Newsletter

OEX SA (4/2017) Umowa istotna

19.01.2017, 17:34aktualizacja: 19.01.2017, 17:34

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

Raport bieżący 4/2017

Zarząd OEX S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 44/2016 z dnia 21 września 2016 r. i raportu bieżącego nr 52/2016 z dnia 21 listopada

2016 r. dotyczących odpowiednio zawarcia umowy przedwstępnej sprzedaży akcji Archidoc S.A.

z siedzibą w Chorzowie (dalej: "Archidoc") oraz zawarcia aneksu do przedmiotowej umowy przedwstępnej (dalej łącznie: "umowa przedwstępna"), niniejszym informuje, iż w dniu 19 stycznia 2017 r. pomiędzy Emitentem a Teronita Holdings Limited z siedzibą w Larnace (dalej: "Sprzedający") została zawarta umowa przyrzeczona sprzedaży akcji Archidoc (dalej: "umowa przyrzeczona"),

w wyniku czego Emitent zrealizował transakcję nabycia akcji Archidoc.

Zawarcie umowy przyrzeczonej zostało poprzedzone finalnymi ustaleniami pomiędzy Emitentem

a Sprzedającym, w wyniku których wybrane warunki umowy przedwstępnej uległy zmianie. Najbardziej istotne zmiany polegały na:

1. zmniejszeniu - z 3 do 2 - liczby dopłat do ceny i w ślad za tym skróceniu terminu rozliczenia przedmiotowej transakcji, które zostanie dokonane po sporządzeniu, zbadaniu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Archidoc za 2017 r. i będzie uzależnione od wybranych parametrów finansowych Archidoc za rok 2016 i 2017;

2. obniżeniu górnego limitu ceny (wraz z dopłatami) do kwoty 52.000.00,- PLN (pięćdziesięciu dwóch milionów złotych).

Podstawowe zasady realizacji transakcji nabycia akcji Archidoc, w tym główne warunki umowy przyrzeczonej z uwzględnieniem ww. zmian, przedstawiają się następująco:

1. Emitent nabył 4.250.000 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt tysięcy) akcji stanowiących 100% kapitału zakładowego Archidoc za cenę 17.861.000,- PLN (siedemnastu milionów ośmiuset sześćdziesięciu jeden tysięcy złotych), z zastrzeżeniem pkt. 2 poniżej.

2. Emitent jest zobowiązany do dokonania oznaczonych dopłat do ceny sprzedaży na warunkach i zasadach określonych w umowie przyrzeczonej, uzależnionych od parametrów finansowych osiąganych przez Archidoc (m.in. wartości EBITDA i zadłużenia netto Archidoc) w latach 2016 i 2017. Umowa przyrzeczona przewiduje dokonanie 2 dopłat. Pierwsza z nich będzie stanowić różnicę pomiędzy iloczynem mnożnika równego 7,9 i wartości EBITDA Archidoc za 2016 r., pomniejszonym o zadłużenie netto i przemnożonym przez wartość 50%, a zapłaconą ceną wymienioną w pkt 1 powyżej. Druga dopłata będzie równa iloczynowi mnożnika równego 7,9 i wartości EBITDA Archidoc za 2017 r., pomniejszonemu o zadłużenie netto i przemnożonemu przez wartość 50%, oraz odpowiednio powiększona lub pomniejszona o kwotę wynikającą z pierwszej dopłaty w zależności od tego, czy wskazana kwota przyjmie wartość dodatnią czy ujemną. Obie dopłaty, zakładając, że ich łączna wartość będzie dodatnia, zostaną zrealizowane w ramach jednej płatności w 2018 r., po zamknięciu roku obrachunkowego 2017. W przypadku gdyby średnia liczonego rok do roku wzrostu procentowego wybranych wyników Archidoc (w tym EBITDA) okazała się niższa od progów określonych w umowie przyrzeczonej, wartość dopłat zostanie obliczona z użyciem mnożnika równego 7,0. Łączna cena, z uwzględnieniem opisanych powyżej dopłat, nie przekroczy 52.000.000,- PLN (pięćdziesięciu dwóch milionów złotych) i Sprzedającemu nie będą należały się, tytułem ceny za akcje Archidoc, żadne dodatkowe kwoty ponad tę maksymalną wartość.

3. W ramach zabezpieczenia zapłaty dopłat do ceny sprzedaży oraz kar umownych Emitent

złożył oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kodeksu postępowania cywilnego do łącznej kwoty 31.000.000,- (trzydziestu jeden milionów) złotych.

4. W ramach zabezpieczenia spełnienia roszczeń Kupującego względem Sprzedającego wynikających z umowy przyrzeczonej, zostały udzielone poręczenia przez podmioty powiązane ze Sprzedającym do łącznej kwoty 9.400.000,- (dziewięć milionów czterysta tysięcy) złotych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Pobierz materiał i Publikuj za darmo

bezpośredni link do materiału
Data publikacji 19.01.2017, 17:34
Źródło informacji ESPI
Zastrzeżenie Za materiał opublikowany w serwisie PAP MediaRoom odpowiedzialność ponosi – z zastrzeżeniem postanowień art. 42 ust. 2 ustawy prawo prasowe – jego nadawca, wskazany każdorazowo jako „źródło informacji”. Informacje podpisane źródłem „PAP MediaRoom” są opracowywane przez dziennikarzy PAP we współpracy z firmami lub instytucjami – w ramach umów na obsługę medialną. Wszystkie materiały opublikowane w serwisie PAP MediaRoom mogą być bezpłatnie wykorzystywane przez media.

Newsletter

Newsletter portalu PAP MediaRoom to przesyłane do odbiorców raz dziennie zestawienie informacji prasowych, komunikatów instytucji oraz artykułów dziennikarskich, które zostały opublikowane na portalu danego dnia.

ZAPISZ SIĘ