożyczki z dnia 15.12.2021 r. na kwotę 225,00 tys. zł; pożyczka zostanie spłacona jednora-

zowo do dnia 31.07.2023 r.; oprocentowanie pożyczki ustalono w wysokości średniomiesięcznej stopy

WIBOR 1M+marża;

− aneks skonsolidowany nr 3 z dnia 30.12.2021. do umowy pożyczki z dnia 26.04.2021 r.; na mocy

aneksu skonsolidowano wartość zobowiązania z tytułu pożyczek w wysokości 3.000 tys. zł i ustalono

następujący harmonogram i termin spłaty pożyczki:

a) 1 rata kapitałowa w wysokości 1.200 tys. zł płatna do 31.10.2022 r.,

b) 13 miesięcznych rat kapitałowych w wysokości 120 tys. zł każda, płatne począwszy od 30.11.2022

r.,

c) ostatnia rata kapitałowa w kwocie 240 tys. zł, płatna do dnia 31.12.2023 r.

4.11. Informacja o udzielonych i otrzymanych poręczeniach i gwarancjach.

Dnia 15.12.2021 Emitent podpisał aneks nr 1 do umowy o udzielenie gwarancji bankowej z dnia 06.08.2015

r. wystawionej przez bank PKO BP S.A., stanowiącej zabezpieczenie spłaty poręczonej przez RAFAMET

S.A. pożyczki w WFOŚiGW. Na mocy podpisanego aneksu wydłużono ważność gwarancji do dnia

31.12.2022 r.

Tabela 14 Poręczenia udzielone ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o. wg stanu na 31.12.2021 r. (w tys. zł).

Kredytodawca

/Pożyczkodawca

Data udzielenia

poręczenia

Data

wygaśnięcia

poręczenia

Kwota

kredytu

poręczenia

Efektywna

stopa procen-

towa [%]

Termin spłaty

kredytu

PKO BP S.A.

06.08.2015 r.

31.12.2022 r.

731,0 tys. zł

15.11.2022 r.

Emitent na dzień 31.12.2021 r. korzystał z gwarancji bankowych o łącznej wysokości 19.448 tys. zł. Uzy-

skane gwarancje dotyczyły zabezpieczenia zwrotu zaliczki, dobrego wykonania kontraktu oraz rękojmi,

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

gwarancji, regwarancji przetargowych, a także regwarancji zwrotu zaliczki. Gwarancje bankowe Spółka

uzyskała odpowiednio w BNP Paribas Polska S.A. w Warszawie oraz HSBC Continental Europe S.A. Od-

dział w Polsce. W porównaniu z końcem roku 2020, na dzień 31.12.2021 r. nastąpił wzrost wartości gwa-

rancji bankowych, z których korzystał Emitent o kwotę 6.843 tys. zł.

4.12. Opis struktury głównych lokat kapitałowych lub głównych inwestycji kapitałowych doko-

nanych w ramach Grupy Kapitałowej w roku obrotowym.

Emitent oraz pozostałe podmioty Grupy Kapitałowej nie posiadają żadnych znaczących długoterminowych

lokat kapitałowych ani też inwestycji kapitałowych. Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju większość środków

pieniężnych wypracowanych w ramach Grupy Kapitałowej docelowo ma zostać przeznaczonych na rozwój

biznesu poprzez realizację kolejnych inwestycji (modernizacja parku maszynowego, zakup nowych urzą-

dzeń i maszyn skracających cykl produkcyjny, a przy tym energooszczędnych i uniwersalnych oraz uru-

chamianie nowych linii technologicznych w przypadku ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o.). Podmioty Grupy

analizują wykorzystanie przejściowo niewykorzystanych środków pieniężnych, tak aby nie narazić się na

konsekwencje dodatkowych prowizji bankowych pobieranych za utrzymywanie gotówki na rachunkach

bankowych.

4.13. Objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym, a

wcześniej publikowanymi prognozami wyników na 2021 r.

Emitent nie publikował prognoz dotyczących wyników finansowych Grupy Kapitałowej na 2021 r.

5. OPIS ISTOTNYCH CZYNNIKÓW RYZYKA I ZAGROŻEŃ.

Ryzyko wynikające z agresji militarnej Rosji na Ukrainę

Dramatycznie trudna sytuacja w Ukrainie wywołana agresją na ten kraj ze strony Rosji spowodowała już

nie ryzyko a pewność co do utraty potencjalnych zamówień i kontraktów, które w 2021 roku były

przygotowywane pod względem technicznym i ofertowym na rynki ukraiński, łotewski, rosyjski oraz

białoruski. Potencjalnie przygotowywane dostawy 3-9 obrabiarek na te rynki w 2022-2024 roku nie będą

realizowane. Nie została rozpoczęta ich produkcja, więc nie możemy mówić o realnych stratach, a jedynie

o utracie potencjalnych zamówień i kontraktów. W obliczu skali i okrucieństwa wojny przeciwko Ukrainie

RAFAMET S.A. zdecydował się definitywnie wycofać ze spółki j.v. w Rosji funkcjonującej pod firmą OOO

STANRUS–RAFAMET oraz zaprzestać działalności ofertowej i handlowej na rynku rosyjskim i białoruskim.

Decyzja ta powoduje konieczność poszukiwania nowych rynków zbytu oraz nowych klientów na

produkowany przez Spółkę asortyment obrabiarkowy. Jako ryzyko należy wskazać więc, że mogą wystąpić

trudności w szybkim zastąpieniu ww. rynków innymi.

Dla ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o. początek 2022 r., w związku z trwającą wojną w Ukrainie, przyniósł

radykalne wzrosty cen materiałów i usług, pojawiły się również problemy z dostępnością materiałów. Z

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

rynku wschodniego pochodzą dostawy surówek odlewniczych i żelazostopów. Zakup tych materiałów w

2021 r. stanowił 16,5% wartości materiałów używanych do produkcji odlewów. Odlewnia poszukuje alter-

natywnych dostawców surówek i żelazostopów z innych kierunków (Norwegia, Brazylia). Zmniejszenie ry-

zyka następuje poprzez wprowadzenie indeksacji cen odlewów, która pokrywa wzrost kosztów materiało-

wych i jest zmienna w zależności od skali podwyżek surowców. Wprowadzone zostały również nowe wa-

runki płatności za wyroby spółki, polegające głównie na zwiększeniu poziomu przedpłat i skróceniu termi-

nów płatności. Spółka nie generuje przychodów z rynków wschodnich, nie ma też należności z tych rynków.

Na skutek sankcji klienci zawiesili realizację kilku zamówień przeznaczonych docelowo na rynki wschodnie,

nie wpływa to jednak w istotny sposób na planowany poziom produkcji i sprzedaży ODLEWNI RAFAMET

Sp. z o.o.. Wojna nie wpłynęła na wzrost kosztów energii w spółce zależnej (stała cenę zakontraktowano

w 2021 roku).

Ryzyko wynikające z COVID-19

Wymienione poniżej ryzyka i zagrożenia prowadzenia działalności przez podmioty Grupy Kapitałowej, w

związku z wciąż istniejącymi większymi lub mniejszymi (w zależności od pory roku i poziomu zachorowań

na koronawirusa) utrudnieniami mogą ulegać zwiększeniu lub być trudne do oszacowania. Wpływ na nie

mogą mieć z pewnością takie czynniki jak: kwarantanna pracowników, przerwy w dostawach materiałów

oraz podzespołów kooperacyjnych, a także ewentualne przerwy w pracy spowodowane sytuacją epide-

miologiczną w Spółce lub u poddostawców (powstrzymywanie się od pracy).

Rozprzestrzenianie się COVID-19 w 2021 r. w znaczący sposób wpłynęło w Grupie Kapitałowej RAFAMET

na funkcjonowanie spółki zależnej ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. Nastąpił znaczący spadek zamówień,

którego efektem była niższa produkcja i sprzedaż, co miało bezpośredni wpływ na wyniki finansowe spółki.

Wystąpił ponadto wzrost absencji chorobowej i opóźnienia w odbiorach produktów przez klientów. Zarząd

spółki zależnej ocenia wystąpienie ryzyka w 2022 r. jako niskie. Odlewnia jest dobrze przygotowana do

przeciwdziałania negatywnym skutkom epidemii. Absencja chorobowa ustabilizowała się, znacząco wzrósł

poziom zamówień. Spada ryzyko związane z zaburzeniem łańcucha dostaw materiałów i usług na skutek

epidemii, rośnie jednak z tytułu agresji Rosji na Ukrainę.

Ryzyko konkurencji

Charakter prowadzonej działalności podmiotów Grupy Kapitałowej i stosunkowo niewielki rozmiar rynku

powodują, iż zagrożenie konkurencyjne należy uznać za porównywalne z innymi sektorami przemysłu ma-

szynowego. Największe zagrożenie konkurencyjne występuje ze strony firm włoskich, niemieckich, hisz-

pańskich i czeskich, które posiadają wieloletnie doświadczenie w działalności na rynku światowym i ugrun-

towaną pozycję. Istotnym czynnikiem przewagi konkurencyjnej – w ocenie Emitenta – jest elastyczność i

szybkość dostosowania oferty produkcyjnej do specyficznych wymogów poszczególnych odbiorców. Istot-

nym elementem konkurencyjności jest także skuteczne rozpoznanie rynku ostatecznych odbiorców-użyt-

kowników obrabiarek. Emitent w swoich działaniach handlowych na rynkach międzynarodowych korzysta

z usług pośredników handlowych i lokalnych agentów, zatem potencjalnym czynnikiem ryzyka jest nietrafny

dobór agenta na obsługiwanym rynku i ewentualne konsekwencje w zakresie skutecznego konkurowania

na danym rynku. Zamknięcie lub ograniczenia swobodnego przepływu towarów i ludzi w następstwie

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

bieżącej sytuacji polityczno – gospodarczej na świecie może powodować przedkładanie przez klientów

lokalnych dostaw nad zagranicznymi na wybranych rynkach sprzedaży obrabiarek.

W obszarze kluczowego dla ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o. asortymentu, tj. odlewów żeliwnych o ciężarze

powyżej 10.000 kg, ryzyko konkurencji na rynku krajowym jest niewielkie. Największe zagrożenie konku-

rencyjne na rynkach zagranicznych występuje ze strony odlewni włoskich, niemieckich, czeskich i turec-

kich, które głównie z racji cen materiałów i energii elektrycznej wyższych w Polsce niż w pozostałej części

Europy, oferują odlewy w cenach konkurencyjnych.

Istotnymi czynnikami przewagi konkurencyjnej spółki zależnej są: elastyczność i krótkie terminy realizacji

pozwalające dostosować się do wymogów odbiorców, specjalizacja w produkcji odlewów dla przemysłu

maszynowego, doświadczenie w produkcji odlewów z modeli EPS oraz bogata oferta. Ryzyko konkurencji

na rynkach zagranicznych dla odlewni jest wysokie.

Ryzyko dotyczące specyfiki działalności operacyjnej i charakteru produktów

Produkcja RAFAMET S.A. ma charakter jednostkowy lub małoseryjny, a zawierane kontrakty charaktery-

zują się wysoką wartością jednostkową i długim czasem realizacji, co stwarza potencjalne zagrożenie zwią-

zane z relatywnie wysokim wpływem pojedynczych kontraktów na wyniki finansowe oraz ryzyko niepełnej

i nieterminowej realizacji płatności za produkt. Celem minimalizacji powyższego ryzyka w kontraktach sto-

sowany jest etapowy tryb płatności (jeżeli jest to formalnie możliwe). W przypadku kontrahentów z rynków

charakteryzujących się małą wiarygodnością wykorzystywane są akredytywy bankowe. Corocznie istotna

część produktów Spółki kierowana jest do odbiorców, których właścicielami są podmioty państwowe (w

segmencie kolejowym). Emitent jest w stanie wytwarzać zróżnicowany asortyment obrabiarek, jednakże

struktura posiadanego parku maszynowego generalnie jest dostosowana do produkcji obrabiarek o śred-

nich gabarytach (kolejnictwo) oraz wielkogabarytowych (zaplecze przemysłu energetycznego). W przy-

padku znaczącej zmiany w strukturze popytu na rzecz obrabiarek wielkogabarytowych ograniczeniem w

sferze produkcji może być obróbka dużych elementów i ich montaż. Jednostkowy i małoseryjny charakter

produkcji i ograniczenia w elastyczności dostosowania struktury produkcji do zmian popytu mogą powodo-

wać wahania przychodów ze sprzedaży i rentowności osiąganej przez Emitenta. Istotne ryzyko związane

jest także z pozyskiwaniem, w skorelowany sposób z procesem produkcyjnym i cyklem finansowania pro-

dukcji niektórych istotnych komponentów elektrycznych i mechanicznych obrabiarek, w tym odlewów że-

liwnych. W szczególny sposób obserwujemy to zjawisko w roku 2022 w oczywistych wyżej opisanych po-

wodów.

Głównym czynnikiem mającym wpływ na czas produkcji pozostaje wydajność spółki zależnej Emitenta –

ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o. W celu ograniczenia tego ryzyka RAFAMET S.A. podjął działania, mające

na celu zwiększenie mocy produkcyjnych odlewni oraz zmianę profilu produkcji tej spółki, polegające na

odejściu od produkcji detali lekkich na rzecz skoncentrowania się na produkcji detali ciężkich żeliwa sza-

rego i sferoidalnego oraz wprowadzenia na większą skalę produkcji odlewów w oparciu o technologię Lost

Foam.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

W przypadku przerywania lub przerwania międzynarodowego łańcucha dostaw mogą wystąpić przerwy w

dostawach towarów osiągalnych z preferowanych rynków i trudności w utrzymaniu rytmu pracy maszyn i

ludzi.

Ryzyko rynków zbytu

Podmioty Grupy Kapitałowej sprzedają produkty głównie na rynkach zagranicznych, w krajach o zróżnico-

wanej sytuacji makroekonomicznej. Cykl zakupów produktów Emitenta wiąże się co prawda bardziej z ko-

niecznością odnawiania parku maszynowego użytkowników i nie jest bezpośrednio powiązany z bieżącą

koniunkturą, ale dłuższe pogorszenie sytuacji makroekonomicznej w danym kraju stanowi zagrożenie dla

uzyskiwania stabilnych przychodów i marż na danym rynku. Emitent prowadzi swoją działalność handlową

także na rynkach o podwyższonym ryzyku politycznym i w krajach, wobec których społeczność międzyna-

rodowa wprowadziła ograniczenia swobody obrotu. Zaostrzenie sytuacji politycznej i konieczność uzyski-

wania licencji eksportowej stanowią zatem czynnik ryzyka.

W związku z bieżącą sytuacją polityczno – gospodarczą (wojna w Ukrainie) perspektywa stabilnego wzro-

stu rynku sprzedaży obrabiarek ciężkich na wybranych rynkach jest wątpliwa. Dlatego uważamy, że rok

2022 może być nadal okresem trudnym w aspekcie precyzyjnego lokowania zdolności produkcyjnych i

ludzkich oraz selekcjonowania wypłacalnych płatników. Obawy stagnacyjne w gospodarce światowej są

uzasadnione co dodatkowo może wzmagać walkę cenową pomiędzy firmami konkurującymi o spadające

wolumeny zamówień, co z kolei musi powodować spadek rentowności wyrobów.

Ryzyko związane z otoczeniem makroekonomicznym

Otoczenie gospodarcze charakteryzujące się brakiem oznak możliwego wzrostu koniunktury światowej w

branży obrabiarek ciężkich i stabilizacją ilości nowych zamówień na wyroby dla branży kolejowej

produkowane przez podmioty Grupy Kapitałowej - to najważniejsze zewnętrzne czynniki wpływające na

warunki funkcjonowania Grupy. Ze względu na specyfikę produktów na poziom sprzedaży wpływa ogólne

tempo wzrostu gospodarczego, a przede wszystkim poziom realizowanych inwestycji (zakupy nowych

maszyn). Aktualna sytuacja ekonomiczna wpływa na spadek nakładów inwestycyjnych przedsiębiorstw, co

przekłada się na spadek sprzedaży, osiągane wyniki i sytuację finansową. Pogorszenie globalnej sytuacji

gospodarczej może negatywnie oddziaływać na sytuację finansową odbiorców i przełożyć się na sytuację

finansową Grupy Kapitałowej.

Ryzyko niestabilnego otocznia prawnego

Istnieje ryzyko wdrożenia sankcji gospodarczych na eksport wyrobów do wybranych państw świata lub

wskazanych odbiorców, np. firm lub osób (przeciwdziałanie: dywersyfikacja rynków zbytu).

Ryzyko niedostosowania się do wymogów w zakresie ograniczenia emisji

Zidentyfikowano ryzyko niespełnienia w niedługim czasie wymogów w zakresie emisji pyłów z obecnie

eksploatowanej kotłowni węglowej (przeciwdziałanie: wspieranie działań mających na celu doprowadzenie

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

gazu ziemnego do miasta Kuźnia Raciborska i budowa systemu ogrzewania hal fabrycznych w oparciu o

ogrzewanie gazowe).

Ryzyko kumulacji zamówień

W odniesieniu do ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o., istotnym czynnikiem ryzyka może stać się skumulowa-

nie zamówień na określony asortyment, co może wpływać na czas ich realizacji, a w skrajnych przypadkach

na ich utratę. Spółka zależna specjalizuje się w produkcji odlewów ciężkich, powyżej 15 000 kg, które wy-

konywane są w dołach formierskich. Od kilku lat ma miejsce zwiększona ilość zamówień na ten asortyment,

przez co wyznaczane są długie terminy realizacji.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

Ryzyko środowiska pracy

Większość stanowisk pracy w ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o. ma charakter pracy uciążliwej, tzn. takiej,

gdzie wymagany jest znaczny wysiłek fizyczny. Na większości stanowisk pracy występują szkodliwe czyn-

niki związane ze środowiskiem pracy na poziomie normatywnym poniżej NDN i NDS.

Istnieją stanowiska pracy, gdzie występujące czynniki środowiskowe, takie jak hałas i zapylenie przekra-

czają najwyższe dopuszczalne normy (oczyszczacz, doczyszczacz, wybijacz odlewów, operator śrutow-

nicy, suwnicowa w hali oczyszczalni). Istnieje zatem ryzyko chorób zawodowych na wymienionych stano-

wiskach oraz zaostrzenia normatywów związanych ze środowiskiem pracy. Prowadzone są zatem działa-

nia, w tym narzucone przez instytucje zewnętrzne, które mają na celu zmniejszenie natężenia czynników

szkodliwych.

Ryzyko przestojów w produkcji spowodowanych awaryjnością oraz pogarszającym się stanem maszyn,

urządzeń i budowli

Większość istotnych w procesie produkcji urządzeń i instalacji, będących na wyposażeniu ODLEWNI RA-

FAMET Sp. z o.o. ma po kilkanaście lat, co w istotny sposób wpływa na wysokie koszty remontów i moder-

nizacji, a w przypadku awarii na przestoje w produkcji. Stare budynki i budowle wymagają ciągłych prac

remontowych, które generują wysokie nakłady. Ryzyko w tym obszarze jest wysokie i w kolejnych latach

zostanie ograniczone na niektórych płaszczyznach, po zakończeniu realizacji projektu B+R.

Ryzyka finansowe zostały zdefiniowane w Rozdziale 4 „Sytuacja finansowa” pkt. 4.7. sprawozdania „Za-

rządzenie ryzykami finansowymi”.

Ryzyka w obszarze społecznym i pracowniczym, środowiskowym oraz w obszarze poszanowania praw

człowieka i przeciwdziałania korupcji zostały omówione w Rozdziale 24 sprawozdania „Oświadczenie na

temat informacji niefinansowych”.

W ocenie Zarządu Grupa Kapitałowa jest w ograniczonym stopniu narażona na działanie opisanych

czynników ryzyka i zagrożeń, z zastrzeżeniem, iż wpływ wojny w Ukrainie na działalność podmiotów Grupy

w roku 2022 oraz na wyniki finansowe tego roku nie jest możliwy do oszacowania liczbowego już obecnie.

Plany rzeczowo – finansowe roku 2022 mogą ulegać zmianom jako rezultat wpływu rosyjskiej agresji

militarnej na Ukrainę na poszczególne obszary życia spółek. Utrzymanie płynności finansowej na

przestrzeni poszczególnych miesięcy roku 2022 jest nadrzędnym celem zarządczym. Realizacja

podstawowych parametrów przyjętych planów rzeczowo – finansowych na rok 2022 ma pozwolić na

utrzymanie miejsc pracy gwarantujących utrzymanie zdolności produkcyjnych oraz rozwój Grupy Kapitało-

wej RAFAMET w długim okresie.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

6. OFEROWANE PRODUKTY, SPRZEDAŻ I RYNKI ZBYTU.

6.1. Produkty i usługi.

Rynek kolejowy – obrabiarki (lekkie i ciężkie) dla przedsiębiorstw eksploatujących tabor szynowy

Tokarki podtorowe UGE 180, UGE 300, UGE 400

Cechą charakterystyczną tokarek podtorowych jest wysoka sztywność kon-

strukcji oraz stabilność geometryczna. Tokarki podtorowe UGE 180, UGE

300 i UGE 400 N są dwusuportowymi sterowanymi numerycznie tokarkami

specjalnymi, przeznaczonymi do obróbki kół jezdnych zestawów kołowych

pojazdów trakcji szynowej. Ich zasadniczym przeznaczeniem jest reprofilo-

wanie kół pojazdów szynowych, bez konieczności demontażu zestawów ko-

łowych z pojazdu. Zapewnia to radykalne skrócenie czasu wyłączenia po-

jazdu z ruchu, przez co znacznie wzrasta efektywność jego eksploatacji. Ob-

rabiarki chwalone za wysokie osiągi, zarówno w zakresie wydajności i do-

kładności obróbki oraz działania wyposażenia pomiarowego. Jako uzupełnie-

nie tego asortymentu oferowane są również samojezdne wózki szynowo-dro-

gowe do manewrowania taborem na terenie zakładu użytkownika.

Tokarki nadtorowe UDA 125, UBF 112, TCG 135

Tokarki nadtorowe przeznaczone są do regeneracji profilu kół pojedynczych

zestawów kołowych, tzn. wywiązanych z wózka jezdnego. Mogą być wyko-

nane w wersji przelotowej, umożliwiającej transport zestawu kołowego przez

obrabiarkę w linii technologicznej lub w układzie nieprzelotowym, gdzie ze-

stawy kołowe są podawane i odbierane z tej samej strony maszyny. Wyso-

kowydajna obróbka profilu odbywa się w automatycznym cyklu kontrolowa-

nym przez numeryczny układ sterowania sprzężony z cyfrowymi napędami.

Tokarki podtorowe tandem 2UGE 180 i 2UGE 300

Prace nad obrabiarkami typu tandem są odpowiedzią Rafametu na rosnące

zapotrzebowanie na maszyny do obróbki profilu jezdnego dla KDP. Tabor

ten stawia najwyższe wymagania, dotyczące dokładności obróbki profilu

jezdnego kół z powodu zarówno bezpieczeństwa transportu osobowego, jak

i komfortu jazdy. Obróbka profilu kół w pojazdach KDP podlega ocenie jej

wyników z normami dotyczącymi zależności pomiędzy wszystkimi kołami po-

jazdu, co implikuje dodatkowe problemy pomiarowo-obróbkowe. Jeżeli ob-

róbka profilu kół odbywa się na tokarkach podtorowych, to zestawy kołowe

nie wymagają ich wymontowania z pojazdu. Zestawienie dwóch tokarek pod-

torowych przystosowanych do symultanicznej obróbki czterech kół (dwóch

zestawów kołowych zamontowanych w jednym wózku jezdnym) skraca cykl

reprofilowania kół i tym samym czas wyłączenia pojazdu z eksploatacji.

Tokarka cierna przelotowa UFD 140

W odpowiedzi na rosnącą konkurencję oraz coraz wyższe wymagania od-

biorców w obszarze kolei dużych prędkości, Rafamet podjął decyzję projektu

nowej tokarki, mającej za zadanie lepiej odpowiedzieć na potrzeby odbior-

ców, niż dotychczas oferowane modele UDA 125 oraz UFB 125. Nowa obra-

biarka ma cechować się wydajnością porównywalną do produktów najważ-

niejszych konkurentów Spółki (możliwość skrawania, przy przekroju wióra do

18 mm

), jak również ma być pozbawiona uchwytów szczękowych, którym

towarzyszy ryzyko ewentualnego skaleczenia koła i w efekcie pęknięć zmę-

czeniowych.

System laserowego pomiaru zestawów kołowych

Spółka we współpracy z firmą Graw Sp. z o.o. oferuje przejezdne laserowe

stanowiska pomiarowe. Skanery laserowe 2D umożliwiają pomiar kilku para-

metrów geometrycznych kół kolejowych. Specjalistyczne oprogramowanie

umożliwia analizę zapisanych obrazów i określenie istotnych parametrów,

charakteryzujących m.in. kształt profilu. Dane te, w połączeniu z para-me-

trami badanego pojazdu, mogą służyć do analiz zużycia profilu i prognozo-

wania okresu dalszej eksploatacji poszczególnych pojazdów przed wykona-

niem regeneracji profilu. Mogą być również przekazane do systemu sterowa-

nia tokarką podtorową, umożliwiając optymalne zaplanowanie procesu rege-

neracji kół.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

Rynek kolejowy – producenci taboru kolejowego i zestawów kołowych

Tokarki nadtorowe UDA 125, UFB 125, UFD 140

Tokarki przeznaczone są do regeneracji profilu kół pojedynczych zestawów

kołowych. Mogą być wyposażone albo w klasyczny, zabieraczowy system

mocowania zestawów kołowych lub w mechanizm przenoszący napęd za po-

mocą rolek ciernych.

Tokarka do kół KKB 150

Tokarka do kół zbudowana jest na bazie jednostojakowej tokarki karuzelowej

wyposażonej w jeden suport pionowy, magazyn narzędzi i system chłodzenia

narzędzi. W zależności od potrzeb, może być wykonana w konfiguracji umoż-

liwiającej obróbkę wykańczającą otworu piasty koła, obróbkę obręczy, śred-

nio-wydajną obróbkę całego koła lub - po doposażeniu jej w mocniejszy na-

pęd główny i drugi suport narzędziowy - wysokowydajną obróbkę całego koła.

Tokarka do osi TOK 80 S

Tokarka do osi TOK 80 CNC jest sterowaną numerycznie obrabiarką spe-

cjalną przeznaczoną do toczenia osi zestawów kołowych pojazdów szyno-

wych. Zastosowanie sterowania numerycznego pozwala na automatyczną i

wydajną obróbkę według programu technologicznego. Można na niej wyko-

nywać obróbkę zgrubną i wykańczającą osi regenerowanych lub nowych.

Prasa do zestawów kołowych

Prasa do zestawów kołowych przeznaczona jest do montażu i demontażu kół

i innych elementów jak tarcze hamulcowe i koła zębate z osi zestawów koło-

wych. Może być wykonana w różnych wariantach: od podstawowej wersji z

jednym cylindrem do prostych zastosowań o niskiej wydajności do w pełni

zautomatyzowanych konfiguracji z dwoma cylindrami i bogatym wyposaże-

niem peryferyjnym do wysokowydajnej pracy, w tym w liniach technologicz-

nych.

Frezarka do ram wózków

Frezarka do obróbki ram wózków jezdnych pojazdów szynowych jest frezarką

typy Gantry umożliwiającą frezowanie przestrzenne 3-osiowe, wiercenie i

inne operacje wykonywane za pomocą narzędzi obrotowych we wszystkich

płaszczyznach obróbczych. Zastosowanie układu sterowania CNC zapewnia

wydajną i automatyczną obróbkę detali według programu.

Rynek wielkogabarytowych obrabiarek jednostkowych (rynek pozakolejowy)

Tokarki karuzelowe trzech serii: KDC, KCI, KCM

Uniwersalne tokarki karuzelowe o szerokim zakresie średnic stołów robo-

czych od 1.000 mm do 8.000 mm i średnicy toczenia do 13.000 mm, zróżni-

cowanych prędkościach obrotowych stołu (od 25 do 400 obr./min.) i zróżni-

cowanym obciążeniu stołu (od 6 do 350 ton). Obrabiarki wyposażone w do-

datkowe wrzeciono wiertarsko-frezarskie oraz specjalizowany napęd dla do-

kładnego kątowego pozycjonowania stołu. Sterowane wyłącznie przez układy

sterowania CNC oraz odpowiednio precyzyjne napędy cyfrowe. Obrabiarki

posiadają bogate wyposażenie do automatycznej wymiany narzędzi i głowic

narzędziowych, jak również do realizacji automatycznego pomiaru narzędzi

skrawających i obrabianego detalu.

Frezarki GMC, FBA, HSM

Frezarki bramowe uniwersalne z przesuwnym stołem lub przesuwną bramą

(Gantry) dla precyzyjnej i wydajnej obróbki różnorodnych detali o dużych wy-

miarach. Wyposażone w nowoczesne komponenty składowe oraz układy ste-

rowania numerycznego o wszechstronnych możliwościach technicznych i

technologicznych. Wyposażone w głowice narzędziowe stałe i przestawne, z

napędem wrzeciona o szerokim zakresie regulacji obrotów i wysokiej dokład-

ności biegu wrzeciona.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

Ciężkie tokarki poziome TZL, TCE, TCF, TCM

Uniwersalne i specjalizowane tokarki poziome zapewniają precyzyjną ob-

róbkę ciężkich detali. Posiadają budowę modułową, pozwalającą na ich łatwą

rozbudowę celem przystosowania do indywidualnych wymagań użytkownika.

Wyposażone są w wielopozycyjne głowice rewolwerowe z narzędziami tokar-

skimi i obrotowymi. Dodatkowy napęd zapewnia dokładne pozycjonowanie

kątowe obrabianego detalu, np. dla wykonania prac wiertarskich lub frezar-

skich. Obrabiarki sterowane są układami CNC i sprzężonymi z nimi napędami

regulowanymi cyfrowo. Posiadają precyzyjne systemy pomiaru położenia na-

rzędzia oraz detalu.

Rynek usług wielkogabarytowej obróbki skrawaniem

Firma dysponuje parkiem maszynowym umożliwiającym wykonywanie obróbki

wiórowej wielkogabarytowych elementów stalowych i żeliwnych w zakresie to-

czenia, frezowania, wiercenia, wytaczania. W ramach wolnych mocy przerobo-

wych może zaoferować do 10.000 godzin roboczych.

Remonty i modernizacje obrabiarek

Remonty obrabiarek.

Spółka wykonuje remonty obrabiarek produkcji własnej i obcej. W ramach remontu dokonuje się regeneracji

podstawowych elementów obrabiarki, takich jak łoża, stojaki, belki suportowe, suporty, itp. Wymienia się

elektryfikację i hydraulikę. Wykonuje się nowe szafy sterownicze i agregaty hydrauliczne.

Modernizacje obrabiarek.

Modernizacja polega na wyposażeniu obrabiarki w układ sterowania numerycznego CNC, integrujący

wszystkie dotychczasowe funkcje robocze, zapewniający skrawanie dowolnej ilości profili, w tym profili

ekonomicznych oraz umożliwiający określenie zużycia profilu i przygotowanie optymalnych danych do skra-

wania.

Usługi

• Opracowania dokumentacji konstrukcyjnej na modernizację maszyn i urządzeń produkcji własnej i ob-

cej. Dotyczy to modernizacji w zakresie mechanicznym, hydraulicznym, smarowania oraz elektrycznym

wraz z opracowaniem oprogramowania PLC.

• Opracowania programów technologicznych dla obrabiarek sterowanych numerycznie dla obróbki czę-

ści.

• Obróbka detali (zasadniczo w zakresie obróbki wiórowej).

• Pomiary geometryczne maszyn i urządzeń przy użyciu precyzyjnych urządzeń laserowych.

• Oprogramowania specjalistyczne do stosowania w produkowanych obrabiarkach.

• Serwisy i montaże obrabiarek.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. – jednostka zależna

ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie produkcji i sprzedaży odlewów żeliw-

nych i modeli odlewniczych oraz usług w zakresie obróbki cieplnej odlewów żeliwnych i konstrukcji stalo-

wych oraz usług w zakresie obróbki wiórowej.

Odlewnia świadczy szeroki pakiet usług od analizy i opracowywania dokumentacji technologicznej, przez

wykonywanie modeli, odlewów i ich obróbkę mechaniczną. Oferuje także usługi śrutowania, obróbki

cieplnej oraz usługi laboratoryjne.

Stabilne własności wytrzymałościowe oraz mało zróżnicowana twardość produkowanych żeliw wpływają

na ich doskonałą przydatność na elementy konstrukcyjne wszystkich rodzajów maszyn do obróbki metalu.

Również charakterystyczna dla żeliwa odporność na przenoszenie i tłumienie drgań jest jedną z najwięk-

szych zalet tego materiału. ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. specjalizuje się w odlewach wielkogabaryto-

wych wykonywanych w dołach formierskich o wymiarach max. 20000 x 4000 x 2000 mm.

Przemysł maszynowy (odlewy korpusowe)

Odlewy produkowane są z żeliwa szarego w gatunkach 200, 250, 300 i 350 wg

EN 1561 (w zakresie ciężarowym: 100 – 40000 kg) oraz sferoidalnego w gatun-

kach 400-18, 500-7, 600-3, 700-2 wg EN 1563 (w zakresie ciężarowym: 100 –

30000 kg). Odlewy wykonywane są na indywidualne potrzeby klientów, bazując

na otrzymanej dokumentacji konstrukcyjnej. Spółka oferuje pomoc techniczną w

doborze właściwego gatunku żeliwa i optymalizacji konstrukcji, często przy

współpracy z Instytutem Odlewnictwa w Krakowie, Akademią Górniczo - Hutni-

czą w Krakowie i Politechniką Śląską w Gliwicach.

Bazą do wykonania odlewu jest drewniany zespół modelowy lub coraz częściej

model EPS, dla których spółka zależna opracowuje technologię wykonania mo-

delu i formy.

Przemysł motoryzacyjny (matryce)

Odlewy produkowane są z różnych gatunków żeliwa szarego i sferoidalnego.

Wykonywane są na bazie modeli EPS dostarczanych przez klientów.

Przemysł motoryzacyjny (formy do opon)

Odlewy wykonywane z żeliwa sferoidalnego w gatunku 400-15 w zakresie cię-

żarowym od 400 do 2250 kg.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

Przemysł okrętowy (korpusy przekładni)

Odlewy wykonywane z żeliwa szarego w zakresie ciężarowym od 200 do 8600

kg. Od 1996 r. stanowią znaczący udział w przychodach ze sprzedaży. Spółka

widzi szansę w rozwoju tego asortymentu dzięki uzyskaniu certyfikatu DNV i

możliwości rozpoczęcia produkcji odlewów z żeliwa sferoidalnego i pozyskaniu

nowych klientów.

Płyty montażowe

Wyrób produkowany z udziałem RAFAMET S.A. (obróbka mechaniczna) i

sprzedawany wraz z wyposażeniem (elementy poziomujące, pokrywki,

uszczelki). Odbiorcami są kluczowi europejscy producenci wytaczarek. Znajduje

zastosowanie jako płyty pomiarowe i testowe.

Usługi modelarskie

Odlewnia specjalizuje się w budowie modeli wielkogabarytowych o złożonym kształcie, przeznaczonych do

produkcji jednostkowej i małoseryjnej. Modele i rdzennice wykonywane są z drewna i materiałów drewno-

pochodnych. Fragmenty narażone na uszkodzenia wykonywane są z tworzyw sztucznych. Dla projektów

prototypowych lub małoseryjnych oferuje się wykonanie styropianowych modeli. Wykonywane są także

adaptacje i remonty zespołów modelowych dostarczonych przez klienta.

„RAFAMET- SERVICE & TRADE” Sp. z o.o. – jednostka zależna

„RAFAMET- SERVICE & TRADE” Sp. z o.o. prowadzi działalność w zakresie świadczenia usług przemy-

słowych w obszarach uzupełniających i ułatwiających proceduralnie aktywność Spółki dominującej. Skala

działalności tego podmiotu jest bardzo ograniczona. Spółka specjalizuje się w usługach z zakresu serwisu

pogwarancyjnego na rzecz różnych podmiotów eksploatujących obrabiarki produkcji RAFAMET S.A.

Spółka wykonuje także usługi montażowe oraz remonty obrabiarek i innych urządzeń technicznych.

Ponadto „RAFAMET- SERVICE & TRADE” Sp. z o.o. zajmuje się usługami projektowo – konstrukcyjnymi

podzespołów obrabiarek oraz usługami tłumaczeniowymi w dziedzinie tekstów technicznych.

PORĘBA MACHINE TOOLS Sp. z o.o. – jednostka zależna

PORĘBA MACHINE TOOLS Sp. z o.o. nie prowadziła działalności w 2021 roku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

6.2. Struktura asortymentowa sprzedaży.

Podstawowym produktem, ze sprzedaży którego Grupa Kapitałowa RAFAMET osiągnęła w 2021 r.

przychody w największej części, bo stanowiącej ponad 54% całości przychodów, była grupa asortymen-

towa „obrabiarki i urządzenia”. Grupa Kapitałowa RAFAMET w okresie sprawozdawczym sprzedała o 22%

mniej nowych obrabiarek i urządzeń niż w 2020 r. W grupie asortymentowej „remonty i modernizacje obra-

biarek” nastąpił największy spadek sprzedaży, bo aż o 82%, natomiast w grupie „pozostała sprzedaż”

sprzedaż spadła o 27%. Wzrost sprzedaży odnotowano natomiast w grupach: „odlewy” o 30%, „modele” o

37% oraz „części i zespoły obrabiarek” o 70% w stosunku do roku poprzedniego.

Tabela 15 Struktura asortymentowa sprzedaży Grupy Kapitałowej RAFAMET w 2021 r.

Asortyment

Wykonanie 2021

Wykonanie 2020

Dynamika

Wartość

(tys. zł)

Udział

w sprzedaży

(%)

Wartość

(tys. zł)

Udział

w sprzedaży

(%)

Obrabiarki i urządzenia ogółem:

w tym: kraj

eksport

56 618

1 253

55 365

54,9

72 226

24 716

47 510

62,4

78,4%

Odlewy ogółem

w tym: kraj

eksport

33 406

9 251

24 155

32,4

25 625

6 905

18 720

22,1

130,4%

Modele ogółem:

w tym: kraj

eksport

1 769

464

1 305

1,7

1 293

597

696

1,1

136,8%

Remonty i modernizacje obrabiarek ogółem:

w tym: kraj

eksport

999

916

0,9

5 623

5 510

113

4,8

17,8%

Części i zespoły obrabiarek ogółem:

w tym: kraj

eksport

4 066

287

3 779

3,9

2 395

1 010

1 385

2,1

169,8%

Pozostała sprzedaż ogółem:

w tym: kraj

eksport

6 360

3 210

3 150

6,2

8 654

2 046

6 608

7,5

73,5%

Sprzedaż ogółem:

w tym: kraj

eksport

103 218

14 548

88 670

100

115 816

40 784

75 032

100

89,1%

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

Wykres 3 Struktura asortymentowa sprzedaży Grupy Kapitałowej RAFAMET w 2021 r.

6.3. Informacje o rynkach zbytu z uwzględnieniem podziału na rynki krajowe i zagraniczne.

W 2021 r. Grupa Kapitałowa RAFAMET zrealizowała sprzedaż na ogólną wartość 103.218 tys. zł, co sta-

nowi spadek sprzedaży o 11% w stosunku do wyniku roku poprzedniego.

Wykres 4 Struktura asortymentowa sprzedaży Grupy Kapitałowej RAFAMET w 2021 r.

z uwzględnieniem sprzedaży zagranicznej i krajowej (w tys. zł).

W 2021 r. większą część swoich przychodów podmioty Grupy Kapitałowej RAFAMET zrealizowały na

rynkach zagranicznych. Sprzedaż na te rynki w omawianym okresie wyniosła 88.670 tys. zł, co stanowi

około 86% ogółu sprzedaży Grupy (w 2020 r. wielkość sprzedaży eksportowej wynosiła 75.032 tys. zł, co

stanowiło około 65% ogółu sprzedaży). Największym rynkiem zbytu dla Grupy Kapitałowej były Czechy,

gdzie sprzedaż wyrobów i usług na ten rynek wyniosła 12.971 tys. zł, co stanowi ponad 12% ogółu

sprzedaży. Na drugim co do wolumenu sprzedaży rynku chińskim zanotowano wynik 10.229 tys. zł, czyli

około 10% ogółu sprzedaży. Trzecim co do wielkości sprzedaży był rynek węgierski, gdzie wartość sprze-

daży na ten rynek wyniosła 9.001 tys. zł. Innymi istotnymi rynkami sprzedaży eksportowej dla Grupy

Kapitałowej RAFAMET były: Francja (kwota 8.632 tys. zł, co stanowi 8,4% ogółu sprzedaży), Turcja (8.128

10000

20000

30000

40000

50000

60000

Obrabiarki i

urządzenia

Odlewy

Modele

Remonty i

modernizacje

Części i zespoły

obrabiarek

Pozostała sprzedaż

1 253

9 251

464

287

3 210

55 365

24 155

1 305

916

3 779

3 150

Kraj

Eksport

54,9%

32,4%

1,7%

0,9%

3,9%

6,2%

Obrabiarki i urządzenia

Odlewy

Modele

Remonty i modernizacje obrabiarek

Części i zespoły obrabiarek

Pozostała sprzedaż

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

tys. zł, co stanowi 7,9% ogółu sprzedaży), Niemcy (6.149 tys. zł, co stanowi 6,0% ogółu sprzedaży) oraz

Singapur (5.396 tys. zł, co stanowi 5,2 % ogółu sprzedaży).

Tabela 16 Sprzedaż Grupy Kapitałowej RAFAMET w 2021 r. na wybrane rynki.

Lp.

Wyszczególnienie

Wartość

w tys. PLN

Udział

w sprzedaży

ogółem (%)

Sprzedaż ogółem

103 218

100%

II.

Sprzedaż krajowa

14 548

14,1%

Michelin Polska

1 678

1,6%

Kirchhoff Polska S.A.

1 494

1,4%

FAT Wrocław S.A.

1 077

Inne

10 299

9,98%

III.

Sprzedaż zagraniczna, w tym:

88 670

85,9 %

Czechy

12 971

12,6%

Chiny

10 229

9,9%

Węgry

9 001

8,7%

Francja

8 632

8,4%

Turcja

8 128

7,9%

Niemcy

6 149

6,0%

Singapur

5 396

5,2%

Indie

4 650

4,5%

Malezja

4 074

3,9%

10.

Indonezja

2 883

2,8%

11.

Hiszpania

2 489

2,4%

12.

Słowacja

1 732

1,7%

13.

Norwegia

1 091

1,1%

14.

Inne

11 245

10,9%

Wykres 5 Sprzedaż Grupy Kapitałowej RAFAMET w 2021 r. na wybrane rynki (w tys. zł).

Sprzedaż krajowa podmiotów Grupy Kapitałowej RAFAMET w 2021 r. wyniosła 14.548 tys. zł, czyli 14,1%

wolumenu sprzedaży ogółem, co oznacza spadek sprzedaży o około 36% w porównaniu do 2020r.

5,00

10,00

15,00

20,00

25,00

30,00

35,00

40,00

45,00

50,00

Kraj

Eksport

14 548

12 971

10 229

9 001

8 632

8 128

6 149

5 396

4 650

4 074

2 883

2 489

1 732

1 091

11 245

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

7. INFORMACJA O ZAWARTYCH UMOWACH ZNACZĄCYCH.

W 2021 roku zawarto lub anulowano następujące umowy znaczące dla działalności Emitenta:

• Zawarcie z Bankiem BNP Paribas S.A. aneksu nr 23 z dnia 11.02.2021 r. do umowy o limit

wierzytelności z dnia 29.07.2009 r. Na podstawie zawartego aneksu limit wierzytelności został ustalony

na poziomie 8.000.000,00 zł, a okres wykorzystania limitu został wydłużony do dnia 15.02.2022 r.

(Raport bieżący nr 2/2021 z dnia 18.02.2021 r.)

• Zawarcie umowy z firmą Movill Kft. z Węgier na dostawę dwóch tokarek podtorowych typu UGE 180N

oraz jednego urządzenia przetokowego 3RS. Wartość umowy to 1.725.200,00 EUR.

(Raport bieżący nr 3/2021 z dnia 01.03.2021 r.)

• Zawarcie z Bankiem BNP Paribas S.A. aneksu nr 24 z dnia 22.03.2021 r. do umowy o limit wierzytel-

ności z dnia 29.07.2009 r. Na podstawie zawartego aneksu limit wierzytelności został podwyższony

o 2.500.000,00 zł i ustalony na poziomie 10.500.000,00 zł. Okres wykorzystania limitu nie uległ zmianie

i obowiązywał do dnia 15.02.2022 r.

(Raport bieżący nr 4/2021 z dnia 23.03.2021 r.)

• Zawarcie z bankiem mBank S.A. umowy z dnia 19.03.2021 r. o kredyt obrotowy w wysokości

5.000.000,00 zł. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR1M plus marża

bankowa. Okres kredytowania upłynął w dniu 28.02.2022 r.

(Raport bieżący nr 5/2021 z dnia 29.03.2021 r.)

• Zawarcie w dniu 09.04.2021 r. umowy z firmą Gülermak Çelik Konstrüksiyon San. ve Tic. A.Ş. z Turcji

na dostawę dwustojakowej tokarki karuzelowej typu KCI 600/1000 N. Wartość umowy to 3.100.000,00

EUR.

(Raport bieżący nr 6/2021 z dnia 09.04.2021 r.)

• Zawarcie aneksu nr 25 z dnia 26.05.2021 r. do umowy o kredyt w rachunku bieżącym, gwarancje

i akredytywy z dnia 14.10.2009 r. z HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.

Przedmiotem umowy było udzielenie kredytu w rachunku bieżącym oraz gwarancji do wysokości

określonego limitu 6.000.000,00 EUR. W aneksie nr 25 został określony nowy termin dostępności limitu

na dzień 24.09.2021 r. Na mocy umowy Emitent może wykorzystywać niniejszy limit w następujący

sposób:

– na gwarancje bankowe do wysokości 6.000.000,00 EUR,

– kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 1.000.000,00 EUR.

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zostało ustalone w oparciu o stawkę EURIBOR 1M plus

marża bankowa. Prowizje bankowe zostały ustalone w oparciu o ceny rynkowe.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

(Raport bieżący nr 11/2021 z dnia 28.05.2021 r.)

• Zawarcie umowy z firmą CZ-LOKO, a.s. z Republiki Czeskiej na dostawę tokarki kołowej typu UFB 125

N. Wartość przedmiotu umowy to 970.000,00 EUR. Termin realizacji umowy ustalono na 31.08.2022

(Raport bieżący nr 16/2021 r. z dnia 30.06.2021 r.)

• Otrzymanie w dniu 30.06.2021 r. zamówienia od firmy Gordiusz Alfa z Węgier na dostawę tandemu

tokarek podtorowych typu 2UGE 300N. Wartość zamówienia to 2.150.000,00 EUR.

(Raport bieżący nr 17/2021 r. z dnia 30.06.2021 r.)

• Zawarcie przez spółkę zależną ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. z bankiem Millennium S.A. aneksu z

dnia 04.08.2021 r. do umowy o linię na gwarancje bankowe i akredytywy dokumentowe - limit do mak-

symalnej wysokości 1.000.000,00 zł. Okres obowiązywania linii upływa w dniu 03.08.2022 r.

(Raport bieżący nr 18/2021 z dnia 05.08.2021 r.)

• Anulowanie umowy z firmą Seoul Metro Corporation z Korei Południowej. Decyzją sądu w Seulu

zostało anulowane wykonanie umowy, o której Emitent informował Raportem bieżącym nr 24/2020.

(Raport bieżący nr 19/2021 z dnia 06.08.2021 r.)

• Zawarcie przez RAFAMET S.A. w dniu 25.08.2021 r. umowy przystąpienia do długu z Bankiem

Millennium S.A. Na podstawie umowy Emitent przystąpił do długu ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o.,

która jest zobowiązana do spłaty Bankowi wierzytelności pieniężnej wynikającej z zawartej umowy o

kredyt obrotowy obejmującej na dzień 03.08.2021 r. wierzytelność główną w wysokości 6 mln zł oraz

związane z tą wierzytelnością odsetki, prowizje, opłaty i koszty. Emitent, zgodnie z zawartą umową,

będzie odpowiadał wobec Banku jak Kredytobiorca. RAFAMET S.A. i ODLEWNIA RAFAMET Sp. z

o.o. odpowiadają wobec Banku Millennium S.A. solidarnie.

(Raport bieżący nr 20/2021 z dnia 25.08.2021 r.)

• Zawarcie z bankiem mBank S.A. aneksu nr 8/21 z dnia 24.08.2021 r. do umowy

z dnia 26.07.2016 r. o kredyt w rachunku bieżącym w wysokości 2.000.000,00 zł, wydłużający dostęp-

ność kredytu o kolejne 12 miesięcy. Oprocentowanie kredytu zostało ustalone w oparciu o stawkę WI-

BOR ON plus marża bankowa. Na mocy niniejszego aneksu okres kredytowania upływa w dniu

30.08.2022 r.

(Raport bieżący nr 21/2021 z dnia 26.08.2021 r.)

• Zawarcie w dniu 21.09.2021 r. aneksów do umowy z firmą URC Construction Pvt. Ltd z Indii. W celu

zapewnienia płynnej realizacji dostaw zmianie uległy warunki dostawy z DDP Pune (Indie) na DAP

Pune (Indie), w wyniku czego wartość zamówienia została pomniejszona o należności celno-

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

podatkowe, a część zamówienia dotycząca towarów została podzielona na dwa zamówienia. Wartość

przedmiotu dostawy po zmianie wyniosła 1.322.414,00 EUR. Pozostałe warunki transakcji nie uległy

zmianie.

(Raport bieżący nr 22/2021 z dnia 21.09.2021 r.)

• Zawarcie aneksu nr 26 z dnia 23.09.2021 r. do umowy o kredyt w rachunku bieżącym, gwarancje

i akredytywy z dnia 14.10.2009 r. z HSBC Continental Europe (Spółka Akcyjna) Oddział w Polsce.

Przedmiotem umowy było udzielenie kredytu w rachunku bieżącym oraz gwarancji do wysokości

określonego limitu 6.000.000,00 EUR, zaś w aneksie nr 26 został określony nowy termin dostępności

limitu na dzień 22.10.2021 r. Na mocy umowy Emitent może wykorzystywać niniejszy limit w

następujący sposób:

– na gwarancje bankowe do wysokości 6.000.000,00 EUR,

– kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 1.000.000,00 EUR.

Oprocentowanie kredytu w rachunku bieżącym zostało ustalone w oparciu o stawkę EURIBOR 1M plus

marża bankowa. Prowizje bankowe zostały ustalone w oparciu o ceny rynkowe.

(Raport bieżący nr 23/2021 z dnia 27.09.2021 r.)

• Zawarcie w dniu 30.09.2022 r. umowy z firmą AZ-LOCOMAT, s.r.o. z Republiki Słowackiej na dostawę

tokarki kołowej typu UFB 125 N. Wartość przedmiotu umowy na warunkach DAP Koszyce, Republika

Słowacka wg INCOTERMS 2010 wyniosła 950.000,00 EUR.

(Raport bieżący nr 24/2021 z dnia 30.09.2021 r.)

• Zawarcie w dniu 11.10.2021 r. umów o:

– kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 1.000.000,00 EUR; dostępność kredytu z terminem do

dnia 21.01.2022 r. (możliwość prolongaty do dnia 21.01.2027 r.),

– gwarancje bankowe do wysokości 5.000.000,00 EUR; dostępność pozyskania gwarancji upływa z

dniem 26.09.2022 r.

Umowy powyższe zastąpiły dotychczasową umowę o kredyt w rachunku bieżącym, gwarancje i

akredytywy z dnia 14.10.2009 r. z aneksami, której przedmiotem było udzielenie kredytu w rachunku

bieżącym oraz gwarancji do wysokości określonego limitu 6.000.000,00 EUR. Oprocentowanie kredytu

w rachunku bieżącym zostało ustalone w oparciu o stawkę EURIBOR 1M plus marża bankowa.

Prowizje bankowe zostały ustalone w oparciu o ceny rynkowe.

(Raport bieżący nr 27/2021 z dnia 19.10.2021 r.)

• Potwierdzenie w dniu 26.10.2021 r. zamówienia z firmą Hebei K.N.T. Technology Development Co.,

Ltd z Chin na dostawę tokarki kołowej podtorowej typu tandem 2UGE 150N. Wartość przedmiotu

umowy to 1.330.000,00 EUR.

(Raport bieżący nr 28/2021 z dnia 26.10.2021 r.)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

• Zawarcie w dniu 15.11.2021 r. z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. aneksu nr 1 do umowy pożyczki z

dnia 16.06.2020 r. na kwotę w wysokości 9.000.000,00 zł zawartej z przeznaczeniem na zasilenie

kapitału obrotowego Emitenta (Pożyczkobiorca). Na mocy Aneksu pozostała do spłaty kwota pożyczki

w wysokości 5.625.000,00 zł spłacona zostanie w okresie od 31.10.2022 r. do 31.12.2024 r. w 26

miesięcznych ratach po 210.000,00 zł i ostatniej 27 racie wyrównującej w wysokości 165.000,00 zł,

płatnych do ostatniego dnia każdego miesiąca. Zawieszeniu uległa spłata rat kapitałowych pożyczki w

okresie 31.10.2021 r. do 30.09.2022 r. w łącznej wysokości 4.500.000,00 zł.

(Raport bieżący nr 30/2021 z dnia 15.11.2021 r.)

• Otrzymanie w dniu 03.12.2021 r. zamówienia z firmy SNCF Voyageurs z Francji datowanego na dzień

25.11.2021 r., zawartego w ramach umowy z dnia 09.12.2020 r. Przedmiotem zamówienia była

dostawa dwóch portalowych tokarek kołowych typu UFD 140N (tzw. „druga transza”). Wartość

zamówienia to 2.480.350 EUR. Łączna wartość pierwszej i drugiej transzy wynosiła 2.532.350 EUR.

(Raport bieżący nr 31/2021 z dnia 03.12.2021 r.)

• Zawarcie w dniu 07.12.2021 r. umowy pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. w wysokości

5.375.000,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie projektu „Opracowanie innowacyjnej technologii

wytwarzania wielkogabarytowych odlewów z żeliwa sferoidalnego o specjalnych własnościach w

technologii Full Mould, dedykowanych do produkcji narzędzi tłoczących w sektorze automotive”,

realizowanego przez spółkę zależną ODLEWNIA RAFAMET sp. z o.o. Oprocentowanie pożyczki

zostało ustalone w oparciu o stawkę WIBOR1M plus marża. Okres spłaty pożyczki upływa w dniu

31.12.2024 r.

(Raport bieżący nr 32/2021 z dnia 07.12.2021 r.)

• Potwierdzenie w dniu 17.12.2021 r. zamówienia z firmą Hebei K.N.T. Technology Development Co.,

Ltd z Chin na dostawę tokarki kołowej ciernej typu UFB 125N. Wartość przedmiotu umowy to

850.000,00 EUR.

(Raport bieżący nr 40/2021 z dnia 17.12.2021 r.)

• Zawarcie w dniu 17.12.2021 r. porozumienia z firmą Gordiusz Alfa z Węgier, na mocy którego obie

strony zdecydowały się na unieważnienie zamówienia z dnia 30.06.2021 r. na dostawę tandemu

tokarek podtorowych typu 2UGE 300 N bez wzajemnych roszczeń, tym samym zgadzając się na

zaniechanie realizacji zadania definiowanego w zamówieniu.

(Raport bieżący nr 41/2021 z dnia 17.12.2021 r.)

• Zawarcie w dniu 17.12.2021 r. umów z firmą TBI TECHNOLOGY sp. z o.o. na zakup dwóch frezarek

bramowych TBI SDVH 6234 HH na łączną kwotę 8.650.000 zł (cena zakupu pierwszej frezarki

bramowej wyniosła 4.500,000 zł, natomiast drugiej 4.150.000 zł).

(Raport bieżący nr 42/2021 z dnia 17.12.2021 r.)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

• Zawarcie w dniu 29.12.2021 r. dwóch umów leasingowych z Europejskim Funduszem Leasingowym

S.A. z siedzibą we Wrocławiu, jako finansującym umowy zawarte pomiędzy Emitentem (Kupujący) a

firmą TBI Technology sp. z o.o. (Sprzedający) na zakup dwóch frezarek bramowych TBI SDVH 6234

HH na łączną kwotę 8.650.000 zł. Wysokość łącznego finansowania przez Europejski Fundusz

Leasingowy S.A. wynosi 95% wartości umów, tj. kwotę 8.217.500 zł.

(Raport bieżący nr 45/2021 z dnia 29.12.2021 r.)

8. INWESTYCJE.

8.1 Inwestycje kapitałowe.

Opis inwestycji kapitałowych zawarto w notach do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

8.2 Inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe.

Nakłady na działalność inwestycyjną w Grupie Kapitałowej RAFAMET w okresie sprawozdawczym wynio-

sły 10.748,5 tys. zł. Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zrealizowanych w 2021 r. należy zaliczyć:

1) zakup maszyn i urządzeń na kwotę 4.892,2 tys. zł,

2) wykonanie i modernizację środków związanych z produkcją odlewniczą na kwotę 2.091,9 tys. zł,

3) modernizację maszyn i urządzeń na kwotę 1.034,3 tys. zł,

4) modernizację oprzyrządowania odlewniczego na kwotę 837 tys. zł,

5) modernizację transportu wewnętrznego na kwotę 704,3 tys. zł,

6) modernizację obiektów budowlanych i budowli na kwotę 678 tys. zł,

7) zakup sprzętu komputerowego i środków łączności na kwotę 105,5 tys. zł,

8) zakup aparatury kontrolno-pomiarowej na kwotę 97,7 tys. zł,

9) pozostałe wydatki inwestycyjne na kwotę 44,4 tys. zł.

Głównym źródłem finansowania inwestycji były środki własne w wysokości 10.506,5 tys. zł.

W ramach leasingu operacyjnego w 2021 roku zakupiono:

1) precyzyjne centrum obróbcze SPINNER,

2) centrum obróbcze VANSDORF,

3) samochód osobowy VW Passat,

4) gwinciarkę hydrauliczną.

Łączny koszt obsługi leasingu w okresie sprawozdawczym wyniósł 242 tys. zł.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

8.3 Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w

porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w

strukturze finansowania tej działalności.

W roku 2022 planowane są duże inwestycje maszynowe w rozbudowę parku maszynowego Emitenta. Za-

planowane wydatki na ten cel wyniosą około 7,3 MPLN, z czego na nabycie zewnętrzne maszyn przezna-

czono kwotę około 5,8 MPLN. Wydatki będą dotyczyć zakupu specjalistycznej frezarko-wiertarki średniej

wielkości (dostawa nastąpiła w 1Q 2022 r.) oraz zamówionych w 2021 roku dużych frezarek bramowych

2mx4m oraz 2X6m (otwarta pozostaje decyzja ewentualnej odsprzedaży jednej z tych maszyn). Finanso-

wanie inwestycji nastąpi na bazie 5 letnich umów leasingowych lub zostanie częściowo sfinansowane ze

środków własnych Emitenta. W roku 2021 Emitent spłacił ostatnie raty (1,2 MPLN) kredytu inwestycyjnego

zaciągniętego na budowę Hali Montażu II w roku 2016, co umożliwi zaciągnięcie nowych inwestycyjnych

zobowiązań długoterminowych w roku 2022.

ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. w 2022 r. kontynuować będzie realizację projektu badawczo –

rozwojowego pod nazwą „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wielkogabarytowych

odlewów z żeliwa sferoidalnego o specjalnych własnościach w technologii Full Mould, dedykowanych do

produkcji narzędzi tłoczących w sektorze automotive”, realizowanego w ramach konkursu nr 1/1.1.1/2020

Szybka Ścieżka, organizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Suma kosztów

kwalifikowanych projektu wynosi 17.898.387,50 zł, kwota dofinansowania to 7.481.798,13 zł. Pokrycie

wkładu własnego zostało zagwarantowane przez RAFAMET S.A. Biorąc pod uwagę sytuację na rynku, w

związku z trwającą wojną w Ukrainie i rosnące ceny materiałów i usług, budżet projektu zostanie

przekroczony. Zarząd ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o. zwrócił się do NCBR z wnioskiem o zwiększenie

powiększenie dofinansowania.

9. ZAOPATRZENIE.

Podmioty Grupy Kapitałowej posiadają dobrze rozwiniętą i zdywersyfikowaną bazę dostawców dla grupy

materiałów i usług o strategicznym znaczeniu dla produkcji. Wartość zakupu tych materiałów w wartości

zakupów ogółem wynosi 74,39%, ich udział w wartości przychodów ze sprzedaży stanowi 31,76%, zaś

udział kosztów zakupu ogółem w wartości sprzedaży wynosi 42,70%.

Udział wartości zakupów poszczególnych kategorii w wartości sprzedaży i w zakupach ogółem kształtuje

się następująco:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

Tabela 17 Struktura udziału kosztów zakupów Grupy Kapitałowej RAFAMET w 2021 r.

L.p.

Kategoria

Udział wartości zakupów

w wartości

sprzedaży

w wartości

zakupów ogółem

Materiały wsadowe i formierskie

13,91%

32,58%

Odlewy, odkuwki i inne materiały hutnicze

1,73%

4,04%

Konstrukcje spawane i usługi obróbcze

2,89%

6,77%

Sterowania i napędy oraz osprzęt elektryczny

3,01%

7,06%

Aparatura i osprzęt hydrauliki siłowej

2,35%

5,51%

Łożyska, prowadnice i przekładnie śrubowe

1,31%

3,07%

Reduktory i komponenty mechaniczne

3,02%

7,08%

Narzędzia i elementy złączne

2,14%

5,01%

Opakowania, farby i usługi produkcyjne

1,40%

3,27%

10.

Pozostałe kategorie

10,94%

25,61%

42,70%

100,00%

Wysokie wskaźniki w pozycji „pozostałe kategorie” wynikają z faktu, że znaczna część zakupów (modeli,

odlewów żeliwnych i usług), realizowana jest pomiędzy podmiotami Grupy Kapitałowej, gdzie dostawcą jest

ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o.

W każdej kategorii produktów podmioty Grupy współpracują z wieloma dostawcami, więc nie występuje

ryzyko uzależnienia od żadnego z nich.

Główni dostawcy kluczowego asortymentu w 2021 r.:

• SQ Polska Skawina Sp. z o.o. - żywice i utwardzacze,

• METEX Marek Ogrodnik - złom,

• JAK Sp. z o.o. - żelazokrzem i surówki,

• EMSTAL - odkuwki i materiały stalowe,

• „STAL – TRANS” S.C. - wyroby walcowane,

• „KON- BUD” - osłony i konstrukcje,

• „KMTM” S.C. - konstrukcje spawane i wypałki,

• „SIEMENS” Sp. z o.o. - sterowania i napędy,

• ZPAS Przygórze S.A. - szafy sterownicze i osłony

• „ELEKTROART” – aparatura elektryczna,

• APS S.A.- liniały pomiarowe,

• „ARGO-HYTOS” Sp. z o.o. Zator – zasilacze i elementy hydrauliki siłowej,

• „HYDAC” Sp. z o.o. - zasilacze i elementy hydrauliki siłowej,

• NORMAPRESS Sp. J. - armatura hydrauliczna

• „MARAT” Sp. z o.o. - łożyska i chłodziwo,

• TLC Łożyska Sp. J. – łożyska i pasy,

• MAY FRAN International – komponenty mechaniczne,

• KABELSCHLEPP Sp. z o.o. – osłony i transportery,

• BEFARED S.A. - zespoły napędowe, części maszyn,

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

• SANDVIK Polska Sp. z o.o. – płytki skrawające,

• ELTECH Sp. z o.o. - narzędzia i płytki skrawające.

• Polska Grupa Górnicza S.A. – węgiel energetyczny.

W 2021 r. udział w dostawach towarów firmy METEX w odniesieniu do wartości sprzedaży przekroczył

10%. Spowodowane jest to znacznym wzrostem cen złomu. Firma METEX nie ma poza handlowymi po-

wiązań formalno – prawnych z podmiotami Grupy.

10. BADANIA I ROZWÓJ, ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ.

Informacja na temat badań i rozwoju oraz zarządzania jakością obejmuje działania Emitenta oraz spółki

zależnej ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. w tym zakresie.

A. Projekty badawczo-rozwojowe.

Tabela 18 Projekty badawczo - rozwojowe.

Lp.

Tematyka

Opracowanie dokumentacji konstrukcyjnej i oprogramowania dla tokarki podtorowej 2UGE 180N (wersja tandem o

zmiennym rozstawie osi 1600-2500 mm)

Kontynuacja prac nad dokumentacją konstrukcyjną rodziny dwusuportowych, wysokowydajnych tokarek

karuzelowych do produkcji kół kolejowych typu KKB 150 N

Próby i badania prototypu urządzenia pomiarowego do zestawów kołowych typu SP 125N

Opracowanie koncepcji i sporządzenie dokumentacji nowej tokarki karuzelowej KCI 600/1000N

Opracowanie dokumentacji nowego pojazdu szynowo-drogowego typu 3RS800

Opracowanie systemu zbierania, magazynowania i analizowania informacji na temat stanu maszyny (parametry

pracy, błędy, awarie, itp.)

Dostosowanie oprogramowania tokarek typu UFB 125N do najnowszych wymagań w zakresie możliwości

pomiarowych i opracowania wyników (pomiar stożkowatości ekwiwalentnej profilu, pomiar wielokątności)

Opracowanie technologii wytwarzania walców hutniczych z kontrolowaną szybkością chłodzenia w formie

Opracowanie technologii wytwarzania i parametrów obróbki cieplnej walców hutniczych

10.

Innowacyjna technologia wytwarzania próbek do badań własności wytrzymałościowych

11.

Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wielkogabarytowych odlewów z żeliwa sferoidalnego o specjal-

nych własnościach w technologii Full Mould dedykowanych produkcji narzędzi tłoczących w sektorze automotive

(Projekt NCBR)

12.

Symulacja komputerowa procesu wypełniania wnęki formy w metodzie Lost Foam z uwzględnieniem wpływu zga-

zowania modelu i ewakuacji gazów (doktorat wdrożeniowy I)

13.

Wytwarzanie żeliw sferoidalnych SSDI (doktorat wdrożeniowy III)

14.

Optymalizacja procesu modyfikacji żeliw sferoidalnych (doktorat wdrożeniowy IV)

15.

Badanie wpływu parametrów pokrycia na jakość powierzchni odlewów

Nakłady osobowe (wynagrodzenia) na prace badawczo – rozwojowe w 2021 r. wyniosły 2.290,5 tys. zł,

natomiast w 2020 r. była to kwota 1.960,8 tys. zł.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

B. Wartości niematerialne i prawne.

Tabela 19 Wartości niematerialne i prawne.

Lp.

Temat

Koszty

w tys. zł

Zakup dokumentacji 3RS800

43,8

Zakup dokumentacji KKB 150N

47,6

Usługi kancelarii patentowej w USA

2,2

Oprogramowanie i licencje

14,4

Subskrypcje Solid Edge, Solid Works, EdgeCAM

169,0

Badania naukowe w projekcie NCBR – (projekt nr 4)

173

Badanie emisji gazów podczas zgazowania modelu w formie

- (projekt nr 4)

37,5

Badania porównawcze, wytypowanie składu chemicznego, opracowanie wytycz-

nych technologii odlewania, pomiary twardości walca próbnego

- (projekt nr 1)

39,2

Pozyskanie wyników badań w efekcie prowadzenie wewnętrznych działań B+R

316,8

Ogółem

843,5

C. Nakłady inwestycyjne

Nakłady inwestycyjne w ramach działalności badawczo – rozwojowej w 2021 r. wyniosły 630 tys. zł, zaś w

roku 2020 była to kwota 111,7 tys. zł.

Łącznie wydatki na badania i rozwój w 2021 r. wyniosły 3.764 tys. zł, co stanowi wzrost w stosunku do

wysokości wydatków z roku 2020 wynoszącej 2.240,1 tys. zł.

D. Instytucje współpracujące

Instytucje współpracujące to m.in.: dostawcy wyposażenia, materiałów, komponentów oraz oprogramowa-

nia, klienci, szkoły wyższe (Politechnika Śląska w Gliwicach, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie),

instytuty badawcze (Sieć Badawcza Łukasiewicz, Krakowski Instytut Technologiczny), laboratoria badaw-

cze, ECI European Cast Iron Group, NCBiR, biura projektowe, Urząd Patentowy RP, kancelarie patentowe.

Zintegrowany System Zarządzania (ZSZ) i Wewnętrzny System Kontroli (WSK)

Zgodnie z zasadą odpowiedzialności za jakość, działania projakościowe realizowane są w toku produkcji

przez powołane do tego służby i komórki organizacyjne. Rola Kontroli Jakości polega na inicjowaniu przed-

sięwzięć jakościowych i nadzorowaniu zgodności działań z ustalonymi procedurami postępowania przyję-

tego w Systemie Zarządzania Jakością opartego aktualnie o normę PN-EN ISO 9001:2015 oraz na odbio-

rze wyrobów w całym cyklu wyrobów.

Kontrola Jakości pełni w Spółce wiodącą rolę w zabezpieczaniu wymaganej jakości produkcji, a w szcze-

gólności w:

− zapewnieniu czynności kontrolno-odbiorczych w całym cyklu technologicznym produkcji,

− zapewnieniu spójności pomiarowej w Zakładzie,

− dostarczaniu wyrobów zgodnych z wymaganiami i oczekiwaniami odbiorców.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

Działania korekcyjno - zapobiegawcze inicjowane są przez Kontrolę Jakości w oparciu o wyniki:

− jakościowe, uzyskiwane w toku technologicznym produkcji (wyniki prób i badań),

− ekonomiczne przedsiębiorstwa, ze szczególnym uwzględnieniem kosztów jakości,

− rewizji funkcjonowania Zintegrowanego Systemu Zarządzania,

− badań jakości typu,

− analiz i badań sfery poprodukcyjnej.

Kontrola Jakości w schemacie organizacyjnym Spółki zajmuje bardzo ważne miejsce, ponieważ jest to

organ, który inicjuje, nadzoruje oraz bierze udział w planowaniu działań projakościowych.

Kontrola Jakości realizuje swoje zadania zgodnie z Zintegrowanym Systemem Zarządzania oraz Polityką

Jakości, Środowiska i BHP, gdzie pierwszym punktem jest dążenie do rozpoznania

i zaspokojenia potrzeb Klienta.

Oczekiwania Klienta można spełnić przez wykonanie dla niego dobrego wyrobu, dlatego konieczne jest

pogłębianie świadomości i wiedzy poprzez szkolenia.

Kontrola Jakości w Fabryce Obrabiarek RAFAMET aby zapewnić odpowiedni poziom oceny jakości wyrobu

bierze udział w szkoleniach.

W 2021 r. miały miejsce następujące szkolenia:

- Niezawodność utrzymania ruchu w zakładach produkcyjnych; przeprowadzone przez Axon Media Group

- Wybrane elementy metrologii warsztatowej – uniwersalne narzędzia i przyrządy pomiarowe; przeprowa-

dzone przez centrum Metrologii, Kalibracji i Szkoleń KARCZ.

W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu prowadzenia pomiarów oraz ich efektywności zakupiono ze-

staw do pomiarów przestrzennych. W skład zestawu wchodzi ramię pomiarowe A3-1800, oraz laptop z

oprogramowaniem pomiarowym. Zestaw jest urządzeniem mobilnym, może być używany bezpośrednio na

stole obrabiarki, co skraca czas pomiarów detali i ogranicza konieczność transportu do minimum. Wyniki

pomiarów przedstawione są również w formie grafiki 3D, co pozwala na lepsze ich zrozumienie osobom

mniej doświadczonym, co jest szczególnie ważne dla odbiorców zewnętrznych.

Kontrola Jakości wykonuje także działania korekcyjno-zapobiegawcze mające na względzie nie tylko po-

prawienie jakości, ale i efektywności produkcji.

Wdrożone systemy zarządzania w Spółce RAFAMET zapewniają pełny nadzór nad projektowaniem,

wytwarzaniem, kontrolą obrotu obrabiarkami i narzędziami mechanicznymi oraz prowadzoną działalnością

usługową w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych do obróbki

metalu, a także obróbką mechaniczną elementów metalowych.

Zintegrowany system zarządzania to udokumentowany i spójny system zarządzania spełniający od 1996

roku wymagania normy ISO 9001 w zakresie jakości, od 2011 roku dodatkowo wymagania normy ISO

14001 w zakresie ochrony środowiska oraz normy PN-N-18001 w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

a od roku 2020 ISO 45001. Jego wdrożenie umożliwiło skuteczne i równoczesne zarządzanie wieloma

podsystemami, poprzez ustanowienie i realizację jednolitej polityki. W 2017 r. dostosowano zintegrowany

system zarządzania do nowych norm: ISO 9001:2015 i ISO 14001:2015. W roku 2020 przeprowadzono

audit przejścia z PN 18001:2004 do OHSAS 18001:2007, a następnie do ISO 45001:2018 w zakresie

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Recertyfikacja systemu przeprowadzona przez międzyna-

rodową jednostkę certyfikującą Bureau Veritas Certification w 2020 roku potwierdziła zgodność z normami

ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018. i w 2021 roku potwierdziła jego skuteczność.

ZSZ umożliwia sprzedaż wyrobów i usług o jakości spełniającej oczekiwania klientów przy zachowaniu

bezpiecznych warunków pracy, racjonalnym kształtowaniu środowiska i gospodarowaniu zasobami środo-

wiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Przejawia się to w prowadzeniu działalności w sposób

zgodny z przepisami prawa, w tym prawa miejscowego oraz decyzjami i pozwoleniami miejscowych urzę-

dów, w szczególności w zakresie wytwarzania i postępowania z odpadami, emisji do powietrza czy pozwo-

leniem wodno-prawnym. Zgodnie z dokumentacją systemu prowadzone są pomiary geometrii detali wła-

snych oraz wszystkich dostarczonych w ramach kooperacji, pomiary geometrii i parametrów elektrycznych,

wpływających na bezpieczeństwo użytkowania, a także głośności wszystkich produkowanych obrabiarek.

Ponadto prowadzone są pomiary obrabiarek i urządzeń w ramach usług klientowskich, systematyczne po-

miary w zakresie wielkości emisji substancji do powietrza, badania jakości odprowadzanych ścieków, ba-

dania fizykochemiczne i mikrobiologiczne pobieranej wody. Wszystkie przyrządy pomiarowe, którymi do-

konywane są pomiary okresowo są sprawdzane, w celu zapewnienia ciągłości pomiarowej z wzorcami

krajowymi. Procesy produkcyjne prowadzone są w taki sposób, aby maksymalnie ograniczyć powstawanie

uciążliwych dla środowiska zanieczyszczeń. Powstające w toku produkcji oraz podczas montaży maszyn

u odbiorców odpady są segregowane i ściśle ewidencjonowane, a tam gdzie jest to możliwe, powtórnie

wykorzystywane. Kryteria środowiskowe oraz bezpieczeństwa i higieny pracy uwzględniane są również

podczas realizacji zakupów i współpracy z podwykonawcami oraz odbiorcami. W zakresie dostaw dba się,

aby stosowane substancje i mieszaniny chemiczne były ewidencjonowane i posiadały aktualne karty cha-

rakterystyki substancji chemicznych. W zakresie produkcji, a także zakupu maszyn i urządzeń, brane są

pod uwagę: energooszczędność, minimalizacja hałasu i wymagania w zakresie stosowanych substancji.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w 2021 roku przeprowadziło audit nadzoru funkcjonującego w

RAFAMET S.A. Wewnętrznego System Kontroli i oceniło zgodność z wymaganiami zawartymi

w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 29.11.2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami

o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego po-

koju i bezpieczeństwa. System ten reguluje zasady obrotu z zagranicą towarami o znaczeniu strategicz-

nym, określa sposób ewidencji eksportu, importu i tranzytu, wymaga poznania i weryfikacji zagranicznego

partnera, dokładnego określenia parametrów technicznych towaru będącego przedmiotem obrotu oraz po-

siadania wiedzy na temat właściwego wykorzystania towaru. Posiadając własny Wewnętrzny System Kon-

troli, będący fragmentem szerszego systemu łączącego polskie przedsiębiorstwa, polskie instytucje rzą-

dowe i organizacje międzynarodowe, ustalające reguły i zasady handlu, RAFAMET S.A. jest w stanie chro-

nić swój handlowy interes oraz swój wizerunek w oczach partnerów zagranicznych.

W roku 2021 szczególną uwagę zwrócono na adekwatność oraz efektywność systemu zarządzania jako-

ścią ODLEWNI RAFAMET Sp. z o. o w kontekście spełnienia swoich podstawowych założeń tj. m.in. orien-

tacji na klienta czy zaangażowania ludzi. Konieczność ciągłego doskonalenia wpłynęła na potrzebę powo-

łania Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania, który stanowi organ bezpośrednio

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

współpracujący z Właścicielami poszczególnych procesów w kwestii osiągania zamierzonych wyników.

Ustanowiony System zarządzania jakością zgodnie z ISO 9001:2015 w integracji z systemem środowisko-

wym zgodnie z ISO 14001:2015 uległ znaczącym zmianom w odniesieniu do zmieniającego się kontekstu

organizacji, w tym wewnętrznych i zewnętrznych czynników na nią oddziałujących. Zaktualizowano proce-

dury dot. głównych procesów organizacji, szereg instrukcji, a także formularzy. Przy współpracy z Działem

Badawczo-Rozwojowym ustanowiono cele jakościowe w oparciu o prowadzone doktoraty wdrożeniowe

oraz projekt badawczo-rozwojowy.

W dniach 01-03.09.2021 miał miejsce audyt recertyfikujący, w którym Beaurau Veritas – międzynarodowa

jednostka certyfikująca, uznała System Zarządzania ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o. jako zgodny z wyma-

ganiami norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 w zakresie produkcji, sprzedaży odlewów i usług z nimi

związanych.

W kwestii Kontroli Jakości podjęto pracę nad udoskonaleniem metodologii rozwiązywania problemów po-

przez właściwe rozpoznawanie niezgodności, poprawę przepływu informacji, a także usystematyzowanie

pracy Komisji Jakości. Instrukcje regulujące pracę Kontroli Jakości zostały zaktualizowane na Wydziale

Modelarni, a także podczas oznaczania Statusu Kontroli Jakości wykonanych odlewów. W celu weryfikacji

poziomu jakości prowadzone były audyty wewnętrzne w realizowanych procesach, a w razie wykrycia nie-

zgodności – wprowadzane akcje korygujące, celem eliminacji błędów na wczesnym etapie, a w konse-

kwencji zmniejszenia kosztów jakości oraz zapewnienia ciągłego zadowolenia klientów.

Tabela 20 Zintegrowany System Zarządzania w podmiotach Grupy Kapitałowej RAFAMET.

L.p

Certyfikat

zgodności

z normą

Jednostka

certyfikująca

Akredytacja

Numer

certyfikatu

Data

nadania

Data

ważności

certyfikatu

Data

przyznania

pierwszego

certyfikatu

RAFAMET S.A.

ISO

9001:2015

(jakość)

Bureau Veritas

Certification

UKAS

Management

Systems

PL011324/U

27.05.2020

29.05.2023

26.11.1996

ISO

14001:2015

(środowisko)

Bureau Veritas

Certification

UKAS

Management

Systems

PL011324/U

27.05.2020

29.05.2023

03.06.2011

PN-N

45001:2018

(bhp)

Bureau Veritas

Certification

UKAS

Management

Systems

PL011324/U

27.05.2020

29.05.2023

03.06.2011

Art. 11 ust. 2

ustawy z

29.11.2000 r.

(o obrocie z

zagranicą ..)

Polskie Centrum

Badań

i Certyfikacji S.A.

Polskie

Centrum Akre-

dytacji

W-81/10/2019

21.06.2019

20.06.2022

16.07.2007

ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o.

ISO

9001:2015

(jakość)

Bureau Veritas

Certification

UKAS

Management

Systems

PL013047/P

11.09.2021

10.09.2024

20.04.2010

ISO

14001:2015

(środowisko)

Bureau Veritas

Certification

UKAS

Management

Systems

PL013047/P

11.09.2021

10.09.2024

11.09.2015

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

11. ZATRUDNIENIE I WYNAGRODZENIA.

W Grupie Kapitałowej RAFAMET przez cały 2021 rok prowadzono stałą analizę zasobów ludzkich, a de-

cyzje w sprawie korelacji poziomu zatrudnienia ze stanem posiadanej kontraktacji produkcyjnej podejmo-

wane były na bieżąco. Stan zatrudnienia z 526 etatów na 31.12.2020 r. zmniejszył się do 521 etatów na

31.12.2021 r., czyli o 0,95%.

Przeciętne zatrudnienie w Grupie Kapitałowej w 2021 r. wyniosło 525 etatów, z czego 215 (40,95%) na

stanowiskach nierobotniczych i 310 (59,05%) na stanowiskach robotniczych. W grupie pracowników na

stanowiskach nierobotniczych największy odsetek stanowili pracownicy na stanowiskach inżynieryjno –

technicznych (50,7%), natomiast w grupie pracowników na stanowiskach robotniczych - osoby zatrudnione

przy produkcji bezpośredniej (71,94%).

Tabela 21 Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w Grupie Kapitałowej w 2021 r.

Wyszczególnienie

Przeciętne zatrudnienie

(w etatach)

2021

2020

Stanowiska nierobotnicze

215

221

Stanowiska robotnicze

310

314

525

535

Wykres 6 Struktura zatrudnienia w Grupie Kapitałowej wg grup zawodowych w 2021 r.

4,95%

20,76%

6,48%

8,76%

42,48%

16,57%

Kadra zarządzająca i kierownicza

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy handlowi i obsługa sprzedaży

Pracownicy administracyjni

Pracownicy bezpośrednio produkcyjni

Pracownicy pośrednio produkcyjni

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

W okresie sprawozdawczym podmioty Grupy Kapitałowej realizowały plan szkoleń opracowany w oparciu

o potrzeby poszczególnych komórek organizacyjnych. W ramach jego realizacji pracownicy wzięli udział w

wielu szkoleniach zewnętrznych i wewnętrznych, dofinansowano także naukę na technicznych studiach

zaocznych oraz studiach podyplomowych.

Łącznie ze szkoleń zewnętrznych i wewnętrznych oraz z innych form dokształcania skorzystało 180

pracowników. Na szkolenia pracownicze i dofinansowanie nauki w formach szkolnych i pozaszkolnych w

2021 r. wydatkowano kwotę 78,9 tys. zł, tj. o ponad 19% mniej niż w roku 2020.

Koszty zatrudnienia w roku 2021 dla Grupy Kapitałowej RAFAMET zamknęły się kwotą 44.802 tys. zł. W

Grupie Kapitałowej osobowy fundusz wynagrodzeń w 2021 roku wyniósł 33.450 tys. zł, co stanowi wzrost

o 4,6% w stosunku do roku ubiegłego. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie z osobowego funduszu płac

w 2021 r. ukształtowało się na poziomie 5.314 zł i było o 319 zł wyższe niż w roku 2020, co stanowi wzrost

o 6,4%.

Zobowiązania wobec zatrudnionych były przez cały 2021 r. regulowane terminowo, a świadczenia na rzecz

pracowników realizowane były zgodnie z przepisami prawa pracy.

12. WYNAGRODZENIA OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH.

W roku 2021 łączne wynagrodzenia wypłacone członkom Zarządów podmiotów Grupy Kapitałowej RAFA-

MET wyniosły 1.445 tys. zł, natomiast łączne wynagrodzenia wypłacone członkom organów nadzorujących

wyniosły kwotę 454,23 tys. zł.

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. – jednostka dominująca

Wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści wypłaconych członkom Zarządu Emitenta przedstawia poniższe

zestawienie:

Tabela 22 Wynagrodzenia członków Zarządu RAFAMET S.A. w 2021 r.

Imię i nazwisko

Funkcja

Kwota (w tys. zł)

E. Longin Wons

Prezes Zarządu

425

Maciej Michalik

Wiceprezes Zarządu

365

Razem

790

Łączna kwota wynagrodzenia członków Zarządu RAFAMET S.A. obejmuje wynagrodzenie podstawowe i

zmienne z tytułu umowy o świadczenie usług.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

Wartość wynagrodzeń wypłaconych obecnym i byłym członkom Rady Nadzorczej Emitenta:

Tabela 23 Wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w 2021 r.

Imię i nazwisko

Funkcja

Kwota (w tys. zł)

Janusz Paruzel

Przewodniczący Rady Nadzorczej

87,19

Paweł Sułecki

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej

85,76

Aleksander Gaczek

Członek Rady Nadzorczej

85,76

Marek Kaczyński

Członek Rady Nadzorczej

85,76

Michał Tatarek

Członek Rady Nadzorczej

85,76

Razem

430,23

ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. – jednostka zależna

Wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści wypłaconych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

członkom Zarządu spółki zależnej, przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela 24 Wynagrodzenia członków Zarządu ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o. w 2021 r.

Imię i nazwisko

Funkcja

Kwota (w tys. zł)

Adam Witecki

Prezes Zarządu

257

Jacek Opiela

Wiceprezes Zarządu

244

Razem

501

Łączna kwota wynagrodzenia członka Zarządu ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o. obejmuje wynagrodzenie

z tytułu umowy o świadczenie usług.

Wartość wynagrodzeń wypłaconych członkom Rady Nadzorczej ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o.:

Tabela 25 Wynagrodzenia należne członkom Rady Nadzorczej ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o. w 2021 r.

Imię i nazwisko

Funkcja

Kwota (w tys. zł)

E. Longin Wons

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Maciej Michalik

Członek Rady Nadzorczej

Rajmund Jarosz

Sekretarz Rady Nadzorczej

Razem

RAFAMET SERVICE & TRADE Sp. z o.o. – jednostka zależna

Wartość wynagrodzeń, nagród i korzyści wypłaconych w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

członkom Zarządu spółki zależnej, przedstawia poniższe zestawienie:

Tabela 26 Wynagrodzenia członków Zarządu RAFAMET SERVICE & TRADE Sp. z o.o. w 2021 r.

Imię i nazwisko

Funkcja

Kwota (w tys. zł)

Ryszard Grygiel

Prezes Zarządu

122

Krzysztof Tkocz

Wiceprezes Zarządu

Razem

154

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

PORĘBA MACHINE TOOLS – Sp. z o.o. – jednostka zależna

Członkowie Zarządu spółki zależnej – Pan E. Longin Wons – Prezes Zarządu oraz Pan Maciej Michalik –

Wiceprezes Zarządu nie pobierają wynagrodzenia z tytułu pełnienia funkcji w Zarządzie.

13. INFORMACJA O WSZELKICH UMOWACH ZAWARTYCH Z OSOBAMI ZARZĄDZAJĄCYMI.

W 2021 r. z osobami zarządzającymi Emitenta nie zawarto umów przewidujących rekompensatę w

przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich

odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Emitenta przez przejęcie.

14. INFORMACJE O WSZELKICH ZOBOWIĄZANIACH WYNIKAJĄCYCH Z EMERYTUR I

ŚWIADCZEŃ O PODOBNYM CHARAKTERZE DLA BYŁYCH OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH,

NADZORUJĄCYCH ALBO BYŁYCH CZŁONKÓW ORGANÓW ADMINISTRUJĄCYCH ORAZ O

ZOBOWIĄZANIACH ZACIĄGNIĘTYCH W ZWIĄZKU Z TYMI EMERYTURAMI.

W roku 2021 nie wystąpiły zobowiązania wynikające z emerytur i świadczeń o podobnym charakterze, dla

byłych osób zarządzających, nadzorujących albo byłych członków organów administrujących oraz zobo-

wiązania zaciągnięte w związku z tymi emeryturami.

15. ZASADY ZARZĄDZANIA PRZEDSIĘBIORSTWEM EMITENTA.

W 2021 r. nie nastąpiły zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego

Grupą Kapitałową.

16. DZIAŁALNOŚĆ SPONSORINGOWA I CHARYTATYWNA EMITENTA.

RAFAMET S.A. jako największy gospodarczy pracodawca na terenie gminy Kuźnia Raciborska oraz istotny

pracodawca w powiecie raciborskim, w poczuciu odpowiedzialności firmy za lokalną społeczność od lat

prowadzi działania ukierunkowane na lokalne inicjatywy i wspieranie działań prospołecznych oraz dobro-

czynnych w zakresie edukacji, kultury i sportu. Poprzez działalność w obszarze społecznej odpowiedzial-

ności biznesu RAFAMET S.A. buduje wizerunek nie tylko jako stabilnego pracodawcy, ale również firmy

odpowiedzialnej społecznie.

W 2021 r., zgodnie z przyjętymi założeniami, Spółka zrealizowała następujące działania:

1) wsparcie działalności sportowej, rekreacyjnej i wychowawczej Klubu Sportowego „STAL” w Kuźni Ra-

ciborskiej oraz Ludowego Klubu Sportowego w Raszczycach,

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

2) sponsorowanie projektu medialno – edukacyjnego „Czas na zawodowców”, realizowanego przez Wy-

dawnictwo Nowiny Sp. z o.o. w Raciborzu, którego głównymi celami są: zachęcanie młodzieży do zdo-

bywania zawodów i kompetencji odpowiadających potrzebom współczesnego, lokalnego i regional-

nego rynku pracy, prezentowanie potencjału raciborskiego szkolnictwa zawodowego, informowanie o

kierunkach rozwoju lokalnego rynku pracy i miejscowych pracodawców,

3) udział w realizowanym przez Wydawnictwo Nowiny Raciborskie Sp. z o.o. w Raciborzu projekcie pod

nazwą „RowerOn 2021”, którego głównymi celami są: promocja zdrowego i dostępnego dla wszystkich

trybu życia oraz profilaktyki prozdrowotnej, aktywizacja, integracja i edukacja regionalna mieszkańców

oraz promocja gmin górniczych i regionu – Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego,

4) współorganizacja wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej VI Kuź-

niańskiego Półmaratonu Leśnego,

5) dofinansowanie organizowanego przez Klub Szachowy „SILESIA” w Raciborzu II Międzynarodowego

Memoriału Szachowego,

6) wsparcie finansowe organizowanego przez Miejski Klub Zapaśniczy „UNIA” z siedzibą w Raciborzu

Pucharu Polski Kadetów w zapasach w stylu klasycznym,

7) wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziskach poprzez dofinansowanie zakupu sa-

mochodu ratowniczo – gaśniczego,

8) wsparcie inicjatywy Fundacji Kobieta Niezależna poprzez ufundowanie nagród dla uczestników III

Biegu po niezależność – imprezy plenerowej promującej aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia,

9) dofinansowanie paczek mikołajkowych dla podopiecznych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych

na terenie powiatu raciborskiego przygotowywanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu,

10) renowacja zabytkowych obiektów położonych na terenie powiatu raciborskiego.

Na działalność charytatywno – sponsoringową Emitenta w roku 2021 przeznaczono kwotę 101,9 tys. zł.

17. INFORMACJA O ŁĄCZNEJ LICZBIE I WARTOŚCI NOMINALNEJ AKCJI SPÓŁKI, BĘDĄCYCH W

POSIADANIU OSÓB ZARZĄDZAJĄCYCH I NADZORUJĄCYCH.

Stan posiadania akcji Spółki przez osoby zarządzające oraz nadzorujące RAFAMET S.A., według stanu

na dzień 31.12.2021 r., przedstawia poniższa tabela:

Tabela 27 Stan posiadania akcji RAFAMET S.A. przez osoby zarządzające i nadzorujące.

Osoba

Funkcja

Ilość akcji

Udział w ogólnej liczbie

głosów na ZWZ (%)

Michał Tatarek

Członek Rady Nadzorczej

100

0,002

18. OCHRONA ŚRODOWISKA.

Podmioty Grupy Kapitałowej RAFAMET posiadają certyfikat systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001

w połączeniu z certyfikacją 9001. System zarządzania w zakresie środowiska umożliwia prowadzenie w

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

sposób ciągły i systematyczny kontroli wpływu, jaki spółki wywierają swoją działalnością na środowisko

naturalne. Zarządzanie środowiskiem jest bardzo istotnym elementem działalności podmiotów grupy

kapitałowej, co warunkuje bardziej efektywne egzekwowanie przepisów ochrony środowiska, jak również

rosnące wymagania „świadomych ekologiczne” klientów.

W okresie objętym sprawozdaniem podmioty realizowały wszelkie zobowiązania wynikające z pozwoleń

na korzystanie ze środowiska naturalnego, a także przestrzegały ustalonych dla nich limitów: poboru wody

podziemnej, odprowadzania ścieków, wytwarzania odpadów poprodukcyjnych oraz emisji do powietrza

gazów za wyjątkiem pyłów.

Systematycznie prowadzone są badania jakości i ilości pobieranej wody zgodnie z wymaganiami

sanitarnymi i pozwoleniem wodnoprawnym. Ścieki przemysłowe odprowadzane są do rzeki za

pośrednictwem ogólnospławnej kanalizacji i zakładowej oczyszczalni, w oparciu o posiadane zintegrowane

pozwolenie. Prowadzone są pomiary ilościowe i jakościowe ścieków.

Proces produkcyjny firm jest źródłem powstawania odpadów. W tym celu podmioty uzyskały odpowiednie

zezwolenia na prowadzenie działalności. Wszystkie wytwarzane odpady przekazywane są do

unieszkodliwiania odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia. Prowadzona jest na bieżąco ewidencja

ilościowa i jakościowa wytwarzanych odpadów z zastosowaniem kart ewidencji i kart przekazania odpadów.

Ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej działalności ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. posiada

pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do odlewania metali żelaznych o zdolności

produkcyjnej ponad 20 ton na dobę oraz pozwolenie wodnoprawne na odprowadzanie ścieków.

Tabela 28 Koszty podmiotów Grupy Kapitałowej RAFAMET związane z ochroną środowiska.

Wyszczególnienie

Kwota

poniesiona w

2021 roku

(w tys. zł)

Kwota

poniesiona w

2020 roku

(w tys. zł)

pobór wody podziemnej

odprowadzanie ścieków

emisja do powietrza

gospodarka odpadami

odzysk i recykling odpadów opakowaniowych

aktualizacja dostępów do programów środowiskowych

pomiary hałasu w środowisku i badania ścieków

opracowanie dokumentacji środowiskowej

obsługa w zakresie ochrony środowiska - firmy SEPO

przegląd i badania szczelności klimatyzatorów

13,62

34,50

35,36

340,34

2,13

1,59

16,49

35,00

84,80

4,75

18,00

27,28

34,45

357,31

0,84

1,54

17,65

4,460

50,40

6,39

RAZEM

568,58

518,32

19. TRANSAKCJE ZAWARTE PRZEZ EMITENTA Z PODMIOTAMI POWIĄZANYMI NA INNYCH

WARUNKACH NIŻ RYNKOWE.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

W okresie objętym raportem Emitent nie zawierał transakcji z podmiotami powiązanymi na innych

warunkach niż rynkowe. Informacje dotyczące transakcji z podmiotami powiązanymi znajdują się w

Informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego.

20. INFORMACJE O POSTĘPOWANIACH SĄDOWYCH.

W 2021 roku Emitent i jednostki od niego zależne nie toczyły przed sądem, organem właściwym dla postę-

powania arbitrażowego ani też przed organem administracji publicznej istotnych postępowań dotyczących

zobowiązań oraz wierzytelności.

21. UMOWY ZAWARTE Z PODMIOTEM UPRAWNIONYM DO BADANIA SPRAWOZDAŃ

FINANSOWYCH.

Podmiotem uprawnionym do badania i przeglądu sprawozdań finansowych Emitenta i jego Grupy Kapita-

łowej w okresie sprawozdawczym była firma UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. (01-377 Warszawa, ul.

Połczyńska 31A).

Wyboru firmy audytorskiej do badania i przeglądu sprawozdań finansowych RAFAMET S.A. oraz Grupy

Kapitałowej RAFAMET dokonała Rada Nadzorcza Emitenta, jako podmiot do tego uprawniony.

Emitent korzystał również w poprzednich latach z usług UHY ECA Audyt Sp. z o.o. Sp. k. - firma audytorska

dokonała przeglądu i badań jednostkowych sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań

finansowych za lata 2017 – 2020.

Informacja o umowach zawartych z podmiotem uprawnionym do badania i przeglądu sprawozdań finan-

sowych oraz o wynagrodzeniu firmy audytorskiej znajduje się w sprawozdaniu finansowym Emitenta.

22. INFORMACJE O PRZYJĘTEJ STRATEGII ROZWOJU RAFAMET S.A I JEGO GRUPY KAPITAŁOWEJ

ORAZ DZIAŁANIACH PODJĘTYCH W RAMACH JEJ REALIZACJI W OKRESIE OBJĘTYM RAPORTEM

WRAZ Z OPISEM PERSPEKTYW ROZWOJU DZIAŁALNOŚCI EMITENTA CO NAJMNIEJ W

NAJBLIŻSZYM ROKU OBROTOWYMPERSPEKTYWY ROZWOJU GRUPY KAPITAŁOWEJ

RAFAMET.

22.1 Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej.

Spółka dominująca w Grupie Kapitałowej jako zasadę działania przyjmuje koncentrację na działaniach

gwarantujących osiąganie rentowności produkcji, utrzymywanie zdolności wytwórczych na wysokim

poziomie oraz rozwój zdolności do kreowania innowacyjnego, zrównoważonego rozwoju.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

„Strategia Rozwoju RAFAMET na lata 2018 – 2022” zdefiniowała obszary funkcjonowania Spółki i

sparametryzowała strategiczne cele do osiągnięcia do roku 2022, wraz z określeniem głównych inicjatyw

ich realizacji.

Misja Spółki, którą jest „Sprzedaż wyrobów i usług o jakości spełniającej oczekiwania Klientów przy

zachowaniu bezpiecznych warunków pracy i szacunku dla środowiska naturalnego”, jest niezmienna.

Wizja firmy sięgająca roku 2022 określa pozycję rynkową, finansową i organizacyjną Spółki w głównych

obszarach jej aktywności biznesowej w następujący sposób:

• utrzymanie pozycji czołowego światowego producenta obrabiarek do obróbki profili jezdnych kół

pojazdów szynowych,

• odbudowa pozycji renomowanego dostawcy ciężkich tokarek poziomych marki Poręba,

• utrzymanie rentowności biznesu (wskaźnik opisany został poprzez oczekiwany poziom marży EBIDTA

pomimo ryzyka skutków sytuacji geopolitycznej w Ukrainie na działalność Spółki),

• innowacyjność asortymentowa i takie jej postrzeganie przez otoczenie,

• zrównoważony rozwój całej firmy również w aspekcie stabilnego, dobrze płatnego miejsca pracy, przy

ciągłym minimalizowaniu szkodliwych wpływów działalności Spółki na środowisko oraz przy

zapewnieniu bezpiecznych warunków pracy.

Pomimo otoczenia zewnętrznego w postaci agresji Rosji na Ukrainę oraz COVID-19, celem działań

zarządczych RAFAMET S.A. w roku 2022, będzie w dalszym ciągu realizacja wybranych celów Nowej

Polityki Przemysłowej Kraju, w tym przede wszystkim poprzez kreowanie projektów innowacyjnych. W roku

2022 zostaną wdrożone do produkcji inwestycje maszynowe podpisane w roku 2021, których celem jest

usprawnienie procesu technologicznego w firmie, połączonego z poprawą efektywności i produktywności

pracy całej firmy (elementy Strategii Produktywności NPPK). Cele te są wypadkową strategii firmy i

posiadanego portfela zamówień handlowo - produkcyjnych. Chcemy, aby Innowacje oraz Wzrost

Produktywności jako strategiczne wyzwania rozwojowe firmy były obecne w codziennych jej działaniach,

tak w zakresie myślenia o nowych produktach i rynkach, jak również w odniesieniu do modyfikacji kultury

organizacyjnej firmy.

Przez kilka ostatnich lat inżynierowie RAFAMET S.A.intensywnie pracowali nad rozwojem portfolio o nowe,

innowacyjne wyroby. W 2022 roku będą kontynuowane prace dokumentacyjne dotyczące obrabiarki KKB

150 oraz przeciągarki szynowo-drogowej 3RS 800 (tzn. o maksymalnej masie pojazdu przeciąganego do

800 ton).

Prace B+R oraz projektowe roku 2022 zostały przekierowane na fazę ulepszeń oraz modernizacji

istniejącego asortymentu produktowego Spółki, a także na etap testowania oraz analiz technicznych

(konstrukcyjnych i technologicznych) poprawności i adekwatności zastosowanych rozwiązań w

przedsięwzięciach technicznych realizowanych w roku 2021.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

Spółka nie wstrzymuje w roku 2022 inwestycji, planując ich wykonanie na wysokim poziomie. W wyniku

tych inwestycji zostaną zwiększone parametry wydajnościowe pracy maszyn wydziałów obróbki

skrawaniem oraz doposażone zostaną wydziały montażu oraz kontroli jakości w sprzęt przyspieszający

realizację zadań produkcyjnych.

Celem strategicznym przygotowywanych przedsięwzięć handlowo-produkcyjnych oraz inwestycyjnych jest

stabilny, systematyczny wzrost wartości RAFAMET S.A., wyrażający się rosnącą kapitalizacją giełdową

Spółki i wykorzystywaniem przewag konkurencyjnych dla pojawiających się biznesowych szans rynkowych.

Emitent planuje ukierunkować wysiłek organizacyjny i biznesowy na podniesienie efektywności produkcji i

sprzedaży.

Działania marketingowe i handlowe najbliższego okresu koncentrują się na pozyskaniu zamówień dla asor-

tymentu kolejowego, jak również w odniesieniu do tokarek pionowych i poziomych. Celem handlowo –

marketingowym na rok 2022 i kolejne lata jest pozyskanie zamówień na obrabiarki karuzelowe typu KCI do

wysokowydajnej obróbki bardzo twardych materiałów oraz obrabiarki marki PORĘBA typu TCF, TCE, TCM,

TRB oraz TZL.

Kierunki wysiłków marketingowych i sprzedaży na rok 2022 to: Europa (Polska, Czechy, Słowacja, Francja,

Belgia, Turcja, Węgry), Afryka Północna (Maroko), Afryka Środkowa (Mauretania, Gabon), Afryka Połu-

dniowa (RPA), Azja (Uzbekistan, Azerbejdżan, Kazachstan, Mongolia), Bliski Wschód (Izrael, Arabia Sau-

dyjska) oraz Daleki Wschód (Chiny, Tajlandia, Indie, Malezja, Indonezja, Singapur, Tajwan, Korea Połu-

dniowa, Japonia). Pracujemy nad jednostkowymi kontraktami dla firm z Australii oraz USA i Kanady.

