Zlecone: Western Union kupuje Travelex Global Business Payments

ENGLEWOOD, Colo. & LONDON--(BUSINESS WIRE)-- Przedsiębiorstwo Western Union (NYSE:WU) ogłosiło dziś podpisanie umowy z Travelex Holdings Limited dotyczącej zakupu oddziału Travelex Global Business Payments (TGBP), wiodącego dostawcy usług płatności międzynarodowych, za kwotę 606 mln GBP w gotówce.

Travelex Global Business Payments (TGBP) rocznie dokonuje transakcji płatniczych dla około 35 tys. klientów w 14 krajach. Oddział świadczy usługi płatności międzynarodowych klientom biznesowym, czyli małym i średnim przedsiębiorstwom (MŚP), korporacjom, a także dalszym partnerom dystrybucyjnym, obsługując tym samym około 500 rożnych instytucji finansowych. Przewidywane przychody przedsiębiorstwa mają osiągnąć wartość 150 mln GBP, wraz ze znormalizowanym zyskiem EBIDTA sięgającym ok. 30%.

Poprzez nabycie oddziału Travelex Global Business Payments (TGBP) i połączenie jego oferty z własnymi dotychczasowymi rozwiązaniami biznesowymi, Western Union zapewni sobie pozycję niekwestionowanego lidera na znaczącym i stale rozwijającym się rynku międzynarodowych płatności handlowych, których popularyzacja powodowana jest szybkim wzrostem międzynarodowych transakcji handlowych. Dochody czerpane z płatności międzynarodowych dokonywanych przez sam sektor MŚP szacowane są na kwotę 24 mld USD (dane szacunkowe pochodzące z firmy McKinsey and Company), co zdaniem Western Union oznacza, że rynek ten jest zbliżony swoimi rozmiarami do rynku międzynarodowych przesyłek pieniężnych nadawanych przez klientów indywidualnych.

Hikmet Ersek, dyrektor naczelny Western Union, powiedział: "Kiedy w 2009 r. dokonaliśmy zakupu Custom House, otworzył się przed nami rynek międzynarodowych operacji płatniczych typu B2B. Obecnie, dzięki zakupowi Travelex Global Business Payments zwiększamy skalę naszych działań, zapewnimy sobie większy zasięg, a także wzbogacamy naszą ofertę. Cieszymy się mogąc powitać klientów i pracowników Travelex Global Business Payments w rodzinie Western Union".

Peter Jackson, dyrektor generalny firmy Travelex, powiedział: "Jestem bardzo zadowolony z faktu, iż udało nam się osiągnąć porozumienie z Western Union. Firma z pewnością skorzysta z naszego doświadczenia oraz opinii, jaką się cieszymy wśród klientów, podczas gdy TGBP otrzyma nowe, istotne możliwości dalszego rozwoju".

Połączenie Western Union Business Solutions oraz Travelex Global Business Payments będzie skutkować ich natychmiastową obecnością w 16 krajach, a także rozpowszechnieniem wiedzy specjalistycznej TGBP w dziedzinie B2B, poszerzeniem sieci dystrybucji, dostępności i funkcjonalności produktów objętych marką Western Union, a także poszerzeniem operacji z zakresu rozwiązań dla biznesu, rozbudowaniem sieci globalnej infrastruktury i kontaktów oraz wzmocnieniem pozycji finansowej.

Western Union zamierza przyspieszyć tempo wzrostu obydwu przedsiębiorstw poprzez wykorzystanie połączonych możliwości i zasobów w celu prowadzenia dalszej ekspansji geograficznej, pozyskiwanie dostępu do nowych klientów i segmentów rynku, wprowadzenie dalszych udziałowców TGBP do sieci instytucji finansowych związanych z Western Union, a także zwiększenie sieci dystrybucji produktów Western Union na określonych rynkach.

Hikmet Ersek dodaje: "Western Union zamierza nadal skupiać się na trzech strategicznych obszarach rozwoju: konsumenckich przekazach pieniężnych, opłatach wewnętrznych w sektorze biznesu, a także usługach przedpłatowych (typu prepaid). Nasze usługi w zakresie konsumenckich przekazów pieniężnych utrzymują silną pozycję i ciągle się rozwijają. Usługi przedpłatowe są ciągle jeszcze nowością, zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i na całym świecie, ale wierzymy, że dzięki opinii naszej marki oraz szerokiej sieci zapewnimy sobie odpowiednie miejsce na drodze do sukcesu także i w tej dziedzinie. Jeśli zaś chodzi o sektor płatności biznesowych, połączenie Travelex Global Business Payments oraz Western Union Business Solutions daje nam mocną podstawę do dalszego rozwoju na tym szybko się rozwijającym jednak ciągle jeszcze niedostatecznie obsługiwanym rynku, a także możliwość czerpania w najbliższych latach dodatkowy zysków".

Western Union oczekuje, że średnia roczna stopa wzrostu (CAGR) dla połączonych dochodów TGBP/Western Union Business Solutions wyniesie około 10% na przestrzeni najbliższych trzech lat, zaś wyraźne długoterminowe zwiększenie tempa wzrostu oraz możliwości dalszej ekspansji nastąpi z chwilą zakończenia procesu integracji poszczególnych działań. Oczekuje się, że proces integracji pochłonie około 70 mln USD na przestrzeni 2 lat, natomiast oszczędności synergiczne wyniosą po osiągnięciu pełnej integracji około 30 mln USD rocznie (dane szacunkowe oparte na bieżących kursach wymiany walut). Firma oczekuje również, że w związku z dokonaną transakcją będzie mogła dokonać bezgotówkowych odpisów amortyzacyjnych na kwotę około 40 mln USD rocznie, począwszy od roku 2012.

Oczekuje się, że zakup TGBP będzie skutkować rozwodnieniem kapitału Western Union w ujęciu GAAP EPS o około 0,02 USD w roku 2011 oraz około 0,04 USD w roku 2012, które spowodowane będzie kosztami zawarcia umowy oraz kosztami procesu integracji, a także wydatkami koniecznymi do pokrycia kosztów bezgotówkowej amortyzacji (oczekuje się, że inwestycja zacznie przynosić zyski w roku 2012). Biorąc pod uwagę ujęcie GAAP EPS inwestycja powinna w 2013 r. przynosić zyski rzędu 0,04 USD.

Transakcja oczekuje obecnie na zatwierdzenie przez organy nadzoru i dopełnienie wszelkich niezbędnych warunków końcowych. Zamknięcie transakcji powinno nastąpić pod koniec 2011 r. Zakup gotówkowy zostanie pokryty przez Western Union z rachunków salda gotówkowego oraz ze środków pochodzących z transakcji międzynarodowych.

Zaproszenie na konferencję dla inwestorów i analityków

Western Union organizuje konferencję telefoniczną oraz webcast, które odbędą się dzisiaj o 9 rano czasu wschodnioamerykańskiego. Aby wysłuchać konferencji na żywo, przez telefon należy zadzwonić pod numer 800-591-6945 (z USA) lub +1-617-614-4911 (spoza USA), na dziesięć minut przed rozpoczęciem konferencji i podać hasło 53006181.

Konferencja dostępna będzie za pośrednictwem strony internetowej http://ir.westernunion.com. Aby wziąć uczestniczyć w wydarzeniu należy zarejestrować się przynajmniej na 5 minut przed planowanym rozpoczęciem konferencji.

Powtórne odtworzenie nagrania dostępne będzie po około 2 godzinach od momentu zakończenia konferencji i będzie ono dostępne do 13 lipca 2011 r. pod tel. 888-286-8010 (z USA) lub +1-617-801-6888 (spoza USA). Hasło dostępu: 60767351. Powtórne odtwarzanie nagrania możliwe będzie również na stronie http://ir.westernunion.com w tym samym czasie.

Prosimy pamiętać, że wszystkie oświadczenia dokonywane przez pracowników Western Union są chronione prawem autorskim. Western Union nie udziela autoryzacji na żadne inne nagranie poza tym, które dostępne będzie w określony powyżej sposób, i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek inne nagrania, ich powtórne odtwarzanie lub rozprowadzanie jakiejkolwiek formy zapisu powyższej rozmowy telefonicznej.

Doradcy finansowi

Morgan Stanley & Co. LLC świadczy usługi doradztwa finansowego dla Western Union zaś Lazard Freres & Co., LLC świadczy usługi doradztwa finansowego dla zarządu dyrektorów firmy w związku z powyższą transakcją.

Informacje o Western Union

Spółka Western Union (NYSE: WU) jest liderem w zakresie usług międzynarodowych przekazów pieniężnych. Razem z partnerami - Vigo, Orlandi Valuta, Pago Facil oraz Western Union Business Solutions, przedsiębiorstwo Western Union zapewnia klientom indywidualnym i biznesowym szybkie, niezawodne i wygodne sposoby wysyłania i odbierania pieniędzy na całym świecie, jak również dokonywania płatności oraz poleceń zapłaty. Western Union, Vigo i Orlandi Valuta działają poprzez połączoną sieć ponad 455 tys. agencji na terytorium ponad 200 krajów. W 2010 r. spółka Western Union przetworzyła ponad 214 mln przekazów pieniężnych między klientami, przekazując kwoty o wartości 76 mld USD kapitału pomiędzy klientami i 405 mln transakcji biznesowych. Więcej informacji na stronie http://www.westernunion.com.

