BANK MILLENNIUM SA (28/2017) Uchwała Zarządu Banku Millennium S.A. w sprawie emisji obligacji podporządkowanych Banku Millennium S.A. serii R w ramach Trzeciego Programu Emisji Obligacji.

Zarząd Banku Millennium S.A. niniejszym informuje, iż w dniu 27 listopada 2017 r. podjął uchwałę w sprawie wyemitowania przez Bank Millennium S.A. ("Bank") w dniu 7 grudnia 2017 r., na podstawie ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach ("Ustawa o Obligacjach"), obligacji podporządkowanych serii R ("Obligacje"), na poniższych warunkach:

1) W ramach emisji Obligacji wyemitowanych zostanie do 1.400 Obligacji, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 700.000.000 PLN.

2) Wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 500.000 PLN.

3) Cena emisyjna każdej Obligacji będzie równa jej wartości nominalnej.

4) Obligacje zostaną wyemitowane w trybie oferty niepublicznej zgodnie z art. 33 pkt 2) Ustawy o Obligacjach i będą niezabezpieczone.

5) Obligacje będą emitowane jako Obligacje na okaziciela, nie mające formy dokumentu i będą w dniu emisji zarejestrowane w systemie rejestracji zdematerializowanych papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

6) Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego ("KNF"), Obligacje będą stanowić instrumenty w Tier II Banku w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

7) Emisja zostanie przeprowadzona w formacie 10NC5 czyli Obligacje z dziesięcioletnim terminem wykupu, z opcją call dającą prawo Bankowi do wykupu wszystkich Obligacji w dniu przypadającym po 5 latach od dnia emisji, pod warunkiem otrzymania zgody KNF.

8) Dzień wykupu obligacji przypada w dniu 7 grudnia 2027 r., z zastrzeżeniem pkt 7.

9) Oprocentowanie Obligacji będzie zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M, powiększoną o marżę w wysokości 2,30%.

10) Odsetki wypłacane będą co sześć miesięcy.

11) Z Obligacji wynikać będą wyłącznie świadczenia pieniężne.

12) Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez BondSpot S.A. lub Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Obligacje zostaną wyemitowane przez Bank w ramach aktualnie realizowanego Trzeciego Programu Emisji Obligacji, zatwierdzonego w roku 2015, o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej 2.000.000.000 PLN (lub równowartości tej kwoty w EUR, USD, CHF), o którym Bank informował w raporcie bieżącym nr 26/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz