Zlecone: Udziałowcy NYSE Euronext w przeważającej części popierają połączenie z Deutsche Boerse

NOWY JORK - (BUSINESS WIRE) - NYSE Euronext (NYSE: NYX) ogłosiło dzisiaj, że jej udziałowcy zaakceptowali przyjęcie umowy o połączeniu z Deutsche Boerse AG (XETRA: DB1) i związanych z nią propozycji. Propozycje, które wymagały zatwierdzenia przez udziałowców posiadających większość udziałów pozostających w obrocie lub, w niektórych przypadkach, większość udziałów zwykłych NYSE Euronext uprawniających do głosowania, zostały zatwierdzone na nadzwyczajnym zgromadzeniu udziałowców, które odbyło się dzisiaj w Nowym Jorku. W oparciu o wstępne rezultaty, udziałowcy reprezentujący około 96,09% udziałów obecni na nadzwyczajnym zgromadzeniu głosowali za zatwierdzeniem połączenia, co stanowi 65,68% udziałów zwykłych NYSE Euronext.

"Jesteśmy zadowoleni z tego, że nasi udziałowcy wyrażają poparcie dla tego robiącego wrażenie połączenia z Deutsche Boerse i rozpoznają znaczące korzyści, które przyniesie połączona spółka" - mówi Jan-Michiel Hessels, przewodniczący zarządu NYSE Euronext.

"To zatwierdzenie jest ważnym etapem na naszej drodze do ukończenia tego połączenia, przybliżając nas o krok do stworzenia najlepszej globalnej spółki zdobywającej kapitał, będącej światowym liderem w zarządzaniu instrumentami pochodnymi oraz ryzykiem. Chciałbym podziękować naszym udziałowcom za ich dokładne rozważenie i zaangażowanie w tą historyczną propozycję oraz za ich zdecydowane zatwierdzenie długoterminowej wartości, którą mamy zamiar stworzyć" - powiedział Duncan L. Niederauer, prezes zarządu NYSE Euronext.

Połączenie Deutsche Boerse/NYSE Euronext oferuje:

- Przyciągającą uwagę logikę przemysłową opartą na wspólnej wizji, która jest zgodna z długoterminową strategią obu spółek;

- Interes, który zabezpiecza się przed konkurencją i zapewnia wyraźne korzyści klientom;

- Zdolność do wytworzenia wyższego przepływu pieniężnego, profilu kredytowego i bilansu, które zapewnią elastyczność finansową w inwestowaniu, wzroście i wprowadzaniu innowacji;

- Synergie warte łącznie 550 mln EUR (798 mln USD), włącznie z 400 mln EUR (580 mln USD) całkowitych oszczędności kosztów przewidywanych w skali roku i 150 mln EUR (218 mln USD) w zwiększeniu poziomu dochodów.

Dopełnienie połączenia wymaga 75-procentowego poziomu akceptacji oferty wymiany przez udziałowców Deutsche Boerse, zatwierdzenia przez odpowiednie organy regulacyjne zajmujące się konkurencją i papierami wartościowymi oraz innych organów regulacyjnych w Stanach Zjednoczonych i Europie, a także spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia transakcji. Okres zatwierdzenia, w trakcie którego udziałowcy Deutsche Boerse mogą złożyć ofertę wymiany swoich udziałów w zamian za udziały w nowej połączonej spółce skończy się w przyszłym tygodniu, 13 lipca 2011 r.

Niezależny inspektor spotkania, Mackenzie Partners, sporządzi zestawienie udziałowców i kart do głosowania wydanych podczas Zgromadzenia Nadzwyczajnego. Wyniki końcowe zostaną podane po zestawieniu i zatwierdzeniu głosów, co nastąpi w ciągu tygodnia.

Oświadczenie Safe Harbour

W związku z zaproponowaną transakcją połączenia przedsiębiorstw NYSE Euronext i Deutsche Boerse AG, Alpha Beta Netherlands Holding N.V. ("Holding"), nowo utworzona spółka holdingowa, złożyła Wniosek o rejestrację na formularzu F-4 do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd ("SEC") a SEC ogłosiła wejście w życie rejestracji z dniem 3 maja 2011 r. Wniosek zawiera (1) informację dla udziałowców NYSE Euronext, które będzie również stanowić prospekt emisyjny Holdingu i (2) ofertę prospektu Holdingu używanych w związku z ofertą Holdingu w celu nabycia udziałów Deutsche Boerse AG posiadanych przez amerykańskich udziałowców. Holding złożył również ofertę do niemieckiego Federalnego Trybunału Finansowego (Bundesanstalt fuer Finanzdienstleistungsaufsicht) ("BaFin"), która została zaakceptowana przez BaFin do opublikowania zgodnie z niemiecką Ustawą o przejęciach przedsiębiorstw

(Wertpapiererwerbs-und Uebernahmegesetz) i została ogłoszona 4 maja 2011 r.

Inwestorzy i posiadacze papierów wartościowych są namawiani do przeczytania informacji dla udziałowców / prospektu, prospektu dotyczącego oferty, oferty oraz ogłoszonych dodatkowych informacji związanych z ofertą wymiany dotyczącą proponowanej transakcji połączenia, ponieważ zawierają istotne informacje. Można otrzymać darmową kopię ostatecznej informacji dla udziałowców / prospektu, prospektu dotyczącego oferty i innych powiązanych dokumentów złożonych przez NYSE Euronext i Holding do SEC na stronie internetowej SEC http://www.sec.gov. Ostateczna informacja dla udziałowców / prospekt i inne dokumenty związane z niniejszą kwestią można również otrzymać za darmo wchodząc na stronę internetową NYSE Euronext http://www.nyse.com. Oferta i opublikowane dodatkowe informacje związane z ofertą wymiany są dostępne na stronie internetowej Holdingu http://www.global-exchange-operator.com. Udziałowcy Deutsche Boerse, którzy zaakceptowali ofertę wymiany mają prawo do wycofania się, a ich prawa są opisane w dokumencie ofertowym.

Niniejszy dokument nie stanowi oferty kupna ani próby pozyskania ofert sprzedaży udziałów Holding, Deutsche Boerse AG lub NYSE Euronext. Ostateczne warunki i dalsze postanowienia dotyczące oferty publicznej są ujawnione w ofercie, która została zatwierdzona przez BaFin i w dokumentach, które zostały złożone do SEC.

Żadna oferta dotycząca papierów wartościowych nie powinna zostać przedstawiona za pomocą prospektu spełniającego wymagania paragrafu 10 amerykańskiej Ustawy o papierach wartościowych z 1933, z późniejszymi zmianami, i obowiązującymi przepisami europejskimi. Oferta wymiany i dokumenty oferty wymiany nie powinny stanowić emisji, publikacji lub publicznego reklamowania oferty zgodnie z prawami i przepisami władz sądowniczych innych niż niemieckie, brytyjskie, irlandzkie i amerykańskie. Stosowne ostateczne warunki zaproponowanej transakcji połączenia przedsiębiorstw będą ujawnione w dokumentach informacyjnych sprawdzonych przez właściwe europejskie organy rynkowe.

Z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, w szczególności w nawiązaniu do wykwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych (tekikaku kikan toshika), jak podano w art. 2 par. 3 (i) japońskiej Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i papierami wartościowymi (Ustawa Nr 25 z 1948, z późniejszymi zmianami), oferta wymiany nie zostanie skierowana bezpośrednio lub pośrednio do Japonii lub za pomocą poczty lub jakichkolwiek innych środków lub narzędzi handlu międzypaństwowego lub zagranicznego (m.in. faksu, telefonu i Internetu) lub jakiegokolwiek innego środka wymiany krajowych papierów wartościowych w Japonii. W związku z tym, kopie tego ogłoszenia lub innych powiązanych dokumentów nie mogą zostać wysłane bezpośrednio i pośrednio lub rozdysponowane, wysłane lub przekazane do lub z Japonii.

Udziały Holding nie są i nie będą zarejestrowane na podstawie obowiązującego w Japonii prawa dotyczącego papierów wartościowych. Podobnie, z zastrzeżeniem pewnych wyjątków, w szczególności w nawiązaniu do wykwalifikowanych inwestorów instytucjonalnych (tekikaku kikan toshika), jak podano w art. 2 par. 3 (i) japońskiej Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi i papierami wartościowymi (Ustawa Nr 25 z 1948, z późniejszymi zmianami) udziały Holdingu nie mogą być oferowane i sprzedawane w Japonii na rzecz jakiejkolwiek osoby w Japonii.

Uczestnicy w pozyskiwaniu ofert

NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding i ich prezesi oraz członkowie kierownictwa oraz inni członkowie zarządu oraz pracownicy mogą zostać uznani za uczestniczących w pozyskiwaniu udziałowców NYSE Euronext w związku z proponowaną transakcją połączenia przedsiębiorstw. Dodatkowe informacje na temat interesów takich potencjalnych uczestników zostaną umieszczone w ostatecznej informacji dla udziałowców / prospekcie emisyjnym oraz innych odpowiednich dokumentach złożonych w SEC.

Wypowiedzi prognozujące

Niniejszy dokument zawiera wypowiedzi prognozujące o NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG, Holding, rozszerzonej grupie i innych osobach, w tym między innymi oświadczenia o proponowanym połączeniu przedsiębiorstw, prawdopodobieństwo, że ta transakcja zostanie sfinalizowana, wyniki jakiejkolwiek transakcji NYSE Euronext lub Deutsche Boerse AG, oraz inne oświadczenia, które nie są faktami historycznymi. Ze względu na swój charakter wypowiedzi prognozujące podlegają czynnikom ryzyka i niepewności, ponieważ odnoszą się do wydarzeń, które są zależne od okoliczności mogących wystąpić lub nie wystąpić w przyszłości. Wypowiedzi prognozujące nie są gwarantami przyszłych osiągnięć, a rzeczywiste efekty działań, kondycja i płynność finansowa oraz rozwój branż, w których działa NYSE Euronext i Deutsche Boerse AG, mogą się istotnie różnić od tych uwzględnionych w wypowiedziach prognozujących zawartych w niniejszym dokumencie lub przez nie sugerowanych. Jakiekolwiek wypowiedzi prognozujące dotyczą jedynie stanu na dzień wydania niniejszego dokumentu. Oprócz zobowiązań wynikających ze stosownych przepisów prawa NYSE Euronext, Deutsche Boerse AG ani Holding nie podejmują jakichkolwiek zobowiązań dotyczących aktualizacji lub publicznej weryfikacji jakichkolwiek wypowiedzi prognozujących, bez względu na nowe informacje, przyszłe wydarzenia czy inne powody.

KONTAKT:

Dla NYSE Euronext

Media:

Robert Rendine, tel. +1-212-656-2180

Rich Adamonis, tel. +1-212-656-2140

George Sard/Paul Verbinnen, tel. +1-212-687-8080

lub

Inwestorzy:

Stephen Davidson, tel. +1-212-656-2183

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.