PGE SA (61/2022) Zawarcie przedwstępnej umowy nabycia 100% udziałów PKPE Holding

Zarząd spółki PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. ("PGE") informuje, że w dniu 28 grudnia 2022 r. PGE (jako kupujący) oraz Edison Holdings S. r.l. ("Sprzedający") podpisały Przedwstępną Umowę Sprzedaży Udziałów w PKPE Holding Sp. z o.o. ("Spółka"), na podstawie której PGE i Sprzedający zobowiązały się zawrzeć przyrzeczoną umowę sprzedaży 100% udziałów w Spółce ("Umowa Przedwstępna"). W wykonaniu Umowy Przedwstępnej PGE nabędzie od Sprzedającego bezpośrednio 100% udziałów w Spółce, a pośrednio 100% akcji w PKP Energetyka S.A. oraz udziały w pozostałych spółkach zależnych, posiadane przez Spółkę.

PKPE Holding Sp. z o.o. jest spółką holdingową kontrolującą szereg podmiotów, których działalność skoncentrowana jest wokół PKP Energetyka S.A. ("Grupa PKPE"). Grupa PKPE jest dystrybutorem i sprzedawcą energii do sieci trakcyjnej, a dodatkowo świadczy usługi utrzymania sieci trakcyjnych.

Cena do zapłaty przez PGE została ustalona na kwotę ok. 1 913,5 mln złotych w oparciu o wartość przedsiębiorstwa (enterprise value) ustaloną na dzień 31 marca 2022 r. w wysokości ok. 5 944,5 mln złotych i zostanie rozliczona w oparciu o mechanizm locked - box. Cena będzie podlegać ewentualnym korektom, w szczególności o kwotę wypływu środków z Grupy PKPE do grupy Sprzedającego.

Zamknięcie transakcji planowane jest na dzień 3 kwietnia 2023 r. Płatność za udziały będzie miała miejsce w dniu zamknięcia transakcji.

W określonych przypadkach dotyczących m.in. różnic między wartością rzeczywistych i prognozowanych niektórych danych finansowych, strony mogą odstąpić od Umowy Przedwstępnej.

Zamknięcie transakcji zostanie dokonane pod warunkiem spełnienia w szczególności poniższych warunków:

- uzyskanie zgody Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów;

- zakończenie sporu sądowego dotyczącego prywatyzacji PKP Energetyka;

- uzyskanie zgody Ministra Aktywów Państwowych;

- uzyskanie zgód podmiotów finansujących.

W przypadku zaistnienia określonych w Umowie Przedwstępnej okoliczności strony mogą odstąpić od transakcji.

Nabycie PKPE Holding Sp. z o.o. jest zgodne ze strategią Grupy PGE. W wyniku transakcji, Grupa PGE uzyska dostęp do sieci dystrybucyjnej na terenie całego kraju.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

kom espi zdz