PBG SA (6/2017) Podsumowanie subskrypcji Obligacji Drugiej Emisji.

W nawiązaniu do raportu 34/2016 z dnia 9 listopada 2016 roku, Zarząd PBG S.A. (dalej "Spółka", "PBG") informuje o powzięciu w dniu 10 lutego 2017 roku od Pekao Investment Banking S.A. informacji, podsumowujących subskrypcję Drugiej Emisji Obligacji emitowanych przez PBG.

Objęcie Obligacji było proponowane Uprawnionym Wierzycielom Spółki - z Grupy 1, Grupy 3, Grupy 4 oraz Grupy 5 (zgodnie z Układem), w ramach częściowego zaspokojenia ich wierzytelności układowych:

1) data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji: 30 grudnia 2016 - 9 lutego 2017 roku;

2) data przydziału Obligacji: 9 lutego 2017 roku;

3) dzień Emisji: 10 luty 2016 roku;

4) liczba Obligacji objętych subskrypcją w ramach Drugiej Emisji: 1.180.488 Obligacji;

5) liczba Obligacji, na które złożono zapisy w ramach Drugiej Emisji oraz które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji : 852.910 Obligacji;

6) cena objęcia Obligacji: 100,00 PLN/Obligację;

7) liczba podmiotów obejmujących Obligacje: 6 podmiotów - tj. 1 podmiot z Grupy 1, 3 podmioty z Grupy 5, 1 podmiot z Grupy 1 i jednocześnie z Grupy 4 oraz 1 z Grupy 3 (podział na Grupy w rozumieniu Układu);

8) liczba podmiotów, którym przydzielono Obligacje: 6 podmiotów;

9) Spółka nie zawierała umów o subemisję Obligacji;

10) wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej : 118.048.800,00 PLN;

Łączny koszt emisji obligacji, obejmujący koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty, wynagrodzenia subemitentów, sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa, promocji oferty oraz średni koszt przeprowadzenia oferty przypadający na jedną oferowaną obligację zostanie przedstawiony odrębnym raportem bieżącym po ostatniej emisji przeprowadzonej w ramach Programu Emisji Obligacji.

Obligacje wyemitowane w ramach realizowanego Programu Emisji Obligacji są zabezpieczone w sposób opisany raportem bieżącym 26/2015 z dnia 2 sierpnia 2015 roku, następnie raportem bieżącym 34/2016 z dnia 9 listopada 2016 roku oraz raportem bieżącym 54/2016 z dnia 30 listopada 2016 roku, w tym w szczególności poprzez:

a) zastaw rejestrowy na 7.665.999 zdematerializowanych akcjach RAFAKO, należących do Spółki, stanowiących 9,026% w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów w RAFAKO;

b) zastaw rejestrowy na 34.800.001 zdematerializowanych akcjach RAFAKO należących do spółki zależnej PBG - Multaros Trading Company Limited, a stanowią 40,974% w kapitale zakładowym oraz ogólnej liczbie głosów w RAFAKO.

Ustanowione na rzecz Wierzycieli Układowych obejmujących Obligacje zabezpieczenia z możliwie najwyższym pierwszeństwem zaspokojenia do maksymalnej kwoty zabezpieczenia wynoszącej 1.065.00.000,00 zł (tj. 150% maksymalnej wartości Programu Emisji Obligacji), obowiązywać będą podczas całego Programu Emisji Obligacji, tj. do dnia, w którym Zabezpieczone Wierzytelności ulegną wygaśnięciu.

Podstawa prawna:

§5 ust. 1 pkt 1) oraz §33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.)

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz