1 Informacje podstawowe ....................................................................................................................................................... 3

2.2 Istotne ryzyka i zagrożenia ................................................................................................................................................... 7

3 Informacje o podstawowych produktach Grupy i znaczący odbiorcy. ................................................................................. 7

4 Przychody ze sprzedaży, struktura wg linii produktowych i struktura geograficzna. ........................................................... 7

4.1 Wartość i struktura sprzedaży w podstawowych grupach wyrobów ................................................................................... 7

4.2 Zasady dystrybucji wyrobów ................................................................................................................................................ 8

5 Źródła zaopatrzenia w surowce i materiały .......................................................................................................................... 8

6 Informacja o znaczących dla działalności gospodarczej umowach. ................................................................................... 8

6.1 Umowy kredytowe, gwarancje, poręczenia. ......................................................................................................................... 8

6.2 Umowy ubezpieczeniowe. .................................................................................................................................................... 8

6.3 Inne umowy. ......................................................................................................................................................................... 8

Podmiot Dominujący, Sanok RC S.A. jest kontynuatorem tradycji Polskiej Spółki dla Przemysłu Gumowego „SANOK” S.A. powstałej

w 1932 roku oraz następcą prawnym przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Sanockie Zakłady Przemysłu Gumowego STOMIL

– szczegóły opublikowano w raporcie bieżącym nr 12/2022.

W skład Grupy Kapitałowej wchodziło pięć podmiotów zależnych krajowych oraz siedem zagranicznych – opisane

W strukturze organizacyjnej Spółki Dominującej funkcjonuje zakład produkcyjny w Meksyku.

Zakład działa w strukturze SRC jako zakład zamiejscowy. Działalność tego zakładu w Meksyku ma ułatwić ekspansję na szerszą

skalę z produktami Spółki na rynek północnoamerykański. Produkowane są w nim wyroby dla segmentu motoryzacji.

Przychody ze sprzedaży zrealizowane przez ten zakład za 12 miesięcy 2023r. były na nieco wyższym poziomie niż w analogicznym

W dniu 27 kwietnia 2023 r. Zarząd Sanok RC podpisał umowę nabycia udziałów stanowiących 54,26% w kapitale zakładowym BSP

W ramach kontynuacji działalności obecna kadra menadżerska oraz dotychczasowi udziałowcy BSP pozostaną w BSP, gdzie będą

pełnić kluczowe role w Zarządzie oraz Radzie Nadzorczej, dysponując opcją sprzedaży udziałów, nie wcześniej jednak niż po upływie

trzech lat od transakcji. Przedmiotowa akwizycja będzie sprzyjać transformacji w kierunku dostaw rozwiązań systemowych oraz

osiągnięciu wyższego poziomu dywersyfikacji produktowej, co przełoży się na realizację jednego z kluczowych elementów

kierunków strategicznego rozwoju Grupy Sanok Rubber Company tj. koncentracji na segmentach o wyższej marżowości, o czym

Spółka szczegółowo informowała w raporcie bieżącym nr 5/2022 z dnia 14 czerwca

Od trzeciego kwartału 2023 roku z Grupy wyłączono spółkę SQAP w Chinach na skutek zakończenia procesu zamknięcia tej spółki.

W dniu 19 grudnia 2023 r. Spółka zawarła z obecnymi wspólnikami spółki Teknikum Yhtiöt Oy („Teknikum”), spółki z ograniczoną

odpowiedzialnością prawa fińskiego(osakeyhtiö, Oy) z siedzibą w Sastamala, Finlandia, w tym z członkami rodziny Korpela, umowę

Zgodnie z Umową, spełnienie się ww. warunku oraz nabycie udziałów Teknikum powinno nastąpić w I półroczu 2024 r.

