BANK MILLENNIUM SA (16/2026) Zakończenie subskrypcji obligacji podporządkowanych Tier 2 o łącznej wartości nominalnej 500 milionów EUR

Zarząd Banku Millennium S.A. [Bank] informuje, że 20 maja 2026 r. zakończona została subskrypcja obligacji podporządkowanych Tier 2 serii 3 [Obligacje] o łącznej wartości nominalnej 500 milionów EUR przekraczającej 10% kapitałów własnych Grupy Banku Millennium. Obligacje zostaną wyemitowane przez Bank w ramach zaktualizowanego programu emisji euroobligacji Banku, którego dotyczy prospekt podstawowy [Prospekt Podstawowy], zatwierdzony w dniu 11 maja 2026 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu [CSSF], uzupełniony suplementem nr 1 do Prospektu Podstawowego zatwierdzonym w dniu 15 maja 2026 r. przez CSSF.

W związku z zamiarem wprowadzenia przedmiotowych Obligacji do obrotu na rynku regulowanym w Luksemburgu, Zarząd Banku przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1] data rozpoczęcia subskrypcji: 20 maja 2026 r.,

2] data zakończenia subskrypcji: 20 maja 2026 r.,

3] data przydziału papierów wartościowych: 20 maja 2026 r.,

4] liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją: 5.000 sztuk,

5] stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy: Obligacje były oferowane w jednej transzy, w której stopa redukcji wyniosła 49,33%, emisja nie była podzielona na transze,

6] liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 9.867 sztuk,

7] liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 5.000 sztuk,

8] cena, po jakiej papiery wartościowe będą obejmowane: 100% wartości nominalnej,

9] liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 78 podmiotów, emisja nie była podzielona na transze,

10] liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 75 podmiotów, emisja nie była podzielona na transze,

11] nazwa [firma] subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta: nie dotyczy,

12] wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej: 500.000.000 EUR [słownie: pięćset milionów euro], co według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 20 maja 2026 r. stanowi równowartość 2.127.300.000 PLN,

13] wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji oraz średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją Bank udostępni w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją,

14] sposób opłacenia objętych papierów wartościowych: Obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

Podstawa prawna: Par. 17 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

https://espiebi.pap.pl

[English version below]

Bank Millennium S.A.

20 May 2026

Current Report No. 16/2026

SUBJECT: conclusion of subscription for the Bank's Tier 2 subordinated

bonds at the total nominal value of EUR 500 million

The Management Board of Bank Millennium S.A. [Bank] hereby informs that

on 20 May 2026 the subscription for the Bank's Tier 2 Series 3

subordinated bonds [Notes] of the total nominal value of EUR 500 million

exceeding 10% of the equity capital of the Bank Millennium Group was

concluded. The Notes will be issued by the Bank under the updated euro

medium term note programme on the basis of a base prospectus [the Base

Prospectus] approved on 11 May 2026 by the Commission de Surveillance du

Secteur Financier [the CSSF], supplemented by supplement no. 1 to the

Base Prospectus approved on 15 May 2026 by the CSSF.

In connection with the intention to introduce the said Notes into

trading on regulated market in Luxembourg, the Bank's Management Board

provides the following information to the public:

1] date of subscription launch: 20 May 2026,

2] date of subscription conclusion: 20 May 2026,

3] date of allocation of securities: 20 May 2026,

4] number of securities under subscription: 5,000 pcs.,

5] reduction rate in individual tranches, in case at least in one

tranche the number of allocated securities is lower than the number of

securities subscribed for: Notes were offered in a single tranche with

reduction rate at 49.33%, the issue was not divided into tranches,

6] number of securities subscribed for under the subscription procedure:

9,867 pcs.,

7] number of securities allocated under the subscription process: 5,000

pcs.,

8] price, at which securities will be taken up: 100% of nominal value,

9] number of persons who have subscribed for securities under the

subscription process in individual tranches: 78 entities, issue was not

divided into tranches,

10] number of persons who have been allocated with securities under the

subscription process in individual tranches: 75 entities, issue was not

divided into tranches,

11] name [company name] of sub-issuers, who have taken up securities

under the performance of sub-issue agreements, with the number of

securities they have taken up, with actual unit price per security,

constituting the issue price after deduction of remuneration for taking

up units of securities, in performance of the sub-issue agreement, as

acquired by sub-issuer: not applicable,

12] the value of subscription understood as a product of the number of

securities covered by the offer and the issue price: EUR 500,000,000 [in

words: five hundred million euro], which according to average FX rate of

the National Bank of Poland as on 20 May 2026 is an equivalent of PLN

2,127,300,000

13] the total costs of the subscription and the average cost of

subscription per unit of a security under the subscription will be

provided by the Bank in an update to the current report after receiving

and accepting all payments connected with the issue,

14] manner of payment for securities paid up: Notes shall be paid up by

transfer to the Bank's account.

Legal basis: Paragraph 17 sec.1 of the Regulation of the Minister of

Finance on 6 June 2025 on the current and periodic information published

by issuers of securities and the conditions for considering as

equivalent the information required by law of a non-member state

https://espiebi.pap.pl