American Farmland Company podaje cenę akcji w ramach pierwszej oferty publicznej

NOWY JORK - (BUSINESS WIRE) - American Farmland Company ("Spółka") dokonała w dniu dzisiejszym wyceny 6 000 000 akcji zwykłych w ramach pierwszej oferty publicznej, określając cenę za akcję na poziomie 8,00 USD. Spodziewana data wprowadzenia akcji zwykłych Spółki do obrotu na rynku kapitałowym NYSE MKT LLC to 20 października 2015 r. Akcje będą dostępne pod symbolem giełdowym "AFCO". Spółka udzieliła gwarantom 30-dniowej opcji nabycia dodatkowo do 900 000 akcji zwykłych za cenę obowiązującą w ramach pierwszej oferty publicznej, pomniejszoną o upusty gwarancyjne. Oferta ma zostać zamknięta 23 października 2015 r., z zachowaniem zwyczajowych warunków zamknięcia transakcji.

Spółka zamierza wykorzystać przychody netto uzyskane w ramach przedmiotowej oferty na spłatę zadłużenia w wysokości 25 mln USD oraz na ogólne cele korporacyjne i związane z kapitałem obrotowym, w tym na pokrycie wydatków kapitałowych należących do niej obecnie gospodarstw rolnych.

Deutsche Bank Securities, Citigroup, Raymond James, RBC Capital Markets i FBR występują wspólnie jako podmiot prowadzący księgi na potrzeby przedmiotowej oferty. Janney Montgomery Scott, Oppenheimer & Co. oraz Wunderlich występują z kolei jako współzarządcy.

Niniejsza oferta papierów wartościowych zostaje złożona wyłącznie w drodze prospektu emisyjnego. Egzemplarz ostatecznej wersji prospektu, gdy tylko będzie on gotowy, będzie można uzyskać od: Deutsche Bank Securities Inc., 60 Wall Street, Nowy Jork, NY 10005-2836, adresat: Prospectus Group, tel. (800) 503-4611, e-mail: prospectus.cpdg@db.com; Citigroup, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, adresat: Broadridge Financial Solutions (dział rozwiązań finansowych), tel. (888) 603-5847, e-mail: prospectus@citi.com; Raymond James & Associates, 880 Carillon Parkway, St. Petersburg, FL 33716, adresat: Syndicate, tel. (800) 248-8863, e-mail: syndicate@RaymondJames.com; RBC Capital Markets, Three World Financial Center, 200 Vesey Street, 8th Floor, Nowy Jork, NY 10281, adresat: Equity Syndicate, tel. (877) 822-4089, e-mail: equityprospectus@rbccm.com; FBR Capital Markets & Co., 1300 Seventeenth Street North, Arlington, Virginia 22209, adresat: Syndicate Prospectus Department, tel. (703) 312-9500, e-mail: prospectuses@fbr.com.

Oświadczenie rejestracyjne sporządzone na formularzu S-11, dotyczące tych papierów wartościowych, zostało prawidłowo przedłożone amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC) w dniu 19 października 2015 r. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży, ani też jakiejkolwiek formy zachęty do nabycia oferowanych papierów wartościowych, ani też nie nastąpi sprzedaż tych papierów w jakimkolwiek stanie lub jurysdykcji, w obrębie których tego rodzaju oferta, zachęta lub sprzedaż byłyby niezgodne z prawem przed ich rejestracją lub kwalifikacją, zgodnie z przepisami dotyczącymi papierów wartościowych, obowiązującymi w tym stanie lub jurysdykcji.

American Farmland Company

American Farmland Company to fundusz inwestycyjny sektora nieruchomości zarządzany od wewnątrz oraz spółka z siedzibą w stanie Maryland, ukierunkowana na posiadanie i rozszerzanie zróżnicowanego portfela wysokiej jakości gruntów rolnych, w tym trwałych gruntów przeznaczonych na rzędowe uprawy specjalistyczne/warzywne oraz towarowe, jak również na realizację projektów rozwoju gruntów rolnych, zlokalizowanych w obrębie wybranych regionów rolniczych na terenie Stanów Zjednoczonych. Portfel Spółki obejmuje obecnie 18 gospodarstw rolnych zlokalizowanych na obydwu wybrzeżach Ameryki Północnej oraz w obrębie tzw. pasa kukurydzy (ang. Corn Belt), a także w regionach Delty, o łącznej powierzchni ok. 16 136 akrów oraz o ponad 21 głównych typach upraw (ok. 40 podtypów).

Wypowiedzi prognozujące

Niniejszy komunikat prasowy zawiera wypowiedzi prognozujące, w rozumieniu federalnej ustawy o papierach wartościowych, w tym oświadczenia dotyczące zamknięcia pierwszej oferty publicznej oraz planowanego wykorzystania uzyskanych w ten sposób przychodów netto. Tego typu wypowiedzi wiążą się z ryzykiem i czynnikami niepewności, które mogą sprawić, że rzeczywiste wyniki będą znacznie odbiegać od wyników zakładanych w wypowiedziach prognozujących. Istotne czynniki, które mogą sprawić, że rzeczywiste wyniki będą się znacznie różnić od naszych oczekiwań obejmują m.in. spełnienie zwyczajowych warunków zamknięcia pierwszej oferty publicznej, czynniki ryzyka występujące na rynku kapitałowym, wpływ ogólnych warunków gospodarczych i przemysłowych oraz inne ryzyko i czynniki niepewności, które zostały ujęte w oświadczeniu rejestracyjnym Spółki, sporządzonym na Formularzu S-11, ze zmianami, przedłożonym amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (SEC), bądź też ryzyko opisane w dokumentach przedkładanych w późniejszym czasie przez Spółkę tejże Komisji. Nie ma gwarancji, iż pierwsza oferta publiczna zostanie zrealizowana zgodnie z zakładanymi warunkami lub, że zostanie zrealizowana w ogóle. Nie należy w zbyt dużym stopniu polegać na zawartych w komunikacie wypowiedziach prognozujących, które są aktualne wyłącznie w dniu jego sporządzenia. Wypowiedzi te służą przedstawieniu faktów na dzień ich publikacji. Nie mamy przy tym obowiązku ich aktualizowania w przypadku uzyskania nowych informacji bądź też w świetle przyszłych zdarzeń lub zmian.

Wersja źródłowa dostępna na portalu businesswire.com: http://www.businesswire.com/news/home/20151019006698/en/

Źródło: American Farmland Company

KONTAKT:

American Farmland Company

Lindsey Sichel

Dyrektor ds. administracji i marketingu

tel. 212-484-3056

e-mail: lindsey.sichel@americanfarmlandcompany.com

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.