Sprawozdanie Zarządu z

działalności Banku Millennium S.A. i

Grupy Kapitałowej

Banku Millennium S.A.

za 2022 rok

 
 

 
Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.  
i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok 
Spis treści         
 KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA BANKU MILLENNIUM/GRUPY BANKU MILLENNIUM ................................... 5 
 PODSUMOWANIE WYNIKÓW SKONSOLIDOWANYCH GRUPY BM W 2022 ROKU ....................................... 8 
 INFORMACJE DLA INWESTORÓW ........................................................................................ 16 
1.  ZMIANY KURSU AKCJI ................................................................................................ 16 
2.  RATINGI BANKU MILLENNIUM ....................................................................................... 17 
3.  RELACJE INWESTORSKIE ............................................................................................. 19 
5.  POLITYKA DYWIDENDOWA .......................................................................................... 20 
 WARUNKI RYNKOWE ORAZ PERSPEKTYWY DZIAŁALNOŚCI ........................................................... 21 
1.  SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA .................................................................................. 21 
2.  CZYNNIKI NIEPEWNOŚCI DLA GOSPODARKI I GRUPY BANKU MILLENNIUM ...................................... 23 
 INNE ISTOTNE KWESTIE .................................................................................................. 24 
1.  WYMOGI MREL ........................................................................................................ 24 
2.  URUCHOMIENIE PLANU NAPRAWY I OCHRONY KAPITAŁU ........................................................ 25 
3.  RYZYKO ZWIĄZANE Z PORTFELEM KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W WALUTACH OBCYCH ..................... 25 
 POLSKI SEKTOR BANKOWY I POZYCJA BANKU MILLENNIUM/GRUPY BM ............................................ 28 
 STRATEGIA ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU BIZNESU ................................................................ 30 
1.  STRATEGIA 2022-2024 I JEJ REALIZACJA .......................................................................... 30 
2.  CELE STRATEGICZNE NA 2023 ROK ................................................................................. 31 
3.  PERSPEKTYWY NA 2023 ROK ........................................................................................ 32 
 SYTUACJA FINANSOWA .................................................................................................. 33 
1.  RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ........................................................................................ 33 
2.  WYNIKI SEGMENTÓW BIZNESU ...................................................................................... 39 
3.  POZYCJE BILANSOWE I POZABILANSOWE .......................................................................... 41 
 OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ ....................................................................................... 49 
1.  INNOWACYJNOŚĆ I NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI POZYTYWNE DOŚWIADCZENIE KLIENTA .......................... 49 
2.  BANKOWOŚĆ DETALICZNA .......................................................................................... 50 
3.  BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW ................................................................................... 61 
4.  DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK ZALEŻNYCH ................................................................................. 68 
 NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY I OSIĄGNIĘCIA W 2022 ROKU ............................................................ 72 
 ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ................................................................................................ 78 
1. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM ............................................................................................ 78 
2. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM ........................................................................................... 81 
3. RYZYKO KREDYTOWE ................................................................................................ 86 
4. POZOSTAŁE RODZAJE RYZYKA ...................................................................................... 98 
 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI ................................................................................... 104 
1. POLITYKA PERSONALNA ........................................................................................... 104 
2. ZATRUDNIENIE I KOSZTY OSOBOWE .............................................................................. 107 
3. POLITYKA WYNAGRODZEŃ ........................................................................................ 109 
 ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU MILLENNIUM. ........................................................ 113 
1. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO STOSOWANYCH W 2022 R. ................. 113 
2. AKCJONARIAT I WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY ..................................................... 114 
3. RADA NADZORCZA ................................................................................................. 116 
4. ZARZĄD .............................................................................................................. 128 
5. AUDYT WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY ORAZ POLITYKA ZAPEWNIENIA ZGODNOŚCI......................... 133 
 DZIAŁANIA Z OBSZARU ESG: ŚRODOWISKO, SPOŁECZEŃSTWO I ŁAD KORPORACYJNY .......................... 138 
 DODATKOWE INFORMACJE ............................................................................................ 143 
 OŚWIADCZENIA ZARZĄDU BANKU ..................................................................................... 144 
 
   

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszam do lektury Raportu Rocznego za 2022 rok - rok pełen niepewności i

nieprzewidywalności, rok piątej fali pandemii, wojny w Ukrainie, jedenastu podwyżek stóp

procentowych, dwucyfrowej inflacji i bezprecedensowych strat sektora wynikających z kosztów

wakacji kredytowych. Okazało się, że niezależnie od skali turbulencji potrafimy im sprostać - robimy

swoje, zaspokajamy potrzeby klientów i realizujemy uzgodnioną wcześniej strategię. Nie byłoby to

możliwe bez fantastycznego zespołu pracowników, którzy swoim codziennym zaangażowaniem

współtworzyli te osiągnięcia. Serdecznie im za to dziękuję.

Satysfakcjonujące wyniki. Mimo rekordowych obciążeń kosztami regulacyjnymi, podatkowymi i

rezerwami na kredyty frankowe, w 2022 roku osiągnęliśmy dobre wyniki operacyjne i biznesowe.

Pokazuje to siłę działalności podstawowej oraz modelu biznesowego, który pozwala na konsekwentne

generowanie przychodów i rozwój Banku. Niestety, mimo pozytywnych wyników, nieoczekiwana i

bezzasadna nowa regulacja dotycząca wakacji kredytowych przyniosła ogromną stratę netto i w

rezultacie, zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem i przepisami, podjęliśmy decyzję o

uruchomieniu Planu Naprawy i Planu Ochrony Kapitału.

Plany Naprawy i Plan Ochrony Kapitału. W procesie odbudowy pozycji kapitałowej Banku,

wykorzystujemy istniejące zasoby wewnętrzne - realizujemy cele biznesowe, dokonaliśmy dwóch

sekurytyzacji syntetycznych portfela wierzytelności korporacyjnych i MŚP, korzystamy z obniżenia

przez KNF wymogów kapitałowych. Wszystkie te inicjatywy sprawiły, że w 4 kwartale 2022 r,

osiągnęliśmy długo oczekiwany dodatni kwartalny wynik netto (+249 mln zł) i istotną poprawę

współczynników kapitałowych – wskaźnik TCR wzrósł do 14,4%, a T1 do 11,3%. Jest to początek

powrotu do trwałej rentowności i szybkiego zakończenia planów naprawczych.

Kontynuacja polubownych rozwiązań z kredytobiorcami hipotecznymi we frankach

szwajcarskich. W 2022 roku podpisaliśmy z klientami 7 943 ugód, a od początku 2020 roku, w którym

uruchomiliśmy proces na dużą skalę, blisko 18 000. W efekcie, liczba aktywnych walutowych kredytów

hipotecznych zmniejszyła się w 2022 roku o blisko 9600, co jest bardzo dobrym wynikiem w wyjątkowo

niesprzyjającym środowisku. Naszym celem jest dalsze oferowanie wszystkim klientom (niezależnie

czy są z nami w sporze sądowym czy nie) polubownych rozwiązań i tym samym sukcesywne

zmniejszanie portfela kredytów CHF.

Konsekwentna digitalizacja procesów wewnętrznych i obsługi klientów doceniona przez rynek. W

tegorocznej edycji konkursu Przyjazny Bank Newsweeka zajęliśmy pierwsze miejsce w kategorii

„Bankowość zdalna” (wygraliśmy we wszystkich pięciu podkategoriach) i drugie miejsce w kategorii

głównej „Bank dla Kowalskiego”. Aż w 4 kategoriach otrzymaliśmy nagrody magazynu Global Finance,

z czego najważniejszy pozostaje tytuł „Najlepszy konsumencki bank cyfrowy w Polsce 2022”. Oznacza

to, że jesteśmy zaawansowaną technologicznie organizacją, która potrafi wyznaczać i konsekwentnie

realizować cele.

Solidarni z Ukrainą. W geście solidarności wobec wschodnich sąsiadów zapewniliśmy pomoc

Ukraińcom i Ukrainkom szukających schronienia w Polsce. Była to zarówno pomoc materialna –

przekazaliśmy w sumie 1 mln zł organizacjom zajmującym się wsparciem i opieką nad uchodźcami w

Polsce – jak i inne działania pomocowe, w które włączyła się cała bankowa społeczność. Fundacja

Banku Millennium uruchomiła m.in. specjalną edycję programu grantowego #sluchaMYwspieraMY na

inicjatywy pracownicze skierowane do uchodźców z Ukrainy. W akcjach wzięło udział 147

wolontariuszy, a wsparcie otrzymało 8252 beneficjentów.

Co przed nami? Niepewność i niestabilność, z którymi zdążyliśmy się już zżyć oraz nowe wyzwania

związane z pogorszeniem otoczenia gospodarczego w Polsce. Tak jak w 2022 roku największy wpływ

na sektor miały wakacje kredytowe, tak w 2023 bolączką może być proces zmiany referencyjnego

wskaźnika WIBOR na WIRON. Niepewne pozostanie otoczenie prawne związane z kredytami

hipotecznymi we frankach, nie można też wykluczyć wprowadzenia przez rząd kolejnych podatków i

świadczeń mających na banki konkretny finansowy wpływ.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Bank Millennium jest w pełni gotowy, by sprostać tym wyzwaniom. Po roku pracy nad realizacją

strategii na lata 2022-24, zdecydowana większość wskaźników monitorujących wykonanie KPI,

strategicznych inicjatyw i projektów wskazywała pozytywny trend, co oznacza, że jesteśmy na dobrej

drodze, by dotrzymać złożonych obietnic. Nadal chcemy być liderem innowacji, dbać o zadowolenie

klientów i z powodzeniem zakończyć proces naprawczy

Joao Bras Jorge

Prezes Zarządu Banku Millennium

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

1. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA BANKU MILLENNIUM/GRUPY BANKU

MILLENNIUM

Bank Millennium S.A. („Bank Millennium”, „Bank”) powstał w 1989 roku jako jeden z pierwszych

polskich banków komercyjnych. Obecnie jest jednym z siedmiu największych pod względem aktywów

w Polsce banków komercyjnych kierującym swoje usługi do wszystkich segmentów rynku poprzez sieć

oddziałów, sieci indywidualnych doradców oraz bankowość elektroniczną i mobilną.

Od początku swojej działalności wyznacza trendy w polskiej bankowości, na przykład był pierwszym

bankiem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz wydawcą pierwszej na

polskim rynku karty płatniczej. Bank spełnia najwyższe standardy ładu korporacyjnego, realizuje

programy społeczne wspierające rozwój kultury oraz edukację młodzieży.

Bank Millennium jest liderem rynku w obszarze innowacji rozumianych jako nowości technologiczne

i udogodnienia procesowe. Innowacyjność w Banku Millennium jest częścią jego strategii biznesowej.

Bank Millennium, wraz ze swoimi spółkami zależnymi, tworzy Grupę Banku Millennium („Grupa BM”,

„Grupa”) jedną z najbardziej nowoczesnych i najbardziej kompleksowo rozwijających się grup

finansowych w Polsce – zatrudniającą łącznie 6 860 osób (FTE).

Najważniejszymi jej spółkami są: Millennium Leasing (działalność leasingowa), Millennium TFI

(fundusze inwestycyjne) oraz Millennium Bank Hipoteczny (bank hipoteczny powołany w celu

pozyskiwania długoterminowego finansowania poprzez emisję listów zastawnych). Od roku 2016 roku

Millennium Goodie Spółka z o.o. prowadzi wraz z Bankiem innowacyjną, opartą na zaawansowanej

technologii platformę smartshoppingową. Oferta wyżej wymienionych spółek stanowi uzupełnienie

usług i produktów oferowanych przez Bank.

W 2022 roku spółka Millennium Dom Maklerski S.A., będąca w całości własnością Banku, została

podzielona poprzez wydzielenie i przeniesienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa związanej z

wykonywaniem działalności maklerskiej, stanowiącej majątek MDM, do Banku Millennium. Od dnia

29 lipca 2022 roku, tj. od dnia rejestracji podziału MDM, spółka działa pod nazwą Millennium

Consulting S.A. i prowadzi działalność doradczą, która jest obecnie głównym źródłem jej przychodów.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Model biznesowy

Model biznesowy Banku Millennium oparty jest na 6 filarach:

• Najwyższa jakość obsługi i szeroka oferta dla klienta indywidualnego – ciągle poszerzamy i

wzmacniamy zakres usług oferowanych naszym klientom, dążąc do zapewnienia najlepszych

w swojej klasie doświadczeń (Customer Experience) we wszystkich kanałach, co pozwala nam

być w czołówce banków pozyskujących najbardziej lojalnych klientów

• Bank pierwszego wyboru dla klientów biznesowych (mikrofirm) – opierając się na

fundamentach i czerpiąc z doświadczeń naszego modelu dla segmentu bankowości

detalicznej, tworzymy wysoce innowacyjny i wydajny model sprzedaży i obsługi dla mikrofirm

• Strategiczny partner w rozwoju klientów korporacyjnych – rozwijamy segment bankowości

przedsiębiorstw bazując na długoterminowych partnerstwach oferując im możliwie

spersonalizowane i zautomatyzowane w kanałach elektronicznych usługi, a także

profesjonalne doradztwo w zakresie wyzwań przyszłości, w tym dotyczące „zielonej”

transformacji

• Innowacyjne rozwiązania z wiodącym User Experience w kanałach elektronicznych (z

wiodącą rolą aplikacji mobilnej) – jesteśmy wśród liderów bankowości elektronicznej

osiągając jeden z najwyższych poziomów użycia aplikacji mobilnej wśród klientów oraz

wyznaczając trendy w zakresie oferowanie innowacyjnych rozwiązań zarówno w świecie

finansów jak i poza nim (tj. usługi dodane), dbając jednocześnie o najlepsze doświadczenia

użytkowników (User Experience), hiper-personalizację, a także cyber-bezpieczeństwo

• Zrównoważona organizacja na drodze do neutralności klimatycznej – podtrzymujemy nasze

zobowiązania na rzecz środowiska oraz społeczeństwa, podnosząc ich znaczenie w przyjętej

w 2022 strategii ESG z jasno wyznaczonymi celami

• Przyjazne miejsce pracy dla obecnych pracowników i talentów – fundamentem i

jednocześnie przewaga konkurencyjną są nasi pracownicy oraz kultura organizacyjna, stojące

za ciągłym dążeniem do bycia w czołówce pracodawców, nie tylko na rynku bankowym

Fundamentem modelu biznesowego są wartości firmy: budowanie relacji opartych na zaufaniu, pasja

do jakości i innowacyjności, rozwój pracowników i promowanie współpracy oraz ambicja, by zawsze

mierzyć wyżej.

Model biznesowy Banku Millennium

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Fundamentem modelu biznesowego są wartości firmy: budowanie relacji opartych na zaufaniu, pasja

do jakości i innowacyjności, rozwój pracowników i promowanie współpracy oraz ambicja, by zawsze

mierzyć wyżej.

Wartości Banku Millennium

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

2. PODSUMOWANIE WYNIKÓW SKONSOLIDOWANYCH GRUPY BM W

2022 ROKU

W roku 2022, Grupa Kapitałowa Banku Millennium S.A. („Grupa BM”, „Grupa”) poniosła na poziomie

skonsolidowanym stratę netto w wysokości 1 015 mln zł. Pomimo, że w roku bieżącym wystąpiła

trudniejsza koincydencja znaczących negatywnych czynników, strata ta była niższa niż strata netto w

wysokości 1 332 mln w 2021 r. Podczas gdy w 2022 roku koszty związane z portfelem walutowych

kredytów hipotecznych były na poziomie porównywalnym do tych w roku 2021 (2 361 mln zł po

podatku w porównaniu z 2 430 mln zł), wyniki roku 2022 były dodatkowo obciążone ogromnymi

kosztami związanymi z wakacjami kredytowymi (1 073 mln zł po podatku) oraz znaczącymi kosztami

związanymi z Systemem Ochrony Banków Komercyjnych (IPS) (224 mln zł po podatku).

Pomimo tych przeciwności, 4kw22 przyniósł długo oczekiwany dodatni wynik netto. Zysk netto w

wysokości 249 mln zł został osiągnięty przez Grupę BM pomimo wysokich kosztów związanych z

portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych („walutowe kredyty hipoteczne”) (615 mln zł

po podatku) i pokazuje siłę działalności podstawowej. Wierzymy, iż ten pozytywny wynik kwartalny

jest początkiem powrotu do trwałej rentowności oraz stałego procesu odbudowy kapitału i poprawy

współczynników kapitałowych, zakładając brak innych jednorazowy wydarzeń.

Po wyłączeniu zarówno kosztów związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi a także kosztów

wakacji kredytowych oraz dodając hipotetyczny podatek bankowy drugim półroczu 2022 r., wynik

netto 2022 r. wyniósłby 2 239 mln zł.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Roczne wyniki Grupy BM (ujęcie zarządcze)

* Wynik odsetkowy/pozostałe przychody na bazie pro-forma z odsetkami od inst. pochodnych prezentowane w wyniku

odsetkowym oraz bez kosztu wakacji kredytowych w 2022 r.; ** bez wyniku na portfelu FV (dodany do rezerw)

Koszty związane z portfelem walutowych kredytów hipotecznych pozostały głównym

obciążeniem naszej działalności podstawowej

Podobnie jak w roku 2021, w roku 2022 koszty związane z portfelem walutowych kredytów

hipotecznych (rezerwy na ryzyko prawne, koszty związane z tzw. dobrowolnymi ugodami oraz koszty

prawne) pozostawały na wysokim poziomie i nadal stanowiły obciążenie dla poprawiającej się

rentowności podstawowej działalności Grupy.

W 2022 r. całkowite rezerwy na ryzyko prawne związane z walutowymi kredytami hipotecznymi

(„rezerwy na walutowe kredyty hipoteczne”) wyniosły 2 017 mln zł, w tym 1 844 mln zł dotyczyło

portfela hipotek walutowych udzielonych przez Bank. Dalsze zwiększenie tych rezerw w 2022 r.

wynikało z aktualizacji parametrów w metodologii tworzenia rezerw przez Bank, odzwierciedlając,

inter alia, napływ roszczeń sądowych oraz wyższy odsetek spraw przegranych przez banki.

Na koniec grudnia 2022 r., saldo rezerw na portfel walutowych kredytów hipotecznych udzielonych

przez Bank wyniosło 4 986 mln zł (co odpowiadało 46,8% ubruttowionego portfela kredytów

walutowych) a rezerwy na portfel walutowych kredytów hipotecznych udzielonych przez dawny Euro

Bank 409 mln zł.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

(*) włączając rezerwy na ugody, (**) bez rezerw na ugody,

Uwaga: rezerwy na walutowe kredyty hipoteczne/walutowe kredyty hipoteczne brutto (po korekcie IFRS9 tam gdzie standard

stosowany); bez portfela d. EB

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Bank miał 16 008 umów kredytowych i dodatkowo 1 272 umowy kredytowe

z byłego Euro Banku będących przedmiotem prowadzonych obecnie indywidualnych sporów sądowych

(z wyłączeniem roszczeń wniesionych przez bank przeciw klientom, tzw. spraw windykacyjnych),

dotyczących klauzul indeksacyjnych w walutowych kredytach hipotecznych.

Bank przykłada wysoką wagę do redukcji swojego portfela walutowych kredytów hipotecznych oraz

związanego z nim ryzyka i dlatego pozostaje otwarty na indywidualnie negocjowane polubowne

rozwiązania (między innymi przewalutowania kredytów na zł, przedterminowe częściowe lub

całkowite spłaty, łącznie „dobrowolne ugody”). W roku 2022, liczba dobrowolnych ugód wyniosła 7

943 w porównaniu z 8 449 w roku 2021. Od początku roku 2020, kiedy ugody zostały aktywnie

oferowane, zawarto niemal 18 000 polubownych ugód. Od 2kw21, kwartalny spadek liczby aktywnych

umów walutowych kredytów hipotecznych (oraz liczba dobrowolnych ugód) przewyższał napływ

nowych indywidualnych pozwów sądowych przeciwko Bankowi. W całym 2022 r., koszty związane z

dobrowolnymi ugodami ujęte w RZiS wyniosły 484 mln zł (przed podatkiem, z czego 382 mln zł ujęte

w linii wynik z pozycji wymiany, a 102 mln zł w linii wynik z modyfikacji). Koszty prawne, ujęte w

kosztach administracyjnych oraz pozostałych kosztach operacyjnych, wyniosły 131 mln zł w całym

roku 2022.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

W efekcie powyższych trendów, portfel hipotek walutowych Banku zmniejszył się o 17% w ciągu roku

2022 (w CHF, brutto, bez wpływu alokowanej rezerwy na ryzyko prawne). Udział całego portfela

hipotek walutowych (brutto pomniejszone o alokowane rezerwy na ryzyko prawne) w portfelu

kredytów brutto Grupy spadł do 8,9% na koniec roku 2022, podczas gdy udział hipotek walutowych

udzielonych przez Bank spadł do poziomu 8,1%.

(*) kredyty udzielone przez Bank Millennium

Uwaga: udział walutowych kredytów hipotecznych brutto bez pomniejszenia o rezerwy na ryzyko prawne wynosił 13,1% na

koniec roku 2021

Po wyłączeniu wszystkich kosztów związanych z portfelem walutowych kredytów hipotecznych (w

2022 r.: 2 459 mln zł przed podatkiem, 2 361 mln zł po podatku) w roku 2022 Grupa BM

zaraportowałaby w zysk netto w wysokości 1 347 mln zł w porównaniu ze skorygowanym zyskiem w

roku 2021 w wysokości 1 098 mln zł. Nawet po uwzględnieniu tych kosztów wynik netto w roku 2022

byłby pozytywny gdyby nie koszt wakacji kredytowych.

Więcej szczegółów na temat ryzyk związanych z portfelem walutowych kredytów hipotecznych jest

przedstawionych w oddzielnej części niniejszego raportu oraz w Skonsolidowanym Finansowym

Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31

grudnia 2022 r.

Wakacje kredytowe

W dniu 7 lipca 2022 r. Sejm RP przyjął a w dniu 14 lipca Prezydent RP podpisał ustawę o finansowaniu

społecznościowym dla przedsięwzięć gospodarczych i pomocy kredytobiorcom (“Ustawa”). Ustawa

wprowadziła, między innymi wakacje kredytowe dla posiadaczy kredytów hipotecznych z walucie

polskiej. Uprawnieni kredytobiorcy, czyli ci którzy zaciągnęli kredyt na realizację celów

mieszkaniowych przed dniem 1 lipca 2022 r., otrzymali możliwość zawieszenia spłat maksymalnie

ośmiu rat kredytowych (kapitał + odsetki) w latach 2022-2023 (do dwóch rat w 3kw22 oraz 4kw22 oraz

po jednej racie w każdym z kwartałów 2023 roku). Kredytobiorcy mogą składać wnioski o wakacje

kredytowe wyłącznie w odniesieniu do jednego kredytu. Raty kredytowe mają być zawieszone a nie

anulowane, stąd okres spłaty ma być odpowiednio przedłużony.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Bank wstępnie oszacował maksymalny finansowy wpływ (koszt) tej Ustawy wyniesie 1 779 mln zł na

poziomie Grupy BM (na poziomie nieskonsolidowanym 1 731 mln zł) gdyby wszyscy uprawnieni

kredytobiorcy skorzystaliby z tej opcji.

W wynikach 3kw22 Grupa BM / Bank rozpoznała z góry koszty wakacji kredytowych w wysokości

odpowiednio 1 423 mln zł / 1 385 mln zł, co odpowiada założeniu skorzystania z wakacji kredytowych

przez 80% uprawnionych kredytobiorców. Koszty te były bezpośrednią przyczyną znaczącej straty

netto w 3kw22, w konsekwencji niespełnienia minimalnych wymogów kapitałowych oraz uruchomienia

przez Bank planu naprawy (szczegóły w oddzielnej sekcji).

W 4kw22, Grupa BM obniżyła o 99 mln zł (przed podatkiem; 80 mln zł po podatku) swoją prognozę

kosztu wakacji kredytowych, opierając się na faktycznym wskaźniku partycypacji w 2-gim półroczu

2022 r. oraz szacowanym poziomie partycypacji wśród uprawnionych kredytobiorców w roku 2023.

W rezultacie, w całym 2022 r., koszt wakacji kredytowych obciążył wyniki kwotą 1 324 mln zł przed

podatkiem/1 073 mln zł po podatku.

Koszty IPS

W lipcu 2022 r., Bank Millennium wraz z siedmioma innymi dużymi bankami komercyjnymi utworzyły

Systemem Ochrony Banków Komercyjnych (IPS). Bank został 8,5%-owym akcjonariuszem w podmiocie

zarządzającym IPS. W 2kw22 oraz 3kw22, Bank wpłacił do w/w systemu łącznie 276 mln zł przed

podatkiem (224 mln zł po podatku). W rezultacie utworzenia IPS, Bankowy Fundusz Gwarancyjny

(„BFG”) zawiesił pobór składek na fundusz Gwarantowania Depozytów należnych za okres od 2kw22

do 4kw22. Dodatkowo, oczekuje się iż wpłaty tych składek za rok 2023 nie będą wymagane.

Współczynniki kapitałowe odbudowane po przejściowym spadku poniżej wymaganych

minimalnych poziomów

W lipcu 2022 r., skonsolidowane i nieskonsolidowane współczynniki kapitałowe Banku spadły poniżej

wymaganych minimalnych poziomów w efekcie rozpoznania z góry w RZiS kosztów w/w wakacji

kredytowych. Z wyprzedzeniem, w lipcu 2022 r., Bank uruchomił plan naprawy, podczas gdy w

sierpniu, zgodnie z stosownymi regulacjami, złożył do Komisji Nadzoru Finansowego („KNF”) wniosek

o uruchomienie planu ochrony kapitału (szczegóły w oddzielnej części niniejszego raportu).

Wewnętrzne inicjatywy mające na celu ochronę oraz odbudowanie kapitału, uruchomione przez Bank

w ramach w/w planów w połączeniu z poprawiającą się rentownością (dodatni wynik netto w 4kw22)

przyniosły efekty i wskaźniki kapitałowe powróciły do poziomów znacząco powyżej wymaganych

minimów.

Skonsolidowany wskaźnik TCR wzrósł do poziomu 14,4% na koniec 2022 roku z poziomu 12,4% na koniec

września 2022 r., podczas gdy wskaźnik T1 wzrósł odpowiednio do 11,3% z 9,4%. Poprawa ta była

efektem zarówno wyższego kapitału regulacyjnego (pozytywny wynik w 4kw22, poprawa wyceny

portfela obligacji) jak i niższych aktywów ważonych ryzykiem (RWA) i w rezultacie niższego wymogu

kapitałowego. Ten ostatni był głównie efektem zmniejszenia portfela kredytowego (między innymi

spłaty/spisania/sprzedaż części ekspozycji kredytowych) oraz transakcji sekurytyzacyjnej.

Jednocześnie w 4kw22 obniżeniu przez regulatora uległy minimalne wymagane wskaźniki kapitałowe

dla Banku Millennium. Było to efektem obniżki bufora P2R w grudniu 2022 r. Minimalny poziom

wskaźnika TCR na poziomie skonsolidowanym wynosił 12,7% na koniec 2022 roku, podczas gdy dla

wskaźnika T1 poziom ten wynosił 10,2%. W rezultacie, zarówno skonsolidowane wskaźniki kapitałowe

jak i te „solo” powróciły do poziomów znacząco powyżej wymaganych minimów.

Więcej szczegółów na temat współczynników kapitałowych jest prezentowanych w oddzielnej sekcji

niniejszego raportu.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Kwartalne trendy/dynamiki wartości operacyjnych

Po „pandemicznym” roku 2020 i 2021 który zostanie zapamiętany jako rok ogromnej zmienności w

gospodarce, rok 2022 pokazał że może być jeszcze trudniej jako że wybuch wojny w Ukrainie w lutym

uruchomił lawinę globalnych konsekwencji. Spośród nich, ogromny wzrost niepewności wśród

konsumentów oraz przedsiębiorstw, globalna wyprzedaż aktywów, wystrzał inflacji w górę i w reakcji

na nią bezprecedensowo szybkie i gwałtowne zacieśnienie polityki pieniężnej przez banki centralne,

były prawdopodobnie najważniejsze w 1-szej połowie 2022 r. z perspektywy banków. Ale 2-ga połowa

2022r. nie była wcale łatwiejsza, jako że gospodarki (i wraz z nimi banki) zmagały się z kolei z

kryzysem energetycznym, dalszym wzrostem inflacji (i w rezultacie pogorszeniem się nastrojów

konsumenckich), a także coraz angażowanie coraz bardziej interwencjonistycznych rządów.

Podczas gdy to niezwykle zmienne otoczenie negatywnie wpływało na warunki biznesowe, wyniki

Banku Millennium oraz banków z grupy porównawczej, w dużym stopniu przezwyciężyły ten

niekorzystny wpływ. Bez wpływu nadzwyczajnych czynników takich jak wpłaty na IPS i wakacje

kredytowe a także zewnętrznych czynników takich jak rosnąca liczba pozwów ze strony

kredytobiorców posiadających kredyty hipoteczne w walutach obcych (i w efekcie rosnące bankowe

rezerwy na ryzyko prawne), wyniki były w mocnym trendzie wzrostowym.

Było to przede wszystkim efektem szybko rosnących stóp procentowych które dostarczyły „paliwa”

do mocnej poprawy marży odsetkowej (NIM) i mocnego wzrostu wyniku odsetkowego. Rok 2022

przyniósł wzrost bazowej stopy procentowej w Polsce o 500 p.b. w ośmiu ruchach, po podwyżkach o

125 p.b. drugiej połowie 2021 r. WIBOR 3M osiągnął swoją wartość maksymalną w wysokości 7.5% w

październiku 2022 r. z poziomu nieco powyżej 2.5% na koniec roku 2021. Wynik odsetkowy Grupy BM

wzrósł o 54% r/r w 1kw22, 80% w 2kw22, 90% w 3k22 (wyłączając koszt wakacji kredytowych) i 63% w

4kw22, ze wzrostem w całym roku na poziomie 72% r/r (po wyłączeniu kosztu wakacji kredytowych).

Kontrastowało to ze spowalniającym wzrostem portfela kredytów, na co wpływ miała, między innymi,

szybko spadająca sprzedaż hipotek w PLN (spadek o 10% r/r w 1kw22 i 67% r/r w 4kw22 z

uruchomieniami w całym roku 2022 na poziomie 6,6 mld zł, czyli 34% poniżej poprzedniego roku) oraz

niewysoka sprzedaż kredytów konsumenckich (spadek o 3% r/r w całym 2022 r.). Pozostałe linie

przychodowe nie skorzystały z wyższych stóp procentowych i de facto były pod negatywnym wpływem

niskiego optymizmu konsumentów i spowalniającego tempa aktywności gospodarczej (prowizje i

opłaty w Grupie BM spadły w 2022 r. o 3% r/r). Jednocześnie, linie kosztowe zaczęły odzwierciedlać

rosnącą inflację i całoroczne koszty operacyjne bez kosztów BFG/IPS i kosztów związanych z

walutowymi hipotekami wzrosły w 2022 roku o 11%.

Kluczowe elementy wyników Grupy BM w 2022 r.

Główne zmiany w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy były następujące:

• wynik odsetkowy wzrósł o 23% r/r (lub 72% po korekcie o koszt wakacji kredytowych);

• marża odsetkowa (NIM) osiągnęła średni poziom 443 p.b. w porównaniu z 270 p.b. w roku 2021

ze szczytem kwartalnego NIM na poziomie 479 p.b. w 3kw22 (po korekcie o koszt wakacji

kredytowych);

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

• portfel kredytowy nieco się skurczył (kredyty netto/brutto: -3%/-2% r/r) z kredytami

detalicznymi netto spadającymi o 3% r/r głównie z powodu kurczących się walutowych hipotek (-

30% r/r wskutek zbiegu spłat, tworzenia rezerw na ryzyko prawne - zgodnie z MSSF9 rezerwy te

księguje się jako pomniejszenie wartości brutto „zaskarżanych” kredytów – oraz konwersji na

kredyty złotowe negocjowanych przez Bank oraz kredytobiorców); hipoteki w PLN wzrosły o 4%

r/r z powodu kombinacji wakacji kredytowych, mniejszych uruchomień (2022: 6,6 mld zł, spadek

o 34% r/r) i wcześniejszych spłat, podczas gdy portfel kredytów niehipotecznych pozostał bez

zmian, częściowo dzięki relatywnie stabilnej produkcji kredytów gotówkowych (2022: 5.4 mld zł,

spadek o 3% r/r); kredyty dla przedsiębiorstw spadły o 2% r/r z powodu generalnie niższego

apetytu na ryzyko, wzmocnionego w 4kw22 wcześniejszymi spłatami, sprzedażą należności oraz

spisaniami;

• efektywność kosztowa pozostała wysoka w wyniku stałego wzrostu ucyfrowienia naszego

biznesu, jak również relacji z klientami i silnej odpowiedzi kosztowej na presje przychodowe na

początku roku; stabilna liczba pracowników (liczba aktywnych pracowników wzrosła o 80, tj. 1%

od końca 2020 r.), trwająca optymalizacja naszej sieci dystrybucji fizycznej (liczba oddziałów

własnych spadła o 34 jednostki, tj. 8% w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy) komplementarna w

stosunku do rosnącego udziału usług cyfrowych (klienci cyfrowi: 2,5 mln, wzrost o 11% r/r, aktywni

użytkownicy bankowości mobilnej: 2,24 mln, wzrost o 17% r/r); kosztowe działania

optymalizacyjne ); kosztowe działania optymalizacyjne pomogły ograniczyć inflacyjny wzrost

kosztów operacyjnych oraz przełożyły się na znaczną poprawę efektywności kosztowej;

raportowany wskaźnik koszty/dochody („K/D”) (z wył. kosztu wakacji kredytowych) był w roku

2022 na poziomie poniżej 40% w porównaniu z 46% w roku 2021 podczas gdy skorygowany wskaźnik

K/D (z wyłączeniem wakacji kredytowych oraz kosztów związanych z hipotekami walutowymi)

pozostał na niskim poziomie około 36% w porównaniu do poziomu 43% w roku 2021;

• generalnie stabilna jakość portfela kredytowego (wskaźnik NPL w wysokości 4,5% na koniec 2022

r. w porównaniu z 4,4% na koniec roku 2021) i koszt ryzyka pozostający na umiarkowanym

poziomie (44 p.b. w 2022 r. vs. 37 p.b. w 2021 r.) częściowo dzięki wyższej sprzedaży kredytów

niepracujących (2022: pozytywny wkład do kosztu ryzyka w wys. 87 mln zł vs. 56 mln zł w 2021

r.); trendy były nieco rozbieżne w podstawowych segmentach ale „efekt mianownika” (spadająca

wartość kredytów brutto) tym razem odegrał większą niż zwykle rolę; w segmencie detalicznym

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

nastąpiło niewielkie zwiększenie wskaźnika NPL ze wzrostem wartości kredytów w tzw. koszyku 3

w hipotekach w PLN mającym największy wkład; w segmencie korporacyjnym, przeciwnie,

wskaźnik NPL spadł do 3,1% z 3,9% na koniec grudnia 2021 r.. po spłatach/sprzedaży/spisaniach

ekspozycji kredytowych; pokrycie kredytów niepracujących rezerwami poprawiło się do 70% z 69%

na koniec 2021 r.;

•

• depozyty klientów istotnie wzrosły o 7% r/r z depozytami detalicznymi rosnącymi o 4%; a

depozytami korporacyjnymi rosnącymi o 15% r/r; struktura depozytów detalicznych dalej

stopniowo się zmieniała z udziałem depozytów terminowych na poziomie 29% na koniec grudnia

2022 r. w porównaniu z 15% na koniec 2021 r.; płynność Banku pozostawała na bardzo

komfortowym poziomie ze wskaźnikiem K/D zmniejszającym się dalej, do poziomu 78%;

• wskaźniki kapitałowe były powyżej wymaganych minimalnych poziomów aczkolwiek niższe

niż na koniec roku 2021 (skonsolidowany TCR: 14,4%/T1: 11,3% w porównaniu z odpowiednio

17,1%/14,0% na koniec grudnia 2021 r.) w efekcie połączenia ujemnego wyniku z negatywną

wyceną portfela obligacji;

• aktywa zarządzane zarówno przez Millennium TFI, jak i fundusze zewnętrzne spadły o 28%

r/r, ale w 4kw22 nastąpiła stabilizacja.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

3. INFORMACJE DLA INWESTORÓW

3.1. ZMIANY KURSU AKCJI

Po silnych wzrostach kursów akcji w 2021 r., początek roku przyniósł wybuch wojny na Ukrainie 24

lutego, co spowodowało gwałtowny spadek cen akcji, obligacji, walut i wielu innych klas aktywów. W

dniu ataku Rosji na Ukrainę indeks WIG stracił 11% a WIG-Banki 15%. Rynki akcji zaczęły odrabiać

straty na początku marca wraz z odbudowującymi się walutami CEE i nieco mniejszą awersją do ryzyka

w stosunku do całego regionu CEE. Trend wzrostowy trwał do końca marca, kiedy podwyższona

stagflacja (lub co najmniej ryzyko spowolnienia wzrostu PKB) zaczęła przeważać nad pozornie

atrakcyjnymi wycenami, a polskie akcje powróciły do trendu spadkowego.

4kw22 przyniósł mieszane zachowanie polskich akcji z odreagowaniem indeksów w listopadzie i

grudniu.

W okresie 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2022, indeks szerokiego rynku WIG spadł o 17%,

indeks największych spółek WIG20 spadł o 21% podczas gdy WIG Banki zanotował spadek o 28%. W tym

samym czasie cena akcji Banku Millennium spadła o 44%

W 2021 r. dzienne obroty akcjami Banku Millennium wyniosły średnio 7,2mln zł i były o 12% niższe niż

w roku poprzednim.

Wskaźniki rynkowe

30.12.2022*

30.12.2021*

Zmiana r/r

Liczba akcji Banku (w tys.)

1 213 117

0.00%

Średnie dzienne obroty w skali roku

(w tys. zł)

7 234

8 177

-11,5%

Cena akcji Banku (zł)

4,580

8.195

-44,1%

Wartość rynkowa Banku (mln zł)

5 556

9 941

-44,1%

WIG Banki

6 297

8 640

-27,6%

WIG20

1 802

2 267

-20,5%

WIG30

2 197

2 765

-20,5%

WIG - indeks główny

57 638

69 296

-16.8%

(*) ostatni dzień notowań w 2022r. i 2021r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Akcje Banku Millennium są uczestnikiem następujących indeksów Giełdy Papierów Wartościowych

w Warszawie: WIG, WIG Banki, WIG 30, mWIG 40, WIG Poland oraz WIG-ESG.

3.2. RATINGI BANKU MILLENNIUM

W dniu 27 stycznia 2022 r. agencja ratingowa Moody's potwierdziła długoterminowe i krótkoterminowe

ratingi depozytowe Banku Millennium S.A. (BM) na poziomie Baa1/Prime-2, zarówno Bazową Ocenę

Kredytową (BCA), jak i Skorygowane BCA na poziomie baa3, Ocenę Ryzyka Kontrahenta (CRA) na

poziomie A3(cr)/Prime-2(cr) oraz Ratingi Ryzyka Kontrahenta (CRR) na poziomie A3/Prime-2.

Jednocześnie Moody's utrzymuje stabilną perspektywę długoterminowych ratingów depozytowych BM.

Potwierdzenie ratingu odzwierciedla oczekiwania Moody's, że bank będzie w stanie zaabsorbować

niekorzystne skutki dotychczasowej ekspozycji na kredyty hipoteczne we frankach szwajcarskich w

ciągu najbliższych 12 do 18 miesięcy, w oparciu o dużą elastyczność finansową banku, wynikającą z

efektywności powyżej rówieśników i generowania przychodów (szczegóły w RB 3/2022, Raporty

bieżące - Relacje inwestorskie - Bank Millennium).

W dniu 7 kwietnia 2022 r., agencja ratingowa Moody's Investors Service (Moody’s Deutschland GmbH)

przyznała rating (P)Baa3 dla niezabezpieczonych i niepodporządkowanych obligacji, które mogą

zostać wyemitowane w ramach Programu EMTN Banku. Wszystkie pozostałe ratingi i oceny pozostały

bez zmian w efekcie tej akcji ratingowej (Rating Programu Emisji Euroobligacji na kwotę 3 mld EUR

przyznany przez Moody’s).

W dniu 20 lipca 2022 roku agencja ratingowa Moody’s Investors Service obniżyła długo- oraz krótko-

terminowe ratingi Banku do następujących poziomów:

Długoterminowy Rating Depozytowy: Baa3 (poprzednio Baa1),

Podstawowa Ocena Kredytowa (Baseline Credit Assessment lub BCA) oraz skorygowana BCA: ba2

(poprzednio baa3),

Długoterminowy Counterparty Risk Assessment (CRA): Baa2(cr) (poprzednio A3(cr)),

Długoterminowy Counterparty Risk Ratings (CRR):Baa2 (poprzednio A3),

Krótkoterminowy Rating Depozytowy: P-3 (poprzednio P-2),

Rating dla niezabezpieczonych i niepodporządkowanych obligacji, które mogą zostać wyemitowane w

ramach Programu EMTN Banku: (P)Ba2 (poprzednio (P)Baa3).

W ramach przeglądu, Moody’s umieścił wszystkie długo- oraz krótko-terminowe ratingi Banku oraz

jego oceny pod obserwacją z możliwością dalszego ich obniżenia szczegóły w RB 21/2022, Raporty

bieżące - Relacje inwestorskie - Bank Millennium). W swoim raporcie, Moody’s stwierdził m.in:

„Dzisiejsza zmiana ratingów następuje po informacji BM (Banku) iż spodziewa się on spadku jego

współczynników kapitałowych poniżej minimalnych wymogów regulacyjnych w rezultacie wejścia w

życie regulacji wspierającej kredytobiorców w Polsce, której kluczowym elementem są moratoria

kredytowe dla posiadaczy kredytów hipotecznych w złotych polskich”.

W dniu 20 grudnia 2022 r. agencja Moody's przedłużyła przegląd w celu obniżenia wszystkich długo- i

krótkoterminowych ratingów i ocen Banku Millennium S.A., który rozpoczął się 20 lipca 2022 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

W dniu 5 sierpnia 2022 r. agencja ratingowa Fitch obniżyła długo- oraz krótko-terminowe ratingi Banku

do następujących poziomów:

Długoterminowy rating emitenta ‘Issuer Default Rating’ (IDR) do 'BB' (poprzednio 'BBB-'). Perspektywa

ratingu jest stabilna,

Krótkoterminowy rating emitenta ‘Issuer Default Rating’ (IDR) do ‘B’ (poprzednio ‘F3’),

‘Viability Rating’ (VR) do 'bb' (poprzednio 'bbb-'),

Narodowy rating długoterminowy (National Long-term Rating) do 'BBB+(pol)' (poprzednio ‘A(pol)’).

Rating narodowy krótkoterminowy ‘National Short-term Rating’ został utrzymany na poziomie

‘F1(pol)’.

Fitch wycofał rating ‘Support Rating’ Banku Millennium ponieważ nie jest on już właściwy z punktu

widzenia oceny przeprowadzanej przez agencję w oparciu o jej zaktualizowane kryteria „Bank Rating

Criteria” opublikowane w dniu 12 listopada 2021r. W oparciu o te kryteria, Fitch przyznał Bankowi

rating ‘Shareholder Support Rating’ (SSR) na poziomie 'b' (szczegóły w RB 25/2022, Raporty bieżące -

Relacje inwestorskie - Bank Millennium). W swoim raporcie, Fitch stwierdził m.in: „Ratingi Millennium

odzwierciedlają presję na kapitały wynikającą w przeważającej mierze z ponadprzeciętnego

zaangażowania banku w produkty, które stały się przedmiotem rządowej lub sądowej interwencji,

mających negatywny wpływ na raportowaną zyskowność. Jednocześnie, są one wspierane przez

solidną pozycję rynkową, zadowalającą podstawową rentowność i jakość aktywów, jak również silny

profil pod względem finansowania i płynności”.

Ratingi Banku, na dzień 31 grudnia 2022 r. przedstawiały się następująco:

(*) z możliwością dalszego obniżenia

Rating

MOODY’S

Długoterminowy rating depozytowy

Baa3

Krótkoterminowy rating depozytowy

Prime-3

Podstawowa Ocena Kredytowa (BCA)/skorygowana BCA

ba2

Długoterminowy Counterparty Risk Assessment (CRA)

Baa2(cr)/Prime-2(cr)

Perspektywa ratingu

Rating(i) pod obserwacją*

Rating

FITCH

Długoterminowy rating emitenta (IDR)

Narodowy rating długoterminowy

BBB+ (pol)

Krótkoterminowy rating emitenta (IDR)

Viability (VR)

Shareholder Support Rating (SSR)

Perspektywa ratingu

stabilna

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

3.3. RELACJE INWESTORSKIE

Bank w komunikacji ze środowiskiem inwestorskim dba o wysoki poziom przejrzystości oraz o

odpowiedni dostęp do informacji dla wszystkich jej odbiorców. Rzetelne i aktualne informacje

przekazywane są w trybie i z uwzględnieniem obowiązujących przepisów prawa. Lista publikowanych

przez Bank informacji z określeniem częstotliwości i miejsca publikacji znajduje się na stronie Banku

w dedykowanej sekcji Relacji z Inwestorami – część pt. Polityka Informacyjna Polityka informacyjna

Banku Millennium - Bank Millennium.

Na stronie internetowej relacji z inwestorami Relacje inwestorskie - O Banku - Bank Millennium

znajdują się zawsze aktualne informacje, dotyczące m.in. notowań akcji Banku Millennium na GPW,

akcjonariatu spółki, Walnych Zgromadzeń, historii wypłaty dywidendy czy ratingów kredytowych.

Znajdują się tam również raporty bieżące i okresowe, prezentacje wynikowe, arkusze Excel z

kluczowymi informacjami finansowymi oraz inne istotne informacje o Banku. Warto zwrócić uwagę,

że strona internetowa jest responsywna, co oznacza, że jest dostosowana do urządzeń mobilnych –

tabletów i smartfonów.

Bank wykorzystuje różne kanały komunikacji w celu dotarcia do obecnych i potencjalnych

Akcjonariuszy, w tym głównie takie jak:

• okresowe konferencje z udziałem Zarządu na temat kwartalnych wyników Grupy Kapitałowej

Banku (cztery w ciągu 2022 r.),

• udział w konferencjach organizowanych dla inwestorów w kraju i za granicą (7)

• indywidualne i grupowe spotkania z uczestnikami rynku kapitałowego (368 osób),

• bieżące komunikaty giełdowe (30) i prasowe,

• dedykowana strona internetowa w portalu Banku poświęcona relacjom inwestorskim,

• zachęcanie do udziału w dorocznym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy,

• kontakty bieżące z uczestnikami rynku (przez e-mail lub telefon).

W ramach realizacji najlepszej praktyki dotyczącej równego dostępu do informacji, od 2006 roku Bank

zapewnia nieograniczony dostęp do konferencji przez internet (transmisja wideo w języku polskim i

angielskim) i przez telefon. Zapis z każdej konferencji dostępny jest na stronie Banku. Bank zapewnia

również transmisję internetową video z obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Zapis z obrad

wraz z podjętymi uchwałami jest także dostępny na stronie Banku.

Bank Millennium jest analizowany przez 12 analityków reprezentujących lokalne i międzynarodowe

biura maklerskie, którzy publikują swoje raporty i rekomendacje dla akcji Banku Millennium. Pełna

lista analityków znajduje się na stronie Banku https://www.bankmillennium.pl/o-banku/relacje-

inwestorskie/analitycy.

W ciągu 2022 roku biura maklerskie wydały, według wiedzy Banku, 44 rekomendacji dot. akcji Banku

Millennium z czego 20 to rekomendacje „Kupuj”, 12 „Trzymaj”, 2 „Neutralnie” i 10 „Sprzedaj”. Na

dzień 31 grudnia 2022 r. struktura rekomendacji (nie starszych niż 6 miesięcy) przedstawiała się

następująco:

Kupuj

Trzymaj

Sprzedaj

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

3.5. POLITYKA DYWIDENDOWA

Polityka dywidendowa Banku Millennium zakłada wypłatę 35% do 50% zysku netto Banku, przy

założeniu, że zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), dotyczące wypłaty dywidendy, zostaną

spełniane.

Bank odnotował stratę netto w 2021 roku, powstałą w wyniku utworzenia rezerw na ryzyko prawne

związane z walutowymi kredytami hipotecznymi, stąd nie było podstaw do wypłaty dywidendy. Zarząd

Banku przedstawił propozycję a Zwyczajne Walne Zgromadzanie Banku, które odbyło się w dniu 30

marca 2022, zdecydowało o przeznaczeniu kwoty 1 357 mln zł z kapitału rezerwowego na pokrycie

straty powstałej w roku 2021.

Bank odnotował również stratę netto w 2022 roku, aczkolwiek w tym roku z powodu rozpoznania z

góry szacowanego kosztu wakacji kredytowych. W związku z powyższym, po otrzymaniu wymaganych

zgód korporacyjnych, Zarząd zamierza rekomendować akcjonariuszom na WZA w roku 2023,

przeznaczenie części kapitału rezerwowego na pokrycie straty powstałej w roku 2022.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

4. WARUNKI RYNKOWE ORAZ PERSPEKTYWY DZIAŁALNOŚCI

4.1. SYTUACJA MAKROEKONOMICZNA

Rok 2022 został zdominowany przez rosyjski atak na Ukrainę. Wywołał on nienotowany w Europie od

dawna kryzys humanitarny oraz odcisnął piętno na globalnej gospodarce. Nakładane na Rosję i Białoruś

sankcje gospodarcze oraz zaburzenia dostaw surowców energetycznych i żywnościowych spowodowały

bardzo szybki wzrost ich cen. W 2022 r. wzrost cen gazu w Europie przekraczał przejściowo 600% r/r,

a indeks cen żywności zaraz po wybuchu wojny był o 40% wyższy niż rok wcześniej. W efekcie, inflacja

w wielu gospodarkach osiągnęła w 2022 r. wieloletnie szczyty, a banki centralne rozpoczęły lub

kontynuowały cykl zacieśniania polityki pieniężnej. Szybki wzrost cen, wysokie stopy procentowe i

niepewność wpłynęły na spowolnienie wzrostu gospodarczego na świecie, do czego dodatkowo

przyczyniała się radykalna polityka przeciwepidemiczna w Chinach. Przełom 2022 i 2023 r. przyniósł

początek tendencji dezinflacyjnych na świecie, a proces zacieśniania polityki pieniężnej w wielu

gospodarkach zbliżał się do końca. Niemniej 2023 r. będzie nadal okresem wysokiej inflacji i wysokich

stóp procentowych, hamując wzrost gospodarczy na świecie.

W 2022 r. wybuch wojny na Ukrainie silnie odbił się również na krajowej gospodarce. Szok podażowy

na rynkach surowców oraz wzrost niepewności nasilił inflację, która w październiku 2022 r. osiągnęła

według wskaźnika CPI swój szczyt wynoszący 17,9% r/r, wartość najwyższą od 1996 r. Silny wzrost

presji kosztowej w gospodarce padł jednak na grunt solidnego popytu wewnętrznego, który dawał

producentom przestrzeń do podwyżek cen. Ostatecznie inflacja CPI średnio w całym 2022 r. wyniosła

14,4% r/r wobec 5,1% r/r w 2021 r. Średnioroczna inflacja bazowa mierzona jako indeks CPI po

wyłączeniu cen żywności i energii wzrosła natomiast do 9,1% r/r z 4,1% r/r w 2021 r., tj. do najwyższej

wartości w historii dostępnych danych. Należy podkreślić, że liczby te okazały się dużo wyższe od

prognoz oraz oczekiwań rynkowych z początku 2022 r., tj. sprzed inwazji Rosji na Ukrainę. W

warunkach szybko rosnącej inflacji, Rada Polityki Pieniężnej kontynuowała rozpoczęty w październiku

2021 r. cykl podwyżek stóp procentowych. We wrześniu 2022 r. stopa referencyjna osiągnęła poziom

6,75%, a Rada przeszła w tryb „wait-and-see”. Biorąc pod uwagę perspektywy inflacji i aktywności

gospodarczej oraz funkcję reakcji Rady, w ocenie Banku Millennium cykl zacieśniania polityki

pieniężnej uległ już zakończeniu.

Zacieśnianie polityki pieniężnej wpłynęło na spowolnienie kreacji kredytu w gospodarce w 2022 r.,

zwłaszcza w jego drugiej połowie. Łączna wartość nowo udzielonych kredytów dla gospodarstw

domowych i przedsiębiorstw niefinansowych w okresie lipiec-grudzień 2022 r. była o 22,1% niższa niż

w analogicznym okresie 2021 r. Za tę zmianę w szczególności odpowiada wartość nowo udzielonych

kredytów na nieruchomości mieszkaniowe, która obniżyła się w II poł. 2022 r. o 66,8% r/r. Skalę

zmniejszenia akcji kredytowej ograniczał popyt ze strony gospodarstw domowych na kredyty

konsumpcyjne. Ich wartość między lipcem a grudniem 2022 r. była o 5,3% niższa niż rok wcześniej.

Natomiast w przypadku nowych kredytów dla przedsiębiorstw niefinansowych, w II poł. 2022 r.

odnotowano spadek o 4,5% r/r. Rok 2022 był okresem wzrostu wartości depozytów w gospodarce.

Przede wszystkim odpowiadał za to sektor przedsiębiorstw, co wiązało się z dobrymi wynikami firm.

Wzrosły także depozyty gospodarstw domowych, czemu sprzyjały wyższe stopy procentowe,

zwiększona skłonność do oszczędzania i nadal szybko rosnący w ujęciu nominalnym fundusz płac w

gospodarce.

I poł. 2022 r. była jeszcze okresem silnego ożywienia gospodarczego w Polsce wynikającego ze

znoszenia obostrzeń przeciwepidemicznych, a także wzmożonego popytu w związku z napływem

uchodźców z Ukrainy. W II poł. 2022 r. wzrost gospodarczy jednak znacząco spowolnił. Spadające w

ujęciu realnym wynagrodzenia i wyższa skłonność do oszczędzania wpłynęły na znaczące obniżenie

rocznej dynamiki konsumpcji w sektorze gospodarstw domowych. Niepewność, wysoka inflacja cen

dóbr kapitałowych, a także silne pogorszenie koniunktury w budownictwie i słabnący wzrost

gospodarczy za granicą spowolniły wzrost nakładów inwestycyjnych. Wzrost PKB ograniczany był także

przez saldo obrotów handlowych z zagranicą. Ostatecznie spowolnił on w całym 2022 r. do 4,9% z 6,8%

w 2021 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Dynamika PKB i jej prognozy dla Polski (%)

Źródło: Bank Millennium, Macrobond, P-prognoza, Sz-szacunek

Według bazowego scenariusza makroekonomicznego Banku Millennium na początku 2023 r. będzie

miał miejsce wzrost inflacji, spowodowany głównie wygaśnięciem tymczasowych obniżek stawek

podatku VAT, które stanowiły część rządowej Tarczy antyinflacyjnej. Po osiągnięciu szczytu w lutym,

inflacja CPI powinna się obniżać, z powodu normalizowania się sytuacji na rynkach surowcowych i w

łańcuchach dostaw oraz wysokiej bazy odniesienia. Spadek ten będzie jednak powolny, m.in. z

powodu presji kosztowej na rynku pracy wynikającej ze spodziewanej nadal wysokiej dynamiki

wynagrodzeń oraz silnej podwyżki płacy minimalnej. W podstawowym scenariuszu Banku założono,

że inflacja CPI osiągnie wartości jednocyfrowe pod koniec 2023 r., co może otwierać dyskusję o

obniżkach stóp procentowych NBP. W ocenie Banku, do rozpoczęcia fazy łagodzenia polityki

pieniężnej dojdzie jednak dopiero w 2024 r.

Inflacja CPI i jej prognozy dla Polski (% y/y)

Źródło: Bank Millennium, Macrobond, P-prognoza

Spowolnienie wzrostu gospodarczego będzie kontynuowane w 2023 r., gdyż najważniejsze obecnie

jego determinanty - wysoka inflacja i stopy procentowe będą się nadal utrzymywać. Wzrost PKB

spowolni w podstawowym scenariuszu Banku do 0,7% z 4,9% w 2022 r., a więc będzie najsłabszy,

pomijając 2020 r. w historii dostępnych danych. Źródłem spowolnienia powinna być niska konsumpcja

gospodarstw domowych, których dochody rozporządzalne przez niemal całość 2023 r. najpewniej będą

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

się obniżać się w ujęciu realnym. Jednocześnie utrzymywać powinna się obniżona skłonność do

wydatków konsumpcyjnych, zwłaszcza, że oczekiwany jest spadek popytu na pracę. Perspektywy

inwestycji również przedstawiają się pesymistycznie, ze względu na niepewność w otoczeniu

gospodarczym, wyższe koszty finansowania zewnętrznego, wysoką inflację cen dóbr kapitałowych

oraz spodziewaną słabą koniunkturę w sektorze budowlanym. Ponadto ożywieniu popytu

inwestycyjnego w gospodarce w 2023 r. nie będzie sprzyjać przejściowy okres między starą a nową

perspektywą budżetu Unii Europejskiej. Podstawowy scenariusz Banku zakłada ponadto odczuwalny

wpływ realizacji Krajowego Planu Odbudowy dopiero w 2024 r. Skalę spowolnienia gospodarczego w

2023 r. najpewniej będzie ograniczał eksport netto, który według Banku będzie miał dodatni wkład

do wzrostu PKB. Rok 2023 będzie trudny dla krajowej gospodarki, aczkolwiek średnioterminowe

oczekiwania nadal przedstawiają się optymistycznie, w związku z wysoką konkurencyjnością

krajowego eksportu, oczekiwaną umiarkowaną jedynie korektą na rynku pracy i nasilającym się

trendem near-shoringu, którego Polska może być jednym z największych beneficjentów. Należy

podkreślić wysoką niepewność dotyczącą prognoz gospodarczych zarówno dla krajowej gospodarki,

jak i jej otoczenia.

4.2. CZYNNIKI NIEPEWNOŚCI DLA GOSPODARKI I GRUPY BANKU

MILLENNIUM

Poniższe zestawienie prezentuje najważniejsze w ocenie Banku Millennium negatywne czynniki ryzyka

dla Grupy Banku Millennium związane z sytuacją makroekonomiczną.

• Pogorszenie sytuacji geopolitycznej. Dotyczy to w szczególności intensyfikacji działań

wojennych między Rosją a Ukrainą. Skutkowałoby to ponownym wzrostem niepewności i

premii za ryzyko, co przekładałoby się na pogorszenie wyceny krajowych aktywów, a także

słabszy kurs złotego. Jego efektem byłaby wyższa inflacja cen towarów i usług

importowanych. Niepewność geopolityczna wpływałaby negatywnie także na perspektywy

inwestycji w kraju i gospodarce światowej.

• Zaprzestanie bądź silniejsze zaburzenia dostaw surowców energetycznych z Rosji, co

skutkowałoby silnymi wzrostami ich cen na rynkach międzynarodowych oraz ewentualną

koniecznością wstrzymania lub zmniejszenia skali działalności gospodarczej, głównie za

granicą.

• Nieoptymalna polityka gospodarcza w Polsce w związku z wyborami w latach 2023-2024.

Mogłaby ona utrwalać presję inflacyjną i sprzyjać narastaniu nierównowag w gospodarce, w

tym zewnętrznej i fiskalnej. Skutkowałoby to wyższymi kosztami obsługi długu, słabszym

kursem walutowym, wyższą inflacją oraz silniejszym od oczekiwań zacieśnieniem polityki

pieniężnej.

• Bardziej uporczywa od założeń inflacja na świecie, skutkująca mocniejszym od przyjętych

zacieśnianiem polityki pieniężnej przez władze monetarne najważniejszych gospodarek, co

przekładałoby się na słabszy wzrost w gospodarce światowej.

• Silniejsze od oczekiwań spowolnienie gospodarcze w kraju i za granicą w wyniku wyższej od

oczekiwań inflacji oraz mocniejszego pogorszenia nastrojów firm i gospodarstw domowych.

Wiązałoby się to z większym niż założono spadkiem popytu na pracę i wzrostem bezrobocia.

• Gwałtowny rozwój pandemii COVID-19 np. odporne na szczepienia mutacje wirusa SARS-CoV-

W wyniku materializacji tych negatywnych czynników ryzyka pogorszeniu uległaby kondycja finansowa

klientów Grupy BM, zmniejszając popyt na jej ofertę i zwiększając ryzyko kredytowe. Jednocześnie

zaburzenia na rynkach finansowych mogłyby skutkować pogorszeniem wyceny aktywów w portfelu

Grupy.

Istnieje również możliwość lepszych niż w scenariuszu bazowym Banku wyników gospodarczych w

Polsce, które mogłyby wynikać m.in. z szybszego od założeń wygaśnięcia działań militarnych na

Ukrainie skutkującego niższą presją na ceny surowców, zwiększeniem ich podaży, szybszym

udrożnieniem wąskich gardeł w sieciach dostaw oraz silniejszym popytem inwestycyjnym. W takich

warunkach obniżyłaby się premia za ryzyko i umocnił kurs złotego względem scenariusza bazowego.

Stabilizowaniu się gospodarki sprzyjałoby także zwiększenie liczby pracowników z zagranicy oraz

szybszy napływ środków z Unii Europejskiej na rzecz Krajowego Planu Odbudowy i w ramach nowej

perspektywy budżetu UE.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

5. INNE ISTOTNE KWESTIE

5.1. WYMOGI MREL

W dniu 1 kwietnia 2022 r., Bank roku otrzymał pismo Bankowego Funduszu Gwarancyjnego („BFG”)

dotyczące wspólnej decyzji organów ds. restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, tj. Jednolitej

Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji i BFG zobowiązującą Bank do spełniania

zakomunikowanych wymogów MREL (minimalny wymóg w zakresie funduszy własnych oraz zobowiązań

podlegających umorzeniu i konwersji) (szczegóły tutaj: Raport bieżący dot. zaktualizowanych

wymogów MREL).

Zgodnie z powyższą decyzją, Bank na poziomie skonsolidowanym jest zobowiązany spełnić do 31

grudnia 2023 r. minimalny wymóg MRELtrea w wysokości 20,42% oraz MRELtem w wysokości 5,91%. Z

kolei na poziomie jednostkowym Bank zobowiązany jest spełnić minimalny wymóg MRELtrea w

wysokości 20,32% oraz MRELtem w wysokości 5,91%. Wymogi owe zostały w większości obniżone w

porównaniu z wymogami ustalonymi w listopadzie 2021 r. (minimalny wymóg MRELtrea w wysokości

21,41% oraz MRELtem w wysokości 5,91%l; na poziomie jednostkowym odpowiednio MRELtrea w

wysokości 21,13% oraz MRELtem w wysokości 5,88%) odzwierciedlając obniżony wymóg bufora

drugiego filara (Raport bieżący dot. pierwotnych wymogów MREL).

Dodatkowo ww. decyzja wyznacza ścieżkę osiągniecia docelowego poziomu MREL. W ramach celów

śródokresowych, na moment zakomunikowania ww. decyzji, Bank na poziomie skonsolidowanym był

zobowiązany spełnić minimalny wymóg MRELtrea w wysokości 15,60% oraz MRELtem w wysokości

3,00%. Z kolei na poziomie jednostkowym, Bank zobowiązany był spełnić minimalny wymóg MRELtrea

w wysokości 15,55% oraz MRELtem w wysokości 3,00%. Bank spodziewa się aktualizacji (obniżenia)

wymogów w roku 2023 odzwierciedlających obniżkę bufora kapitałowego P2R dla Banku w grudniu

2022 r.

Bank nie w pełni spełnia te wymogi z powodu ostatnich strat netto poniesionych w roku 2021 (wyższe

niż początkowo planowane rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów

hipotecznych), roku 2022 (niespodziewane wprowadzenie kosztownych wakacji kredytowych) oraz z

uwagi na fakt iż przygotowywana emisja obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (ang. senior

non-preferred bonds) na rynku polskim wstępnie planowana na 4kw21 nie doszła do skutku z powodu

luki w polskiej ustawie o obligacjach.

W związku z powyższym, Bank podjął decyzję o alternatywnym przygotowaniu oraz uruchomieniu

nowego programu emisji Euroobligacji (ang. EMTN programme) (szczegóły tutaj: Raport bieżący dot.

programu emisji Euroobligacji) który pozwoli na międzynarodową emisję obligacji

nieuprzywilejowanych senioralnych. Dnia 6 kwietnia 2022 r., Commission de Surveillance du Secteur

Financier, organ nadzoru nad rynkiem kapitałowym w Luksemburgu, zatwierdził prospekt podstawowy

Banku w związku z ustanowionym przez Bank programem emisji euroobligacji (Program EMTN), który

został opublikowany na stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu. Z

powodu połączenia niekorzystnych warunków rynkowych (przez większość roku 2022 rynki były w

praktyce niedostępne dla emitentów obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych z regionu Europy

Środowej), zbliżającego się ryzyka narzucenia sektorowi bankowemu kosztownych nadzwyczajnych

rozwiązań przez rząd Polski (m.in. wakacje kredytowe oraz zastąpienie WIBOR-u) oraz chwilowego

przekroczenia przez Bank minimalnych wymaganych wskaźników kapitałowych w 3kw22, oferta ww.

obligacji nie mogła się rozpocząć w roku 2022.

Po zmianach w polskiej ustawie o obligacjach w maju br., Bank rozpoczął przygotowanie do emisji

krajowej, jednakże z powodu ww. czynników zewnętrznych, decyzja o oficjalnym starcie krajowej

oferty również została wstrzymana.

Bank zamierza do końca roku 2023 zlikwidować niedobór w stosunku do wymogów MREL poprzez

połączenie organicznego wzrostu kapitałów z emisją instrumentów dłużnych, jeśli takowa będzie

konieczna i warunki rynkowe pozwolą na nią.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

5.2. URUCHOMIENIE PLANU NAPRAWY I OCHRONY KAPITAŁU

W raporcie bieżącym z dnia 15 lipca 2022 roku (Informacja o spodziewanym negatywnym wpływie

wakacji kredytowych na wyniki Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. w 3 kw. 2022 r. oraz o

uruchomieniu Planu Naprawy), Bank poinformował, że ze względu na koszty wygenerowane w wyniku

ww. Ustawy, racjonalnym było założenie, że Bank zaraportuje negatywny wynik netto za 3 kw. 2022

r. i w rezultacie współczynniki kapitałowe Banku mogą znaleźć się poniżej obecnych minimalnych

wymogów ustalonych przez Komisję Nadzoru Finansowego („KNF”). Z uwagi na fakt, iż wystąpienie

niebezpieczeństwa naruszenia odpowiednich współczynników kapitałowych stanowi przesłankę

wskazaną w art. 142 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz.U. 2021, poz.

2439, tj. z dnia 28 grudnia 2021 r. z późn. zm.), w dniu 15 lipca 2022 r. Zarząd Banku podjął decyzję

o uruchomieniu Planu Naprawy, zawiadamiając o tym fakcie zarówno KNF, jak i Bankowy Fundusz

Gwarancyjny. Dodatkowo Bank opracował i przedłożył KNF Plan Ochrony Kapitału, zgodnie z art. 60

ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym

i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 963, t.j. z dnia 6 maja 2022

r. z późn. zm.). KNF zatwierdziła ten plan w dniu 28 października 2022 r.

Zarówno Plan Naprawy, jak i Plan Ochrony Kapitału przewidują wzrost współczynników kapitałowych

znacznie powyżej wymaganego poziomu minimalnego poprzez połączenie dalszej poprawy

rentowności operacyjnej i inicjatyw optymalizacji kapitału, takich jak zarządzanie aktywami

ważonymi ryzykiem (włączając sekurytyzacje). Uruchomienie obu planów uruchomiło szereg działań

mających na celu podwyższenie współczynników kapitałowych i rentowności operacyjnej. Jak

zaprezentowano w rozdziale dotyczącym współczynników wypłacalności, w 4kw22 Bank/Grupa BM

poprawił/-ły wskaźniki kapitałowe, plasując je wyraźnie powyżej aktualnych wymogów

regulacyjnych. Zakładając brak innych nadzwyczajnych czynników, Bank planuje utrzymywać

współczynniki kapitałowe powyżej wymaganych minimalnych poziomów przez cały rok 2023. Bank

monitoruje na bieżąco sytuację finansową i w razie konieczności podejmie działania uruchamiające

dodatkowe działania naprawcze.

Jeśli chodzi o wskaźniki Planu Naprawy na koniec 2022 roku, jedynie wskaźniki rentowności ROA 12

miesięcy i narastający zysk netto, (wynoszące odpowiednio dla Banku/Grupy -0,95%/-0,93% i 1 30 mln

zł, 1 015 mln zł) nie spełniały minimalnych poziomów określonych w planie naprawy.

Jak tylko wszystkie wskaźniki wiodące Planu Naprawy przyjmą wartości zielone (strefa „business as

usual”), Bank zakończy realizację kluczowych punktów Planu Naprawy. Bank przewiduje, że może to

nastąpić w okolicach końca 2023 roku lub najpóźniej w 1 półroczu 2024 roku, przy założeniu braku

istotnych negatywnych zdarzeń nadzwyczajnych.

Więcej szczegółów znajduje się w niniejszym raporcie w części poświęconej ryzyku.

5.3. RYZYKO ZWIĄZANE Z PORTFELEM KREDYTÓW HIPOTECZNYCH W

WALUTACH OBCYCH

Na dzień 31 grudnia 2022 r. Bank miał 16 008 umów kredytowych i dodatkowo 1 272 umowy kredytowe

z byłego Euro Banku będących przedmiotem prowadzonych obecnie indywidualnych sporów sądowych

(z wyłączeniem roszczeń wniesionych przez bank przeciw klientom, tzw. spraw windykacyjnych),

dotyczących klauzul indeksacyjnych w walutowych kredytach hipotecznych (78% umów kredytowych

przed sądem pierwszej instancji oraz 22% umów kredytowych przed sądem drugiej instancji) z

całkowitą wartością roszczeń wniesionych przez powodów wynoszącą 2 758,4 mln zł oraz 201,9 mln

CHF (portfel Banku Millennium: 2 536 mln zł i 197,3 mln CHF oraz portfel byłego Euro Banku: 222,5

mln zł i 4,6 mln CHF).

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Roszczenia zgłaszane przez klientów w postępowaniach indywidualnych dotyczą przede wszystkim

stwierdzenia nieważności umowy i zwrotu zapłaconych rat kapitałowo-odsetkowych jako

nienależytego świadczenia z uwagi na abuzywny charakter klauzul indeksacyjnych, lub też utrzymania

umowy w PLN z oprocentowaniem indeksowanym do CHF Libor.

Bank jest poza tym stroną pozwu zbiorowego, którego przedmiotem jest ustalenie odpowiedzialności

Banku z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia w związku z zawartymi walutowymi kredytami

hipotecznymi. Nie jest to spór o zapłatę. Orzeczenie w tym postępowaniu nie przyzna bezpośrednio

członkom grupy żadnych kwot. Liczba umów kredytowych objęta tym postępowaniem wynosi 3 273.

W dniu 24 maja 2022 r. sąd wydał, wyrok co do istoty sprawy oddalający powództwo w całości. Obie

strony wnioskowały o pisemne uzasadnienie wyroku. W dniu 13 grudnia 2022 r. powód złożył apelację

od wyroku z dnia 24 maja 2022 r. Apelacja nie została dotychczas doręczona pełnomocnikom Banku.

Natarczywa kampania reklamowa obserwowana w domenie publicznej wpływa na liczbę sporów

sądowych. Do końca 2019 r. przeciwko Bankowi złożono 1 982 indywidualne roszczenia (dodatkowo

236 przeciwko dawnemu Euro Bankowi), w 2020 r. liczba ta wzrosła o 3 006 (265), w 2021 r. wzrosła

o 6 153 (422), natomiast w 2022 r. wzrosła o 5 750 (408).

Z danych ZBP (Związek Banków Polskich) zebranych od wszystkich banków posiadających walutowe

kredyty hipoteczne wynika, że znaczna większość sporów była prawomocnie korzystnie rozstrzygana

dla banków do 2019 r. Jednakże, po wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE)

wydanym 3 października 2019 r. (Sprawa C-260/18) proporcje zmieniły się na niekorzyść i w

zdecydowanej większości przypadków banki przegrywały sprawy w sądach. Jeśli chodzi o sam Bank,

w okresie od roku 2015 do końca 2022 ostatecznie rozstrzygnięto 1 173 sprawy (1 111 w roszczeniach

klientów wobec Banku i 62 w roszczeniach wniesionych przez Bank wobec klientów tj. sprawy

windykacyjne) spośród których zawarto 354 ugody, 46 spraw umorzono, 53 zostało rozstrzygniętych

korzystnie dla Banku, a 720 zakończyło się wyrokiem niekorzystnym dotyczącym zarówno

unieważnienia umów kredytowych, jak i konwersji na PLN+LIBOR. Bank składa apelacje od

negatywnych orzeczeń sądu I instancji, a także wnosi skargi kasacyjne do Sądu Najwyższego od

niekorzystnych dla Banku prawomocnych wyroków. Aktualnie statystyki orzeczeń sądów pierwszej i

drugiej instancji są znacznie bardziej niekorzystne i ich liczba również wzrastała.

Wartość brutto umów i pożyczek w ramach indywidualnych spraw sądowych i pozwów grupowych

wniesionych przeciwko Bankowi na dzień 31.12.2022 r. wynosiła 5 576 mln zł (w tym pozostająca do

spłaty kwota kapitału umów kredytowych w ramach pozwu zbiorowego wyniosła 897 mln zł).

Gdyby wszystkie umowy kredytowe zawarte przez Bank Millennium, będące obecnie w

postępowaniach sądowych indywidualnych i grupowych zostały uznane za nieważne bez

odpowiedniego wynagrodzenia za wykorzystanie kapitału, koszt przed opodatkowaniem mógłby

wynieść 5 499 mln zł. Końcowe straty mogą być niższe lub wyższe w zależności od ostatecznej linii

orzecznictwa sądowego w tym zakresie.

W roku 2022 r. Bank utworzył 1 844 mln zł rezerw oraz 173 mln zł na portfel byłego Euro Banku.

Wartość bilansowa rezerw dla portfela Banku Millennium na koniec grudnia 2022 r. ukształtowała się

na poziomie 4 986 mln zł, a dla portfela byłego Euro Banku 409 mln zł.

Bank jest otwarty na indywidualne negocjowanie korzystnych warunków przedterminowej spłaty lub

przewalutowania kredytów na PLN. W wyniku tych negocjacji i innych naturalnych czynników, liczba

aktywnych walutowych kredytów hipotecznych zmniejszyła się w 2021 r. o 8 449 i o 7 943 w 2022 r.

Na koniec 2022 roku Bank posiadał 38 011 aktywnych walutowych kredytów hipotecznych. Koszty

poniesione w związku z tymi negocjacjami wyniosły 364,5 mln zł w 2021 r. oraz 515,2 mln zł w 2022

r. i są prezentowane głównie w pozycji „Wynik z pozycji wymiany” w Rachunku zysków i strat, a w

roku 2022 również jako „Wynik z tytułu modyfikacji” (wartości kosztów obciążających poszczególne

pozycje Rachunku zysków i strat z tytułu zawieranych ugód zaprezentowano w nocie 14 w Rozdziale

13 Noty do Sprawozdania Finansowego).

Należy również nadmienić, że na 31.12.2022 Bank musiał utrzymywać dodatkowe fundusze własne na

pokrycie dodatkowych wymogów kapitałowych w związku z ryzykiem portfela walutowych kredytów

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

hipotecznych (bufor walutowy Filaru II) w wysokości 1,95 p.p. (1,94 p.p. na poziomie Grupy), z których

część została alokowana na ryzyko operacyjne/prawne.

Szczegółowe dane na temat liczby oraz wartości pozwów dotyczących hipotek walutowych oraz inne

aspekty związane z ryzykami tego portfela kredytów są przedstawione w Skonsolidowanym

Finansowym Raporcie Rocznym Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 12 miesięcy

zakończony 31 grudnia 2022 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

6. POLSKI SEKTOR BANKOWY I POZYCJA BANKU MILLENNIUM/GRUPY

Polski sektor bankowy

Podczas gdy rok 2021, mimo, że występowały w nim zaburzenia i znajdował się pod wpływem

kolejnych fal pandemii, był rokiem ożywienia oraz dostosowania do „nowej pandemicznej”

rzeczywistości, to rok 2022 rozpoczął się mocnym akcentem - w 1 kw. 2022 r. banki komercyjne

odnotowały wzrost zysku netto o +130% r/r (dane KNF dla segmentu banków komercyjnych

wykorzystane w niniejszym rozdziale). Głównym czynnikiem wzrostu był wynik z tytułu odsetek, który

wzrósł o 44% r/r. Koszty związane z IPS w czerwcu 2022 r. (sektor ogółem: 3,2 mld zł) zmniejszyły

zyski w 2kw. 2022 r., ale mimo to zyski netto w I półroczu 2022 r. (8,8 mld zł) utrzymały się znacznie

powyżej poziomu w analogicznym okresie poprzedniego roku (wzrost o 48% r/r). 3kw. 2022 r. przyniósł

definitywny koniec tych dobrych wyników, z powodu znaczącego kosztu wakacji kredytowych, który

spowodował stratę netto banków komercyjnych w 3 kw. 2022 r. w wysokości 5,8 mld zł. W

konsekwencji zysk netto w okresie 1-3kw. 2022 r. zmniejszył się do zaledwie 3 mld zł. Dodatnia

wcześniej dynamika zysków r/r stała się ujemna i wyniosła -66%. Skumulowany zysk netto za okres

styczeń-listopad ’22 (ostatnie dostępne dane; okres styczeń-listopad ’22 wykorzystany w tej części

raportu w odniesieniu do wyników za 2022 r.) wyniósł 9,9 mld zł i był niższy o 15% r/r.

Pomijając znaczące czynniki nadzwyczajne, trendy operacyjne w sektorze bankowym dalej się

poprawiały w ciągu roku 2022. W okresie styczeń-listopad ’22 tempo wzrostu przychodów r/r uległo

przyspieszeniu do 29% z 9% w całym 2021 r. Przychody odsetkowe, który ponownie stał się głównym

źródłem wzrostu przychodów, odnotował wzrost o 55% r/r po spadku o 1% w 2021 r. Marża odsetkowa

netto (NIM) poprawiła się znacząco (3,08% w stosunku do 2,07% w 2021 r.). Natomiast wynik z prowizji

wzrósł o 9% r/r po 16% wzroście w 2021 r., podczas gdy jego udział w przychodach ogółem spadł do

22% z 26% w 2021 r. Banki kontynuowały ograniczanie kosztów (dodatkowym utrudnieniem były koszty

IPS), jednakże szybko rosnąca inflacja oraz presja płacowa przełożyły się na 25% r/r wzrost kosztów

operacyjnych, po wzroście o 1% w 2021 r. Tym niemniej, wskaźnik koszty/dochody dla banków

komercyjnych ogółem poprawił się do 55% z 60% w roku 2021. Pandemia przyspieszyła ucyfrowienie

sektora, co było widoczne między innymi w dalszej likwidacji oddziałów i redukcji liczby

pracowników. Na koniec listopada 2022 r., liczba oddziałów bankowych była o 4% niższa niż na koniec

2021 r., natomiast liczba pracowników pozostała bez zmian, chociaż liczba pracowników oddziałów

zmniejszyła się o 4% r/r. Koszty ryzyka pozostawały bez zmian r/r przeciwnie niż w roku 2021, kiedy

48% spadek tych kosztów był jednym z głównych powodów istotnej poprawy wyników sektora. W

okresie styczeń-listopad ’22 koszty ryzyka odpowiadały mniej niż 20% zysku operacyjnego w

porównaniu z 23% rok wcześniej. Udział kredytów koszyka 3 zmniejszył się poniżej 5,5% z 5,8% na

koniec roku 2021 r., natomiast wskaźnik pokrycia pozostawał na dość stabilnym poziomie 61%.

Wskaźnik ROE sektora za 12-miesięczny okres do listopada 2022 r. wyniósł 4,4% wobec szczytu w maju

na poziomie 6,7% i 3,1% na koniec roku 2021. Zgodnie z danymi KNF, w okresie styczeń-listopad ’22

jedenaście banków komercyjnych zaksięgowało łączną stratę netto w wysokości 4,6 mld zł (dziewięć

banków zaksięgowało łączną stratę w wysokości prawie 4,0 mld zł w 2021 r.), natomiast ich udział w

aktywach ogółem sektora wyniósł 16%.

Bilanse bankowe wzrosły mniej niż w 2021 roku (+7% wobec +10% r/r) i znacznie mniej niż w 2020 r.

(+18%), przy czym główną determinantą pozostawał napływ depozytów. Te ostatnie ponownie

pochodziły głównie z sektora przedsiębiorstw, jednakże luka między wzrostem depozytów

przedsiębiorstw (+13% r/r) a depozytów detalicznych (2%) zwiększyła się znowu z odpowiednio 12%/7%

r/r w poprzednim roku. Nadpłynność sektora nadal rosła, czego dowodem był dalszy spadek

współczynnika kredyty/depozyty do 70% z 74% na koniec 2021 roku, czy wzrost współczynnika NSFR

do 145% (dane na koniec września 2022 r.) z 135% na koniec września 2021 r. Osobliwą cechą 2022 r.

była istotna zmiana miksu depozytów, przy znacznie zwiększonym udziale depozytów terminowych

(30% depozytów ogółem po blisko 100% wzroście r/r w ujęciu nominalnym).

Polski sektor bankowy utrzymywał bardzo silną pozycję kapitałową, ale wszystkie wskaźniki uległy

obniżeniu r/r. Na koniec września 2022 r. fundusze własne polskich banków komercyjnych osiągnęły

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

200 mld zł (na koniec 2021 r.: 206 mld zł), natomiast współczynniki kapitałowe obniżyły się w

porównaniu z poziomami z końca 2021 r. (TCR 18,1% na koniec września ’22 w porównaniu z 19,4%, a

wskaźnik Tier 1 na poziomie 16,2% w porównaniu z 17,3%).

Rok 2022 przyniósł procesy dalszej koncentracji i konsolidacji sektora. Na koniec listopada 2022 r.

udział pięciu największych banków w aktywach sektora ogółem wyniósł 58% w porównaniu z 57% na

koniec 2021 roku. Liczba banków komercyjnych pozostawała niezmieniona na poziomie 30.

Pozycja Banku oraz Grupy BM

Na koniec 2022 roku, Bank Millennium znajdował się na 7 miejscu wśród największych banków

komercyjnych w Polsce wg aktywów ogółem i depozytów. Udział Banku w depozytach wynosił 5,9%

(5,5% na koniec roku 2021), a w kredytach 5,9% (6,1%). Grupa Banku Millennium utrzymywała

relatywnie silniejszą pozycję w segmencie gospodarstw domowych (kredyty 8,2% wobec 8,3% na

koniec roku 2021, depozyty odpowiednio 6,8% i 6,8%), w szczególności w kredytach hipotecznych (8,9%

wobec 8,7% na koniec roku poprzedniego), niehipotecznych (pow. 8,8% wobec 8,6% odpowiednio) czy

transakcjach dokonanych kartami (8,0% za trzy kwartały roku 2022 wobec 7,8% w roku 2021). W

segmencie przedsiębiorstw, gdzie Grupa posiada mniejszy udział niż w segmencie detalicznym (4,0%

w depozytach i 3,9% w kredytach), ponadprzeciętną pozycję Grupa prowadzi dystrybucję swoich

produktów i usług poprzez sieć 635 placówek (własne oraz franczyzowe), a także kanałami

elektronicznymi w tym poprzez bankomaty, Internet, aplikacje telefoniczne i mobilne.

Udziały rynkowe BM w kluczowych segmentach/produktach

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

7. STRATEGIA ORAZ PERSPEKTYWY ROZWOJU BIZNESU

7.1. STRATEGIA 2022-2024 I JEJ REALIZACJA

W Strategii 2022 - 2024 (Strategia) ogłoszonej przez grupę Banku Millennium 6 grudnia 2021 roku

(szczegóły tutaj: Zarys strategii 2022-2024 i Strategia 2022-2024 - prezentacja ), Grupa Banku

Millennium koncentruje się na odpowiedzi na rosnące post-pandemiczne oczekiwania klientów i

akcjonariuszy. Naszą aspiracją jest by do 2024 roku osiągnąć 2 mld zł zysku netto (bez kosztów

związanych z portfelem walutowych kredytów hipotecznych) oraz ROE (bez tych kosztów) na poziomie

ok. 14%. Poprawa wskaźników efektywności i wzrost biznesu mają być napędzane przez dalszy wzrost

liczby aktywnych klientów (do ponad 3 mln w 2024 roku) oraz rozwój efektywnego kosztowo i

skalowalnego modelu operacyjnego(wskaźnik kosztów do dochodów poniżej 37% w 2024 roku).

Wraz z wystartowaniem nowego cyklu strategicznego, Bank opracował intensywny plan operacyjny

składający się z wzajemnie powiązanych projektów i działań strategicznych zgrupowanych w 17

obszarach (Portfel Strategiczny), które wspólnie przyczyniają się do osiągnięcia wyżej wymienionych

celów strategicznych. Ponadto Portfel Strategiczny objęty został stałym monitoringiem, będącym

częścią wewnętrznego systemu zarządzania Banku.

Bank uważnie przygląda się również czynnikom zewnętrznym (tj. otoczeniu rynkowemu i

biznesowemu), które mogą mieć wpływ na Strategię. Najistotniejsze i zidentyfikowane czynniki

zostały opisane w poprzednim rozdziale Raportu. Czynniki te mają zarówno potencjalne pozytywne

jak i negatywne oddziaływanie, dlatego Bank na ten moment podtrzymuje założenia i cele przyjęte

w Strategii.

W zakresie rozwoju Portfela Strategicznego, w 2022 roku prace rozpoczęły się we wszystkich 17

obszarach. Niektóre z produktów zostały już wdrożone i zakomunikowane rynkowi:

• efektywny proces negocjacji kredytów hipotecznych FX,

• nowa oferta Millennium 360 dla klientów detalicznych,

• stały rozwój oferty usług dla mikroprzedsiębiorstw,

• nowy model sprzedaży i obsługi dla klientów zamożnych,

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

• usługa płatności odroczonych opracowana w ramach BLIKa,

• proces pożyczki gotówkowej dla nowych dla banku klientów w oparciu o mechanizmy PSD2.

Prowadzone działania, wspierane przez otoczenie zewnętrzne (nie uwzględniając nadzwyczajnych

zdarzeń, tj. tzw. wakacji kredytowych) przyczyniają się do osiągnięcia oczekiwanych wyników w

większości zdefiniowanych celów strategicznych. Na podkreślenie zasługuje, znacznie szybszy niż

zakładano w Strategii, wzrost liczby aktywnych klientów detalicznych (w ciągu roku Bank osiągnął 63%

oczekiwanego wzrostu), na co znaczący wpływ miało wprowadzenie oferty Millennium 360.

(*) Bez kosztów związanych z portfelem kredytów walutowych (w 2022 r. również z wyłączeniem kosztów

związanych z tzw. wakacjami kredytowymi oraz hipotetycznym podatkiem bankowym w II poł. 2022 r.), (**)

udział kredytów brutto bez pomniejszenia o alokowaną rezerwę na ryzyko kredytowe

7.2. CELE STRATEGICZNE NA 2023 ROK

Bank przewiduje, że rok 2023 będzie kluczowy dla realizacji Strategii pod względem podejmowanych

działań. Na zaawansowanym etapie prac są m.in.:

• transformacja sieci oddziałów, w tym rozbudowa formatu ACS (Automatic Cash Service),

• nowa aplikacja mobilna dla klientów korporacyjnych,

• rozwiązanie voice-bot i chat-bot w procesach Contact Center,

• nowe rozwiązanie i model operacyjny AML (Anti Money Laundering),

• rozszerzona oferta wspierająca zieloną transformację dla klientów korporacyjnych.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

7.3. PERSPEKTYWY NA 2023 ROK

Jak wspomniano na początku tego raportu, po okresie negatywnych wyników, 4kw22 przyniósł długo

oczekiwany dodatni wynik netto. Wierzymy, iż ten pozytywny wynik jest początkiem powrotu do

trwałej rentowności oraz stałego procesu odbudowy kapitału i poprawy współczynników kapitałowych,

zakładając brak innych jednorazowy wydarzeń.

Rok 2023 będzie dla Grupy BM rokiem równoważenia a jednej strony koncentracji na wskaźnikach

kapitałowych, MREL i zarządzaniu ryzykiem z utrzymaniem wzrostu biznesu z drugiej strony.

Planujemy dalsze podwyższenie wskaźników kapitałowych przez połączenie generowania dodatnich

wyników ze ścisłą kontrolą zarządzania aktywami ważonymi ryzkiem (RWA), włączając sekurytyzacje

należności. W odniesieniu do wymogów MREL, zamierzamy zlikwidować deficyt do końca roku 2023

poprzez organicznie generowanie kapitału oraz emisję instrumentów dłużnych jeśli zajdzie taka

potrzeba a warunki rynkowe będą sprzyjające.

Spodziewamy się dalszego wzrostu liczby aktywnych klientów, zgodnie ze średnioterminowymi celami

strategicznymi. Wzrost portfela kredytów prawdopodobnie pozostanie umiarkowany z uwagi na

nienajlepsze perspektywy dla hipotek w PLN i ścisłą kontrolę RWA przez Bank. Spodziewamy się

dalszego wzrostu przychodów z wynikiem odsetkowym będącym beneficjentem niskiej bazy pierwszej

połowy 2022 r. Koszty operacyjne powinny generalnie pozostać na niezmienionym poziomie dzięki

spodziewanemu spadkowi kosztów regulacyjnych, podczas gdy koszty rzeczowe i płac powinny dalej

być napędzane dwucyfrową inflacją. Koszt ryzyka, przeciwnie, może wzrosnąć, z segmentem

detalicznym, zwłaszcza w części niehipotecznej prawdopodobnie najbardziej wyeksponowanym na

trudniejsze otoczenie makroekonomiczne.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

8. SYTUACJA FINANSOWA

8.1. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Przychody operacyjne Grupy

(mln zł)

2022

2021

Zmiana

r/r

Wynik z tytułu odsetek

3 337,3

2 713,1

23,0%

Wpływ wakacji kredytowych na wynik z

odsetek

(1 324,2)

0,0

Wynik z tytułu odsetek bez wakacji

kredytowych

4 661,5

2 713,1

71,8%

Wynik z tytułu prowizji

808,3

830,6

-2,7%

Wynik na działalności podstawowej

4 145,6

3 543,8

17,0%

Wynik na działalności podstawowej bez

wakacji kredytowych

5 469,8

3 543,8

54,4%

Pozostałe przychody pozaodsetkowe *

-137,1

14,4

Przychody operacyjne ogółem *

4 008,5

3 558,1

12,7%

Przychody operacyjne ogółem bez wakacji

kredytowych *

5 332,7

3 558,1

49,9%

(*) Bez korekty portfela kredytów wg. wartości godziwej (12.5 mln zł w 2022r.i 39,9 mln zł w 2021r.), która jest włączona do pozycji „koszt

ryzyka”

Wynik z tytułu odsetek w 2022 r. osiągnął 3 337 mln zł, co stanowi znaczący wzrost o 23% r/r.

Pozycja ta została w istotnym stopniu zaburzona obciążeniem wynikającym z wakacji kredytowych

dla kredytobiorców kredytów hipotecznych, nałożonym przez zmiany regulacji prawnych dla sektora

bankowego (ustawa z dnia 7 lipca 2022 r. o finansowaniu społecznościowym dla przedsięwzięć

gospodarczych i pomocy kredytobiorcom). Całkowity koszt wakacji kredytowych oszacowany dla lat

2022 i 2023 i zaksięgowany w 2 poł. 2022r. wyniósł 1 324 mln zł. Wynik odsetkowy netto bez kosztu

wakacji kredytowych wyniósłby 4 146 mln zł, co oznacza bardzo wysoki wzrost o 72% r/r.

Znacząca poprawa wyniku z tytułu odsetek ciągu całego roku, przy kwartalnych wartościach

osiągających poziomy nie notowane wcześniej w historii Banku była głównie skorelowane z wyższymi

rynkowymi stopami procentowymi znajdującymi swoje odzwierciedlenie w poprawie marży

odsetkowej Banku.

Seria podwyżek stóp procentowych (11) przez Radę Polityki Pieniężnej począwszy od października

2021 r. istotnie poprawiła warunki dla przychodów bankowych (podstawowa stopa procentowa wzrosła

z 0,1% do 6,75% we wrześniu br., tj. o 665 pkt. baz.) z bardzo niskich poziomów w pierwszych trzech

kwartałach 2021 r., wynikających z wcześniejszej ultra-luźnej polityki pieniężnej.

Marża odsetkowa netto (do średnich aktywów odsetkowych) (NIM) utrzymywała silny trend wzrostowy

osiągając szczytową wartość w 3kw. 2022 r. wynoszącą 4,79% i wyhamowała w 4kw. 2022r. osiągając

poziom 4,63% (bez wpływu wakacji kredytowych). Marża odsetkowa netto za cały 2022r. osiągnęła

4,43% i była o 173 pkt. baz. wyższa w porównaniu do poziomu 2,70% z 2021r.

Wynik z tytułu prowizji w 2022 r. wyniósł 808 mln zł. i wykazał niewielki spadek o 3% r/r w

następstwie znacznego zmniejszenia w 3kw. 2022 (-13% kw/kw), głównie w wyniku negatywnego

wpływu (18,5 mln zł) odpisu dotyczącego zwrotu klientom prowizji za tymczasowe (pomostowe)

ubezpieczenia przy zabezpieczaniu spłaty kredytów hipotecznych. Wspomniany zwrot prowizji

wynikał z nowelizacji Ustawy o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu

hipotecznego i agentami, która weszła w życie 17.09.2022 roku.. Również po stronie negatywnych

czynników, opłaty za zarządzanie i dystrybucję funduszy inwestycyjnych oraz innych produktów

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

inwestycyjnych zmniejszyły się znacząco w wyniku niekorzystnych uwarunkowań na rynkach

kapitałowych. Z drugiej strony, głównym źródłem poprawy wyniku prowizyjnego były rosnące prowizje

na transakcjach bankowych i kartach płatniczych wspomagane silnie rosnącymi prowizjami z

działalności bancassurance (sprzedaż ubezpieczeń; +15% r/r).

Wynik na działalności podstawowej, zdefiniowany jako suma wyniku z tytułu odsetek i wyniku z

tytułu prowizji, osiągnął 4 146 mln zł za 2022 r. i wzrósł o 17% r/r. Przy korekcie o wpływ kosztów

wakacji kredytowych wynik na działalności podstawowej osiągnął 5 470 mln i odnotował silny wzrost

o 54% r/r, wskazując na wysoką dynamikę wyniku Grupy na bazie powtarzalnej.

Pozostałe przychody pozaodsetkowe, które obejmują wynik z wymiany, wyniki na aktywach i

zobowiązaniach finansowych (bez korekty portfela kredytów wg. wartości godziwej), a także

pozostałe przychody i koszty operacyjne netto, zanotowały poziom ujemny w 2022 r. w wysokości

-137 mln zł. Wartość ujemna odzwierciedla, przede wszystkim, wszelkie koszty związane z

polubownymi ugodami z kredytobiorcami walutowych kredytów hipotecznych, obciążające linie

wyniku z pozycji wymiany (382 mln zł) oraz pozostałych kosztów operacyjnych.

Przychody operacyjne ogółem Grupy osiągnęły wysokość 4 009 mln zł w 2022 r. i wykazały wzrost o

13% r/r, a bez wpływu wakacji kredytowych osiągnęły 5 333mln zł wykazując znaczący wzrost o 50%

r/r, głównie dzięki silnej dynamice wyniku z tytułu odsetek, i stając się kluczowym czynnikiem

poprawy efektywności działania Grupy.

Koszty operacyjne

(mln zł)

2022

2021

Zmiana

r/r

Koszty osobowe

(916,1)

(815,3)

12,4%

Pozostałe koszty administracyjne

(1 177,0)

(827,0)

42,3%

w tym opłaty na Bankowy Fundusz

Gwarancyjny (BFG) i składka na IPS

(397,2)

(118,2)

236,0%

Koszty operacyjne ogółem

(2 093,2)

(1 642,3)

27,5%

Całkowite koszty bez BFG/IPS

(1 695,9)

(1 524,1)

11,3%

Koszty/przychody – raportowane

39,3%

46,2%

-6,9 pp

Koszty/przychody skorygowane*

36,2%

42,5%

-6,2 pp

(*) bez przychodów lub kosztów jednorazowych

Koszty ogółem wyniosły 2 093 mln zł w 2022 r, co oznacza wysoki wzrost o 27% r/r, głównie w wyniku

znacznie wyższej składki na Bankowy Fundusz Gwarancyjny (BFG), oraz składki na system ochrony

(‘IPS’) ustanowiony przez 8 polskich banków. Wpłata na IPS przez Bank w wysokości 276,1 mln zł, z

czego większość zaksięgowana była w 2kw. 2022 r., spowodowała wzrost kosztów BFG/IPS w 2022 r.

o 236% r/r. Koszty ogółem bez opłat na BFG/IPS wzrosły o 11% r/r.

Zatrudnienie

(etaty)

31.12.2022

31.12.2021

Zmiana

r/r

Bank Millennium S.A.

6 578

6 598

-0,3%

Podmioty zależne

282

345

-18,2%

Grupa Banku Millennium razem

6 860

6 942

-1,2%

Grupa BM razem (aktywne* etaty)

6 325

6 245

1,3%

(*) liczba aktywnych etatów oznacza liczbę pracowników, którzy nie są na długotrwałych zwolnieniach

Koszty osobowe wyniosły w 2022 r. 916 mln zł i wzrosły o 12% r/r, głównie w wyniku wyższych

wynagrodzeń zasadniczych i premii w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, co

odzwierciedla wysoką presją inflacyjną i wzrost wynagrodzeń w polskiej gospodarce. Grupa

dostosowuje liczbę oddziałów i poziom zatrudnienia do bieżących potrzeb, co odzwierciedla coraz

ważniejszą rolę kanałów online przy jednoczesnym utrzymywaniu znaczącej obecności geograficznej

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

pod względem sieci tradycyjnych oddziałów. Na koniec grudnia 2022 r. liczba oddziałów ogółem

wyniosła 635 a ich liczba została zredukowana o 20 placówek w porównaniu do stanu na koniec grudnia

2021 r. Liczba pracowników w Grupie wyniosła 6 860 etatów na koniec grudnia 2022 r. i w ujęciu

rocznym została nieznacznie zredukowana o 82 etaty (-1% r/r). Wyłączając pracowników na

długoterminowych zwolnieniach (‘aktywne etaty’), liczba zatrudnionych była znacznie niższa, tzn.

wynosiła 6 325.

Pozostałe koszty administracyjne (w tym amortyzacja) osiągnęły 1 177 mln zł w 2022r. i silnie

wzrosły o 42% r/r w rezultacie wyższej składki na BFG oraz składki na wspomniany wyżej System

Ochrony. Pozostałe koszty administracyjne bez składek na BFG lub System Ochrony wzrosły o 10% r/r

w wyniku wyższych kosztów prawnych i doradztwa oraz informatycznych i telekomunikacyjnych w

porównaniu do poziomu z poprzedniego roku. Koszty prawne związane z negocjacjami i sprawami

sądowymi dotyczącymi kredytobiorców walutowych kredytów hipotecznych stanowiły dodatkowe

obciążenie w tej grupie kosztów (58 mln zł w okresie sprawozdawczym, jednakże bez uwzględnienia

72,5 mln zł zaksięgowanych dodatkowo w pozostałych kosztach operacyjnych).

Wskaźnik kosztów do dochodów za 2022 r. wyniósł 39,3% i był niższy o 6,9 pkt. proc. niż poziom dla

2021 r. (46,2%). Wskaźnik kosztów do dochodów bez wyżej wymienionych pozycji nadzwyczajnych

(głównie koszty prawne i straty walutowe związane ze sporami sądowymi/ugodami z kredytobiorcami

walutowymi) osiągnął rekordowo niski poziom 36,2% w 2022 r. i był o 6,2 punktów procentowych

niższy w porównaniu do poziomu w 2021 r.

Zysk netto

(mln zł)

2022

2021

Zmiana

r/r

Przychody operacyjne bez wakacji kredytowych

5 332,7

3 558,1

49,9%

Koszt wakacji kredytowych

(1 324,2)

0,0

Koszty operacyjne

(2 093,2)

(1 642,3)

27,5%

Odpisy na utratę wartości oraz pozostały koszt

ryzyka*

(357,6)

(299,0)

19,6%

Pozostałe modyfikacje**

(102,2)

0,0

Odpis na ryzyko prawne walutowych kredytów

hipotecznych

(2 017,3)

(2 305,2)

-12,5%

Podatek bankowy

(169,1)

(312,6)

-45,9%

Zysk brutto

(730,8)

(1 000,9)

Podatek dochodowy

(283,8)

(330,9)

-14,2%

Zysk netto - raportowany

(1 014,6)

(1 331,9)

Zysk netto (skorygowany***)

2 239,1

1 124,3

99,1%

(*) odpisy na utratę wartości aktywów finansowych i niefinansowych w tym korekta kredytów wg. wartości godziwej (12,5 mln

zł za 2022 r. i 39.9 mln zł za 2021 r.) oraz efekt modyfikacji kredytów (-24,5 mln zł. za 2022 r. i -12,8 mln zł za 2021 r.)

(**) wartość modyfikacji zaksięgowana w 3kw. 2022r. wynikająca z dobrowolnych ugód z kredytobiorcami walutowych kredytów

hipotecznych odnosząca się do specyficznej grupy tych umów (-49,7 mln zł w 3kw.22 i -52,5 mln zł w 4kw.22)

(***) bez pozycji nadzwyczajnych, tj. rezerwy na wakacje kredytowe, rezerw na ryzyko prawne walutowych kredytów

hipotecznych, kosztów ugód z kredytobiorcami tych kredytów, oraz z liniowym rozłożeniem składki na fundusz restrukturyzacji

banków (BFG)

Łączny koszt ryzyka, który obejmował odpisy netto na utratę wartości, korektę wartości godziwej

części portfela kredytowego i wynik modyfikacji (bez części dotyczącej ugód z kredytobiorcami

walutowych kredytów hipotecznych), poniesiony przez Grupę, wyniósł 358 mln zł w 2022 r. i był o 20%

wyższy niż w 2021 r.

Koszty ryzyka dla segmentu detalicznego były głównym czynnikiem wzrostu kosztów ryzyka ogółem i

w 2022 r. wyniosły 351 mln zł. Koszt ryzyka dla segmentów korporacyjnego i pozostałych wyniósł 7

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

mln zł. Relatywnie rzecz biorąc, koszt ryzyka (tzn. odpisy netto w stosunku do średnich kredytów

brutto) za 2022 r. wyniósł 44 pkt. baz., zatem był o 7 pkt. baz. wyższy niż w 2021 r. (37 pkt. baz.).

W 2022r. Grupa zaksięgowała w wyniku z modyfikacji część kosztów dobrowolnych ugód z

kredytobiorcami walutowych kredytów hipotecznych w kwocie 102 mln zł.

W 2022 r. Bank dalej tworzył rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem walutowych kredytów

hipotecznych, które stanowiły znaczącą pozycję w Rachunku zysków i strat. W 2022r. osiągnęły one

wartość 2 017 mln zł (1 844 mln zł z wyłączeniem kredytów generowanych przez były Euro Bank,

ponieważ kredyty te podlegają klauzulom ubezpieczeniowym i gwarancjom Societe Generale). Saldo

rezerw wzrosło do 5 395 mln zł. lub 4 986 mln zł bez kredytów udzielonych przez Euro Bank, przy

czym te drugie z wymienionych stanowiły równowartość 46,8% portfela walutowych kredytów

hipotecznych udzielonych przez Bank Millennium.

Wynik brutto (przed podatkiem dochodowym) w okresie 2022 r. był ujemny i wyniósł 731 mln zł

zatem była to mniejsza strata o 270 mln zł w porównaniu ze stratą 1 001 mln zł w 2021 r. Strata ta

wynikała głównie z wyżej wymienionych wysokich pozycji obciążających: rezerwy na wakacje

kredytowe, rezerw na walutowe kredyty hipoteczne oraz jednorazowego wkładu do systemu ochrony

(IPS). Zysk przed rezerwami (bez uwzględnienia kosztu wakacji kredytowych) wyniósł w raportowanym

okresie 3 240 mln zł i wzrósł o 69% r/r.

Podatek bankowy stanowił kolejne obciążenie wyniku operacyjnego Grupy i w 2022r., wyniósł 169 mln

zł. W dniu 15 lipca 2022 r., w związku z wystąpieniem niebezpieczeństwa naruszenia wymaganego

poziomu współczynników kapitałowych Bank podjął decyzję o uruchomieniu Planu Naprawy,

zawiadamiając o tym KNF oraz Bankowy Fundusz Gwarancyjny. W rezultacie, w okresie trwania

procesu naprawczego, Bank nie jest zobowiązany do wnoszenia opłat z tytułu podatku bankowego.

W 4kw.22, Grupa wykazała zysk netto w kwocie 249 mln zł, po raz pierwszy od ośmiu kwartałów

ciągłych strat netto. Kwartalny zysk netto pozwolił zredukować wielkość straty za cały 2022 r. do

wysokości 1 015 mln zł, zatem wartości znacznie niższej (o 317 mln zł) niż strata netto za 2021 r.

wynosząca 1 332 mln zł. Strata netto była wyższa od straty operacyjnej i straty przed

opodatkowaniem, z powodu ujemnego wpływu podatku bankowego oraz podatku dochodowego od

osób prawnych (w wysokości 331 mln zł), gdyż w większości rezerwy na ryzyko prawne związane z

hipotecznymi kredytami walutowymi oraz koszty BFG nie stanowią kosztu uzyskania przychodów. Po

korekcie o wymienione powyżej pozycje nadzwyczajne (dot. m. in. kosztu wakacji kredytowych oraz

kosztów związanych z walutowymi kredytami hipotecznymi) Grupa osiągnęłaby zysk netto w wysokości

2 239 mln zł w 2022 r., o 99% więcej niż skorygowany zysk netto za 2021 r. w wysokości 1 124 mln zł.

Raportowany zwrot z kapitału (ROE) za 2022 r. wyniósł -17,5%, jednakże po korekcie o pozycje

nadzwyczajne osiągnął 21,5% w porównaniu do skorygowanego ROE w wysokości 11,0% za rok 2021.

Raportowany zwrot z aktywów (ROA) wyniósł -0,9%

Zysk netto Grupy w podziale na poszczególne spółki Grupy przedstawia poniższa tabela:

Struktura zysku Grupy

(mln zł)

2022

Bank Millennium

(1 029,9)

Millennium Bank Hipoteczny

(29,7)

Millennium Leasing

42,2

Millennium Dom Maklerski

26,0

Millennium TFI

11,1

Pozostałe spółki podlegające konsolidacji

28,9

Zyski łącznie

(951,4)

Eliminacje w wyniku konsolidacji

(63,2)

Skonsolidowany zysk netto Grupy

(1 014,6)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Rachunek zysków i strat Banku

Zmiany poszczególnych kluczowych pozycji Rachunku zysków i strat Banku za 2021 rok, przedstawione

zostały w poniższej tabeli.

Przychody operacyjne Banku

(mln zł)

2022

2021

Zmiana

r/r

Wynik z tytułu odsetek

3 237,8

2 614,2

23,9%

Wpływ wakacji kredytowych na wynik z

odsetek

(1 291,6)

0,0

Wynik z tytułu odsetek bez wakacji

kredytowych

4 529,4

2 614,2

73,3%

Wynik z tytułu prowizji

715,0

716,1

-0,2%

Wynik na działalności podstawowej

3 952,7

3 330,3

18,7%

Wynik na działalności podstawowej bez

wakacji kredytowych

5 244,3

3 330,3

57,5%

Pozostałe przychody pozaodsetkowe *

(92,8)

70,4

W tym dywidendy

45,6

52,4

-13,0%

Przychody operacyjne ogółem

3 859,9

3 400,7

13,5%

Przychody operacyjne ogółem bez wakacji

kredytowych *

5 151,5

3 400,7

51,5%

(*) Bez korekty portfela kredytów wg. wartości godziwej (12.5 mln zł w 2022r.i 39,9 mln zł w 2021r.), która jest włączona do

pozycji „koszt ryzyka”

Wynik z tytułu odsetek Banku za 2022 r. wyniósł 3 238 mln zł i wzrósł o 24% r/r., w podobnej skali jak

w przypadku Grupy. Całkowite koszty wakacji kredytowych zaksięgowane przez Bank w 2poł.22

wyniosły 1 292 mln zł. Wynik z tytułu odsetek bez kosztu wakacji kredytowych wyniósłby 4 529 mln

zł, co oznacza bardzo wysoki wzrost o 73% r/r i podobny w skali jak dla Grupy.

Wynik z tytułu prowizji pozostawał na podobnym poziomie jak w poprzednim roku. Wobec

powyższego, wynik na działalności podstawowej wzrósł o 19% r/r osiągając 3 953 mln zł za rok 2022.

Pozostałe przychody pozaodsetkowe Banku za rok 2022 były ujemne i wyniosły -93 mln zł, przede

wszystkim z powodu wpływu podobnych nadzwyczajnych pozycji jak w przypadku Grupy, opisanych

powyżej (głównie koszty związane z hipotekami walutowymi i ugodami z kredytobiorcami). Jednym

z elementów tej pozycji są dywidendy, w większości od spółek zależnych Grupy Kapitałowej

(eliminowane w sprawozdaniach na poziomie Grupy). Przychody z dywidend osiągnęły 46 mln zł w

roku 2022 r. co oznacza spadek o 13% r/r.

W efekcie zmian wyżej prezentowanych pozycji przychody operacyjne Banku ogółem za rok 2022

wyniosły 3 860 mln zł i wzrosły o 14% r/r (wzrost o 51% r/r z wyłączeniem wpływu wakacji

kredytowych).

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Zysk netto Banku

(mln zł)

2022

2021

Zmiana

r/r

Przychody operacyjne

3 859,9

3 400,7

13,5%

Koszty operacyjne

(2 019,9)

(1 573,7)

28,4%

Odpisy na utratę wartości oraz pozostały koszt

ryzyka*

(316,2)

(257,2)

22,9%

Pozostałe modyfikacje**

(102,2)

0,0

Odpis na ryzyko prawne związane z

hipotecznymi kredytami walutowymi

(2 017,3)

(2 305,2)

-12,5%

Podatek bankowy

(169,1)

(312,6)

-45,9%

Zysk przed opodatkowaniem

(764,7)

(1 047,9)

Podatek dochodowy

(265,2)

(309,5)

-14,3%

Zysk netto

(1 029,9)

(1 357,5)

(*) odpisy na utratę wartości aktywów finansowych i niefinansowych w tym korekta kredytów wg. wartości godziwej (12,5 mln

zł za 2022 r. i 39.9 mln zł za 2021 r.) oraz efekt modyfikacji kredytów (-24,5 mln zł. za 2022 r. i -12,8 mln zł za 2021 r.)

(**) wartość modyfikacji zaksięgowana w 3kw. 2022r. wynikająca z dobrowolnych ugód z kredytobiorcami walutowych kredytów

hipotecznych odnosząca się do specyficznej grupy tych umów (-49,7 mln zł w 3kw.22 i -52,5 mln zł w 4kw.22)

Koszty operacyjne Banku zamknęły się kwotą 2 020 mln zł w 2022 roku i były o 28% wyższe w

porównaniu z rokiem 2021. Przyczyny wzrostu kosztów Banku w ciągu roku były identyczne jak w

przypadku skonsolidowanych danych dla całej Grupy Kapitałowej (głównie wyższe wpłaty do

Bankowego Funduszu Gwarancyjnego oraz systemu ochrony (‘IPS’) jak również wyższych,

napędzanych inflacją, kosztów osobowych i pozostałych kosztów administracyjnych).

Odpisy na utratę wartości i pozostałe koszty ryzyka Banku wyniosły 316 mln zł w 2022 roku, co oznacza

wzrost o 23% r/r – w takiej samej skali jak w przypadku Grupy.

Oprócz odpisów na ryzyko kredytowe, Bank stworzył w 2021 r. rezerwę na ryzyko prawne związane z

hipotecznymi kredytami walutowymi w wysokości 2 017 mln zł co zostało opisane powyżej w części

dotyczącej całej Grupy.

Bank wykazał stratę przed opodatkowaniem za 2022 r. w kwocie 765 mln zł oraz stratę netto w kwocie

1 030 mln zł.

Zwrot z aktywów Banku (ROA) osiągnął -0,96%

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

8.2. WYNIKI SEGMENTÓW BIZNESU

Na ostatnie wyniki finansowe Banku Millennium istotny wpływ mają koszty związane z zarządzaniem

portfelem kredytów hipotecznych w walutach obcych. W celu wyizolowania tych kosztów i innych

wyników finansowych związanych z tym portfelem Bank zdecydował się na wyodrębnienie nowego

segmentu z Bankowości Detalicznej i zaprezentowanie go w sprawozdaniu finansowym jako

„Walutowe kredyty hipoteczne”. Taka zmiana wpływa jedynie na prezentację wyników i nie powoduje

zmian organizacyjnych w Banku. Nowy segment obejmuje kredyty wydzielone w oparciu o aktywne

walutowe umowy hipoteczne na dany okres i dotyczy portfeli detalicznych kredytów hipotecznych

Banku Millennium i Eurobanku w walutach obcych. Oczekuje się, że portfel ten będzie się zmniejszał

wraz ze spłatami kredytów walutowych i konwersji na kredyty złotowe.

Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące Rachunku zysków i strat dla czterech podstawowych

segmentów biznesowych Grupy: segment detaliczny, segment korporacyjny, segment walutowych

kredytów hipotecznych oraz segment działalności skarbcowej, zarządzania aktywami/pasywami i

pozostałej. Segment detaliczny obejmuje usługi świadczone klientom indywidualnym na rynku

masowym, klientom zamożnym, osobom prowadzącym działalność gospodarczą i usługi dla małych

przedsiębiorstw (o rocznych obrotach poniżej 5 mln zł). Segment korporacyjny obejmuje usługi na

rzecz średnich i dużych przedsiębiorstw oraz podmiotów sektora publicznego. Działalność skarbcowa,

zarządzania aktywami/pasywami i pozostała obejmuje inwestycje Grupy na rachunek własny,

transakcje na rynku międzybankowym, obejmowanie pozycji w dłużnych papierach wartościowych,

działalność maklerską oraz inne transakcje, nie zaklasyfikowane do trzech pierwszych segmentów.

Segment detaliczny

(mln zł)

2022

2021

Zmiana

r/r

Wynik z odsetek*

3 088,6

1 847,1

67,2%

Wynik z prowizji

597,2

640,0

-6,7%

Pozostałe dochody

114,3

91,7

24,7%

Przychody operacyjne ogółem

3 800,1

2 578,7

47,4%

Koszty operacyjne ogółem

(1 620,8)

(1 246,4)

30,0%

Dochód przed uwzględnieniem rezerw

2 179,3

1 332,4

63,6%

Odpisy na utratę wartości i pozostałe koszty

ryzyka**

(386,3)

(298,0)

29,6%

Wynik operacyjny

1 793,0

1 034,4

73,3%

(*) część wyniku z odsetek generowana przez segment (tzw. premia płynnościowa) została zaksięgowana w segmencie

“Działalność skarbcowa, ALM i pozostałe” zgodnie z Rekomendacją P polskiego regulatora tzn. Komisji Nadzoru Finansowego

(**) w tym korekta do wartości godziwej portfela kredytowego (12.5 mln zł w 2022r.i 39,9 mln zł w 2021r.), przeniesiona z

pozostałych przychodów do kosztów ryzyka pro-forma. Koszt ryzyka uwzględnia również wynik z modyfikacji.

Przychody operacyjne ogółem dla segmentu detalicznego w roku 2022 wyniosły 3 800 mln zł, co

oznacza bardzo silny wzrost o 47% r/r. Wynik z tytułu odsetek segmentu detalicznego bardzo mocno

wzrósł o 67% w efekcie wzrostu wolumenów biznesowych i poprawy marży, głównie dzięki

korzystnemu wpływowi podwyżek rynkowych stóp procentowych wspomnianych wcześniej w

niniejszym tekście. Wynik z tytułu prowizji wykazał spadek o 7% r/r. na skutek zwrotu niektórych

prowizji oraz głównie negatywnym trendom w zakresie prowizji od produktów inwestycyjnych, co było

omówione wyżej przy okazji komentarza do wyniku prowizyjnego Grupy. Koszty operacyjne segmentu

detalicznego wzrosły o 30% r/r w wyniku wzrostu składek na BFG/IPS oraz wzrostu pozostałych pozycji

kosztowych, co było już wcześniej komentowane.

W wyniku zaprezentowanych zmian przychodów i kosztów operacyjnych, łączny dochód segmentu

detalicznego przed uwzględnieniem rezerw wzrósł bardzo mocno o 64% w porównaniu z poziomem w

2021r. Koszty ryzyka segmentu wzrosły również istotnie o 30% r/r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Zysk operacyjny segmentu detalicznego za 2022r. – po uwzględnieniu rezerw – wyniósł 1 793 mln zł i

wykazał wyjątkowo wysoki wzrost o 73% w skali roku.

Segment korporacyjny

(mln zł)

2022

2021

Zmiana

r/r

Wynik z odsetek*

836,1

335,3

149,3%

Wynik z prowizji

197,0

186,4

5,7%

Pozostałe dochody

93,8

70,0

34,0%

Przychody operacyjne ogółem

1 126,9

591,8

90,4%

Koszty operacyjne ogółem

(268,0)

(235,4)

13,9%

Dochody przed uwzględnieniem rezerw

858,9

356,4

141,0%

Odpisy na utratę wartości i pozostałe koszty

ryzyka**

(3,2)

(1,2)

160,3%

Wynik operacyjny

855,7

355,1

140,9%

(*) Część wyniku z odsetek generowana przez segment (tzw. premia płynnościowa) została zaksięgowana w segmencie

“Działalność skarbcowa, ALM i pozostałe” zgodnie z Rekomendacją P polskiego regulatora tzn. Komisji Nadzoru Finansowego

(**) Koszt ryzyka uwzględnia również wynik z modyfikacji.

Przychody operacyjne ogółem dla segmentu korporacyjnego w roku 2022 wyniosły 1 127 mln zł i

odnotowały bardzo wysoki wzrost o 90% w porównaniu z 2021 rokiem. Było to rezultatem znacznie

wyższych przychodów we wszystkich liniach przychodów zaprezentowanych powyżej, z czego wynik z

tytułu odsetek wzrósł nadzwyczaj wysoko: +149% r/r, wynik z tytułu prowizji: +6% r/r a pozostałe

przychody pozaodsetkowe o 34% r/r. Koszty operacyjne segmentu korporacji zanotowały wzrost o 14%

r/r. W rezultacie dochody przed uwzględnieniem rezerw wzrosły bardzo mocno o 141% r/r. Wartość

odpisów na utratę wartości kredytów dla przedsiębiorstw wykazała niewielką wartość 3 mln zł w

2022r. Biorąc pod uwagę wszystkie powyższe czynniki, zysk operacyjny segmentu korporacyjnego

zanotował bardzo wysoki wzrost o 141% r/r osiągając poziom 856 mln zł w 2022 roku.

Działalność skarbu, ALM i pozostałe

(mln zł)

2022

2021

Zmiana

r/r

Wynik z odsetek*

(681,1)

431,0

Wynik z prowizji

0,0

4,2

Pozostałe dochody

(47,5)

7,4

Przychody operacyjne ogółem

(728,5)

442,7

Koszty operacyjne ogółem

(145,7)

(110,9)

31,5%

Dochody przed uwzględnieniem rezerw

(874,2)

331,8

-363,5%

Odpisy na utratę wartości i pozostałe koszty

ryzyka

(3,5)

(7,7)

-54,2%

Wynik operacyjny

(877,7)

324,1

(*) Część wyniku z odsetek generowana przez pozostałe segmenty (tzw. premia płynnościowa) została zaksięgowana w tym

segmencie zgodnie z Rekomendacją P polskiego regulatora tzn. Komisji Nadzoru Finansowego

Przychody operacyjne ogółem segmentu Skarbu, zarzadzania aktywami i pasywami (ALM) i pozostałych

segmentów w roku 2022 spadły do wartości ujemnych i wyniosły -728 mln zł, głównie z powodu

specyfiki wewnętrznych cen transferowych. Również niższe były przychody z operacji ALM

(zarządzania aktywami/ pasywami), w tym z portfela obligacji. Koszty operacyjne wzrosły o 31% r/r.

Strata operacyjna całego segmentu osiągnęła wartość 878 mln zł za rok 2022.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Walutowe kredyty hipoteczne

(mln zł)

2022

2021

Zmiana

r/r

Wynik z odsetek*

93,6

99,7

-6,1%

Wynik z prowizji

14,1

0,0

Pozostałe dochody

(297,7)

(154,7)

92,4%

Przychody operacyjne ogółem

(190,0)

(55,0)

245,4%

Koszty operacyjne ogółem

(58,6)

(49,7)

17,9%

Dochody przed uwzględnieniem rezerw

(248,6)

(104,7)

137,5%

Odpisy na utratę wartości i pozostałe koszty

ryzyka

(2 084,0)

(2 297,3)

-9,3%

Wynik operacyjny

(2 332,6)

(2 402,0)

-2,9%

(*) Część wyniku z odsetek generowana przez segment (tzw. premia płynnościowa) została zaksięgowana w segmencie

“Działalność skarbcowa, ALM i pozostałe” zgodnie z Rekomendacją P polskiego regulatora tzn. Komisji Nadzoru Finansowego

Strata operacyjna ogółem segmentu walutowych kredytów hipotecznych w roku 2022 wyniosła 2 333

mln zł ze względu na wysokie rezerwy na ryzyko prawne związane z portfelem tych kredytów oraz

koszty ugód wykazane w wyniku z modyfikacji (razem koszty ryzyka wyniosły 2 084 mln zł). Ponadto

wpływ kosztów dobrowolnych ugód z klientami w wyniku z pozycji wymiany i kosztów prawnych w

kosztach operacyjnych dodatkowo niekorzystnie oddziaływał na wynik. Strata operacyjna w 2022r.

była o 69 mln zł niższa niż w roku poprzednim.

8.3. POZYCJE BILANSOWE I POZABILANSOWE

Aktywa

Aktywa Grupy na dzień 31 grudnia 2022 r. osiągnęły wartość 110 942 mln zł, co oznacza wzrost o 7%

w porównaniu do stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Struktura aktywów Grupy oraz zmiany ich

poszczególnych składowych zostały przedstawione w poniższej tabeli:

Aktywa Grupy

(mln zł)

31.12.2022

31.12.2021

Zmiana

r/r

Wartość

Struktura

Wartość

Struktura

(%)

Kasa i operacje z Bankiem Centralnym

9 536,1

8,6%

3 179,7

3,1%

199,9%

Kredyty i pożyczki dla banków

733,1

0,7%

770,5

0,7%

-4,9%

Kredyty i pożyczki dla klientów

76 565,2

69,0%

78 603,3

75,6%

-2,6%

Należności z transakcji reverse repo

4,9

0,0%

268,8

0,3%

-98,2%

Dłużne papiery wartościowe

20 470,7

18,5%

18 220,0

17,5%

12,4%

Instrumenty pochodne (zabezpieczające i

do obrotu)

475,0

0,4%

100,3

0,1%

373,7%

Akcje i inne instrumenty finansowe*

153,5

0,1%

167,3

0,2%

-8,2%

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości

niematerialne i prawne**

1 009,4

0,9%

942,2

0,9%

7,1%

Aktywa pozostałe

1 994,1

1,8%

1 661.7

1,6%

20,0%

Aktywa ogółem

110 942,0

100,0%

103 913,9

100,0%

6,8%

(*) w tym inwestycje w podmioty powiązane

(**) z wyłączeniem środków trwałych przeznaczonych do sprzedaży

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Najbardziej widoczne ruchy w aktywach w 2022 roku to wzrost środków pieniężnych i sald w Banku

Centralnym (+6,4 mld zł) oraz dłużnych papierów wartościowych (+2,3 mld zł), podczas gdy kredyty

dla klientów zmniejszyły się o ok. 2 mld zł.

Kredyty i pożyczki dla Klientów

Kredyty netto ogółem Grupy Banku Millennium wyniosły 76 565 mln zł na koniec grudnia 2022 r. i

zmniejszyły się o 3% r/r, ale kredyty bez portfela kredytów hipotecznych w walutach obcych wzrosły

o 1% r/r. Walutowe kredyty hipoteczne, netto po uwzględnieniu rezerw, obniżyły się wyraźnie w ciągu

ostatnich dwunastu miesięcy (spadek o 30%), a udział walutowych kredytów hipotecznych (bez

kredytów przejętych z Euro Banku) w kredytach brutto ogółem spadł w sposób istotny w ciągu roku

do 8,1% z poziomu 11,4% rok temu (częściowo ze względu na fakt, że większość rezerw na ryzyko

prawne obniża wartość kredytów brutto, poza standardową amortyzacją i wcześniejszymi spłatami).

Wartość netto kredytów dla gospodarstw domowych wyniosła 57 859 mln zł na dzień 31 grudnia 2022

r., co oznacza wzrost o 3% r/r. W ramach tej linii kredyty hipoteczne w złotych wzrosły o 4% r/r,

chociaż dynamika wyraźnie spowolniła w 2 poł. 2022 r., ponieważ kwartalne wypłaty znacznie spadły

w środowisku wysokich stóp procentowych. W 2022 r. uruchomienia kredytów hipotecznych osiągnęły

6,6 mld zł - spadek o 33% r/r.

