ORLEN SA (8/2025) Emisja obligacji serii C w ramach programu emisji obligacji średnioterminowych

ORLEN S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 28 stycznia 2025 roku zawarł dokumentację emisyjną dotyczącą średnioterminowych obligacji serii C o łącznej wartości nominalnej 1 250 000 000 USD ("Obligacje"), które zostaną wyemitowane w ramach programu emisji średnioterminowych obligacji ustanowionego 13 maja 2021 roku, zaktualizowanego w dniu 20 stycznia 2025 roku (globalny program emisji obligacji średnioterminowych, GMTN).

Obligacje zostaną wyemitowane na następujących warunkach:

- łączna wartość nominalna Obligacji: 1 250 000 000 USD;

- liczba Obligacji: 6 250 imiennych Obligacji serii C;

- wartość nominalna jednej Obligacji: 200.000 USD;

- cena emisyjna jednej Obligacji: 98,555%;

- dzień wykupu: 30 stycznia 2035 roku;

- oprocentowanie Obligacji (kupon) - według stałej stopy procentowej wynoszącej 6% rocznie;

- Obligacje nie będą zabezpieczone;

- Planowany dzień rozliczenia emisji obligacji to 30 stycznia 2025 r. Obligacje zostaną opłacone przelewem na rachunek Spółki.

- Spółka będzie ubiegać się o dopuszczenie Obligacji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Euronext Dublin.

Środki z emisji Obligacji zostaną wykorzystane na finansowanie prowadzonej działalności, z uwzględnieniem realizacji planów inwestycyjnych wynikających ze Strategii ORLEN 2035.

Zapisy na Obligacje prowadzono 23 stycznia 2025 roku i w tym samym dniu zakończono subskrypcję. Oferta nie była podzielona na transze. Przydziału Obligacji dokonano 23 stycznia 2025, a rozliczenie emisji będzie dokonane 30 stycznia 2025 roku.

W okresie subskrypcji około 206 inwestorów wyraziło zainteresowanie Obligacjami. Ostateczna księga popytu obejmowała zapisy na ponad 4 000 000 000 USD co oznacza ok 3,3-krotną nadsubskrypcję Obligacji. ORLEN dokonał przydziału Obligacji 148 inwestorom z 28 krajów.

W przygotowaniu transakcji udział wzięli Citigroup Global Markets Europe AG, J.P. Morgan SE, BANCO SANTANDER, S.A., Goldman Sachs Bank Europe SE oraz SMBC Bank EU AG.

Wartość emisji, rozumiana jako iloczyn liczby Obligacji objętych ofertą i ceny emisyjnej, wyniosła 1 231 937 500 USD.

Z uwagi na brak ostatecznego rozliczenia kosztów emisji do dnia przekazania niniejszego raportu, Spółka sporządzi i udostępni do publicznej wiadomości raport bieżący z kosztami emisji, w tym kosztami według ich tytułów, po otrzymaniu i zaakceptowaniu wszystkich faktur od podmiotów zaangażowanych w pracę nad przygotowaniem i przeprowadzeniem oferty jednak nie później niż w terminie wymaganym dla przekazania tej informacji w drodze raportu bieżącego.

Koszty Spółki związane z oferowaniem Obligacji obciążają koszty działalności Spółki.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz

Issuance of series C bonds under the medium term bonds programmeRegulatory

announcement no 8/2025 dated 29 January 2025ORLEN S.A. (_quot;ORLEN_quot;)

hereby announces that on 28 January 2025 the Company concluded issue

documentation on the series C medium term bonds with the total nominal

value of USD 1,250,000,000 ("Bonds"), which will be issued under the

medium term bonds programme established on 13 May 2021, updated on 20

January 2025 (global medium term bonds programme, GMTN).The

Bonds will be issued under the following terms and conditions:- The

total nominal value of Bonds: USD 1,250,000,000;- The number of

Bonds: 6,250 series C Bonds in registered form;- Nominal value of

one Bond: USD 200,000;- Issue price of one Bond: 98.555%,-

Maturity date: 30 January 2035;- Interest rate of the Bonds - the

Bonds will bear fixed rate interest of 6% per annum;- The Bonds will

not be secured;- The planned settlement date for the bonds issue is

30 January 2025. The Bonds will be paid by wire transfer to the

Company's account;- The Company will apply for the admission of the

Bonds to trading on the regulated market of Euronext Dublin.The

proceeds from the issue of the Bonds will be applied for the general

corporate purposes, including financing the investment projects arising

from ORLEN Strategy 2035.The subscription for Bonds has been

conducted on 23 January 2025 and it has been finished on the same day.

The offer was not divided into tranches. The allocation of the Bonds has

been made on 23 January 2025 and the settlement of the issue will be

conducted on 30 January 2025.During the subscription period, ca. 206

investors indicated their interest for the Bonds. The final orderbook

amounted to more than USD 4,000,000,000, implying 3,3 oversubscription

for Bonds. ORLEN allocated the Bonds to 148 investors from 28 countries.Citigroup

Global Markets Europe AG, J.P. Morgan SE, BANCO SANTANDER, S.A., Goldman

Sachs Bank Europe SE and SMBC Bank EU AG participated in the preparation

of the transaction.The value of the issue, defined as the number

of Bonds which were offered multiplied by the issue price, amounted to

USD 1,231,937,500.Due to the lack of final settlement of the

issue costs until the day of this report, ORLEN will prepare and publish

a regulatory announcement indicating the issue costs, including the

costs by type, after receiving and accepting all invoices from the

entities involved in preparing and conducting the offer, no later,

however, than within the time required to publish a regulatory

announcement with this information.ORLEN's costs related to the

Bonds offer will be charged to ORLEN's operating costs.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz