Datawatch ogłasza złożenie oferty sprzedaży akcji zwykłych

CHELMSFORD, Massachusetts, 10 lutego 2014 r. /PRNewswire/ - Datawatch Corporation (http://datawatch.com/) (NASDAQ-CM: DWCH), wiodący w skali globalnej dostawca rozwiązań z zakresu wyszukiwania wizualnych danych, ogłosił dziś, że planuje złożenie oferty oraz sprzedaż 1 500 000 akcji zwykłych w ramach publicznej subemisji udziałów, w zależności od warunków rynkowych i innych okoliczności. Spółka ponadto udzieli gwarantom emisyjnym trzydziestodniowej opcji nabycia do 225 000 dodatkowych akcji na ewentualne pokrycie ich przydziału ponad pulę objętą ofertą. Datawatch zamierza wykorzystać przychody netto uzyskane ze sprzedaży akcji w ramach rozwoju i komercjalizacji tworzonych przez siebie produktów, rozwoju kapitału roboczego oraz realizacji innych ogólnych celów spółki, w tym także spłaty bieżącego zadłużenia.

(Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20121015/NE92833LOGO)

Na potrzeby oferty, spółki Canaccord Genuity Inc. oraz William Blair & Company, L.L.C. występują wspólnie jako podmiot zarządzający budowaniem księgi popytu. Spółki Cowen and Company, LLC oraz Craig-Hallum Capital Group LLC pełnią z kolei funkcję współkierujących ofertą.

Publiczna oferta sprzedaży akcji zwykłych zostanie złożona wyłącznie za pośrednictwem prospektu emisyjnego oraz aneksu do prospektu emisyjnego, na podstawie obowiązującego oświadczenia rejestracyjnego spółki przedłożonego Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ("SEC"). Egzemplarze wstępnego aneksu do prospektu emisyjnego, wraz z towarzyszącym prospektem dotyczącym oferty, można otrzymać, pisząc na adres biura Canaccord Genuity Inc., do wiad. Dział Syndykacji, 99 High Street, piętro 12, Boston, MA 02110, telefonicznie pod numerem: +1-617-371-3900; oraz w siedzibie William Blair & Company, L.L.C., 222 W. Adams Street, Chicago, IL 60606, telefonicznie pod numerem: (800) 621-0687. Dokumenty te można także uzyskać za pośrednictwem EDGAR na stronie internetowej SEC pod adresem: http://www.sec.gov.

Niniejszy komunikat prasowy nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do nabycia papierów wartościowych. Ponadto papiery te nie zostaną sprzedane w żadnym z krajów lub jurysdykcji, w których tego rodzaju oferta, zachęta lub sprzedaż nie są dopuszczalne prawem.

Datawatch Corporation

Datawatch Corporation (NASDAQ-CM: DWCH (http://markets.financialcontent.com/prnews/quote?Symbol=DWCH)) dostarcza oprogramowanie z zakresu wyszukiwania danych wizualnych, które pozwala podejmować decyzje w oparciu o wyższą liczbę informacji, dzięki zastosowaniu analitycznych rozwiązań przyszłej generacji. Oprogramowanie Datawatch umożliwia użytkownikom indywidualnym, podmiotom gospodarczym oraz całym przedsiębiorstwom dostęp do szerokiego spektrum danych oraz ich wizualizację, niezależnie od ich źródła i formatu, a także uzyskiwanie wglądu w kwestie strategiczne i operacyjne na podstawie tzw. dużych danych. Siedziba Datawatch mieści się w Chelmsford, Massachusetts. Spółka posiada filie w Nowym Jorku, Londynie, Monachium, Sztokholmie, Singapurze, Sydney i Manili, współpracując z partnerami i obsługując klientów z ponad 100 krajów świata.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejszy komunikat prasowy zawiera "wypowiedzi prognozujące", w rozumieniu Ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 roku (ang. Private Securities Litigation Reform Act), w tym wypowiedzi dotyczące oczekiwań spółki odnośnie realizacji oferty publicznej. Wypowiedzi te opierają się na aktualnych oczekiwaniach zarządu, a zatem wiążą się z niepewnością i ryzykiem zmian bieżących uwarunkowań. Rzeczywiste rezultaty oraz terminy poszczególnych zdarzeń mogą różnić się istotnie od wyrażonych lub sugerowanych w wypowiedziach prognozujących, z uwagi na liczne istotne czynniki, w tym m.in. niepewność związaną z działalnością Datawatch oraz spełnieniem warunków zamknięcia oferty publicznej. Dalsze informacje odnośnie tego rodzaju czynników zawarte zostały w sprawozdaniach przedkładanych przez Datawatch Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, w tym m.in. w rocznym sprawozdaniu złożonym na formularzu 10-K, kwartalnych sprawozdaniach na formularzu 10-Q oraz bieżących sprawozdaniach na formularzu Form 8-K. Datawatch nie posiada (a tym samym jednoznacznie zrzeka się) obowiązku aktualizacji lub wprowadzania poprawek do wypowiedzi prognozujących wskutek uzyskania nowych informacji, przyszłych zdarzeń lub z innych przyczyn.

Źródło: Datawatch Corporation

Kontakt dla inwestorów:

Dział Datawatch ds. relacji inwestorskich

tel. +1-978-441-2200 wew. 8323

e-mail: investor@datawatch.com

-

Sarah Bernardi

Datawatch Corporation

tel. +1-978-441-2200 wew. 8387

e-mail: Sarah_Bernardi@datawatch.com

Twitter: @datawatch

© 2014 Datawatch Corporation. Datawatch i logo Datawatch stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe spółki Datawatch Corporation w Stanach Zjednoczonych lub innych krajach. Wszystkie inne nazwy stanowią znaki handlowe lub zarejestrowane znaki handlowe właściwych spółek.

Źródło informacji: PR Newswire