PFLEIDERER GRAJEWO SA emisja obligacji krótkoterminowych

Zarząd Pfleiderer Grajewo S.A. informuje, że w dniach 26.11.2014 i 27.11.2014 Pfleiderer Grajewo S.A. wyemitował papiery komercyjne w formie obligacji krótkoterminowych w celu optymalizacji zarządzania płynnością w Grupie Kapitałowej, zmniejszenia zadłużenia zewnętrznego Emitenta oraz finansowania jego bieżącej działalności. Obligacje zostały wyemitowane w ramach Umowy o przeprowadzenie programu emisji obligacji z dnia 22.07.2003 roku zawartej z Bankiem PEKAO S.A. Obligacje zostały wyemitowane zgodnie z ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o obligacjach w złotych polskich, jako papiery wartościowe na okaziciela, zdematerializowane, niezabezpieczone, zerokuponowe. Wykup obligacji nastąpi według wartości nominalnej.

Nabywcą obligacji jest Pfleiderer Prospan S.A. spółka zależna od Pfleiderer Grajewo S.A. która sfinansowała nabycie obligacji ze środków własnych.

Zgodnie z ostatnim sprawozdaniem okresowym, wartość zaciągniętych zobowiązań Emitenta wynosi 418.696 tys. PLN (słownie: czterysta osiemnaście milionów sześćset dziewięćdziesiąt sześć tysięcy złotych).

Prognozowana wartość zobowiązań do czasu ostatecznego wykupu Obligacji wynosi 420.000 tys. PLN (słownie: czterysta dwadzieścia milionów złotych).

Łączna wartość wyemitowanych w okresie ostatnich 12 miesięcy obligacji przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta które na dzień 30.09.2014 wynosiły 678.785 tys. PLN.

Pfleiderer Grajewo S.A. przeprowadził 5 emisji obligacji o następujących warunkach:

1. Emisja o wartość 153.000.000 PLN

- ilość i wartość obligacji - 15.300 sztuk o wartości 10.000 PLN każda

- data wykupu - 25.02.2015

- jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.948,20 PLN

2. Emisja o wartość 81.000.000 PLN

- ilość i wartość obligacji - 8.100 sztuk o wartości 10.000 PLN każda

- data wykupu - 26.02.2015

- jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.948,20 PLN

3. Emisja o wartość 4.000.000 PLN

- ilość i wartość obligacji - 400 sztuk o wartości 10.000 PLN każda

- data wykupu - 05.12.2014

- jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.995,38 PLN

4. Emisja o wartość 15.000.000 PLN

- ilość i wartość obligacji - 1.500 sztuk o wartości 10.000 PLN każda

- data wykupu - 19.12.2014

- jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.987,31 PLN

5. Emisja o wartość 9.800.000 PLN

- ilość i wartość obligacji - 980 sztuk o wartości 10.000 PLN każda

- data wykupu - 02.01.2015

- jednostkowa cena emisyjna obligacji - 9.979,24 PLN

Kryterium uznania powyższych umów za znaczącą jest wysokość kapitałów własnych Spółki.

Raport sporządzono na podstawie § 5 ust. 1 pkt 3,6,11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późniejszymi zmianami).

Więcej na: biznes.pap.pl

kom espi mra