LiveChat Software S.A.
w 2022/2023 roku finansowym
2
Wizja
3
1. ........................................................................................................... 5
2. Podsumowanie ..................................................................................................................... 6
2.1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe ....................................................................... 6
2.2. Wybrane jednostkowe dane finansowe ............................................................................. 8
3. O LiveChat Software ....................................................................................................... 10
3.1. Struktura Grupy LiveChat Software .................................................................................. 11
3.2. Nasze relacje........................................................................................................................... 11
3.3. ....................................................................................................................... 14
3.4. Historia Grupy LiveChat Software .................................................................................... 15
3.5. Relacje inwestorskie ............................................................................................................. 15
4. Podsumowanie operacyjne ............................................................................................ 17
4.1. ....................................................................................... 17
4.2. .................................................................................................. 24
4.3. Inne wydarzenia ............................................................................................................................ 28
5. ................................... 30
5.1. Strategia rozwoju .................................................................................................................. 30
5.2. ..................................................................................................................... 33
5.2.1. LiveChat ........................................................................................................................................33
5.2.2. ChatBot .........................................................................................................................................36
5.2.3. HelpDesk.......................................................................................................................................37
5.2.4. KnowledgeBase ...........................................................................................................................38
5.3. ............................................................................................................ 38
5.4.
dla biznesu ............................................................................................................................................. 39
5.5. Umowy znacz .................................................. 42
5.6. .............................. 44
5.7. ....................................................... 44
5.8. Perspektywy rozwoju ........................................................................................................... 45
5.9. Strategia rozwoju Grupy ...................................................................................................... 45
4
5.10. ce na perspektywy rozwoju
.................................................................................................................. 46
6.
............................... 52
6.1. Prezentacja wyników skonsolidowanych ........................................................................ 52
6.2. Prezentacja wyników jednostkowych .............................................................................. 56
7. .................................................................................... 60
8. ............................................................................ 66
9. .......................................................................................................... 68
9.1. Informacje o akcjach i akcjonariacie ................................................................................. 68
9.2. ........................................................................................................................ 70
9.2.1. Zarzd Sp ................................................................................................................................70
9.2.2. ...............................................................................................................72
9.2.3. Komitet Audytu ...........................................................................................................................76
9.3. Akcje w posiadaniu osb zarzdzajcych i nadzorujcych .......................................... 77
9.4. Inne informacje ...................................................................................................................... 78
9.5. ............................................................................................... 78
9.6. . 79
9.6.1. ..................................................................................................................81
10. Zgodno z przepisami midzynarodowymi i uczciwa konkurencja ................. 82
11. .................................. 83
12. O ................................................................................................ 85
13. .......................................................................................................... 89
5
1.
i cji.
iej efektywnymi. Coraz lepiej
i -
To
i
Akcyjna. LiveChat to silna i rozpoznawalna marka na rynku, na dodatek korzystamy z atutu jakim jest bardzo silna domena
livechat.com. Podobnie jest z ChatBot, HelpDesk i KnowledgeBase (nie zapominamy -
towej. Dlaczego? Przede
ej,
ncyjnym rynku,
text.com.
Text idealnie do nas pasuje a text.com
naszych produktów.
przede wszystkim nasze wyniki finansowe. W 2022/23 roku obrotowym skonsolidowane przychody
- o ponad 300. Te wyklientów
fanie -
Z wyrazami szacunku
6
2. Podsumowanie
2.1. Wybrane skonsolidowane dane finansowe
2022/23
2021/22
Zmiana
315 722
222 515
+41,9%
EBITDA
199 966
139 987
+42,8%
operacyjnej
185 488
128 066
+44,8%
Zysk (strata) brutto
185 075
127 942
+44,7%
Zysk (strata) netto
172 357
119 023
+44,8%
40 154
(3 567)
-
194 778
115 455
+68,7%
(32 457)
(16 845)
-
(122 167)
(102 177)
-
Liczba akcji
25 750 000
25 750 000
-
Zysk
6,69
4,62
+44,8%
7
31 marca 2023 r.
31 marca 2022 r.
Zmiana
Aktywa razem
197 331
137 752
+43,3%
22 216
13 242
+67,8%
75
796
-90,6%
22 141
12 446
+77,9%
175 115
124 510
+40,6%
515
515
-
Liczba akcji
25 750 000
25 750 000
-
6,80
4,84
+40,6%
8
2.2. Wybrane jednostkowe dane finansowe
2022/23
2021/22
Zmiana
315 722
222 515
+41,9%
EBITDA
197 712
139 987
+42,3%
operacyjnej
183 946
126 741
+45,1%
Zysk (strata) brutto
184 442
127 493
+44,7%
Zysk (strata) netto
171 724
118 574
+44,8%
24 600
(7 619)
-
178 597
110 681
+61,4%
(32 457)
(16 845)
-
(121 540)
(101 454)
-
Liczba akcji
25 750 000
25 750 000
-
6,67
4,60
+44,8
9
31 marca 2023 r.
31 marca 2022 r.
Zmiana
Aktywa razem
192 910
133 356
+44,7%
19 686
10 316
+90,8%
-
-
-
13 474
5 844
+130,6%
173 224
123 040
+40,8%
515
515
-
Liczba akcji
25 750 000
25 750 000
-
6,73
4,78
+40,8%
10
3. O LiveChat Software
oprogramowania oferowanego w modelu Software as a Service (SaaS). W firmowym portfolio produktw znajduj
si rozwi
komunikacji internetowej) ChatBot (platforma do tworzenia chatbotw),
ów na stronach internetowych).
-to-consumer (B2C) oraz business-to-business (B2B).
rych wspln cech jest potrzeba
komunikacji z klientami w internecie.
y do szybkiego i intuicyjnego kontaktu odwiedzajcych firmow stron www z pracownikami
-sy itd).
Dodatkowo aplikacja uzyskuje informacje o zachowaniu klientw na stronie www, stanowice atrakcyjne r
wiedzy w procesie sprzeda
Bie
udoskonalanie produktów przez zespw, oferowanie najwyszej jako
w pozyskiwania klient
klienta, bliski zeru. Relatywnie niski poziom koszt marginalny kracowy koszt zmienny nowego
klienta oraz brak konieczno w inwestycyjnych umoliwiaj skalowalno
prowadzonego biznesu przy zachowaniu wysokiej rentowno ci. Dziki zastosowaniu odpowiedniej
wnie skierowane do rednich i
przedsibiorstw, jednak Sp ce na celu dotarcie do podmiotw o wikszej skali
ci dalszy rozwj produktów, wprowadzanie nowych funkcjonalnoci oraz poziomw cenowych.
Progresywny cennik umoliwia Sp szych przychodw od klientw, ktrzy wykorzystuj
wiksz liczb funkcjonalno
LiveChat Software prowadzi rwnie szereg innych projektw, ktrych wsp
do zwikszenia tempa pozyskiwania klientw. Rozwizania sp dedykowane dla klientw biznesowych
z wszystkich bran. Obecnie najwiksz grup stanowi sp e grupy branowe wrd
klientw sp
finansowe, ochrona zdrowia i turystyka.
text.com
11
3.1. Struktura Grupy LiveChat Software
Sp
grup rej wchodzi ona jako podmiot dominujcy oraz spna LiveChat Inc. z siedzib
w USA, w ktrej posiada 10. Sp
w.
Inc.
LiveChat, Inc. nabywa dost
za cen ustalon pu do systemu LiveChat.
Na aca LiveChat, Inc. wszystkie koszty poniesione
przez LiveChat, Inc. w zwizku z prowadzon
Zgodnie z zawart umow h kosztów
cznie
na podstawie faktury wys
3.2. Nasze relacje
naszych klientów
tych grup ma inne potrzeby
i
z nimi.
12
Klienci
z
firmami.
ez wszystkie dni w roku. Opinie
Ud
-
-
-
- -
z akcje z naszymi produktami (np. czaty, tickety). Nie mamy z nimi obecnie
Jednym z
komunikacji voice/video.
Inwesto
Ry
z
13
-
kstowa jest
i
odchodzi w zapomnienie.
co
iki, dane
-
.
Partnerzy biznesowi
oparciu
a
Media
a istotnych z perspektywy strategii biznesowej informacji. Na
zasady nie
LiveChat przeprow kolejnych
okresach.
jest
i
konkretnych potrzeb.
14
k ze wzgl
w procesie realizowania strategii Grupy LiveChat Software oraz czstotliwo prowadzonych relacji
z poszczególnymi grupami.
3.3.
na naszej nowej stronie korporacyjnej text.com.
15
,
w adzenie
z
3.4. Historia Grupy LiveChat Software
zych polskich
i -
wysoka.
W efekcie
Software sp. z o.o. za - Money.pl-proc. zwrot z inwestycji.
-Gad
W
1,5%
produkcie.
3.5. Relacje inwestorskie
na stronie internetowej investors.livechatinc.com, mail (ir@livechat.com), telefon i profil LiveChat_IR w serwisie
spamu).
16
EME Conference, Erste Innovation & Technology Conference, Pekao Technology Conference, Prague Spring EME
Conference, Trigon Investor Week 2022, Emerging and Frontier Markets Investor Conference (Auerbach Grayson),
Erste
W czerwcu 2022 r. LiveChat So
17
4. Podsumowanie operacyjne
4.1.
o
wyniki (zarówno przychody, jak i MRR -
jest rozpoznana w kwartale,
USD rocznych powtarzalnych przychodów ARR (Annual
Recurring Revenue).
Mar
a operacyjna 58,8%, a mara zysku netto 54,6%. Znajduj
na
nasz model biznesowy i wysokie poziomy
z
prunaocznia, ile wszystkich
w ostatnim roku finansowym zrealizowano ponad
18
Liczba czatów przeprowadzonych przy pomocy
Sama liczba klientw staje si coraz mniej istotnym KPI dla wyników Sp
klientw biznesowych firm, ktre posiadaj
wybieraj spord czterech planw abonenckich. Ostateczny przychd na jednego klienta zaley od wybranego
planu, a take liczby licencji przez niego wykupionych. Rnica w przychodach generowanych przez poszczeglnych
klientw moe by bardzo dua. Sp ce na celu zwikszenie wskanika ARPU, przy
knych
produktach.
MRR
dodatkowe przychody z
powtarzalnych przychodów (MRR -
USD co oznacza wzrost o 0,8% w stosunku do stanu na koniec grudnia 2022 i o 37,9% rok do roku. Wzrost
powtarzalnych przychodów (MRR - Monthly Recurring Revenue) rok do roku wynika przede wszystkim ze zmiany
spodzie
19
MRR (wszystkie produkty)
ARPU
ARPU ( w naszym przypadku firmy
ARPU
o przez nich planu taryfowego i liczby agentów (w przypadku ChatBot
abonamencie).
c 160,7 USD na koniec grudnia 2022
ostatniego roku t
zmuszone
ewentualne promocje
20
ARPU produktu LiveChat (w USD)
21
Liczba klientów i churn
z
raportowanym okresie.
3 proc.
poziom,
22
Liczba klientów LiveChat
Liczba klientów ChatBot
23
24
4.2.