Ostateczna cena nabywanych udziałów Teknikum zostanie ustalona w oparciu o uzgodnioną wartość przedsiębiorstwa

przejmowanej spółki (enterprise value) wynoszącą 46,7 mln EUR, z zastosowaniem przewidzianych w Umowie korekt dot. poziomu

kapitału obrotowego i zadłużenia netto wyliczonych na podstawie skonsolidowanych sprawozdań finansowych sporządzonych dla

celów zamknięcia transakcji. Sfinalizowanie ceny nabywanych udziałów nastąpi ze środków dostępnych w ramach linii kredytowych

Umowa przewiduje standardowe postanowienia typowe dla umów tego typu, w tym określone oświadczenia i zapewnienia

sprzedających co do tytułu prawnego do udziałów oraz sytuacji ekonomicznej, prawnej i finansowej Grupy Teknikum. W związku

z Umową nastąpi zawarcie ubezpieczenia oświadczeń i zapewnień sprzedających.

Oferta produktowa Grupy Teknikum obejmuje specjalistyczne węże przemysłowe m.in. do systemów oczyszczania stosowanych

Sanok Rubber Company na lata 2022-2024, o których Spółka szczegółowo informowała w raporcie bieżącym nr 5/2022 z dnia

Spółka Dominująca ani jednostki od niej zależne nie zawierały istotnych transakcji z podmiotami powiązanymi na warunkach innych

Spółka Dominująca nie dokonywała inwestycji w podmioty spoza Grupy Kapitałowej.

Spółka Dominująca ani podmioty od niej zależne nie są stronami żadnego postępowania sądowego lub przed organami administracji

publicznej dotyczącego zobowiązań ani wierzytelności o łącznej wartości odpowiadającej co najmniej 10% kapitałów własnych

Spółki Dominującej.

W 2023 roku nastąpiła zmiana w składzie Grupy – zgodnie z informacją przedstawioną powyżej.

Marek Łęcki 2 967 900 11,04%

Nationale–Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny 2 775 832 10,33%

Otwarty Fundusz Emerytalny PZU "Złota Jesień"

2 703 052 10,06%

Generali OFE, Generali DFE, NNLife OFE, NNLife DFE 1 609 560 5,99%

5

w Bogucinie

Głównym źródłem zysków dla Grupy Kapitałowej pozostaje rentowna działalność Jednostki Dominującej, która została opisana

Ryzyka i zagrożenia związane z prowadzeniem działalności gospodarczej przez poszczególne podmioty Grupy Kapitałowej są

analogiczne jak w Dziale 2 pkt. 2.3 „Sprawozdania Zarządu z działalności Sanok RC S.A.”

Podstawowymi produktami sprzedawanymi przez Grupę są produkty wytwarzane przez Sanok RC S.A, które zostały

scharakteryzowane w pkt 3 „Sprawozdania Zarządu z działalności Sanok RC S.A.”

W 2023r w spółce Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o. przychody ze sprzedaży asortymentów dla rolnictwa pochodzących od innych

producentów wyniosły 94,9 mln zł. W skali Grupy ich udział w przychodach wynosił 6,6%.

W 2023 roku udział przychodów zrealizowanych przez spółkę Draftex Automotive GmbH w Niemczech głównie dla sektora

samochodów premium na rynku niemieckim stanowił 13,7% sprzedaży Grupy.

Sprzedaż Grupy w 2023 r. była wyższa od zrealizowanej w 2022 r. o 4,3% (tj. o 60,2 mln zł).

Kluczowym segmentem sprzedaży dla Grupy jest motoryzacja (ponad 58% udział w ogólnej wartości sprzedaży). Wzrost poziomu

to w dużej mierze efekt niższej o 17,5 mln zł. sprzedaży maszyn i części rolniczych w spółce zależnej SSD.

W 2023 roku spadła

również sprzedaż w sektorze w farmacji oraz w asortymencie artykułów przemysłowych i rolniczych (głównie pasów).

Struktura geograficzna przychodów ze sprzedaży realizowanych przez Grupę Kapitałową Sanok RC przedstawiała się następująco:

bezpośrednio lub pośrednio poprzez spółki zależne, dostosowując jej organizację do potrzeb odbiorców krajowych i zagranicznych.

Na rynku krajowym oprócz Spółki Dominującej działa Stomil Sanok Dystrybucja Sp. z o.o., Stomet Sp. z o.o. i Świerkowy Zdrój

Medical SPA Sp. z o.o. z siedzibą w Rymanowie Zdroju.

Na rynkach wschodnich operuje PHU Stomil East Sp. z o.o., która sprzedaje głównie produkty Sanok RC S.A. W prezentowanym

okresie sprzedaż na eksport stanowiła 96,5% sprzedaży ogółem tej spółki – głównie do Białorusi i Ukrainy.

Dystrybucja wyrobów Jednostki Dominującej na rynku ukraińskim jest podstawowym przedmiotem działalności Stomil Sanok

Ukraina Sp. z o.o. z siedzibą w Równem.

Na rynku białoruskim działa jednostka zależna Stomil Sanok BR (Brześć), która produkuje i sprzedaje wyroby wytłaczane do stolarki

okiennej w Rosji, na Ukrainie i Białorusi oraz wyroby gumowe do wyrobów AGD produkowanych w Białorusi.

ze sprzedaży w 2023 roku. W zakresie sumarycznej sprzedaży skierowanej do kilkunastu spółek z Grupy BMW – wartość sprzedaży

zrealizowana przez spółki Grupy Sanok RC w 2023 roku wyniosła 13,8 % łącznej sprzedaży Grupy (bezpośrednio i pośrednio).

Informacje dotyczące zaopatrzenia w surowce i materiały Spółki Dominującej opisane zostały w Dziale 4 „Sprawozdania Zarządu

z działalności Sanok RC S.A.”

Spółki o działalności dystrybucyjnej zaopatrują się w wyroby gumowe w Sanok RC S.A., a towary z branży rolniczej Stomil Sanok

Dystrybucja Sp. z o.o. kupuje u innych dostawców.

Stomet Sp. z o.o. zaopatruje się w kraju. Niektóre gatunki stali gatunkowych oraz elementy elektroniki są kupowane za granicą. Nie

istnieje jednak żadne uzależnienie od dostawców, ponieważ rynek jest bardzo konkurencyjny.

Stomil Sanok BR Sp. z o. o. – mieszanki potrzebne do produkcji kupuje od Sanok RC S.A. W pozostałe materiały Spółka zaopatruje

Stan kredytów na 31.12.2023r zaciągniętych przez Spółki z Grupy Kapitałowej wraz z ich zabezpieczeniem zaprezentowane zostały

w Skonsolidowanym Sprawozdaniu Finansowym w nocie nr 34.

Stopy procentowe kredytów w Grupie oparte były do tej pory na stawkach WIBOR, €STR i EURIBOR.

nie udzielały gwarancji, nie udzielały pożyczek, gwarancji i poręczeń osobom zarządzającym, nadzorującym oraz ich osobom

bliskim.

Umowy gwarancji i poręczeń dotyczących Spółki Dominującej zostały opisane w Dziale 5 pkt. 5.1 „Sprawozdania Zarządu

z działalności Sanok RC S.A”.

Umowy ubezpieczeniowe zawarte przez Spółkę Dominującą zostały przedstawione w Dziale 5 pkt. 5.2. „Sprawozdania Zarządu

Istotnymi umowami dla spółek Grupy są umowy kredytowe (w pkt. 6.1).

Wartość pozostałych umów, takich jak umowy o przegląd i badanie sprawozdań finansowych, umowy dzierżawy, umowy

Sanok RC S.A.”

W pozostałych spółkach Grupy nakłady inwestycyjne wyniosły około 6,3 mln zł. (12,1 mln zł w 2022 roku) i dotyczyły inwestycji

w budynki oraz przeznaczone były na zakup maszyn i urządzeń. Finansowanie inwestycji w Grupie następuje ze środków własnych

i zewnętrznych.

oraz uprawnienia do wykonywania takich urządzeń.

W pozostałych spółkach, poza wyżej wymienionymi, nie prowadzono prac badawczo-rozwojowych.

W dniu 2.08.2023r. zawarta została umowa z firmą PKF Consult spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. z siedzibą

w Warszawie o dokonanie przeglądów półrocznych i badanie rocznych sprawozdań finansowych - jednostkowego