Luxoft Holding Inc. przedstawia wycenę pierwszej oferty publicznej

TORTOLA, Brytyjskie Wyspy Dziewicze - (BUSINESS WIRE) - Spółka Luxoft Holding Inc. przedstawiła dzisiaj wycenę swojej pierwszej oferty publicznej na 4 092 070 akcji zwykłych klasy A, przy jednostkowej cenie 17 USD za akcję. Obrót akcjami, którym nadany zostanie symbol "LXFT", rozpocznie się na nowojorskiej giełdzie papierów wartościowych w dniu 26 czerwca 2013 roku.

Luxoft oferuje 2 046 035 akcji zwykłych klasy A, a kolejne 2 046 035 akcji tego typu oferowane jest przez jego spółkę macierzystą - IBS Group Holding Limited. W ramach opcjonalnego nadprzydziału subskrybentom przysługuje 30 dni, w którym to okresie mogą nabyć od akcjonariusza dodatkowe 613 810 akcji i pokryć wszelkie tego typu nadprzydziały. Zamknięcie oferty przewidziano na 1 lipca 2013 roku.

UBS Limited, Credit Suisse Securities (USA) LLC, J.P. Morgan Securities LLC, VTB Capital plc i Cowen and Company, LLC występują w charakterze podmiotów współzarządzających ds. budowania księgi popytu na akcje. Jak tylko opublikowana zostanie ostateczna wersja prospektu emisyjnego dla tej oferty, będzie ją można uzyskać z następujących źródeł: od spółki UBS Securities LLC, dzwoniąc pod numer tel. 1-888-827-7275, pisząc na adres: Prospectus Department, 299 Park Avenue, New York, NY 10171; od spólki Credit Suisse Securities (USA) LLC, dzwoniąc pod numer tel. 1-800-221-1037, pisząc na adres: Prospectus Department, One Madison Avenue, New York, NY 10010 lub wysyłając e-mail na adres: newyork.prospectus@credit-suisse.com; od spółki J.P. Morgan Securities LLC, dzwoniąc pod numer tel. 1-866-803-9204 lub pisząc na adres: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717; od spółki VTB Capital plc dzwoniąc pod numer tel. +1 646-527-6313 lub pisząc na adres: 452 Fifth Avenue, 23rd Floor, New York NY 10018; od spółki Cowen and Company, LLC dzwoniąc pod numer tel. 1-631-274-2806 lub pisząc na adres: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717.

Wniosek o rejestrację omawianych papierów wartościowych został zatwierdzony przez amerykańską Komisję Papierów Wartościowych i Giełd. Niniejsza informacja prasowa nie stanowi oferty sprzedaży ani zachęty do składania ofert zakupu. Nie dojdzie również do sprzedaży omawianych papierów wartościowych w żadnym państwie lub obszarze jurysdykcji, gdzie takie oferty zachęty do składania ofert lub sprzedaż są niezgodne z prawem przed ich uprzednią rejestracją lub zakwalifikowaniem zgodnie z obowiązującymi tam przepisami dotyczącymi papierów wartościowych.

Luxoft

Luxoft to czołowy dostawca usług z zakresu oprogramowania i innowacyjnych rozwiązań informatycznych oferowanych klientom z całego świata, przede wszystkim dużym korporacjom międzynarodowym. Usługi z zakresu oprogramowania obejmują rozwój i wsparcie podstawowego oraz krytycznego oprogramowania dopasowanego do potrzeb klienta, opracowywanie i testowanie produktów oraz doradztwo technologiczne. Rozwiązania Luxoft oparte są na zastrzeżonych produktach i platformach firmy, które mają bezpośredni wpływ na wyniki uzyskiwane przez jej klientów i stanowią bazę dla kolejnych innowacji.

KONTAKT:

Luxoft

Alina V. Plaia

tel. 201-245-8086

wiceprezes, dyrektor ds. kontaktów z analitykami

e-mail: APlaia@luxoft.com

Źródło informacji: Business Wire

Oficjalną, obowiązującą wersję niniejszego zawiadomienia stanowi tekst oryginalny sporządzony w języku źródłowym. Tekst tłumaczenia służy wyłącznie celom orientacyjnym, został sporządzony wyłącznie dla celów ułatwienia zrozumienia zawiadomienia i należy interpretować go w odniesieniu do tekstu źródłowego, który jest jedyną wersją mającą skutki prawne.