NETIA SA Transakcja wewnątrzgrupowa: Nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta

Zarząd Netia S.A. (dalej: "Netia", "Emitent"), informuje, iż w dniu 3 grudnia 2015 r., spółka od niej zależna - Telefonia Dialog Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (dalej: "Telefonia Dialog") nabyła 5 (słownie: pięć), wyemitowanych przez Netię, imiennych obligacji serii A13 o numerach od 01 (zero jeden) do 05 (zero pięć), o jednostkowej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych) i łącznej wartości nominalnej 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych), z terminem wykupu przypadającym w dniu 3 marca 2016 r. (dalej jako: "Obligacje"). Podstawą prawną nabycia obligacji jest ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach (Dz. U. z 2015 r., poz. 238).

Podstawowe warunki emisji Obligacji są następujące:

Wartość nominalna jednej obligacji równa jest cenie emisyjnej i wynosi 10.000.000,00 zł (słownie: dziesięć milionów złotych). Łączna wartość nominalna Obligacji jest równa cenie emisyjnej Obligacji i wynosi 50.000.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt milionów złotych).

Emitent zobowiązuje się do wykupu Obligacji w dniu 3 marca 2016 r. (dalej: "Dzień Wykupu"). Wykup Obligacji następuje poprzez zapłatę na rzecz nabywcy Obligacji wartości nominalnej Obligacji wraz z należnymi i niezapłaconymi odsetkami. Obligacje są oprocentowane według stopy procentowej Wibor 3M, ustalonej na dzień poprzedzający dzień emisji, powiększonej o marżę 0,9% w stosunku rocznym, przez cały okres ważności Obligacji, aż do Dnia Wykupu. Okresem odsetkowym jest cały okres ważności Obligacji, to jest okres od dnia emisji Obligacji do Dnia Wykupu. Odsetki będą płatne w Dniu Wykupu.

Obligacje są niezabezpieczone.

Wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta na dzień 30 września 2015 r. wynosi 1.007.331.000,00 zł (słownie: jeden miliard siedem milionów trzysta trzydzieści jeden tysięcy złotych).

Perspektywy kształtowania zobowiązań Emitenta na Dzień Wykupu szacowane są na kwotę 1.000.000.000 zł (słownie: jeden miliard złotych).

Celem nabycia Obligacji jest optymalizacja płynności finansowej w Grupie Kapitałowej Netia.

Emisja przez Netię oraz nabycie przez Telefonię Dialog obligacji serii A13 wiąże się z nadejściem terminu wykupu obligacji serii A11, wyemitowanych przez Netię oraz nabytych przez Telefonię Dialog (raport bieżący Emitenta nr 62/2015 z dnia 4 września 2015 r.) na tożsamą kwotę i na tych samych warunkach.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 6 w związku z § 12 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (tekst jedn. Dz. U. z 2014 r., poz. 133).

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz