GRUPA VIRTUS SA (19/2026) Rozpoczęcie oferty publicznej nowych akcji na okaziciela serii L Spółki. Zawarcie umowy plasowania

Zarząd Grupa Virtus S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego ESPI nr 17/2026 z dnia 1 kwietnia 2026 r. w sprawie treści uchwał podjętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie w dniu 1 kwietnia 2026 r., ("NWZ") informuje, że w dniu 10 kwietnia 2026 r. Spółka zawarła z firmą inwestycyjną IPOPEMA Securities S.A. z siedzibą w Warszawie ("Firma Inwestycyjna") umowę plasowania akcji serii L ("Umowa") w związku z ofertą publiczną nie mniej niż 1 i nie więcej niż 10.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii L, prowadzoną w trybie subskrypcji prywatnej (w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych).

Akcje serii L oferowane będą na podstawie uchwały nr 5 NWZ w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii L, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii L w całości, zmiany Statutu Spółki w związku z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz zamiaru ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. ("Akcje serii L") ("Uchwała Emisyjna").

Cena emisyjna akcji serii L zostanie ustalona w przez Zarząd na mocy uprawnienia nadanego Uchwałą Emisyjną i wynosić będzie nie mniej niż 1,5 zł za każdą poszczególną akcję serii L.

Oferta publiczna Akcji serii L zostanie przeprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, na warunkach określonych w Uchwale Emisyjnej oraz w Umowie, w terminach uzgodnionych przez strony Umowy, przy czym zakłada się, że przyjmowanie deklaracji objęcia Akcji serii L od inwestorów rozpocznie się bezpośrednio po publikacji niniejszego raportu bieżącego, a zakończy ok. 24 kwietnia 2026 roku, z możliwością wcześniejszego zakończenia tego procesu. Oferta publiczna Akcji serii L zostanie skierowana wyłącznie do wybranych przez Zarząd Spółki inwestorów, spełniających kryteria inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie 2017/1129"), lub inwestorów, którzy nabywają papiery wartościowe o łącznej wartości co najmniej 100 000 Euro na inwestora, w związku z czym przeprowadzenie oferty publicznej Akcji serii L nie wymaga, zgodnie z art. 1 ust. 4 lit. a) lub lit. d) Rozporządzenia 2017/1129, sporządzenia, zatwierdzenia i publikacji prospektu, memorandum informacyjnego lub jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego wymaganego przez obowiązujące przepisy.

Zgodnie z Umową, Firma Inwestycyjna jest zobowiązana do świadczenia na rzecz Spółki usług związanych z organizacją i przeprowadzeniem oferty publicznej Akcji serii L. Umowa nie stanowi zobowiązania do objęcia, nabycia lub gwarantowania części ani całości Akcji serii L i nie jest gwarancją wprowadzenia Akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Umowa zawiera postanowienia standardowe dla umów tego rodzaju, zawieranych w związku z ofertami publicznymi papierów wartościowych podobnymi do oferty publicznej Akcji serii L, takie jak: (i) oświadczenia i zapewnienia Spółki, (ii) warunki zawieszające, w tym warunki związane z wystąpieniem istotnego niekorzystnego wpływu, (iii) potwierdzenie zwolnienia Firmy Inwestycyjnej zodpowiedzialności iobowiązku świadczenia wodniesieniu do określonych roszczeń, zobowiązań lub kosztów, które mogą być dochodzone od lub podniesione przez Firmę Inwestycyjną lub inne wskazane w Umowie osoby w związku z Umową lub ofertą publiczną Akcji serii L (klauzula indemnifikacyjna).

Spółka przekaże do wiadomości publicznej, w formie raportu bieżącego, informację o ostatecznej cenie emisyjnej oraz łącznej liczbie Akcji serii L, które będą przedmiotem ofert ich objęcia złożonych przez Spółkę wybranym przez Zarząd Spółki inwestorom, którzy złożyli deklaracje objęcia Akcji serii L.

Niezwłocznie po zakończeniu procesu przyjmowania deklaracji objęcia Akcji serii L od zaproszonych do udziału w ofercie publicznej Akcji serii L inwestorów, Spółka przystąpi do zawierania umów subskrypcyjnych, ainwestorzy będą zobowiązani do opłacenia ceny emisyjnej obejmowanych przez nich Akcji serii L.

Niezwłocznie po zamknięciu subskrypcji i opłaceniu Akcji serii L, Zarząd Spółki złoży wniosek do właściwego sądu rejestrowego o rejestrację podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, a niezwłocznie po dokonaniu tej rejestracji, podejmie działania mające na celu rejestrację Akcji serii L w depozycie prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii L do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

ZASTRZEŻENIE PRAWNE

Niniejszy raport bieżący ma charakter wyłącznie informacyjny, stanowi realizację obowiązków informacyjnych, jakim podlega Spółka jako spółka publiczna, której akcje są wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (i) nie jest udostępniany w celu promowania, bezpośrednio lub pośrednio, nabycia lub objęcia papierów wartościowych Spółki albo zachęcania, bezpośrednio lub pośrednio, do ich nabycia lub objęcia oraz (ii) nie stanowi reklamy czy materiału promocyjnego przygotowanego lub publikowanego przez Spółkę dla potrzeb promocji papierów wartościowych Spółki, ich subskrypcji, zakupu lub oferty, ani w celu zachęcenia inwestorów, bezpośrednio czy pośrednio, do nabycia lub objęcia takich papierów wartościowych.

Niniejszy raport bieżący nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia 2017/1129.

Niniejszy raport bieżący zawiera lub może zawierać pewne stwierdzenia dotyczące przyszłości, odnoszące się do obecnych oczekiwań i przewidywań Spółki co do przyszłych zdarzeń. Stwierdzenia te, w których czasem używa się słów takich, jak "mieć na celu", "przewidywać", "być przekonanym", "zamierzać", "planować", "szacować", "oczekiwać" i słów o podobnym znaczeniu, odzwierciedlają przekonania i oczekiwania Zarządu Spółki oraz wiążą się z szeregiem ryzyk, niepewności i założeń, które mogą wystąpić w przyszłości, znajdują się poza kontrolą Spółki i mogą spowodować, że rzeczywiste wyniki i osiągnięcia będą się znacznie różnić od jakichkolwiek oczekiwanych wyników lub osiągnięć wyrażonych lub sugerowanych w stwierdzeniach dotyczących przyszłości. Oświadczenia zawarte w niniejszym raporcie bieżącym dotyczące trendów lub działań z przeszłości nie powinny być uznawane za oświadczenie, że takie trendy lub działania będą kontynuowane w przyszłości. Informacje zawarte w niniejszym raporcie bieżącym mogą ulec zmianie bez uprzedzenia oraz, za wyjątkiem wymogów przewidzianych obowiązującym prawem, Spółka nie ponosi odpowiedzialności, ani nie jest zobowiązana do publicznej aktualizacji lub przeglądu jakichkolwiek stwierdzeń dotyczących przyszłości, które się w nim znajdują, ani też nie zamierza tego robić. Nie należy nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości, które odzwierciedlają jedynie przekonania na dzień publikacji niniejszego raportu bieżącego. Żadne ze stwierdzeń zawartych w niniejszym raporcie bieżącym nie stanowi, ani nie ma na celu stanowić prognozy lub szacunku zysków, ani też nie ma na celu sugerowania, że zyski Spółki w bieżącym lub przyszłym roku obrotowym będą odpowiadały lub przekraczały historyczne lub opublikowane zyski Spółki.

W związku ze wspomnianymi ryzykami, niepewnością i założeniami odbiorca nie powinien nadmiernie polegać na stwierdzeniach dotyczących przyszłości jako prognozie rzeczywistych wyników lub w inny sposób.

Niniejszy raport bieżący i zawarte w nim informacje nie są przeznaczone do publikacji, ogłoszenia lub rozpowszechniania, bezpośrednio albo pośrednio, na terytorium albo do Stanów Zjednoczonych Ameryki, Australii, Kanady, Japonii, Republiki Południowej Afryki albo w innych państwach, w których publiczne rozpowszechnianie informacji zawartych w niniejszym raporcie bieżącym może podlegać ograniczeniom lub być zakazane przez prawo. Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym raporcie bieżącym, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 roku ze zmianami (ang. U.S. Securities Act of 1933) i nie mogą być oferowane ani zbywane na terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki za wyjątkiem transakcji niepodlegających obowiązkowi rejestracyjnemu przewidzianemu w Amerykańskiej Ustawie o Papierach Wartościowych lub na podstawie wyjątku od takiego obowiązku rejestracyjnego. Niniejszy raport bieżący nie stanowi zaproszenia do gwarantowania, składania zapisów, subskrypcji, ani innego nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych w jakiejkolwiek jurysdykcji.

Niniejszy raport bieżący oraz opisane w nim warunki nie mogą stanowić podstawy do podejmowania działań dla osób innych niż inwestorzy zaproszeni do udziału w ofercie publicznej Akcji serii L, którzy spełniają warunki określone w Uchwale Emisyjnej. Wszelkie inwestycje lub działalność inwestycyjna, których dotyczy niniejszy raport bieżący oraz opisane w nim warunki dotyczą tylko inwestorów. Firma Inwestycyjna, poza ewentualnymi obowiązkami i zobowiązaniami, które mogą zostać nałożone na nią na mocy obowiązujących przepisów, jej podmioty powiązane ani przedstawiciele nie ponoszą i nie będą ponosić żadnej odpowiedzialności oraz nie składają żadnych oświadczeń ani zapewnień, w formie jednoznacznej ani dorozumianej, dotyczących poprawności lub wyczerpującego charakteru niniejszego raportu bieżącego.

W szczególności, Firma Inwestycyjna nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec kogokolwiek poza Spółką w kontekście zapewniania ochrony swoim klientom ani świadczyć doradztwa w zakresie oferty Akcji serii L na rzecz osób lub podmiotów innych niż Spółka.

Dystrybucja informacji o ofercie Akcji serii L, w tym niniejszego raportu bieżącego, może być ograniczona przez prawo w niektórych jurysdykcjach. Spółka ani jej podmioty powiązane nie podjęły żadnych działań, które mogłyby lub mają na celu umożliwienie przeprowadzenia oferty Akcji serii L w jakiejkolwiek jurysdykcji, ani też doprowadzenie do posiadania lub rozpowszechniania jakiejkolwiek oferty lub materiału reklamowego dotyczącego Akcji serii L, w tym niniejszego raportu bieżącego, w jakiejkolwiek jurysdykcji, w której wymagane jest podjęcie działań w tym celu.

Niniejszy raport bieżący nie identyfikuje ani nie sugeruje, a także nie ma na celu identyfikowania ani sugerowania ryzyk (bezpośrednich lub pośrednich), jakie mogą być związane z inwestycją w Akcje serii L. Wszelkie decyzje inwestycyjne dotyczące składania zapisów lub nabywania Akcji serii L w ramach oferty takich akcji muszą być podejmowane wyłącznie na podstawie publicznie dostępnych informacji, które nie zostały niezależnie zweryfikowane przez Firmę Inwestycyjną.

Niniejszy raport bieżący nie stanowi rekomendacji dotyczącej decyzji inwestora odnośnie do oferty Akcji serii L. Każdy inwestor lub potencjalny inwestor powinien przeprowadzić swoje własne badanie, analizę i ocenę informacji publicznie dostępnych, w tym opisanych w niniejszym raporcie bieżącym.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1