Datawatch ogłasza wycenę akcji zwykłych na 50 mln dolarów

CHELMSFORD, Massachusetts, 13 lutego 2014 r. /PRNewswire/ - Datawatch Corporation (NASDAQ-CM: DWCH), jeden z największych na świecie dostawców rozwiązań z zakresu wyszukiwania danych wizualnych, ogłosił dziś, że oferowanych 1 755 000 akcji zwykłych, w ramach publicznej subemisji, zostanie wycenionych na kwotę 28,50 $ za akcję. Spółka Datawatch udzieliła gwarantom emisyjnym trzydziestodniową opcję nabycia do 263 250 dodatkowych akcji na ewentualne pokrycie ich przydziału ponad pulę objętą ofertą. Datawatch zamierza wykorzystać zysk ze sprzedaży akcji na rozwój i komercjalizację tworzonych przez siebie produktów, kapitał obrotowy oraz realizację na inne cele operacyjne spółki, w tym także obsługę bieżącego zadłużenia. Oferta ma zostać zatwierdzona w dniu 19 lutego 2014 roku, zgodnie ze zwyczajowymi warunkami zatwierdzenia transakcji.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20121015/NE92833LOGO)

Na potrzeby tej oferty - spółki Canaccord Genuity Inc. oraz William Blair & Company, L.L.C. - występują wspólnie jako podmiot zarządzający budowaniem księgi popytu. Spółki Cowen and Company, LLC oraz Craig-Hallum Capital Group LLC pełnią z kolei funkcję podmiotów współzarządzających ofertą.

Publiczna oferta sprzedaży akcji zwykłych zostanie złożona wyłącznie za pośrednictwem prospektu emisyjnego oraz aneksu do prospektu emisyjnego, na podstawie obowiązującego oświadczenia rejestracyjnego spółki złożonego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ("SEC"). Egzemplarze wstępnego aneksu do prospektu emisyjnego, wraz z towarzyszącym prospektem dotyczącym oferty, można otrzymać pisząc na adres biura Canaccord Genuity Inc., do wiad. Dział Syndykacji, 99 High Street, piętro 12, Boston, MA 02110, telefonicznie pod numerem: +1-617-371-3900; oraz w siedzibie William Blair & Company, L.L.C., 222 W. Adams Street, Chicago, IL 60606, telefonicznie pod numerem: (800) 621-0687. Dokumenty te można także uzyskać za pośrednictwem EDGAR na stronie internetowej SEC pod adresem: http://www.sec.gov.

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do nabycia papierów wartościowych. Ponadto papiery te nie podlegają sprzedaży w krajach i jurysdykcjach, w których prawo nie zezwala na tego rodzaju oferty, zachęty lub sprzedaż.

DATAWATCH CORPORATION

Datawatch Corporation (NASDAQ-CM: DWCH) dostarcza oprogramowanie z zakresu wyszukiwania danych wizualnych, które pozwala podejmować decyzje w oparciu o wyższą liczbę informacji dzięki zastosowaniu analitycznych rozwiązań przyszłej generacji. Oprogramowanie Datawatch daje użytkownikom indywidualnym, podmiotom gospodarczym oraz całym przedsiębiorstwom dostęp do szerokiego spektrum danych oraz ich wizualizację, niezależnie od ich źródła i formatu, a także pozyskiwanie w czasie rzeczywistym informacji strategicznych i operacyjnych na podstawie tzw. dużych danych. Siedziba Datawatch mieści się w Chelmsford w stanie Massachusetts. Spółka posiada filie w Nowym Jorku, Londynie, Monachium, Sztokholmie, Singapurze, Sydney i Manili, współpracując z partnerami i klientami z ponad 100 krajów świata.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejszy komunikat prasowy zawiera "wypowiedzi prognozujące", w rozumieniu Ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 roku (ang. Private Securities Litigation Reform Act), w tym wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki dotyczących realizacji oferty publicznej. Wypowiedzi te opierają się na aktualnych oczekiwaniach zarządu, a zatem wiążą się z niepewnością i ryzykiem zmiennych uwarunkowań. Rzeczywiste rezultaty oraz terminy poszczególnych zdarzeń mogą różnić się istotnie od wyrażonych lub sugerowanych w wypowiedziach prognozujących, z uwagi na liczne istotne czynniki, w tym m.in. niepewność związaną z działalnością Datawatch oraz spełnieniem warunków zamknięcia oferty publicznej. Więcej informacji na temat tego rodzaju czynników zawarto w sprawozdaniach przedkładanych przez Datawatch Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym m.in. w rocznym sprawozdaniu złożonym na formularzu 10-K, kwartalnych sprawozdaniach na formularzu 10-Q oraz bieżących sprawozdaniach na formularzu Form 8-K. Datawatch nie posiada (a tym samym jednoznacznie zrzeka się) obowiązku aktualizacji lub wprowadzania poprawek do wypowiedzi prognozujących w przypadku pojawienia się nowych informacji, zdarzeń lub z innych przyczyn.

© 2014 Datawatch Corporation. Datawatch i logo Datawatch stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe spółki Datawatch Corporation w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Wszystkie inne nazwy stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe właściwych spółek.

Źródło: Datawatch Corporation

Kontakt dla inwestorów:

Dział Datawatch ds. Relacji Inwestorskich

tel. (978) 441-2200 wew. 8323

e-mail: investor@datawatch.com

Kontakt dla mediów:

Sarah Bernardi

Datawatch Corporation

tel. (978) 441-2200 wew. 8387

e-mail: Sarah_Bernardi@datawatch.com

Twitter: @datawatch

Źródło informacji: PR Newswire