Kierunki rozwoju biznesu odlewniczego Grupy RAFAMET zostały określone w opracowanej „Strategii roz-

woju ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o. na lata 2021 – 2026” i obejmują m.in:

1) realizację projektu pod nazwą „Opracowanie innowacyjnej technologii wytwarzania wielkogabaryto-

wych odlewów z żeliwa sferoidalnego o specjalnych własnościach w technologii Full Mould, dedyko-

wanych produkcji narzędzi tłoczących w sektorze automotive”, który został wybrany do dofinansowania

przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach konkursu 1/1.1.1/2020 Szybka Ścieżka; efekty

projektu zostaną wykorzystane do poszerzenia asortymentu produkowanych odlewów dla takich sek-

torów jak energetyka wiatrowa czy kolejnictwo,

2) rozbudowę hali odlewni, co umożliwi powiększenie powierzchni produkcyjnej odlewów o około 45% i

jest istotne, biorąc pod uwagę rozwój Spółki, który zostanie osiągnięty po zakończeniu projektu, o

którym mowa w pkt 1) (po realizacji tej inwestycji oferta spółki zależnej rozszerzy się m.in. o odlewy o

ciężarze docelowym do 70 ton, co wpłynie na wzrost jej konkurencyjności).

22.2 Czynniki zewnętrzne i wewnętrzne istotne dla rozwoju Grupy Kapitałowej.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

Plany rozwojowe Grupy Kapitałowej będą wypadkową stopnia funkcjonowania gospodarki ze skutkami

agresji militarnej Rosji na Ukrainę (sankcje, wzrost cen surowców i ich trudna dostępność) oraz w otoczeniu

„COVID-19”. Tempo powrotu gospodarek narodowych do „normalności” będzie miało decydujące znacze-

nie dla funkcjonowania wszystkich firm na świecie w tym podmiotów Grupy Kapitałowej RAFAMET. Wiele

działań będzie wynikało z dostosowania się do zastosowanych instrumentów wsparcia krajowych gospo-

darek przez poszczególne rządy krajowe. Sytuacja w branży kolejowej oraz odlewniczej, w tym bardzo

niszowego rynku producentów obrabiarek dla kolejnictwa oraz odlewów wielkogabarytowych, będzie waż-

nym zewnętrznym czynnikiem warunkującym realizację przyjętych założeń 2022 roku.

Czynnikiem zewnętrznym wpływającym na działalność i wyniki podmiotów Grupy Kapitałowej RAFAMET

za rok 2022 będzie kształtowanie się relacji kursowych (PLN/EUR oraz PLN/USD). Elementem, który po-

prawiłby wykonanie planu sprzedaży roku 2022 byłoby osłabienie się na przestrzeni roku wartości waluty

krajowej w relacji do wyżej wymienionych walut, co z uwagi na kurs bilansowy zanotowany na dzień

31.12.2021 r. może nie mieć miejsca.

Pozytywnym czynnikiem przy realizacji planu 2022 r. będzie dostosowanie poziomu wynagrodzeń do ocze-

kiwań płacowych pracowników oraz konkurencyjnych warunków rynkowych, co jednak musi wynikać z

osiąganych wyników finansowo – handlowych. Pozytywnym elementem wzrostu wynagrodzeń netto dla

dużej części pracowników są zmiany podatkowe wprowadzone w Polsce od 2022 r., które częściowo po-

winny zmniejszać skutki inflacyjnego wzrostu kosztów utrzymania.

Ważnym czynnikiem wspierającym realizację celów zarządczych na rok 2022 jest przeprowadzony w latach

ubiegłych i kontynuowany na bieżąco program inwestycji zarówno infrastrukturalnych, jak i maszynowo -

rozwojowych (obrabiarki, urządzenia pomiarowe, komputeryzacja).

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

23. OŚWIADCZENIE O STOSOWANIU ŁADU KORPORACYJNEGO.

Zgodnie z § 70 ust. 6 pkt 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji

bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uzna-

wania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem człon-

kowskim (Dz.U.2018.757) Emitent przekazuje poniższe oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego

w RAFAMET S.A. w roku 2021.

I. Wskazanie zbioru zasad ładu korporacyjnego, któremu podlega RAFAMET S.A. oraz miejsce,

gdzie tekst zbioru zasad jest publicznie dostępny.

RAFAMET S.A. w 2021 r. stosował „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”, przyjęte Uchwałą

Nr 13/1834/2021 Rady Nadzorczej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 29.03.2021

r. Dokument „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” jest dostępny na stronie internetowej

Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (www.gpw.pl) oraz na stronie internetowej Emitenta

(www.rafamet.com).

Emitent nie stosuje żadnego innego, oprócz wymienionego powyżej, zbioru zasad ładu korporacyjnego.

Spółka nie stosuje praktyk w zakresie ładu korporacyjnego, które wykraczają poza wymogi przewidziane

prawem krajowym.

II. Zasady ładu korporacyjnego nie stosowane przez Emitenta w 2021 r.

Emitent w 2021 r. nie stosował wymienionych poniżej zasad ładu korporacyjnego:

1. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

1.4. W celu zapewnienia należytej komunikacji z interesariuszami, w zakresie przyjętej strategii biznesowej

spółka zamieszcza na swojej stronie internetowej informacje na temat założeń posiadanej strategii,

mierzalnych celów, w tym zwłaszcza celów długoterminowych, planowanych działań oraz postępów w

jej realizacji, określonych za pomocą mierników, finansowych i niefinansowych. Informacje na temat

strategii w obszarze ESG powinny m.in.:

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz Spółki: Spółka nie zamieszcza na swojej stronie internetowej informacji na temat założeń

posiadanej strategii. Wybrane zagadnienia z obszaru ESG prezentowane są w corocznie publikowa-

nych i zamieszczanych na stronie internetowej Spółki sprawozdaniach Zarządu z działalności Spółki i

w sprawozdaniach Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej, m.in. w oświadczeniach na temat infor-

macji niefinansowych.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

1.4.1. objaśniać, w jaki sposób w procesach decyzyjnych w spółce i podmiotach z jej grupy uwzględ-

niane są kwestie związane ze zmianą klimatu, wskazując na wynikające z tego ryzyka;

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz Spółki: Spółka we wszelkich działaniach skutkujących wpływem na środowisko

naturalne działa w oparciu o wdrożony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania

(norma ISO 14001:2015 w zakresie środowiska), obowiązujące przepisy prawa oraz wyda-

wane przez organy administracji decyzje środowiskowe. Jakiekolwiek procesy decyzyjne w

tym zakresie opierają się zatem na wszechstronnej analizie przedmiotowych zagadnień (w

tym ryzyk i ograniczeń), z uwzględnieniem ewentualnych kwestii związanych ze zmianą kli-

matu.

1.4.2. przedstawiać wartość wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obli-

czanego jako procentowa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem (z

uwzględnieniem premii, nagród i innych)

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz Spółki: Spółka nie prezentuje danych o wynagrodzeniach z zastosowaniem

wskaźnika równości wynagrodzeń wypłacanych jej pracownikom, obliczanego jako procen-

towa różnica pomiędzy średnim miesięcznym wynagrodzeniem.

Zasady wynagradzania pracowników określa Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, zaś premia

uzależniona jest od realizacji określonych celów oraz bieżących wyników finansowych. Wyso-

kość wynagrodzenia nie jest w żaden sposób zależna od płci pracownika, lecz od kwalifikacji,

kompetencji oraz zajmowanego stanowiska.

1.6. W przypadku spółki należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 raz na kwartał, a w przypadku

pozostałych nie rzadziej niż raz w roku, spółka organizuje spotkanie dla inwestorów, zapraszając na

nie w szczególności akcjonariuszy, analityków, ekspertów branżowych i przedstawicieli mediów. Pod-

czas spotkania zarząd spółki prezentuje i komentuje przyjętą strategię i jej realizację, wyniki finansowe

spółki i jej grupy, a także najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność spółki i jej grupy,

osiągane wyniki i perspektywy na przyszłość. Podczas organizowanych spotkań zarząd spółki publicz-

nie udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz Spółki: Spółka nie organizuje spotkań dla inwestorów, albowiem nie przemawia za tym

skala prowadzonej działalności, od wielu lat stała struktura akcjonariatu i niski free float oraz dotych-

czasowy brak zapotrzebowania ze strony interesariuszy na organizację tego typu spotkań. Spółka po

każdorazowo opublikowanym raporcie okresowym przekazuje przedstawicielom mediów komentarz w

formie dedykowanej informacji prasowej na temat osiągniętych wyników finansowych, prowadzonej

działalności przez Spółkę i Grupę Kapitałową oraz perspektyw rozwoju.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

2. Zarząd i rada nadzorcza

2.1 Spółka powinna posiadać politykę różnorodności wobec zarządu oraz rady nadzorczej, przyjętą odpo-

wiednio przez radę nadzorczą lub walne zgromadzenie. Polityka różnorodności określa cele i kryteria

różnorodności m.in. w takich obszarach jak płeć, kierunek wykształcenia, specjalistyczna wiedza, wiek

oraz doświadczenie zawodowe, a także wskazuje termin i sposób monitorowania realizacji tych celów.

W zakresie zróżnicowania pod względem płci warunkiem zapewnienia różnorodności organów spółki

jest udział mniejszości w danym organie na poziomie nie niższym niż 30%.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz Spółki: Elementy polityki różnorodności nie zostały w Spółce sformalizowane w postaci

dokumentu polityki różnorodności w odniesieniu do Zarządu i Rady Nadzorczej. Udział poszczególnych

osób w wykonywaniu funkcji zarządczych i nadzorczych w strukturach Spółki jest uzależniony przede

wszystkim od kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Funkcje członków organu zarzą-

dzającego i nadzorczego powierzone zostały w wyniku realizacji uprawnień korporacyjnych Akcjona-

riuszy niezależnie od płci czy wieku, ale według merytorycznego przygotowania oraz praktyki zawodo-

wej.

2.2. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków zarządu lub rady nadzorczej spółki powinny

zapewnić wszechstronność tych organów poprzez wybór do ich składu osób zapewniających różno-

rodność, umożliwiając m.in. osiągnięcie docelowego wskaźnika minimalnego udziału mniejszości okre-

ślonego na poziomie nie niższym niż 30%, zgodnie z celami określonymi w przyjętej polityce różnorod-

ności, o której mowa w zasadzie 2.1.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz Spółki:

Desygnowanie do organów Spółki konkretnych osób nie opiera się na zastosowaniu zasady różnorod-

ności wyrażającej się w docelowym wskaźniku minimalnego udziału mniejszości określonego na po-

ziomie nie niższym niż 30%. Osoby podejmujące decyzje w sprawie wyboru członków Zarządu lub

Rady Nadzorczej realizują w tym zakresie interes Akcjonariuszy polegający na wyborze do pełnienia

funkcji osób o najwyższych kwalifikacjach, kompetencjach i doświadczeniu zawodowym, co gwarantuje

dla Spółce wysoki poziom merytoryczny organów statutowych, a co za tym idzie wymierne korzyści dla

rynku.

2.9. Przewodniczący rady nadzorczej nie powinien łączyć swojej funkcji z kierowaniem pracami komitetu

audytu działającego w ramach rady.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz Spółki: Zgodnie z Regulaminem Komitetu Audytu RAFAMET S.A. przynajmniej jeden czło-

nek Komitetu posiada wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań finan-

sowych w rozumieniu przepisów ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze

publicznym. Tym członkiem, zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, w obecnym składzie

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

Komitetu Audytu jest osoba pełniąca jednocześnie funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej. Uza-

sadnieniem powierzenia funkcji Przewodniczącego Komitetu Audytu tej właśnie osobie było spełnienie

przez nią, jako jedyną w Komitecie Audytu, przesłanki dotyczącej posiadania kompetencji w zakresie

rachunkowości lub badania sprawozdań finansowych.

3. Systemy i funkcje wewnętrzne

3.6. Kierujący audytem wewnętrznym podlega organizacyjnie prezesowi zarządu, a funkcjonalnie przewod-

niczącemu komitetu audytu lub przewodniczącemu rady nadzorczej, jeżeli rada pełni funkcję komitetu

audytu.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz Spółki: W strukturze organizacyjnej Spółki nie wyznaczono osoby wyłącznie kierującej

funkcją audytu wewnętrznego. Osoby odpowiedzialne za ten obszar realizują równocześnie inne zada-

nia.

3.7. Zasady 3.4 - 3.6 mają zastosowanie również w przypadku podmiotów z grupy spółki o istotnym znacze-

niu dla jej działalności, jeśli wyznaczono w nich osoby do wykonywania tych zadań.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz Spółki: Zasada nie jest stosowana w stosunku do pkt 3.6.

W strukturze organizacyjnej podmiotu zależnego ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. (spółka o istotnym

znaczeniu dla działalności Emitenta) nie wyznaczono osoby wyłącznie kierującej funkcją audytu we-

wnętrznego. Osoby odpowiedzialne za ten obszar realizują równocześnie inne zadania.

3.8. Co najmniej raz w roku osoba odpowiedzialna za audyt wewnętrzny, a w przypadku braku wyodrębnie-

nia w spółce takiej funkcji zarząd spółki, przedstawia radzie nadzorczej ocenę skuteczności funkcjono-

wania systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, wraz z odpowiednim sprawozdaniem.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz Spółki: Spółka stoi na stanowisku, iż informacje, o których mowa w zasadzie 3.1., zawarte

są corocznie w sprawozdaniu Zarządu z działalności Emitenta i są one wystarczające do prawidłowej

oceny skuteczności funkcjonowania systemów: kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz nad-

zoru zgodności działalności z prawem (compliance), a także skutecznej funkcji audytu wewnętrznego.

3.9. Rada nadzorcza monitoruje skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, w oparciu

między innymi o sprawozdania okresowo dostarczane jej bezpośrednio przez osoby odpowiedzialne za

te funkcje oraz zarząd spółki, jak również dokonuje rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych

systemów i funkcji, zgodnie z zasadą 2.11.3. W przypadku gdy w spółce działa komitet audytu, monito-

ruje on skuteczność systemów i funkcji, o których mowa w zasadzie 3.1, jednakże nie zwalnia to rady

nadzorczej z dokonania rocznej oceny skuteczności funkcjonowania tych systemów i funkcji.

Zasada nie jest stosowana.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

Komentarz Spółki: Rada Nadzorcza nie sporządza oceny sytuacji Spółki w zakresie opisanym w ni-

niejszej zasadzie. Sporządzana corocznie ocena sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego

Spółki, w opinii Rady Nadzorczej, zawiera elementy umożliwiające dokonanie przez Walne Zgromadze-

nie prawidłowej oceny sytuacji Spółki. Komitet Audytu monitoruje skuteczność systemów kontroli we-

wnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdaw-

czości finansowej.

4. Walne zgromadzenie i relacje z akcjonariuszami

4.3. Spółka zapewnia powszechnie dostępną transmisję obrad walnego zgromadzenia w czasie rzeczywi-

stym.

Zasada nie jest stosowana.

Komentarz Spółki: Statut Spółki przewiduje możliwość przeprowadzenia transmisji obrad Walnego

Zgromadzenia w czasie rzeczywistym, jednakże ilość kapitału reprezentowanego w ciągu ostatnich

kilku lat na WZ RAFAMET S.A. (około 85% ) nie uzasadniała przeprowadzania transmisji obrad.

III. Opis głównych cech stosowanych systemów kontroli wewnętrznej i zarządzania ryzykiem w

odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych.

Zarząd RAFAMET S.A., w wykonaniu swoich statutowych zadań, jest odpowiedzialny za system kontroli

wewnętrznej w Spółce i skuteczność jego funkcjonowania w procesie sporządzania okresowych sprawoz-

dań finansowych.

Nadzór merytoryczny i organizacyjny nad procesem przygotowania jednostkowych i skonsolidowanych

sprawozdań finansowych i raportów okresowych Spółki sprawuje Główny Księgowy.

Dane finansowe stanowiące podstawę sprawozdań finansowych i raportów okresowych pochodzą z sys-

temu księgowo – finansowego, zawierającego dane rejestrowane zgodnie ze stosowanymi w Spółce i Gru-

pie Kapitałowej Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej.

Niezależny biegły rewident, który zgodnie ze Statutem Spółki wybierany jest przez Radę Nadzorczą,

dokonuje przeglądu śródrocznego jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki i skonsolidowanego

sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej oraz badania rocznego jednostkowego sprawozdania

finansowego Spółki i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.

Działająca w Spółce Rada Nadzorcza wykonuje statutowe obowiązki kontrolne i nadzorcze w zakresie:

procesów sprawozdawczości finansowej, skuteczności funkcjonowania kontroli wewnętrznej oraz syste-

mów identyfikacji i zarządzania ryzykiem, monitorowania relacji Spółki z podmiotami powiązanymi, zapew-

nienia niezależności audytorów. Funkcje konsultacyjno – doradcze dla Rady Nadzorczej pełni Komitet Au-

dytu. Szczegółowy zakres działań realizowany przez Komitet Audytu został przedstawiony w pkt. XI i XII

niniejszego oświadczenia.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

IV. Akcjonariusze posiadający znaczne pakiety akcji.

Struktura akcjonariatu na dzień sporządzenia sprawozdania, w ilości odpowiadającej co najmniej 5%

ogólnej liczby głosów na ZWZ Spółki, przedstawiała się następująco:

Tabela 29 Struktura akcjonariatu RAFAMET S.A.

Akcjonariusze

Liczba akcji

/ liczba głosów

na walnym zgromadzeniu

% w kapitale zakładowym

/ % w ogólnej liczbie głosów

na walnym zgromadzeniu

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.

3.941.529

91,27%

V. Posiadacze specjalnych uprawnień kontrolnych z tytułu posiadania papierów wartościowych

Emitenta.

Spółka nie emitowała papierów wartościowych dających ich posiadaczom specjalne uprawnienia kontrolne.

Każda akcja daje na walnym zgromadzeniu prawo do jednego głosu, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej.

VI.Ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu.

Akcje Spółki nie są objęte ograniczeniami w zakresie wykonywania prawa głosu.

VII.Ograniczenia w przenoszeniu prawa własności papierów wartościowych.

Nie istnieją ograniczenia dotyczące przenoszenia prawa własności papierów wartościowych Emitenta.

VIII.Zasady powoływania i odwoływania osób zarządzających oraz ich uprawnienia.

Szczegółowe zasady działania Zarządu w 2021 r. określał Statut Spółki oraz Regulamin Zarządu przyjęty

przez Zarząd Uchwałą nr 19/VIII/20 z dnia 14.05.2020 r., zatwierdzony przez Radę Nadzorczą Uchwałą nr

23/XI/2020 z dnia 26.10.2020 r. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Zarządu oraz Statutem

Spółki miały zastosowanie przepisy Kodeksu spółek handlowych.

Zgodnie ze Statutem Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. Zarząd Spółki może być jedno lub wieloosobowy.

Wspólna kadencja Zarządu trwa pięć kolejnych lat.

Liczbę członków Zarządu określa Rada Nadzorcza, która powołuje Prezesa Zarządu, a na jego wniosek

pozostałych członków Zarządu, w tym Wiceprezesów.

Prezes, Wiceprezes, członek Zarządu lub cały Zarząd Spółki mogą być odwołani przez Radę Nadzorczą

przed upływem kadencji. Mandaty wszystkich członków Zarządu, w tym również wybranych w trakcie

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

kadencji, wygasają z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe i

sprawozdanie z działalności Spółki za ostatni rok ich urzędowania. Mandat członka Zarządu wygasa przed

upływem kadencji w przypadku zrzeczenia się mandatu w drodze wypowiedzenia (rezygnacja członka Za-

rządu), odwołania przez Radę Nadzorczą, a także śmierci członka Zarządu.

Zarząd prowadzi sprawy Spółki i reprezentuje Spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądo-

wych. Do zakresu uprawnień Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone do kompetencji innych

organów Spółki, w tym podejmowanie decyzji co do nabycia i zbycia nieruchomości, użytkowania wieczy-

stego lub udziału w nieruchomości. Zarząd działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu,

który podlega zatwierdzeniu przez Radę Nadzorczą. W zakresie reprezentacji, w przypadku Zarządu wie-

loosobowego, do składania oświadczeń i podpisywania w imieniu Spółki wymagane jest współdziałanie

Prezesa i członka Zarządu lub dwóch członków Zarządu, albo jednego członka Zarządu łącznie z proku-

rentem.

Zarząd wykonuje swoje prace pod przewodnictwem Prezesa Zarządu, który organizuje pracę Zarządu oraz

czuwa nad zgodnością działań Zarządu z prawem i interesem Spółki. Prezes Zarządu określa kompetencje

i rozdział zadań dla innych członków Zarządu. Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za organizowanie, pro-

wadzenie i nadzorowanie spraw Spółki. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu za organizowanie,

prowadzenie i nadzorowanie spraw Spółki odpowiedzialny jest inny członek Zarządu lub dyrektor wskazany

przez Prezesa Zarządu. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu lub zastępującego go

członka Zarządu.

IX. Zasady zmiany Statutu Spółki.

Zmiana Statutu Spółki należy do kompetencji Walnego Zgromadzenia. Uchwała dotycząca zmiany Statutu

zapada większością trzech czwartych głosów. Zmiana Statutu wymaga wpisu do rejestru.

X. Sposób działania Walnego Zgromadzenia i jego uprawnienia oraz opis praw akcjonariuszy i

sposobu ich wykonywania.

Szczegółowe zasady działania Walnego Zgromadzenia, jego uprawnień oraz praw akcjonariuszy i wyko-

nywania prawa głosu określa Statut Spółki oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia Fabryki Obrabiarek

RAFAMET S.A. w Kuźni Raciborskiej, uchwalony przez WZA w dniu 23.06.2010 r. W sprawach nieuregulowanych

Regulaminem Walnego Zgromadzenia oraz Statutem Spółki mają zastosowanie przepisy Kodeksu spółek

handlowych.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Spółki w terminie sześciu miesięcy po upływie roku obro-

towego lub Rada Nadzorcza w przypadku, gdy Zarząd nie zwoła Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia w

tym terminie.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd z własnej inicjatywy lub Rada Nadzorcza, jeżeli zwo-

łanie go uzna za wskazane. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie może być również zwołane przez akcjo-

nariuszy reprezentujących co najmniej połowę kapitału zakładowego lub co najmniej połowę ogółu głosów

w Spółce. Akcjonariusze wyznaczają przewodniczącego tego zgromadzenia. Akcjonariusz lub akcjonariu-

sze reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego mogą żądać zwołania Nadzwy-

czajnego Walnego Zgromadzenia i umieszczenia określonych spraw w porządku obrad tego zgromadze-

nia. Jeżeli w terminie dwóch tygodni od dnia przedstawienia żądania Zarządowi Nadzwyczajne Walne

Zgromadzenie nie zostanie zwołane, sąd rejestrowy może upoważnić do zwołania tego Zgromadzenia ak-

cjonariuszy występujących z tym żądaniem.

Walne Zgromadzenie zwołuje się przez ogłoszenie dokonywane na stronie internetowej Spółki oraz w spo-

sób określony dla przekazywania informacji bieżących zgodnie z przepisami o ofercie publicznej i warun-

kach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach pu-

blicznych. Ogłoszenie powinno być dokonane co najmniej na dwadzieścia sześć dni przed terminem Wal-

nego Zgromadzenia.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały jedynie w sprawach objętych porządkiem obrad. Porzą-

dek obrad ustala Zarząd lub Rada Nadzorcza (w sytuacji zwołania Walnego Zgromadzenia przez ten or-

gan).

Akcjonariusz lub Akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą żądać umiesz-

czenia określonych spraw w porządku obrad najbliższego Walnego Zgromadzenia. Żądanie powinno być

zgłoszone Zarządowi nie później niż 21 dni przed wyznaczonym terminem Zgromadzenia. Żądanie po-

winno zawierać uzasadnienie lub projekt uchwały dotyczącej proponowanego porządku obrad i może zo-

stać złożone w postaci elektronicznej. Zarząd jest obowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż na 18

dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zgromadzenia, ogłosić zmiany w porządku obrad, wprowa-

dzone na żądanie akcjonariuszy. Ogłoszenie to następuje w sposób właściwy dla zwołania Walnego Zgro-

madzenia.

Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej 1/20 kapitału zakładowego mogą przed termi-

nem Walnego Zgromadzenia zgłaszać Spółce na piśmie lub przy wykorzystaniu środków komunikacji elek-

tronicznej projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad Walnego Zgromadzenia

lub spraw, które mają zostać wprowadzone do porządku obrad. Spółka niezwłocznie ogłasza projekty

uchwał na stronie internetowej. Każdy z akcjonariuszy może również podczas Walnego Zgromadzenia

zgłaszać projekty uchwał dotyczące spraw wprowadzonych do porządku obrad.

Walne Zgromadzenia odbywają się w siedzibie Spółki lub w Warszawie.

Walne Zgromadzenie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych akcjonariuszy i repre-

zentowanych akcji. Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają bezwzględną większością głosów odda-

nych, o ile przepisy ustawy lub Statut nie stanowią inaczej.

Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się przy wyborach oraz nad wnioskami o odwołanie

członków organów Spółki lub likwidatorów, bądź o pociągnięcie ich do odpowiedzialności, jak również w

sprawach osobowych. Poza tym tajne głosowanie należy zarządzić na żądanie choćby jednego

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

akcjonariusza obecnego lub reprezentowanego na Walnym Zgromadzeniu. Uchwała w sprawie istotnych

zmian przedmiotu działalności Spółki zapada w jawnym głosowaniu imiennym oraz winna być ogłoszona.

Obrady Walnego Zgromadzenia otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wska-

zana, po czym zarządza wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. W przypadku nieobecności na

Walnym Zgromadzeniu osób, o których mowa powyżej, Walne Zgromadzenie otwiera Prezes Zarządu albo

osoba wyznaczona przez Zarząd. Osoba otwierająca Walne Zgromadzenie oraz akcjonariusze uprawnieni

do głosowania zgłaszają do protokołu kandydatów na Przewodniczącego. Przewodniczącym może być

wybrana osoba, która jest uprawniona do głosowania na Walnym Zgromadzeniu. Zasady i tryb przeprowa-

dzenia głosowania zarządza osoba otwierająca Walne Zgromadzenie. Wyboru Przewodniczącego doko-

nuje się przez głosowanie tajne. Przewodniczącym zostaje ten ze zgłoszonych kandydatów, który wyraził

zgodę na kandydowanie, a w głosowaniu uzyskał największą ilość ważnie oddanych głosów. Otwierający

Walne Zgromadzenie czuwa nad prawidłowym przebiegiem głosowania, ogłasza kogo wybrano Przewod-

niczącym oraz przekazuje tej osobie kierowanie obradami. W przypadku uzyskania przez poszczególnych

kandydatów takiej samej ilości głosów, osoba otwierająca Walne Zgromadzenie zarządza powtórne głoso-

wanie danych kandydatów, aż do uzyskania większości. Jeżeli okaże się to konieczne i uzasadnione po-

trzebami Zgromadzenia, możliwe jest powołanie Zastępcy, na wniosek wybranego uprzednio Przewodni-

czącego.

Uchwały Walnego Zgromadzenia powinny być umieszczone w protokole sporządzanym przez notariusza.

W protokole należy stwierdzić prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia, jego zdolność do powzięcia

uchwał, wymienić powzięte uchwały, a przy każdej uchwale: liczbę akcji z których oddano ważne głosy,

procentowy udział tych akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbę ważnych głosów, liczbę głosów „za”,

„przeciw” i „wstrzymujących się” oraz zgłoszone sprzeciwy. Do protokołu należy dołączyć odpowiednie do-

kumenty, m.in. dowody zwołania Walnego Zgromadzenia i listę obecności z podpisami uczestników Wal-

nego Zgromadzenia. Wypis protokołu wraz z dowody zwołania Walnego Zgromadzenia oraz pełnomocnic-

twami udzielonymi przez akcjonariuszy Zarząd dołącza do księgi protokołów. Akcjonariusze mogą przeglą-

dać księgi protokołów oraz mogą żądać wydania poświadczonych przez Zarząd odpisów uchwał.

Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

1) rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finanso-

wego za ubiegły rok obrotowy,

2) powzięcie uchwały o podziale zysków lub pokryciu strat,

3) udzielanie absolutorium członkom organów Spółki z wykonania przez nich obowiązków,

4) zmiana przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki,

5) zmiana Statutu Spółki,

6) podwyższenie lub obniżenie kapitału zakładowego,

7) połączenie Spółki i przekształcenie Spółki,

8) rozwiązanie i likwidacja Spółki,

9) emisja obligacji zamiennych lub z prawem pierwszeństwa,

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

10) wszelkie postanowienia dotyczące roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązaniu Spółki

lub sprawowaniu zarządu lub nadzoru,

11) podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia i znoszenia kapitałów i funduszy celowych,

12) podejmowanie uchwał w innych sprawach nie wymienionych w punktach poprzedzających oraz w Sta-

tucie, a zastrzeżonych w przepisach kodeksu spółek handlowych i innych powszechnie obowiązują-

cych przepisach dla Walnego Zgromadzenia.

Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu mają tylko osoby będące akcjonariuszami Spółki na 16

dni przed datą Walnego Zgromadzenia (dzień rejestracji uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu) na zasa-

dach określonych w k.s.h. Akcjonariusz może uczestniczyć w walnym zgromadzeniu oraz wykonywać

prawo głosu osobiście lub przez pełnomocnika.

Do podstawowych praw i obowiązków osób uprawnionych do głosowania należy w szczególności:

a) wykonywanie prawa głosu,

b) składanie wniosków,

c) żądanie przeprowadzenia tajnego głosowania,

d) prawo do sprzeciwu i żądania jego zaprotokołowania,

e) zadawanie pytań i żądanie od obecnych na posiedzeniu członków Zarządu i Rady Nadzorczej wyjaśnień

w sprawach związanych z przyjętym porządkiem obrad,

f) przestrzeganie ustalonego porządku obrad, przepisów prawa, postanowień Statutu, Regulaminu WZA

oraz dobrych obyczajów.

XI. Skład osobowy organów zarządzających i nadzorujących oraz zasady ich działania.

Zarząd

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. Spółką kierował Zarząd w składzie:

• E. Longin Wons – Prezes Zarządu,

• Maciej Michalik – Wiceprezes Zarządu.

Członkowie Zarządu RAFAMET S.A. łączą jednocześnie funkcje w organie zarządzającym z pełnieniem

funkcji operacyjnego kierownictwa w strukturze organizacyjnej Spółki. Prezes Zarządu sprawuje jednocze-

śnie funkcję Dyrektora Naczelnego, natomiast Wiceprezes Zarządu – Dyrektora Handlowego.

Regulamin Zarządu RAFAMET S.A. określa zakres i tryb pracy Zarządu oraz sposób podejmowania

uchwał.

Zarząd wykonuje swoje prace pod przewodnictwem Prezesa Zarządu, który organizuje pracę Zarządu oraz

czuwa nad zgodnością działań Zarządu z prawem i interesem Spółki. Prezes Zarządu określa kompetencje

i rozdział zadań dla innych członków Zarządu. Prezes Zarządu jest odpowiedzialny za organizowanie,

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

prowadzenie i nadzorowanie spraw Spółki. W przypadku nieobecności Prezesa Zarządu za realizację tych

zadań odpowiedzialny jest inny członek Zarządu lub dyrektor wskazany przez Prezesa Zarządu. Zarząd

Spółki może powoływać Radę Dyrektorów jako organ opiniujący i doradczy i określić jej skład osobowy.

Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu lub zastępującego go członka Zarządu co

najmniej raz w miesiącu. Porządek posiedzenia Zarządu ustala Prezes Zarządu lub zastępujący go członek

Zarządu i może on być uzupełniony na wniosek choćby jednego członka Zarządu. Udział w posiedzeniach

Zarządu jest obowiązkowy. Na posiedzenie Zarządu mogą być zaproszone inne osoby. Posiedzeniu Za-

rządu przewodniczy Prezes Zarządu.

Z posiedzenia Zarządu sporządza się protokół, który powinien zawierać: porządek obrad, imiona i nazwiska

obecnych członków Zarządu, ilość oddanych głosów za poszczególnymi uchwałami, zdania odrębne i pod-

pisy obecnych członków Zarządu. Materiały pomocnicze będące przedmiotem obrad (plany, sprawozdania,

wnioski) są dołączone do protokołu.

Postanowienia Zarządu zapadają w formie uchwał, które są protokołowane. Uchwały Zarządu zapadają

bezwzględną większością głosów. Zarząd może podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wyko-

rzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość. W posiedzeniu Zarządu można

uczestniczyć również przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość –

środków komunikacji elektronicznej, a Spółka zobowiązana jest zapewnić tym obradom wymogi, które

umożliwią dwustronną komunikację w czasie rzeczywistym dla wszystkich osób uczestniczących w tych

obradach oraz zobowiązana jest zapewnić bezpieczeństwo komunikacji elektronicznej.

Członkowie Zarządu mogą brać udział w podejmowaniu uchwał Zarządu, oddając swój głos na piśmie za

pośrednictwem innego członka Zarządu. Głosowanie jest jawne. Tajne głosowanie zarządza się w spra-

wach osobistych oraz na wniosek choćby jednego członka Zarządu biorącego udział w posiedzeniu.

W przypadku sprzeczności interesów Spółki z interesami członka Zarządu, jego współmałżonka, krewnych

i powinowatych do drugiego stopnia oraz osób, z którymi jest powiązany osobiście, członek Zarządu powi-

nien wstrzymać się od udziału w rozstrzyganiu takich spraw i może żądać zaznaczenia tego w protokole.

Organizację pracy Zarządu zapewnia Dział Szefa Biura Zarządu.

Rada Nadzorcza

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. funkcję organu nadzorczego pełniła Rada Nadzorcza w skła-

dzie:

• Janusz Paruzel – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

• Paweł Sułecki – Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej,

• Aleksander Gaczek – Członek Rady Nadzorczej,

• Marek Kaczyński – Członek Rady Nadzorczej,

• Michał Tatarek – Członek Rady Nadzorczej.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

Szczegółowe zasady działania Rady Nadzorczej określa Statut Spółki oraz Regulamin Rady Nadzorczej

przyjęty Uchwałą nr 22/XI/2020 z dnia 26.10.2020 r. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem Rady

Nadzorczej oraz Statutem Spółki mają zastosowanie przepisy k.s.h. oraz inne powszechnie obowiązujące

przepisy.

Rada Nadzorcza składa się co najmniej z pięciu członków powoływanych i odwoływanych przez Walne

Zgromadzenie. Wspólna kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata, z tym że członkowie Rady mogą być

wybierani ponownie.

Mandaty członka Rady wygasają:

1) z dniem odbycia Walnego Zgromadzenia zatwierdzającego sprawozdanie finansowe za ostatni pełny

rok obrotowy pełnienia funkcji członka Rady Nadzorczej,

2) z chwilą śmierci, rezygnacji lub odwołania ze składu Rady Nadzorczej,

3) równocześnie z dniem wygaśnięcia mandatu pozostałych członków Rady Nadzorczej, jeżeli członek

Rady Nadzorczej powołany został na okres wspólnej kadencji,

4) z dniem odwołania członka Rady przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

W miejsce ustępującego przed wygaśnięciem mandatu lub w miejsce zmarłego członka Rady, Rada

Nadzorcza może dokooptować członka Rady, lecz liczba członków dokooptowanych nie może przekraczać

połowy ogólnej liczby członków Rady Nadzorczej. Dokooptowani członkowie Rady powinni być

przedstawieni do zatwierdzenia na najbliższym Walnym Zgromadzeniu. Mandaty nowo wybranych lub

dokooptowanych w trakcie kadencji członków Rady Nadzorczej wygasają z upływem odnośnej kadencji.

Członkowie Rady Nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście.

Rada Nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do

samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych.

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy stały nadzór nad działalnością Spółki w zakresie przewidzianym

w kodeksie spółek handlowych oraz wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych.

Do szczególnych kompetencji Rady Nadzorczej należy:

1) ocena sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za ubiegły rok ob-

rotowy, w zakresie ich zgodności z księgami i dokumentami, jak i stanem faktycznym,

2) ocena wniosków Zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty,

3) składanie Walnemu Zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania z wyników oceny, o której

mowa w pkt. 1 i 2,

4) badanie i kontrola działalności oraz stanu finansowego Spółki,

5) zatwierdzanie, na wniosek Zarządu, wyboru firmy audytorskiej badającej roczne sprawozdanie finan-

sowe Spółki,

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

6) ustalanie wynagrodzenia dla członków Zarządu Spółki oraz innych warunków umowy lub kontraktów z

nimi zawieranych,

7) zwalnianie członków Zarządu z zakazu konkurencji,

8) wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet dywidendy,

9) prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,

10) prawo Rady i członka Rady Nadzorczej do zaskarżania uchwał Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

naruszających dobre obyczaje i godzących w interes Spółki lub mających na celu pokrzywdzenie ak-

cjonariusza.

W ciągu 14 dni od daty wyboru Rady Nadzorczej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy odbywa się jej

pierwsze posiedzenie, na którym Rada wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Rady i jego Zastępcę,

a w miarę potrzeby, także Sekretarza Rady.

Wyboru dokonuje się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów obecnych na posiedzeniu

członków Rady. W razie potrzeby Rada Nadzorcza, na kolejnym posiedzeniu, może dokonać wyborów

uzupełniających.

Przewodniczący Rady Nadzorczej, a w przypadku jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego, zwołuje

posiedzenia Rady i przewodniczy na nich. Przewodniczący Rady Nadzorczej poprzedniej kadencji zwołuje

i otwiera pierwsze posiedzenie nowo wybranej Rady i przewodniczy na nim do chwili wyboru Przewodni-

czącego.

Rada Nadzorcza może odwołać Przewodniczącego, jego Zastępcę i Sekretarza Rady.

Do obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej należy w szczególności:

1) zwoływanie posiedzeń Rady Nadzorczej i przewodniczenie na nich,

2) zawieranie umów o pracę z członkami Zarządu Spółki w imieniu Spółki oraz dokonywanie innych czyn-

ności prawnych, w tym związanych ze stosunkiem pracy pomiędzy Spółką a członkiem Zarządu,

3) zwoływanie i otwieranie pierwszego posiedzenia nowo wybranej Rady Nadzorczej i przewodniczenie

na nim do chwili wyboru Przewodniczącego Rady,

4) otwieranie Walnego Zgromadzenia i przewodniczenie na nim do chwili wyboru Przewodniczącego Wal-

nego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

5) sprawowanie bieżącego nadzoru nad protokołowaniem posiedzeń Rady oraz podpisywanie korespon-

dencji wychodzącej Rady Nadzorczej.

Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej wykonuje obowiązki Przewodniczącego Rady w razie jego

długotrwałej nieobecności, a w szczególności w okresie jego urlopu wypoczynkowego i nieobecności spo-

wodowanej chorobą.

W okresach pomiędzy posiedzeniami Radę Nadzorczą reprezentuje wobec Zarządu Spółki

Przewodniczący Rady, a w razie jego nieobecności Zastępca Przewodniczącego albo inny członek Rady

upoważniony przez Radę Nadzorczą.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

Rada Nadzorcza odbywa posiedzenia nie rzadziej niż jeden raz na kwartał.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

Przewodniczący Rady ma obowiązek zwołać posiedzenie Rady także na pisemny wniosek Zarządu Spółki

lub członka Rady. W takim przypadku posiedzenie Rady powinno zostać zwołane w ciągu dwóch tygodni

od daty zgłoszenia żądania.

Zawiadomienie o zwołaniu posiedzenia, zawierające porządek obrad wysyłane jest członkom Rady w spo-

sób zapewniający jego doręczenie co najmniej na siedem dni przed datą posiedzenia.

Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków

Rady oraz obecność na posiedzeniu co najmniej połowy członków Rady, w tym Przewodniczącego, bądź

w przypadku jego nieobecności Zastępcy Przewodniczącego. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bez-

względną większością głosów członków obecnych na posiedzeniu, a w posiedzeniu bierze udział co naj-

mniej połowa członków Rady. W przypadku równej ilości głosów decyduje głos przewodniczącego obradom

Rady. Podejmowanie uchwał możliwe jest również w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków

bezpośredniego porozumiewania się na odległość – środków komunikacji elektronicznej, również w spra-

wach, dla których Statut Spółki przewiduje głosowanie tajne, o ile żaden z członków Rady Nadzorczej nie

zgłosi sprzeciwu. Uchwała jest ważna, gdy wszyscy członkowie Rady zostali powiadomieni o treści projektu

uchwały oraz co najmniej połowa członków Rady wzięła udział w podejmowaniu uchwały. Powołana przez

Radę Nadzorczą komisja lub inna upoważniona osoba dokonuje obliczenia złożonych głosów. Oddanie

głosu możliwe jest także na piśmie za pośrednictwem innego członka Rady, za wyjątkiem spraw wprowa-

dzonych do porządku obrad na posiedzeniu Rady Nadzorczej. Rada Nadzorcza podejmuje uchwały w gło-

sowaniu jawnym. Przewodniczący obrad zarządza tajne głosowanie z własnej inicjatywy lub na wniosek co

najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Tajne głosowanie zarządza się ponadto przy powołaniu do

pełnienia funkcji i odwołaniu z funkcji w Radzie Nadzorczej.

Z posiedzeń Rady Nadzorczej sporządzane są protokoły zawierające w szczególności: numer kolejny, po-

rządek obrad, datę i miejsce posiedzenia, listę obecności, streszczenie dyskusji, treść podjętych uchwał i

ich uzasadnienie, wynik głosowania. Protokół winien być podpisany przez wszystkich obecnych na posie-

dzeniu członków Rady. Protokół z posiedzenia przyjmowany jest na kolejnym posiedzeniu Rady

Nadzorczej, przy czym przyjęcie protokołu nie wstrzymuje wykonania ustaleń Rady.

Komitet Audytu

W ramach Rady Nadzorczej funkcjonuje Komitet Audytu, którego zasady działania reguluje ustawa o bie-

głych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym, a także Regulamin Komitetu Audytu z

dnia 09.10.2017 r. Komitet Audytu składa się z co najmniej trzech członków powoływanych na okres ka-

dencji Rady Nadzorczej.

W okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w skład Komitetu Audytu wchodzili wszyscy członkowie Rady

Nadzorczej, a funkcję Przewodniczącego Komitetu Audytu pełnił Pan Janusz Paruzel.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

Do zadań Komitetu Audytu należy w szczególności:

1) monitorowanie:

a) procesu sprawozdawczości finansowej,

b) skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem oraz audytu we-

wnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,

c) wykonywania czynności rewizji finansowej, w szczególności przeprowadzania przez firmę audytor-

ską badania, z uwzględnieniem wszelkich wniosków i ustaleń Komisji Nadzoru Audytowego wynika-

jących z kontroli przeprowadzonej w firmie audytorskiej;

2) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w szczególności

w przypadku, gdy na rzecz Spółki świadczone są przez firmę audytorską inne usługi niż badanie;

3) informowanie Rady Nadzorczej o wynikach badania oraz wyjaśnianie, w jaki sposób badanie to przy-

czyniło się do rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce, a także jaka była rola komitetu audytu

w procesie badania;

4) dokonywanie oceny niezależności biegłego rewidenta oraz wyrażanie zgody na świadczenie przez

niego dozwolonych usług niebędących badaniem w Spółce;

5) opracowywanie polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania;

6) opracowywanie polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty

powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebę-

dących badaniem;

7) określanie procedury wyboru firmy audytorskiej przez Spółkę;

8) przedstawianie Radzie Nadzorczej rekomendacji dotyczących wyboru biegłego rewidenta lub firmy au-

dytorskiej przeprowadzającej badanie sprawozdań finansowych Spółki. Rekomendacja powinna speł-

niać wymogi wykazane w rozporządzeniu UE oraz ustawie o biegłych rewidentach;

9) przedkładanie Radzie Nadzorczej oraz Zarządowi zaleceń mających na celu zapewnienie rzetelności

procesu sprawozdawczości finansowej w Spółce.

W ramach czynności nadzoru dotyczących sprawozdawczości finansowej, Komitet Audytu w szczególno-

ści:

1) analizuje przedstawiane przez Zarząd informacje dotyczące istotnych zmian w rachunkowości lub spra-

wozdawczości finansowej oraz szacunkowych danych lub ocen, które mogą mieć istotne znaczenie dla

sprawozdawczości finansowej Spółki,

2) otrzymuje informacje dotyczące harmonogramu badania sprawozdań finansowych Spółki,

3) dokonuje analizy sprawozdania dodatkowego dla Komitetu, o którym mowa w art. 11 rozporządzenia

UE i omawia treść tego sprawozdania z firmą audytorską przeprowadzającą badanie sprawozdań finan-

sowych Spółki,

4) przedstawia Radzie Nadzorczej rekomendacje w sprawie zatwierdzenia zbadanego przez audytora

rocznego sprawozdania finansowego,

5) monitoruje poprawność, kompletność i rzetelność informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych

Spółki oraz terminowość procesu sprawozdawczości,

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

6) dokonuje przeglądu efektywności procesu badania sprawozdania finansowego oraz odpowiedzi Za-

rządu na udzielone w toku tego procesu rekomendacje.

W ramach czynności nadzoru dotyczących kontroli wewnętrznej Komitet Audytu bada w szczególności:

1) adekwatność prowadzonych przez Zarząd systemów identyfikacji, monitorowania i zmniejszania zagro-

żeń dla działalności Spółki,

2) systemy kontroli wewnętrznej w celu zapewnienia zgodności z przepisami i wewnętrznymi regulacjami

oraz procedury zapewniające efektywne działanie tych systemów,

3) efektywność audytu wewnętrznego oraz dostępność odpowiednich źródeł informacji i ekspertyz celem

zapewnienia odpowiedniego reagowania na wskazówki i zalecenia audytorów zewnętrznych,

4) przestrzeganie dyscypliny finansowej i właściwe funkcjonowanie systemów redukujących możliwość

powstania nieprawidłowych zjawisk w funkcjonowaniu Spółki.

XII. Informacje dodatkowe dot. Komitetu Audytu.

• wskazanie osób spełniających ustawowe kryteria niezależności

Kryteria niezależności w rozumieniu przepisów ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz

nadzorze publicznym, zgodnie ze złożonymi Spółce oświadczeniami, spełniali w roku 2021 następujący

członkowie Komitetu Audytu: Aleksander Gaczek, Marek Kaczyński oraz Janusz Paruzel.

• wskazanie osób posiadających wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania

sprawozdań finansowych, ze wskazaniem sposobu ich nabycia

Kryterium dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań

finansowych w rozumieniu przepisów ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze

publicznym, zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, spełniał w roku 2021 wyłącznie Przewodniczący

Komitetu Audytu Pan Janusz Paruzel.

• wskazanie osób posiadających wiedzę i umiejętności z zakresu branży, w której działa emitent,

ze wskazaniem sposobu ich nabycia

Kryterium dotyczące posiadania wiedzy i umiejętności z zakresu branży, w której działa Emitent, ze wska-

zaniem sposobu ich nabycia, zgodnie ze złożonym Spółce oświadczeniem, spełniali w roku 2021 nastę-

pujący członkowie Komitetu Audytu: Aleksander Gaczek, Janusz Paruzel, Paweł Sułecki, oraz Michał Ta-

tarek.

Poniżej przestawiamy informacje dotyczące posiadanego wykształcenia oraz przebiegu pracy zawodowej

członków Komitetu Audytu pełniących funkcje w 2021 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

Janusz Paruzel – Przewodniczący Komitetu Audytu

Posiada wykształcenie wyższe ekonomiczne – ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie na kie-

runku Handel Zagraniczny. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Pań-

stwa. Ukończył szereg szkoleń i kursów w zakresie zarządzania, finansów i księgowości, prawa spółek

oraz handlu i marketingu. Doświadczenie zawodowe to m.in: Pepsico Trading, Grupa Lubawa S.A., Len

S.A., Miranda S.A., Fabryka Firanek Wisan S.A., Dominet (Fortis) Bank o/Stalowa Wola, Siarkopol Tarno-

brzeg Sp. z o.o., Grupa TAURON Polska Energia, obecnie Enea Elektrownia Połaniec S.A. (Członek Za-

rządu ds. Operacyjnych).

Aleksander Gaczek - Członek Komitetu Audytu

Uzyskał absolutorium na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego. Posiada uprawnienia do

zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa oraz doświadczenie zawodowe m.in. w nastę-

pujących podmiotach: Katowickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Maszynami Budownictwa Miejskiego, Cen-

trum Eksportowe „SIMPEX”, Aqua Park Katowice Sp. z o.o., Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

(Pełnomocnik Zarządu). Zasiadał także w radach nadzorczych następujących podmiotów: Fundusz Górno-

śląski, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, Górnośląskie To-

warzystwo Lotnicze, Katowickie Wodociągi S.A., Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp.

z o.o. w Mysłowicach.

Marek Kaczyński – Członek Komitetu Audytu

Pan Marek Kaczyński jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego. Po-

siada tytuł radcy prawnego, aplikację radcowską ukończył w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Kato-

wicach. Ukończył ponadto Kolegium Zarządzania i Finansów – Podyplomowe Studia Menedżerskie Oparte

Na Strukturze Programu MBA w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie.

Doświadczenie zawodowe to m.in.: IAC Equity I S.A, Organic Life S.A., Mostostal Zabrze S.A., Hydrapres

S.A., Ignis Avem Capital S.A., Autokopex sp. z o.o., Kancelaria Radcy Prawnego Marek Kaczyński, KOPEX

S.A., KOPEX Finance&Restructuring sp. z o.o., PBSZ 1 Sp. z o.o., KOPEX Construction Sp. z o.o., KOPEX

MIN-LIV d.o.o., KOPEX MIN d.o.o., Elgór+Hansen S.A., KOPEX Foundry Sp. z o.o., Hansen Sicherheit-

stechnik AG, Węgliki Spiekane Baildonit Sp. z o.o., Śląskie Towarzystwo Wiertnicze DALBIS Sp. z o.o.,

KOPEX – Przedsiębiorstwo Budowy Szybów S.A., Fabryka Maszyn i Urządzeń TAGOR S.A., Kopex Ma-

chinery S.A. Kopex Hydraulika Siłowa Sp. z o.o., KOPEX EX-COAL Sp. z o.o., KOPEX – EKO Sp. z o.o.,

Energia w kogeneracji EWK S.A. oraz Machcińska, Lampart i Partnerzy-Kancelaria Radców Prawnych

Sp.p. w Zabrzu.

Paweł Sułecki - Członek Komitetu Audytu

Ukończył Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (licencjat) oraz zarządzanie małymi i średnimi

przedsiębiorstwami w Wyższej Szkole Zarządzania i Marketingu (tytuł magistra) oraz Podyplomowe Studia

Menedżersko-Finansowe w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie, a także Akademię GPW Growth or-

ganizowaną przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Posiada uprawnienia do zasiadania w

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

radach nadzorczych spółek z udziałem Skarbu Państwa. Doświadczenie zawodowe: ARP S.A., POLANEX

Sp. z o.o., Ad Notam Polska Sp. z o.o., CREOTECH S.A., Fujifilm Polska Distribution Sp. z o.o. oraz Fujitsu

General Poland FGP Sp. z o.o.

Michał Tatarek - Członek Komitetu Audytu

Posiada wykształcenie wyższe, jest absolwentem Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warsza-

wie, kierunek finanse i bankowość, w zakresie usługi finansowe. Związany z AGORA S.A., Browarem

Męcka Wola/k. Sieradza, inwestor na rynku nieruchomości i na GPW. Od wielu lat akcjonariusz RAFAMET

S.A., od 2006 r. do grudnia 2021 r. posiadał powyżej 5% kapitału Emitenta.

• informacja czy na rzecz emitenta były świadczone przez firmę audytorską badającą jego spra-

wozdanie finansowe dozwolone usługi niebędące badaniem i czy w związku z tym dokonano

oceny niezależności tej firmy audytorskiej oraz wyrażano zgodę na świadczenie tych usług

Informacja na temat świadczenia przez firmę audytorską UHY ECA Sp. z o.o. Sp.k. dozwolonych usług

niebędących badaniem znajduje się w pkt. 21 niniejszego sprawozdania. Komitet Audytu każdorazowo

wyraził zgodę na świadczenie przez firmę audytorską dodatkowych usług.

• główne założenia opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania

oraz polityki świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty po-

wiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług

niebędących badaniem

„Polityka i procedura wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawozdań fi-

nansowych RAFAMET S.A. i Grupy Kapitałowej RAFAMET oraz polityka świadczenia przez firmę audytor-

ską, podmiot powiązany z firmą autorską lub członka jego sieci dozwolonych usług niebędących badaniem”

została przyjęta przez Komitet Audytu uchwałą nr 1/X/2017 z dnia 20.10.2017 r.

Polityka wyboru firmy audytorskiej

Wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych dokonuje Rada Nadzorcza,

działając na podstawie rekomendacji Komitetu Audytu. Rada Nadzorcza dokonuje wyboru firmy

audytorskiej przy uwzględnieniu zasady bezstronności i niezależności tego podmiotu.

Rekomendacja, a następnie wybór firmy audytorskiej winny być dokonywane z uwzględnieniem poniższych

wytycznych:

1) cena usługi,

2) doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego

oraz badaniu sprawozdań finansowych jednostek o podobnej do podmiotów Grupy Kapitałowej branży

i profilu działalności,

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

3) doświadczenie podmiotu w badaniu sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów

Wartościowych w Warszawie S.A.,

4) zapewnienie świadczenia wymaganego zakresu usług,

5) przeprowadzenie badania w terminach określonych przez Spółkę,

6) pozycja podmiotu uprawnionego na rynku usług audytorskich.

Maksymalny czas nieprzerwanego trwania zleceń badań ustawowych przeprowadzanych przez tę samą

firmę audytorską lub firmę audytorską powiązaną z tą firmą audytorską lub jakiegokolwiek członka sieci

działającej w państwach Unii Europejskiej, do której należą te firmy audytorskie, nie może przekraczać 5

lat. Kluczowy biegły rewident nie może przeprowadzać badania ustawowego w podmiotach Grupy

Kapitałowej przez okres dłuższy niż 5 lat. Kluczowy biegły rewident może ponownie przeprowadzać

badanie ustawowe po upływie co najmniej 3 lat od zakończenia ostatniego badania ustawowego.

Pierwsza umowa o badanie sprawozdania finansowego jest zawierana z firmą audytorską na okres nie

krótszy niż dwa lata z możliwością przedłużenia na kolejne co najmniej dwuletnie okresy. Koszty

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego ponosi badana jednostka.

Procedura wyboru firmy audytorskiej

Zapytanie ofertowe dotyczące wyboru firmy audytorskiej do ustawowego badania sprawozdania

finansowego RAFAMET S.A. i ustawowego badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy

Kapitałowej RAFAMET sporządza Główny Księgowy RAFAMET S.A., w porozumieniu z Komitetem Audytu.

Następnie zapytania ofertowe kieruje do wybranych podmiotów spełniających wymagania dotyczące

obowiązkowej rotacji podmiotu uprawnionego do badania i kluczowego biegłego rewidenta. Główny

Księgowy odpowiadając na zapytania podmiotów uprawnionych do badania biorących udział w procedurze

wyboru, przygotowuje dokumentację przetargową oraz prowadzi negocjacje z zainteresowanymi

oferentami.

Złożone oferty Spółka przedkłada Komitetowi Audytu, zaś Komitet Audytu przedstawia Radzie Nadzorczej

rekomendację, w której:

1) wskazuje firmę audytorską, której proponuje powierzyć badanie ustawowe,

2) oświadcza, że rekomendacja jest wolna od wpływów stron trzecich,

3) stwierdza, że Spółka nie zawarła umów zawierających klauzule, o których mowa w art. 66 ust. 5a ustawy

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

W następstwie przedłożonej przez Komitet Audytu rekomendacji Rada Nadzorcza dokonuje wyboru

podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych. Jeżeli decyzja Rady Nadzorczej w zakresie

wyboru firmy audytorskiej odbiega od rekomendacji Komitetu Audytu, Rada Nadzorcza uzasadnia

przyczyny niezastosowania się do rekomendacji Komitetu Audytu oraz przekazuje takie uzasadnienie do

wiadomości organu zatwierdzającego sprawozdanie finansowe.

Rada Nadzorcza dokonuje wyboru firmy audytorskiej do końca II kwartału roku obrotowego, za który będzie

badane sprawozdanie finansowe. Informacja o wyborze firmy audytorskiej przekazywana jest do publicznej

wiadomości.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

Polityka świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty powiązane

z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług niebędących

badaniem

Firma audytorska przeprowadzająca ustawowe badanie lub podmiot powiązany z tą firmą audytorską, ani

żaden z członków sieci, do której należy firma audytorska nie świadczą bezpośrednio ani pośrednio na

rzecz Spółki ani podmiotów Grupy Kapitałowej żadnych zabronionych usług niebędących badaniem spra-

wozdań finansowych ani czynnościami rewizji finansowej. Usługami zabronionymi nie są:

1) usługi, o których mowa w art. 15 ust. 3 ustawy z dnia 7 grudnia 2000 r. o funkcjonowaniu banków

spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających,

2) usługi:

a) przeprowadzania procedur należytej staranności (due dilligence) w zakresie kondycji ekonomiczno-

finansowej,

b) wydawania listów poświadczających,

- wykonywane w związku z prospektem emisyjnym Spółki, przeprowadzane zgodnie z krajowym

standardem usług pokrewnych i polegające na przeprowadzaniu uzgodnionych procedur,

3) usługi atestacyjne w zakresie informacji finansowych pro forma, prognoz wyników lub wyników sza-

cunkowych, zamieszczane w prospekcie emisyjnym Spółki,

4) badanie historycznych informacji finansowych do prospektu, o którym mowa w rozporządzeniu Komisji

(WE) nr 809/2004 z dnia 29 kwietnia 2004 r. wykonującym dyrektywę 2003/71/WE Parlamentu Euro-

pejskiego i Rady w sprawie informacji zawartych w prospektach emisyjnych oraz formy, włączenia

przez odniesienie i publikacji takich prospektów emisyjnych oraz rozpowszechniania reklam,

5) weryfikacja pakietów konsolidacyjnych,

6) potwierdzanie spełnienia warunków zawartych umów kredytowych na podstawie analizy informacji fi-

nansowych pochodzących ze zbadanych przez daną firmę audytorską sprawozdań finansowych,

7) usługi atestacyjne w zakresie sprawozdawczości dotyczącej ładu korporacyjnego, zarządzania ryzy-

kiem oraz społecznej odpowiedzialności biznesu,

8) usługi polegające na ocenie zgodności informacji ujawnianych przez instytucje finansowe i firmy inwe-

stycyjne z wymogami w zakresie ujawniania informacji dotyczących adekwatności kapitałowej oraz

zmiennych składników wynagrodzeń,

9) poświadczenia dotyczące sprawozdań lub innych informacji finansowych przeznaczonych dla orga-

nów nadzoru, rady nadzorczej lub innego organu nadzorczego Spółki lub właścicieli, wykraczające

poza zakres badania ustawowego i mające pomóc tym organom w wypełnianiu ich ustawowych obo-

wiązków.

Świadczenie usług, o których mowa powyżej, możliwe jest jedynie w zakresie niezwiązanym z polityką

podatkową Spółki, po przeprowadzeniu przez Komitet Audytu oceny zagrożeń i zabezpieczeń niezależno-

ści, o której mowa w art. 69-73 ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze pu-

blicznym i wyrażaniu przez Komitet Audytu zgody na świadczenie tychże dozwolonych usług.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

• informacja czy rekomendacja dotycząca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania speł-

niała obowiązujące warunki, a w przypadku gdy wybór firmy audytorskiej nie dotyczył przedłużenia

umowy o badanie sprawozdania finansowego - czy rekomendacja ta została sporządzona w następ-

stwie zorganizowanej przez emitenta procedury wyboru spełniającej obowiązujące kryteria

Komitet Audytu w dniu 14.05.2021 r. podjął Uchwałę nr 7/XI/21 w sprawie rekomendacji Komitetu Audytu

dla Rady Nadzorczej w sprawie wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania ustawowego spra-

wozdań finansowych RAFAMET S.A. i Grupy Kapitałowej RAFAMET za lata 2021 – 2023 w oparciu o

zapisy „Polityki i procedury wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego sprawoz-

dań finansowych RAFAMET S.A. i Grupy Kapitałowej RAFAMET oraz polityki świadczenia przez firmę au-

dytorską, podmiot powiązany z firmą autorską lub członka jego sieci dozwolonych usług niebędących ba-

daniem”.

Rada Nadzorcza w dniu 14.05.2021 r. podjęła Uchwałę nr 35/XI/2021 w sprawie wyboru firmy UHY ECA

Audyt Sp. z o.o. Sp. k., jako podmiotu uprawnionego do badania i przeglądu za lata 2021 - 2023

następujących sprawozdań finansowych:

1) półrocznego sprawozdania finansowego Spółki za półrocze zakończone 30 czerwca,

2) półrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej za półrocze

zakończone 30 czerwca,

3) rocznego sprawozdania finansowego Spółki,

4) rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej.

Emitent korzystał z usług tej firmy przy badaniu i przeglądzie sprawozdań finansowych za lata 2017 – 2020.

• liczba odbytych posiedzeń Komitetu Audytu

W okresie sprawozdawczym Komitet Audytu odbył cztery posiedzenia w następujących terminach:

− 02.03.2021 r.,

− 29.03.2021 r.,

− 16.04.2021 r.,

− 14.05.2021 r.,

− 08.09.2021 r.,

− 03.12.2021 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

XIII. Opis polityki różnorodności.

Elementy polityki różnorodności nie zostały w Spółce sformalizowane w postaci dokumentu polityki różno-

rodności w odniesieniu do władz spółki oraz jej kluczowych menedżerów. Udział poszczególnych osób w

wykonywaniu funkcji zarządczych, nadzorczych i kierowniczych w strukturach spółki jest uzależniony

przede wszystkim od kompetencji, kwalifikacji i doświadczenia zawodowego. Funkcje członków organu

zarządzającego i nadzorczego powierzone zostały konkretnym osobom niezależnie od ich płci, kierunku

wykształcenia czy wieku, ale według merytorycznego przygotowania oraz doświadczenia tych osób.

Pomimo braku sformalizowanej polityki różnorodności działania w obszarze zarządzania kadrami uwzględ-

niają kluczowe elementy różnorodności, które naszym zdaniem pozwalają na wybór kandydatów zapew-

niających efektywną realizację strategii oraz rozwój Spółki, począwszy od najniższego, a skończywszy na

najwyższym szczeblu zarządzania. RAFAMET S.A. dokłada starań, aby stosowane były zasady równego

traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, a szczególnie w obszarze rekrutacji, wynagro-

dzeń, awansów, dostępu do szkoleń, ochrony przed mobbingiem oraz ochrony przed nieuzasadnionym

zwolnieniem.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

24. OŚWIADCZENIE NA TEMAT INFORMACJI NIEFINANSOWYCH.

Niniejsze oświadczenie stanowi realizację art. 55 ust. 2b ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowo-

ści (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217) i obejmuje informacje niefinansowe dotyczące Grupy Kapitałowej RAFA-

MET za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

Oświadczenie zostało sporządzone w oparciu o dane niefinansowe zidentyfikowane, przy uwzględnieniu

istotności poszczególnych obszarów dla Grupy oraz jej interesariuszy, których wyboru dokonano na pod-

stawie ich oddziaływania na Grupę.

Grupy interesariuszy zidentyfikowane jako istotne dla Grupy Kapitałowej RAFAMET

1. Klienci

2. Dostawcy

3. Pracownicy

4. Inwestorzy, analitycy giełdowi

5. Instytucje finansowe

6. Środowisko naukowe

7. Samorząd

8. Organizacje non-profit

9. Społeczność lokalna

10. Media

Zagadnienia niefinansowe zidentyfikowane jako istotne dla Grupy Kapitałowej RAFAMET

OBSZAR ŚRODOWISKO NATURALNE

1. Woda

2. Ścieki

3. Odpady

4. Emisja do atmosfery

5. Hałas

6. Obszary chronione

7. Energia i paliwa

8. Ujawnienia w ramach Taksonomii EU

OBSZAR SPOŁECZNY I PRACOWNICZY

1. Zatrudnienie

2. Wynagrodzenia

3. Środowisko pracy

4. Równość i różnorodność

5. Dialog społeczny

6. Bezpieczeństwo i higiena pracy

7. Rozwój i edukacja

8. Społeczności lokalne i zaangażowanie społeczne

9. Bezpieczeństwo produktów i ich użytkowników

10. Informacja o zagrożeniu COVID-19

OBSZAR POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA I PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

OBSZAR ZARZĄDCZY

1. Model biznesowy Grupy Kapitałowej RAFAMET.

Głównym przedmiotem działalności Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. jest produkcja obrabiarek,

działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek oraz obróbka

mechaniczna elementów metalowych. Obecna działalność RAFAMET S.A. to przede wszystkim produkcja

sterowanych numerycznie obrabiarek skrawających specjalizowanych dla kolejnictwa, w szczególności

obrabiarek do reprofilowania kół zestawów kołowych pojazdów szynowych oraz wielkogabarytowych

obrabiarek jednostkowych typu tokarki pionowe i poziome oraz frezarki bramowe, w tym typu gantry.

RAFAMET S.A. w 2022 roku nadal koncentrować się będzie na produkcji obrabiarek skrawających, dedy-

kowanych obróbce kół stosowanych w pojazdach szynowych, tj. kolejowych, tramwajowych czy używanych

w systemach metra na całym świecie oraz wielkogabarytowych obrabiarek jednostkowych. Strategia dzia-

łania RAFAMET S.A. nie wprowadza żadnych ograniczeń geograficznych czy klimatycznych co do rynków

zbytu (poza wynikającymi z kryteriów Wewnętrznego Systemu Kontroli).

Środowisko rynkowe, w którym funkcjonuje RAFAMET S.A., charakteryzuje się ograniczoną liczbą konku-

rujących podmiotów. Biorąc jednak pod uwagę niszowy charakter prowadzonej działalności i stosunkowo

niewielki rozmiar rynku zagrożenie konkurencyjne (głównie ze strony firm niemieckich i hiszpańskich, po-

siadających ugruntowaną światową reputację, zasoby finansowe na prace badawczo-rozwojowe i marke-

ting) należy uznać za porównywalne z innymi sektorami przemysłu maszynowego.

Niektóre technologie stosowane przez RAFAMET S.A. do produkcji są unikalne w skali kraju i świata. Są

rezultatem prac B+R, efektem idei pracowników firmy, sugestii klientów i dostawców, przejęcia znanej marki

branżowej oraz stałej modernizacji istniejących produktów.

Analizę potencjalnych ścieżek rozwoju Spółki ograniczono do rozwoju organicznego. Odrzucono również

koncepcje skracania łańcucha dostaw i przejmowania dostawców jako nieodpowiednią dla RAFAMET S.A.

Nowy układ właścicielski skłania jednak Spółkę do rozpoczęcia rozmów z właścicielem na temat możliwych

i akceptowalnych koncepcji rozwoju firmy poprzez przejęcia, fuzje czy duże inwestycje infrastrukturalne.

Wyzwaniem rozwojowym dla Spółki jest rozbudowa bazy kooperacyjnej w zakresie pozyskiwania usług

bezpośrednio produkcyjnych, jak i pośrednio produkcyjnych oraz zagwarantowanie stabilnych dostaw kom-

ponentów i podzespołów maszynowych, co w ostatnim czasie staje się kluczowym zagrożeniem dla roz-

woju. Niespotykane wydłużenie terminów dostaw podstawowych komponentów do produkcji obrabiarek,

jakimi są na przykład sterowania i napędy z oferty firmy Siemens na przełomie 2021/2022 oraz obecnie

powodują konieczność weryfikacji terminów dostaw obrabiarek dla naszych klientów.

Ograniczenia/restrykcje pandemiczne nadal wpływać będą na mobilność naszych służb serwisowych,

szczególnie w odniesieniu do dłuższych pobytów zagranicą. Będziemy w związku z tym wykorzystywać w

miarę możliwości pomoc ze strony specjalistów lokalnych do prac montażowych dostarczonych obrabiarek,

jak to miało miejsce w roku 2021 m.in. w Chinach oraz Indiach.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

Kierunkiem działań Spółki będzie również rezygnacja z dostaw na niektóre rynki (np. Chiny, Indie) wybra-

nych części i podzespołów możliwych do zakupu na rynkach lokalnych przez klienta lub partnera bizneso-

wego.

Kierunkiem działań spółki dominującej w następstwie sytuacji geopolitycznej w Ukrainie jest konieczność

zastąpienia rosyjskiego i białoruskiego rynku zbytu oraz przygotowaniem oferty produktowej dla odbudowy

rynku ukraińskiego po zakończeniu działań wojennych w tym kraju.

Spółka widzi potrzebę powiększenia potencjału własnych biur konstrukcyjnych i technologicznych

w celu zapewnienia potencjału innowacyjnego kreowania wyrobów. Spółka będzie otwarta na współpracę

z wyspecjalizowanymi biurami inżynieryjnymi w kraju i zagranicą oraz jednostkami naukowymi.

Unikalna technologia, wysoka jakość oferowanych produktów, w tym w zakresie zgodności wymiarowej

wyrobu z wymaganiami geometrycznej specyfikacji produktu (GSP), wysoki poziom kwalifikacji pracowni-

czych, a także duża elastyczność rynkowa oraz krótkie terminy dostaw i dobra obsługa posprzedażowa,

tworzą katalog przewag konkurencyjnych Spółki, pozwalających na zajmowanie specyficznej niszy rynko-

wej, ale i osiąganie na niej pozycji czołowego gracza światowego. Zagadnienia te są jednak obszarami,

które warto i trzeba poprawiać, szukając w nich dalszych przewag konkurencyjnych, jak i kierunków opty-

malizacji kosztów działania (budowanie stałej konkurencyjnej przewagi kosztowej).

Analiza wewnętrzna potencjału strategicznego organizacji, przeprowadzona metodą punktową (wg meto-

dologii Pareto 20%/80%) wskazuje, że wysoka jakość produktów i dostosowanie ich do specyficznych po-

trzeb konkretnego klienta oraz pozycja i image firmy, to czynniki budujące na dzień dzisiejszy znaczącą

pozycję rynkową firmy, pomimo średniej oceny efektywności, czy ochrony własności przemysłowej.

Misją firmy jest: „Sprzedaż wyrobów i usług o jakości spełniającej oczekiwania Klientów przy zachowaniu

bezpiecznych warunków pracy i szacunku dla środowiska naturalnego.”

Wizja firmy określa pozycję rynkową, finansową i organizacyjną Spółki w głównych obszarach jej aktywno-

ści biznesowej w następujący sposób:

− utrzymanie pozycji czołowego światowego producenta obrabiarek do obróbki profili jezdnych kół po-

jazdów szynowych,

− odbudowa pozycji renomowanego dostawcy ciężkich tokarek poziomych marki Poręba,

− rentowność biznesu umożliwiająca stały rozwój firmy,

− innowacyjność asortymentowa i takie jej postrzeganie przez otoczenie,

− zrównoważony rozwój całej firmy również w aspekcie stabilnego, dobrze płatnego miejsca pracy, przy

ciągłym minimalizowaniu szkodliwych wpływów działalności Spółki na środowisko oraz przy zapew-

nieniu bezpiecznych warunków pracy.

Przedmiotem działalności spółki zależnej ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. (100% udziałów posiada RA-

FAMET S.A. i jest to istotny podmiot pod względem konsolidacji wyników) jest produkcja i sprzedaż

odlewów żeliwnych i modeli odlewniczych oraz usług obróbki mechanicznej. Spółka oferuje również usługi

śrutowania oraz szeroko pojęte usługi laboratoryjne.

Działalność ODLEWNI RAFAMET to przede wszystkim produkcja odlewów z różnych stopów żeliwa i wy-

konywanie usług modelarskich, z założeniem zbytu na rynku europejskim. Odlewnia działa na rynku, na

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

którym jest duża konkurencja, zarówno wśród odlewni krajowych, jak i z innych krajów Europy lub Azji, a

stosowane przez nią technologie są również wykorzystywane przez inne odlewnie. Efektem prac ba-daw-

czo – rozwojowych oraz myśli technicznej było rozpoczęcie produkcji płyt montażowych oraz odle-wów

wykonywanych na bazie modeli EPS, co jest unikalne w skali kraju. Możliwości techniczne, w tym nowo-

czesne stanowisko sferoidyzacji oraz ilość dołów formierskich daje tej spółce dużą przewagę kon-kuren-

cyjną. Ofertę wzbogacono o obróbkę mechaniczną, dzięki współpracy w Grupie Kapitałowej oraz o modele

EPS czy wyżarzanie, które to usługi wykonywane są w kooperacji.

Odlewnia jest głównie producentem odlewów ciężkich dla przemysłu maszynowego, na które w Polsce nie

ma dużego zapotrzebowania. Systematycznie zatem rozszerzano portfel klientów i poziom sprzedaży dla

odbiorców zagranicznych. Głównym rynkiem zbytu jest dla odlewni rynek niemiecki. Wiąże się to głównie

z rozwiniętym przemysłem u naszego zachodniego sąsiada i możliwością pozyskania nowych klientów.

Misją ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o. jest produkcja odlewów żeliwnych wysokiej jakości oraz świadczenie

usług zgodnie z oczekiwaniami klientów, przy spełnieniu wymagań ochrony środowiska.

Wizja spółki zależnej określa pozycję rynkową, finansową i organizacyjną poprzez:

− utrzymanie statusu znaczącego producenta płyt montażowych,

− utrzymanie statusu wiodącego producenta odlewów ciężkich wykonywanych w dołach formierskich,

− utrzymanie pozycji wiodącego krajowego producenta odlewów o ciężarze powyżej 4000 kg na bazie

modeli EPS.

W skład Grupy Kapitałowej RAFAMET wchodzi również:

• „RAFAMET - SERVICE & TRADE” Sp. z o.o. (100% udziałów posiada RAFAMET S.A.) – świadcząca

usługi przemysłowe w obszarach uzupełniających i ułatwiających proceduralnie aktywność Emitenta,

serwis pogwarancyjny na rzecz podmiotów eksploatujących obrabiarki produkcji RAFAMET S.A. oraz

usługi montażowe, remonty obrabiarek i innych urządzeń technicznych,

• PORĘBA MACHINE TOOLS Sp. z o.o. (100% udziałów posiada RAFAMET S.A.) powołana dla pozy-

cjonowania marketingowego marki obrabiarek PORĘBA, których sprzedaż jest realizowana przez RA-

FAMET S.A.,

• OOO STANRUS-RAFAMET (50% udziałów posiada RAFAMET S.A.) – podmiot handlowy zarejestro-

wany w Rosji, którego celem działalności jest pośrednictwo w handlu na terytorium Rosji (wszczęta

została procedura wycofania się RAFAMET S.A. z tego podmiotu),

• HEBEI RAFAMET MACHINERY Co., Ltd (50% udziałów posiada RAFAMET S.A.) – podmiot handlowo

- produkcyjny zarejestrowany w Chinach.

Tabela 30 Kluczowe wskaźniki efektywności dla GK.

Wskaźniki efektywności

2021

2020

Przychody ze sprzedaży (w tys. zł)

103.218

110.535

Ebitda

10.914

8.475

Marża Ebitda

10,57%

7,67%

Zysk netto ( w tys. zł)

–2.596

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

2. Ład zarządczy.

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. powstała w wyniku przekształcenia przedsiębiorstwa państwowego

pod nazwą Fabryka Obrabiarek RAFAMET i wpisana została do rejestru handlowego w 2001 r. Od roku

2007 Spółka jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie i zaliczana do sektora

„Urządzenia mechaniczne”.

Spółka stosuje zasady ładu korporacyjnego zachowując standardy właściwego zarządzania, uregulowane

w takich dokumentach jak: Statut RAFAMET S.A., Regulamin Zarządu, Regulamin Rady Nadzorczej, Re-

gulamin Komitetu Audytu oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia. Ponadto Spółka stosuje „Dobre Prak-

tyki Spółek Notowanych na GPW”. Działania w tym zakresie pozwalają na właściwe rozłożenie odpowie-

dzialności w Spółce oraz ścisłe określenie funkcji jej kluczowych organów, co przekłada się na proces

podejmowania decyzji zarządczych.

Funkcjonujący w RAFAMET S.A. Zintegrowany System Zarządzania to udokumentowany i spójny system

zarządzania spełniający od 1996 roku wymagania normy ISO 9001 w zakresie jakości, od 2011 roku do-

datkowo wymagania normy ISO 14001 w zakresie ochrony środowiska oraz normy PN-N-18001 w zakresie

bezpieczeństwa i higieny pracy, a od roku 2020 normy ISO 45001.

W 2017 r. dostosowano zintegrowany system zarządzania do nowych norm: ISO 9001:2015 i ISO

14001:2015. W roku 2020 przeprowadzono audit przejścia z PN 18001:2004 do OHSAS 18001:2007, a

następnie do ISO 45001:2018 w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Recertyfikacja

systemu przeprowadzona przez międzynarodową jednostkę certyfikującą Bureau Veritas Certification w

2020 roku potwierdziła zgodność z normami ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018.

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. w 2021 roku przeprowadziło audit nadzoru funkcjonującego w

RAFAMET S.A. Wewnętrznego System Kontroli i oceniło zgodność z wymaganiami zawartymi w art. 11

ust. 2 ustawy z dnia 29.11.2000 r. o obrocie z zagranicą towarami, technologiami i usługami o znaczeniu

strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpie-

czeństwa. System ten reguluje zasady obrotu z zagranicą towarami o znaczeniu strategicznym, określa

sposób ewidencji eksportu, importu i tranzytu, wymaga poznania i weryfikacji zagranicznego partnera, do-

kładnego określenia parametrów technicznych towaru będącego przedmiotem obrotu oraz posiadania wie-

dzy na temat właściwego wykorzystania towaru. Posiadając własny Wewnętrzny System Kontroli będący

fragmentem szerszego systemu łączącego polskie przedsiębiorstwa, polskie instytucje rządowe i organi-

zacje międzynarodowe ustalające reguły i zasady handlu, RAFAMET S.A. jest w stanie chronić swój han-

dlowy interes oraz swój wizerunek w oczach partnerów zagranicznych.

W dniach 01-03.09.2021 r. miał miejsce audyt recertyfikujący, w którym Beaurau Veritas – międzynarodowa

jednostka certyfikująca, uznała System Zarządzania ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o. jako zgodny z

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

wymaganiami norm ISO 9001:2015 oraz ISO 14001:2015 w zakresie produkcji, sprzedaży odlewów i usług

z nimi związanych.

Spółka zależna posiada certyfikat DNV GL potwierdzający spełnienie wymagań w zakresie produkcji odle-

wów dla przemysłu okrętowego, który jest ważny do dnia 23.07.2022 r. Certyfikacji podlegały odlewy z

żeliwa szarego o ciężarze do 22 800 kg i żeliwa sferoidalnego do 12 000 kg.

3. Zarządzanie ryzykiem.

Zarząd Emitenta identyfikuje i monitoruje ryzyka zewnętrzne i wewnętrzne, mogące wpływać na Grupę

Kapitałową opisane w niniejszym sprawozdaniu w Rozdziale 4 „Sytuacja finansowa” pkt. 4.7. „Zarządzenie

ryzykami finansowymi” oraz w Rozdziale 5 „Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń”.

Pozostałe ryzyka dotyczące obszarów omawianych w oświadczeniu na temat informacji niefinansowych

opisane są w dalszej części niniejszego Rozdziału 24.

OBSZAR ŚRODOWISKO NATURALNE

Zgodnie ze swoją polityką Grupa Kapitałowa RAFAMET deklaruje spełnienie wymagań Zintegrowanego

Systemu Zarządzania Jakością i Ochrony Środowiska (ISO) wg norm ISO 9001 i ISO 14001. Prowadzi

działalność w oparciu o zasadę polityki zrównoważonego rozwoju, zakładającą świadome i odpowiednio

ukształtowane relacje pomiędzy wzrostem gospodarczym, dbałością o środowisko naturalne oraz zdrowie

człowieka. Świadoma wpływu prowadzonej działalności na środowisko naturalne działa w sposób dla

środowiska przyjazny, realizując procesy ukierunkowane na doskonalenie metod zapobiegania

negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko. Elementem strategii działalności jest utrzymanie i

ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z normą ISO 14001. Przestrzega

wymagań prawnych i innych uregulowań środowiskowych, mających zastosowanie w prowadzonej

działalności gospodarczej.

Zgodnie z Polityką Środowiskową, wszystkie podmioty wchodzące w skład Grupy Kapitałowej RAFAMET

oraz wszyscy pracownicy i współpracownicy są zobowiązani postępować w sposób profesjonalny i

odpowiedzialny. Tym samym wszystkie te osoby zobowiązane są w sposób jednoznaczny i wiążący

przestrzegać wartości zrównoważonego rozwoju, jakimi kieruje się Grupa Kapitałowa RAFAMET.

Cele strategiczne realizowane są poprzez:

− realizację odpowiedniej, selekcyjnej gospodarki odpadami,

− minimalizację ilości zanieczyszczeń emitowanych do powietrza i wody,

− optymalizację zużycia surowców i materiałów eksploatacyjnych i przeznaczonych do produkcji,

− eliminację ryzyka wystąpienia awarii środowiskowych przez stały monitoring maszyn, urządzeń i

instalacji.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

Polityka środowiskowa realizowana jest w szczególności poprzez:

− stosowanie w procesach produkcyjnych surowców i technologii sprawdzonych pod względem

bezpieczeństwa dla ludzi i środowiska,

− działania zmierzające do ochrony zasobów naturalnych poprzez ograniczanie zużycia papieru, wody,

energii elektrycznej i paliw,

− doskonalenie procesów technologicznych, inwestycje i modernizacje urządzeń zmierzających do

zmniejszenia szkodliwego wpływu na środowisko.

W GK propaguje i przekazuje się systemowo pracownikom informacje na temat ochrony środowiska,

motywując ich do zachowań proekologicznych. Kadra kierownicza na wszystkich szczeblach zarządzania

jest aktywnie zaangażowana w realizację strategicznych celów środowiskowych i monitoruje poziom ich

realizacji. Wprowadzono szereg wewnętrznych regulacji oraz procedur zapewniających przestrzeganie

obowiązujących norm w obszarze ochrony środowiska. Określono ponadto obszary wpływu na środowisko

poprzez zidentyfikowanie wszystkich aspektów środowiskowych i wybór tych znaczących. Ustalono środki

służące nadzorowi oraz doskonaleniu i weryfikacji działań dotyczących tych aspektów, które wywierają

znaczący wpływ na środowisko. Na bieżąco śledzone są obowiązujące ustawowe wymagania prawne

dotyczące ochrony środowiska.

1. Woda.

Grupa Kapitałowa prowadzi pobór wód z własnych ujęć, na które posiada pozwolenie wodnoprawne,

udzielone na pobór wód podziemnych na potrzeby technologiczno-produkcyjne i socjalno-bytowe.

Racjonalne zarządzanie zużyciem wody realizowane jest poprzez kształtowanie świadomości

poszanowania zużycia wody wśród zatrudnionych pracowników oraz prowadzenie systemu pomiaru wody.

Ilości pobieranej wody ze studni są rejestrowane na wodomierzach zainstalowanych w obudowie każdej

eksploatowanej studni, co umożliwia odpowiednią kontrolę w zakresie dotrzymywania warunków

dyktowanych ich ustaloną wydajnością oraz warunkami pozwolenia wodnoprawnego. Pobierana woda

wykorzystywana jest również do celów pitnych, w związku z tym prowadzone są systematyczne badania

wody, zgodnie z wymaganiami w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Tabela 31 Kluczowe wskaźniki zużycia wody.

Zużycie wody

Ilość

(tys.m

)

2021

2020

Ogółem

Woda zużyta na cele socjalno-bytowe

Woda zużyta do celów produkcyjnych

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

100

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

101

2. Ścieki.

Ścieki bytowe, deszczowe i przemysłowe ujmowane są przez kanalizację ogólnospławną. Mieszaniny tych

ścieków stanowiące ścieki przemysłowe, po oczyszczeniu w mechanicznej oczyszczalni ścieków

odprowadzane są wylotem do rzeki. Dla instalacji oczyszczalni ścieków zlokalizowanej na terenie GK,

istnieje pozwolenie zintegrowane na odprowadzanie ścieków. Określone są dopuszczalne wartości ilości

ścieków i wskaźników zanieczyszczeń występujących w ściekach przemysłowych odprowadzanych do

rzeki. Prowadzony jest monitoring ilości, stanu i składu ścieków odprowadzanych do wód.

Tabela 32 Kluczowe wskaźniki odprowadzania ścieków.

Ścieki

Ilość

(tys.m

)

2021

2020

Ogółem

Ścieki techniczno-bytowe

Ścieki deszczowe

Wytworzone odpady powstające w związku z eksploatacją oczyszczalni ścieków przekazywane są

uprawnionym firmom zewnętrznym posiadającym stosowne pozwolenia w zakresie gospodarowania

odpadami. W celu monitorowania ilości powstających odpadów prowadzona jest ewidencja ilościowa i

jakościowa powstających odpadów.

Tabela 33 Kluczowe wskaźniki odpadów ściekowych.

Rodzaj odpadu

2021

2020

Ilość

wytworzona

(Mg)

Ilość

przekazana

(Mg)

Ilość

wytworzona

(Mg)

Ilość

przekazana

(Mg)

Skratki

0,8

0,0

Inne niewymienione

odpady (osady z poletek)

0,5

0,0

3. Odpady.

Gospodarka odpadami prowadzona jest w oparciu o posiadane pozwolenie na wytwarzanie odpadów. W

celu monitorowania ilości powstających odpadów prowadzona jest ewidencja ilościowa i jakościowa

powstających odpadów, zgodnie z przyjętym katalogiem odpadów. Ewidencja odpadów prowadzona jest z

zastosowaniem karty ewidencji odpadów, prowadzonej dla każdego rodzaju odpadów odrębnie oraz karty

przekazania odpadów w elektronicznej Bazie Danych Odpadowych – BDO na swoim indywidualnym

koncie. Odpady przekazywane są do zagospodarowania uprawnionym firmom zewnętrznym,

posiadającym wymagane pozwolenia w zakresie gospodarowania odpadami.

Zapobieganie powstawania odpadów lub ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów i ich negatywnego

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

102

oddziaływania na środowisko, jest realizowane poprzez:

– prowadzenie właściwej eksploatacji instalacji, co zapobiega jej nadmiernemu zużyciu,

– selektywne gromadzenie wytwarzanych w trakcie prowadzenia działalności odpadów i ich

ewidencjonowanie zgodnie z wymogami przepisów ochrony środowiska,

– magazynowanie odpadów w sposób uniemożliwiający ich negatywne oddziaływanie na środowisko, z

przestrzeganiem wyznaczonych i oznakowanych miejsc,

– przekazywanie wytwarzanych odpadów do zagospodarowania posiadaczom mającym stosowne

zezwolenia w zakresie gospodarowania odpadami,

– przeprowadzenie analizy zarządzania ryzykiem środowiskowym w zakresie odpadów,

– utrzymywanie porządku na terenie zakładu i przestrzeganie wprowadzonych z zakładzie procedur

postępowania z odpadami,

– przestrzeganie przez pracowników instrukcji i przepisów ppoż. oraz BHP,

- szkolenie pracowników w zakresie prawidłowego postępowania z wytworzonymi odpadami.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

103

Tabela 34 Kluczowe wskaźniki wytwarzanych odpadów w RAFAMET S.A.

Rodzaj odpadu

2021

2020

Ilość

wytworzona

(Mg)

Ilość

przekazana

(Mg)

Ilość

wytworzona

(Mg)

Ilość

przekazana

(Mg)

Odpady niebezpieczne

Odpady farb i lakierów zawierające

rozpuszczalniki organiczne lub substancje

niebezpieczne

0,6350

0,410

Odpadowe emulsje i roztwory z obróbki metali

niezawierające chlorowców

11,5000

14,000

Szlamy z obróbki metali zawierające oleje (np.

szlamy z szlifowania, gładzenia i pokrywania)

2,2150

2,0950

1,265

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i

smarowe niezawierające związków

chlorowcoorganicznych

6,9760

6,800

4,434

Opakowania zawierające pozostałości

substancji niebezpiecznych lub nimi

zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin

I i II klasy toksyczności – bardzo toksyczne i

toksyczne)

2,4700

2,0700

1,500

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry

olejowe nieujęte w innych grupach), tkaniny do

wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania

ochronne zanieczyszczone substancjami

niebezpiecznymi (np. PCB)

2,3450

2,2650

3,751

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne

elementy

0,2075

0,0730

0,067

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych

zawierające lub zanieczyszczone

substancjami niebezpiecznymi

1,1300

0,000

Odpady inne niż niebezpieczne

Odpadowy toner drukarski

0,0110

0,0553

Żużle popioły paleniskowe i pyły z kotłów

328,8200

355,22

308,500

279,800

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego

stopów

217,9400

213,2000

221,22

218,66

Zużyte materiały szlifierskie inne

0,5900

0,000

Opakowania z papieru i tektury

2,9400

2,8400

2,300

Opakowania z tworzyw sztucznych

0,3350

0,3050

0,365

Opakowania z drewna

4,3360

2,420

2,42

Zużyte urządzenia inne

0,1220

0,022

0,637

Baterie alkaiczne inne

0,0120

0,000

Drewno

0,1500

0,0000

0,399

Szkło

1,2200

0,8200

0,000

Żelazo i stal

41,7329

41,5829

9,38

Kable inne

0,6000

0,0000

0,000

Tworzywo sztuczne

Mieszanina metali

3,0100

0,1294

2,9900

0,1194

1,873

0,0000

1,873

0,0000

Aluminium

0,012

0,0000

0,000

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

104

Odpady z toczenia metali nieżelaznych

0,3000

0,0000

0,963

Zużyte opony

0,0900

0,125

Tabela 35 Kluczowe wskaźniki wytwarzanych odpadów w ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o.

Rodzaj odpadów

Masa wytworzonych odpadów

[Mg]

2021

2020

Trociny, wióry, ścinki, drewno, płyta wiórowa i fornir

Odpady z przemysłu gumowego i produkcji gumy

1,68

2,1

Odpadowy toner drukarski inny niż wymieniony

0,0110

0,0065

Żużle odlewnicze

Pyły z gazów odlotowych

75,040

106,98

Inne cząstki stałe z odlewnictwa żelaza

1320,4178

1354,3022

Inne niewymienione odpady

Odpady z toczenia i piłowania żelaza oraz jego stopów

151,221

98,440

Zużyte materiały szlifierskie niezawierające substancji niebezpiecznych

0,6455

0,6220

Mineralne oleje silnikowe, przekładniowe i smarowe niezawierające

związków chlorowcoorganicznych

0,001

Opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub

nimi zanieczyszczone

0,1055

0,284

Sorbenty, materiały filtracyjne (w tym filtry olejowe nieujęte w innych

grupach), tkaniny do wycierania (np. szmaty, ścierki) i ubrania ochronne

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

0,4720

0,3251

Sorbenty, materiały filtracyjne, tkaniny do wycierania (np.. szmaty, ścierki)

i ubrania ochronne niezanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

1,0

1,1445

Zużyte urządzenia zawierające niebezpieczne elementy inne niż

wymienione w 16 02 09 do 16 02 12

0,085

Zużyte urządzenia nie zawierające substancji niebezpiecznych

0,0602

0,008

Zużyte chemikalia inne niż wymienione w 16 05 06, 16 05 07 i 16 05 08

0,269

Baterie i akumulatory ołowiowe

0,620

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów

ceramicznych i elementów wyposażenia

1,920

Materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03

3,04

1,280

Żelazo i stal

178,589

37,20

Odpady drewna, szkła i tworzyw sztucznych zawierające lub

zanieczyszczone substancjami niebezpiecznymi

Aluminium

6,240

0,220

0,190

Tabela 36 Kluczowe wskaźniki przetworzonych odpadów w ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o.

Rodzaj odpadów

Masa przetworzonych

odpadów [Mg]

Proces

odzysku R

2021

2020

Wybrakowane wyroby żeliwne

Odpady z toczenia i piłowania

żelaza oraz jego stopów

26,68

Inne niewymienione odpady

20,18

32,2

Miedź, brąz, mosiądz

1,5422

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

105

Żelazo i stal

3560,5202

2901,807

Mieszaniny metali

Odpady żelaza i stali

Metale żelazne

56,4

25,96

4. Emisja do atmosfery.

• RAFAMET S.A.

RAFAMET S.A. posiada decyzję pozwalającą na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza dla instalacji

pracujących na terenie zakładu z określeniem wielkości dopuszczalnej emisji. W zakładzie występują

następujące źródła emisji substancji wprowadzanych do powietrza:

− lakiernia (stanowisko do lakierowania - emisja lotnych związków organicznych z procesu nakładania

powłok, suszenia oraz magazynowania preparatów używanych w lakierni),

− magazyn na wydziale montażu (emisja lotnych związków organicznych z procesów magazynowania

preparatów stosowanych na wydziale montażu),

− magazyn główny (emisja lotnych związków organicznych z procesów magazynowania preparatów

stosowanych w całym zakładzie),

− kotłownia (kotły grzewcze - emisja gazów i pyłów ze spalania miału węglowego),

− hartownia (wanny hartownicze - emisja węglowodorów aromatycznych, piec do nawęglania - emisja

pyłów z procesów nawęglania, piaskarka - emisja pyłów z procesów piaskowania),

− akumulatorownia (stanowiska ładowania akumulatorów - emisja kwasu siarkowego).

Z wyżej wymienionych instalacji standardom emisyjnym podlegają:

• Instalacja energetyczna - kotłownia wyposażona w 4 kotły wodne WLM 2,5 opalana węglem

kamiennym o nominalnej mocy 2,9 MW. Kotłownia pracuje na potrzeby ogrzewania wszystkich

obiektów w zakładzie. Wszystkie kotły wyposażone są w indywidualne odpylacze cyklonowe o

skuteczności 81%. Prowadzone są okresowe pomiary emisji z częstotliwością raz w roku w okresie

pracy kotłów.

• Lakiernia - w hali prowadzone jest lakierowanie i suszenie części gotowych oraz gotowych

zespołów maszyn. Emisja zanieczyszczeń z procesu lakierowania i suszenia jest odprowadzana

poprzez system podłogowy odciągów, a następnie przez emitory wprowadzana jest do atmosfery.

Ze względu na wielkość zużycia LZO powyżej 5Mg/rok i poniżej 15 Mg/rok instalacja malowania

podlega pod standardy emisyjne lotnych związków organicznych.

Ewidencjonowana wielkość emisji zanieczyszczeń emitowanych przez zakład prowadzona jest w

zakresie wymaganych do ustalenia opłat za korzystanie ze środowiska oraz do Krajowej Bazy o

Emisjach Gazów Cieplarnianych i Innych Substancjach (KOBIZE).

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

106

Tabela 37 Kluczowe wskaźniki emisji dla RAFAMET S.A.

Rodzaj substancji

2021

2020

Ilość

przekazana

(Mg)

Ilość

wytworzona

(Mg)

Dwutlenek siarki

Tlenek azotu

Tlenek węgla

Dwutlenek węgla

4272

3492

Pyły ze spalania paliw

Pyły węglowo-grafitowe

(sadza)

0,3

Łączna emisja z lakierni

Łączna emisja

niezorganizowana

0,9

0,7

Posiadane urządzenia klimatyzacyjne i chłodnicze zawierające fluorowane gazy cieplarniane

eksploatowane są w sposób bezpieczny dla ludzi i środowiska naturalnego. Prowadzona jest ewidencja

rodzaju i ilości użytych w nich gazów cieplarnianych i wykonywane są cykliczne kontrole szczelności.

Wszystkie urządzenia, które zawierają fluorowane gazy cieplarniane w ilości i składzie ujętym w przepisach

prawa zostały zgłoszone do Centralnego Rejestru Operatorów. Instalowanie, konserwacja i serwisowanie

urządzeń jest realizowane wyłącznie przez personel i firmy posiadające stosowne certyfikaty.

• ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o.

W zakresie oddziaływania na środowisko spółka zależna przestrzega wymagań prawnych oraz uregulowań

środowiskowych mających zastosowanie w prowadzonej działalności gospodarczej. Spółka posiada

stosowne pozwolenia zintegrowane.

Tabela 38 Kluczowe wskaźniki emisji dla ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o.

Rodzaj substancji

Jednostka

(Mg)

2021

2020

Pył ogółem

1,04470

0,873

Pył zawieszony

0,97005

0,732

Dwutlenek azotu

0,23386

0,039

Dwutlenek siarki

0,41476

0,065

Tlenek węgla

6,308561

2,382

Mangan

0,001656

0,0005

Żelazo

0,00095

0,0009

Węglowodory alifatyczne

5,12928

3,608

Fenol

0,07488

0,053

Formaldehyd

0,29016

0,204

Alkohol furfurylowy

1,46952

1,034

Siarkowodór

0,11232

0,079

Kwas siarkowy

0,11232

0,790

Kwas metylobenzosulfonowy

1,46952

1,034

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

107

5. Hałas.

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. uzyskała pozwolenie zintegrowane dla instalacji oczyszczalni ścieków,

w którym również określono dopuszczalny poziom hałasu. Pozwolenie udzielone zostało na emisje hałasu

przenikającego z terenu zakładu na obszary podlegające ochronie akustycznej dla terenów zabudowy

mieszkaniowo - usługowej. Jedynym źródłem emisji hałasu do środowiska jest hałas emitowany z zespołów

napędowych (silniki elektryczne) pomp pionowych wirowych zlokalizowanych wewnątrz budynku

przepompowni ścieków. Pozostałe urządzenia instalacji oczyszczalni znajdują się pod powierzchnią gruntu,

przez co ich funkcjonowanie nie wiąże się z emisją hałasu do otoczenia. Monitoring hałasu jest

wykonywany zgodnie z wymogami przepisów. Pomiary wielkości emisji hałasu prowadzone są w jednym

punkcie pomiarowym w porze dnia i w porze nocy z częstotliwością raz na dwa lata. Z przeprowadzonych

przez zakład obliczeń i badań akustycznych wynika, że instalacja mechanicznej oczyszczalni ścieków nie

jest obiektem uciążliwym dla środowiska pod względem akustycznym. Zastosowane urządzenia (zespoły

napędowe pomp) oraz ich lokalizacja w budynku przepompowni zapewniają dotrzymanie standardów

akustycznych, na najbliższych sąsiadujących z zakładem terenach podlegających ochronie akustycznej.

Odlewnia RAFAMET Sp. z o. o., zgodnie z obowiązującym pozwoleniem zintegrowanym, prowadzi

okresowe pomiary emisji hałasu do środowiska (w porze dziennej i w porze nocnej) raz na dwa lata na

granicy terenów najbliższej zabudowy mieszkaniowej. Z analizy wyników przeprowadzonych pomiarów

wynika, że zarówno w porze dnia i nocy poziom dźwięku nie przekraczał wartości dopuszczalnych. W

ramach zapobiegania emisji hałasu do środowiska podejmowane są działania:

- utrzymania urządzeń stanowiących źródło hałasu w należytym stanie technicznym,

- stosowanie obudów dźwiękochłonnych dla urządzeń służących do wybijania form oraz dla urządzeń

wentylacyjnych.

6. Obszary chronione.

Siedziby podmiotów Grupy Kapitałowej zlokalizowane są na obszarze Parku Krajobrazowego – „Cysterskie

Kompozycje Krajobrazowe Rud Wielkich”. Park Krajobrazowy powstał na mocy Rozporządzenia Wojewody

Katowickiego z dnia 23.11.1993 r. i obejmuje obszar 49 387 ha. Celem utworzenia Parku jest zachowanie

i ochrona dóbr i walorów przyrodniczych oraz przyrodniczo-kulturowych oraz kulturowych na obszarze

wielowiekowej działalności Cystersów. Cystersi stworzyli na tym terenie koncepcje przestrzenną

krajobrazu, na którą składa się sieć osadnicza i komunikacyjna, założenia parkowe i aleje, systemy wodne

i melioracyjne ze stawami rybnymi. Park obejmuje kompleks lasów Rudzkich będących pozostałością

dawnej Puszczy Śląskiej. We florze parku występuje ponad 100 gatunków roślin rzadkich i chronionych.

Duża ilość zbiorników wodnych oraz otaczające je rozległe kompleksy leśne stwarzają dogodne warunki

dla ptaków lęgowych i przelotnych. Na terenie Parku, na południe od siedziby GK, znajduje się rezerwat

przyrody „Łężczok” oddalony o około 5,3 km oraz specjalny obszar chroniony siedlisk SOO Natura 2000

„Stawy Łężczok” PLH240010 w odległości około 4,9 km. Obejmują one zespół stawów rybnych wraz z

otaczającymi je lasami łęgowymi i grądowymi oraz pomniki przyrody ożywionej i pomniki przyrody

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

108

nieożywionej – głaz narzutowy.

Spółki w Grupie Kapitałowej RAFAMET nie zaliczają się do podmiotów o dużym lub zwiększonym ryzyku

powstawania poważnej awarii przemysłowej. Ilość substancji niebezpiecznych mogących występować na

ich terenie nie przekracza wartości progowych, których występowanie decydowałoby o zaliczeniu którejś z

firm jako podmiotu o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej.

Podmioty GK RAFAMET nie płacą obecnie żadnych kar za przekroczenie norm i wymogów ochrony

środowiska. Sąsiedzi i społeczność lokalna, a także podmioty administracji publicznej nie wnosiły żadnych

zastrzeżeń do prowadzonej działalności.

7. Energia i paliwa.

Fabryka Obrabiarek RAFAMET S.A. zasilana jest dwiema liniami kablowymi elektroenergetycznymi 15 kV

z odrębnych systemów energetyki zawodowej rozdzielni GPZ 110/15kV „Kuźnia Racibborska”. Obie linie

są całkowicie opomiarowane (energia czynna, energia bierna, energia pojemnościowa), a także

wyposażone w wieloparametrowe elektroniczne liczniki energii do przekazywania odczytów drogą radiową.

Koszty energii elektrycznej obejmują koszty dystrybucji oraz zakupu energii. Dystrybutorem energii jest

TAURON Dystrybucja S.A. Koszty dystrybucji naliczane są w oparciu o zawartą umowę w grupie taryfowej

B 23. Jest to taryfa dla odbiorców zasilanych średnim napięciem z rejestracją zużycia energii w trzech

strefach czasowych. Energia kupowana jest obecnie od PAK Volt S.A. W Spółce funkcjonuje monitoring

(ERGON) poboru mocy i zużywanej energii (dla trzech stanowisk terminalowych), pozwalający kontrolować

utrzymanie się w limitach ustalonej mocy.

Zakład posiada własną kotłownię, w której zainstalowane są 4 kotły wodne wysokociśnieniowe i

wysokotemperaturowe typu WLM 2,5/3 o wydajności 2,5 Gcal/h (2,9 MW) każdy i całkowitej mocy cieplnej

kotłowni 10 Gcal/h (11,6 MW). Kotłownia opalana jest węglem kamiennym energetycznym Miał II A typ 31

lub 32.

Zasilanie ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o. w energię elektryczną odbywa się zgodnie z wydanymi

warunkami przyłączenia linią kablową z pola nr 15 sekcji 1B, rozdzielni 15 kV stacji 110/15 kV „Kuźnia

Raciborska” do rozdzielni, w której zabudowana została rozdzielnica SN na potrzeby spółki zależnej. Linia

jest całkowicie opomiarowana (energia czynna, energia bierna, energia pojemnościowa). W rozdzielnicy

znajdują się wieloparametrowe elektroniczne liczniki energii do przekazywania odczytów drogą radiową.

Koszty energii elektrycznej obejmują koszty dystrybucji oraz zakupu energii. Dystrybutorem energii dla

Odlewni jest TAURON Dystrybucja S.A. Koszty dystrybucji naliczane są na podstawie zawartej umowy w

oparciu o grupę taryfową B 23. Sprzedawcą energii jest spółka PAK Volt S.A.. Odlewnia kupuje częściowo

energię cieplną od spółki dominującej w postaci ciepła systemowego. Dodatkowo spółka zależna posiada

własną kotłownię, w której zainstalowane są 3 kotły olejowe Viessmann Vitoplex o łącznej mocy 0,9 MW

oraz instalację kolektorów słonecznych o mocy 78 kW.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

109

Tabela 39 Kluczowe wskaźniki dla energii i ciepła.

Energia i ciepło

Jednostka

2021

2020

Zużycie energii elektrycznej

MWh/rok

8 859,2

8 517,1

Produkcja ciepła przez kotłownię zakładową

GJ/rok

29 301

27 184

Zużycie ciepła

GJ/rok

32 262

27 438

Tabela 40 Kluczowe wskaźniki zużycia surowców energetycznych.

Surowce energetyczne

Jednostka

(tona)

2021

2020

Węgiel kamienny

2 003

1836,6

Benzyna silnikowa

5,4

4,3

Oleje napędowe

19,1

21,3

Oleje silnikowe, smarowe, pozostałe

17,3

23,5

Gaz skroplony

1,2

1,3

Nafta

0,2

0,3

Koks gat. I

47,0

35,7

Olej opałowy lekki

68,7

63,9

8. Ujawnienia w ramach Taksonomii EU.

Grupa Kapitałowa RAFAMET (GK-R) jest objęta obowiązkiem ujawniania danych niefinansowych i zgodnie

z Dyrektywą o Sprawozdawczości Niefinansowej (NFDR) podlega Rozporządzeniu Parlamentu Europej-

skiego i Rady (UE) 2020/852 z dnia 18 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia ram ułatwiających zrów-

noważone inwestycje wraz z obowiązującymi aktami delegowanymi uzupełniającymi treść rozporządzenia.

Rozporządzenie to, zwane dalej Taksonomią UE, przekłada cele klimatyczne i środowiskowe Unii Europej-

skiej na techniczne kryteria pozwalające określić czy dana działalność może być uznana jako zrównowa-

żona w odniesieniu do sześciu następujących celów środowiskowych, tj: Łagodzenie zmian klimatu (1),

Adaptacja do zmian klimatu (2), Zrównoważone zużycie i ochrona wody i zasobów wodnych (3), Droga do

gospodarki obiegu zamkniętego (4), Zapobieganie i kontrola zanieczyszczeń (5), Ochrona o odtworzenie

bioróżnorodności i ekosystemów (6).

Nadrzędnym celem Taksonomii UE jest stworzenie bardziej zrównoważonego systemu finansowania po-

przez ukierunkowanie bezpośrednich inwestycji na projekty zgodne z celami środowiskowymi, a tym sa-

mym przyczynienie się do realizowania polityki Europejskiego Zielonego Ładu.

Stosownie do wytycznych rozporządzenia delegowanego 2021/2178 przedstawiono informacje dotyczące

przychodów (KPI Obrotu), nakładów inwestycyjnych (KPI CAPEX) oraz wydatków operacyjnych (KPI

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

110

OPEX) w podziale, po przeprowadzonej analizie, na działalność kwalifikującą się do Taksonomii EU oraz

działalność nie podlegająca tej kwalifikacji.

Rodzaje działalności prowadzonej przez podmioty GK-R nie zostały jednak objęte pełną analizą pod wzglę-

dem dotychczas opublikowanych kryteriów technicznych dla celów środowiskowych „Łagodzenie zmian

klimatu” i „Adaptacja do zmian klimatu” określonych w rozporządzeniu delegowanym 2021/2139, z uwagi

na możliwość publikacji za rok 2021 uproszczonego raportowania tego zagadnienia (wersja uproszczona).

Ujawnieniu danych towarzyszą jednak informacje zdefiniowane w pkt. 1.2. załącznika nr 1 do rozporządze-

nia delegowanego 2021/2178 powiązane kontekstowo a odnoszące się do kluczowych wskaźników Tak-

sonomii EU, tj.; KPI Obrotu, KPI CAPEX oraz KPI OPEX.

W wyniku analizy zidentyfikowano w GK-R działalności kwalifikujące się do Taksonomii EU, tj.:

• 3.3. Wytwarzanie niskoemisyjnych technologii na potrzeby transportu,

• 3.9. Produkcja żelaza i stali (NACE 24.5 – odlewnictwo żeliwa),

• 6.14. Infrastruktura na potrzeby transportu kolejowego,

• 7.2. Renowacja istniejących budynków.

Przedmiotem podstawowej działalności Grupy RAFAMET jest produkcja obrabiarek oraz produkcja żeliwa

z sektora Przemysł. Produkcja obrabiarek nie znalazła się na liście działalności mających istotne znaczenie

w kontekście dwóch pierwszych celów środowiskowych, tj. „Łagodzenia zmian klimatu” i „Adaptacja do

zmian klimatu”, natomiast produkcja żeliwa (w ramach grupy produkcja żelaza i stali) już tak.

Z sektora Przemysł zakwalifikowano do Taksonomii EU działalność 3.3 Wytwarzanie niskoemisyjnych tech-

nologii na potrzeby transportu, która w RAFAMET S.A. jest działalnością marginalną, prowadzoną kom-

pleksowo na rzecz segmentu obrabiarkowego dla kolejnictwa oraz 3.9 Produkcja żelaza i stali (żeliwa),

która w ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o. w Kuźni Raciborskiej (podmiot w 100% zależny od RAFAMET

S.A.) jest działalnością podstawową.

Z sektora Transport zakwalifikowano działalność 6.14 Infrastruktura na potrzeby transportu kolejowego,

która w RAFAMET S.A. jest działalnością marginalną, prowadzoną kompleksowo na rzecz segmentu ob-

rabiarkowego dla kolejnictwa.

Za działalność kwalifikującą się do Taksonomii EU w odniesieniu do nakładów inwestycyjnych i wydatków

operacyjnych uznaje się również działalność określoną w akcie delegowanym, jeżeli jest wykonywana wy-

łącznie na potrzeby wewnętrzne firmy i nie generuje przychodów ze sprzedaży podmiotom zewnętrznym.

W tym kontekście w ramach sektora Budownictwo zidentyfikowano działalność 7.2 Renowacja istniejących

budynków.

Emitent ma świadomość, że Taksonomia UE będzie ewoluowała wraz z postępem prac nad kryteriami

technicznymi dla pozostałych celów środowiskowych, co będzie powodowało, że lista zidentyfikowanych

działalności objętych systematyką, a także zakres obowiązków sprawozdawczych ulegnie w przyszłości

zmianie.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

111

Zgodnie z rozporządzeniem 2020/852 Emitent za rok obrotowy 2021 jest zobowiązany do ujawnienia jedy-

nie proporcji, jaką stanowi prowadzona działalność kwalifikująca się do Taksonomii EU w całkowitych do-

chodach, tj. przychodach ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, nakładach inwestycyjnych i wy-

datkach operacyjnych (wg Taksonomii EU). Poniżej zaprezentowano udział działalności kwalifikującej się

do Taksonomii EU w odniesieniu do dwóch pierwszych celów środowiskowych „Łagodzenie zmian klimatu”

i „Adaptacja do zmian klimatu”.

Tabela 41 Udział działalności kwalifikującej się do Taksonomii EU.

Wartość referencyjna

dla roku 2021

(w tys. PLN)

Udział działalności kwali-

fikującej się

do Taksonomii EU

Udział działalności nie-

kwalifikującej się

do Taksonomii EU

Przychody ze sprzedaży

produktów, towarów

i materiałów

103.218

36,0%

64,0%

Nakłady inwestycyjne

10.748

35,3%

64,7%

Wydatki operacyjne

11.286

28,6%

71,4%

Poniżej, w trzech tabelach, przedstawiono kluczowe wskaźniki wyników, tj. KPI obrotu, KPI CAPEX,

KPI OPEX w rozbiciu na poszczególne działalności kwalifikujące się do Taksonomii EU.

Tabela 42 Analiza KPI obrotu.

Działalność

Kod

Obrót

(w tys. PLN)

KPI Obrotu

A. Działalność kwalifikująca się do Taksonomii EU

Produkcja żeliwa (łącznie ze sprzedażą dla RAFAMET S.A.)

3.9

36.827

35,7%

Wytwarzanie niskoemisyjnych technologii na potrzeby

transportu

3.3

0,1%

Infrastruktura na potrzeby transportu kolejowego

6.14

285

0,2%

Renowacja istniejących budynków

7.2

B. Działalność niekwalifikująca się do Taksonomii EU

Pozostała działalność

66.010

64,0%

CAŁKOWITA DZIAŁALNOŚĆ

103.218

100%

Tabela 43 Analiza KPI CAPEX.

Działalność

Kod

Nakłady

inwestycyjne

(w tys. PLN)

KPI CAPEX

A. Działalność kwalifikująca się do Taksonomii EU

Produkcja żeliwa

3.9

3.118

29,0%

Wytwarzanie niskoemisyjnych technologii na potrzeby

transportu

3.3

Infrastruktura na potrzeby transportu kolejowego

6.14

Renowacja istniejących budynków

7.2

678

6,3%

B. Działalność niekwalifikująca się do Taksonomii EU

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

112

Pozostała działalność

6.950

64,7%

CAŁKOWITA DZIAŁALNOŚĆ

10.748

100%

Tabela 44 Analiza KPI OPEX.

Działalność

Kod

Wydatki

operacyjne

(w tys. PLN)

KPI OPEX

A. Działalność kwalifikująca się do Taksonomii EU

Produkcja żeliwa

3.9

2.731

24,2%

Wytwarzanie niskoemisyjnych technologii

na potrzeby transportu

3.3

0,6%

Infrastruktura na potrzeby transportu kolejowego

6.14

250

2,2%

Renowacja istniejących budynków

7.2

177

1,6%

B. Działalność niekwalifikująca się do Taksonomii EU

Pozostała działalność

8.081

71,4%

CAŁKOWITA DZIAŁALNOŚĆ

11.286

100%

Do zachowania spójności z pozostałą częścią Oświadczenia na temat informacji niefinansowych kluczowe

pozycje dotyczące weryfikacji kwalifikowalności z Taksonomią EU sporządzone zostały zarówno na pozio-

mie jednostkowym z perspektywy RAFAMET S.A. oraz skonsolidowanym z perspektywy Grupy Kapitałowej

RAFAMET.

Ryzyka w obszarze środowiskowym

W obszarze gospodarki wodą występuje ryzyko związane z funkcjonowaniem systemów technicznych,

wpływających na jakość wody do spożycia oraz ilości i jakości zasobów wodnych. W celu zapewnienia

odpowiedniej jakości wody ustanowiono strefy ochronne ujęcia wody, wyznaczając strefę terenu ochrony

bezpośredniej, na którym obowiązują zakazy i nakazy oraz ograniczenia w zakresie użytkowania gruntów.

Opracowano ocenę ryzyka dla ujęcia wód podziemnych w zakresie zagrożeń zdrowotnych z uwzględnie-

niem czynników negatywnie wpływających na jakość ujmowanej wody.

Na bieżąco prowadzony jest monitoring procesów technologicznych, istotnych z punktu widzenia ochrony

środowiska, polegających na bieżącym prowadzeniu obserwacji parametrów technologicznych oczysz-

czalni (czas pracy przepompowni ścieków i osadów, rejestracja ilości oczyszczonych ścieków). Stałe mo-

nitorowanie i rejestrowanie danych technologicznych pozwala na szybką reakcję w razie wystąpienia nie-

prawidłowości i natychmiastowe podjęcie prac remontowo-naprawczych i konserwacyjnych. Awarie i nie-

sprawności w oczyszczalni ścieków mogą wystąpić na każdym etapie tego procesu, mogą też powodować

różne skutki. Na podstawie charakterystyki tych zagrożeń opracowano analizę i ocenę ryzyka ich wystą-

pienia.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

113

OBSZAR SPOŁECZNY I PRACOWNICZY

1. Zatrudnienie.

Zasady zatrudnienia i wynagradzania w podmiotach Grupy Kapitałowej RAFAMET określają:

− Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników RAFAMET S.A., który obowiązuje od 01.01.1997r.

wraz z protokołami dodatkowymi nr 1 - 11, które zostały podpisane w latach 1998 – 2019 pomiędzy

Zarządem Spółki a działającymi w fabryce organizacjami związkowymi,

− Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o., który obowiązuje

od 27.08.1997 r. wraz z protokołami dodatkowymi nr 1 - 5, które zostały podpisane w latach 2004 –

2018 pomiędzy Zarządem spółki zależnej a działającymi w spółce organizacjami związkowymi.

Zasady nawiązywania i rozwiązywania stosunku pracy, czas pracy, kwestie urlopów pracowniczych,

podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz bezpieczeństwa i higieny pracy, opisane w układach

zbiorowych, są spójne z powszechnie obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Obowiązki

pracodawcy i pracowników, oprócz zdefiniowanych w przepisach prawa pracy, określają regulaminy pracy.

Kluczowe niefinansowe wskaźniki dotyczące zatrudnienia obrazują zestawienia przedstawione poniżej.

Tabela 45 Kluczowe wskaźniki zatrudnienia.

Wyszczególnienie

Przeciętne za-

trudnienie

(etaty)

Struktura

(%)

Zatrudnienie

(osoby)

Struktura

(%)

2021

2020

2021

2020

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2020

Stanowiska nierobotnicze

215

221

40,95

41,31

218

221

41,37

41,62

Stanowiska robotnicze

310

314

59,05

58,69

309

310

58,63

58,38

Ogółem

525

535

100

527

531

100

Priorytetowym zadaniem w zakresie polityki pracowniczej jest dostosowanie stanu i struktury zatrudnienia

do potrzeb jak najbardziej efektywnego i racjonalnego ich wykorzystania, przy jednoczesnym wzroście

przeciętnego wynagrodzenia w celu zapobieżenia odpływowi kadry o najwyższych kwalifikacjach

zawodowych. Podejmowane działania służą terminowej realizacji produkcji, osiągnięciu zadowalającej

wydajności pracy, jak też stworzeniu niezbędnego potencjału intelektualnego ukierunkowanego na wzrost

i tempo produkcji oraz rozwój posiadanego asortymentu handlowego.

Tabela 46 Kluczowe wskaźniki płci.

Płeć

Liczba osób

Struktura

(%)

31.12.2021

31.12.2020

Kobiety

110

111

20,87

20,90

Mężczyźni

417

420

79,13

79,10

Ogółem

527

531

100

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

114

Ze względu na profil działalności podmiotów Grupy Kapitałowej (przemysł maszynowy i odlewnictwo

żeliwa) oraz charakter produkcji w strukturze zatrudnienia dominujący udział mają mężczyźni (prawie 80%

w roku 2021). Wynika to z faktu, iż w zawodach technicznych, zarówno w przypadku stanowisk

nierobotniczych (konstruktorzy, technolodzy), jak i robotniczych (operatorzy maszyn osn, ślusarze,

monterzy, modelarze, formierze, rdzeniarze), kształcą się i aplikują głównie mężczyźni.

Tabela 47 Kluczowe wskaźniki stanowisk.

Zatrudnienie

Liczba etatów

(przecięte)

Struktura

(%)

2021

2020

2021

2020

Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych:

215

221

40,96

41,31

Kadra zarządzająca i kierownicza

4,95

5,23

Pracownicy inżynieryjno – techniczni

109

111

20,76

20,75

Pracownicy handlowi i obsługa sprzedaży

6,48

6,36

Pracownicy administracyjni

8,76

8,97

Pracownicy na stanowiskach robotniczych:

310

314

59,04

58,69

Robotnicy bezpośrednio produkcyjni

223

42,48

41,68

Robotnicy pośrednio produkcyjni

16,57

17,01

Ogółem

525

535

100

Polityka kadrowa zakłada niski poziom rotacji z uwagi na długi czasokres konieczny do zdobycia

niezbędnego doświadczenia, zwłaszcza w przypadku pracowników pionów technicznnych, zarówno na

stanowiskach nierobotniczych, jak i robotniczych. Grupa Kapitałowa prowadzi stałe działania mające na

celu pozyskanie jak największej grupy wykwalifikowanej kadry technicznej. Obserwuje się tym samym

tendencję do obniżania zatrudnienia w grupie pracowników administracyjno – ekonomicznych i

pomocniczych.

Tabela 48 Kluczowe wskaźniki rodzaju zawartych umów.

Typ umowy o pracę

Liczba osób

Struktura

(%)

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2020

Umowa na czas nieokreślony

487

498

92,41

93,79

Umowa na czas określony

6,45

5,08

Umowa na okres próbny

1,14

1,13

Ogółem

527

531

100

Realizowana polityka zatrudnieniowa opiera się na zawieraniu umów o pracę, przy czym większość umów

o pracę zawarta jest na czas nieokreślony. Umowy z pracownikami, którzy podejmują pracę po raz pierwszy

zawierane są na trzymiesięczny okres próbny, a następnie – do czasu stwierdzenia pełnej przydatności

pracownika do pracy na zajmowanym stanowisku – na czas określony. Ilość i czasokres umów na czas

określony zawartych z jednym pracownikiem wynika z możliwości, jakie daje kodeks pracy oraz

uzależniona jest od oceny predyspozycji zatrudnionego do pracy na powierzonym odcinku, której

każdorazowo dokonuje bezpośredni przełożony.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

115

Tabela 49 Kluczowe wskaźniki wykształcenia.

Wykształcenie

Liczba osób

Struktura

(%)

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2020

Wyższe (w tym licencjat)

150

145

28,46

27,31

Średnie i policealne

194

205

36,81

38,61

Zasadnicze zawodowe

153

154

29,03

29,00

Podstawowe

5,69

5,08

Ogółem

527

531

100

W Grupie Kapitałowej największa liczba zatrudnionych pracowników posiada wykształcenie zasadnicze

zawodowe i średnie. Natomiast już zatrudniona kadra – w miarę możliwości – podnosi swoje kwalifikacje

poprzez naukę organizowaną w formach szkolnych i różnego rodzaju kursach i szkoleniach

specjalistycznych.

Tabela 50 Kluczowe wskaźniki wieku.

Wiek

Liczba osób

Struktura

(%)

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2020

Poniżej 30 lat

10,06

10,36

30 – 40 lat

109

20,68

18,64

40 – 50 lat

130

150

24,67

28,25

50 – 60 lat

235

227

44,59

42,75

Ogółem

527

531

100

Powyższe dane wskazują na istniejącą tendencję starzenia się załogi RAFAMET S.A., co jest zjawiskiem

charakteryzującym przedsiębiorstwa produkcyjne położone na terenach przygranicznych.

Tabela 51 Kluczowe wskaźniki mobilności zawodowej.

Mobilność zawodowa

2021

2020

Liczba pracowników nowozatrudnionych

Liczba odejść

2. Wynagrodzenia.

Szczegółowe zasady wynagradzania oraz przyznawanie świadczeń związanych z pracą i warunkami pracy

mają głównie charakter regulacji wewnątrzzakładowych. Zgodnie z zapisami ZUZP do podstawowych

czynników kształtujących wycenę pracy należą: charakter wykonywanej pracy, wymagane kwalifikacje

teoretyczne i praktyczne, wysiłek fizyczny i umysłowy, wpływ podejmowanych decyzji na działalność

jednostki organizacyjnej oraz stopień uciążliwości oraz warunki pracy w jakich praca jest wykonywana.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

116

Wynagrodzenie zasadnicze pracownika określa umowa o pracę. Wynagrodzenie za pełny miesięczny

wymiar czasu pracy dla pracowników objętych układem wynika ze stawki osobistego zaszeregowania oraz

pozostałych składników określonych w układzie i nie może być mniejsze niż 100% minimalnego

wynagrodzenia.

Świadczeniami dodatkowymi dla pracowników objętych układem zbiorowym są:

1) dodatki (brygadzistowski, mistrzowski, na stanowiskach kierowniczych i zrównanych z nimi, za samo-

kontrolę (SKT) dla pracowników na stanowiskach robotniczych),

2) premia regulaminowa i uznaniowa,

3) wynagrodzenie za dodatkowe czynności wykonywane okresowo,

4) nagroda (pracownikom, po konsultacji ze związkami zawodowymi, może być przyznana przez praco-

dawcę specjalna nagroda pieniężna lub rzeczowa za szczególne osiągnięcia na zajmowanym stano-

wisku pracy lub z okazji zaistnienia okoliczności o ważnym znaczeniu dla Spółki, jak np. jubileusze

zakładowe, przyznanie odznaki „Zasłużony dla RAFAMETU”),

5) jednorazowa odprawa emerytalno-rentowa,

6) dodatek za pracę w godzinach nadliczbowych,

7) dodatek za pracę w godzinach nocnych w wysokości 20% stawki godzinowej wynikającej z minimal-

nego wynagrodzenia za pracę,

8) zryczałtowane wynagrodzenie za pełnienie obowiązków Społecznego Inspektora Pracy,

9) odprawa pośmiertna,

10) nagroda z zysku do podziału wg regulaminu opracowanego przez Zarząd i uzgodnionego ze związkami

zawodowymi w przypadku podjęcia przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy stosownej uchwały.

Kluczowe niefinansowe wskaźniki dotyczące wynagrodzeń obrazują zestawienia przedstawione poniżej.

Tabela 52 Kluczowe wskaźniki średniego wynagrodzenia podstawowego.

Wynagrodzenie

2021

2020

Średnie wynagrodzenie podstawowe (w zł)

3 979

3 855

Tabela 53 Kluczowe wskaźniki przeciętnego wynagrodzenia.

Kategorie zaszeregowania

2021

2020

Kobiety

Mężczyźni

Kobiety

Mężczyźni

kadra kie-

rownicza

przeciętne wynagrodzenie (w zł)

7 272

8 783

7 236

8 248

stosunek przeciętnego wynagrodzenia

kobiet do mężczyzn

82,80%

87,73%

pozostali

pracownicy

przeciętne wynagrodzenie (w zł)

3 655

4 854

3 574

4 496

stosunek przeciętnego wynagrodzenia

kobiet do mężczyzn

75,31%

79,49%

ogółem

przeciętne wynagrodzenie (w zł)

4 030

5 263

4 016

4 889

stosunek przeciętnego wynagrodzenia

kobiet do mężczyzn

76,56%

82,13%

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

117

przeciętne wynagrodzenie

bez względu na płeć

5 011

4 713

Tabela 54 Kluczowe wskaźniki stosunku przeciętnego wynagrodzenia zasadniczego

członków Zarządów do najniższego wynagrodzenia zasadniczego w Grupie Kapitałowej.

Wynagrodzenie

2021

2020

Przeciętne wynagrodzenie zasadnicze członków Zarządów (w zł)

18 273

17 065

Najniższe wynagrodzenie zasadnicze w Grupie Kapitałowej (w zł)

2 800

2 600

Stosunek (wielokrotność)

6,53

6,56

Zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych RAFAMET S.A. realizuje program dobrowolnego

oszczędzania. Jego wdrożenie poprzedziły konsultacje z udziałem przedstawicieli pracodawcy oraz repre-

zentantów związków zawodowych, w trakcie których przeprowadzono przegląd wszystkich instytucji finan-

sowych zarządzających PPK oraz spotkano się z przedstawicielami wybranych instytucji. Ostatecznie jed-

nogłośnie dokonano wyboru PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., jako instytucji finansowej

zarządzającej PPK w RAFAMET S.A., uznając ofertę tej instytucji za najkorzystniejszą dla pracowników

RAFAMET S.A., ze względu na koszty zarządzania PPK, jej wyniki w zarządzaniu aktywami, doświadcze-

nie na rynku funduszy inwestycyjnych i emerytalnych oraz dodatkowe korzyści oferowane przez Towarzy-

stwo (dostępność placówek na terenie kraju, infolinia, opiekun dla firmy, wsparcie informatyczne). Wyboru

dokonano mając na uwadze najlepiej rozumiany interes osób zatrudnionych. Następnie zawarto umowę o

zarządzanie PPK oraz umowę o prowadzenie PPK i od stycznia 2020 r. rozpoczęto odprowadzanie składek

w ramach programu.

Wdrożeniu PPK towarzyszyła szeroka kampania informacyjna wśród załogi obejmująca spotkania bezpo-

średnie z przedstawicielami PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., udostępnienie broszur in-

formacyjnych - ekspozycję plakatów oraz wsparcie indywidualne pracowników działu personalnego.

Spółka zależna ODLEWNIA RAFAMET Sp. z o.o. również uczestniczy w PPK. Instytucją finansową zarzą-

dzającą PPK jest podobnie jak w RAFAMET S.A. PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.

Umowę zawarto w roku 2020 i od stycznia 2021 r. rozpoczęto odprowadzanie składek w ramach programu.

Tabela 55 Kluczowe wskaźniki Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK).

Udział załogi w PPK

Liczba osób

Struktura

(%)

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2020

Uczestnicy PPK

147

152

Pracownicy poza PPK

379

376

6671

Ogółem

526

528

100

Struktura wieku

uczestników PPK

Liczba osób

Struktura

(%)

31.12.2021

31.12.2020

31.12.2021

31.12.2020

18 – 54 lata

130

134

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

118

55 – 70 lat

Ogółem

147

152

100

3. Środowisko pracy.

W trosce o zdrowie i poprawę jakości życia pracowników Spółki stosowane są dodatkowe świadczenia

pozapłacowe, do których uprawnieni są wszyscy pracownicy, niezależnie od wymiaru etatu czy stażu pracy.

Do stosowanych świadczeń pozapłacowych należą:

• dofinansowanie pakietu opieki medycznej, polegającej w głównej mierze na szybkim dostępie do leka-

rzy specjalistów kilkunastu rodzajów poradni na terenie całej Polski,

• dofinansowanie do pracowniczego ubezpieczenia grupowego na życie, obejmującego również wy-

padki, leczenie szpitalne czy wystąpienie ciężkich chorób,

• pomoc socjalna adresowana do potrzebujących wsparcia pracowników czy emerytów i rencistów, znaj-

dujących się w trudnej sytuacji, w oparciu o działający Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,

• bezprocentowe pożyczki dla pracowników będących członkami Międzyzakładowej Pracowniczej Kasy

Zapomogowo-Pożyczkowej.

Tabela 56 Kluczowe wskaźniki warunków pracy.

Warunki pracy

Struktura

(%)

2021

2020

Pracownicy mający dostęp do opieki medycznej

100

Pracownicy korzystający z MPKZP

4. Równość i różnorodność.

Kluczowymi aspektami różnorodności w Grupie Kapitałowej RAFAMET są: płeć, wiek, kompetencje, wie-

dza, doświadczenie i zdolności psychofizyczne. Pomimo braku sformalizowanej polityki różnorodności

działania w obszarze zarządzania kadrami uwzględniają kluczowe elementy różnorodności, które pozwa-

lają na wybór kandydatów zapewniających efektywną realizację zadań oraz rozwój Grupy Kapitałowej, po-

cząwszy od najniższego, a skończywszy na najwyższym szczeblu zarządzania. Podmioty Grupy dokładają

starań, aby stosowane były zasady równego traktowania i zarządzania różnorodnością w miejscu pracy, a

szczególnie w obszarze rekrutacji, wynagrodzeń, awansów, dostępu do szkoleń, ochrony przed mobbin-

giem oraz ochrony przed nieuzasadnionym zwolnieniem.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

119

Tabela 57 Kluczowe wskaźniki równości i różnorodności.

Różnorodność

Struktura

(%)

2021

2020

Dostęp do stanowisk

Kobiety

25,72

25,33

Kobiety na stanowiskach menedżerskich

15,38

20,90

Stosunek podstawowego wynagrodzenia kobiet i mężczyzn według zajmowanego stanowiska

(wynagrodzenie mężczyzn to 100%)

Ogółem

21,46

22,49

Stanowiska niemenadżerskie

21,58

21,85

Stanowiska menadżerskie

20,88

25,54

Niepełnosprawność

Zatrudnione osoby z niepełnosprawnością

2,66

2,84

Wysokość składek na PFRON odprowadzonych w 2021 r. wyniosła 177.838 zł, w 2020 r. kwota ta wyniosła

171.107 zł.

5. Dialog społeczny.

W Grupie Kapitałowej RAFAMET respektowane jest prawo pracowników do zrzeszania się w związkach

zawodowych. Zakładowe organizacje związkowe są stroną we wszelkich negocjacjach w zakresie zagad-

nień dot. spraw pracowniczych, a w szczególności w zakresie ogólnozakładowych ruchów płacowych, dys-

ponowania środkami z funduszu socjalnego oraz bezpieczeństwa i higieny pracy. W roku 2021 raz na

kwartał zarządy i związki zawodowe analizowały sytuację ekonomiczno – finansową w zakresie oceny pro-

cesu kształtowania poziomu wynagrodzeń.

Pracodawca i strona pracownicza prowadzi regularny dialog, którego formalnym wyrazem są:

1) Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników Fabryki Obrabiarek RAFAMET S.A. zawarty dnia

15.11.1996 r. oraz Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy dla Pracowników ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o.

zawarty dnia 27.08.1997 r.,

2) porozumienia dotyczące informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji,

3) protokoły uzgodnień w zakresie bieżących spraw pracowniczych,

4) wewnętrzne akty normatywne regulujące kwestie pracownicze,

5) inne dokumenty, których sygnatariuszami są organizacje związkowe działające w podmiotach Grupy

Kapitałowej, jak m.in. regulamin dysponowania środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjal-

nych.

Najważniejszym dokumentem zawartym pomiędzy Pracodawcą a stroną społeczną reprezentowaną przez

Międzyzakładowy Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Pracowników przy Fabryce Obrabiarek

„RAFAMET” S.A.” oraz Organizację Międzyzakładową NSZZ „Solidarność” są Zakładowe Układy Zbiorowe

Pracy, zawarte dla podmiotu dominującego i największej spółki zależnej. Określają one warunki, jakim

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

120

powinna odpowiadać treść stosunku pracy, wzajemne zobowiązania stron układu oraz inne sprawy, które

nie zostały uregulowane w przepisach prawa pracy w sposób bezwzględnie obowiązujący. Żadne posta-

nowienia Układów nie są dla pracowników mniej korzystne niż wynikające z powszechnie obowiązujących

przepisów prawa pracy.

W podmiotach Grupy Kapitałowej RAFAMET nie działają rady pracowników, ponieważ na mocy ustawy o

informowaniu pracowników i przeprowadzaniu z nimi konsultacji zostały zawarte porozumienia dotyczące

informowania pracowników i przeprowadzania z nimi konsultacji. Przedmiotowe porozumienia zapewniają

warunki informowania i przeprowadzania konsultacji co najmniej równe określonym w ustawie oraz

uwzględniają interes pracodawcy i pracowników.

Tabela 58 Kluczowe wskaźniki dialogu społecznego.

Dialog społeczny

2021

2020

Liczba działających w RAFAMET S.A. związków zawodowych

Liczba pracowników w związkach zawodowych:

220

240

MNSZZ Pracowników przy Fabryce Obrabiarek RAFAMET S.A.

151

154

OM NSZZ „Solidarność”

WZZ „Sierpień 80”

Odsetek pracowników zrzeszonych w związkach zawodowych

42%

46%

Odsetek pracowników objętych ZUZP

100%

6. Bezpieczeństwo i higiena pracy.

Polityka bezpieczeństwa i higieny pracy zakłada:

− niezbędne działania ukierunkowane na poprawę i zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warun-

ków pracy,

− dążenie do stałej poprawy stanu bezpieczeństwa i higieny pracy,

− zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych pozwalających na sukcesywne obniżanie i eli-

minowanie ryzyka zawodowego występującego w miejscach pracy,

− spełnianie wymagań przepisów prawnych oraz innych wymagań dotyczących bezpiecznego funkcjo-

nowania,

− zapewnienie ciągłego doskonalenia działań w zakresie BHP,

− ciągłe doskonalenie skuteczności Zintegrowanego Systemu Zarządzania funkcjonującego w RAFA-

MET S.A., ze szczególnym uwzględnieniem dotrzymania wymagań wynikających z normy ISO

45001:2018,

− ciągłą edukację pracowników w zakresie BHP poprzez podnoszenie kwalifikacji oraz uwzględnianie roli

pracowników i ich angażowanie do działań na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

121

Kluczowe niefinansowe wskaźniki dotyczące zagadnień BHP obrazują zestawienia przedstawione poniżej.

Tabela 59 Kluczowe wskaźniki pracowniczych badań profilaktycznych.

Rodzaj badania

Liczba przebadanych

pracowników

2021

2020

Badania wstępne

Badania okresowe

277

215

Tabela 60 Kluczowe wskaźniki wypadkowości.

Rodzaj wskaźnika

2021

2020

Zatrudnienie (stan na koniec roku w osobach)

530

528

Absencja chorobowa (dni)

266

738

Wypadki pracy ogółem

Wypadki ciężkie

Wypadki śmiertelne

Częstotliwość

37,7

28,4

Ciężkość wypadków

13,3

49,2

Choroby zawodowe

Wnioski z analizy wypadków przy pracy w omawianym okresie:

− wzrósł wskaźnik częstotliwości wypadków przy pracy, tj. w roku 2020 wskaźnik wyniósł 28,4, natomiast

w roku 2021 wyniósł 37,7,

− zmalał wskaźnik ciężkości wypadków przy pracy z 49,2 w roku 2020 do 13,3 w roku 2021,

− najbardziej zagrożoną na wypadki grupą zawodową są pracownicy produkcyjni Wydziału Obróbki Me-

chanicznej RAFAMET S.A. i Wydziału Odlewni w ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o.

