CIECH SA rozpoczęcie procedury uzyskiwania zgód obligatariuszy obligacji zagranicznych

Zarząd Ciech S.A., działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z umową z dnia 28 listopada 2012 roku ("Umowa Indenture") określającą warunki emisji zabezpieczonych obligacji denominowanych w euro z datą zapadalności w 2019 r. ("Obligacje Zagraniczne"), które zostały wyemitowane przez Ciech Group Financing AB (publ), spółkę specjalnego przeznaczenia całkowicie zależną od Ciech S.A. w dniu 28 listopada 2012 r. ("Emitent Obligacji Zagranicznych") (Ciech S.A. poinformował o emisji Obligacji Zagranicznych w raporcie nr 60/2012), niniejszym informuje o:

i. wystąpieniu w dniu 13 maja 2014 r. o zgodę obligatariuszy (consent solicitation) niewykupionych Obligacji Zagranicznych (na podstawie oświadczenia o wystąpieniu o zgodę (consent solicitation statement) z dnia 13 maja 2014 r.) ("Procedura Uzyskiwania Zgód") na:

a. zmianę wybranych warunków Umowy Indenture, w celu wydłużenia terminu, w którym Ciech S.A. ma zapewnić, by S.C. Uzinele Sodice Govora - Ciech Chemical Group SA spełniła określone wymogi dotyczące aktywów netto;

b. zmianę innych warunków Umowy Indenture, w zakresie wymaganym zmianami, o których mowa w ppkt. a powyżej; oraz

c. zawarcie umowy dodatkowej do Umowy Indenture (supplemental indenture) ("Umowa Dodatkowa"), która pozwoli na wejście w życie zmian do Umowy Indenture, o których mowa w ppkt. b oraz c powyżej.

ii. zawarciu w dniu 13 maja 2014 r., związanej z pkt. i powyżej, umowy ws. agenta pozyskiwania zgód (solicitation agent agrement), pomiędzy Ciech Group Financing AB (publ), Ciech S.A. oraz Execution Noble Limited (spółką zależną Banco Espírito Santo de Investimento, S.A.).

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi mra