Zlecone: Groupon ustala cenę pierwszej oferty publicznej (IPO)

CHICAGO - (BUSINESS WIRE) - W dniu dzisiejszym Groupon Inc. (NASDAQ: GRPN) ogłosił wprowadzenie po raz pierwszy do obrotu giełdowego 35 000 000 akcji zwykłych klasy A o wartości 20 USD każda. Firmie przyznano także 30-dniową możliwość zakupu dodatkowych 5 250 000 akcji zwykłych klasy A bez poręczyciela, jeśli wystąpi nadprzydział akcji. Wszystkie akcje klasy A są oferowane przez Groupon. Akcje firmy, oznaczone kodem GRPN, będą notowane na nowojorskiej giełdzie NASDAQ Global Select Market od dnia 4 listopada 2011 roku.

Głównymi prowadzącymi księgę popytu tej oferty są: Morgan Stanley & Co. LLC, Goldman, Sachs & Co. oraz Credit Suisse Securities (USA) LLC. Pozostałymi podmiotami prowadzącymi księgę popytu są: Allen & Company LLC, BofA Merrill Lynch, Barclays Capital Inc., Citigroup Global Markets Inc., Deutsche Bank Securities Inc., J.P. Morgan Securities LLC, Wells Fargo Securities, LLC i William Blair & Company LLC. Współpracownikami są Loop Capital Market, RBC Capital Markets LLC oraz The Williams Capital Group L.P.

Oferta tych papierów wartościowych jest przedstawiona jedynie jako prospekt emisyjny; jego kopie można uzyskać kontaktując się z:

Morgan Stanley & Co. LLC

Prospectus Department, 180 Varick Street, Second Floor, New York, NY 10014

tel. +1 (866) 718-1649

e-mail: prospectus@morganstanley.com;

--

lub:

Goldman, Sachs & Co.

Prospectus Department, 200 West Street, New York, NY 10282

tel. +1 (866) 471-2526

fax: +1 (212) 902-9316

e-mail: prospectus-ny@ny.email.gs.com;

--

lub:

Credit Suisse Securities (USA) LLC

Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010

tel. +1 (800) 221-1037

e-mail: newyork.prospectus@credit-suisse.com.

Wniosek o rejestrację i dopuszczenie do obrotu został rozpatrzony pozytywnie przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd (ang. Securities and Exchange Commission) dnia 3 listopada 2011. Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży, ani też nie nakłania do zakupu akcji. Sprzedaż tych akcji nie może obywać się w żadnym stanie/kraju lub jurysdykcji, w których taka oferta kupna, nakłaniania do kupna lub sprzedaży przed uprzednią rejestracją byłaby niezgodna z prawem lub obowiązującymi warunkami wynikającymi z przepisów stanowego/krajowego prawa papierów wartościowych.

KONTAKT:

Groupon, Inc.

Media:

Julie Mossler

tel. +1 (212) 706-7895

e-mail: press@groupon.com

--

Inwestorzy:

e-mail: ir@groupon.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.