ORLEN SA (21/2025) Podsumowanie kosztów emisji obligacji serii C

ORLEN S.A. ("Spółka") informuje o wysokości kosztów emisji 6 250 obligacji serii C ("Obligacje") o łącznej wartości nominalnej 1 250 000 000 USD, wyemitowanych w ramach globalnego programu emisji obligacji średnioterminowych, GMTN.

Koszty emisji Obligacji szacowane są na około 13 208 tys. PLN i stanowiły ok. 0,26% łącznej wartości nominalnej emisji Obligacji serii C.

Powyższa kwota obejmuje:

- koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty Obligacji - 9 112 tys. PLN,

- koszty dotyczące sporządzenia/aktualizacji prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa 4 096 tys. PLN,

- koszty promocji oferty Obligacji - 0 PLN.

Średni koszt przeprowadzenia ofert przypadający na jedną oferowaną Obligację zostanie wyliczony i podany po zakończeniu Programu GMTN.

Spółka nie ponosiła kosztów wynagrodzenia subemitentów, ponieważ nie zawierała umów subemisji w związku z ofertą Obligacji.

Koszty związane z emisją Obligacji zostały ujęte jako rozliczenia międzyokresowe czynne i będą systematycznie obciążały wynik finansowy. Z podatkowego punktu widzenia koszty transakcyjne stanowią koszty uzyskania przychodów i są potrącalne w dacie ich ujęcia w księgach.

Patrz także: raport bieżący nr 8/2025 z 29 stycznia 2025 roku oraz nr 9/2025 z 30 stycznia 2025 roku.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Summary of series C bond issue costsRegulatory announcement no 21/2025 dated 16 May 2025 ORLEN S.A. ("ORLEN", "Company") hereby informs about the costs of issuance of 6 250 series C bonds ("Bonds") with a total nominal value of USD 1 250 000 000, issued within the global medium term bonds programme ("GMTN Programme"). The costs of Bonds issue is estimated at the level of ca. PLN 13 208 th and represented ca. 0,26% of the total nominal value of series C Bonds issue.The above mentioned amount includes the following:- costs of preparing and conducting of the Bonds offer - PLN 9 112 th.,- costs of preparing/updating of prospectus including consulting costs - PLN 4 096 th.,- costs of promoting of the Bonds offer - PLN 0.The average cost of the offers per one offered Bond will be calculated and published after completion of the GMTN Programme.The Company did not incurred the costs of underwriters fees, due to the fact that no underwriting agreement was signed by ORLEN in connection with the offer of the Bonds.The costs of the Bonds issue were included as prepayments and will be systematically charged the financial result. As far as taxes are concerned the transaction costs constitute tax deductible costs and are charged as of the dates of their enter into books.See also regulatory announcements: no 8/2025 as of 29 January 2025 and no 9/2025 as of 30 January 2025.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1