Newsletter

ALTA SA Refinansowanie zadłużenia TUP Property S.A., zawarcie umowy kredytowej

19.05.2015, 19:55aktualizacja: 19.05.2015, 19:55

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 10/2015

Zarząd ALTA S.A. informuje, że Jeziorna 149 Sp. z o.o. (Spółka, Kredytobiorca, SPV Spółki TUP Property S.A. - Inwestycji ALTA S.A.) i mBank Hipoteczny S.A. z siedzibą w Warszawie (Bank, Kredytodawca), zawarły w dniu 19 maja 2015r. umowę kredytu.

Kwota kredytu wynosi 8 100 000 euro. Celem kredytu jest spłata kredytu udzielonego przez DZ Bank AG oddział w Polsce udziałowcowi Spółki tj. Spółce TUP Property S.A. w dniu 24.06.2010r. tytułem refinansowania zakupu nieruchomości.

Kredytobiorca jest dłużnikiem solidarnym Spółki TUP Property S.A, w związku z zawarciem w dniu 8 maja br. umowy przystąpienia do długu.

Nieruchomość objęta kredytem stanowi centrum handlowe w Tychach - City Point Tychy. Kredytobiorca jest właścicielem nieruchomości na podstawie aportu tj. wniesienia zorganizowanej części przedsiębiorstwa przez TUP Property S.A. do Spółki Jeziorna 149 Sp. z o o. w dniu 8 maja br.

Umowa kredytowa została zawarta na okres do dnia 20 maja 2025r.

Oprocentowanie kredytu zmienne, oparte jest o stopę procentową EURIBOR 6M powiększoną o marżę Banku.

Zabezpieczenia spłaty kredytu - zwyczajowe dla tego typu transakcji w szczególności:

- hipoteka umowna łączna do kwoty 16 200 000 euro na nieruchomości

- przelew na rzecz Banku z praw polisy ubezpieczeniowej budynku na kwotę nie niższą nić 9 001 000 euro

- przelew na rzecz Banku wierzytelności z tytułu umów najmu nieruchomości

- zastaw rejestrowy na udziałach w kapitale zakładowym Kredytobiorcy

- oświadczenie Kredytobiorcy o dobrowolnym poddaniu się egzekucji do kwoty 16 200 000 euro w trybie art. 777 Kodeksu postępowania cywilnego z prawem do wystąpienia przez Bank o nadanie bankowego tytułu egzekucyjnego klauzuli wykonalności do dnia 30 maja 2027r.

- weksel własny in blanco wystawiony przez Kredytobiorcę , poręczony przez TUP Property S.A. wraz z deklaracją wekslową

- transakcja IRS - zabezpieczająca ryzyko zmiany stopy procentowej w odniesieniu do minimum 50% kwoty kredytu, zawarta pomiędzy Bankiem i Kredytobiorcą.

Intencję transakcji zawarcia umowy kredytowej stanowi restrukturyzacja Spółki TUP Property i jej zadłużenia wobec DZ Bank AG, w związku z zakończeniem działalności Banku w Polsce.

Zarząd TUP Property S.A. prowadzi rozmowy z drugim kredytodawcą Spółki tj. Bankiem Zachodnim WBK S.A., w celu restrukturyzacji zadłużenia. Termin aneksu przedłużającego spłatę zadłużenia (kredyt w wysokości 5,6 mln euro) TUP Property S.A. wobec Banku Zachodniego WBK upływa 30 czerwca 2015r.

Kwota kredytu przekracza wartość 10% kapitałów własnych Emitenta - ALTA S.A., dlatego stanowi umowę znaczącą.

Jedynym udziałowcem Spółki Jeziorna 149 Sp. z o.o. jest TUP Property S.A.

TUP Property S.A. stanowi Inwestycję Spółki ALTA S.A.

ALTA S.A. posiada 100 % udział w kapitale zakładowym TUP Property S.A.

Informacje o pozytywnej decyzji kredytowe zostały przekazane raportem bieżącym nr 7/2015r.

Informacje dotyczące restrukturyzacji Spółki TUP Property, jej zadłużenia oraz aportu zostały przekazane raportem bieżącym nr 9/2015.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.05.2015, 19:55
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ

Pozostałe z kategorii