2.708.
netto LiveChat Software S.A. w
2022 r. oraz w sierpniu 2022 r. -
Po publikacji sprawozdania finansowego
LiveChat Incubator
25
- owy kurs, który
z LiveChat Software jak i
knowledgebase.com
ze
racji
do marketplace Square Online w listopadzie, jako pierwszy produkt z kategorii live chat. Na platformie Squarespace
OpenWidget armowej OpenWidget ma
u lat, a wynika ona przede wszystkim ze wzrostu
okresie maj -
wprowadzono zmiany cennika dla dot
u domeny text.com. Nowa domena
rebranding
kroku
y nowej wersji produktu ChatBot (ChatBot 2.0).
26
POZYSKIWANIE KLIENTÓW
W procesie akwizycji
i
i
pory.
ej
reprezentowane
ad 170 tys. klientów korporacyjnych,
ze stanów USA,
firma technologiczna z Wielkiej Brytanii.
Okres lipiec -
pozy
Jednym liderów rynku Forex
27
W kwartale
pay per seat.
W IV kwartale roku finansowego podpisano nowe umowy m.in.:
technologiczne
-
-
- e-
WYDARZENIA KORPORACYJNE
ctive usage of
product or service cards implemented in a real-
SP
du
zarówno z innych miast Polski, jak i z zagranicy.
n.
28
Akcji Humanitarnej w IV kwart
Grupy LiveChat Software.
4.3. Inne wydarzenia
Akademia LiveChat
w, w trakcie ktrych Partnerzy dziel si swoimi dowiadczeniami, know-how i ucz w
tno
Text Incubator
partnerów), wsparcie logistyczne oraz organizacyjne.
incubator.livechat.com.
intensywnych warsztatów dla zainteresowanych start-
budowie, rozwoju i przygotowaniu monetyzacji produktów opartych o tekst.
29
Hackatony
ne w formie online, lub warsztatów w siedzibie
z
30
5.
Software
5.1. Strategia rozwoju
pisanej.
klientom -
Nas text.com
brands provide better customer service at scale by analyzing, enriching, and automating text communication).
przypadku naszego flagowego produktu LiveChat.
dedykowanych stronach internetowych. Text.com miejscem,
inkubator (Text Incubator), program deweloperski,
mach
projektu inkubatora.
re dostarczamy maj wszystkie potrzeby komunikacyjne naszego klienta. W obecnym
otoczeniu to nie marka, ale klient dyktuje warunki komunikacji. Nasze produkty maj mu umoliwi nie tylko
moliwo kontaktu z firm w czasie i miejscu, ktry wybierze za porednictwem
ale rwnie swobodne wyraenie siebie i swoich emocji.
Bdziemy dy do tego, eby maksymalnie liczb interakcji przeprowadzonych za porednictwem
naszych rozwiza
31
Rynki docelowe
Naszymi klientami s spdej wielkoci reprezentujce wszystkie brane. Jedn z naszych istotnych przewag
konkurencyjnych jest bardzo efektywny, zautomatyzowany proces sprzedarednich firm.
Zamierzamy utrzyma t przewag, rwnoczenie koncentrujc si na firmach redniej wielkoci. Utrzymanie silnej
e nam w generowaniu nowych leadw. Zwikszenie liczby klientw
y si na zwikszenie przewidywalnoci naszego biznesu i jego jeszcze wiksz stabilno.
Oceniamy, e mamy moliwoci technologiczne i organizacyjne potrzebne do
rynku. Pomimo to potrzebne s dalsze prace nad dostosowaniem produktw, marketingu, a tak
sprzeday, by osign ten cel.
Naszym klientom oferujemy nie tylko rozwizania technologiczne, ale rwnie nasz wiedz eksperck
zgromadzon dziki ponad 20-letniemu dowiadczeniu wspierania komunikacji online.
Koncentrujemy si na rynku USA, ktry jest dla nas najwikszy pod wzgldem wartoci sprzeda
ci, ale rwnie y.
Ekonomia skali
Nasze rozwizania s wykorzystywane przez tysice firm i miliony uytkownikw kocowych. Daje nam to dane
i dowiadczenie, ktre wykorzystujemy do dalszego wzrostu - rozwoju naszych obecnych produktw
i projektowania nowych. Koncentrujemy si na realizacji projektw o najwikszym potencjale.
32
Koncentracja na danych
dziemy opiera si na dostpnych danych i inwestowa w ich analiz.
ego (Data Team).
33
Otwarta Infrastruktura i produkty
Nasze produkty maj by zaniami dostarczanymi przez
zewntrznych dostawcw. Nawet nasze API (Interfejs Programowania Aplikacji) staje si produktem samym
w sobie.
5.2.
5.2.1. LiveChat
Produkt LiveChat to narzdzie, kty do szybkiego kontaktu klientw z firm poprzez aplikacj chat na stronie
internetowej. Rozwi customer service oraz
sprzeday online.
34
Spliwe jest take korzystanie z niego poprzez
przegldark internetow. Sprawia to, e uytkownik produktu mo rozmowy ze swoimi klientami
z niemal kadego miejsca i o kadej porze.
ycia produktu s bardzo zrnicowane. Rozwizanie LiveChat moe usprawnia procesy sprzedaowe
w brany e- y jako narzdzie wspierajce rekrutacje w bran
kontaktu w branach wymagajcych spersonalizowanej komunikacji np. nieruchomoci. Sp o
uwagi, by implementacja produktu na stronie internetowej, dopasowanie go do potrzeb klienta, a nast
ci, ktre produkt oferuje. Rwnie proces
onboardingowy prowadzony jest w taki sposb, by ju na samym pocztku wyjani jak najwicej moliwych
wtpliwoci uytkownika. Dziki temu, produkt moe by rednie przedsibiorstwa,
ale take przez due korporacje.
Produkt oferuje wiele funkcjonalno cych prowadzenie rozmw z klientami, ale take
usprawniajcych zarzdzanie t komunikacj. Uytkownicy mog korzysta z funkcji angaujcych klientw
(np. automatycznie pojawiajcych si zaprosze do rozmw), systemu ticketowego (umoliwia on pozostawienie
wiadomo ledzenia zachowa odwiedzajcych stron internetow,
a take z panelu analitycznego. Wszystkie dane gromadzone za pomoc aplikacji LiveChat s atrakcyjnym r
wiedzy, wykorzystywanej w procesie sprzeda
Struktura produktu pozwala uytkownikom na zintegrowanie go z innymi narzdziami, co znacznie rozszerza
przypadki jego uycia. Do dyspozycji klientw s - czenie integracji
z danym narzdziem niemal poprzez jedno kliknicie) lub bardziej zaawansowane, wymagajce uycia udostpnionej
przez Sp dokumentacji np. API (Application Programming Interface - Interfejs Programowania Aplikacji) oraz
wiedzy programistycznej. Jedn z ciekawszych integracji, jest moliwo uruchomienia w produkcie chatbotw. Daje
to firmom moliwo prowadzenia komunikacji z klientami zarwno poprzez prawdziwych agentw, jak i
mechanizmy oparte na sztucznej inteligencji.
Produkt LiveChat jako platforma
kierunku rozwoju produktu LiveChat jest odpowiedzi na rosnc liczb jednostkowych wymaga
uytkownikw wzgldem aplikacji. Aby sprosta i wyprzedzi oczekiwania klientw, LiveChat Software buduje
wokzania ekosystem.
Zmiana modelu biznesowego na platformszej perspektywie, przypieszy rozwj tworzonych przez Sp
rozwiza, a tak atwi wprowadzanie do nich nowych funkcjonalnoci. Platforma umoliwia tworzenie
i udostpnianie nowych funkcji nie tylko przez pracownikw Sp e przez zewntrzne jednostki
(developerw, firmy programistyczne, partnerw, a take samych uytkownikw). Dziki platformie
i udostpnianych na niej narzdziom kady spoza firmy ma moliwo
aplikacji bazujcej na technologii produktu LiveChat. W ten sposb moliwe jest wprowadzenie rozwiza, ktrych
nie ma w produkcie, a ktre dla danego uytkownika s kluczowe.
Platforma wok ze cile powizanych ze sob czci. Pierwsza z nich to Konsola
Developerska, na ktrej udostpniane s przez Sp odpowiednie narzdzia (instrukcje, dokumentacja API,
w), dziki nim moliwe jest tworzenie wtyczek, rozszerze.
35
Kolejna cz to Marketplace rym wszystkie stworzone produkty s przechowywane
i udostpniane urzecia cz to budowana wok
wszystkich jej uczestnikw, a take klientw Sp ci jest wymiana
dowiadcze, wsplne tworzenie aplikacji oraz nawizywanie wzajemnych relacji.
wne korzyci rozwoju produktu w modelu platformy to, e rozwizania staj si bardziej elastyczne, przez
co moliwe jest niemal dowolne dostosowywanie ich funkcjonalnoci do wymaga uytkownikw. Sprawia
to, e relacje uytkownika z produktem s mocniejsze, przez co trudniej jest mu zrezygnowa z jego uycia.
Platforma pozwala take na odkrywania nieznanych dotd przypadkw uycia danego rozwizania i dzielenie si
tymi dowiadczeniami.
36
przychodw ze sprzeday aplikacji udostpnionych w marketplace
Sp
5.2.2. ChatBot
ChatBot to produkt, ktry umoliwia tworzenie chatbot cych rne scenariusze
wnym celem jest automatyzacja komunikacji firm oraz poprawa efektywno
klienta poprzez rozwizywanie powtarzalnych zapyta klientw. Wprowadzone na rynek rozwizanie wpisuje si
w przyjt przez Sp strategi rozwijania oferty produktcych do komunikacji tekstowej z klientem.
Jednoczenie odpowiada popularnemu obecnie trendowi automatyzacji komunikacji poprzez mechanizmy,
wykorzystujce sztuczn inteligencj.
Boty tworzone s poprzez przygotowanie szczeg
ono na metodzie drag&drop, jest intuicyjne i proste, przez co dostpne take dla osb, ktre nie maj specjalistycznej
wiedzy programistycznej.
Chatboty, tworzone poprzez ChatBot, opieraj si na dwch systemach dopasowywania fraz podczas rozmowy
z uwny - machine learning, kt wpisan fraz, oraz drugi opart
Mona ich uywa czy w obrbie jednego scenariusza.
ChatBot zintegrowany jest z rozwizaniem LiveChat, ale te z innymi narzdziami, jak np. Facebook Messenger.
Dodatkowo, uytkownik mo czy stworzonego bota z wewntrznym systemem, co pozwala m.in.
na w w firmie.
Moliwoci integracyjne ChatBot s ciwie nieograniczone ze wzgldu na udostpnienie przez firm API
aplikacji.
Sp kszajc baz uytkownikw
ChatBot. Jednoczenie sprzeda ChatBot zajmuje si take zespy wsplny dla wszystkich produktw.
Rozwizanie funkcjonuje na rynku od czerwca 2017 roku (w wersji otwartej bety, od lutego 2018 r. jako kompletny
produkt). Do klientw produktu zaliczaj si takie firmy jak Boston University, Kayak, Adidas, UEFA, czy Intuit.
W czerwcu 202
Wicej informacji na temat produktu znajduje si na stronie internetowej: https://www.chatbot.com
37
5.2.3. HelpDesk
HelpDesk to rozwizanie, ktre ma wspiera komunikacj biznesow z klientem poprzez r
W szczeglnoci HelpDesk pomaga zarzdza w
za porednictwem rw komunikacji tekstowej (np. mail, live chat).
Wrd funkcji oferowanych przez HelpDesk znajduj si
ticketw, ocena satysfakcji konsumentw. Produkt jest systematycznie rozbudowywany, a jego wizja docelowo
ksz automatyzacj by sktci w przez support. HelpDesk stanowi rozwizanie
konkurencyjne dla takich produktw jak m.in. Zendesk, FreshDesk, ZOHO Desk, HappyFox, czy HelpScout i stanowi
wartoienie oferty Sp
Szczegce produktu, dostpne s tutaj: https://www.helpdesk.com/
38
5.2.4. KnowledgeBase
Sp w padzierniku 2017 r., pocztkowo w wersji otwartej bety, a nastpnie w marcu 2018 r.,
do ktrych dostp mog mie zarwno jej pracownicy, jak i klienci.
Dzikce np. pomocy technicznej gromadzone s w jednym miejscu. W ten sposb
cza si mi darce w poszukiwaniu
odpowiedzi na zadane pytanie, a jedynie wyszuka informacji w bazie. Zwiksza to efektywno
i przyspiesza komunikacj z klientami. W przypadku klienta, pozwala mu take na samodzielne wyszukanie
rozwizania danego problemu. Aplikacja moe by zintegrowana bezporednio z rozwizaniem LiveChat.
Wicej informacji o produkcie znajduje si tutaj: https://www.knowledgebase.com
5.3.
ce si do organicznego wzrostu liczby klientw, nad ktrymi zesp
Program Partnerski - w sprzeday w oparciu
o wsp z firmami rnych bran z modeli:
affiliate, w ktrym partnerzy otrzymuj prowizj z kadej sprzeday produktu zrealizowanej za ich
porednictwem
cego moliwo
do lityki cenowej
rozbudowa strony i bloga (wzmocnienie organicznego ruchu i liczby zapisw zainteresowanych wsp
podmiotw)
rozbudowa panelu partnerskiego (dashboard) dajcego partnerom dost w reklamowych,
analityki oraz narzdzi do tworzenia i zarzdzania licencjami LiveChat tworzonymi w tym modelu
39
API programu partnerskiego - dajce moliwo ledzenia i optymalizacji aktywnoci w projekcie oraz
automatyzacji wielu czynnoci w jego ramach
Spo pracy do treci tworzonych na stron, co pozwala jej generowa duy ruch przychodzcy
na strony internetowe i wysokie pozycje w przegldarkach.
Partnerships - ce na wsp cymi oprogramowania. Opieraj si
na wspnych poziomach: wzajemnej promocji, tworzenia wsplnych integracji, listowania w marketach.
5.4.
Rynek oprogramowania SaaS (Software-as-a-Service) jest najwiksz i dynamicznie rozwijajc si czci rynku
Cloud Computing, polegajcego na w z obszaru technologii informacyjnych
poprzez wykorzystanie chmury obliczeniowej. W ramach rynku Cloud Computing wyrnia si segment chmury
prywatnej, z ktrej korzystaj due przedsiw, oraz segment chmury
rednich spra pozwala na wiksz kontrol nad wydatkami i moliwo
szacunkw firmy analitycznej Gartner warto
mld USD w 2021 r.
Zgodnie z prognozami, warto zania
oferowane w modelu SaaS dynamicznie zastpuje tradycyjne oprogramowanie pozwalajc klientom na
optymalizacj wykorzystywanych zasobw, podniesienie niezawodnoci, skalowalno i elastyczno
wykorzystywanych rozwiza. W ramach rynku Cloud Computing wyrnia si take rynki:
IaaS (Infrastructure-as-a-Service) dostarczanie infrastruktury informatycznej,
PaaS (Platform-as-a-Service) sprzeda wirtualnego rodowiska pracy programisty,
BPaaS (Business-Process-as-a-Service) outsourcing procesw biznesowych,
BaaS (Backend-as-a-Service) wsplna baza backendowa dla procesw wielu aplikacji
Daas (Data-as-a-Service) zdalnie dostarczane dane na danie uytkownika
FaaS (Function-as-a-Service) platforma umoliwiajca rozwijanie, testowanie i uruchamianie
poszczeglnych funkcji w chmurze
Sprzeda produktu w formie SaaS polega na zdalnym udostpnianiu oprogramowania przez Internet. W ramach
SaaS wiadczone s ce zarzdzanie przedsibiorstwem oraz sprzeda produktw i us
przez nie oferowanych. Przychody sp y SaaS generowane s
abonamentowych za dost
za transakcj, wolumen, funkcje, limity wykorzystania zasobw.
Sprzeda oprogramowania w formie SaaS niesie za sob znaczce korzyci zarwno po stronie klienta, jak
i dostawcy. Najczciej podkrelane korzyci dla klienta to:
znaczce uproszczenie procesu implementacji aplikacji (krtki czas wdroenia oraz marginalne koszty
implementacji) dotyczy to rwnie aktualizacji oprogramowania do najnowszej wersji, ktra najczciej
wykonywana jest przez dostawc
uzyskanie istotnych oszczdnoci na kosztach wsparcia i serwisu,
ci abonamentowe zamiast wysokiego jednorazowego
kosztu zakupu oprogramowania i niezbdnej
infrastruktury oraz ewentualnych pniejszych kosztw dodatkowych,
elastyczny plan taryfowy pozwalajcy na rezygnacj
wysoka skalowalno produktu wraz ze wzrostem zapotrzebowania ze strony klienta,
moliwo korzystania z aplikacji z dowolnego miejsca za pomoc komputerw stacjonarnych i urzdze
mobilnych.
Z punktu widzenia dostawcy sprzeda oprogramowania w modelu SaaS oznacza:
40
uproszczony proces dystrybucji,
globalny zasi
uniwersalny charakter oprogramowania,
kontrol nad jakoci wdroenia u kadego z klientw,
obnienie kosztw serwisu i gwarancji,
brak problemu piractwa,
zachowanie wszelkich praw autorskich po stronie dewelopera.
ci rynku rozwiza typu live chat oraz sze
du na du liczb dostawcw, ktrzy
nie publikuj danych finansowych, wiele rozwiza typu free lub freemium, lub sprzedawanych razem z innymi
i.
Research -2030
-9%.
-
Markets).
w
y na kolejne 10 lat CAGR to 9,4%.
Zgodnie z danymi podawanymi przez firm badawcz Datanyze na rynku rozwiza live chat obecnych jest ponad
200 rnych technologii. Dua cz dostawcw oferuje swoje rozwizania w modelu freemium. W ocenie Zarzdu
LiveChat Software monetyzacja klientw, ktrzy rozpoczli korzysta
nia m.in.
liczba dostpnych funkcjonalnoci, opcji I moliwoci integracji. Kluczowa jest te jako ra
znacznie przewysza moliwoci wikszoci innych dostawcw.
Z tych powodzania nie s traktowane jako bezporednia konkurencja, poniewa LiveChat jest
adresowany do bardziej wymagajcych klientw o wikszych i bardziej zaawansowanych potrzebach, zarwno jeli
chodzi o dostwnie o szybko i efektywno wka
globalnych dostawcw rozwiza live chat jest stosunkowo stabilna. Oprcz LiveChat Software nale do nich take
m.in: LivePerson, czy Zendesk Chat. Inne waniejsze rozwizania live chat dostpne na rynku to Intercom, Drift,
Olark, JivoChat, Tidio, czy Tawk.to (model darmowy). Na rynku dostpne jest te rozwizanie Facebook Customer
Chat Plugin. Spe jej bezporednimi konkurentami w segmencie premium s wnie Zendesk i
Intercom.
W 2018 roku Sp swojej oferty rozwizanie ChatBot pozwalajce na automatyzacj komunikacji
z klientami. Prognozy i oceny dotyczce wartoci tego rynku bardzo si rni
Research warto cego m.in. wirtualnych asystentw
i chatboty bdzie rredniorocznie w okresie 2019-2024 o 30% aby osign na koniec tego okresu warto
15,8 mld dolar samego rynku chatbotw
wyniesie w 1,25 mld dolarrednioroczny wzrost na poziomie 24 proc.).
lecz takich cechach jak rnorodno funkcji i integracji, jako e niezawodno
i bezpieczestwo danych, uodparnia Sp na konkurencj za.
41
d bezporednio konkurowa z takimi
wyspecjalizowanymi dostawcami rozwiza B2B jak LiveChat Software, Zendesk Chat, czy LivePerson, ktre
zapewniaj integracj rnych platform i rozwiza, analityk, wyspecjalizowan klienta, czy dostp
do wiedzy eksperckiej z zakresu customer care.
technologii sztucznej inte
PT
-
), a
obszar, e
zastosowanie sztucznej inteligencji analityc
S
42
5.5. Umowy znacz
Umowa z podmiotem wiadcz ci
LiveChat, Inc. - - cego
do cego funkcj porednika przeprowadzajcego od strony technicznej przy uyciu karty
kredytowej w Internecie. Umowa mipienie do serwisu Authorize
w oparciu o oglne warunki um
Zgodnie z powyszymi warunkami stosunek prawny midzy uytkownikiem (w tym take LiveChat Inc.) a Authorize
za porednictwem strony www. Przystpujc do umowy uytkownik potwierdza, i ma wiadomo,
prowadzona bdzie za porednictwem sieci Internet, co czyni j wraliw na ewentualne awarie infrastruktury,
wynikajce z rnych przyczyn takich jak atak sieciowy, przerwy w dostawie prdu.
Authorize ponadto nie jest odpowiedzialna za ewentualn szkod wynikajc
w szczeglnoci nie odpowiada za utrat danych, nieautoryzowany dost
za porednictwem jej strony www., takich jak dane karty kredytowej. Powysze ograniczenie odpowiedzialnoci nie
jest zalene od przyczyny zaistnienia szkody zarwno ataki hakerskie, nieszcz,
w tym ra , nie mog stanowi podstawy do podnoszenia roszcze w stosunku do Authorize.
Uytkownik za zrzeka si wszelkich roszcze mogcych wynika wiadcza, e z jej
e uzna, e naleakiegokolwiek
odszkodowania przez Authorize na rzecz Livechat Inc, jego wysoko wnowartoci
wynagrodzenia za okres ostatnich 30 dni lub do wysokoci 100 dolarw.
Ponadto uytkownik zobowizuje si do zwolnienia Authorize z odpowiedzialnoci za ewentualnie roszczenia
podnoszone wobec niej przez podmioty trzecie, ktre to roszczenia pozostaj w zwizku z korzystaniem przez
u
Warunki umowne mog by zmieniane przez Authorize jednostronnie,
warunkw oznacza akceptacj teje zmiany. Podobnie Authorize moe jednostronnie zakoczy
po uprzednim uprzedzeniu. Take wypowiedzenie umowy nie moe rodzi odpowiedzialnoci odszkodowawczej
Authorize.
Umowa z podmiotem wiadcz ci
LiveChat, Inc. - - cego
funkcj podmiotu naliczaj w Spólki i pobierajcego je automatycznie z kart kredytowych
klientw. Umowa mi pienie do serwisu Recurly w oparciu
o oglne warunki um
Umowa podlega prawu stanu Kalifornia.
wiadczona jest przez Recurly za prowizj naliczan miesicznie od wartoci transakcji wyraonej w dolarach,
ktrej wysoko moe by zmieniona przez Recurly za 30-dniowym powiadomieniem. Recurly nie jest
odpowiedzialne i nie zwraca pobranych prowizji w razie np.
wiadczy takrodkw pieninych.
Recurly nie ponosi odpowiedzialnoci za adn szkod, take w postaci utraconych zarobkw, danych lub innych
dbr niematerialnych po stronie uytkownika, bez wzgldu na przyczyn jej wystpienia czy szkoda bdzie
tre lub owiadcze
43
jakichkolwiek podmiotw trzecich. Niezalenie od powyszych zastrzee odpowiedzialno odszkodowawcza
dzy stronami ograniczona do wysoko
Recurly udziela LiveChat, Inc. licencji na korzystanie z jej loga, nazwy i innych praw w zakresie wykorzystywania ich
na stronach internetowych do identyfikacji podmiotu wiadcz . Analogicznie, LiveChat, Inc. udziela
licencji do wszelkich treci zamieszczanych w serwisie Recurly.
Umowa przewiduje jednoroczny okres przedawnienia dla wszelkich roszcze z ni zwiwiadczenia
ne od wielkoci obrotu.
Umowa z Comerica Merchant Services (Worldpay from FIS)
Na mocy tej umowy sp na od LiveChat Software S.A. -
i MasterCard. Umowa obj
obejmuje w szczeglnoci rozliczenia transakcji kartami Visa i MasterCard w zwizku z programem LiveChat.
Warunki umowy przewiduj w szczeglnoci, e LiveChat, Inc. sam b roszczeniami i reklamacjami
zwizku ze sprzeda rozliczan przez kart. LiveChat, Inc. zobowizany jest rwnie naprawi
szkod poniesion przez Comerica w zwizku ze sprzeda rozliczan przez kart i wszelkimi roszczeniami (take
roszczeniami osb trzecich) z tym zwizanymi.
Warunki umowy wymieniaj przypadki zwalniajce Comerica od odpowiedzialnoci za naruszenie umowy. Ponadto
odpowiedzialno Comerica ograniczona jest do redniej miesi
12 miesicy lub krtszego od dnia zawarcia umowy. Comerica nie odpowiada te za utracone korzyci, ani
za transakcje dotyczce innych kart, jeeli takie bd
odpowiada te za szkod, je semnie w terminie 60 dni od naruszenia umowy,
a w du billingowego, w terminie 90 dni od daty danego dokumentu.
Umowa po pierwszym roku odnawia si automatycznie co miesic, jeli nie zostanie wypowiedziana przez LiveChat,
Inc. uprzednio w terminie wskazanym w umowie (przy czym w przypadku wypowiedzenia z naruszeniem
postanowie umowy, LiveChat, Inc. bdzie zobowilonych
w umowie). LiveChat, Inc. moe te wypowiedzie umow w przypadku naruszenia jej przez drug stron, jeeli
naruszenie nie zostanie usunite. Comerica moe take rozwiza umow (take bez wypowiedzenia w przypadku
naruszenia umowy przez Livechat).
Warunki umowy okrelaj te szczegania w okrelonych przypadkach LiveChat, Inc. kwotami
transakcji (w szczeglno
rezerwowego na zabezpieczenie roszcze wobec LiveChat, Inc., zasady odpowiedzialnoci Livechat za szkody
instytucji finansowej wykonujcej stosowne wycofanie rodkw na polecenie oraz Comerica, zasady potrcenia
kwot z tego konta i rozliczenia z tym zwizane, oraz przewiduj roczny termin na wyganicie roszczenia LiveChat,
Inc. do zwrotu rodk laj te zasady zabezpieczenia
na okrelonych kontach Livechat oraz wskazanie instytucji depozytariusza prowadzcej konta Livechat na potrzeby
Umowa LiveChat, Inc. z American Express Company
LiveChat, Inc. - -
https://merchant.americanexpress.com w
przystpienie do wskaza
dokumentu.
zku z korzystaniem z tego serwisu ustalane s w oparciu
o procent obrotu 2,89-3,20%, zgodnie z aktualn tabel lnoci
zawieraj cze odpowiedzialnoci American Express Company wobec uytkownikw. Warunki
te czaj w szczeglnoci odpowiedzialno American Express Company za wszelkie szkody porednie oraz
za utracone korzyci zwizane z korzystaniem z serwisu. Zgodnie z warunkami, American Express Company nie
ponosi te odpowiedzialnow za porednictwem wskazanego serwisu
ani za informacje i produkty oferowane za porednictwem serwisu lub stron podlinkowanych do serwisu.
American Express Company moe jednostronnie zmieni warunki korzystania z serwisu. Warunki serwisu
podlegaj prawu stanu Nowy Jork.
44
5.6. Informacja o istotnych
Umowa z LiveChat, Inc.
sp zalen LiveChat, Inc. umow na mocy, ktrej sp
zalena zobowi do dalszej sprzeday dostpu do systemu LiveChat klientom kocowym ze Stanw
Zjednoczonych Ameryki.
Zgodnie z umow, spry nastpnie odsprzedaje
klientom kocowym za cen ustalon mary na odsprzeday dostpu
do
wszystkie koszty poniesione przez LiveChat, Inc. w zwizku z prowadzon ci i wskazane w budecie
zaakce umow, LiveChat, Inc. ma prawo do naliczenia mary ustalonej
jako 5% wybranych kosztw poniesionych bezporednio w zwizku ze sprzeda, tj. koszt ci
kartami kredytowymi, kosztbankowej, kosztgowej i kosztw marketingowych.
Rozliczenie dokonywane jest miesicej wartoci
dokonanej sprzeday oraz faktur wystawianych przez LiveChat, Inc. odpowiadajcej wartoci poniesionych kosztw
powikszonych o wskazan powyej mar ci intelektualnej, w tym znak towarowy,
ci
liwoci wypowiedzenia za 14 dniowym okresem
wypowiedzenia.
Umowa ogranicza odpowiedzialno cy.
W raportowanym okresie Sp
w wystej:
Przychody ze sprzeday do Livechat Inc.:
Nalenoci od Livechat Inc.:
Zobowizania wobec Livechat Inc.:
Powyczone w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym.
5.7.
Informacje o transakcjach zawartych z podmiotami powizanymi na warunkach innych ni
rynkowe
Nie zawarto tego rodzaju transakcji.
Zacignite i wypowiedziane umowy kredytw i poyczek
W okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. Spw kredytw i poyczek.
Udzielone poyczki
Spka ani Grupa nie posiada udzielonych poyczek.
Udzielone i otrzymane porczenia i gwarancje
W okresie sprawozdawczym Spcze i gwarancji.
Umowy objcia obligacji
W okresie od 1 kwietnia 2022 r. do 31 marca 2023 r. Spw objcia obligacji.
45
Umowy o wsp
w
o wsppracy lub kooperacji.
Umowy ubezpieczenia
Ubezpieczenie Chubb Tech Pro - ci Zawodowej zawarta z Ubezpieczalni Chubb European Group
Sp. d Powst
w nastpstwie roszcze w Organw Sp
milion
Opis prowadzonych postpowa sdowych i administracyjnych
adnych postpowa sdowych i administracyjnych.
5.8. Perspektywy rozwoju
bardzo dynamicznie. Rynek oprogramowania
typu live chat dla biznesu nie pokrywa si z rynkiem SaaS. Cz konkurentw Sp
efektywnym, tradycyjnym modelu. Jednak w opinii Zarzdu, model SaaS ma zdecydowanie najwiksze perspektywy
rozwoju, w zwi wiadcz .
gii AI.
5.9. Strategia rozwoju Grupy
Rozw
wnowaj
oferty produktowej, w szczeglnoci na:
a) rozwj funkcjonalny aplikacji;
b)
rozwcego na zbieraniu informacji z rw
komunikacji z klientem do jednego systemu zarz klienta;
funkcjonalno systemu pozwoli klientom na dalsz popraw relacji na linii klient-
sprzedawca, a docelowo, zwikszenie sprzeday;
systemy mobilne;
ciowe;
zintegrowany komunikator;
c) narzdzia dla wi
d) nacisk na
Wzrost bazy klientw
Spw w oparciu o:
Automatyzacj marketingowych oraz marketing przychodz
Dalszy rozwj programu afiliacyjnego;
Rozww pozyskiwania nowych uytkownik
Upselling i crosselling.
46
Akwizycje
szej w
z bran
ce na wynik Sp
szej
na globalnym rynku e-
tym AI). W kr mie m.ine
polityka fiskalna pastwa.
5.10. ce na
Na perspektywy rozwoju Spw zwizanych z perspektywami rozwoju globalnej sieci
Internet, digitalizacji gospodarki i rozwoju sektora e-
a w szczeglnoci zapotrzebowania na rozwizania wspierajce sprzeda oraz relacje z klientem typu live chat.
Coraz wiksza popularyzacja i dostpno Internetu oraz wynikajca z tego popularno e-commerce pozytywnie
zania live chat. Wanym czynnikiem jest te denie przez klientw LiveChat
Software do maksymalizacji konwersji, czyli do sytuacji w ktrej jak najwicej wizyt na ich stronach internetowych
doprowadzi do dokonania realnej transakcji. Implementacja rozwizania typu live chat wyranie przyczynia si
do poprawy konwersji. Rozwizania live chat s bardzo konkurencyjne pod wzgldem skutecznoci oraz kosztu
w porwnaniu do tradycyjnych metod kontaktu z klientem.
Zgodnie z obserwacjami tradycyjne metody wymiany informacji na linii klient-
zawarto stron internetowych oraz wiadomoci e-mail s stopniowo zastpowane przez narz ce
do bezpo one na otwarcie
rnatywnego do tradycyjnych form m.in. call-center. Wykorzystanie
takiego narzdzia istotnie podnosi efektywno osb zaanga klienta poprzez umoliwienie
ytkownikw.
Poza zmianami w sposobie komunikacji na linii klient-sprzedawca, naturalnym czynnikiem determinujcym
popularno oprogramowania live chat jest warto rynku sprzeday dokonywanej przez Internet.
Ryzyko zmiennoci kursw walutowych
Spona jest na ryzyko zmiennoci kursw walutowych, w szczeglnoci waluty polskiej w relacji do dolara
amerykaskiego (USD). Ryzyko walutowe wynika bezporednio z ponoszenia wikszoci kosztci w
oraz ze sprzeday na rynkach zagranicznych, kt
Zmienno kursci przychodw oraz nalenoci Sp
re bdzie powodowa obnienie
konkurencyjnoci cenowej Sp y ni przychodw ze sprzeday
eksportowej wyrac tym samym na obnienie rentownoci sprzeday.
Na zmniejszenie ekspozycji Spiennoci kursci kosztw
w USD. Na dzie sporzdzenia sprawozdania Sp otwartych pozycji walutowych,
a Zarzd nie postrzega ryzyka kursowego jako istotnego zagroenia dla poziomu realizowanej rentownoci
ci operacyjnej.
47
Ryzyko zwizane z konkurencj
Z uwagi na fakt, e LiveChat zdecydowan wikszo przychodw realizuje w Stanach Zjednoczonych, ryzyko
ze strony otoczenia konkurencyjnego wystpuje przede wszystkim na wspomnianym rynku. Rynek SaaS w Stanach
Zjednoczonych charakteryzuje si dynamicznym rozwojem i rosncym poziomem konkurencyjnoci. Istnieje ryzyko
pojawienia si na rynku rozwizania bardziej innowacyjnego lub bardziej efektywnego kosztowo oraz ryzyko
przeznaczania przez podmioty konkurencyjne istotnie wyszych rodkw na promocj dostpnych rozwiza lub
wejcie na rynek podmiotw posiadajcych dostp do szerszej bazy klientw. Istnieje rwnie ryzyko, e Sp
bdzie w stanie wystarczajco szybko i skutecznie zareagowa na zmieniajce si otoczenie
rynkowe, i w konsekwencji oferowane rozwizania mog by uznane za mniej konkurencyjne, a Spe utraci
swoj pozycj konkurencyjn. Taka sytuacja moe mie produkt
oraz w konsekwencji na osigane wyniki finansowe.
Ryzyko zwioduktw i dotarcia do nowych klientw
Sp marketingow skoncentrowan na minimalizacji kosztw zewntrznych pozyskania
nowych klientw. Dziki temu Sp rentowno ci.
Jednoczenie Sp w, ktre
w przypadku wprowadzenia agresywnych mechanizmw monetyzacji mog by w mniejszym stopniu
wykorzystywane przez Sp do pozyskiwania nowych klientw.
W pierwszych miesicach 2018 r. Sp
zmian w modelu biznesowym internetowych porwnywarek cenowych (np. Capterra, czy GetApp) i zwikszeniem
kosztw obecnoci cie
procent nowych klientw. Obecnie Spre maj zarwno pozwoli jej na zbudowanie nowych,
w dotarcia do klientw, jak rwnie bada biznesow efektywno korzystania z metod
zwizanych z wyszymi kosztami pozyskania klienta. Obecnie ze wzgldu na pozyskiwanie klientw dziki
nie zwim zasigu, relacji i wizerunku,
Sp redniej kontroli nad iloci klientw pozyskanych w konkretnych miesicach. Sp
efektywnie korzysta z dostpnych narz w dotarcia, jednoczenie rozbudowuj ki
na konsekwentny wzrost bazy
klientw.
Ryzyko zwizane z awariami technicznymi
Sprzeda oprogram
zewntrznych dostawcw rozwiza serwerowych. W zwizku z powy Spona jest na
ryzyko awarii oprogramowania, urzdze elektronicznych oraz infrastruktury informatycznej.
Ryzyko zwizane z wystpieniem awarii lub ataku hakerskiego
czenie internetowe. Dodatkowo
wykorzystuje infrastruktur nalec do podmiotw trzecich, np. w celu przechowywania danych (hostingu).
na ryzyko spadku przychodów.
48
Ryzyko utraty klientów
wypowiedzenia.
nkurowania na rynku jest w znacznej mierze
y
przychodów.
z i, dolegliwymi konsekwencjami w postaci dodatkowych
w
uprawnione organy.
oferowanych przez siebie produktów. Istnieje
zyko
-
-graficzny
Ryzyko zwizane z ochron ci intelektualnej Grupy oraz tajemnicy przedsibiorstwa
i pozycja konkurencyjna LiveChat Software jest uzale ciowej ochrony
unikalnoci rozwiza technicznych Sp stpnych instrumentw prawnych podejmuje
ci intelektualnej Sp
Ryzyko zwici intelektualnej uywanej przez Sp.
Naruszenie praw autorskich do programw komputerowych moe nastpi wskutek wykorzystania w ramach
w lub ich czci, do kt
podmiotom trzecim. Powysza okoliczno moe wystpi zarwno wskutek pierwotnego nieuprawnionego
wykorzystania (take niewiadomego) programw podlegajcych ochronie prawnej, jak te wskutek nastpczego
wyganicia uprawnienia (np. wskutek wyganicia lub wypowiedzenia licencji). Powysze uwagi odnosz si take
do chronionych prawnie baz danych, wykorzystywanych w programowaniu.
49
Naley zaznaczy, i powye
szerokiej grupy podmioty.
Ryzyko zwici podmiotw wykorzystujcych patenty do wymuszania odszkodowa
(patent trolls)
za informatycznych. Powy
podmiotw nabywaj cznie w celu dochodzenia
odszkodowa za ich rzekome lub rzeczywiste naruszenie. Podmioty te nie wykorzystuj patentw do ochrony
swoich produktw, ktrych najczciej nie ma, tym samym wykorzystujc system patentowy niezgodnie z jego
przeznaczeniem, cho w granicach prawa. Powyszej sytuacji sprzyja specyfika amerykaskiego prawa
ochron take rozwi ci, ktre
w euro ochronie.
w zwizku z rzekomym naruszeniem patentu.
Powysze moe rodzi po stronie Sp zane z ugod
danego odszkodowania. Naley zaznaczy, i powycznie
e szerokiej grupy podmiotcych w obszarze nowych technologii.
Ryzyko zwizane ci intelektualnej
Istnieje ryzyko zwizane z form prawn, w oparciu o ktr wiadcz na rzecz Sp
ci intelektualnej. Na moment sporzdzenia Raportu aden
z . To oznacza, e do efektw
pracy tych osb nie stosuje si zasady wynikajcej z przepisw prawa autorskiego, e pracodawca, ktrego
twr w wyniku wykonywania obowizkw ze stosunku pracy, nabywa z chwil przyjcia
utworu autorskie prawa majtkowe, oraz e prawa majtkowe do programu komputerowego stworzonego przez
pracownika w wyniku wykonywania obowizkw ze stosunku pracy p pracodawcy.
To oznacza, e przejcie majtkowych praw autorskich do utworw (w tym programw komputerowych)
na oglnych zasadach wynikajcych z prawa autorskiego
wymagajcych zawarcia stosownej umowy dotyczcej przeniesienia praw. Jednoczenie przepisy prawa autorskiego
wykluczaj zawarcie umowy dotyczcej wszystkich utworw lub wszystkich utworw okrelonego rodzaju tego
samego twrcy majcych powsta ci. Jednake doktryna prawa autorskiego i orzecznictwo dopuszcza
przenoszenie praw do utworw majcych powsta ci, jeeli tylko nie narusza to zakazu zawierania
umowy dotyczcej wszystkich utworw lub wszystkich utworw okrelonego rodzaju. W praktyce zatem
w odniesieniu do wsp cymi utwory podlegajce prawu autorskiemu wystpuje wic
W przeciwnym razie w przypadku st
ci, co do ktrego to utworu nie zawarto uprzednio umowy, konieczne bdzie zawieranie indywidualnej
umowy z dan osob, co jest zalene take od woli tej osoby, a co tym samym moe rodzi potencjalny spr
na gruncie praw autorskich do danego utworu.
Ryzyka prawa amerykaskiego oraz postpowa w USA i kosztw tych postpowa z uwagi na
koncentracj ci w USA
sprzeday dokonywanej przez sp zalen LiveChat Inc. w USA. Prawo USA
w
wynikajcych z umw i deliktw. W zwizku z powyszym nie moie wykluczy skierowania przeciwko
e by naraona na negatywne konsekwencje finansowe.
Ponadto w wietle ustaw zabezpieczajcych obrt gospodarczy w USA nie mona wykluczy pozwania przez
podmiot amerykaski bezporednio tak dw USA i prawa amerykaskiego.
Niezalenie od powyszego prowadzenie takich postpowa wiza si mo znaczcymi kosztami.
czenia odpowiedzialnoci kontrahentw z umw istotnych
Sp na - LiveChat Inc. jest stron umw (zawieranych w drodze procedur internetowych) dotyczcych
hostingu, rozliczepnych na ich
50
czaj swoj odpowiedzialno owo zku
z ce istnieje ryzyko, liwoci dochodzenia
roszcze odszkodowawczych.
Ryzyko podatkowe zwiamerykaskiego.
ze sprzeday systemu LiveChat na rzecz sp nej LiveChat Inc., ktra dalej
sprzedaje go do kocowych klientw. Przyjty model wsp e przychody LiveChat Inc.
opodatkowane s w USA zujcej
umowie pomidzy Polsk a USA o unikaniu podwjnego opodatkowania. Nie mona jednak wykluczy,
podatkowe USA odmiennie potraktuj t kwesti. Przy przyjciu,
przychod
jest przesdzone,
znaczco wysze ni to obecne. Jednoczenie w przypadku niekorzystnych rozstrzygni organw podatkowych
istnieje moliwo y, w sposb najbardziej odpowiedni take
w kontekcie opodatkowania.
ce w
rodkw pienici finansowej, na jakie naraona jest jednostka
Spw finansowych w celu ograniczenia powyszych ryzyk.
Przyjte cele i metody zarzcznie z metodami zabezpieczenia istotnych
rodzajw planowanych transakcji, dla ktrych stosowana jest rachunkowo zabezpiecze.
Spci zabezpiecze.
Ryzyko zwizane z sytuacj makroekonomiczn.
Spniona jest od sytuacji makroekonomicznej panujcej na rynkach, na ktrych s lub bd
elko realizowanej sprzeday,
a porednio wyniki finansowe Sp uzalenione midzy innymi od wystpujcego w tych krajach tempa wzrostu
gospodarczego, poziomu konsumpcji, polityki fiskalnej i pieninej, poziomu inflacji, a take poziomu wydatkw na
rozwizania informatyczne.
Ryzyko zwizane z rozwojem brany i technologii
Globalny rynek SaaS znajduje si na etapie szybkiego rozwoju, co wie si
I produktw dostpnych na rynku, a take wysok zmiennoci branowych standardw.
W zwizku z tym istnieje ryzyko, i Sp dzie w stanie dostosowa si do szybkich zmian rynkowych,
co moe wiza si z pogorszeniem jego pozycji konkurencyjnej oraz sytuacji finansowej.
Ze wzgldu na zewntrzny charakter opisywanego zjawiska, Sp
trendom panujcym w brany SaaS. Jednoczenie LiveChat Software moe skutecznie dostosowywa swj model
biznesowy do panujcych w brany trendw. Spc obserwacj i analiz rynkci,
dopasowujc ofert oraz strategi rozwoju do oczekiwa uytkownikw technologii oraz odkrytych nisz rynkowych,
jednoczenie rozwijajc opracowany produkt.
Obecnie w
technologicznymi.
VID-
51
i
Jednym z kluczowych z
wynikiem indywidualnych decyzji o
finansowe Grupy.
inansowaniem.
-
w o ujawnienia informacji o tym, w jaki sposób
- Dyrektywa w sprawie
52
6. eChat
Software
6.1. Prezentacja wyników skonsolidowanych
Rachunek zysków i strat
2022/23
2021/22
Zmiana
315 722
222 515
41,9%
46 347
32 128
Zysk (strata) brutto ze
269 375
190 387
60 475
44 156
23 496
17 175
177
121
93
1 111
Zysk (strata) na
185 488
128 066
44,8%
Przychody finansowe
18
1
Koszty finansowe
431
125
Zysk (strata) przed opodatkowaniem
185 075
127 942
Podatek dochodowy
12 718
8 919
Zysk (strata) netto
172 357
119 023
44,8%
53
Komentarz dotyczcy czynnikw maj
presji
na wynagrodzenia.
danych zawiera przede wszystkim koszt prac
tnerskiego.
struktura aktywów i pasywów
Aktywa
31 marca 2023 r.
31 marca 2022 r.
Zmiana
60 375
42 231
43,0%
56 992
38 456
2 673
3 232
201
194
507
348
2
1
Aktywa obrotowe
136 956
95 521
43,4%
Zapasy
-
-
2 341
1 590
95 820
55 666
867
411
197 331
137 752
43,3%
54
struktura aktywów i pasywów
Pasywa
[tys. PLN]
31 marca 2023 r.
31 marca 2022 r.
Zmiana
175 115
124 510
40,6%
515
515
38 580
33 306
kursowe z przeliczenia
(604)
(391)
Zyski zatrzymane
136 624
91 080
22 216
13 242
67,8%
75
796
- dochodowego
0
1
-
75
795
22 141
12 446
-
15 081
11 153
-
dochodowego
5 089
150
-
912
820
1 059
323
Pasywa razem
197 331
137 752
43,3%
55
2022/23
2021/22
Zmiana
Zysk (strata) brutto
185 075
127 942
Korekty razem, m.in.:
17 693
2 219
Amortyzacja
14 478
11 921
-832
-13 648
finansowych
4 663
4 351
-7 779
-14 252
194 778
115 455
68,7%
0
24
Wydatki na nabycie
-32 457
-16 869
-32 457
-16 845
92,7%
-121 539
-101 454
-122 167
-102 177
19,6%
40 154
-3 567
55 666
59 233
95 820
55 666
72,1%
Polityka dywidendy
Zgodnie z aktualn polityk dywidendy, opisan w Prospekcie Emisyjnym Spd LiveChat Software S.A.
maksymalnej czci zysku za dany rok obrotowy w formie
dywidendy, chyba e pojawi si okazje inwestycyjne, ktsz stop
zwrotu ni
Zarzd, za zgod
spodziewanej dywidendy.
Opis istotnych pozycji pozabilansowych
Grupa nie posiada istotnych pozycji pozabilansowych.
56
Prognoza finansowa Grupy
Zarzd Sp
w z emisji
W okresie objtym niniejszym sprawozdaniem Sp
6.2. Prezentacja wyników jednostkowych
Rachunek zysków i strat
57
struktura aktywów i pasywów
Aktywa
31 marca 2023 r.
31 marca 2022 r.
Zmiana
59 390
40 618
46,2%
56 992
38 456
1 686
1 617
201
194
509
349
Aktywa obrotowe
133 520
92 738
44,0%
Zapasy
0
12
20 031
4 915
39 131
38 509
ekwiwalenty
73 490
48 890
867
411
192 910
133 356
44,7%
58
struktura aktywów i pasywów
Pasywa
31 marca 2023 r.
31 marca 2022 r.
Zmiana
173 224
123 040
40,8%
515
515
38 580
33 306
Zysk (strata) netto roku obrotowego
171 724
118 574
(37 595)
(29 355)
19 686
10 316
90,8%
0
1
0
0
13 474
5 844
6 212
4 472
192 910
133 356
44,7%
59
2022/23
2021/22
Zmiana
Zysk (strata) brutto
171 724
118 574
Korekty razem, m.in.:
6 872
-7 893
Amortyzacja
13 849
11 197
178 597
110 681
0
24
32 457
16 869
(32 457)
(16 845)
92,7%
121 540
101 455
(121 540)
(101 455)
19,8%
razem
24 600
(7 619)
48 890
56 509
73 490
48 890
50,3%
60
7.
7.1.
kierujemy
text.com.
61
liwia
elastyczny dobgle zmieniajce si realia
gospodarcze zwizane z dostpnoci zasobw osobowych na rynku w da
wsp czy miejsca wykonywania
lnie charakterystyczne dla sektora IT, w kt ka, gdzie
do
W b
i
Liczba Partnerów
w
proc
62
Na koniec roku finansowego:
KnowledgeBase oraz OpenWidget);
za
a API;
rtnerskiego;
z klientami;
i finansowy.
zwizki zawodowe.
zatwierdzania niniejszego sprawozdania, w
Zmiany w zespole
liczby klientów. Wzrost organizacji w marketingu i
63
17%.
i.
o
2021 roku
kompete
przekonani
przestrzeni 2021 roku
k,
wspólnych projektach.
ze
64
-
Organizacje
z
w
akcjonariuszy, w
do
W roku finansowym 2022/23 Zarz
publikacji niniejszego raportu
Rada Nadzorcza
Kobiety
50%
50%
40%
60%
30-50
0%
100%
0%
0%
80%
20%
Obywatele polscy
100%
0%
100%
0%
- modelu
Europie
Wszyscy zatrudnieni
Grupa CXOs
Pozostali
Kobiety
Osoby niebinarne
Brak deklaracji
34%
64%
1%
1%
29%
71%
-
-
34%
64%
1%
1%
30-50
36%
64%
0%
29%
71%
0%
36%
64%
0%
Obywatele polscy
95%
5%
100%
0%
95%
5%
65
7.2.
ytego sprztu komputerowego, z ktrej dochd
Cancer Fighters;
- przek
rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej;
wyborem
która nie tylko jes
co
LiveChat for Nonprofitswiata
udostpniaj publikacji raportu w programie "LiveChat for Nonprofits"
y one z 2.482 agentw, ktrzy (od pocztku istnienia
cznie 1.751.206 czatw.
Wrd instytucji bior organizacje ktre m.in.: wspieraj ofiary przemocy, czy
zapewniaj dostawy wody dla obozw uchodc
sposczyli m.in.: PETA Foundation, Alcoholics Anonymous Australia czy Foundation for Access
to Rights.
66
Tech to the Rescue
w - czy firmy
technologiczne z instytucjami non-profit.
CodersCamp
-
hackathonem organizowanym w czerwcu 2022 roku w naszym biurze.
CodersCamp jest otwartym kursem programowania, a jego celem jest nauczenie podstaw programowania
kursu - rzeczowo jak i merytorycznie (live coding sessions, podcast dedykowany uczestnikom CodersCamp,
8.
wszystkim na dwóch aspektach:
rnymi,
w miar moliwoci stosowanie przyjaznych rodowisku technologii.
W roku finansowym post
w zakresie ochrony one adne sankcje.
ycia energii i wody w naszym biurze,
a w.
w biurze stosowana jest przede wszystkim woda filtrowana z kran
67
podczas
Jednym z podstawowych przejaw ci o rodowisko w Grupie LiveChat jest postpowanie z odpadami.
c bazow i podstawow, wynikajc przepisw metod segregacji. W przypadku
wnych zbiórek
odpadów komunalnych (PSZOK).
Model pracy zdalnej, który
owego.
poprzednim w
Surowiec
Jednostka
2021/22
2022/23
Woda
m3
130,3
266,6
do powietrza.
Rodzaj energii
Jednostka
rok finansowy 2021/22
rok finansowy 2022/23
u
elektrycznej
MWh
150,7
143,3
Energia elektryczna
wytworzona z paneli
fotowoltaicznych (OZE)
MWh
43,2
47,4
68
9.
9.1. Informacje o akcjach i akcjonariacie
Na dzie sporzdzenia 25.750.000 (dwadziecia pi milionw
siedemset pidziesit tysi
25.000.000 (dwadziecia pi milionw) akcji serii A i 750.000 (siedemset pidziesit tysicy) akcji serii B. Warto
nominalna kadej akcji Sp
Struktura akcjonariatu
jonariuszy*,
otwarte fundusze emerytalne, Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny oraz Nationale Nederlanden Polskie
, zgodnie z publicznie d
zgromadzeniu.
Akcjonariusz
PTE Allianz Polska
1 829 265
7,10%
Nationale-Nederlanden PTE
1 595 900
6,20%
Porozumienie akcjonariuszy Podmiot
10 721 752
41,64%
3 366 250
13,07%
2 366 250
9,19%
Jakub Sitarz
3 010 000
11,69%
Pozostali
11 603 083
45,06%
RAZEM
25 750 000
100,00%
Dominujcy, ktre tworz bowska, Jakub Sitarz, Maciej Jarzbowski, Szymon
Klimczak, Krzysztof Grski.
69
W trak
zawiadomienie na podstawie art. 69 w zwi
Allianz Polska Dobrowolny Fundusz E
-
- Na rachunku
-
zawiadom
Otwartego Funduszu Emerytalnego w drodze przeniesienia jego aktywów do Allianz Polska Otwarty Fundusz
anego przez Polskie Towarzystwo Emerytalne Allianz Polska S.A.
-
-
Po likwidacji i przeniesieniu aktywów Drugi Allianz OFE:
-
70
Sp zku z czym nie posiada rwnie systemu kontroli
programw akcji pracowniczych.
9.2.
z
https://investor.livechat.com/pl.
9.2.1. Zarzd Sp
dniem
Na dzie sporzdzania sprawozdania Zarz
Funkcja
13
13
W trakcie 2022/23 roku finansowego Zarz
wnych akcjonariuszy sp Prezesa
Zarz magistra inyniera informatyki), uko
informatyk (specjalizacja: inynieria system
.A. oraz Venture Inc
S.A.
Urszula Jarzbowska du LiveChat Software S.A. Ze Sp jest zwizana
od sze magisterskie, uko Uniwersytet Ekonomiczny im. Oskara Langego
magistersk ci
i Controlingu Przedsibiorstw. W trakcie pracy zawodowej uko e studia podyplomowe na kierunku
Controling w Wy dzynarodowe Standardy
Rachunkowoci (MSR/MSSF) na Akademii Leona Komiskiego w Warszawie. Do
w firmach Bankier.pl oraz Internet Works. Jest te kem rady nadzorczej Venture Inc S.A.
Wysoko wynagrodze
Wynagrodzenie osb wchodz
2022 r. do 31 marca 2023 r. oraz w roku poprzednim.
71
nazwisko
Stanowisko
Zmienne
1.742
1.786
3.527
1.160
1.151
2.350
RAZEM
-
2.901
2.976
5.877
nazwisko
Stanowisko
Zmienne
865
748
1.613
570
499
1.069
RAZEM
-
1.435
1.247
2.682
Zarzd reprezentuje Sp i prowadzi sprawy Sp
Zarz w Kodeksu sp
du oraz powszechnie obowizujcych przepisw prawa.
Zarzd wykonuje obowizki kolegialnie, podejmujdu. U
wikszoci w. W razie rwnodu.
Zarzw Zarzdu, w tym Prezes
Zarzdu. Posiedzenia Zarzdu odbywaj si nie rzadziej ni raz w miesidu lub
w razie jego nieobecnoci Wiceprezes Zarzdu zastpujcy Prezesa Zarzdu. Posiedzenie
Zarzdu moe odby si rwnie bez fo eli na posiedzeniu Zarzdu s obecni wszyscy
du.
72
Posiedzenia Zarz na danie kaw Zarzdu z porzdkiem posiedzenia wskazanym
przez wnioskodawc. Na takim posiedzeniu Zarzdu mog by rozpoznawane rwnie inne sprawy, o ile zostan
zamieszczone w porzdku obrad.
Posiedzeniom Zarzdu przewodniczy Prezes Zarzdu, a w razie
du moe uczestniczy w posiedzeniu za porednictwem rodkw
.
W posiedzeniach Zarzdu mog bra du.
Zarzd moe podj poza posiedzeniem Zarz
uyciu rodk.
du, kt
tekst dostpny jest na stronie internetowej Sp
9.2.2.
Funkcja
12
Jakub Sitarz
9
7
7
Marzena Czapaluk
2
sprawozdanie finansowe za rok finansowy 2023/2024.
- Aviva Otwarty Fundusz Emerytalny Aviva Santander. W procesie kandydowania do Rady
Maciej Jarzbowski rednie (technik zbiorowego ywienia). Uko
Prezesa Zarzdu w sp kier.pl,
w okresie 2001- du sp Prezesa Zarzdu
w LiveChat Software S.A.
Marcin Madziak sze magisterskie. Jest absolwentem Prawa na Wydziale Prawa
Admini
wsprc du M.W. Trade S.A., kt
z wny GPW. Od 2013 wny akcjonariusz EFM S.A. Jednoczenie
73
prowadzi firm Arandela Marcin Mandziak, wiadczc
S.A.
Marcin Ma
Jakub Sitarz sze magisterskie. Uko na Wydziale Elektroniki Politechniki
kluczowego doradcy do spraw technologii.
jest absolwentk Uniwersytetu Przyrodnicze w podyplomowych
z zakresu zarzdzania zasobami ludzkimi. Od ponad dziesiciu lat zwizana rynkiem IT w zakresie rekrutacji i selekcji
w poszczegl w
sp
Marzena Czapaluk jest absolwentk 20-letnie dowiadczenie jako
dyrektor finansowy (CFO) zdobyte m.in. w sp dyrektora finansowego
Grupy MKK3 Sp. z o.o. Prowadzi te coachingow i mentoringow - ycielem
Stowarzyszenia Dyrektor
of Chartered Certified Accountants (certyfikat z zakresu finansw i ksigowoci). Uko
Executive Education w Strategic Leadership Academy realizowany przez ICAN Institute.
Liczba dokonanych zmian w
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22
2022/23
Liczba zmian
dokonanych w Radzie
Nadzorczej
1
0
0
1
0
W roku finansowym 1 posiedzenia Rady Nadzorczej i czterokrotnie
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22
2022/23
Nadzorczej w roku
finansowym
6
4
3
2
1
Wysoko wynagrodze
iu 2021 roku.
74
nazwisko
Stanowisko
Wynagrodzenie
komitecie
Suma wszystkich
wynagrodzenia*
Maciej
Nadzorczej
70
-
70
Jakub Sitarz
Nadzorczej
42
1
43
28
3
30
28
0
28
Marzena Czapaluk
25
1
25
RAZEM
-
192
4
196
wszystkich
nazwisko
Stanowisko
Wynagrodzenie
w
komitecie
Suma wszystkich
wynagrodzenia
Nadzorczej
60
0
60
Jakub Sitarz
Nadzorczej
36
2
38
Nadzorczej
24
3
27
24
0
24
Marzena Czapaluk
15
0
15
10
1
11
RAZEM
-
169
6
175
w Kodeksu sp
Zgromadzenia, Regulaminu Rady Nadzorczej oraz powszechnie obowizujcych przepisw prawa.
75
Zgromadzenie.
ci Spci.
Rada Nadzorcza wybiera ze swego grona Przewodniczcego Rady i Wiceprzewodniczcego. Rada Nadzorcza
moe rwnie wybra Sekretarza.
Rada Nadzorcza Sp na posiedzeniach co najmniej trzy razy w roku obrotowym.
cy Rady Nadzorczej lub w razie jego nieobecnoci
Wiceprzewodniczjatywy, bd
na wniosek ktw Rady lub te na danie Zarzdu Speli Przewodniczcy na danie
posiedzenia Rady Nadzorczej upoway
poda miejsce i godzin rozpoczcia posiedzenia oraz planowany porzdek obrad posiedzenia Rady. Posiedzenie
Rady Nadzorczej moe si rwnie odby bez foreli obecni s nikt
nie sprzeciwia si odbyciu posiedzenia dku obrad.
posiedze Rady Nadzorczej powierza si Sekretarzowi Rady Nadzorczej jeaz w czci
organizacyjnej Zarzdowi Sp
Porz cego posiedzenie. Proponowany porzdek obrad winien
uwzgldnia wnioski Zarz dek obrad podawany przez
Przewodniczcego na pocztku obrad kadego posiedzenia Rady. Kaw Rady po otwarciu posiedzenia
ma prawo da dodania do porzdku obrad dodatkowego punktu. danie takie poddawane jest przez Rad
Posiedzeniom Rady przewodniczy Przewodniczcy Rady, a w przypadku jego nieobecnoci - Wiceprzewodniczcy.
Posiedzenia Rady Nadzorczej s dza Sekretarz Rady
lub w razie jego nieobecnoci inna osoba wskazana przez Przewodniczcego, a w przypadku jego nieobecnoci
Wiceprzewodniczcego.
uczestniczy w posiedzeniu Rady bezporednio lub za porednictwem rodkw
porozumiewania si .
Zarzd Sp zeg du lub inne osoby mog uczestniczy w posiedzeniach Rady, gdy
zostan czeniem spraw dotyczcych ich osobicie.
Poszczeglne sprawy umieszczone w porzdku obrad posiedzenia Rady Nadzorczej referowane s w
cych wniosek o umieszczenie danej sprawy w porzdku obrad posiedzenia Rady, Przewodniczcego
Rady lub osob przez niego wskazan.
Protok wszyscy obecni na tym posiedzeniej,
ni na nastpnym posiedzeniu Rady. Niezale
wane z chwil ich podjcia, to jest z chwil oznajmienia
o przyj niej ni na nastpnym posiedzeniu
ci powinny by
Czas trwania obrad, ilo
ustala Przewodniczcy Rady lub Wiceprzewodniczcy prowadzcy posiedzenie pod nieobecno
Przewodniczcego.
76
Do wano w Rady z co najmniej
tygodniowym wyprzedzeniem. Posiedzenia Rady Nadzorczej s wane, jeeli na posiedzeniu jest obecna co najmniej
w, wliczaj w, ktrzy bior rednictwem rodkw
bezporedniego komunikowania si .
bezwzgldn wikszoci w oddanych. W przypadku rwnej ilow rozstrzyga
cego.
by rwnie podejmorednictwem
rodkw bezporedniego porozumiewania si .
Przewodniczcy Rady okrew Rady Nadzorczej maj by przekazane i odnotowane.
ta w tym trybie jest wana, jeci
enia
podpisu pod uchw, nie pniej ni na nast te w drodze
cza si w z posiedze Rady wraz ze stwierdzeniem wynik
Przewodniczcego Rady Nadzorczej powinien
uczestniczy w Walnych Zgromadzeniach.
9.2.3. Komitet Audytu
w
Funkcja
Marzena Czapaluk
Jakub Sitarz
Sekretarz Komitetu Audytu
zujcych przepisach.
no
okreirmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.
Ustawowe kryteria niezaleno: Marcin Madziak i Marzena Czapaluk.
Marzena Czapaluk posiada wiedz i umiejtnoci w zakresie rachunkowoci lub badania sprawozda finansowych.
Marzena Czapaluk uko
oraz posiada kwalifikacj FCCA.
Jakub Sitarz posiada wiedz i umiejtnoci z zakresu brany, w kt studia na
-letnie dowiadczenie w pracy w Sp
jako Manager ds. technologii.
enia opracowanej polityki wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia badania:
c na podstawie
rekomendacji Komitetu Audytu
Zakazane jest wprowadzanie klauzul umownych, ktr podmiotu
uprawnionego do badania spord okrelonej kategorii lub wykazu podmiotw uprawnionych do badania
77
Komitet Audytu na etapie przygotowania rekomendacji oraz Rada Nadzorcza podczas dokonywania
finalnego wyboru podmiotu uprawnionego do badania, kieruj si nastpujcymi wytycznymi:
o Potwierdzeniem bezstronnoci i niezalenoci podmiotu;
o Cen zaproponowan przez podmiot uprawniony do badania;
o Dotychczasowym dowiadczeniem podmiotu w badaniu sprawozda jednostek zainteresowania
publicznego oraz badaniu sprawozda jednostek o poci;
o Moliwoci zapewnienia
o Kwalifikacjami zawodowymi i dowiadczeniem osb, ktre bd bezporednio zaangaowane
w prowadzone badanie.
enia polityki wiadczenia przez firm audytorsk przeprowadzajc badanie, przez podmioty
powizane z t firm audytorsk dcych
badaniem
Z zastrzeeniem dalszych postanowie audytorska, przeprowadzajcy ustawowe
badania Spzany z firm audytorsk, ani w sieci, do ktrej naley
wiadczy bezporednio, ani porednio na rzecz Sp, ani
jednostek powizanych, dcych badaniem sprawozda finansowych ani
czynnociami rewizji finansowej.
wiadczenie us rych mowa w ust. 2 moliwe jest jedynie w zakresie niezwizanym z polityk
podatkow Sp e i zabezpiecze
niezalenoci i wyraeniu zgody przez Komitet Audytu.
W uzasadnionych przypadkach Komitet Audytu wydaje wytyczne dotycz re nie bdc
badaniem, mog by zamawiane przez Sp w firmie audytorskiej, podmiocie powizanym z firm
audytorsk lub bd
Rekomendacja dotyczca wyboru firmy audytorskiej do przeprowadzenia bazujce warunki
prawne i wewntrzne regulacje.
W roku finansowym zako
2018/19
2019/20
2020/21
2021/22
2022/23
Audytu w roku finansowym
0
3
1
0
1
9.3. Akcje w posiadaniu osb zarzdzajcych i nadzorujcych
Ponisza tabelka przedstawia liczb akcji bdcych w posiadaniu osb zarzdzajcych i nadzorujcych na dzie
publikacji niniejszego sprawozdania.
Stanowisko
Liczba akcji
3 366 250
Urszula
1 210 250
2 366 259
78
Jakub Sitarz
3 010 000
5 538
9.4. Inne informacje
wnych cech stosowanych w przedsi w kontroli
wewntrznej i zarzdzania ryzykiem w odniesieniu do procesu sporzdzania sprawozda
finansowych i skonsolidowanych sprawozda finansowych.
zania maj za zadanie zapewnienie kompletnoci przetwarzania danych
finansowych, zachowania ich poprawnoci arytmetycznej, zapewnienia e ujmowane w sprawozdaniach
finansowych operacje faktycznie wystciwej autoryzacji rejestrowanych operacji.
Wskazanie posiadaczy wszelkich papierw wartociowych, ktre daj specjalne
uprawnienia kontrolne, wraz z opisem tych uprawnie.
Specjalne uprawnienia kontrolne nie wystpuj.
Wskazanie wszelkich ogranicze odnonie do wykonywania
lonej czw,
ograniczenia czasowe dotycz ktrymi,
przy wsp zane z papierami wartociowymi s
oddzielone od posiadania papierw wartociowych.
Nie wystpuj.
Opis zasad dotycz b zarzdzajcych oraz ich
uprawnie, w szczeglnoci prawo do podjcia decyzji o emisji lub wykupie akcji.
przez Rad Nadzorczliwoci
podwy
autoryzowanym (docelowym);
Opis zasad zmiany statutu lub umowy sp
Statut Spe by
9.5.
odbywaj si na podstawie Kodeksu sp
spos
handlowych, Statut Sp
Zgromadzeniach LiveChat Software S.A. przy wykorzystaniu rodkw komunikacji elektronicznej. Tre Statutu oraz
ww. Regulaminw dostpne s
79
Prawa i obowizki Akcjonariuszy
Prawa i la w szczeglnoci Kodeks sp
o Ofercie oraz Statut. W szczeglnoci:
dzania akcjami;
wo do dywidendy);
posiadanych Akcji (prawo poboru);
da akcja upowatku
poz
da akcja daje prawo do jednego
ak
reprezentuj ogw
w
cy co najmniej jedn dwudziest
mog da lonych spraw w
porzdku obrad tego Walnego Zgromadzenia;
cy co najmniej jedn dwudziest
da umieszczenia okrelonych spraw w porzdku obrad najbliszego Walnego
Zgromadzenia;
cy co najmniej jedn dwudziest
mog mie lub przy wykorzystaniu rodkw
ce spraw wprowadzonych do porzdku obrad Walnego
Zgromadzenia lub spraw, ktre maj zosta wprowadzone do porzdku obrad;
ka i ma prawo da wydania mu odpisw wnioskw w sprawach objtych
porzdkiem obrad najbliszego Walnego Zgromadzenia; Zarzd jest zobowizany do udzielenia
danie informacji dotyczcych
eli jest to uzasadnione dla oceny sprawy objtej porzdkiem obrad Walnego Zgromadzenia;
cym co najmniej jedn pit
do dania wyboru Rady Nadzorczej
cych co
najmniej 5% oglnej lw, Walne Zgromadzenie moe podj w sprawie zbadania przez
lonego zagadnienia zwizanego z
jej spraw.
