MBANK SA (26/2026) Emisja senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (SNP) w formie zielonych obligacji o łącznej wartości nominalnej 750 mln EUR w ramach Programu EMTN

Zarząd mBanku S.A. ("Bank") informuje, że w dniu 19 maja 2026 r. zakończył subskrypcję senioralnych obligacji nieuprzywilejowanych (ang. senior non-preferred bonds) o łącznej wartości nominalnej 750 mln EUR ("Euroobligacje").

Emisja Euroobligacji realizowana jest w ramach programu emisji średnioterminowych euroobligacji ("Program EMTN"), na podstawie prospektu emisyjnego zatwierdzonego w dniu 7 listopada 2025 r. przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu uzupełnionego suplementem nr 1 z dnia 13 maja 2026 r.

Rozliczenie emisji nastąpi w dniu 26 maja 2026 r.

W związku z zamiarem wprowadzenia Euroobligacji do obrotu na Rynku Regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych w Luksemburgu, zgodnie z art. 60 ust. 2 w związku z art. 56 ust. 1 pkt 2) lit. a) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Bank przekazuje do publicznej wiadomości następujące informacje:

1) data rozpoczęcia subskrypcji: 19 maja 2026 r.;

2) data zakończenia subskrypcji: 19 maja 2026 r.;

3) data przydziału Euroobligacji: 19 maja 2026 r.;

4) liczba Euroobligacji objętych subskrypcją: 7.500 sztuk;

5) stopa redukcji Euroobligacji przydzielonych w jednej transzy wyniosła 74,11%;

6) liczba Euroobligacji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji: 28.964 sztuk;

7) liczba Euroobligacji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 7.500 sztuk;

8) cena, po jakiej Euroobligacje będą obejmowane: 100% wartości nominalnej;

9) oprocentowanie: przez okres 6 lat od dnia emisji oprocentowanie stałe, następnie przez okres 1 roku oprocentowanie zmienne. Marża będąca podstawą wyznaczenia stopy procentowej dla Euroobligacji została ustalona na poziomie 127 punktów bazowych;

10) tenor: Euroobligacje wyemitowane na okres 7 lat z zastrzeżeniem, że Bank będzie mógł dokonać wcześniejszego wykupu po upływie 6 lat od dnia emisji (7NC6) na zasadach wskazanych w warunkach emisji;

11) liczba osób, które złożyły zapisy na Euroobligacje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach: 132 podmiotów;

12) liczba osób, którym przydzielono Euroobligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach: 107 podmiotów;

13) nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli Euroobligacje w ramach wykonywania umów o subemisję: nie dotyczy;

14) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby Euroobligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej: 750 000 000 EUR (słownie: siedemset pięćdziesiąt milionów euro), co według kursu średniego Narodowego Banku Polskiego na dzień 19 maja 2026 r. stanowi równowartość 3 179 175 000 PLN;

15) wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;

16) średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę Euroobligacji objętej subskrypcją: Bank udostępni tę informację w aktualizacyjnym raporcie bieżącym po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich płatności związanych z emisją;

17) sposób opłacenia objętych Euroobligacji: obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Banku.

https://espiebi.pap.pl

[English version below]

Issuance of green senior non-preferred bonds with a total nominal

value of EUR 750 million issued under the EMTN ProgrammeThe

Management Board of mBank S.A. ("Bank") hereby informs that on 19 May

2026 it completed the subscription for senior non-preferred bonds with a

total nominal value of EUR 750 million ("Eurobonds").

The Eurobonds are being issued under the Euro Medium Term Note Programme

(the "EMTN Programme") based on a base prospectus approved on 7 November

2025 by the Commission de Surveillance du Secteur Financier in

Luxembourg, as supplemented by supplement no. 1 dated 13 May 2026.

Settlement of the issuance will take place on 26 May 2026.

In connection with the intention to admit the Eurobonds to trading on

the Regulated Market of the Luxembourg Stock Exchange, in accordance

with Art. 60.2 in conjunction with Art. 56.1.2).a) of the Act on Public

Offering, the Conditions Governing the Introduction of Financial

Instruments to Organised Trading, and on Public Companies, the Bank

informs as follows:1) subscription opening date: 19 May 2026;

2) subscription closing date: 19 May 2026;

3) Eurobonds allocation date: 19 May 2026;

4) number of Eurobonds covered by the subscription:7,500 bonds;

5) the allocation reduction rate of the Eurobonds allocated in one

tranche was 74.11% ;

6) number of Eurobonds subscribed: 28,964 bonds;

7) number of Eurobonds which were allocated within the subscription:

7,500 bonds;

8) price of acquisition of the Eurobonds: 100% nominal value;

9) interest rate: fixed for a period of 6 years from the issue date

followed by a 1-year period with a floating rate. The margin used to

determine the floating interest rate for the Eurobonds has been set at

127 basis points.10) tenor: The Eurobonds are issued for a term

of 7 years, with the provision that the Bank may redeem them early after

6 years from the issue date (7NC6) under the terms specified in the

terms and conditions of the issue;

11) number of persons which subscribed for the Eurobonds in specific

tranches: 132 investors;

12) number of persons to whom the Eurobonds were allocated within the

subscription in specific tranches: 107 investors;

13) name of underwriters who acquired the Eurobonds under underwriting

agreements: not applicable;

14) the aggregate nominal value of subscription, i.e. the product of the

number of Eurobonds under the offering and the issue price: EUR

750,000,000 (in words: seven hundred and fifty million euros) which is

equal to PLN 3,179,175,000 according to the average NBP exchange rate as

of 19 May 2026;

15) the total costs which were included in the issuance costs: the Bank

will disclose such information in an updated current report after it has

received and accepted all the payments connected with the issuance;

16) the average cost of subscription per one subscribed Eurobond: the

Bank will disclose such information in an updated current report after

it has received and accepted all the payments connected with the

issuance;

17) the way of payment for Eurobonds to be acquired: the payment will be

made by wire transfer to the Bank's account.

https://espiebi.pap.pl