BANK PEKAO SA (4/2023) Wyrażenie przez Zarząd Banku Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna zgody na emisję obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych

Bank Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank") niniejszym informuje, iż w dniu 1 marca 2023 r. Zarząd Banku

podjął uchwałę wyrażającą zgodę na emisję przez Bank obligacji nieuprzywilejowanych senioralnych

o łącznej wartości nominalnej nie wyższej niż 500.000.000 PLN (słownie: pięćset milionów złotych)

("Obligacje"). Obligacje zgodnie z art. 97a ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o

Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej

restrukturyzacji będą stanowić zobowiązania kwalifikowalne Banku.

Wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 500.000 PLN (słownie: pięćset tysięcy złotych).

Szczegółowe warunki emisji oraz dokładna wielkość emisji Obligacji zostaną ustalone w terminie

późniejszym, z uwzględnieniem m.in. wyników procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów

oraz sytuacji na rynku obligacji.

Obligacje mogą zostać wyemitowane w jednej albo kilku seriach. Obligacje będą niezabezpieczone.

Oferta Obligacji zostanie przeprowadzona wyłącznie na terytorium Polski. Obligacje będą oferowane

w sposób niewymagający sporządzenia prospektu, ponieważ emisja Obligacji nastąpi w trybie art. 33

pkt 1) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, a propozycje nabycia Obligacji zostaną

skierowane wyłącznie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e Rozporządzenia

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu,

który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem

ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Rozważany termin rozpoczęcia emisji Obligacji to marzec 2023 r., z zastrzeżeniem, iż termin ten jest

uzależniony od sytuacji na rynku obligacji.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR - informacja poufna

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz