Luxoft Holding, Inc ogłasza rozpoczęcie pierwszej oferty publicznej

TORTOLA, Brytyjskie Wyspy Dziewicze - (BUSINESS WIRE) - Spółka Luxoft Holding, Inc ogłosiła dzisiaj rozpoczęcie pierwszej oferty publicznej akcji zwykłych klasy A w liczbie 4 092 070, zgodnie z wnioskiem o rejestrację i dopuszczenie do obrotu złożonym na formularzu F-1 do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Przedmiotem oferty spółki Luxoft będą 2 046 035 akcji zwykłych klasy A. Kolejne 2 046 035 akcji zwykłych klasy A będą oferowane przez spółkę macierzystą, IBS Group Holding Limited. Gwaranci będą mieli 30 dni na realizację opcji dodatkowego przydziału w celu nabycia 306 095 dodatkowych akcji zwykłych klasy A od sprzedającego akcjonariusza na ewentualne pokrycie przydziału akcji ponad ich liczbę objętą ofertą.

Spółki UBS Limited, Credit Suisse Securities (USA) LLC, J.P. Morgan Securities LLC, VTB Capital plc i Cowen and Company, LLC będą wspólnie zajmować się zarządzaniem proponowaną ofertą. Kopię wstępnego prospektu emisyjnego dotyczącego oferty można uzyskać od: UBS Securities LLC, pod numerem telefonu 1-888-827-7275 lub pisząc na adres: Prospectus Department, 299 Park Avenue, New York, NY 10171; Credit Suisse Securities (USA) LLC, pod numerem telefonu 1-800-221-1037 lub pisząc na adres: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010, lub na adres e-mailowy: newyork.prospectus@credit-suisse.com; J.P. Morgan Securities LLC, pod numerem telefonu 1-866-803-9204 lub pisząc na adres: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717; VTB Capital plc pod numerem telefonu +1 646-527-6313 lub pisząc na adres 452 Fifth Avenue, 23rd Floor, New York, NY 10018; Cowen and Company, LLC, pod numerem telefonu 1-631-274-2806 lub pisząc na adres: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717.

Wniosek dla oferowanych papierów wartościowych został już złożony do Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, ale wciąż czeka na zatwierdzenie. Do chwili zatwierdzenia wniosku wspomniane papiery wartościowe nie mogą być sprzedawane, a oferty kupna nie mogą być przyjmowane. Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani propozycji składania ofert kupna. Sprzedaż wspomnianych papierów wartościowych nie będzie prowadzona w żadnym stanie lub jurysdykcji, w których prawo obowiązujące w tym zakresie uznawałoby takie oferty, propozycje lub sprzedaż za nielegalne przed dokonaniem rejestracji lub wyceny papierów wartościowych.

Luxoft

Luxoft jest wiodącym dostawcą usług związanych z tworzeniem oprogramowania oraz innowacyjnych rozwiązań informatycznych, z których korzysta globalna baza klientów, składająca się głównie z dużych, międzynarodowych korporacji. Do usług firmy Luxoft należą opracowywanie i wsparcie oprogramowania o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także projektowanie i testowanie produktów oraz doradztwo w zakresie technologii. Rozwiązania firmy Luxoft opierają się na jej własnych produktach i platformach, które mają bezpośredni wpływ na wyniki działalności klientów i w sposób wydajny zapewniają stały dostęp do innowacji.

KONTAKT:

Relacje z inwestorami:

Luxoft Holding, Inc

Alina V. Plaia

Kierownik komunikacji zewnętrznej

tel. +1-212-964-9900, wew. 2404

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.