RUBICON PARTNERS SA Emisja obligacji serii H

Zarząd spółki Rubicon Partners Spółka Akcyjna ("Spółka?) na podstawie § 5 pkt 11 w zw. z § 17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259 z późn.zm.) działając na podstawie Statutu Spółki informuje iż, w dniu 17 kwietnia 2015 roku, podjął uchwałę , dotyczącą emisji do 27 000 obligacji serii H o wartości nominalnej 1.000 PLN każda, na poniższych warunkach:

1. Cel emisji dłużnych instrumentów finansowych

Obligacje są emitowane w celu refinansowania obligacji serii G wyemitowanych na podstawie uchwały Zarządu Emitenta z dnia 17 kwietnia 2014 roku "w sprawie emisji obligacji serii G i warunków jej przeprowadzenia" oraz w celu finansowania działalności inwestycyjnej Emitenta.

2. Rodzaj emitowanych instrumentów dłużnych

Obligacje na okaziciela serii H, emitowane zgodnie z przepisami Ustawy, na podstawie uchwały z dnia 17 kwietnia 2015 r. Zarządu Emitenta "W sprawie emisji obligacji serii H i warunków jej przeprowadzenia oraz ustalenia warunków emisji"

Data przydziału obligacji serii H - 20 kwietnia 2015 r.

Termin wykupu Obligacji ustalony został na dzień 14 kwietnia 2016 r. (Dzień Wykupu).

Obligacje są oprocentowane. Oprocentowanie jest zmienne. Wysokość odsetek przypadających na każdą Obligację ustalane jest wg następującego wzoru:

N*O*ACT

K = __________

365

gdzie:

K - kwota odsetek

ACT - liczba dni w danym Okresie Odsetkowym

N - nominał obligacji

O - WIBOR 3M + MARŻA

MARŻA - 500 punktów bazowych

WIBOR 3M - jest stawką 3-miesięcznych pożyczek na rynku międzybankowym w Polsce na 5 dni roboczych przed datą rozpoczęcia okresu odsetkowego, przy czym pierwszy okres odsetkowy nalicza się od dnia 20 kwietnia 2015 r.

Emitent nie jest uprawniony do przedterminowego wykupu Obligacji.

Obligacje nie mają formy dokumentu. Ewidencję Obligacji, o której mowa w art. 5a Ustawy, prowadził będzie Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

3. Wielkość emisji

Do 27.000 Obligacji. Próg dojścia emisji do skutku wynosi 17.000 Obligacji.

4. Wartość nominalna i cena emisyjna instrumentów dłużnych

Wartość nominalna każdej Obligacji wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych) Cena emisyjna Obligacji jest równa jej wartości nominalnej i wynosi 1.000,00 zł (jeden tysiąc złotych).

5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania instrumentów dłużnych

Wykup Obligacji nastąpi w Dniu Wykupu, tj. w dniu 14 kwietnia 2016 roku.

Wykup Obligacji nastąpi poprzez zapłatę, za każdą wykupywaną Obligację kwoty pieniężnej w wysokości wartości nominalnej Obligacji.

Wykup Obligacji może nastąpić również w przypadku wystąpienia Przypadku Naruszenia

Dzień ustalenia prawa do odsetek: Okres odsetkowy Dzień wypłaty odsetek:

Dzień ustalenia prawa do odsetek: Okres odsetkowy Dzień wypłaty odsetek:

10 lipca 2015 r. 20 kwietnia 2015 - 20 lipca 2015 20 lipca 2015 r.

12 października 2015 r. 21 lipca 2015 - 20 października 2015 20 października 2015 r.

12 stycznia 2016 r. 21 października 2015 - 20 stycznia 2016 20 stycznia 2016 r.

6 kwietnia 2016 r. 21 stycznia 2016 - 14 kwietnia 2016 14 kwietnia 2016 r.

Ponadto Emitent dopuszcza i akceptuje opłacenie Obligacji poprzez zawarcie przez Adresata z Emitentem umowy potrącenia wierzytelności Adresata z wierzytelnością z tytułu Obligacji. W tym przypadku Emitent oraz Adresat podpiszą umowę potrącenia do dnia 20 kwietnia 2015 r. (włącznie).

Umowa potrącenia będzie obejmowała wartość nominalną jednej Obligacji serii G, która wynosi 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc) złotych z wartością nominalną jednej Obligacji serii H, która wynosi 1 000,00 PLN (słownie: jeden tysiąc) złotych.

Narosłe odsetki będą zapłacone zgodnie z warunkami emisji Obligacji serii G za pośrednictwem KDPW.

6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia

Obligacje nie są zabezpieczone.

7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu instrumentów dłużnych proponowanych do nabycia

Na 31 grudnia 2014 r. łączna wartość zobowiązań Emitenta wynosiła 32,6 mln. zł, z czego 17,6 mln zł stanowiło zobowiązanie z tytułu obligacji serii G, których wykup przypada na dzień 18 kwietnia 2015 r.

Emitent planuje systematycznie zmniejszać poziom zadłużenia odsetkowo, aż do osiągnięcia poziomu ok. 15 mln zł na koniec 2016 r.

8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom instrumentów dłużnych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji instrumentów dłużnych, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z instrumentów dłużnych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone.

Wartość aktywów netto Emitenta na koniec ostatniego kwartału (31.12.2014) wynosi 27,3 mln zł. Całkowita wartość portfela (aktywa obrotowe) wynosi 28,9 mln zł, w tym 12,4 mln zł wynosi wartość akcji notowanych, a 16,5 mln są warte należności, krótkoterminowe papiery dłużne i gotówka.

Ze względu na obecną sytuację bilansową Emitenta, jego zdolność do wywiązywania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji jest niezagrożona.

9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne

Nie dotyczy.

10. W przypadku ustanowienia jakiejkolwiek formy zastawu lub hipoteki jako zabezpieczenia wierzytelności wynikających z instrumentów dłużnych - wycena przedmiotu zastawu lub hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego.

Nie dotyczy.

11. W przypadku emisji obligacji zamiennych na akcje dodatkowo: a) liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta, która przysługiwałaby z objętych akcji - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji, b) ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu emitenta - w przypadku gdyby została dokonana zamiana wszystkich wyemitowanych obligacji.

Nie dotyczy.

12. W przypadku emisji obligacji z prawem pierwszeństwa - dodatkowo: a) liczba akcji przypadających na jedną obligację, b) cena emisyjna akcji lub sposób jej ustalenia, c) terminy, od których przysługują i wygasają prawa obligatariuszy do nabycia tych akcji.

Nie dotyczy.

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi zdz