SYNEKTIK SA (30/2026) Informacja o rozpoczęciu procesu przyspieszonej budowy księgi popytu na akcje Synektik SA

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

NIE PODLEGA ROZPOWSZECHNIANIU, PUBLIKACJI ANI DYSTRYBUCJI, BEZPOŚREDNIO CZY POŚREDNIO, NA TERYTORIUM ALBO DO STANÓW ZJEDNOCZONYCH AMERYKI, AUSTRALII, KANADY ORAZ JAPONII ORAZ JAKIEJKOLWIEK INNEJ JURYSDYKCJI, W KTÓREJ BYŁOBY TO NIEZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYM PRAWEM.

Zarząd Spółki Synektik SA z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 16 czerwca 2026 r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie ("Zawiadomienie") akcjonariusza Spółki - Książek Holding Sp. z o.o. ("Akcjonariusz"), w którym poinformował, że po złożeniu Zawiadomienia rozpocznie proces przyspieszonej budowy księgi popytu na oferowane przez Akcjonariusza do sprzedaży akcje Spółki ("ABB"), którego celem będzie sprzedaż przez Akcjonariusza akcji Spółki w łącznej liczbie około 1.376.143 (słownie: milion trzysta siedemdziesiąt sześć tysięcy sto czterdzieści trzy), stanowiących ok. 16,13% w kapitale zakładowym Spółki i uprawniających do ok. 16,3% w ogólnej liczbie głosów w Spółce ("Akcje Sprzedawane").

Akcjonariusz zawiadomił Spółkę, iż w odniesieniu do Akcji Sprzedawanych, w dniu 16 czerwca 2026 r. rozpocznie się proces budowy księgi popytu skierowany do wybranych inwestorów spełniających określone kryteria, tj. wyłącznie na rzecz: (i) inwestorów kwalifikowanych w rozumieniu art. 2 lit. (e) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE ("Rozporządzenie Prospektowe"), o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. (a) Rozporządzenia Prospektowego, (ii) inwestorów, którzy nabędą Akcje Sprzedawane o łącznej wartości co najmniej 100.000 EUR na jednego inwestora, o których mowa w art. 1 ust. 4 lit. (d) Rozporządzenia Prospektowego lub do inwestorów instytucjonalnych znajdujących się poza terytorium Stanów Zjednoczonych Ameryki lub niebędących osobami amerykańskimi w ramach transakcji offshore na podstawie zwolnienia z wymogu rejestracji oferty publicznej przewidzianego w Regulacji S (Regulation S) wydanej na podstawie amerykańskiej ustawy o papierach wartościowych z 1933 r. (U.S. Securities Act, 1933, as amended), którzy to inwestorzy będą spełniać co najmniej jedno z kryteriów uznania ich za inwestorów wskazanych w punktach (i) lub (ii), przeprowadzany w ramach procesu budowania księgi popytu, przy czym w związku ze wskazaną ofertą publiczną wyłączony będzie obowiązek sporządzenia, zatwierdzenia lub opublikowania prospektu emisyjnego (na podstawie wyłączenia, o którym mowa w art. 1 ust. 4 lit. a), art. 1 ust. 4 lit. d) Rozporządzenia Prospektowego) lub memorandum informacyjnego, lub innego dokumentu informacyjnego, określonego w przepisach Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Zgodnie z Zawiadomieniem ABB zostanie rozpoczęte niezwłocznie i może być zakończone w każdym czasie. Cena sprzedaży Akcji Sprzedawanych oraz ostateczna łączna liczba Akcji Sprzedawanych, w tym liczba Akcji Sprzedawanych zaoferowanych do sprzedaży przez Akcjonariusza, zostanie ustalona po zamknięciu księgi popytu.

Przed rozpoczęciem ABB Akcjonariusz zawarł umowę plasowania, w której przyjął zobowiązanie dotyczące zakazu sprzedaży akcji Spółki będących w posiadaniu Akcjonariusza w dniu rozliczenia ABB, jak i akcji Spółki, które ewentualnie nabędzie w czasie trwania okresu lock up, przez okres 180 dni od dnia rozliczenia ABB, z zastrzeżeniem standardowo praktykowanych wyjątków.

Akcjonariusz informuje, że warunki ABB, w szczególności termin realizacji ABB oraz liczba ostatecznie oferowanych w jej ramach akcji, mogą w dowolnym momencie ulec zmianie bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. Możliwe jest także, w dowolnym momencie, odwołanie lub zakończenie ABB przez Akcjonariusza bez podawania przyczyny.

W ramach ABB UniCredit Bank GmbH, Milan Branch oraz IPOPEMA Securities S.A. będą pełnić rolę Wyłącznego Globalnego Koordynatora oraz Prowadzącego Księgę Popytu (Sole Global Coordinator and Bookrunner).

Niniejszy materiał nie jest reklamą w rozumieniu art. 22 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym oraz uchylenia dyrektywy 2003/71/WE.

Niniejszy materiał ani żadna jego cześć nie jest przeznaczony do dystrybucji bezpośrednio lub pośrednio w Stanach Zjednoczonych Ameryki lub w innych jurysdykcjach, w których taka dystrybucja, publikacja lub użycie podlegałyby ograniczeniom lub byłyby niezgodne z prawem.

Papiery wartościowe, o których mowa w niniejszym materiale, nie zostały i nie zostaną zarejestrowane na podstawie amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych z 1933 r. ze zm. ("Amerykańska Ustawa o Papierach Wartościowych") i mogą być oferowane lub sprzedawane w Stanach Zjednoczonych Ameryki wyłącznie na podstawie zwolnienia z obowiązku rejestracji lub w ramach transakcji, która nie podlega obowiązkowi rejestracji na mocy Amerykańskiej Ustawy o Papierach Wartościowych.

Niniejszym materiał (oraz informacje w nim zamieszczone) nie zawiera ani nie stanowi oferty sprzedaży papierów wartościowych ani zaproszenia do złożenia oferty nabycia papierów wartościowych lub zachęty/rekomendacji do nabycia papierów wartościowych oraz w żadnych okolicznościach nie stanowi podstawy do podejmowania decyzji o nabyciu papierów wartościowych Spółki.

https://espiebi.pap.pl

[English version below]

https://espiebi.pap.pl