Stallion Oilfield Holdings, Inc. ogłasza nowe dofinansowanie

HOUSTON (BUSINESS WIRE) - Stallion Oilfield Holdings, Inc. ("spółka") ogłosiła dziś, że stara się o zobowiązania do nowego, uprzywilejowanego kredytu terminowego o całkowitej wartości nominalnej 350 mln USD ("kredyt terminowy") i zwiększenie zobowiązań na mocy obecnego kredytu zabezpieczonego na aktywach ("ABL") w wysokości od 50 do 65 mln USD. Dochody z kredytu terminowego zostaną przeznaczone na spłacenie pozostałych 134 mln USD uprzywilejowanych skryptów dłużnych spółki należnych do 2015 r., finansowanie części dywidendy w wysokości blisko 217 mln USD udziałowcom spółki oraz finansowanie kosztów transakcji, a także do innych celów spółki.

Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated and Jefferies Finance LLC będą występowali jako współorganizatorzy wiodący oraz prowadzący księgi dla kredytu terminowego, a Bank of America, N.A. będzie nadal działać w charakterze przedstawiciela administracyjnego w ramach ABL.

Kredyt terminowy będzie objęty gwarancją przez wszystkie krajowe spółki zależne oraz zabezpieczony określonymi skryptami spółki i przez krajowe spółki zależne. Nie przewiduje się obciążenia kredytu terminowego jakimikolwiek zobowiązaniami finansowymi związanymi z obsługą. Zwiększenie dostępnej kwoty na mocy kredytu ABL będzie dokonane jako zmiana w kredycie ABL spółki. Nie ma pewności, czy spółce uda się uzyskać kredyt terminowy lub zmiany w kredycie ABL na warunkach ją satysfakcjonujących, ani czy w ogóle się to uda.

Uwagi odnośnie wypowiedzi prognozujących na temat skryptów

Niniejsza informacja prasowa zawiera wypowiedzi prognozujące w myśl Ustawy o reformie przepisów procesowych dotyczących papierów wartościowych z 1995 roku. Wypowiedzi te dotyczą proponowanego nowego kredytu terminowego i planowanego wykorzystania dochodów z niego pochodzących. Chociaż ufamy, że założenia, na których zostały oparte wypowiedzi prognozujące, są uzasadnione, niektóre założenia mogą okazać się niedokładne, a wypowiedzi prognozujące oparte na tych założeniach mogą być błędne. W przyszłości rzeczywiste wyniki i tendencje mogą się znacząco różnić od tych, które zostały zasugerowane lub dorozumiane w wypowiedziach prognozujących, w zależności od różnych czynników. Do tych czynników zaliczają się m.in.: warunki rynkowe, zdolność do uzyskania zgody kredytodawcy; nasze znaczne zadłużenie; nasza zdolność do obsługi zadłużenia i wpływ, jaki ma ono na sposób prowadzenia naszej działalności; utrata jednego lub więcej z naszych istotnych klientów lub strategicznych powiązań; ogólna koniunktura gospodarcza i biznesowa oraz wszelkie spadki w branży przemysłu naftowego i w naszym środowisku konkurencyjnym.

Spółka Stallion Oilfield Holdings, Inc. i jej jednostki zależne zapewniają usługi w zakresie wiercenia, kończenia robót, wydobycia i logistyki spółkom poszukującym i wydobywającym ropę naftową i gaz, wykonawcom odwiertów i innym usługodawcom w całych Stanach Zjednoczonych. Wszechstronna oferta spółki obejmuje zakwaterowanie dla pracowników, usługi w zakresie wydobycia i logistyki płynów, wynajmu sprzętu napowierzchniowego, budowy wiertni, usług w zakresie kontrolowania części stałych i komunikacji na terenach wiertniczych. Działania spółki Stallion obejmują tereny najbardziej aktywne i bogate w złoża ropy naftowej oraz gazu ziemnego w Stanach Zjednoczonych, w tym: Południowy Teksas (Eagle Ford Shale), regiony Gór Skalistych (Niobrara/Bakken Shale/Piceance), Basen permski (Wolfcamp/Avalon/Bone Spring Shales), okręg centralny (Mississippi Lime/Woodford Cana/Granite Wash), ArkLaTex (Haynesville Shale), Marcellus/Utica Shales, Północny Teksas (Barnett Shale), region wybrzeża przy zatoce meksykańskiej (Tuscaloosa Marine Shale), w tym: wody lądowe Luizjany, zatoka u wybrzeża Teksasu i Luizjany, Zatoka Prudhoe (Alaska) oraz, w mniejszym stopniu, niektóre wody międzynarodowe.

KONTAKT:

Stallion Oilfield Holdings, Inc.

David Schorlemer

tel. 713-528-5544

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.