ZE PAK SA (22/2026) Zawarcie znaczącej umowy finansowej oraz planowane ustanowienie zabezpieczeń kredytu na aktywach znacznej wartości

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 Rozporządzenia MAR - informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2026 z dnia 13 czerwca 2026 roku dotyczącego przystąpienia do negocjacji w sprawie pozyskania finansowania, Zarząd ZE PAK SA ("Spółka") informuje o zawarciu przez Spółkę jako kredytobiorcę umowy kredytu terminowego z bankiem UniCredit SpA z siedzibą w Mediolanie jako oryginalnym kredytodawcą ("Umowa Kredytu").

Umowa Kredytu przewiduje udzielenie Spółce kredytu terminowego w złotych do kwoty nie wyższej niż 340.000.000 PLN ("Kredyt"), który został podzielony na dwie transze: "Zieloną Transzę" do kwoty 295.000.000 PLN oraz Transzę B do kwoty 45.000.000 PLN.

Kredyt jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej będącej sumą stopy bazowej WIBOR dla odpowiednich okresów odsetkowych oraz marży Kredytodawcy. Kredyt będzie spłacany w półrocznych ratach o różnej wysokości począwszy od 31 grudnia 2028 roku. W określonych przypadkach Umowa Kredytu przewiduje obowiązkowe przedterminowe spłaty. Kredyt zostanie spłacony nie później niż 24 lipca 2031 roku.

Umowa Kredytu nakłada na Spółkę zobowiązanie do utrzymywania wskaźnika zadłużenia (ang. LTV Ratio).

Środki udostępnione w ramach Umowy Kredytu zostaną wykorzystane przez Spółkę na:

- finansowanie lub refinansowanie kosztów lub wydatków związanych z nabyciem i realizacją projektów w ramach realizacji przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego zespoły instalacji odnawialnych źródeł energii w postaci elektrowni wiatrowych w województwie opolskim o łącznej przewidywanej mocy przyłączeniowej około 500 MW ("Projekt Opole") (w ramach Zielonej Transzy);

- finansowanie lub refinansowanie kosztów lub wydatków związanych z nabyciem i realizacją projektów w ramach realizacji Projektu Opole, ogólnych celów korporacyjnych oraz kapitału obrotowego Spółki (w ramach Transzy B).

Umowa Kredytu oraz powiązane dokumenty przewidują ustanowienie przez Spółkę oraz inne podmioty z grupy kapitałowej Spółki zabezpieczeń spłaty Kredytu. W szczególności zabezpieczenia te będą obejmować:

- zastaw rejestrowy na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki;

- zastawy rejestrowe i finansowe na udziałach wybranych spółek zależnych Spółki;

- zastawy rejestrowe i finansowe na przysługujących Spółce oraz PAK HOLDCO Bis sp. z o.o. wierzytelnościach z rachunków bankowych wraz z odpowiednimi instrukcjami blokady;

- przelew na zabezpieczenie wierzytelności pieniężnych Spółki z tytułu pożyczek wewnątrzgrupowych oraz wierzytelności wynikających z umów dotyczących Projektu Opole;

- oświadczenia Spółki oraz PAK HOLDCO Bis sp. o.o. o poddaniu się egzekucji z aktu notarialnego, dla którego prawem właściwym jest prawo polskie;

- umowę podporządkowania wraz z przelewem na zabezpieczenie wierzytelności z pożyczki udzielonej Spółce przez podmioty powiązane wraz pełnomocnictwem do dokonywania wypłat udzielonej Spółce pożyczki; oraz

- pełnomocnictwa do wykonywania praw z zastawionych udziałów oraz do dokonywania określonych czynności odnoszących się do udziałów w spółkach realizujących Projekt Opole wraz z umową dotyczącą wykorzystania takiego pełnomocnictwa.

Ponadto, na zabezpieczenie roszczeń wynikających z Umowy Kredytu, podmiot zależny od Spółki - PAK HOLDCO Bis sp. z o.o. (jako pierwotny gwarant) - udzieli poręczenia za zobowiązania z tytułu Umowy Kredytu do maksymalnej kwoty 510.000.000 PLN. Poręczenie to wygasa w dacie całkowitej spłaty zobowiązań z tytułu Umowy Kredytu lub w dniu 31 grudnia 2033 roku, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.

Umowa Kredytu przewiduje obowiązek spełnienia standardowych w tego typu transakcjach warunków zawieszających wypłatę Kredytu oraz obowiązek spełnienia, po uruchomieniu Kredytu warunków następczych które również są standardowe dla transakcji tego typu.

https://espiebi.pap.pl