PELION SA Warunki emisji obligacji Serii A Polskiej Grupy Farmaceutycznej S.A. - korekta

W przekazanym w dniu 6 listopada 2015 roku raporcie nr 22/2015, została podana błędna informacja dotycząca łącznej wartości nominalnej Obligacji Serii A. Ponadto, korekta raportu została uzupełniona o łączną wartość zaciągniętych zobowiązań przez Polską Grupę Farmaceutyczną S.A. za 3 kwartały 2015 roku i o przewidywaną kwotę poziomu zobowiązań Emitenta.

Prawidłowa treść raportu:

Zarząd Spółki Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi informuje, że w dniu 6 listopada 2015 r. Zarząd Spółki zależnej Polska Grupa Farmaceutyczna S.A. ("Emitent") podjął uchwałę w sprawie publicznej oferty do 300.000 Obligacji Serii A. Emisja Obligacji dokonywana jest w ramach programu emisji obligacji zorganizowanego przez Emitenta na podstawie umowy emisyjnej z dnia 11 września 2015 roku wraz z późniejszymi zmianami ("Umowa Emisyjna") zawartej pomiędzy Emitentem, Bankiem Pekao S.A. oraz Bankiem Zachodnim WBK S.A., zgodnie z którą Emitent może dokonywać emisji obligacji do łącznej wartości nominalnej 300.000.000 PLN wyemitowanych i niewykupionych Obligacji w okresie trwania programu ("Program"). Emitent może zwiększyć wartość Programu oraz wydłużyć okres jego obowiązywania w drodze stosownych uchwał oraz zmiany Umowy Emisyjnej.

Obligacje zostaną wyemitowanie z następującymi warunkami emisji:

1. Obligacje emitowane w ramach Programu będą papierami wartościowymi: emitowanymi zgodnie i w oparciu o przepisy Ustawy o Obligacjach, na okaziciela, nieposiadającymi formy dokumentu, uprawniającymi ich posiadaczy wyłącznie do świadczeń pieniężnych.

2. Łączna wartość nominalna Obligacji Serii A nie przekroczy 300.000.000 PLN

3. Obligacje będą oferowane inwestorom instytucjonalnym. Wartość nominalna jednej obligacji wyniesie 1.000 PLN.

4. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, opartej o WIBOR 6M powiększoną o marżę wynoszącą 2,6% w skali roku. Odsetki będą płatne z dołu, w okresach półrocznych.

5. Wszystkie obligacje emitowane w ramach Programu bezwarunkowo i nieodwołalnie zabezpieczone będą poręczeniem ustanowionym przez spółkę Pelion S.A. z siedzibą w Łodzi i spółkę Pharmapoint sp. z o.o z siedzibą w Łodzi.

Informacja ta została podana w raporcie bieżącym nr 18/2015 z dnia 18 września 2015 roku i raporcie bieżącym nr 20/2015 z dnia 12 października 2015 roku

Łączna wartość zaciągniętych zobowiązań przez Polską Grupę Farmaceutyczną S.A. za 2 kwartały 2015 roku wynosi 1 487,75 mln PLN oraz wartość zaciągniętych zobowiązań za 3 kwartały 2015 roku wynosi ok. 1.360,84 mln PLN, w tym 77,43 mln PLN stanowią zobowiązania przeterminowane.

Emitent przewiduje, że do czasu całkowitego wykupu Obligacji proponowanych do nabycia, zobowiązania Emitenta pozostawać będą na bezpiecznym poziomie, a wskaźniki zadłużenia będą kształtowały się na poziomach zapewniających zdolność Emitenta do obsługi zobowiązań wynikających z emitowanych Obligacji i nie przekroczy poziomu 1.900,00 mln PLN.

Podstawa prawna:

§ 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2014 r. poz. 133).

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz