Coty Inc. podaje wycenę pierwszej oferty publicznej w wysokości 17,50 USD za akcję

NOWY JORK, 13 czerwca 2013 r. /PRNewswire/ - Coty Inc. ("Coty") ogłosiła dzisiaj wycenę swojej pierwszej oferty publicznej 57 142 857 akcji zwykłych serii A w cenie 17,50 USD za akcję. Akcje zwykłe Coty serii A, powinny się znaleźć w obiegu handlowym na Nowojorskiej Giełdzie Papierów Wartościowych 13 czerwca 2013 r. oznaczone symbolem giełdowym "COTY". Oferowane akcje są sprzedawane przez obecnych udziałowców Coty, w związku z czym Coty nie otrzyma żadnych przychodów z oferty. Obecni udziałowcy, dali również subskrybentom możliwość zakupu w ciągu 30 dni dodatkowych 8 571 428 akcji zwykłych serii A w cenie pierwszej oferty publicznej, minus zniżka dla subskrybentów.

BofA Merrill Lynch, J.P. Morgan Securities LLC, Morgan Stanley, Barclays, Deutsche Bank Securities oraz Wells Fargo Securities będą działać wspólnie jako główny podmiot zarządzający ds. księgowości oferty. Lazard Capital Markets, Piper Jaffray oraz RBC Capital Markets będą działać jako główni zarządzający. BNP PARIBAS, Credit Agricole CIB, HSBC, ING, Moelis & Company, RBS Securities Inc., Sanford C. Bernstein oraz Santander będą działać jako współzarządzający. Ramirez & Co., Inc., Telsey Advisory Group oraz The Williams Capital Group, L.P. będą działać jako współzarządzający niższego szczebla.

Wniosek o rejestrację dotyczący niniejszych papierów wartościowych, został złożony i uznany jako obowiązujący przez Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Niniejsza informacja prasowa nie jest ofertą ani zaproszeniem do sprzedaży, ani nie stanowi oferty kupna. Niniejsze papiery wartościowe nie będą podlegały sprzedaży w żadnym państwie ani obrębie jurysdykcji, gdzie taka oferta, zaproszenie lub transakcja sprzedaży są uznawane jako niezgodne z prawem przed rejestracją lub kwalifikacją na podstawie przepisów prawa papierów wartościowych takiego państwa lub w obrębie jurysdykcji.

Każda oferta lub sprzedaż, będą się odbywały wyłącznie za pomocą broszury informacyjnej, stanowiącej część obowiązującego wniosku o rejestrację. Kopię ostatecznej wersji broszury informacyjnej dotyczącej niniejszych papierów wartościowych, będzie można otrzymać, gdy będzie już dostępna, pod następującymi adresami: BofA Merrill Lynch, 222 Broadway, New York, New York 10038, Attention: Prospectus Department lub e-mail: dg.prospectus_requests@baml.com; J.P. Morgan Securities LLC, za pośrednictwem Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Ave, Edgewood, New York 11717, tel. 1-866-803-9204; lub Morgan Stanley, Attention: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, tel. 1-866-718-1649, e-mail: prospectus@morganstanley.com.

Coty Inc.

Coty Inc. to spółka wyrastająca na światowego lidera w branży kosmetycznej. Założona w Paryżu w 1904 roku, Coty jest firmą kosmetyczną, która w portfolio produktów posiada popularne i znane zapachy, kosmetyki kolorowe oraz produkty do pielęgnacji skóry i ciała, które sprzedaje w ponad 130 krajach i regionach całego świata. W ofercie produktów Coty znajdują się globalne marki, takie jak: adidas, Calvin Klein, Chloe, Davidoff, Marc Jacobs, OPI, philosophy, Playboy, Rimmel i Sally Hansen.

Więcej informacji na temat Coty Inc. można znaleźć pod adresem: http://www.coty.com.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejsza informacja prasowa może zawierać "wypowiedzi prognozujące", czyli takie sformułowania lub wypowiedzi, zawierające słowa typu: "uważa", "przewiduje", "planuje", "kontynuuje", "będzie" lub "powinien", albo podobne wyrażenia, za pomocą których określane są nasze wypowiedzi prognozujące, między innymi wypowiedzi dotyczące rozpoczęcia sprzedaży akcji zwykłych Coty serii A na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (ang. New York Stock Exchange ; NYSE). Wszelkie wypowiedzi prognozujące w niniejszej informacji prasowej są obarczone czynnikami ryzyka, niepewności i innymi czynnikami pozostającymi poza naszą kontrolą, które mogą sprawić, że rzeczywiste wyniki, będą odbiegać od uwzględnionych w wypowiedziach prognozujących. Czynniki te to m.in. zakłócenia handlowe, zawieszania, ograniczenia lub trudności w spełnieniu wymogów NYSE. Więcej informacji na temat wymienionych oraz pozostałych czynników ryzyka i niepewności, które mogą mieć wpływ na nasze wypowiedzi prognozujące, można znaleźć w naszych "czynnikach ryzyka", które mogą być od czasu aktualizowane, a które są określone w naszym wniosku złożonym w Amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz wniosku o rejestrację złożonym na aktualizowanym od czasu do czasu Formularzu S-1. Nie przyjmujemy na siebie obowiązku aktualizowania tego typu wypowiedzi, chyba że jest to wymagane prawnie.

Źródło: Coty Inc.

KONTAKT:

Cysette Burset

tel. + 1 212.479.4549

e-mail: cysette_burset@cotyinc.com

-

Kontakt dla inwestorów:

Kevin Monaco

tel. + 1 212.389.6815

e-mail: kevin_monaco@cotyinc.com

Źródło informacji: PR Newswire