9.6.
Nadzorczej LiveChat Software
Nr
16/2022 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dn
w Zarzdu oraz Rady Nadzorczej LiveChat Software.
Jej aktualny tekst jest dostpny w serwisie relacji inwestorskich na stronie internetowej Sp
80
w Zarzdu Sp z cz
i jest ustalane przez Rad Nadzorcz, kt
Rada Nadu okre
wynagrodzenia zasadniczego i wysoko wynagrodzenia premiowego oraz zasady uzalenienia wynagrodzenia
zmiennego od wynikw finansowych Sp innych kryteriw.
adekwatnych stanowiskach oraz war
prac badawczo-
powinno,
Kaw Zarzdu Spe otrzymywa wynagrodzenie zmienne (premie), uzalenione od wynikw
finansowych Spnione take od innych kryteriw wyranie wskazanych w odpowiedniej uchwale
Rady Nadzorczej.
w Zarzdu za osignicie zada o charakterze
ilociowym lub jakociowym, sprzyjajce wzrostowi wartoci Spganiu przez Sp wynikw w skali roku
obrotowego, jak rwnie sprzyjajce realizacji przez Sp cel
w Rady Nadzorczej wyczn podstaw prawn ich wynagradzania s
zrnicowane w zalenoci
od powanie w przewodnictwie Radzie Nadzorczej i jej komitetom,
cych kryterium
niezalenoci powinno sprzyja utrzymaniu statusu niezalenoci od akcjonariusza wikszociowego oraz
od decydentw Sp
Wynagrodzenie Zarzdu kadencji 202023
Rada Nadzorcza LiveChat Software w dniu 18 sierpnia 2020 r. podj, zgodnie z ktr
Prezesa Zarz
dzenie zmienne (premici 1% zysku brutto
Spna ka
proporcjach.
Prezesa Zarzdu na
ci 2% zysku brutto Sp
na
ka
Ustalenie ostatecznej wysokoci premii nalenej za dany rok obrotowy oraz rozli
jest dokonywane przez Rad Nadzorcz
Walnego Zgromadzenia, zatwierdzajcej sprawozdanie finansowe Sp
biegdu.
w danym roku finansowym. W
81
9.6.1.
Ocena, wraz z jej uzasadnieniem, dotyczc zarzdzania zasobami finansowymi,
ze szczeglnym uwzgldnieniem zdolnoci wywizywania si z zacignitych zobowiza,
oraz okrelenie ewentualnych zagroe
w eniom.
Ryzykiem w tym obszarze zarzdza bezporednio Zarz Spcych
zobowiza znaczco minimalizuj ci i inne ryzyka zwizane z zarzadzaniem zasobami
finansowymi.
Ocena moliwoci realizacji zamierze
w porwnaniu do wielkoci posiadanych rodkw, z uwzgldnieniem moliwych zmian
w ci.
Biece inwestycje s wnie w zakresie rozwijania produktu i s finansowane ze rodk
Zarzd obecnie nie przewiduje innych inwestycji oraz zmiany w strukturze finansowania.
Ocena czynnikw i nietypowych zdarze maj ci za rok
obrotowy, z okre w lub nietypowych zdarze na
osignity wynik.
Zmiany w podstawowych zasadach zarzdzania przedsi
.
Nie wyst
Wszelkie umowy zawarte mi dzajcymi, przewidujce
rekompensat w przypadku ich rezygnacji lub zwolnienia z zajmowanego stanowiska bez
wa
przez przejcie.
Spw.
Informacje o systemie kontroli programw akcji pracowniczych.
Nie dotyczy.
Firma audytorska
Grant Thornton Polska wniej: Grant Thornton Polska Sp
odpowiedzialnoci Sp.k. Polska.
finansowego lub skonsolidowanego sprawozdania
W dniu 25 czerwca 2021 r. Rada Nadzorcza podj w sprawie ponownego wyboru i przeenia umowy
z firm audytorsk Grant Thornton Polska na wykonanie badania ustawowego sprawozda finansowych LIVECHAT
Software S.A. w okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2023 roku oraz wykonanie badania ustawowego
82
skonsolidowanych sprawozda finanso
do 31.03.2023 roku, a take badania dobrowolnego sprawozda finansowych rdrocznych LIVECHAT Software
S.A. w okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2023 roku oraz przegldu rdrocznych skonsolidowanych sprawozda
okresie od 01.04.2021 roku do 31.03.2023 roku. Zakres
-
badanie jednostkowego sprawozdania finansowego za okres od 1 kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023
kwietnia 2022 roku do 31 marca 2023 roku
Grant Thornton Polska d raportowanym
okresie. Na Grant Thornton Polska
z wynagrodzeniach w roku
finansowym 2021/2022.
hornton Polska w
Polska w
Opis prowadzonych postpowa sdowych i administracyjnych
W okresie sprawozdawczym Grupa adnych postpowa sdowych i administracyjnych.
Zagadnienia dotyczce rodowiska naturalnego
Brak jest zagadnie i wymogw zwizanych z ochron rodowiska, ktre mog mie
Grupy.
10. Zgodno z przepisami midzynarodowymi
i uczciwa konkurencja
zujcym prawem i regulacjami oraz powszechnie przyjtymi praktykami
rynkowymi, zarwno w skali globalnej, jak i lokalnej.
inansowym 2022/23 roku:
nie stwierdzono adnych niezgodno-ekonomicznymi;
naruszenia prawne;
Mechanizmy informowania o naruszeniach prawa, procedur i standardów etycznych
awa, procedur
i
dostarczany i
prawa i
83
ymi
ze ta
w
do
uje si ce na celu ochron ci intelektualnej. W zakresie ochrony
11.
Korporacyjnego
Praktyki
Sp https://www.gpw.pl/dobre-
praktyki2021.
Wszystkie wyjtki od stosowania wspomnianych zbior
dotyczcym niestosowania zasad szczeg
pnym na stronie internetowej Sp
ej. Zarzd podkrela,
adnych przypadk.
W okresie od 1 kwietnia 2022 r.
Sp
zakresie.
kolejnych raportach rocznych.
84
innych dodatków) kobie
ci.
a w
zaprasza
i ka nie widzi potrzeby
raportach rocznych.
rada
takiej osoby.
Rada Nadzorcza i
wspomnianych funkcji przez odpowiedniego dyrektora - - Chief Officers.
85
12. O
3 lipca 2023 r.
Niniejsze Sprawozdanie Zarzdu za okres roku finansowego zakoczonego w dniu 31 marca 2023 roku, a take
jednostkowe sprawozdanie finansowego LiveChat Software S.A. oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe
za okres roku finansowego zako3 lipca
2023 r.
Prezes Zarz
du Urszula Jarzbowska
Dyrektor Finansowy Joanna Alwin
3 lipca 2023 r.
Owiadczenie Zarzdu w sprawie rzetelnoci sporzdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy
czony 31 marca 2023 r.
Zarzd LiveChat Software S.A. owiadcza, i wedle jego najlepszej wiedzy, skonsolidowane sprawozdanie finansowe
Grupy LiveChat Software za okres roku finansowego zakoczonego 31 marca 2023 r. oraz dane porwnywalne
sporzzujcymi zasadami rachunkowoci.
Zarzd owiadcza take, i zaprezentowane dane odzwierciedlaj w sposb prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj
majtkow i finansow Spci Sp
rozwoju i osigni oraz sytuacji Spe.
Prezes Zarz
du Urszula Jarzbowska
Dyrektor Finansowy Joanna Alwin
86
3 lipca 2023 r.
Owiadczenie Zarzdu w sprawie rzetelnoci sporzdzenia jednostkowego sprawozdania finansowego
LiveChat Software SA za rok finansowy zakoczony 31 marca 2023 r.
Zarzd LiveChat Software owiadcza, i wedle jego najlepszej wiedzy, jednostkowe sprawozdanie finansowe
LiveChat Software SA za rok finansowy zakoczony 31 marca 2023 r. oraz dane porwnywalne sporz
zgodnie z obowizujcymi zasadami rachunkowoci.
Zarzd owiadcza take, i zaprezentowane dane odzwierciedlaj w sposb prawdziwy, rzetelny i jasny sytuacj
majtkow i finansow ci Grupy zawiera prawdziwy obraz
rozwoju i osigni oraz sytuacji Spe.
Prezes Zarz
rzdu Urszula Jarzbowska
Dyrektor Finansowy Joanna Alwin
87
3 lipca 2023 r.
Owiadczenie Zarzdu w sprawie firmy audytorskiej badajcej jednostkowe sprawozdanie finansowe
LiveChat Software S.A. i skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy LiveChat Software za okres roku
finansowego zakoczonego dnia 31 marca 2023 roku.
Zarzd LiveChat Software S.A., na podstawie owiadczenia Rady Nadzorczej LiveChat Software S.A., informuje,
e firma audytorska badajce roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe LiveChat Software S.A. za okres roku
finansowego zakoczonego 31 marca 2023 r.
dzenia bezstronnego
i niezalenego sprawozdania z badania rocznego sprawozdania finansowego zgodnie z obowizujcymi przepisami,
standardami wykonywania zawodu i zasadami etyki zawodowej.
W Sp przestrzegane obowizujce przepisy zwi
rewidenta oraz obowizkowymi okresami karencji.
Sp lityk w zakresie wyboru firmy audytorskiej oraz polityk w zakresie wiadczenia na rzecz
emitenta przez firm audytorsk, podmiot powizany z firm audytorsk
niebd z zakazu wiadczenia przez firm audytorsk.
Prezes Zarz
du Urszula Jarzbowska
Dyrektor Finansowy Joanna Alwin
88
3 lipca 2023 r.
Owiadczenie Zarzjnego
Zarzd LiveChat Software S.A. owiadcza, e na koniec roku finansowego zakoczonego w dniu 31 marca 2023 r.
sp
nr 13/1834/2021
w dniu 29 marca 2021 roku.
Wszystkie wyjtki od stosowania wspomnianych zbiorw zasad s ci Sp
oraz w raporcie dotyczcym niestosowania zasad szczeg
pnym na stronie internetowej investor.livechatinc.com.
Prezes Zarz
du Urszula Jarzbowska
Dyrektor Finansowy Joanna Alwin
89
13.
Wskaniki finansowe
Wyszczególnienie
EBITDA
=
Zysk (strata) operacyjny + amortyzacja
=
=
=
Zysk (strata) netto okresu sprawozdawczego / Przychody ze
Definicja
ARPU
Initial ARPU
MRR
przewidywalnych przychodów generowanych od aktywnych
SaaS
biznesowy, w którym oprogramowanie jest licencjonowane na zasadzie