1
Sprawozdanie Zarządu z Działalności
Grupy Kapitałowej Sanok Rubber Company
za 2022 rok
2
Spis treści
1 Informacje podstawowe ....................................................................................................................................................... 3
1.1 Grupa Kapitałowa Sanok Rubber Company .......................................................................................................................... 3
1.2 Zmiany w kapitale zakładowym............................................................................................................................................ 4
1.3 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki Dominującej .................................... 4
1.4 Władze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej .................................................................................................... 4
2 Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe ujęte w sprawozdaniu finansowym ..................................................... 5
2.1 Podstawowe wielkości charakteryzujące wyniki finansowe ................................................................................................ 5
2.2 Istotne ryzyka i zagrożenia ................................................................................................................................................... 7
3 Informacje o podstawowych produktach Grupy i znaczący odbiorcy. ................................................................................. 7
4 Przychody ze sprzedaży, struktura wg linii produktowych i struktura geograficzna. ........................................................... 7
4.1 Wartość i struktura sprzedaży w podstawowych grupach wyrobów ................................................................................... 7
4.2 Zasady dystrybucji wyrobów ................................................................................................................................................ 8
5 Źródła zaopatrzenia w surowce i materiały .......................................................................................................................... 8
6 Informacja o znaczących dla działalności gospodarczej umowach. ................................................................................... 8
6.1 Umowy kredytowe, gwarancje, poręczenia. ......................................................................................................................... 8
6.2 Umowy ubezpieczeniowe. .................................................................................................................................................... 9
6.3 Inne umowy. ......................................................................................................................................................................... 9
7 Informacje o głównych inwestycjach w środki trwałe, wartości niematerialne. .................................................................. 9
8 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju. ........................................................................................................ 9
9 Sytuacja Kadrowa Grupy, wynagrodzenia ............................................................................................................................ 9
10 Działania w zakresie poprawy warunków pracy i ochrony środowiska. ............................................................................... 9
11 Informacje dotyczące umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych, o dokonanie badania
lub przeglądu sprawozdania sprawozdawania finansowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego. .............. 10
12 Pozostałe informacje zgodnie z MSR 1.13 ......................................................................................................................... 10
13 Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego. ............................................................................................................. 11
14 Oświadczenie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych. ............................................................................. 11
                          
3
1 Informacje podstawowe
1.1 Grupa Kapitałowa Sanok Rubber Company
Na dzień 31.12.2022r. Grupa Kapitałowa Sanok Rubber Company składała się z Podmiotu Dominującego Sanok RC S.A. oraz
dwunastu podmiotów zależnych.
Podmiot Dominujący, Sanok RC S.A. jest kontynuatorem tradycji Polskiej Spółki dla Przemysłu Gumowego „SANOK” S.A. powstałej
w 1932 roku oraz następcą prawnym przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL
w Sanoku.
Sanok Rubber Company S.A. został wpisany do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy
w Rzeszowie pod Nr KRS 0000099813. Kapitał zakładowy na 31.12.2022 r. wynosił 5 376 384,40zł i dzielił się na 26 881 922 akcji
o wartości nominalnej 20 groszy każda. Postanowieniem z dnia 29 października 2014 r. Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Sanok RC S.A.
Na podstawie uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
Spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z pozbawieniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy
Spółki, wyrażenia zgody na przeprowadzenie w Spółce Programu Motywacyjnego w latach 2014 - 2017 oraz zmiany statutu Spółki,
podjętej przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 23 czerwca 2014 roku, kapitał zakładowy Spółki został warunkowo
podwyższony o kwotę 215 054,40 złotych. Łączna, maksymalna liczba wyemitowanych akcji nie może bwiększa niż 1 075 272
szt.
W wyniku realizacji przez Sanok RC SA Programu skupu akcji dla Programu motywacyjnego na warunkach określonych w uchwale
WZA z 28.06.2022 r., 30.08.2022 r. Spółka nabyła łącznie 807 457 akcji własnych stanowiących 2,999% kapitału zakładowego Spółki
szczegóły opublikowano w raporcie bieżącym nr 12/2022.
W skład Grupy Kapitałowej wchodziły cztery podmioty zależne krajowe oraz osiem zagranicznych opisane w sprawozdaniu
skonsolidowanym w pkt. 2 Dane podstawowe o pozostałych spółkach wchodzących w skład Grupy Kapitałowej
**1% zostało opłacone przez Stomet Sp. z o.o.
W dniu 11.10.2022 r. Sanok RC S.A. sprzedał wszystkie posiadane przez siebie prawa udziałowe stanowiące 79,71% udziałów w
kapitale Spółki QMRP, a tym samym nie sprawuje już nad spółką zależną QMRP kontroli w rozumieniu Międzynarodowego Standardu
Sprawozdawczości Finansowej 10 („MSSF 10”). Należy przy tym zaznaczyć, że w dalszym ciągu 14,49% praw udziałowych w kapitale
Spółki QMRP posiada Draftex Automotive GmbH spółka w 100% zależna od Sanok RC S.A.
4
W strukturze organizacyjnej Spółki Dominującej funkcjonuje zakład produkcyjny w Meksyku. Zakład działa w strukturze SRC jako
zakład zamiejscowy. Działalność tego zakładu w Meksyku ma atwić ekspansję na szerszą skalę z produktami Spółki na rynek
północnoamerykański. Produkowane są w nim wyroby dla segmentu motoryzacji.
Przychody ze sprzedaży zrealizowane przez ten zakład za 12 miesięcy 2022r. były o 13,4 % większe w porównaniu do analogicznego
okresu w 2021 roku.
W kolejnym etapie w Meksyku powstanie samodzielna spółka zależna, wchodząca w skład Grupy Kapitałowej Sanok RC.
Zgodnie z informacją zawartą w Raporcie bieżącym nr 3/2022, w dniu 29 kwietnia 2022 r. została zawarta warunkowa umowa
sprzedaży i przeniesienia praw udziałowych (dalej Umowa SPA) pomiędzy Spółką Dominującą (jako Sprzedającym) a Qingdao
Zhangshi Shangija Techgnology Co., LTD (jako Kupującym) na podstawie której, po spełnieniu się warunków umownych wskazanych
w Umowie SPA, (a) Sprzedający zobowiązał się do sprzedaży i przeniesienia wszystkich posiadanych przez siebie praw udziałowych
stanowiących 79,71% udziałów w kapitale Spółki QMRP, (b) Kupujący zobowiązał się do nabycia przedmiotowych praw udziałowych
Spółki zależnej QMRP.
Jednocześnie Spółka Draftex Automotive GmbH pozostaje nadal udziałowcem Spółki QMRP posiadając prawa udziałowe
stanowiące 14,49% udziałów w kapitale QMRP.
W dniu 11.10.2022 r. wypełnione zostały warunki w ramach warunkowej Umowy sprzedaży i przeniesienia praw udziałowych spółki
zależnej QMRP (umowa SPA) pomiędzy Sanok RC S.A. (jako Sprzedającym) a Qingdao Zhangshi Shangija Techgnology CO.,LTD
(jako Kupującym). W związku z powyższym z dniem 11.10.2022 r. Sanok RC S.A. sprzedał wszystkie posiadane przez siebie prawa
udziałowe stanowiące 79,71% udziałów w kapitale Spółki QMRP.
Spółka Dominująca ani jednostki od niej zależne nie zawierały istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych
niż rynkowe.
Spółka Dominująca nie dokonywała inwestycji w podmioty spoza Grupy Kapitałowej.
Spółka Dominująca ani podmioty od niej zależne nie stronami żadnego postępowania sądowego lub przed organami administracji
publicznej dotyczącego zobowiązań ani wierzytelności o łącznej wartości odpowiadającej co najmniej 10% kapitałów własnych
Spółki Dominującej.
W 2022 roku nastąpiła zmiana w składzie Grupyzgodnie z informacją przedstawioną powyżej.
1.2 Zmiany w kapitale zakładowym
Zmiany w kapitale zakładowym zostały opisane w nocie nr 28 „Kapitał podstawowy” Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego
oraz w Dziale 1 pkt.1.1 Sprawozdania Zarządu z działalności Sanok RC S.A.
1.3 Akcjonariusze posiadający co najmniej 5% w ogólnej liczbie głosów na WZA Spółki Dominującej
Na dzień publikacji sprawozdania finansowego następujący akcjonariusze posiadali ponad 5% akcji Sanok RC S.A.:
Nazwa posiadacza akcji
Liczba akcji
% udział w
kapitale zakładowym
oraz w
liczbie głosów na WZA
Drugi Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny 4 141 421 15,41%
Marek Łęcki 2 967 900 11,04%
NationaleNederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 2 775 832 10,33%
Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień" 2 703 052 10,06%
Generali OFE, Generali DFE, NNLife OFE, NNLife DFE
1 620 979 6,03%
Podana liczba akcji Sanok RC S.A. będąca w posiadaniu znaczących Akcjonariuszy wynika ze złożonych świadectw depozytowych
przy rejestracji na Walne Zgromadzenia Spółki, które odbyło się 28 czerwca 2022r. oraz z informacji uzyskanych od Akcjonariuszy
(raporty bieżące nr.: 13/2022, 2/2023 oraz 6/2023).
1.4 Władze spółek wchodzących w skład Grupy Kapitałowej
Władze Spółki Dominującej wraz z ich wynagrodzeniami zostały opisane w Dziale 8 Sprawozdania Zarządu z działalności Sanok
RC S.A.
W skład Zarządów poszczególnych Spółek wg stanu na dzień 31.12.2022r. wchodzili:
STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Sp. z o.o.
w Bogucinie
Mariusz JareckiPrezes Zarządu,
Wiesław Wyżycki Wiceprezes Zarządu
PHU STOMIL EAST Sp. z o.o. w Sanoku Małgorzata Pałys Prezes Zarządu ( od 1.01.2020r.)
STOMET Sp. z o.o. w Sanoku Mariusz KopiecPrezes Zarządu,
5
Świerkowy Zdrój Medical Spa Sp. z o.o. Agnieszka Fornal-Urban Prezes Zarządu,
Andrzej Wilk Wiceprezes Zarządu,
Stomil Sanok Wiatka SA w Kirowie, Rosja Oleg Czobiej Dyrektor Generalny
Stomil Sanok RUS Sp. z o.o. w Moskwie Rosja Aleksandr udowDyrektor Generalny
Stomil Sanok BR w Brześciu, Białoruś Ignacy Szyszko Dyrektor
Stomil Sanok Ukraina Sp. z o.o. w Równem, Ukraina Ignacy Szyszko Dyrektor
Sanok (Qingdao) Auto Parts Sp. z o.o. w Jiaozhou, Chiny Od 1.11.2019r. wakat
Colmant Cuvelier RPS S.A.S. z siedzibą w Villers-la-
Montagne (Francja)
Vincent MarcelDyrektor
Draftex Automotive GmbH Grefrath, Niemcy Martijn MerkxDyrektor Generalny
Kim VanbockrijckWicedyrektor Zarządzający
SMX Rubber Company SA de CV; Meksyk Alejandro Estrada JonguitudPrezes Zarządu
Luis Octavio Ramirez Gomez - Sekretarz
2 Podstawowe wielkości ekonomiczno finansowe ujęte w sprawozdaniu finansowym
2.1 Podstawowe wielkości charakteryzujące wyniki finansowe Grupy Kapitałowej
W tys. zł.
Wyszczególnienie
Dynamika
2022
2021
2022/2021
w %
Przychody ze sprzedaży
1 388 621
1 171 680
118,5
Zysk operacyjny
57 335
39 850
143,9
Zysk brutto (przed opodatkowaniem)
56 928
37 728
150,9
EBITDA (zysk operacyjny + amortyzacja)
119 015
103 180
115,3
Zysk netto
56 917
30 826
184,6
Ubiegły, 2022 rok bdla Grupy SRC rokiem udanym, chociaż warunki w jakich przyszło działać Spółkom Grupy były bardzo zmienne.
Z jednej strony pandemia Sars-Cov-2, która odcisnęła silne piętno na funkcjonowaniu światowych gospodarek w poprzednich dwóch
latach uległa znaczącemu wygaszeniu, z drugiej strony wybuch wojny w Ukrainie na początku ubiegłego roku doprowadził do
szeregu zawirowań i dużej niepewności co do warunków prowadzenia działalności gospodarczej. Coraz wyższe ceny mediów
energetycznych, znaczący wzrost inflacji a tym samym coraz droższe surowce i materiały do produkcji znacząco przyczyniły się do
wzrostu kosztów funkcjonowania firm a tym samym do obniżenia osiąganych wyników.
Mimo szeregu różnych negatywnych czynników zarówno Spółce Dominującej Sanok RC jak i całej Grupie udało się zakończyć
ubiegły rok z dobrymi wynikami. Przychody ze sprzedaży Grupy osiągnięte w 2022 roku by o 216,9 mln zł. (18,5%) wyższe niż
w 2021 roku (który też cechował się znaczącą dynamiką przychodów w pownaniu do roku 2020). Pozwoliło to, mimo znaczącego
wzrostu kosztów działalności na przestrzeni ubiegłego roku, osiągnąć całej Grupie zysk brutto (przed opodatkowaniem) o 19,2 mln
zł. ( 50,9%) wyższy aniżeli wypracowany w 2021 roku.
Jeszcze więcej, bo aż o 26,1 mln zł. (84,6%) przyrósł (w stosunku do 2021 roku) osiągnięty przez Grupę Sanok RC w 2022 roku wynik
netto, przede wszystkim za sprawą lepszych aniżeli we wcześniejszych okresach wyników osiągniętych przez spółki zależne.
Szczegóły dotyczące wyników Sanok RC S.A. zostały przedstawione w Dziale 2 pkt. 2.1. „Sprawozdania Zarządu z działalności Sanok
RC S.A.” oraz w jednostkowym sprawozdaniu finansowym za 2022r.
6
Wyszczególnienie
Stan na 31.12.2022
Stan na 31.12.2021
Dynamika
Wartość w
tys. zł.
Struktura
(%)
Wartość w
tys. zł.
Struktura
(%)
2022/2021
Aktywa trwałe, w tym:
443 661
43,6
445 054
47,4
99,7
Rzeczowe aktywa trwałe
380 085
37,4
389 683
41,5
97,5
Aktywa obrotowe, w tym:
572 886
56,4
494 616
52,6
115,8
Zapasy
270 960
26,7
239 178
25,5
113,3
Należności krótkoterminowe
205 517
20,2
168 433
17,9
122,0
Środki pieniężne
91 896
9,0
81 537
8,7
112,7
Razem aktywa
1 016 547
100,0
939 670
100,0
108,2
Kapitał własny
547 405
53,8
502 027
53,4
109,0
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe
228 419
22,5
96 345
10,3
237,1
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe
240 723
23,7
341 298
36,3
70,5
Razem pasywa
1 016 547
100,0
939 670
100,0
108,2
W 2022 roku aktywa i pasywa Grupy zwiększyły s- w porównaniu do 2021 roku o 76,9 mln tj. o 8,2%, niwelując spadek sumy
bilansowej jaki miał miejsce rok wcześniej. Wzrost ten po stronie aktywów nastąp przede wszystkim w obszarze majątku
obrotowego przyrosły zapasy, należności krótkoterminowe i środki pieniężne.
Struktura majątku w 2022 roku uległa pewnej zmianie w porównaniu do 2021 roku (udział aktywów trwałych w majątku ogółem
zmniejszył się o 3,8 pkt. proc. w odniesieniu do stanu na 31.12.2021r. jednocześnie udział aktywów obrotowych w majątku wzrósł
w tej samej wysokości).
Po stronie majątku obrotowego zawno udział zapasów, należności krótkoterminowych oraz środków pieniężnych w sumie
bilansowej zwiększył się w porównaniu do końca 2021 roku.
Po stronie pasywów struktura na koniec 2022 roku uległa bardzo niewielkiej zmianie w porównaniu do grudnia 2021 rokuwzrósł
udział kapitału własnego (o 0,4 pkt procentowego), natomiast spadł udzi zobowiązań i rezerw w takiej samej wysokości.
Wartość kapitałów własnych na przestrzeni 2022r. wzrosła dosyć wyraźnie o 45,4 mln zł. tj. o 9,0%. Wpływ na to miały przede
wszystkim lepsze wyniki finansowe wygenerowane przez Spółki Grupy.
Zmieniła się też znacząco struktura zobowiązań na koniec 2022 roku.
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe zwiększyły się o 137,1 % (o 132,1 mln zł) w porównaniu do 2021r., głównie za przyczyną
kwalifikacji umów kredytowych Spółki Dominującej (wydłużenie terminów spłaty kredytów ).
Z tego samego powodu zmniejszeniu o 100,6 mln zł. (29,5%) uległy zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe (zamiana kredytów
krótko na długoterminowe).
Rentowność
2022
2021
Marża zysku brutto ze sprzedaży
17,5% 17,8%
(zysk z brutto ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży)
Marża zysku operacyjnego
4,1% 3,4%
(zysk operacyjny/przychody ze sprzedaży)
Marża zysku brutto
(zysk brutto/przychody ze sprzedaży)
4,1% 3,2%
Marża zysku netto
(zysk netto/przychody ze sprzedaży)
4,1% 2,6%
Marża EBITDA
(EBITDA/przychody ze sprzedaży)
8,6% 8,8%
Rentowność kapitałów własnych
(zysk netto/kapitały własne)
10,4% 6,1%
Finansowanie
2022
2021
Stopa zadłużenia
(zobowiązania ogółem/pasywa ogółem)
0,46 0,47
Wskaźnik płynności bieżący
2,39 1,45
(aktywa bieżące/pasywa bieżące) wg stanu na 31.12.2022 i 31.12.2021
Wskaźnik płynności szybki
1,25 0,74
(aktywa bieżące-zapasy-rozliczenia międzyokresowe)/pasywa bieżące)
wg stanu na 31.12.2022 i 31.12.2021
Osiągnięcie wyższego aniżeli rok wcześniej zysku netto Grupy za 2022 rok spowodowało, że prawie wszystkie (opcz marży zysku
brutto na sprzedaży oraz marży EBITDA) wskaźniki rentowności notują wartości wyższe aniżeli osiągnięte w 2021 roku.
7
Głównym źródłem zysków dla Grupy Kapitałowej pozostaje nadal rentowna działalność Jednostki Dominującej, która została
opisana w „Sprawozdaniu Zarządu z działalności Sanok RC SA”.
Z uwagi na znaczący wzrost zapasów, należności i środków pieniężnych na koniec ubiegłego roku przy jednoczesnym istotnym
zmniejszeniu zobowiązań krótkoterminowych, wskaźniki płynności (bieżący oraz szybki) na koniec 2022 roku znacząco wyższe
aniżeli rok wcześniej.
2.2 Istotne ryzyka i zagrożenia
Ryzyka i zagrożenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez poszczególne podmioty Grupy Kapitałowej
analogiczne jak w Dziale 2 pkt. 2.3 Sprawozdania Zarządu z działalności Sanok RC S.A.
3 Informacje o podstawowych produktach Grupy i znaczący odbiorcy
Podstawowymi produktami sprzedawanymi przez Grupę są produkty wytwarzane przez Sanok RC S.A.
W 2022r w spółce Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o. przychody ze sprzedaży asortymentów dla rolnictwa pochodzących od innych
producentów wyniosły 112,5 mln zł. W skali Grupy ich udział w przychodach wynosił 8,1%.
Od 2012 roku oferta sprzedawanych produktów przez Grupę została poszerzona o uszczelnienia karoserii z tworzyw sztucznych
(PVC, PVC+TPE, TPE). Wyroby te sprzedawane są przez Spółkę CC RPS SAS we Francji. W skali Grupy udział sprzedaży tych
wyrobów w 2022r. stanowił 0,9%.
Od 01.10.2014 r. w ofercie Grupy znalazły się również uszczelnienia karoserii produkowane i sprzedawane przez spółkę Draftex
Automotive GmbH w Niemczech głównie dla sektora samochodów premium na rynku niemieckim. W skali Grupy udział tych
przychodów stanowił 15,2%.
Charakterystykę podstawowych produktów sprzedawanych przez podmioty Grupy przedstawiono w sprawozdaniu finansowym
Sanok RC S.A. i w skonsolidowanym, w pkt.1.
4 Przychody ze sprzedaży Grupy, struktura wg linii produktowych i struktura geograficzna
4.1 Wartość i struktura sprzedaży w podstawowych grupach wyrobów
Wartość przychodów ze sprzedaży za 2022 i 2021r:
Wyszczególnienie
2022
2021
Dynamika
Wartość w tys.
.
%
Wartość w
tys. zł.
%
%
Motoryzacja
803 617
57,9
673 036
57,5
119,4
Budownictwo
171 876
12,4
147 612
12,6
116,4
Przemysł i rolnictwo
233 386
16,8
206 686
17,6
112,9
Mieszanki
133 287
9,6
113 843
9,7
117,1
Pozostałe
46 455
3,3
30 503
2,6
152,3
Ogółem sprzedaż
1 388 621
100,0
1 171 680
100,0
118,5
Sprzedaż Grupy w 2022 r. była wyższa od zrealizowanej w 2021 r. o 18,5% (tj. o 216,9 mln zł). Jest to przede wszystkim efekt
„restartu” przemysłu na świecie po dwuletnim okresie ograniczeń pandemicznych, co zaowocowało zwiększonymi zamówieniami
na komponenty do produkcji (zaszcza w sektorze motoryzacji), ale też umiejętnego wykorzystania tej sytuacji przez spółki Grupy.
Wzrost sprzedaży nastąpił we wszystkich segmentach działalności Grupy.
Największym segmentem sprzedaży dla Grupy jest motoryzacja (prawie 60% udział w ogólnej wartości sprzedaży). Wzrost poziomu
przychodów w tym segmencie w 2022 to przede wszystkim wyższa o 100,0 mln zł. sprzedaż w Spółce Dominującej (70,8% wartości
sprzedaży całego segmentu, przy 69,6% rok wcześniej). Wyższa o 34,7 mln zł niż rok wcześniej była też sprzedaż niemieckiej spółki
zależnej Draftex, której sprzedaż w 2022 roku stanowiła 26,3 % sprzedaży Grupy w segmencie motoryzacji.
Zbliżoną dynamikę wzrostu sprzedaży odnotowano w segmentach budownictwa i mieszanek ( o ok. 17%). Wzrost sprzedaży w tych
segmentach to przede wszystkim efekt wyższej sprzedaży mieszanek w Spółce Dominującej (o 23,1 mln zł.) oraz uszczelek
samoprzylepnych i systemowych (budownictwo) w SRC (odpowiednio o 10,2 oraz 11,5 mln zł.).
Znaczący procentowo przyrost sprzedaży w porównaniu do 2021 roku osiągnięto w segmencie przemysłu i rolnictwa ( 12,9%). Jest
to w dużej mierze efekt wyższej o 17,2 mln zł. sprzedy maszyn i części rolniczych w spółce zależnej SSD.
W 2022 roku wzrosła
sprzedaż w sektorze w farmacji, natomiast sprzedaż w asortymencie artykułów przemysłowych i rolniczych (głównie pasów)
utrzymała się na podobnym poziomie aniżeli rok wcześniej.
Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży realizowanych przez Grupę Kapitałową Sanok RC przedstawiała się następująco:
8
Wyszczególnienie
2022
2021
Dynamika
Wartość w tys..
%
Wartość w tys..
%
%
Kraje UE
689 029
49,6
538 451
46,0
128,0
Kraje Europy Wschodniej
44 190
3,2
46 761
4,0
94,5
Pozostałe rynki zagraniczne
205 722
14,8
204 669
17,4
100,5
Sprzedaż krajowa
449 680
32,4
381 799
32,6
117,8
Ogółem sprzedaż
1 388 621
100,0
1 171 680
100,0
118,5
4.2 Zasady dystrybucji wyrobów
Głównym źródłem przychodów Grupy Kapitałowej jest sprzedaż produktów Sanok RC S.A., którą Jednostka Dominująca prowadzi
bezpośrednio lub pośrednio poprzez spółki zależne, dostosowując jej organizację do potrzeb odbiorców krajowych i zagranicznych.
Zasady dystrybucji w Jednostce Dominującej opisane zostały w Dziale 3 Sprawozdania Zarządu z działalności Sanok RC S.A.
Na rynku krajowym oprócz Spółki Dominującej działa Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o., Stomet Sp. z o.o. i Świerkowy Zdrój
Medical SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Rymanowie Zdroju.
Na rynkach wschodnich operuje PHU Stomil East Sp. z o.o., która sprzedaje głównie produkty Sanok RC S.A. W prezentowanym
okresie sprzedaż na eksport stanowiła 96,5% sprzedaży ogółem tej spółki głównie do Białorusi i Ukrainy.
Podmiot zależny “Stomil Sanok Wiatka” z siedzibą w Kirowie (Rosja) produkuje wyroby gumowo-techniczne oraz prowadzi
działalność handlową wyłącznie na rynku rosyjskim, głównie dla klientów ulokowanych w obwodzie kirowskim.
Podstawowym przedmiotem działalności spółki Stomil Sanok Rus Sp. z o.o. z siedzibą w Moskwie jest dystrybucja wyrobów Sanok
RC S.A. na rynku rosyjskim.
Dystrybucja wyrobów Jednostki Dominującej na rynku ukraińskim jest podstawowym przedmiotem działalności Stomil Sanok
Ukraina Sp. z o.o. z siedzibą w Równem.
Na rynku białoruskim działa jednostka zależna Stomil Sanok BR (Brześć), która produkuje i sprzedaje wyroby wytłaczane do stolarki
okiennej w Rosji, na Ukrainie i Białorusi oraz wyroby gumowe do wyrobów AGD produkowanych w Białorusi.
Na rynku francuskim działa spółka Colmant Cuvelier RPS S.A.S., która produkuje i sprzedaje uszczelnienia karoserii z tworzyw
sztucznych (PVC, PVC+TPE, TPE) oraz mieszanki gumowe.
Na rynku niemieckim działa spółka Draftex Automotive GmbH, która produkuje i sprzedaje uszczelnienia karoserii do niemieckich
samochodów z segmentu premium.
Odbiorcy dla których sprzedaż przekracza 10% wartości sprzedaży ogółem
Wśród klientów Grupy Sanok RC nie występują pojedyncze podmioty, dla których sprzedaż przekraczałaby 10% wartości przychodów
ze sprzedaży w 2022 roku. W zakresie sumarycznej sprzedaży skierowanej do kilkunastu spółek z Grupy BMW wartość sprzedaży
zrealizowana przez spółki Grupy Sanok RC w 2022 roku wyniosła - 13,3 % łącznej sprzedaży Grupy (bezpośrednio i pośrednio).
5 Źródła zaopatrzenia w surowce i materiały
Informacje dotyczące zaopatrzenia w surowce i materiały Spółki Dominującej opisane zostały w Dziale 4 Sprawozdania Zarządu
z działalności Sanok RC S.A.
Spółki o działalności dystrybucyjnej zaopatrują się w wyroby gumowe w Sanok RC S.A., a towary z branży rolniczej Stomil Sanok
Dystrybucja Sp. z o.o. kupuje u innych dostawców.
Stomet Sp. z o.o. zaopatruje się w kraju. Niektóre gatunki stali gatunkowych oraz elementy elektroniki kupowane za granicą. Nie
istnieje jednak żadne uzależnienie od dostawców, ponieważ rynek jest bardzo konkurencyjny.
Stomil Sanok BR Sp. z o. o. – mieszanki potrzebne do produkcji kupuje od Sanok RC S.A. W pozostałe materiały Spółka zaopatruje
się na rynku lokalnym.
Spółka CC RPS S.A.S. w materiały i surowce potrzebne do produkcji wyrobów zaopatruje się na rynkach krajów Unii Europejskiej.
Spółka Draftex Automotive GmbH w materiały i surowce potrzebne do produkcji wyrobów zaopatruje się na rynkach krajów Unii
Europejskiej.
6 Informacja o znaczących dla dzialności gospodarczej umowach
6.1 Umowy kredytowe, gwarancje, poręczenia
Stan kredytów na 31.12.2022r zaciągniętych przez Słki z Grupy Kapitałowej wraz z ich zabezpieczeniem zaprezentowane zostały
w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym w nocie nr 34.
Stopy procentowe kredytów w Grupie oparte były do tej pory na stawkach WIBOR. €STR i EURIBOR.
Według informacji posiadanych przez Sanok RC S.A., podmioty Grupy nie udzielały jednostkom powiązanym poręczeń kredytu, ani
nie udzielały gwarancji, nie udzielały pożyczek, gwarancji i poręczeń osobom zarządzającym, nadzorującym oraz ich osobom
bliskim.
9
Umowy gwarancji i poręczeń dotyczących Spółki Dominującej zostały opisane w Dziale 5 pkt. 5.1 Sprawozdania Zarządu
z działalności Sanok RC S.A.
6.2 Umowy ubezpieczeniowe
Umowy ubezpieczeniowe zawarte przez Spółkę Dominującą zostały przedstawione w Dziale 5 pkt. 5.2. Sprawozdania Zarządu
z działalności Sanok RC S.A. Umowy te w 2022 roku w zakresie ubezpieczenia majątkowego, OC prowadzonej działalności oraz
OC Zarządu obejmowały również majątek i działalność krajowych spółek zależnych oraz w zakresie dopuszczonym przez prawo
międzynarodowe także spółek zagranicznych. W pozostałym zakresie w zależnych spółkach zagranicznych zawarte zostały
umowy na zasadach standardowych, a poniesione w związku z nimi koszty nie były znaczące.
6.3 Inne umowy
Inne umowy podpisane przez Spółkę Dominującą zostały opisane w Dziale 5 pkt. 5.3. Sprawozdania Zarządu z działalności Sanok
RC S.A.Spółce Sanok RC S.A nie są znane fakty zawarcia przez jej akcjonariuszy znaczących umów.
Istotnymi umowami dla spółek Grupy są umowy kredytowe (w pkt. 6.1).
Wartość pozostałych umów, takich jak umowy o przegląd i badanie sprawozdań finansowych, umowy dzierżawy, umowy
z przedstawicielami handlowymi, nie są znaczące z punktu widzenia przyjętych kryteriów.
7 Informacje o głównych inwestycjach w środki trwałe, wartości niematerialne
Nakłady inwestycyjne poniesione przez Spółkę Dominującą zostały przedstawione w Dziale 6 Sprawozdania Zarządu z działalności
Sanok RC S.A.
W pozostałych spółkach Grupy nakłady inwestycyjne wyniosły tylko około 12,1 mln. (5,3 mln w 2021 roku) i dotyczyły inwestycji
w budynki oraz przeznaczone były na zakup maszyn i urządzeń. Finansowanie inwestycji w Grupie następuje ze środków własnych
i zewnętrznych.
8 Ważniejsze osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju.
Prace rozwojowe prowadzone w 2022 roku przez Słkę Dominującą zaprezentowano w Dziale 7 Sprawozdania Zarządu
z działalności Sanok RC S.A.
Spółka Stomet sp. z o.o. kontynuowała w 2022 roku i będzie w kolejnych latach prowadzić wspólnie i na rzecz Sanok RC S.A. prace
badawczo-rozwojowe ukierunkowane na wprowadzenie nowych technologii, jak również modernizacji już istniejących urządzeń
i form dla produkcji wyrobów gumowych. Ponadto Spółka posiada uprawnienia do napraw urządzeń ciśnieniowych dozorowanych
oraz uprawnienia do wykonywania takich urządzeń.
W pozostałych spółkach, poza wyżej wymienionymi, nie prowadzono prac badawczo-rozwojowych.
9 Sytuacja Kadrowa Grupy, wynagrodzenia
Wyszczególnienie
Średnie zatrudnienie
Średnia płaca
w etatach na 31.12.
za 12 m-cy (zł)
2022
2021
2022
2021
SANOK RC SA
2 174
2 343
5 795
5 187
Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o. w Bogucinie
105
99
7 405
6 502
STOMIL EAST Sp. z o.o. w Sanoku
4
6
9 976
6 610
STOMET Sp. z o.o. w Sanoku
162
167
5 653
5 426
Świerkowy Zdrój Medical Spa Sp. z o.o.
109
101
4 405
3 412
Stomil Sanok Wiatka SA w Kirowie, Rosja
7
7
2 973
1 658
Stomil Sanok RUS Sp. z o.o. w Moskwie Rosja
6
7
9 064
5 410
Stomil Sanok BR w Brześciu n/Bugiem, Białoruś
46
47
3 398
3 081
Stomil Sanok Ukraina Sp. z o.o. w Równem, Ukraina
18
17
4 548
4 789
Colmant Cuvelier RPS S.A.S. z siedzibą w Villers-la-Montagne we Francji
47
58
17 067
13 346
Sanok (Qingdao) Auto Parts Sp. z o.o. w Jiaozhou Chiny
0
0
0
0
Draftex Automotive GmbH w Grefrath Niemcy
293
285
17 409
16 841
Qingdao Masters of Rubber and Plastic Co., Ltd w Jiaozhou Chiny
0
113
0
3 972
Ogółem
2 971
3 250
10
10 Działania w zakresie poprawy warunków pracy i ochrony środowiska
Niniejsze działania dotyczą przede wszystkim Spółki Dominującej i zostały opisane w Dziale 10 Sprawozdania Zarządu
z działalności Sanok RC S.A.
11 Informacje dotyczące umowy z podmiotem uprawnionym do badania sprawozdań finansowych,
o dokonanie badania lub przeglądu sprawozdania sprawozdawania finansowego
i skonsolidowanego sprawozdania finansowego
W ubiegłym roku zawarta została umowa z firmą PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
z siedzibą w Warszawie o dokonanie przeglądów półrocznych i badanie rocznych sprawozdań finansowych: jednostkowego
i skonsolidowanego za okres od 2021 do 2022 roku. Zgodnie z tą umową wynagrodzenie netto za w/w usługę wyniesie w 2022 roku
214 tys. zł. W 2021r. wynagrodzenie netto za dokonane przeglądy półrocznych sprawozdań i badania rocznych sprawozd
wyniosło również 214 tys. zł.
Firma PKF Consult została wybrana w dniu 28 maja 2021r. uchwałą Rady Nadzorczej o wyborze biegłego rewidenta.
12 Pozostałe informacje zgodnie z MSR 1.13
Do najważniejszych czynników, które mogą mieć wpływ na wyniki Grupy Sanok RC w najbliższych okresach sprawozdawczych
zaliczyć należy:
- wpływ toczącej się na Ukrainie wojny oraz jej wpływ na gospodarkę światową,
- rosnące ceny surowców oraz czynników energetycznych (ma to również duży wpływ na ceny usług transportowych),
- wpływ sytuacji związanej z pandemią choroby COVID19 i jej skutkami na działalność w nadchodzącym okresie,
- globalną sytuację polityczną, w tym w Europie Wschodniej, krajach Bliskiego Wschodu, Afrykiłnocnej i Azji Południowo-
Wschodniej,
- sytuację gospodarczą w świecie, Europie i na podstawowych rynkach, na których sprzedaje Grupa tj. na rynku motoryzacji
(Unia Europejska), pasów klinowych (dla rolnictwa i przemysłowych kraj, Rosja, Ukraina), budowlanym (systemy
uszczelnień i uszczelki samoprzylepne kraj, Rosja, Ukraina, UE)
- poziom inflacji oraz stóp procentowych,
- sytuacja na rynku pracy,
- kursy walut EUR/PLN; BYN/PLN; UAH/PLN; RUB/PLN, w tym ewentualna dewaluacja UAH, RUB, BYN,
- presję klientów - głównie z rynku pierwotnego - na ceny,
- dostępność kredytów dla bezpośrednich i pośrednich odbiorców wyrobów, towarów Spółki zwłaszcza dla osób
fizycznych, w tym prowadzących działalność gospodarczą (ważne dla segmentu rolnictwa i budownictwa),
- sytuację pogodową,
- kontynuację wdrażania strategii ekspansji międzynarodowej w segmencie motoryzacji Grupy Sanok RC na rynku NAFTA
(Meksyk). Projekt budowania zdolności operacyjnych w tym regionie obecnie trwa, a jego parametry w dużej mierze zależą
również od terminowości projektów realizowanych przez strategicznych klientów Sanok RC,
- podyktowaną stopniowym rozwojem biznesu motoryzacji w Chinach jak również prowadzoną polityką środowiskową
władz lokalnych, konieczność relokacji procesów produkcyjnych a również ekspansji na nowe regiony, rozległego rynku
Państwa Środka,
- konieczność efektywnego wdrożenia do produkcji ostatnio pozyskanych projektów, które cechują się dużym stopniem
złożoności oraz wymagały znaczących nakładów inwestycyjnych w minionych okresach.
Zaangażowanie w ochronę środowiska naturalnego i polityka środowiskowa.
Dbając o otaczające nas środowisko naturalne, Grupa podejmuje konkretne działania przyczyniające się do zrównoważonego
rozwoju. Systematyczne ulepszanie procesów technologicznych w celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń, ograniczenie zużycia
mediów technologicznych, energii i surowców to przykłady działań proekologicznych.
Najważniejszymi kryteriami działalności Grupy SANOK RC zaufanie i zadowolenie klientów, społeczeństwa, pracowników oraz
właścicieli. Dla utrzymania i pogłębienia zdobytego zaufania i zadowolenia oraz zapewnienia rozwoju, spółka przyjmuje następujące
zobowiązania:
dostarczanie wyrobów i usług przyjaznych dla środowiska przy optymalnych kosztach
ciągłe doskonalenie Systemu Zarządzania Środowiskowego mające na celu spełnienie wszystkich uregulowań prawnych
dotyczących ochrony środowiska
stałe zmniejszanie poniżej określonych prawem norm i limitów, szkodliwego wpływu działalności spółki na środowisko
zapobieganie zanieczyszczeniom środowiska
Decyzje dotyczące dywidendy zostały przedstawione w „Sprawozdanie Zarządu z działalności Sanok RC S.A.” w pkt.13
Sprawozdania.
11
Brak jest w Grupie zasobów, które nie zostały ujęte w sprawozdaniu z sytuacji finansowej sporządzonym zgodnie z MSSF.
13 Oświadczenie o stosowaniu ładu korporacyjnego
Opis zasad ładu korporacyjnego został zawarty w Sprawozdaniu Zarządu z działalności Sanok RC S.A
14 Oświadczenie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych
Zgodnie z art. 55 ust. 2c ustawy o rachunkowości, Spółka Dominująca sporządzi, zgodnie z wymogami art. 49b ust. 2 8 ustawy
o rachunkowości, odrębne sprawozdanie grupy kapitałowej na temat informacji niefinansowych, oraz zamieści je na swojej stronie
internetowej pod adresem:
www.sanokrubber.pl w dacie publikacji raportu finansowego, tj. 24.03.2023r.
Sanok, 23 marca 2023
Zarząd Sanok RC SA:
Prezes Zarządu
Piotr Szamburski
Wiceprezes Zarządu
Rafał Grzybowski
Wiceprezes Zarządu
Marcin Saramak
Członek Zarządu
Piotr Dołęga
Członek Zarządu
Martijn Merkx
 
12