SOHO DEVELOPMENT SA (6/2026) Podsumowanie subskrypcji zamkniętej akcji serii G spółki Soho Development S.A.

Zarząd Spółki Soho Development S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Emitent")

niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości informacje stanowiące podsumowanie subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy, akcji zwykłych na okaziciela serii G Spółki ("Akcje Serii G") emitowanych na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego z dnia 8 grudnia 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela Serii G, w trybie oferty publicznej papierów wartościowych, w drodze subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru obecnych akcjonariuszy Spółki), ustalenia dnia 27 stycznia 2026 roku jako dnia prawa poboru akcji Serii G, dematerializacji oraz ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie Akcji serii G do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz zmiany statutu Spółki, a także upoważnienia Rady Nadzorczej Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji:

Subskrypcja miała charakter subskrypcji zamkniętej, z zachowaniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.

Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji: 29 stycznia 2026 roku

Data zakończenia subskrypcji Akcji: 25 lutego 2026 roku

2) Data przydziału akcji:

09 marca 2026 roku

3) Liczba akcji objętych subskrypcją:

Nie mniej niż 96 929 537 oraz nie więcej niż 193 859 073 Akcje Serii G.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach w przypadku, gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych akcji była mniejsza od liczby akcji, na które złożono zapisy:

Redukcja w ramach zapisów dodatkowych wyniosła ok. 34,48 %.

5) Liczba akcji, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji:

W ramach zapisów na podstawie Praw Poboru złożonych zostało 184 zapisy na 139 078 887 (sto trzydzieści dziewięć milionów siedemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt siedem) Akcji Serii G.

W ramach zapisów dodatkowych złożonych zostało 47 zapisów na 83 604 037 (osiemdziesiąt trzy miliony sześćset cztery tysiące trzydzieści siedem) Akcji Serii G.

6) Liczba akcji, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

Przydzielono 193 859 073 (sto dziewięćdziesiąt trzy miliony osiemset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy siedemdziesiąt trzy) Akcje Serii G.

7) Cena po jakiej akcje były obejmowane:

Akcje Serii G były obejmowanie po cenie emisyjnej równej 0,10 zł (dziesięć groszy) za jedną akcję.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje objęte subskrypcją w poszczególnych transzach:

W ramach zapisów na podstawie Praw Poboru zapisy złożyło 160 osób.

W ramach zapisów dodatkowych zapisy złożyło 46 osób.

9) Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach przeprowadzonej subskrypcji w poszczególnych transzach:

W ramach zapisów na podstawie Praw Poboru Akcje Serii G przydzielono 160 osobom.

W ramach zapisów dodatkowych Akcje Serii G przydzielono 46 osobom.

10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli akcje w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby akcji, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki akcji, stanowiącą cenę emisyjną, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki akcji, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

W ofercie Akcji Serii G nie uczestniczyli subemitenci.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji, rozumianej jako iloczyn liczby akcji objętych ofertą i ceny emisyjnej:

19 385 907,30 zł (słownie: dziewiętnaście milionów trzysta osiemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset siedem złotych 30/100)

12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów, w podziale przynajmniej na koszty:

a) Przygotowania i przeprowadzenia oferty: 177 302,98 zł

b) Wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy

c) Sporządzenia prospektu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa:

W związku z ofertą publiczną Akcji Serii G nie został sporządzony prospekt. Oferta została przeprowadzona w oparciu o dokument, o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit. db) pkt (iii) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Koszty sporządzenia ww. dokumentu, z uwzględnieniem kosztów doradztwa, wyniosły 141 250,12 zł.

d) promocji oferty: nie dotyczy

Koszty poniesione w związku emisją Akcji Serii G zostaną zaliczone w koszty finansowe niestanowiące kosztów uzyskania przychodów.

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę akcji objętą subskrypcją:

0,00164322 zł

14) Sposób opłacenia objętych akcji:

Akcje Serii G objęte zostały za wkłady pieniężne.

Więcej na: http://biznes.pap.pl/pl/reports/espi/all,0,0,0,1

[English version below]

More information on page: http://biznes.pap.pl/en/reports/espi/all,0,0,0,1