EUROCASH SA (1/2026) Ustanowienie programu emisji obligacji

Zarząd Eurocash S.A. ("Eurocash", "Spółka" lub "Emitent"), działając na podstawie art. 17 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE Nr 596/2014 w sprawie nadużyć na rynku oraz uchylającego dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE ("MAR"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 25/2025 z 30.12.2025 r., informuje o tym, że w dniu 16 stycznia 2026 r. pomiędzy Emitentem oraz mBank S.A., Santander Bank Polska S.A. oraz Trigon Dom Maklerski S.A. została zawarta umowa, na postawie której Emitent ustanowił program emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej obligacji wynoszącej 500.000.000 PLN ("Program").

W ramach Programu Emitent będzie mógł wielokrotnie emitować obligacje w PLN o terminie wykupu nieprzekraczającym 10 lat. Obligacje będą oprocentowane według stałej lub zmiennej stopy procentowej, będą niezabezpieczone i będą zdematerializowane i zarejestrowane w rejestrze prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz zostaną wprowadzone do obrotu w Alternatywnym Systemie Obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Obligacje będą oferowane co do zasady w trybie oferty publicznej z wyłączeniem obowiązku sporządzenia prospektu emisyjnego lub memorandum informacyjnego. Obligacje emitowane w ramach Programu będą oferowane jedynie do inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu Rozporządzenia (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r.

Szczegółowe warunki emisji obligacji, w tym dotyczące terminu i zasad wykupu oraz wysokości i sposobu wypłaty oprocentowania, zostaną określone przez Emitenta odrębnie dla poszczególnych serii obligacji.

Emitent jednocześnie rozważa dokonanie pierwszej emisji obligacji w ramach Programu w okresie 6 miesięcy od dnia ustanowienia Programu, przy czym przewiduje się, że obligacje pierwszej serii będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej a termin ich wykupu będzie wynosił od 3 do 5 lat. Decyzję w sprawie przeprowadzenia emisji i określenia jej ostatecznych parametrów, w tym wartości emisji, zapadalności czy marży odsetkowej, Emitent podejmie na dalszym etapie procesu, co będzie uzależnione od wystąpienia odpowiednich warunków rynkowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

The Management Board of Eurocash S.A. ("Eurocash", "Company", "Issuer"),

acting pursuant to art. 17 sec. 1 of the Regulation (EU) No 596/2014 of

the European Parliament and of the Council of 16th April 2014 on market

abuse (market abuse regulation) and repealing Directive 2003/6/EC of the

European Parliament and of the Council and Commission Directives

2003/124/EC, 2003/125/EC and 2004/72/EC ("MAR"), with reference to

current report No. 25/2025 of 30.12.2025, informs that that on 16

January 2026, an agreement was concluded between the Issuer and mBank

S.A., Santander Bank Polska S.A. and Trigon Dom Maklerski S.A., pursuant

to which the Issuer established a bond issue programme up to the total

nominal value of the bonds amounting to PLN 500,000,000 (the

"Programme").

Under the Programme, the Issuer will be able to repeatedly issue bonds

in PLN with a maturity not exceeding 10 years. The Bonds will bear

interest at a fixed or variable interest rate, will be unsecured and

will be dematerialised and registered in the register maintained by the

National Depository for Securities S.A. and will be introduced to

trading in the Alternative Trading System operated by the Warsaw Stock

Exchange (Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.). Bonds issued

under the Programme will be offered only to qualified investors within

the meaning of Regulation (EU) 2017/1129 of 14 June 2017.

Detailed terms and conditions of the bond issue, including those

concerning the date and rules of redemption as well as the amount and

method of payment of interest, will be specified by the Issuer

separately for individual series of bonds.

At the same time, the Issuer is considering making the first issue of

bonds under the Programme within 6 months from the date of establishment

of the Programme, whereby it is expected that the bonds of the first

series will bear interest at a variable interest rate and their maturity

will be from 3 to 5 years. The decision on the issue and the

determination of its final parameters, including the value of the issue,

maturity or interest margin, will be made by the Issuer at a later stage

of the process, which will depend on the occurrence of appropriate

market conditions.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1