Informacje o Travelex Global Business Payments

Travelex Global Business Payments jest częścią Travelex Holdings Limited, jednego ze światowych liderów wśród specjalistów na rynku walutowym.

Travelex Global Business Payments co roku przeprowadza transakcje biznesowe dla 35 tys. klientów w 14 krajach. Firma świadczy usługi płatnicze dla różnorodnych klientów biznesowych, łącznie z ponad 500 instytucjami finansowymi.

Założona w roku 1976, Travelex Holdings Limited stała się światowym liderem na rynku usług walutowych oraz międzynarodowych transakcji biznesowych. Grupa co roku przeprowadza transakcje na rynku walutowym o wartości 20 mld GBP. Działania Grupy skupione na potrzebach konsumentów zapewniają karty gotówkowe i karty typu pre-paid ponad 30 milionom klientów detalicznych każdego roku dzięki sieci obejmującej swoim zasięgiem 1 000 sklepów oraz ponad 500 bankomatów w 24 krajach. Na koniec 31 grudnia 2010 r., Travelex Holdings Limited odnotowała przychody w wysokości 739,7 mln GBP zaś EBITDA w wysokości 130,6 mln GBP.

Klauzula działania w dobrej wierze w odniesieniu do wypowiedzi prognozujących

W rozumieniu ustawy o reformie postępowania sądowego w sprawach związanych z prywatnymi papierami wartościowymi z 1995 r. (Private Securities Litigation Reform Act of 1995), niniejszy komunikat prasowy zawiera pewne wypowiedzi o charakterze prognozującym. Wypowiedzi te nie stanowią gwarancji ich wykonania w przyszłości oraz wiążą się z pewnym ryzykiem, niepewnością oraz założeniami, które są trudne do przewidzenia. Rzeczywiste wyniki i rezultaty mogą różnić się w znacznym stopniu od zakładanych bądź sugerowanych w niniejszych wypowiedziach prognozujących. Wyrażenia takie jak: "oczekuje", "zamierza", "spodziewa się", "wierzy", "szacuje", "kieruje się", "przedstawia wytyczne", "przedstawia poglądy", oraz inne podobne wyrażenia dotyczące czasu przyszłego oraz trybu warunkowego, takie jak: "będzie", "powinna", "byłoby", "mogłoby" czy "będzie mogło" wskazują na prognozujący charakter wypowiedzi. Odbiorcy niniejszego komunikatu prasowego, wydanego przez Western Union ("Spółka", "Western Union", "my", "nasz" lub "nas"), nie powinni polegać wyłącznie na treści zawartych tu wypowiedzi prognozujących. Należy wziąć pod uwagę także wszelkie niepewności i ryzyko, o których mowa w dziale pt. "Czynniki Ryzyka" Rocznego Raportu na Formularzu 10-K, za rok kończący się z dniem 31 grudnia 2007 r. Wypowiedzi obowiązują wyłącznie na dzień ich wygłoszenia, a Spółka nie ma żadnego obowiązku uaktualniania żadnej z zawartych tu wypowiedzi prognozujących.

Potencjalne zdarzenia oraz czynniki, które mogą mieć wpływ na efekty lub wyniki uzyskane przez Spółkę, powodując istotne różnice względem wyrażonych w niniejszym komunikacie wypowiedzi prognozujących obejmują: zmiany w przepisach prawnych, wzorcach, lub innych kwestiach dotyczących imigracji, niedostosowanie się przez nas lub naszych pośredników do obowiązujących w Spółce standardów biznesowych lub technologicznych; zdolność rozwoju i wprowadzania nowych produktów, usług i ulepszeń oraz zdobycie akceptacji takich produktów na rynku; niezastosowanie się przez nas lub naszych agentów lub pod-agentów do naszych standardów biznesowych i technologicznych oraz wymogów kontaktowych lub praw mających zastosowanie, w szczególności praw mających chronić przed praniem pieniędzy, finansowania działań terrorystycznych oraz wspierających działania przeciwko nieuczciwej konkurencji, i/lub zmiany regulacji lub interpretacji tychże praw; wpływ naszej działalności gospodarczej na reformę Dodd-Frank giełdy papierów wartościowych oraz ustawę o ochronie praw konsumenta oraz zawartych w niej praw; zmiany w przepisach prawnych, zasadach oraz rozporządzeniach obowiązujących w Stanach Zjednoczonych lub w innych krajach, w tym zmiany w Wewnętrznym Kodeksie Podatkowym (Internal Revenue Code) oraz rządowej lub sądowej interpretacji przepisów w nim zawartych; zmiany ogólnej sytuacji gospodarczej w rejonach geograficznych i branżach przemysłu, w których Spółka prowadzi działalność; uwarunkowania polityczne oraz czynniki powiązane, występujące zarówno w Stanach Zjednoczonych jak i w innych krajach, które mogą wpływać w sposób negatywny na działalność Spółki oraz na ogólną sytuację gospodarczą zakłócenia relacji pomiędzy rządem Stanów Zjednoczonych a rządami innych krajów, w których realizujemy lub wdrażamy istotne umowy z pośrednikami; zmiany lub niemożliwość odpowiedniego reagowania na zmiany zagranicznych kursów walut, łącznie z wpływem, jaki rozporządzenia na temat walut zagranicznych ma na przekazy i płatności pieniężne; zdolność do uregulowania spraw podatkowych z Urzędem Skarbowym oraz innymi organami podatkowymi zgodnymi z naszymi rezerwami; nie zastosowanie się do umowy ugody ze Stanem Arizona; należności i nieprzewidziane zdarzenia wynikające ze sporu sądowego oraz postępowań regulacyjnych i podobne sprawy, włączając koszty, wydatki, rozliczenia i wyroki; fuzje, nabycia i integracja nabytych przedsiębiorstw oraz technologii w naszej Firmie oraz realizacja oczekiwanych zysków finansowych z tych nabyć; nie utrzymanie wystarczającej liczby rodzajów kapitału regulacyjnego potrzebnych do spełnienia zmieniających się wymagań naszych organów regulujących na całym świecie; obniżenie zaufania konsumentów i klientów do naszej firmy lub ogólnie do dostawców przelewów pieniężnych; nieudolność w kierowaniu ryzykiem kredytowym i defraudacyjnym u naszych przedstawicieli, klientów i konsumentów lub brak działania u naszych banków, pożyczkodawców, innych dostawców usług finansowych lub ubezpieczycieli; jakakolwiek istotne naruszenie w zabezpieczeniach ochrony lub zakłócenia w naszych systemach; nasza zdolność do zdobywania i utrzymywania wykwalifikowanych kluczowych pracowników oraz do skutecznego organizowania naszej kadry; nasza zdolność do utrzymania naszej sieci przedstawicieli i kontaktów biznesowych na warunkach zgodnych z lub korzystniejszych dla nas niż te obecnie używane; niewydolna implementacja umów przedstawicielskich zgodnie z harmonogramem; niekorzystne działania szacunkowe prowadzone przez agencje ratingowe; nieefektywna rywalizacja w branży przekazów pieniężnych w stosunku do globalnych i niszowych lub lokalnych dostawców przekazów pieniężnych, banków i innych usług związanych z przekazem pieniędzy włączając dostawców usług telekomunikacyjnych, operatorów kart płatniczych, dostawców usług związanych z płatnościami kartami płatniczymi oraz dostawców elektronicznych i internetowych; nasza zdolność do ochrony naszych marek i innych praw własności intelektualnej; nasze nieudane przedsięwzięcie w osiągnięciu potencjału ochrony patentowej i odpowiedzialności patentowej w kontekście szybko rozwijających się ram prawnych dla ochrony własności intelektualnej; wstrzymanie różnych usług dostarczanych nam przez niezależnych przedstawicieli: niekorzystne postępowanie i niestabilność na rynkach kapitałowych i inne zdarzenia, które wpływają na naszą płynność, płynność naszych agentów lub kwot nam należnych; decyzje o zmniejszeniu, sprzedaży lub zamknięciu jednostek, lub przeniesieniu działań operacyjnych z jednego miejsca do innego lub do innej trzeciej strony, w szczególności przeniesienia ze Stanów Zjednoczonych do innych państw; zmiany w standardach rachunkowości, zasady i interpretacje; znacznie spowolnienie wzrostu lub zmniejszenie w rynkowym przekazie pieniędzy, w którym działamy; niekorzystne konsekwencje z naszej wydzielonej spółki z First Data Corporation; decyzje o zmianach profilu naszej działalności; katastrofalne skutki; zdolność zarządu do identyfikowania i radzenia sobie z tym i innym ryzykiem.

KONTAKT:

Western Union

Media

Tom Fitzgerald

tel. +1-720-332-4374

e-mail: tom.fitzgerald@westernunion.com

Investors

Mike Salop

tel. +1-720-332-8276

e-mail: mike.salop@westernunion.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.