ELEKTROBUDOWA SA (101/2019) Aktualizacja informacji nt. przeglądu dostępnych opcji finansowania działalności Spółki

Poniżej Emitent przekazuje najistotniejsze postanowienia ww. warunkowej oferty złożonej przez Starhedge S.A.

Zgodnie z przedstawioną warunkową ofertą Starhedge deklaruje gotowość objęcia w liczbie nie mniejszej niż 32,75% i nie większej niż 32,99% akcji w podwyższonym kapitale zakładowym Emitenta, czyli nabycia nie mniej niż 2.312.392 akcji w cenie 4,50 zł za jedną akcję tj. kwotę łączną 10.405.764,00 zł przy skierowaniu objęcia akcji serii F do jednego Inwestora.

Warunkowa oferta Starhedge S.A. nieodwołalna jest do dnia 30 listopada 2019 r.

Na skutek złożenia oferty ostatecznej Starhedge S.A. będzie zobowiązana do wniesienia, tytułem objęcia akcji serii F, wkładu pieniężnego na podwyższony kapitał zakładowy poprzez wpłatę na rzecz Emitenta kwoty 10.405.764,00 zł.

Starhedge S.A dokona wpłaty kwoty określonej powyżej w całości lub części tytułem objęci akcji serii F pod warunkiem pozytywnego zakończenia badania Spółki (due diligence).

Wpłaty na rzecz Emitenta, Starhedge dokona przelewem, na rachunek bankowy Emitenta, w terminie do 7 dni od dnia zawarcia Umowy objęcia Akcji serii F.

Ponadto, Starhedge S.A:

1. Posiada deklarację Inwestora Strategicznego w zakresie realizacji projektu inwestycyjnego w szczególności:

- współfinansowania części będącej zobowiązaniem ww. podmiotu do przeznaczenia środków w wysokości 100% procent wartości inwestycji;

- współuczestniczenia w procesie realizacji inwestycji zarówno w obszarze kapitału ludzkiego, jak i intelektualnego oraz w sferze technicznej, proceduralnej i formalnej, łącznie których zakres leży w kompetencjach osób reprezentujących Inwestora.

2. Przewiduje udzielenie wsparcia finansowego Emitentowi, w szczególności poprzez: poręczenie lub inną formę zabezpieczenia finansowania, a także restrukturyzacji finansowej istniejących i przyszłych kontraktów, z uwzględnieniem analizy rzeczywistych potrzeb wsparcia.

Emitent wskazuje w tym miejscu, iż ewentualne prowadzenie dalszych działań związanych z procesem dokapitalizowania Spółki z udziałem Starhedge SA uzależnione jest m.in. od złożenia przez Spółkę Starhedge SA wiążącej oferty oraz od decyzji akcjonariuszy Spółki, podjętych w trakcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz