Grupa kapitałowa Roark Capital Group przejmuje obiekty gastronomiczne CKE od Apollo Global Management

CARPINTERIA, Kalifornia - (BUSINESS WIRE) - CKE Inc. (“CKE” lub “firma/spółka”) ogłosiła dziś, że podmiot stowarzyszony grupy kapitałowej Roark Capital Group podpisał wiążącą umowę na przejęcie pakietu kontrolnego w firmie. Pakiet mniejszościowy pozostaje natomiast w rękach kierownictwa wyższego szczebla. Podmiotem dominującym i kontrolującym CKE są fundusze inwestycyjne stowarzyszone z Apollo Global Management, LCC (wraz z jej skonsolidowanymi spółkami zależnymi - "Apollo") (NYSE: APO). Warunki transakcji nie zostały ujawnione. Ma ona zostać sfinalizowana w czwartym kwartale br., z zastrzeżeniem uzyskania wymaganych zezwoleń i spełnienia innych zwyczajowych warunków końcowych.

Firma CKE, z siedzibą w Carpinterii w stanie Kalifornia, poprzez swoje podmioty zależne jest właścicielem, prowadzi i udziela franszyz na jedne z najpopularniejszych marek w branży barów szybkiej obsługi, w tym Carl’s Jr.®, Hardee’s®, Green Burrito® oraz Red Burrito®. Sieć CKE obejmuje 3 400 obiektów gastronomicznych w 42 stanach i 29 krajach oraz obszarach z całego świata należących do Stanów Zjednoczonych, przynosząc ok. 3,9 mld USD zysku.

"Grupa Roark jest niezwykle podekscytowana partnerstwem z prowadzonym przez Andy'ego Puzdera zespołem kierowniczym CKE, cieszącym się najwyższą notą kredytową. Cieszymy się także z perspektywy współpracy z całą gamą jej marek oraz popularnych franszyz i zaangażowaną kadrą" - podkreślił Neal Aronson, partner zarządzający Roark.

"Cieszymy się z wizji długoterminowej współpracy z grupą kapitałową Roark Capital Group. Ich ugruntowana pozycja i duże doświadczenie w branży obiektów gastronomicznych i franszyz przyniosą nam wiele korzyści na naszej drodze do dalszego rozwoju i rozszerzania działalności wiodących marek CKE na całym świecie" - stwierdził Andy Puzder, dyrektor generalny CKE. „Cała kadra zarządzająca wyższego szczebla CKE jest zachwycona z wsparcia grupy Roark w zakresie ciągłego rozwoju naszej sieci światowej klasy barów szybkiej obsługi.”

„Jesteśmy także niezwykle wdzięczni Apollo za wsparcie i wskazówki, których nam udzielali w ostatnich trzech latach” - powiedział Puzder. „Współpraca z nimi układa się świetnie i znaczną część naszego sukcesu w tym okresie zawdzięczamy właśnie im”.

„Chcielibyśmy podziękować kadrze zarządzającej CKE prowadzonej przez Andy'ego Puzdera, a także pracownikom, franszyzobiorcom i licencjobiorcom spółki za ich oddanie i poświęcenie w zakresie realizowania strategii biznesowej, która przyczyniła się do wzrostu wartości CKE w trakcie, gdy byliśmy w posiadaniu funduszu. Możliwość partnerstwa z tak niezwykłą organizacją jest dla nas ogromnym wyróżnieniem” - stwierdził Peter P. Copses, przewodniczący CKE i starszy partner w Apollo.

Doradcami finansowymi CKE są Goldman Sachs & Co. oraz Wells Fargo Securities, LLC, natomiast funkcję radców prawnych spółki pełni Morgan Lewis LLP. W charakterze radców prawnych grupy Roark Capital Group występuje King & Spalding LLP.

CKE Inc.

CKE Inc. to prywatna firma z siedzibą w Carpinterii w stanie Kalifornia. Poprzez swoje podmioty zależne, spółka posiada 3 400 franszyz lub samodzielnie prowadzonych obiektów gastronomicznych w 42 stanach i 29 krajach oraz obszarach z całego świata należących do Stanów Zjednoczonych, w tym 1 409 barów Carl's Jr.® oraz 1 977 Hardee's®. Więcej informacji o CKE dostępnych jest pod adresem http://www.ckr.com oraz na stronach poszczególnych marek: http://www.carlsjr.com i http://www.hardees.com.

Roark Capital Group

Roark Capital Group z siedzibą w Atlancie to firma kapitałowa typu private equity specjalizująca się w firmach zajmujących się franszyzami, zarządzaniem marką, usługami środowiskowymi i marketingowymi o atrakcyjnych perspektywach rozwojowych. Po zakończeniu inwestycji w CKE, portfel marek franszyzowych Roar obejmować będzie 27 spółek, dysponujących łącznie ponad 15 000 obiektów i 15 mld USD obrotu z 50 stanów i 68 państw. Roark jest właścicielem 13 000 krajowych i przeszło 2 300 zagranicznych placówek. W skład grupy wchodzi blisko 13 000 franszyz (prowadzonych przez 4 200 franszyzobiorców) i 2 300 własnych obiektów spółki. CKE Restaurants to czternasta z kolei inwestycja grupy w branży obiektów gastronomicznych. Jednostki stowarzyszone Roark przejęły także inne podmioty gastronomiczne, w tym: Miller’s Ale House, Arby’s, Auntie Anne’s, Cinnabon, Carvel Ice Cream, Corner Bakery, Il Fornaio, McAlister’s Deli, Moe’s Southwest Grill, Schlotzsky’s oraz Wingstop. Portfel Roark obejmuje także takie marki, jak: Atkins Nutritionals, Massage Envy, Batteries Plus, Primrose Schools, Money Mailer, FASTSIGNS i Pet Valu. Firma zarządza kapitałem o wartości 3 mld USD. Więcej informacji pod adresem http://www.roarkcapital.com.

Apollo Global Management

Apollo to lider w zarządzaniu globalnymi inwestycjami alternatywnymi. Firma posiada oddziały w Nowym Jorku, Los Angeles, Houston, Londynie, Frankfurcie, Luksemburgu, Singapurze, Bombaju i Hong Kongu. Aktywa, jakimi zarządza Apollo, sięgają według stanu na dzień 30 września br. blisko 113 mld USD i mają formę funduszy private equity, funduszy kredytowych i hipotecznych inwestowanych w grupę dziewięciu podstawowych sektorów, w których Apollo dysponuje znaczną wiedzą i zasobami. Więcej informacji o Apollo dostępnych jest pod adresem http://www.agm.com.

Zdjęcia / galeria multimediów dostępne pod adresem: http://www.businesswire.com/multimedia/home/20131119006849/en/

KONTAKT:

CKE Inc.

Melissa Robinson

tel. 805-745-7740

e-mail: mrobinson@ckr.com

lub

Roark Capital Group

Monica Rutkowsk

tel. 847-945-1300

e-mail: mrutkowski@fishmanpr.com

-

Apollo Global Management

Gary Stein

tel. 212-822-0467

e-mail: gstein@apollolp.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.