PKO BP SA (24/2025) Podjęcie przez Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. uchwały o emisji podporządkowanych obligacji kapitałowych

Raport nr 24/2025 - Podjęcie przez Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. uchwały o emisji podporządkowanych obligacji kapitałowych

Podstawa prawna:

Artykuł 17 ust. 1 MAR - informacja poufna

Treść raportu:

Zarząd PKO Banku Polskiego S.A. ("Bank") informuje, że 11 sierpnia 2025 r. podjął uchwałę o emisji podporządkowanych obligacji kapitałowych, o których mowa w art. 27a pkt 1 lit. b) ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 2.000.000.000 PLN ("Obligacje"), z dziesięcioletnim terminem wykupu oraz możliwością wcześniejszego wykupu na zasadach wskazanych w warunkach emisji.

Obligacje będą emitowane w sposób niewymagający sporządzenia prospektu, w ramach Programu emisji obligacji własnych na rynku krajowym, o którego ustanowieniu Bank informował w raporcie nr 32/2011 (z późniejszymi zmianami).

Po uzyskaniu zgody Komisji Nadzoru Finansowego, Obligacje, na podstawie art. 127 ust. 1 i 2 ustawy- Prawo bankowe, zostaną zakwalifikowane do funduszy własnych jako instrumenty w Tier II zgodnie z art. 63 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych oraz zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012.

Wartość nominalna jednej obligacji wynosić będzie nie mniej niż 500.000 PLN. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej powiększonej o marżę ustaloną w procesie budowania księgi popytu (bookbuilding) w sześciomiesięcznych okresach odsetkowych.

Ostateczna decyzja o parametrach i terminie emisji Obligacji będzie uzależniona od warunków rynkowych.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

Report No. 24/2025 - Adoption of a resolution on the issue of

subordinated capital bonds by the Management Board of PKO Bank Polski

S.A.

Legal basis:

Article 17.1 of MAR - confidential information

The report:

The Management Board of PKO Bank Polski S.A. (the "Bank") announces that

on 11 August 2025 it adopted the resolution on the issue of the

subordinated capital bonds referred to in Article 27a(1)(b) of the Act

of 15 January 2015 on the Bonds, with the total nominal value not more

than PLN 2,000,000,000 (the "Bonds"), with a ten-year maturity and the

possibility of early redemption on the terms set out in the terms and

conditions of the Bonds.

The Bonds will be issued in a manner not requiring drawing up of

prospectus within the Programme for the issue of own bonds on the

domestic market, the establishment of which was announced by the Bank in

the report no. 32/2011 (as further amended).

Once the approval from the Polish Financial Supervision Authority is

received, the Bonds will, according to Article 127(1) and 127(2) of the

Banking Act, be qualified as Tier II instruments in accordance with

Article 63 of the Regulation (EU) No. 575/2013 of the European

Parliament and of the Council on prudential requirements for credit

institutions and amending Regulation (EU) No. 648/2012.

The nominal value of one bond shall be no less then PLN 500,000. The

Bonds will bear interest at a variable rate plus a margin determined

during the bookbuilding process in six-month interest periods.

The final decision on the terms and date of the issuance of the Bonds

will depend on market conditions.

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1