Wartość netto kredytów konsumpcyjnych wyniosła 15 911 mln zł - wzrost o zaledwie 0,5% w

porównaniu do sald sprzed roku. Kredyty gotówkowe nowo udzielone w 2022 r. osiągnęły wartość 5,4

mld zł, czyli spadek o 3% w stosunku do skumulowanej wartości na 2021 r. (5,6 mld zł).

Wartość netto kredytów dla przedsiębiorstw wyniosła 18 706 mln zł na koniec grudnia 2022 r. i

obniżyła się o 2% r/r zgodnie z koncentracją na optymalizacji aktywów ważonych ryzykiem (RWA) w

związku z ograniczeniami kapitałowymi.

Strukturę i dynamikę kredytów dla klientów w Grupie przedstawia poniższa tabela:

Kredyty i pożyczki dla klientów

(mln zł)

31.12.2022

31.12.2021

Zmiana

r/r

Kredyty dla gospodarstw domowych

57 859,4

59 545,8

-2,8%

- złotowe kredyty hipoteczne

35 107,7

33 915,8

3,5%

- walutowe kredyty hipoteczne

6 840,5

9 797,1

-30,2%

- w tym kredyty Banku Millennium

6 240,3

9 046,6

-31,0%

- w tym kredyty byłego Euro Banku

600,1

750,6

-20,0%

- kredyty konsumpcyjne

15 911,2

15 832,8

0,5%

Kredyty dla przedsiębiorstw i sektora

publicznego

18 705,8

19 057,5

-1,8%

- leasing

7 029,6

6 805,5

3,3%

- pozostałe kredyty dla

przedsiębiorstw i faktoring

11 676,2

12 252,0

-4,7%

Kredyty i pożyczki netto dla klientów

76 565,2

78 603,3

-2,6%

Kredyty i pożyczki netto dla klientów bez

walutowych kredytów hipotecznych

69 724,7

68 806,2

1,3%

Odpisy na utratę wartości

2 459,8

2 440,6

0,8%

Kredyty i pożyczki dla klientów brutto*

79 025,0

81 043,9

-2,5%

(*) W tym, poza rezerwami na ryzyko kredytowe, także korekta wg wartości godziwej portfela kredytów, ujmowanego wg

wartości godziwej, oraz modyfikacja. Uwzględnia także początkową korektę MSSF9. W tym przypadku portfel kredytów brutto

przedstawia wartość kredytów i pożyczek przed wspomnianymi rezerwami i korektami.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Średni poziom oprocentowania dla portfela Banku w roku 2022 wyniósł 6,8%. Stopa ta uwzględnia

wynik z odsetek na zabezpieczających transakcjach pochodnych (głównie SWAP-y walutowe i stopy

procentowej) dotyczących kredytów udzielanych w walutach, co rekompensuje niższą nominalnie

stopę oprocentowania dla tych kredytów.

Dłużne papiery wartościowe

Wartość dłużnych papierów wartościowych osiągnęła 20 471 mln zł na koniec grudnia 2022 r., co

oznacza wzrost o 12% r/r. Dominującą część portfela dłużnych papierów wartościowych (80.6%)

stanowiły obligacje i bony emitowane przez Skarb Państwa i Narodowy Bank Polski (bank centralny).

Wzrost portfela papierów dłużnych był konsekwencją polityki zarządzania aktywami/pasywami oraz

marżą odsetkową i był skorelowany ze zmianami w kredytach i depozytach. Udział tej grupy dłużnych

papierów wartościowych w aktywach ogółem Grupy wynosił 15% na koniec grudnia 2022 r., co

wskazywało na zadawalającą pozycję płynnościową Grupy.

Szersza informacja nt. dłużnych papierów wartościowych i zarządzania płynnością Banku znajduje się

w Rozdziale 8.5. "Ryzyko płynności" skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej

Banku Millennium S.A. za okres 12 miesięcy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.

Instrumenty pochodne

Wartość instrumentów pochodnych (do sprzedaży i zabezpieczania) wyniosła na koniec grudnia 2022

r. 475 mln zł (wzrost o 374% r/r) i odnosi się do dodatniej wyceny instrumentów pochodnych,

natomiast ujemna wycena instrumentów pochodnych prezentowana jest po stronie pasywów.

Głównym składnikiem instrumentów pochodnych są swapy walutowe oraz swapy walutowo-

procentowe zawierane w celu zabezpieczenia ryzyka związanego z kredytami walutowymi. Wycena

tych instrumentów zależy od zmian kursów walutowych i poziomu stóp procentowych.

Szersza informacja nt. transakcji pochodnych Banku znajduje się w Nocie 24 i Rozdziale 8.5. "Ryzyko

płynności" skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za

okres 12 miesięcy kończący się w dniu 31 grudnia 2022 r.

Kredyty i pożyczki dla banków

Kredyty i pożyczki dla banków (w tym depozyty międzybankowe) osiągnęły poziom 733.1 mln zł na

koniec grudnia 2022 r., co oznacza spadek o 5% r/r.

Akcje/udziały i inne instrumenty finansowe

Wartość akcji/udziałów i innych instrumentów finansowych wyniosła na koniec grudnia 2022 r. 153

mln zł, a więc była to nieznacząca pozycja w bilansie (0,1% aktywów) i zmniejszyła się o 8% r/r.

Rzeczowe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne (nakłady inwestycyjne)

Rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne oraz wartość firmy Grupy wyniosły na

koniec grudnia 2021 r. 1 009 mln zł i wzrosły o 7% r/r dzięki wzrostowi zarówno rzeczowych aktywów,

jak i wartości niematerialnych i prawnych.

Łączne nakłady inwestycyjne Grupy w roku 2022 wyniosły 179,9 mln zł. Nakłady na infrastrukturę

fizyczną Banku (modernizacja siedziby, oddziały, bankomaty itp.) wyniosły 57,2 mln zł, a na

oprogramowanie i infrastrukturę IT 119,8 mln zł. Pozostała wartość nakładów, tj. 2,9 mln zł, dotyczy

spółek zależnych Banku. Grupa Banku Millennium planuje nakłady inwestycyjne w 2023 roku w

wysokości 208 mln zł, z czego ok. 71% zostanie przeznaczone na projekty informatyczne (tj. dalsze

inwestycje w bankowości internetowej i mobilnej, rozbudowę potencjału oraz projekty regulacyjne i

projekty w zakresie bezpieczeństwa).

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Nieskonsolidowane aktywa Banku na dzień 31 grudnia 2022 roku osiągnęły wartość 110 643 mln zł i

były o 7% wyższe w stosunku do poziomu na koniec 2021 roku. Strukturę aktywów Banku oraz zmiany

w poszczególnych składowych przedstawia poniższa tabela:

Aktywa Banku

(mln zł)

31.12.2022

31.12.2021

Zmiana

r/r

Wartość

Struktura

Wartość

Struktura

(%)

Kasa i operacje z Bankiem Centralnym

9 536,1

8,6%

3 179,7

3,1%

199,9%

Kredyty i pożyczki dla banków

1 410,2

1,3%

943,3

0,9%

49,5%

Kredyty i pożyczki dla klientów

75 855,6

68,6%

78 237,6

75,7%

-3,0%

Należności z transakcji reverse repo

4,9

0,0%

268,8

0,3%

-98,2%

Dłużne papiery wartościowe

20 403,5

18,4%

18 175,1

17,6%

12,3%

Instrumenty pochodne (zabezpieczające i

do obrotu)

475,1

0,4%

101,0

0,1%

370,2%

Akcje i inne instrumenty finansowe

401,3

0,4%

375,7

0,4%

6,8%

Rzeczowe aktywa trwałe i wartości

niematerialne i prawne*

990,4

0,9%

913,8

0,9%

8,4%

Aktywa pozostałe

1 566,2

1,4%

1 193,0

1,2%

31,3%

Aktywa ogółem

110 643,3

100,0%

103 388,1

100,0%

7,0%

* Z wyłączeniem aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży

Kluczową różnicą pomiędzy wielkością aktywów Banku na bazie jednostkowej, a poziomem aktywów

Grupy w ujęciu skonsolidowanym jest wartość kredytów dla klientów. Dotyczy to przede wszystkim

należności od klientów spółki leasingowej (chociaż znacząca część tych należności została nabyta

przez Bank) oraz eliminacji wzajemnych transakcji pomiędzy Bankiem a pozostałymi spółkami Grupy

Kapitałowej w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych.

Kredyty dla klientów Banku ogółem wyniosły na koniec grudnia 2022 roku 75 856mln zł i zmniejszyły

się o 3% r/r (zbliżona skala jak dla Grupy). Z wyjątkiem należności leasingowych, wartości i roczne

zmiany pozostałych kluczowych składowych kredytów Banku są zbliżone lub takie same, jak dla Grupy

Kapitałowej.

Wartość dłużnych papierów wartościowych w aktywach Banku osiągnęła wartość 20 403 mln zł na

koniec grudnia 2022. Zarówno dynamika, jak i struktura tego portfela były bardzo podobne jak w

przypadku Grupy (jak opisano powyżej).

Akcje/udziały i inne instrumenty finansowe prezentowane w sprawozdaniach finansowych Banku,

inaczej niż w przypadku sprawozdań Grupy, uwzględniały wycenę udziałów w spółkach zależnych.

Wartość tej pozycji na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosła 401 mln zł, odnotowując wzrost o 7% w

ujęciu rocznym.

Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne Banku wyniosły 990 mln zł na koniec grudnia 2022

roku, co oznacza wzrost o 8% w stosunku do poprzedniego roku.

Wartości i roczne zmiany w innych grupach aktywów przedstawione w powyższej tabeli są zbliżone

do odpowiadających im pozycji skonsolidowanej Grupy Kapitałowej, opisanych wcześniej w

niniejszym dokumencie.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Zobowiązania

Strukturę pasywów (zobowiązań i kapitału) Grupy oraz zmiany w poszczególnych składowych pasywów

przedstawiono w poniższej tabeli:

Pasywa Grupy

(mln zł)

31.12.2022

31.12.2021

Zmiana

r/r

Wartość

Struktura

Wartość

Struktura

(%)

Depozyty banków

727,6

0,7%

539,4

0,6%

34,9%

Depozyty klientów

98 038,5

93,0%

91 447,5

94,1%

7,2%

Zobowiązania z tytułu transakcji

repo

0,0

0,0%

18,0

0,0%

-100,0%

Zobowiązania finansowe

wyceniane do wartości godziwej

poprzez rachunek zysków i strat

oraz zabezpieczające instrumenty

pochodne

939,6

0,9%

757,6

0,8%

24,0%

Zobowiązania z tytułu emisji

dłużnych papierów wartościowych

243,8

0,2%

39,6

0,0%

516,0%

Rezerwy

1 016,2

1,0%

595,5

0,6%

70,6%

Zobowiązania podporządkowane

1 568,1

1,5%

1 541,1

1,6%

1,7%

Pozostałe zobowiązania*

2 913,9

2,8%

2 277,9

2,3%

27,9%

Zobowiązania ogółem

105 447,6

100,0%

97 216,7

100,0%

8,5%

Kapitały własne ogółem

5 494,4

6 697,2

-18,0%

Pasywa

110 942,0

103 913,9

6,8%

(*) w tym zobowiązania podatkowe

Na koniec grudnia 2022 r. zobowiązania stanowiły 95%, podczas gdy kapitały własne Grupy stanowiły

5% pasywów ogółem.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. zobowiązania ogółem Grupy wyniosły 105 448 mln zł i były wyższe o 8% w

stosunku do ich wartości na dzień 31 grudnia 2021 r. Główna zmiana zobowiązań wynikała z istotnego

wzrostu depozytów o 6 591 mln zł w okresie badanego roku.

Depozyty klientów

Depozyty klientów były główną pozycją zobowiązań Grupy stanowiąc na dzień 31 grudnia 2022 roku

93% zobowiązań ogółem. Depozyty klientów stanowią główne źródło finansowania działań Grupy i

obejmują głównie fundusze klientów na rachunkach bieżących i oszczędnościowych,

jak również rachunkach depozytów terminowych.

Depozyty klientów

(mln zł)

31.12.2022

31.12.2021

Zmiana

r/r

Depozyty klientów indywidualnych

68 787,0

66 022,1

4,2%

Depozyty przedsiębiorstw i sektora

publicznego

29 251,5

25 425,4

15,0%

Depozyty ogółem

98 038,5

91 447,5

7,2%

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Depozyty ogółem wyniosły 98 039 mln zł na dzień 31 grudnia 2022 r. - wzrost o 7% r/r.

Głównym czynnikiem napędzającym ten wzrost były depozyty przedsiębiorstw i sektora publicznego,

które osiągnęły 29 252 mln zł wg stanu na 31 grudnia 2022 r., przekładając się na silny wzrost o 15%

r/r.

Depozyty osób fizycznych na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosły 68 787 mln zł i wzrosły o 4% r/r. Poza

tą pozycją, lokaty terminowe odnotowały silny wzrost podwajając swoją wartość rok do roku,

ponieważ stały się bardziej atrakcyjne dla klientów wraz z rosnącymi stopami procentowymi, podczas

gdy rachunki bieżące i oszczędnościowe osób fizycznych zanotowały spadek o 13% r/r.

Średnia stopa oprocentowania dla wszystkich depozytów złożonych w Banku w roku 2022 wyniosła

1,49%.

Depozyty banków

Depozyty banków, w tym otrzymane kredyty, na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosły 728 mln zł.

Wartość tej pozycji wzrosła o 188 mln zł (tj. o 35%) w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.,

głównie w efekcie wyższych o 482 mln zł depozytów terminowych, natomiast saldo kredytów

otrzymanych od instytucji finansowych zmniejszyło się o 263 mln zł. W IV kw. 2022 r. Grupa podjęła

decyzję o wcześniejszej spłacie niespłaconego kredytu (w wysokości 30 mln euro) udzielonego przez

Europejski Bank Inwestycyjny w 2018 roku spółce zależnej Banku Millennium Leasing.

Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat oraz

instrumenty pochodne

Zobowiązania finansowe wyceniane do wartości godziwej poprzez rachunek zysków i strat oraz

instrumenty pochodne uwzględniały przede wszystkim ujemną wycenę instrumentów pochodnych

przeznaczonych do obrotu lub zabezpieczających, a także zobowiązania wynikające z papierów

wartościowych, które były przedmiotem krótkiej sprzedaży. Na dzień 31 grudnia 2022 roku wartość

tej pozycji wyniosła 940 mln zł, co oznacza wzrost o 24% w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia

2021 roku, przede wszystkim w wyniku wzrostu ujemnej wyceny instrumentów pochodnych

przeznaczonych do obrotu o 254 mln zł w ujęciu rocznym. Zmiany wyceny (dodatnie i ujemne)

instrumentów pochodnych zostały opisane w powyższych komentarzach dotyczących aktywów Grupy.

Rezerwy

Wartość rezerw na 31 grudnia 2022 r. wyniosła 1 016 mln zł, co oznacza silny wzrost o 421 mln zł, tj.

o 71% r/r. Powodem wzrostu było głównie utworzenie nowych rezerw na spory prawne, w

szczególności roszczenia związane z umowami walutowych kredytów hipotecznych (wzrost wartości

bilansowej o 407 mln zł, nie uwzględniając wartości rezerw przydzielonych bezpośrednio do portfela

kredytowego).

Wyemitowane dłużne papiery wartościowe

Papiery wartościowe wyemitowane przez Grupę wyniosły 244 mln zł na dzień 31 grudnia 2022 r., co

oznacza istotny wzrost o 204 mln zł (tj. 516%) w stosunku do stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku.

Wzrost wynikał z emisji obligacji przez Bank. W 2022 roku Bank wyemitował obligacje powiązane z

ryzykiem kredytowym (ang. Credit Linked Notes czyli CLN) na kwotę 242,5 mln zł w ramach

syntetycznej transakcji sekurytyzacyjnej związanej z kredytami korporacyjnymi. Z drugiej strony

spółka zależna Banku, Millennium Leasing, odkupiła papiery wartościowe o wartości 39 mln zł.

Zobowiązania podporządkowane

Wartość długu podporządkowanego wyniosła 1 568 mln zł na dzień 31 grudnia 2022 roku i wzrosła o

2% w stosunku do końca 2021 roku (niewielka różnica wynika z naliczonych i zapłaconych odsetek).

Pozycja „zobowiązania podporządkowane” obejmuje dziesięcioletnie obligacje podporządkowane w

złotych o całkowitej wartości nominalnej 830 mln zł zapadające w styczniu 2029 r. oraz

dziesięcioletnie obligacje w złotych o całkowitej wartości nominalnej 700 mln zł zapadające w grudniu

2027 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Kapitał własny

Na dzień 31 grudnia 2022 r. kapitały własne Grupy wyniosły 5 494 mln zł i odnotowały istotny spadek

o 1 203 mln zł, czyli 18% r/r. Poza stratą netto poniesioną w 2022 roku głównym czynnikiem spadku

kapitałów własnych była ujemna wycena dłużnych papierów wartościowych w wysokości 165 mln zł

oraz zabezpieczających instrumentów pochodnych w wysokości 22 mln zł od 31 grudnia 2021 roku.

Informacja o adekwatności kapitałowej została przedstawiona w Rozdziale 8 niniejszego dokumentu

i będzie także dostępna w oddzielnym raporcie zatytułowanym “Raport adekwatności kapitałowej,

ryzyka i polityki w zakresie wynagrodzeń Grupy Kapitałowej Banku Millennium za rok 2022”, który

zostanie opublikowany w terminie późniejszym.

Zobowiązania Banku na bazie nie skonsolidowanej, na dzień 31 grudnia 2022 roku, osiągnęły wartość

105 239 mln zł i były o 9% wyższe w porównaniu do stanu na koniec 2021 roku. Strukturę zobowiązań

i kapitałów własnych Banku oraz zmiany ich poszczególnych składowych zostały przedstawione w

poniższej tabeli:

Pasywa Banku

(mln zł)

31.12.2022

31.12.2021

Zmiana

r/r

Wartość

Struktura

Wartość

Struktura

(%)

Depozyty banków

625,1

0,6%

186,2

0,2%

235,7%

Depozyty klientów

98 264,8

93,4%

91 672,3

94,7%

7,2%

Zobowiązania z tytułu transakcji

repo

0,0

0,0%

18,0

0,0%

-100,0%

Zobowiązania finansowe

wyceniane do wartości godziwej

poprzez rachunek zysków i strat

oraz zabezpieczające instrumenty

pochodne

939,5

0,9%

758,0

0,8%

23,9%

Zobowiązania z tytułu emisji

dłużnych papierów wartościowych

243,8

0,2%

0,0

0,0%

Rezerwy

1 015,3

1,0%

594,4

0,6%

70,8%

Zobowiązania podporządkowane

1 568,1

1,5%

1 541,1

1,6%

1,7%

Pozostałe zobowiązania*

2 582,3

2,5%

1 985,8

2,1%

30,0%

Zobowiązania ogółem

105 238,8

100,0%

96 755,9

100,0%

8,8%

Kapitały własne ogółem

5 404,5

6 632,2

-18,5%

Pasywa

110 643,3

103 388,1

7,0%

(*) w tym zobowiązania podatkowe

Wartość depozytów złożonych przez klientów w Banku wyniosła na dzień 31 grudnia 2022 roku 98 265

mln zł i była ona wyższa o 226 mln zł niż saldo dla Grupy (głównie w wyniku eliminacji wewnątrz

Grupy). Depozyty, podobnie jak w przypadku Grupy, wzrosły o 7% r/r.

Wartości rocznych zmian innych istotnych pozycji pasywów Banku na bazie jednostkowej są podobne

do ich odpowiedników w skonsolidowanym sprawdzaniu Grupy, które były omawiane powyżej w

niniejszej części sprawozdania.

Łącznie kapitał własny Banku, na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 5 404 mln zł, co oznacza spadek

o 19% w ujęciu rocznym (poziom spadku podobny do zanotowanego dla skonsolidowanych kapitałów

Grupy).

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Zobowiązania warunkowe

Strukturę zobowiązań warunkowych Grupy przedstawia poniższa tabela:

Zobowiązania warunkowe Grupy

(mln zł)

31.12.2022

31.12.2021

Zmiana r/r

(%)

Zobowiązania warunkowe ogółem

15 162,3

16 007,9

-5,3%

1. Udzielone zobowiązania:

12 830,5

13 882,1

-7,6%

a) finansowe

10 782,6

12 034,7

-10,4%

b) gwarancje

2 047,9

1 847,4

10,8%

2. Zobowiązania otrzymane:

2 331,9

2 125,8

9,7%

a) finansowe

6,9

40,0

-82,8%

b) gwarancje

2 325,0

2 085,8

11,5%

W trakcie tych operacji Grupa realizuje transakcje generujące zobowiązania warunkowe. Główne

pozycje zobowiązań warunkowych (udzielonych) obejmują: (i) zobowiązania finansowe, głównie

dotyczące przedłużenia kredytów (w tym, między innymi, niewykorzystane limity kart kredytowych,

niewykorzystane kredyty w rachunkach bieżących, niewykorzystane transze kredytów

inwestycyjnych) oraz (ii) gwarancje, w tym głównie gwarancje i akredytywy wystawione przez Grupę

(w celu zabezpieczenia wykonania zobowiązań podjętych przez klientów Grupy wobec stron trzecich).

Zobowiązania warunkowe udzielone powodują powstanie ekspozycji Grupy na różne rodzaje ryzyka w

tym na ryzyko kredytowe. Grupa tworzy rezerwy na nieodwołalne zobowiązania warunkowe obarczone

ryzykiem, księgowane w pozycji „Rezerwy” po stronie pasywów bilansu.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku łączna wartość zobowiązań warunkowych Grupy wyniosła 15 162 mln

zł, w tym zobowiązania udzielone przez Grupę na poziomie 12 830 mln zł. W roku 2022 wartość

warunkowych zobowiązań finansowych udzielonych przez Grupę spadła o 8%, głównie zobowiązań

finansowych, które obniżyły się o 10% na skutek niższej wartości zobowiązań związanych z

działalnością kredytową, a wartość zobowiązań gwarancyjnych wzrosła o 11%.

Szersza informacja nt. kwestii zobowiązań warunkowych znajduje się w Rozdziale 12 Sprawozdania

Finansowego Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 12 miesięcy kończący się w dniu 31

grudnia 2022 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

9. OPIS DZIAŁALNOŚCI BIZNESOWEJ

9.1. INNOWACYJNOŚĆ I NAJWYŻSZEJ JAKOŚCI POZYTYWNE

DOŚWIADCZENIE KLIENTA

Szybko zmieniające się otoczenie miało w 2022 roku duży wpływ na działania Banku w obszarze obsługi

klienta, zakresu oraz jakości produktów i usług. Punktem wyjścia była gruntowna analiza trendów

rynkowych, nowych potrzeb klientów i podejścia do bankowania.

Rok 2022 był dla Banku Millennium czasem dalszego zwiększania dostępności usług w kanałach

zdalnych. Bank koncentrował się na wzmocnieniu samoobsługi klientów zapewniając im jednocześnie

wsparcie pracowników. Skutecznie i zgodnie z potrzebami klientów, Bank łączy nowoczesne sposoby

bankowania przez aplikację mobilną czy bankowość internetową ze stałym dostępem do wysoko

wykwalifikowanej kadry doradców oddziałowych oraz telefonicznych we wszystkich liniach

biznesowych. Zwiększyliśmy również dostępność Voicebota i czatu dla obsługi klienta, uzupełniając

tym samym inne kanały kontaktu. Dynamiczny rozwój obsługi doradców zdalnych, także w obszarze

klienta zamożnego, zwiększył wygodę w dostępie do usług i produktów banku.

Bank Millennium stara się, aby przejście klienta do świata obsługi elektronicznej niosło ze sobą

pozytywne doświadczenia i uzasadnione przekonanie o właściwym wyborze i korzyściach.

Bank przykłada dużą wagę do odpowiedniej edukacji klientów i pracowników na temat możliwości

narzędzi elektronicznych. Skupiamy się także na zagrożeniach mogących spotkać użytkowników w

świecie cyfrowym. Dbamy o to, żeby zarówno klienci, jak i pracownicy, byli dobrze przygotowani do

nowych wyzwań stojących za digitalizacją. Bank Millennium realizuje projekty skupione na

perspektywie klienta w obszarze bezpieczeństwa.

Kolejnym czynnikiem, wpływającym na udoskonalenie obsługi klienta w kanałach zdalnych, była

integracja kanałów kontaktu i jeszcze lepszy przepływ informacji o potrzebach klienta. Wypracowane

rozwiązania na linii obsługa oddziałowa – serwis zdalny, pozwalają klientom na płynne przejście

pomiędzy kanałami obsługi i możliwość realizacji transakcji, w tym rozpoczętej w innym kanale

kontaktu. Zwiększanie elastyczności i wygodne przejście między kanałami kontaktu, zapewnia

klientom poczucie spójnej obsługi, a tym samym komfortowe bankowanie.

Niezwykle wymagającym dla Banku, a szczególnie dla pracowników placówek i zdalnych kanałów

kontaktu, był wybuch wojny w Ukrainie.

Bank Millennium podjął działania, które ułatwiają obywatelom Ukrainy nawiązanie szybkiej relacji z

bankiem. Uprościliśmy procedury otwarcia konta i przygotowaliśmy materiały oraz komunikację w

języku ukraińskim. Umożliwia to wygodne i szybkie korzystanie z produktów bankowych.

Klienci, poza wsparciem w placówkach, mogą także liczyć na pomoc konsultantów infolinii

posługujących się językiem ukraińskim.

Bank wzmocnił standard Gospodarza placówki. Ma on znaczenie dla właściwej organizacji wizyty

klienta w placówce – czas i komfort obsługi, ale także w procesie digitalizacji i samoobsługi. Zadaniem

Gospodarza jest odpowiednie przekierowanie klienta – do konkretnego pracownika lub kanału

cyfrowego oraz właściwa edukacja.

Bank Millennium udostępnił nową ofertę konta Millennium 360, która odpowiada aktualnym

potrzebom i oczekiwaniom naszych klientów. Odpowiedniej zmianie uległ model otwarcia relacji z

bankiem w standardowych placówkach oraz w stoiskach Millennium Mini.

Bank Millennium kontynuuje działania w obszarze zwiększenia satysfakcji klienta również w kwestii

przejrzystości komunikacji i uproszczenia języka.

Dążymy do tego, aby w Banku Millennium prosty język był standardem. Działania skupiają się nie

tylko na nowych tekstach, ale także na komunikacji posprzedażowej do obecnych klientów.

Upraszczamy teksty przekazywane klientom na różnym etapie współpracy – począwszy od otwarcia

konta, po informacje dotyczące obsługi posiadanych przez niego produktów.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

W 2022 roku Bank Millennium prowadził badania ilościowe i jakościowe w obszarze trendów rynkowych

oraz konkretnych założeń produktowo-obsługowych. Informacji dostarczały również projekty

wykorzystujące metodologię service design, w której kluczowe jest pełne zrozumienie potrzeb

klientów. Projekty te służyły usprawnieniu jakości obsługi i rozwojowi oferty produktowej.

Badania realizowane były na próbach klientów detalicznych, korporacyjnych, klienta zamożnego

(Prestige) oraz mikroprzedsiębiorstw (Small Business):

• 31 przeprowadzonych badań,

• 3 890 wizyt Mystery Shopping.

Budowanie procesów i rozwiązań w oparciu o perspektywę klientów przekłada się na ich lojalność i

zadowolenie oraz pozytywne doświadczenia bankowania. Zgodnie z wynikami wewnętrznego badania

satysfakcji 93% klientów detalicznych było zadowolonych ze współpracy z Bankiem Millennium, a

poziom rekomendacji klientów detalicznych utrzymał się na stabilnym poziomie - wskaźnik NPS w

2022 roku wyniósł 50. Satysfakcja i lojalność klientów korporacyjnych jest także na stabilnym

poziomie – NPS wyniósł 46 (w porównaniu do 49 w roku 2021).

Prowadzone przez Bank Millennium działania jakościowe zostały docenione w jednym z najbardziej

prestiżowych rankingów jakości obsługi – badaniu Newsweeka. Bank Millennium zajął pierwsze miejsce

w module zdalnym oraz drugie miejsce w kategorii Bankowość tradycyjna. Bank uplasował się również

na podium w rankingu „Najbardziej doceniany przez klientów bank” przeprowadzonym przez ARC

Rynek i Opinia.

9.2. BANKOWOŚĆ DETALICZNA

Konto osobiste

Kluczowym projektem roku 2022 było wprowadzenie do sprzedaży nowego konta Millennium 360°,

stworzonego na podstawie naszych wieloletnich doświadczeń i badań z klientami.

Konto Millennium 360° odpowiada na cyfrowe i technologiczne potrzeby klientów oraz oferuje szereg

możliwości dla osób, które cenią sobie przede wszystkim wysoką jakość usług i możliwość korzystania

z jednej z najlepszych i najszybciej rozwijających aplikacji mobilnych na rynku.

Prowadzenie konta Millennium 360°jest bezwarunkowo bezpłatne. Dodatkowo po spełnieniu prostego

warunku za 0 zł jest również obsługa karty debetowej, płatności zbliżeniowych BLIK, a wypłaty ze

wszystkich bankomatów w Polsce i za granicą są bez prowizji. Ważnym nowym elementem konta są

usługi walutowe – Limit Walutowy, w ramach którego klient może płacić w każdej walucie bez marży

banku za przewalutowanie do 1 tys. zł, po atrakcyjnym kursie organizacji płatniczej oraz Pakiet

Walutowy, który klient może sobie włączać wygodnie w aplikacji mobilnej.

Istotną zmianą było również wdrożenie do konta usługi „Zwroty za zakupy”, która pomaga klientom

oszczędzać podczas zakupów e-commerce. Klient za pośrednictwem aplikacji mobilnej banku lub

Millenet, ma dostęp do 800 sklepów internetowych, w których może otrzymać zwrot sięgający nawet

25% wartości zakupu.

Sprzedaż rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych w 2022 roku wyniosła 464 tys. Liczba kont w

portfelu Banku przekroczyła 3,39 mln, z czego największą część stanowi Konto 360º. Po 3 kwartale

2022 roku Bank osiągnął udział w rynku mierzony liczbą kont na poziomie 9,10% (zgodnie z raportem

PRNews/Puls Biznesu).

Promocję i akwizycję Kont Millennium 360º w 2022 roku wspierały:

• kampanie reklamowe w telewizji i Internecie;

• działania z wykorzystaniem aplikacji zakupowej goodie i we współpracy z zewnętrznymi

portalami internetowymi - blisko 30% kont Millennium 360 zostało otwartych online;

• nowe edycje programu rekomendacyjnego „Lubię to polecam”.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Produkty Oszczędnościowe / Inwestycyjne

Rok 2022 był okresem szybkiego wzrostu rynkowych stóp procentowych oraz dynamicznych zmian w

zakresie depozytów detalicznych. W pierwszej połowie roku wybuch wojny w Ukrainie zwiększył

niepewność i spowodował iż część klientów wycofała środki poza sektor bankowy, a zniesienie

ograniczeń pandemicznych zwiększyło wydatki klientów. Czynniki te spowodowały spadek depozytów

klientów detalicznych w całym sektorze bankowym w pierwszych 6 miesiącach 2022 roku o prawie 14

mld zł. Druga połowa roku to rosnące stopy procentowe, które spowodowały wzrost oprocentowania

produktów oszczędnościowych na rynku, a co za tym idzie wzrost ich atrakcyjności. W okresie lipiec-

listopad 2022 wolumen depozytów klientów detalicznych w całym sektorze bankowym wzrósł o ponad

42 mld zł. W całym 2022 roku trwał trend przesuwania wolumenu z rachunków bieżących i

oszczędnościowych w kierunku lokat terminowych. Wolumen rachunków bieżących i

oszczędnościowych w sektorze bankowym zmniejszył się w okresie styczeń-listopad'22 o 113 mld zł,

natomiast depozyty terminowe wzrosły o 142 mld zł.

W związku z tymi okolicznościami, Bank skoncentrował się na stopniowym ulepszaniu oferty

depozytowej zarówno na rachunkach oszczędnościowych, jak i na lokatach terminowych oraz

przygotował liczne kampanie marketingowe.

Kontynuowaliśmy pozyskiwanie nowych wolumenów w oparciu o Konto Oszczędnościowego Profit, ale

także o lokaty terminowe z atrakcyjnym oprocentowaniem nowych środków. Z drugiej strony,

poprawiliśmy oferty retencyjne zarówno w kanałach cyfrowych jak i w oddziałach.

Od lat niezmiennie staramy się również digitalizować klientów – w ubiegłym roku ten proces był

wspierany m.in. poprzez wdrożenie otwarcia Lokaty Horyzont Zysku do aplikacji mobilnej czy

wprowadzenie autoryzacji mobilnej dyspozycji otwarcia lokat terminowych i strukturyzowanych.

W Banku, depozyty detaliczne ogółem w 2022 r. wzrosły o 2,7 mld zł, przy czym w 1-szej połowie roku

spadek wyniósł 1,1 mld zł (głównie z powodu wpływu wojny w Ukrainie). Na koniec 2022 r. depozyty

detaliczne (klienci indywidualni oraz mikroprzedsiębiorstwa) wyniosły 73,3 mld zł, a udział Banku w

rynku na koniec grudnia 2022 roku wyniósł 6,8%.

W zakresie produktów inwestycyjnych rok 2022, a przede wszystkim jego pierwsza połowa, był czasem

pogorszenia sytuacji na globalnych rynkach kapitałowych. Wszystkie klasy aktywów, poza niektórymi

funduszami towarowymi, odnotowały bardzo silną deprecjację wartości i sprowokowały klientów do

zwiększonych umorzeń.

W zakresie produktów inwestycyjnych Bank kontynuował strategię oferowania zdywersyfikowanego

portfela składającego się zarówno z własnych rozwiązań, jak i produktów zewnętrznych partnerów.

W zależności od segmentu klientów na ofertę składały się produkty strukturyzowane, fundusze

inwestycyjne oraz obligacje.

W związku z negatywną i niestabilną sytuacją na rynkach finansowych, Bank koncentrował się na

rozwoju rozwiązań dotyczących regularnego inwestowania. W lutym 2022 roku Bank wprowadził nową

usługę doradztwa inwestycyjnego opartą na wyselekcjonowanych i dostosowanych funduszach

Millennium TFI, która w łatwy i wygodny sposób umożliwia klientom dostęp do produktów

inwestycyjnych, zwłaszcza poprzez regularne inwestowanie nawet niewielkich kwot. Usługa ta była

dalej rozwijana na przestrzeni roku. Dodatkowo, dodane zostały nowe funkcjonalności usprawniające

regularne inwestowanie w jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych.

We współpracy z Millennium TFI odświeżona została podstawowa oferta produktowa poprzez

uwzględnienie kwestii związanych z ESG. Cele inwestycyjne trzech Funduszy Millennium TFI

(oferowanych również w ramach usługi doradztwa inwestycyjnych) zostały rozszerzone poprzez

dodanie celu związanego z promowaniem aspektów środowiskowych lub społecznych oraz

uwzględnianie tych aspektów w kryteriach doboru lokat oraz w stosowanych ograniczeniach

inwestycyjnych.

W celu uatrakcyjnienia oferty, w trakcie trwania roku Bank uruchamiał także cykliczne promocje

funduszy w zakresie wysokości opłaty manipulacyjnej za ich nabycie. Kontynuowana była również

specjalna strategia premiowania korzystania z kanałów zdalnych poprzez obniżkę do 0% stawek opłat

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

manipulacyjnych za nabycie wybranych jednostek uczestnictwa za pośrednictwem Millenet i Aplikacji

Mobilnej.

Ze względu na trudną sytuację na rynkach kapitałowych i poszukiwanie stabilności przez klientów,

bank wzmocnił ofertę lokat strukturyzowanych i wprowadził produkty z pełną ochroną kapitału i

gwarantowanym minimalnym zyskiem niezależnie od sytuacji rynkowej. Zaowocowało to

podwojeniem portfela lokat strukturyzowanych w 2022 roku.

Bank kontynuował również proces cyfryzacji oferty produktów inwestycyjnych i optymalizację

procesów sprzedażowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi. Rozszerzona została też lista

produktów oszczędnościowych i inwestycyjnych, dla których oferowana jest możliwość zatwierdzania

dyspozycji przy wykorzystaniu telefonu klienta i Aplikacji Mobilnej bez konieczności generowania

papierowych dokumentów.

Kredyty Gotówkowe

W roku 2022 sprzedaż pożyczki gotówkowej w Banku wyniosła 5,4 mld zł. Szacowana przez Bank

całkowita sprzedaż pożyczki gotówkowej w 2022 roku na polskim rynku spadła o ponad 2% w

porównaniu z rokiem poprzednim. Bank powiększył swój udział w sprzedaży pożyczek do blisko 11%,

jak i osiągnął wzrost udziału rynkowego w portfelu aktywnych pożyczek. Udział ten na koniec

listopada wynosił 9,11%.

Bank wprowadził wiele usprawnień promujących innowacje, cyfryzację i automatyzację swojej oferty

oraz obsługi klientów.

W listopadzie 2022, Bank uruchomił, innowacyjny proces udzielenia pożyczki gotówkowej online dla

nowych klientów, którzy do tej pory nie mieli relacji z Bankiem. Proces ten od założenia wniosku do

wypłaty środków jest obsługiwany wyłącznie cyfrowo i automatycznie, bez udziału pracownika Banku.

Proces jest dostosowany zarówno do użytkowników bardziej tradycyjnych, korzystających z

komputera i standardowej przeglądarki, jak i do klientów kontaktujących się z Bankiem wyłącznie za

pomocą aplikacji mobilnej. W obsłudze procesu wykorzystywana jest możliwość zarówno identyfikacji

klienta jaki i jego dochodów poprzez PSD2 oraz pobieranie historii rachunku klienta prowadzonego w

innym banku. Znacznie skraca to i upraszcza wszystkie procesy związane z udzieleniem kredytu.

O kolejnych sukcesach w digitalizacji procesów kredytowych świadczą także dane, potwierdzające

znaczną i rosnącą rolę kanałów zdalnych. Już 2/3 umów kredytowych podpisywanych jest w kanałach

elektronicznych, a w stosunki do poprzedniego roku jest to wzrost o blisko 23%. Świadczy to także,

że klienci Banku chętnie korzystają z takiej możliwości, jest to dla nich wygodne, użyteczne, pozwala

zaoszczędzić czas, a dokumenty kredytowe w postaci elektronicznej stają się standardem.

Bank dynamicznie rozwijał też sprzedaż pożyczek w kanale franczyzowym, docierając do grupy

klientów spoza dużych aglomeracji miejskich. Wzrost sprzedaży w tym kanale rok do roku wyniósł

prawie 20%.

Limit w koncie

W roku 2022 zarówno portfel klientów posiadających limit w koncie, jak i sumaryczne saldo

zadłużenia, zgodnie z tendencjami na rynku nie uległy istotnym zmianom.

Bank utrzymał stabilny udział w rynku w wysokości 13%. Źródłem tego wyniku była atrakcyjna oferta,

z cenionym przez klientów, 7-dniowym okresem, w którym mimo zadłużenia, nie są naliczane odsetki.

Aktywną sprzedaż wspierały akcje marketingowe skierowane do nowych klientów Banku. Oferta ta

umożliwiała skorzystania z produktu w pierwszym roku bez dodatkowych kosztów, dzięki prowizji za

uruchomienie limitu w wysokości 0 zł. Warunki tej oferty należały do najbardziej atrakcyjnych na

rynku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Produkty Ubezpieczeniowe (bancassurance)

W 2022 Bank kontynuował oferowanie ubezpieczeń życiowych i majątkowych zarówno w sieci

oddziałów, jak i w kanałach zdalnych dostosowując ofertę tak, by spełniała oczekiwania Klientów

obserwowane po okresie pandemii COVID. Klienci Banku Millennium mogli korzystać z szerokiej oferty

produktów ubezpieczeniowych oferowanych we współpracy z wieloma zakładami ubezpieczeń.

Dystrybucja ubezpieczeń do pożyczki gotówkowej i produktów hipotecznych stanowi znaczącą część

przychodów bancassurance.

Bank rozpoczął również analizy i przygotowania zmierzające do dostosowania modelu biznesowego,

wynikające z opublikowania przez regulatora wstępnej wersji modyfikacji Rekomendacji U.

Karty Płatnicze

Rok 2022 to kolejny rok znaczącego wzrostu portfela kart płatniczych, pod względem ilości wydanych

kart i transakcyjności oraz dalszego rozwoju oferty produktowej.

W ofercie kart debetowych pojawiły się nowe karty VISA i Mastercard, wydawane do nowego konta

Millennium 360. Karty te wyróżniają się nowoczesnym wizerunkiem, atrakcyjnymi rozwiązaniami

wielowalutowymi oraz wspierającymi osoby z niepełnosprawnościami (specjalne wcięcie na karcie

ułatwiające korzystanie z niej przez osoby niedowidzące). Dodany do kart pakiet walutowy, umożliwia

przeliczanie transakcji zagranicznych w każdej walucie po atrakcyjnych kursach organizacji

płatniczych. Dla transakcji do 1 000 zł miesięcznie użytkownik nie płaci też dodatkowych prowizji za

przewalutowanie, a przy wyższych wydatkach może włączyć dodatkowy płatny pakiet, który zapewnia

nielimitowane wydatki bez prowizji za przewalutowanie.

Portfel kart debetowych Banku na koniec 2022 roku wyniósł 3,2 mln kart i zwiększył się w ciągu roku

o ok. 200 tys. kart (+6,5%). Jednocześnie wydatki dokonane kartami debetowymi wzrosły r/r o ponad

17% osiągając poziom blisko 70 mld zł.

Dla kart kredytowych również został udostępniony opisany powyżej pakiet walutowy, z którego mogą

korzystać użytkownicy wszystkich typów kart. Klientom udostępniono też rozbudowane opcje ratalne,

umożliwiające rozkładanie na raty wszystkich typów transakcji wykonanych kartami kredytowymi.

Portfel kart kredytowych utrzymał się na poziomie 485 tys. kart, co przy spadającej ilości kart

kredytowych na rynku pozwoliło na zwiększenie udziału rynkowego Banku Millennium do 8,38%. Udział

w rynku sprzedaży kart wyniósł średnio ok. 12%. Dzięki intensywnym działaniom portfelowym,

transakcyjność portfela wzrosła r/r o ponad 15%, a udział Banku Millennium w rynku pod tym

względem wzrósł do blisko 10%.

Bankowość Hipoteczna

Rok 2022 był rokiem trudnym dla obszaru kredytów hipotecznych. Znacząco spadła na rynku ilość

zapytań o nowe kredyty hipoteczne (spadek r/r o ponad 50%) oraz wartość udzielonych przez banki

kredytów (spadek r/r o ponad 46%). Sprzedaż kredytów hipotecznych Banku Millennium zachowała

podobny trend, był to jednak spadek mniejszy niż obserwowany dla rynku. Bank utrzymał jedną z

czołowych pozycji na tym rynku pod względem sprzedaży, zajmując 4 pozycję z udziałem na poziomie

prawie 12,8%. Bank zawarł blisko 17,8 tys. umów o łącznej wartości 5,53 mld, przy jednoczesnej

wartości uruchomionych kredytów na poziomie prawie 6,6 mld zł.

Bank realizował wdrożenia szeregu projektów o charakterze regulacyjnym. Wdrożył zgodnie z

założeniami i terminami tzw. „ustawowe wakacje kredytowe”, umożliwiając swoim klientom

zawieszenie spłaty kredytu hipotecznego, zdalnie w serwisie Millenet lub w dowolnej placówce Banku.

Umożliwił także klientom składanie wniosku o wsparcie z Funduszu Wsparcia Kredytobiorców w

serwisie Millenet.

Przez cały rok Bank pracował nad zwiększeniem atrakcyjności oferty kredytów hipotecznych oraz

usprawnieniem procesu udzielania kredytu. Wprowadzony został kredyt hipoteczny z okresowo stałym

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

oprocentowaniem dla kredytów w transzach. Pozwoliło to znacząco zwiększyć udział kredytów z

okresowo stałym oprocentowaniem w nowej sprzedaży do ponad 67%.

Dzięki tym działaniom oraz atrakcyjnej ofercie cenowej Bank zajął czołowe pozycje w wielu

porównaniach i rankingach kredytów hipotecznych, m.in.: Bank Millennium w I Lidze w Konkursie

„Moje Bankowanie – Najlepsza obsługa hipoteczna”.

Akcja kredytowa Banku podobnie jak w roku ubiegłym, oparta była na bezwarunkowej ofercie 0%

prowizji za udzielenie kredytu oraz 0% prowizji za wcześniejszą i całkowitą spłatę kredytu.

Bank kontynuował działania w celu dalszego ograniczenia portfela kredytów w CHF. Oferował

klientom posiadającym kredyty w CHF indywidualne, negocjowane z klientem warunki, które sprzyjały

przewalutowaniom, oraz częściowej i całkowitej spłacie tych kredytów.

Segment klientów Prestige i Bankowości Prywatnej – oferta dla klienta zamożnego.

Prestige to oferta skierowana do klientów z min. 200 tys. zł aktywów lub 10 tys. zł wpływów

miesięcznie. W 2022 Bank kontynuował swoją strategię w zakresie obsługi klientów zamożnych

poprzez kanały zdalne. Zarówno modele tradycyjny jak i zdalny oferują dostęp do indywidualnego

eksperta, wspierającego klientów w codziennym bankowaniu oraz w ważnych decyzjach finansowych

przy jednoczesnym rozwoju relacji z uwzględnieniem kanałów cyfrowych. Oferta zawiera

zaawansowane produkty inwestycyjne, dostarczane przez polskie jak i zagraniczne fundusze

inwestycyjne oraz produkty strukturyzowane z gwarancją ochrony kapitału. Dodatkowo w roku 2022,

bank we współpracy z Franklin Templeton zaproponował klientom Prestige dostęp do nowych

globalnych rozwiązań opartych o fundusze inwestycyjne. Klienci zamożni mają również szeroki dostęp

do wygodnych form finansowania swoich potrzeb.

Warunkiem wejścia do segmentu Private jest min. 1 mln zł aktywów, zdeponowanych w Banku. Klienci

Bankowości Prywatnej mogą korzystać z kart kredytowych Millennium MasterCard® World/Elite™ z

dostępem do programu partnerskiego World/Elite Privileges Programme, pakietu ubezpieczeń oraz

pakietów Assistance i Concierge. W segmencie Private liczba klientów na koniec grudnia 2022 wyniosła

4 tys.

Na koniec 2022 roku Bank obsługiwał blisko 94 tys. klientów w modelu obsługi klienta zamożnego.

Segment klientów Biznes – oferta dla klientów firmowych

Biznes to oferta skierowana do osób prowadzących działalność gospodarczą w formie jednoosobowej

działalności gospodarczej oraz spółek cywilnych i handlowych z rocznymi przychodami do 5 mln zł.

W 2022 r. otwartych zostało ponad 32 tysiące nowych rachunków firmowych dzięki:

• możliwości otwierania rachunków firmowych w systemie bankowości internetowej Millenet

dla obecnych klientów i możliwości zdalnego założenia konta firmowego z wykorzystaniem

otwartej bankowości dla nowych klientów Banku.

• funkcjonowaniu ofert specjalnych dla klientów otwierających rachunki online oraz nowych

klientów Biznes

• zwiększeniu poziomu cross-selling-u w kontach firmowych w placówkach Banku.

W 2022 r. 52% kont firmowych zostało otwartych online.

Pod koniec 2022 r. uruchomiona została usługa rejestracji firmy w bankowości elektronicznej i

mobilnej Banku. Klienci indywidualni mogą założyć swoją firmę bez konieczności wizyty w urzędzie.

Każdej nowo powstałej firmie bank otwiera konto firmowe z kartą debetową.

Klientom Biznes Bank oferuje szeroką gamę produktów transakcyjnych i kredytowych, ze szczególnym

uwzględnieniem atrakcyjnej oferty terminali płatniczych i leasingu, a także nowoczesną bankowość

internetową i mobilną.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

W połowie 2022 r. Bank Millennium wprowadził do oferty aplikację Millennium POS. Jest to cyfrowe

narzędzie dla segmentu Biznes, które zastępuje standardowy terminal płatniczy. Aplikacja pozwala

przyjmować płatności bezgotówkowe w dowolnym miejscu i czasie.

W 2022 roku wartość sprzedanych produktów kredytowych klientom Biznes odnotowała wzrost o 49 %

w stosunku do 2021 i osiągnęła poziom 639 milionów złotych, dzięki:

• dalszemu wzrostowi wykorzystania gwarancji de minimis. W 2022 roku 87% wartości kredytów

zostało objętych gwarancją de minimis Banku Gospodarstwa Krajowego.

• uruchomieniu procesu sprzedaży kredytów gotówkowych w bankowości elektronicznej, w

której klienci wnioskują i podpisują umowy o kredyt gotówkowy udzielany w modelu pre-

approval.

• utworzeniu zespołu zdalnych Ekspertów Biznes aktywnie sprzedających i wspierających

klientów w całym procesie udzielania kredytów w kanałach bankowości elektronicznej.

W 2022 roku ponad 50% wszystkich umów kredytowych zostało podpisanych w Millenecie lub aplikacji

mobilnej.

Bankowość mobilna i internetowa

Kanały elektroniczne Banku Millennium, w szczególności aplikacja mobilna, stale zyskują na znaczeniu

i są już dla klientów podstawowym kanałem dostępu do usług Banku. W ciągu ostatnich 5 lat liczba

klientów aktywnych w kanałach elektronicznych wzrosła dwukrotnie. Rok 2022 zakończyliśmy z

wynikiem ponad 2,5 mln takich aktywnych użytkowników. Z tego ponad 2,2 mln użytkowników

logowało się do banku na urządzeniach mobilnych, co pokazuje rosnące od kilku lat znaczenie aplikacji

mobilnej. W całym roku 2022 klienci zalogowali się do aplikacji aż 732,3 mln razy.

Aktywność klientów w kanałach elektronicznych

2022

2021

różnica

Aktywni użytkownicy kanałów cyfrowych

2 519 181

2 263 233

+11%

Aktywni użytkownicy bankowości mobilnej

2 240 077

1 920 883

+17%

Użytkownicy płatności BLIK

1 675 000

1 326 946

+26%

Aplikacja bankowa, niedawno jeszcze postrzegana jako produkt czy usługa, dzisiaj zdobywa znacznie

większą rolę, jaką jest kreowanie doświadczeń i wspieranie wizerunku całego Banku. Stałą

konkurencją dla banków w obszarze bankowości mobilnej są fin-techy, których aplikacje oferują

proste i szybkie rozwiązania, oraz komunikację pozbawioną „bankowego formalizmu”. Dlatego

w strategii rozwoju kanałów elektronicznych Bank Millennium kładzie duży akcent właśnie na kanał

mobilny i wspiera rozwiązania, które pozwalają klientowi wykonać płatność od początku do końca w

jednym miejscu, bez logowania do zewnętrznych serwisów czy aplikacji. W 2022 jeszcze większy

nacisk położyliśmy na upraszczanie procesów dostępnych zdalnie i tworzenie komunikacji zgodnie ze

standardem Prostego Języka. W kanałach cyfrowych zapewniamy łatwy dostęp do usług poza

bankowych (tzw. VAS). Jednocześnie dbamy o płynną współpracę kanałów zdalnych z tradycyjnymi,

w których główną rolę pełni konsultant.

Rok 2022 przyniósł też nowe wyzwania związane z wybuchem wojny na Ukrainie i napływem

uchodźców. Obywatele Ukrainy stali się nową, liczną grupą klientów, którzy codziennie korzystają z

bankowości. Ta grupa wymaga jednak specjalnego podejścia i jeszcze większej uwagi.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Budowanie pozytywnych doświadczeń w codziennym bankowaniu

Żyjemy w czasach, kiedy smartfon wypełniony aplikacjami mamy zawsze przy sobie. Obecnie

użytkownicy, zwłaszcza ci z pokolenia millenialsów czy generacji Z, oceniają bank przede wszystkim

przez pryzmat aplikacji mobilnej, jej designu, łatwości w korzystaniu czy dostępności usług. Proste i

transparentne procesy, możliwość samodzielnego załatwienia wielu spraw, czyli tzw. self-service, a

w razie trudności szybki kontakt z konsultantem na czacie – te elementy decydują o popularności

aplikacji mobilnej Banku Millennium, która zdobywa wysokie oceny w sklepach z aplikacjami (4,8 w

Google Play i App Store oraz 4,9 w Huawei AppGallery).

PERSONALIZACJA. Poprzez aplikację mobilną Bank może towarzyszyć klientowi w niemal każdym

momencie życia. Klienci oczekują dzisiaj rozwiązań dopasowanych do swoich oczekiwań i stylu życia,

czyli personalizacji usług. Aby to było możliwe, staramy się dowiedzieć o nich jak najwięcej. Zbieramy

i analizujemy dane, i na ich podstawie możemy dopasować usługi oraz treść komunikacji do klienta.

Dzięki analityce przewidujemy potrzeby i reagujemy na zmiany w nawykach użytkowników. Zwracamy

szczególną uwagę na to, aby przedstawiać oferty, które rzeczywiście mogą go zainteresować. Jeśli

widzimy, że klient planuje podróż, proponujemy mu ubezpieczenie turystyczne. Jeśli ma dzieci,

przypominamy o terminach składania wniosków o świadczenia rodzinne. Gdy kończą mu się środki,

dopasowujemy ofertę limitu w koncie. W 2022 roku rozbudowaliśmy też procesy onboardingowe dla

nowych klientów, aby maksymalnie ułatwić im pierwsze tygodnie po założeniu konta.

USER EXPERIENCE. W Banku Millennium nie tylko obserwujemy, ale przede wszystkim słuchamy

użytkowników. Wiemy, że doświadczenie klienta jest dzisiaj tym, co decyduje o przewadze danego

rozwiązania nad innymi podobnymi. Już kilkanaście lat temu, jako pierwszy bank w Polsce,

zbudowaliśmy własny UX Lab oraz zespół UX i designu. Wspólnie z klientami projektujemy i testujemy

nasze rozwiązania, aby korzystanie z produktów i usług bankowych było maksymalnie wygodne

i intuicyjne. Dbamy o zgodność interakcji oraz interfejsu graficznego z ich oczekiwaniami. W Banku

Millennium projektujemy nasze usługi cyfrowe, uwzględniając to, że większość użytkowników

skorzysta z nich na ekranie telefonu (mobile first design). Korzystamy z technologii AWD, dzięki której

nowe usługi można łatwo adaptować do korzystania na smartfonach, jednocześnie bez dodatkowego

obciążania samej aplikacji. Obecnie pracujemy nad Design System, który pozwoli coraz bardziej

efektywnie projektować interfejsy i zapewnić użytkownikom możliwość dopasowania widoku do

indywidualnych lub specjalnych potrzeb (ciemny motyw, wielkość czcionki, wysokość kontrastu).

BEZPIECZEŃSTWO. Dodaliśmy w aplikacji proces bezpiecznego odzyskiwania zapomnianego PIN-u do

logowania. Wprowadziliśmy też dodatkowe zabezpieczenia dotyczące wybieranych haseł: klienci nie

mogą ustawić jako hasła swojej daty urodzenia czy numeru PESEL. Aplikacja mobilna została

wykorzystana w projekcie mechanizmu anty-vishingowego, który został udostępniony klientom w

maju 2022. Podczas rozmowy z konsultantem Banku klient może łatwo zweryfikować jego tożsamość.

Wystarczy, że poprosi o przesłanie powiadomienia push w aplikacji. W powiadomieniu znajdzie imię

i nazwisko pracownika banku oraz dokładny termin nawiązania kontaktu. W kanałach elektronicznych

prowadzimy też regularne kampanie edukacyjne w zakresie cyberbezpieczeństwa, a w 2022 w ramach

kampanii „Spr@wdzam” udostępniliśmy na portalu banku quizy i materiały video, w których klienci

mogą sprawdzić i poszerzyć swoją wiedzę w tym obszarze.

PŁATNOŚCI. W minionym roku zachęcaliśmy klientów do korzystania z rozwiązań opartych na

biometrii, płacenia telefonem czy potwierdzania transakcji bezpośrednio w aplikacji.

W 2022 roku ponad milion klientów było zarejestrowanych do usług, które umożliwiają płatności

zbliżeniowe telefonem. Klienci Banku Millennium mogą korzystać z trzech technologii: Apple Pay,

Płatności zbliżeniowych BLIK i wirtualnej karty w technologii HCE. Wdrożyliśmy też dodatkowe

mechanizmy antyfraudowe, dzięki którym możemy reagować na podejrzane transakcje realizowane

za pomocą Apple Pay.

Pozytywne doświadczenia w korzystaniu z aplikacji sprawiają, że klienci chcą do niej wracać. W ten

sposób budujemy ich lojalność i wspieramy otwartość na nowości, które im oferujemy.

Kanały zdalne Banku Millennium są również doceniane w niezależnych rankingach. W 2022 r.

bezsprzecznie największym sukcesem było zdobycie główniej nagrody w rankingu „Przyjazny Bank

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Newsweeka” w kategorii „Bankowość zdalna” oraz najwyższa pozycja we wszystkich pięciu

podkategoriach.

Rosnący udział kanałów cyfrowych w sprzedaży i akwizycji

Kanały elektroniczne Banku Millennium zapewniają dostęp do kluczowych dla banku procesów, takich

jak otwieranie konta. W aplikacji mobilnej i Millenecie klient skorzysta też łatwo z produktów

kredytowych, zdeponuje lub zainwestuje swoje oszczędności.

KONTA. Nowi klienci mogą skorzystać z procesu z wykorzystaniem „selfie” w aplikacji oraz z procesu

na stronie internetowej, opartego na otwartej bankowości, w którym tożsamość potwierdza się

logowaniem do innego banku. Proces „selfie” w 2022 roku został osadzony bezpośrednio w aplikacji i

ulepszony we współpracy z Onfido, światowym liderem w zakresie weryfikacji i uwierzytelniania. W

2 poł. 2022r. wzrost w ilości konto bieżących otwartych online wyniósł 47% w porównaniu do

analogicznego okresu rok wcześniej. Klienci mogą w kanałach elektronicznych założyć również

kolejne konto bieżące, oszczędnościowe, walutowe, firmowe czy konto dla dziecka.

W kwietniu 2022, Bank Millennium przedstawił nową ofertę Millennium 360° - konto osobiste ściśle

powiązane z usługami w kanałach elektronicznych. Kontem i dodatkami można łatwo zarządzać

online:

• Zwroty za zakupy - nowa odsłona programu goodie cashback. Po zalogowaniu do konta z

zakładki Zwroty za zakupy klient łatwo przejdzie do ulubionego sklepu internetowego i zrobi

zakupy z cashbackiem. Więcej o usłudze w części poświęconej e-commerce.

• Limit Walutowy - płatności do 1000 zł miesięcznie w dowolnej walucie bez dodatkowej marży

Banku za przewalutowanie. Po zalogowaniu do konta klient łatwo sprawdzi poziom

wykorzystanego limitu.

• Pakiet Walutowy - pakiet nielimitowanych transakcji w innych walutach bez marży za

przewalutowanie. Pakiet działa jak subskrypcja, odnawia się automatycznie. Obowiązuje w

cyklu tygodniowym, dlatego klienci mogą wygodnie korzystać z niego na przykład podczas

wakacyjnych wyjazdów, a po powrocie mogą samodzielnie wyłączyć usługę w aplikacji

mobilnej lub Millenecie. Zarówno z limitu, jak i pakietu walutowego można korzystać w

sklepach stacjonarnych (płatność kartą i telefonem) oraz internetowych.

PRODUKTY KREDYTOWE. Udział kanałów elektronicznych w ilości sprzedanych pożyczek przekroczył

81% w 3 kw. 2022 r. i utrzymał się na tym poziomie również w 4 kwartale br. Ta wartość od kilkunasty

miesięcy systematycznie rosła, między innymi dzięki hybrydowemu modelowi sprzedaży, w którym

kanały elektroniczne i tradycyjne uzupełniają się i wspierają. W 2022 wdrożyliśmy również proces

wnioskowania na stronie Banku dla nowych klientów i jeszcze silniej powiązaliśmy procesy kredytowe

z otwartą bankowością.

KREDYTY HIPOTECZNE. W 2022 roku wymagającym dla Banku projektem był wniosek o ustawowe

wakacje kredytowe. Zaoferowaliśmy klientom intuicyjny i przejrzysty wniosek, który mogą wypełnić

w Millenecie. Dodatkowo udostępniliśmy online wniosek o pomoc z Funduszu Wsparcia

Kredytobiorców, który dotychczas można było złożyć tylko w placówce Banku.

PRODUKTY OSZCZĘDNOŚCIOWE. Wspieramy klientów w pomnażaniu oszczędności, dlatego w 2022 r.

zaproponowaliśmy klientom nowe możliwości w tym obszarze. Bank przygotował specjalne

oprocentowanie na koncie oszczędnościowym dla klientów, którzy bankują aktywnie. W aplikacji

mobilnej pojawiła się Lokata Horyzont Zysku – wcześniej dostępna w Millenecie, a także specjalna

oferta lokaty terminowej dostępna tylko w kanałach elektronicznych. Udział kanałów elektronicznych

w sprzedaży lokat terminowych wyniósł w 4 kw. 2022 aż 96%.

INWESTYCJE. Na początku roku 2022 udostępniliśmy w bankowości elektronicznej usługę doradztwa

inwestycyjnego. Dzięki niej klient, który dotychczas nie inwestował, może skorzystać z rekomendacji

i zacząć swoją przygodę z inwestowaniem w aplikacji i Millenecie. Klienci mogą też założyć lub

zmienić zlecenie stałe dla swojej inwestycji w ramach Planów Inwestycyjnych Millennium i Celów

Inwestycyjnych, które założyli za pośrednictwem usługi doradztwa inwestycyjnego. W 2022

wdrożyliśmy nowe narzędzia, które ułatwiają elastyczne zarządzanie inwestycjami. Klienci mogą

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

reagować na zmiany w otoczeniu – wygodnie zmienić fundusze inwestycyjne i samodzielnie

modyfikować swoją strategię inwestycyjną.

Usługi dodane

Dostęp do konta w aplikacji o każdej porze, w dowolnym miejscu – to już rynkowy standard. Strategią

Banku Millennium jest budowanie aplikacji, która stanie się dla klienta stałym towarzyszem i centrum

zarządzania codziennością. Finanse przenikają wiele sfer naszego życia, dlatego w aplikacji mobilnej

od lat oferujemy klientom usługi dodane (VAS – Value Added Service) i co roku dodajemy nowe.

Bezpośrednio aplikacji można już między innymi zapłacić za parking, kupić ubezpieczenie, a nawet

wybrać film i miejsca w kinie podczas zakupu biletów.

KODY DOŁADOWUJĄCE. W maju 2022 r. udostępniliśmy w aplikacji zakup kodów doładowujących do

usług online, gier, platform streamingowych i sprzedażowych. Kody zostały podzielone na kategorie:

gry, multimedia, zakupy oraz aplikacje biurowe. Klient wybiera nie tylko usługodawcę, ale

w zależności od dostępności również wariant produktu (np. doładowanie za 20 zł). Klienci nie muszą

podpinać źródeł płatności w zewnętrznych serwisach i mają w jednym miejscu kody z wielu źródeł, a

podczas transakcji korzystają z jednej, bezpiecznej i znanej im już aplikacji Banku. Kody

doładowujące udostępniliśmy również w aplikacji dla dzieci 7-12 lat. To rozwiązanie znalazło się w

finale konkursu Informa Banking Tech Awards.

E-TOLL. W listopadzie we współpracy z Blue Media SA rozszerzyliśmy usługę Autostrady o możliwość

zakupu e-biletu na odcinki państwowych autostrad: A2 Stryków-Konin oraz A4 Wrocław-Sośnica.

Płatność za przejazd jest prosta i intuicyjna, a klienci nie muszą instalować dodatkowych aplikacji.

Bank Millennium jest jednym z nielicznych, który udostępnił tę usługę swoim klientom.

E-ADMINISTRACJA. W 2022 r. aplikacja mobilna została wzbogacona o zakładkę MilleUrząd, dotychczas

dostępną tylko w Millenecie. W tej sekcji klienci mogą korzystać z usług takich jak Millennium ID

(usługa powiązana z mojeID), która pozwala potwierdzać tożsamość i podpisywać online umowy z

dostawcami komercyjnymi oraz załatwiać zdalnie sprawy urzędowe. Dodatkowo w aplikacji klienci

mogą wypełnić i wysłać wnioski o świadczenia rodzinne: Rodzina 500+, Dobry Start 300+, RKO,

dofinansowanie do żłobka.

W grudniu 2022 r. w zakładce MilleUrząd pojawiła się jeszcze jedna ważna opcja – możliwość założenia

jednoosobowej działalności gospodarczej i konta firmowego na jednym prostym formularzu.

Otwarta bankowość

Od 3 lat intensywnie rozwijamy nasze usługi w ramach otwartej bankowości. Zaczynaliśmy od

udostępnienia produkcyjnego API oraz szeregu procesów sprzedażowych, co w latach 2020-2021

przyniosło bankowi międzynarodowe uznanie (nagrody od magazynu Global Finance i Celent Model

Bank). Obecnie, oprócz usługi agregacji kont i inicjowania płatności, usługi otwartej bankowości

wykorzystujemy w 5 procesach sprzedażowych (w tym otwierania konta indywidualnego i firmowego)

oraz w personalizowanych kampaniach do klientów.

ROZSZERZANIE DOTYCHCZASOWYCH USŁUG. W 2022 roku do usługi agregacji kont i w procesach

sprzedażowych z wykorzystaniem AIS dodaliśmy dwa nowe banki – Credit Agricole i Getin Bank

(obecnie VeloBank). Po tych zmianach nasza usługa agregacji kont, Finanse 360º, uwzględnia 11

największych polskich banków (Alior Bank, ING Bank Śląski, mBank, Bank Pekao, PKO BP, Santander,

BNP Paribas, Inteligo, Citibank, Credit Agricole, VeloBank). Usługę Finanse 360º rozszerzyliśmy też

o możliwość zaczytania ostatnich odbiorców przelewów, zebranych na podstawie specjalnie

zaprojektowanego algorytmu, który analizuje transakcje na rachunkach w innych bankach. Aby jak

najtrafniej personalizować ofertę, w oparciu o historię zagregowanych kont przygotowujemy

kampanie sprzedażowe powiązane z takimi produktami jak pożyczka gotówkowa, karty, produkty

inwestycyjne.

NOWY PROCES. W 4 kw. 2022 r. na stronie internetowej udostępniliśmy wniosek o pożyczkę

gotówkową dla osób, które nie były dotychczas klientami Banku Millennium. Pożyczka przyznawana

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

jest w oparciu o weryfikację tożsamości i dochodu na koncie w innym banku, gdzie wpływa

wynagrodzenie klienta. To kolejny przyjazny proces, w którym wykorzystujemy otwartą bankowość.

Współpraca z kanałami „ludzkimi”, czyli omnichannel i phygital

Mimo rosnącego znaczenia kanałów elektronicznych mamy świadomość, że wciąż są klienci, którzy

preferują osobisty kontakt z konsultantem. Chcemy zapewnić im spójne doświadczenie w kanale,

który wybierają, dlatego nasze usługi rozwijamy w podejściu omnikanałowym. Klient chce czuć się

wyjątkowo – niezależnie od tego, czy jest obsługiwany przez pracownika Banku, czy korzysta

z aplikacji mobilnej. Dlatego celem Banku Millennium jest stworzenie procesów, w których kanały

elektroniczne uzupełniają się z kanałami tradycyjnymi i wzajemnie się wspierają.

Placówka nadal jest dla wielu klientów miejscem nawiązania relacji z Bankiem, tam też mogą z

pomocą pracownika pierwszy raz aktywować aplikację i zalogować się do konta. Aplikacja z kolei

wspiera procesy stacjonarne – klienci mogą w aplikacji potwierdzić wiele operacji zlecanych w

placówce. Nie bez znaczenia dla kanałów cyfrowych jest contact center. Konsultanci telefoniczni czy

na czacie efektywnie wspierają klientów w trudniejszych procesach online, takich jak założenie firmy

czy wnioskowanie o pożyczkę. Klienci mogą korzystać ze współdzielenia ekranu w Millenecie lub

kontekstowego czatu w aplikacji. Jest to sieć zależności, w której kanały elektroniczne raz pełnią

rolę dominującą, a w innym procesie wspierającą.

Bank dysponuje również siecią bankomatów, które już oferują rozwiązania mobilne, jak choćby

wypłata gotówki BLIKIEM. Rola bankomatów i wpłatomatów w kontekście rozwiązań omnikanałowych

będzie rosła.

Obecność w e-commerce

Jako Bank inspirowany ludźmi jesteśmy tam, gdzie są nasi klienci. Widzimy, jak dynamicznie rozwija

się e-commerce, notujemy rekordowe wzrosty w transakcjach online, dlatego eksplorujemy również

ten obszar.

ZWROTY ZA ZAKUPY. W 2022 roku zaproponowaliśmy klientom usługę cashback w kanałach

elektronicznych Banku. Program umożliwia mądre oszczędzanie pieniędzy przy okazji zakupów online.

Usługa jest powiązana z platformą smart-shoppingową goodie, jednak oferty sklepów klient widzi po

zalogowaniu do konta w Banku. W programie zwrotów za zakupy uczestniczy ponad 800 sklepów

internetowych, ale aby ułatwić wybór odpowiedniej oferty, pokazujemy klientowi te, które

rzeczywiście pasują do jego zainteresowań i potrzeb. Usługa opiera się na analityce danych, uczeniu

maszynowym i sztucznej inteligencji. Dzięki aktywności klienta na koncie, proponujemy sklepy i

oferty, które już lubi, oraz te, które mogą go zainteresować. Pomagamy też w mądrych zakupach.

Klienci kupujący online po zalogowaniu do konta mogą zobaczyć, ile zyskaliby, gdyby skorzystali z

programu Zwrotów za zakupy.

TRANSAKCJE END-TO-END. Innym aspektem obecności w e-commerce jest zapewnienie klientom

rozwiązań, które pozwolą realizować transakcje od początku do końca w jednej aplikacji. Takie

doświadczenie zapewnia opisana wyżej usługa zakupu kodów doładowujących w aplikacji Banku.

Klient w jednej aplikacji ma dostęp do oferty różnych firm. Płatność realizuje bezpiecznie w jednym

miejscu – aplikacji, którą doskonale zna i której ufa. W tej samej aplikacji przechowuje zakupione

kody lub może wysłać je bezpośrednio do osoby, którą chce obdarować np. kartą do salonów Empik

czy Allegro. Podobnie działa zakup biletów w aplikacji (na komunikację czy do kina) czy ubezpieczenie

samochodu. Klient nie musi korzystać z innych aplikacji, cały proces zakupu realizuje w jednym

miejscu.

PŁATNOŚCI ODROCZONE. Bank Millennium angażuje się również w projekty, które odpowiadają na

nowe trendy w płatnościach. Takim projektem jest BLIK Płacę Później, czyli rozwiązanie

wykorzystujące ideę płatności odroczonych (BNPL – buy now, pay later). We wrześniu 2022 r. wspólnie

z PSP jako pierwszy Bank na rynku rozpoczęliśmy pilotaż tego rozwiązania. Planujemy udostępnić je

szeroko w 2023 roku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Kanały cyfrowe wspierają obywateli Ukrainy

Wraz z wybuchem wojny w Ukrainie Bank zaangażował się w pomoc uchodźcom i aktywnie włączył w

te działania kanały cyfrowe. Kilka dni po wybuchu wojny na portalu Banku wystartowała strona

internetowa w języku ukraińskim, gdzie zgromadziliśmy najważniejsze informacje dla uchodźców

przyjeżdzających do Polski – w tym jak założyć konto, jakie dokumenty są do tego potrzebne, jak

korzystać z kanałów Banku. W kolejnych miesiącach uruchomiliśmy dodatkowe kampanie w kanałach

cyfrowych Banku w języku ukraińskim. W tym języku przekazujemy kluczowe komunikaty

organizacyjne i te związane z cyberbezpieczeństwem.

Ułatwiliśmy również obywatelom Ukrainy przebywającym w Polsce dostęp do e-administracji

i wniosków o świadczenia rodzinne. W bankowości internetowej udostępniliśmy możliwość założenia

Profilu Zaufanego dla tej grupy. W Millenecie i aplikacji mobilnej mogą oni złożyć wniosek o

świadczenia 500+ i 300+ w języku ukraińskim.

W marcu 2022 wdrożyliśmy w aplikacji mobilnej nowy przelew zdefiniowany – Przelew Pomagam.

Klient wpisuje tylko kwotę, a numer konta wybranej organizacji charytatywnej jest podstawiony przez

system. Przelew został wykorzystany, by wesprzeć organizacje niosące pomoc uchodźcom z Ukrainy:

Polska Akcja Humanitarna, Caritas Polska, Polski Czerwony Krzyż, Fundacja „Ocalenie”. Nowa

funkcjonalność daje bankowi możliwość angażowania się w inne akcje charytatywne, z czego chcemy

korzystać również w 2023 roku.

Rosnący potencjał klientów biznesowych

Rozwijanie oferty dla klientów prowadzących własną działalność, jest jednym w ważnych elementów

strategii rozwoju kanałów elektronicznych. Dostrzegamy ogromny potencjał drzemiący w tym

segmencie i chcemy odpowiadać na potrzeby, jakie się w nim pojawiają. Kompleksowa oferta Banku

dostępna online oraz dodatkowe narzędzia do prowadzenia firmy to odpowiedź na potrzeby tej grupy

na każdym etapie budowania konkurencyjnego biznesu. Dążymy do modelu, w którym kanały

elektroniczne będą miały dominującą rolę w obsłudze tego segmentu klientów, ale wspierane będą

przez zdalnych doradców.

OTWIERANIE FIRMY. Bank Millennium wspiera przedsiębiorczych klientów od momentu założenia

działalności przez kolejne etapy rozwijania biznesu. Pod koniec 2022 zaproponowaliśmy klientom

proces, w którym na jednym wniosku klient może zarejestrować działalność i otworzyć konto dla firmy

z kartą debetową. Proces jest prosty i transparentny, został zbudowany na bazie pogłębionych analiz

i badań z użytkownikami. Trudniejsze pojęcia zostały odpowiednio wyjaśnione, a dodatkowo klient

może otrzymać wsparcie eksperta na czacie, z możliwością współdzielenia ekranu. Klienci mogą też

skorzystać z materiałów informacyjnych na stronie Banku.

Klienci, którzy mają już działalność, a chcą założyć konto firmowe – również mogą to zrobić

w kanałach elektronicznych, bez konieczności wizyty w placówce. Udostępniamy procesy zarówno dla

klientów banku, jak i nowych klientów bez dotychczasowej relacji z nami.

CODZIENNE PŁATNOŚCI. W 2022 roku udostępniliśmy szereg ułatwień, która wspierają przedsiębiorców

na co dzień. W bankowości elektronicznej mogą skorzystać z płatności dzielonych (split payment).

Płatność na podstawie faktury VAT jest wtedy automatycznie podzielona na 2 części: kwotę netto dla

sprzedawcy i należny od transakcji podatek, który trafia na wydzielony rachunek VAT. Dodatkowo

przedsiębiorca, zanim opłaci fakturę, może w czasie zlecania przelewu sprawdzić, czy dostawca

usługi jest czynnym podatnikiem VAT.

Również w 2022 wspólnie z PayTel udostępniliśmy aplikację Millennium POS, dzięki której klient

prowadzący działalność może korzystać z telefonu jak z terminalu płatniczego i przyjmować płatności

zbliżeniowe w dowolnym miejscu. Jest to wygodna alternatywa dla tradycyjnych terminali POS,

szczególnie gdy przedsiębiorca dojeżdża do swoich klientów lub nie ma stałego punktu świadczenia

usług.

ROZWIJANIE BIZNESU. W 2022 roku rozwijaliśmy ofertę kredytową dostępną online – od procesu

leadowego aż po pełny wniosek w kanałach elektronicznych. Nowy wniosek o kredyt gotówkowy składa

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

się z jednej, prostej strony, a dane klienta zaciągają się automatycznie z centralnego rejestru. Środki

mogą być wypłacone nawet w kilka minut po podpisaniu umowy online.

Klienci mogą również skorzystać z kredytu z gwarancją de minimis. Klient wypełnia wniosek online,

w kilka minut otrzymuje decyzję kredytową i może podpisać umowę. Finalizacja umowy w placówce

banku jest już tylko formalnością.

Klienci z segmentu biznes mogą również korzystać oferty Millennium Leasing i swoim leasing zarządzać

online, logując się do serwisu eBOK Millennium Leasing.

Nagrody dla bankowości elektronicznej w 2022

GLOBAL FINANCE BEST DIGITAL BANK – 4 nagrody:

• Najlepszy konsumencki bank cyfrowy w Polsce (The Best Consumer Digital Bank in Poland for

2022)

• Najlepsza zintegrowana strona bankowości dla konsumentów w Europie Środkowo-Wschodniej

(The Best Integrated Consumer Bank Site in Central and Eastern Europe for 2022)

• Najlepsza zintegrowana strona bankowości korporacyjnej w Europie Środkowo-Wschodniej

(The Best Integrated Corporate Bank Site in Central and Eastern Europe for 2022)

• Najlepsze bezpieczeństwo informacji i zarządzanie fraudami w Europie Środkowo-Wschodniej

(The Best Information Security and Fraud Management in Central and Eastern Europe for 2022)

INFORMA BANKING TECH AWARDS – 3 projekty w finale konkursu:

• Digitalizacja procesów dla klientów korporacyjnych w kategorii „Najlepsze wykorzystanie IT

w ramach bankowości korporacyjnej” (Best Use of IT in Corporate Banking)

• Kredyt ratalny online dla klientów e-commerce w kategorii „Najlepsze wykorzystanie IT w

kredytach konsumenckich” (Best Use of IT for Consumer Lending)

• Kody doładowujące w kategorii „Najlepsza inicjatywa mobilna – płatności” (Best Mobile

Initiative in Payments)

PRZYJAZNY BANK NEWSWEEKA – nagroda główna w kategorii „Bankowość zdalna” i pierwsze miejsce

w pięciu podkategoriach: jakość obsługi, pozyskanie i utrzymanie klienta, kanały komunikacji, kanały

operacji, bankowość mobilna.

INSTYTUCJA ROKU (Mojebankowanie.pl) – drugie miejsce w kategorii Najlepsza aplikacja mobilna.

Aplikacja mobilna Banku Millennium została również wyróżniona jako najbardziej przyjazna w

obsłudze w subiektywnej ocenie klientów.

MOBILE TRENDS AWARDS – aplikacja mobilna w finale konkursu w dwóch kategoriach: Bankowość

mobilna oraz Bankowość i finanse dla dzieci

9.3. BANKOWOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW

W ramach linii biznesowej Bankowości Przedsiębiorstw kompleksowo obsługujemy firmy o rocznych

przychodach ze sprzedaży powyżej 5 mln zł oraz instytucje i jednostki sektora publicznego.

WYNIKI BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

Z uwagi na ograniczenia kapitałowe, Bank zdecydował o obniżeniu wolumenu portfela kredytowego

bankowości przedsiębiorstw. Na skutek tej decyzji, wolumen produktów kredytowych obniżyliśmy o

800 mln zł (5%) do wartości 15,4 mld zł na koniec roku 2022.

Pomimo zmniejszonej produkcji kredytowej podwyższyliśmy dochodowość bankowości

przedsiębiorstw o 85%. Główny udział we wzroście stanowiły przychody odsetkowe, jednak dzięki

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

rozwojowi relacji z klientami, zwiększeniu liczby i wolumenów realizowanych przez nich transakcji,

dochody z produktów niekredytowych podwyższyliśmy o 21% r/r - odpowiednio o 16% w bankowości

transakcyjnej i 27% na produktach skarbowych. Natomiast suma środków klientów bankowości

przedsiębiorstw zgromadzonych na rachunkach i lokatach wyniosła 24,6 mld zł i była wyższa o 14% w

stosunku do roku ubiegłego.

ROZWÓJ OFERTY PRODUKTOWEJ

Oferta jest na bieżąco modyfikowana i dostosowywana do wymogów klientów, otoczenia rynkowego i

zmian w przepisach prawnych. Naszym celem jest aby dostęp i korzystanie z usług było proste,

wygodne oraz bezpieczne. Koncentrujemy się na dostarczaniu kompleksowych rozwiązań opartych o

nowoczesne technologie oraz na cyfryzacji procesów biznesowych. Rozwijamy kanały cyfrowe i ścieżki

elektronicznego obiegu dokumentów. Wspieramy przedsiębiorców, którzy odczuli skutki pandemii

Covid-19, udostępniamy im mechanizmy pomocowe oferowane przy współpracy z BGK oraz w ramach

Tarczy Finansowej PFR jako instrumentu Tarczy Antykryzysowej dla firm.

Dostęp do finansowania ze wsparciem gwarancji BGK

W naszej ofercie nadal było dostępne finansowanie w formie: kredytów, linii na gwarancje i

akredytywy oraz faktoringu odwrotnego, zabezpieczone gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego

(BGK). Klienci mogli skorzystać z gwarancji udzielanych w ramach programów gwarancyjnych:

• Biznesmax dostępnych dla mikro, małych i średnich firm w ramach dwóch rodzajów pomocy

publicznej: pomocy regionalnej lub pomocy de minimis,

• de minimis dedykowanego przedsiębiorcom z segmentu MSP,

• Funduszu Gwarancji Płynnościowych adresowanego dla średnich i dużych podmiotów

gospodarczych - do 30 czerwca 2022 roku,

• Programu Gwarancji Płynnościowych dla faktoringu odwrotnego adresowanego dla MŚP i

dużych przedsiębiorców - do 30 czerwca 2022 roku.

Od lipca br. wprowadziliśmy możliwość zabezpieczania kredytów i faktoringu odwrotnego gwarancją

kryzysową w ramach nowego programu. Gwarancja może zabezpieczać kredyty średnich i dużych

przedsiębiorstw oraz faktoring odwrotny dla MŚP i dużych przedsiębiorstw. Maksymalna kwota

gwarancji to 200 mln zł. Maksymalny okres gwarancji to 39 miesięcy dla kredytów na finansowanie

bieżącej działalności i 72 miesiące dla kredytów inwestycyjnych oraz 27 miesięcy dla faktoringu

odwrotnego. Gwarancja może być stosowana dla finansowania w zł i walucie obcej.

Pozostałe programy gwarancyjne realizowane we współpracy z BGK kontynuowano na tzw.

„covidowych warunkach”:

• Gwarancje Biznesmax są bezpłatnymi gwarancjami wspierającymi potrzeby inwestycyjne

oraz płynnościowe firm oraz pozwalają uzyskać dopłatę do odsetek kredytowych. Gwarancją

mogą być objęte kredyty odnawialne (także w rachunku bieżącym) oraz nieodnawialne

niezwiązane z inwestycją udzielone na zapewnienie płynności finansowej. Z gwarancji oprócz

podmiotów innowacyjnych mogą skorzystać również firmy efektywne ekologicznie, które

wdrażały u siebie ekologiczne rozwiązania.

• W przypadku programu gwarancji de minimis utrzymano brak prowizji za pierwszy rok

korzystania z gwarancji oraz 80% poziom ochrony oraz wydłużony okres gwarancji do 75

miesięcy dla kredytu obrotowego i do 120 miesięcy dla kredytu inwestycyjnego oraz

zwiększoną kwotę gwarancji z 3,5 mln zł do równowartości 1,5 mln EUR.

Programy gwarancji kryzysowych oraz Biznesmax zostały przedłużone do końca 2023 roku oraz

gwarancji de minimis do połowy 2023 roku.

Proces wnioskowania o finansowanie z zabezpieczeniem w postaci gwarancji odbywa się z

wykorzystaniem kanałów cyfrowych i podpisu kwalifikowanego.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Kredyty

Wprowadziliśmy zmiany w procesie udzielania kredytów inwestycyjnych skracając czas oczekiwania

na decyzję kredytową oraz ograniczając liczbę wymaganych dokumentów.

Natomiast oferta kredytowa dla firm poszerzona została o nowe produkty - pierwszy z nich jest

przeznaczony na finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych ze wsparciem ze środków

publicznych. Produkt umożliwia elastyczne oraz kompleksowe finansowanie przedsięwzięcia

inwestycyjnego. Jedną z korzyści jest wydzielenie części finansowania spłacanego dotacją, bez

wymaganego udziału własnego.

Udostępniliśmy także kredyt na fotowoltaikę w dwóch wariantach:

• Kredyt na fotowoltaikę - autokonsumpcja, którym możemy sfinansować 100% kosztów

budowy netto mikro i małych instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1 MWp, przeznaczonych

do produkcji energii odnawialnej w całości na potrzeby własne przedsiębiorstwa. Kwota

kredytu to maksymalnie 2 mln zł.

• Kredyt na fotowoltaikę – mix, którym możemy sfinansować 80% całkowitych kosztów budowy

netto instalacji fotowoltaicznej z produkcją energii odnawialnej na sprzedaż i potrzeby

własne, z minimalnym 50% poziomem autokonsumpcji. Elementem inwestycji może też być

zakup i montaż magazynu energii o mocy do 10 MW włącznie. Maksymalna kwota kredytu w

tym wariancie to 20 mln zł.

Ponadto dzięki współpracy z Grupą EBI poszerzyliśmy ofertę kierowaną do małych i średnich firm,

które w przypadku zakwalifikowania ich do programu mogą skorzystać z obniżenia marży przy

finansowaniu kredytem lub leasingiem.

Faktoring i finansowanie handlu

Po zakończeniu programu pilotażowego włączyliśmy usługę finansowania wierzytelności do

standardowej oferty Banku. Finansowanie wierzytelności jest oferowane klientom, którzy podpisali

ze swoimi kontrahentami umowy handlowe zawierające umowny zakaz cesji.

Poszerzyliśmy również ofertę faktoringu pełnego z ubezpieczeniem o nową polisę - KUKE S.A., co

pozwala na włączanie do transakcji kontrahentów krajowych i zagranicznych, dla których limity

ubezpieczeniowe zostały przyznane w ramach nowej polisy zawartej przez Bank z KUKE S.A.

Utrzymuje się bardzo duże zainteresowanie klientów elektronicznymi zleceniami udzielenia gwarancji

i otwarcia akredytywy na platformie finansowania handlu. W 2022 roku średnio aż 92% zleceń

udzielenia gwarancji bankowej i otwarcia akredytywy dokumentowej w ramach linii było składanych

przez klientów drogą elektroniczną. Co trzecia wystawiona gwarancja miała postać e-gwarancji, tj.

elektronicznej wersji gwarancji z kwalifikowanym podpisem elektronicznym gwaranta.

Bankowość transakcyjna i elektroniczna bankowości przedsiębiorstw

Dostarczamy klientom zawansowane rozwiązania płatnicze oraz konsekwentnie realizujemy strategię

digitalizacji procesów bezpośrednio wspierających naszych klientów.

W ubiegłym roku intensywnie pracowaliśmy nad nową aplikację mobilną dla przedsiębiorstw,

przygotowując się do wdrożenia jej w połowie 2023 roku. Realizowaliśmy także kolejne wdrożenia w

bankowości internetowej Millenet dla Przedsiębiorstw:

Moduł wymiany dokumentów

We współpracy z Asseco Data Systems udostępniliśmy w procesach zdalnej obsługi przedsiębiorstw

możliwość zautomatyzowanej kwalifikowanej walidacji oraz konserwacji podpisów i pieczęci

elektronicznych. Dzięki tym usługom umożliwiliśmy bieżącą weryfikację i potwierdzenie ważności

podpisu elektronicznego oraz pieczęci elektronicznej, a także ich długookresową trwałość. Stanowi

to gwarancję, że dokumenty nie zostały zmienione po podpisaniu oraz że w momencie podpisywania

użyto ważnego certyfikatu kwalifikowanego. Zapewnia to prawną i techniczną ochronę wartości

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

dowodowej kwalifikowanego podpisów i pieczęci, powiązanych z konkretnym dokumentem

elektronicznym. Kwalifikowane usługi walidacji i konserwacji to uzupełnienie całego cyklu życia

dokumentu elektronicznego, od momentu złożenia e-podpisu lub e-pieczęci po archiwizację z

zapewnieniem pełnego bezpieczeństwa. Wykorzystujemy w tych procesach usługi zaufania zgodne z

Rozporządzeniem eIDAS. Nowe usługi są w pełni zintegrowane z obiegiem dokumentów w systemie

bankowości elektronicznej Millenet dla Przedsiębiorstw. Obecnie 62% umów finansowania (w tym

faktoringu oraz skarbowych) jest podpisywana elektronicznie z wykorzystaniem kwalifikowanego

podpisu elektronicznego i dostarczana za pośrednictwem systemu Millenet.

Obsługa kart płatniczych online

Obsługujemy klientów, którzy posiadają nawet kilkadziesiąt tysięcy kart płatniczych, dlatego w

Millenecie dla Przedsiębiorstw wdrożyliśmy rozwiązania podnoszące wydajność rozwiązań związanych

z obsługą kart. Udostępniamy w systemie transakcyjnym szeroki zakres funkcji, które umożliwiają

m.in. wyszukiwanie poszczególnych kart, zmianę ich limitów i ustawień oraz generowanie raportów.

Wprowadziliśmy możliwość zamawiania kart przedpłaconych w walutach obcych: GBP, USD, EUR. Tym

samym klienci mogą wnioskować o wszystkie karty dostępne w ofercie – debetowe, obciążeniowe,

przedpłacone - poprzez system Millenet dla Przedsiębiorstw w łatwy, wygodny i przyjazny dla

środowiska sposób. Wprowadziliśmy także możliwość zarządzania limitami dziennymi dla kart w

walucie rachunku powiązanego z kartą bez konieczności przeliczania na walutę PLN. Dodatkowo

udostępniliśmy usługę wyciągów z rachunków kart obciążeniowych w formacie MT940. Wyciągi w

nowym formacie zostały uruchomione dla wszystkich czynnych kart i udostępnione do pobrania przez

Millenet. Dla każdej nowo wydawanej karty wyciąg w formacie MT940 jest definiowany

automatycznie. Wyciąg w formacie MT940, poprzez przetworzenie w systemie finansowo – księgowym

klienta, pozwala na automatyczne rozliczenie wydatków zrealizowanych za pomocą karty.

Platforma walutowa

Na platformie Millennium Forex Trader udostępniliśmy możliwość składania zleceń warunkowych dla

transakcji FX Spot typu Take Profit, Stop Loss oraz Call na daty waluty Today (dziś), Tomorrow (jutro)

lub SPOT (za dwa dni robocze). Firmy mają możliwość składania zleceń od minimalnej kwoty 1 000

EUR (lub jej równowartości) ze wskazanym okresem ważności lub bezterminowych dla wszystkich par

walutowych dostępnych w systemie. Możliwość zawierania transakcji w kanale cyfrowym cieszyła się

stałym wzrastającym zainteresowaniem klientów. W 2022 roku 70% transakcji FX zostało

zrealizowanych za pośrednictwem platformy Millennium Forex Trader.

MillenetLink – integracja systemów

Regularnie wprowadzamy udoskonalenia dla klientów korzystających z MillenetLink – rozwiązania,

które umożliwia bezpośrednią wymianę danych między bankowością elektroniczną a systemami

finansowo-księgowymi klientów. Usługę rozwinęliśmy o możliwość pobierania danych dotyczących

kart przedpłaconych, zautomatyzowaliśmy również system powiadomień o zbliżającej się dacie

wygaśnięcia certyfikatów komunikacyjnych, które uwierzytelniają klienta podczas transmisji.

Ułatwienia w logowaniu

Wprowadziliśmy nowy sposób logowania do systemu faktoringowego. Użytkownicy Millenetu dla

Przedsiębiorstw mają dostęp do systemu faktoringowego bez dodatkowego logowania, za pomocą

uwierzytelnienia SSO (single sign on).

eBOK Millennium Leasing

We współpracy z Millennium Leasing wprowadziliśmy nowe funkcje związane z obsługą klientów

korzystających z produktów leasingowych. Udostępniliśmy klientom wnioski online, które umożliwią

zgłaszanie w ustandaryzowany sposób spraw związanych z obsługą zawartych umów. Wnioski ułatwiają

klientom zgłaszanie spraw związanych z obsługą umów, ponieważ zawierają wszystkie pola niezbędne

do rozpatrzenia sprawy, przyjazne dla klienta objaśnienia oraz możliwość podglądu statusu wniosku.

Od końca czerwca klienci Millennium Leasing mogą również korzystać z udostępnionego wcześniej

klientom bankowym modułu, który ułatwia wymianę dokumentów elektronicznych.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Obsługa Tarczy 2.0

Za pośrednictwem bankowości elektronicznej klienci z segmentów MŚP oraz mikroprzedsiębiorstw

mieli możliwość złożenia wniosku o umorzenie subwencji otrzymanej w ramach Tarczy 2.0. Proces

ten zakończył się 15 stycznia 2022 roku w przypadku Małych i Średnich Przedsiębiorstw oraz 28 lutego

w przypadku Mikroprzedsiębiorstw. W lipcu zostały udostępnione decyzje dotyczące ich rozliczenia.

Powierniczy rachunek mieszkaniowy – integracja z UFG

W lipcu dopasowaliśmy ofertę powierniczego rachunku mieszkaniowego do wymogów tzw. nowej

ustawy deweloperskiej. Ważnym elementem wdrożenia była integracja z systemem

Ubezpieczeniowego Funduszu Gwarancyjnego, zapewniająca przesyłanie do UFG informacji o

zmianach na rachunkach. Wspólnie z Polskim Związkiem Deweloperów oraz Związkiem Banków

Polskich zorganizowaliśmy dla naszych klientów webinar, podczas którego omówiliśmy wprowadzane

nową ustawą zmiany zasad prowadzenia mieszkaniowych rachunków powierniczych.

DZIAŁANIA EDUKACYJNE I JAKOŚĆ OBSŁUGI KLIENTÓW BANKOWOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW

Bank Millennium wspiera klientów poprzez działania edukacyjne i przekazuje informacje o ważnych

zmianach mających wpływ na prowadzenie działalności gospodarczej.

Webinary dla klientów Bankowości Przedsiębiorstw

Wspieramy klientów poprzez działania edukacyjne mające wpływ na prowadzenie działalności

gospodarczej oraz stosowane metody pracy, w szczególności poprzez realizowane samodzielnie oraz

wspólnie z partnerami zewnętrznymi webinaria.

W 2022 roku odbyły się webinaria dedykowane działom finansowym firm poświęcone tematyce:

• perspektyw polskiej gospodarki w 2022 roku,

• cyberbezpieczeństwa,

• przygotowania firmy do udziału w naborach o dofinansowanie inwestycji: dostępnych formach

finansowania oraz dobrych praktykach przygotowujących firmę do przyszłych naborów,

efektywnym przygotowaniu wniosku o dotację, prawidłowemu rozliczeniu inwestycji z

dofinansowaniem unijnym,

• zmianom wynikającym z nowej ustawy deweloperskiej.

Ponad 70% zarejestrowanych osób bierze potem udział w wydarzeniach dedykowanych dla naszych

klientów firmowych. W trakcie spotkań liczba uczestników utrzymuje się blisko maksymalnych

wartości przez cały czas trwania webinarów, a sami uczestnicy wykazują się dużą aktywnością podczas

sesji Q&A. Te obserwacje świadczą o dużym zainteresowaniu i wysokim poziomie merytorycznym

spotkań, które oferujemy klientom i potencjalnym klientom banku.

Współpraca z ICAN Institute

Długofalowo współpracujemy z Klubem CFO ICAN Institute. Klub CFO to inicjatywa rozwojowo-

networkingowa skupiająca dyrektorów finansowych (CFO) firm działających w Polsce. Klub CFO

zapewnia dostęp do aktualnej wiedzy, jest także platformą wymiany doświadczeń oraz networkingu.

W 2022 roku oprócz webinarów z udziałem ekspertów i praktyków czołowych firm reprezentujących

różne branże gospodarki powrócono także do spotkań stacjonarnych. Tematy poruszone podczas

spotkań dotyczyły najaktualniejszych wyzwać przed jakimi stoją dyrektorzy finansowi oraz osoby

odpowiedzialne za finanse w firmie: nowoczesnym metodom zarządzania finansami i zespołem,

zarządzania danymi, zmianom w otoczeniu prawnym, automatyzacji oraz transformacji cyfrowej.

Webinary i spotkania cieszyły się dużym zainteresowaniem przedsiębiorców.

Wspólnie z ICAN Research przygotowaliśmy raport „Inwestycje w trudnych czasach” opublikowany na

początku października. Celem badania było sprawdzenie nastrojów inwestycyjnych średnich i dużych

firm oraz poznanie powodów i motywacji związanych z tymi planami. Raport jest dostępny dla

członków Klubu oraz m.in. na stronie Klubu CFO.

Forum Firm Rodzinnych Forbes

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Jesteśmy współinicjatorem oraz partnerem strategicznym Forum Firm Rodzinnych magazynu Forbes.

W 2022 roku, w ramach 5. edycji FFR, odbyło się 9 regionalnych spotkań. Były one nie tylko okazją do

wyróżnienia najbardziej wartościowych firm rodzinnych, ale także platformą do dzieliliśmy się wiedzą

i doświadczeniami. Tematami przewodnimi tegorocznej edycji była sytuacja firm rodzinnych w

warunkach niepewności gospodarczej oraz wyzwania związane z zieloną transformacją biznesu.

Szkolenia dla doradców Bankowości Przedsiębiorstw

Pracownicy obszaru bankowości przedsiębiorstw uczestniczyli w szeregu szkoleń podnoszących ich

kwalifikacje oraz uzupełniających wiedzę w zakresie zmieniających się produktów i procedur.

Najważniejsze szkolenia biznesowe dotyczyły procesu dla kredytu inwestycyjnego, nowego modułu w

systemie do obsługi procesu kredytowego oraz zmian w warunkach otwierania i prowadzenia

rachunków. Niemniej istotne były szkolenia o tematyce przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy i

finansowaniu terroryzmu (AML/CFT) oraz z obszaru Poznaj Swojego Klienta (PSK ang. KYC), w tym

dotyczące identyfikacji beneficjenta rzeczywistego (KYC).

Kluczowym wydarzeniem są zainaugurowane w czerwcu spotkania w ramach inicjatywy Pulsu Pomocy

Publicznej. Organizowane cyklicznie spotkania ekspertów centrum kompetencji pomocy publicznej z

doradcami sieci sprzedaży skupiają się na kompleksowym omówieniu aktualnych możliwości

otrzymania pomocy publicznej.

Bank regularnie dostarcza doradcom wiedzę na temat aktualnej sytuacji makroekonomicznej i jej

wpływu na rynki oraz działalność firm. Realizujemy to w formie comiesięcznych webinarów

prowadzonych przez pracowników Biura Analiz Makroekonomicznych Banku. Informacje uzupełnianie

są analizami branżowymi udostępnianymi w intranecie.

Badanie satysfakcji klientów

W trzecim kwartale przeprowadziliśmy coroczne badanie satysfakcji klientów obszaru bankowości

przedsiębiorstw. W trwającym kilka tygodni badaniu klienci bankowości przedsiębiorstw odpowiadali

na pytania związane z oceną produktów i jakością obsługi. Obecnie aż 95% naszych klientów jest

bardzo i raczej zadowolonych z relacji z doradcą. Na szczególną uwagę zasługuje wysoka ocena

konsultantów, gdyż aż 99% klientów jest bardzo i raczej zadowolonych z ich pracy.

Projekt prostego języka

Rozpoczęliśmy także szkolenia z prostego języka. Uczestniczyli w nich menedżerowie produktów,

właściciele procesów oraz pracownicy odpowiedzialni za komunikację marketingową i wewnętrzną

obszaru bankowości przedsiębiorstw. Jest to etap zmiany mającej na celu stosowanie prostej,

przejrzystej i w pełni zrozumiałej komunikacji we wszystkich kanałach kontaktu z naszymi klientami.

ROZWÓJ OFERTY PRODUKTOWEJ MILLENNIUM LEASING

Aktywnie rozwijaliśmy ofertę, w tym „zielone” produkty leasingowe, wspierając m.in. rozwój

fotowoltaiki oraz dostępności pojazdów elektrycznych.

1. Leasing instalacji fotowoltaicznych MilleSun

Aktywnie rozwijaliśmy MilleSun - program dedykowany finansowaniu inwestycji w

fotowoltaikę. Leasing paneli solarnych to rozwiązanie kierowanie do przedsiębiorców

nastawionych na redukcję kosztów energii oraz zmianę świadomości społecznej w kwestii

ochrony środowiska, którym zależy na budowaniu ekologicznego wizerunku. Program został

rozszerzony o finansowanie pomp ciepła.

2. Leasing z dotacją na samochody elektryczne

Udostępniliśmy leasing z dotacją z Banku Ochrony Środowiska na zakup nowych samochodów

elektrycznych w ramach programu Mój elektryk. Celem przedsięwzięcia jest promocja działań

zmierzających do redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza. Program polega na wsparciu

przedsięwzięć obniżających emisję CO2 w transporcie drogowym, poprzez dofinansowanie

leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Program ma być realizowany do połowy 2026 roku. Dzięki

współpracy z BOŚ i Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

umożliwiamy klientom skorzystanie z dopłaty do opłaty wstępnej w wysokości zależnej od

kategorii finansowanego pojazdu.

3. Wsparcie od Millennium Leasing dla firm z sektora MŚP dzięki gwarancjom BGK

W 2022 roku kontynuowaliśmy aktywne oferowanie klientom umowy leasingu

zabezpieczonego gwarancją Banku Gospodarstwa Krajowego. Ofertę kierujemy dla klientów

z sektora MŚP leasingujących pojazdy charakteryzujące się niską emisją CO2, maszyny,

szczególnie o niższym stopniu zbywalności. W 2022 roku spółka zawarła umowy zabezpieczone

gwarancją BGK na kwotę 311 mln zł.

W ramach umowy portfelowej z BGK dysponowaliśmy w 2022 roku linią gwarancyjną w

wysokości 400 mln zł. Instrument ten przygotowaliśmy we współpracy z Europejskim

Funduszem Inwestycyjnym z Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego w celu wsparcia i

ochrony przedsiębiorców przed skutkami wywołanymi pandemią COVID-19.

4. Program MilleFlota – usługi serwisowe dla pojazdów do 3,5 t

Program MilleFlota to rozwiązanie, dzięki któremu klienci Millennium Leasing mogą kupować

części zamienne i usługi serwisowe po atrakcyjnych (jednakowych w całej Polsce) cenach z

rabatem flotowym, także w Autoryzowanych Stacjach Obsługi pojazdów. Dodatkowo,

użytkownicy uzyskują dostęp do wygodnego systemu MOTO Flota Manager. Umożliwia on

podgląd historii serwisowej pojazdu, a także umawianie usług i raportowanie kosztów serwisu.

Unikalną częścią programu jest call center, świadczące usługi doradcze w zakresie rodzaju

usług serwisowych i czasu ich wykonania, a także zarządzania nawet małą flotą pojazdów.

5. Cyfrowy leasing

Kontynuujemy proces cyfryzacji usług, aktywnie promując elektroniczną obsługę rozliczeń z

klientami za pośrednictwem eBOK. Już ponad 84% klientów aktywowało dostęp do tej usługi.

Serwis został rozszerzony o możliwość składania wniosków, dzięki którym klient może zlecić

online większość spraw dotyczących umów leasingu. Wdrażamy także kolejne funkcjonalności

i usprawnienia, tworząc z eBOK-a wygodną platformę do kompleksowej operacyjnej

współpracy z klientami.

Działalność maklerska w Grupie Banku Millennium

Do dnia 29 lipca 2022 r. działalność maklerska w Grupie Banku Millennium prowadzona była przez

spółkę Millennium Dom Maklerski S.A.. Na mocy przyjętego w dniu 10 maja 2022 roku Planu podziału

oraz zgodnie z decyzjami Zarządów Banku Millennium S.A. i Millennium Domu Maklerskiego S.A. z dnia

31 marca 2021 r. zapoczątkowany został proces podziału Millennium Domu Maklerskiego S.A. W dniu

29 marca 2022 r. Walne Zgromadzenie Millennium Domu Maklerskiego S.A., a w dniu 30 marca 2022

r. Walne Zgromadzenie Banku Millennium, podjęły uchwały zatwierdzające podział Millennium Domu

Maklerskiego S.A.. Wydzielona część działalności Millennium Domu Maklerskiego S.A. związana ze

świadczeniem usług maklerskich, po zarejestrowaniu w Sądzie rejestrowym w dniu 29 lipca 2022 r.,

została ostatecznie przeniesiona do Banku Millennium i obecnie funkcjonuje jako wyodrębniona

organizacyjnie jednostka Banku pod nazwą Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A.

Podmiot, który pozostał po podziale Millennium Domu Maklerskiego S.A. i przeniesieniu działalności

maklerskiej do Banku Millennium S.A., kontynuuje działalność pod nazwą Millennium Consulting S.A.

i świadczy usługi analityczno-doradcze zarówno na rzecz klientów zewnętrznych, jak i spółek z grupy

kapitałowej Banku Millennium.

Nadrzędnym celem integracji było podniesienie jakości i kompleksowości oferty usług maklerskich,

jak również poprawa jej dostępności przede wszystkim dzięki wykorzystaniu nowoczesnych, zdalnych

kanałów dystrybucji. W tym celu wykorzystana zostanie wiedza i doświadczenie Banku szczególnie w

zakresie digitalizacji usług finansowych. Dzięki integracji Grupa Banku Millennium będzie mogła

zaoferować klientom spójną ofertę usług finansowych z obszaru bankowego i maklerskiego,

świadczonych w jednej instytucji.

Obecnie trwają prace m.in. nad poszerzeniem zakresu usług maklerskich oferowanych klientom Banku

Millennium, włączając w to możliwość zawierania umów maklerskich drogą elektroniczną z

wykorzystaniem kanałów oraz technologii dostępnej w Banku. Zastosowane zostaną przy tym spójne

zasady oceny klientów. Planowane jest również udostępnienie nowej aplikacji internetowej oraz

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

mobilnej, a także integracja strony internetowej Biura Maklerskiego ze stroną internetową Banku

Millennium.

Na mocy udzielonego przez UKNF zezwolenia Biuro Maklerskie Banku Millennium S.A. świadczy usługi

maklerskie w zakresie: wykonywania zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych na

rachunek dającego zlecenie, nabywania lub zbywania na własny rachunek instrumentów finansowych,

doradztwa inwestycyjnego, oferowania instrumentów finansowych, świadczenia usług w wykonaniu

zawartych umów o gwarancję emisji lub umów o podobnym charakterze, przechowywania lub

rejestrowania instrumentów finansowych, w tym prowadzenia rachunków papierów wartościowych,

derywatów, rachunków zbiorczych oraz rachunków pieniężnych na potrzeby ich obsługi, sporządzania

analiz inwestycyjnych, finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących

transakcji w zakresie instrumentów finansowych.

W 2022 roku obrót giełdowy zrealizowany przez Millennium DM, a następnie Biuro Maklerskie Banku

Millennium na rynku akcji wyniósł ok. 2,7 mld zł, co według danych Giełdy Papierów Wartościowych

dało udział w rynku wynoszący 0,5%. W sektorze klientów indywidualnych przełożyło się to na udział

wynoszący 1,8%. Na dzień 31 grudnia 2022 roku Millennium obsługiwał prawie 24,5 tys. rachunków

inwestycyjnych, działał jako animator rynku i animator emitenta dla 9 spółek notowanych na Giełdzie

Papierów Wartościowych.

W 2022 roku zostały zrealizowane 4 skupy akcji spółek publicznych oraz przeprowadzono z sukcesem

rejestracje akcji dla kilku spółek notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Do

tego należy dodać uczestnictwo w 2 ofertach publicznych nowych emisji akcji.

9.4. DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK ZALEŻNYCH

Millennium Goodie

W roku 2022 aplikacja goodie, którą pobrało już ponad 3,1 mln osób, zanotowała dalsze rekordy w

zakresie zainteresowania użytkowników zakupami w sieci i programem goodie cashback. Od początku

działania usługi goodie cashback użytkownicy dokonali zakupów za jej pośrednictwem na kwotę ponad

1,7 mld zł robiąc przy tym ponad 13 mln transakcji i uzyskując prawie 37 mln naliczonego cashbacku.

Za pośrednictwem goodie cashback w całym 2022 r. dokonano ponad 5,2 mln transakcji online ze

zwrotem części wydatków (+20% r/r) na kwotę prawie 750 mln zł (+30% r/r). Na konta użytkowników

goodie cashback naliczono prawie 14 mln zł (+20% r/r).

Wyjątkowym okresem dla goodie cashback był 4 kwartał 2022r. Usługa cashback w tym czasie

odnotowała rekordowe wyniki w zakresie wartości transakcji i sięgnęła prawie 230 mln zł (+21% r/r).

Systematycznie rosła również ilość dokonanych transakcji, która w tym okresie wyniosła ponad 1,5

mln (+23% r/r). Przełożyło się to na naliczenie na konta użytkowników prawie 4,3 mln zł cashback

(+25% r/r).

Usługa cashback jest rozwijana o dodatkowe funkcjonalności. W 3 kwartale 2022r. zostały

wprowadzone Superoferty, dzięki którym goodie może przyznawać użytkownikom czasowo

podwyższony cashback w określonych markach.

Ponadto w 2 kwartale 2022r. wdrożono usługę „Zwroty za zakupy” w aplikacji Banku Millennium oraz

w Millenecie, która cieszy się dużą popularnością wśród Klientów Banku. Od momentu wdrożenia

usługi, nowi klienci mogą otrzymać w ramach promocji 20 zł za zrobienie swojej pierwszej transakcji

za pośrednictwem usługi „Zwroty za Zakupy”. W usłudze funkcjonują również oferty z czasowo

podwyższonym cashbackiem tzw. Superoferty.

Dobre wyniki w roku 2022 przyniosła również sprzedaż eKart podarunkowych, których ilość wzrosła o

15% r/r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Millennium Leasing

Millennium Leasing sp. z o.o., spółka zależna Banku Millennium, powstała w 1991 r. i jest jedną z

najdłużej funkcjonujących firm leasingowych na polskim rynku. Jej działalność obejmuje

finansowanie wszelkich środków trwałych: samochodów osobowych i dostawczych, maszyn oraz

urządzeń dla większości branż, środków transportu ciężkiego (w tym: drogowego, kolejowego,

wodnego i powietrznego), a także nieruchomości.

Wartość uruchomionych przez Spółkę w 2022 r. umów leasingu wyniosła ogółem 3,54 mld zł, tj. 8,6%

mniej w porównaniu do roku 2021, co jest efektem sytuacji gospodarczej w kraju, w tym szybko

rosnących stóp procentowych oraz inflacji. Według stanu na 31 grudnia 2022 r. wartość

zaangażowanego kapitału w czynne umowy leasingu wyniosła 6,96 mld zł, tj. 3,2% powyżej poziomu

na koniec roku 2021.

Za okres pierwszych trzech kwartałów 2022 roku Spółka osiągnęła 4,9% udziału w rynku leasingu w

porównaniu do 5,0% w roku 2021.

Spośród przedmiotów leasingu wzrost sprzedaży w 2022 r. Millennium Leasing odnotowała w grupie

maszyn i urządzeń o 3%.

Millennium Leasing aktywnie rozwijała ofertę „zielonych” produktów leasingowych. W trzecim

kwartale oferta została rozszerzona o finansowanie pomp ciepła. Produkt ten jest oferowany w

procedurze uproszczonej, a dodatkowym ułatwieniem w pozyskaniu finansowania jest dla klientów

możliwość wyboru autoryzowanego dostawcy Millennium Leasing. W trzecim kwartale Spółka

przystąpiła do programu „Mój Elektryk”, dzięki któremu klienci mogą skorzystać z leasingu z dotacją

na zakup nowych aut elektrycznych. Celem przedsięwzięcia jest promocja działań zmierzających do

redukcji emisji zanieczyszczeń powietrza. Program ma być realizowany do połowy 2026 roku.

Spółka kontynuowała aktywne oferowanie klientom umowy leasingu zabezpieczonej gwarancją Banku

Gospodarstwa Krajowego, dzięki której, przedsiębiorcy z sektora MŚP mogą skorzystać z finansowania

na atrakcyjniejszych warunkach, m.in.: w zakresie marży, kwoty finansowania, okresu umowy i

wymaganych zabezpieczeń. Oferta jest skierowana dla klientów z sektora MŚP leasingujących pojazdy

charakteryzujące się niską emisją CO2, maszyny, szczególnie o niższym stopniu zbywalności.

Millennium Leasing w ramach umowy portfelowej z BGK dysponowała w 2022 r. linią gwarancyjną w

wysokości 400 mln zł. Instrument ten został przygotowany we współpracy z Europejskim Funduszem

Inwestycyjnym z Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego w celu wsparcia i ochrony

przedsiębiorców przed skutkami wywołanymi pandemią COVID-19.

Spółka aktywnie promowała wśród swoich klientów usługę MilleFlota, która pozwala na wygodne,

szybkie i korzystne kosztowo serwisowanie pojazdów do 3,5 t. W ramach programu klienci mogą

bezgotówkowo kupować części i usługi serwisowe po atrakcyjnych (i stałych w całej Polsce) cenach,

także w Autoryzowanych Stacjach Obsługi pojazdów, a ponadto mogą otrzymać specjalny rabat

flotowy.

W 2022 r. Millennium Leasing kontynuowała wprowadzoną w 2020 r. możliwość podpisywania

dokumentów z wykorzystaniem podpisu elektronicznego.

Spółka kontynuowała proces cyfryzacji usług, aktywnie promując elektroniczną obsługę umów

leasingowych za pośrednictwem serwisu eBOK. Na koniec 2022 r. ponad 85% klientów korzysta z eBOK-

a. Serwis został rozszerzony o możliwość składania wniosków, dzięki którym klient może zlecić online

większość spraw dotyczących umów leasingu. Millennium Leasing wdraża także kolejne

funkcjonalności i usprawnienia, tworząc z eBOK-a wygodną platformę do kompleksowej operacyjnej

współpracy z klientami.

Sprzedaż usług Millennium Leasing jest realizowana przez doradców leasingowych w 81 placówkach w

całej Polsce. Ponadto Spółka aktywnie współpracuje z doradcami bankowymi w oddziałach

detalicznych i w sieci obsługi bankowości przedsiębiorstw Banku Millennium. Dzięki temu Spółka

oferuje przedsiębiorcom pełny zakres usług finansowych, obejmujący zarówno produkty leasingowe,

jak i produkty bankowe.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Fundusze inwestycyjne Millennium TFI

Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A jest licencjonowaną instytucją finansową

działającą od 2001 r. jako podmiot zajmujący się tworzeniem i zarządzaniem funduszami

inwestycyjnymi. Na koniec 2022 roku Towarzystwo zarządzało aktywami klientów o wartości 3,7 mld

zł. Liczba Uczestników funduszy Millennium na koniec 2022 r. wyniosła ponad 140 tys.

Podstawowym celem działalności Millennium TFI jest dostarczanie klientom atrakcyjnych i

skutecznych rozwiązań inwestycyjnych oraz zapewnienie im profesjonalnej obsługi. Zarządzający

funduszami to osoby z długoletnią praktyką i doskonałą znajomością rynków finansowych.

W 2022 roku Towarzystwo zarządzając funduszami zanotowało spadek wartości aktywów o 28,9%,

nieco wyższy w stosunku do średniej całego rynku funduszy niededykowanych przeznaczonych dla

szerokiego grona Klientów detalicznych. Było to konsekwencją wojny w Ukrainie i szoku podażowego

dla surowców energetycznych, gwałtownego wzrostu inflacji i następujących silnych podwyżek stóp

procentowych przez banki centralne, co miało bardzo negatywny wpływ na zachowanie rynków akcji

i obligacji na całym świecie. W Polsce, w świetle wzrostu rentowności obligacji skarbowych do

najwyższych od 20 lat poziomów ok 9% w październiku – byliśmy świadkami ponadprzeciętnie

negatywnych wyników funduszy obligacji i stałych, silnych odpływów z funduszy dłużnych na całym

rynku.

Rynki akcji także były pod silną presją w roku 2022 z wynikami wielu indeksów akcyjnych powyżej

minus 20% w skali całego roku. Polski rynek akcji zanotował spektakularny spadek o ponad 40% od

swoich szczytów z początku roku 2022 ale w 4 kwartale silnie wzrósł, redukując ponad 50%

wcześniejszych strat. Jednak ujemne zachowanie rynków akcji w skali całego roku miało negatywny

wpływ na napływy do funduszy akcyjnych i mieszanych, a także na spadek wyceny aktywów pod

zarządzaniem dla portfela Millennium TFI i całego rynku funduszy.

Podsumowując, zachowanie rynków kapitałowych w 2022 roku, zarówno dla obligacji jak i akcji było

jednym z najgorszych w historii co miało wpływ na wzrost awersji do ryzyka klientów detalicznych i

wzrost poziomu umorzeń zbliżony do tego jaki obserwowaliśmy podczas wybuchu pandemii COVID-19

w pierwszej połowie roku 2020.

Jednocześnie Towarzystwu udało się sprostać zagrożeniom wynikającym z tej trudnej sytuacji

rynkowej. Fundusze Millennium bez przeszkód realizowały wszystkie transakcje Uczestników,

zachowując w całym okresie płynność aktywów.

Millennium TFI S.A. zarządza obecnie trzema funduszami parasolowymi: Funduszem Inwestycyjnym

Otwartym z wydzielonymi 6 subfunduszami inwestującymi na rynku Polskim (Millennium FIO),

Specjalistycznym Funduszem Inwestycyjnym Otwartym z 6 wydzielonymi subfunduszami

inwestującymi na rynkach globalnych (Millennium SFIO) oraz Millennium PPK Specjalistycznym

Funduszem Inwestycyjnym z 9 wydzielonymi subfunduszami docelowej daty. W ramach funduszy

otwartych Towarzystwo w 2022 roku oferowało więc jednostki uczestnictwa 21 subfunduszy

inwestycyjnych dających możliwość lokowania środków w strategiach inwestycyjnych o różnych

poziomach ryzyka.

W bogatej ofercie Towarzystwa dostępne są również różnego typu produkty oszczędnościowe

tworzone w oparciu o zarządzane fundusze inwestycyjne. Do najchętniej wybieranych przez klientów

produktów zaliczają się Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) oraz Indywidualne Konto Emerytalne

(IKE). Obecnie Millennium TFI zarządza programami IKE dla 27 tys. klientów o łącznej wartości

aktywów ok. 330 mln złotych. Na koniec 2022 r. łączna wartość aktywów ulokowanych w funduszach

PPK wyniosła 93 miliony zł.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Millennium Bank Hipoteczny

Millennium Bank Hipoteczny Spółka Akcyjna („MBH”) powołany został aktem założycielskim przez Bank

Millennium S.A. w dniu 9 lipca 2020 roku z kapitałem założycielskim w kwocie 120 milionów złotych.

Działalność operacyjną MBH rozpoczął w dniu 14 czerwca 2021 roku. Celem powołania i misją MBH

jest zapewnienie Grupie stabilnego i długoterminowego finansowania kredytów hipotecznych w

postaci listów zastawnych zabezpieczonych wierzytelnościami hipotecznymi.

W 2022 roku przeprowadzony został kolejny transfer wierzytelności z tytułu kredytów hipotecznych

udzielonych przez Bank Millennium. Wszystkie przeniesione kredyty spełniały szereg kryteriów

określonych przez MBH, z których najważniejsze to:

• waluta kredytu w PLN,

• przeznaczony na cele mieszkaniowe,

• własnościowy tytuł prawny z ustanowioną hipoteką na rzecz Banku na 1szym miejscu,

• bez przesłanek utraty wartości,

• wartość kredytu niższa od bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości („BHWN”).

Przeniesienie kredytów poprzedzone zostało podwyższeniem kapitałów własnych MBH o 51 mln zł w

drodze emisji akcji serii B objętej w całości przez Bank Millennium.

Rozpoczęte pod koniec 2021 roku przygotowania do uzyskania zdolności do emisji listów zastawnych

zakończone zostały zatwierdzeniem przez KNF w dniu 29 kwietnia 2022 roku prospektu podstawowego

do pierwszego programu emisji listów zastawnych.

Trudna sytuacja na rynkach finansowych, spowodowana przez wybuch wojny w Ukrainie, a następnie

przez rosnącą inflację i rentowności papierów dłużnych (w tym niespotykaną wcześniej przecenę

polskich obligacji skarbowych o zmiennym oprocentowaniu), uniemożliwiła przeprowadzenie

pierwszej emisji listów zastawnych w 2022 roku. Dodatkowym powodem było wejście w życie ustawy

wprowadzającej „wakacje kredytowe”, która spowodowała między innymi przesunięcie planowanego

kolejnego transferu wierzytelności z Banku Millennium.

Mimo to trwały prace nad przygotowaniem kolejnych transferów, polegające przede wszystkim na

ustaleniu bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości (BHWN) przewidzianych do przeniesienia.

Zaksięgowanie w 2022 roku całkowitego (za dwa lata) kosztu wakacji kredytowych oszacowanego na

32,6 mln zł spowodowało wykazanie przez MBH straty za cały 2022 rok w wysokości 29,7 mln zł.

Przychody odsetkowe netto, z pominięciem ujemnego efektu wakacji kredytowych, wyniosły 10,9 mln

zł i były zbliżone do kosztów administracyjnych poniesionych w 2022 roku w wysokości 11,9 mln zł.

Łączne odpisy na utratę wartości kredytów hipotecznych będących w portfelu MBH wyniosły 2,1 mln

zł w całym roku.

Suma bilansowa MBH na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosła 817,7 mln zł. Podstawowym źródłem

finansowania działalności Banku w raportowanym okresie były kapitały własne w wysokości 135,8 mln

zł, a także kredyty udzielone przez Bank Millennium w wysokości 677,2 mln zł (obydwie wartości na

koniec roku).

Portfel kredytów hipotecznych MBH o wartości 737,6 mln zł charakteryzuje się wysoką jakością. Udział

kredytów koszyka 3 stanowił 0,5% wartości portfela ogółem na koniec roku, przy czym znakomita

większość tych kredytów znalazła się w koszyku 3 ze względu na skorzystanie ze wsparcia w ramach

Funduszu Wsparcia Kredytobiorców (FWK). Poza wartością zabezpieczenia na nieruchomościach,

portfel kredytów koszyka 3 jest dodatkowo pokryty łącznymi odpisami na utratę wartości w wysokości

59%.

Bank utrzymuje współczynniki płynności i wypłacalności na bardzo wysokich, bezpiecznych

poziomach. Na koniec raportowanego okresu Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR) wynosił 28,1%, a

wskaźnik dźwigni 16,4%.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

10. NAJWAŻNIEJSZE NAGRODY I OSIĄGNIĘCIA W 2022 ROKU

Złoty Listek CSR

Działania Banku na rzecz zrównoważonego rozwoju i

uczynienie z nich integralnej części strategii biznesowej

zostały po raz kolejny docenione Złotym Listkiem CSR

tygodnika Polityka. Otrzymują go firmy, które wdrażają

najwyższe standardy odpowiedzialności społecznej –

mają systemy zarządzania etyką, angażują się

społecznie, wprowadzają działania w odpowiedzi na

potrzeby klientów i pracowników oraz minimalizują swój

wpływ na środowisko naturalne.

Bank Millennium najlepszym bankiem w Polsce wg

Global Finance

W konkursie Best Bank Awards, organizowanym przez

magazyn Global Finance Bank Millennium został uznany

za najlepszy bank w Polsce. Wyboru zwycięzców

dokonali redaktorzy Global Finance, po konsultacjach z

dyrektorami finansowymi firm, bankierami,

konsultantami i analitykami z całego świata. Wybierając

najlepsze banki, Global Finance brał po uwagę ilościowe

czynniki obiektywne oraz czynniki subiektywne bazujące

na informacjach.

2 miejsce w rankingu Najlepsi Pracodawcy Polska

2022 w kategorii „Banki i usługi finansowe”

Bank ponownie zajął drugie miejsce w rankingu

najlepszych pracodawców bankowości i usług

finansowych oraz 44 wśród wszystkich firm ujętych w

rankingu Najlepsi Pracodawcy Polska 2022. Ranking 300

działających w Polsce firm osiągających sukcesy w

zakresie HR przygotował magazyn Forbes Polska i firma

Statista.

2 miejsce Karty kredytowej Impresja w plebiscycie

Złoty Bankier

Karta kredytowa Impresja zajęła 2. miejsce w konkursie

na najlepiej zaprojektowaną kartę płatniczą w Rankingu

Złoty Bankier, zorganizowanym przez „Puls Biznesu” i

portal bankier.pl. Do konkursu karty zgłosiło 11 banków,

a w głosowaniu udział wzięło 7 tys. internautów. W tym

samym konkursie bankowe Contact Center uznano za

najlepsze w Polsce w swojej branży. ( obsługa

telefoniczna zdobyła pierwsze miejsce, a za

pośrednictwem chatu i maila – miejsce trzecie).

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Gwiazda Jakości Obsługi

Bank po raz kolejny otrzymał tytuł Gwiazdy Jakości

Obsługi. Gwiazda Jakości Obsługi to nagroda

przyznawana na podstawie głosów konsumentów, którzy

za pośrednictwem multiplatformy złożonej z portalu

jakoscobslugi.pl oraz serwisu SecretClient® przez cały

rok dzielą się swoimi opiniami, a organizatorzy na

bieżąco aktualizują wskaźniki jakości obsługi ponad

40,000 firm z blisko 200 branż.

Bank Millennium Gwiazdą Bankowości

Bank zajął 3 miejsce w kategorii #Relacje z klientami

konkursu Gwiazdy Bankowości, zorganizowanego już po

raz ósmy przez Dziennik Gazetę Prawną we współpracy

z PwC. O pozycji banków zadecydowały wyniki badania

opinii przeprowadzonego wśród 12,000 klientów.

Badanie dotyczyło zagadnień związanych z aktywnością

banku, postawami klientów oraz oceną klienta.

Tytuł Mecenasa Kultury za wsparcie lokalnej kultury

Decyzją Burmistrza Miasta Iławy Bank Millennium

otrzymał tytuł Mecenasa Kultury za wsparcie lokalnej

kultury, a w szczególności Międzynarodowego Festiwalu

Jazzu Tradycyjnego „Złota Tarka”, jednego z

najważniejszych wydarzeń na jazzowej mapie Polski.

Wręczenie statuetki oraz listu gratulacyjnego odbyło się

30 maja.

Aplikacja Banku Millennium najbardziej przyjazną w

subiektywnej ocenie klientów

Portal MojeBankowanie.pl ogłosił wyniki 7 edycji

rankingu Instytucja Roku. Klienci wskazali aplikację

Banku, jako najbardziej przyjazną w obsłudze. W ocenie

ogólnej sam Bank znalazł się na wysokiej trzeciej

pozycji. W sumie udało się zdobyć nagrody aż w 6

kategoriach. „Instytucja Roku” to największy i

najbardziej kompleksowy w ujęciu wieloproduktowym

oraz wielokanałowym ranking jakości obsługi klienta

indywidualnego i przedsiębiorcy na rynku.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Nagroda Kantar Polska za najbardziej efektywną

komunikację marki 2021

Agencja badawcza Kantar Polska wyróżniła banki, które

w 2021 roku zrealizowały najbardziej efektywną

komunikację marketingową. Bank Millennium zajął 3.

miejsce. Efektywność mierzono jako rozpoznawalność w

odniesieniu do nakładów na komunikację. Nagrody

przyznawane na podstawie obliczonego dla każdego

banku i towarzystwa ubezpieczeniowego wskaźnika

Awareness Index definiowanego jako wzrost znajomości

reklam przypadający na wydane 100 GRPs.

1 miejsce zespołu ekonomistów w rankingu Refinitiv

W rankingu Refinitiv (poprzednio Reuters) zespół

ekonomistów w składzie Grzegorz Maliszewski, Andrzej

Kamiński i Mateusz Sutowicz zajął pierwsze miejsce w

podsumowaniu prognoz makroekonomicznych za 2021

rok. W ostatnich pięciu latach ekonomiści Banku aż

cztery razy znaleźli się w pierwszej trójce najlepszych

prognostów zestawienia Refinitiv, w latach 2019 i 2021

zajmując pierwsze miejsce.

Bank Millennium na podium rankingu klientów

detalicznych

Według raportu „Monitor satysfakcji klientów

detalicznych banków”, przygotowanego przez instytut

badawczy ARC Rynek i Opinia, Millennium ponownie

znalazł się na podium w rankingu satysfakcji klientów

indywidualnych. Bank został liderem w kategorii Punkty

styku (infolinia, wizyta w oddziale, bankowość

elektroniczna i aplikacja mobilna, strona internetowa),

a w rankingu polecania oraz satysfakcji i lojalności

klientów był drugi.

Ekonomiści Banku wśród najlepszych prognostów

dziennika „Parkiet”

Zespół ekonomistów Banku znalazł się również na topie

rankingu najlepszych prognostów dziennika „Parkiet”.

Grzegorz Maliszewski, Mateusz Sutowicz i Andrzej

Kamiński od lat trafnie analizują to, co dzieje się w

gospodarce. W rankingu zostali wyróżnieni m.in. za

największą wszechstronność zespołu i najbardziej

stabilną formę prognostyczną (w ciągu ostatnich 5 lat

tylko dwa razy znaleźli się poza podium).

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Bank Millennium na podium w konkursie Gazety

Bankowej

Millennium zajęło 3 miejsce w konkursie na „Najlepszy

Bank 2022 roku” organizowanym przez „Gazetę

Bankową”. W kategorii Duży Bank Komercyjny

wyprzedziły nas dwa największe polskie banki

kontrolowane przez Skarb Państwa. W 30 edycji

konkursu oceniano nie tylko wyniki finansowe, lecz

również szeroko rozumiany Customer Experience oraz

kwestie społecznej odpowiedzialności biznesu.

Millennium najlepszym bankiem cyfrowym w Polsce i

zwycięzcą w 3 innych kategoriach wg Global Finance

Bank otrzymał nagrodę The Best Consumer Digital Bank

in Poland for 2022 w konkursie zorganizowanym przez

Global Finance i 3 inne wyróżnienia. W sumie w 2022

roku otrzymał nagrody aż w 4 kategoriach:

- Najlepszy konsumencki bank cyfrowy w Polsce

- Najlepsza zintegrowana strona internetowa banków

konsumenckich w Europie Środkowo-Wschodniej

- Najlepsza zintegrowana strona internetowa dla

banków korporacyjnych w Europie Środkowo-Wsch.

- Najlepsze bezpieczeństwo informacji i zarządzanie

fraudami w Europie Środkowo-Wsch.

Pracownicy Contact Center stanęli 7 razy na podium

konkursu Polish Contact Center Awards 2022

PCCA to największe wydarzenie branży contact center i

customer care/service w Polsce. Powstało w wyniku

połączenia dwóch konkursów branżowych (Telemarketer

Roku i Złota Słuchawka) organizowanych przez Polskie

Stowarzyszenie Marketingu SMB. Kolejny raz pracownicy

Banku Millennium zdominowali konkurs i znokautowali

konkurencję.

Bankowość internetowa Millenet na topie rankingu

Miesięcznika BANK

Bank Millennium został wyróżniony w badaniu satysfakcji

klientów realizowanym w ramach Rankingu Banków

Miesięcznika Finansowego BANK. Znaleźliśmy się na 1

miejscu w kategorii bankowość internetowa. W

klasyfikacji generalnej uplasowaliśmy się na medalowej

3 pozycji. Ranking jest sporządzany od 27 lat.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Bank Millennium najlepszym bankiem cyfrowym w

rankingu Przyjazny Bank Newsweeka!

W tegorocznej edycji rankingu Przyjazny Bank

Newsweeka Bank Millennium zajął:

- 1 miejsce w kategorii „Bankowość zdalna”

- 2 miejsce w kategorii głównej „Bank dla Kowalskiego”

Bank okazał się bezkonkurencyjny w bankowości

zdalnej, wygrywając we wszystkich 5. subkategoriach,

co – jak komentują organizatorzy – jest rzadkością w

historii rankingu. Bank górował nad innymi zarówno w

jakości zdalnej obsługi, jak i w bankowości mobilnej.

Bank Millennium z tytułem Solidny Pracodawca 2022

Nagroda Solidny Pracodawca Roku przyznawana jest

firmom, które kierują się dbałością o bezpieczeństwo,

warunki pracy i rozwój pracowników. W tym roku

nagrody przyznano po raz dwudziesty – dla Banku

Millennium to już 9 tytuł z rzędu. Ogólnopolski program

Solidny Pracodawca Roku to projekt badawczy w

dziedzinie HR, który wyróżnia najlepszych pod

względem polityki personalnej i rozwiązań

pracowniczych pracodawców.

Millennium z tytułem „Europejskiego Lidera

Różnorodności 2023” Financial Times

W rankingu przygotowanym przez Financial Times i

Statistę otrzymaliśmy tytuł „Europejskiego Lidera

Różnorodności 2023”. Tym samym po raz kolejny

znaleźliśmy się w gronie pracodawców z Europy, którzy

wspierają i promują różnorodność. Firmy wyróżnione w

rankingu wyłoniono na podstawie rekomendacji ich

pracowników. Ranking Financial Times i Statisty opiera

się na wynikach niezależnego badania wśród ponad 100

tys. pracowników instytucji i firm z 16 europ. krajów.

Beata Krupińska – Dyrektorem Marketingu 2021/2022

roku

Wydawca serwisu Mediarun.com od lat informuje rynek

o najważniejszych trendach i zmianach w branży

digitalowej i marketingowej w Polsce. W tym roku, po

raz jedenasty nagrodził najlepszych ekspertów

marketingu z różnych branż i stanowisk. Nagrodę w

kategorii specjalnej – Long Time Marketing Excellence

otrzymała Beata Krupińska, dyrektor departamentu

komunikacji marketingowej Banku Millennium.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Jarek Hermann wizjonerem rynku Miesięcznika

Finansowego Bank

Członek Zarządu Banku Millennium odebrał prestiżowe

wyróżnienie na konferencji IT@Bank wyzwania

przyszłości. Wyróżnienie zostało przyznane za aktywne

wspieranie i budowanie inicjatyw dla sektora bankowego

na polskim rynku. Działania Jarka Hermanna podnoszą

świadomość i wiedzę na temat cyfryzacji, platform

chmurowych oraz adopcji nowoczesnych technologii w

Polsce. Kapituła nagrody doceniła również jego działania

w zakresie równouprawnienia kobiet i mężczyzn w

biznesie.

Bank Millennium blisko podium w rankingu „Bank

Przyjazny Firmie” Forbesa

Strategia mocnego postawienia na rozwój w segmencie

klientów firmowych przynosi efekty. Zajęliśmy

zaszczytne 4 miejsce w rankingu „Bank Przyjazny

Firmie”. Wyróżniliśmy się też największym awansem w

porównaniu do ubiegłego roku. Wyprzedziliśmy

konkurentów, którzy od lat są postrzegani jako „banki

dla przedsiębiorców”.

Bank Millennium z tytułem „Spółki Świadomej

Klimatycznie 2022”

Bank Millennium uzyskał tytuł „Spółki Świadomej

Klimatycznie 2022” w ramach Badania Świadomości

Klimatycznej Spółek przeprowadzonego na podstawie

treści raportów za rok 2021. Bank otrzymał 8,17 pkt. i

tym samym uplasował się na 7. miejscu spośród 152

spółek notowanych na Giełdzie Papierów

Wartościowych w Warszawie. Badanie Świadomości

Klimatycznej Spółek to wspólny projekt Fundacji

Standardów Raportowania, Stowarzyszenia Emitentów

Giełdowych i Bureau Veritas, prowadzony przy

współpracy merytorycznej z firmą MATERIALITY.

I miejsce w kategorii Excellence in Workforce

Engagement

Podczas międzynarodowej gali Verint Innovate Awards

2022, nagrodę odebrały Monika Jawor i Marta Karpińska

z Departamentu Bankowości Bezpośredniej. Uznanie

jury Bank otrzymał za skuteczne wdrożenie projektu

technologii speech analytics, która umożliwia analitykę

i automatyczną ocenę rozmów przez system rozmów

telefonicznych na podstawie słów klientów i

konsultantów.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

11. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

11.1. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

Misją zarządzania ryzykiem w Grupie Banku Millennium jest zapewnienie, aby wszystkie rodzaje

ryzyka, finansowego i niefinansowego, były zarządzane, monitorowane i kontrolowane odpowiednio

do przyjętego profilu ryzyka (apetyt na ryzyko) oraz charakteru i skali działania Grupy. Ważną zasadą

zarządzania ryzykiem jest optymalizacja relacji ryzyka i rentowności - w Grupie zwraca się szczególną

uwagę na to, aby podejmowane decyzje biznesowe brały pod uwagę (równoważyły) ryzyko i zysk.

Cele misji zarządzania ryzykiem osiągane są poprzez realizację następujących działań:

▪ Opracowanie strategii zarządzania ryzykiem, polityki kredytowej, procesów i procedur

określających zasady akceptacji dopuszczalnego poziomu poszczególnych rodzajów ryzyka,

▪ Wdrażanie, w coraz większym zakresie, narzędzi informatycznych służących do identyfikacji,

kontroli i do pomiaru ryzyka,

▪ Zwiększanie wśród pracowników świadomości odpowiedzialności za właściwe zarządzanie

ryzykiem na każdym poziomie struktury organizacyjnej Grupy.

Zarządzanie ryzykiem w Grupie jest scentralizowane i uwzględnia potrzebę osiągnięcia założonej

rentowności jak również utrzymania odpowiedniej relacji ryzyko – kapitał, w kontekście posiadania

odpowiedniego poziomu kapitału na pokrycie ryzyka. W ramach zarządzania ryzykiem wykorzystuje

się także szeroki zakres metod – zarówno jakościowych jak i ilościowych, w tym zaawansowane

narzędzia matematyczno-statystyczne, wspomagane przez odpowiednie systemy informatyczne.

Grupa, określając cele biznesowe, bierze pod uwagę zdefiniowane ramy ryzyka (apetyt na ryzyko)

w celu zapewnienia, że struktura i rozwój biznesu będą odpowiadały zakładanemu profilowi ryzyka

charakteryzującego się szeregiem parametrów takich jak:

▪ Wzrost kredytowania wg produktów / segmentów,

▪ Struktura portfela kredytowego,

▪ Wskaźniki jakości portfela,

▪ Koszt ryzyka,

▪ Wymogi kapitałowe / kapitał ekonomiczny,

▪ Wymagana wielkość i struktura płynności.

Model zarządzania i kontroli ryzyka na poziome Grupy opiera się na następujących podstawowych

zasadach:

▪ zapewnienie kompleksowej kwantyfikacji i parametryzacji różnych rodzajów ryzyka pod

kątem optymalizacji struktury bilansu i pozycji pozabilansowych Grupy, przy uwzględnieniu

założonego poziomu rentowności prowadzonej działalności biznesowej. Główne obszary

analizy obejmują: ryzyko kredytowe, ryzyko rynkowe, ryzyko płynności oraz ryzyko

operacyjne. Szczególnej uwadze podlegają również ryzyko prawne i sporów sądowych;

▪ wszystkie typy ryzyka są monitorowane i kontrolowane w odniesieniu do dochodowości

prowadzonej działalności oraz poziomu kapitału niezbędnego do zapewnienia bezpieczeństwa

operacji z punktu widzenia wymogów kapitałowych. Wyniki pomiarów ryzyka są regularnie

raportowane w ramach systemu informacji zarządczej,

▪ rozdzielenie obowiązków w zakresie powstania ryzyka, zarządzania ryzykiem i kontroli ryzyka.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Proces zarządzania ryzykiem w Grupie przedstawia poniższy schemat:

Podział kompetencji w zakresie zarządzania ryzykiem przedstawia się następująco:

▪ Rada Nadzorcza jest odpowiedzialna za nadzorowanie zgodności polityki podejmowania ryzyka

przez Grupę ze strategią Grupy oraz jego planem finansowym. W ramach Rady Nadzorczej działa

Komitet ds. Ryzyka, który wspiera ją w realizacji tych zadań m.in. opiniując strategię ryzyka

Grupy, w tym apetyt Grupy do ponoszenia ryzyka;

▪ Zarząd odpowiada za efektywność systemu zarządzania ryzykiem, procesu szacowania kapitału

wewnętrznego, dokonywania przeglądów procesu szacowania i utrzymywania kapitału

wewnętrznego oraz systemu kontroli wewnętrznej;

▪ Komitet Kredytowy, Komitet Kapitałów, Aktywów i Pasywów oraz Komitet Należności Zagrożonych

są odpowiedzialne za bieżące zarządzanie różnymi rodzajami ryzyka bankowego w ramach modelu

ustalonego przez Zarząd;

▪ Komitet Ryzyka oraz Komitet Procesów i Ryzyka Operacyjnego są odpowiedzialne za definiowanie

polityki oraz za monitorowanie i kontrolowanie różnych rodzajów ryzyka bankowego w ramach

modelu ustalonego przez Zarząd;

▪ Komotes ds. AML (Anti Money Laundering) jest odpowiedzialny za nadzór w sprawach związanych

z praniem brudnych pieniędzy oraz finansowanie terroryzmu oraz współpracę w obszarze

zwalczania przestępst finansowych;

▪ Komitet Walidacyjny odpowiedzialny jest za akceptację wyników walidacji modeli ryzyka oraz

nadzór nad wdrażaniem zaleceń określonych przez Biuro Walidacji Modeli;

▪ Komitet ds. Zrównoważonego Rozwoju jest odpowiedzialny za podejmowanie kluczowych decyzji

w zakresie zrównoważonego rozwoju w Grupie Banku Millennium S.A., w zakresie czynników

środowiskowych, społecznych i dotyczących zarządzania („governance”);

▪ Podkomitet do spraw sądowych jest odpowiedzialny za opiniowanie i podejmowanie decyzji

w sprawach z zakresu postępowań sądowych, w których wartość przedmiotu sporu lub bezpośredni

skutek dla wartości majątku, w wyniku orzeczenia sądu przekracza 1 mln zł lub w wyniku kilku

spraw o tym samym charakterze, z wyłączeniem spraw należących do portfela restrukturyzacji

i windykacji wierzytelności Banku zarządzanych przez Departament Windykacji Korporacyjnej oraz

Departament Restrukturyzacji Detalicznej i Windykacji. Podkomitet do spraw sądowych jest

również właściwy do rozpatrywania sporów z portfela Departamentu Restrukturyzacji Detalicznej

i Windykacji, których charakter sporu odpowiada charakterowi sporów sądowych nadzorowanych

przez Podkomitet Ryzyka Spraw Sądowych oraz kwestie związane z ustaleniem warunków ugody

co do skutków stosunków prawnych na etapie przed procesowym lub w okolicznościach

wskazujących na istotne prawdopodobieństwo sporu, który w przypadku materializacji podlegałyby

kompetencjom Podkomitetu do spraw sądowych, z wyłączeniem spraw zarządzanych przez

Departament Windykacji Korporacyjnej;

▪ Departament Ryzyka odpowiada za zarządzanie ryzykiem, w tym za identyfikację, pomiar, analizę,

monitorowanie i raportowanie ryzyka w Grupie. Departament Ryzyka przygotowuje również zasady

zarządzania ryzykiem i odpowiednie procedury, a także przedstawia informacje i proponuje

kierunki działania niezbędne do podejmowania decyzji przez Komitet Kapitałów, Aktywów

i Pasywów, Komitet Ryzyka i Zarząd dotyczących zarządzania ryzykiem;

▪ Departament Ratingu odpowiedzialny jest przede wszystkim za nadawanie ratingów ryzyka (ocena

wiarygodności kredytowej) dla klientów korporacyjnych Banku oraz monitoring i ewentualną

zmianę ratingów w okresie ich obowiązywania. Proces nadawania ratingów jest niezależny od

procesu podejmowania decyzji kredytowej;

Określenie

kluczowych

rodzajów

ryzyka

Określenie

modeli i definicji

w celu

klasyfikacji

klientów,

produktów,

procesów i miar

ryzyka

Zdefiniowanie

strategii ryzyka

Zdefiniowanie

zasad i celów w

zakresie ryzyka,

zgodnie z

apetytem na

ryzyko,

możliwością

akceptacji ryzyka

i strategią

biznesową

Zdefiniowanie

polityki ryzyka

Zdefiniowanie

progów,

poziomów,

kompetencji,

limitów,

poziomów

odcięcia, zgodnie

ze Strategią

Ryzyka

Wdrożenie

zdefiniowanej

polityki

Opracowanie

produktów

biznesowych i

ich wdrożenie

w formie

narzędzi i

regulacji,

Procesy

decyzyjne

Monitorowanie,

kontrola,

raportowanie

Monitoring

funkcjonowania

modeli oraz

zachowań portfeli

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

▪ Departament Decyzji Kredytowych Przedsiębiorstw, Departament Hipotecznych Decyzji

Kredytowych i Departament Decyzji Kredytowych Consumer Finance są odpowiedzialne,

odpowiednio w ramach Segmentu Klientów Korporacyjnych i Segmentu Klientów Detalicznych, za

proces podejmowania decyzji kredytowych, w tym analizowanie sytuacji finansowej klientów,

sporządzanie projektów decyzji kredytowych dla poszczególnych szczebli decyzyjnych

i podejmowanie decyzji kredytowych w ramach określonych limitów;

▪ Departament Monitorowania i Dochodzenia Należności Detalicznych oraz Departament

Restrukturyzacji i Windykacji Należności Detalicznych są odpowiedzialne za monitorowanie spłat

i proces dochodzenia należności przeterminowanych od osób fizycznych;

▪ Departament Zagrożonych Należności Gospodarczych opracowuje określone strategie dla każdego

klienta ze swojego portfela, w celu jak najszybszej maksymalizacji odzysku i ograniczenia ryzyka

ponoszonego przez Grupę. Podejście w poszczególnych sprawach jest stale aktualizowane przy

wykorzystaniu bieżących informacji, najlepszych praktyk i doświadczeń w zakresie odzyskiwania

należności;

▪ Biuro Kontroli i Analiz Skarbu jest odpowiedzialne za monitorowanie i wykorzystywanie niektórych

limitów Grupy, takich jak limity kontrahenta i limity typu stop-loss, monitorowanie pozycji

walutowej Grupy i wyników aktywnego „tradingu” oraz kontrolę operacji Departamentu Skarbu;

▪ Biuro Walidacji Modeli jest odpowiedzialne za jakościową oraz ilościową analizę i walidację

modeli, niezależną od funkcji budowy modeli; przygotowywanie metodyki walidacji

i monitorowania modeli; podejmowanie działań związanych z wydawaniem opinii w zakresie

adekwatności nowych modeli dla obszaru, którego dotyczą oraz przygotowywanie raportów na

potrzeby Komitetu Walidacyjnego;

▪ Biuro ds. Zrównoważonego Rozwoju jest odpowiedzialne za nadzór i koordynację procesu

wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w Banku i Grupie Kapitałowej.

▪ Wydział Zarządzania Nadużyciami jest odpowiedzialny za tworzenie, implementację oraz

monitorowanie realizacji polityki Banku w zakresie zarządzania ryzykiem nadużyć we współpracy

z innymi jednostkami organizacyjnymi Banku. Wydział stanowi centrum kompetencji dla procesu

zapobiegania nadużyciom;

▪ Departament Zapewnienia Zgodności jest odpowiedzialny za zapewnienie przestrzegania

przepisów prawa, związanych z nimi standardów regulacyjnych, zasad i standardów rynkowych

oraz wewnętrznych regulacji organizacji oraz kodeksów postępowania.

▪ Departament Prawny odpowiada za prowadzenie spraw spornych Banku, w razie potrzeby przy

wsparciu zewnętrznych kancelarii prawnych i ekspertów prawnych.

Grupa opracowała kompleksowy dokument o charakterze wytycznych dotyczących polityki/strategii

w zakresie zarządzania ryzykiem „Strategia ryzyka na lata 2023-2025”. Dokument ten jest opracowany

w horyzoncie trzyletnim i podlega corocznemu przeglądowi i uaktualnieniu. Jest on zatwierdzany

przez Zarząd i Radę Nadzorczą Banku. Strategia ryzyka jest nierozerwalnie związana z innymi

dokumentami strategicznymi, takimi jak: Budżet, Plan Płynności, Plan Kapitałowy.

Strategia Ryzyka opiera się na zdefiniowanych przez Grupę dwóch podstawowych pojęciach:

1. Profil ryzyka: aktualny poziom ryzyka wyrażony kwotą lub rodzajem ryzyka, na które Grupa

jest obecnie narażona. Grupa również przewiduje, jak profil ryzyka może się zmieniać

w przyszłości uwzględniając zarówno oczekiwane jak i skrajne scenariusze ekonomiczne,

zgodnie z apetytem na ryzyko;

2. Apetyt na ryzyko: maksymalny poziom lub rodzaj ryzyka, jakie Grupa jest w stanie

zaakceptować i tolerować dla osiągnięcia swoich celów finansowych i strategicznych. W tym

celu zdefiniowano trzy strefy, określające poziomy ostrzegawcze i wymagające podjęcia

działań.

Apetyt na ryzyko ma zapewniać, że profil działalności biznesowej i skala jej wzrostu będą odpowiadać

przyszłemu Profilowi Ryzyka. Apetyt na ryzyko został odzwierciedlony w określonych wskaźnikach,

w takich kluczowych obszarach jak:

▪ Wypłacalność

▪ Płynność i finansowanie

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

▪ Zmienność wyników finansowych i struktura produktowa

▪ Działalność operacyjna i reputacja.

Bank i Grupa posiadają jasno określoną strategię ryzyka obejmującą kredyty detaliczne,

korporacyjne, działalność rynkową i płynność oraz zarządzanie ryzykiem operacyjnym i kapitałem.

Dla każdego ryzyka indywidualnie i ogółem, Grupa jasno określa apetyt na ryzyko.

Zarządzanie ryzykiem jest definiowane głównie przez zasady i cele określone w Strategii Ryzyka

i dodatkowo uzupełnione bardziej szczegółowo zasadami i jakościowymi wytycznymi przedstawionymi

w następujących dokumentach:

a. Zasady zarządzania i planowania kapitałowego

b. Zasady i wytyczne kredytowe

c. Zasady zarządzania ryzykiem koncentracji

d. Zasady i reguły zarządzania ryzykiem płynności

e. Zasady i reguły dotyczące zarządzania ryzykiem rynkowym na rynkach finansowych

f. Zasady i reguły dotyczące zarzadzania ryzykiem rynkowym w Księdze Bankowej

g. Polityka inwestycyjna

h. Zasady i wytyczne dotyczące zarządzania ryzykiem operacyjnym

i. Polityka i zasady dotyczące zarządzania ryzykiem modeli

j. Polityka w zakresie testów warunków skrajnych

k. Polityka zrównoważonego rozwoju

l. Program przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

W ramach apetytu na ryzyko, Grupa określiła strefy dla mierników tego apetytu (zbudowane na

zasadzie „świateł drogowych”). Dla stref apetytu na ryzyko określono:

▪ Status apetytu na ryzyko – strefa zielona oznacza, że miernik mieści się w ramach apetytu na

ryzyko, strefa żółta oznacza zwiększone ryzyko przekroczenia apetytu na ryzyko, strefa

czerwona oznacza przekroczenie tego apetytu

▪ proces eskalacji podejmowanych działań - jednostki organizacyjne / organy Banku

odpowiedzialne za decyzje i wykonanie działań w poszczególnych strefach

▪ procedury monitoringu apetytu na ryzyko.

Grupa szczególną wagę przykłada do ciągłego doskonalenia procesu zarządzania ryzykiem. Jednym

z wymiernych tego efektów jest sukces polegający na zezwoleniu na zastosowanie w szerszym

zakresie metody wewnętrznych modeli ryzyka (IRB) w procesie wyliczania wymogów w zakresie

funduszy własnych.

11.2. ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM

Zarządzanie kapitałowe odnosi się do dwóch obszarów: zarządzania adekwatnością kapitałową

i alokacji kapitału. Dla obydwu z tych obszarów określone zostały cele zarządcze.

Celami zarządzania adekwatnością kapitałową są: (a) spełnienie wymagań określonych w przepisach

zewnętrznych (regulacyjna adekwatność kapitałowa) oraz (b) zapewnienie wypłacalności

w warunkach normalnych i w warunkach skrajnych (ekonomiczna adekwatność kapitałowa/kapitał

wewnętrzny). Realizując te cele, Grupa dąży do osiągnięcia wewnętrznych długookresowych limitów

(celów) kapitałowych, określonych w Strategii Ryzyka.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Z kolei celem alokacji kapitału jest kreowanie wartości dla właścicieli poprzez maksymalizację zwrotu

z działalności obciążonej ryzykiem, biorąc pod uwagę ustalony apetyt na ryzyko.

W ramach zarządzania kapitałowego realizowany jest również proces planowania kapitału. Celem tego

procesu jest określenie funduszy własnych (baza kapitałowa określająca możliwość podjęcia ryzyka)

i wykorzystania kapitału (wymogi kapitału regulacyjnego i kapitału ekonomicznego) w taki sposób,

aby zapewnić spełnienie limitów (celów) kapitałowych, przy założeniu realizacji przewidywanej

strategii biznesowej i profilu ryzyka – w normalnych i skrajnych warunkach makroekonomicznych.

Regulacyjna adekwatność kapitałowa

Grupa jest zobowiązana na mocy prawa do spełnienia minimalnych wymogów w zakresie funduszy

własnych, określonych w art. 92 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i rady (UE) nr 575/2013

w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych (CRR).

Jednocześnie przy ustalaniu limitów/celów kapitałowych uwzględniono:

• Bufor P2R (Bufor II Filara kredytów walutowych) – decyzja KNF nakazująca przestrzeganie

dodatkowego wymogu kapitałowego w celu zabezpieczenia ryzyka wynikającego

z zabezpieczonych hipoteką walutowych kredytów i pożyczek dla gospodarstw domowych,

wynikające z art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Prawo bankowe. Wysokość tego bufora jest ustalana

dla poszczególnych banków corocznie przez KNF w wyniku procesu Badania i Oceny

Nadzorczej (BION) i obejmuje ryzyko niedostatecznie pokryte – zdaniem KNF – przez

minimalne wymogi w zakresie funduszy własnych, określone w art. 92 CRR. Aktualnie bufor

ten został ustalony w wydanych pod koniec 2022 roku decyzji KNF, w wysokości 1,95 p.p.

(Bank) i 1,94 p.p. (Grupa) dla łącznego wskaźnika kapitałowego (TCR), co odpowiada

wymogowi kapitałowemu na poziomie 1,47 p.p. (Bank) i 1,46 p.p. (Grupa) ponad Wskaźnik

Tier1 oraz 1,10 p.p. (Bank) i 1,09 p.p. (Grupa) ponad Wskaźnik CET1

;

• Wymóg połączonego bufora – określony w ustawie o nadzorze makroostrożnościowym nad

systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym – który składa się z:

▪ Bufora zabezpieczenia kapitału w wysokości 2,5%;

▪ Bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym (OSII) – w wysokości 0,25%, przy czym

wysokość jest ustalana przez KNF

;

▪ Bufor ryzyka systemowego w wysokości 0% obowiązujący od marca 2020 roku,

w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów i Rozwoju;

▪ Bufor antycykliczny w wysokości 0%.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami i decyzjami Komisji Nadzoru Finansowego, Grupa ustaliła

minimalne wymagane regulacyjnie poziomy współczynników kapitałowych, będące jednocześnie

podstawą ustalenia limitów kapitałowych.

Poniższa tabela prezentuje te wielkości według stanu na 31 grudnia 2022 roku. O każdej zmianie

poziomów wymaganego kapitału Bank poinformuje zgodnie z przepisami.

Decyzja ta zastępuje poprzednie zalecenie z 2021 r. dotyczące utrzymania funduszy własnych na pokrycie dodatkowego

wymogu kapitałowego poziomie 2,82 p.p. (Bank) i 2,79 p.p. (Grupa) dla łącznego współczynnika kapitałowego (TCR), co

odpowiada wymogowi kapitałowemu 2,11 p.p. dla Banku i 2,09 p.p. dla Grupy ponad Wskaźnik Tier 1 oraz co odpowiada

wymogowi kapitałowemu 1,58 p.p. dla Banku i 1,56 p.p. dla Grupy ponad Wskaźnik CET1

W listopadzie 2020 roku Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o zidentyfikowaniu Banku jako innej instytucji o

znaczeniu systemowym i nałożeniu bufora innej instytucji o znaczeniu systemowym w wysokości 0,25%.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Wskaźnik kapitałowy

31.12.2022

Wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 (Wskaźnik CET1)

Bank

Grupa

Minimum

4,50%

Bufor II Filara kredytów walutowych (RRE FX)

1,10%

1,09%

TSCR CET1 (Łączne wymogi SREP/BION)

5,60%

5,59%

Bufor zabezpieczenia kapitału

2,50%

Bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym (OSII)

0,25%

Bufor ryzyka systemowego

0,00%

Bufor antycykliczny

0,00%

Wymóg połączonego bufora

2,75%

OCR CET1 (Łączne wymogi kapitałowe CET1)

8,35%

8,34%

Wskaźnik kapitału Tier 1 (Wskaźnik T1)

Bank

Grupa

Minimum

6,00%

Bufor II Filara kredytów walutowych (RRE FX)

1,47%

1,46%

TSCR T1 (Łączne wymogi SREP/BION)

7,47%

7,46%

Bufor zabezpieczenia kapitału

2,50%

Bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym (OSII)

0,25%

Bufor ryzyka systemowego

0,00%

Bufor antycykliczny

0,00%

Wymóg połączonego bufora

2,75%

OCR T1 (Łączne wymogi kapitałowe T1)

10,22%

10,21%

Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR)

Bank

Grupa

Minimum

8,00%

Bufor II Filara kredytów walutowych (RRE FX)

1,95%

1,94%

TSCR TCR (Łączne wymogi SREP/BION)

9,95%

9,94%

Bufor zabezpieczenia kapitału

2,50%

Bufor innej instytucji o znaczeniu systemowym (OSII)

0,25%

Bufor ryzyka systemowego

0,00%

Bufor antycykliczny

0,00%

Wymóg połączonego bufora

2,75%

OCR TCR (Łączne wymogi kapitałowe TCR)

12,70%

12,69%

Bank otrzymał w grudniu 2022 roku zalecenie dotyczące utrzymywania funduszy własnych na pokrycie

dodatkowego narzutu kapitałowego („P2G”) w celu zaabsorbowania potencjalnych strat wynikających

z wystąpienia warunków skrajnych, na poziomie 1,72 p.p. oraz 1,75 p.p. (na poziomie jednostkowym

i skonsolidowanym) ponad wartość OCR. Zgodnie z zaleceniem, dodatkowy narzut powinien składać

się w całości z kapitału podstawowego Tier 1.

Ryzyko kapitałowe mierzone przy pomocy powyższych wskaźników kapitałowych jest przedmiotem

regularnego pomiaru i monitoringu. Na bazie minimalnych wymaganych regulacyjnie poziomów

kapitału ustalono limity kapitałowe. Są one podstawą ustalonych stref bezpieczeństwa i apetytu na

ryzyko. Wskaźniki kapitałowe w danej strefie determinują konieczność podjęcia odpowiednich decyzji

lub działań zarządczych. Regularny monitoring ryzyka kapitałowego opiera się na klasyfikacji

wskaźników kapitałowych do odpowiednich stref, a następnie przeprowadza się ocenę trendów

i czynników mających wpływ na poziom adekwatności kapitałowej.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Wymogi w zakresie funduszy własnych

Grupa jest w trakcie realizacji projektu stopniowego wdrażania metody ratingów wewnętrznych (IRB)

w celu obliczania minimalnych wymogów w zakresie funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego

i oblicza wymogi w zakresie funduszy własnych przy użyciu metody IRB oraz metody standardowej dla

ryzyka kredytowego oraz metod standardowych dla innych rodzajów ryzyka.

Pod koniec 2012 r. Banco de Portugal (będący nadzorcą konsolidującym) we współpracy z Komisją

Nadzoru Finansowego (KNF) udzielił zezwolenia na stosowanie metody IRB w odniesieniu do

następujących portfeli kredytowych: (i) ekspozycje detaliczne wobec klientów indywidualnych

zabezpieczone na nieruchomościach mieszkalnych (RRE), (ii) odnawialne ekspozycje detaliczne

(QRRE). Zgodnie z przedmiotową zgodą, minimalne wymogi w zakresie funduszy własnych obliczone

z wykorzystaniem metody IRB musiały być czasowo utrzymane na poziomie nie mniejszym niż 80%

(tzw. floor nadzorczy) odpowiednich wymogów kapitałowych obliczonych metodą standardową.

Pod koniec 2014 roku Bank uzyskał kolejną decyzję wydaną przez Organy Nadzoru w zakresie

stosowania metody IRB. Zgodnie z jej treścią dla portfeli RRE i QRRE, wymogi kapitałowe w zakresie

funduszy własnych z tytułu ryzyka kredytowego powinny być utrzymywane tymczasowo na poziomie

nie mniejszym niż 70% (floor nadzorczy) odpowiednich wymogów kapitałowych obliczonych metodą

standardową, dopóki Bank nie wypełni dodatkowych warunków zdefiniowanych przez Nadzorcę.

W lipcu 2017 r. Bank otrzymał zezwolenie Organów Nadzoru (Europejski Bank Centralny

we współpracy z KNF) na zastosowanie istotnych zmian w stosowanych modelach IRB (modele LGD)

i zniesienie flooru nadzorczego.

Od 2018 roku Grupa sukcesywnie realizuje wieloetapowy proces implementacji zmian w metodzie

IRB, związany z wymogami w zakresie nowej definicji niewykonania zobowiązania. W pierwszej fazie

zgodnie z zaakceptowanym przez Nadzór podejściem („two-step approach”) Grupa Banku Millennium

w 2020 z sukcesem wdrożyła rozwiązania dla nowej definicji niewykonania zobowiązania na

środowisko produkcyjne. Grupa zobowiązana jest do uwzględniania dodatkowego narzutu

konserwatywnego na oszacowania wartości RWA dla ekspozycji zakwalifikowanych do metody IRB.

Poziom tego narzutu, wyliczony w oparciu o algorytm nadzorczy został określony w wysokości 5%

ponad wartość wynikającą z metody IRB.

W roku 2021 wykonano rekalibrację i przebudowę wszystkich modeli ryzyka kredytowego,

wchodzących w skład systemu ratingowego objętego aktualną zgodą nadzorczą. Grupa uzyskała

również w 2021 roku decyzję Organów Nadzoru dotyczącą zatwierdzenia istotnych zmian stosowanych

modeli IRB (LGD, LGD in-default i ELBE) dla systemów ratingowych objętych zezwoleniem IRB.

W 2022 roku prowadzono dalsze prace związane z modelami ryzyka kredytowego dotyczącymi

pozostałych portfeli kredytowych objętych planem wdrożenia metody IRB: pozostałe ekspozycje

detaliczne i ekspozycje wobec przedsiębiorstw.

Kapitał wewnętrzny

Grupa definiuje kapitał wewnętrzny zgodnie z ustawą Prawo bankowe jako kwotę niezbędną do

pokrycia wszystkich zidentyfikowanych, istotnych rodzajów ryzyka występujących w działalności

Grupy oraz zmian otoczenia gospodarczego, uwzględniająca przewidywany poziom ryzyka

w przyszłości.

Kapitał wewnętrzny jest wykorzystywany w zarządzaniu kapitałowym, w procesach zarządzania

ekonomiczną adekwatnością kapitałową oraz alokacji kapitału. Grupa zdefiniowała proces wyliczania

kapitału wewnętrznego (ekonomicznego). W tym celu dla mierzalnych rodzajów ryzyka

wykorzystywane są modele i metody matematyczno-statystyczne.

Utrzymanie ekonomicznej adekwatności kapitałowej oznacza pokrycie (zabezpieczenie) kapitału

wewnętrznego (zagregowanej miary ryzyka) przez dostępne zasoby finansowe (fundusze własne).

Obowiązek takiego zabezpieczenia ryzyka wynika wprost z ustawy Prawo bankowe, co znalazło

odzwierciedlenie w celach/limitach kapitałowych Grupy – buforze kapitału ekonomicznego oraz

buforze kapitału ekonomicznego w warunkach skrajnych.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

W 2022 roku obydwa powyższe cele kapitałowe zostały spełnione z nadwyżką. Nadwyżka funduszy

własnych nad kapitałem wewnętrznym umożliwia dalszy wzrost skali działalności, szczególnie

w kierunku produktów generujących wysoki zwrot z uwzględnieniem ponoszonego ryzyka.

Równolegle kapitał wewnętrzny jest wykorzystywany w procesie alokacji kapitału, do przydzielenia

kapitału wewnętrznego na produkty/linie biznesowe, obliczenia miar efektywności uwzględniających

ryzyko, ustalenia limitów na ryzyko i realokacji kapitału wewnętrznego.

Ocena adekwatności kapitałowej

Adekwatność kapitałowa dla Grupy i dla Banku w 2022 roku przedstawiona jest w poniższej tabeli:

Adekwatność kapitałowa

(mln zł)

31.12.2022

Grupa

31.12.2021

Grupa

31.12.2022

Bank

31.12.2021

Bank

Aktywa ważone ryzykiem

48 497,3

49 442,8

48 046,0

48 895,7

Wymogi w zakresie funduszy własnych,

w tym:

3 879,8

3 955,4

3 843,7

3 911,7

- z tytułu ryzyka kredytowego

i kredytowego kontrahenta

3 380,6

3 479,8

3 386,7

3 477,7

- z tytułu ryzyka rynkowego

18,0

32,3

18,0

32,3

- z tytułu ryzyka operacyjnego

474,5

433,0

432,3

391,4

- z tytułu korekty wartości godziwej

dla ryzyka kredytowego (CVA)

6,7

10,3

6,7

10,3

Fundusze własne, w tym:

6 991,1

8 436,3

6 980,1

8 397,1

- Kapitał podstawowy Tier 1

5 469,9

6 906,3

5 458,9

6 867,1

- Kapitał Tier 2

1 521,2

1 530,0

1 521,2

1 530,0

Łączny wskaźnik kapitałowy (TCR)

14,42%

17,06%

14,53%

17,17%

Minimalny wymagany poziom

12,69%

13,54%

12,70%

13,57%

Nadwyżka (+) / Niedobór (-) wsk. TCR (p.p.)

1,73

3,52

1,83

3,60

Wskaźnik kapitału Tier 1

11,28%

13,97%

11,36%

14,04%

Minimalny wymagany poziom

10,21%

10,84%

10,22%

11,31%

Nadwyżka (+) / Niedobór (-) wsk. T1 (p.p.)

1,07

3,13

1,14

2,73

Wskaźnik kapitału podstawowego Tier 1 (CET1)

11,28%

13,97%

11,36%

14,04%

Minimalny wymagany poziom

8,34%

8,81%

8,35%

8,83%

Wskaźnik dźwigni finansowej

4,72%

6,46%

4,74%

6,45%

Na koniec 2022 roku adekwatność kapitałowa mierzona wskaźnikiem kapitału podstawowego Tier I

oraz łącznym wskaźnikiem kapitałowym spadła w ciągu roku odpowiednio o około 2,69 p.p. i około

2,64 p.p.

W 2022 r. aktywa ważone ryzykiem (RWA) spadły o ok. 945 mln zł (o 1,9%). Największa roczna zmiana

dotyczyła RWA na ryzyko kredytowe (spadek o ok. 1.240 mln zł, o 2,9%). Jednym z czynników tego

spadku były przeprowadzone transakcje sekurytyzacji kredytów, które zostały częściowo

zneutralizowane przez wzrost RWA na ryzyko operacyjne (o ok. 519 mln zł), co wynikało z

uwzględnienia w kalkulacji wyższych wyników operacyjnych z ostatnich trzech lat (bez rezerw).

Zmiany RWA na ryzyko rynkowe i na CVA nie były tak istotne.

W marcu 2022 roku Bank przeprowadził transakcję sekurytyzacji syntetycznej z udziałem

Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EIB) i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego (EIF). Portfel

objęty transakcją dotyczył należności od małych i średnich przedsiębiorstw (SME) o wartości ok. 1,5

mld zł. Bank uzyskał gwarancję EIF dotyczącą transzy senior (ok. 1,2 mld zł) i junior (ok. 300 mln zł),

która jest nierzeczywistą ochroną kredytową w rozumieniu CRR. Wyselekcjonowany portfel kredytowy

objęty sekurytyzacją pozostał w bilansie Banku.

W grudniu 2022 r., Bank dokonał rozliczenia transakcji sekurytyzacji syntetycznej realizowanej na

portfelu wierzytelności korporacyjnych i małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) o wartości 2,5 mld

zł. Wyselekcjonowany portfel kredytowy objęty sekurytyzacją pozostał w bilansie Banku. Transfer

ryzyka został zrealizowany przez uznany instrument ochrony kredytowej w postaci obligacji

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

powiązanych z ryzykiem kredytowym (ang. Credit Linked Notes czyli CLN). Wyemitowane obligacje o

łącznej wartości nominalnej 242,5 mln zł objęte zostały przez fundusz Christofferson Robb &

Company, LLC.

Fundusze własne spadły w 2022 roku o ok. 1,445 mln zł (o 17,1%), głównie w rezultacie straty

finansowej netto spowodowanej rezerwami na ryzyko prawne oraz rezerwami na skutki programu

pomocowego „Wakacje kredytowe”, a także zmniejszeniem rezerwy rewaluacyjnej wynikającym

z obniżenia wartości papierów wartościowych wycenianych według wartości godziwej przez inne

całkowite dochody (tzw. FVOCI).

Minimalne wymagane przez KNF wielkości wskaźników kapitałowych w zakresie łącznych wymogów

kapitałowych zostały osiągnięte na koniec 2022 roku.

Bank i Grupa nie osiągały w drugiej połowie 2022 roku (do grudnia) wszystkich limitów kapitałowych

w zakresie łącznych wymogów kapitałowych i wymogu połączonego bufora, co zostało ogłoszone

w raporcie bieżącym nr 21/2022. Zgodnie z przepisami, Bank opracował Plan Ochrony Kapitału, który

został złożony do UKNF i zatwierdzony 28 października 2022 r. Plan zakładał odzyskanie adekwatności

kapitałowej do drugiej połowy 2023 roku.

Wskaźnik dźwigni kształtuje się na bezpiecznym poziomie 4,72% dla Grupy (4,74% dla Banku), wyraźnie

przekraczając regulacyjne minimum 3%.

Bank otrzymał w kwietniu b.r. wspólną decyzję organów do spraw restrukturyzacji i porządkowanej

likwidacji, zobowiązującą do spełnienia wymogów MREL. Na moment zakomunikowania decyzji, Bank

na poziomie skonsolidowanym jest zobowiązany spełnić minimalny wymóg MRELtrea w wysokości

15,60% oraz MRELtem w wysokości 3,00%. Na poziomie jednostkowym minimalny wymóg MRELtrea

wynosi 15,55% oraz MRELtem 3,00%. Dodatkowo w decyzji wyznaczono zaktualizowane minimalne

wymogi, które muszą być spełnione do 31 grudnia 2023 roku, wraz ze ścieżką ich stopniowego

osiągnięcia.

Bank nadal nie spełnia wymogów MREL z powodu straty finansowej netto zaksięgowanej w ostatnich

okresach oraz ze względu na fakt, że emisja podrzędnego długu uprzywilejowanego (SNP) na polskim

rynku planowana początkowo na 4 kwartał 2021 roku nie była możliwa do przeprowadzenia w związku

z luką w prawie, a potem w związku kombinacją niekorzystnych warunków rynkowych (rynki były

praktycznie zamknięte dla emitentów SNP z regionu Europy Środkowej i Wschodniej) oraz z powodu

powstającego ryzyka wprowadzenia kosztownych dla sektora bankowego, nadzwyczajnych

państwowych rozwiązań prawnych (w tym wakacje kredytowe, zastąpienie WIBOR). W związku ze

zmianą prawa w maju tego roku, Bank również rozpoczął przygotowania do emisji na rynku krajowym,

lecz w związku z wymienionymi powyżej czynnikami zewnętrznymi, decyzja o oficjalnym rozpoczęciu

oferty krajowej została odłożona.

W związku z powyższym Bank przygotował program emisji euroobligacji o łącznej wartości nominalnej

nie wyższej niż 3 mld EUR, o czym informował w styczniu 2022 roku w raporcie bieżącym.

Bank monitoruje sytuację i przedstawi ofertę emisji, o ile warunki na to pozwolą.

Odbudowa wskaźników kapitałowych do wymaganych poziomów jest obecnie priorytetem dla Banku.

Po dokonaniu tego, Bank podejmie dalsze potrzebne kroki w kierunku spełnienia wymogów MREL.

11.3. RYZYKO KREDYTOWE

Ryzyko kredytowe oznacza niepewność dotyczącą wywiązania się przez Klienta z zawartych z Grupą

umów z zakresu jego finansowania, czyli spłaty w określonym czasie kapitału i odsetek, co może

spowodować stratę finansową Grupy.

Realizowana w Grupie polityka kredytowa opiera się na zbiorze następujących zasad:

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

▪ centralizacja procesu decyzji kredytowych;

▪ wykorzystanie określonych modeli scoringowych/ratingowych dla każdego segmentu

Klientów/typu produktów;

▪ wykorzystanie narzędzi informatycznych (workflows) w celu wspomagania procesu

kredytowego na wszystkich etapach;

▪ istnienie wyspecjalizowanych departamentów decyzji kredytowych dla poszczególnych

segmentów Klienta;

▪ regularny monitoring portfela kredytowego, zarówno na poziomie każdej transakcji z osobna

w przypadku istotnych ekspozycji, jak również na poziomie pod-portfela kredytowego (ze

względu na segment Klienta, typ produktu, kanał dystrybucji, itd.);

▪ wykorzystanie struktury limitów i pod-limitów ekspozycji kredytowej w celu uniknięcia

koncentracji ryzyka oraz promowania efektu dywersyfikacji portfela kredytowego;

▪ istnienie odrębnej jednostki odpowiedzialnej za nadawanie ratingu Klientowi

korporacyjnemu, oddzielając tym samym badanie oceny zdolności kredytowej Klienta

i przyznanie transakcji kredytowej od oceny jego wiarygodności.

W obszarze ryzyka kredytowego w 2022 Grupa skoncentrowała się na dostosowaniu zasad polityki

kredytowej do zmieniających się warunków gospodarczych oraz doskonaleniu narzędzi i procesów

zarządzania ryzykiem kredytowym, a w szczególności:

▪ uaktualnieniu Strategii ryzyka na lata 2023-2025;

▪ optymalizacji metodologii, narzędzi i procesów zarządzania ryzykiem kredytowym dla

klientów detalicznych oraz korporacyjnych;

▪ uaktualnieniu klasyfikacji ryzyka branżowego i limitów branżowych.

W segmencie detalicznym nacisk położono na ocenę i przeciwdziałanie ryzyku wynikającemu z sytuacji

gospodarczej po 24 lutego 2022 roku. Jednocześnie utrzymano koncentrację na skutkach pozostałych

po pandemii COVID-19. W obszarze kredytów hipotecznych kontynuowano działania rozwojowe

mające na celu optymalizację, automatyzację i cyfryzację procesu, przy jednoczesnym dostosowaniu

go do zmieniającej się sytuacji rynkowej oraz zmieniającego się otoczenia regulacji zewnętrznych.

Podobne podejście zastosowano również w obszarze klientów biznesowych, w ramach udzielania

produktów finansujących działalność gospodarczą. Wciąż rozwijano procesy o podwyższonym

bezpieczeństwie w oparciu o gwarancje BGK z uwzględnieniem zagrożeń wynikających ze zmian

koniunktury gospodarczej po 24.02.2022 r. Podjęto również dalsze kroki w obszarze ogólnej cyfryzacji

i automatyzacji procesów kredytowych.

W segmencie korporacyjnym Grupa koncentrowała się na optymalnym wykorzystaniu kapitału przy

utrzymaniu dotychczasowej dochodowości i zachowaniu dobrego profilu ryzyka. Grupa prowadziła

również działania mające na celu usprawnienie i przyśpieszenie procesów kredytowych, w tym

decyzyjnych. Podobnie jak w poprzednich okresach kontynuowano prace nad doskonaleniem narzędzi

informatycznych wspierających proces kredytowy. Grupa kontynuowała również ścisły monitoring

portfela kredytowego, jak również indywidualny monitoring największych ekspozycji.

Wszystkie powyższe zmiany zarówno w segmencie detalicznym jak i korporacyjnym pozwoliły Grupie

na zachowanie poziomu ryzyka na akceptowalnym poziomie zdefiniowanym w Strategii Ryzyka jak

również przygotowały Grupę do nowych wyzwań i działania w zmienionych warunkach.

Jakość portfela kredytowego

Udział kredytów z utratą wartości, obejmujących koszyk 3 oraz aktywa POCI (ang. Purchased or

Originated Credit Impaired) w sytuacji zagrożonej (ang. default), w portfelu kredytowym ogółem na

koniec grudnia 2022 r. wynosił 4,45%. Oznacza to niewielki wzrost o 6 b.p. z poziomu 4,39% rok

wcześniej, który w dużej mierze został osiągnięty dzięki prowadzonej przez Grupę polityce sprzedaży

i spisywania należności z utratą wartości. Grupa Banku Millennium może w dalszym ciągu cieszyć się

aktywami o jednej z najwyższych jakości wśród polskich banków. Udział kredytów przeterminowanych

o ponad 90 dni w portfelu ogółem uległ zmniejszeniu z 2,27% w grudniu 2021 roku do 2,03% w grudniu

2022 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Wskaźnik pokrycia kredytów z utratą wartości, obecnie definiowany jako relacja całkowitych odpisów

na ryzyko do łącznej wartości kredytów z koszyka 3 oraz POCI w sytuacji default, uległ nieznacznemu

wzrostowi z 68,62% w grudniu 2021 do 69,91% obecnie. Pokrycie rezerwami ogółem kredytów

przeterminowanych ponad 90 dni wzrosło z poziomu 133% rok temu do 154% na koniec 2022 roku. Oba

te wskaźniki uległy poprawie mimo, iż w całym 2022 roku spisano ok. 293 mln zł należności pokrytych

w 100% i sprzedano ok. 338 mln zł należności z wysokim pokryciem.

Dynamikę głównych wskaźników ilustrujących jakość portfela kredytowego Grupy przedstawia

poniższa tabela:

Wskaźniki jakości portfela Grupy

31.12.2022

31.12.2021

Kredyty z utratą wartości ogółem (mln zł)

3 518

3 557

Rezerwy ogółem (mln zł)

2 460

2 441

Kredyty z utratą wartości do kredytów ogółem (%)

4,45%

4,39%

Kredyty przeterminowane ponad 90 dni/kredyty ogółem

2,03%

2,27%

Rezerwy ogółem/kredyty z utratą wartości (%)

69,91%

68,62%

Rezerwy ogółem/kredyty przeterminowane (>90dni) (%)

153,58%

132,56%

Wskaźnik kredytów z utratą wartości dla klientów detalicznych wzrósł z 4,55% do 4,86% (jako

wypadkowa spadku o 0,44 p.p. w portfelu innych produktów detalicznych oraz wzrostu 0,48 p.p.

w portfelu kredytów hipotecznych), a dla portfela przedsiębiorstw wskaźnik ten spadł w tym samym

czasie z poziomu 3,86% do 3,07% (wzrost w portfelu leasingowym o 0,78 p.p. kompensowany przez

1,78 p.p. spadek w portfelu pozostałych przedsiębiorstw). W ciągu minionego roku wartość

walutowych kredytów hipotecznych (pomniejszonych o odpisy) spadła aż o ok. 29,7% (w ujęciu

złotowym) zarówno w następstwie amortyzacji tego portfela jak i w wyniku zwiększenia odpisów na

ryzyko prawne kredytów hipotecznych w CHF. Dodatkowo należy zwrócić uwagę, że walutowy portfel

hipoteczny byłego Euro Banku w kwocie ok. 613 mln zł, objęty jest gwarancją i kompensacją ze strony

Société Genéralé. Wyłączając portfel Euro Banku, udział kredytów hipotecznych w walutach obcych

w całości portfela kredytowego zmniejszył się w tym okresie z 11,4% do 8,1%. Poprawie struktury

walutowej portfela kredytów hipotecznych sprzyjał wzrost wartości kredytów złotowych.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Jakość portfela kredytowego w poszczególnych rodzajach kredytów:

Rodzaj kredytu

Kredyty przeterminowane

powyżej 90 dni

Kredyty z utratą wartości

31.12.2022

31.12.2021

31.12.2022

31.12.2021

Hipoteczne

0,98%

0,90%

2,65%

2,17%

Inne dla klientów detalicznych*

5,73%

6,57%

9,93%

10,37%

Klienci detaliczni razem*

2,42%

2,54%

4,86%

4,55%

Leasing

0,74%

1,29%

3,94%

3,16%

Pozostałe przedsiębiorstwa

0,65%

1,42%

2,49%

4,27%

Przedsiębiorstwa razem

0,69%

1,38%

3,07%

3,86%

Portfel kredytów ogółem

2,03%

2,27%

4,45%

4,39%

(*) w tym: Mikrobiznes o obrotach do 5 mln zł

Portfel Grupy charakteryzuje się odpowiednią dywersyfikacją, zarówno ze względu na koncentrację

największych ekspozycji, jak i ze względu na koncentrację w sektorach gospodarki. Udział

10 największych ekspozycji utrzymuje się na bezpiecznym, niskim poziomie 4,7% (wzrost w 2022 roku

z 4,5% na koniec 2021).

Poniżej przedstawiono rozkład portfela w podziale na Fazę 1/2 oraz przedziały PD, a także w podziale

na Fazę 3/POCI oraz miesiące przeterminowania, odrębnie dla następujących homogenicznych

portfeli: Hipoteki, Inne dla klientów detalicznych, Pozostałe przedsiębiorstwa oraz Leasing.

W porównaniu do poprzedniego roku średnie 12-miesięczne PD dla portfela hipotecznego w Fazie 1/2

wzrosło z 0,86% do 1,06%, co odzwierciedla nieznaczne pogorszenie jakości portfela, przekładające

się również na wzrost należności w Fazie 2 z 1,16 mld zł do 2,82 mld zł. Średnie LGD Fazy 1/2 spadło

z 18,01% do 16,4%, co wskazuje na poprawę skuteczności jednostek dochodzenia należności.

Hipoteki (mln zł)

31.12.2022

Skala PD

Ekspozycje

bilansowe

brutto

Ekspozycje

pozabilansowe

Liczba

ekspozycji

Średni

termin

zapadalności

(w latach)

EAD*

Średni

PD (%)

Średni

LGD (%)

ECL**

Faza 1

0% - 0,14%

0,6

0,0

332

0,4

0,8

0,11%

18,34%

0,0

0,15% - 0,24%

4,9

21,7

450

27,4

25,9

0,22%

17,03%

0,0

0,25% - 0,49%

22 138,6

646,8

113 950

22,2

23 627,9

0,43%

16,76%

16,4

0,50% - 0,74%

10 259,0

80,0

49 693

22,1

10 641,1

0,57%

14,67%

8,8

0,75% - 2,49%

5 148,2

58,3

24 484

22,3

5 329,6

1,32%

18,10%

12,8

2,50% - 9,99%

1 025,5

5,7

4 329

22,9

1 062,5

4,39%

19,40%

9,2

10,00% - 44,99%

60,1

0,0

247

23,4

63,3

12,49%

18,52%

1,4

45,00% - 100,00%

0,1

0,0

21,1

0,9

82,69%

15,37%

0,1

Suma Faza 1

38 637,2

812,5

193 486

22,2

40 751,9

0,71%

16,46%

48,7

Faza 2

0% - 0,14%

0,0

0,1

0,0

0,08%

14,54%

0,0

0,15% - 0,24%

0,0

0,7

0,0

0,17%

42,82%

0,0

0,25% - 0,49%

62,4

2,5

322

21,4

66,9

0,44%

15,59%

0,3

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

0,50% - 0,74%

186,7

0,9

830

20,2

193,2

0,66%

14,51%

1,6

0,75% - 2,49%

1 333,9

10,5

5 384

22,3

1 384,9

1,47%

14,84%

24,0

2,50% - 9,99%

807,4

4,9

3 314

22,4

833,2

5,05%

15,79%

37,5

10,00% - 44,99%

379,3

0,3

1 659

22,1

387,8

19,69%

17,94%

37,1

45,00% - 100,00%

46,8

0,0

213

21,8

49,2

66,20%

19,24%

8,4

Suma Faza 2

2 816,4

19,1

11 726

22,1

2 915,3

5,93%

15,59%

109,0

Suma Faza 1+2

41 453,6

831,6

205 212

22,2

43 667,2

1,06%

16,40%

157,7

31.12.2021

Faza 1

0% - 0,14%

6 524,4

0,1

40 281

19,1

7 853,3

0,11%

27,68%

2,3

0,15% - 0,24%

3 709,1

0,1

20 654

20,2

3 925,8

0,18%

16,52%

1,2

0,25% - 0,49%

885,7

194,0

5 645

21,8

1 183,9

0,37%

22,76%

1,0

0,50% - 0,74%

24 967,5

1 537,5

114 545

23,8

26 696,8

0,60%

14,86%

23,6

0,75% - 2,49%

4 859,2

221,8

21 010

23,3

5 296,2

1,32%

18,07%

13,3

2,50% - 9,99%

1 125,7

13,5

4 283

22,4

1 257,9

4,54%

25,11%

14,6

10,00% - 44,99%

78,5

0,0

279

23,5

84,6

11,17%

22,33%

2,1

45,00% - 100,00%

0,4

0,0

22,1

0,9

47,54%

13,77%

0,1

Suma Faza 1

42 150,4

1 967,1

206 698

22,5

46 299,4

0,68%

18,04%

58,1

Faza 2

0% - 0,14%

5,9

0,0

18,6

6,5

0,11%

24,71%

0,0

0,15% - 0,24%

1,2

0,0

19,2

1,3

0,17%

15,41%

0,0

0,25% - 0,49%

4,3

0,0

19,1

4,6

0,40%

20,11%

0,0

0,50% - 0,74%

20,6

0,0

100

22,1

20,7

0,65%

14,55%

0,2

0,75% - 2,49%

539,1

19,0

2 096

23,9

561,5

1,60%

14,77%

11,6

2,50% - 9,99%

370,0

13,5

1 420

22,9

394,4

5,41%

16,93%

17,7

10,00% - 44,99%

197,2

0,5

799

21,6

213,5

23,40%

22,85%

23,0

45,00% - 100,00%

21,4

0,0

101

20,8

23,7

60,15%

23,34%

4,4

Suma Faza 2

1 159,7

33,0

4 598

23,1

1 226,2

7,73%

17,10%

57,0

Suma Faza 1+2

43 310,1

2 000,1

211 296

22,5

47 525,6

0,86%

18,01%

115,0

* EAD po ograniczeniu ryzyka kredytowego i zastosowaniu współczynnika konwersji kredytowej

** Dla Fazy 2 - ECL Lifetime

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

31.12.2022

Czas w defaulcie

Liczba ekspozycji

EAD*

Średni LGD (%)

ECL**

Faza 3

<12 miesięcy

1 771

426,6

21,01%

89,6

13 - 24 miesięcy

591

135,1

30,57%

41,3

25 - 36 miesięcy

413

90,3

37,46%

33,8

37 - 48 miesięcy

386

81,8

47,42%

38,8

49 - 60 miesięcy

662

143,9

52,75%

75,9

61 - 84 miesięcy

289

87,3

63,52%

55,5

>84 miesięcy

528

117,8

77,93%

91,8

Suma Faza 3

4 640

1 082,7

39,41%

426,7

POCI

Non-Default

165

28,4

30,53%

12,4

<12 miesięcy

6,4

34,23%

2,2

13 - 24 miesięcy

3,3

47,94%

1,6

25 - 36 miesięcy

9,4

81,51%

7,6

37 - 48 miesięcy

347

119,6

89,48%

107,1

49 - 60 miesięcy

2,1

81,64%

1,7

61 - 84 miesięcy

2,7

94,83%

2,5

>84 miesięcy

3,8

93,74%

3,5

Suma POCI

607

175,6

76,80%

138,6

Suma Faza 3+POCI

5 247

1 258,3

44,63%

565,3

31.12.2021

Faza 3

<12 miesięcy

1 007

272,7

25,38%

69,2

13 - 24 miesięcy

495

128,4

31,95%

41,0

25 - 36 miesięcy

435

104,4

39,06%

40,8

37 - 48 miesięcy

753

199,3

46,77%

93,2

49 - 60 miesięcy

188

73,5

48,27%

35,5

61 - 84 miesięcy

310

120,0

57,06%

68,5

>84 miesięcy

484

99,0

73,41%

72,7

Suma Faza 3

3 672

997,4

42,20%

420,9

POCI

Non-Default

191

34,3

30,61%

14,4

<12 miesięcy

4,1

37,41%

1,5

13 - 24 miesięcy

10,5

73,77%

7,7

25 - 36 miesięcy

387

121,8

83,40%

101,6

37 - 48 miesięcy

3,4

78,70%

2,7

49 - 60 miesięcy

0,2

83,84%

0,2

61 - 84 miesięcy

3,0

87,79%

2,7

>84 miesięcy

3,2

89,78%

2,9

Suma POCI

669

180,6

71,87%

133,8

Suma Faza 3+POCI

4 341

1 178,0

46,75%

554,6

* EAD po ograniczeniu ryzyka kredytowego i zastosowaniu współczynnika konwersji kredytowej

** Dla POCI - wartość ECL na moment bieżący (która nie jest odpisem)

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Wzrost Fazy 2 o 718 mln zł (w porównaniu z 2021 r.), wynikający z przesunięcia ekspozycji w kierunku

wyższych przedziałów PD, zaobserwowano także w portfelu Inne dla klientów detalicznych. Dla Fazy

1/2 średnie 12-miesięczne PD wzrosło z 3,44% do 4,32%, podczas gdy średnie LGD poprawiło się z

47,26% na 42,35%. Dzięki poprawie odzysków i sprzedaży portfela poprawiła się struktura Fazy 3 pod

względem czasu przebywania w defaulcie, co przełożyło się również na spadek LGD Fazy 3 z 59,74%

do 54,15%.

Inne dla klientów detalicznych (mln zł)

31.12.2022

Skala PD

Ekspozycje

bilansowe

brutto

Ekspozycje

pozabilansowe

Liczba

ekspozycji

Średni

termin

zapadalności

(w latach)

EAD*

Średni

PD (%)

Średni

LGD

(%)

ECL**

Faza 1

0% - 0,14%

328,8

1 685,7

319 441

9,8

1 888,6

0,06%

38,71%

0,4

0,15% - 0,24%

101,0

247,0

63 342

9,6

334,4

0,20%

37,87%

0,2

0,25% - 0,49%

505,7

628,2

175 055

8,8

1 090,8

0,36%

38,81%

1,5

0,50% - 0,74%

476,1

146,8

68 542

6,6

606,2

0,68%

41,75%

1,6

0,75% - 2,49%

5 163,0

241,8

824 841

4,7

5 294,6

1,73%

40,21%

35,2

2,50% - 9,99%

5 775,9

78,0

323 539

5,9

5 879,9

4,29%

45,53%

109,1

10,00% - 44,99%

722,9

6,6

32 738

6,5

738,5

15,93%

46,00%

51,0

45,00% - 100,00%

0,0

3,3

0,0

69,74%

46,09%

0,0

Suma Faza 1

13 073,4

3 034,1

1 807 500

6,3

15 833,1

2,98%

42,19%

199,1

Faza 2

0% - 0,14%

0,2

1,4

440

9,4

1,4

0,06%

38,48%

0,0

0,15% - 0,24%

1,5

3,0

1 086

9,3

3,9

0,19%

37,89%

0,0

0,25% - 0,49%

33,8

56,2

15 154

9,5

86,8

0,41%

39,26%

1,6

0,50% - 0,74%

32,2

31,2

8 704

9,4

61,5

0,69%

39,38%

1,8

0,75% - 2,49%

474,4

63,3

47 088

6,6

532,2

1,80%

43,55%

17,5

2,50% - 9,99%

1 016,3

35,1

71 476

6,1

1 045,3

4,78%

44,73%

62,3

10,00% - 44,99%

585,0

8,0

49 057

5,4

585,6

21,09%

41,30%

82,6

45,00% - 100,00%

223,1

1,8

13 893

6,2

226,8

61,08%

44,49%

74,6

Suma Faza 2

2 366,4

200,0

206 898

6,3

2 543,5

12,67%

43,34%

240,3

Suma Faza 1+2

15 439,8

3 234,1

2 014 398

6,3

18 376,6

4,32%

42,35%

439,5

31.12.2021

Faza 1

0% - 0,14%

583,3

1 458,7

395 346

9,1

1 933,0

0,09%

44,94%

0,8

0,15% - 0,24%

1 447,4

250,6

199 829

5,8

1 667,0

0,16%

46,13%

1,2

0,25% - 0,49%

1 987,6

277,2

252 679

6,1

2 227,0

0,34%

48,64%

3,5

0,50% - 0,74%

2 532,0

202,1

316 737

5,2

2 665,4

0,64%

45,09%

7,3

0,75% - 2,49%

3 435,0

215,1

315 175

5,9

3 596,6

1,53%

48,30%

25,5

2,50% - 9,99%

2 852,2

78,3

185 184

6,0

2 909,1

5,02%

49,06%

68,8

10,00% - 44,99%

559,5

5,7

24 869

6,3

564,5

18,87%

49,92%

51,2

45,00% - 100,00%

0,4

0,0

4,9

0,4

51,05%

48,49%

0,1

Suma Faza 1

13 397,5

2 487,8

1 689 833

6,2

15 563,1

2,16%

47,35%

158,5

Faza 2

0% - 0,14%

0,6

1,5

1 587

6,9

1,9

0,09%

44,55%

0,0

0,15% - 0,24%

5,2

3,7

3 255

7,5

8,5

0,19%

43,06%

0,0

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

0,25% - 0,49%

29,0

18,6

10 846

8,1

46,6

0,34%

44,30%

0,6

0,50% - 0,74%

114,4

34,2

18 794

7,2

145,6

0,61%

48,08%

3,1

0,75% - 2,49%

284,3

49,5

40 323

7,0

327,6

1,50%

46,88%

12,5

2,50% - 9,99%

551,6

38,0

61 194

6,2

575,7

5,50%

46,17%

40,9

10,00% - 44,99%

484,2

5,2

37 834

5,4

481,6

22,73%

45,55%

75,7

45,00% - 100,00%

179,6

1,0

11 134

5,8

180,0

62,65%

48,90%

60,4

Suma Faza 2

1 648,8

151,7

184 967

6,2

1 767,6

14,70%

46,50%

193,3

Suma Faza 1+2

15 046,3

2 639,4

1 874 800

6,2

17 330,7

3,44%

47,26%

351,8

* EAD po ograniczeniu ryzyka kredytowego i zastosowaniu współczynnika konwersji kredytowej

** Dla Fazy 2 - ECL Lifetime

31.12.2022

Czas w defaulcie

Liczba ekspozycji

EAD*

Średni LGD (%)

ECL**

Faza 3

<12 miesięcy

45 230

677,6

44,55%

301,8

13 - 24 miesięcy

21 498

357,5

55,34%

197,8

25 - 36 miesięcy

14 818

287,5

65,45%

188,2

37 - 48 miesięcy

8 441

123,7

66,12%

81,8

49 - 60 miesięcy

3 797

42,3

62,79%

26,6

61 - 84 miesięcy

1 870

19,3

71,37%

13,8

>84 miesięcy

1 607

16,0

94,61%

15,1

Suma Faza 3

97 261

1 523,9

54,15%

825,1

POCI

Non-Default

2 892

49,8

40,90%

14,5

<12 miesięcy

344

9,5

52,05%

4,9

13 - 24 miesięcy

315

9,0

66,99%

6,0

25 - 36 miesięcy

676

17,5

75,88%

13,3

37 - 48 miesięcy

7 922

235,7

78,92%

186,0

49 - 60 miesięcy

305

10,5

78,21%

8,2

61 - 84 miesięcy

417

11,4

90,15%

10,3

>84 miesięcy

269

6,1

87,69%

5,3

Suma POCI

13 140

349,5

72,81%

248,6

Suma Faza 3+POCI

110 401

1 873,4

57,63%

1 073,8

31.12.2021

Faza 3

<12 miesięcy

39 630

625,4

48,62%

304,1

13 - 24 miesięcy

28 203

470,3

65,41%

307,6

25 - 36 miesięcy

14 735

206,3

67,14%

138,5

37 - 48 miesięcy

8 356

102,2

72,45%

74,0

49 - 60 miesięcy

2 165

24,8

71,63%

17,8

61 - 84 miesięcy

2 307

24,1

80,16%

19,3

>84 miesięcy

2 064

19,2

95,06%

18,2

Suma Faza 3

97 460

1 472,2

59,74%

879,4

POCI

Non-Default

4 034

71,1

40,74%

19,7

<12 miesięcy

662

17,6

53,29%

9,4

13 - 24 miesięcy

2 117

33,2

73,91%

24,6

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

25 - 36 miesięcy

19 670

478,4

77,19%

369,2

37 - 48 miesięcy

531

18,3

75,32%

13,8

49 - 60 miesięcy

400

9,1

73,98%

6,7

61 - 84 miesięcy

408

9,2

74,70%

6,9

>84 miesięcy

512

9,8

83,85%

8,2

Suma POCI

28 334

646,6

72,33%

458,5

Suma Faza 3+POCI

125 794

2 118,8

63,58%

1 337,9

* EAD po ograniczeniu ryzyka kredytowego i zastosowaniu współczynnika konwersji kredytowej

** Dla POCI - wartość ECL na moment bieżący (która nie jest odpisem)

Mimo, że średnie 12-miesięczne PD dla portfela Pozostałych przedsiębiorstw w Fazie 1/2 utrzymywało

się na stabilnym poziomie (1,71% względem 1,72% w 2021 r.), zaobserwowano wzrost należności w

Fazie 2 o 384 mln zł. Średnie LGD Fazy 3 wzrosło z 36,28% do 47,15%.

Pozostałe przedsiębiorstwa (mln zł)

31.12.2022

Skala PD

Ekspozycje

bilansowe

brutto

Ekspozycje

pozabilansowe

Liczba

ekspozycji

Średni

termin

zapadalności

(w latach)

EAD*

Średni

PD (%)

Średni

LGD

(%)

ECL**

Faza 1

0% - 0,14%

48,0

140,3

3 150

5,4

180,9

0,03%

47,53%

0,0

0,15% - 0,24%

55,9

20,9

1 242

4,8

75,4

0,17%

49,02%

0,1

0,25% - 0,49%

411,7

1 318,4

2 006

1,0

1 354,2

0,45%

48,62%

3,0

0,50% - 0,74%

2 986,7

2 798,4

68 914

1,8

4 499,5

0,64%

47,95%

13,7

0,75% - 2,49%

4 998,6

2 831,9

11 163

2,0

6 447,3

1,42%

45,25%

41,0

2,50% - 9,99%

2 060,4

749,5

8 610

2,5

2 244,2

3,90%

44,29%

38,1

10,00% - 44,99%

56,5

1,7

914

4,9

57,7

15,92%

48,30%

4,3

45,00% - 100,00%

0,0

0,00%

0,0

Suma Faza 1

10 617,9

7 861,3

95 999

2,0

14 859,3

1,50%

46,29%

100,1

Faza 2

0% - 0,14%

1,3

2,9

5,7

4,1

0,05%

47,00%

0,0

0,15% - 0,24%

5,4

2,0

8,1

7,3

0,17%

34,05%

0,1

0,25% - 0,49%

41,7

145,3

223

0,6

161,2

0,46%

45,30%

0,5

0,50% - 0,74%

84,8

126,3

163

0,4

180,8

0,60%

38,54%

0,4

0,75% - 2,49%

344,3

357,6

2 101

1,1

568,5

1,25%

44,28%

4,8

2,50% - 9,99%

303,6

169,7

1 117

2,2

333,5

5,34%

39,65%

10,9

10,00% - 44,99%

79,1

4,3

1 229

4,3

79,9

18,68%

48,74%

11,1

45,00% - 100,00%

17,1

0,0

360

4,0

16,9

65,98%

50,07%

6,3

Suma Faza 2

877,2

808,2

5 324

1,5

1 352,2

3,91%

42,78%

34,1

Suma Faza 1+2

11 495,1

8 669,5

101 323

1,9

16 211,5

1,71%

46,00%

134,2

31.12.2021

Faza 1

0% - 0,14%

130,1

170,6

5 313

5,2

287,0

0,06%

50,39%

0,1

0,15% - 0,24%

6,1

1,1

138

8,3

6,9

0,19%

25,70%

0,0

0,25% - 0,49%

1 758,9

2 622,1

4 933

2,7

3 390,8

0,46%

49,57%

7,7

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

0,50% - 0,74%

2 743,4

1 929,4

6 220

1,5

3 681,9

0,62%

48,01%

10,8

0,75% - 2,49%

5 111,1

2 796,4

63 979

2,1

6 686,6

1,55%

46,09%

47,8

2,50% - 9,99%

1 443,5

747,0

3 957

1,9

1 634,6

4,05%

37,28%

25,1

10,00% - 44,99%

193,0

11,3

688

4,8

194,4

16,04%

51,71%

16,0

45,00% - 100,00%

0,0

0,00%

0,0

Suma Faza 1

11 385,9

8 277,9

85 228

2,2

15 882,1

1,51%

46,51%

107,4

Faza 2

0% - 0,14%

5,2

6,3

121

6,5

11,1

0,09%

45,62%

0,2

0,15% - 0,24%

0,0

0,00%

0,0

0,25% - 0,49%

11,1

18,9

212

1,9

28,4

0,43%

48,22%

0,3

0,50% - 0,74%

20,0

30,7

2 382

2,5

41,2

0,62%

37,14%

0,3

0,75% - 2,49%

126,6

111,8

763

1,4

198,3

1,45%

34,51%

1,4

2,50% - 9,99%

180,0

77,4

468

2,0

184,4

5,53%

36,64%

4,9

10,00% - 44,99%

142,6

33,4

723

2,0

144,0

17,13%

49,60%

14,4

45,00% - 100,00%

8,0

0,0

246

4,1

7,8

74,08%

51,37%

3,1

Suma Faza 2

493,5

278,5

4 915

1,9

615,3

7,14%

39,90%

24,6

Suma Faza 1+2

11 879,3

8 556,3

90 143

2,2

16 497,4

1,72%

46,26%

132,0

* EAD po ograniczeniu ryzyka kredytowego i zastosowaniu współczynnika konwersji kredytowej

** Dla Fazy 2 - ECL Lifetime

31.12.2022

Czas w defaulcie

Liczba ekspozycji

EAD*

Średni LGD (%)

ECL**

Faza 3

<12 miesięcy

1 306

108,8

40,99%

44,6

13 - 24 miesięcy

587

34,2

44,75%

15,3

25 - 36 miesięcy

263

77,1

43,50%

33,5

37 - 48 miesięcy

204

55,6

58,47%

32,5

49 - 60 miesięcy

115

14,0

29,53%

4,1

61 - 84 miesięcy

20,7

23,96%

5,0

>84 miesięcy

113

32,0

82,55%

26,4

Suma Faza 3

2 649

342,4

47,15%

161,4

POCI

Non-Default

0,0

0,00%

0,0

<12 miesięcy

21,4

14,64%

3,1

13 - 24 miesięcy

0,4

71,87%

0,3

25 - 36 miesięcy

0,0

0,00%

0,0

37 - 48 miesięcy

0,0

80,50%

0,0

49 - 60 miesięcy

0,0

0,00%

0,0

61 - 84 miesięcy

0,0

0,00%

0,0

>84 miesięcy

0,0

0,00%

0,0

Suma POCI

21,8

15,74%

3,4

Suma Faza 3+POCI

2 652

364,2

45,27%

164,9

31.12.2021

Faza 3

<12 miesięcy

831

112,1

23,97%

26,9

13 - 24 miesięcy

444

258,7

32,83%

84,9

25 - 36 miesięcy

376

83,8

51,52%

43,2

37 - 48 miesięcy

301

56,4

34,75%

19,6

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

49 - 60 miesięcy

6,1

53,67%

3,3

61 - 84 miesięcy

126

60,3

46,98%

28,3

>84 miesięcy

178

34,0

46,04%

15,6

Suma Faza 3

2 323

611,3

36,28%

221,8

POCI

Non-Default

0,0

0,00%

0,0

<12 miesięcy

0,0

0,00%

0,0

13 - 24 miesięcy

0,0

0,00%

0,0

25 - 36 miesięcy

1,1

72,87%

0,8

37 - 48 miesięcy

0,0

0,00%

0,0

49 - 60 miesięcy

0,0

0,00%

0,0

61 - 84 miesięcy

0,0

0,00%

0,0

>84 miesięcy

0,0

0,00%

0,0

Suma POCI

1,1

72,87%

0,8

Suma Faza 3+POCI

2 331

612,4

36,34%

222,6

* EAD po ograniczeniu ryzyka kredytowego i zastosowaniu współczynnika konwersji kredytowej

** Dla POCI - wartość ECL na moment bieżący (która nie jest odpisem)

W porównaniu z rokiem 2021, średnie 12-miesięczne PD dla portfela Leasing w Fazie 1/2 wzrosło z

2,6% do 3,93%, co przełożyło się na wzrost należności w Fazie 2 o 93 mln zł. Zaobserwowano poprawę

średniego LGD Fazy 1/2 (23,01% względem 31,30% w 2021 r.). Średnie LGD Fazy 3 spadło z 41,25% do

23,97%, co jest efektem lepszych odzysków, a także sprzedaży portfela.

Leasing (mln zł)

31.12.2022

Skala PD

Ekspozycje

bilansowe

brutto

Ekspozycje

pozabilansowe

Liczba

ekspozycji

Średni

termin

zapadalności

(w latach)

EAD*

Średni

PD (%)

Średni

LGD (%)

ECL**

Faza 1

0% - 0,14%

330,1

0,0

3 894

2,9

330,1

0,08%

23,30%

0,1

0,15% - 0,24%

61,0

0,0

870

2,6

61,0

0,17%

19,35%

0,0

0,25% - 0,49%

586,9

0,0

4 287

3,5

586,9

0,36%

23,90%

0,5

0,50% - 0,74%

73,3

0,0

1 780

1,5

73,3

0,64%

20,33%

0,1

0,75% - 2,49%

1 280,7

0,0

11 458

3,0

1 280,7

1,55%

24,94%

4,7

2,50% - 9,99%

3 715,0

0,0

36 508

3,3

3 715,0

3,47%

22,65%

27,8

10,00% - 44,99%

3,7

0,0

3,6

3,7

15,16%

18,12%

0,1

45,00% - 100,00%

4,1

0,0

4,7

4,1

62,18%

31,42%

0,7

Suma Faza 1

6 054,7

0,0

58 859

3,2

6 054,7

2,56%

23,23%

34,0

Faza 2

0% - 0,14%

1,0

0,0

0,9

1,0

0,07%

6,80%

0,0

0,15% - 0,24%

1,6

0,0

1,6

0,18%

9,65%

0,0

0,25% - 0,49%

10,1

0,0

156

2,4

10,1

0,33%

16,72%

0,0

0,50% - 0,74%

5,7

0,0

129

1,3

5,7

0,57%

19,61%

0,0

0,75% - 2,49%

81,3

0,0

859

2,4

81,3

1,40%

18,67%

0,4

2,50% - 9,99%

369,1

0,0

3 134

3,1

369,1

3,76%

21,85%

6,5

10,00% - 44,99%

37,3

0,0

499

2,9

37,3

27,52%

21,06%

2,4

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

45,00% - 100,00%

126,0

0,0

1 281

2,9

126,0

65,34%

20,12%

18,2

Suma Faza 2

632,1

0,0

6 132

2,9

632,1

17,04%

20,89%

27,5

Suma Faza 1+2

6 686,7

0,0

64 991

3,2

6 686,7

3,93%

23,01%

61,6

31.12.2021

Faza 1

0% - 0,14%

660,5

0,0

6 900

3,1

660,5

0,07%

31,69%

0,1

0,15% - 0,24%

54,8

0,0

916

1,8

54,8

0,18%

29,32%

0,0

0,25% - 0,49%

383,1

0,0

4 080

2,9

383,1

0,30%

32,18%

0,3

0,50% - 0,74%

588,5

0,0

4 803

3,3

588,5

0,62%

32,63%

1,1

0,75% - 2,49%

3 741,1

0,0

39 913

3,2

3 741,1

1,40%

30,32%

14,6

2,50% - 9,99%

492,9

0,0

3 555

4,2

492,9

4,68%

38,32%

8,1

10,00% - 44,99%

69,5

0,0

208

4,4

69,5

18,91%

29,34%

3,5

45,00% - 100,00%

0,0

0,00%

0,0

Suma Faza 1

5 990,3

0,0

60 375

3,3

5 990,3

1,57%

31,46%

27,8

Faza 2

0% - 0,14%

3,7

0,0

101

1,6

3,7

0,10%

20,33%

0,0

0,15% - 0,24%

0,7

0,0

1,6

0,7

0,17%

11,39%

0,0

0,25% - 0,49%

15,5

0,0

216

2,9

15,5

0,34%

18,27%

0,0

0,50% - 0,74%

7,3

0,0

299

1,3

7,3

0,65%

18,15%

0,0

0,75% - 2,49%

188,9

0,0

2 280

2,7

188,9

1,43%

29,41%

1,4

2,50% - 9,99%

62,8

0,0

336

3,1

62,8

5,44%

39,21%

1,6

10,00% - 44,99%

258,7

0,0

2 666

2,6

258,7

26,46%

28,37%

18,8

45,00% - 100,00%

1,4

0,0

3,8

1,4

88,39%

36,43%

0,5

Suma Faza 2

539,0

0,0

5 945

2,7

539,0

14,08%

29,51%

22,4

Suma Faza 1+2

6 529,3

0,0

66 320

3,2

6 529,3

2,60%

31,30%

50,1

* EAD po ograniczeniu ryzyka kredytowego i zastosowaniu współczynnika konwersji kredytowej

** Dla Fazy 2 - ECL Lifetime

31.12.2022

Czas w defaulcie

Liczba ekspozycji

EAD*

Średni LGD (%)

ECL**

Faza 3

<12 miesięcy

2 966

262,5

22,02%

57,8

13 - 24 miesięcy

164

7,9

62,74%

5,0

25 - 36 miesięcy

1,8

70,69%

1,3

37 - 48 miesięcy

245

1,6

100,00%

1,6

49 - 60 miesięcy

0,0

0,00%

0,0

61 - 84 miesięcy

0,0

0,00%

0,0

>84 miesięcy

0,0

0,00%

0,0

Suma Faza 3

3 470

273,8

23,97%

65,6

POCI

Non-Default

0,0

0,00%

0,0

<12 miesięcy

0,0

0,00%

0,0

13 - 24 miesięcy

0,0

0,00%

0,0

25 - 36 miesięcy

0,0

0,00%

0,0

37 - 48 miesięcy

0,0

0,00%

0,0

49 - 60 miesięcy

0,0

0,00%

0,0

61 - 84 miesięcy

0,0

0,00%

0,0

>84 miesięcy

0,0

0,00%

0,0

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Suma POCI

0,0

0,00%

0,0

Suma Faza 3+POCI

3 470

273,8

23,97%

65,6

31.12.2021

Faza 3

<12 miesięcy

1 845

175,3

32,91%

57,7

13 - 24 miesięcy

437

18,0

68,66%

12,3

25 - 36 miesięcy

601

10,6

86,33%

9,2

37 - 48 miesięcy

600

8,4

100,00%

8,4

49 - 60 miesięcy

0,0

0,00%

0,0

61 - 84 miesięcy

0,0

0,00%

0,0

>84 miesięcy

0,0

0,00%

0,0

Suma Faza 3

3 483

212,2

41,25%

87,5

POCI

Non-Default

0,0

0,00%

0,0

<12 miesięcy

0,0

0,00%

0,0

13 - 24 miesięcy

0,0

0,00%

0,0

25 - 36 miesięcy

0,0

0,00%

0,0

37 - 48 miesięcy

0,0

0,00%

0,0

49 - 60 miesięcy

0,0

0,00%

0,0

61 - 84 miesięcy

0,0

0,00%

0,0

>84 miesięcy

0,0

0,00%

0,0

Suma POCI

0,0

0,00%

0,0

Suma Faza 3+POCI

3 483

212,2

41,25%

87,5

* EAD po ograniczeniu ryzyka kredytowego i zastosowaniu współczynnika konwersji kredytowej

** Dla POCI - wartość ECL na moment bieżący (która nie jest odpisem)

11.4. POZOSTAŁE RODZAJE RYZYKA

Ryzyko rynkowe i ryzyko stopy procentowej w Księdze Bankowej (IRRBB)

Ryzyko rynkowe obejmuje bieżące i potencjalne oddziaływanie, jakie na wynik finansowy lub kapitał

mają zmiany wartości portfela Grupy w wyniku niekorzystnych zmian parametrów (cen) rynkowych.

Ryzyko stopy procentowej z tytułu Księgi Bankowej obejmuje bieżące i potencjalne oddziaływanie,

jakie zarówno na wynik finansowy jak i wartość ekonomiczną kapitału mają zmiany wartości portfela

Grupy w wyniku niekorzystnych zmian stóp procentowych, które wpływają na instrumenty wrażliwe

na zmianę stóp. Ryzyko to obejmuje ryzyko niedopasowania, ryzyko bazowe i ryzyko opcji klienta.

Zasady zarządzania i kontroli ryzyka rynkowego i ryzyka stopy procentowej są określone w sposób

scentralizowany, z wykorzystaniem tych samych pojęć i miar, które są stosowane we wszystkich

podmiotach Grupy BCP.

Główną miarą stosowaną przez Grupę w celu oceny ryzyka rynkowego jest parametryczny model VaR

(Value at Risk) – oczekiwana strata, która może pojawić się w portfelu w określonym okresie (okres

utrzymywania) z określonym prawdopodobieństwem (przedział ufności), w wyniku niekorzystnych

zmian na rynku. Pomiar wartości zagrożonej (VaR) odbywa się codziennie, zarówno indywidualnie dla

każdego z obszarów odpowiedzialnych za podejmowanie ryzyka i zarządzanie nim, jak i na bazie

skonsolidowanej dla Banku ogółem, Księgi Bankowej jak i Handlowej, z uwzględnieniem efektu

dywersyfikacji istniejącej pomiędzy poszczególnymi portfelami.

W obecnym otoczeniu rynkowym Grupa nadal działała bardzo ostrożnie. Duża zmienność na rynku

w związku z wojną na Ukrainie oraz szeregiem decyzji Rady Polityki Pieniężnej (RPP) o podwyższeniu

stóp procentowych w Polsce spowodowała zwiększenie ryzyka rynkowego.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Ze względu na dużą zmienność rynku i stosunkowo niskie poziomy wewnętrznych limitów, poziom

wskaźnika VaR dla Grupy, to jest łącznie dla Księgi Handlowej i Księgi Bankowej był powyżej

obowiązujących limitów w okresie od stycznia 2022 do sierpnia 2022. Limity VaR w Księdze handlowej

nie zostały przekroczone. Wszystkie przekroczenia limitów ryzyka rynkowego są zawsze raportowane,

dokumentowane i ratyfikowane na odpowiednim poziomie kompetencji.

W 2022 otwarte pozycje generowały jedynie instrumenty stopy procentowej i instrumenty walutowe.

Wskaźniki VaR dla Grupy pozostawały w 2022 roku na średnim poziomie 456,6 mln zł. (124 proc. limitu)

oraz 372,7 mln zł. (67 proc. limitu) na koniec grudnia 2022. Niemniej, na koniec grudnia 2022 r.,

poziomy limitów VaR pozostawały konserwatywne - nominalnie dla Banku ogółem na poziomie nie

więcej niż 7,9 proc., a dla Księgi Handlowej nie więcej niż 0,34 proc. Funduszy Własnych. Otwarta

pozycja walutowa (zarówno w ciągu dnia, jak i na koniec dnia) pozostawała poniżej 2 proc. Funduszy

Własnych oraz poniżej obowiązujących limitów maksymalnych.

Obok codziennego pomiaru ryzyka rynkowego metodą wartości zagrożonej na poziomie każdej księgi

i obszaru ryzyka rynkowego, model VaR ma głównie zastosowanie na poziomie Księgi Handlowej, gdzie

intencją polityki jest regularny obrót pozycjami (głównie codziennie). Z drugiej strony, zgodnie

z wytycznymi nadzorczymi, ryzyko stopy procentowej w Księdze Bankowej jest głównie objęte

zarówno miarami opartymi na dochodach, jak i na wartości ekonomicznej, w szczególności poprzez

pomiar:

▪ Wpływu jednorazowej zmiany stóp procentowych o 100 punktów bazowych na wynik z tytułu

odsetek w horyzoncie następnych 12 miesięcy,

▪ Wpływu szokowych zmian w przesunięciu krzywej dochodowości w górę/dół na wartość

ekonomiczną kapitału (EVE), włączając scenariusze nadzorcze (standardowy test nadzorczy

zakładający nagłe równoległe przesunięcie krzywej dochodowości o +/- 200 punktów

bazowych oraz nadzorczy test wartości odstających - SOT z zestawem sześciu scenariuszy dla

ryzyka stopy procentowej).

Ekspozycja na ryzyko stopy procentowej w Księdze Bankowej wynika przede wszystkim z różnic

w terminach przeszacowania aktywów oraz pasywów jak i w ich stopach referencyjnych, o ile takie

są kontraktowo określone. Szczególny wpływ ma na nią brak równowagi pomiędzy aktywami

i pasywami o stałej stopie procentowej, zwłaszcza pasywami, których specyfika powoduje, iż ich

oprocentowanie nie może być niższe niż 0%. W konsekwencji, na poziom wrażliwości na zmiany stóp

procentowych wpływa poziom stóp procentowych przyjmowanych jako odniesienie. Dodatkowo, ze

względu na specyfikę polskiego systemu prawnego, oprocentowanie kredytów jest ograniczone z góry

(nie może ono przekraczać dwukrotności stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego

powiększonej o 7 punktów procentowych). W sytuacjach spadku stóp procentowych wpływ na wynik

odsetkowy jest negatywny i uzależniony jest od udziału portfela kredytowego podlegającego nowej

maksymalnej stawce oprocentowania. Z drugiej strony przy ocenie wrażliwości i ryzyka stopy

procentowej bardzo ważne są również założenia dotyczące terminu i wielkości przeszacowania

depozytów.

Wyniki pomiaru IRRBB na koniec grudnia 2022 r. wskazują, że Grupa jest wciąż najbardziej narażona

na scenariusz spadku stóp procentowych. Wyniki nadzorczych testów warunków skrajnych wg. stanu

na grudzień 2022 r. pokazują, że nawet w najdotkliwszym scenariuszu testu wartości odstających -

zmiana wartości ekonomicznej kapitału dla Księgi Bankowej jest znacznie poniżej limitu nadzorczego

wynoszącego 15 proc. kapitału podstawowego Tier 1. Podobnie spadek EVE w standardowym

scenariuszu nagłego wpływu równoległego przesunięcia krzywej dochodowości o +/-200 punktów

bazowych również nie przekracza nadzorczego maksimum, tj. jest poziomu poniżej 20 proc. funduszy

własnych.

Badania wrażliwości wyniku odsetkowego w horyzoncie następnych 12 miesięcy po 31 grudnia 2022

roku oraz dla pozycji w Polskich Złotych, w Księdze Bankowej, przeprowadzane są przy następujących

założeniach:

▪ statycznej struktury bilansu na ten dzień odniesienia (bez zmian w ciągu kolejnych 12

miesięcy),

100

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

▪ poziomu odniesienia wyniku odsetkowego netto przy założeniu, że wszystkie aktywa

i pasywa o zmiennej stopie procentowej odzwierciedlają już poziom rynkowych stóp

procentowych na dzień 31 grudnia 2022 r. (np. stopa referencyjna NBP na koniec 2022 r.

została ustalona na poziomie 6,75%),

▪ zastosowania równoległego przesunięcia krzywej dochodowości o 100 p.b. w górę i w dół

jako dodatkowego szoku dla wszystkich poziomów rynkowych stóp procentowych na dzień

31 grudnia 2022 r., który jest ustalany na dzień przeszacowania aktywów i pasywów

występujący w ciągu następnych 12 miesięcy.

W scenariuszu równoległego spadku stóp procentowych o 100 punktów bazowych wynik jest ujemny

i wynosi -174 mln zł lub 3,7% w stosunku do referencyjnego wyniku odsetkowego netto Grupy.

W scenariuszu równoległego wzrostu stóp procentowych o 100 punktów bazowych wynik jest dodatni

i wynosi 174 mln zł lub 3,7% względem referencyjnego wyniku odsetkowego netto Grupy. Wyniki

wskazują, że Grupa znajduje się obecnie w zrównoważonej sytuacji pod względem siły narażenia na

scenariusz spadku jak i wzrostu stóp procentowych. Poziom asymetrii, który istniał w poprzednich

datach sprawozdawczych nie jest obserwowalny, ponieważ stopy procentowe były znacząco powyżej

0% na dzień 31 grudnia 2022 r.

Więcej informacji o zarządzaniu ryzykiem rynkowym znajduje się w rozdziale 8.4 Raportu finansowego

Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r.

Ryzyko płynności

Ryzyko płynności odzwierciedla możliwość poniesienia istotnych strat w wyniku pogorszenia się

warunków finansowania (ryzyko finansowania) i/lub sprzedaży aktywów poniżej ich wartości rynkowej

(ryzyko płynności rynku) w celu zaspokojenia potrzeb finansowania wynikających ze zobowiązań

Grupy.

Proces planowania i budżetowania Banku obejmuje przygotowanie planu płynności w celu

zagwarantowania, że wzrost biznesu będzie wspomagany przez odpowiednią strukturę finansowania

płynności oraz spełnione zostaną wymagania nadzorcze w zakresie ilościowych miar płynności.

W 2022 roku wojna na Ukrainie miała wpływ na zachowanie światowych rynków finansowych, jednak

Bank nie zaobserwował żadnego zagrożenia dla swojej pozycji płynnościowej. Grupa w dalszym ciągu

charakteryzowała się stabilną pozycją płynnościową.

W 2022 roku, wskaźnik kredyty/depozyty Grupy spadł i wynosił 78% na koniec grudnia 2022

(w porównaniu do 86% na koniec grudnia 2021).

Portfel aktywów płynnych jest traktowany przez Grupę jako rezerwa płynności, który pozwoli

przetrwać sytuacje kryzysowe. Portfel ten składa się z płynnych papierów wartościowych

emitowanych lub gwarantowanych przez rząd polski, inne rządy UE oraz wielostronne banki rozwoju,

uzupełniony gotówką oraz ekspozycjami wobec Narodowego Banku Polskiego. Udział płynnych

papierów wartościowych (włączając bony pieniężne NBP) w portfelu papierów wartościowych ogółem

wynosił na koniec grudnia 2022 roku ok. 99% i osiągnął poziom ok. 20,4 miliarda zł (18% aktywów

ogółem), podczas, gdy na koniec grudnia 2021 poziom ten wynosił 18,0 miliardów zł (17% aktywów

ogółem).

Wskaźniki płynności

31.12.2022

31.12.2021

Wskaźnik Kredyty/Depozyty (w %)

78%

86%

Portfel aktywów płynnych (mln zł)*

24 349

18 793

Wymóg dotyczący pokrycia płynności, LCR (w %)

223%

150%

Wymóg stabilnego finansowania netto, NSFR (w %)

156%

144%

(*) Portfel aktywów płynnych: Łączna suma gotówki, ekspozycji w stosunku do NBP (w tym nadwyżka nad wymaganą wysokość

rezerwy obowiązkowej) oraz dłużnych papierów wartościowych emitowanych lub gwarantowanych przez rząd polski, inne

rządy UE oraz wielostronne banki rozwoju, bonów NBP, należności od banków o terminie wymagalności do 1 miesiąca. Portfel

dłużnych papierów wartościowych pomniejsza się o haircut NBP dla transakcji repo oraz papiery zablokowane na cele inne niż

płynnościowe.

101

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Konsekwentnie głównym źródłem finansowania Grupy pozostaje duża, zdywersyfikowana oraz stabilna

baza depozytów pochodzących od Klientów detalicznych, korporacyjnych oraz Klientów z sektora

publicznego. Źródłem finansowania średnioterminowego pozostają również pożyczki

średnioterminowe, dług podporządkowany, emisja obligacji własnych oraz bankowych papierów

wartościowych.

Płynność w walutach obcych Grupa zapewnia dzięki denominowanym w walucie pożyczkom

bilateralnym, jak również długowi podporządkowanemu oraz transakcjom swapów walutowych jak

i procentowo-walutowych. Znaczenie swapów spada w wyniku zmniejszenia portfela walutowych

kredytów hipotecznych oraz zabezpieczenia w walutach obcych rezerw na ryzyko prawne. Portfel

swapów jest zdywersyfikowany w zakresie kontrahentów oraz terminów zapadalności. Z większością

kontrahentów Bank ma podpisane aneksy do umów ramowych, regulujące kwestie zabezpieczeń (ang.

Credit Support Annex, CSA).

Oszacowanie ryzyka płynności Grupy jest przeprowadzane zarówno przy użyciu wskaźników

zdefiniowanych przez władze nadzorcze, jak i własnych miar, dla których także ustanowiono limity

ekspozycji.

Zgodnie z ostatecznym tekstem tzw. pakietu CRD V/CRR II, Grupa wyznacza wymóg pokrycia płynności

(LCR) i wymóg stabilnego finansowania netto (NSFR). Minimalny, nadzorczy poziom dla wskaźnika LCR

i NSFR w wysokości 100% został spełniony przez Grupę. Na koniec grudnia 2022 roku wskaźnik LCR

wynosił 223% (150% na koniec grudnia 2021 roku). Wzrost wskaźnika związany był głównie z wzrostem

depozytów klientów, który został zainwestowany w portfel aktywów płynnych. Wskaźnik ten jest

wyznaczany codziennie i raportowany w okresach miesięcznych do NBP od marca 2014 roku.

Wewnętrznie wskaźnik LCR szacowany jest codziennie i raportowany do obszarów odpowiedzialnych

za zarządzanie i kontrolę ryzyka płynności w Grupie na bazie dziennej. Wskaźnik NSFR jest

monitorowany i raportowany kwartalnie. W każdym kwartale 2022 r., wskaźnik NSFR był powyżej

minimum nadzorczego w wysokości 100% (minimum nadzorcze obowiązuje od czerwca 2021 r.). Na

koniec grudnia 2022 roku wskaźnik NSFR wynosił 156%, (144% na koniec grudnia 2021 roku).

Ponadto Grupa stosuje wewnętrzną analizę płynności strukturalnej na bazie skumulowanych

urealnionych luk płynności. W 2022 wszystkie luki płynności były dodatnie, choć te w przedziałach do

1 miesiąca były tymczasowo utrzymywane na poziomach lekko poniżej minimalnych limitów. Grupa

ustanowiła bardzo konserwatywne limity dla luk krótkoterminowych w wysokości 12 proc. sumy

bilansowej. Stąd, przekroczenia limitów dla luki płynności nie powinny być utożsamiane

z jakimkolwiek zagrożeniem płynności.

Testy warunków skrajnych w zakresie płynności przeprowadza się co najmniej raz na kwartał, aby

zrozumieć profil ryzyka płynności Grupy, upewnić się, że Grupa potrafi wypełnić swoje zobowiązania

na wypadek kryzysu płynności, jako wsparcie przygotowania planu awaryjnego w zakresie płynności

i decyzji zarządczych. W grudniu 2022 wyniki testów warunków skrajnych pokazywały, że pozycja

płynnościowa nie jest zagrożona, gdyż nawet w najbardziej dotkliwym scenariuszu okres przeżycia

pozostawał powyżej limitu 3 miesięcy.

Proces zarządzania ryzykiem płynności jest uregulowany w polityce wewnętrznej, która jest

przedmiotem akceptacji Zarządu Banku.

Grupa dysponuje również procedurami awaryjnymi dla sytuacji zwiększonego ryzyka płynności - Plan

Awaryjny Płynności. Plan Awaryjny Płynności ustala koncepcje, priorytety, obowiązki i konkretne

środki do podjęcia na wypadek kryzysu płynności. Awaryjny Plan Płynności jest testowany

i aktualizowany co najmniej raz w roku. Zaktualizowany Plan został zaakceptowany przez radę

Nadzorczą w grudniu 2021 roku.

Więcej informacji o zarządzaniu ryzykiem płynności znajduje się w rozdziale 8.5 Raportu finansowego

Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 12 miesięcy zakończony 31 grudnia 2022 r.

102

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Ryzyko operacyjne

Zarządzanie ryzykiem operacyjnym oparte jest o wdrożoną w Grupie strukturę procesową nakładającą

się na tradycyjną strukturę organizacyjną. Bieżące zarządzanie poszczególnymi procesami, włączając

w to zarządzanie profilem ryzyka operacyjnego procesu, powierzone jest Właścicielom Procesów,

którzy raportują do wszystkich pozostałych jednostek uczestniczących w procesie zarządzania

ryzykiem i są przez te jednostki wspierani.

W celu zarządzania ryzykiem nadużyć Grupa posiada w swojej strukturze specjalną jednostkę

organizacyjną, której celem jest tworzenie, implementacja oraz monitorowanie realizacji polityki

Banku w zakresie zarządzania tym ryzykiem we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi

Banku oraz zgodnie z regulacjami wewnętrznymi. Wydział Zarządzania Nadużyciami stanowi centrum

kompetencji dla procesu zapobiegania nadużyciom.

Ryzyko braku zgodności

Brak zgodności działalności Banku z obowiązującymi przepisami, regulacjami wewnętrznymi oraz

standardami rynkowymi, z czym wiąże się ryzyko sankcji prawnych lub regulacyjnych, strat

rzeczowych lub utraty reputacji. Jest jednym z obszarów zagrażających działalności bankowej.

Monitorując spełnianie regulacji zarówno wewnętrznych jak i zewnętrznych, Bank Millennium za

szczególnie istotne uważa:

▪ przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu;

▪ zapewnienie zgodności wewnętrznych aktów normatywnych Banku Millennium z przepisami

powszechnie obowiązującego prawa, a także z rekomendacjami i wytycznymi wydawanymi

przez organy nadzorcze,

▪ przeciwdziałanie i zarządzanie konfliktami interesów,

▪ przeciwdziałanie zjawisku korupcji,

▪ przestrzeganie zasad etycznych,

▪ monitorowanie transakcji osobistych i ochronę informacji poufnych związanych z Bankiem

Millennium, instrumentami finansowymi wydanymi przez Bank, jak również informacji

związanych ze sprzedażą/zakupem takich instrumentów,

▪ monitorowanie i zapewnienie zgodności w zakresie produktów i instrumentów finansowych

objętych dyrektywą unijną MiFID II.

Bank Millennium podejmuje odpowiednie działania i stosuje właściwe środki w celu bieżącego

i ciągłego śledzenia zmian zachodzących w przepisach powszechnie obowiązującego prawa oraz

rekomendacjach i wytycznych wydawanych przez organy nadzorcze, zarówno krajowe jak i Unii

Europejskiej. W celu zapewnienia zgodności działania Banku z powszechnie obowiązującymi

przepisami prawa, Departament Zapewnienia Zgodności podejmuje szereg działań takich jak:

1) informowanie o zmianach w przepisach prawa,

2) dokonywanie okresowego przeglądu wszystkich obowiązujących w Banku wewnętrznych

aktów normatywnych pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami i standardami,

3) analizowanie nowych produktów i usług,

4) dokonywanie pomiaru ryzyka braku zgodności w procesach funkcjonujących w Banku,

5) wydawanie opinii,

6) uczestnictwo w kluczowych projektach wdrożeniowych oraz

7) szkolenie pracowników.

Działalność Banku generuje możliwość powstania konfliktu pomiędzy interesami Banku a interesami

Klientów. Główną zasadą Banku jest podejmowanie wszelkich racjonalnych działań w celu

identyfikacji oraz przeciwdziałania konfliktom interesów pomiędzy Bankiem a jego Klientami, a także

pomiędzy poszczególnymi Klientami, jak również ustanowienie zasad zapewniających, że takie

konflikty nie będą miały niekorzystnego wpływu na interesy Klientów.

Grupa Banku Millennium podejmuje także odpowiednie działania w celu zapewnienia zgodnego ze

standardami i z prawem, postępowania dotyczącego transakcji osobistych. Działania te oraz środki

mają, stosownie do okoliczności, ograniczać lub zapobiegać realizacji transakcji osobistych przez

103

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

osoby zaangażowane (relevant persons), w sytuacjach mogących spowodować konflikt interesów bądź

wiązać się z dostępem do informacji poufnych lub z dostępem do danych o transakcjach Klientów.

Akcje Banku Millennium są dopuszczone do publicznego obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych

w Warszawie. Status taki wymaga szczególnej uwagi i przestrzegania obowiązku utrzymywania

najwyższych standardów w zakresie przejrzystości rynków finansowych. Polityką Banku Millennium

jest utrzymywanie ścisłej kontroli w zakresie ochrony przepływu informacji poufnych (w tym zgodnie

z wymogami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady nr 596/2014 z 16 kwietnia 2014 roku w

sprawie nadużyć na rynku, MAR). W Banku obowiązuje zakaz wykorzystywania oraz ujawniania

informacji poufnych w jakiejkolwiek formie. Nabywanie oraz zbywanie przez osoby pełniące

obowiązki zarządcze, akcji Banku, instrumentów dłużnych Banku lub instrumentów pochodnych lub

innych związanych z nimi instrumentów finansowych jest zakazane w okresach zamkniętych.

Stosowany przez Bank Millennium, program przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu

terroryzmu (AML/CTF) jest kompleksowym systemem identyfikacji obszarów zagrożenia, jakie niesie

ze sobą pranie pieniędzy. Działania podjęte w ramach realizacji programu obejmują w szczególności:

▪ stosowanie wobec Klientów środków bezpieczeństwa finansowego uzależnionych od stopnia

ryzyka oraz w oparciu o podstawową koncepcję programu, jaką jest zasada „Poznaj swojego

Klienta” (KYC),

▪ rejestracje i raportowanie transakcji,

▪ typowanie transakcji podejrzanych,

▪ współpracę z Generalnym Inspektorem Informacji Finansowej.

Bank Millennium na bieżąco dostosowuje raporty do analizy transakcji podejrzanych, uwzględniając

funkcjonujące w danym okresie schematy (branże, kierunki przepływu środków finansowych,

zachowania Klientów) w celu skutecznej identyfikacji i raportowania transakcji mogących mieć

związek z procederem prania pieniędzy. Wprowadzone procedury wewnętrzne, rozwiązania

organizacyjne oraz programy szkoleń dla pracowników, zapewniają sprawne funkcjonowanie

programu.

Bank Millennium, mając na uwadze ochronę interesów Klientów lokujących środki w produkty lub

instrumenty finansowe o różnym stopniu ryzyka, ściśle monitoruje zgodność tych produktów oraz

procesu ich oferowania i obsługi z regulacjami wewnętrznymi oraz prawem i wytycznymi

zewnętrznymi – zarówno krajowymi jak i unijnymi. Szczególnym programem monitorowania zgodności

objęte są również kredyty konsumenckie oraz produkty ubezpieczeniowe (w tym ubezpieczeniowo –

inwestycyjne) kierowane do konsumentów.

W Banku Millennium funkcjonują mechanizmy i regulacje wewnętrzne umożliwiające zgłaszanie

w sposób anonimowy naruszeń prawa oraz obowiązujących w Banku Millennium przepisów

wewnętrznych i standardów etycznych (tzw. whistleblowing) do Prezesa Zarządu, a w przypadku

zgłoszenia dotyczącego Członka Zarządu - do Rady Nadzorczej. Bank podda weryfikacji każde

zgłoszenie, zapewniając jednocześnie zgłaszającym ochronę przed działaniami o charakterze

represyjnym, dyskryminującym i niesprawiedliwym.

104

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

12. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI

12.1. POLITYKA PERSONALNA

Grupa Banku Millennium realizuje politykę personalną określającą ogólne zasady związane z

rekrutacją, oceną, rozwojem i retencją pracowników. Na podstawie tej Polityki oraz założeń

biznesowych, Bank stworzył strategię Zarządzania Zasobami Ludzkimi. Strategia reguluje wszystkie

obszary zarządzania zasobami ludzkimi, w tym zatrudnienia oraz wynagradzania.

Polityka personalna i bazująca na niej strategia zarządzania zasobami ludzkimi wspiera potrzeby

biznesowe Grupy Banku Millennium, tworzy przyjazne, sprzyjające rozwojowi i bezpieczne miejsce

pracy.

Przyjazne miejsce pracy

Bank Millennium tworzy dobre środowisko pracy dla pracowników niezależnie od płci, wieku, rasy,

religii, narodowości, pochodzenia etnicznego, niepełnosprawności, przekonań politycznych,

przynależności związkowej oraz orientacji seksualnej, którzy znajdują tu warunki do rozwoju

zawodowego w atmosferze współpracy oraz wzajemnego szacunku.

Bank Millennium był w 2022 roku laureatem szeregu nagród:

• 2 miejsce w rankingu Najlepsi Pracodawcy Polska 2022 w kategorii „Banki i usługi

finansowe”

Bank Millennium ponownie zajął drugie miejsce w rankingu najlepszych pracodawców

bankowości i usług finansowych oraz 44 wśród wszystkich firm ujętych w rankingu Najlepsi

Pracodawcy Polska 2022. Ranking 300 działających w Polsce firm osiągających sukcesy w

zakresie HR przygotował magazyn Forbes Polska i firma Statista.

• Złoty Listek CSR

Działania Banku Millennium na rzecz zrównoważonego rozwoju i uczynienie z nich integralnej

części strategii biznesowej zostały po raz kolejny docenione Złotym Listkiem CSR tygodnika

Polityka. Otrzymują go firmy, które wdrażają najwyższe standardy odpowiedzialności

społecznej – mają systemy zarządzania etyką, angażują się społecznie, wprowadzają działania

w odpowiedzi na potrzeby klientów i pracowników oraz minimalizują swój wpływ na

środowisko naturalne.

• Millennium z tytułem „Europejskiego Lidera Różnorodności 2023” Financial Times

W 2022 roku po raz kolejny znaleźliśmy się w gronie pracodawców z Europy, którzy wspierają

i promują różnorodność. W rankingu przygotowanym przez Financial Times i Statistę Bank

Millennium otrzymał tytuł „Europejskiego Lidera Różnorodności 2023”. Firmy wyróżnione w

rankingu wyłoniono na podstawie rekomendacji ich pracowników. Ranking Financial Times i

Statisty opiera się na wynikach niezależnego badania wśród ponad 100 tys. pracowników

instytucji i firm z 16 europejskich krajów

• Bank Millennium z tytułem Solidny Pracodawca 2022.

W 2022 roku Bank Millennium otrzymał nagrodę Solidny Pracodawca Roku. To nagroda

przyznawana firmom, które kierują się dbałością o bezpieczeństwo, warunki pracy i rozwój

pracowników. W 2022 roku nagrody przyznano po raz dwudziesty – dla Banku Millennium to

już 9 tytuł z rzędu. Ogólnopolski program Solidny Pracodawca Roku to projekt badawczy w

dziedzinie HR, który wyróżnia najlepszych pod względem polityki personalnej i rozwiązań

pracowniczych pracodawców.

• Bank Millennium na podium w konkursie Gazety Bankowej.

Bank Millennium zajął 3 miejsce w konkursie na „Najlepszy Bank 2022 roku” organizowanym

przez „Gazetę Bankową”. W 30 edycji konkursu oceniano nie tylko wyniki finansowe, lecz

również szeroko rozumiany Customer Experience oraz kwestie społecznej odpowiedzialności

biznesu.

• Grupa Banku Millennium również nagradza swoich pracowników.

Kontynuowany jest Program Nagród Pracowniczych IMPAKT, w którym pracownicy

nagradzają swoich kolegów i koleżanki z pracy. Program integruje społeczność, buduje kulturę

współpracy i wzajemnego docenienia. W 2022 roku wyróżnionych zostało 51 pracowników za

105

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

zaangażowanie, podnoszenie jakości, innowacyjne rozwiązania oraz podejmowanie wyzwań

inspirujących innych. Gala programu oraz rozdanie nagród odbyły się w Hotelu

Intercontinental w Warszawie i uczestniczyło w niej 120 osób.

Najlepsi pracownicy i menadżerowie są raz do roku nagradzani Nagrodą Prezesa za

ponadprzeciętne osiągnięcia zawodowe. W 2022 roku trafiły one do 12 pracowników z centrali

i sieci sprzedaży.

Bezpieczne środowisko pracy

W Banku działa, powołany już w momencie rozpoczęcia pandemii, specjalny komitet, którego

zadaniem jest monitorowanie bezpieczeństwa pracowników pod katem epidemiologicznym,

monitorowanie sytuacji pandemicznej w kraju i rozporządzeń właściwych władz, podejmowanie

decyzji w zakresie procedur zapewniających bezpieczeństwo epidemiologiczne w Banku i ocena

wpływu pandemii na funkcjonowanie obszarów biznesowych.

W okresie zagrożenia pandemicznego prowadzona była systematyczna akcja komunikacyjna mająca

na celu zapobieganie zakażeniom, informowania o sposobie postępowania w przypadku infekcji.

Pracownicy regularnie otrzymywali informacje o obowiązujących procedurach bezpieczeństwa,

dostępnych środkach ochrony i sposobach postępowania w przypadku infekcji. Utrzymywany był

obowiązek zachowania dystansu i korzystania z masek a podróże służbowe były ograniczone do

niezbędnych. Zmieniona została także organizacja pracy. Bank umożliwił pracownikom pracę zdalną.

Od kwietnia 2020 do kwietnia 2022 działał także fundusz wsparcia kosztów leczenia COVID-19

pracowników i ich najbliższych.

Rozwój kompetencji

Bank kontynuował realizację rozbudowanych programów szkoleniowych dla linii biznesowych, w

szczególności które umożliwiają zarówno on-boarding nowych pracowników, jak i zapewniają ich

rozwój w trakcie pracy w organizacji. Szkolenia kierowane były w szczególności do pracowników sieci

detalicznej i franczyzowej, doradców bankowości przedsiębiorstw, bankowości klienta zamożnego

oraz osób zajmujących się sprzedażą produktów ubezpieczeniowych. Obejmowały one bardzo

różnorodne zagadnienia niezbędne do skutecznej realizacji zadań, w szczególności zagadnienia

związane z technikami sprzedaży, modelami obsługi klientów oraz znajomością produktów i systemów

Banku.

W szerokim zakresie oferowane są szkolenia specjalistyczne dla obszarów technologicznych. W 2022

pracownicy korzystali między innymi ze szkoleń w ramach Cloud DIN Campus, ESI – Cloud oriented e-

learning, Pluralsight oraz DataCamp i wielu innych zewnętrznych szkoleń.

Bank przykłada szczególną wagę do jakości zarządzania. Konsekwentnie, od kilku lat, jest realizowany

program rozwoju umiejętności przywódczych M#leaders. Program bazuje na stosowanej w Grupie

Banku Millennium metodologii Johna Maxwella i jest obejmuje kilkadziesiąt godzin warsztatów na

poziomie podstawowym oraz zaawansowanym.

Odrębny program certyfikacji menedżerskiej, wspierający menedżerów placówek detalicznych jest

realizowany w bankowości detalicznej.

Bank wspiera także rozwój menedżerów poprzez dostęp do serwisu Leanovatica.com. Menedżerowie

rozwijają swoje kompetencje, korzystając z dostępu do usługi streamingowej i wiedzy z ponad 57

obszarów tematycznych przydatnych menedżerowi. Nowe seriale i video kursy pojawiają się nawet

kilka razy w miesiącu.

Bank prowadził, cieszący się dużym uznaniem pracowników, program wykładów w ramach Millennium

Campus. Wykładowcami w tym programie byli uznani eksperci ze świata nauki oraz biznesu, jak

również wysokiej klasy specjaliści z Banku. Propozycja udziału w programie kierowana jest do

wszystkich pracowników i pozwala spojrzeć na wiele tematów z innej perspektywy. Wykłady

prowadzone są online, nagrania wraz z materiałami dodatkowymi udostępniane są na platformie

106

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

szkoleniowej i w intranecie „Świat Millennium”. We wrześniu 2022 roku rozpoczęliśmy cykl wykładów

związanych z szeroko rozumianym bezpieczeństwem informatycznym.

Celem powołania programu „Rozwojowe Piątki” było wspierania wymiany wiedzy i doświadczeń

pracowników. Prelegentami są specjaliści Grupy Banku Millennium a propozycja udziału w programie

kierowana jest do wszystkich pracowników. Wykłady prowadzone są online, nagrania wraz z

materiałami dodatkowymi udostępniane są na platformie szkoleniowej i w intranecie „Świat

Millennium”.

Grupa Banku Millennium wspiera rozwój pracowników także poprzez szeroką paletę szkoleń e-

learningowych. Bank korzysta ze specjalistycznej platformy, która umożliwia zarządzanie zarówno

treścią jak i przebiegiem procesów szkoleniowych.

Zainteresowani pracownicy mogą rozwijać swoje zainteresowania korzystając z dostępu do platformy

Legimi, która pozwala na korzystanie z oferty ponad 75 000 e-booków i audiobooków. Platforma jest

dostępna dla pracowników na urządzeniach mobilnych (tablety, e-czytniki, smartfony) oraz

komputerach prywatnych.

Wsparcie rozwoju technologii cyfrowych

Bank Millennium jest jednym z najnowocześniejszych banków na rynku i od lat bazuje w swoim

rozwoju na technologiach informatycznych. Są one podstawą postępującej digitalizacji klientów

poprzez rozwój zdalnych systemów obsługi klienta - bankowości elektronicznej i mobilnej. Bank

utrzymuje i rozwija duże zespoły specjalistów IT z różnych dziedzin.

Rozwój kadr obszaru IT* w ostatnich latach (liczba pracowników)

(*) w tym Bezpieczeństwo IT, Informatyka, Komunikacja i Rozwój Aplikacji; wzrost liczby pracowników w 2019

był spowodowany połączeniem zespołów w wyniku fuzji z Euro Bankiem SA

Polityka różnorodności

Bank realizując Politykę różnorodności, działa z poszanowaniem godności ludzkiej i przestrzega

prawa do równego traktowania bez względu na wiek, płeć, pochodzenie etniczne i narodowe, religię,

wyznanie, status rodzinny, orientację seksualną, stan zdrowia, przekonania, przynależność

związkową oraz inne przesłanki narażające na zachowania dyskryminacyjne. Bank jest także

sygnatariuszem Karty Różnorodności, która jest zobowiązaniem podpisywanym przez organizacje

decydujące się na wprowadzenie zakazu dyskryminacji w miejscu pracy i działające na rzecz

tworzenia i promocji różnorodności. Kwestie poszanowania różnorodności w Grupie Banku reguluje

także „Kodeks Etyczny”, „Regulamin Pracy” oraz regulacje dotyczące rekrutacji. Efektem

wdrożenia tych polityk jest szereg działań:

▪ Wszyscy pracownicy przechodzą obowiązkowe szkolenie z zagadnień etycznych. Dodatkowo

kadra menedżerska szkolona jest z przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w

177

185

208

243

250

290

303

552

452

438

440

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018 2019 2020 2021 2022

107

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

zatrudnieniu. Bank posiada procedury antymobbingowe i antydyskryminacyjne. Istnieje

system zgłaszania nadużyć, który jest niezależny od hierarchii służbowej.

▪ Przy rekrutacji pracowników nie stosuje się kryteriów narażających na zachowania

dyskryminacyjne. Zasady te dotyczą także rozwiązywania stosunku pracy, warunków

zatrudnienia, awansowania oraz dostępu do szkoleń podnoszących kwalifikacje zawodowe.

Kandydaci do pracy wybierani są na podstawie obiektywnych kryteriów, takich jak

w szczególności: wykształcenie, doświadczenie zawodowe, kompetencje ogólne

i specyficzne, znajomość języków obcych oraz ogólne dopasowanie do profilu.

▪ Bank na bieżąco analizuje strukturę wynagrodzeń i równość w dostępie do zarobków

i stanowisk ze względu na płeć, wiek oraz narodowość. Okresowo prowadzone są wywiady

z osobami odchodzącymi z Banku, aby ustalić przyczyny odejść.

▪ Szeroka komunikacja i wsparcie jest kierowane do pracowników – rodziców. Bank informuje

o przysługujących im prawach rodzicielskich w ramach programu Rodzice na Tak.

▪ Benefity, takie jak opieka medyczna, ubezpieczenia grupowe, dofinansowanie do sportu

i rekreacji są oferowane dla wszystkich pracowników, również tych, którzy pracują

w niepełnym wymiarze. Bank zachęca pracowników do wykorzystywania urlopów.

▪ Bank wspiera osoby w trudnej sytuacji finansowej i zdrowotnej poprzez istniejący system

pomocy socjalnej oparty o Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

▪ Osoby z niepełnosprawnościami mogą korzystać z dostosowanej do ich możliwości

infrastruktury biurowej.

▪ Bank systematycznie prowadzi szkolenia menadżerskie, których celem jest wzmacnianie

odpowiednich postaw – w tym przełamywania stereotypów i promowanie otwartości na

zróżnicowane przekonania pracowników oraz kształtowanie odpowiedzialności własnej i

podwładnych.

▪ Pracownicy mają możliwość swobodnego prezentowania swoich opinii na wewnętrznych

forach internetowych.

W Banku Millennium kobiety stanowią większość zatrudnionych - około 66%. Ich udział w szeroko

rozumianej kadrze zarządzającej Banku (począwszy od stanowiska managera placówki) wynosił około

54%. Mimo, że w ciągu ostatnich lat udział kobiet wśród pracowników wyższej kadry zarządzającej

rośnie, są one nadal niedoreprezentowane i stanowią jedynie 31% tej grupy.

Strategia Banku, w tym np. budowanie komórek obsługi cudzoziemców pracujących w Polsce, służy

również zwiększeniu różnorodności pracowników pod względem narodowości: w 2022 zatrudnionych

było 52 cudzoziemców.

Struktura wiekowa pracowników jest stosunkowo zrównoważona, zatrudniane są osoby zarówno

wchodzące na rynek pracy jak i osoby na końcu swojej kariery zawodowej. Największą grupę

pracowników stanowią osoby pomiędzy 30 a 50 rokiem życia – prawie 65%. Młode osoby do 30 roku

życia - 23%.

W związku z długookresową strategią rozwoju Bank w swojej polityce zarządzania zasobami ludzkimi

będzie dążył do dalszego uwzględniania różnorodności w zakresie kompetencji i doświadczenia

zawodowego pracowników. Przewidywany jest wzrost zatrudnienia pracowników w obszarze nowych

technologii, komunikacji i nowych strategii marketingowych posiadających różnorodne doświadczenia

zawodowe.

12.2. ZATRUDNIENIE I KOSZTY OSOBOWE

Efektywność zarządzania zasobami ludzkimi jest ważnym elementem strategii Grupy Banku

Millennium. Grupa monitoruje zarówno poszczególne pozycje kosztów personalnych, jak i poziom

108

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

etatów, od kilku lat prowadząc politykę stabilnego poziomu zatrudnienia. Na bieżąco monitorowana

i raportowana jest fluktuacja pracowników. Poziom zatrudnienia i efektywność wykorzystania

zasobów są weryfikowane z udziałem odpowiednich benchmarków rynkowych.

Zatrudnienie w Grupie

(w pełnych etatach)

31.12.2022

31.12.2021

Zmiana (r/r)

Liczba pracowników Banku

6 578

6 598

-20

- w tym stanowisk kluczowych

173

156

Spółki zależne

282

345

-63

Razem Grupa Banku

6 860

6 942

-83

Zatrudnienie w Grupie Banku Millennium na koniec 2022 roku osiągnęło wielkość 6 860 etatów, co

oznacza spadek w porównaniu do końca 2021 roku o 83 etaty (tj. o 1,2%). Największym pracodawcą

w Grupie jest Bank Millennium, zatrudniający na koniec 2022 roku 6 578 etatów. Spółki zależne Grupy

Banku Millennium zatrudniały na koniec roku łącznie 282 etaty (Millennium Dom Maklerski został

włączony w struktury Banku), w tym największe znaczenie miały spółki: Millennium Leasing,

Millennium TFI oraz, nowa, Millennium Bank Hipoteczny.

Zatrudnienie w Banku

(w pełnych etatach)

31.12.2022

31.12.2021

Zmiana (r/r)

Placówki i sprzedaż bezpośrednia

4 105

4 213

-108

Centrala

2 473

2 385

Razem Bank Millennium

6 578

6 598

-20

Struktura zatrudnienia Banku Millennium wykazuje zdecydowaną przewagę osób zatrudnionych

bezpośrednio przy sprzedaży produktów i usług bankowych, w tym przede wszystkim w sieci placówek

Banku rozrzuconych na terenie całego kraju.

Zatrudnienie w Banku

(w pełnych etatach)

31.12.2022

31.12.2021

Zmiana (r/r)

Bankowość bezpośrednia

814

704

110

Technologie cyfrowe

644

645

-1

Bankowość detaliczna i przedsiębiorstw

3 291

3 509

-218

Jednostki wsparcia

1 829

1 740

Razem Bank Millennium

6 578

6 598

-20

Polityka wynagrodzeń Grupy Banku Millennium ma na celu zapewnienie adekwatności wynagrodzenia

pracowników do aktualnie wykonywanych zadań, kompetencji i zakresu odpowiedzialności.

W szczególności dużą wagę przywiązuje się do właściwego kształtowania wynagrodzenia

zasadniczego. Poziomy wynagrodzeń są weryfikowane z uwzględnieniem okresowej oceny wyników

pracy oraz ewentualnej ewolucji poziomu umiejętności zaangażowanych w realizację zadań

organizacji. Analizowane są również informacje płacowe przedstawiane w badaniach wynagrodzeń na

rynku finansowym.

109

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Łączny poziom kosztów osobowych w Grupie Banku Millennium w 2022 oraz poprzednim roku

kształtował się następująco:

Koszty osobowe

(w mln zł)

2022

2021

Zmiana (r/r)

Bank Millennium

865,4

768,8

12,6%

Spółki zależne

50,8

47,4

7,1%

Razem Grupa Banku Millennium

916,1

816,2

12,2%

12.3. POLITYKA WYNAGRODZEŃ

W Grupie Banku Millennium funkcjonuje „Polityka wynagrodzeń pracowników w Grupie Banku

Millennium”, która formułuje założenia stosowane przy kształtowaniu składników wynagrodzeń

stałych i zmiennych dla wszystkich pracowników Grupy.

Zgodnie z polityką główne źródło dochodów pracowników stanowi wynagrodzenie zasadnicze,

wynikające z umowy o pracę. Wynagrodzenie zmienne jest dodatkowym, motywacyjnym elementem

wynagrodzenia łącznego. Wynagrodzenie zasadnicze pracownika jest kształtowane w odniesieniu do

zadań realizowanych w danej jednostce organizacyjnej, zakresu odpowiedzialności, kwalifikacji,

wpływu na profil ryzyka spółki oraz na podstawie analizy informacji płacowych, przedstawianych w

badaniach wynagrodzeń na rynku finansowym.

W Banku odbywają się cykliczne przeglądy wynagrodzeń i stanowisk. Na podstawie oceny kondycji

finansowej Grupy oraz otoczenia biznesowego, Zarząd Banku może podjąć decyzję o przyznaniu puli

środków z przeznaczeniem na zmianę wynagrodzeń zasadniczych pracowników. Poziomy wynagrodzeń

są weryfikowane z uwzględnieniem okresowej oceny wyników pracy, umiejętności oraz są

porównywane z rynkowymi informacjami płacowymi.

Wynagrodzenie zmienne jest kształtowane w ramach zróżnicowanych systemów premiowych, których

celem jest motywowanie pracowników do realizacji celów biznesowych i organizacyjnych. Systemy

premiowe i kryteria oceny okresowej w Grupie Banku Millennium są dostosowane do specyfiki

działania pracowników w poszczególnych obszarach Grupy. Wysokość budżetów premiowych

przyznawanych na wypłaty premii jest ustalana po analizie wskaźników kapitału i płynności oraz w

zależności od stopnia realizacji wyników operacyjnych Banku Millennium. W przypadku pracowników

linii biznesowych budżety mogą być powiązane również z realizacją celów poszczególnych linii.

Przyjęte jest założenie, że premie indywidualne, nie mogą przekroczyć 100% łącznego rocznego

wynagrodzenia zasadniczego. Premie indywidualne są przyznawane w ramach puli wynagrodzeń

zmiennych na podstawie oceny jakości pracy oraz stopnia zaangażowania w realizację postawionych

pracownikom celów.

Grupa Banku Millennium przywiązuje wagę do właściwego kształtowania wynagrodzeń pracowników

na stanowiskach kierowniczych, którzy są klasyfikowani jako Risk Takers. Zasady przyznawania

wynagrodzenia zmiennego dla Członków Zarządu Banku Millennium i pozostałych Risk Takers są ujęte

w „Polityce wynagrodzeń pracowników mających istotny wpływ na profil ryzyka w Grupie Banku

Millennium SA”. Polityka podlega corocznemu przeglądowi.

Pula premiowa dla Risk Takers jest ustalona po uprzedniej analizie sytuacji Banku w zakresie:

• osiągniętych wyników biznesowych:

• płynności: wskaźnika kredyty/depozyty, poziomu wartości aktywów płynnych;

• wskaźników adekwatności kapitałowej w odniesieniu do poziomu referencyjnego KNF.

Ocena wyników obejmuje kryteria finansowe i niefinansowe, odbywa się za okres co najmniej trzech

lat.

110

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Zasady obowiązujące w odniesieniu do wypłat wynagrodzenia zmiennego wypłaconego w 2022 za 2021

rok:

Risk Takers - Członkowie Zarządu Banku Millennium (Risk Takers I)

Przyznanie i wypłata 50% wartości zmiennych składników wynagrodzeń następuje po zakończeniu

okresu rozliczeniowego i po ogłoszeniu wyników finansowych. Wypłata 50% wynagrodzenia zmiennego

podlega odroczeniu na 5 lat, płatne w równych rocznych ratach. Członkowie Zarządu otrzymają każdą

przyznaną część premii – wypłaconą w roku następującym po okresie rozliczeniowym i odroczoną – po

ponownej ocenie w połowie w gotówce a w połowie w akcjach własnych. Część premii wypłacana w

akcjach własnych podlega retencji na 12 miesięcy.

Pozostali Risk Takers nie będący Członkami Zarządu (Risk Takers II)

Przyznanie i wypłata 60% wartości zmiennych składników wynagrodzenia za poprzedni rok następuje

po zakończeniu okresu rozliczeniowego. Wypłata pozostałych 40% wynagrodzenia zmiennego podlega

odroczeniu na 5 lat, płatne po ponownej ocenie, w równych rocznych ratach. Minimum 50%

wynagrodzenia zmiennego jest co do zasady wypłacana w akcjach własnych. Część premii wypłacana

w akcjach własnych podlega retencji na 12 miesięcy.

Komitet Personalny Zarządu Banku ma możliwość podjąć decyzję o nieodraczaniu wynagrodzenia

zmiennego w wysokości poniżej określonej wartości. Gdy wysokość bonusu ustalona dla Risk Taker’a

II za dany rok kalendarzowy nie przekracza równowartości 50 tys. EUR i 1/3 łącznego wynagrodzenia

rocznego, bonus może zostać wypłacony w całości w postaci pieniężnej, w formie nieodroczonej, na

podstawie decyzji podjętej przez Komitet Personalny Zarządu Banku.

Informacja o nabyciu akcji własnych w roku obrotowym 2022

Uzasadnienie nabycia akcji własnych

W roku obrotowym 2022 Bank Millennium S.A., w ramach realizacji programu motywacyjnego, którego

zasady zostały określone w uchwale Nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 27 sierpnia

2019 r. w sprawie ustanowienia programu motywacyjnego i ustalenia zasad jego przeprowadzenia,

upoważnienia Zarządu Spółki do nabywania akcji własnych w celu realizacji programu motywacyjnego

oraz utworzenia kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie tych akcji (zmienionej uchwałą

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 2/2020 z 3 lipca 2020 r.), jak również kierując się zapisami

Polityki Wynagrodzeń Pracowników Mających Istotny Wpływ na Profil Ryzyka w Grupie Banku

Millenium S.A. oraz Regulaminem Programu Motywacyjnego, nabył akcje własne Banku Millennium

S.A. wyłącznie w celu realizacji programu motywacyjnego dla pracowników, których działalność

zawodowa ma istotny wpływ na profil ryzyka.

Dane zagregowane dotyczące transakcji nabycia akcji własnych w 2022 roku

0kres

Łączna

liczba

nabytych

akcji

Średnia

cena

ważona

w zł

Łączna

wartość

transakcji

w zł

Udział akcji w

kapitale

zakładowym

Udział głosów z

akcji w ogólnej

liczbie głosów

05-10.05.2022

976 881

4,690

4 582 003,98

0,0805265%

0,0805225%

Wszystkie nabyte w ten sposób akcje, zostały przekazane pracownikom nieodpłatnie w trakcie 2022

roku.

Wynagrodzenia Zarządu

Ustalanie warunków kontraktów i wynagrodzeń dla Członków Zarządu należy do kompetencji Rady

Nadzorczej po uwzględnieniu rekomendacji Komitetu Personalnego przy Radzie Nadzorczej

odpowiadającego za nadzór nad polityką wynagrodzeń. Ramy wynagradzania Członków Zarządu i Rady

Nadzorczej określa przyjęta przez WZA „Polityka wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej

Banku Millennium SA.”

111

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Polityka jest jednym z narzędzi realizacji strategii biznesowej, długoterminowych interesów oraz

stabilności Banku, wspierając prawidłowe i skuteczne zarządzanie ryzykiem oraz ograniczanie

konfliktu interesów, w szczególności poprzez:

a) kształtowanie adekwatnego poziomu poszczególnych składników wynagrodzenia, w stosunku

do pełnionej funkcji oraz skali działalności Banku, z uwzględnieniem transparentności zasad

ich kreowania,

b) uzależnienie części wynagrodzenia Członków Zarządu od wyników finansowych i biznesowych

Banku,

c) przyjęcie takiej struktury składników wynagrodzenia stałego i zmiennego Członków Zarządu,

aby motywacja skierowana na uzyskanie wynagrodzenia zmiennego nie stanowiła czynnika

sprzyjającego podejmowaniu nadmiernego ryzyka,

d) zapewnienie wyłącznie stałego składnika wynagrodzenia dla Członków Rady Nadzorczej oraz

jego uniezależnienie od wyników finansowych i biznesowych Banku,

e) wspieranie odpowiedzialnych postaw zarządczych w odniesieniu do długookresowych celów

biznesowych Banku, poprzez transparentny proces oceny Członków Zarządu Banku.

Łączne wynagrodzenie Członków Zarządu składa się z części stałej i zmiennej. Część zmienną

wynagrodzenia może stanowić premia roczna, która zależy od wyniku Banku, wyniku w porównaniu

do banków o podobnej wielkości oraz indywidualnej oceny Członka Zarządu.

Decyzje dotyczące przyznania premii Członkom Zarządu są podejmowane po analizie wyników z

uwzględnieniem kryteriów finansowych:

▪ wykonania zaplanowanych budżetów i wskaźników ustalonych dla zarządzanego obszaru

działalności,

▪ porównania z konkurencyjnymi bankami podobnej wielkości,

▪ biznesowych kryteriów rynkowych ustalonych dla danego okresu;

oraz kryteriów niefinansowych, w szczególności:

▪ ogólnej jakości zarządzania w obszarze odpowiedzialności,

▪ skutecznego przywództwa i wkładu w rozwój Banku,

▪ zarządzania i nadzoru nad jednostkami w obszarze odpowiedzialności.

Członkowie Rady Nadzorczej otrzymują wyłącznie stałe wynagrodzenie za pracę w Radach

i Komitetach, które jest adekwatne do pełnionej przez nich funkcji oraz skali działalności Grupy Banku

Millennium.

Łączna wartość wynagrodzeń podstawowych Członków Zarządu z tytułu pełnienia tej funkcji w 2022

roku wyniosła 10 500 tys. zł. Dodatkowo, Członkowie Zarządu otrzymali wypłatę części premii rocznej

za lata 2018, 2019 i 2021 (w formie gotówkowej, akcji fantomowych oraz akcji Banku Millennium SA)

oraz świadczenia dodatkowe.

Wynagrodzenie stałe (wynagrodzenie zasadnicze i świadczenia) Członków Zarządu w 2022

(w tys. zł)

Imię i nazwisko

Wynagrodzenie

zasadnicze

Opieka

medyczna

PPK

Dodatkowe

świadczenia *

Joao Bras Jorge

2 280,00

25,07

63,22

1 058,55

Fernando Bicho

1 620,00

25,04

65,98

Wojciech Haase

1 320,00

13,31

24,60

Andrzej Gliński

1 320,00

25,07

Wojciech Rybak

1 320,00

3,83

Antonio Pinto Junior

1 320,00

3,83

35,91

614,15

Jarosław Hermann

1 320,00

3,83

10 500,00

99,98

99,13

1 763,28

* Dodatkowe świadczenia związane są głównie z kosztami pobytu zagranicznych Członków Zarządu oraz z

dodatkowymi świadczeniami opieki medycznej.

112

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Wynagrodzenie zmienne przekazane w 2022 roku obecnym Członkom Zarządu oraz osobom

pełniącym funkcję w poprzednich latach:

Imię i nazwisko

Wypłaty premii za lata: 2018, 2019 i 2021

(w tys. zł)

w gotówce

w akcjach Banku

Millennium*

w akcjach

fantomowych

Joao Bras Jorge

711,82

665,22

123,38

Fernando Bicho

527,15

490,15

97,98

Wojciech Haase

429,53

399,38

79,83

Andrzej Gliński

429,53

399,38

79,83

Wojciech Rybak

429,53

399,38

79,83

Antonio Pinto Junior

396,26

399,38

53,22

Jarosław Hermann

371,32

399,38

33,26

Maria Campos

33,26

26,61

* Część odroczonej premii w akcjach Banku Millennium podlega zatrzymaniu na okres 12 miesięcy liczonemu od

daty nabycia uprawnień tj. od 13.04.2022. Kwoty są podane według wartości przekazanej.

W 2021 nie przyznano wynagrodzenia zmiennego Członkom Zarządu w odniesieniu do 2020 r.

Decyzja o przyznaniu wynagrodzenia zmiennego Członkom Zarządu za rok 2022 będzie podejmowana

po zatwierdzeniu wyników Banku przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy.

Ocena Polityki

Rada Nadzorcza w corocznej ocenie funkcjonowania polityki wynagrodzeń Banku Millennium S.A.

oceniła, że jest ona prowadzona w sposób stabilny, w oparciu o kontynuację przyjętych strategii. W

2022 roku podjęte były równocześnie działania mające na celu dostosowanie się do wyzwań

wynikających z bieżącego kontekstu biznesowego.

113

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

13. ZASADY ŁADU KORPORACYJNEGO W BANKU MILLENNIUM

13.1. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZASAD ŁADU KORPORACYJNEGO

STOSOWANYCH W 2022 R.

Ład korporacyjny (ang. corporate governance) to zbiór reguł adresowanych do organów statutowych

spółek oraz ich członków, jak również określających relacje z udziałowcami i inwestorami.

Zasadami odnoszącymi się do obszaru polskich instytucji finansowych oraz spółek giełdowych

notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) są w szczególności „Dobre Praktyki Spółek

Notowanych na GPW 2021 (dalej także „Dobre Praktyki”), uchwalone przez Radę Giełdy Papierów

Wartościowych, „Zasady Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych” (dalej także „Zasady”),

przyjęte przez Komisję Nadzoru Finansowego, a także Rekomendacja Z przyjęta przez Komisję

Nadzoru Finansowego.

W dniu 29 marca 2021 roku Rada Nadzorcza Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie przyjęła

uchwałę nr 13/1834/2021, na mocy której przyjęto „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”

(dalej także „Dobre Praktyki 2021”), które weszły w życie w dniu 1 lipca 2021 roku.

Stosowanie zasad ładu korporacyjnego gwarantuje przejrzystość działania spółki i wzmacnia ochronę

praw udziałowców, również w kwestiach, które nie są uregulowane przez powszechnie obowiązujące

przepisy prawa.

Pełny tekst dokumentu „Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021” udostępniony jest na

stronie internetowej Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie pod adresem: raz

https://www.gpw.pl/pub/GPW/pdf/DPSN_2021.pdf, a także na stronie internetowej Banku pod

adresem: https://www.bankmillennium.pl/o-banku/wladze-banku-i-lad-korporacyjny.

Najważniejszą zasadą Dobrych Praktyk, Dobrych Praktyk 2021 i Zasad jest formuła „comply or

explain”, czyli „stosuj lub wyjaśnij”. Oznacza ona, że spółka zobowiązana jest do stosowania

zawartych w dokumencie zasad, a w sytuacji odstępstwa od zastosowania danej reguły, spółka

zobowiązana jest do wyjaśnienia przyczyn takiego postępowania oraz upublicznienia tego faktu w

formie raportu za pośrednictwem Elektronicznej Bazy Informacji GPW (w przypadku Dobrych Praktyk

i Dobrych Praktyk 2021) lub za pośrednictwem strony internetowej (w przypadku Zasad).

Podobnie jak w poprzednich latach, tak i w 2022 roku, kierując się regułą przejrzystości swoich działań

w układaniu relacji korporacyjnych i inwestorskich oraz najwyższą jakością komunikacji z

akcjonariuszami, Bank przestrzegał zasad Dobrych Praktyk. Potwierdzeniem stosowania zawartych w

Dobrych Praktykach rekomendacji, jest opublikowany na stronie internetowej Banku dokument

„Informacja na temat stanu stosowania przez spółkę rekomendacji i zasad zawartych w Zbiorze Dobre

Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2021”.

W zakresie Rekomendacji IV.R.2 pkt 2 i 3, przewidującej umożliwienie akcjonariuszom udziału w

Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy (dalej także „WZA”) przy wykorzystaniu środków komunikacji

elektronicznej, poprzez zapewnienie dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym,

w ramach której akcjonariusze mogą wypowiadać się w toku Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy,

przebywając w miejscu innym niż miejsce obrad WZA oraz wykonywać, osobiście lub przez

pełnomocnika, prawo głosu w toku posiedzeń, w ocenie Banku, realizacja przywołanej reguły w

trakcie obrad WZA niesie za sobą zagrożenia natury technicznej oraz prawnej dla prawidłowego i

sprawnego przeprowadzania obrad WZA. Uniknięcie wspomnianych zagrożeń stanowi większą wartość

dla akcjonariuszy, niż realizacja zapisanej w części IV, Rekomendacji IV.R.2, pkt 2 Dobrych Praktyk.

Bank, podobnie jak to czynił już od 2008 roku, zapewnia transmisję internetową obrad WZA w czasie

rzeczywistym, zgodnie z wymogiem określonym w części IV, Rekomendacji IV.R.2 pkt 1 Dobrych

Praktyk. Jednocześnie, Bank w ramach wdrożenia Dobrych Praktyk 2021 zapewnił akcjonariuszom

techniczną możliwość dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym w toku obrad WZA.

114

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Bank, jako instytucja finansowa, podlega od początku 2015 roku także wymienionym na wstępie

„Zasadom Ładu Korporacyjnego dla instytucji nadzorowanych”, które dostępne są na stronie

internetowej KNF pod adresem:

https://www.knf.gov.pl/dla_rynku/regulacje_i_praktyka/zasady_ladu_korporacyjnego?articleId=488

80&p_id=18,

oraz na stronie internetowej Banku pod adresem:

https://www.bankmillennium.pl/o-banku/wladze-banku-i-lad-korporacyjny.

Zarząd i Rada Nadzorcza Banku podjęły uchwały o stosowaniu tych Zasad, z wyjątkiem §16 ust. 1 oraz

§ 24 ust. 1, dotyczących odbywania posiedzeń organów Banku (Zarządu i Rady Nadzorczej) w języku

polskim.

Znajomość języka angielskiego przez członków Zarządu Banku umożliwia całkowite wzajemne

zrozumienie oraz właściwy poziom komunikacji w trakcie posiedzeń. Natomiast stosowana w

praktyce, zasada prowadzenia obrad Rady Nadzorczej Banku zarówno w języku polskim, jak i w języku

angielskim, przy zapewnieniu niezbędnej pomocy tłumacza, również zapewnia wzajemne zrozumienie

i właściwy poziom komunikacji.

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w uchwale podjętej dnia 21 maja 2015 roku, wyraziło pozytywną

opinię wobec stanowiska Zarządu i Rady Nadzorczej Banku o zakresie stosowania Zasad.

W kolejnych latach WZA przyjmowały ocenę stosowania Zasad oraz ocenę sposobu wypełniania

obowiązków informacyjnych dotyczących stosowania Dobrych Praktyk. Stosowna uchwała WZA w

zakresie stosowania Dobrych Praktyk 2021 zostanie podjęta na pierwszym planowanym zgromadzeniu

akcjonariuszy w 2023 roku.

Bank Millennium od 2019 roku wchodzi w skład indeksu WIG-ESG. Wcześniej przez 12 lat należał do

indeksu Respect indeks, który z dniem 1 stycznia 2020 roku został wycofany, a jego miejsce zajął

indeks WIG-ESG. Spółki objęte tym indeksem działają zgodnie z najlepszymi standardami zarządzania

w zakresie ładu korporacyjnego, informacyjnego i relacji z inwestorami, z uwzględnieniem czynników

ekologicznych, społecznych i pracowniczych. W skład indeksu wchodzi 60 spółek z indeksów WIG20 i

mWIG40. Wagi spółek w WIG-ESG zależą od liczby akcji w wolnym obrocie skorygowanej o wyniki

rankingu ESG przygotowanego przez Sustainalytics i ocenę stosowania zasad ładu korporacyjnego.

13.2. AKCJONARIAT I WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY

Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy jest najwyższym organem Banku, działającym w szczególności na

podstawie Kodeksu spółek handlowych oraz Prawa bankowego, a także wewnętrznych regulacji Banku,

tj. Statutu i Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy. Statut Banku i Regulamin WZA

dostępne są na stronach internetowych Banku w zakładce „O Banku > Władze banku i ład

korporacyjny”, link do strony internetowej: https://www.bankmillennium.pl/o-banku/wladze-

banku-i-lad-korporacyjny.

W dokumentach tych opisany jest szczegółowo sposób działania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy

oraz zakres jego kompetencji, a także uprawnienia akcjonariuszy w toku obrad Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy należy między innymi zmiana

Statutu, w tym zmiana wysokości kapitału zakładowego.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku kapitał zakładowy Banku wynosił 1 213 116 777 zł i dzielił się na

1 213 116 777 akcji o wartości nominalnej 1 zł każda. Poniżej przedstawiona jest informacja, zgodnie

z danymi będącymi w posiadaniu Banku, o akcjonariuszach posiadających bezpośrednio lub pośrednio

znaczne pakiety akcji wraz ze wskazaniem liczby posiadanych przez te podmioty akcji, ich udziału w

kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Banku. Według dostępnych

Bankowi informacji, w odniesieniu do akcjonariuszy posiadających ponad 5% głosów na Walnym

Zgromadzeniu, na dzień 31 grudnia 2022 roku akcjonariuszami Banku były następujące podmioty:

115

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Banco Comercial Portugues S.A. (BCP), jeden z największych prywatnych banków portugalskich,

posiada jako strategiczny inwestor 50,10% wszystkich akcji Banku. Znaczącymi akcjonariuszami Banku

są również: Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, który posiadał 8,90% akcji Banku,

Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny i Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny, które

łącznie posiadały 7,98% akcji Banku oraz Otwarty Fundusz Emerytalny PZU „Złota Jesień”, który

posiadał 5,56% akcji Banku.

Pozostałe akcje, czyli 27,47% kapitału akcyjnego, są rozproszone wśród akcjonariatu polskiego i

zagranicznego o charakterze instytucjonalnym i indywidualnym.

Skład akcjonariatu Banku według stanu na 31 grudnia 2022 roku

Akcjonariusze

Liczba akcji

% udział w

kapitale

zakładowym

Liczba

głosów

% udział w

głosach na WZA

Banco Comercial Portugues S.A.

607 771 505

50,10

607 771 505

50,10

Nationale-Nederlanden Otwarty

Fundusz Emerytalny

107 970 039

8,90

107 970 039

8,90

Allianz Polska Otwarty Fundusz

Emerytalny oraz Drugi Allianz Polska

Otwarty Fundusz Emerytalny (*)

96 792 815 (*)

7,98(*)

96 792 815 (*)

7,98 (*)

Otwarty Fundusz Emerytalny

PZU „Złota Jesień”

67 417 542

5,56

67 417 542

5,56

(*) Dodatkowo PTE Allianz Polska S.A. zarządza funduszem Allianz Polska Dobrowolny Fundusz Emerytalny. Zgodnie

z zawiadomieniem PTE Allianz Polska S.A., ogłoszonym przez Bank raportem bieżącym nr 3/2023, Allianz Polska

Dobrowolny Fundusz Emerytalny, Allianz Polska OFE i Drugi Allianz Polska OFE na dzień 30.12.2022 r., posiadały

wspólnie 96 810 815 akcji Banku (7,98% głosów), w tym Drugi Allianz Polska OFE posiadał 80 760 035 akcji Banku

(6,66% głosów).

Skład akcjonariatu Banku według stanu na 31 grudnia 2021 roku

Akcjonariusz

Liczba akcji

% udział w

kapitale

zakładowym

Liczba głosów

% udział w głosach

na WZA

Banco Comercial Portugues S.A.

607 771 505

50,10

607 771 505

50,10

Nationale-Nederlanden OFE

99 291 825

8,18

99 291 825

8,18

AVIVA Otwarty Fundusz Emerytalny

AVIVA Santander

(od 2.01.2023 r. pod nazwą: Drugi

Allianz Polska Otwarty Fundusz

Emerytalny)

72 760 035

6,00

72 760 035

6,00

Otwarty Fundusz Emerytalny

PZU „Złota Jesień”

69 451 428

5,73

69 451 428

5,73

Dane zawarte w tabelach ustalone zostały według zasad opisanych poniżej. W zakresie dotyczącym

Banco Comercial Portugues są to dane zebrane w związku z rejestracją akcjonariuszy uprawnionych

do wzięcia udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy zwołanym na dzień 30 marca

2022 r. i 24 marca 2021.

Natomiast, w zakresie dotyczącym Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny, Allianz

Polska Otwarty Fundusz Emerytalny i Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny (d. Aviva

Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander) i Otwartego Funduszu Emerytalnego PZU „Złota

Jesień”, liczba akcji i ich udział w kapitale zakładowym Banku zostały obliczone na podstawie rocznej

116

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

struktury aktywów wyżej wskazanych Funduszy według stanu na dzień 30 grudnia 2022 r. oraz 31

grudnia 2021 roku (ogłoszonej na stronach internetowych odpowiednio: www.nn.pl, www.allianz.pl i

www.pzu.pl) oraz zawiadomienia PTE Allianz Polska S.A. (raport bieżący Banku nr 3/2023).W zakresie

kalkulacji dokonanych na podstawie rocznych struktur ww. Funduszy, założono średni kurs ważony

wolumenem (VWAP) akcji Banku: dla roku 2022 w wysokości 4,6013 zł, a dla roku 2021 w wysokości

8,1658 zł.

Banco Comercial Portugues S.A., jako akcjonariusz większościowy, wykonuje prawa akcjonariusza

określone w Kodeksie spółek handlowych (dalej także „KSH”) oraz w Statucie Banku. BCP posiada

kontrolę korporacyjną nad Bankiem. Dzięki posiadaniu większości głosów na Walnym Zgromadzeniu,

może wywierać decydujący wpływ na decyzje w zakresie najważniejszych spraw korporacyjnych,

takich jak zmiana Statutu Banku, emisja nowych akcji Banku, obniżenie kapitału zakładowego Banku,

emisja obligacji zamiennych, wypłata dywidendy i inne czynności, które zgodnie z KSH wymagają

większości głosów na WZA. BCP posiada również wystarczającą liczbę głosów dla powoływania

wszystkich członków Rady Nadzorczej, która z kolei powołuje członków Zarządu. W związku z

powyższymi uprawnieniami korporacyjnymi, BCP ma zdolność do sprawowania znaczącej kontroli nad

działalnością Banku.

Bankowi nie są znane żadne umowy zawarte pomiędzy akcjonariuszami dotyczące wzajemnej

współpracy, jak również Bank nie posiada wiedzy na temat jakichkolwiek umów, które mogą w

przyszłości powodować zmiany w proporcjach posiadanych akcji przez dotychczasowych

akcjonariuszy.

Akcjonariusze Banku swoje uprawnienia korporacyjne wykonują w sposób i w granicach wyznaczanych

przez przepisy powszechnie obowiązujące, Statut Banku oraz Regulamin Walnego Zgromadzenia

Akcjonariuszy. Każda akcja Banku daje prawo do jednego głosu, z zastrzeżeniem, że akcje imienne

założycielskie w aktualnej liczbie 61.600 sztuk, są uprzywilejowane w ten sposób, że jedna akcja daje

prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu. Akcje imienne założycielskie stanowiły łącznie

0,0051% kapitału zakładowego Banku oraz 0,0102% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu

według stanu na 31 grudnia 2021 roku.

Ograniczeniom w zbywaniu podlegają akcje imienne założycielskie w ten sposób, że zbycie ich za

zgodą co najmniej trzech czwartych założycieli innym założycielom nie powoduje utraty ich

uprzywilejowania. Zbycie akcji imiennych założycielskich w pozostałych przypadkach powoduje

utratę ich uprzywilejowania. Nie istnieją ograniczenia w wykonywaniu prawa głosu z akcji Banku oraz

żaden z posiadaczy papierów wartościowych wyemitowanych przez Bank nie posiada specjalnych

uprawnień kontrolnych wobec Banku.

Akcje Banku notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie od dnia 13 sierpnia 1992

roku, jako pierwsze wśród wszystkich banków. Obecnie w obrocie giełdowym notowanych jest

1 213 009 169 akcji o kodzie ISIN PLBIG0000016 (symbol GPW: MIL; Reuters: MILP.WA; Bloomberg: MIL

PW).

W posiadaniu akcjonariuszy jest 107.608 akcji imiennych, z czego 61.600 akcji to akcje założycielskie

uprzywilejowane (prawo do dwóch głosów na Walnym Zgromadzeniu). Łączna liczba akcji Banku

Millennium wynosi więc 1.213.116.777 sztuk, natomiast łączna liczba głosów na Walnym Zgromadzeniu

Akcjonariuszy wynosi 1.213.178.377.

13.3. RADA NADZORCZA

Rada Nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością Banku, działając na podstawie przepisów

prawa, w tym Statutu Banku, uchwał WZA oraz Regulaminu Rady dostępnego na stronie internetowej

Banku w zakładce „O Banku > Władze banku i ład korporacyjny”, link do strony internetowej:

https://www.bankmillennium.pl/o-banku/wladze-banku-i-lad-korporacyjny.

Rada Nadzorcza zwoływana jest w cyklach kwartalnych oraz w przypadku zaistnienia takiej potrzeby.

Do kompetencji Rady należy w szczególności powoływanie i odwoływanie członków Zarządu Banku

(zwykłą większością głosów) oraz ustalanie zasad ich wynagradzania. Uchwały podejmowane są zwykłą

117

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

większością głosów przy obecności co najmniej połowy jej członków. W razie równości głosów

przeważa głos Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza Banku składa się przynajmniej z pięciu członków, z których co najmniej połowa, w

tym jej przewodniczący, legitymuje się obywatelstwem polskim. Członkowie Rady Nadzorczej

powoływani są przez WZA na 3-letnią kadencję.

W okresie od 1 stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku skład Rady Nadzorczej Banku był następujący:

- Bogusław Kott – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

- Nuno Manuel da Silva Amado – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej,

- Dariusz Rosati – Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej,

- Miguel de Campos Pereira de Bragança – Członek Rady Nadzorczej,

- Olga Grygier-Siddons – Członek Rady Nadzorczej,

- Anna Jakubowski – Członek Rady Nadzorczej,

- Grzegorz Jędrys – Członek Rady Nadzorczej,

- Alojzy Nowak – Członek Rady Nadzorczej,

- José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha – Członek Rady Nadzorczej,

- Miguel Maya Dias Pinheiro – Członek Rady Nadzorczej,

- Beata Stelmach – Członek Rady Nadzorczej,

- Lingjiang Xu – Członek Rady Nadzorczej.

1. Bogusław Kott – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Bogusław Kott jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) w

Warszawie, wieloletnim pracownikiem Ministerstwa Finansów, specjalistą w zakresie finansowania

handlu zagranicznego.

Jest współzałożycielem i współorganizatorem Banku Millennium S.A. i od momentu jego powstania w

roku 1989 do dnia 24 października 2013 r. był Prezesem jego Zarządu. Od dnia 24 października 2013

r. pełni funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., a od dnia 31 maja 2019 r.

do dnia połączenia z Bankiem Millennium S.A., tj. do 1 października 2019 r., również

Przewodniczącego Rady Nadzorczej Euro Banku S.A.

Pan Bogusław Kott jest, od 1994 r., Członkiem Polskiej Rady Biznesu, a od maja 2020 r. Członkiem

Honorowym. Od dnia 1 września 2018 r. pełni funkcję Członka Rady Powierniczej Akademii Leona

Koźmińskiego.

2. Nuno Manuel da Silva Amado – Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Nuno Manuel da Silva Amado, absolwent ISCTE (Insituto Superior de Ciencias do Trabalho e da

Empresa) oraz Zaawansowanego Programu Zarządzania w INSEAD (Francja).

Od roku 1980 pracował w firmie audytorskiej (KPMG) i bankach międzynarodowych (Citibank, Deutsche

Bank i Banco Santander) w Portugalii, w tym w latach 2006 - 2012 był Prezesem Zarządu oraz

Wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów Banco Santader Totta (Portugalia). W latach 2012 – 2018 był

Wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów i Przewodniczącym Komitetu Wykonawczego (CEO) Banco

Comercial Portugues (BCP), Portugalia. Od lipca 2018 r. jest Przewodniczącym Rady Dyrektorów BCP.

Od 20 kwietnia 2012 r. Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

118

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

3. Dariusz Rosati – Wiceprzewodniczący i Sekretarz Rady Nadzorczej

Pan Dariusz Rosati jest absolwentem Wydziału Handlu Zagranicznego SGPiS (obecnie SGH) w

Warszawie. Profesor zwyczajny doktor habilitowany nauk ekonomicznych.

W latach 1978 – 1979 konsultant w Citibank w Nowym Jorku. W latach 1985 – 1986 oraz 1987 – 1988

Dyrektor Instytutu Gospodarki Światowej w SGH, którego był założycielem. W latach 1986 - 1987

stypendysta Fulbrighta na Uniwersytecie Princeton w USA. W latach 1988 – 1991 Dyrektor Instytutu

Koniunktur i Cen Handlu Zagranicznego. Od 1990 roku profesor nauk ekonomicznych w SGH. W latach

1991 – 1995 pracował w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie jako szef Sekcji Krajów

Europy Środkowo-Wschodniej. W latach 1995 – 1997 Minister Spraw Zagranicznych RP. W latach 1998 –

2004 Członek Rady Polityki Pieniężnej NBP.

W latach 1978 – 1991 konsultant UNIDO i członek wielu misji w krajach rozwijających się. W latach 1988

– 1991 był wielokrotnie ekspertem Banku Światowego, Instytutu Badań nad Rozwojem Gospodarczym

ONZ (WIDER), Międzynarodowej Organizacji Pracy i Komisji Wspólnot Europejskich. Członek Komisji ds.

Reformy Gospodarczej (1987 – 1989), społecznego zespołu doradców ekonomicznych Premiera RP (1988

– 1989), Rady Strategii Społeczno-Gospodarczej przy Radzie Ministrów (1994 – 1998). Od 1997 r. Członek

Komitetu Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk, a w latach 2001 – 2004 Członek Zespołu

Doradców Ekonomicznych Przewodniczącego Komisji Europejskiej. W latach 2003 – 2005 Rektor Wyższej

Szkoły Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie.

W latach 2004 – 2009 oraz 2014 - 2019 poseł do Parlamentu Europejskiego. Poseł na Sejm RP VII kadencji

- pełnił funkcję Przewodniczącego Komisji Finansów Publicznych – oraz IX kadencji, wybrany ponownie

w 2019 r. Autor ponad 200 prac naukowych i publicystycznych, w tym sześciu książek o tematyce

związanej z polityką gospodarczą.

Od 27 maja 2004 r. Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Autor ponad 250 prac naukowych i publicystycznych, w tym ośmiu książek o tematyce związanej z

polityką gospodarczą i finansami.

4. Miguel de Campos Pereira de Bragança – Członek Rady Nadzorczej

Pan Miguel de Campos Pereira de Bragança posiada tytuł magistra w dziedzinie zarządzania i

administracji uzyskany na Katolickim Uniwersytecie Portugalii oraz tytuł MBA uzyskany w INSEAD

(Francja).

Karierę zawodową rozpoczął w 1989 na rynkach kapitałowych i bankowości inwestycyjnej , będąc od

1993 członkiem zarządu instytucji finansowych w Portugalii, Brazylii (Santander Brazil) i Wielkiej

Brytanii (Abbey National). W latach 2008-2012 był Dyrektorem odpowiedzialnym za Obszary Finansowe,

Księgowe i Kontroli Zarządczej, Marketingu i Produktów w Banco Santander Totta i Banco Santander de

Negoecios (Portugalia). Od 2012 roku jest Dyrektorem Finansowym, członkiem zarządu i

Wiceprzewodniczącym Komitetu Wykonawczego Banco Comercial Portugues (BCP), Portugalia.

Od 20 kwietnia 2012 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.,

a od 2019 roku Wiceprzewodniczącego Rady Dyrektorów Activobank.

Od 2018 r. dyrektor niewykonawczy SIBS, SGPS, SA i SIBS Forward Payment Solutions, SA oraz dyrektor

niewykonawczy BofD UNICRE- Instituição Financeira de Crédito, SA, jako przedstawiciel Banco

Comercial Português, SA.

5. Olga Grygier-Siddons – Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)

Pani Olga Grygier-Siddons jest absolwentką University of Manchester na wydziale Nauk

Komputerowych oraz Księgowości. Posiada również tytuł FCA Fellow Chartered Accountant, Institute

of Chartered Accountants of England and Wales.

Pani Olga Grygier-Siddons po ukończeniu studiów w Wielkiej Brytanii związała swoją karierę

zawodową z sektorem firm doradczych. W roku 1991 dołączyła do PwC w obszarze Corporate Finance.

W roku 1998 otrzymała awans na pozycję Partnera i była odpowiedzialna za realizację zróżnicowanych

119

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

projektów dla sektora publicznego i prywatnego na całym świecie. W roku 2004 zdecydowała się na

przeniesienie się do Polski i w 2014 roku objęła funkcję Partnera Zarządzającego na Centralną i

Środkową Europę w PwC. Przez 15 lat była odpowiedzialna za rozwój biznesu i nadzorowanie

projektów w 29 krajach, w firmie zatrudniającej 12 000 pracowników. Pani Olga Grygier-Siddons była

pierwszą kobietą zaproszoną do bycia członkiem PwC Strategy Council – top 20 liderów PwC.

Po opuszczeniu PwC w 2019 pełni rolę doradcy strategicznego i Mentora.

Ponadto, do dziś pełni między innymi funkcje: Członka Rady Uniwersytetu Śląskiego, Członka Rady

Nadzorczej Żabka Group; Jest założycielką i CEO Experiential Learning Hub - Villa Poranek.

Od 24 marca 2021 r. Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

6. Anna Jakubowski - Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)

Pani Anna Jakubowski ukończyła studia w zakresie Business Administration (1990) na uniwersytecie

Wilfrid Laurier University w Waterloo, w prowincji Ontario, w Kanadzie.

Jej kariera zawodowa rozpoczęła się w Procter & Gamble (P&G) Canada (1991 – 1993), gdzie

pracowała, jako National Account Manager. W latach 1993 – 1998 zajmowała różne stanowiska,

poczynając od Pharmacy Channel Manager do Trade Marketing Manager oraz Area Sales Manager w

P&G Polska. W roku 1998 objęła stanowisko Regional Customer Business Development Manager w

firmie P&G – Europa Środkowo-wschodnia, z kolei w okresie 1999 – 2007 pracowała, jako New Business

Development Manager oraz (od 2002 r.) jako Strategy, Business Development Director w P&G Europa

Zachodnia. Kontynuowała karierę zawodową w Szwajcarii w P&G Fabric Care (2007 – 2011) jako

Associate Director: Marketing. W latach 2011 – 2016 związała się zawodowo z firmą Coca-Cola, gdzie

zajmowała następujące stanowiska: International Group Marketing/Strategy Director w Coca-Cola

Hellenic Bottling Company (2011 – 2013), Business Capability Director w The Coca-Cola Company

(2013) oraz w latach 2013 – 2016 Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzający w Coca-Cola Poland Services

Sp z o.o. oraz Franchise General Manager na Polskę i kraje bałtyckie w The Coca-Cola Company,

Członek Zarządu w Multivita Sp. z o. o., Członek Zarządu – Dyrektor Zarządzający w Coca-Cola Balti

Jookide AS. W roku 2018 zajmowała stanowisko Dyrektora Generalnego na Polskę i kraje bałtyckie w

firmie Marie Brizard Wine & Spirits Sp. z o.o. W latach 2019-2020 pełniła funkcję Dyrektora

Generalnego w Avon Cosmetics Polska Sp. z o.o. Obecnie pełni funkcję Prezesa Zarządu w Life

Institute Sp. z o.o. Sp. K. oraz jest niezależnym członkiem Rady Nadzorczej Artic Paper S.A.

W roku 2011 zdobyła nagrodę TIAW – The World of Difference 100 Award (Nagroda w uznaniu za

działania mające na celu umacniania pozycji ekonomicznej kobiet), a w roku 2016 nagrodę Woman of

Charisma: Business & Social Enterprise Award (Polska).

Od dnia 21 maja 2015 r. Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., a od dnia 31 maja 2019 r.

do dnia połączenia z Bankiem Millennium S.A., tj. do 1 października 2019 r., również Członek Rady

Nadzorczej Euro Banku S.A.

7. Grzegorz Jędrys – Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)

Pan Grzegorz Jędrys jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji Szkoły Głównej Handlowej

(SGH) oraz studiów podyplomowych z zakresu Strategicznego Zarządzania Marketingowego SGH i z

zakresu pośrednictwa i obrotu nieruchomościami. Ponadto, był słuchaczem wielu kursów i szkoleń,

m.in. dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa (2008 r.).

Karierę zawodową rozpoczął w 1994 r. w Biurze Projektu Finansowania Budownictwa

Mieszkaniowego/PADCO – wspólny program Rządu Polskiego i USAID. W 1996 r. pracował jako

Kierownik Zespołu ds. Finansowania Inwestycji Budowlanych w Polsko-Amerykańskim Banku

Hipotecznym S.A. W latach 1997 – 1999 był zatrudniony w Jedenastym Narodowym Funduszu

Inwestycyjnym S.A., początkowo jako Analityk Inwestycyjny, a następnie Dyrektor Projektów. Od roku

1999 do roku 2005 był Dyrektorem Inwestycyjnym w Trinity Management Sp. z o.o. – firmie

zarządzającej majątkiem Jupiter NFI S.A. oraz Pekao Fundusz Kapitałowy Sp. z o.o. W latach 1997 –

2005 był członkiem Rad Nadzorczych wielu spółek. Począwszy od 2005 r. jest Dyrektorem

Przedstawicielstwa w Polsce Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

120

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Od dnia 11 kwietnia 2013 r. Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A., a od dnia 31 maja 2019

r. do dnia połączenia z Bankiem Millennium S.A., tj. do 1 października 2019 r., również Członek Rady

Nadzorczej Euro Banku S.A. W dniu 9 lipca 2020 roku został powołany w skład Rady Nadzorczej

Millennium Banku Hipotecznego S.A.

8. Alojzy Nowak – Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)

Pan Alojzy Nowak w 1984 r. ukończył studia magisterskie w SGPiS (obecnie Szkoła Główna Handlowa

w Warszawie); w 1991 r. uzyskał stopień doktora, a w 1995 r. – doktora habilitowanego. Ponadto, w

1992 r. - w ramach rocznego stypendium Fundacji A. Mellona - studiował ekonomię na University of

Illinois w Urbana-Champaign, USA; w 1993 r. , jako stypendysta rządu Wielkiej Brytanii w ramach

Funduszu Know-How, studiował bankowość, finanse i rynki kapitałowe na Uniwersytecie w Exeter; w

1996 r. , w ramach semestralnego stypendium rządu Niemiec, studiował ekonomię na Freie Universitat

w Berlinie, a w 1997 r., w ramach semestralnego stypendium rządu Belgii, studiował ekonomię

międzynarodową na Uniwersytecie RUCA w Antwerpii.

W 2002 r. uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych.

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, m.in. Nagrody Rektora za osiągnięcia naukowe (corocznie

od 1997 r.), Nagrody Ministra Edukacji za książkę pt.: "Integracja europejska. Szansa dla Polski?" oraz

książkę pt. „Banki a gospodarstwa domowe - dynamika rozwoju". Uczestniczył także w licznych

organizacjach naukowych i radach programowych czasopism, m.in. jako członek kolegium

redakcyjnego "Foundations of Management", redaktor naczelny "Journal of Interdiscciplinary

Economics", "Yearbook on Polish European Studies" oraz "Mazovia Regional Studies"; członek Rady

Programowej "Gazeta Bankowa"; recenzent PWE SA Warszawa. Wieloletni członek Kapituły Godła

"Teraz Polska" oraz członek Rady Naukowej „Studia Europejskie”. Autor ponad 300 publikacji

opublikowanych zarówno w Polsce, jak i za granicą.

Wiedzę i doświadczenie zdobywał pracując, m.in. jako: kierownik Zakładu Międzynarodowych

Stosunków Gospodarczych na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego, kierownik Katedry

Gospodarki Narodowej na Wydziale Zarządzania UW, dyrektor Centrum Europejskiego Uniwersytetu

Warszawskiego, prodziekan ds. Współpracy z Zagranicą Wydziału Zarządzania Uniwersytetu

Warszawskiego, następnie jako dziekan Wydziału Zarządzania UW oraz prorektor ds. Badań

Naukowych i Współpracy Uniwersytetu Warszawskiego. W czerwcu 2020 r. został rektorem

Uniwersytetu Warszawskiego. Poza UW wykłada we Francji, Wielkiej Brytanii, USA, Rosji, Chinach i w

Korei.

Ponadto, pełnił i pełni funkcje: doradcy premiera, doradcy Ministra Rolnictwa, prezesa Akademickiego

Związku Sportowego w Polsce, jak również na Uniwersytecie Warszawskim, członka komitetu

doradczego NewConnect przy Zarządzie Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., członka

Rady Fundacji Narodowego Banku Polskiego, przewodniczącego Rady Naukowej Narodowego Banku

Polskiego.

Na przestrzeni lat członek rad nadzorczych, w tym m.in. PZU S.A., PTE WARTA S.A., PKO BP S.A.,

Cyfrowy Polsat S.A., ZE PAK S.A., JSW S.A., Przewodniczący i Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej

EUROLOT S.A.

Był członkiem Narodowej Rady Rozwoju, powołanym w jej skład przez Prezydenta Andrzeja Dudę.

Obecnie w Radzie ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji w ramach NRR. Od grudnia 2018 r. jest

członkiem Rady Naukowej Instytutu Nowej Ekonomii Strukturalnej na Uniwersytecie w Pekinie, gdzie

zasiada w gronie 22 wybitnych naukowców z całego świata, w tym 4 laureatów Nagrody Nobla z

dziedziny nauk ekonomicznych.

Od 26 marca 2018 r. Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

9. José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha – Członek Rady Nadzorczej

Pan José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha posiada tytuł magistra ekonomii na Université

Catholique de Louvain oraz tytuł magistra w dziedzinie badań operacyjnych (część akademicka) w

Instituto Superior Técnico, a także licencjat z ekonomii, Universidade Católica Portuguesa.

121

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Uczestniczył w PADE (Program dla wyższej kadry kierowniczej przedsiębiorstw) w Associação de

Estudos Superiores de Empresa (AESE), programie Eureko w INSEAD, otrzymał stypendium Invotan

(NATO) i otrzymał stypendium związane z nagrodą Joseph Bech, przyznaną przez rząd Luksemburga

za zaangażowanie na rzecz Unii Europejskiej.

W latach 1982-1989 pracował jako doradca ds. usług finansowych - Banco Português do Atlântico,

Banco Nacional Ultramarino, Banco Espírito Santo, Manufacturers Hannover Trust, w latach 1982 -

1995 był wykladowcą, prowadzącym kursy Statystyki I i II oraz Ekonometrii - Universidade Católica

Portuguesa. W latach 1989–1995 był odpowiedzialny za kontrolę ryzyka, zarządzanie aktywami i

pasywami (ALM), badania rynków finansowych i obszarów rynków kapitałowych w Pionie Finansowym

– Banco Português do Atlântico, S.A. w okresie 1989 - 1995, a w latach 1990–1993 doradca

przewodniczącego Krajowej Rady Planu. W latach 1993-2002 był Członkiem Rady Dyrektorów

Corretora Atlântico - Soc. Financeira de Corretagem S.A. i Servimédia - Sociedade Mediadora de

Capitais, S.A. oraz Przewodniczącym Rady Dyrektorów Servimédia - Sociedade Corretora S.A. i Szefem

Pionu Zarządzania Aktywami i Pasywami BPA (1995 - 1998) i BCP (1998 - 2000). W Banco Comercial

Português, S.A. był kierownikiem projektu "Rok 2000" Grupy BCP (1999 – 2000) i był odpowiedzialny

za zaprojektowanie, rozwój i uruchomienie strony internetowej banku "cidadebcp" (2000 – 2002). W

latach 1998-2003 koordynował Dział Produktów Inwestycyjnych Banco Comercial Português, S.A. W

latach 2003-2015 pełnił funkcję Group Risk Officer w Banco Comercial Português, S.A. W 2014 roku

był wykładowcą odpowiedzialnym za kurs bankowości w kontekście globalnym na Universidade

Católica Portuguesa.

Obecnie jest Członkiem Rady Dyrektorów i Komitetu Wykonawczego Banco Comercial Português, S.A.,

Wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów i Przewodniczącym Rady Audytu Millennium bcp Ageas Grupo

Segurador, SGPS, S.A., Wiceprzewodniczącym Rady Dyrektorów i Przewodniczącym Rady Audytu

Ocidental - Companhia Portuguesa de Seguros de Vida, S.A. oraz Wiceprzewodniczącym Rady

Dyrektorów i Przewodniczącym Komitetu Audytu Ageas – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões,

S.A. (dawniej Ocidental – Sociedade Gestora de Fundos de Pensões, S.A.).

Jest również Członkiem Rady Dyrektorów i Przewodniczącym Komitetu Audytu BIM – Banco

Internacional de Moçambique, S.A. oraz Członkiem Rady Dyrektorów i Przewodniczącym Komitetu

Audytu Banco Millennium Atlântico, S.A.

Od 26 marca 2018 roku Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

10. Miguel Maya Dias Pinheiro – Członek Rady Nadzorczej

Pan Miguel Maya Dias Pinheiro ukończył Instituto Superior das Ciências do Trabalho e da Empresa

(ISCTE) z tytułem licencjata w dziedzinie organizacji i zarządzania biznesem, po ukończeniu

programu zarządzania wyższego szczebla (PADE) w AESE, zaawansowanego programu zarządzania w

INSEAD oraz programu ładu korporacyjnego - w AESE.

W latach 1987-1990 pełnił funkcje handlowe i finansowe w produkcyjnej spółce z sektora MŚP.

Dołączył do Banco Português do Atlântico w 1990 roku, instytucji, w której objął funkcje w obszarze

bankowości korporacyjnej i kierował koordynacją Biura Badań Ekonomicznych i Finansowych.

W latach 1996-2007 objął kilka wyższych stanowisk kierowniczych w Grupie BCP zarówno w Portugalii,

jak i Hiszpanii, a mianowicie szefa Pionu Marketingu Bankowości Korporacyjnej BCP, Koordynatora

sieci bankowości detalicznej NovaRede, prezesa Manager Land w Barcelonie, kierującego Działem

Innowacji i Handlu BCP. W latach 2007-2009 był szefem sztabu Prezesa Wykonawczej Rady

Dyrektorów BCP.

W 2009 roku Miguel Maya został mianowany Członkiem Wykonawczej Rady Dyrektorów BCP oraz

Członkiem Rady Dyrektorów Fundação Millennium BCP.

W latach 2012-2016 był Przewodniczącym Rady Dyrektorów Banco Millennium Angola, S.A i w roku

2016, po połączeniu tej instytucji z Banco Privado Atlantico, S.A., w wyniku którego powstał Banco

Millennium Atlantico, S.A., pan Miguel Maya został mianowany Wiceprezesem i Członkiem Rady

Dyrektorów nowego podmiotu – stanowisko, które zajmuje od 2022.

122

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

W latach 2012-2019 pan Miguel Maya był Prezesem Rady Dyrektorów Interfundos - Gestao de Fundos

de Investimento Imobiliario, S.A.

Obecnie pan Miguel Maya zajmuje następujące stanowiska w organach zarządzających Grupy BCP:

Dyrektor Generalny (CEO) i Wiceprezes Rady Dyrektorów BCP, Prezes Rady Dyrektorów ActivoBank,

S.A., Manager BCP Africa, SGPS, Lda. oraz Członek Rady Nadzorczej Banco Internacional de

Moçambique, S.A.

Od 21 maja 2015 roku pełni funkcję Członka Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

11. Beata Stelmach – Członek Rady Nadzorczej (członek niezależny)

Pani Beata Stelmach jest absolwentką Wydziału Finansów i Statystyki SGPiS (obecnie SGH) w

Warszawie, uzyskała również tytuły MBA na Calgary University oraz w INSEAD.

Przez wiele lat związana z rynkiem kapitałowym i finansowym – od początku transformacji

gospodarczej pracowała w Komisji Papierów Wartościowych i Giełdy, następnie pełniła funkcje

zarządzające w podmiotach rynku kapitałowego, w tym MCI Capital TFI SA, Intrum Justitia TFI SA,

stała na czele Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych (obecnie Przewodnicząca RN SEG). Pani B.

Stelmach posiada również doświadczenie menadżerskie w innych branżach: w latach 2001 – 2005

zasiadała we władzach Prokom Software SA; w roku 2013 objęła stanowisko CEO oraz Dyrektora

Generalnego dla Polski i krajów Bałtyckich w firmie General Electric. W okresie 2018 – 2020 pełniła

funkcję Prezesa PZL Świdnik SA.

Ponadto sprawowała funkcje doradcze w Banku Światowym, zasiadała także w radach nadzorczych

m.in. w Banku BPH SA oraz HSBC BANK POLSKA SA; obecnie także w Radzie Nadzorczej Kruk SA.

W latach 2011 – 2013 pełniła funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych

odpowiadając za globalną politykę gospodarczą oraz dyplomację publiczną i kulturalną.

Pani B. Stelmach została odznaczona Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski za wybitne

zasługi w służbie zagranicznej oraz za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy

zawodowej i działalności dyplomatycznej.

Od 24 marca 2021 r. Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

12. Lingjiang Xu – Członek Rady Nadzorczej

Pan Lingjiang Xu uzyskał tytuł licencjata na wydziale germanistyki Uniwersytetu Studiów

Zagranicznych w Pekinie, tytuł magistra Ekonomii Światowej na Uniwersytecie Nan Kai University,

Tianjin oraz tytuł magistra finansów w London Business School.

Od lipca 1993 r. do lutego 1995 r. pracował jako Referent w Departamencie Spraw Europejskich w

Chińskim Ministerstwie Handlu Zagranicznego i Współpracy Gospodarczej w Pekinie. Był Trzecim

Sekretarzem Biura Handlowego Chińskiego Konsulatu Generalnego w Hamburgu w okresie od lutego

1995 r. do października 1998 r. Od października 1998 r. do lutego 2006 r. był Dyrektorem Pionu w

Departamencie Spraw Europejskich w Chińskim Ministerstwie Handlu w Pekinie. Od lutego 2006 r. do

stycznia 2010 r. był Pierwszym Sekretarzem Biura Handlowego Chińskiej Ambasady w Londynie. We

wrześniu 2011 r. został wybrany na stanowisko Dyrektora Stowarzyszonego w Vermilion Partner LLP

(Londyn) (do marca 2012 r.). Od marca 2012 r. do grudnia 2013 r. był Wspólnikiem w RH Regent

Investment Management Co Ltd (Szanghaj). W okresie 2015 – 2017 był dyrektorem niewykonawczym

w Luz Saúde, S.A. oraz dyrektorem niewykonawczym w Multicare – Seguros de Saúde, S.A., a także

dyrektorem niewykonawczym Rady Dyrektorów Fidelidade Assistência – Companhia de Seguros S.A.

Od 18 października 2016 r. do 31 marca 2017 r. zajmował stanowisko niewykonawczego Członka Rady

Dyrektorów Chiado (Luksemburg) S.à.r.l. Od roku 2015 do roku 2018 zajmował również stanowisko

menadżerskie w Fosun Management (Portugalia), Lda. Obecnie jest niewykonawczym Członkiem Rady

Dyrektorów, Członkiem Komitetu Nominacji i Wynagrodzeń oraz Przewodniczącym Komitetu ds. Ładu

Korporacyjnego, Etyki i Postępowania Zawodowego w Banco Comercial Português, S.A. Jest także

niewykonawczym Członkiem Rady Dyrektorów Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.,

Przewodniczącym Rady Dyrektorów Longrun Portugal, SGPA, S.A. i od listopada 2019 r. Członkiem

Rady Dyrektorów Luz Saúde, S.A.

123

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Od 26 marca 2018 r. Członek Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

Stałe Komitety Rady Nadzorczej

Rada Nadzorcza może ustanawiać stałe lub doraźne komitety, złożone z członków Rady, dla

wykonywania określonych czynności nadzorczych. Stałymi komitetami Rady Nadzorczej są: Komitet

Audytu, Komitet Personalny, Komitet Strategiczny i Komitet do Spraw Ryzyka.

Szczegółowa informacja dotycząca składów osobowych komitetów oraz zagadnień poruszanych

podczas obrad komitetów w roku 2022, znajduje się w opublikowanym na stronie internetowej Banku

Millennium „Rocznym Sprawozdaniu Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2022”.

Komitet Audytu

Stałym komitetem Rady Nadzorczej, funkcjonującym w Banku od 2000 roku i wspierającym Radę

Nadzorczą w zakresie nadzoru nad realizacją funkcji audytu wewnętrznego w Banku, jest Komitet

Audytu. Ponadto, obszarami szczególnego zainteresowania Komitetu są obszary sprawozdawczości

finansowej, kontroli wewnętrznej oraz zarządzania ryzykiem.

Zgodnie z Ustawą z dnia 11 maja 2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz

nadzorze publicznym, w skład Komitetu Audytu wchodzi przynajmniej trzech członków. Członkowie

Komitetu Audytu posiadają wiedzę i umiejętności w zakresie rachunkowości lub badania sprawozdań

finansowych, a także z zakresu branży bankowej, co potwierdza przebieg ich kariery zawodowej i

dotychczas pełnione funkcje. Większość członków Komitetu Audytu, w tym jego Przewodniczący, jest

niezależny od Banku. Komitet Audytu zbiera się w trybie zwyczajnym (raz na kwartał) z inicjatywy

Przewodniczącego Komitetu, natomiast w trybie nadzwyczajnym jest zwoływany przez

Przewodniczącego Rady Nadzorczej z jego własnej inicjatywy, bądź na wniosek członka Rady

Nadzorczej albo Zarządu.

Do głównych zadań Komitetu Audytu należą w szczególności:

(I) monitorowanie procesu sprawozdawczości finansowej,

(II) monitorowanie skuteczności systemów kontroli wewnętrznej i systemów zarządzania ryzykiem

oraz audytu wewnętrznego, w tym w zakresie sprawozdawczości finansowej,

(III) monitorowanie wykonywania czynności rewizji finansowej,

(IV) sporządzanie dla Rady Nadzorczej opinii, będących podstawą dokonywania przez Radę ocen w

zakresie adekwatności i skuteczności systemu kontroli wewnętrznej, w tym corocznej oceny

adekwatności i skuteczności funkcji kontroli, Departamentu Zapewnienia Zgodności oraz

Departamentu Audytu Wewnętrznego, oraz

(V) kontrolowanie i monitorowanie niezależności biegłego rewidenta i firmy audytorskiej, w

szczególności w przypadku, gdy na rzecz Banku świadczone są przez firmę audytorską inne usługi

niż badanie sprawozdania finansowego.

W roku 2022 odbyło się sześć posiedzeń Komitetu Audytu Rady Nadzorczej w następujących

terminach: 27.01.2022 r., 18.02.2022 r., 21.04.2022 r., 21.07.2022 r., 20.10.2022 r., 15.12.2022 r.

Szczegółowa informacja dotycząca zagadnień poruszanych podczas obrad Komitetu w roku 2022

znajduje się w opublikowanym na stronie internetowej Banku Millennium „Sprawozdaniu z

działalności Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A. w 2022 r.” w części „Czynności Komitetu Audytu

w okresie sprawozdawczym”.

W okresie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. Komitet Audytu Rady Nadzorczej Banku Millennium S.A.

funkcjonował w następującym składzie:

1. Przewodniczący Komitetu: Pan Grzegorz Jędrys członek niezależny

2. Członek Komitetu: Pan Miguel de Campos Pereira de Bragança

3. Członek Komitetu: Pani Olga Grygier-Siddons członek niezależny

4. Członek Komitetu: Pani Anna Jakubowski członek niezależny

5. Członek Komitetu: Pan Alojzy Nowak członek niezależny

6. Członek Komitetu: Pan José Miguela Bensliman Schorcht da Silva Pessanha

124

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Skład osobowy Komitetu Audytu spełniał kryteria określone w art. 129 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 11 maja

2017 roku o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.

Komitet Personalny

Komitet Personalny istnieje w Banku od 2000 roku. Do jego zadań należy w szczególności:

(I) ocena kandydatów na Członków Zarządu Banku,

(II) określanie warunków zatrudnienia nowo powołanych Członków Zarządu Banku,

(III) negocjowanie zmian warunków zatrudnienia Członków Zarządu Banku,

(IV) w odniesieniu do Członków Zarządu określanie kryteriów oceny, ocena pracy oraz podejmowanie

decyzji o premiach rocznych,

(V) ustalanie warunków rozwiązania stosunku pracy z Członkami Zarządu Banku,

(VI) ocena polityki dotyczącej zmiennych składników wynagrodzeń, a ponadto wydawanie

rekomendacji dotyczących:

a) wysokości i składników wynagrodzenia, kierując się ostrożnym i stabilnym zarządzaniem

ryzykiem, kapitałem i płynnością oraz długoterminowymi korzyściami Banku,

b) wynagrodzenia zmiennego osób zajmujących stanowiska kierownicze w Banku zajmujących

się zarządzaniem ryzykiem oraz zgodnością działania Banku z regulacjami prawnymi i

wewnętrznymi.

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku do dnia 31 grudnia 2022 roku Komitet działał w następującym

składzie:

1. Alojzy Nowak – Przewodniczący

2. Miguel de Campos Pereira de Bragança

3. Bogusław Kott

4. Olga Grygier-Siddons

5. Anna Jakubowski

Komitet Strategiczny

Komitet Strategiczny istnieje w Banku od 2013 roku. Zadaniami Komitetu Strategicznego są w

szczególności:

(I) badanie trendów makroekonomicznych,

(II) badanie nowych trendów, wydarzeń i nowych rozwiązań w sektorze bankowym,

(III) analizowanie pozycji konkurencyjnej Banku i wzorców referencyjnych,

(IV) analizowanie i rekomendowanie strategii długookresowej, celów i zadań Banku.

W okresie od dnia 1 stycznia 2022 roku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku Komitet działał w

następującym składzie:

1. Bogusław Kott – Przewodniczący

2. Nuno Manuel da Silva Amado

3. Miguel de Campos Pereira de Bragança

4. Anna Jakubowski

5. Miguel Maya Dias Pinheiro

6. Dariusz Rosati

7. Lingjiang Xu

125

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Komitet do Spraw Ryzyka

Komitet do Spraw Ryzyka został powołany w dniu 4 grudnia 2015 roku. Jego kompetencje obejmują

zadania wskazane dla takiego komitetu w Prawie Bankowym oraz przypisane mu w innych wiążących

banki przepisach prawa i we wdrożonych przez Bank rekomendacjach nadzorczych, a w szczególności:

(I) wydawanie opinii na temat ogólnej, obecnej i przyszłej gotowości Banku do podejmowania

ryzyka,

(II) wydawanie opinii na temat strategii zarządzania ryzykiem związanym z działalnością Banku,

opracowanej przez Zarząd Banku oraz na temat informacji dotyczących realizacji

przedmiotowej strategii przedłożonych przez Zarząd Banku,

(III) wspieranie Rady Nadzorczej Banku w nadzorowaniu wdrażania strategii zarządzania ryzykiem

odpowiedniej do działalności Banku prowadzonej przez kadrę zarządzającą wyższego

szczebla,

(IV) wydawanie opinii na temat oceny funkcji zarządzania ryzykiem oraz funkcji walidacyjnej, a

także w zakresie transakcji okazjonalnych które mogą mieć wpływ na profil ryzyka Banku,

(V) wydawanie opinii czy zachęty przewidziane w politykach oraz praktykach w zakresie

wynagrodzeń biorą pod uwagę ryzyko instytucji, wymogi kapitałowe oraz płynność, jak

również prawdopodobieństwo oraz czas wypracowywania zysków,

(VI) weryfikowanie, czy ceny aktywów i pasywów oferowanych Klientom w pełni uwzględniają

model biznesowy Banku, jego strategię ryzyka, a także - jeśli ceny nie uwzględniają należycie

rodzajów ryzyka w sposób właściwy i zgodnie z przedmiotowym modelem i strategią -

zgłaszanie propozycji Zarządowi Banku w celu zapewnienia adekwatności cen aktywów i

pasywów w odniesieniu do określonych rodzajów ryzyka.

W 2022 roku Komitet działał w następującym składzie:

1. Dariusz Rosati – Przewodniczący

2. Beata Stelmach

3. Miguel de Campos Pereira de Bragança

4. Grzegorz Jędrys

5. José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha

Zgodnie z przyjętą przez WZA „Polityką wynagradzania członków Rady Nadzorczej Banku Millennium

S.A.”, członkom Rady Nadzorczej Banku z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej przysługuje

miesięczne wynagrodzenie. Wysokość wynagrodzenia ustalana jest uchwałą podejmowaną przez WZA

przy uwzględnieniu zasad określonych Polityką, w tym zasadą jego adekwatności do skali działalności

Banku. Wynagrodzenie może być różnicowane z uwzględnieniem pełnionej w Radzie funkcji oraz

powinno być skorelowane z zaangażowaniem w pracę Rady Nadzorczej i poziomem wynagrodzeń

otrzymywanych przez członków organów nadzorujących instytucji o zbliżonym zakresie i skali

działania. Niezależnie od wynagrodzenia z tytułu zasiadania w Radzie, członkom stałych komitetów

Rady przysługuje odrębne wynagrodzenie w związku z zadaniami wykonywanymi przez nich w ramach

tych komitetów. W przypadku delegowania przez Radę jej członka do stałego indywidualnego

wykonywania nadzoru, Rada może przyznać takiemu członkowi Rady na czas delegowania dodatkowe

wynagrodzenie, z zastrzeżeniem, że jego miesięczna wysokość nie może przekroczyć 100%

wynagrodzenia podstawowego z tytułu zasiadania w Radzie Nadzorczej. W przypadku stałych

komitetów Rady wynagrodzenie płatne jest za udział w ich posiedzeniach. Łączne wynagrodzenie

należne danemu członkowi Rady z tytułu udziału w posiedzeniach komitetów stałych Rady w danym

roku obrotowym, nie może przekroczyć 100% jego wynagrodzenia podstawowego z tytułu zasiadania

w Radzie Nadzorczej Banku. W związku z wypłacanymi wynagrodzeniami, Bank dokonuje

odpowiednich potrąceń na zasadach określonych właściwymi przepisami prawa. Każdy z członków

Rady Nadzorczej może złożyć oświadczenie dotyczące nie pobierania całości lub części

wynagrodzenia. Oświadczenia w tym zakresie składane są na ręce Przewodniczącego Rady Nadzorczej.

126

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Wynagrodzenia wypłacone Członkom Rady Nadzorczej w 2022 roku (w tys. zł):

Imię i nazwisko

Wynagrodzenie

za pełnienie

funkcji w

Radzie

Nadzorczej

Wynagrodzenie

uczestnictwo

w Komitetach

Inne

świadczenia

Łącznie

Bogusław Kott

240

41,06

296,06

Nuno Manuel Da Silva Amado

120

Dariusz Rosati

120

170

Miguel De Campos Pereira De

Bragança

120

180

Anna Jakubowski

120

165

Grzegorz Jędrys

120

210

Alojzy Nowak

120

180

José Miguel Bensliman Schorcht

da Silva Pessanha

120

175

Miguel Maya Dias Pinheiro

120

Lingjiang Xu

120

Olga Grygier-Siddons

120

165

Beata Stelmach

120

150

TOTAL

1 560

450

41,06

2 051,06

W 2022 roku Członkowie Rady Nadzorczej otrzymali dodatkowe wynagrodzenie od spółek zależnych

Banku (w tys. zł)

Imię i nazwisko

Wynagrodzenie

za pełnienie

funkcji w

Radzie

Nadzorczej

Wynagrodzenie

uczestnictwo

w Komitetach

Inne

świadczenia

Łącznie

Grzegorz Jędrys

120

140

127

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Akcje Banku posiadane przez Członków Rady Nadzorczej (pełniących swoje funkcje w dniu 31

grudnia 2022 roku):

Imię i nazwisko

Funkcja

Liczba akcji

31.12.2022

Liczba akcji

31.12.2021

Bogusław Kott

Przewodniczący Rady

Nadzorczej

1 000

Nuno Manuel da Silva Amado

Wiceprzewodniczący Rady

Nadzorczej

Dariusz Rosati

Wiceprzewodniczący i

Sekretarz Rady Nadzorczej

Miguel de Campos Pereira de Bragança

Członek Rady Nadzorczej

Olga Grygier-Siddons

Członek Rady Nadzorczej

Anna Jakubowski

Członek Rady Nadzorczej

Grzegorz Jędrys

Członek Rady Nadzorczej

Alojzy Nowak

Członek Rady Nadzorczej

José Miguel Bensliman Schorcht da Silva Pessanha

Członek Rady Nadzorczej

Miguel Maya Dias Pinheiro

Członek Rady Nadzorczej

Beata Stelmach

Członek Rady Nadzorczej

Lingjiang Xu

Członek Rady Nadzorczej

128

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

13.4. ZARZĄD

Zarząd Banku stanowi organ zarządczy Banku i kieruje całokształtem jego działalności. Ramy prawne

działania Zarządu Banku wyznacza KSH oraz inne przepisy prawa, Statut Banku, uchwały Walnego

Zgromadzenia Akcjonariuszy i Rady Nadzorczej, jak również postanowienia „Regulaminu Czynności

Zarządu Banku Millennium” uchwalonego przez Radę Nadzorczą, który jest dostępny na stronie

internetowej Banku w zakładce „O Banku>Władze banku i ład korporacyjny”, link do strony

internetowej: https://www.bankmillennium.pl/o-banku/wladze-banku-i-lad-korporacyjny.

Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy, które nie są zastrzeżone dla innych organów Banku.

Zarząd podejmuje decyzje kolegialnie. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów

członków Zarządu biorących udział w głosowaniu. W razie równości głosów, decyduje głos Prezesa

Zarządu. Uchwały Zarządu mogą być podjęte, o ile w głosowaniu uczestniczy co najmniej połowa

członków Zarządu.

Do składania oświadczeń woli w zakresie praw i obowiązków majątkowych Banku oraz do podpisywania

dokumentów w imieniu Banku upoważnieni są:

(I) Prezes Zarządu samodzielnie,

(II) łącznie dwaj inni członkowie Zarządu, albo członek Zarządu z prokurentem, bądź dwaj

prokurenci.

Do dokonywania czynności określonego rodzaju mogą być ustanawiani pełnomocnicy, działający

samodzielnie w granicach umocowania.

Zarząd Banku składa się z co najmniej trzech osób, w tym Prezesa Zarządu. Co najmniej połowa

członków Zarządu powinna legitymować się obywatelstwem polskim. Zarząd powoływany jest przez

Radę Nadzorczą. Kadencja Zarządu trwa 3 lata. Członek Zarządu Banku może być odwołany przez

Radę Nadzorczą w każdym czasie.

Skład osobowy Zarządu Banku w okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku nie

uległ zmianie i przedstawiał się następująco:

1) Joao Nuno Lima Bras Jorge – Prezes Zarządu

2) Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho – Wiceprezes Zarządu

3) Wojciech Haase – Członek Zarządu

4) Andrzej Gliński – Członek Zarządu

5) Wojciech Rybak – Członek Zarządu

6) António Pinto Júnior – Członek Zarządu

7) Jarosław Hermann – Członek Zarządu

129

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

1. Joao Bras Jorge – Prezes Zarządu

Pan Joao Nuno Lima Bras Jorge, absolwent studiów w zakresie Zarządzania

Universidade Catolica Portuguesa, a także Zaawansowanego Programu Zarządzania

PADE w ramach AESE.

Karierę zawodową rozpoczął w roku 1990 jako makler giełdowy. W ciągu

następnych 10 lat był związany z bankowością inwestycyjną, zajmował m.in.

stanowisko członka zarządu banku inwestycyjnego. Zasiadał także w Radzie Giełdy

Lizbońskiej. Przed przyjazdem do Polski przez 5 lat zajmował stanowisko

Kierującego Pionem Klientów Bankowości Detalicznej oraz Koordynatora Sieci Detalicznej

Millennium bcp.

W Zarządzie Banku Millennium S.A. od dnia 19 lipca 2006 roku, w latach 2006-2008 zarządzający

pionem Bankowości Detalicznej, a od 2009 roku obszarem Bankowości Przedsiębiorstw. Od dnia 22

kwietnia 2010 roku Wiceprezes Zarządu, a od dnia 24 października 2013 roku Prezes Zarządu Banku

Millennium S.A.

Odpowiada za pracę Zarządu, audytu wewnętrznego, zapewnienia zgodności, wsparcia prawnego,

zarządzania zasobami ludzkimi, komunikacji marketingowej i public relations oraz ochronę danych

osobowych oraz zrównoważony rozwój.

2. Fernando Bicho – Wiceprezes Zarządu

Pan Fernando Maria Cardoso Rodrigues Bicho ukończył kierunek Ekonomiczny

Katolickiego Uniwersytetu Portugalii w 1984 roku. Od roku 1993 posiada tytuł MBA

Katolickiego Uniwersytetu Portugalii.

Doświadczenia zawodowe zdobywał m.in.: w Portugalskim Instytucie Inwestycji

Zagranicznych, Lloyds Bank Plc w Lizbonie oraz w Uniao de Banco Portugueses

(UBP), działającym później pod nazwą Banco Mello. Pełnił obowiązki

zarządzającego funduszem a później w banku, jako szef Pionu Finansowego,

odpowiedzialny był m.in. za skarb i rynki kapitałowe, operacje papierami wartościowymi,

zarządzanie aktywami i pasywami, emisje na międzynarodowych rynkach kapitałowych, zarządzanie

kapitałem oraz relacje z inwestorami. Po zakupie Banco Mello przez Banco Comercial Portugues

(BCP) w roku 2000, Pan Fernando Bicho pracował w Centrum Korporacyjnym BCP, a od czerwca 2001

roku sprawował funkcję szefa Departamentu Zarządzania Aktywami i Pasywami Grupy BCP.

Od dnia 1 sierpnia 2002 roku Członek Zarządu Banku Millennium S.A. (CFO – Dyrektor Finansowy), a

od dnia 20 kwietnia 2012 roku Wiceprezes Zarządu. Od dnia 3 czerwca 2019 roku do dnia połączenia

z Bankiem Millennium S.A. (tj. do dnia 1 października 2019 roku), również Wiceprezes Zarządu Euro

Banku S.A.

Nadzoruje skarb, rachunkowość, sprawozdawczość i kontrolę finansową, podatki, inwestycje

kapitałowe, relacje z inwestorami i instytucjami finansowymi, informację zarządczą, zakupy

centralne, a także koordynację podmiotów Grupy (innych niż leasingowy, maklerski, w zakresie

funduszy inwestycyjnych i startupów).

130

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

3. Wojciech Haase – Członek Zarządu

Pan Wojciech Haase jest absolwentem Wydziału Ekonomiki Produkcji

Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku.

Pracował w Narodowym Banku Polskim w Gdańsku, skąd skierowany został do

grupy organizującej Bank Gdański S.A. W latach 1989-1997 pracował w Banku

Gdańskim S.A., kolejno w Departamencie Kredytów i Departamencie Skarbu. Od

1993 roku Wiceprezes Zarządu Banku Gdańskiego S.A., a następnie p.o. Prezesa

Zarządu tego Banku.

W Zarządzie Banku Millennium S.A. od dnia 27 czerwca 1997 roku. Od dnia 4 grudnia 2015 roku na

stanowisku nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Banku. Ponadto nadzoruje

zarządzanie ryzykiem, modele ryzyka, procesy kredytowe i ratingowe, dochodzenie należności

i kontrolę skarbu.

4. Andrzej Gliński – Członek Zarządu

Pan Andrzej Gliński jest absolwentem Politechniki Poznańskiej (1994) oraz

studiów podyplomowych z zakresu bankowości i finansów w Szkole Głównej

Handlowej w Warszawie.

Od początku kariery zawodowej jest związany z sektorem finansowym: pracował

w Banku Handlowym S.A. w Warszawie - na stanowiskach menedżerskich jako

dyrektor oddziału i dyrektor sprzedaży w Departamencie Finansowania Aktywów.

W latach 2001-2004 był Wiceprezesem Handlowy Leasing S.A. Od 2004 roku związany jest z Grupą

Banku Millennium S.A., początkowo jako Prezes Millennium Leasing Sp. z o.o., a następnie jako

Kierujący Obszarem Bankowości Przedsiębiorstw Banku Millennium S.A.

W Zarządzie Banku Millennium S.A. od dnia 22 kwietnia 2010 roku. Nadzoruje bankowość

przedsiębiorstw i jej wsparcie (z wyłączeniem marketingu bankowości przedsiębiorstw) faktoring i

finansowanie handlu, finansowanie strukturyzowane oraz działalność powierniczą, działalność

maklerską, a także koordynację podmiotów Grupy prowadzącą działalność leasingową.

5. Wojciech Rybak – Członek Zarządu

Pan Wojciech Rybak ukończył kierunek ekonomiczny na Uniwersytecie

Szczecińskim (1993) oraz Tempus – Portassist Programme Uniwersytetu

w Antwerpii (1992).

Od początku kariery zawodowej związany jest z bankowością. Od maja 1996

roku związany jest z Grupą Banku Millennium S.A.

Od sierpnia 2003 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Millennium Leasing Sp. z

o.o. nadzorującego m.in. sieć sprzedaży, a od czerwca 2009 do czerwca 2016 roku Prezesa Zarządu

Millennium Leasing Sp. z o.o. W latach 2011-2016 członek Komitetu Wykonawczego Związku

Polskiego Leasingu, w tym w latach 2015-2016 jego Przewodniczący.

Od dnia 6 czerwca 2016 roku Członek Zarządu Banku Millennium S.A., a od dnia 3 czerwca 2019

roku do dnia połączenia z Bankiem Millennium S.A. (tj. do dnia 1 października 2019 roku), również

Wiceprezes Zarządu Euro Banku S.A.

Nadzoruje sieć sprzedaży detalicznej, jej optymalizację i wsparcie, bankowość prywatną oraz

bankowość bezpośrednią.

131

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

6. António Pinto Júnior – Członek Zarządu

Pan António Pinto Júnior ukończył studia w zakresie Ekonomii (1985-1990)

Uniwersytetu w Porto oraz Finansów Przedsiębiorstw na Uniwersytecie Minho

(1993-1994).

Karierę zawodową rozpoczął w Banco Português do Atlântico (1990), od 1994 roku

wchodzącym w skład Grupy Millennium bcp, zdobywając doświadczenie w

bankowości detalicznej i przedsiębiorstw dzięki zajmowaniu stanowisk

kierowniczych w obszarach marketingu i wsparcia sprzedaży.

W latach 2002 - 2011 pracował w Banku Millennium S.A., jako kierujący departamentami

odpowiedzialnymi za marketing, jakość, procesy i operacje, a od kwietnia 2010 roku jako Członek

Zarządu. W ciągu kolejnych 7 lat zajmował stanowisko kierującego Departamentem Marketingu

Bankowości Detalicznej w Millennium bcp w Portugalii, a w okresie lipiec 2016 – maj 2018 roku

także niewykonawczego członka Zarządu ActivoBank.

Od dnia 20 kwietnia 2018 roku Członek Zarządu Banku Millennium S.A., a od dnia 3 czerwca 2019

roku do dnia połączenia z Bankiem Millennium S.A. (tj. do dnia 1 października 2019 roku), również

Wiceprezes Zarządu Euro Banku S.A.

Nadzoruje bankowość elektroniczną, kampanie sprzedażowe, marketing detaliczny i bankowości

przedsiębiorstw, wsparcie zarządzania procesami, administrację i infrastrukturę, reklamacje i

jakość usług, koordynację podmiotów Grupy z obszaru funduszy inwestycyjnych oraz startupów.

7. Jarosław Hermann - Członek Zarządu

Pan Jarosław Hermann jest absolwentem Wydziału Fizyki Technicznej

i Matematyki Stosowanej Politechniki Warszawskiej (1994) oraz programu MBA

Carlson School of Management (2002).

Doświadczenie w obszarze IT i operacji zdobywał, pracując na pozycjach

menedżerskich w PepsiCo, agencie transferowym Pioneer oraz Accenture, gdzie

prowadził średnie i duże projekty dla klientów bankowych w Polsce

i krajach Europy Środkowej.

W latach 2005-2010 pełnił funkcję członka zarządu First Data Polska, odpowiedzialnego za obszary

IT i Operacji obsługujące akceptację kart oraz usługi dla instytucji finansowych.

W latach 2010-2016 pełnił funkcję członka zarządu spółek z grupy AXA w Polsce, odpowiedzialnego

za IT i Operacje.

Od 2016 do 2018 roku pełnił funkcję wiceprezesa w Polskich ePłatnościach, agencie rozliczeniowym

transakcji płatniczych.

Od dnia 1 sierpnia 2018 roku Członek Zarządu Banku Millennium S.A. Nadzoruje informatykę,

operacje w obszarze produktów, rozliczeń i zarządzania gotówką, ewidencję, kontrolę i rozliczanie

transakcji skarbowych oraz bezpieczeństwo i ciągłość działania.

132

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Struktura organizacyjna Banku odpowiada strategii i nowoczesnemu podejściu do biznesu oraz jest

zgodna z zasadami ładu korporacyjnego dla instytucji finansowych. Podział zadań pomiędzy członków

Zarządu Banku został przedstawiony na poniższym schemacie:

• Bankowość prywatna

• Sieć sprzedaży

detalicznej, jej

optymalizacja i wsparcie

• Bankowość bezpośrednia

Wyodrębnione stanowisko

nadzorującego zarządzanie

ryzykiem istotnym

• Bankowość

przedsiębiorstw i jej

wsparcie

• Faktoring i finansowanie

handlu

• Finansowanie

strukturyzowane

• Działalność powiernicza

• Działalność maklerska

• Koordynacja podmiotu

Grupy prowadzącego

działalność leasingową

• Bankowość

Elektroniczna

• Kampanie sprzedażowe

• Marketing detaliczny i

marketing

przedsiębiorstw

• Wsparcie zarządzania

procesami

• Administracja i

infrastruktura

• Reklamacje i jakość

usług

• Koordynacja podmiotów

Grupy z obszaru

funduszy

inwestycyjnych oraz

startupów

Fernando Bicho

Wiceprezes Zarządu

Wojciech Rybak

Członek Zarządu

Wojciech Haase

Członek Zarządu

Andrzej Gliński

Członek Zarządu

Antonio Pinto

Junior

Członek Zarządu

• Prace Zarządu

• Audyt wewnętrzny

• Zapewnienie zgodności

• Wsparcie prawne

• Komunikacja marketingowa i PR

• Zarządzanie zasobami ludzkimi

• Ochrona danych osobowych

• Zrównoważony rozwój

Joao Bras Jorge

Prezes Zarządu

• Zarządzanie ryzykiem

• Modele ryzyka

• Procesy kredytowe i

ratingowe

• Dochodzenie należności

• Kontrola skarbu

• Informatyka

• Operacje w obszarze

produktów, rozliczeń i

zarządzania gotówką

• Bezpieczeństwo i

ciągłość działania

• Ewidencja, kontrola i

rozliczanie transakcji

skarbowych

Jarosław

Hermann

Członek Zarządu

• Skarb

• Rachunkowość

• Sprawozdawczość i

kontrola finansowa

• Podatki

• Inwestycje kapitałowe

• Relacje z inwestorami i

instytucjami

finansowymi

• Informacja zarządcza

• Zakupy centralne

• Koordynacja podmiotów

Grupy (innych niż

leasingowy, maklerski, w

zakresie funduszy

inwestycyjnych i

startupów)

Zasady wynagradzania Członków Zarządu, wraz z wysokością otrzymanych w 2022 roku wynagrodzeń,

nagród i innych korzyści, znajdują się w rozdziale 9 niniejszego raportu, w części 9.3 pt.: „Polityka

wynagrodzeń”.

133

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Zgodnie z wyżej wspomnianymi zasadami wynagradzania, w 2022 roku Członkom Zarządu Banku

zostały przyznane akcje Banku w ramach realizacji programu motywacyjnego. W związku z tym, stan

posiadania akcji Banku przez Członków Zarządu, pełniących swoje funkcje w dniu 31 grudnia 2022

roku, przedstawiał się następująco:

Imię i nazwisko

Funkcja

Liczba akcji

31.12.2022

W tym otrzymane w

ramach programu

motywacyjnego(*)

Liczba akcji

31.12.2021

Joao Bras Jorge

Prezes Zarządu

380 259

101 359

278 900

Fernando Bicho

Wiceprezes Zarządu

176 252

74 684

101 568

Wojciech Haase

Członek Zarządu

151 107

60 854

90 253

Andrzej Gliński

Członek Zarządu

113 613

60 854

52 759

António Pinto Júnior

Członek Zarządu

143 613

60 854

82 759

Wojciech Rybak

Członek Zarządu

143 613

60 854

82 759

Jarosław Hermann

Członek Zarządu

98 613

60 854

37 759

(*) akcje zablokowane na rachunkach inwestycyjnych do dnia 13 kwietnia 2023 roku

13.5. AUDYT WEWNĘTRZNY I ZEWNĘTRZNY ORAZ POLITYKA ZAPEWNIENIA

ZGODNOŚCI

System kontroli wewnętrznej

Funkcjonujący w Banku system kontroli wewnętrznej zorganizowany jest w ramach tzw. trzech

niezależnych linii obrony, na które składają się:

• I linia – jednostki operacyjne Banku nienależące do II i III linii obrony,

• II linia – Departament Zapewnienia Zgodności oraz pozostałe jednostki zarządzające

poszczególnymi rodzajami ryzyk,

• III linia – Departament Audytu Wewnętrznego.

System kontroli wewnętrznej swym zakresem obejmuje wszystkie jednostki organizacyjne Banku oraz

spółki zależne należące do grupy kapitałowej.

Głównymi celami systemu kontroli wewnętrznej są zapewnienie:

• skuteczności i efektywności działania Banku,

• wiarygodności sprawozdawczości finansowej (w tym: kompletności, prawidłowości

i kompleksowości procedur administracyjnych i księgowych oraz prawidłowego i

rzetelnego raportowania wewnętrznego i zewnętrznego),

• przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem w Banku,

• zgodności działania Banku z przepisami prawa, regulacjami wewnętrznymi i standardami

rynkowymi.

Na podstawie opracowanych kryteriów wyboru, Bank wyselekcjonował procesy istotne, a następnie

powiązał je z celami ogólnymi i szczegółowymi systemu kontroli wewnętrznej. Dla procesów istotnych

Bank wyodrębnił mechanizmy kontrolne funkcjonujące w ramach tych procesów oraz wyselekcjonował

z nich mechanizmy kontrolne o kluczowym znaczeniu dla osiągnięcia celów systemu kontroli

wewnętrznej przypisanych do danego procesu. Kluczowe mechanizmy kontrolne zostały objęte

134

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

monitorowaniem ich przestrzegania, wykonywanym niezależnie przez jednostki organizacyjne

należące do I i II linii obrony systemu kontroli wewnętrznej.

Powiązanie celów ogólnych systemu kontroli wewnętrznej oraz wyodrębnionych w ich ramach celów

szczegółowych z procesami istotnymi funkcjonującymi w Banku oraz kluczowymi mechanizmami

kontrolnymi i zasadami niezależnego monitorowania ich przestrzegania, dokumentowane jest w

formie Matrycy Funkcji Kontroli. Bank w Matrycy określił także odpowiedzialność poszczególnych

jednostek organizacyjnych za stosowanie mechanizmów kontrolnych, jak i ich niezależne

monitorowanie.

W Banku funkcjonuje sformalizowana ścieżka raportowania o wynikach monitorowań mechanizmów

kontrolnych, stwierdzonych nieprawidłowościach oraz statusie realizacji środków naprawczych

i dyscyplinujących. Okresowo informacje te przekazywane są także Departamentowi Audytu

Wewnętrznego, Zarządowi Banku oraz Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej.

Za zapewnienie wdrożenia i funkcjonowania adekwatnego, efektywnego i skutecznego systemu

kontroli wewnętrznej odpowiada Zarząd Banku.

Rada Nadzorcza Banku sprawuje nadzór i dokonuje corocznej oceny wprowadzenia i zapewnienia

adekwatnego i skutecznego systemu kontroli wewnętrznej, w całości jak i jego części (w tym funkcji

kontroli, Departamentu Zapewnienia Zgodności, Departamentu Audytu Wewnętrznego).

Audyt wewnętrzny (III linia obrony)

Departament Audytu Wewnętrznego jest w ramach systemu kontroli wewnętrznej, wyspecjalizowaną

jednostką III linii obrony, która dokonuje niezależnego przeglądu procesów i kontroli wewnętrznej w

Banku oraz grupie kapitałowej, weryfikując realizację zadań przypisanych do I oraz II linii obrony.

Celem prowadzonych działań jest dostarczenie kierownictwu Banku oceny skuteczności i

adekwatności systemu zarządzania ryzykiem i systemu kontroli wewnętrznej oraz przysporzenie

wartości i usprawnienie procesów w Banku i grupie kapitałowej. W realizacji swej misji, Audyt

Wewnętrzny uwzględnia strategiczne cele i zadania organizacji określone przez Zarząd i Radę

Nadzorczą Banku. Proces audytu wykonywany jest według Karty Audytu oraz Metodyki Audytu

Wewnętrznego, promujących międzynarodowe standardy audytu wewnętrznego i dobre praktyki

sztuki bankowej.

Departament Audytu Wewnętrznego jest jednostką niezależną, podlegającą bezpośrednio Prezesowi

Zarządu Banku, a wyniki swych działań raportuje Zarządowi, Komitetowi Audytu Rady Nadzorczej oraz

Radzie Nadzorczej Banku.

Działalność Audytu Wewnętrznego jest działalnością planową, ciągłą, wynikającą z realizacji misji i

celów oraz przyjętej Strategii Departamentu, opartą na rocznym planie audytu. Podstawę procesu

planowania stanowi ocena ryzyka poszczególnych obszarów i procesów Banku, służąca identyfikacji

podwyższonego ryzyka i wspomagająca określanie priorytetów oraz zasobów do realizacji zadań.

Proces planowania uwzględnia konsultacje z kierownictwem wyższego szczebla oraz właścicielami

kluczowych procesów. Roczny plan audytu, zatwierdzany przez Radę Nadzorczą Banku, jest

realizowany w podziale kwartalnym przez doświadczonych i wykwalifikowanych profesjonalistów.

Audyt wewnętrzny wykonuje niezależną i obiektywną działalność zapewniającą i doradczą.

Działalność zapewniająca jest realizowana w ramach audytów procesu, funkcji niezależnego

przeglądu, audytów placówek, audytów prewencyjnych oraz postępowań wyjaśniających. Działalność

zapewniająca obejmuje dokonywanie oceny adekwatności i skuteczności systemu zarządzania

ryzykiem oraz systemu kontroli wewnętrznej we wszystkich obszarach aktywności bankowej. Usługi

doradcze mają na celu wspieranie organizacji w realizacji jej celów i świadczone są, o ile ich

charakter nie zagraża niezależności, efektywności i obiektywizmowi działalności zapewniającej

audytu wewnętrznego, ani też nie jest związany z projektowaniem mechanizmów kontrolnych i

systemu zarządzania ryzykiem.

135

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

W 2022 roku Departament Audytu Wewnętrznego realizował zadania audytowe w Banku, spółkach

zależnych Banku oraz podmiotach zewnętrznych, którym Bank, w zakresie dopuszczonym przepisami

prawa, powierzył wykonywanie czynności bankowych i związanych z działalnością bankową, a także

w ramach Grupy Kapitałowej BCP. Planowa działalność Departamentu obejmowała m.in. wykonywanie

audytów kluczowych procesów biznesowych i procesów wsparcia, a także audytów placówek oraz

zgodności z zewnętrznymi wymogami regulacyjnymi. Wśród zadań wykonywanych przez Departament

Audytu Wewnętrznego znalazły się również postępowania wyjaśniające i audyty prewencyjne.

Wyniki prowadzonego przez Departament Audytu Wewnętrznego we współpracy z Audytorem

Zewnętrznym Grupy BCP, przeglądu funkcjonowania całego systemu kontroli wewnętrznej, jak i

wybranych jego elementów, są prezentowane cyklicznie i podlegają ocenie Komitetu Audytu Rady

Nadzorczej Banku oraz raz do roku Radzie Nadzorczej Banku.

System kontroli wewnętrznej w odniesieniu do procesu sporządzania sprawozdań finansowych

Wdrożone rozwiązania dotyczące systemu kontroli wewnętrznej w istotnym stopniu zabezpieczają

Bank przed błędami w sprawozdawczości finansowej oraz dostarczają kierownictwu Banku informacji

umożliwiających ocenę prawidłowości, wydajności i bezpieczeństwa funkcjonowania procesu

sporządzania sprawozdań finansowych, mając również na celu jak najwyższą skuteczność zarządzania

identyfikowanymi rodzajami ryzyka towarzyszącymi temu procesowi.

Wprowadzony przez Zarząd Banku system kontroli wewnętrznej, obejmujący swoim zakresem proces

sporządzania sprawozdań finansowych, został tak przygotowany, by umożliwiał kontrolę ryzyka

procesu, przy zachowaniu odpowiedniego nadzoru nad prawidłowością gromadzenia, przetwarzania i

prezentowania danych niezbędnych do sporządzania sprawozdań finansowych, w zgodzie z

obowiązującymi przepisami prawa.

Istotnym elementem systemu kontroli wewnętrznej w procesie sporządzania sprawozdań

finansowych, jest współpraca Komitetu Audytu Rady Nadzorczej Banku z firmą audytorską realizującą

usługi rewizji finansowej. Bank opracował politykę wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania

badania oraz politykę świadczenia przez firmę audytorską przeprowadzającą badanie, przez podmioty

powiązane z tą firmą audytorską oraz przez członka sieci firmy audytorskiej dozwolonych usług

niebędących badaniem. Wyżej wymienione polityki zostały ujęte w dokumencie „Polityka wyboru i

współpracy z firmami audytorskimi”, który został zatwierdzony przez Komitet Audytu Rady

Nadzorczej w dniu 26 października 2017 roku, a jego ostatnia aktualizacja miała miejsce 27 lipca 2022

roku. Polityka określa:

1) Zasady wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzania badania ustawowego oraz badania

dobrowolnego,

2) Zasady świadczenia usług dozwolonych niebędących badaniem ustawowym lub badaniem

dobrowolnym przez firmę audytorską, podmioty powiązane z firmą audytorską lub członka sieci

firmy audytorskiej,

3) Tryb akceptacji świadczenia przez inne firmy audytorskie usług innych, niż badania ustawowego

i badania dobrowolnego,

Zasady współpracy Banku z firmami audytorskimi, podmiotami powiązanymi z firmą audytorską lub

członkami sieci firmy audytorskiej w zakresie przeprowadzania badań ustawowych lub badań

dobrowolnych oraz świadczenia usług dozwolonych.

Wyboru audytora zewnętrznego dokonuje Rada Nadzorcza, na podstawie rekomendacji Komitetu

Audytu Rady Nadzorczej. Dodatkowo, mając na uwadze jakość danych finansowych prezentowanych

w pozostałych publikowanych kwartalnych raportach okresowych, Bank wspólnie z audytorem

zewnętrznym wdrożył procedury współpracy zapewniające konsultowanie na bieżąco istotnych kwestii

związanych z ujmowaniem zdarzeń ekonomicznych w księgach i sprawozdaniach finansowych. Na

posiedzeniach Komitetu Audytu Rady Nadzorczej, audytor zewnętrzny prezentuje kluczowe ustalenia

dotyczące zagadnień raportowania finansowego, konsultuje z Komitetem Audytu Rady Nadzorczej

drafty raportów oraz proponuje podejście do badania rocznego sprawozdania finansowego.

136

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Bank objęty jest skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym grupy kapitałowej Millennium BCP. W

związku z tym, realizowany corocznie w Banku przegląd systemu kontroli wewnętrznej, wspierającego

proces przygotowania i publikowania informacji finansowych, podlega także warunkom i wymogom

nadzoru skonsolidowanego, sprawowanego przez Bank Portugalii i Europejski Bank Centralny. Audytor

zewnętrzny grupy kapitałowej Millennium BCP uczestniczył w 2022 roku w przeglądzie adekwatności

i efektywności części systemu kontroli wewnętrznej Banku, wspierającego proces przygotowania i

publikowania informacji finansowych (sprawozdawczość finansowa) oraz wydał stosowną opinię w tym

zakresie.

Informacja o umowach z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych

W dniu 22 lutego 2021 roku, Rada Nadzorcza Banku zatwierdziła wybór firmy Deloitte Audyt Sp. z o.o.

sp. k. jako podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych Banku Millennium S.A. oraz

grupy kapitałowej Banku za lata 2021, 2022 i 2023. Umowa o badanie została zawarta w dniu 6 maja

2021 roku.

Wynagrodzenie audytora z tytułu świadczonych usług na rzecz Grupy kapitałowej Banku

Millennium S.A.

Wynagrodzenie audytora

2022

2021

(w tys. zł)

Bank

Spółki

Bank

Spółki

Badanie ustawowe w rozumieniu art. 2

pkt 1 ustawy o biegłych rewidentach

1 925

537

1 142

517

Inne usługi atestacyjne

1 519

239

1 170

268

Usługi doradztwa podatkowego

Pozostałe usługi

Usługi inne niż badanie ustawowe:

• przegląd jednostkowego oraz skonsolidowanego śródrocznego skróconego sprawozdania

finansowego Banku Millennium S.A., sporządzonych na dzień 30 czerwca 2022 roku,

• przegląd śródrocznych skróconych sprawozdań finansowych funduszy inwestycyjnych

Millennium TFI S.A., sporządzonych na dzień 30 czerwca 2022 roku,

• badanie dokumentacji konsolidacyjnej oraz pakietu sprawozdawczego grupy kapitałowej

Banku Millennium S.A. za okres 6 miesięcy zakończony dnia 30 czerwca 2022 roku, oraz za

okres 12 miesięcy, zakończony dnia 31 grudnia 2022 roku, sporządzonego zgodnie z

instrukcjami i zasadami grupowymi grupy kapitałowej BCP,

• procedury weryfikacji dokumentacji konsolidacyjnej oraz pakietu sprawozdawczego grupy

kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 3 miesięcy, zakończony dnia 31 marca 2022 roku,

sporządzonego zgodnie z zasadami grupowymi,

• procedury weryfikacji dokumentacji konsolidacyjnej oraz pakietu sprawozdawczego grupy

kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 9 miesięcy, zakończony dnia 30 września 2022

roku, sporządzonego zgodnie z zasadami grupowymi,

• usługa atestacyjna dotycząca wymogów w zakresie przechowywania aktywów klientów za rok

2022 dla Banku Millennium S.A.

• usługa atestacyjna dotycząca oceny adekwatności systemu zarządzania ryzykiem w roku 2022

w Millennium TFI S.A.,

• usługa atestacyjna zgodna z MSUA 3000, dotycząca weryfikacji systemu kontroli

wewnętrznych Banku Millennium S.A. oraz Millennium Leasing, zgodnie z instrukcjami

audytora grupowego za okres od 1 grudnia 2021 roku do dnia 30 listopada 2022 roku,

• usługa atestacyjna zgodna z MSUA 3000, dotycząca weryfikacji sprawozdania o

wynagrodzeniach Banku Millennium S.A. za rok 2022

137

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

• usługa atestacyjna zgodna z MSUA 3000: Oświadczenie niezależnego biegłego rewidenta

wydane w imieniu podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych o zgodności

metod i zasad wyceny aktywów Funduszu opisanych w prospekcie informacyjnym z przepisami

dotyczącymi rachunkowości funduszy inwestycyjnych, a także o zgodności i kompletności tych

zasad z przyjętą przez Fundusz polityką inwestycyjną,

• usługa atestacyjna zgodna z MSUA 3000: niezależna weryfikacja danych niefinansowych

prezentowanych w ramach Raportu CSR,

• wydanie listu poświadczającego zgodnie z Krajowym Standardem Usług Pokrewnych 4401

"Uzgodnione procedury wykonywane w związku z transakcjami papierami wartościowymi

wymagającymi sporządzenia prospektu".

138

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

14. DZIAŁANIA Z OBSZARU ESG: ŚRODOWISKO, SPOŁECZEŃSTWO I

ŁAD KORPORACYJNY

Zagadnienia ESG (Environmental, Social, Governance) są od lat częścią strategii biznesowej Grupy

Banku Millennium. W Banku Millennium wierzymy, że kwestie środowiskowe, społeczne i zarządcze

dotyczą wielu dziedzin i obszarów działalności Banku, stanowiąc integralną część biznesu. Uważamy,

że osiąganie założonych w strategii celów jest równie ważne, jak sposób ich osiągania, z

zaangażowaniem na rzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego, zgodnie z wysokimi standardami

jakości i etyki w sprzedaży i usługach.

W roku 2022 przyjęto i opublikowano „Strategię ESG Grupy Banku Millennium na lata 2022-2024”,

która stanowi rozwinięcie i uszczegółowienie celów środowiskowych, społecznych oraz z zakresu ładu

korporacyjnego zaprezentowanych w Strategii na lata 2022 - 2024 “Millennium 2024: Inspirują nas

ludzie”.

POLITYKI ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

W roku 2022 Bank Millennium wdrożył dokumenty, określające główne zasady związane ze

zrównoważonym rozwojem na poziomie całej Grupy Banku Millennium. Zasady te zostały określone w

przyjętej przez Zarząd Banku „Polityce zrównoważonego rozwoju Banku Millennium S.A.”, której

integralną część stanowią, publikowane na stronie Banku (https://www.bankmillennium.pl/o-

banku/esg#zasady-esg), następujące dokumenty:

▪ Zasady zrównoważonego rozwoju

▪ Zasady przeciwdziałania korupcji

▪ Zasady dotyczące oddziaływania społecznego

▪ Zasady przestrzegania praw człowieka

▪ Zasady dotyczące różnorodności

▪ Zasady wolontariatu korporacyjnego

▪ Zasady odpowiedzialnego finansowania

Zasady zrównoważonego rozwoju przyjęte przez Grupę Banku Millennium, które integrują wymiar

środowiskowy, społeczny i zarządczy, obejmują:

▪ Dostosowanie procesu podejmowania decyzji, we wszystkich obszarach Grupy Banku

Millennium, do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju Organizacji Narodów

Zjednoczonych („Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ”), a także powszechnie

obowiązujących przepisów prawa oraz standardów krajowych i międzynarodowych w zakresie

zrównoważonego rozwoju

▪ Uwzględnienie Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w procesie tworzenia oraz oferowania

produktów finansowych

▪ Przejrzystość ujawnianych informacji dotyczących realizacji przez Grupę BM działań w

obszarze zrównoważonego rozwoju

▪ Budowanie świadomości pracowników, klientów oraz innych interesariuszy Grupy w zakresie

zrównoważonego rozwoju

▪ Przestrzeganie najwyższych standardów w prowadzonej działalności, w tym Zasad Ładu

Korporacyjnego dla Instytucji Nadzorowanych i Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW,

a także dążenie do ciągłego zapewniania pełnej zgodności z powszechnie obowiązującymi

przepisami prawa oraz standardami biznesowymi

▪ Budowa relacji partnerskich i stałe zaangażowanie we współpracę ze społecznościami –

zewnętrznymi i wewnętrznymi – w poszukiwanie możliwości tworzenia wartości społecznej,

poprzez wspieranie inicjatyw związanych z kulturą, edukacją i wiedzą finansową, a także

działania w ramach wolontariatu pracowniczego.

139

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

Szczegółowo kwestie ESG zostały omówione w Raporcie ESG Banku Millennium i Grupy Banku

Millennium za 2022 rok, opublikowanym 15 lutego 2023 roku. Raport ESG stanowi sprawozdanie

obejmujące informacje niefinansowe, o którym mowa w art. 49b Ustawy o rachunkowości.

ŚRODOWISKO (ENVIRONMENT)

Opierając się na Celach Zrównoważonego Rozwoju ONZ, a także na zobowiązaniach wynikających z

sygnowanej przez Bank Karty Różnorodności, a także wewnętrznych zadach i dobrych praktykach

podjęliśmy, m.in. następujące zobowiązania:

▪ Włączenie ryzyk środowiskowych i społecznych do procesu oceny ryzyka klientów oraz

uwzględnienie w politykach sektorowych czynników ryzyka ESG w odniesieniu do klientów

korporacyjnych

▪ Definiowanie listy sektorów i działalności niefinansowanych przez Grupę Banku Millennium -

Grupa identyfikuje sektory działalności gospodarczej bądź projekty, których finansowanie

jest niezgodne ze zobowiązaniem Grupy Banku Millennium do ochrony środowiska,

promowania zrównoważonego rozwoju, walki ze zmianami klimatu i zachowania

różnorodności biologicznej. Z tego powodu w Grupie Banku Millennium wskazano sektory

wyłączone z finansowania lub sektory finansowania warunkowego (finansowanie działalności

lub projektów w tych sektorach jest możliwe przy spełnieniu dodatkowych warunków)

▪ Finansowanie projektów przyjaznych dla środowiska i energooszczędnych, w tym projektów

związanych z zastąpieniem energetyki węglowej niskoemisyjnymi źródłami energii

▪ Prowadzenie działań mających na celu redukcję śladu węglowego.

Produkty przyjazne środowisku

W Strategii na lata 2022-24, Bank Millennium wyznaczył cele w zakresie wspierania klientów w

prowadzonej przez nich dekarbonizacji oraz w zakresie udzielenia w latach 2022-24 finansowania w

kwocie 2 mld złotych na rzecz klientów Banku i Grupy Kapitałowej Banku na projekty zrównoważone

i transformacyjne.

W roku 2022 prowadzono prace związane z poszerzeniem oferty produktów finansujących

zrównoważone działania. Obserwując dynamicznie rozwijający się trend opierania decyzji

inwestycyjnych o kryteria zrównoważonego rozwoju przez inwestorów w Europie i na świecie oraz

biorąc pod uwagę strategię biznesową Grupy, dokonano zmiany w ofercie produktowej Millennium

TFI. Millennium TFI przekształciło trzy Subfundusze wydzielone w ramach Millennium

Specjalistycznego Funduszu Inwestycyjnego Otwartego zgodnie z wymaganiami artykułu 8

Rozporządzenia SFDR

. Promują one aspekty środowiskowe, społeczne oraz przestrzegania ładu

korporacyjnego (jako tzw. light green products) poprzez uwzględnianie ich w kryteriach doboru lokat

oraz w stosowanych ograniczeniach inwestycyjnych.

Redukcja własnych emisji gazów cieplarnianych

W Strategii ESG określono cele dotyczące emisji gazów cieplarnianych. W 2022 Bank osiągnął

planowany cel 50% redukcji własnych emisji gazów cieplarnianych w zakresie 1 i 2 w porównaniu z

2020 rokiem. Osiągnięcie neutralności klimatycznej w odniesieniu do emisji własnych Banku

planowane jest do 2027 roku, a pełnej neutralności klimatycznej do roku 2050.

Całość zakupionej energii elektrycznej w roku 2022 posiada certyfikaty potwierdzające pochodzenie

z odnawialnych źródeł energii - ze źródeł wiatrowych, wodnych i słonecznych.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2088 z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ujawniania

informacji związanych ze zrównoważonym rozwojem w sektorze usług finansowych (Sustainable Finance Disclosure

Regulation)

140

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

W 2022 roku Bank przeprowadził wiele działań zmierzających do ograniczenia wykorzystania energii,

wody, paliw i innych materiałów oraz wprowadzał kolejne przyjazne środowisku rozwiązania w swoich

siedzibach.

Budowanie świadomości ekologicznej

Działania prośrodowiskowe to także budowanie świadomości. Jednym z przykładów takich działań

zrealizowanych w 2022 były wydarzenia skupione wokół premiery Raportu „Eko-indeks Millennium –

potencjał eko-innowacyjności regionów”, który powstał we współpracy z partnerami merytorycznymi:

Urzędem Patentowym RP, Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie oraz Szkołą Główną Handlową w

Warszawie. Bank Millennium opracował indeks eko-innowacyjności celem sprawdzenia stopnia

zaangażowania poszczególnych regionów Polski w zieloną transformację. Raport przyczynił się do

stworzenia swoistej platformy do dyskusji na temat znaczenia i rozwoju zielonych innowacji w naszym

kraju, a także miał na celu zachęcenie do współpracy, bo jak pokazują wyniki naszego badania,

sprzyja ona eko-innowacjom. Opracowanie pokazuje, że regulacje związane z ekologią mogą pełnić

rolę stymulanty dla innowacji, a wdrażanie rozwiązań ekologicznych, szczególnie tych innowacyjnych,

to inwestycja, która w długiej perspektywie przynosi korzyści.

SPOŁECZEŃSTWO (SOCIETY)

Bankowość bez barier

Celem Banku jest niwelowanie barier cyfrowych i fizycznych w dostępie do usług finansowych i

pozafinansowych. Bank Millennium jest dla klientów nie tylko centrum usług finansowych, ale też

pierwszym kanałem dostępu do innych usług, np. w aplikacji mobilnej klient ma możliwość kupienia

biletów komunikacji miejskiej, opłacenia miejsca parkingowego czy przejazdu autostradą bez

konieczności zatrzymywania się przy bramkach. Poprzez bankowość elektroniczną możliwe jest

również korzystanie z cyfrowej tożsamości oraz zdalny kontakt z polskimi urzędami. Bank dąży do

tego, aby wszyscy klienci, w tym osoby z niepełnosprawnościami, mieli wygodny dostęp do usług

finansowych. Dlatego wprowadzono wiele udogodnień dla osób niewidomych, niedowidzących i

poruszających się na wózkach.

Po wybuchu wojny w Ukrainie na portalu powstała strona w języku ukraińskim z najważniejszymi

informacjami o możliwości założenia konta i zasadach korzystania z usług banku. Klienci

ukraińskojęzyczni mogą również wypełnić wnioski o świadczenia 500+ i 300+ w swoim języku oraz

otrzymują w tym języku komunikację, dotyczącą istotnych spraw, np. cyberbezpieczeństwa.

Bank rozszerza ideę świata bez barier również na inne obszary, w których jest aktywny, m.in. w

zakresie mecenatu kultury. Przez udostępnianie filmów kinowych w wersji z audiodeskrypcją podczas

Millennium Docs Against Gravity, największego polskiego festiwalu filmów dokumentalnych, ułatwia

osobom z niepełnosprawnościami wzroku dostęp do świata kultury.

Przedstawiciele Banku uczestniczą również w pracach Związku Banków Polskich nad zwiększeniem

dostępności miejsc i usług dla osób z niepełnosprawnościami.

Działania edukacyjne skierowane do klientów

Bank prowadzi działania edukacyjne w obszarze cyberbezpieczeństwa. Komunikacja jest kierowana

do różnych grup klientów, w tym seniorów, nastolatków, rodziców młodszych dzieci. Dodatkowo Bank

publikuje ostrzeżenia o nowych metodach działania przestępców na swojej stronie oraz w kanałach

elektronicznych. Oprócz działań edukacyjnych wprowadzane są również rozwiązania techniczne,

których celem jest dodatkowa ochrona klientów przed przestępcami. W maju 2022 bank wdrożył

rozwiązanie anty-vishingowe – klient może potwierdzić dane pracownika banku, który do niego

zadzwonił dzięki powiadomieniu push w aplikacji bankowej.

Wspieramy klientów poprzez działania edukacyjne mające wpływ na prowadzenie działalności

gospodarczej oraz stosowane metody pracy, w szczególności poprzez realizowane samodzielnie oraz

wspólnie z partnerami zewnętrznymi webinaria.

141

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

W systemie transakcyjnym Millenet dla Przedsiębiorstw udostępniliśmy klientom Strefę Inspiracji –

nową sekcję, w której publikujemy przydatne informacje i materiały edukacyjne. Klienci znajdą tam

między innymi artykuły o programach dotacyjnych, cotygodniowe analizy rynkowe i

makroekonomiczne, informacje o zmianach podatkowych, praktyczne porady w zakresie

cyberbezpieczeństwa oraz zaproszenia na webinaria edukacyjne.

Odpowiedzialny pracodawca

Bank Millennium tworzy dobre środowisko pracy dla pracowników niezależnie od płci, wieku, rasy,

religii, narodowości, pochodzenia etnicznego, niepełnosprawności, przekonań politycznych,

przynależności związkowej oraz orientacji seksualnej, którzy znajdują tu warunki do rozwoju

zawodowego w atmosferze współpracy oraz wzajemnego szacunku. Bank zapewnia atrakcyjne warunki

pracy, rozwoju i wsparcia socjalnego. Oferuje programy dla pracujących rodziców, a także zachęca

do udziału w akcjach charytatywnych, wolontariacie pracowniczym, zajęciach sportowych i

kulturalnych.

Bank Millennium był w 2022 roku laureatem szeregu nagród takich jak:

Solidny Pracodawca 2022

To nagroda przyznawana firmom, które kierują się dbałością o bezpieczeństwo, warunki pracy i rozwój

pracowników. W 2022 roku nagrody przyznano po raz dwudziesty – dla Banku Millennium to już 9 tytuł

z rzędu. Ogólnopolski program Solidny Pracodawca Roku to projekt badawczy w dziedzinie HR, który

wyróżnia najlepszych pod względem polityki personalnej i rozwiązań pracowniczych pracodawców.

„Europejski Lider Różnorodności 2023” Financial Times

W 2022 roku po raz kolejny znaleźliśmy się w gronie pracodawców z Europy, którzy wspierają i

promują różnorodność. W rankingu przygotowanym przez Financial Times i Statistę Bank Millennium

otrzymał tytuł „Europejskiego Lidera Różnorodności 2023”. Firmy wyróżnione w rankingu wyłoniono

na podstawie rekomendacji ich pracowników. Ranking Financial Times i Statisty opiera się na

wynikach niezależnego badania wśród ponad 100 tys. pracowników instytucji i firm z 16 europejskich

krajów.

2 miejsce w rankingu Najlepsi Pracodawcy Polska 2022 w kategorii „Banki i usługi finansowe”

Bank Millennium ponownie zajął drugie miejsce w rankingu najlepszych pracodawców bankowości i

usług finansowych oraz 44 wśród wszystkich firm ujętych w rankingu Najlepsi Pracodawcy Polska 2022.

Ranking 300 działających w Polsce firm osiągających sukcesy w zakresie HR przygotował magazyn

Forbes Polska i firma Statista.

Złoty Listek CSR

Działania Banku Millennium na rzecz zrównoważonego rozwoju i uczynienie z nich integralnej części

strategii biznesowej zostały po raz kolejny docenione Złotym Listkiem CSR tygodnika Polityka.

Otrzymują go firmy, które wdrażają najwyższe standardy odpowiedzialności społecznej – mają

systemy zarządzania etyką, angażują się społecznie, wprowadzają działania w odpowiedzi na potrzeby

klientów i pracowników oraz minimalizują swój wpływ na środowisko naturalne.

Zaangażowanie pracowników Banku w działania społeczne

Bank przykłada dużą wagę do angażowania pracowników w akcje społeczne. W 2022 roku Fundacja

Banku Millennium realizowała kolejną edycję swojego głównego programu wolontariatu

pracowniczego #słuchaMYwspieraMY.

#słuchaMywspieraMY to program dedykowany wszystkim pracownikom banku, którzy chcą nieść

pomoc najbardziej potrzebującym, sami weryfikują ich potrzeby i zgłaszają inicjatywy w ramach

programu, chcąc uzyskać grant na ich realizację. Dzięki temu pomoc otrzymują beneficjenci – lokalne

społeczności, organizacje pomocowe, pozarządowe i osoby fizyczne w całej Polsce.

W związku z napaścią Rosji na Ukrainę, w działania pomocowe na rzecz uchodźców przybywających

z Ukrainy włączyła się cała społeczność Banku i Fundacja Banku Millennium, która uruchomiła

specjalną edycję programu grantowego #sluchaMYwspieraMY na inicjatywy pracownicze skierowane

142

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

do uchodźców z Ukrainy. W ramach programu pracownicy mogli realizować swoje inicjatywy

społeczne i pomagać uchodźcom z Ukrainy w lokalnej społeczności. Przy wyborze inicjatyw liczył się

nie tylko pomysł, ale także zaangażowanie wolontariuszy uczestniczących w projekcie, a przede

wszystkim długotrwały wpływ akcji na życie osoby lub jej rodziny. W akcjach wzięło udział 147

wolontariuszy, a wsparcie otrzymało 8252 beneficjentów – małych i dużych obywateli Ukrainy,

wychowanków placówek społecznych, osób z niepełnosprawnością, sierot, osób bezdomnych, kobiet,

w tym samotnych matek, seniorów.

Mecenat kultury

Działalność w obszarze kultury stanowi już od ponad 30 lat ważną część działań społecznych Banku

Millennium. Bank wspiera przedsięwzięcia kulturalne o zasięgu ogólnopolskim, ale i lokalnym.

Bank Millennium jest wieloletnim mecenasem Festiwalu Filmowego Millennium Docs Against Gravity,

To największy festiwal filmowy w Polsce i liczący się festiwal filmów dokumentalnych w świecie.

W 2022 Bank objął też mecenatem wystawę polskich fotografów „Solidarni”, pokazującą dramat

uchodźców z objętej wojną Ukrainy oraz nadzwyczajną solidarność Polaków w stosunku do nich.

Wystawa była prezentowana w Gdańsku, Warszawie i Chełmie.

ŁAD KORPORACYJNY (GOVERNANCE)

Bank działa w oparciu o dobre praktyki z obszaru ESG (Environmental, Social, Governance) oraz

przestrzega zasad ładu korporacyjnego. Spółka jest notowana w WIG-ESG – indeksie spółek

odpowiedzialnych społecznie na GPW oraz od kilkunastu lat raportuje kwestie odnoszące się do

prowadzenia odpowiedzialnego biznesu.

Podstawą określenia podejścia do zarządzania zrównoważonym rozwojem jest agenda sformułowana

przez Organizację Narodów Zjednoczonych obejmująca 17 celów, 169 zadań i 304 wskaźniki.

Bank Millennium podpisał deklarację na rzecz realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w

2017 roku.

Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju dla działalności Grupy Banku

Millennium, w 2022 roku Bank powołał Komitet Zrównoważonego Rozwoju oraz Biuro Zrównoważonego

Rozwoju.

Przewodniczącym Komitetu Zrównoważonego Rozwoju jest Prezes Zarządu Banku. W skład Komitetu

wchodzą wszyscy Członkowie Zarządu Banku, jak również przedstawiciele jednostek wykonujących

zadania związane ze zrównoważonym rozwojem w Banku i Grupie Kapitałowej Banku. Posiedzenia

Komitetu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał. Zakres zadań Komitetu obejmuje m.in.

rekomendowanie do Zarządu Banku strategii zrównoważonego rozwoju, przyjmowanie planów

operacyjnych związanych z wdrażaniem tej strategii oraz monitorowanie wdrażania zaplanowanych

działań, ocenę wpływu zasad zrównoważonego rozwoju na działalność Banku, zatwierdzanie i

monitorowanie KPI i KRI w obszarze zrównoważonego rozwoju, przekazywanie Zarządowi Banku

okresowej informacji o kluczowych aspektach dotyczących zrównoważonego rozwoju.

Biuro Zrównoważonego Rozwoju jest nadzorowane bezpośrednio przez Prezesa Zarządu Banku. Celem

Biura jest nadzór i koordynacja procesu wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w Banku i Grupie

Kapitałowej Banku. Zakres zadań Biura obejmuje m.in.: koordynację prac związanych ze strategią

zrównoważonego rozwoju, współpracę z innymi jednostkami Banku oraz podmiotami Grupy

Kapitałowej Banku w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju, zapewnienie identyfikacji

ryzyk związanych ze zmianami klimatycznymi w działalności Banku, współpracę z innymi jednostkami

Banku w zakresie wdrażania zrównoważonych produktów, prowadzenie działań mających na celu

promowanie wśród pracowników Banku zasad zrównoważonego rozwoju.

143

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

15. DODATKOWE INFORMACJE

Pozostałe informacje w szczególności obejmujące:

▪ Udzielone gwarancje i poręczenia,

▪ Transakcje z podmiotami powiązanymi,

▪ Wykaz istotnych postępowań toczących się przed sądem, organem właściwym dla

postępowania arbitrażowego lub organem administracji publicznej

znajdują się w Raporcie Finansowym Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za okres 12 miesięcy

zakończony 31 grudnia 2022 r.

Jak wyżej wspomniano Bank sporządza odrębne sprawozdanie na temat informacji niefinansowych,

które zostanie zamieszczone na stronie internetowej Banku dnia 15 lutego 2023 r.

144

Sprawozdanie Zarządu z działalności Banku Millennium S.A.

i Grupy Kapitałowej Banku Millennium S.A. za 2022 rok

16. OŚWIADCZENIA ZARZĄDU BANKU

Prezentacja sytuacji majątkowej i finansowej Banku oraz Grupy Kapitałowej w sprawozdaniach

finansowych

Zgodnie z najlepszą posiadaną wiedzą, roczne sprawozdanie finansowe Banku Millennium i Grupy

Kapitałowej Banku Millennium S.A. przygotowane na dzień bilansowy 31 grudnia 2022 roku i dane

porównywalne, sporządzone zostały zgodnie z obowiązującymi zasadami rachunkowości oraz

odzwierciedlają w sposób prawdziwy, rzetelny i jasny sytuację majątkową i finansową Banku oraz

Grupy Kapitałowej oraz ich wynik finansowy. Niniejsze Roczne Sprawozdanie Zarządu z działalności

Banku Millennium i Grupy Banku Millennium zawiera prawdziwy obraz rozwoju i osiągnięć oraz sytuacji

Banku oraz Grupy Kapitałowej.

Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych

Podmiot uprawniony do badania sprawozdań finansowych, dokonujący badania rocznego

skonsolidowanego sprawozdania finansowego Banku Millennium i Grupy Kapitałowej Banku Millennium

S.A. przygotowanego na dzień bilansowy 31 grudnia 2022 roku, został wybrany zgodnie z przepisami

prawa. Podmiot ten oraz biegli rewidenci prowadzący badanie, spełnili warunki niezbędne do wydania

bezstronnej i niezależnej opinii o badaniu, zgodnie z właściwymi przepisami prawa krajowego.

PODPISY:

Data

Imię i nazwisko

Stanowisko/ Funkcja

Podpis

15.02.2023

Joao Bras Jorge

Prezes Zarządu

podpisano kwalifikowanym

podpisem elektronicznym

15.02.2023

Fernando Bicho

Wiceprezes Zarządu

podpisano kwalifikowanym

podpisem elektronicznym

15.02.2023

Wojciech Haase

Członek Zarządu

podpisano kwalifikowanym

podpisem elektronicznym

15.02.2023

Andrzej Gliński

Członek Zarządu

podpisano kwalifikowanym

podpisem elektronicznym

15.02.2023

Wojciech Rybak

Członek Zarządu

podpisano kwalifikowanym

podpisem elektronicznym

15.02.2023

António Pinto Júnior

Członek Zarządu

podpisano kwalifikowanym

podpisem elektronicznym

15.02.2023

Jarosław Hermann

Członek Zarządu

podpisano kwalifikowanym

podpisem elektronicznym