GIEŁDA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH W WARSZAWIE SA (9/2017) Podsumowanie wyników emisji obligacji na okaziciela serii D i E Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("GPW", "Spółka") niniejszym przekazuje informacje na temat zakończonej oferty publicznej 600.000 obligacji na okaziciela serii D o wartości nominalnej 100 zł oraz 600.000 obligacji na okaziciela serii E o wartości nominalnej 100 zł, przeprowadzanej na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 29 listopada 2016 r.

1. Daty rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Przyjmowanie zapisów od inwestorów instytucjonalnych (seria D): 27 grudnia 2016 r. - 29 grudnia 2016 r. (do godz. 12:00).

Przyjmowanie zapisów od inwestorów indywidualnych (seria E): 2 stycznia 2017 r. - 3 stycznia 2017 r.

2. Data przydziału papierów wartościowych:

29 grudnia 2016 r. - przydział obligacji serii D

5 stycznia 2017 r. - przydział obligacji serii E

3. Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją:

Oferta objęła 600.000 obligacji serii D oraz 600.000 obligacji serii E.

Stopa redukcji:

4. Stopa redukcji zapisów inwestorów indywidualnych (seria E) wyniosła 63,4%.

5. Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

Inwestorzy instytucjonalni złożyli zapisy na 600.000 obligacji serii D.

Inwestorzy indywidualni złożyli zapisy na 1.640.375 obligacji serii E.

6. Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

600.000 obligacji serii D.

600.000 obligacji serii E.

7. Cena, po jakiej obligacje były obejmowane:

Cena emisyjna jednej obligacji serii D wynosiła 100 zł.

Cena emisyjna jednej obligacji serii E uzależniona była od terminu złożenia zapisu i wynosiła: (i) dla zapisów złożonych w dniu 2 stycznia 2017 r. 99,88 zł oraz (ii) dla zapisów złożonych w dniu 3 stycznia 2017 r. 99,89 zł.

8. Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją:

Na obligacje serii D zapisy złożyło łącznie 18 inwestorów instytucjonalnych.

Na obligacje serii E inwestorzy indywidualni złożyli 1.197 zapisów.

9. Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Obligacje serii D przydzielono łącznie 18 inwestorom instytucjonalnym.

Obligacje serii E przydzielono łącznie 1.194 inwestorom indywidualnym.

10. Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego (cena emisyjna, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta):

Obligacje nie były obejmowane przez subemitentów. Nie została zawarta żadna umowa o subemisję.

11. Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej:

Wartość przeprowadzonej Oferty dla emisji obligacji serii D wyniosła 60.000.000 zł.

Wartość przeprowadzonej Oferty dla emisji obligacji serii E wyniosła 59.929.019,67 zł.

Łączna wartość przeprowadzonej Oferty dla emisji obligacji serii D i serii E wyniosła 119.929.019,67 zł.

12. Szacunkowe łączne określenie wysokości kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem kosztów według ich tytułów:

Według Spółki koszty związane z oferowaniem obligacji (tzw. koszty emisji) są szacowane na ok. 0,5 mln zł.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, wysokość kosztów emisji została oszacowana i zaliczona do kosztów emisji zgodnie z najlepszą wiedzą Spółki. Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący ostatecznej wysokości kosztów emisji, w tym kosztów według ich tytułów wraz z metodami ich wyliczenia i sposobami ujęcia w sprawozdaniu finansowym, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

13. Średni szacunkowy koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego sprzedażą:

Zgodnie z szacunkami Spółki, średni szacunkowy koszt przeprowadzenia sprzedaży przypadający na jedną obligację wyniesie około 0,43 zł.

Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący dotyczący średniego kosztu przeprowadzenia sprzedaży przypadającego na jedną obligację po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem Oferty.

Podstawa prawna: § 33 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz