ERSTE BANK POLSKA SA (39/2026) Emisja obligacji typu "senior preferred" serii 1/2026.

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporzdzenia MAR informacje poufne

Zarząd Erste Bank Polska S.A. ("Bank") niniejszym informuje, że w dniu 5 listopada 2026 r. Bank podjął decyzję o emisji obligacji typu "senior preferred" serii 1/2026 ("Obligacje") w ramach programu emisji obligacji na następujących warunkach:

1.Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 24 listopada 2026 roku;

2.Łączna wartość nominalna Obligacji wyniesie do 2.000.000.000 PLN;

3.Obligacje zostaną wykupione w dniu 26 listopada 2029 roku, z zastrzeżeniem prawa Banku do wcześniejszego wykupu Obligacji;

4.Wartość nominalna jednej Obligacji wyniesie 500.000,00 PLN;

5.Cena emisyjna Obligacji będzie równa wartości nominalnej Obligacji;

6.Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej stanowiącej sumę stawki WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych oraz marży wynoszącej 1,20% w skali roku;

7.Obligacje zostaną wyemitowane jako zobowiązania, które mogą być zaliczane do zobowiązań kwalifikowalnych w rozumieniu Ustawy z dnia 10 czerwca 2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji;

8.Świadczenia z tytułu Obligacji będą mieć wyłącznie charakter pieniężny;

9.Obligacje nie będą zabezpieczone;

10.Zobowiązania Banku z tytułu:

1.wartości nominalnej Obligacji będą stanowić zobowiązania należące do kategorii trzeciej, podkategorii czwartej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 3) lit. d) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe; oraz

2.odsetek od Obligacji będą stanowić zobowiązania należące do kategorii czwartej, podkategorii pierwszej, o której mowa w art. 440 ust. 2 pkt 4) lit. a) ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe;

11.Obligacje będą emitowane jako Obligacje na okaziciela, nie będą mieć formy dokumentu i zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.;

12.Bank będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR.

https://espiebi.pap.pl

[English version below]