(w tys. zł o ile nie podano inaczej)

W 2022 roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy wzrosły o 11,4% i wyniosły 3 862 milionów złotych w porównaniu do 3 467 milionów złotych w 2021 roku. Skonsolidowany zysk z działalności operacyjnej spadł o 59,1% i wyniósł 180 milionów złotych (2021: 439 milionów złotych). Grupa osiągnęła 111 milionów złotych zysku netto w porównaniu z 407 milionami złotych w 2021 roku obejmującymi jednorazowy zwrot nadpłaconej akcyzy od piw smakowych w kwocie 238 milionów złotych.

„ Po 2 latach pandemii, ubiegły rok przyniósł nowe wyzwania w otoczeniu biznesowym, związane przede wszystkim z wojną w Ukrainie. Ponownie musieliśmy zmierzyć się z przerwanymi łańcuchami dostaw oraz bezprecedensowym wzrostem cen energii i surowców. Jestem dumny ze sposobu, w jaki zespół Grupy Żywiec działał w obliczu tego kryzysu - pomagając uchodźcom, wspierając współpracowników oraz elastycznie dostosowując nasz biznes do nowego otoczenia gospodarczego” – powiedział Simon Amor, Prezes Zarządu . – „Mimo tych wyzwań w 2022 roku utrzymaliśmy wolumen sprzedaży na poziomie zbliżonym do roku ubiegłego dzięki dobrym wynikom marek Żywiec i Heineken oraz naszym innowacjom, w szczególności Heinekenowi Silver. Podwyżki cen pozwoliły nam osiągnąć dwucyfrowy wzrost przychodów. Jednak pomimo tych podwyżek i wdrożenia ogólnofirmowych programów oszczędnościowych nie byliśmy w stanie w pełni skompensować dużych wzrostów kosztów związanych z energią, podatkiem akcyzowym i wyższymi kosztami finansowania. W dniu 7 lutego 2023 roku ogłosiliśmy zamiar zamknięcia Browaru Leżajsk w czerwcu 2023 roku i koncentracji produkcji w naszych pozostałych czterech browarach. Decyzja ta została podjęta po głębokiej analizie i jest niezbędna do stworzenia bardziej wydajnej, konkurencyjnej i odpornej na przyszłe zmiany firmy w Polsce. Obecnie koncentrujemy się na zapewnieniu jak najlepszego wsparcia pracownikom, których to dotyczy.” - dodał.

Ogłoszony zamiar zamknięcia Browaru Leżajsk został odzwierciedlony w dodatkowym jednorazowym spadku zysku operacyjnego o 30 milionów złotych oraz spadku zysku netto o 24 miliony złotych w stosunku do 2021 roku.

(w tys. zł o ile nie podano inaczej)

Omówienie podstawowych wielkości ekonomiczno-finansowych, ujawnionych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej były dodatnie i wyniosły w 2022 roku 363 mln złotych. W porównaniu do 2021 roku przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej zmniejszyły się o 46%.

(w tys. zł o ile nie podano inaczej)

Wolumen sprzedaży w Grupie Kapitałowej Żywiec S.A.

Sprzedaż piwa Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. na rynku krajowym w porównaniu z rokiem 2021 pozostała na zbliżonym poziomie w ujęciu ilościowym.

Opis istotnych czynników ryzyka i zagrożeń

a. Sezonowość produkcji

Przemysł piwowarski charakteryzuje się sezonowością produkcji i sprzedaży. Szczyt sezonu przypada na miesiące letnie.

b. Ryzyko związane z koniunkturą gospodarczą w Polsce

Na wyniki finansowe firmy wpływają znacząco czynniki makroekonomiczne. Niekorzystne zmiany wskaźników makroekonomicznych (m.in. wzrost inflacji) mogą wpłynąć na zmniejszenie planowanych przychodów Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. lub na zwiększenie kosztów operacyjnych.

c. Ceny i koszty piwa

Na wysokość zysku operacyjnego może mieć negatywny wpływ konkurowanie ceną piwa przez naszych konkurentów, dystrybutorów i detalistów.

d. Ceny surowców

Wzrost cen surowców wykorzystywanych do produkcji może mieć bezpośredni wpływ na poziom wypracowanego wyniku finansowego.

e. Zmiana kanałów dystrybucji

Dalsza zmiana poziomu kanałów dystrybucji może mieć negatywny wpływ na poziom wypracowanego zysku operacyjnego.

f. Ryzyko pogorszenia kondycji płatniczej odbiorców

Sytuacja finansowa i ekonomiczna konsumentów może mieć negatywny wpływ na kondycję finansową Grupy Kapitałowej Żywiec S.A.

g. Niestabilność otoczenia prawnego i ekonomicznego

Niestabilność otoczenia prawnego i ekonomicznego stanowi powszechny czynnik wpływający na przedsiębiorstwa oraz ich partnerów biznesowych na całym świecie. W szczególności ryzyka ekonomiczne związane z otoczeniem politycznym, takie jak

(w tys. zł o ile nie podano inaczej)

zmiany w zakresie polityki handlowej, systemu podatkowego lub regulacji kosztów pracy, a także zmiany w obszarze przepisów dotyczących rynku piwa mogą wpłynąć negatywnie na przychody oraz zysk.

h. Nieautoryzowany dostęp do zasobów Spółki

Innowacje i cyfryzacja są jednymi z kluczowych elementów rozwoju współczesnych przedsiębiorstw. Dostęp nieuprawnionych osób do zasobów firmowych poprzez niewystarczającą świadomość pracowników lub zabezpieczenia systemowe mogą wpłynąć na ryzyko związane z ciągłością procesów biznesowych lub dostępem do informacji poufnych.

i. Ryzyko związane z kryzysem zdrowotnym

Zarząd Grupy Żywiec S.A. do głównych czynników ryzyka wynikających z epidemii zalicza przede wszystkim potencjalne ograniczenia w szerokim i swobodnym dostępie konsumentów do placówek handlowych, ograniczenia działalności gastronomicznej oraz zakaz organizacji imprez masowych, które w razie konieczności ich utrzymywania przez dłuższy okres mogą łącznie wpłynąć na zmniejszenie się obrotów handlowych, co może mieć bezpośredni wpływ na spadek przychodów Spółki.

j. Ryzyko związane z wojną na Ukrainie

Trwająca wojna na Ukrainie i związane z nią sankcje wymierzone w Federację Rosyjską mogą mieć wpływ na gospodarki europejskie i globalne. Grupa nie posiada bezpośredniej ekspozycji na Ukrainę, Rosję czy Białoruś. Jednak wpływ wojny na ogólną sytuację gospodarczą może wymagać korekty niektórych założeń i szacunków. Może to prowadzić do istotnych korekt wartości bilansowych niektórych aktywów i zobowiązań w kolejnym roku obrotowym. Na tym etapie Zarząd nie jest w stanie wiarygodnie oszacować wpływu, ponieważ wydarzenia rozwijają się z dnia na dzień. Podstawowa działalność Grupy nie została dotknięta powyższymi działaniami i na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania finansowego Grupa wywiązuje się ze swoich zobowiązań w terminie ich wymagalności oraz stosuje zasadę kontynuacji działalności.

Szczegółowa informacja dotycząca celów i zarządzania ryzykiem finansowym została opisana w informacji dodatkowej do skonsolidowanego sprawozdania finansowego w nocie 7.4.

Spółka publikuje odrębny raport dotyczący stosowania zasad ładu korporacyjnego w Grupie Żywiec S.A., który jest integralną częścią niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.

Zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej nr 2014/95/UE Spółka publikuje odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych dotyczące Grupy Żywiec S.A. i Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. za 2022 rok, które stanowi integralną część niniejszego skonsolidowanego sprawozdania finansowego i będzie opublikowane na stronie internetowej Spółki .

Wskazanie postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

Grupa Żywiec S.A. oraz jej jednostki zależne nie posiadają istotnych zobowiązań ani roszczeń, co do których wszczęto postępowania sądowe i administracyjne z wyjątkiem sytuacji opisanej w nocie 7.7 skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach oraz udział poszczególnych produktów, towarów i usług albo ich grup w sprzedaży ogółem

Do najważniejszych marek produkowanych przez Grupę Żywiec należą: Żywiec oraz jego poszczególne warianty, Heineken, Desperados, Warka, Warka Radler, Warka Strong, Tatra, Specjal, Królewskie, Leżajsk oraz Namysłów. Główną marką Grupy jest „Żywiec” – piwo warzone i rozlewane w Arcyksiążęcym Browarze w Żywcu.

Analiza przychodów na poszczególne grupy oraz ich udział w całej sprzedaży, jak również wolumen sprzedaży tych grup kształtują się następująco:

(w tys. zł o ile nie podano inaczej)

Informacje o rynkach zbytu oraz o źródłach zaopatrzenia w materiały do produkcji, w towary i usługi

Głównym rynkiem zbytu dla produktów Grupy jest rynek krajowy. Marka Żywiec, dzięki długoletniej tradycji warzenia piwa, a co za tym idzie najwyższej jakości, stała się główną marką piw eksportowych w szczególności do takich krajów jak: Holandia, Anglia, Niemcy, Francja, USA i Kanada.

W 2022 roku Grupa osiągnęła więcej niż 10% łącznych przychodów z tytułu transakcji z zewnętrznym pojedynczym klientem uzyskując przychody od spółki Distribev Sp. z o.o. w wysokości 494 586 tys. złotych.

W 2021 roku Grupa nie osiągnęła więcej niż 10% łącznych przychodów z tytułu transakcji z zewnętrznym pojedynczym klientem.

Surowce i opakowania nabywamy zarówno u polskich jak i zagranicznych dostawców. Strategia zaopatrzenia oparta jest o dostępność produktów, ich jakość, cenę oraz konieczność rozłożenia ryzyka. Ponadto Grupa wprowadziła „Kodeks Dostawcy”, nakładający na dostawców określone wymogi w zakresie rzetelności, praw człowieka i zarządzania środowiskiem w procesie dokonywania zakupów.

Wartość zakupów u zewnętrznego pojedynczego dostawcy nie przekroczyła granicy 10% całkowitych przychodów.

Informacje o umowach znaczących dla działalności Grupy Kapitałowej Żywiec S.A., w tym znanych Emitentowi umowach zawartych pomiędzy akcjonariuszami, umowach ubezpieczenia, współpracy lub kooperacji

Umowy ubezpieczeniowe

Spółki Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. nie zawierały znaczących umów ubezpieczeniowych, ponieważ ich majątek i działalność operacyjna objęte są globalną polisą ubezpieczeniową udziałowca większościowego Grupy Żywiec S.A.

Umowy handlowe

W okresie, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe Grupa Żywiec S.A. oraz jej jednostki zależne nie zawarły istotnych umów handlowych.

Informacje o powiązaniach organizacyjnych lub kapitałowych Emitenta z innymi podmiotami oraz określenie jego głównych inwestycji krajowych i zagranicznych, w tym inwestycji kapitałowych dokonanych poza jego grupą jednostek powiązanych oraz opis metod ich finansowania

Aktualna struktura organizacyjna Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. (spółki prowadzące działalność operacyjną) oraz jednostek stowarzyszonych z Grupą Kapitałową została przedstawiona poniżej.

(w tys. zł o ile nie podano inaczej)

Informacje o istotnych transakcjach zawartych przez Emitenta lub jednostkę od niego zależną z podmiotami powiązanymi na innych warunkach niż rynkowe

Grupa Żywiec S.A. oraz jej jednostki powiązane nie zawierały żadnych istotnych transakcji na warunkach innych niż rynkowe.

Informacje o zaciągniętych i wypowiedzianych w danym roku obrotowym umowach dotyczących kredytów i pożyczek

W dniu 29 marca 2022 roku Grupa Żywiec S.A. zawarła z Bankiem Pekao S.A. aneks do Umowy o limit kredytowy z dnia 30 grudnia 2013 roku z limitem kredytowym do wysokości 350 000 tys. złotych przedłużający okres obowiązywania Umowy do dnia 31 marca 2025 roku oraz aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 25 maja 2005 roku w wysokości 120 000 tys. złotych przedłużający okres spłaty kredytu do dnia 31 marca 2023 roku. Oba kredyty przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Cena kredytów oparta jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża. Pozostałe zapisy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

W dniu 29 marca 2022 roku Grupa Żywiec S.A. zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. aneks do Umowy o Kredyt Długoterminowy z dnia 29 marca 2019 roku z limitem kredytowym do wysokości 300 000 tys. złotych przedłużający okres spłaty do 28 marca 2025 roku oraz aneks do Umowy o Kredyt Odnawialny z dnia 29 kwietnia 2021 roku w wysokości 100 000 tys. złotych rozwiązujący tą umowę z dniem 31 marca 2022 roku. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Cena kredytu oparta jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża. Pozostałe zapisy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

W dniu 5 kwietnia 2022 roku Grupa Żywiec S.A. podpisała z Heineken International B.V. z siedzibą w Amsterdamie: 3-letnią Umowę pożyczki z limitem do wysokości 150 000 tys. złotych i z terminem obowiązywania od dnia podpisania Umowy do dnia 31 marca 2025 roku, aneks do Umowy pożyczki z dnia 27 sierpnia 2019 roku z limitem do wysokości 400 000 tys. złotych przedłużający okres spłaty pożyczki do 29 sierpnia 2025 roku, z terminem wejścia w życie z dniem 31 sierpnia 2022 roku oraz aneks do Umowy pożyczki z dnia 14 lutego 2020 roku z limitem do wysokości 100 000 tys. złotych przedłużający okres spłaty pożyczki do 29 sierpnia 2025 roku, z terminem wejścia w życie z dniem 31 sierpnia 2022 roku. Wszystkie pożyczki przeznaczone są na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Cena pożyczek oparta jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża. Pozostałe zapisy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

W dniu 22 kwietnia 2022 roku Grupa Żywiec S.A. zawarła z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. aneks do Umowy kredytu w rachunku bieżącym z dnia 23 kwietnia 2021 roku w wysokości 100 000 tys. złotych przedłużający okres spłaty kredytu do dnia 21 kwietnia 2023 roku. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Cena kredytu oparta jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża. Pozostałe zapisy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

W dniu 22 kwietnia 2022 roku Żywiec Sprzedaż i Dystrybucja Sp. z o.o. podpisała z Bankiem Handlowym w Warszawie S.A. aneks do umowy o kredyt w rachunku bieżącym z dnia 23 kwietnia 2021 roku na kwotę 70 000 tys. złotych przedłużający okres spłaty do 21 kwietnia 2023 roku. Kredyt przeznaczony jest na finansowanie bieżącej działalności Spółki. Cena kredytu oparta jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża. Pozostałe zapisy nie odbiegają od zapisów powszechnie stosowanych w tego typu umowach.

(w tys. zł o ile nie podano inaczej)

Informacje o udzielonych w danym roku pożyczkach, ze szczególnym uwzględnieniem pożyczek udzielonych jednostkom powiązanym Emitenta

W dniu 1 września 2022 roku Spółka Żywiec Investments Holding Sp. z o.o. spłaciła do Grupy Żywiec S.A. pożyczkę w wysokości 3 000 tys. złotych wraz z należnymi odsetkami.

W dniu 28 września 2022 roku Grupa Żywiec S.A. (pożyczkobiorca) podpisała ze spółką zależną Żywiec Investments Holding Sp. z o.o.(pożyczkodawca) umowę pożyczki w wysokości 1 000 tys. złotych. Pożyczka została zawarta na czas nieokreślony i jest przeznaczona na finansowanie bieżącej działalności gospodarczej Grupy Żywiec S.A. Oprocentowanie pożyczki oparte jest o zmienną stopę rynkową WIBOR plus marża.

Informacje o udzielonych i otrzymanych w danym roku obrotowym poręczeniach i gwarancjach

Na dzień 31 grudnia 2022 roku banki współpracujące ze spółkami z Grupy Kapitałowej Żywiec S.A., wystawiły w ich imieniu następujące gwarancje bankowe:

• poręczenia z tytułu zawieszenia akcyzy dla Urzędu Skarbowego na kwotę 16 850 tys. złotych,

• gwarancja bankowa na rzecz Dyrektora Izby Administracji Skarbowej stanowiąca zabezpieczenie płatności związanych z organizacją loterii na kwotę 90 163 tys. złotych.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku pozostałe spółki Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. nie udzielały żadnych gwarancji i poręczeń.

Prognozy finansowe oraz objaśnienie różnic pomiędzy wynikami finansowymi wykazanymi w raporcie rocznym, a wcześniej publikowanymi prognozami wyników za dany rok

W roku 2022 Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. nie opublikowała żadnych prognoz finansowych.

Ocena dotycząca zarządzania zasobami finansowymi, ze szczególnym uwzględnieniem zdolności

wywiązywania się z zaciągniętych zobowiązań oraz określenie ewentualnych zagrożeń i działań, jakie Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. podjęła lub zamierza podjąć w celu przeciwdziałania tym zagrożeniom

Zarządzanie gotówką odbywa się na podstawie dziennych oraz tygodniowych raportów przedstawiających sytuację finansową Grupy.

Krótko- i długoterminowe prognozy przepływów pieniężnych opierają się na wewnętrznych planach uwzględniających wpływy ze sprzedaży, zobowiązania wobec Skarbu Państwa, pracowników i dostawców oraz konieczność finansowania kapitału obrotowego i nowych inwestycji. Prognozy wykorzystywane są do kształtowania strategii finansowania Grupy.

Nadwyżka gotówki jest wykorzystywana przede wszystkim do zmniejszenia zobowiązań finansowych o wyższych kosztach odsetkowych niż oprocentowanie lokat. Ze względu na obecną sytuację na rynku pieniężnym Grupa dąży do minimalizowania poziomu gotówki utrzymywanej w bankach.

Zarząd Grupy nie przewiduje zagrożeń dla możliwości wywiązywania się ze zobowiązań posiadanych przez Grupę Żywiec S.A. oraz jej spółki zależne. Finansowanie bieżącej działalności jest zdywersyfikowane i zapewnione ze środków pieniężnych z działalności operacyjnej, jak również wewnątrzgrupowej linii kredytowej oraz źródeł zewnętrznych.

Ocena możliwości realizacji zamierzeń inwestycyjnych, w tym inwestycji kapitałowych, w porównaniu do wielkości posiadanych środków, z uwzględnieniem możliwych zmian w strukturze finansowania tej działalności

Generowane przez spółki Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. środki pieniężne, limity dostępne w ramach linii kredytowych oraz zdolność kredytowa gwarantują Grupie możliwość realizacji zamierzeń inwestycyjnych, zarówno w strefie inwestycji kapitałowych, jak również inwestycji w zakup i budowę rzeczowych aktywów trwałych.

(w tys. zł o ile nie podano inaczej)

Ocena czynników i nietypowych zdarzeń mających wpływ na wynik z działalności za rok obrotowy oraz wpływ tych czynników na osiągnięty wynik

Działania wojenne na Ukrainie i wprowadzone w związku z nimi sankcje nie mają bezpośrednio istotnego wpływu na Grupę Kapitałową Żywiec, gdyż Grupa nie posiada istotnej ekspozycji na rynki Ukrainy, Białorusi czy Rosji. Niemniej zdarzenia te powodują dalszy wzrost kosztów działalności związanych z inflacją cen energii, surowców, opakowań czy kosztów pracy.

Zarząd Grupy Żywiec na bieżąco monitoruje sytuację związaną z wojną na Ukrainie i będzie podejmował odpowiednie działania w przypadku pojawienia się znaczących zagrożeń dla Grupy Żywiec.

Charakterystyka zewnętrznych i wewnętrznych czynników istotnych dla rozwoju przedsiębiorstwa oraz opis perspektyw rozwoju działalności Emitenta

Na działalność biznesową Grupy Kapitałowej Żywiec S.A. wpływa pogoda oraz pozostałe czynnik takie jak m.in. kursy walut, siła nabywcza konsumentów, struktura kanałów sprzedaży, które z kolei są powiązane z sytuacją związaną z wojną na Ukrainie. Utrzymująca się wysoka inflacja oraz wzrost obciążeń podatkowych zwiększają niepewność zmiany siły nabywczej konsumentów. Dodatkowo niepewność związana z komplikującym się otoczeniem regulacyjnym oraz tempem wprowadzania nowych przepisów powoduje, że trudno jest dokładnie oszacować wyniki finansowe na kolejne miesiące.

Na dzień publikacji niniejszego sprawozdania Grupa reguluje swoje zobowiązania zgodnie z ich terminem zapadalności oraz działa przy założeniu kontynuacji działalności w dającym się przewidzieć okresie.

Zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego Grupą Kapitałową

W 2022 nie nastąpiły żadne zmiany w podstawowych zasadach zarządzania przedsiębiorstwem Emitenta i jego Grupą Kapitałową. Informacje dotyczące zmian w składzie osobowym Zarządu i Rady Nadzorczej jednostki dominującej przedstawione zostały w nocie 7.1 skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz w nocie „Zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta” niniejszego sprawozdania.

Umowy zawarte między Emitentem a osobami zarządzającymi, przewidujące rekompensatę w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez ważnej przyczyny lub gdy ich odwołanie lub zwolnienie następuje z powodu połączenia Emitenta przez przejęcie

W umowach zwartych między Emitentem a osobami zarządzającymi nie ma zapisów przewidujących rekompensatę finansową w przypadku odejścia, rezygnacji czy zwolnienia.

Informacje dotyczące łącznej wartości wynagrodzeń (łącznie z wynagrodzeniami z zysku) i nagród (w pieniądzu i w naturze), wypłaconych lub należnych osobom zarządzającym i nadzorującym

Informacje dotyczące łącznej wartości wynagrodzeń i nagród wypłaconych lub należnych osobom zarządzającym i nadzorującym zawarte zostały w nocie 7.15 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2022.

Łączna liczba i wartość nominalna wszystkich akcji (udziałów) Emitenta oraz akcji i udziałów w jednostkach powiązanych Emitenta, będących w posiadaniu osób zarządzających i nadzorujących Emitenta

Łączna liczba wszystkich akcji Emitenta na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosiła 10 271 337, a ich wartość nominalna – 25 678 tys. złotych.

Na dzień publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie posiadały żadnych akcji Emitenta.

W jednostkach powiązanych Emitenta osoby zarządzające i nadzorujące Emitenta nie posiadały żadnych udziałów.

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% akcji Emitenta

Na dzień publikacji skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022 następujący akcjonariusze znajdowali się w posiadaniu więcej niż 5% głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:

(w tys. zł o ile nie podano inaczej)

• Heineken International B.V. z siedzibą Amsterdamie, Holandia - według posiadanych przez Spółkę informacji był właścicielem 10 271 337 akcji Grupy Żywiec S.A. tj. 100% kapitału podstawowego Spółki i takiej samej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy;

Szczegółowa informacja dotycząca zmian w ilości akcji posiadanych przez głównych akcjonariuszy Spółki została przedstawiona w nocie 19 skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.

Informacje o znanych Emitentowi umowach (w tym również zawartych po dniu bilansowym), w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy

Grupa Żywiec S.A. na bieżąco była informowana o zawartych umowach, co zgodnie z przepisami było przedmiotem raportów bieżących udostępnionych do wiadomości publicznej. Poza informacjami zawartymi w raportach bieżących na dzień publikacji niniejszego sprawozdania finansowego Spółka nie posiada żadnych dodatkowych informacji, o innych zawartych umowach, w wyniku których mogą w przyszłości nastąpić dalsze zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych akcjonariuszy.

Informacje o systemie kontroli programów akcji pracowniczych

Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. nie realizuje żadnych programów akcji pracowniczych, a co za tym idzie nie prowadzi systemu kontroli tych programów.

Informacje o podmiocie uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

W dniu 28 czerwca 2022 roku Rada Nadzorcza Grupy Żywiec S.A., działając w oparciu o zapis § 18 ust. 2 pkt 3 Statutu Spółki, dokonała wyboru spółki Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa (nr rejestracyjny 73, KRS 0000446833) jako rewidenta badającego sprawozdania finansowe Grupy Żywiec S.A. za rok 2022, zgodnie z rekomendacją Komitetu ds. Audytu.

W dniu 21 listopada 2022 roku pomiędzy Grupą Żywiec S.A. a Deloitte Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie zawarta została umowa o badanie jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego oraz badanie i przegląd śródrocznego sprawozdania finansowego za 2022 rok.

Łączna kwota wynagrodzenia wypłaconego i należnego podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań finansowych Grupy Żywiec S.A. oraz Spółek zależnych za rok obrotowy 2022 wyniosła 465 tys. złotych (574 tys. złotych – za rok obrotowy 2021), z czego wartość wynagrodzenia należnego podmiotowi uprawnionemu do badania sprawozdań za 2021 rok a wypłaconego w 2022 roku wyniosła 40 tys. złotych.

Charakterystyka struktury aktywów i pasywów, w tym z punktu widzenia płynności

W porównaniu z rokiem 2021 całkowita wartość aktywów trwałych spadła o 77 mln złotych, głównie ze względu na spadek należności długoterminowych z tytułu sprzedaży środków trwałych.

W 2022 roku zysk netto na jedną akcję wyniósł 10,8 złotych w porównaniu z kwotą 39,6 złotych w 2021 roku. Wskaźnik płynności bieżącej, tj. stosunek aktywów obrotowych do zobowiązań krótkoterminowych wzrósł z 0,35 (w 2021 roku) do 0,66 (w 2022 roku). Wskaźnik pokrycia długu spadł z 5,54 (w 2021 roku) do 3,35 (w 2022 roku).

(w tys. zł o ile nie podano inaczej)

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku Grupa Żywiec S.A. oraz jej jednostki powiązane nie posiadały żadnych istotnych lokat kapitałowych ani nie dokonały żadnych istotnych inwestycji kapitałowych.

Charakterystyka polityki w zakresie kierunków rozwoju Grupy Kapitałowej Emitenta

W nadchodzących miesiącach firma będzie koncentrować się na strategii budowania wartości i realizacji planów marketingowych w kluczowych obszarach wzrostu przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa pracowników i partnerów jako kluczowego priorytetu.

Informacje dodatkowe

W dniu 29 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A., działając na podstawie art. 395 §2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz §25 ust.1 pkt 2) Statutu Spółki podjęło uchwałę o następującym podziale zysku za rok 2021 w wysokości 402 106 tys. złotych:

• ustalono wysokość dywidendy za rok 2021 na ostateczną kwotę 20,00 złotych na jedną akcję, mając na względzie fakt, że na podstawie uchwały Zarządu Spółki z dnia 29 października 2021 roku Spółka wypłaciła akcjonariuszom kwotę 205 427 tys. złotych w ramach zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za rok 2021 w kwocie 20,00 złotych na jedną akcję,

• przeznaczono pozostałą część zysku za rok obrotowy 2021 w kwocie 196 679 tys. złotych na zasilenie funduszu rezerwowego przeznaczonego na wypłatę dywidendy w latach przyszłych.

Zarząd w terminie do dnia 31 maja 2023 roku wypracuje i przedstawi w formie wniosku do Rady Nadzorczej swoje stanowisko w sprawie przeznaczenia wypracowanego przez Grupę Żywiec S.A. zysku w kwocie netto 112 203 tys. złotych za rok 2022.

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej oraz Zarządu Emitenta

W dniu 24 stycznia 2022 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Członka Zarządu i Dyrektora Zasobów Ludzkich Pana Andrzeja Borczyka dotyczące rezygnacji z dniem 11 kwietnia 2022 roku z funkcji Członka Zarządu.

W dniu 21 kwietnia 2022 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Pana Jana Emeryka Rościszewskiego dotyczące rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień 24 kwietnia 2022 roku.

W dniu 8 czerwca 2022 roku wpłynęło do Spółki oświadczenie Członka Zarządu i Dyrektora ds. Zakupów Pani Karoliny Tarnawskiej o rezygnacji z funkcji Członka Zarządu z dniem 31 sierpnia 2022 roku, w związku z zamiarem realizacji kolejnych planów zawodowych.

W dniu 29 czerwca 2022 roku Zwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A powołało Pana Johna Higginsa w skład Rady Nadzorczej Spółki na kolejną trzyletnią kadencję.

W dniu 20 września 2022 roku odbyło się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Grupy Żywiec S.A. na którym w oparciu o wyniki przeprowadzonego głosowania powołano w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Elżbietę Chojna – Duch na okres trzyletniej kadencji.

W dniu 17 października 2022 roku wpłynęły do Spółki oświadczenia Panów Allana Jamesa Myersa oraz Johna Charlesa Higginsa dotyczące rezygnacji z funkcji Członka Rady Nadzorczej Spółki ze skutkiem na dzień złożenia oświadczeń.

Zakłady produkcyjne

Grupa Kapitałowa Żywiec S.A. posiada pięć zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w: Żywcu, Elblągu, Warce, Leżajsku i Namysłowie.

Badania i rozwój

Grupa Żywiec S.A. nieustannie pracuje nad urozmaiceniem portfolio produktów w oparciu o oczekiwania i wymagania konsumentów. Nowe technologie są opracowywane i wdrażane we współpracy z wiodącymi na rynkach dostawcami materiałów i surowców produkcyjnych. Wsparcia w zakresie prac badawczo-rozwojowych udziela Grupie Żywiec koncern Heineken. Dodatkowo zarządzanie procesem produkcji podlega zmianom w kierunku szeroko rozumianej cyfryzacji.

Rok 2022 to kolejne innowacje produktowe takie jak:

• Heineken Silver, wariant opracowany (z uwzględnieniem oczekiwań/ocen konsumentów) na podstawie receptury piwa Heineken,

• warianty „Żywiec Jasne Lekkie” – Oranż /Limonż,

• warianty Warka Radler (dla wersji bezalkoholowych wdrożono receptury zawierające 20% soku owocowego),

• dalsze rozwinięcie linii Desperados z dodatkową propozycją wersji bezalkoholowej.

(w tys. zł o ile nie podano inaczej)

Jakość

Celem Grupy Żywiec S.A. jest być najbardziej docenianym przez konsumentów producentem piwa w Polsce dzięki niepodważalnej jakości naszych produktów.

Nieustanna dbałość o satysfakcję konsumentów realizowana jest poprzez wnikliwą analizę reklamacji i defektów produkcyjnych oraz poprzez innowacyjność - wdrażając nowe atrakcyjne dla konsumentów produkty.

Najwyższa jakość ma być widoczna na każdym etapie procesu, zaczynając od naszych dostawców poprzez zakłady produkcyjne, kanały dystrybucji jak również w obsłudze naszych klientów.

Wdrożona w browarach oraz logistyce strategia TPM (Total Productive Management) pozwala na ciągłe udoskonalanie procesów produkcyjnych wraz z podnoszeniem kwalifikacji naszych pracowników.

Ochrona środowiska

Pełen opis polityki firmy w tym obszarze znajduje się w Sprawozdaniu na temat informacji niefinansowych za 2022 rok, które stanowi integralną część tego sprawozdania oraz będzie opublikowane w ramach niniejszego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.

Polityka społeczna

Pełen opis polityki firmy w tym obszarze znajduje się w Sprawozdaniu na temat informacji niefinansowych za 2022 rok, które stanowi integralną część tego sprawozdania oraz będzie opublikowane w ramach niniejszego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.

Polityka alkoholowa

Pełen opis polityki firmy w tym obszarze znajduje się w Sprawozdaniu na temat informacji niefinansowych za 2022 rok, które stanowi integralną część tego sprawozdania oraz będzie opublikowane w ramach niniejszego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.

Polityka wewnętrzna

Pełen opis polityki firmy w tym obszarze znajduje się w Sprawozdaniu na temat informacji niefinansowych za 2022 rok, które stanowi integralną część tego sprawozdania oraz będzie opublikowane w ramach niniejszego rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2022.

Zatrudnienie

Średnie zatrudnienie w 2022 roku w Grupie Kapitałowej Żywiec S.A. wyniosło 1 708 osób, w tym 760 pracowników związanych z produkcją, 759 pracowników związanych ze sprzedażą i marketingiem oraz 189 pracowników związanych z administracją i stanowiskami kierowniczymi.

Pozostałe informacje

Pozostałe czynniki i zdarzenia wymagające opisu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, nie wystąpiły.

(w tys. zł o ile nie podano inaczej)

A. Grupa Żywiec S.A. stosuje zasady ładu korporacyjnego objęte dokumentem pt. „DOBRE PRAKTYKI SPÓŁEK NOTOWANYCH NA GPW 2021”, które publikowane są na stronie Giełdy Papierów Wartościowych.

B. W roku obrotowym 2022, Spółka stosowała rekomendacje i zasady szczegółowe zawarte w zbiorze „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” z wyjątkiem zasad: 1.6., 2.1., 2.2., 2.7., 3.2., 3.3., 3.6., 3.10., 4.1., 4.3., 4.4., 4.7., 4.9.2., 5.6., 5.7., 6.3.

1. Polityka informacyjna i komunikacja z inwestorami

W interesie wszystkich uczestników rynku i swoim własnym spółka giełdowa dba o należytą komunikację z interesariuszami, prowadząc przejrzystą i rzetelną politykę informacyjną.

Zasady:

1.6. W przypadku spółki należącej do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80 raz na kwartał, a w przypadku pozostałych nie rzadziej niż raz w roku, spółka organizuje spotkanie dla inwestorów, zapraszając na nie w szczególności akcjonariuszy, analityków, ekspertów branżowych i przedstawicieli mediów. Podczas spotkania zarząd spółki prezentuje i komentuje przyjętą strategię i jej realizację, wyniki finansowe spółki i jej grupy, a także najważniejsze wydarzenia mające wpływ na działalność spółki i jej grupy, osiągane wyniki i perspektywy na przyszłość. Podczas organizowanych spotkań zarząd spółki publicznie udziela odpowiedzi i wyjaśnień na zadawane pytania. Rekomendacja niestosowana przez Spółkę .

Zasada nie stosowana przez Spółkę. Spółka nie należy do indeksu WIG20, mWIG40 lub sWIG80.

2. Zarząd i Rada Nadzorcza

W celu osiągnięcia najwyższych standardów w zakresie wykonywania przez zarząd i radę nadzorczą spółki swoich obowiązków i wywiązywania się z nich w sposób efektywny, w skład zarządu i rady nadzorczej powoływane są wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kompetencje, umiejętności i doświadczenie.

Członkowie zarządu działają w interesie spółki i ponoszą odpowiedzialność za jej działalność. Do zarządu należy w szczególności przywództwo w spółce, zaangażowanie w wyznaczanie jej celów strategicznych i ich realizacja oraz zapewnienie spółce efektywności i bezpieczeństwa.

Członkowie rady nadzorczej w zakresie sprawowanej funkcji i wykonywanych obowiązków w radzie nadzorczej kierują się w swoim postępowaniu, w tym w podejmowaniu decyzji, niezależnością własnych opinii i osądów, działając w interesie spółki.

Rada nadzorcza pracuje w kulturze debaty, analizując sytuację spółki na tle branży i rynku na podstawie materiałów przekazywanych jej przez zarząd spółki oraz systemy i funkcje wewnętrzne spółki, a także pozyskiwanych spoza niej, wykorzystując wyniki prac swoich komitetów. Rada nadzorcza w szczególności opiniuje strategię spółki i weryfikuje pracę zarządu w zakresie osiągania ustalonych celów strategicznych oraz monitoruje wyniki osiągane przez spółkę.