Najczęściej występującymi przyczynami wypadków przy pracy był czynnik ludzki (nieprawidłowe zachowa-

nie pracownika), oraz czynnik materialny (wady materiałowe czynnika materialnego, niewłaściwa eksploa-

tacja czynnika materialnego).

W roku 2021 w Odlewni Rafamet Sp. z o.o. nie stwierdzono żadnego przypadku choroby zawodowej,

stwierdzono natomiast jeden przypadek podejrzenia o chorobę zawodową, tj. nieokreślona pylica płuc u

pracownika zatrudnionego na stanowisku operator urządzeń odlewniczych.

W Fabryce Obrabiarek RAFAMET S.A. stwierdzono chorobę zawodową, tj. zespół cieśni w obrębie

nadgarstka u pracownika zatrudnionego na stanowisku tokarz.

W podmiotach Grupy Kapitałowej stosuje się procedurę identyfikacji zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego

dla czynników fizycznych, chemicznych, biologicznych oraz montażu maszyn i podzespołów, która określa

sposób postępowania w zakresie:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

122

− identyfikacji zagrożeń utraty życia i zdrowia pracowników,

− oceny wielkości ryzyka zawodowego z zidentyfikowanymi zagrożeniami,

− sposobów eliminowania lub ograniczania zagrożeń i oceny ryzyka zawodowego,

− sposobów informowania pracowników o istniejących, potencjalnych zagrożeniach i wielkości ryzyka,

− sposobów poddawania przeglądom kart oceny ryzyka w odniesieniu do zmian technologicznych i or-

ganizacyjnych w zakładzie.

W roku 2021 dokonano oceny ryzyka lub aktualizacji oceny dla: 12 procesów technologicznych związanych

z montażem produkowanych obrabiarek i ich podzespołów i 15 stanowisk pracy dla czynników fizycznych.

Ponadto, zgodnie z obowiązującymi w Grupie procedurami, dotyczącymi współpracy z firmami zewnętrz-

nymi, przekazywana jest tym firmom informacja o zagrożeniach i ryzyku zawodowym występującym na

terenie zakładu. Proces informowania odbywa się poprzez przekazywanie firmom zewnętrznym właściwych

dokumentów zgodnie z zapisami w procedurze.

W roku 2021 przeprowadzono 12 kontroli tematycznych, zakończonych protokołami pokontrolnymi i sto-

sownymi zaleceniami oraz wykazano 19 nieprawidłowości, które zostały usunięte. Dodatkowo, w wyniku

codziennych rutynowych kontroli służby BHP, wydano 23 polecenia i zalecenia dotyczące niedociągnięć i

nieprawidłowości stwierdzonych w wydziałach/działach zakładu. Zostały przeprowadzone cztery kwartalne

przeglądy warunków pracy w ramach Zakładowej Komisji BHP. W wyniku tych przeglądów zostało wyda-

nych 13 zaleceń poprawiających warunki pracy.

W roku 2021 Państwowa Inspekcja Sanitarna oraz Państwowa Inspekcja Pracy nie przeprowadziły kontroli

w Fabryce Obrabiarek RAFAMET S.A. i ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o.

W roku 2021 dokonano przeszkolenia 39 osób w zakresie szkolenia wstępnego ogólnego BHP i 160 osób

w ramach szkoleń okresowych.

Posiłki profilaktyczne przysługują pracownikom na określonych stanowiskach pracy, na których w wyniku

pomiarów wydatku energetycznego został stwierdzony poziom tego wydatku upoważniający określonych

pracowników do otrzymania posiłku podczas pracy.

W roku 2021 na Fundusz Emerytur Pomostowych dokonano odpisu dla 67 pracowników, którzy wykonują

pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze.

W odlewni istnieją stanowiska pracy, na których występujące czynniki środowiskowe, takie jak hałas i za-

pylenie, przekraczają najwyższe dopuszczalne wskaźniki. Do tych stanowisk należy zaliczyć: oczyszcza-

cza, doczyszczacza, wybijacza odlewów, operatora śrutownicy, suwnicowy w hali oczyszczalni. Spółka

angażuje znaczne siły i środki na działalność profilaktyczną związaną z poprawą warunków pracy pracow-

ników, szczególnie na stanowiskach o najwyższym wskaźniku przekroczenia dopuszczalnych norm.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

123

7. Rozwój i edukacja.

Polityka szkoleń pracowników Grupy Kapitałowej RAFAMET zdefiniowana została w procedurach Zinte-

growanego Systemu Zarządzania, zgodnego z wymaganiami norm: ISO 9001, ISO 14001 i PN - N 18001.

System szkoleń stanowi jeden z podstawowych elementów systemu zarządzania zasobami ludzkimi. Pra-

cownicy stanowią cenny kapitał firmy, którego wartość jest systematycznie podnoszona poprzez szkolenia

oraz dokształcanie zawodowe w celu dostosowania kwalifikacji pracowników zarówno do obecnych warun-

ków, jak i przyszłych zadań.

Szkolenia przeprowadza się w celu przyuczenia do pracy osób niewykwalifikowanych, rozwoju umiejętno-

ści w zakresie posługiwania się nowymi technikami i technologiami oraz pogłębienia i rozszerzenia posia-

danych przez pracowników umiejętności, w celu dostosowania się do zmieniających się warunków oraz

wymagań na danym stanowisku pracy lub do objęcia innego stanowiska.

Pracownicy szkoleni są na bieżąco w zakresie zmieniających się przepisów prawnych oraz potrzeb w bie-

żącym funkcjonowaniu firmy, a przede wszystkim w odniesieniu do strategicznych celów przedsiębiorstwa

oraz wymagań stawianych przez otoczenie konkurencyjne. Podstawę planowania szkoleń stanowi strate-

gia przedsiębiorstwa oraz analiza potencjału zatrudnionych pracowników. Ważną rolę odgrywają ponadto

potrzeby szkoleniowe zgłaszane przez samych pracowników, które wynikają zwykle z chęci poszerzenia

swoich kwalifikacji.

Szkolenia odbywają się zarówno na terenie zakładu pracy jak i poza nim, w ośrodkach szkoleniowych.

Ważną rolę w doborze jednostki szkolącej odgrywają metody i techniki wykorzystywane podczas prowa-

dzenia szkoleń. Analiza przedstawionych przez pracowników ocen poszczególnych szkoleń dostarcza nam

informacji o tym co jest istotne z punktu widzenia osoby szkolonej. Ocena efektywności szkolenia natomiast

informuje nas na temat zarówno merytorycznej jak i organizacyjno-technicznej jakości szkolenia, a także

wpływu szkolenia na wyniki osiągane przez pracownika w miejscu pracy. Doświadczenie pokazuje, że pra-

cownicy zwracają szczególną uwagę zwłaszcza na takie czynniki jak: wielkość grup szkoleniowych oraz

czy szkolenia są aktywizujące, czy raczej pasywne.

Podnoszenie kwalifikacji w formach szkolnych, pomimo pomocy ze strony firmy, wymaga wyrzeczeń ze

strony pracowników. Dokształcanie odbywa się często w weekendy, które są dla pracowników czasem

wolnym od pracy. W przypadku podjęcia studiów przez pracownika, firma zazwyczaj finansuje w 100 %

czesne za studia oraz zwraca koszty przejazdów na uczelnię, a po ukończeniu studiów analizuje zdobyte

kwalifikacje pod kątem ewentualnego awansu zawodowego.

W celu pozyskania informacji o potencjale zawodowym zatrudnionych pracowników, standardem RAFA-

MET S.A. jest system okresowych ocen pracowniczych. Ocenę kwalifikacji i wyników pracy pracowników

nowoprzyjętych przeprowadza się w związku z zawarciem kolejnych umów o pracę. Dokonuje jej kierownik

komórki organizacyjnej, w której zatrudniony jest pracownik, następnie dyrektor danego pionu ustosunko-

wuje się do oceny i przedkłada ją do ostatecznej do decyzji Zarządowi. W odniesieniu do pracowników

zatrudnionych na czas nieokreślony, ocenę wyników pracy przeprowadza się w celu pozyskania informacji

o potencjale i kompetencjach zawodowych oraz dla określenia stopnia przydatności zawodowej pracow-

nika i decyzji dotyczących systemu motywacji poprzez wynagrodzenie oraz system szkoleń. Oceny tej

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

124

dokonuje kierownik komórki organizacyjnej a w odniesieniu do kierowników oceny dokonuje dyrektor pionu.

Ocena przeprowadzana jest co najmniej raz na dwa lata. Wnioski płynące z prowadzonych ocen stanowią

wsparcie w podejmowaniu długofalowych decyzji kadrowych w zakresie zatrudniania, motywacji oraz roz-

woju pracowników. Zasady dokonywania ocen pracowniczych sformalizowane są w wewnątrzzakładowych

aktach normatywnych.

Tabela 61 Kluczowe wskaźniki edukacji i rozwoju zawodowego.

Szkolenia i ocena pracowników nowoprzyjętych

Liczba osób

2021

2020

Szkolenia obowiązkowe

138

220

Szkolenia fakultatywne

229

315

Studia wyższe

Studia podyplomowe

Studia MBA

Przewody doktorskie

Ogółem

238

325

Ocena pracowników nowoprzyjętych

8. Społeczności lokalne i zaangażowanie społeczne.

Grupa Kapitałowa RAFAMET jako największy gospodarczy pracodawca na terenie gminy Kuźnia Racibor-

ska oraz istotny pracodawca w powiecie raciborskim, w poczuciu odpowiedzialności firmy za lokalną spo-

łeczność od lat prowadzi działania ukierunkowane na lokalne inicjatywy i wspieranie działań prospołecz-

nych oraz dobroczynnych w zakresie edukacji, kultury i sportu. Poprzez działalność w obszarze społecznej

odpowiedzialności biznesu buduje wizerunek nie tylko jako stabilnego pracodawcy, ale również firmy od-

powiedzialnej społecznie. Podmioty Grupy nie posiadają sformalizowanej polityki w zakresie zaangażowa-

nia społecznego. Decyzje w zakresie wydatkowania środków na cele charytatywne i sponsoring podejmują

Zarządy, biorąc pod uwagę doraźne potrzeby podmiotów publicznych i organizacji pozarządowych.

Tabela 62 Kluczowe wskaźniki dla darowizn i sponsoringu.

Darowizny i sponsoring

2021

2020

Wysokość środków przekazanych na darowizny i sponsoring (w tys. zł)

105,1

113,6

Liczba beneficjentów

Działalność sponsoringowa i charytatywna w 2021 r.:

1) wsparcie działalności sportowej, rekreacyjnej i wychowawczej Klubu Sportowego „STAL” w Kuźni Ra-

ciborskiej oraz Ludowego Klubu Sportowego w Raszczycach,

2) sponsorowanie projektu medialno – edukacyjnego „Czas na zawodowców”, realizowanego przez Wy-

dawnictwo Nowiny Sp. z o.o. w Raciborzu, którego głównymi celami są: zachęcanie młodzieży do

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

125

zdobywania zawodów i kompetencji odpowiadających potrzebom współczesnego, lokalnego i regio-

nalnego rynku pracy, prezentowanie potencjału raciborskiego szkolnictwa zawodowego, informowanie

o kierunkach rozwoju lokalnego rynku pracy i miejscowych pracodawców,

3) udział w realizowanym przez Wydawnictwo Nowiny Raciborskie Sp. z o.o. w Raciborzu projekcie pod

nazwą „RowerOn 2021”, którego głównymi celami są: promocja zdrowego i dostępnego dla wszystkich

trybu życia oraz profilaktyki prozdrowotnej, aktywizacja, integracja i edukacja regionalna mieszkańców

oraz promocja gmin górniczych i regionu – Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego,

4) współorganizacja wraz z Miejskim Ośrodkiem Kultury, Sportu i Rekreacji w Kuźni Raciborskiej VI Kuź-

niańskiego Półmaratonu Leśnego,

5) dofinansowanie organizowanego przez Klub Szachowy „SILESIA” w Raciborzu II Międzynarodowego

Memoriału Szachowego,

6) wsparcie finansowe organizowanego przez Miejski Klub Zapaśniczy „UNIA” z siedzibą w Raciborzu

Pucharu Polski Kadetów w zapasach w stylu klasycznym oraz dofinansowanie organizacji Ligi zapa-

śniczej w okresie X-XII 2021 r.,

7) wsparcie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziskach poprzez dofinansowanie zakupu sa-

mochodu ratowniczo – gaśniczego,

8) wsparcie inicjatywy Fundacji Kobieta Niezależna poprzez ufundowanie nagród dla uczestników III

Biegu po niezależność – imprezy plenerowej promującej aktywność fizyczną i zdrowy tryb życia,

9) dofinansowanie paczek mikołajkowych dla podopiecznych Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych

na terenie powiatu raciborskiego przygotowywanych przez Starostwo Powiatowe w Raciborzu,

10) renowacja zabytkowych obiektów położonych na terenie powiatu raciborskiego,

11) wsparcie finansowe działalności statutowej Stowarzyszenia Inicjatyw Muzycznych SiM w Kuźni Raci-

borskiej.

9. Bezpieczeństwo produktów i ich użytkowników.

Kwestia bezpieczeństwa produktów jest w znaczącym stopniu uregulowana przez prawodawstwo unijne i

krajowe. Zgodnie z ustawą o systemie oceny zgodności oraz posiadaniem przez Polskę statusu członka

Unii Europejskiej, każdy nasz wyrób dopuszczony do obrotu towarowego w krajach UE posiada deklarację

zgodności wystawioną przez wytwórcę lub upoważnionego przedstawiciela i jest oznakowany „CE”. RA-

FAMET S.A. ma obowiązek zapewnić, że wyrób, który ma zostać wprowadzony na rynek Unii, został za-

projektowany i wyprodukowany zgodnie z postanowieniami odpowiedniej dyrektywy (lub kilku dyrektyw)

nowego podejścia.

W Spółce obowiązuje „Polityka Jakości, Środowiska, Bezpieczeństwa i Higieny Pracy”, której podstawo-

wym celem jest sprzedaż wyrobów i usług o jakości spełniającej oczekiwania klientów przy zachowaniu

bezpiecznych warunków pracy i szacunku dla środowiska naturalnego. Jednym z jej głównych założeń jest

zgodność z wymaganiami prawnymi, związanymi z działalnością i zidentyfikowanymi aspektami środowi-

skowymi.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

126

W oparciu o wprowadzony i certyfikowany Zintegrowany System Zarządzania zgodny z normami ISO

9001:2015 w zakresie jakości, ISO 14001:2015 w zakresie środowiska i ISO 45001:2018 w zakresie bez-

pieczeństwa i higieny pracy produkowane wyroby spełniają wymagania: Dyrektywy maszynowej

2006/42/WE, Dyrektywy niskonapięciowej 2014/35/WE oraz Dyrektywy dotyczącej kompatybilności elek-

tromagnetycznej 2014/30/WE.

Systemem objęto: projektowanie i rozwój, wytwarzanie, instalowanie, dostarczanie i serwis obrabiarek i

urządzeń dla kolejnictwa, tokarek karuzelowych i obrabiarek specjalnych. Dotyczy on wszystkich komórek

organizacyjnych firmy. Spółka posiada szczegółowo opracowane procedury, zapewniające zgodność pro-

duktów i usług z obowiązującymi normami oraz gwarantujące bezpieczeństwo Klientów, opisujące procesy

związane z realizacją wyrobu. W tym celu zostały określone:

− cele jakościowe, środowiskowe i w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,

− postępowanie w zakresie komunikacji z Klientem,

− wymagania dotyczące wyrobu,

− zasoby do wykonania wyrobu,

− działania dotyczące weryfikacji, monitorowania, kontroli i badań oraz kryteria przyjęcia wyrobu,

− zapisy potrzebne do dostarczenia dowodów, że procesy realizacji i wyrób, który jest wynikiem proce-

sów, spełniają określone wymagania.

Weryfikację surowców, z których wytwarzany jest produkt, opisuje procedura „Zasady przyjmowania, przy-

chodowania, wydawania materiałów i komponentów do produkcji”. Obejmuje ona zasady przyjmowania i

kontroli dostaw, magazynowania materiałów i komponentów w magazynach i składowiskach otwartych,

oznaczania dostaw, nadzorowania inspekcyjnego sposobu składowania oraz wydawania materiałów do

produkcji.

Obowiązujące procedury zapewniają, że procesy produkcji i instalowania oraz serwisu są zaplanowane i

sterowane w sposób umożliwiający ich bieżącą kontrolę, a operacje, które są związane ze zidentyfikowa-

nymi aspektami środowiskowymi są prowadzone w taki sposób, że związane z nimi niekorzystne wpływy

na środowisko są nadzorowane i zmniejszane. Szczegółowe zasady postępowania w zakresie sterowania

procesem produkcyjnym i podział odpowiedzialności określają procedury:

− „Zasady przyjmowania, przychodowania, wydawania materiałów i komponentów do produkcji”,

− „Przygotowanie produkcji”,

− „Utrzymanie ruchu”,

− „Sterowanie procesem produkcji i pomiarów wyrobów”,

− „Obsługa techniczna wyrobów”,

− „Identyfikacja aspektów środowiskowych”,

− „Monitorowanie i pomiary środowiskowe, ocena zgodności z wymaganiami prawnymi oraz stan bez-

pieczeństwa i higieny pracy”.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

127

Procedura „Oznaczenie identyfikacyjne wyrobów” ustala jednolite zasady znakowania identyfikacyjnego

materiałów i wyrobów. Obejmuje znakowanie dostaw, półfabrykatów i części w toku produkcji oraz wyrobów

finalnych dla zachowania pełnej identyfikacji materiałów i wyrobów w całym cyklu produkcji.

Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z produktów i usług oferowanych przez Spółkę normuje proce-

dura „Obsługa techniczna wyrobu”. Obejmuje ona sprawy związane ze sprawną obsługą klientów w zakre-

sie świadczonych usług montażowych i przekazania maszyn do eksploatacji oraz obsługę posprzedażną

wyrobów.

W Spółce ustalono, wdrożono i utrzymuje się okresową ocenę zgodności z mającym zastosowanie usta-

wodawstwem i przepisami prawnymi oraz innymi wymaganiami. Firma posiada zapisy z tej oceny zgodnie

z procedurami:

− „Przegląd umowy”,

− „Obsługa techniczna wyrobu”,

− „Identyfikacja wymagań prawnych i innych”,

− „Monitorowanie i pomiary środowiskowe, ocena zgodności z wymaganiami prawnymi oraz stan bez-

pieczeństwa i higieny pracy”.

Okresowa ocena zgodności dokonywana jest raz w roku. W przypadku potrzeby (nagłe zdarzenie, awarie

lub negatywne informacje zewnętrzne lub wewnętrzne) jest przeprowadzana częściej lub w ramach oceny

celowej.

W Spółce obowiązuje ponadto polityka kontroli obrotu. Jednocześnie wprowadzony i certyfikowany przez

Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A. Wewnętrzny System Kontroli (WSK) spełnia wymagania ustawy

o obrocie z zagranicą towarami i usługami o znaczeniu strategicznym dla bezpieczeństwa państwa, a także

dla utrzymania międzynarodowego pokoju i bezpieczeństwa.

Z punktu widzenia zarządzania WSK funkcjonuje jako instrument zabezpieczający firmę przed działaniami

niezgodnymi z krajowymi wymogami kontroli obrotu oraz zobowiązaniami międzynarodowymi w tym zakre-

sie. Posiadając własny wewnętrzny system kontroli firma jest w stanie chronić swój handlowy interes oraz

swój wizerunek w oczach partnerów zagranicznych.

Wewnętrzny System Kontroli obejmuje następujące elementy: deklarację polityki firmy, dobór personelu,

archiwizację danych, szkolenie, procedury realizacji zamówień, powiadamianie, analizę listy odmów, kla-

syfikację produktów, analizę ryzyka zmiany przeznaczenia towarów, kontrolę wewnętrzną, transfer techno-

logii i certyfikację systemu.

Wewnętrzny System Kontroli opiera się na 3 filarach:

− znaj swojego zagranicznego partnera,

− znaj parametry techniczne towaru którym handlujesz,

− miej wiedzę, do czego twój wyrób może być użyty.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

128

Tabela 63 Kluczowe wskaźniki bezpieczeństwa obrotu.

Monitorowany wskaźnik

2021

2020

Liczba postępowań administracyjnych prowadzonych przeciwko Spółce

lub wartość kar za niezgodność z prawem lub normami wyprodukowa-

nych maszyn

brak

Liczba wypadków zaistniałych na maszynach wyprodukowanych przez

RAFAMET S.A. u odbiorców w trakcie eksploatacji, wynikających z błę-

dów lub niezgodności z prawem lub normami wyprodukowanych ma-

szyn

brak

Liczba reklamacji złożonych przez użytkowników na wyprodukowane

przez Spółkę obrabiarki

brak

Liczba postępowań administracyjnych prowadzonych przeciwko Spółce

lub nałożonych kar związanych z obrotem z zagranicą towarami i usłu-

gami o znaczeniu strategicznym

brak

Opracowano analizy zarządzania ryzykiem w oparciu o ISO 31000, zgodnie z wymagania norm ISO

9001:2015, ISO 14001:2015 i ISO 45001:2018.

Wdrożony w ODLEWNI RAFAMET Sp. z o.o. system obejmuje swym zakresem procesy opracowania ofert

i przeglądu zamówień, przygotowanie i sterowanie procesem produkcji odlewów, obsługę reklamacji i

ocenę zadowolenia klientów, aspekty środowiskowe, wymagania prawne, program ZSZ oraz zarządzania

firmą i doskonalenia systemu zarządzania. Zakres Zintegrowanego Systemu Zarządzania obejmuje

wszystkie zidentyfikowane procesy, wyroby i usługi.

Obszar dotyczący bezpieczeństwa produktów został określony w procedurach dotyczących kontroli po-

twierdzających spełnienie wymagań klienta, nadzoru nad dostawcami oraz jakości produkowanych wyro-

bów. Analizuje się przyczyny reklamacji, bada zadowolenie klientów oraz dokonuje okresowej analizy i

weryfikacji dostawców.

W produkcji podstawowej RAFAMET S.A. wykorzystywane są surowce o wysokim stopniu przetworzenia,

natomiast odlewnia w swoim procesie produkcyjnym zużywa surowce nieprzetworzone lub o niewielkim

stopniu przetworzenia. Materiały i surowce o znaczeniu strategicznym pozyskiwane są od certyfikowanych

– kwalifikowanych dostawców. Obowiązują procedury pozyskiwania/zakupu materiałów i surowców zgod-

nie z normą PN-EN 9001:2015 oraz procedury określające sposób postępowania w zakresie magazyno-

wania i utylizacji odpadów produkcyjnych zgodnie z normą PN-EN 14001:2015.

Tabela 64 Kluczowe wskaźniki zużycia materiałów.

Grupa asortymentowa

Wartość (w tys. zł)

2021

2020

Maszyny i urządzenia

11 133

17 095

Wyroby przemysłu elektrotechnicznego

4 209

8 747

Wyroby przemysłu metalowego,

w tym odlewy żeliwne

8 168

7 852

Wyroby hutnictwa żelaza

1 281

1 116

Wyroby przemysłu precyzyjnego

408

1 223

Wyroby przemysłu chemicznego

740

929

Wyroby metali nieżelaznych

175

137

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

129

Pod względem ilościowym (wagowym) największe zapotrzebowanie RAFAMET S.A. generuje w zakresie

zakupu materiałów hutniczych i odlewów żeliwnych. Odlewy żeliwne jak i materiały stalowe użyte w pro-

cesie produkcji podlegają po zakończeniu życia produktu w całości recyklingowi i wykorzystywane są jako

materiały wsadowe w procesie produkcji stali i odlewów żeliwnych. Asortyment produktów podmiotu domi-

nującego jest zróżnicowany. Obrabiarki klasyfikowane są wg typów. Każdy typ charakteryzuje się innym

zużyciem materiałowym.

Tabela 65 Kluczowe wskaźniki zużycia surowców.

Surowce

Jednostka

2021

2020

sklejka

/rok

64,50

15,50

tarcica

130,00

96,80

olej napędowy

olej opałowy lekki

/rok

2631,00

92496,00

2000,00

64,50

gaz płynny

koks odlewniczy gat. 1S

mg/rok

2,70

45,00

2,30

24,60

piasek

1014,00

812,00

surówka odlewnicza

842,00

787,00

tlen ciekły

16,40

1,60

złom stalowy

1118,10

838,90

złom żeliwny

2631,80

2792,60

pokrycia ochronne

47,80

42,60

utwardzacz do żywic

82,40

60,84

żywica furanowa

247,60

199,50

Tabela 66 Kluczowe wskaźniki efektywności dla wybranej obrabiarki.

Tokarka cierna portalowa UFB 125 N

2021

2020

Wartość (w zł)

Koszt odlewów

152 850

153 825

Koszt materiałów hutniczych

62 239

79 362

Całkowite zużycie materiałowe

1 484 461

1 424 822

Struktura

(%)

Udział materiałów hutniczych i odlewów w kosztach ma-

teriałowych produktu

14,5%

16,4%

Do porównania przyjęto obrabiarkę typu UFB 125 N. Spadek nakładów w tej grupie asortymentowej w

stosunku do roku 2020 wynika z posiadania zapasów materiałów hutniczych. Aby sprostać wymaganiom

rynku prowadzono działania mające na celu obniżenie materiałochłonności produkowanych obrabiarek i

podniesienie ich konkurencyjności.

Tabela 67 Zagrożenia występujące w procesie zakupów.

Rodzaj zagrożenia

Ryzyko

Działania ograniczające ryzyko

Zagrożenie

wynikające

z procesu zakupu

materiałów

Wysoki koszt wytworzenia, z uwagi

na wzrost kosztów zakupu materiałów,

ograniczenie podaży materiałów

i usług (uwarunkowania pandemiczne)

Poszukiwanie tańszych dostawców materiałów

i surowców

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

130

i surowców

Terminowość dostaw, z uwagi na zja-

wisko pandemii, wydłużenie terminów

Szczegółowe opracowanie zamówień, planowanie

dostaw zgodnie z planem produkcji, monitorowa-

nie dostawców w takcie realizacji zamówień (za-

wansowanie)

Niezgodność dostaw

Nadzór jakościowy kontroli dostaw

Wady ukryte

Reklamacje, uzgodnienia z dostawcami

Zgodnie z wymogami normy PN-EN 14001:2015 Systemu Zarządzania Środowiskowego opracowano pro-

cedurę, której przedmiotem jest gospodarka odpadami na terenie RAFAMET S.A., ich zbieranie, wykorzy-

stanie i unieszkodliwianie w sposób zapewniający zminimalizowanie niekorzystnego oddziaływania na śro-

dowisko, zgodnie z zasadami gospodarności oraz wymaganiami prawnymi i innymi. Wszystkie odpady wy-

twarzane na terenie Spółki są odpowiednio segregowane, zbierane i przekazywane do unieszkodliwiania

firmom posiadającym stosowne zezwolenia. Spółka prowadzi ewidencję odpadów elektronicznie w Bazie

Danych Odpadowych – BDO na swoim indywidualnym koncie. Największą pozycję stanowią odpady z to-

czenia i piłowania żelaza oraz jego stopów wytwarzane w procesie obróbki wiórowej.

10. Informacja o zagrożeniu COVID-19

W Grupie Kapitałowej RAFAMET, w celu ograniczenia negatywnych skutków pandemii COVID-19, stoso-

wane były procedury postępowania zmierzające do ograniczenia ryzyka zarażenia się pracowników koro-

nawirusem, takie jak:

− zapewnienie dystansu fizycznego pomiędzy pracownikami,

− zabezpieczenie pracowników w środki ochrony indywidualnej (maseczki, osłony antywirusowe z pleksi),

− kierowanie pracowników na pracę zdalną,

− ograniczenie kontaktów bezpośrednich z osobami spoza zakładu pracy,

− przestrzeganie zasad higieny w miejscu pracy (szeroko pojęta dezynfekcja),

− wdrożenie zasad postępowania z przesyłkami zewnętrznymi oraz korespondencją wewnętrzną,

− pomiar temperatury każdej osoby wchodzącej na teren Grupy Kapitałowej RAFAMET.

Zastosowane środki zapobiegawcze powodują, że wykonywanie pracy nie zwiększa prawdopodobieństwa

zarażenia pracowników koronawirusem SARS-CoV-2 powyżej szacowanego dla innych członków społe-

czeństwa, którzy w życiu codziennym stosują się do wprowadzanych w związku z epidemią ograniczeń,

nakazów i zakazów.

Ryzyka w obszarze społecznym i pracowniczym

Istnieją ograniczenia w pozyskaniu wykwalifikowanych i wysoko wykwalifikowanych pracowników oraz

osób chętnych do podjęcia się prac ciężkich przy spełnianiu optymalnych oczekiwań pracodawcy. Ewen-

tualna utrata wykwalifikowanych pracowników kadry inżynieryjno – technicznej w związku z obniżeniem

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

131

ustawowego wieku emerytalnego oraz ograniczenia w pozyskaniu nowych pracowników na zastępstwa

zatrudnieniowe (wysoka średnia wieku załogi), a także procedury rekrutacji i koszty związane z wdrażaniem

nowozatrudnionych pracowników, mogą skutkować spadkiem wydajności pracy i wpływać na efektywność

działalności. Niewystarczające kompetencje nowych pracowników i wysoki wskaźnik odejść mogą powo-

dować zdemotywowanie załogi i możliwość wystąpienia konfliktów.

Pozyskanie wykwalifikowanych pracowników przez ODLEWNIĘ RAFAMET Sp. z o.o., z racji braku szkół

zawodowych kształcących w zawodach odlewnik czy modelarz, nie jest możliwe. Utrata wykwalifikowanych

pracowników, głównie na stanowiskach bezpośrednio produkcyjnych, powoduje konieczność zatrudniania

osób niewykwalifikowanych, które dopiero po kilku lub nawet kilkunastu latach nabywają wiedzę i praktykę

umożliwiającą osiągnięcie zadowalającej efektywności i wydajności pracy.

Z uwagi na tendencje panujące na rynku pracy i specyfikę lokalnego rynku pracy (położenie Grupy Kapita-

łowej na terenie polsko - czeskiego przygranicza, bliskość aglomeracji śląskiej) dostrzega się ryzyko utraty

młodszych stażem, ale wysoko wyspecjalizowanych pracowników, a zatem ryzyko utraty przez organizację

kluczowych kompetencji. Dla przedsiębiorstw produkcyjnych, które budują swoją przewagę konkurencyjną

na wiedzy i innowacyjności, odpływ wiedzy i umiejętności na rzecz innych podmiotów, w tym konkurencyj-

nych, jest szczególnie niewskazany.

COVID-19 może mieć duży wpływ na rytm i efektywność (wydajność) pracy pracowników firmy. Każda

kwarantanna nałożona na pracowników, a szczególnie kluczowych, może potęgować problemy w realizacji

zadań kontraktowych, a co za tym idzie nieterminowego ich wykonania.

W związku z brakiem sformalizowanej polityki w zakresie zaangażowania społecznego (darowizny na cele

charytatywne i sponsoring) istnieje ryzyko postrzegania Emitenta przez interesariuszy jako niedostatecznie

transparentnej w wyborze partnerów społecznych.

OBSZAR POSZANOWANIE PRAW CZŁOWIEKA I PRZECIWDZIAŁANIE KORUPCJI

Grupa Kapitałowa RAFAMET traktuje przestrzeganie praw człowieka w ramach prowadzenia działalności

gospodarczej jako podstawowy element etycznego biznesu, który firma prowadzi od wielu lat w kilkudzie-

sięciu krajach świata. Stoimy na straży wartości takich jak szacunek i otwartość w stosunku do innych,

integracja społeczna, tolerancja, przejrzystość oraz poszanowanie prawa do prywatności. Respektowanie

praw człowieka wyraża się głównie w prawie do wolności zrzeszania się, w zapewnieniu pracownikom

bezpiecznego środowiska pracy, stosowaniu zakazu dyskryminacji, pracy dzieci i pracy przymusowej, co

zostało sformalizowane w wewnętrznych aktach firmy dotyczących głównie obszaru pracowniczego i spo-

łecznego.

Charakter prowadzonej działalności i jej zasięg geograficzny potwierdza, że respektujemy różnorodność

pochodzenia, rasy, płci, kultury, wieku i stanu cywilnego, a także przekonań religijnych, politycznych i przy-

należności do organizacji społecznych i zawodowych.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej RAFAMET za rok 2021

____________________________________________________________________________________________

132

Tabela 68 Kluczowe wskaźniki związane z prawami człowieka.

Prawa człowieka

2021

2020

Zgłoszone i potwierdzone przypadki pracy dzieci

brak

Zgłoszone i potwierdzone przypadki pracy przymusowej

brak

Zgłoszone i potwierdzone przypadki dyskryminacji

brak

Liczba skarg w zakresie naruszenia prywatności

brak

Liczba skarg w zakresie naruszenia praw człowieka

brak

% produktów podlegających ocenie norm bezpieczeństwa

100%

W podmiotach Grupy Kapitałowej RAFAMET nie została sformalizowana polityka przeciwdziałania korupcji,

pomimo to nie toczyły się sprawy sądowe dotyczące naruszeń zasad uczciwej konkurencji przeciwko żad-

nemu z podmiotów Grupy.

Tabela 69 Kluczowe wskaźniki związane z zachowaniami korupcyjnymi.

Zachowania korupcyjne

2021

2020

Liczba zgłoszonych przypadków zachowań noszących

znamiona korupcji

brak

Liczba potwierdzonych przypadków korupcji

brak

Ryzyka w obszarze poszanowanie praw człowieka i przeciwdziałanie korupcji

W przypadku wystąpienia zjawisk dyskryminacji skutkujących wszczęciem postępowań sądowych prze-

ciwko któremukolwiek podmiotowi Grupy Kapitałowej może wystąpić ryzyko finansowe i wizerunkowe.

Grupa Kapitałowa jest w małym stopniu narażona na wystąpienie ryzyka we wskazanym obszarze.

Podpisy Zarządu RAFAMET S.A.

27.04.2022 r.

E. Longin Wons

Prezes Zarządu

27.04.2022 r.

Maciej Michalik

Wiceprezes Zarządu