Pocztylion-Arka na dobre zarządza już Aegon PPK, czyli pierwsze przejęcie na rynku PPK stało się faktem

To pierwszego tego typu przejęcie na rynku PPK, ale prawdopodobnie nie ostatnie, biorąc pod uwagę fakt, że jak dotąd 10 instytucji oferujących PPK nie zgromadziło nawet 2% udziału w rynku.

Przejęcia zarządzania funduszami Aegon PPK otwiera nowy etap, na którym Pocztylion będzie zarządzać jak dotychczas, swoim PPK Pocztylion, oraz 8 przejętymi funduszami Aegon PPK. W kolejnym kroku rozpoczną się prace zmierzające do połączenia funduszy w 8 funduszy zdefiniowanej daty funkcjonujących pod jedną nazwą PPK Pocztylion.

Pracownicze Plany Kapitałowe są aktualnie kluczowym projektem w działalności firmy, a przejęcie Aegon PPK jest dla Pocztylion-Arka istotnym wzmocnieniem pozycji na rynku. Aktywa portfeli PPK zwiększyły się o prawie 14%, a to dopiero ich część, bo przed Pocztylionem wdrożenia dla większości klientów Aegon PPK. Firma, dotychczas specjalizująca się w produktach emerytalnych nie odpuszcza konkurencji i konsekwentnie realizuje założoną strategię rozwoju. Planowane przez rząd zmiany dotyczące otwartych funduszy emerytalnych są okazją do przekształcenia PTE w towarzystwo funduszy inwestycyjnych i wprowadzenia do oferty nowych produktów. Podobnie jak w przypadku PPK, Pocztylion-Arka zamierza budować swoją nową ofertę inwestycyjną w oparciu o ścisłą współpracę ze swoim akcjonariuszem, światową korporacją Invesco, z centralą w USA.

Dzięki kooperacji z Invesco, stuktura portfeli PPK czy przewidziana dla nich strategia inwestycyjna jest oparta na światowych standardach i doświadczeniu z rynków międzynarodowych.

„Modele do zarządzania PPK Pocztylion zostały opracowane ze specjalistami z zespołu Invesco Solutions z Houston i Londynu. Pozwalają określić odpowiednią alokację aktywów zależnie od terminu pozostałego do emerytury i zoptymalizować skład portfeli inwestycyjnych za pomocą wspomaganych komputerowo symulacji. Wynikają z historycznych doświadczeń opracowywanych za pomocą metod statystycznych oraz teorii portfelowej. Ich sprawne praktyczne zastosowanie było możliwe między innymi dzięki doświadczeniu w tej dziedzinie posiadanemu przez naszych zagranicznych partnerów. Fundusze zdefiniowanej daty są bowiem nowością na polskim rynku, za granicą natomiast funkcjonują już od lat, a Invesco z sukcesami nimi zarządza. W ramach Invesco Solutions współpracuje z nami ponad 60 osób, w dużej części z doktoratami z matematyki i analizy finansowej” - zapewnia Adam Gola, prezes Pocztylion-Arka PTE.

Invesco, które jest akcjonariuszem i partnerem biznesowym dla Pocztylion-Arka, to globalna firma inwestycyjna z siedzibą w Atlancie w Stanach Zjednoczonych, zarządzająca funduszami o wartości ponad 1,2 biliona dolarów, czyli ponad 11 razy wyższymi niż aktywa wszystkich funduszy inwestycyjnych i emerytalnych w Polsce. Invesco prowadzi pracownicze programy emerytalne oparte na strukturze funduszy zdefiniowanej daty (typu PPE i PPK) w takich krajach jak Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Kanada i Australia.

W programach tych zarządza z powodzeniem, kapitałem w wysokości ok. 140 mld dolarów. Jako firma doświadczona w produktach emerytalnych, Invesco jest strategicznym doradcą w rządowym programie emerytalnym w Wielkiej Brytanii, na którym wzorowane jest PPK w Polsce.

„Przejęcie Aegon PPK było dla nas sporym przedsięwzięciem organizacyjnym, ale udało się je przeprowadzić sprawnie, dzięki dobrej kooperacji z teamem Aegon PTE oraz zaangażowaniu zgranego zespołu Pocztylion-Arka. W tej chwili patrzymy z optymizmem w przyszłość pracując nad wprowadzaniem w życie naszych biznesplanów. Przy okazji przekształcenia w TFI, zamierzamy przeprowadzić rebranding nazwy, mamy nadzieję, że nowa oferta marki, otworzy kolejny etap w historii działalności firmy i zostanie przyjęta przez klientów z dużym zainteresowaniem”- dodaje Mariusz Wnuk, wiceprezes Zarządu Pocztylion-Arka PTE.

Źródło informacji: Pocztylion-Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.