MF: Wycena obligacji w euro (Private Placement) (komunikat)

- MF informuje:

Ministerstwo Finansów informuje, że 20 listopada br. dokonano wyceny 2-letnich obligacji nominowanych w euro w formacie Private Placement.

Wartość nominalna obligacji o terminie wykupu 27 listopada 2019 r. wyniosła 300 mln euro. Zmienny kupon w wysokości 3-miesięcznej stawki Euribor powiększonej o marże 45pb płacony będzie kwartalnie. Cena emisyjna wyniosła 100,723 proc. wartości nominalnej. Równocześnie z przedmiotową emisją przeprowadzono zabezpieczającą transakcję swapową zmieniającą stopę zmienną na stałą. MF otrzyma kwartalne płatności odpowiadające zmiennym płatnościom odsetkowym oraz roczne płatności w wysokości 0,15 proc. wartości nominalnej emisji. W efekcie osiągnięto ujemną rentowność transakcji wynoszącą -0,15 proc.

Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN). Organizatorem emisji był Barclays Bank PLC.

Komentarz wiceministra finansów Piotra Nowaka:

Przeprowadzona transakcja (emisja obligacji w euro + swap zabezpieczający) potwierdza bardzo wysoką wiarygodność kredytową Polski jako emitenta obligacji na rynkach międzynarodowych. Uzyskany w wyniku transakcji koszt finansowania dla budżetu państwa jest ujemny, co oznacza że transakcja ta nie tylko nie rodzi po stronie budżetu żadnych kosztów odsetkowych, a wręcz przeciwnie – zamiast kosztów generuje dochody budżetowe.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi odpowiedzialność za jego treść – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe. (PAP)kom/ mbiel/