PKO BP SA (15/2026) Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 700.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Raport nr 15/2026 - Dopuszczenie do obrotu na giełdzie w Luksemburgu obligacji nieuprzywilejowanych (senior non preferred notes) o łącznej wartości nominalnej 700.000.000 EUR emitowanych w ramach Programu EMTN

Podstawa prawna:

§ 18 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 6 czerwca 2025 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że 6 maja 2026 r. dopuszczone zostały do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Luksemburgu (Luxembourg Stock Exchange) wyemitowane w ramach Programu EMTN obligacje nieuprzywilejowane (senior non preferred notes) ósmej emisji, o następujących parametrach:

a) łączna wartość nominalna: 700.000.000 EUR, co stanowi równowartość 2.964.570.000 PLN według średniego kursu NBP z 6 maja 2026 r.,

b) kupon: (i) przez okres czterech lat od daty emisji - stały, wynoszący 3,75% w skali roku, płatny rocznie, (ii) przez okres ostatniego roku zmienny, oparty o stawkę EURIBOR 3M, powiększony o marżę w wysokości 0,93%, płatny kwartalnie,

c) data emisji: 6 maja 2026 r.,

d) data wykupu obligacji: 6 maja 2030 r.,

e) data opcjonalnego przedterminowego wykupu na żądanie emitenta: 6 maja 2029 r.,

f) wartość nominalna jednej obligacji: 100.000 EUR, co stanowi równowartość 423.510 PLN według średniego kursu NBP z 6 maja 2026 r.,

g) liczba dopuszczonych do obrotu obligacji: 7.000 sztuk,

h) seria: 8,

i) kod ISIN: XS3296830444.

Data dopuszczenia obligacji do obrotu i data pierwszego notowania to: 6 maja 2026 r.

Agencja ratingowa Moody's Investors Service przyznała dla wyemitowanej transzy obligacji rating na poziomie Baa1.

Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem statusu obligacji, zakazu dokonywania potrąceń oraz klauzuli dotyczącej uznania decyzji organu przymusowej restrukturyzacji w zakresie umorzenia lub konwersji instrumentu, które podlegają prawu polskiemu.

https://espiebi.pap.pl

[English version below]

Report No. 15/2026 - Admission to the trading on Luxembourg Stock

Exchange of senior non preferred bonds with a total nominal value of EUR

700,000,000 issued under the EMTN Programme

Legal basis:

Paragraph 18 of the Regulation of the Minister of Finance on 6 June 2025

on the current and periodic information published by issuers of

securities and the conditions for considering as equivalent the

information required by law of a non-member state

the Report:

The Management Board of PKO Bank Polski S.A. ("Bank") hereby announces

that on 6 May 2026 senior preferred bonds issued under EMTN Programme

(eighth series) have been admitted to the trading on Luxembourg Stock

Exchange with the following parameters:

a) aggregate nominal amount: EUR 700,000,000 which is equal to PLN

2,964,570,000 according to average NBP exchange rate as of 6 May 2026,

b) coupon: (i) during the first four years since the issue date - fixed

in the amount of 3.75% p.a., payable annually, (ii) during the last year

- floating, based on 3M EURIBOR plus a margin of 0.93% p.a., payable

quarterly,

c) issue date: 6 May 2026,

d) maturity date: 6 May 2030,

e) optional redemption date following call from issuer: 6 May 2029,

f) par value of one bond: EUR 100,000 which is equal to PLN 423,510

according to average NBP exchange rate as of 6 May 2026,

g) number of bonds admitted to trading: 7,000 bonds,

h) series: 8,

i) ISIN code: XS3296830444.

The admission to trading date and the date of the first listing is: 6

May 2026.

Rating agency Moody's Investors Service assigned to the above-mentioned

issue credit rating of Baa1.

The bonds are governed by English law with exception of the status of

the bonds, waiver of set-off rights and the provision concerning

acknowledgement of the decision of resolution authority concerning

bail-in redemption or conversion of the bonds, which are governed by

Polish law.

https://espiebi.pap.pl