Opoka Foris: ruszył pierwszy fundusz zarządzany przez polskie TFI w Luksemburgu

Każda osoba, która chce zadbać o własne finanse, powinna poszukać instrumentów zabezpieczających kapitał. Odpowiedzią na tę potrzebę jest nowo uruchomiony fundusz Opoka Foris w formie prawnej RAIF. Jest to pierwsze takie rozwiązanie na rynku: fundusz zlokalizowany w Luksemburgu, zarządzany jest wprost z Polski przez doświadczony zespół Opoka TFI przy spełnieniu rygorystycznych wymagań Komisji Nadzoru Finansowego. Co istotne Opoka Foris oferuje inwestorom pełną obsługę w języku polskim.

Zagraniczna przystań dla kapitału z polskim paszportem

„Dywersyfikacja jurysdykcyjna staje się kluczowym elementem decyzji inwestycyjnych każdego nowoczesnego biznesu. W trosce o ochronę kapitału wypracowywanego przez lata w ramach przedsięwzięć rodziny Duda długo szukaliśmy rozwiązania, które sprosta naszym potrzebom, a wobec niszy na rynku postanowiliśmy sami stworzyć odpowiedni produkt. Efektem naszej pracy wraz z doświadczonym zespołem Opoka TFI jest Opoka Foris - jedyny w swoim rodzaju taki instrument finansowy na rynku” - mówi Maciej Duda, przewodniczący Rady Nadzorczej Opoka TFI i przedstawiciel Rodziny Duda, która jest jednym z klientów nowego funduszu w Luksemburgu.

Dotychczasowe próby lokowania środków za granicą przez polskich inwestorów (np. w bankach szwajcarskich) często wiązały się z barierą językową, uciążliwą biurokracją oraz skrajnie konserwatywnym podejściem, które w praktyce nie pozwalało kapitałowi zarabiać. Opoka Foris skutecznie eliminuje wszystkie te przeszkody.

„Nasi inwestujący regularnie sygnalizowali nam niezadowolenie z zagranicznych produktów, z którymi mieli do czynienia. Postanowiliśmy wypełnić tę lukę. Klient otrzymuje stabilność Luksemburga - czyli globalnego centrum funduszowego - ale obsługiwany jest bezpośrednio w języku polskim przez ten sam, zaufany zespół z Polski. Innymi słowy, poprzez uruchomienie Opoka Foris przełamaliśmy barierę odległości i języka, oferując klientom unikalne narzędzie do ochrony własnych aktywów poza granicami kraju” - podkreśla Tomasz Tarczyński, prezes zarządu Opoka TFI.

Cel: zarabiać i zapewniać bezpieczeństwo finansowe

Nazwa funduszu pochodzi od łacińskiego słowa Foris, oznaczającego „na zewnątrz, za granicą”. Choć aktywa funduszu (akcje, metale szlachetne i surowce) deponowane są fizycznie poza Polską, to ich strukturą zarządza polski zespół. Strategia Opoka Foris stanowi pod wieloma względami wierną replikę flagowego i sprawdzonego na rynku funduszu Opoka Alfa. To podejście oparte na tzw. podwójnej dywersyfikacji - jednoczesne inwestowanie w różne, nieskorelowane klasy aktywów oraz wykorzystanie odmiennych, uzupełniających się kompetencji członków komitetu inwestycyjnego. Dzięki temu wyniki funduszu wykazują historyczną odporność na rynkowe zawirowania i są niezależne od chwilowej koniunktury na poszczególnych giełdach. Przykładowo, podczas dotkliwej bessy na rynku akcji i obligacji w 2022 roku, strategie Opoki wypracowały dodatnie stopy zwrotu. Z kolei w horyzoncie długoterminowym fundusz Opoka Alfa przyniósł stopę zwrotu na poziomie 27 proc. za ostatni rok oraz aż 125 proc. w ciągu ostatnich 10 lat.

„Za projektem Opoka Foris stoi ponad piętnaście lat naszych udokumentowanych rynkowych wyników. Udowadniamy, że potrafimy skutecznie pomnażać kapitał również w trudnym, niedźwiedzim otoczeniu. Wchodzimy obecnie w zaawansowaną, wymagającą fazę cyklu gospodarczego. Nasz nadrzędny przekaz dla inwestorów brzmi: realnie zarabiamy, a dzięki nowej strukturze zapewniamy najwyższy poziom geograficznego bezpieczeństwa” - podsumowuje Tomasz Tarczyński.

Renomowani partnerzy techniczni i przejrzysta struktura

Od strony operacyjnej fundusz został zaprojektowany z myślą o najwyższych standardach instytucjonalnych. Partnerami wspierającymi funkcjonowanie funduszu na rynku międzynarodowym są renomowane podmioty: funkcję depozytariusza pełni Q Securities S.A. Luxembourg Branch, administratorem jest Trustmoore Luxembourg S.A., audytorem Forvis Mazars S.A., natomiast rolę prime brokera powierzono Interactive Brokers Ireland Limited.

„Proces operacyjnego i prawnego przygotowania funduszu w Luksemburgu był wymagający, jednak rygorystyczne wymogi tamtejszego ekosystemu inwestycyjnego dają inwestorom pewność pełnej transparentności i bardzo wysokiego bezpieczeństwa - wyjaśnia Tomasz Herczyk, odpowiedzialny za wdrożenie projektu Opoka Foris z ramienia Opoka TFI. - Fundusz dedykowany jest inwestorom długoterminowym. Posiada przejrzystą strukturę płynnościową, w której subskrypcje nowych środków oraz umorzenia realizowane są w powtarzalnych cyklach kwartalnych”.

Opoka Foris rozliczana i wyceniana jest w walucie euro (w odróżnieniu od złotowej Opoki Alfa), a minimalny próg wejścia dla inwestorów wynosi 0,5 mln EUR.

O Opoka TFI

Opoka TFI to niezależne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, które od 2007 roku zarządza funduszami zamkniętymi dla osób i organizacji ceniących spokój oraz dobrze prosperujący kapitał. Doświadczony zespół ekspertów funduszu uważnie patrzy na świat, rynki finansowe i rozwój przedsiębiorstw, żeby ustalać właściwą perspektywę i na tej podstawie podejmować decyzje inwestycyjne. Wartościami Opoka TFI są efektywność i odpowiedzialność. A za sukcesami stoi autorska metoda inwestowania oraz rodzinny chara-kter TFI. Wyróżnikiem Opoka jest inwestowanie majątku uczestników w formule absolutnej stopy zwrotu, czyli tak, żeby być niezależnymi od rynku.

Więcej informacji na stronie: https://www.opokatfi.pl/ 

Niniejszy materiał ma charakter wyłącznie informacyjny i marketingowy. Nie stanowi oferty ani rekomendacji inwestycyjnej. Inwestycja w Opoka Foris S.A. SICAV-RAIF wiąże się z ryzykiem, w tym z możliwością utraty części lub całości zainwestowanego kapitału. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią gwarancji osiągnięcia podobnych wyników w przyszłości. Przed podjęciem decyzji inwestycyjnej należy zapoznać się z dokumentem emisyjnym (Offering Memorandum), zawierającym informacje o zasadach inwestowania oraz ryzykach związanych z inwestycją.

Kontakt dla mediów:

Joanna Sońta

T: +48 889 379 025

E: joanna.sonta@dh.pl 

Źródło informacji: Opoka TFI