Spółka Stallion Oilfield Holdings, Inc. ogłasza nowe dofinansowanie

HOUSTON - (BUSINESS WIRE) - Stallion Oilfield Holdings, Inc. ("Spółka") ogłasza dzisiaj, że stara się o zobowiązania do nowego uprzywilejowanego kredytu terminowego o całkowitej wartości nominalnej 500 mln USD ("Kredyt terminowy") i zwiększenie zobowiązań na mocy obecnego kredytu zabezpieczonego na aktywach ("ABL") w wysokości od 50 do 75 mln USD. Dochody z kredytu terminowego zostaną przeznaczone na spłacenie pozostałych 134 mln USD uprzywilejowanych skryptów dłużnych spółki należnych do 2015 r., finansowanie części dywidendy w wysokości blisko 385 mln USD udziałowcom spółki oraz finansowanie kosztów transakcji i do innych celów spółki.

Credit Suisse będzie występował, jako wyłączny bank prowadzący księgi oraz wiodący organizator kredytu terminowego, a Bank of America, N.A. będzie kontynuować działania, jako przedstawiciel administracyjny na mocy ABL.

Kredyt terminowy będzie objęty gwarancją przez wszystkie krajowe spółki zależne oraz zabezpieczony określonymi skryptami spółki i przez krajowe spółki zależne. Nie oczekuje się, aby kredyt terminowy miał zostać obciążony jakimikolwiek zobowiązaniami finansowymi związanymi z obsługą. Zwiększenie dostępnej kwoty na mocy kredytu ABL będzie dokonane, jako zmiana w kredycie ABL spółki. Nie ma pewności, czy spółce uda się uzyskać kredyt terminowy lub zmiany w kredycie ABL na warunkach zadowalających ani czy w ogóle się to uda.

Uwagi odnośnie wypowiedzi prognozujących na temat skryptów

Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi prognozujące w myśl Ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 roku. Wypowiedzi te dotyczą proponowanego nowego kredytu terminowego i planowanego wykorzystania dochodów z niego pochodzących. Chociaż ufamy, że powyższe założenia, na których zostały oparte wypowiedzi prognozujące, są uzasadnione, wszystkie założenia mogą okazać się niedokładne i wypowiedzi prognozujące oparte na tych założeniach mogą być błędne. W przyszłości rzeczywiste wyniki i tendencje mogą różnić się pod względem materialnym od tych, które zostały zasugerowane lub dorozumiane przez wypowiedzi prognozujące w zależności od różnych czynników. Do tych czynników zaliczają się m.in. warunki rynkowe, zdolność do uzyskania zgody kredytodawcy; nasze znaczne zadłużenie; nasza zdolność do obsługi zadłużenia i wpływ jaki ma ono na sposób, w jaki prowadzimy naszą działalność; strata jednego lub więcej z naszych istotnych klientów lub strategicznych powiązań; ogólne warunki gospodarcze i biznesowe oraz wszelkie spadki w branży przemysłu naftowego i naszym konkurencyjnym otoczeniu.

Spółka Stallion Oilfield Holdings, Inc. i jej jednostki zależne zapewniają usługi w zakresie wiercenia, kończenia robót, produkcji i logistyki przy wydobyciu ropy naftowej i gazu spółkom produkującym, wykonawcom odwiertów i innym usługodawcom w całych Stanach Zjednoczonych. Wszechstronny zakres usług spółki obejmuje zakwaterowanie dla pracowników, usługi w zakresie produkcji i logistyki płynów, wypożyczania wyposażenia napowierzchniowego, budowy odwiertów, usług w zakresie kontrolowania części stałych i komunikacji na terenach wiertniczych. Działania spółki Stallion obejmują tereny najbardziej aktywne i obfite w ropę naftową oraz gaz ziemny w Stanach Zjednoczonych, w tym Południowy Teksas (Eagle Ford Shale), regiony Gór Skalistych (Niobrara/Bakken Shale/Piceance), Basen Permski (Wolfcamp/Avalon/Bone Spring Shales), Mid-Continent (Mississippi Lime/Woodford Cana/Granite Wash), ArkLaTex (Haynesville Shale), Marcellus/Utica Shales, Północny Teksas (Barnett Shale), Gulf Coast (Tuscaloosa Marine Shale) w tym wody lądowe Luizjany, zatokę u wybrzeża Teksasu i Luizjany, Zatoka Prudhoe (Alaska) oraz, w mniejszym stopniu, poszczególne wody międzynarodowe.

KONTAKT:

Stallion Oilfield Holdings, Inc.

David Schorlemer

dyrektor finansowy

tel. 713-275-4162

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.