ROVESE SA podpisanie znaczącej umowy

Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 28 kwietnia 2014 r. otrzymał umowę kredytu zawartą pomiędzy Emitentem, Opoczno I sp. z o.o. (jednostką zależną od Emitenta; dalej "Opoczno I"), Cersanit II S.A. (jednostką zależną od Emitenta; dalej "Cersanit II"), Cersanit III S.A. (jednostką zależną od Emitenta; dalej "Cersanit III"), Cersanit IV Sp. z o.o. (jednostką zależną od Emitenta; dalej "Cersanit IV"), Cersanit Trade Mark Sp. z o.o. (jednostką zależną od Emitenta; dalej "Cersanit Trade Mark") a Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (dalej "PeKaO"), BNP Paribas Polska S.A. (dalej "BNP"), Bank Zachodni WBK S.A. (dalej "BZ WBK") oraz ING Bank Śląski S.A. (dalej "ING") (dalej łącznie "Kredytodawcy") w dniu 25 kwietnia 2014 r. (dalej "Umowa Kredytu").

Na podstawie Umowy Kredytu Kredytodawcy udzielą finansowania do kwoty 720,000,000 PLN (dalej "Kredyt") następującym jednostkom: Rovese S.A., Opoczno I, Cersanit II, Cersanit III, Cersanit IV (dalej łącznie "Kredytobiorcy"). Na powyższą kwotę Kredytu składa się:

i) transza w kwocie 320,000,000 PLN udzielona w formie nieodnawialnego kredytu terminowego, spłacana w równych kwartalnych ratach kapitałowych do dnia 25 kwietnia 2019 r.; transza jest do wykorzystania w walucie EUR (dalej "Transza A")

ii) transza w kwocie 177,777,777 PLN udzielona w formie nieodnawialnego kredytu terminowego z ostatecznym terminem spłaty w dniu 25 kwietnia 2019 r.; transza jest do wykorzystana w PLN (dalej "Transza B")

iii) transza w kwocie 222,222,223 PLN udzielona w formie limitu kredytowego wielocelowego, wielowalutowego z możliwością wykorzystania w formie kredytu w rachunku bieżącym, transz, gwarancji bankowych oraz akredytyw (dalej "Transza C") z ostatecznym terminem spłaty do dnia 25 kwietnia 2016 r.; w ramach Transzy C Kredytodawcy udzielą Kredytobiorcom kredyty bieżące na podstawie podpisanych bilateralnych umów kredytowych określających m.in. warunki cenowe, walutę wykorzystania limitu.

Powyższy Kredyt zostanie przeznaczony na spłatę kredytów udzielonych Grupie Rovese na podstawie niżej wymienionych umów:

1) umowa kredytu wielocelowego (ang. PLN 150,000,000 Multipurpose Facility Agreement) z dnia 15 lutego 2008 r. (z późniejszymi zmianami) zawarta przez Emitenta, Opoczno I, Cersanit Trade Mark, ABN AMRO Bank (Polska) S.A. (obecna nazwa: RBS Bank (Polska) S.A.), PeKaO oraz Fortis Bank Polska S.A., (obecna nazwa BNP Paribas Polska S.A.), na podstawie której udzielony został kredyt w kwocie do 150,000,000 PLN

2) umowa kredytowa (ang. PLN 279,000,000 Facility Agreement) z dnia 15 lutego 2008 r. (z późniejszymi zmianami) zawarta przez Emitenta, Cersanit Trade Mark, ABN AMRO Bank (Polska) S.A. (obecna nazwa: RBS Bank (Polska) S.A.), PeKaO oraz Fortis Bank Polska S.A. (obecna nazwa BNP Paribas Polska S.A.), na podstawie której udzielony został kredyt w kwocie 279,000,000 PLN

3) umowa kredytowa z dnia 16 kwietnia 2008 r. (z późniejszymi zmianami) zawarta przez Emitenta, Cersanit III, LXIV Sarl (jednostka zależna od Emitenta), PeKaO, BZ WBK oraz BAWAG Bank P.S.K., na podstawie której udzielony został kredyt w kwocie 100,000,000 EUR

4) umowa wielocelowej linii kredytowej z dnia 15 lutego 2008 r. (z późniejszymi zmianami) zawarta przez Emitenta oraz BNP, na podstawie której udzielony został kredyt w kwocie do 105,000,000 PLN

5) umowa kredytu o linię wielocelową wielowalutową z dnia 29 czerwca 2007 r. (z późniejszymi zmianami) zawarta przez Emitenta oraz PeKaO, na podstawie której udzielony został kredyt w kwocie do 85,000,000 PLN

6) umowa kredytu o linię wielocelową wielowalutową z dnia 29 czerwca 2007 r. (z późniejszymi zmianami) zawarta przez Cersanit III oraz PeKaO, na podstawie której udzielony został kredyt w kwocie do 15,000,000 PLN

7) umowa o limit wierzytelności z dnia 4 lutego 1998 r. (z późniejszymi zmianami) zawarta przez Emitenta oraz Raiffeisen Bank Polska S.A., na podstawie której udzielony został kredyt w kwocie do 100,000,000 PLN

8) umowa o limit wierzytelności z dnia 14 grudnia 2007 r (z późniejszymi zmianami) zawarta przez Cersanit IV oraz Raiffeisen Bank Polska S.A., na podstawie której udzielony został kredyt w kwocie do 20,000,000 PLN

9) umowa o limit wierzytelności z dnia 19 grudnia 2002 r (z późniejszymi zmianami) zawarta przez Cersanit II oraz Raiffeisen Bank Polska S.A., na podstawie której udzielony został kredyt w kwocie do 5,000,000 PLN

10) umowa o limit wierzytelności z dnia 3 sierpnia 2004 r (z późniejszymi zmianami) zawarta przez Cersanit II oraz Raiffeisen Bank Polska S.A., na podstawie której udzielony został kredyt w kwocie do 5,000,000 PLN

Umowa Kredytowa przewiduje ustanowienie następujących zabezpieczeń spłaty Kredytu:

i) hipoteki ustanowione na nieruchomościach należących do Kredytobiorców

ii) zastawy rejestrowe na zbiorach rzeczy należących do Kredytobiorców

iii) zastaw rejestrowy na prawach ochronnych na znakach towarowych Cersanit i Opoczno

iv) zastawy rejestrowe i finansowe na wierzytelnościach z rachunków bankowych należących do Kredytobiorców

v) zastawy rejestrowe i finansowe na udziałach Opoczno I, Cersanit IV i akcjach Cersanit III oraz Cersanit II

vi) przelew praw na zabezpieczenie z wierzytelności z kontraktów handlowych

vii) przelew praw na zabezpieczenie z majątkowych polis ubezpieczeniowych

viii) przelew praw na zabezpieczenie z wierzytelności o spłatę pożyczek udzielonych przez Kredytobiorców na rzecz podmiotów z Grupy Rovese nie będących Kredytobiorcami

ix) poręczenia jednostek zależnych Emitenta: Meissen Keramik GmbH (dalej "Meissen Keramik"), Rovese Romania S.R.L. (dalej "Rovese Romania"), S.C. Cersanit Romania SA (dalej "Cersanit Romania")

x) oświadczenie o poddaniu się egzekucji Kredytobiorców, Meissen Keramik, Rovese Romania i Cersanit Romania na rzecz każdego z Kredytodawców wystawione w trybie art. 97 prawa bankowego

Oprocentowanie Kredytu zostało ustalone w zmiennej wysokości, na podstawie:

i) stawki EURIBOR dla Kredytu (lub jego części) udzielonego w Euro,

ii) stawki WIBOR dla Kredytu (lub jego części) udzielonego w PLN,

powiększonej o marżę.

Powyższą umowę uznano za znaczącą na podstawie kryterium kapitałów własnych Rovese S.A.

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33 poz. 259 z późn. zm.).

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi abs/